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冷冬的服装
【服装】冷冬预期加强,服装换季需求有望逐渐释放 一、三季度服装企业下跌主要是因为终端销售疲软下,市场预计三季度利润表现一般 受疫情等因素影响,三季度服装企业终端销售情况疲软。9月份服装鞋包行业淘系平台销售额 同比下降 25%,下滑幅度环比8月份扩大17个百分点。分品类来看,9月份女装销售额同比下降19%,下滑幅度环比8月份扩大18个百分点;9月份男装销售额同比下降33%,下滑幅度环比8月份扩大26个百分点;9月份运动服销售额同比下降32%,下滑幅度环比8月份扩大152个百分点。 分品牌看,海澜之
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模拟芯片
【模拟芯片】电子设备关键元件,国产替代空间大 一、模拟芯片是电子设备的关键元件,国产替代空间大。模拟芯片是用来处理模拟信号和管理电力系统的芯片,是电子设备的关键元件,下游主要涵盖消费电子、通信、汽车、家电和工控等领域。与数字芯片相比,模拟芯片种类繁多、产品生命周期长、对先进工艺制程要求较低、芯片设计依赖于经验,因此具有较高的行业壁垒。 我国是全球最大的模拟芯片市场,2020年我国模拟芯片市场规模235亿美元,占全球市场42.1%,预计到2025年,我国模拟芯片市场将增长至374亿美元,年复合增速
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LED.Mini. LED
【LED】行业持续回暖,Mini LED快速成长 一、今年以来,LED产品价格上调已逐渐从上游芯片传导至下游终端产品,行业持续回暖。LED行业自2018年下半年进入下行周期以来,长期处于低价竞争、产能去化阶段。2020年11-12月,此前两年一直处于价格下行通道的通用照明白光LED芯片率先开启涨价模式。2021年1月以来,多家LED供应商发布涨价通知。3月5日,三安光电表示,公司低端芯片部分价格上调。6月末,昕诺飞(飞利浦照明)宣布LED模组及驱动产品价格上调5%-10%,木林森宣布灯珠产品价格
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军工
【军工】中游景气分支梳理 一、当前中游领域部分分支估值与增速相匹配,合同负债出现首次同比高增长 1、估值与增速匹配程度 目前行业中较优几个领域是上游方向的电容器、钛合金以及高温合金等方向,中游方向的锻件、机载系统以及机加工等方向。 2、前瞻指标 合同负债变动多是收到客户预付款增加所致,因此合同负债是观察军工企业预收款的重要指标,是军工企业中长期订单的体现。 根据本次中报披露,中下游领域预收款+合同负债首次出现同比大增,其中主机厂,机载系统以及锻件领域合同负债增长幅度最大。 因此,综合来看中游领域
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光伏行业最新进展
限电规模不断扩大,目前出台停电、限电措施的省、自治区已经达到20 个,其中西半部云南等地为光伏上游重镇,东部江苏、浙江一带则是电池、 组件、辅材料重镇。限电影响所及的厂家更是包含九月初始已经相当短缺的 硅料、硅片、EVA等一线大厂。 *信息资料取自9月底公布之公开信息,政策变动请依据最新公布资料。 九月中下旬,硅片环节整体影响的幅度略大于电池厂,短缺情况加 剧,因此尽管九月中龙头厂商隆基的硅片公告价涨幅明显,但硅片 的供不应求使得买方也都跟进接受较高的价格水平。 而到了九月最后一周,多晶硅原材料
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国庆旅游数据
【长江社服】2020年"国庆"节假日旅游数据一览(4日晚更新) 全国整体:文旅部数据暂未公布,但根据9月29日国务院联防联控机制新闻发布会预计,三重因素叠加将会使旅客人数增加: 1)7、8月疫情使得公众旅游需求未能释放;2)部分地方和景区景点出台了优惠政策;3)天气宜游,秋高气爽。 重点省市: 1)北京:10月1日,北京市重点监测的199家旅游景区(地区)共接待游客132.2万人次,同比增长21.6%;营业收入1亿元,同比增长39%。10月2日,全市重点监测公园风景区共接待游客超128万人次,环
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【服装】冷冬预期加强,服装换季需求有望逐渐释放 一、三季度服装企业下跌主要是因为终端销售疲软下,市场预计三季度利润表现一般 受疫情等因素影响,三季度服装企业终端销售情况疲软。9月份服装鞋包行业淘系平台销售额 同比下降 25%,下滑幅度环比8月份扩大17个百分点。分品类来看,9月份女装销售额同比下降19%,下滑幅度环比8月份扩大18个百分点;9月份男装销售额同比下降33%,下滑幅度环比8月份扩大26个百分点;9月份运动服销售额同比下降32%,下滑幅度环比8月份扩大152个百分点。 分品牌看,海澜之
