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买买买的游资
2024-03-29 18:13:27
小米SU7大定超预期:小米汽车核心供应商梳理
一. 消息面汇总 3月28日晚,小米新车SU7正式发布。距离2021年3月小米宣布造车,到如今上市交付仅3年时间。 小米SU7定位中大型纯电轿车,共有三个版本,标准版售价21.59万元,PRO版本售价24.59万元,MAX版本售价29.99万元。 后续小米将推出纯电SUV MX11,对标产品Model Y,预计2024年底上市。 SU7发布后,4分钟大定破1万台,7分钟破2万台,27分钟破5万台。 目前在20万-30万元新能源车价格带,已经有Model 3、极氪007、蔚来ET5、智界S7、银河
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买买买的游资
2024-03-28 19:35:12
低空经济的感知识别和通讯链路:通感一体技术个股梳理
一. 消息面汇总 近日,在西班牙世界移动大会(MWC 2024)上,中国电信发布《通感一体低空网络白皮书》。 通感一体即通信、感知一体化技术,是5.5G重要创新方向,融合了5G通信、雷达感知,实现跟踪定位、测距测速及成像识别。 通感一体结合高频波束、多天线原理,使能基站实现雷达功能,识别车辆和低空飞行物的位置、速度与方向。 当前通感一体在智慧交通、低空飞行做了初步探索,商业场景不断涌现。 二. 通感一体概览 传统雷达主要用于对高空飞行器进行监管、跟踪和探测,但是对于低空飞行器,雷达存在不足。 首
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买买买的游资
2024-03-27 21:41:00
人形机器人大会接踵而至:减速器三大细分领域个股梳理
一. 消息面汇总 3月30日,首届中国具身智能大会(CEAI 2024)将在上海举办。 4月2日,2024中国人形机器人生态大会也将在上海举办。 此外,4月18日,OFweek 2024(第十三届)中国机器人产业大会将在深圳举办。 二. 人形机器人产业链 上游主为零部件及软件系统:包括传感器、电机、减速器、控制器、电池、原材料等;中游是人形机器人本体制造;下游为终端应用市场。 减速器、控制器、伺服电机构成人形机器人三大核心部件,其中减速器成本占比最高,约30%。 三. 减速器概览 减速器主要用于
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2024-03-27 20:13:54
特斯拉全美FSD开启1个月免费试用:自动驾驶感知模块厂商梳理
一. 消息面汇总 马斯克近日表示,全美所有具备全自动驾驶(FSD)系统的特斯拉车型将免费试用FSD一个月;同时,特斯拉正推动FSD引入我国。 特斯拉FSD依靠摄像头、雷达、超声波传感器,以及高精度地图和算法,实现了对环境的敏锐感知和精准导航。 特斯拉FSD Beta V12为业界首次感知-规划-控制端到端方案,减少规则化代码,增强了泛化理解。 二. 自动驾驶概览 自动驾驶指通过搭载各类传感器装置,运用智能算法、机器视觉等技术,使汽车具有环境感知、路径规划和自主控制的能力。 国内汽车驾驶自动化分级
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2024-03-26 21:44:41
受益数据中心冷却液需求:氟化工、氟化液产业梳理
一. 消息面汇总 近期,制冷剂市场因下游采购订单集中且提量明显,生产企业配额产量进度难以有效跟进,市场呈现货源偏紧趋势。 AI快速发展带动数据中心算力需求大幅提升,液冷温控技术成为发展趋势,氟化液是目前数据中心主要的浸没式液冷液。 二. 氟化工产业链 氟化工是指产品结构含氟元素的化工子行业,下游应用广泛,包括化工、电子、能源、环保、医药等领域。 (1)氟化工产业链以萤石为起点。 (2)中游为氢氟酸,并延伸出含氟制冷剂、含氟聚合物、含氟精细化学品、无机氟化物四大类。 (3)终端产品包括:氟制冷剂、
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2024-03-26 19:30:59
