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拖延心理

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2021-03-18 14:27:08

恩捷股份年报及一季报预告

🔥事件：公司20年营收42.83亿，YOY+35.56%，归母净利润11.16亿，YOY+31.27%；4Q20营收17.02亿，YOY+61.63%，归母净利润4.72亿，YOY+116.51%；公司一季报业绩预告归母净利润3.9-4.5亿；公司公告，拟2-4亿元回购公司股份用于股权激励或员工持股计划，回购价不超过180元/股。 ⚡️年报和一季报业绩符合预期，供不应求加剧：公司20年业绩符合预期，四季度增速出现显著拐点，今年年初以来出现明显供不应求态势，估算目前公司满产月出货量1.8亿平+，

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2021-03-18 14:21:11

受限

天风电子烟专家会议纪要

Q&A Q:悦刻的毛利（30%+）为什么比专家声称的其他渠道商高（10%）？ A:因为他们直接朝店铺供货，渠道走的是比较传统的路线，以及他们在做账方面有些手段。 Q:现在国内的品牌的专卖店以及集合点的商业模式区别如何看？ A:品牌的专卖店这个策略长期来看其实挺难做的，因为很多国内厂商的产品力还是较差的，难以支撑长期发展。另外，多品牌的集合店也面临一个问题，就是很多产品的趋同度以及同质化很严重，站在消费者的角度来看，很多客户不知道怎么做购买选择。例如价格、外观、口味、形态等等都很像，所以集合店模式

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2021-03-18 11:46:01

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癌症早筛行业深度系列报告

癌症早筛行业可能是未来10年医药行业最大的潜力股

【国元证券】癌症早筛行业深度报告系列1：黄金赛道风已来，早筛市场七大问.pdf

【国元证券】癌症早筛行业深度报告系列2：从肠癌和肝癌早筛窥见未来.pdf

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2021-03-18 11:41:18

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高瓴资本碳中和报告（国内首份行业碳中和报告）

网上最火的高瓴资本碳中和报告

高瓴资本碳中和报告.pdf

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格林美交流纪要 20210318

格林美交流纪要去年公司进行了一些产业整合，1、江西为主体，准备5月份申报创业板分拆上市，废弃物部分上市；2、集团的六个报废汽车项目，成立武汉的公司，通过当地的产业基金，包括国企、央企都在谈方案，准备进行混合改造；整合之后格林美更加专注、专业。三元前驱体，今年预计10万吨目标，2025年规划产能40万吨。四氧化三钴，针对消费电子领域（小动力市场），预计2025年规划3.5万吨；一个业务：动力电池回收，经过这些年的商业模式打造，已经成熟，去年看动力电池已经开始进入到报废高峰期，今年的两会上委员已

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2021-03-18 11:38:06

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2021光储深度细节调研

2021光储深度细节调研

20210120 光储深度细节调研.pdf

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2021-03-12 08:45:10

BIPV_碳中和专家专题会议纪要

总结： ①BIPV不是新生概念，但是由于成本的原因的，发展缓慢； ②目前光伏组件成本大幅度降低，为BIPV提供了基本条件；BIPV符合国家碳中和发展战略，在新农村建设和城市园区应用上前景广阔； ③BIPV布局者较多，如隆基参股森特，Tesla屋顶，宝钢等； ④BIPV产品已经有4-5年孵化期，但由于成本较高，离大规模商业化应用仍需要国家政策的推动； ⑤后续可以关注宝钢、精工钢构这种钢结构公司。类似宝钢这样的公司市盈率只有几倍，钢铁公司投资建设BIPV未来产值和利润都能增加，很有前景。对于钢结构企

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2021-03-03 14:52:00

化妆品行业跟踪数据

化妆品跟踪数据：作为优质赛道，值得长期跟踪。1-2月化妆品重点品牌天猫旗舰店销售数据（更新至2月27日）：珀莱雅及彩棠继续高增长：珀莱雅同增147%、彩棠同增1645%。贝泰妮主品牌薇诺娜同增64%，增速靓丽。华熙生物旗下多品牌持续高增：润百颜同增232%、夸迪同增25117%、米蓓尔同增871%、肌活同增187%。上海家化多品牌继续回暖：1~2月佰草集同降21%，玉泽同增58%、启初同增295%、家安同增42%、双妹同增176%，美加净同增33%、高夫同增30%。御家汇主品牌继续高速增长、同

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医美新产品介绍

医美：适用于颈纹适应症的FILL-MED NCTF 135HA正式进入NMPA注册临床阶段——法国菲欧曼实验室Laboratoires FILL-MED开展的“注射用透明质酸钠复合溶液（商品名：NCTF135H）用于表皮或者真皮注射填充，以纠正颈部皱纹有效性和安全性的前瞻性、多中心、随机、平行对照临床试验”顺利通过科技部遗传办备案，宣布正式进入注册临床研究。临床试验的合同研究组织为北京劢迪可可医学技术有限公司，临床研究机构系首都医科大学附属北京友谊医院、应急总医院、南京市妇幼保健院和太原市中心医

