异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
拖延心理
复利,才是第八大奇迹!
IP属地:320000,320100
个人资料
拖延心理
中线波段
2021-01-07 19:45:54
烟标起家,现在成了新能源千亿龙头?
恩捷股份最古老的前身可以追溯到 2001 年云南玉溪的创新工贸有限公司,后股份改制后以云南创新新材料集团的名义2016年上市。主营业务主要包括: 薄膜类产品、包装印刷产品和特种纸产品。 介入锂电隔膜之前,恩捷的前身看起来土土的,比如一条产品线是烟标和无菌包装,烟标用于卷烟包装材料,无菌包装主要用于牛奶盒和饮料盒等,主要客户包括伊利、蒙牛、三元华、达利等企业。 而现在的王牌产品隔膜是锂离子电池最关键的上游组件之一,将正极和负极分开,防止两极接触造成短路。目前恩捷隔膜产能全球第一,国内市占率近 50
S
恩捷股份
S
璞泰来
0
5
4
26.61
拖延心理
中线波段
2021-01-07 19:42:48
【浙商电新】强推1月份金股特锐德
【浙商电新】强推1月份金股特锐德,今年疫情受损股价相对滞后,当前行业和公司拐点已至,Q1充电量和业绩同比将大幅增长,合理目标市值500亿元。 1)特斯拉大幅降价并着手充电桩国产化布局加速电动化趋势 特斯拉国产 Model Y 相比进口价格最高下降 16.5 万元,比豪华大型燃油 SUV 便宜约 5 万元(在上海等一线城市更有车牌和路权优势),比同类的蔚来 ES6/EC6 也有小幅价格优势,预计 2021 年国产销量可达 20-25 万辆。此外 Model Y 共享 Model 3 约 75%零部
S
特锐德
4
3
3
39.80
拖延心理
中线波段
2021-01-07 19:42:00
大而美——近期主推标的和目标市值
近期主推标的和目标市值 阳光:25年100亿(逆变器50-60亿+储能20亿+EPC15亿+浮体电控5-10亿),20倍市值空间2000亿。 派能:21年6-7亿,22年10-12亿,25年25亿,30-35倍市值空间800亿 固德威:25年22-25亿,20倍,市值空间400-500亿 星源:21年3亿+,25年10-15亿,20倍,市值空间300亿 新强联:21年6.5-7亿,22年9亿,25年15-30亿,市值空间300亿。 宁德:2026年动力+材料+其他300-400亿,25年30倍对
S
星源材质
S
固德威
S
派能科技
S
阳光电源
3
5
3
33.31
拖延心理
中线波段
2021-01-06 11:23:00
长春高新——短线的价值投资
长春高新 长春高新,今早股价突破历史新高。作为前期跌幅惨烈的医药龙头,从无数的质疑中走到新高,带大家用四个多月时间,感受了一把什么叫做价值投资。 大家会发现一个现象,长春高新当时大跌后,所有主流媒体都报道了,各种大V都做了点评,但基本都是顺着走势说——涨了说利好、跌了说利空,但对投资而言,这种缺乏洞见的思考,是没任何意义的。 投资,需要的是严密的从数据和常识中推倒出的逻辑,而不是看似客观实则墙头草的看法。而我认为,只有深度价值投资,才能为我们未来的投资创造稳定的回报。 #长春高新 长春高新,之
S
药明康德
S
金域医学
S
长春高新
S
恒瑞医药
0
3
2
17.22
拖延心理
中线波段
2021-01-05 21:04:35
隆基动态跟踪:Q4净利润超预期,21年Q1组件出货量超预期
1、20年Q4净利润或大超预期:Q4硅片毛利率30%+,基本环比持平,组件毛利率16%~19%,环比下降约1~4个百分点,组件出货量Q4预计8GW+,全年20gw+,硅片出货量Q4预计30亿片+,全年100亿片。整体而言,Q4业绩会超出市场此前预期的22~24亿的范围。 2、组件21年市占率再提升:21年Q1组件出货规划9~10gw,同比增长309.1%~354.5%,环比增长约10%+,大幅超市场预期,预计全年出货量超出此前45GW预期,市占率预计提升至25%+。此外市场对公司在供应链管理能力
S
阳光电源
S
通威股份
S
太阳能
S
弘元绿能
S
隆基绿能
1
4
2
17.96
拖延心理
中线波段
2021-01-05 21:03:05
二氧化碳热泵管理是不是更值得关注
@ColinLi:低调的价值重估--新能源热管理--热泵空调系统龙头奥特佳
重申观点:考虑新能源热管理领域的增量:全线供应美国、上海工厂ModelS+Y以及蔚来、北汽、东风、吉利的热泵空调系统;全线供应大众MEB电子压缩机考虑传统汽车空调压缩机存量市场:龙头地位,市占率超过20%;考虑特斯拉降价带来的销量大幅增加;考虑蔚来汽车销量不受特斯拉影响,建立独立客户群体,保持稳步增
29 赞同-13 评论
0
0
0
拖延心理
中线波段
2021-01-05 21:02:00
【光伏】重磅纪要:2020年国内装机超预期解读纪要
【光伏】重磅纪要:2020年国内装机超预期解读纪要
【光伏】重磅纪要:2020年国内装机超预期解读纪要20201230.pdf
S
阳光电源
S
隆基绿能
S
通威股份
2
2
2
23.51
拖延心理
中线波段
2021-01-05 21:00:44
【长城汽车】明日世界智能驾驶发布会纪要
【长城汽车】明日世界智能驾驶发布会纪要
【长城汽车】明日世界智能驾驶发布会纪要20201230.pdf
S
千方科技
S
长城汽车
S
路畅科技
0
3
2
10.88
拖延心理
中线波段
2021-01-05 20:59:36
科达利龙头地位稳固,21年业绩弹性大,长期成长空间确定
事件:长盈精密计划投建3个基地布局动力电池结构件自动化产线,四川宜宾基地(12亿,建设期2年)、江苏常州基地(5亿,建设期2.5年)、宁德基地(3亿,建设期6个月)。 重申如下观点: [闪电]长盈扩产力度小,验证周期长,科达利龙头地位稳固。预计长盈本次3-5亿投资用于电芯精密结构件,对应产值规模仅科达利目前满产规模的1/10。产品处研发初期,电芯盖板产线仍未成熟,且产品验证周期1年以上,1-2年内产能释放有限。科达利在研发能力、生产管理、产能布局、成本管控等方面全面领先,新进入者难以构成威胁,龙