智己l6搭载清陶半固态电池:固态/半固态电池产业链梳理
一. 消息面汇总 3月25日,智己CEO刘涛发文称,智己L6将在准900V超强性能平台基础上,推出超快充固态电池。 智己L6搭载的清陶能源100kWh半固态电池,拥有1000公里CLTC续航能力,解决纯电车的里程焦虑: (1)超高能量密度:实现超1000公里续航。 (2)超快充:行业首个准900V超快充固态电池,可在更短时间完成近千公里的补能。 (3)超高安全性:更安全的固态电解质,电芯层面保证电池安全,实现整包L0无热蔓延不起火。 IM智己是由上汽集团、张江高科、阿里巴巴共同打造的电动汽车品牌
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2024-03-25 20:13:31
百度将为国行新款iPhone提供AI功能:百度算力合作商梳理
一. 消息面汇总 《科创板日报》报道,百度将为苹果今年发布的国行iPhone16、Mac系统、iOS18提供部分AI功能。 苹果国行iPhone采用国产AI功能主要出于合规原因,海外版iPhone等设备AI功能依旧会来自Apple GPT或Gemini、ChatGPT。 带有AI功能的iOS18将在6月份的WWDC开发者大会上预览,9月发布的 iPhone16系列首发搭载。 二. 文心一言概览 去年8月31日,百度推出了文心一言大模型,目前用户规模超过1亿,约2.6万家企业调用文心大模型。 目前
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2024-03-24 20:20:30
DAC直连铜缆核心组件:高速连接器产业及个股梳理
一. 消息面汇总 在近期的GTC大会上,英伟达发布了新一代基于Blackwell架构的AI算力服务器DGX GB200。 主推产品DGX GB200系统,最小单元为机柜,内置36颗GRACE CPU和72颗Blackwell架构GPU,推理性能大幅提升。 该服务器特色在于采用铜互联的NVSwitch技术,并内置了长达2英里的5000根NVLink铜缆,实现了成本的大幅节约。 机柜中GPU与NVSwitch采取高速铜缆互联,可实现大幅节约成本,而其中铜缆连接的关键是:高速背板连接器。 二. 高速连
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2024-03-24 19:24:01
英伟达GB200采用铜连接:DAC高速铜缆产业及个股梳理
一. 消息面汇总 在近期的GTC大会上,英伟达发布了新一代基于Blackwell架构的AI算力服务器DGX GB200。 GB200芯片采用双芯片设计,含2个GPU和1个CPU,采用台积电4nm工艺; 主推产品为DGX GB200系统,最小单元为机柜,内置36颗GRACE CPU和72颗Blackwell架构GPU,推理性能大幅提升。 该服务器特色在于采用铜互联的NVSwitch技术,并内置了长达2英里的5000根NVLink铜缆,实现了成本的大幅节约。 二. DAC高速铜缆概览 DAC高速铜缆
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2024-03-07 19:15:39
高端制造核心金属:国内钼矿及钼合金生产商梳理
一. 钼金属简介 钼是一种可塑性有色金属,具有高熔点、高强度、高弹性系数等特点。 钼主要作为合金添加剂应用于钢铁工业,提高钢的弹性极限、抗腐蚀性能,约占钼总需求的80%。 全球85%的钼储量集中在我国、美国、加拿大;钼产量主要集中在我国、智利、美国、秘鲁。 二. 钼合金主要应用 钼金属主要用途包括不锈钢、合金钢、工具钢、化工、铸件、镍合金等。 (1)不锈钢 钼提高不锈钢的耐腐蚀性和高温强度,含钼不锈钢主要应用于石油化工、环保、航天、海洋工程等高温或腐蚀性环境。 (2)合金钢 钼能够提高合金钢的抗
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2024-03-06 18:29:33
人形机器人厂商优必选纳入港股通:优必选国内合作商梳理