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2021-03-03 14:47:31

海底捞——业绩简评

#海底捞连锁餐饮，核心是把模式跑通了，下来扩张的话，往往还是很快的。不管是海底捞火锅还是太二酸菜鱼，还是喜茶奈雪，大家都可以看到这个规律。这也导致，估值时，一般会参考中期门店数量等去给。美团也是类似的，它当前的市值反映的就是——2025年附近，可以达到每天一亿外卖订单，每单赚一块钱，此外就是相对平稳的到店业务——现金流业务，弹性业务——社区团购业务。加总之后，就是预估的市值。【中信社服】海底捞业绩预告点评海底捞发布盈利预警，2020年净利润预计下滑90%至约2.35亿元，其中汇兑损失约2.

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2021-03-03 14:42:42

通威股份及新风光政策简析

今早开盘市场对昨晚能源局发布的2021年风、光发电开发征求意见稿反应略悲观，港股风电运营商板块运营龙头现跌超10%，大唐新能源跌超4.0%，中广核新能源跌超3.0%，我们认为当前时点不应对该征求意见稿悲观解读。该征求意见稿相较之前年份风光开发规则上有一些变化，主要体现在： 1、总体要求，2021年，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右。 2、积极推进存量竞价风电项目和平价风电项目、光伏发电示范项目等存量项目建设。 3、各省级能源主管部门依据本区域非水电消纳责任权重，合理

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2021-03-03 14:38:47

叶城对短期市场的看法

策略上仍然维持大票需要走完估值消化过程的观点不变。从目前的盘面来看，中小盘股票相对于大盘股确实韧性更强，也与我们之前推断的超额收益更容易从中小盘股票中挖掘相符。考虑资金容量和行业地位的问题，中盘股相比于小盘股是更合适的方向。在流动性逐渐变差、贴现率上升的市场环境下，A股展开全面行情的概率越来越低，资金一定会寻找新的方向来布局。推测市场将回归盈利驱动并重新考量估值性价比，建议重点关注盈利增速快且估值性价比高的公司。对于当前市场，走势仍不明朗，目前沪深300指数连2021年涨幅都未完全回吐，后续市场

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2021-03-03 14:25:28

极米科技——首份会议纪要

#极米科技# 极米科技有一部分类似互联网的收费，加上核心光机技术逐步掌握，不管商业模式还是竞争优势，都是不错。目前主流盈利预测都在每股9元附近，今天上市，大家可以看看。长期值得关注。嘉宾：极米2B端拓展人员组织：光大要点： 1、2B端智能投影仪的应用场景：酒店，足浴店，KTV，电梯投影广告，销售携带讲方案，会议办公等； 2、2C端和电视的关系：不是2选1，投影仪介于手机平板等消费电子和家电之间，产品力足够强的创新可以实现2-3年复购； 3、竞争优势：开始靠产品强，品控严；后来靠成本控制好，

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2021-03-03 14:24:04

巨星科技——跨境电动工具龙头

#巨星科技# 上次说过一个估值比较合理的中盘股，就是巨星科技。前面发过资料，也给过点评，公司赛道不错，一季报预期也不错，大家可以看看。不过，跟一般中盘股略有区别的是，它的机构持股多一些，所以这几天也回调了。交流纪要：人民币计价下营收85.25亿元，同比增长28.66%，归母净利润13.11亿元，同比增长46.44%。20Q4收入22.38亿元，同比增速40.74%，创历史新高，扣非净利润增速67%，创历史新高。公司远期汇率管理和成本控制水平日渐提高，汇率变化和原材料涨价的影响可控，20年毛利率

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2021-01-26 22:20:37

逻辑可以

@常常韭韭：开辟新战场：200亿市值公司的跃迁和逆袭

天风证券：我们发出电话会议邀请函之后大家多在问我们，是不是觉得市场大的风格会有变化，200亿市值也是在探讨大股票风格还是中小股票风格的事情，这个事情我们首先可以简单回溯一下过去五年时间里，以大为美的风格是在每一年都在不断加强的，我印象中2016年在安信写报告就是以大为美，这个连续了五年，大家在想是不

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恩捷股份年报及一季报预告

🔥事件：公司20年营收42.83亿，YOY+35.56%，归母净利润11.16亿，YOY+31.27%；4Q20营收17.02亿，YOY+61.63%，归母净利润4.72亿，YOY+116.51%；公司一季报业绩预告归母净利润3.9-4.5亿；公司公告，拟2-4亿元回购公司股份用于股权激励或员工持股计划，回购价不超过180元/股。 ⚡️年报和一季报业绩符合预期，供不应求加剧：公司20年业绩符合预期，四季度增速出现显著拐点，今年年初以来出现明显供不应求态势，估算目前公司满产月出货量1.8亿平+，

