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淡泊捉妖记
低吸富三代,追高毁一生。
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-14 07:37:29
预期差
个股预期差: 1.欧陆通 最新浸没式液冷服务器电源及机架式电源(Power Shelf)解决方案支持NVIDIA 系列GPU服务器。 2.中国电研 TMA价格狂飙,擎天材料设计有高性价比哑光专用聚酯和高性价比高光专用聚酯,可以满足市场对于哑光和高光涂料的所有要求。公司作为擎天材料的全资控股股东,受益于TMA聚酯替代方案带来的全新业绩增长点,成为粉末涂料行业龙头 3.联赢激光 iphone16+半导体+科创 4.思科瑞 海南文昌航天城核心标的 5.开山股份 与NVEnergy合作地热, NVEne
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-14 07:35:42
预期差
个股预期差: 1.软通动力 HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版发布,深度融合了华为云盘古大模型5.0, 2.新莱应材 美将限制中国使用环绕栅极晶体管(GAA),公司在半导体产品封装最新技术GAA,III-V FinFET和Vertical等装配方案有全面的拓展。 3.依米康 与百度合作,直接受益百度算力巨幅增长 4.罗博特科 旗下飞控是全球唯一量产化的光电混合测试设备供应商,全球唯一量产光纤阵列藕合设备商。 5.澳弘电子 协和电子补涨 6.银河电子 商业航天+军工信息化+机器人 7.万集科技
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淡泊捉妖记
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2024-06-13 00:01:31
预期差
个股预期差: 1.软通动力 HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版发布,深度融合了华为云盘古大模型5.0, 2.新莱应材 美将限制中国使用环绕栅极晶体管(GAA),公司在半导体产品封装最新技术GAA,III-V FinFET和Vertical等装配方案有全面的拓展。 3.依米康 与百度合作,直接受益百度算力巨幅增长 4.罗博特科 旗下飞控是全球唯一量产化的光电混合测试设备供应商,全球唯一量产光纤阵列藕合设备商。 5.澳弘电子 协和电子补涨 6.银河电子 商业航天+军工信息化+机器人 7.万集科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-12 06:41:01
天兵科技“天龙三号”一子级今天运往河南巩义,并在那进行首次“九机并联”全系统热试车,计划9月执行首飞。
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-10 23:32:37
预期差
个股预期差: 1.国林科技 国内最先技术突破半导体清洗领域臭氧发生装置,全球市场被外资垄断,公司是臭氧发生装置龙头企业,是最具投资的国产替代企业 2.佰维存储 存储器市场景气度修复,公司业绩扭转,深耕存储器模组领域,公司市场份额有望持续增长,多领域布局,前瞻布局先进封装技术 3.芯源微 基本面拐点信号明显,先进封装弹性最大标的 4.光力科技 半导体划片机国产替代龙头,打破国外垄断,公司是全球排名前三的半导体切割划片装备企业,并同时拥有切割划片量产设备、核心零部件——空气主轴和刀片等耗材的企业 5
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国林科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-09 16:06:38
工业“味精”供应紧缺,锑王起飞
13:21:59【价格逼近15万元/吨 工业“味精”供应紧缺】财联社6月9日电,据生意社监测,2024年4月中旬以来,国内1#锑锭市场连续上涨。截至6月6日,1#锑锭均价为14.68万/吨,短短2个月时间内,累计涨幅达到60%以上,最新均价已创历史新高。中信建投研报指出,从供给端来看,锑精矿原料紧张延续,叠加湖南地区环保督察影响冶炼端产能,国内锑锭/氧化锑产量环比延续下降态势。从需求端来看,1—4月国内光伏玻璃产量累计同比增速为55.9%,光伏玻璃需求持续提升,阻燃剂需求有望在电子周期复苏背景下
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华钰矿业
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淡泊捉妖记
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2024-06-09 11:57:41
HBMPSPI国产替代:强力新材
强力新材目前主营业务是光刻胶原材料如引发剂,树脂等感光性材料,根据锐观咨询,26年光刻胶行业接近900亿人民币,其中PCB光刻胶23%(约207亿)、LCD光刻28%(252亿)、半导体22%(198亿)。强力经过多年研发,目前成为全球pcb光刻胶主要材料的供应商,市占率60%以上,LCD光刻胶污脂材料系列产品(也可用于chiplet封装)打破巴斯夫垄断,获得中,韩,日,欧洲专利。22和23年受宏观经济影响,客户需求不足导致业绩下滑,管理层一直谋求新的业绩增长点,受益于AI带来HBM爆发式需求,
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2024-06-09 00:00:30
北化股份:下一个正丹股份,丹王之后是北皇?
5月31日,应急管理部发布《化工企业硝化工艺全流程自动化改造工作指南(试行)》根据指南细则硝化棉行业从24年6月1日至24年12月31日期间,开始全行业落实产线自动化整改,所以在未来6个月的时间内,全行业将开始史无前例的产能出清。 考虑到5月9日湖北雪飞爆炸案后,全国现有产能仅为7.1万吨,则年底预计全行业有效产能将大幅缩减(预计除$北化股份(SZ002246)$ 外 今年年内 全国现有另外四家4.1万吨产能将面临全产线停产以实现自动化改造) 新乡台硝(1.5万吨 产能) 网页链接 主体产能为2
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北化股份
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-07 13:56:53
中报是自证飞天,还是石锤退市?