S
科达利
S
龙蟠科技
S
赣锋锂业
S
天齐锂业
S
德方纳米
0
5
2
19.25
拖延心理
中线波段
2020-12-31 12:01:57
异质结电池系列报告之三:HJT国产设备降本助推产业化提速
异质结电池系列报告之三:HJT国产设备降本助推产业化提速
【中银国际】光伏异质结电池系列报告之三:HJT:国产设备降本助推产业化提速.pdf
S
晶盛机电
S
捷佳伟创
S
迈为股份
1
6
3
20.37
拖延心理
中线波段
2020-12-31 12:01:03
异质结电池系列报告二:产业化大幕即将开启
异质结电池系列报告二:产业化大幕即将开启
【中银国际】电气设备行业光伏异质结电池系列报告之二-HJT:产业化大幕即将开启.pdf
S
迈为股份
S
捷佳伟创
S
ST爱康
0
3
3
19.96
拖延心理
中线波段
2020-12-31 11:59:57
光伏异质结电池系列报告一:HJT,有望开启光伏新一轮技术革命
【中银国际】电气设备行业光伏异质结电池系列报告之一:HJT,有望开启光伏新一轮技术革命
【中银国际】电气设备行业光伏异质结电池系列报告之一:HJT,有望开启光伏新一轮技术革命.pdf
S
东方日升
S
迈为股份
S
ST爱康
S
捷佳伟创
1
3
2
21.09
拖延心理
中线波段
2020-12-31 11:58:26
福莱特业绩预告点评:业绩略超预期,看好宽幅玻璃及产能翻倍
【长江电新】福莱特业绩预告点评:业绩略超预期,看好宽幅玻璃及产能翻倍20201229
【长江电新】福莱特业绩预告点评:业绩略超预期,看好宽幅玻璃及产能翻倍20201229.pdf
S
福莱特
S
耀皮玻璃
S
旗滨集团
0
1
2
8.03
拖延心理
中线波段
2020-12-31 11:57:25
【光伏】一体化发展正当时20201216
【光伏】一体化发展正当时20201216
【光伏】一体化发展正当时20201216.pdf
S
东方日升
S
阳光电源
S
隆基绿能
S
通威股份
0
3
2
13.69
拖延心理
中线波段
2020-12-31 11:56:05
从特斯拉储能墙看户用储能市场以及派能科技
在前期的储能系列文章中,我们详细介绍了储能的度电成本降本路径、行业需求情况。整体来看,储能行业20年装机在10-15GW左右,未来每年的增速预计会达到1-2倍,25年的装机需求预计会达到150GWh,理论空间预计在1000-2000GWh左右,属于爆发增长的大行业。 本文主要介绍海外储能市场高增,特斯拉储能墙以及派能科技的情况。
有道云笔记
S
派能科技
S
比亚迪
S
宁德时代
0
4
2
10.71
上一页
1
7
8
9
10
11
14
下一页
前往
页
拖延心理
中线波段
2021-01-07 19:45:54
烟标起家,现在成了新能源千亿龙头?
恩捷股份最古老的前身可以追溯到 2001 年云南玉溪的创新工贸有限公司,后股份改制后以云南创新新材料集团的名义2016年上市。主营业务主要包括: 薄膜类产品、包装印刷产品和特种纸产品。 介入锂电隔膜之前,恩捷的前身看起来土土的,比如一条产品线是烟标和无菌包装,烟标用于卷烟包装材料,无菌包装主要用于牛奶盒和饮料盒等,主要客户包括伊利、蒙牛、三元华、达利等企业。 而现在的王牌产品隔膜是锂离子电池最关键的上游组件之一,将正极和负极分开,防止两极接触造成短路。目前恩捷隔膜产能全球第一,国内市占率近 50
S
恩捷股份
S
璞泰来
0
5
4
26.61
拖延心理
中线波段
2021-01-07 19:42:48
【浙商电新】强推1月份金股特锐德
【浙商电新】强推1月份金股特锐德,今年疫情受损股价相对滞后,当前行业和公司拐点已至,Q1充电量和业绩同比将大幅增长,合理目标市值500亿元。 1)特斯拉大幅降价并着手充电桩国产化布局加速电动化趋势 特斯拉国产 Model Y 相比进口价格最高下降 16.5 万元,比豪华大型燃油 SUV 便宜约 5 万元(在上海等一线城市更有车牌和路权优势),比同类的蔚来 ES6/EC6 也有小幅价格优势,预计 2021 年国产销量可达 20-25 万辆。此外 Model Y 共享 Model 3 约 75%零部
S
特锐德
4
3
3
39.80
拖延心理
中线波段
2021-01-07 19:42:00
大而美——近期主推标的和目标市值
近期主推标的和目标市值 阳光:25年100亿(逆变器50-60亿+储能20亿+EPC15亿+浮体电控5-10亿),20倍市值空间2000亿。 派能:21年6-7亿,22年10-12亿,25年25亿,30-35倍市值空间800亿 固德威:25年22-25亿,20倍,市值空间400-500亿 星源:21年3亿+,25年10-15亿,20倍,市值空间300亿 新强联:21年6.5-7亿,22年9亿,25年15-30亿,市值空间300亿。 宁德:2026年动力+材料+其他300-400亿,25年30倍对
S
星源材质
S
固德威
S
派能科技
S
阳光电源
3
5
3
33.31
拖延心理
中线波段
2021-01-06 11:23:00
长春高新——短线的价值投资
长春高新 长春高新,今早股价突破历史新高。作为前期跌幅惨烈的医药龙头,从无数的质疑中走到新高,带大家用四个多月时间,感受了一把什么叫做价值投资。 大家会发现一个现象,长春高新当时大跌后,所有主流媒体都报道了,各种大V都做了点评,但基本都是顺着走势说——涨了说利好、跌了说利空,但对投资而言,这种缺乏洞见的思考,是没任何意义的。 投资,需要的是严密的从数据和常识中推倒出的逻辑,而不是看似客观实则墙头草的看法。而我认为,只有深度价值投资,才能为我们未来的投资创造稳定的回报。 #长春高新 长春高新,之
