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无名探长
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无名探长
2022-10-09 22:50:10
国内国庆旅游数据分析
一、 全国客流 & 消费数据: 旅游总出游人次及消费:预期中的“遇冷”。根据文化和旅游部数据中心测算,2022年国庆节假期7天,国内旅游出游4.22亿人次,同比-18.2%,恢复至2019年同期的60.7%;国内旅游收入2872.1亿元,同比-26.2%,恢复至2019年同期的44.2%。 出游半径明显缩短,依靠本地游客和内生消费支撑。中秋节假期的游客平均出游半径117.4公里,同比下降5.0%;游客目的地平均游憩半径7.8公里,同比下降20.6%。国庆节假期的游客平均出游半径118.7公里,同
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中国中免
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无名探长
2022-09-30 12:54:06
后续布局医药
医药是新的方向 ,本身医药很低位置,中长期,我也做了医药布局,接下来就看好医药和半导体,半导体还没有启动 等启动再进去吧 医药的$大博医疗(SZ002901)$ $永和智控(SZ002795)$ 龙头可能是永和 代表了 新方向 医药 新华制药 和龙津药业 老龙头 也起来了 关注 永和 龙津 有机会可以上
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无名探长
2022-09-27 00:15:28
未来两三年都是熊市或者弱市 首发
这一轮牛市开始于2019年1月,结束于2021年12月。 赚的最多是以白酒为代表的大消费周期和新能源周期。 晚上复盘一下大盘指数,运用5浪理论和经济周期理论, 深证指数和创业板指数完整走完5浪(去年年底见顶),5月份反弹高点是下2浪开始顶(我7月5日写的置顶贴阶段顶), 上证指数由于银行券商保险等金融指数压制,失真了,所以为什么这些年一直保卫3000点 ,看上证权重你就懂了,反而创业板和深指数完全走了一轮牛市。 最近两到三年的一轮牛市今年年初彻底走完了,5月份的反弹完全是下2浪开始顶,接着会是漫
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宁德时代
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贵州茅台
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天齐锂业
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无名探长
2022-09-25 22:11:34
钒电池现状及未来
核心要点: 1、工艺:中国是世界钒市场最大生产国家,占世界总产量的2/3,其中钒的主要来源有钢铁提钒、石煤提钒与催化剂回收三种方式,以钢铁提钒为主要来源 2、价格:钒价格方面主要看供给端,其价格波动大,从历史角度看,其最高可达50万/吨,最低为2.8万/吨,我国大部分时间波动在10-12万之间。 3、价格展望:从未来角度看,钒价格走势主要取决于钒液流电池,我国在钒液电池已经具备工业化基础,未来可期。 4、核心看点:钒电池运行的重点及根本用途在于供电、输配电方面,而非风电、光伏等的发电端 5、从需
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钒钛股份
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振华股份
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无名探长
2022-09-18 22:00:33
美元体系会被削弱或者终结吗 ?
前两天Zoltan Pozsar和Perry Mehrling聊了一场podcast,里面讨论了关于当前全球货币体系走向的问题。两位专家最近都挺火,Zoltan写的布雷顿森林体系III的文章被国内广泛转载,Perry则刚出了一本关于Kindleberger的书。笔者对二人争论问题和观点做了简单记录与汇总。 1、我们已经身处布雷顿森林体系III中6个月了(Zoltan Pozsar) 主持人(问Zoltan):你近期的几篇报告认为布雷顿森林体系III即将到来,我们如何判断它是否到来,或者进展到哪一
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中国石油
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无名探长
2022-09-15 23:33:23
9.15 大跌原因是
一、市场大跌原因:差不多1和2原因,情绪集体共振下来了,预估明天继续小幅下跌 1、欧洲禁止强迫劳动法案提议,可能影响光伏出口;光伏产业链大跌 2、美国IRA法案对zg新能源车产业链的影响,传言是2024年禁用zg电池;电池大跌,但锂矿相对抗跌; 3、新能源锂电汽车产业链跌了一段时间了,光伏储能该跌了 二、题材行业 1、国务院近日召开的常务会议指出,允许地方“一城一策”运用信贷等政策,合理支持刚性和改善性住房需求。9月16日起,济南放宽限购政策;据青岛市住建局官微,将对二手住房不再限购。有消息称,
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新华联
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中交地产
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南国置业
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无名探长
2022-09-13 19:36:21
市场未来的主线思考
短期市场不容易突破,越来越多的投资者思考2023年的景气线索,希望做时间的朋友。对此机构观点如下: 1、选出能够走向未来的房企,就是地产股上涨的条件。房地产销售改善、房地产投资改善、房地产风险化解、房地产股上涨,是四个不同层面的问题。其中地产股上涨达成的条件可能是最弱的。当前居民购买力积累,居民阶段性加杠杆,也是2023年可期待的改善。 2、如果岁末年初需求加速回落,通胀约束回落,2023年海外重回刺激周期可期。但从A股季报分析可以看出,2014年以来,中游制造资本开支增速持续正增长,上游周期资
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中洲控股
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陕西煤业
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通威股份
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隆基绿能
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天齐锂业
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无名探长
2022-09-13 00:14:31
美国加强生物供应链 对生物医药投资有何影响?