卷吧,卷到中报,要么自证清白,要么石锤退市!关注上半年涨价的,产品涨价了业绩肯定会不差的。但还要防止前面涨得多的如丹王怕利好兑现,但偷偷涨价股价又还在跌的真的要重关了! 硝化棉2024年6月的价格预计在3万左右。这一价格预测基于对市场的实地调研,显示出硝化棉价格在2024年4月后有所下降,从年初的28268元/吨降至4月的23700元/吨,而到了5月,均价预计在3万左右。这一价格变动反映了硝化棉市场供需情况的动态变化。硝化棉的价格自2021年11月起已连续30个月持续上涨,期间没有任何一个单月价
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2024-06-06 23:44:34
预期差
个股预期差: 1.宇瞳光学FSD入华在即,特斯拉产业链车载镜头核心公司 2.威尔高英伟达AI服务器电源的台达电子,正是威尔高的第一大客户 3.软通动力华为第一大数字技术服务商,收购同方,布局算力+构建软硬件协同 4.天海防务商业航天海上发射船,负责设计、监造 5.科思股份稳步推进新品扩产和品类增加,个护新品拓展贡献增量,支撑业绩高景气和高增长,产能释放引领竞争力提升。 6.道明光学公司石墨烯散热膜已应用于OPPO AI手机系列 7.合众科技半导体硅材料+半导体设备+集成电路+芯片 8.匠心家居O
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宇瞳光学
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-06 22:40:17
星舰第四次试射成功
美国太空探索技术公司新一代重型运载火箭星舰以及飞船集成系统6日从位于美国得克萨斯州的基地发射升空,这是星舰第四次试射。SpaceX公司随后在社交媒体X上发文称:“星舰升空!” 6日晚些时候,马斯克在社交媒体上宣布,星舰超重型火箭助推器软着陆成功。截至目前,助推火箭已按计划成功降落在海面,星舰在进入大气层的时候隔热瓦发生掉落,翼面被烧穿,但最终还是坚持到降落海面,完成了所有的既定任务和目标!明天商业航天带动大盘反攻?
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-05 14:07:39
新能源汽车安全性能检测
由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》,在经过18个月从起草到审查周期后,日前已正式批准,预计近期正式发布,发布后6个月正式开始实施。 相关标的 安车检测:公司一直在密切关注新能源汽车枪测的相关动态,已经启动了相关新能源汽车及动力电池检测设各和系统的研发。 南华仪器:公司己对新能源车检测设备进行研发,产品祥机已在测试的过程中,公司将根据新能源车检测标准的出台时间,适时投放市场。 多伦科技:参与制定《新能源汽车运行安全性能检验规程》,旗下众多的检测站点也
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中国汽研
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淡泊捉妖记
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2024-06-04 22:35:46
智慧城市“车路云一体化”应用试点
工信部等四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点 经汽车生产企业和使用主体组成联合体自愿申报、车辆拟运行城市人民政府同意、所在地省级主管部门审核推荐,工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部(以下统称“四部门”)组织专家对首次集中申报的方案进行了初审和择优评审,研究确定了9个进入试点的联合体。 智能驾驶的另一方面——车路协同,在北京、福州之后,今天迎来了第三个城市,鄂尔多斯的进展。据今日内蒙古自治区投资项目在线审批办事大厅官网消息,鄂尔多斯市新能源智能网联汽车车路云一体化应用示范项
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金溢科技
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2024-06-04 13:26:30
避险
上午市场在传三大避险方向 核心资产大屁股 吴上任后的次新 摘帽股 目前的三大避险方向,简单总结就是刚劳改出来的和刚进入社会的。 个人感觉还有:上半年产品涨价,中报业绩预期大增,近期又大幅回调的小金属,化工产品个股,回调充分的出海电器感觉也可以关注。
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2024-06-04 12:07:52
川环科技:汽车及摩托车管路核心供应商,华为服务器供应商,进入英伟达供应链
川环科技:汽车及摩托车管路核心供应商,积极开拓数据中心液冷 客户结构优化+产品结构优化+效率提升、公司盈利能力大幅提升。公司2024Q1业绩高增的原因包括:1)新能源汽车行业需求增长,公司前五大客户销售占比提升;2)产品结构扩展至橡胶+尼龙总成类管路、车身附件类管路,自制化率提升,如自制三通、接头、卡箍等,有助于提升公司毛利率水平;3)持续强化精益管理和设备智能化改造,管理效率和运营效果提升,综合费用率下降。除了汽车类业务之外,公司积极拓展储能和数据中心服务器等领域,并已实现小批量供货。 汽车及
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个股预期差: 1.欧陆通 最新浸没式液冷服务器电源及机架式电源(Power Shelf)解决方案支持NVIDIA 系列GPU服务器。 2.中国电研 TMA价格狂飙,擎天材料设计有高性价比哑光专用聚酯和高性价比高光专用聚酯,可以满足市场对于哑光和高光涂料的所有要求。公司作为擎天材料的全资控股股东,受益于TMA聚酯替代方案带来的全新业绩增长点,成为粉末涂料行业龙头 3.联赢激光 iphone16+半导体+科创 4.思科瑞 海南文昌航天城核心标的 5.开山股份 与NVEnergy合作地热, NVEne