S
药明康德
S
金域医学
S
长春高新
S
恒瑞医药
0
3
2
17.22
拖延心理
中线波段
2021-01-05 21:04:35
隆基动态跟踪:Q4净利润超预期,21年Q1组件出货量超预期
1、20年Q4净利润或大超预期:Q4硅片毛利率30%+,基本环比持平,组件毛利率16%~19%,环比下降约1~4个百分点,组件出货量Q4预计8GW+,全年20gw+,硅片出货量Q4预计30亿片+,全年100亿片。整体而言,Q4业绩会超出市场此前预期的22~24亿的范围。 2、组件21年市占率再提升:21年Q1组件出货规划9~10gw,同比增长309.1%~354.5%,环比增长约10%+,大幅超市场预期,预计全年出货量超出此前45GW预期,市占率预计提升至25%+。此外市场对公司在供应链管理能力
S
阳光电源
S
通威股份
S
太阳能
S
弘元绿能
S
隆基绿能
1
4
2
17.96
拖延心理
中线波段
2021-01-05 21:03:05
二氧化碳热泵管理是不是更值得关注
@ColinLi:低调的价值重估--新能源热管理--热泵空调系统龙头奥特佳
重申观点:考虑新能源热管理领域的增量:全线供应美国、上海工厂ModelS+Y以及蔚来、北汽、东风、吉利的热泵空调系统;全线供应大众MEB电子压缩机考虑传统汽车空调压缩机存量市场:龙头地位,市占率超过20%;考虑特斯拉降价带来的销量大幅增加;考虑蔚来汽车销量不受特斯拉影响,建立独立客户群体,保持稳步增
29 赞同-13 评论
0
0
0
拖延心理
中线波段
2021-01-05 21:02:00
【光伏】重磅纪要:2020年国内装机超预期解读纪要
【光伏】重磅纪要:2020年国内装机超预期解读纪要
【光伏】重磅纪要:2020年国内装机超预期解读纪要20201230.pdf
S
阳光电源
S
隆基绿能
S
通威股份
2
2
2
23.51
拖延心理
中线波段
2021-01-05 21:00:44
【长城汽车】明日世界智能驾驶发布会纪要
【长城汽车】明日世界智能驾驶发布会纪要
【长城汽车】明日世界智能驾驶发布会纪要20201230.pdf
S
千方科技
S
长城汽车
S
路畅科技
0
3
2
10.88
拖延心理
中线波段
2021-01-05 20:59:36
科达利龙头地位稳固,21年业绩弹性大,长期成长空间确定
事件:长盈精密计划投建3个基地布局动力电池结构件自动化产线,四川宜宾基地(12亿,建设期2年)、江苏常州基地(5亿,建设期2.5年)、宁德基地(3亿,建设期6个月)。 重申如下观点: [闪电]长盈扩产力度小,验证周期长,科达利龙头地位稳固。预计长盈本次3-5亿投资用于电芯精密结构件,对应产值规模仅科达利目前满产规模的1/10。产品处研发初期,电芯盖板产线仍未成熟,且产品验证周期1年以上,1-2年内产能释放有限。科达利在研发能力、生产管理、产能布局、成本管控等方面全面领先,新进入者难以构成威胁,龙
S
科达利
S
龙蟠科技
S
赣锋锂业
S
天齐锂业
S
德方纳米
0
5
2
19.25
拖延心理
中线波段
2020-12-31 12:01:57
异质结电池系列报告之三:HJT国产设备降本助推产业化提速
异质结电池系列报告之三:HJT国产设备降本助推产业化提速
【中银国际】光伏异质结电池系列报告之三:HJT:国产设备降本助推产业化提速.pdf
S
晶盛机电
S
捷佳伟创
S
迈为股份
1
6
3
20.37
拖延心理
中线波段
2020-12-31 12:01:03
异质结电池系列报告二:产业化大幕即将开启
异质结电池系列报告二:产业化大幕即将开启
【中银国际】电气设备行业光伏异质结电池系列报告之二-HJT:产业化大幕即将开启.pdf
S
迈为股份
S
捷佳伟创
S
ST爱康
0
3
3
19.96
拖延心理
中线波段
2020-12-31 11:59:57
光伏异质结电池系列报告一:HJT,有望开启光伏新一轮技术革命
【中银国际】电气设备行业光伏异质结电池系列报告之一:HJT,有望开启光伏新一轮技术革命
【中银国际】电气设备行业光伏异质结电池系列报告之一:HJT,有望开启光伏新一轮技术革命.pdf
S
东方日升
S
迈为股份
S
ST爱康
S
捷佳伟创
1
3
2
21.09
拖延心理
中线波段
2020-12-31 11:58:26
福莱特业绩预告点评:业绩略超预期,看好宽幅玻璃及产能翻倍
【长江电新】福莱特业绩预告点评:业绩略超预期,看好宽幅玻璃及产能翻倍20201229
【长江电新】福莱特业绩预告点评:业绩略超预期,看好宽幅玻璃及产能翻倍20201229.pdf
S
福莱特
S
耀皮玻璃
S
旗滨集团
0
1
2
8.03
拖延心理
中线波段
2020-12-31 11:57:25
【光伏】一体化发展正当时20201216
【光伏】一体化发展正当时20201216
【光伏】一体化发展正当时20201216.pdf
S
东方日升
S
阳光电源
S
隆基绿能
S
通威股份
0
3
2
13.69
拖延心理
中线波段
2020-12-31 11:56:05
从特斯拉储能墙看户用储能市场以及派能科技
在前期的储能系列文章中,我们详细介绍了储能的度电成本降本路径、行业需求情况。整体来看,储能行业20年装机在10-15GW左右,未来每年的增速预计会达到1-2倍,25年的装机需求预计会达到150GWh,理论空间预计在1000-2000GWh左右,属于爆发增长的大行业。 本文主要介绍海外储能市场高增,特斯拉储能墙以及派能科技的情况。
有道云笔记
S
派能科技
S
比亚迪
S
宁德时代
0
4
2
10.71
上一页
1
7
8
9
10
11
14
下一页
前往
页
拖延心理
中线波段
2021-01-07 19:45:54
烟标起家,现在成了新能源千亿龙头?
