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孤独求败的龙头选手

2021-10-14 12:04:15

能辉科技，希望有人能叫爸爸和爷爷

次新，叠加储能光伏，逻辑已经有人说过了，基本面也好，前期机构买入被套，有安全边际，天时来了，差个人和。有人想叫爸爸和爷爷，能帮他们圆个梦么，附一个能辉的中报点评https://note.youdao.com/ynoteshare1/mobile.html?id=e36d772cde9db5fa353b5da4800e24d2&type=note#/ 凑字数凑字数凑字数图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数

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能辉科技
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盛弘股份
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上能电气

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4.82
妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-09-01 01:25:08

东阳光剥离医药聚焦景气赛道，价值重估在即

8月31日东阳光发布公告，东阳光要把东阳光药的股份转让给广东东阳光药业有限公司和其附属公司，这是要把医药板块剥离出去，专心聚焦新能源锂电化工业务的重要决策。 8.28日东阳光发布中报，净利润8365万，同比下降66.81%，这主要是其控股的东阳光药今年销售及库存大幅下降所致。而景气赛道的铝合金，锂电池电极，氟化工(pvdf)等非医药板块净利润同比增长541.96%，此次管理层剥离以现金置换的方式剥离医药板块，聚焦景气赛道，不仅可以改善公司资金运转情况，其估值同样面临重估。简单按下计算器抛去持

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天山铝业
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东阳光
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联创股份
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巨化股份

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34.81
妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-08-19 15:51:23

川矿有望进入开发快车道

宁德时代与四川发展签订战略合作协议，川矿有望进入开发快车道事件：8月18日，宁德时代与四川发展战略合作协议签约仪式在成都举行。宁德时代将与四川发展及6家控股公司深化合作，在储能、充换电设施、航空动力研发、上游材料一体化、智能矿山采掘、零部件供应、商用车电动化等领域携手构建优势互补、合作共赢的新格局。宁德时代打通四川锂电全产业链布局，川矿有望进入开发快车道。宁德时代将在四川宜宾等地布局生产和研发基地，构建锂电全产业链体系，努力打造世界级锂电产业集群，之前已在宜宾市签约投资了包括电池项目（四川时

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川能动力
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赣锋锂业
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雅化集团
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江特电机
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融捷股份

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33.48
妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-08-02 12:41:11

打破国外垄断，工业4.0行业龙头，未来价值500亿的龙头企业

赵晓光老师3月9日在天风证券2021年春季策略会上做题目为“站在五大维度的思考”的演讲，在第四个维度讲行业龙头时讲到:‘第三种是这个行业刚刚开始起来，或者还没起来，但是这个公司已经是具备龙头的潜质，它有最一流的技术，最一流的渠道，最一流的规模化制造能力。比如机器人行业，大家认真去分析，中国在机器人领域未来预计会出现一批五百亿市值的公司，因为机器人行业刚开始。但这些公司的布局，全球的技术布局，最核心的技术，已经有这种潜质了。华为认为未来最核心的就是设备，最核心的设备是检测设备，在做检测的时候有几

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雷赛智能
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科力尔
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汇川技术
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万通智控

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60.25
妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-08-01 21:24:46

转发【老骆电子】：新机加持、旧机续航；传统旺季、上肥下瘦

本周时序进入8月份，虽然各类杂音频传，但传统旺季效应依然强势。上周，SEMI公布6月份北美半导体设备制造商出货金额高达36.7亿美元(MoM+2.3%、YoY+58.4%)，该数字从今年1月份首度突破30亿美元大关以来，已经是连续6个月创下历史新高，同时也是连续7个月持续攀升，我们说的「上肥下瘦」现象至今依然明显。上周，尽管上证指数大跌4.31%、深证综指下滑3.34%，但申万电子指数依然上涨1.32%，费城半导体指数也上扬2.33%。上周A股电子涨幅居前的，比如圣邦股份、南大光电、沪硅产业、

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士兰微
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立讯精密
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北方华创
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圣邦股份

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3.93
妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-07-27 19:00:16

窗口期已近，st安泰爆发一触即发

大盘近期深跌，市场风格也面临转换，碳中和政策，煤炭限产，洪水台风等因素影响黑色系价格会持续维持高位运行，结合中报窗口和重组方案临近，st安泰的爆发也一触即发。先说结论这个票的估值分两部分，第一个如果没有重组，按照一季度2.5亿，目前焦炭和H型钢大涨的情况，保守一年10亿利润，4PE，不管是看焦炭还是钢铁，都是最低PE，这个价格肯定不算贵。如果算上重组现金收购新泰钢铁，300万吨钢坯60万吨线材加上目前已经试生产的80万吨线材，100亿估值非常保守。重组成功的概率，由于关联担保这些问题急需解决而且

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安泰集团

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9.91
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孤独求败的龙头选手

2021-07-13 15:51:11

国科微，未来中美博弈大环境加持的10倍股

在华为海思被美国拉黑后，已经无法找到芯片代工企业流片，留下巨大的空白将被谁填补。由于安防芯片具有重要的安全意义，也很难采用美国的芯片。坊间在流传在某展览会上上已经看到国科微已经设计出具有最新自主知识产权的新型安防芯片。国科微近期问询函回复和申请新的授信公告颇具亮点，市场没有给予充分重视，建议重点关注。 1. 从2020年5月15日开始，美国发布禁令，但凡采用了美国的设备以及技术，想要为华为服务，都必经过美国的同意。 2020年6月30日半年报国科微开始出现6~7亿预收预付款，客户对于寻找海思安

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国科微

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16.61
妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-07-06 10:22:14