一. 消息面汇总 入选港股通名单后,港股人形机器人厂商优必选近日连续上涨,今日更是暴涨超80%。 优必选于3月4日被纳入恒生综合指数和恒生沪深港通综合指数,并正式进入港股通标的名单。 2月22日下午,优必选表示,其工业版人形机器人Walker S已在蔚来的汽车工厂进行实训,包括门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标等。 海外方面,人形机器人初创企业FigureAI宣布获得亚马逊、英伟达、微软等6.75亿美元投资,估值26亿美元。 另据AI芯片巨头英伟达披露,在即将要召开的2024年度GTC大
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2024-03-05 18:36:08
携手华鲲振宇,华为硬件唯二战略级伙伴:超聚变及合作商剖析
一. 消息面汇总 受益于AI服务器需求激增,全球服务器巨头戴尔EELL营收再超预期;戴尔科技美股大涨31%,其股价在过去一年上涨二倍。 3月2号,华为更新硬件合作伙伴级别名单,其中华鲲振宇(高新发展)、超聚变升级为华为战略级伙伴,有且仅有两家。 作为华为昇腾、鲲鹏生态最重要的合作伙伴,其2023年营收对比:超聚变230亿,鲲鹏振宇(高新发展)85亿。 1月31日,超聚变中标中国电信集采的65000套操作系统50%份额。 二. 超聚变公司概览 华为在2021年受海外因素影响,剥离了旗下荣耀、超聚变
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2024-03-04 18:45:26
马斯克直言未来将由芯片短缺变为变压器短缺:变压器产业个股梳理
一. 消息面汇总 3月1日,在博世互联世界大会闭幕会上,马斯克表示,到2025年,AI和电动汽车的增长可能会给电力、变压器供应带来压力。 马斯克指出:“在AI运行过程中,你需要更多电力,需要降压变压器;如果没有足够的能源与变压器,你就无法运行。” 实际上,美国已饱受变压器短缺之苦多时,过去近两年配电变压器价格已已多次上涨。 而且,美国35%的电力变压器、80%的大型电力变压器依赖进口,本土供应不足。 二. 变压器概览 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要功能包括电压变换、电流变换
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2024-03-02 16:00:44
国内首家营收破千亿造车新势力:理想汽车核心供应商梳理
一. 消息面汇总 2月26日,理想汽车发布财报,公司2023年营收1238亿元,净利润118亿元,实现自交付以来的全面盈利,也成为国内第一家年营收破千亿的造车新势力。 3月1日,理想汽车正式发布家庭旗舰MPV:理想MEGA,作为理想首款5C高压纯电车型,零售价55.98万元,3月11日开启交付。 2024年将是理想汽车的产品大年,除MEGA外,L系列第四款车型L6也将于二季度上市,下半年公司还将推出3款纯电SUV车型。 二. 理想汽车发展现状 理想汽车于2015年7月创立,创始人李想,公司前三大
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2024-03-01 18:36:55
受益智能座舱、自动驾驶:车载存储芯片厂商梳理
一. 车规级芯片概览 车规级芯片是汽车核心组成部分,车规级芯片标准远高于消费级,且认证流程长。 一款芯片需要2年时间完成车规级认证,进入车企供应链后一般拥有5-10年的供货周期。 由于汽车行业对上游供应商标准要求较高,同时认证周期长,导致车载芯片市场格局较为稳定。 近年来,受益智能座舱、自动驾驶,全球车载芯片市场规模增速远高于整车销量增速。 二. 车载芯片分类 车载芯片按照功能可分为: (1)算力芯片,一类是以控制指令运算为主,算力较弱的MCU;另一类是算力更强、负责自动驾驶功能的SoC芯片。
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北京君正
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买买买的游资
2024-03-29 18:13:27
小米SU7大定超预期:小米汽车核心供应商梳理