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个股预期差: 1.软通动力 HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版发布,深度融合了华为云盘古大模型5.0, 2.新莱应材 美将限制中国使用环绕栅极晶体管(GAA),公司在半导体产品封装最新技术GAA,III-V FinFET和Vertical等装配方案有全面的拓展。 3.依米康 与百度合作,直接受益百度算力巨幅增长 4.罗博特科 旗下飞控是全球唯一量产化的光电混合测试设备供应商,全球唯一量产光纤阵列藕合设备商。 5.澳弘电子 协和电子补涨 6.银河电子 商业航天+军工信息化+机器人 7.万集科技
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个股预期差: 1.软通动力 HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版发布,深度融合了华为云盘古大模型5.0, 2.新莱应材 美将限制中国使用环绕栅极晶体管(GAA),公司在半导体产品封装最新技术GAA,III-V FinFET和Vertical等装配方案有全面的拓展。 3.依米康 与百度合作,直接受益百度算力巨幅增长 4.罗博特科 旗下飞控是全球唯一量产化的光电混合测试设备供应商,全球唯一量产光纤阵列藕合设备商。 5.澳弘电子 协和电子补涨 6.银河电子 商业航天+军工信息化+机器人 7.万集科技
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个股预期差: 1.国林科技 国内最先技术突破半导体清洗领域臭氧发生装置,全球市场被外资垄断,公司是臭氧发生装置龙头企业,是最具投资的国产替代企业 2.佰维存储 存储器市场景气度修复,公司业绩扭转,深耕存储器模组领域,公司市场份额有望持续增长,多领域布局,前瞻布局先进封装技术 3.芯源微 基本面拐点信号明显,先进封装弹性最大标的 4.光力科技 半导体划片机国产替代龙头,打破国外垄断,公司是全球排名前三的半导体切割划片装备企业,并同时拥有切割划片量产设备、核心零部件——空气主轴和刀片等耗材的企业 5
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工业“味精”供应紧缺,锑王起飞
13:21:59【价格逼近15万元/吨 工业“味精”供应紧缺】财联社6月9日电,据生意社监测,2024年4月中旬以来,国内1#锑锭市场连续上涨。截至6月6日,1#锑锭均价为14.68万/吨,短短2个月时间内,累计涨幅达到60%以上,最新均价已创历史新高。中信建投研报指出,从供给端来看,锑精矿原料紧张延续,叠加湖南地区环保督察影响冶炼端产能,国内锑锭/氧化锑产量环比延续下降态势。从需求端来看,1—4月国内光伏玻璃产量累计同比增速为55.9%,光伏玻璃需求持续提升,阻燃剂需求有望在电子周期复苏背景下
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HBMPSPI国产替代:强力新材
强力新材目前主营业务是光刻胶原材料如引发剂,树脂等感光性材料,根据锐观咨询,26年光刻胶行业接近900亿人民币,其中PCB光刻胶23%(约207亿)、LCD光刻28%(252亿)、半导体22%(198亿)。强力经过多年研发,目前成为全球pcb光刻胶主要材料的供应商,市占率60%以上,LCD光刻胶污脂材料系列产品(也可用于chiplet封装)打破巴斯夫垄断,获得中,韩,日,欧洲专利。22和23年受宏观经济影响,客户需求不足导致业绩下滑,管理层一直谋求新的业绩增长点,受益于AI带来HBM爆发式需求,
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北化股份:下一个正丹股份,丹王之后是北皇?
5月31日,应急管理部发布《化工企业硝化工艺全流程自动化改造工作指南(试行)》根据指南细则硝化棉行业从24年6月1日至24年12月31日期间,开始全行业落实产线自动化整改,所以在未来6个月的时间内,全行业将开始史无前例的产能出清。 考虑到5月9日湖北雪飞爆炸案后,全国现有产能仅为7.1万吨,则年底预计全行业有效产能将大幅缩减(预计除$北化股份(SZ002246)$ 外 今年年内 全国现有另外四家4.1万吨产能将面临全产线停产以实现自动化改造) 新乡台硝(1.5万吨 产能) 网页链接 主体产能为2
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中报是自证飞天,还是石锤退市?
卷吧,卷到中报,要么自证清白,要么石锤退市!关注上半年涨价的,产品涨价了业绩肯定会不差的。但还要防止前面涨得多的如丹王怕利好兑现,但偷偷涨价股价又还在跌的真的要重关了! 硝化棉2024年6月的价格预计在3万左右。这一价格预测基于对市场的实地调研,显示出硝化棉价格在2024年4月后有所下降,从年初的28268元/吨降至4月的23700元/吨,而到了5月,均价预计在3万左右。这一价格变动反映了硝化棉市场供需情况的动态变化。硝化棉的价格自2021年11月起已连续30个月持续上涨,期间没有任何一个单月价
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个股预期差: 1.宇瞳光学FSD入华在即,特斯拉产业链车载镜头核心公司 2.威尔高英伟达AI服务器电源的台达电子,正是威尔高的第一大客户 3.软通动力华为第一大数字技术服务商,收购同方,布局算力+构建软硬件协同 4.天海防务商业航天海上发射船,负责设计、监造 5.科思股份稳步推进新品扩产和品类增加,个护新品拓展贡献增量,支撑业绩高景气和高增长,产能释放引领竞争力提升。 6.道明光学公司石墨烯散热膜已应用于OPPO AI手机系列 7.合众科技半导体硅材料+半导体设备+集成电路+芯片 8.匠心家居O
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星舰第四次试射成功
美国太空探索技术公司新一代重型运载火箭星舰以及飞船集成系统6日从位于美国得克萨斯州的基地发射升空,这是星舰第四次试射。SpaceX公司随后在社交媒体X上发文称:“星舰升空!” 6日晚些时候,马斯克在社交媒体上宣布,星舰超重型火箭助推器软着陆成功。截至目前,助推火箭已按计划成功降落在海面,星舰在进入大气层的时候隔热瓦发生掉落,翼面被烧穿,但最终还是坚持到降落海面,完成了所有的既定任务和目标!明天商业航天带动大盘反攻?