事件:根据彭博新闻社9月11日的报道,美国总统拜登正准备签署一项行政命令,计划部署资源扩大美国生物制造业规模,从而减少对中国相关产业的依赖。据新闻报道的知情人士透露,白宫期望通过加强美国生物本土制造业(覆盖材料到产品),来降低价格并加强供应链安全。除了医疗保健领域,美国还将致力于在农业、能源等其他行业推进生物制造业发展。目前,该行政命令的细节尚未公开,仍不清楚是否有资金来支持该行政命令。 我们认为此次行政命令为拜登政府供应链政策的又一表现,方向上仍是老生常谈 ——此前,美国当地时间2021年2月
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药明康德
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康龙化成
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无名探长
2022-09-12 22:34:22
电动汽车 8月数据分析以及明年电动汽车销量预测
一、8月数据情况 批发:8月批发63万辆,同增104%,环增12%。 零售:8月零售 53 万,同增111%,环增 9%。 出口:8 月出口 7.7 万台,同增87%,环增56%。全年出口预计 50 万台(保守预测)。 车型结构:A00 级从去年的 40% 份额降到今年30% ;A0 级增长 9 个点,到 17%的份额;B 级电动车从去年的 30%降到 27%。A 级从 22 %上升至 25%。整个车市呈现结构性相对均衡的特征。 分车企类型:整个新势力的增长相对比较放缓,而传统车企的增长强势增长
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特斯拉
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比亚迪
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小鹏汽车-W
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无名探长
2022-09-08 21:51:15
天顺股份的 补涨 ?你看好哪一个
一定有一个的 山西路桥 ? S山西路桥(sz000755)S 国统股份? S国统股份(sz002205)S 中成股份? S中成股份(sz000151)S
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无名探长
2022-09-08 20:00:03
海缆市场最新统计
国内海风推进超预期 8月底,国内海上风电可见项目共60个,总规模共32.28GW。其中33个项目,共16GW已经启动相关设备、工程招标。另有16.2GW处于前期推进工作中,7月份以来海南新增4个项目2.3GW确认开发商,辽宁新增1个250MW项目完成竞配,福建新增2个共1GW项目完成竞配,广西2.7GW项目完成竞配。 同时,浙江新增3个共1.6GW项目开始了接入系统的相关招标。国内海上风电项目开发推进速度持续增加,超出年初的市场预期。我们预计,2023年国内装机量有望在10~13GW,可见的潜在
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东方电缆
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中天科技
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亨通光电
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无名探长
2022-09-08 02:32:37
小米 MWT电池技术 简析
小米作为国内著名的产品创新导向型公司,日前官宣了米家太阳板,100w对应定价1299元,预售价格为1099元,折合1w在10.99元,我们认为这是一次积极的to C的光伏推广尝试。 根据小米官方页面信息显示,米家太阳能板100W采用了金属穿孔绕卷技术,消除正面主栅线无炫光设计,可减少约 3% 的正面遮光面积,提升转换效率。米家太阳能板100W还采用了独特平面封装工艺以导电箔取代焊带,避免传统高温焊接带来的应力、微隐裂痕造成性能衰减等问题。 根据帝尔招股说明书,金属穿孔绕卷技术,即为MWT电池。M
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帝尔激光
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普路通
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小米集团-W
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无名探长
2022-09-05 20:06:26
欢瑞世纪为什么跌停
简单说一下 为什么欢瑞世纪跌停了 $欢瑞世纪(SZ000892)$ ,后面基本A杀了 ,而且很惨,拭目以待。 最好就是今天开盘竞价就跑。 1、连续三天加速 ,你有病吧,最近高标是4版左右,最近短线情绪这么差的环境下,你上周五还顶一字,你有逻辑?有题材, 正常情况下就应该上周五天地板死掉的 2、没有经过充分换手,这股就是庄家配合定增出货的 3、没有足够的题材或者逻辑支持
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无名探长
2022-09-05 12:10:49
暴富路径
从俄罗斯买天然气 卖给欧洲
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无名探长
2022-09-04 22:09:07
世界石油格局及能源展望
需求 1. 需求对油价负贡献 H1对油价想象空间巨大,Q2末尾出现变化,目前油价回到俄乌战争之前水平,出现对于经济衰退的悲观预期。 去年年底市场都认为今年疫情前会试探2019年的峰值,甚至中国和国际之间的沟通会解除一些限制,但目前没有看到这些现象发生。今年4月底,对上海疫情解封和欧美进入旺季带有很强预期时,过去三个月的需求都是负增长。 尤其需要重要的EIA周报,今年6月中旬出了很大问题,数据破坏,等到再次发布数据时,平衡表汽柴油消费负增8.8%(四周移动平均),并且覆盖了7.4独立日全年最好消费
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中国石油
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国内国庆旅游数据分析
一、 全国客流 & 消费数据: 旅游总出游人次及消费:预期中的“遇冷”。根据文化和旅游部数据中心测算,2022年国庆节假期7天,国内旅游出游4.22亿人次,同比-18.2%,恢复至2019年同期的60.7%;国内旅游收入2872.1亿元,同比-26.2%,恢复至2019年同期的44.2%。 出游半径明显缩短,依靠本地游客和内生消费支撑。中秋节假期的游客平均出游半径117.4公里,同比下降5.0%;游客目的地平均游憩半径7.8公里,同比下降20.6%。国庆节假期的游客平均出游半径118.7公里,同
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后续布局医药
医药是新的方向 ,本身医药很低位置,中长期,我也做了医药布局,接下来就看好医药和半导体,半导体还没有启动 等启动再进去吧 医药的$大博医疗(SZ002901)$ $永和智控(SZ002795)$ 龙头可能是永和 代表了 新方向 医药 新华制药 和龙津药业 老龙头 也起来了 关注 永和 龙津 有机会可以上
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未来两三年都是熊市或者弱市 首发
这一轮牛市开始于2019年1月,结束于2021年12月。 赚的最多是以白酒为代表的大消费周期和新能源周期。 晚上复盘一下大盘指数,运用5浪理论和经济周期理论, 深证指数和创业板指数完整走完5浪(去年年底见顶),5月份反弹高点是下2浪开始顶(我7月5日写的置顶贴阶段顶), 上证指数由于银行券商保险等金融指数压制,失真了,所以为什么这些年一直保卫3000点 ,看上证权重你就懂了,反而创业板和深指数完全走了一轮牛市。 最近两到三年的一轮牛市今年年初彻底走完了,5月份的反弹完全是下2浪开始顶,接着会是漫
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钒电池现状及未来
核心要点: 1、工艺:中国是世界钒市场最大生产国家,占世界总产量的2/3,其中钒的主要来源有钢铁提钒、石煤提钒与催化剂回收三种方式,以钢铁提钒为主要来源 2、价格:钒价格方面主要看供给端,其价格波动大,从历史角度看,其最高可达50万/吨,最低为2.8万/吨,我国大部分时间波动在10-12万之间。 3、价格展望:从未来角度看,钒价格走势主要取决于钒液流电池,我国在钒液电池已经具备工业化基础,未来可期。 4、核心看点:钒电池运行的重点及根本用途在于供电、输配电方面,而非风电、光伏等的发电端 5、从需
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美元体系会被削弱或者终结吗 ?