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癌症早筛行业可能是未来10年医药行业最大的潜力股

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格林美交流纪要去年公司进行了一些产业整合，1、江西为主体，准备5月份申报创业板分拆上市，废弃物部分上市；2、集团的六个报废汽车项目，成立武汉的公司，通过当地的产业基金，包括国企、央企都在谈方案，准备进行混合改造；整合之后格林美更加专注、专业。三元前驱体，今年预计10万吨目标，2025年规划产能40万吨。四氧化三钴，针对消费电子领域（小动力市场），预计2025年规划3.5万吨；一个业务：动力电池回收，经过这些年的商业模式打造，已经成熟，去年看动力电池已经开始进入到报废高峰期，今年的两会上委员已

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BIPV_碳中和专家专题会议纪要

总结： ①BIPV不是新生概念，但是由于成本的原因的，发展缓慢； ②目前光伏组件成本大幅度降低，为BIPV提供了基本条件；BIPV符合国家碳中和发展战略，在新农村建设和城市园区应用上前景广阔； ③BIPV布局者较多，如隆基参股森特，Tesla屋顶，宝钢等； ④BIPV产品已经有4-5年孵化期，但由于成本较高，离大规模商业化应用仍需要国家政策的推动； ⑤后续可以关注宝钢、精工钢构这种钢结构公司。类似宝钢这样的公司市盈率只有几倍，钢铁公司投资建设BIPV未来产值和利润都能增加，很有前景。对于钢结构企

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化妆品行业跟踪数据

化妆品跟踪数据：作为优质赛道，值得长期跟踪。1-2月化妆品重点品牌天猫旗舰店销售数据（更新至2月27日）：珀莱雅及彩棠继续高增长：珀莱雅同增147%、彩棠同增1645%。贝泰妮主品牌薇诺娜同增64%，增速靓丽。华熙生物旗下多品牌持续高增：润百颜同增232%、夸迪同增25117%、米蓓尔同增871%、肌活同增187%。上海家化多品牌继续回暖：1~2月佰草集同降21%，玉泽同增58%、启初同增295%、家安同增42%、双妹同增176%，美加净同增33%、高夫同增30%。御家汇主品牌继续高速增长、同

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医美：适用于颈纹适应症的FILL-MED NCTF 135HA正式进入NMPA注册临床阶段——法国菲欧曼实验室Laboratoires FILL-MED开展的“注射用透明质酸钠复合溶液（商品名：NCTF135H）用于表皮或者真皮注射填充，以纠正颈部皱纹有效性和安全性的前瞻性、多中心、随机、平行对照临床试验”顺利通过科技部遗传办备案，宣布正式进入注册临床研究。临床试验的合同研究组织为北京劢迪可可医学技术有限公司，临床研究机构系首都医科大学附属北京友谊医院、应急总医院、南京市妇幼保健院和太原市中心医

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#海底捞连锁餐饮，核心是把模式跑通了，下来扩张的话，往往还是很快的。不管是海底捞火锅还是太二酸菜鱼，还是喜茶奈雪，大家都可以看到这个规律。这也导致，估值时，一般会参考中期门店数量等去给。美团也是类似的，它当前的市值反映的就是——2025年附近，可以达到每天一亿外卖订单，每单赚一块钱，此外就是相对平稳的到店业务——现金流业务，弹性业务——社区团购业务。加总之后，就是预估的市值。【中信社服】海底捞业绩预告点评海底捞发布盈利预警，2020年净利润预计下滑90%至约2.35亿元，其中汇兑损失约2.

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今早开盘市场对昨晚能源局发布的2021年风、光发电开发征求意见稿反应略悲观，港股风电运营商板块运营龙头现跌超10%，大唐新能源跌超4.0%，中广核新能源跌超3.0%，我们认为当前时点不应对该征求意见稿悲观解读。该征求意见稿相较之前年份风光开发规则上有一些变化，主要体现在： 1、总体要求，2021年，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右。 2、积极推进存量竞价风电项目和平价风电项目、光伏发电示范项目等存量项目建设。 3、各省级能源主管部门依据本区域非水电消纳责任权重，合理

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策略上仍然维持大票需要走完估值消化过程的观点不变。从目前的盘面来看，中小盘股票相对于大盘股确实韧性更强，也与我们之前推断的超额收益更容易从中小盘股票中挖掘相符。考虑资金容量和行业地位的问题，中盘股相比于小盘股是更合适的方向。在流动性逐渐变差、贴现率上升的市场环境下，A股展开全面行情的概率越来越低，资金一定会寻找新的方向来布局。推测市场将回归盈利驱动并重新考量估值性价比，建议重点关注盈利增速快且估值性价比高的公司。对于当前市场，走势仍不明朗，目前沪深300指数连2021年涨幅都未完全回吐，后续市场