恩捷股份最古老的前身可以追溯到 2001 年云南玉溪的创新工贸有限公司,后股份改制后以云南创新新材料集团的名义2016年上市。主营业务主要包括: 薄膜类产品、包装印刷产品和特种纸产品。 介入锂电隔膜之前,恩捷的前身看起来土土的,比如一条产品线是烟标和无菌包装,烟标用于卷烟包装材料,无菌包装主要用于牛奶盒和饮料盒等,主要客户包括伊利、蒙牛、三元华、达利等企业。 而现在的王牌产品隔膜是锂离子电池最关键的上游组件之一,将正极和负极分开,防止两极接触造成短路。目前恩捷隔膜产能全球第一,国内市占率近 50
S
恩捷股份
S
璞泰来
0
5
4
26.61
拖延心理
中线波段
2021-01-07 19:42:48
【浙商电新】强推1月份金股特锐德
【浙商电新】强推1月份金股特锐德,今年疫情受损股价相对滞后,当前行业和公司拐点已至,Q1充电量和业绩同比将大幅增长,合理目标市值500亿元。 1)特斯拉大幅降价并着手充电桩国产化布局加速电动化趋势 特斯拉国产 Model Y 相比进口价格最高下降 16.5 万元,比豪华大型燃油 SUV 便宜约 5 万元(在上海等一线城市更有车牌和路权优势),比同类的蔚来 ES6/EC6 也有小幅价格优势,预计 2021 年国产销量可达 20-25 万辆。此外 Model Y 共享 Model 3 约 75%零部
S
特锐德
4
3
3
39.80
拖延心理
中线波段
2021-01-07 19:42:00
大而美——近期主推标的和目标市值
近期主推标的和目标市值 阳光:25年100亿(逆变器50-60亿+储能20亿+EPC15亿+浮体电控5-10亿),20倍市值空间2000亿。 派能:21年6-7亿,22年10-12亿,25年25亿,30-35倍市值空间800亿 固德威:25年22-25亿,20倍,市值空间400-500亿 星源:21年3亿+,25年10-15亿,20倍,市值空间300亿 新强联:21年6.5-7亿,22年9亿,25年15-30亿,市值空间300亿。 宁德:2026年动力+材料+其他300-400亿,25年30倍对
S
星源材质
S
固德威
S
派能科技
S
阳光电源
3
5
3
33.31
拖延心理
中线波段
2021-01-06 11:23:00
长春高新——短线的价值投资
长春高新 长春高新,今早股价突破历史新高。作为前期跌幅惨烈的医药龙头,从无数的质疑中走到新高,带大家用四个多月时间,感受了一把什么叫做价值投资。 大家会发现一个现象,长春高新当时大跌后,所有主流媒体都报道了,各种大V都做了点评,但基本都是顺着走势说——涨了说利好、跌了说利空,但对投资而言,这种缺乏洞见的思考,是没任何意义的。 投资,需要的是严密的从数据和常识中推倒出的逻辑,而不是看似客观实则墙头草的看法。而我认为,只有深度价值投资,才能为我们未来的投资创造稳定的回报。 #长春高新 长春高新,之
S
药明康德
S
金域医学
S
长春高新
S
恒瑞医药
0
3
2
17.22
拖延心理
中线波段
2021-01-05 21:04:35
隆基动态跟踪:Q4净利润超预期,21年Q1组件出货量超预期
1、20年Q4净利润或大超预期:Q4硅片毛利率30%+,基本环比持平,组件毛利率16%~19%,环比下降约1~4个百分点,组件出货量Q4预计8GW+,全年20gw+,硅片出货量Q4预计30亿片+,全年100亿片。整体而言,Q4业绩会超出市场此前预期的22~24亿的范围。 2、组件21年市占率再提升:21年Q1组件出货规划9~10gw,同比增长309.1%~354.5%,环比增长约10%+,大幅超市场预期,预计全年出货量超出此前45GW预期,市占率预计提升至25%+。此外市场对公司在供应链管理能力
S
阳光电源
S
通威股份
S
太阳能
S
弘元绿能
S
隆基绿能
1
4
2
17.96
拖延心理
中线波段
2021-01-05 21:03:05
二氧化碳热泵管理是不是更值得关注
@ColinLi:低调的价值重估--新能源热管理--热泵空调系统龙头奥特佳
重申观点:考虑新能源热管理领域的增量:全线供应美国、上海工厂ModelS+Y以及蔚来、北汽、东风、吉利的热泵空调系统;全线供应大众MEB电子压缩机考虑传统汽车空调压缩机存量市场:龙头地位,市占率超过20%;考虑特斯拉降价带来的销量大幅增加;考虑蔚来汽车销量不受特斯拉影响,建立独立客户群体,保持稳步增