一. 消息面汇总 3月28日晚,小米新车SU7正式发布。距离2021年3月小米宣布造车,到如今上市交付仅3年时间。 小米SU7定位中大型纯电轿车,共有三个版本,标准版售价21.59万元,PRO版本售价24.59万元,MAX版本售价29.99万元。 后续小米将推出纯电SUV MX11,对标产品Model Y,预计2024年底上市。 SU7发布后,4分钟大定破1万台,7分钟破2万台,27分钟破5万台。 目前在20万-30万元新能源车价格带,已经有Model 3、极氪007、蔚来ET5、智界S7、银河
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低空经济的感知识别和通讯链路:通感一体技术个股梳理
一. 消息面汇总 近日,在西班牙世界移动大会(MWC 2024)上,中国电信发布《通感一体低空网络白皮书》。 通感一体即通信、感知一体化技术,是5.5G重要创新方向,融合了5G通信、雷达感知,实现跟踪定位、测距测速及成像识别。 通感一体结合高频波束、多天线原理,使能基站实现雷达功能,识别车辆和低空飞行物的位置、速度与方向。 当前通感一体在智慧交通、低空飞行做了初步探索,商业场景不断涌现。 二. 通感一体概览 传统雷达主要用于对高空飞行器进行监管、跟踪和探测,但是对于低空飞行器,雷达存在不足。 首
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人形机器人大会接踵而至:减速器三大细分领域个股梳理
一. 消息面汇总 3月30日,首届中国具身智能大会(CEAI 2024)将在上海举办。 4月2日,2024中国人形机器人生态大会也将在上海举办。 此外,4月18日,OFweek 2024(第十三届)中国机器人产业大会将在深圳举办。 二. 人形机器人产业链 上游主为零部件及软件系统:包括传感器、电机、减速器、控制器、电池、原材料等;中游是人形机器人本体制造;下游为终端应用市场。 减速器、控制器、伺服电机构成人形机器人三大核心部件,其中减速器成本占比最高,约30%。 三. 减速器概览 减速器主要用于
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特斯拉全美FSD开启1个月免费试用:自动驾驶感知模块厂商梳理
一. 消息面汇总 马斯克近日表示,全美所有具备全自动驾驶(FSD)系统的特斯拉车型将免费试用FSD一个月;同时,特斯拉正推动FSD引入我国。 特斯拉FSD依靠摄像头、雷达、超声波传感器,以及高精度地图和算法,实现了对环境的敏锐感知和精准导航。 特斯拉FSD Beta V12为业界首次感知-规划-控制端到端方案,减少规则化代码,增强了泛化理解。 二. 自动驾驶概览 自动驾驶指通过搭载各类传感器装置,运用智能算法、机器视觉等技术,使汽车具有环境感知、路径规划和自主控制的能力。 国内汽车驾驶自动化分级
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受益数据中心冷却液需求:氟化工、氟化液产业梳理
一. 消息面汇总 近期,制冷剂市场因下游采购订单集中且提量明显,生产企业配额产量进度难以有效跟进,市场呈现货源偏紧趋势。 AI快速发展带动数据中心算力需求大幅提升,液冷温控技术成为发展趋势,氟化液是目前数据中心主要的浸没式液冷液。 二. 氟化工产业链 氟化工是指产品结构含氟元素的化工子行业,下游应用广泛,包括化工、电子、能源、环保、医药等领域。 (1)氟化工产业链以萤石为起点。 (2)中游为氢氟酸,并延伸出含氟制冷剂、含氟聚合物、含氟精细化学品、无机氟化物四大类。 (3)终端产品包括:氟制冷剂、
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智己l6搭载清陶半固态电池:固态/半固态电池产业链梳理
一. 消息面汇总 3月25日,智己CEO刘涛发文称,智己L6将在准900V超强性能平台基础上,推出超快充固态电池。 智己L6搭载的清陶能源100kWh半固态电池,拥有1000公里CLTC续航能力,解决纯电车的里程焦虑: (1)超高能量密度:实现超1000公里续航。 (2)超快充:行业首个准900V超快充固态电池,可在更短时间完成近千公里的补能。 (3)超高安全性:更安全的固态电解质,电芯层面保证电池安全,实现整包L0无热蔓延不起火。 IM智己是由上汽集团、张江高科、阿里巴巴共同打造的电动汽车品牌