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#极米科技# 极米科技有一部分类似互联网的收费，加上核心光机技术逐步掌握，不管商业模式还是竞争优势，都是不错。目前主流盈利预测都在每股9元附近，今天上市，大家可以看看。长期值得关注。嘉宾：极米2B端拓展人员组织：光大要点： 1、2B端智能投影仪的应用场景：酒店，足浴店，KTV，电梯投影广告，销售携带讲方案，会议办公等； 2、2C端和电视的关系：不是2选1，投影仪介于手机平板等消费电子和家电之间，产品力足够强的创新可以实现2-3年复购； 3、竞争优势：开始靠产品强，品控严；后来靠成本控制好，

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#巨星科技# 上次说过一个估值比较合理的中盘股，就是巨星科技。前面发过资料，也给过点评，公司赛道不错，一季报预期也不错，大家可以看看。不过，跟一般中盘股略有区别的是，它的机构持股多一些，所以这几天也回调了。交流纪要：人民币计价下营收85.25亿元，同比增长28.66%，归母净利润13.11亿元，同比增长46.44%。20Q4收入22.38亿元，同比增速40.74%，创历史新高，扣非净利润增速67%，创历史新高。公司远期汇率管理和成本控制水平日渐提高，汇率变化和原材料涨价的影响可控，20年毛利率

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@常常韭韭：开辟新战场：200亿市值公司的跃迁和逆袭

天风证券：我们发出电话会议邀请函之后大家多在问我们，是不是觉得市场大的风格会有变化，200亿市值也是在探讨大股票风格还是中小股票风格的事情，这个事情我们首先可以简单回溯一下过去五年时间里，以大为美的风格是在每一年都在不断加强的，我印象中2016年在安信写报告就是以大为美，这个连续了五年，大家在想是不

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BIPV_碳中和专家专题会议纪要

总结： ①BIPV不是新生概念，但是由于成本的原因的，发展缓慢； ②目前光伏组件成本大幅度降低，为BIPV提供了基本条件；BIPV符合国家碳中和发展战略，在新农村建设和城市园区应用上前景广阔； ③BIPV布局者较多，如隆基参股森特，Tesla屋顶，宝钢等； ④BIPV产品已经有4-5年孵化期，但由于成本较高，离大规模商业化应用仍需要国家政策的推动； ⑤后续可以关注宝钢、精工钢构这种钢结构公司。类似宝钢这样的公司市盈率只有几倍，钢铁公司投资建设BIPV未来产值和利润都能增加，很有前景。对于钢结构企

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化妆品行业跟踪数据

化妆品跟踪数据：作为优质赛道，值得长期跟踪。1-2月化妆品重点品牌天猫旗舰店销售数据（更新至2月27日）：珀莱雅及彩棠继续高增长：珀莱雅同增147%、彩棠同增1645%。贝泰妮主品牌薇诺娜同增64%，增速靓丽。华熙生物旗下多品牌持续高增：润百颜同增232%、夸迪同增25117%、米蓓尔同增871%、肌活同增187%。上海家化多品牌继续回暖：1~2月佰草集同降21%，玉泽同增58%、启初同增295%、家安同增42%、双妹同增176%，美加净同增33%、高夫同增30%。御家汇主品牌继续高速增长、同

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医美新产品介绍

医美：适用于颈纹适应症的FILL-MED NCTF 135HA正式进入NMPA注册临床阶段——法国菲欧曼实验室Laboratoires FILL-MED开展的“注射用透明质酸钠复合溶液（商品名：NCTF135H）用于表皮或者真皮注射填充，以纠正颈部皱纹有效性和安全性的前瞻性、多中心、随机、平行对照临床试验”顺利通过科技部遗传办备案，宣布正式进入注册临床研究。临床试验的合同研究组织为北京劢迪可可医学技术有限公司，临床研究机构系首都医科大学附属北京友谊医院、应急总医院、南京市妇幼保健院和太原市中心医

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海底捞——业绩简评

#海底捞连锁餐饮，核心是把模式跑通了，下来扩张的话，往往还是很快的。不管是海底捞火锅还是太二酸菜鱼，还是喜茶奈雪，大家都可以看到这个规律。这也导致，估值时，一般会参考中期门店数量等去给。美团也是类似的，它当前的市值反映的就是——2025年附近，可以达到每天一亿外卖订单，每单赚一块钱，此外就是相对平稳的到店业务——现金流业务，弹性业务——社区团购业务。加总之后，就是预估的市值。【中信社服】海底捞业绩预告点评海底捞发布盈利预警，2020年净利润预计下滑90%至约2.35亿元，其中汇兑损失约2.