29 赞同-13 评论
0
0
0
拖延心理
中线波段
2021-01-05 21:02:00
【光伏】重磅纪要:2020年国内装机超预期解读纪要
【光伏】重磅纪要:2020年国内装机超预期解读纪要
【光伏】重磅纪要:2020年国内装机超预期解读纪要20201230.pdf
S
阳光电源
S
隆基绿能
S
通威股份
2
2
2
23.51
拖延心理
中线波段
2021-01-05 21:00:44
【长城汽车】明日世界智能驾驶发布会纪要
【长城汽车】明日世界智能驾驶发布会纪要
【长城汽车】明日世界智能驾驶发布会纪要20201230.pdf
S
千方科技
S
长城汽车
S
路畅科技
0
3
2
10.88
拖延心理
中线波段
2021-01-05 20:59:36
科达利龙头地位稳固,21年业绩弹性大,长期成长空间确定
事件:长盈精密计划投建3个基地布局动力电池结构件自动化产线,四川宜宾基地(12亿,建设期2年)、江苏常州基地(5亿,建设期2.5年)、宁德基地(3亿,建设期6个月)。 重申如下观点: [闪电]长盈扩产力度小,验证周期长,科达利龙头地位稳固。预计长盈本次3-5亿投资用于电芯精密结构件,对应产值规模仅科达利目前满产规模的1/10。产品处研发初期,电芯盖板产线仍未成熟,且产品验证周期1年以上,1-2年内产能释放有限。科达利在研发能力、生产管理、产能布局、成本管控等方面全面领先,新进入者难以构成威胁,龙
S
科达利
S
龙蟠科技
S
赣锋锂业
S
天齐锂业
S
德方纳米
0
5
2
19.25
拖延心理
中线波段
2020-12-31 12:01:57
异质结电池系列报告之三:HJT国产设备降本助推产业化提速
异质结电池系列报告之三:HJT国产设备降本助推产业化提速
【中银国际】光伏异质结电池系列报告之三:HJT:国产设备降本助推产业化提速.pdf
S
晶盛机电
S
捷佳伟创
S
迈为股份
1
6
3
20.37
拖延心理
中线波段
2020-12-31 12:01:03
异质结电池系列报告二:产业化大幕即将开启
异质结电池系列报告二:产业化大幕即将开启
【中银国际】电气设备行业光伏异质结电池系列报告之二-HJT:产业化大幕即将开启.pdf
S
迈为股份
S
捷佳伟创
S
ST爱康
0
3
3
19.96
拖延心理
中线波段
2020-12-31 11:59:57
光伏异质结电池系列报告一:HJT,有望开启光伏新一轮技术革命
【中银国际】电气设备行业光伏异质结电池系列报告之一:HJT,有望开启光伏新一轮技术革命
【中银国际】电气设备行业光伏异质结电池系列报告之一:HJT,有望开启光伏新一轮技术革命.pdf
S
东方日升
S
迈为股份
S
ST爱康
S
捷佳伟创
1
3
2
21.09
拖延心理
中线波段
2020-12-31 11:58:26
福莱特业绩预告点评:业绩略超预期,看好宽幅玻璃及产能翻倍
【长江电新】福莱特业绩预告点评:业绩略超预期,看好宽幅玻璃及产能翻倍20201229
【长江电新】福莱特业绩预告点评:业绩略超预期,看好宽幅玻璃及产能翻倍20201229.pdf
S
福莱特
S
耀皮玻璃
S
旗滨集团
0
1
2
8.03
拖延心理
中线波段
2020-12-31 11:57:25
【光伏】一体化发展正当时20201216
【光伏】一体化发展正当时20201216
【光伏】一体化发展正当时20201216.pdf
S
东方日升
S
阳光电源
S
隆基绿能
S
通威股份
0
3
2
13.69
拖延心理
中线波段
2020-12-31 11:56:05
从特斯拉储能墙看户用储能市场以及派能科技
在前期的储能系列文章中,我们详细介绍了储能的度电成本降本路径、行业需求情况。整体来看,储能行业20年装机在10-15GW左右,未来每年的增速预计会达到1-2倍,25年的装机需求预计会达到150GWh,理论空间预计在1000-2000GWh左右,属于爆发增长的大行业。 本文主要介绍海外储能市场高增,特斯拉储能墙以及派能科技的情况。
有道云笔记
S
派能科技
S
比亚迪
S
宁德时代
0
4
2
10.71
上一页
1
7
8
9
10
11
14
下一页
前往
页
拖延心理
中线波段
2021-01-07 19:45:54
烟标起家,现在成了新能源千亿龙头?