前两天Zoltan Pozsar和Perry Mehrling聊了一场podcast,里面讨论了关于当前全球货币体系走向的问题。两位专家最近都挺火,Zoltan写的布雷顿森林体系III的文章被国内广泛转载,Perry则刚出了一本关于Kindleberger的书。笔者对二人争论问题和观点做了简单记录与汇总。 1、我们已经身处布雷顿森林体系III中6个月了(Zoltan Pozsar) 主持人(问Zoltan):你近期的几篇报告认为布雷顿森林体系III即将到来,我们如何判断它是否到来,或者进展到哪一
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9.15 大跌原因是
一、市场大跌原因:差不多1和2原因,情绪集体共振下来了,预估明天继续小幅下跌 1、欧洲禁止强迫劳动法案提议,可能影响光伏出口;光伏产业链大跌 2、美国IRA法案对zg新能源车产业链的影响,传言是2024年禁用zg电池;电池大跌,但锂矿相对抗跌; 3、新能源锂电汽车产业链跌了一段时间了,光伏储能该跌了 二、题材行业 1、国务院近日召开的常务会议指出,允许地方“一城一策”运用信贷等政策,合理支持刚性和改善性住房需求。9月16日起,济南放宽限购政策;据青岛市住建局官微,将对二手住房不再限购。有消息称,
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市场未来的主线思考
短期市场不容易突破,越来越多的投资者思考2023年的景气线索,希望做时间的朋友。对此机构观点如下: 1、选出能够走向未来的房企,就是地产股上涨的条件。房地产销售改善、房地产投资改善、房地产风险化解、房地产股上涨,是四个不同层面的问题。其中地产股上涨达成的条件可能是最弱的。当前居民购买力积累,居民阶段性加杠杆,也是2023年可期待的改善。 2、如果岁末年初需求加速回落,通胀约束回落,2023年海外重回刺激周期可期。但从A股季报分析可以看出,2014年以来,中游制造资本开支增速持续正增长,上游周期资
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美国加强生物供应链 对生物医药投资有何影响?
事件:根据彭博新闻社9月11日的报道,美国总统拜登正准备签署一项行政命令,计划部署资源扩大美国生物制造业规模,从而减少对中国相关产业的依赖。据新闻报道的知情人士透露,白宫期望通过加强美国生物本土制造业(覆盖材料到产品),来降低价格并加强供应链安全。除了医疗保健领域,美国还将致力于在农业、能源等其他行业推进生物制造业发展。目前,该行政命令的细节尚未公开,仍不清楚是否有资金来支持该行政命令。 我们认为此次行政命令为拜登政府供应链政策的又一表现,方向上仍是老生常谈 ——此前,美国当地时间2021年2月
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电动汽车 8月数据分析以及明年电动汽车销量预测
一、8月数据情况 批发:8月批发63万辆,同增104%,环增12%。 零售:8月零售 53 万,同增111%,环增 9%。 出口:8 月出口 7.7 万台,同增87%,环增56%。全年出口预计 50 万台(保守预测)。 车型结构:A00 级从去年的 40% 份额降到今年30% ;A0 级增长 9 个点,到 17%的份额;B 级电动车从去年的 30%降到 27%。A 级从 22 %上升至 25%。整个车市呈现结构性相对均衡的特征。 分车企类型:整个新势力的增长相对比较放缓,而传统车企的增长强势增长
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海缆市场最新统计
国内海风推进超预期 8月底,国内海上风电可见项目共60个,总规模共32.28GW。其中33个项目,共16GW已经启动相关设备、工程招标。另有16.2GW处于前期推进工作中,7月份以来海南新增4个项目2.3GW确认开发商,辽宁新增1个250MW项目完成竞配,福建新增2个共1GW项目完成竞配,广西2.7GW项目完成竞配。 同时,浙江新增3个共1.6GW项目开始了接入系统的相关招标。国内海上风电项目开发推进速度持续增加,超出年初的市场预期。我们预计,2023年国内装机量有望在10~13GW,可见的潜在
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小米 MWT电池技术 简析
小米作为国内著名的产品创新导向型公司,日前官宣了米家太阳板,100w对应定价1299元,预售价格为1099元,折合1w在10.99元,我们认为这是一次积极的to C的光伏推广尝试。 根据小米官方页面信息显示,米家太阳能板100W采用了金属穿孔绕卷技术,消除正面主栅线无炫光设计,可减少约 3% 的正面遮光面积,提升转换效率。米家太阳能板100W还采用了独特平面封装工艺以导电箔取代焊带,避免传统高温焊接带来的应力、微隐裂痕造成性能衰减等问题。 根据帝尔招股说明书,金属穿孔绕卷技术,即为MWT电池。M
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欢瑞世纪为什么跌停
简单说一下 为什么欢瑞世纪跌停了 $欢瑞世纪(SZ000892)$ ,后面基本A杀了 ,而且很惨,拭目以待。 最好就是今天开盘竞价就跑。 1、连续三天加速 ,你有病吧,最近高标是4版左右,最近短线情绪这么差的环境下,你上周五还顶一字,你有逻辑?有题材, 正常情况下就应该上周五天地板死掉的 2、没有经过充分换手,这股就是庄家配合定增出货的 3、没有足够的题材或者逻辑支持
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从俄罗斯买天然气 卖给欧洲
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世界石油格局及能源展望