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通威股份及新风光政策简析

今早开盘市场对昨晚能源局发布的2021年风、光发电开发征求意见稿反应略悲观，港股风电运营商板块运营龙头现跌超10%，大唐新能源跌超4.0%，中广核新能源跌超3.0%，我们认为当前时点不应对该征求意见稿悲观解读。该征求意见稿相较之前年份风光开发规则上有一些变化，主要体现在： 1、总体要求，2021年，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右。 2、积极推进存量竞价风电项目和平价风电项目、光伏发电示范项目等存量项目建设。 3、各省级能源主管部门依据本区域非水电消纳责任权重，合理

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叶城对短期市场的看法

策略上仍然维持大票需要走完估值消化过程的观点不变。从目前的盘面来看，中小盘股票相对于大盘股确实韧性更强，也与我们之前推断的超额收益更容易从中小盘股票中挖掘相符。考虑资金容量和行业地位的问题，中盘股相比于小盘股是更合适的方向。在流动性逐渐变差、贴现率上升的市场环境下，A股展开全面行情的概率越来越低，资金一定会寻找新的方向来布局。推测市场将回归盈利驱动并重新考量估值性价比，建议重点关注盈利增速快且估值性价比高的公司。对于当前市场，走势仍不明朗，目前沪深300指数连2021年涨幅都未完全回吐，后续市场

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极米科技——首份会议纪要

#极米科技# 极米科技有一部分类似互联网的收费，加上核心光机技术逐步掌握，不管商业模式还是竞争优势，都是不错。目前主流盈利预测都在每股9元附近，今天上市，大家可以看看。长期值得关注。嘉宾：极米2B端拓展人员组织：光大要点： 1、2B端智能投影仪的应用场景：酒店，足浴店，KTV，电梯投影广告，销售携带讲方案，会议办公等； 2、2C端和电视的关系：不是2选1，投影仪介于手机平板等消费电子和家电之间，产品力足够强的创新可以实现2-3年复购； 3、竞争优势：开始靠产品强，品控严；后来靠成本控制好，

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巨星科技——跨境电动工具龙头

#巨星科技# 上次说过一个估值比较合理的中盘股，就是巨星科技。前面发过资料，也给过点评，公司赛道不错，一季报预期也不错，大家可以看看。不过，跟一般中盘股略有区别的是，它的机构持股多一些，所以这几天也回调了。交流纪要：人民币计价下营收85.25亿元，同比增长28.66%，归母净利润13.11亿元，同比增长46.44%。20Q4收入22.38亿元，同比增速40.74%，创历史新高，扣非净利润增速67%，创历史新高。公司远期汇率管理和成本控制水平日渐提高，汇率变化和原材料涨价的影响可控，20年毛利率

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逻辑可以

@常常韭韭：开辟新战场：200亿市值公司的跃迁和逆袭

天风证券：我们发出电话会议邀请函之后大家多在问我们，是不是觉得市场大的风格会有变化，200亿市值也是在探讨大股票风格还是中小股票风格的事情，这个事情我们首先可以简单回溯一下过去五年时间里，以大为美的风格是在每一年都在不断加强的，我印象中2016年在安信写报告就是以大为美，这个连续了五年，大家在想是不

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恩捷股份年报及一季报预告

🔥事件：公司20年营收42.83亿，YOY+35.56%，归母净利润11.16亿，YOY+31.27%；4Q20营收17.02亿，YOY+61.63%，归母净利润4.72亿，YOY+116.51%；公司一季报业绩预告归母净利润3.9-4.5亿；公司公告，拟2-4亿元回购公司股份用于股权激励或员工持股计划，回购价不超过180元/股。 ⚡️年报和一季报业绩符合预期，供不应求加剧：公司20年业绩符合预期，四季度增速出现显著拐点，今年年初以来出现明显供不应求态势，估算目前公司满产月出货量1.8亿平+，

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天风电子烟专家会议纪要

Q&A Q:悦刻的毛利（30%+）为什么比专家声称的其他渠道商高（10%）？ A:因为他们直接朝店铺供货，渠道走的是比较传统的路线，以及他们在做账方面有些手段。 Q:现在国内的品牌的专卖店以及集合点的商业模式区别如何看？ A:品牌的专卖店这个策略长期来看其实挺难做的，因为很多国内厂商的产品力还是较差的，难以支撑长期发展。另外，多品牌的集合店也面临一个问题，就是很多产品的趋同度以及同质化很严重，站在消费者的角度来看，很多客户不知道怎么做购买选择。例如价格、外观、口味、形态等等都很像，所以集合店模式

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癌症早筛行业深度系列报告

癌症早筛行业可能是未来10年医药行业最大的潜力股

【国元证券】癌症早筛行业深度报告系列1：黄金赛道风已来，早筛市场七大问.pdf

【国元证券】癌症早筛行业深度报告系列2：从肠癌和肝癌早筛窥见未来.pdf

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高瓴资本碳中和报告（国内首份行业碳中和报告）

网上最火的高瓴资本碳中和报告

高瓴资本碳中和报告.pdf

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格林美交流纪要 20210318

格林美交流纪要去年公司进行了一些产业整合，1、江西为主体，准备5月份申报创业板分拆上市，废弃物部分上市；2、集团的六个报废汽车项目，成立武汉的公司，通过当地的产业基金，包括国企、央企都在谈方案，准备进行混合改造；整合之后格林美更加专注、专业。三元前驱体，今年预计10万吨目标，2025年规划产能40万吨。四氧化三钴，针对消费电子领域（小动力市场），预计2025年规划3.5万吨；一个业务：动力电池回收，经过这些年的商业模式打造，已经成熟，去年看动力电池已经开始进入到报废高峰期，今年的两会上委员已