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新能源汽车安全性能检测
由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》,在经过18个月从起草到审查周期后,日前已正式批准,预计近期正式发布,发布后6个月正式开始实施。 相关标的 安车检测:公司一直在密切关注新能源汽车枪测的相关动态,已经启动了相关新能源汽车及动力电池检测设各和系统的研发。 南华仪器:公司己对新能源车检测设备进行研发,产品祥机已在测试的过程中,公司将根据新能源车检测标准的出台时间,适时投放市场。 多伦科技:参与制定《新能源汽车运行安全性能检验规程》,旗下众多的检测站点也
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智慧城市“车路云一体化”应用试点
工信部等四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点 经汽车生产企业和使用主体组成联合体自愿申报、车辆拟运行城市人民政府同意、所在地省级主管部门审核推荐,工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部(以下统称“四部门”)组织专家对首次集中申报的方案进行了初审和择优评审,研究确定了9个进入试点的联合体。 智能驾驶的另一方面——车路协同,在北京、福州之后,今天迎来了第三个城市,鄂尔多斯的进展。据今日内蒙古自治区投资项目在线审批办事大厅官网消息,鄂尔多斯市新能源智能网联汽车车路云一体化应用示范项
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上午市场在传三大避险方向 核心资产大屁股 吴上任后的次新 摘帽股 目前的三大避险方向,简单总结就是刚劳改出来的和刚进入社会的。 个人感觉还有:上半年产品涨价,中报业绩预期大增,近期又大幅回调的小金属,化工产品个股,回调充分的出海电器感觉也可以关注。
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川环科技:汽车及摩托车管路核心供应商,华为服务器供应商,进入英伟达供应链
川环科技:汽车及摩托车管路核心供应商,积极开拓数据中心液冷 客户结构优化+产品结构优化+效率提升、公司盈利能力大幅提升。公司2024Q1业绩高增的原因包括:1)新能源汽车行业需求增长,公司前五大客户销售占比提升;2)产品结构扩展至橡胶+尼龙总成类管路、车身附件类管路,自制化率提升,如自制三通、接头、卡箍等,有助于提升公司毛利率水平;3)持续强化精益管理和设备智能化改造,管理效率和运营效果提升,综合费用率下降。除了汽车类业务之外,公司积极拓展储能和数据中心服务器等领域,并已实现小批量供货。 汽车及
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个股预期差: 1.软通动力 HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版发布,深度融合了华为云盘古大模型5.0, 2.新莱应材 美将限制中国使用环绕栅极晶体管(GAA),公司在半导体产品封装最新技术GAA,III-V FinFET和Vertical等装配方案有全面的拓展。 3.依米康 与百度合作,直接受益百度算力巨幅增长 4.罗博特科 旗下飞控是全球唯一量产化的光电混合测试设备供应商,全球唯一量产光纤阵列藕合设备商。 5.澳弘电子 协和电子补涨 6.银河电子 商业航天+军工信息化+机器人 7.万集科技
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银河电子
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-12 06:41:01
天兵科技“天龙三号”一子级今天运往河南巩义,并在那进行首次“九机并联”全系统热试车,计划9月执行首飞。
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淡泊捉妖记
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2024-06-10 23:32:37
预期差
个股预期差: 1.国林科技 国内最先技术突破半导体清洗领域臭氧发生装置,全球市场被外资垄断,公司是臭氧发生装置龙头企业,是最具投资的国产替代企业 2.佰维存储 存储器市场景气度修复,公司业绩扭转,深耕存储器模组领域,公司市场份额有望持续增长,多领域布局,前瞻布局先进封装技术 3.芯源微 基本面拐点信号明显,先进封装弹性最大标的 4.光力科技 半导体划片机国产替代龙头,打破国外垄断,公司是全球排名前三的半导体切割划片装备企业,并同时拥有切割划片量产设备、核心零部件——空气主轴和刀片等耗材的企业 5
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淡泊捉妖记
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2024-06-09 16:06:38
工业“味精”供应紧缺,锑王起飞
13:21:59【价格逼近15万元/吨 工业“味精”供应紧缺】财联社6月9日电,据生意社监测,2024年4月中旬以来,国内1#锑锭市场连续上涨。截至6月6日,1#锑锭均价为14.68万/吨,短短2个月时间内,累计涨幅达到60%以上,最新均价已创历史新高。中信建投研报指出,从供给端来看,锑精矿原料紧张延续,叠加湖南地区环保督察影响冶炼端产能,国内锑锭/氧化锑产量环比延续下降态势。从需求端来看,1—4月国内光伏玻璃产量累计同比增速为55.9%,光伏玻璃需求持续提升,阻燃剂需求有望在电子周期复苏背景下
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HBMPSPI国产替代:强力新材
强力新材目前主营业务是光刻胶原材料如引发剂,树脂等感光性材料,根据锐观咨询,26年光刻胶行业接近900亿人民币,其中PCB光刻胶23%(约207亿)、LCD光刻28%(252亿)、半导体22%(198亿)。强力经过多年研发,目前成为全球pcb光刻胶主要材料的供应商,市占率60%以上,LCD光刻胶污脂材料系列产品(也可用于chiplet封装)打破巴斯夫垄断,获得中,韩,日,欧洲专利。22和23年受宏观经济影响,客户需求不足导致业绩下滑,管理层一直谋求新的业绩增长点,受益于AI带来HBM爆发式需求,
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北化股份:下一个正丹股份,丹王之后是北皇?