江苏国泰，锂电池具有套利空间的标的

江苏国泰，他持股91%的子公司瑞泰新材上创业板，目前进入二轮问询，还有2-3个月应该能上会，中信证券化工组做的。瑞泰新材主营电解液，市占率排名第二（第一是天赐材料1000亿市值，第三名新宙邦400亿市值），瑞泰新材今年利润在6个亿左右，电解液行业市场价60-70倍估值，对应360-420亿市值。上市后江苏国泰股权稀释到70%，对应持有瑞泰新材股权价值为250-300亿。江苏国泰主营业务合理估值70亿，江苏国泰合理估值在320-370亿区间，目前江苏国泰133亿市值，目前极度低估，出现了将近3倍的

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江苏国泰

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43.83
妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-06-05 14:23:13

st安泰一只被极致低估的st周期股

st安泰毛利润超过陕西黑猫，业绩优秀，pe极致低估，新泰并购重组成功是大概率，一旦成功必然摘帽，几倍的空间，会成打造今年下半年最牛的牛股之一，拭目以待。

st安泰被极致低估的牛股

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安泰集团

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11

5.95
妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-03-28 20:03:21

蔚来缺芯点评

【兴证电新】蔚来缺芯点评： ——————————— 事件： 3月26日，蔚来汽车宣布受芯片短缺影响，3月29日起将暂停合肥江淮汽车工厂的生产5天，并表示芯片整体供应影响其3月的产量，预计2021Q1将交付约19500辆汽车，取代之前预计的第一季度有望交付20000至20500辆汽车。 ——————————— ☁停产原因：本次缺芯瓶颈为网关中的NXP芯片，紧缺现象在Q4财报交流时已经出现，与100度电池共同制约蔚来产能。我们在排产数据中曾预测蔚来在3月27日之后有受缺芯影响部分停产的可能性。 ☁产

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蔚来汽车

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2.15
妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-03-28 19:41:36

星源材质—签下大额供货、采购设备订单，加速跑马圈地

【星源材质】签下大额供货、采购设备订单，加速跑马圈地公司公告：（1）与瑞典锂电池公司Northvolt签订《供应合同》，供应锂电隔膜材料，未来6年供应隔膜价值量不超过33.4亿元人民币。（2）向布鲁克纳机械有限公司（卖方）签订《供货合同》，采购8条双向拉伸微孔电池隔膜生产线设备，合同金额折合人民币约8.1亿元。对此，我们点评如下： [太阳]公司先前公告瑞典基地建设7亿平湿法隔膜产能，预计于2022年底、23年初投产。此次公告与Northvolt合作，体现了公司海外业务的加速拓展。North

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星源材质

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2.30
妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-03-27 23:20:16

集运行业专家交流

集运行业专家交流

集运行业专家交流20210325.pdf

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中远海控

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4.73
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孤独求败的龙头选手

2021-03-27 22:24:00

豪悦护理—广发证券0326

豪悦护理年报分析

Screenshot_20210327_222044_cn.com.hibor_edit_26132866124136.jpg

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豪悦护理

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2.87
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孤独求败的龙头选手

2020-12-28 08:45:41

【天风农业】继续推荐种业板块历史性投资机遇!

1）12月27日，新闻联播再提粮食安全，提出"保障粮食安全，关键在于落实藏粮于地、藏粮于技战略"。"今年，农业科技进步贡献率突破60%，其中，良种对粮食增产贡献率最大，占45%"。 2）中央经济工作会议12月16日至18日在北京举行。会议确定，明年要抓好8项重点任务，其中第五项提出“五是解决好种子和耕地问题。保障粮食安全，关键在于落实藏粮于地、藏粮于技战略。要加强种质资源保护和利用，加强种子库建设。要尊重科学、严格监管，有序推进生物育种产业化应用。要开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身

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隆平高科

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18.30
妖刀

孤独求败的龙头选手

2020-12-27 16:26:07

【中信证券有色】锂价涨势未停，看好钴的“跨年行情”

【中信证券有色】锂价涨势未停，看好钴的“跨年行情” 11月以来国内碳酸锂价格快速上行，市场交易价格已逼近5万元/吨。当前下游采购保持旺盛，加上春节前的备货需求，我们预计碳酸锂价格将继续上涨，突破5万元/吨。同时前期未涨的氢氧化锂和金属锂等产品近期也将出现反弹，锂价涨势并未停歇，继续推荐锂板块配置价值。我们预计从当前到春节前钴价将开启反弹，“跨年行情”背后一方面反映的是下游备货需求拉动，另一方面也是2021年钴上游供应偏紧，当前原料进口价格保持坚挺的影响。预计1月份国内钴价将反弹至30万元/吨水

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赣锋锂业

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2021-10-14 12:04:15

能辉科技，希望有人能叫爸爸和爷爷

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东阳光剥离医药聚焦景气赛道，价值重估在即

8月31日东阳光发布公告，东阳光要把东阳光药的股份转让给广东东阳光药业有限公司和其附属公司，这是要把医药板块剥离出去，专心聚焦新能源锂电化工业务的重要决策。 8.28日东阳光发布中报，净利润8365万，同比下降66.81%，这主要是其控股的东阳光药今年销售及库存大幅下降所致。而景气赛道的铝合金，锂电池电极，氟化工(pvdf)等非医药板块净利润同比增长541.96%，此次管理层剥离以现金置换的方式剥离医药板块，聚焦景气赛道，不仅可以改善公司资金运转情况，其估值同样面临重估。简单按下计算器抛去持

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川矿有望进入开发快车道

宁德时代与四川发展签订战略合作协议，川矿有望进入开发快车道事件：8月18日，宁德时代与四川发展战略合作协议签约仪式在成都举行。宁德时代将与四川发展及6家控股公司深化合作，在储能、充换电设施、航空动力研发、上游材料一体化、智能矿山采掘、零部件供应、商用车电动化等领域携手构建优势互补、合作共赢的新格局。宁德时代打通四川锂电全产业链布局，川矿有望进入开发快车道。宁德时代将在四川宜宾等地布局生产和研发基地，构建锂电全产业链体系，努力打造世界级锂电产业集群，之前已在宜宾市签约投资了包括电池项目（四川时