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2021光储深度细节调研

2021光储深度细节调研

20210120 光储深度细节调研.pdf

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BIPV_碳中和专家专题会议纪要

总结： ①BIPV不是新生概念，但是由于成本的原因的，发展缓慢； ②目前光伏组件成本大幅度降低，为BIPV提供了基本条件；BIPV符合国家碳中和发展战略，在新农村建设和城市园区应用上前景广阔； ③BIPV布局者较多，如隆基参股森特，Tesla屋顶，宝钢等； ④BIPV产品已经有4-5年孵化期，但由于成本较高，离大规模商业化应用仍需要国家政策的推动； ⑤后续可以关注宝钢、精工钢构这种钢结构公司。类似宝钢这样的公司市盈率只有几倍，钢铁公司投资建设BIPV未来产值和利润都能增加，很有前景。对于钢结构企

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化妆品行业跟踪数据

化妆品跟踪数据：作为优质赛道，值得长期跟踪。1-2月化妆品重点品牌天猫旗舰店销售数据（更新至2月27日）：珀莱雅及彩棠继续高增长：珀莱雅同增147%、彩棠同增1645%。贝泰妮主品牌薇诺娜同增64%，增速靓丽。华熙生物旗下多品牌持续高增：润百颜同增232%、夸迪同增25117%、米蓓尔同增871%、肌活同增187%。上海家化多品牌继续回暖：1~2月佰草集同降21%，玉泽同增58%、启初同增295%、家安同增42%、双妹同增176%，美加净同增33%、高夫同增30%。御家汇主品牌继续高速增长、同

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医美：适用于颈纹适应症的FILL-MED NCTF 135HA正式进入NMPA注册临床阶段——法国菲欧曼实验室Laboratoires FILL-MED开展的“注射用透明质酸钠复合溶液（商品名：NCTF135H）用于表皮或者真皮注射填充，以纠正颈部皱纹有效性和安全性的前瞻性、多中心、随机、平行对照临床试验”顺利通过科技部遗传办备案，宣布正式进入注册临床研究。临床试验的合同研究组织为北京劢迪可可医学技术有限公司，临床研究机构系首都医科大学附属北京友谊医院、应急总医院、南京市妇幼保健院和太原市中心医

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#海底捞连锁餐饮，核心是把模式跑通了，下来扩张的话，往往还是很快的。不管是海底捞火锅还是太二酸菜鱼，还是喜茶奈雪，大家都可以看到这个规律。这也导致，估值时，一般会参考中期门店数量等去给。美团也是类似的，它当前的市值反映的就是——2025年附近，可以达到每天一亿外卖订单，每单赚一块钱，此外就是相对平稳的到店业务——现金流业务，弹性业务——社区团购业务。加总之后，就是预估的市值。【中信社服】海底捞业绩预告点评海底捞发布盈利预警，2020年净利润预计下滑90%至约2.35亿元，其中汇兑损失约2.

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今早开盘市场对昨晚能源局发布的2021年风、光发电开发征求意见稿反应略悲观，港股风电运营商板块运营龙头现跌超10%，大唐新能源跌超4.0%，中广核新能源跌超3.0%，我们认为当前时点不应对该征求意见稿悲观解读。该征求意见稿相较之前年份风光开发规则上有一些变化，主要体现在： 1、总体要求，2021年，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右。 2、积极推进存量竞价风电项目和平价风电项目、光伏发电示范项目等存量项目建设。 3、各省级能源主管部门依据本区域非水电消纳责任权重，合理

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叶城对短期市场的看法

策略上仍然维持大票需要走完估值消化过程的观点不变。从目前的盘面来看，中小盘股票相对于大盘股确实韧性更强，也与我们之前推断的超额收益更容易从中小盘股票中挖掘相符。考虑资金容量和行业地位的问题，中盘股相比于小盘股是更合适的方向。在流动性逐渐变差、贴现率上升的市场环境下，A股展开全面行情的概率越来越低，资金一定会寻找新的方向来布局。推测市场将回归盈利驱动并重新考量估值性价比，建议重点关注盈利增速快且估值性价比高的公司。对于当前市场，走势仍不明朗，目前沪深300指数连2021年涨幅都未完全回吐，后续市场