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【模拟芯片】电子设备关键元件,国产替代空间大 一、模拟芯片是电子设备的关键元件,国产替代空间大。模拟芯片是用来处理模拟信号和管理电力系统的芯片,是电子设备的关键元件,下游主要涵盖消费电子、通信、汽车、家电和工控等领域。与数字芯片相比,模拟芯片种类繁多、产品生命周期长、对先进工艺制程要求较低、芯片设计依赖于经验,因此具有较高的行业壁垒。 我国是全球最大的模拟芯片市场,2020年我国模拟芯片市场规模235亿美元,占全球市场42.1%,预计到2025年,我国模拟芯片市场将增长至374亿美元,年复合增速
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【LED】行业持续回暖,Mini LED快速成长 一、今年以来,LED产品价格上调已逐渐从上游芯片传导至下游终端产品,行业持续回暖。LED行业自2018年下半年进入下行周期以来,长期处于低价竞争、产能去化阶段。2020年11-12月,此前两年一直处于价格下行通道的通用照明白光LED芯片率先开启涨价模式。2021年1月以来,多家LED供应商发布涨价通知。3月5日,三安光电表示,公司低端芯片部分价格上调。6月末,昕诺飞(飞利浦照明)宣布LED模组及驱动产品价格上调5%-10%,木林森宣布灯珠产品价格
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【军工】中游景气分支梳理 一、当前中游领域部分分支估值与增速相匹配,合同负债出现首次同比高增长 1、估值与增速匹配程度 目前行业中较优几个领域是上游方向的电容器、钛合金以及高温合金等方向,中游方向的锻件、机载系统以及机加工等方向。 2、前瞻指标 合同负债变动多是收到客户预付款增加所致,因此合同负债是观察军工企业预收款的重要指标,是军工企业中长期订单的体现。 根据本次中报披露,中下游领域预收款+合同负债首次出现同比大增,其中主机厂,机载系统以及锻件领域合同负债增长幅度最大。 因此,综合来看中游领域
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限电规模不断扩大,目前出台停电、限电措施的省、自治区已经达到20 个,其中西半部云南等地为光伏上游重镇,东部江苏、浙江一带则是电池、 组件、辅材料重镇。限电影响所及的厂家更是包含九月初始已经相当短缺的 硅料、硅片、EVA等一线大厂。 *信息资料取自9月底公布之公开信息,政策变动请依据最新公布资料。 九月中下旬,硅片环节整体影响的幅度略大于电池厂,短缺情况加 剧,因此尽管九月中龙头厂商隆基的硅片公告价涨幅明显,但硅片 的供不应求使得买方也都跟进接受较高的价格水平。 而到了九月最后一周,多晶硅原材料
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【模拟芯片】电子设备关键元件,国产替代空间大 一、模拟芯片是电子设备的关键元件,国产替代空间大。模拟芯片是用来处理模拟信号和管理电力系统的芯片,是电子设备的关键元件,下游主要涵盖消费电子、通信、汽车、家电和工控等领域。与数字芯片相比,模拟芯片种类繁多、产品生命周期长、对先进工艺制程要求较低、芯片设计依赖于经验,因此具有较高的行业壁垒。 我国是全球最大的模拟芯片市场,2020年我国模拟芯片市场规模235亿美元,占全球市场42.1%,预计到2025年,我国模拟芯片市场将增长至374亿美元,年复合增速
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限电规模不断扩大,目前出台停电、限电措施的省、自治区已经达到20 个,其中西半部云南等地为光伏上游重镇,东部江苏、浙江一带则是电池、 组件、辅材料重镇。限电影响所及的厂家更是包含九月初始已经相当短缺的 硅料、硅片、EVA等一线大厂。 *信息资料取自9月底公布之公开信息,政策变动请依据最新公布资料。 九月中下旬,硅片环节整体影响的幅度略大于电池厂,短缺情况加 剧,因此尽管九月中龙头厂商隆基的硅片公告价涨幅明显,但硅片 的供不应求使得买方也都跟进接受较高的价格水平。 而到了九月最后一周,多晶硅原材料
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2021-10-18 18:12:51
冷冬的服装
【服装】冷冬预期加强,服装换季需求有望逐渐释放 一、三季度服装企业下跌主要是因为终端销售疲软下,市场预计三季度利润表现一般 受疫情等因素影响,三季度服装企业终端销售情况疲软。9月份服装鞋包行业淘系平台销售额 同比下降 25%,下滑幅度环比8月份扩大17个百分点。分品类来看,9月份女装销售额同比下降19%,下滑幅度环比8月份扩大18个百分点;9月份男装销售额同比下降33%,下滑幅度环比8月份扩大26个百分点;9月份运动服销售额同比下降32%,下滑幅度环比8月份扩大152个百分点。 分品牌看,海澜之