需求 1. 需求对油价负贡献 H1对油价想象空间巨大,Q2末尾出现变化,目前油价回到俄乌战争之前水平,出现对于经济衰退的悲观预期。 去年年底市场都认为今年疫情前会试探2019年的峰值,甚至中国和国际之间的沟通会解除一些限制,但目前没有看到这些现象发生。今年4月底,对上海疫情解封和欧美进入旺季带有很强预期时,过去三个月的需求都是负增长。 尤其需要重要的EIA周报,今年6月中旬出了很大问题,数据破坏,等到再次发布数据时,平衡表汽柴油消费负增8.8%(四周移动平均),并且覆盖了7.4独立日全年最好消费
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一、 全国客流 & 消费数据: 旅游总出游人次及消费:预期中的“遇冷”。根据文化和旅游部数据中心测算,2022年国庆节假期7天,国内旅游出游4.22亿人次,同比-18.2%,恢复至2019年同期的60.7%;国内旅游收入2872.1亿元,同比-26.2%,恢复至2019年同期的44.2%。 出游半径明显缩短,依靠本地游客和内生消费支撑。中秋节假期的游客平均出游半径117.4公里,同比下降5.0%;游客目的地平均游憩半径7.8公里,同比下降20.6%。国庆节假期的游客平均出游半径118.7公里,同
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医药是新的方向 ,本身医药很低位置,中长期,我也做了医药布局,接下来就看好医药和半导体,半导体还没有启动 等启动再进去吧 医药的$大博医疗(SZ002901)$ $永和智控(SZ002795)$ 龙头可能是永和 代表了 新方向 医药 新华制药 和龙津药业 老龙头 也起来了 关注 永和 龙津 有机会可以上
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钒电池现状及未来
核心要点: 1、工艺:中国是世界钒市场最大生产国家,占世界总产量的2/3,其中钒的主要来源有钢铁提钒、石煤提钒与催化剂回收三种方式,以钢铁提钒为主要来源 2、价格:钒价格方面主要看供给端,其价格波动大,从历史角度看,其最高可达50万/吨,最低为2.8万/吨,我国大部分时间波动在10-12万之间。 3、价格展望:从未来角度看,钒价格走势主要取决于钒液流电池,我国在钒液电池已经具备工业化基础,未来可期。 4、核心看点:钒电池运行的重点及根本用途在于供电、输配电方面,而非风电、光伏等的发电端 5、从需
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美元体系会被削弱或者终结吗 ?
前两天Zoltan Pozsar和Perry Mehrling聊了一场podcast,里面讨论了关于当前全球货币体系走向的问题。两位专家最近都挺火,Zoltan写的布雷顿森林体系III的文章被国内广泛转载,Perry则刚出了一本关于Kindleberger的书。笔者对二人争论问题和观点做了简单记录与汇总。 1、我们已经身处布雷顿森林体系III中6个月了(Zoltan Pozsar) 主持人(问Zoltan):你近期的几篇报告认为布雷顿森林体系III即将到来,我们如何判断它是否到来,或者进展到哪一
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9.15 大跌原因是
一、市场大跌原因:差不多1和2原因,情绪集体共振下来了,预估明天继续小幅下跌 1、欧洲禁止强迫劳动法案提议,可能影响光伏出口;光伏产业链大跌 2、美国IRA法案对zg新能源车产业链的影响,传言是2024年禁用zg电池;电池大跌,但锂矿相对抗跌; 3、新能源锂电汽车产业链跌了一段时间了,光伏储能该跌了 二、题材行业 1、国务院近日召开的常务会议指出,允许地方“一城一策”运用信贷等政策,合理支持刚性和改善性住房需求。9月16日起,济南放宽限购政策;据青岛市住建局官微,将对二手住房不再限购。有消息称,
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新华联
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中交地产
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南国置业
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无名探长
2022-09-13 19:36:21
市场未来的主线思考
短期市场不容易突破,越来越多的投资者思考2023年的景气线索,希望做时间的朋友。对此机构观点如下: 1、选出能够走向未来的房企,就是地产股上涨的条件。房地产销售改善、房地产投资改善、房地产风险化解、房地产股上涨,是四个不同层面的问题。其中地产股上涨达成的条件可能是最弱的。当前居民购买力积累,居民阶段性加杠杆,也是2023年可期待的改善。 2、如果岁末年初需求加速回落,通胀约束回落,2023年海外重回刺激周期可期。但从A股季报分析可以看出,2014年以来,中游制造资本开支增速持续正增长,上游周期资
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中洲控股
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陕西煤业
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通威股份
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隆基绿能
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天齐锂业
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无名探长
2022-09-13 00:14:31
美国加强生物供应链 对生物医药投资有何影响?