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打破国外垄断，工业4.0行业龙头，未来价值500亿的龙头企业

赵晓光老师3月9日在天风证券2021年春季策略会上做题目为“站在五大维度的思考”的演讲，在第四个维度讲行业龙头时讲到:‘第三种是这个行业刚刚开始起来，或者还没起来，但是这个公司已经是具备龙头的潜质，它有最一流的技术，最一流的渠道，最一流的规模化制造能力。比如机器人行业，大家认真去分析，中国在机器人领域未来预计会出现一批五百亿市值的公司，因为机器人行业刚开始。但这些公司的布局，全球的技术布局，最核心的技术，已经有这种潜质了。华为认为未来最核心的就是设备，最核心的设备是检测设备，在做检测的时候有几

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转发【老骆电子】：新机加持、旧机续航；传统旺季、上肥下瘦

本周时序进入8月份，虽然各类杂音频传，但传统旺季效应依然强势。上周，SEMI公布6月份北美半导体设备制造商出货金额高达36.7亿美元(MoM+2.3%、YoY+58.4%)，该数字从今年1月份首度突破30亿美元大关以来，已经是连续6个月创下历史新高，同时也是连续7个月持续攀升，我们说的「上肥下瘦」现象至今依然明显。上周，尽管上证指数大跌4.31%、深证综指下滑3.34%，但申万电子指数依然上涨1.32%，费城半导体指数也上扬2.33%。上周A股电子涨幅居前的，比如圣邦股份、南大光电、沪硅产业、

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窗口期已近，st安泰爆发一触即发

大盘近期深跌，市场风格也面临转换，碳中和政策，煤炭限产，洪水台风等因素影响黑色系价格会持续维持高位运行，结合中报窗口和重组方案临近，st安泰的爆发也一触即发。先说结论这个票的估值分两部分，第一个如果没有重组，按照一季度2.5亿，目前焦炭和H型钢大涨的情况，保守一年10亿利润，4PE，不管是看焦炭还是钢铁，都是最低PE，这个价格肯定不算贵。如果算上重组现金收购新泰钢铁，300万吨钢坯60万吨线材加上目前已经试生产的80万吨线材，100亿估值非常保守。重组成功的概率，由于关联担保这些问题急需解决而且

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国科微，未来中美博弈大环境加持的10倍股

在华为海思被美国拉黑后，已经无法找到芯片代工企业流片，留下巨大的空白将被谁填补。由于安防芯片具有重要的安全意义，也很难采用美国的芯片。坊间在流传在某展览会上上已经看到国科微已经设计出具有最新自主知识产权的新型安防芯片。国科微近期问询函回复和申请新的授信公告颇具亮点，市场没有给予充分重视，建议重点关注。 1. 从2020年5月15日开始，美国发布禁令，但凡采用了美国的设备以及技术，想要为华为服务，都必经过美国的同意。 2020年6月30日半年报国科微开始出现6~7亿预收预付款，客户对于寻找海思安

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江苏国泰，锂电池具有套利空间的标的

江苏国泰，他持股91%的子公司瑞泰新材上创业板，目前进入二轮问询，还有2-3个月应该能上会，中信证券化工组做的。瑞泰新材主营电解液，市占率排名第二（第一是天赐材料1000亿市值，第三名新宙邦400亿市值），瑞泰新材今年利润在6个亿左右，电解液行业市场价60-70倍估值，对应360-420亿市值。上市后江苏国泰股权稀释到70%，对应持有瑞泰新材股权价值为250-300亿。江苏国泰主营业务合理估值70亿，江苏国泰合理估值在320-370亿区间，目前江苏国泰133亿市值，目前极度低估，出现了将近3倍的

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【兴证电新】蔚来缺芯点评： ——————————— 事件： 3月26日，蔚来汽车宣布受芯片短缺影响，3月29日起将暂停合肥江淮汽车工厂的生产5天，并表示芯片整体供应影响其3月的产量，预计2021Q1将交付约19500辆汽车，取代之前预计的第一季度有望交付20000至20500辆汽车。 ——————————— ☁停产原因：本次缺芯瓶颈为网关中的NXP芯片，紧缺现象在Q4财报交流时已经出现，与100度电池共同制约蔚来产能。我们在排产数据中曾预测蔚来在3月27日之后有受缺芯影响部分停产的可能性。 ☁产

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【星源材质】签下大额供货、采购设备订单，加速跑马圈地公司公告：（1）与瑞典锂电池公司Northvolt签订《供应合同》，供应锂电隔膜材料，未来6年供应隔膜价值量不超过33.4亿元人民币。（2）向布鲁克纳机械有限公司（卖方）签订《供货合同》，采购8条双向拉伸微孔电池隔膜生产线设备，合同金额折合人民币约8.1亿元。对此，我们点评如下： [太阳]公司先前公告瑞典基地建设7亿平湿法隔膜产能，预计于2022年底、23年初投产。此次公告与Northvolt合作，体现了公司海外业务的加速拓展。North

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1）12月27日，新闻联播再提粮食安全，提出"保障粮食安全，关键在于落实藏粮于地、藏粮于技战略"。"今年，农业科技进步贡献率突破60%，其中，良种对粮食增产贡献率最大，占45%"。 2）中央经济工作会议12月16日至18日在北京举行。会议确定，明年要抓好8项重点任务，其中第五项提出“五是解决好种子和耕地问题。保障粮食安全，关键在于落实藏粮于地、藏粮于技战略。要加强种质资源保护和利用，加强种子库建设。要尊重科学、严格监管，有序推进生物育种产业化应用。要开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身