5月31日,应急管理部发布《化工企业硝化工艺全流程自动化改造工作指南(试行)》根据指南细则硝化棉行业从24年6月1日至24年12月31日期间,开始全行业落实产线自动化整改,所以在未来6个月的时间内,全行业将开始史无前例的产能出清。 考虑到5月9日湖北雪飞爆炸案后,全国现有产能仅为7.1万吨,则年底预计全行业有效产能将大幅缩减(预计除$北化股份(SZ002246)$ 外 今年年内 全国现有另外四家4.1万吨产能将面临全产线停产以实现自动化改造) 新乡台硝(1.5万吨 产能) 网页链接 主体产能为2
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淡泊捉妖记
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2024-06-07 13:56:53
中报是自证飞天,还是石锤退市?
卷吧,卷到中报,要么自证清白,要么石锤退市!关注上半年涨价的,产品涨价了业绩肯定会不差的。但还要防止前面涨得多的如丹王怕利好兑现,但偷偷涨价股价又还在跌的真的要重关了! 硝化棉2024年6月的价格预计在3万左右。这一价格预测基于对市场的实地调研,显示出硝化棉价格在2024年4月后有所下降,从年初的28268元/吨降至4月的23700元/吨,而到了5月,均价预计在3万左右。这一价格变动反映了硝化棉市场供需情况的动态变化。硝化棉的价格自2021年11月起已连续30个月持续上涨,期间没有任何一个单月价
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北化股份
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预期差
个股预期差: 1.宇瞳光学FSD入华在即,特斯拉产业链车载镜头核心公司 2.威尔高英伟达AI服务器电源的台达电子,正是威尔高的第一大客户 3.软通动力华为第一大数字技术服务商,收购同方,布局算力+构建软硬件协同 4.天海防务商业航天海上发射船,负责设计、监造 5.科思股份稳步推进新品扩产和品类增加,个护新品拓展贡献增量,支撑业绩高景气和高增长,产能释放引领竞争力提升。 6.道明光学公司石墨烯散热膜已应用于OPPO AI手机系列 7.合众科技半导体硅材料+半导体设备+集成电路+芯片 8.匠心家居O
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2024-06-06 22:40:17
星舰第四次试射成功
美国太空探索技术公司新一代重型运载火箭星舰以及飞船集成系统6日从位于美国得克萨斯州的基地发射升空,这是星舰第四次试射。SpaceX公司随后在社交媒体X上发文称:“星舰升空!” 6日晚些时候,马斯克在社交媒体上宣布,星舰超重型火箭助推器软着陆成功。截至目前,助推火箭已按计划成功降落在海面,星舰在进入大气层的时候隔热瓦发生掉落,翼面被烧穿,但最终还是坚持到降落海面,完成了所有的既定任务和目标!明天商业航天带动大盘反攻?
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淡泊捉妖记
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新能源汽车安全性能检测
由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》,在经过18个月从起草到审查周期后,日前已正式批准,预计近期正式发布,发布后6个月正式开始实施。 相关标的 安车检测:公司一直在密切关注新能源汽车枪测的相关动态,已经启动了相关新能源汽车及动力电池检测设各和系统的研发。 南华仪器:公司己对新能源车检测设备进行研发,产品祥机已在测试的过程中,公司将根据新能源车检测标准的出台时间,适时投放市场。 多伦科技:参与制定《新能源汽车运行安全性能检验规程》,旗下众多的检测站点也
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中国汽研
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2024-06-04 22:35:46
智慧城市“车路云一体化”应用试点
工信部等四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点 经汽车生产企业和使用主体组成联合体自愿申报、车辆拟运行城市人民政府同意、所在地省级主管部门审核推荐,工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部(以下统称“四部门”)组织专家对首次集中申报的方案进行了初审和择优评审,研究确定了9个进入试点的联合体。 智能驾驶的另一方面——车路协同,在北京、福州之后,今天迎来了第三个城市,鄂尔多斯的进展。据今日内蒙古自治区投资项目在线审批办事大厅官网消息,鄂尔多斯市新能源智能网联汽车车路云一体化应用示范项
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2024-06-04 13:26:30
避险
上午市场在传三大避险方向 核心资产大屁股 吴上任后的次新 摘帽股 目前的三大避险方向,简单总结就是刚劳改出来的和刚进入社会的。 个人感觉还有:上半年产品涨价,中报业绩预期大增,近期又大幅回调的小金属,化工产品个股,回调充分的出海电器感觉也可以关注。
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川环科技:汽车及摩托车管路核心供应商,华为服务器供应商,进入英伟达供应链
川环科技:汽车及摩托车管路核心供应商,积极开拓数据中心液冷 客户结构优化+产品结构优化+效率提升、公司盈利能力大幅提升。公司2024Q1业绩高增的原因包括:1)新能源汽车行业需求增长,公司前五大客户销售占比提升;2)产品结构扩展至橡胶+尼龙总成类管路、车身附件类管路,自制化率提升,如自制三通、接头、卡箍等,有助于提升公司毛利率水平;3)持续强化精益管理和设备智能化改造,管理效率和运营效果提升,综合费用率下降。除了汽车类业务之外,公司积极拓展储能和数据中心服务器等领域,并已实现小批量供货。 汽车及
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2024-06-14 07:37:29
预期差
个股预期差: 1.欧陆通 最新浸没式液冷服务器电源及机架式电源(Power Shelf)解决方案支持NVIDIA 系列GPU服务器。 2.中国电研 TMA价格狂飙,擎天材料设计有高性价比哑光专用聚酯和高性价比高光专用聚酯,可以满足市场对于哑光和高光涂料的所有要求。公司作为擎天材料的全资控股股东,受益于TMA聚酯替代方案带来的全新业绩增长点,成为粉末涂料行业龙头 3.联赢激光 iphone16+半导体+科创 4.思科瑞 海南文昌航天城核心标的 5.开山股份 与NVEnergy合作地热, NVEne