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#极米科技# 极米科技有一部分类似互联网的收费，加上核心光机技术逐步掌握，不管商业模式还是竞争优势，都是不错。目前主流盈利预测都在每股9元附近，今天上市，大家可以看看。长期值得关注。嘉宾：极米2B端拓展人员组织：光大要点： 1、2B端智能投影仪的应用场景：酒店，足浴店，KTV，电梯投影广告，销售携带讲方案，会议办公等； 2、2C端和电视的关系：不是2选1，投影仪介于手机平板等消费电子和家电之间，产品力足够强的创新可以实现2-3年复购； 3、竞争优势：开始靠产品强，品控严；后来靠成本控制好，

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巨星科技——跨境电动工具龙头

#巨星科技# 上次说过一个估值比较合理的中盘股，就是巨星科技。前面发过资料，也给过点评，公司赛道不错，一季报预期也不错，大家可以看看。不过，跟一般中盘股略有区别的是，它的机构持股多一些，所以这几天也回调了。交流纪要：人民币计价下营收85.25亿元，同比增长28.66%，归母净利润13.11亿元，同比增长46.44%。20Q4收入22.38亿元，同比增速40.74%，创历史新高，扣非净利润增速67%，创历史新高。公司远期汇率管理和成本控制水平日渐提高，汇率变化和原材料涨价的影响可控，20年毛利率

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@常常韭韭：开辟新战场：200亿市值公司的跃迁和逆袭

天风证券：我们发出电话会议邀请函之后大家多在问我们，是不是觉得市场大的风格会有变化，200亿市值也是在探讨大股票风格还是中小股票风格的事情，这个事情我们首先可以简单回溯一下过去五年时间里，以大为美的风格是在每一年都在不断加强的，我印象中2016年在安信写报告就是以大为美，这个连续了五年，大家在想是不

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🔥事件：公司20年营收42.83亿，YOY+35.56%，归母净利润11.16亿，YOY+31.27%；4Q20营收17.02亿，YOY+61.63%，归母净利润4.72亿，YOY+116.51%；公司一季报业绩预告归母净利润3.9-4.5亿；公司公告，拟2-4亿元回购公司股份用于股权激励或员工持股计划，回购价不超过180元/股。 ⚡️年报和一季报业绩符合预期，供不应求加剧：公司20年业绩符合预期，四季度增速出现显著拐点，今年年初以来出现明显供不应求态势，估算目前公司满产月出货量1.8亿平+，

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Q&A Q:悦刻的毛利（30%+）为什么比专家声称的其他渠道商高（10%）？ A:因为他们直接朝店铺供货，渠道走的是比较传统的路线，以及他们在做账方面有些手段。 Q:现在国内的品牌的专卖店以及集合点的商业模式区别如何看？ A:品牌的专卖店这个策略长期来看其实挺难做的，因为很多国内厂商的产品力还是较差的，难以支撑长期发展。另外，多品牌的集合店也面临一个问题，就是很多产品的趋同度以及同质化很严重，站在消费者的角度来看，很多客户不知道怎么做购买选择。例如价格、外观、口味、形态等等都很像，所以集合店模式

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癌症早筛行业可能是未来10年医药行业最大的潜力股

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格林美交流纪要去年公司进行了一些产业整合，1、江西为主体，准备5月份申报创业板分拆上市，废弃物部分上市；2、集团的六个报废汽车项目，成立武汉的公司，通过当地的产业基金，包括国企、央企都在谈方案，准备进行混合改造；整合之后格林美更加专注、专业。三元前驱体，今年预计10万吨目标，2025年规划产能40万吨。四氧化三钴，针对消费电子领域（小动力市场），预计2025年规划3.5万吨；一个业务：动力电池回收，经过这些年的商业模式打造，已经成熟，去年看动力电池已经开始进入到报废高峰期，今年的两会上委员已

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总结： ①BIPV不是新生概念，但是由于成本的原因的，发展缓慢； ②目前光伏组件成本大幅度降低，为BIPV提供了基本条件；BIPV符合国家碳中和发展战略，在新农村建设和城市园区应用上前景广阔； ③BIPV布局者较多，如隆基参股森特，Tesla屋顶，宝钢等； ④BIPV产品已经有4-5年孵化期，但由于成本较高，离大规模商业化应用仍需要国家政策的推动； ⑤后续可以关注宝钢、精工钢构这种钢结构公司。类似宝钢这样的公司市盈率只有几倍，钢铁公司投资建设BIPV未来产值和利润都能增加，很有前景。对于钢结构企

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化妆品跟踪数据：作为优质赛道，值得长期跟踪。1-2月化妆品重点品牌天猫旗舰店销售数据（更新至2月27日）：珀莱雅及彩棠继续高增长：珀莱雅同增147%、彩棠同增1645%。贝泰妮主品牌薇诺娜同增64%，增速靓丽。华熙生物旗下多品牌持续高增：润百颜同增232%、夸迪同增25117%、米蓓尔同增871%、肌活同增187%。上海家化多品牌继续回暖：1~2月佰草集同降21%，玉泽同增58%、启初同增295%、家安同增42%、双妹同增176%，美加净同增33%、高夫同增30%。御家汇主品牌继续高速增长、同