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【中信证券有色】锂价涨势未停，看好钴的“跨年行情”

【中信证券有色】锂价涨势未停，看好钴的“跨年行情” 11月以来国内碳酸锂价格快速上行，市场交易价格已逼近5万元/吨。当前下游采购保持旺盛，加上春节前的备货需求，我们预计碳酸锂价格将继续上涨，突破5万元/吨。同时前期未涨的氢氧化锂和金属锂等产品近期也将出现反弹，锂价涨势并未停歇，继续推荐锂板块配置价值。我们预计从当前到春节前钴价将开启反弹，“跨年行情”背后一方面反映的是下游备货需求拉动，另一方面也是2021年钴上游供应偏紧，当前原料进口价格保持坚挺的影响。预计1月份国内钴价将反弹至30万元/吨水

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东阳光剥离医药聚焦景气赛道，价值重估在即

8月31日东阳光发布公告，东阳光要把东阳光药的股份转让给广东东阳光药业有限公司和其附属公司，这是要把医药板块剥离出去，专心聚焦新能源锂电化工业务的重要决策。 8.28日东阳光发布中报，净利润8365万，同比下降66.81%，这主要是其控股的东阳光药今年销售及库存大幅下降所致。而景气赛道的铝合金，锂电池电极，氟化工(pvdf)等非医药板块净利润同比增长541.96%，此次管理层剥离以现金置换的方式剥离医药板块，聚焦景气赛道，不仅可以改善公司资金运转情况，其估值同样面临重估。简单按下计算器抛去持

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2021-08-19 15:51:23

川矿有望进入开发快车道

宁德时代与四川发展签订战略合作协议，川矿有望进入开发快车道事件：8月18日，宁德时代与四川发展战略合作协议签约仪式在成都举行。宁德时代将与四川发展及6家控股公司深化合作，在储能、充换电设施、航空动力研发、上游材料一体化、智能矿山采掘、零部件供应、商用车电动化等领域携手构建优势互补、合作共赢的新格局。宁德时代打通四川锂电全产业链布局，川矿有望进入开发快车道。宁德时代将在四川宜宾等地布局生产和研发基地，构建锂电全产业链体系，努力打造世界级锂电产业集群，之前已在宜宾市签约投资了包括电池项目（四川时

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川能动力
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赣锋锂业
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雅化集团
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江特电机
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融捷股份

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33.48
妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-08-02 12:41:11

打破国外垄断，工业4.0行业龙头，未来价值500亿的龙头企业

赵晓光老师3月9日在天风证券2021年春季策略会上做题目为“站在五大维度的思考”的演讲，在第四个维度讲行业龙头时讲到:‘第三种是这个行业刚刚开始起来，或者还没起来，但是这个公司已经是具备龙头的潜质，它有最一流的技术，最一流的渠道，最一流的规模化制造能力。比如机器人行业，大家认真去分析，中国在机器人领域未来预计会出现一批五百亿市值的公司，因为机器人行业刚开始。但这些公司的布局，全球的技术布局，最核心的技术，已经有这种潜质了。华为认为未来最核心的就是设备，最核心的设备是检测设备，在做检测的时候有几

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雷赛智能
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科力尔
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汇川技术
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万通智控

28

30

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60.25
妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-08-01 21:24:46

转发【老骆电子】：新机加持、旧机续航；传统旺季、上肥下瘦

本周时序进入8月份，虽然各类杂音频传，但传统旺季效应依然强势。上周，SEMI公布6月份北美半导体设备制造商出货金额高达36.7亿美元(MoM+2.3%、YoY+58.4%)，该数字从今年1月份首度突破30亿美元大关以来，已经是连续6个月创下历史新高，同时也是连续7个月持续攀升，我们说的「上肥下瘦」现象至今依然明显。上周，尽管上证指数大跌4.31%、深证综指下滑3.34%，但申万电子指数依然上涨1.32%，费城半导体指数也上扬2.33%。上周A股电子涨幅居前的，比如圣邦股份、南大光电、沪硅产业、

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士兰微
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立讯精密
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北方华创
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圣邦股份

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0

2

3.93
妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-07-27 19:00:16

窗口期已近，st安泰爆发一触即发

大盘近期深跌，市场风格也面临转换，碳中和政策，煤炭限产，洪水台风等因素影响黑色系价格会持续维持高位运行，结合中报窗口和重组方案临近，st安泰的爆发也一触即发。先说结论这个票的估值分两部分，第一个如果没有重组，按照一季度2.5亿，目前焦炭和H型钢大涨的情况，保守一年10亿利润，4PE，不管是看焦炭还是钢铁，都是最低PE，这个价格肯定不算贵。如果算上重组现金收购新泰钢铁，300万吨钢坯60万吨线材加上目前已经试生产的80万吨线材，100亿估值非常保守。重组成功的概率，由于关联担保这些问题急需解决而且

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安泰集团

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9.91
妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-07-13 15:51:11

国科微，未来中美博弈大环境加持的10倍股

在华为海思被美国拉黑后，已经无法找到芯片代工企业流片，留下巨大的空白将被谁填补。由于安防芯片具有重要的安全意义，也很难采用美国的芯片。坊间在流传在某展览会上上已经看到国科微已经设计出具有最新自主知识产权的新型安防芯片。国科微近期问询函回复和申请新的授信公告颇具亮点，市场没有给予充分重视，建议重点关注。 1. 从2020年5月15日开始，美国发布禁令，但凡采用了美国的设备以及技术，想要为华为服务，都必经过美国的同意。 2020年6月30日半年报国科微开始出现6~7亿预收预付款，客户对于寻找海思安

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国科微

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16.61
妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-07-06 10:22:14