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2024-06-14 07:35:42
预期差
个股预期差: 1.软通动力 HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版发布,深度融合了华为云盘古大模型5.0, 2.新莱应材 美将限制中国使用环绕栅极晶体管(GAA),公司在半导体产品封装最新技术GAA,III-V FinFET和Vertical等装配方案有全面的拓展。 3.依米康 与百度合作,直接受益百度算力巨幅增长 4.罗博特科 旗下飞控是全球唯一量产化的光电混合测试设备供应商,全球唯一量产光纤阵列藕合设备商。 5.澳弘电子 协和电子补涨 6.银河电子 商业航天+军工信息化+机器人 7.万集科技
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个股预期差: 1.软通动力 HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版发布,深度融合了华为云盘古大模型5.0, 2.新莱应材 美将限制中国使用环绕栅极晶体管(GAA),公司在半导体产品封装最新技术GAA,III-V FinFET和Vertical等装配方案有全面的拓展。 3.依米康 与百度合作,直接受益百度算力巨幅增长 4.罗博特科 旗下飞控是全球唯一量产化的光电混合测试设备供应商,全球唯一量产光纤阵列藕合设备商。 5.澳弘电子 协和电子补涨 6.银河电子 商业航天+军工信息化+机器人 7.万集科技
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天兵科技“天龙三号”一子级今天运往河南巩义,并在那进行首次“九机并联”全系统热试车,计划9月执行首飞。
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预期差
个股预期差: 1.国林科技 国内最先技术突破半导体清洗领域臭氧发生装置,全球市场被外资垄断,公司是臭氧发生装置龙头企业,是最具投资的国产替代企业 2.佰维存储 存储器市场景气度修复,公司业绩扭转,深耕存储器模组领域,公司市场份额有望持续增长,多领域布局,前瞻布局先进封装技术 3.芯源微 基本面拐点信号明显,先进封装弹性最大标的 4.光力科技 半导体划片机国产替代龙头,打破国外垄断,公司是全球排名前三的半导体切割划片装备企业,并同时拥有切割划片量产设备、核心零部件——空气主轴和刀片等耗材的企业 5
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工业“味精”供应紧缺,锑王起飞
13:21:59【价格逼近15万元/吨 工业“味精”供应紧缺】财联社6月9日电,据生意社监测,2024年4月中旬以来,国内1#锑锭市场连续上涨。截至6月6日,1#锑锭均价为14.68万/吨,短短2个月时间内,累计涨幅达到60%以上,最新均价已创历史新高。中信建投研报指出,从供给端来看,锑精矿原料紧张延续,叠加湖南地区环保督察影响冶炼端产能,国内锑锭/氧化锑产量环比延续下降态势。从需求端来看,1—4月国内光伏玻璃产量累计同比增速为55.9%,光伏玻璃需求持续提升,阻燃剂需求有望在电子周期复苏背景下
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HBMPSPI国产替代:强力新材
强力新材目前主营业务是光刻胶原材料如引发剂,树脂等感光性材料,根据锐观咨询,26年光刻胶行业接近900亿人民币,其中PCB光刻胶23%(约207亿)、LCD光刻28%(252亿)、半导体22%(198亿)。强力经过多年研发,目前成为全球pcb光刻胶主要材料的供应商,市占率60%以上,LCD光刻胶污脂材料系列产品(也可用于chiplet封装)打破巴斯夫垄断,获得中,韩,日,欧洲专利。22和23年受宏观经济影响,客户需求不足导致业绩下滑,管理层一直谋求新的业绩增长点,受益于AI带来HBM爆发式需求,
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北化股份:下一个正丹股份,丹王之后是北皇?
5月31日,应急管理部发布《化工企业硝化工艺全流程自动化改造工作指南(试行)》根据指南细则硝化棉行业从24年6月1日至24年12月31日期间,开始全行业落实产线自动化整改,所以在未来6个月的时间内,全行业将开始史无前例的产能出清。 考虑到5月9日湖北雪飞爆炸案后,全国现有产能仅为7.1万吨,则年底预计全行业有效产能将大幅缩减(预计除$北化股份(SZ002246)$ 外 今年年内 全国现有另外四家4.1万吨产能将面临全产线停产以实现自动化改造) 新乡台硝(1.5万吨 产能) 网页链接 主体产能为2
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中报是自证飞天,还是石锤退市?
卷吧,卷到中报,要么自证清白,要么石锤退市!关注上半年涨价的,产品涨价了业绩肯定会不差的。但还要防止前面涨得多的如丹王怕利好兑现,但偷偷涨价股价又还在跌的真的要重关了! 硝化棉2024年6月的价格预计在3万左右。这一价格预测基于对市场的实地调研,显示出硝化棉价格在2024年4月后有所下降,从年初的28268元/吨降至4月的23700元/吨,而到了5月,均价预计在3万左右。这一价格变动反映了硝化棉市场供需情况的动态变化。硝化棉的价格自2021年11月起已连续30个月持续上涨,期间没有任何一个单月价
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个股预期差: 1.宇瞳光学FSD入华在即,特斯拉产业链车载镜头核心公司 2.威尔高英伟达AI服务器电源的台达电子,正是威尔高的第一大客户 3.软通动力华为第一大数字技术服务商,收购同方,布局算力+构建软硬件协同 4.天海防务商业航天海上发射船,负责设计、监造 5.科思股份稳步推进新品扩产和品类增加,个护新品拓展贡献增量,支撑业绩高景气和高增长,产能释放引领竞争力提升。 6.道明光学公司石墨烯散热膜已应用于OPPO AI手机系列 7.合众科技半导体硅材料+半导体设备+集成电路+芯片 8.匠心家居O
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星舰第四次试射成功
美国太空探索技术公司新一代重型运载火箭星舰以及飞船集成系统6日从位于美国得克萨斯州的基地发射升空,这是星舰第四次试射。SpaceX公司随后在社交媒体X上发文称:“星舰升空!” 6日晚些时候,马斯克在社交媒体上宣布,星舰超重型火箭助推器软着陆成功。截至目前,助推火箭已按计划成功降落在海面,星舰在进入大气层的时候隔热瓦发生掉落,翼面被烧穿,但最终还是坚持到降落海面,完成了所有的既定任务和目标!明天商业航天带动大盘反攻?