事件:根据彭博新闻社9月11日的报道,美国总统拜登正准备签署一项行政命令,计划部署资源扩大美国生物制造业规模,从而减少对中国相关产业的依赖。据新闻报道的知情人士透露,白宫期望通过加强美国生物本土制造业(覆盖材料到产品),来降低价格并加强供应链安全。除了医疗保健领域,美国还将致力于在农业、能源等其他行业推进生物制造业发展。目前,该行政命令的细节尚未公开,仍不清楚是否有资金来支持该行政命令。 我们认为此次行政命令为拜登政府供应链政策的又一表现,方向上仍是老生常谈 ——此前,美国当地时间2021年2月
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药明康德
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康龙化成
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无名探长
2022-09-12 22:34:22
电动汽车 8月数据分析以及明年电动汽车销量预测
一、8月数据情况 批发:8月批发63万辆,同增104%,环增12%。 零售:8月零售 53 万,同增111%,环增 9%。 出口:8 月出口 7.7 万台,同增87%,环增56%。全年出口预计 50 万台(保守预测)。 车型结构:A00 级从去年的 40% 份额降到今年30% ;A0 级增长 9 个点,到 17%的份额;B 级电动车从去年的 30%降到 27%。A 级从 22 %上升至 25%。整个车市呈现结构性相对均衡的特征。 分车企类型:整个新势力的增长相对比较放缓,而传统车企的增长强势增长
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特斯拉
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比亚迪
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蔚来-SW
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小鹏汽车-W
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无名探长
2022-09-08 21:51:15
天顺股份的 补涨 ?你看好哪一个
一定有一个的 山西路桥 ? S山西路桥(sz000755)S 国统股份? S国统股份(sz002205)S 中成股份? S中成股份(sz000151)S
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无名探长
2022-09-08 20:00:03
海缆市场最新统计
国内海风推进超预期 8月底,国内海上风电可见项目共60个,总规模共32.28GW。其中33个项目,共16GW已经启动相关设备、工程招标。另有16.2GW处于前期推进工作中,7月份以来海南新增4个项目2.3GW确认开发商,辽宁新增1个250MW项目完成竞配,福建新增2个共1GW项目完成竞配,广西2.7GW项目完成竞配。 同时,浙江新增3个共1.6GW项目开始了接入系统的相关招标。国内海上风电项目开发推进速度持续增加,超出年初的市场预期。我们预计,2023年国内装机量有望在10~13GW,可见的潜在
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东方电缆
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中天科技
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亨通光电
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无名探长
2022-09-08 02:32:37
小米 MWT电池技术 简析
小米作为国内著名的产品创新导向型公司,日前官宣了米家太阳板,100w对应定价1299元,预售价格为1099元,折合1w在10.99元,我们认为这是一次积极的to C的光伏推广尝试。 根据小米官方页面信息显示,米家太阳能板100W采用了金属穿孔绕卷技术,消除正面主栅线无炫光设计,可减少约 3% 的正面遮光面积,提升转换效率。米家太阳能板100W还采用了独特平面封装工艺以导电箔取代焊带,避免传统高温焊接带来的应力、微隐裂痕造成性能衰减等问题。 根据帝尔招股说明书,金属穿孔绕卷技术,即为MWT电池。M
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帝尔激光
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普路通
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小米集团-W
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无名探长
2022-09-05 20:06:26
欢瑞世纪为什么跌停
简单说一下 为什么欢瑞世纪跌停了 $欢瑞世纪(SZ000892)$ ,后面基本A杀了 ,而且很惨,拭目以待。 最好就是今天开盘竞价就跑。 1、连续三天加速 ,你有病吧,最近高标是4版左右,最近短线情绪这么差的环境下,你上周五还顶一字,你有逻辑?有题材, 正常情况下就应该上周五天地板死掉的 2、没有经过充分换手,这股就是庄家配合定增出货的 3、没有足够的题材或者逻辑支持
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无名探长
2022-09-05 12:10:49
暴富路径
从俄罗斯买天然气 卖给欧洲
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无名探长
2022-09-04 22:09:07
世界石油格局及能源展望
需求 1. 需求对油价负贡献 H1对油价想象空间巨大,Q2末尾出现变化,目前油价回到俄乌战争之前水平,出现对于经济衰退的悲观预期。 去年年底市场都认为今年疫情前会试探2019年的峰值,甚至中国和国际之间的沟通会解除一些限制,但目前没有看到这些现象发生。今年4月底,对上海疫情解封和欧美进入旺季带有很强预期时,过去三个月的需求都是负增长。 尤其需要重要的EIA周报,今年6月中旬出了很大问题,数据破坏,等到再次发布数据时,平衡表汽柴油消费负增8.8%(四周移动平均),并且覆盖了7.4独立日全年最好消费