江苏国泰，锂电池具有套利空间的标的

江苏国泰，他持股91%的子公司瑞泰新材上创业板，目前进入二轮问询，还有2-3个月应该能上会，中信证券化工组做的。瑞泰新材主营电解液，市占率排名第二（第一是天赐材料1000亿市值，第三名新宙邦400亿市值），瑞泰新材今年利润在6个亿左右，电解液行业市场价60-70倍估值，对应360-420亿市值。上市后江苏国泰股权稀释到70%，对应持有瑞泰新材股权价值为250-300亿。江苏国泰主营业务合理估值70亿，江苏国泰合理估值在320-370亿区间，目前江苏国泰133亿市值，目前极度低估，出现了将近3倍的

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江苏国泰

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43.83
妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-06-05 14:23:13

st安泰一只被极致低估的st周期股

st安泰毛利润超过陕西黑猫，业绩优秀，pe极致低估，新泰并购重组成功是大概率，一旦成功必然摘帽，几倍的空间，会成打造今年下半年最牛的牛股之一，拭目以待。

st安泰被极致低估的牛股

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安泰集团

4

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11

5.95
妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-03-28 20:03:21

蔚来缺芯点评

【兴证电新】蔚来缺芯点评： ——————————— 事件： 3月26日，蔚来汽车宣布受芯片短缺影响，3月29日起将暂停合肥江淮汽车工厂的生产5天，并表示芯片整体供应影响其3月的产量，预计2021Q1将交付约19500辆汽车，取代之前预计的第一季度有望交付20000至20500辆汽车。 ——————————— ☁停产原因：本次缺芯瓶颈为网关中的NXP芯片，紧缺现象在Q4财报交流时已经出现，与100度电池共同制约蔚来产能。我们在排产数据中曾预测蔚来在3月27日之后有受缺芯影响部分停产的可能性。 ☁产

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蔚来汽车

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1

2.15
妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-03-28 19:41:36

星源材质—签下大额供货、采购设备订单，加速跑马圈地

【星源材质】签下大额供货、采购设备订单，加速跑马圈地公司公告：（1）与瑞典锂电池公司Northvolt签订《供应合同》，供应锂电隔膜材料，未来6年供应隔膜价值量不超过33.4亿元人民币。（2）向布鲁克纳机械有限公司（卖方）签订《供货合同》，采购8条双向拉伸微孔电池隔膜生产线设备，合同金额折合人民币约8.1亿元。对此，我们点评如下： [太阳]公司先前公告瑞典基地建设7亿平湿法隔膜产能，预计于2022年底、23年初投产。此次公告与Northvolt合作，体现了公司海外业务的加速拓展。North

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星源材质

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2.30
妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-03-27 23:20:16

集运行业专家交流

集运行业专家交流

集运行业专家交流20210325.pdf

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中远海控

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4.73
妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-03-27 22:24:00

豪悦护理—广发证券0326

豪悦护理年报分析

Screenshot_20210327_222044_cn.com.hibor_edit_26132866124136.jpg

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豪悦护理

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2.87
妖刀

孤独求败的龙头选手

2020-12-28 08:45:41

【天风农业】继续推荐种业板块历史性投资机遇!

1）12月27日，新闻联播再提粮食安全，提出"保障粮食安全，关键在于落实藏粮于地、藏粮于技战略"。"今年，农业科技进步贡献率突破60%，其中，良种对粮食增产贡献率最大，占45%"。 2）中央经济工作会议12月16日至18日在北京举行。会议确定，明年要抓好8项重点任务，其中第五项提出“五是解决好种子和耕地问题。保障粮食安全，关键在于落实藏粮于地、藏粮于技战略。要加强种质资源保护和利用，加强种子库建设。要尊重科学、严格监管，有序推进生物育种产业化应用。要开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身

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隆平高科

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18.30
妖刀

孤独求败的龙头选手

2020-12-27 16:26:07

【中信证券有色】锂价涨势未停，看好钴的“跨年行情”

【中信证券有色】锂价涨势未停，看好钴的“跨年行情” 11月以来国内碳酸锂价格快速上行，市场交易价格已逼近5万元/吨。当前下游采购保持旺盛，加上春节前的备货需求，我们预计碳酸锂价格将继续上涨，突破5万元/吨。同时前期未涨的氢氧化锂和金属锂等产品近期也将出现反弹，锂价涨势并未停歇，继续推荐锂板块配置价值。我们预计从当前到春节前钴价将开启反弹，“跨年行情”背后一方面反映的是下游备货需求拉动，另一方面也是2021年钴上游供应偏紧，当前原料进口价格保持坚挺的影响。预计1月份国内钴价将反弹至30万元/吨水

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赣锋锂业

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前往

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妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-10-14 12:04:15

能辉科技，希望有人能叫爸爸和爷爷

次新，叠加储能光伏，逻辑已经有人说过了，基本面也好，前期机构买入被套，有安全边际，天时来了，差个人和。有人想叫爸爸和爷爷，能帮他们圆个梦么，附一个能辉的中报点评https://note.youdao.com/ynoteshare1/mobile.html?id=e36d772cde9db5fa353b5da4800e24d2&type=note#/ 凑字数凑字数凑字数图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数

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能辉科技
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盛弘股份
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上能电气

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4.82
妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-09-01 01:25:08

东阳光剥离医药聚焦景气赛道，价值重估在即

8月31日东阳光发布公告，东阳光要把东阳光药的股份转让给广东东阳光药业有限公司和其附属公司，这是要把医药板块剥离出去，专心聚焦新能源锂电化工业务的重要决策。 8.28日东阳光发布中报，净利润8365万，同比下降66.81%，这主要是其控股的东阳光药今年销售及库存大幅下降所致。而景气赛道的铝合金，锂电池电极，氟化工(pvdf)等非医药板块净利润同比增长541.96%，此次管理层剥离以现金置换的方式剥离医药板块，聚焦景气赛道，不仅可以改善公司资金运转情况，其估值同样面临重估。简单按下计算器抛去持