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2024-06-05 14:07:39
新能源汽车安全性能检测
由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》,在经过18个月从起草到审查周期后,日前已正式批准,预计近期正式发布,发布后6个月正式开始实施。 相关标的 安车检测:公司一直在密切关注新能源汽车枪测的相关动态,已经启动了相关新能源汽车及动力电池检测设各和系统的研发。 南华仪器:公司己对新能源车检测设备进行研发,产品祥机已在测试的过程中,公司将根据新能源车检测标准的出台时间,适时投放市场。 多伦科技:参与制定《新能源汽车运行安全性能检验规程》,旗下众多的检测站点也
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智慧城市“车路云一体化”应用试点
工信部等四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点 经汽车生产企业和使用主体组成联合体自愿申报、车辆拟运行城市人民政府同意、所在地省级主管部门审核推荐,工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部(以下统称“四部门”)组织专家对首次集中申报的方案进行了初审和择优评审,研究确定了9个进入试点的联合体。 智能驾驶的另一方面——车路协同,在北京、福州之后,今天迎来了第三个城市,鄂尔多斯的进展。据今日内蒙古自治区投资项目在线审批办事大厅官网消息,鄂尔多斯市新能源智能网联汽车车路云一体化应用示范项
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避险
上午市场在传三大避险方向 核心资产大屁股 吴上任后的次新 摘帽股 目前的三大避险方向,简单总结就是刚劳改出来的和刚进入社会的。 个人感觉还有:上半年产品涨价,中报业绩预期大增,近期又大幅回调的小金属,化工产品个股,回调充分的出海电器感觉也可以关注。
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川环科技:汽车及摩托车管路核心供应商,华为服务器供应商,进入英伟达供应链
川环科技:汽车及摩托车管路核心供应商,积极开拓数据中心液冷 客户结构优化+产品结构优化+效率提升、公司盈利能力大幅提升。公司2024Q1业绩高增的原因包括:1)新能源汽车行业需求增长,公司前五大客户销售占比提升;2)产品结构扩展至橡胶+尼龙总成类管路、车身附件类管路,自制化率提升,如自制三通、接头、卡箍等,有助于提升公司毛利率水平;3)持续强化精益管理和设备智能化改造,管理效率和运营效果提升,综合费用率下降。除了汽车类业务之外,公司积极拓展储能和数据中心服务器等领域,并已实现小批量供货。 汽车及
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个股预期差: 1.欧陆通 最新浸没式液冷服务器电源及机架式电源(Power Shelf)解决方案支持NVIDIA 系列GPU服务器。 2.中国电研 TMA价格狂飙,擎天材料设计有高性价比哑光专用聚酯和高性价比高光专用聚酯,可以满足市场对于哑光和高光涂料的所有要求。公司作为擎天材料的全资控股股东,受益于TMA聚酯替代方案带来的全新业绩增长点,成为粉末涂料行业龙头 3.联赢激光 iphone16+半导体+科创 4.思科瑞 海南文昌航天城核心标的 5.开山股份 与NVEnergy合作地热, NVEne
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预期差
个股预期差: 1.国林科技 国内最先技术突破半导体清洗领域臭氧发生装置,全球市场被外资垄断,公司是臭氧发生装置龙头企业,是最具投资的国产替代企业 2.佰维存储 存储器市场景气度修复,公司业绩扭转,深耕存储器模组领域,公司市场份额有望持续增长,多领域布局,前瞻布局先进封装技术 3.芯源微 基本面拐点信号明显,先进封装弹性最大标的 4.光力科技 半导体划片机国产替代龙头,打破国外垄断,公司是全球排名前三的半导体切割划片装备企业,并同时拥有切割划片量产设备、核心零部件——空气主轴和刀片等耗材的企业 5
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工业“味精”供应紧缺,锑王起飞
13:21:59【价格逼近15万元/吨 工业“味精”供应紧缺】财联社6月9日电,据生意社监测,2024年4月中旬以来,国内1#锑锭市场连续上涨。截至6月6日,1#锑锭均价为14.68万/吨,短短2个月时间内,累计涨幅达到60%以上,最新均价已创历史新高。中信建投研报指出,从供给端来看,锑精矿原料紧张延续,叠加湖南地区环保督察影响冶炼端产能,国内锑锭/氧化锑产量环比延续下降态势。从需求端来看,1—4月国内光伏玻璃产量累计同比增速为55.9%,光伏玻璃需求持续提升,阻燃剂需求有望在电子周期复苏背景下
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华钰矿业
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淡泊捉妖记
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2024-06-09 11:57:41
HBMPSPI国产替代:强力新材
强力新材目前主营业务是光刻胶原材料如引发剂,树脂等感光性材料,根据锐观咨询,26年光刻胶行业接近900亿人民币,其中PCB光刻胶23%(约207亿)、LCD光刻28%(252亿)、半导体22%(198亿)。强力经过多年研发,目前成为全球pcb光刻胶主要材料的供应商,市占率60%以上,LCD光刻胶污脂材料系列产品(也可用于chiplet封装)打破巴斯夫垄断,获得中,韩,日,欧洲专利。22和23年受宏观经济影响,客户需求不足导致业绩下滑,管理层一直谋求新的业绩增长点,受益于AI带来HBM爆发式需求,
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2024-06-09 00:00:30
北化股份:下一个正丹股份,丹王之后是北皇?