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中国石油
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无名探长
2022-10-09 22:50:10
国内国庆旅游数据分析
一、 全国客流 & 消费数据: 旅游总出游人次及消费:预期中的“遇冷”。根据文化和旅游部数据中心测算,2022年国庆节假期7天,国内旅游出游4.22亿人次,同比-18.2%,恢复至2019年同期的60.7%;国内旅游收入2872.1亿元,同比-26.2%,恢复至2019年同期的44.2%。 出游半径明显缩短,依靠本地游客和内生消费支撑。中秋节假期的游客平均出游半径117.4公里,同比下降5.0%;游客目的地平均游憩半径7.8公里,同比下降20.6%。国庆节假期的游客平均出游半径118.7公里,同
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中国中免
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无名探长
2022-09-30 12:54:06
后续布局医药
医药是新的方向 ,本身医药很低位置,中长期,我也做了医药布局,接下来就看好医药和半导体,半导体还没有启动 等启动再进去吧 医药的$大博医疗(SZ002901)$ $永和智控(SZ002795)$ 龙头可能是永和 代表了 新方向 医药 新华制药 和龙津药业 老龙头 也起来了 关注 永和 龙津 有机会可以上
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无名探长
2022-09-27 00:15:28
未来两三年都是熊市或者弱市 首发
这一轮牛市开始于2019年1月,结束于2021年12月。 赚的最多是以白酒为代表的大消费周期和新能源周期。 晚上复盘一下大盘指数,运用5浪理论和经济周期理论, 深证指数和创业板指数完整走完5浪(去年年底见顶),5月份反弹高点是下2浪开始顶(我7月5日写的置顶贴阶段顶), 上证指数由于银行券商保险等金融指数压制,失真了,所以为什么这些年一直保卫3000点 ,看上证权重你就懂了,反而创业板和深指数完全走了一轮牛市。 最近两到三年的一轮牛市今年年初彻底走完了,5月份的反弹完全是下2浪开始顶,接着会是漫
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宁德时代
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贵州茅台
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天齐锂业
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无名探长
2022-09-25 22:11:34
钒电池现状及未来
核心要点: 1、工艺:中国是世界钒市场最大生产国家,占世界总产量的2/3,其中钒的主要来源有钢铁提钒、石煤提钒与催化剂回收三种方式,以钢铁提钒为主要来源 2、价格:钒价格方面主要看供给端,其价格波动大,从历史角度看,其最高可达50万/吨,最低为2.8万/吨,我国大部分时间波动在10-12万之间。 3、价格展望:从未来角度看,钒价格走势主要取决于钒液流电池,我国在钒液电池已经具备工业化基础,未来可期。 4、核心看点:钒电池运行的重点及根本用途在于供电、输配电方面,而非风电、光伏等的发电端 5、从需
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钒钛股份
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振华股份
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无名探长
2022-09-18 22:00:33
美元体系会被削弱或者终结吗 ?
前两天Zoltan Pozsar和Perry Mehrling聊了一场podcast,里面讨论了关于当前全球货币体系走向的问题。两位专家最近都挺火,Zoltan写的布雷顿森林体系III的文章被国内广泛转载,Perry则刚出了一本关于Kindleberger的书。笔者对二人争论问题和观点做了简单记录与汇总。 1、我们已经身处布雷顿森林体系III中6个月了(Zoltan Pozsar) 主持人(问Zoltan):你近期的几篇报告认为布雷顿森林体系III即将到来,我们如何判断它是否到来,或者进展到哪一
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中国石油
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无名探长
2022-09-15 23:33:23
9.15 大跌原因是
一、市场大跌原因:差不多1和2原因,情绪集体共振下来了,预估明天继续小幅下跌 1、欧洲禁止强迫劳动法案提议,可能影响光伏出口;光伏产业链大跌 2、美国IRA法案对zg新能源车产业链的影响,传言是2024年禁用zg电池;电池大跌,但锂矿相对抗跌; 3、新能源锂电汽车产业链跌了一段时间了,光伏储能该跌了 二、题材行业 1、国务院近日召开的常务会议指出,允许地方“一城一策”运用信贷等政策,合理支持刚性和改善性住房需求。9月16日起,济南放宽限购政策;据青岛市住建局官微,将对二手住房不再限购。有消息称,
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市场未来的主线思考
短期市场不容易突破,越来越多的投资者思考2023年的景气线索,希望做时间的朋友。对此机构观点如下: 1、选出能够走向未来的房企,就是地产股上涨的条件。房地产销售改善、房地产投资改善、房地产风险化解、房地产股上涨,是四个不同层面的问题。其中地产股上涨达成的条件可能是最弱的。当前居民购买力积累,居民阶段性加杠杆,也是2023年可期待的改善。 2、如果岁末年初需求加速回落,通胀约束回落,2023年海外重回刺激周期可期。但从A股季报分析可以看出,2014年以来,中游制造资本开支增速持续正增长,上游周期资
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美国加强生物供应链 对生物医药投资有何影响?