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天山铝业
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东阳光
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联创股份
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巨化股份

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妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-08-19 15:51:23

川矿有望进入开发快车道

宁德时代与四川发展签订战略合作协议，川矿有望进入开发快车道事件：8月18日，宁德时代与四川发展战略合作协议签约仪式在成都举行。宁德时代将与四川发展及6家控股公司深化合作，在储能、充换电设施、航空动力研发、上游材料一体化、智能矿山采掘、零部件供应、商用车电动化等领域携手构建优势互补、合作共赢的新格局。宁德时代打通四川锂电全产业链布局，川矿有望进入开发快车道。宁德时代将在四川宜宾等地布局生产和研发基地，构建锂电全产业链体系，努力打造世界级锂电产业集群，之前已在宜宾市签约投资了包括电池项目（四川时

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川能动力
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赣锋锂业
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雅化集团
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打破国外垄断，工业4.0行业龙头，未来价值500亿的龙头企业

赵晓光老师3月9日在天风证券2021年春季策略会上做题目为“站在五大维度的思考”的演讲，在第四个维度讲行业龙头时讲到:‘第三种是这个行业刚刚开始起来，或者还没起来，但是这个公司已经是具备龙头的潜质，它有最一流的技术，最一流的渠道，最一流的规模化制造能力。比如机器人行业，大家认真去分析，中国在机器人领域未来预计会出现一批五百亿市值的公司，因为机器人行业刚开始。但这些公司的布局，全球的技术布局，最核心的技术，已经有这种潜质了。华为认为未来最核心的就是设备，最核心的设备是检测设备，在做检测的时候有几

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雷赛智能
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科力尔
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转发【老骆电子】：新机加持、旧机续航；传统旺季、上肥下瘦

本周时序进入8月份，虽然各类杂音频传，但传统旺季效应依然强势。上周，SEMI公布6月份北美半导体设备制造商出货金额高达36.7亿美元(MoM+2.3%、YoY+58.4%)，该数字从今年1月份首度突破30亿美元大关以来，已经是连续6个月创下历史新高，同时也是连续7个月持续攀升，我们说的「上肥下瘦」现象至今依然明显。上周，尽管上证指数大跌4.31%、深证综指下滑3.34%，但申万电子指数依然上涨1.32%，费城半导体指数也上扬2.33%。上周A股电子涨幅居前的，比如圣邦股份、南大光电、沪硅产业、

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孤独求败的龙头选手

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窗口期已近，st安泰爆发一触即发

大盘近期深跌，市场风格也面临转换，碳中和政策，煤炭限产，洪水台风等因素影响黑色系价格会持续维持高位运行，结合中报窗口和重组方案临近，st安泰的爆发也一触即发。先说结论这个票的估值分两部分，第一个如果没有重组，按照一季度2.5亿，目前焦炭和H型钢大涨的情况，保守一年10亿利润，4PE，不管是看焦炭还是钢铁，都是最低PE，这个价格肯定不算贵。如果算上重组现金收购新泰钢铁，300万吨钢坯60万吨线材加上目前已经试生产的80万吨线材，100亿估值非常保守。重组成功的概率，由于关联担保这些问题急需解决而且

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国科微，未来中美博弈大环境加持的10倍股

在华为海思被美国拉黑后，已经无法找到芯片代工企业流片，留下巨大的空白将被谁填补。由于安防芯片具有重要的安全意义，也很难采用美国的芯片。坊间在流传在某展览会上上已经看到国科微已经设计出具有最新自主知识产权的新型安防芯片。国科微近期问询函回复和申请新的授信公告颇具亮点，市场没有给予充分重视，建议重点关注。 1. 从2020年5月15日开始，美国发布禁令，但凡采用了美国的设备以及技术，想要为华为服务，都必经过美国的同意。 2020年6月30日半年报国科微开始出现6~7亿预收预付款，客户对于寻找海思安

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江苏国泰，锂电池具有套利空间的标的

江苏国泰，他持股91%的子公司瑞泰新材上创业板，目前进入二轮问询，还有2-3个月应该能上会，中信证券化工组做的。瑞泰新材主营电解液，市占率排名第二（第一是天赐材料1000亿市值，第三名新宙邦400亿市值），瑞泰新材今年利润在6个亿左右，电解液行业市场价60-70倍估值，对应360-420亿市值。上市后江苏国泰股权稀释到70%，对应持有瑞泰新材股权价值为250-300亿。江苏国泰主营业务合理估值70亿，江苏国泰合理估值在320-370亿区间，目前江苏国泰133亿市值，目前极度低估，出现了将近3倍的

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st安泰一只被极致低估的st周期股

st安泰毛利润超过陕西黑猫，业绩优秀，pe极致低估，新泰并购重组成功是大概率，一旦成功必然摘帽，几倍的空间，会成打造今年下半年最牛的牛股之一，拭目以待。

st安泰被极致低估的牛股

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蔚来缺芯点评

【兴证电新】蔚来缺芯点评： ——————————— 事件： 3月26日，蔚来汽车宣布受芯片短缺影响，3月29日起将暂停合肥江淮汽车工厂的生产5天，并表示芯片整体供应影响其3月的产量，预计2021Q1将交付约19500辆汽车，取代之前预计的第一季度有望交付20000至20500辆汽车。 ——————————— ☁停产原因：本次缺芯瓶颈为网关中的NXP芯片，紧缺现象在Q4财报交流时已经出现，与100度电池共同制约蔚来产能。我们在排产数据中曾预测蔚来在3月27日之后有受缺芯影响部分停产的可能性。 ☁产

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星源材质—签下大额供货、采购设备订单，加速跑马圈地

【星源材质】签下大额供货、采购设备订单，加速跑马圈地公司公告：（1）与瑞典锂电池公司Northvolt签订《供应合同》，供应锂电隔膜材料，未来6年供应隔膜价值量不超过33.4亿元人民币。（2）向布鲁克纳机械有限公司（卖方）签订《供货合同》，采购8条双向拉伸微孔电池隔膜生产线设备，合同金额折合人民币约8.1亿元。对此，我们点评如下： [太阳]公司先前公告瑞典基地建设7亿平湿法隔膜产能，预计于2022年底、23年初投产。此次公告与Northvolt合作，体现了公司海外业务的加速拓展。North

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【天风农业】继续推荐种业板块历史性投资机遇!