恩捷股份最古老的前身可以追溯到 2001 年云南玉溪的创新工贸有限公司,后股份改制后以云南创新新材料集团的名义2016年上市。主营业务主要包括: 薄膜类产品、包装印刷产品和特种纸产品。 介入锂电隔膜之前,恩捷的前身看起来土土的,比如一条产品线是烟标和无菌包装,烟标用于卷烟包装材料,无菌包装主要用于牛奶盒和饮料盒等,主要客户包括伊利、蒙牛、三元华、达利等企业。 而现在的王牌产品隔膜是锂离子电池最关键的上游组件之一,将正极和负极分开,防止两极接触造成短路。目前恩捷隔膜产能全球第一,国内市占率近 50
S
恩捷股份
S
璞泰来
0
5
4
26.61
拖延心理
中线波段
2021-01-07 19:42:48
【浙商电新】强推1月份金股特锐德
【浙商电新】强推1月份金股特锐德,今年疫情受损股价相对滞后,当前行业和公司拐点已至,Q1充电量和业绩同比将大幅增长,合理目标市值500亿元。 1)特斯拉大幅降价并着手充电桩国产化布局加速电动化趋势 特斯拉国产 Model Y 相比进口价格最高下降 16.5 万元,比豪华大型燃油 SUV 便宜约 5 万元(在上海等一线城市更有车牌和路权优势),比同类的蔚来 ES6/EC6 也有小幅价格优势,预计 2021 年国产销量可达 20-25 万辆。此外 Model Y 共享 Model 3 约 75%零部
S
特锐德
4
3
3
39.80
拖延心理
中线波段
2021-01-07 19:42:00
大而美——近期主推标的和目标市值
近期主推标的和目标市值 阳光:25年100亿(逆变器50-60亿+储能20亿+EPC15亿+浮体电控5-10亿),20倍市值空间2000亿。 派能:21年6-7亿,22年10-12亿,25年25亿,30-35倍市值空间800亿 固德威:25年22-25亿,20倍,市值空间400-500亿 星源:21年3亿+,25年10-15亿,20倍,市值空间300亿 新强联:21年6.5-7亿,22年9亿,25年15-30亿,市值空间300亿。 宁德:2026年动力+材料+其他300-400亿,25年30倍对
S
星源材质
S
固德威
S
派能科技
S
阳光电源
3
5
3
33.31
拖延心理
中线波段
2021-01-06 11:23:00
长春高新——短线的价值投资
长春高新 长春高新,今早股价突破历史新高。作为前期跌幅惨烈的医药龙头,从无数的质疑中走到新高,带大家用四个多月时间,感受了一把什么叫做价值投资。 大家会发现一个现象,长春高新当时大跌后,所有主流媒体都报道了,各种大V都做了点评,但基本都是顺着走势说——涨了说利好、跌了说利空,但对投资而言,这种缺乏洞见的思考,是没任何意义的。 投资,需要的是严密的从数据和常识中推倒出的逻辑,而不是看似客观实则墙头草的看法。而我认为,只有深度价值投资,才能为我们未来的投资创造稳定的回报。 #长春高新 长春高新,之
S
药明康德
S
金域医学
S
长春高新
S
恒瑞医药
0
3
2
17.22
拖延心理
中线波段
2021-01-05 21:04:35
隆基动态跟踪:Q4净利润超预期,21年Q1组件出货量超预期
1、20年Q4净利润或大超预期:Q4硅片毛利率30%+,基本环比持平,组件毛利率16%~19%,环比下降约1~4个百分点,组件出货量Q4预计8GW+,全年20gw+,硅片出货量Q4预计30亿片+,全年100亿片。整体而言,Q4业绩会超出市场此前预期的22~24亿的范围。 2、组件21年市占率再提升:21年Q1组件出货规划9~10gw,同比增长309.1%~354.5%,环比增长约10%+,大幅超市场预期,预计全年出货量超出此前45GW预期,市占率预计提升至25%+。此外市场对公司在供应链管理能力
S
阳光电源
S
通威股份
S
太阳能
S
弘元绿能
S
隆基绿能
1
4
2
17.96
拖延心理
中线波段
2021-01-05 21:03:05
二氧化碳热泵管理是不是更值得关注
@ColinLi:低调的价值重估--新能源热管理--热泵空调系统龙头奥特佳
重申观点:考虑新能源热管理领域的增量:全线供应美国、上海工厂ModelS+Y以及蔚来、北汽、东风、吉利的热泵空调系统;全线供应大众MEB电子压缩机考虑传统汽车空调压缩机存量市场:龙头地位,市占率超过20%;考虑特斯拉降价带来的销量大幅增加;考虑蔚来汽车销量不受特斯拉影响,建立独立客户群体,保持稳步增
29 赞同-13 评论
0
0
0
拖延心理
中线波段
2021-01-05 21:02:00
【光伏】重磅纪要:2020年国内装机超预期解读纪要
【光伏】重磅纪要:2020年国内装机超预期解读纪要
【光伏】重磅纪要:2020年国内装机超预期解读纪要20201230.pdf
S
阳光电源
S
隆基绿能
S
通威股份
2
2
2
23.51
拖延心理
中线波段
2021-01-05 21:00:44
【长城汽车】明日世界智能驾驶发布会纪要
【长城汽车】明日世界智能驾驶发布会纪要
【长城汽车】明日世界智能驾驶发布会纪要20201230.pdf
S
千方科技
S
长城汽车
S
路畅科技
0
3
2
10.88
拖延心理
中线波段
2021-01-05 20:59:36
科达利龙头地位稳固,21年业绩弹性大,长期成长空间确定
事件:长盈精密计划投建3个基地布局动力电池结构件自动化产线,四川宜宾基地(12亿,建设期2年)、江苏常州基地(5亿,建设期2.5年)、宁德基地(3亿,建设期6个月)。 重申如下观点: [闪电]长盈扩产力度小,验证周期长,科达利龙头地位稳固。预计长盈本次3-5亿投资用于电芯精密结构件,对应产值规模仅科达利目前满产规模的1/10。产品处研发初期,电芯盖板产线仍未成熟,且产品验证周期1年以上,1-2年内产能释放有限。科达利在研发能力、生产管理、产能布局、成本管控等方面全面领先,新进入者难以构成威胁,龙