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森马服饰
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海澜之家
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2021-10-14 19:15:24
模拟芯片
【模拟芯片】电子设备关键元件,国产替代空间大 一、模拟芯片是电子设备的关键元件,国产替代空间大。模拟芯片是用来处理模拟信号和管理电力系统的芯片,是电子设备的关键元件,下游主要涵盖消费电子、通信、汽车、家电和工控等领域。与数字芯片相比,模拟芯片种类繁多、产品生命周期长、对先进工艺制程要求较低、芯片设计依赖于经验,因此具有较高的行业壁垒。 我国是全球最大的模拟芯片市场,2020年我国模拟芯片市场规模235亿美元,占全球市场42.1%,预计到2025年,我国模拟芯片市场将增长至374亿美元,年复合增速
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LED.Mini. LED
【LED】行业持续回暖,Mini LED快速成长 一、今年以来,LED产品价格上调已逐渐从上游芯片传导至下游终端产品,行业持续回暖。LED行业自2018年下半年进入下行周期以来,长期处于低价竞争、产能去化阶段。2020年11-12月,此前两年一直处于价格下行通道的通用照明白光LED芯片率先开启涨价模式。2021年1月以来,多家LED供应商发布涨价通知。3月5日,三安光电表示,公司低端芯片部分价格上调。6月末,昕诺飞(飞利浦照明)宣布LED模组及驱动产品价格上调5%-10%,木林森宣布灯珠产品价格
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瑞丰光电
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军工
【军工】中游景气分支梳理 一、当前中游领域部分分支估值与增速相匹配,合同负债出现首次同比高增长 1、估值与增速匹配程度 目前行业中较优几个领域是上游方向的电容器、钛合金以及高温合金等方向,中游方向的锻件、机载系统以及机加工等方向。 2、前瞻指标 合同负债变动多是收到客户预付款增加所致,因此合同负债是观察军工企业预收款的重要指标,是军工企业中长期订单的体现。 根据本次中报披露,中下游领域预收款+合同负债首次出现同比大增,其中主机厂,机载系统以及锻件领域合同负债增长幅度最大。 因此,综合来看中游领域
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千万千万不要看男友手机! 笑死
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光伏行业最新进展
限电规模不断扩大,目前出台停电、限电措施的省、自治区已经达到20 个,其中西半部云南等地为光伏上游重镇,东部江苏、浙江一带则是电池、 组件、辅材料重镇。限电影响所及的厂家更是包含九月初始已经相当短缺的 硅料、硅片、EVA等一线大厂。 *信息资料取自9月底公布之公开信息,政策变动请依据最新公布资料。 九月中下旬,硅片环节整体影响的幅度略大于电池厂,短缺情况加 剧,因此尽管九月中龙头厂商隆基的硅片公告价涨幅明显,但硅片 的供不应求使得买方也都跟进接受较高的价格水平。 而到了九月最后一周,多晶硅原材料
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国庆旅游数据
【长江社服】2020年"国庆"节假日旅游数据一览(4日晚更新) 全国整体:文旅部数据暂未公布,但根据9月29日国务院联防联控机制新闻发布会预计,三重因素叠加将会使旅客人数增加: 1)7、8月疫情使得公众旅游需求未能释放;2)部分地方和景区景点出台了优惠政策;3)天气宜游,秋高气爽。 重点省市: 1)北京:10月1日,北京市重点监测的199家旅游景区(地区)共接待游客132.2万人次,同比增长21.6%;营业收入1亿元,同比增长39%。10月2日,全市重点监测公园风景区共接待游客超128万人次,环
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2021-10-22 21:26:49
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海内外机构交流日2021年10月21日
海内外机构交流日2021年10月21日,公分不够私信咨询
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有问题私信留言,公分不够咨询
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价值投研