1）12月27日，新闻联播再提粮食安全，提出"保障粮食安全，关键在于落实藏粮于地、藏粮于技战略"。"今年，农业科技进步贡献率突破60%，其中，良种对粮食增产贡献率最大，占45%"。 2）中央经济工作会议12月16日至18日在北京举行。会议确定，明年要抓好8项重点任务，其中第五项提出“五是解决好种子和耕地问题。保障粮食安全，关键在于落实藏粮于地、藏粮于技战略。要加强种质资源保护和利用，加强种子库建设。要尊重科学、严格监管，有序推进生物育种产业化应用。要开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身

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【中信证券有色】锂价涨势未停，看好钴的“跨年行情”

【中信证券有色】锂价涨势未停，看好钴的“跨年行情” 11月以来国内碳酸锂价格快速上行，市场交易价格已逼近5万元/吨。当前下游采购保持旺盛，加上春节前的备货需求，我们预计碳酸锂价格将继续上涨，突破5万元/吨。同时前期未涨的氢氧化锂和金属锂等产品近期也将出现反弹，锂价涨势并未停歇，继续推荐锂板块配置价值。我们预计从当前到春节前钴价将开启反弹，“跨年行情”背后一方面反映的是下游备货需求拉动，另一方面也是2021年钴上游供应偏紧，当前原料进口价格保持坚挺的影响。预计1月份国内钴价将反弹至30万元/吨水

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能辉科技，希望有人能叫爸爸和爷爷

次新，叠加储能光伏，逻辑已经有人说过了，基本面也好，前期机构买入被套，有安全边际，天时来了，差个人和。有人想叫爸爸和爷爷，能帮他们圆个梦么，附一个能辉的中报点评https://note.youdao.com/ynoteshare1/mobile.html?id=e36d772cde9db5fa353b5da4800e24d2&type=note#/ 凑字数凑字数凑字数图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数

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东阳光剥离医药聚焦景气赛道，价值重估在即

8月31日东阳光发布公告，东阳光要把东阳光药的股份转让给广东东阳光药业有限公司和其附属公司，这是要把医药板块剥离出去，专心聚焦新能源锂电化工业务的重要决策。 8.28日东阳光发布中报，净利润8365万，同比下降66.81%，这主要是其控股的东阳光药今年销售及库存大幅下降所致。而景气赛道的铝合金，锂电池电极，氟化工(pvdf)等非医药板块净利润同比增长541.96%，此次管理层剥离以现金置换的方式剥离医药板块，聚焦景气赛道，不仅可以改善公司资金运转情况，其估值同样面临重估。简单按下计算器抛去持

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川矿有望进入开发快车道

宁德时代与四川发展签订战略合作协议，川矿有望进入开发快车道事件：8月18日，宁德时代与四川发展战略合作协议签约仪式在成都举行。宁德时代将与四川发展及6家控股公司深化合作，在储能、充换电设施、航空动力研发、上游材料一体化、智能矿山采掘、零部件供应、商用车电动化等领域携手构建优势互补、合作共赢的新格局。宁德时代打通四川锂电全产业链布局，川矿有望进入开发快车道。宁德时代将在四川宜宾等地布局生产和研发基地，构建锂电全产业链体系，努力打造世界级锂电产业集群，之前已在宜宾市签约投资了包括电池项目（四川时

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打破国外垄断，工业4.0行业龙头，未来价值500亿的龙头企业

赵晓光老师3月9日在天风证券2021年春季策略会上做题目为“站在五大维度的思考”的演讲，在第四个维度讲行业龙头时讲到:‘第三种是这个行业刚刚开始起来，或者还没起来，但是这个公司已经是具备龙头的潜质，它有最一流的技术，最一流的渠道，最一流的规模化制造能力。比如机器人行业，大家认真去分析，中国在机器人领域未来预计会出现一批五百亿市值的公司，因为机器人行业刚开始。但这些公司的布局，全球的技术布局，最核心的技术，已经有这种潜质了。华为认为未来最核心的就是设备，最核心的设备是检测设备，在做检测的时候有几

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2021-08-01 21:24:46

转发【老骆电子】：新机加持、旧机续航；传统旺季、上肥下瘦

本周时序进入8月份，虽然各类杂音频传，但传统旺季效应依然强势。上周，SEMI公布6月份北美半导体设备制造商出货金额高达36.7亿美元(MoM+2.3%、YoY+58.4%)，该数字从今年1月份首度突破30亿美元大关以来，已经是连续6个月创下历史新高，同时也是连续7个月持续攀升，我们说的「上肥下瘦」现象至今依然明显。上周，尽管上证指数大跌4.31%、深证综指下滑3.34%，但申万电子指数依然上涨1.32%，费城半导体指数也上扬2.33%。上周A股电子涨幅居前的，比如圣邦股份、南大光电、沪硅产业、

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士兰微
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立讯精密
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北方华创
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圣邦股份

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妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-07-27 19:00:16