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2024-03-25 20:13:31
百度将为国行新款iPhone提供AI功能:百度算力合作商梳理
一. 消息面汇总 《科创板日报》报道,百度将为苹果今年发布的国行iPhone16、Mac系统、iOS18提供部分AI功能。 苹果国行iPhone采用国产AI功能主要出于合规原因,海外版iPhone等设备AI功能依旧会来自Apple GPT或Gemini、ChatGPT。 带有AI功能的iOS18将在6月份的WWDC开发者大会上预览,9月发布的 iPhone16系列首发搭载。 二. 文心一言概览 去年8月31日,百度推出了文心一言大模型,目前用户规模超过1亿,约2.6万家企业调用文心大模型。 目前
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DAC直连铜缆核心组件:高速连接器产业及个股梳理
一. 消息面汇总 在近期的GTC大会上,英伟达发布了新一代基于Blackwell架构的AI算力服务器DGX GB200。 主推产品DGX GB200系统,最小单元为机柜,内置36颗GRACE CPU和72颗Blackwell架构GPU,推理性能大幅提升。 该服务器特色在于采用铜互联的NVSwitch技术,并内置了长达2英里的5000根NVLink铜缆,实现了成本的大幅节约。 机柜中GPU与NVSwitch采取高速铜缆互联,可实现大幅节约成本,而其中铜缆连接的关键是:高速背板连接器。 二. 高速连
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英伟达GB200采用铜连接:DAC高速铜缆产业及个股梳理
一. 消息面汇总 在近期的GTC大会上,英伟达发布了新一代基于Blackwell架构的AI算力服务器DGX GB200。 GB200芯片采用双芯片设计,含2个GPU和1个CPU,采用台积电4nm工艺; 主推产品为DGX GB200系统,最小单元为机柜,内置36颗GRACE CPU和72颗Blackwell架构GPU,推理性能大幅提升。 该服务器特色在于采用铜互联的NVSwitch技术,并内置了长达2英里的5000根NVLink铜缆,实现了成本的大幅节约。 二. DAC高速铜缆概览 DAC高速铜缆
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高端制造核心金属:国内钼矿及钼合金生产商梳理
一. 钼金属简介 钼是一种可塑性有色金属,具有高熔点、高强度、高弹性系数等特点。 钼主要作为合金添加剂应用于钢铁工业,提高钢的弹性极限、抗腐蚀性能,约占钼总需求的80%。 全球85%的钼储量集中在我国、美国、加拿大;钼产量主要集中在我国、智利、美国、秘鲁。 二. 钼合金主要应用 钼金属主要用途包括不锈钢、合金钢、工具钢、化工、铸件、镍合金等。 (1)不锈钢 钼提高不锈钢的耐腐蚀性和高温强度,含钼不锈钢主要应用于石油化工、环保、航天、海洋工程等高温或腐蚀性环境。 (2)合金钢 钼能够提高合金钢的抗
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人形机器人厂商优必选纳入港股通:优必选国内合作商梳理
一. 消息面汇总 入选港股通名单后,港股人形机器人厂商优必选近日连续上涨,今日更是暴涨超80%。 优必选于3月4日被纳入恒生综合指数和恒生沪深港通综合指数,并正式进入港股通标的名单。 2月22日下午,优必选表示,其工业版人形机器人Walker S已在蔚来的汽车工厂进行实训,包括门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标等。 海外方面,人形机器人初创企业FigureAI宣布获得亚马逊、英伟达、微软等6.75亿美元投资,估值26亿美元。 另据AI芯片巨头英伟达披露,在即将要召开的2024年度GTC大
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2024-03-05 18:36:08
携手华鲲振宇,华为硬件唯二战略级伙伴:超聚变及合作商剖析