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医美新产品介绍

医美：适用于颈纹适应症的FILL-MED NCTF 135HA正式进入NMPA注册临床阶段——法国菲欧曼实验室Laboratoires FILL-MED开展的“注射用透明质酸钠复合溶液（商品名：NCTF135H）用于表皮或者真皮注射填充，以纠正颈部皱纹有效性和安全性的前瞻性、多中心、随机、平行对照临床试验”顺利通过科技部遗传办备案，宣布正式进入注册临床研究。临床试验的合同研究组织为北京劢迪可可医学技术有限公司，临床研究机构系首都医科大学附属北京友谊医院、应急总医院、南京市妇幼保健院和太原市中心医

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海底捞——业绩简评

#海底捞连锁餐饮，核心是把模式跑通了，下来扩张的话，往往还是很快的。不管是海底捞火锅还是太二酸菜鱼，还是喜茶奈雪，大家都可以看到这个规律。这也导致，估值时，一般会参考中期门店数量等去给。美团也是类似的，它当前的市值反映的就是——2025年附近，可以达到每天一亿外卖订单，每单赚一块钱，此外就是相对平稳的到店业务——现金流业务，弹性业务——社区团购业务。加总之后，就是预估的市值。【中信社服】海底捞业绩预告点评海底捞发布盈利预警，2020年净利润预计下滑90%至约2.35亿元，其中汇兑损失约2.

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通威股份及新风光政策简析

今早开盘市场对昨晚能源局发布的2021年风、光发电开发征求意见稿反应略悲观，港股风电运营商板块运营龙头现跌超10%，大唐新能源跌超4.0%，中广核新能源跌超3.0%，我们认为当前时点不应对该征求意见稿悲观解读。该征求意见稿相较之前年份风光开发规则上有一些变化，主要体现在： 1、总体要求，2021年，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右。 2、积极推进存量竞价风电项目和平价风电项目、光伏发电示范项目等存量项目建设。 3、各省级能源主管部门依据本区域非水电消纳责任权重，合理

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日月明
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通威股份
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隆基绿能

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拖延心理

中线波段

2021-03-03 14:38:47

叶城对短期市场的看法

策略上仍然维持大票需要走完估值消化过程的观点不变。从目前的盘面来看，中小盘股票相对于大盘股确实韧性更强，也与我们之前推断的超额收益更容易从中小盘股票中挖掘相符。考虑资金容量和行业地位的问题，中盘股相比于小盘股是更合适的方向。在流动性逐渐变差、贴现率上升的市场环境下，A股展开全面行情的概率越来越低，资金一定会寻找新的方向来布局。推测市场将回归盈利驱动并重新考量估值性价比，建议重点关注盈利增速快且估值性价比高的公司。对于当前市场，走势仍不明朗，目前沪深300指数连2021年涨幅都未完全回吐，后续市场

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通威股份

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5.22
拖延心理

中线波段

2021-03-03 14:25:28

极米科技——首份会议纪要

#极米科技# 极米科技有一部分类似互联网的收费，加上核心光机技术逐步掌握，不管商业模式还是竞争优势，都是不错。目前主流盈利预测都在每股9元附近，今天上市，大家可以看看。长期值得关注。嘉宾：极米2B端拓展人员组织：光大要点： 1、2B端智能投影仪的应用场景：酒店，足浴店，KTV，电梯投影广告，销售携带讲方案，会议办公等； 2、2C端和电视的关系：不是2选1，投影仪介于手机平板等消费电子和家电之间，产品力足够强的创新可以实现2-3年复购； 3、竞争优势：开始靠产品强，品控严；后来靠成本控制好，

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极米科技

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拖延心理

中线波段

2021-03-03 14:24:04

巨星科技——跨境电动工具龙头

#巨星科技# 上次说过一个估值比较合理的中盘股，就是巨星科技。前面发过资料，也给过点评，公司赛道不错，一季报预期也不错，大家可以看看。不过，跟一般中盘股略有区别的是，它的机构持股多一些，所以这几天也回调了。交流纪要：人民币计价下营收85.25亿元，同比增长28.66%，归母净利润13.11亿元，同比增长46.44%。20Q4收入22.38亿元，同比增速40.74%，创历史新高，扣非净利润增速67%，创历史新高。公司远期汇率管理和成本控制水平日渐提高，汇率变化和原材料涨价的影响可控，20年毛利率

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巨星科技

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拖延心理

中线波段

2021-01-26 22:20:37

逻辑可以

@常常韭韭：开辟新战场：200亿市值公司的跃迁和逆袭

天风证券：我们发出电话会议邀请函之后大家多在问我们，是不是觉得市场大的风格会有变化，200亿市值也是在探讨大股票风格还是中小股票风格的事情，这个事情我们首先可以简单回溯一下过去五年时间里，以大为美的风格是在每一年都在不断加强的，我印象中2016年在安信写报告就是以大为美，这个连续了五年，大家在想是不

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