5月31日,应急管理部发布《化工企业硝化工艺全流程自动化改造工作指南(试行)》根据指南细则硝化棉行业从24年6月1日至24年12月31日期间,开始全行业落实产线自动化整改,所以在未来6个月的时间内,全行业将开始史无前例的产能出清。 考虑到5月9日湖北雪飞爆炸案后,全国现有产能仅为7.1万吨,则年底预计全行业有效产能将大幅缩减(预计除$北化股份(SZ002246)$ 外 今年年内 全国现有另外四家4.1万吨产能将面临全产线停产以实现自动化改造) 新乡台硝(1.5万吨 产能) 网页链接 主体产能为2
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2024-06-07 13:56:53
中报是自证飞天,还是石锤退市?
卷吧,卷到中报,要么自证清白,要么石锤退市!关注上半年涨价的,产品涨价了业绩肯定会不差的。但还要防止前面涨得多的如丹王怕利好兑现,但偷偷涨价股价又还在跌的真的要重关了! 硝化棉2024年6月的价格预计在3万左右。这一价格预测基于对市场的实地调研,显示出硝化棉价格在2024年4月后有所下降,从年初的28268元/吨降至4月的23700元/吨,而到了5月,均价预计在3万左右。这一价格变动反映了硝化棉市场供需情况的动态变化。硝化棉的价格自2021年11月起已连续30个月持续上涨,期间没有任何一个单月价
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北化股份
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2024-06-06 23:44:34
预期差
个股预期差: 1.宇瞳光学FSD入华在即,特斯拉产业链车载镜头核心公司 2.威尔高英伟达AI服务器电源的台达电子,正是威尔高的第一大客户 3.软通动力华为第一大数字技术服务商,收购同方,布局算力+构建软硬件协同 4.天海防务商业航天海上发射船,负责设计、监造 5.科思股份稳步推进新品扩产和品类增加,个护新品拓展贡献增量,支撑业绩高景气和高增长,产能释放引领竞争力提升。 6.道明光学公司石墨烯散热膜已应用于OPPO AI手机系列 7.合众科技半导体硅材料+半导体设备+集成电路+芯片 8.匠心家居O
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2024-06-06 22:40:17
星舰第四次试射成功
美国太空探索技术公司新一代重型运载火箭星舰以及飞船集成系统6日从位于美国得克萨斯州的基地发射升空,这是星舰第四次试射。SpaceX公司随后在社交媒体X上发文称:“星舰升空!” 6日晚些时候,马斯克在社交媒体上宣布,星舰超重型火箭助推器软着陆成功。截至目前,助推火箭已按计划成功降落在海面,星舰在进入大气层的时候隔热瓦发生掉落,翼面被烧穿,但最终还是坚持到降落海面,完成了所有的既定任务和目标!明天商业航天带动大盘反攻?
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2024-06-05 14:07:39
新能源汽车安全性能检测
由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》,在经过18个月从起草到审查周期后,日前已正式批准,预计近期正式发布,发布后6个月正式开始实施。 相关标的 安车检测:公司一直在密切关注新能源汽车枪测的相关动态,已经启动了相关新能源汽车及动力电池检测设各和系统的研发。 南华仪器:公司己对新能源车检测设备进行研发,产品祥机已在测试的过程中,公司将根据新能源车检测标准的出台时间,适时投放市场。 多伦科技:参与制定《新能源汽车运行安全性能检验规程》,旗下众多的检测站点也
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2024-06-04 22:35:46
智慧城市“车路云一体化”应用试点
工信部等四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点 经汽车生产企业和使用主体组成联合体自愿申报、车辆拟运行城市人民政府同意、所在地省级主管部门审核推荐,工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部(以下统称“四部门”)组织专家对首次集中申报的方案进行了初审和择优评审,研究确定了9个进入试点的联合体。 智能驾驶的另一方面——车路协同,在北京、福州之后,今天迎来了第三个城市,鄂尔多斯的进展。据今日内蒙古自治区投资项目在线审批办事大厅官网消息,鄂尔多斯市新能源智能网联汽车车路云一体化应用示范项
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金溢科技
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2024-06-04 13:26:30
避险
上午市场在传三大避险方向 核心资产大屁股 吴上任后的次新 摘帽股 目前的三大避险方向,简单总结就是刚劳改出来的和刚进入社会的。 个人感觉还有:上半年产品涨价,中报业绩预期大增,近期又大幅回调的小金属,化工产品个股,回调充分的出海电器感觉也可以关注。
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满仓搞的老韭菜
2024-06-04 12:07:52
川环科技:汽车及摩托车管路核心供应商,华为服务器供应商,进入英伟达供应链
川环科技:汽车及摩托车管路核心供应商,积极开拓数据中心液冷 客户结构优化+产品结构优化+效率提升、公司盈利能力大幅提升。公司2024Q1业绩高增的原因包括:1)新能源汽车行业需求增长,公司前五大客户销售占比提升;2)产品结构扩展至橡胶+尼龙总成类管路、车身附件类管路,自制化率提升,如自制三通、接头、卡箍等,有助于提升公司毛利率水平;3)持续强化精益管理和设备智能化改造,管理效率和运营效果提升,综合费用率下降。除了汽车类业务之外,公司积极拓展储能和数据中心服务器等领域,并已实现小批量供货。 汽车及
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