事件:根据彭博新闻社9月11日的报道,美国总统拜登正准备签署一项行政命令,计划部署资源扩大美国生物制造业规模,从而减少对中国相关产业的依赖。据新闻报道的知情人士透露,白宫期望通过加强美国生物本土制造业(覆盖材料到产品),来降低价格并加强供应链安全。除了医疗保健领域,美国还将致力于在农业、能源等其他行业推进生物制造业发展。目前,该行政命令的细节尚未公开,仍不清楚是否有资金来支持该行政命令。 我们认为此次行政命令为拜登政府供应链政策的又一表现,方向上仍是老生常谈 ——此前,美国当地时间2021年2月
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电动汽车 8月数据分析以及明年电动汽车销量预测
一、8月数据情况 批发:8月批发63万辆,同增104%,环增12%。 零售:8月零售 53 万,同增111%,环增 9%。 出口:8 月出口 7.7 万台,同增87%,环增56%。全年出口预计 50 万台(保守预测)。 车型结构:A00 级从去年的 40% 份额降到今年30% ;A0 级增长 9 个点,到 17%的份额;B 级电动车从去年的 30%降到 27%。A 级从 22 %上升至 25%。整个车市呈现结构性相对均衡的特征。 分车企类型:整个新势力的增长相对比较放缓,而传统车企的增长强势增长
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海缆市场最新统计
国内海风推进超预期 8月底,国内海上风电可见项目共60个,总规模共32.28GW。其中33个项目,共16GW已经启动相关设备、工程招标。另有16.2GW处于前期推进工作中,7月份以来海南新增4个项目2.3GW确认开发商,辽宁新增1个250MW项目完成竞配,福建新增2个共1GW项目完成竞配,广西2.7GW项目完成竞配。 同时,浙江新增3个共1.6GW项目开始了接入系统的相关招标。国内海上风电项目开发推进速度持续增加,超出年初的市场预期。我们预计,2023年国内装机量有望在10~13GW,可见的潜在
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小米 MWT电池技术 简析
小米作为国内著名的产品创新导向型公司,日前官宣了米家太阳板,100w对应定价1299元,预售价格为1099元,折合1w在10.99元,我们认为这是一次积极的to C的光伏推广尝试。 根据小米官方页面信息显示,米家太阳能板100W采用了金属穿孔绕卷技术,消除正面主栅线无炫光设计,可减少约 3% 的正面遮光面积,提升转换效率。米家太阳能板100W还采用了独特平面封装工艺以导电箔取代焊带,避免传统高温焊接带来的应力、微隐裂痕造成性能衰减等问题。 根据帝尔招股说明书,金属穿孔绕卷技术,即为MWT电池。M
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欢瑞世纪为什么跌停
简单说一下 为什么欢瑞世纪跌停了 $欢瑞世纪(SZ000892)$ ,后面基本A杀了 ,而且很惨,拭目以待。 最好就是今天开盘竞价就跑。 1、连续三天加速 ,你有病吧,最近高标是4版左右,最近短线情绪这么差的环境下,你上周五还顶一字,你有逻辑?有题材, 正常情况下就应该上周五天地板死掉的 2、没有经过充分换手,这股就是庄家配合定增出货的 3、没有足够的题材或者逻辑支持
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世界石油格局及能源展望
需求 1. 需求对油价负贡献 H1对油价想象空间巨大,Q2末尾出现变化,目前油价回到俄乌战争之前水平,出现对于经济衰退的悲观预期。 去年年底市场都认为今年疫情前会试探2019年的峰值,甚至中国和国际之间的沟通会解除一些限制,但目前没有看到这些现象发生。今年4月底,对上海疫情解封和欧美进入旺季带有很强预期时,过去三个月的需求都是负增长。 尤其需要重要的EIA周报,今年6月中旬出了很大问题,数据破坏,等到再次发布数据时,平衡表汽柴油消费负增8.8%(四周移动平均),并且覆盖了7.4独立日全年最好消费
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国内国庆旅游数据分析
一、 全国客流 & 消费数据: 旅游总出游人次及消费:预期中的“遇冷”。根据文化和旅游部数据中心测算,2022年国庆节假期7天,国内旅游出游4.22亿人次,同比-18.2%,恢复至2019年同期的60.7%;国内旅游收入2872.1亿元,同比-26.2%,恢复至2019年同期的44.2%。 出游半径明显缩短,依靠本地游客和内生消费支撑。中秋节假期的游客平均出游半径117.4公里,同比下降5.0%;游客目的地平均游憩半径7.8公里,同比下降20.6%。国庆节假期的游客平均出游半径118.7公里,同
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后续布局医药
医药是新的方向 ,本身医药很低位置,中长期,我也做了医药布局,接下来就看好医药和半导体,半导体还没有启动 等启动再进去吧 医药的$大博医疗(SZ002901)$ $永和智控(SZ002795)$ 龙头可能是永和 代表了 新方向 医药 新华制药 和龙津药业 老龙头 也起来了 关注 永和 龙津 有机会可以上
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未来两三年都是熊市或者弱市 首发
这一轮牛市开始于2019年1月,结束于2021年12月。 赚的最多是以白酒为代表的大消费周期和新能源周期。 晚上复盘一下大盘指数,运用5浪理论和经济周期理论, 深证指数和创业板指数完整走完5浪(去年年底见顶),5月份反弹高点是下2浪开始顶(我7月5日写的置顶贴阶段顶), 上证指数由于银行券商保险等金融指数压制,失真了,所以为什么这些年一直保卫3000点 ,看上证权重你就懂了,反而创业板和深指数完全走了一轮牛市。 最近两到三年的一轮牛市今年年初彻底走完了,5月份的反弹完全是下2浪开始顶,接着会是漫
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钒电池现状及未来
核心要点: 1、工艺:中国是世界钒市场最大生产国家,占世界总产量的2/3,其中钒的主要来源有钢铁提钒、石煤提钒与催化剂回收三种方式,以钢铁提钒为主要来源 2、价格:钒价格方面主要看供给端,其价格波动大,从历史角度看,其最高可达50万/吨,最低为2.8万/吨,我国大部分时间波动在10-12万之间。 3、价格展望:从未来角度看,钒价格走势主要取决于钒液流电池,我国在钒液电池已经具备工业化基础,未来可期。 4、核心看点:钒电池运行的重点及根本用途在于供电、输配电方面,而非风电、光伏等的发电端 5、从需
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美元体系会被削弱或者终结吗 ?