窗口期已近，st安泰爆发一触即发

大盘近期深跌，市场风格也面临转换，碳中和政策，煤炭限产，洪水台风等因素影响黑色系价格会持续维持高位运行，结合中报窗口和重组方案临近，st安泰的爆发也一触即发。先说结论这个票的估值分两部分，第一个如果没有重组，按照一季度2.5亿，目前焦炭和H型钢大涨的情况，保守一年10亿利润，4PE，不管是看焦炭还是钢铁，都是最低PE，这个价格肯定不算贵。如果算上重组现金收购新泰钢铁，300万吨钢坯60万吨线材加上目前已经试生产的80万吨线材，100亿估值非常保守。重组成功的概率，由于关联担保这些问题急需解决而且

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安泰集团

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妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-07-13 15:51:11

国科微，未来中美博弈大环境加持的10倍股

在华为海思被美国拉黑后，已经无法找到芯片代工企业流片，留下巨大的空白将被谁填补。由于安防芯片具有重要的安全意义，也很难采用美国的芯片。坊间在流传在某展览会上上已经看到国科微已经设计出具有最新自主知识产权的新型安防芯片。国科微近期问询函回复和申请新的授信公告颇具亮点，市场没有给予充分重视，建议重点关注。 1. 从2020年5月15日开始，美国发布禁令，但凡采用了美国的设备以及技术，想要为华为服务，都必经过美国的同意。 2020年6月30日半年报国科微开始出现6~7亿预收预付款，客户对于寻找海思安

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国科微

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妖刀

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2021-07-06 10:22:14

江苏国泰，锂电池具有套利空间的标的

江苏国泰，他持股91%的子公司瑞泰新材上创业板，目前进入二轮问询，还有2-3个月应该能上会，中信证券化工组做的。瑞泰新材主营电解液，市占率排名第二（第一是天赐材料1000亿市值，第三名新宙邦400亿市值），瑞泰新材今年利润在6个亿左右，电解液行业市场价60-70倍估值，对应360-420亿市值。上市后江苏国泰股权稀释到70%，对应持有瑞泰新材股权价值为250-300亿。江苏国泰主营业务合理估值70亿，江苏国泰合理估值在320-370亿区间，目前江苏国泰133亿市值，目前极度低估，出现了将近3倍的

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江苏国泰

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2021-06-05 14:23:13

st安泰一只被极致低估的st周期股

st安泰毛利润超过陕西黑猫，业绩优秀，pe极致低估，新泰并购重组成功是大概率，一旦成功必然摘帽，几倍的空间，会成打造今年下半年最牛的牛股之一，拭目以待。

st安泰被极致低估的牛股

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安泰集团

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2021-03-28 20:03:21

蔚来缺芯点评

【兴证电新】蔚来缺芯点评： ——————————— 事件： 3月26日，蔚来汽车宣布受芯片短缺影响，3月29日起将暂停合肥江淮汽车工厂的生产5天，并表示芯片整体供应影响其3月的产量，预计2021Q1将交付约19500辆汽车，取代之前预计的第一季度有望交付20000至20500辆汽车。 ——————————— ☁停产原因：本次缺芯瓶颈为网关中的NXP芯片，紧缺现象在Q4财报交流时已经出现，与100度电池共同制约蔚来产能。我们在排产数据中曾预测蔚来在3月27日之后有受缺芯影响部分停产的可能性。 ☁产

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蔚来汽车

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妖刀

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2021-03-28 19:41:36

星源材质—签下大额供货、采购设备订单，加速跑马圈地

【星源材质】签下大额供货、采购设备订单，加速跑马圈地公司公告：（1）与瑞典锂电池公司Northvolt签订《供应合同》，供应锂电隔膜材料，未来6年供应隔膜价值量不超过33.4亿元人民币。（2）向布鲁克纳机械有限公司（卖方）签订《供货合同》，采购8条双向拉伸微孔电池隔膜生产线设备，合同金额折合人民币约8.1亿元。对此，我们点评如下： [太阳]公司先前公告瑞典基地建设7亿平湿法隔膜产能，预计于2022年底、23年初投产。此次公告与Northvolt合作，体现了公司海外业务的加速拓展。North

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星源材质

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妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-03-27 23:20:16

集运行业专家交流

集运行业专家交流

集运行业专家交流20210325.pdf

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中远海控

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2021-03-27 22:24:00

豪悦护理—广发证券0326

豪悦护理年报分析

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豪悦护理

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2020-12-28 08:45:41

【天风农业】继续推荐种业板块历史性投资机遇!

1）12月27日，新闻联播再提粮食安全，提出"保障粮食安全，关键在于落实藏粮于地、藏粮于技战略"。"今年，农业科技进步贡献率突破60%，其中，良种对粮食增产贡献率最大，占45%"。 2）中央经济工作会议12月16日至18日在北京举行。会议确定，明年要抓好8项重点任务，其中第五项提出“五是解决好种子和耕地问题。保障粮食安全，关键在于落实藏粮于地、藏粮于技战略。要加强种质资源保护和利用，加强种子库建设。要尊重科学、严格监管，有序推进生物育种产业化应用。要开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身

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隆平高科

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妖刀

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2020-12-27 16:26:07

【中信证券有色】锂价涨势未停，看好钴的“跨年行情”

【中信证券有色】锂价涨势未停，看好钴的“跨年行情” 11月以来国内碳酸锂价格快速上行，市场交易价格已逼近5万元/吨。当前下游采购保持旺盛，加上春节前的备货需求，我们预计碳酸锂价格将继续上涨，突破5万元/吨。同时前期未涨的氢氧化锂和金属锂等产品近期也将出现反弹，锂价涨势并未停歇，继续推荐锂板块配置价值。我们预计从当前到春节前钴价将开启反弹，“跨年行情”背后一方面反映的是下游备货需求拉动，另一方面也是2021年钴上游供应偏紧，当前原料进口价格保持坚挺的影响。预计1月份国内钴价将反弹至30万元/吨水

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赣锋锂业

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