S
科达利
S
龙蟠科技
S
赣锋锂业
S
天齐锂业
S
德方纳米
0
5
2
19.25
拖延心理
中线波段
2020-12-31 12:01:57
异质结电池系列报告之三:HJT国产设备降本助推产业化提速
异质结电池系列报告之三:HJT国产设备降本助推产业化提速
【中银国际】光伏异质结电池系列报告之三:HJT:国产设备降本助推产业化提速.pdf
S
晶盛机电
S
捷佳伟创
S
迈为股份
1
6
3
20.37
拖延心理
中线波段
2020-12-31 12:01:03
异质结电池系列报告二:产业化大幕即将开启
异质结电池系列报告二:产业化大幕即将开启
【中银国际】电气设备行业光伏异质结电池系列报告之二-HJT:产业化大幕即将开启.pdf
S
迈为股份
S
捷佳伟创
S
ST爱康
0
3
3
19.96
拖延心理
中线波段
2020-12-31 11:59:57
光伏异质结电池系列报告一:HJT,有望开启光伏新一轮技术革命
【中银国际】电气设备行业光伏异质结电池系列报告之一:HJT,有望开启光伏新一轮技术革命
【中银国际】电气设备行业光伏异质结电池系列报告之一:HJT,有望开启光伏新一轮技术革命.pdf
S
东方日升
S
迈为股份
S
ST爱康
S
捷佳伟创
1
3
2
21.09
拖延心理
中线波段
2020-12-31 11:58:26
福莱特业绩预告点评:业绩略超预期,看好宽幅玻璃及产能翻倍
【长江电新】福莱特业绩预告点评:业绩略超预期,看好宽幅玻璃及产能翻倍20201229
【长江电新】福莱特业绩预告点评:业绩略超预期,看好宽幅玻璃及产能翻倍20201229.pdf
S
福莱特
S
耀皮玻璃
S
旗滨集团
0
1
2
8.03
拖延心理
中线波段
2020-12-31 11:57:25
【光伏】一体化发展正当时20201216
【光伏】一体化发展正当时20201216
【光伏】一体化发展正当时20201216.pdf
S
东方日升
S
阳光电源
S
隆基绿能
S
通威股份
0
3
2
13.69
拖延心理
中线波段
2020-12-31 11:56:05
从特斯拉储能墙看户用储能市场以及派能科技
在前期的储能系列文章中,我们详细介绍了储能的度电成本降本路径、行业需求情况。整体来看,储能行业20年装机在10-15GW左右,未来每年的增速预计会达到1-2倍,25年的装机需求预计会达到150GWh,理论空间预计在1000-2000GWh左右,属于爆发增长的大行业。 本文主要介绍海外储能市场高增,特斯拉储能墙以及派能科技的情况。
有道云笔记
S
派能科技
S
比亚迪
S
宁德时代
0
4
2
10.71
上一页
1
7
8
9
10
11
14
下一页
前往
页
拖延心理
中线波段
2021-01-07 19:45:54
烟标起家,现在成了新能源千亿龙头?
恩捷股份最古老的前身可以追溯到 2001 年云南玉溪的创新工贸有限公司,后股份改制后以云南创新新材料集团的名义2016年上市。主营业务主要包括: 薄膜类产品、包装印刷产品和特种纸产品。 介入锂电隔膜之前,恩捷的前身看起来土土的,比如一条产品线是烟标和无菌包装,烟标用于卷烟包装材料,无菌包装主要用于牛奶盒和饮料盒等,主要客户包括伊利、蒙牛、三元华、达利等企业。 而现在的王牌产品隔膜是锂离子电池最关键的上游组件之一,将正极和负极分开,防止两极接触造成短路。目前恩捷隔膜产能全球第一,国内市占率近 50
S
恩捷股份
S
璞泰来
0
5
4
26.61
拖延心理
中线波段
2021-01-07 19:42:48
【浙商电新】强推1月份金股特锐德
【浙商电新】强推1月份金股特锐德,今年疫情受损股价相对滞后,当前行业和公司拐点已至,Q1充电量和业绩同比将大幅增长,合理目标市值500亿元。 1)特斯拉大幅降价并着手充电桩国产化布局加速电动化趋势 特斯拉国产 Model Y 相比进口价格最高下降 16.5 万元,比豪华大型燃油 SUV 便宜约 5 万元(在上海等一线城市更有车牌和路权优势),比同类的蔚来 ES6/EC6 也有小幅价格优势,预计 2021 年国产销量可达 20-25 万辆。此外 Model Y 共享 Model 3 约 75%零部
S
特锐德
4
3
3
39.80
拖延心理
中线波段
2021-01-07 19:42:00
大而美——近期主推标的和目标市值
近期主推标的和目标市值 阳光:25年100亿(逆变器50-60亿+储能20亿+EPC15亿+浮体电控5-10亿),20倍市值空间2000亿。 派能:21年6-7亿,22年10-12亿,25年25亿,30-35倍市值空间800亿 固德威:25年22-25亿,20倍,市值空间400-500亿 星源:21年3亿+,25年10-15亿,20倍,市值空间300亿 新强联:21年6.5-7亿,22年9亿,25年15-30亿,市值空间300亿。 宁德:2026年动力+材料+其他300-400亿,25年30倍对
S
星源材质
S
固德威
S
派能科技
S
阳光电源
3
5
3
33.31
拖延心理
中线波段
2021-01-06 11:23:00
长春高新——短线的价值投资
长春高新 长春高新,今早股价突破历史新高。作为前期跌幅惨烈的医药龙头,从无数的质疑中走到新高,带大家用四个多月时间,感受了一把什么叫做价值投资。 大家会发现一个现象,长春高新当时大跌后,所有主流媒体都报道了,各种大V都做了点评,但基本都是顺着走势说——涨了说利好、跌了说利空,但对投资而言,这种缺乏洞见的思考,是没任何意义的。 投资,需要的是严密的从数据和常识中推倒出的逻辑,而不是看似客观实则墙头草的看法。而我认为,只有深度价值投资,才能为我们未来的投资创造稳定的回报。 #长春高新 长春高新,之
S
药明康德
S
金域医学
S
长春高新