前两天Zoltan Pozsar和Perry Mehrling聊了一场podcast,里面讨论了关于当前全球货币体系走向的问题。两位专家最近都挺火,Zoltan写的布雷顿森林体系III的文章被国内广泛转载,Perry则刚出了一本关于Kindleberger的书。笔者对二人争论问题和观点做了简单记录与汇总。 1、我们已经身处布雷顿森林体系III中6个月了(Zoltan Pozsar) 主持人(问Zoltan):你近期的几篇报告认为布雷顿森林体系III即将到来,我们如何判断它是否到来,或者进展到哪一
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9.15 大跌原因是
一、市场大跌原因:差不多1和2原因,情绪集体共振下来了,预估明天继续小幅下跌 1、欧洲禁止强迫劳动法案提议,可能影响光伏出口;光伏产业链大跌 2、美国IRA法案对zg新能源车产业链的影响,传言是2024年禁用zg电池;电池大跌,但锂矿相对抗跌; 3、新能源锂电汽车产业链跌了一段时间了,光伏储能该跌了 二、题材行业 1、国务院近日召开的常务会议指出,允许地方“一城一策”运用信贷等政策,合理支持刚性和改善性住房需求。9月16日起,济南放宽限购政策;据青岛市住建局官微,将对二手住房不再限购。有消息称,
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市场未来的主线思考
短期市场不容易突破,越来越多的投资者思考2023年的景气线索,希望做时间的朋友。对此机构观点如下: 1、选出能够走向未来的房企,就是地产股上涨的条件。房地产销售改善、房地产投资改善、房地产风险化解、房地产股上涨,是四个不同层面的问题。其中地产股上涨达成的条件可能是最弱的。当前居民购买力积累,居民阶段性加杠杆,也是2023年可期待的改善。 2、如果岁末年初需求加速回落,通胀约束回落,2023年海外重回刺激周期可期。但从A股季报分析可以看出,2014年以来,中游制造资本开支增速持续正增长,上游周期资
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美国加强生物供应链 对生物医药投资有何影响?
事件:根据彭博新闻社9月11日的报道,美国总统拜登正准备签署一项行政命令,计划部署资源扩大美国生物制造业规模,从而减少对中国相关产业的依赖。据新闻报道的知情人士透露,白宫期望通过加强美国生物本土制造业(覆盖材料到产品),来降低价格并加强供应链安全。除了医疗保健领域,美国还将致力于在农业、能源等其他行业推进生物制造业发展。目前,该行政命令的细节尚未公开,仍不清楚是否有资金来支持该行政命令。 我们认为此次行政命令为拜登政府供应链政策的又一表现,方向上仍是老生常谈 ——此前,美国当地时间2021年2月
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电动汽车 8月数据分析以及明年电动汽车销量预测
一、8月数据情况 批发:8月批发63万辆,同增104%,环增12%。 零售:8月零售 53 万,同增111%,环增 9%。 出口:8 月出口 7.7 万台,同增87%,环增56%。全年出口预计 50 万台(保守预测)。 车型结构:A00 级从去年的 40% 份额降到今年30% ;A0 级增长 9 个点,到 17%的份额;B 级电动车从去年的 30%降到 27%。A 级从 22 %上升至 25%。整个车市呈现结构性相对均衡的特征。 分车企类型:整个新势力的增长相对比较放缓,而传统车企的增长强势增长
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一定有一个的 山西路桥 ? S山西路桥(sz000755)S 国统股份? S国统股份(sz002205)S 中成股份? S中成股份(sz000151)S
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2022-09-08 20:00:03
海缆市场最新统计
国内海风推进超预期 8月底,国内海上风电可见项目共60个,总规模共32.28GW。其中33个项目,共16GW已经启动相关设备、工程招标。另有16.2GW处于前期推进工作中,7月份以来海南新增4个项目2.3GW确认开发商,辽宁新增1个250MW项目完成竞配,福建新增2个共1GW项目完成竞配,广西2.7GW项目完成竞配。 同时,浙江新增3个共1.6GW项目开始了接入系统的相关招标。国内海上风电项目开发推进速度持续增加,超出年初的市场预期。我们预计,2023年国内装机量有望在10~13GW,可见的潜在
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东方电缆
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中天科技
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亨通光电
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无名探长
2022-09-08 02:32:37
小米 MWT电池技术 简析
小米作为国内著名的产品创新导向型公司,日前官宣了米家太阳板,100w对应定价1299元,预售价格为1099元,折合1w在10.99元,我们认为这是一次积极的to C的光伏推广尝试。 根据小米官方页面信息显示,米家太阳能板100W采用了金属穿孔绕卷技术,消除正面主栅线无炫光设计,可减少约 3% 的正面遮光面积,提升转换效率。米家太阳能板100W还采用了独特平面封装工艺以导电箔取代焊带,避免传统高温焊接带来的应力、微隐裂痕造成性能衰减等问题。 根据帝尔招股说明书,金属穿孔绕卷技术,即为MWT电池。M
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帝尔激光
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普路通
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小米集团-W
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无名探长
2022-09-05 20:06:26
欢瑞世纪为什么跌停
简单说一下 为什么欢瑞世纪跌停了 $欢瑞世纪(SZ000892)$ ,后面基本A杀了 ,而且很惨,拭目以待。 最好就是今天开盘竞价就跑。 1、连续三天加速 ,你有病吧,最近高标是4版左右,最近短线情绪这么差的环境下,你上周五还顶一字,你有逻辑?有题材, 正常情况下就应该上周五天地板死掉的 2、没有经过充分换手,这股就是庄家配合定增出货的 3、没有足够的题材或者逻辑支持
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无名探长
2022-09-05 12:10:49
暴富路径
从俄罗斯买天然气 卖给欧洲
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无名探长
2022-09-04 22:09:07
世界石油格局及能源展望
需求 1. 需求对油价负贡献 H1对油价想象空间巨大,Q2末尾出现变化,目前油价回到俄乌战争之前水平,出现对于经济衰退的悲观预期。 去年年底市场都认为今年疫情前会试探2019年的峰值,甚至中国和国际之间的沟通会解除一些限制,但目前没有看到这些现象发生。今年4月底,对上海疫情解封和欧美进入旺季带有很强预期时,过去三个月的需求都是负增长。 尤其需要重要的EIA周报,今年6月中旬出了很大问题,数据破坏,等到再次发布数据时,平衡表汽柴油消费负增8.8%(四周移动平均),并且覆盖了7.4独立日全年最好消费
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中国石油
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