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2021-10-21 23:26:20
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雅戈尔
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凤凰光学
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风口研报
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【服装】冷冬预期加强,服装换季需求有望逐渐释放 一、三季度服装企业下跌主要是因为终端销售疲软下,市场预计三季度利润表现一般 受疫情等因素影响,三季度服装企业终端销售情况疲软。9月份服装鞋包行业淘系平台销售额 同比下降 25%,下滑幅度环比8月份扩大17个百分点。分品类来看,9月份女装销售额同比下降19%,下滑幅度环比8月份扩大18个百分点;9月份男装销售额同比下降33%,下滑幅度环比8月份扩大26个百分点;9月份运动服销售额同比下降32%,下滑幅度环比8月份扩大152个百分点。 分品牌看,海澜之
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模拟芯片
【模拟芯片】电子设备关键元件,国产替代空间大 一、模拟芯片是电子设备的关键元件,国产替代空间大。模拟芯片是用来处理模拟信号和管理电力系统的芯片,是电子设备的关键元件,下游主要涵盖消费电子、通信、汽车、家电和工控等领域。与数字芯片相比,模拟芯片种类繁多、产品生命周期长、对先进工艺制程要求较低、芯片设计依赖于经验,因此具有较高的行业壁垒。 我国是全球最大的模拟芯片市场,2020年我国模拟芯片市场规模235亿美元,占全球市场42.1%,预计到2025年,我国模拟芯片市场将增长至374亿美元,年复合增速
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LED.Mini. LED
【LED】行业持续回暖,Mini LED快速成长 一、今年以来,LED产品价格上调已逐渐从上游芯片传导至下游终端产品,行业持续回暖。LED行业自2018年下半年进入下行周期以来,长期处于低价竞争、产能去化阶段。2020年11-12月,此前两年一直处于价格下行通道的通用照明白光LED芯片率先开启涨价模式。2021年1月以来,多家LED供应商发布涨价通知。3月5日,三安光电表示,公司低端芯片部分价格上调。6月末,昕诺飞(飞利浦照明)宣布LED模组及驱动产品价格上调5%-10%,木林森宣布灯珠产品价格
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【军工】中游景气分支梳理 一、当前中游领域部分分支估值与增速相匹配,合同负债出现首次同比高增长 1、估值与增速匹配程度 目前行业中较优几个领域是上游方向的电容器、钛合金以及高温合金等方向,中游方向的锻件、机载系统以及机加工等方向。 2、前瞻指标 合同负债变动多是收到客户预付款增加所致,因此合同负债是观察军工企业预收款的重要指标,是军工企业中长期订单的体现。 根据本次中报披露,中下游领域预收款+合同负债首次出现同比大增,其中主机厂,机载系统以及锻件领域合同负债增长幅度最大。 因此,综合来看中游领域
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限电规模不断扩大,目前出台停电、限电措施的省、自治区已经达到20 个,其中西半部云南等地为光伏上游重镇,东部江苏、浙江一带则是电池、 组件、辅材料重镇。限电影响所及的厂家更是包含九月初始已经相当短缺的 硅料、硅片、EVA等一线大厂。 *信息资料取自9月底公布之公开信息,政策变动请依据最新公布资料。 九月中下旬,硅片环节整体影响的幅度略大于电池厂,短缺情况加 剧,因此尽管九月中龙头厂商隆基的硅片公告价涨幅明显,但硅片 的供不应求使得买方也都跟进接受较高的价格水平。 而到了九月最后一周,多晶硅原材料
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【长江社服】2020年"国庆"节假日旅游数据一览(4日晚更新) 全国整体:文旅部数据暂未公布,但根据9月29日国务院联防联控机制新闻发布会预计,三重因素叠加将会使旅客人数增加: 1)7、8月疫情使得公众旅游需求未能释放;2)部分地方和景区景点出台了优惠政策;3)天气宜游,秋高气爽。 重点省市: 1)北京:10月1日,北京市重点监测的199家旅游景区(地区)共接待游客132.2万人次,同比增长21.6%;营业收入1亿元,同比增长39%。10月2日,全市重点监测公园风景区共接待游客超128万人次,环
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