S
恒瑞医药
0
3
2
17.22
拖延心理
中线波段
2021-01-05 21:04:35
隆基动态跟踪:Q4净利润超预期,21年Q1组件出货量超预期
1、20年Q4净利润或大超预期:Q4硅片毛利率30%+,基本环比持平,组件毛利率16%~19%,环比下降约1~4个百分点,组件出货量Q4预计8GW+,全年20gw+,硅片出货量Q4预计30亿片+,全年100亿片。整体而言,Q4业绩会超出市场此前预期的22~24亿的范围。 2、组件21年市占率再提升:21年Q1组件出货规划9~10gw,同比增长309.1%~354.5%,环比增长约10%+,大幅超市场预期,预计全年出货量超出此前45GW预期,市占率预计提升至25%+。此外市场对公司在供应链管理能力
S
阳光电源
S
通威股份
S
太阳能
S
弘元绿能
S
隆基绿能
1
4
2
17.96
拖延心理
中线波段
2021-01-05 21:03:05
二氧化碳热泵管理是不是更值得关注
@ColinLi:低调的价值重估--新能源热管理--热泵空调系统龙头奥特佳
重申观点:考虑新能源热管理领域的增量:全线供应美国、上海工厂ModelS+Y以及蔚来、北汽、东风、吉利的热泵空调系统;全线供应大众MEB电子压缩机考虑传统汽车空调压缩机存量市场:龙头地位,市占率超过20%;考虑特斯拉降价带来的销量大幅增加;考虑蔚来汽车销量不受特斯拉影响,建立独立客户群体,保持稳步增
29 赞同-13 评论
0
0
0
拖延心理
中线波段
2021-01-05 21:02:00
【光伏】重磅纪要:2020年国内装机超预期解读纪要
【光伏】重磅纪要:2020年国内装机超预期解读纪要
【光伏】重磅纪要:2020年国内装机超预期解读纪要20201230.pdf
S
阳光电源
S
隆基绿能
S
通威股份
2
2
2
23.51
拖延心理
中线波段
2021-01-05 21:00:44
【长城汽车】明日世界智能驾驶发布会纪要
【长城汽车】明日世界智能驾驶发布会纪要
【长城汽车】明日世界智能驾驶发布会纪要20201230.pdf
S
千方科技
S
长城汽车
S
路畅科技
0
3
2
10.88
拖延心理
中线波段
2021-01-05 20:59:36
科达利龙头地位稳固,21年业绩弹性大,长期成长空间确定
事件:长盈精密计划投建3个基地布局动力电池结构件自动化产线,四川宜宾基地(12亿,建设期2年)、江苏常州基地(5亿,建设期2.5年)、宁德基地(3亿,建设期6个月)。 重申如下观点: [闪电]长盈扩产力度小,验证周期长,科达利龙头地位稳固。预计长盈本次3-5亿投资用于电芯精密结构件,对应产值规模仅科达利目前满产规模的1/10。产品处研发初期,电芯盖板产线仍未成熟,且产品验证周期1年以上,1-2年内产能释放有限。科达利在研发能力、生产管理、产能布局、成本管控等方面全面领先,新进入者难以构成威胁,龙
S
科达利
S
龙蟠科技
S
赣锋锂业
S
天齐锂业
S
德方纳米
0
5
2
19.25
拖延心理
中线波段
2020-12-31 12:01:57
异质结电池系列报告之三:HJT国产设备降本助推产业化提速
异质结电池系列报告之三:HJT国产设备降本助推产业化提速
【中银国际】光伏异质结电池系列报告之三:HJT:国产设备降本助推产业化提速.pdf
S
晶盛机电
S
捷佳伟创
S
迈为股份
1
6
3
20.37
拖延心理
中线波段
2020-12-31 12:01:03
异质结电池系列报告二:产业化大幕即将开启
异质结电池系列报告二:产业化大幕即将开启
【中银国际】电气设备行业光伏异质结电池系列报告之二-HJT:产业化大幕即将开启.pdf
S
迈为股份
S
捷佳伟创
S
ST爱康
0
3
3
19.96
拖延心理
中线波段
2020-12-31 11:59:57
光伏异质结电池系列报告一:HJT,有望开启光伏新一轮技术革命
【中银国际】电气设备行业光伏异质结电池系列报告之一:HJT,有望开启光伏新一轮技术革命
【中银国际】电气设备行业光伏异质结电池系列报告之一:HJT,有望开启光伏新一轮技术革命.pdf
S
东方日升
S
迈为股份
S
ST爱康
S
捷佳伟创
1
3
2
21.09
拖延心理
中线波段
2020-12-31 11:58:26
福莱特业绩预告点评:业绩略超预期,看好宽幅玻璃及产能翻倍
【长江电新】福莱特业绩预告点评:业绩略超预期,看好宽幅玻璃及产能翻倍20201229
【长江电新】福莱特业绩预告点评:业绩略超预期,看好宽幅玻璃及产能翻倍20201229.pdf
S
福莱特
S
耀皮玻璃
S
旗滨集团
0
1
2
8.03
拖延心理
中线波段
2020-12-31 11:57:25
【光伏】一体化发展正当时20201216
【光伏】一体化发展正当时20201216
【光伏】一体化发展正当时20201216.pdf
S
东方日升
S
阳光电源
S
隆基绿能
S
通威股份
0
3
2
13.69
拖延心理
中线波段
2020-12-31 11:56:05
从特斯拉储能墙看户用储能市场以及派能科技
在前期的储能系列文章中,我们详细介绍了储能的度电成本降本路径、行业需求情况。整体来看,储能行业20年装机在10-15GW左右,未来每年的增速预计会达到1-2倍,25年的装机需求预计会达到150GWh,理论空间预计在1000-2000GWh左右,属于爆发增长的大行业。 本文主要介绍海外储能市场高增,特斯拉储能墙以及派能科技的情况。
有道云笔记
S
派能科技
S
比亚迪
S
宁德时代
0
4
2
10.71
上一页
1
7
8
9
10
11
14
下一页
前往
页
76
关注
282
粉丝
7524.93
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16