一. 消息面汇总 受益于AI服务器需求激增,全球服务器巨头戴尔EELL营收再超预期;戴尔科技美股大涨31%,其股价在过去一年上涨二倍。 3月2号,华为更新硬件合作伙伴级别名单,其中华鲲振宇(高新发展)、超聚变升级为华为战略级伙伴,有且仅有两家。 作为华为昇腾、鲲鹏生态最重要的合作伙伴,其2023年营收对比:超聚变230亿,鲲鹏振宇(高新发展)85亿。 1月31日,超聚变中标中国电信集采的65000套操作系统50%份额。 二. 超聚变公司概览 华为在2021年受海外因素影响,剥离了旗下荣耀、超聚变
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2024-03-04 18:45:26
马斯克直言未来将由芯片短缺变为变压器短缺:变压器产业个股梳理
一. 消息面汇总 3月1日,在博世互联世界大会闭幕会上,马斯克表示,到2025年,AI和电动汽车的增长可能会给电力、变压器供应带来压力。 马斯克指出:“在AI运行过程中,你需要更多电力,需要降压变压器;如果没有足够的能源与变压器,你就无法运行。” 实际上,美国已饱受变压器短缺之苦多时,过去近两年配电变压器价格已已多次上涨。 而且,美国35%的电力变压器、80%的大型电力变压器依赖进口,本土供应不足。 二. 变压器概览 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要功能包括电压变换、电流变换
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2024-03-02 16:00:44
国内首家营收破千亿造车新势力:理想汽车核心供应商梳理
一. 消息面汇总 2月26日,理想汽车发布财报,公司2023年营收1238亿元,净利润118亿元,实现自交付以来的全面盈利,也成为国内第一家年营收破千亿的造车新势力。 3月1日,理想汽车正式发布家庭旗舰MPV:理想MEGA,作为理想首款5C高压纯电车型,零售价55.98万元,3月11日开启交付。 2024年将是理想汽车的产品大年,除MEGA外,L系列第四款车型L6也将于二季度上市,下半年公司还将推出3款纯电SUV车型。 二. 理想汽车发展现状 理想汽车于2015年7月创立,创始人李想,公司前三大
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2024-03-01 18:36:55
受益智能座舱、自动驾驶:车载存储芯片厂商梳理
一. 车规级芯片概览 车规级芯片是汽车核心组成部分,车规级芯片标准远高于消费级,且认证流程长。 一款芯片需要2年时间完成车规级认证,进入车企供应链后一般拥有5-10年的供货周期。 由于汽车行业对上游供应商标准要求较高,同时认证周期长,导致车载芯片市场格局较为稳定。 近年来,受益智能座舱、自动驾驶,全球车载芯片市场规模增速远高于整车销量增速。 二. 车载芯片分类 车载芯片按照功能可分为: (1)算力芯片,一类是以控制指令运算为主,算力较弱的MCU;另一类是算力更强、负责自动驾驶功能的SoC芯片。
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买买买的游资
2024-03-29 18:13:27
小米SU7大定超预期:小米汽车核心供应商梳理
一. 消息面汇总 3月28日晚,小米新车SU7正式发布。距离2021年3月小米宣布造车,到如今上市交付仅3年时间。 小米SU7定位中大型纯电轿车,共有三个版本,标准版售价21.59万元,PRO版本售价24.59万元,MAX版本售价29.99万元。 后续小米将推出纯电SUV MX11,对标产品Model Y,预计2024年底上市。 SU7发布后,4分钟大定破1万台,7分钟破2万台,27分钟破5万台。 目前在20万-30万元新能源车价格带,已经有Model 3、极氪007、蔚来ET5、智界S7、银河
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2024-03-28 19:35:12
低空经济的感知识别和通讯链路:通感一体技术个股梳理
一. 消息面汇总 近日,在西班牙世界移动大会(MWC 2024)上,中国电信发布《通感一体低空网络白皮书》。 通感一体即通信、感知一体化技术,是5.5G重要创新方向,融合了5G通信、雷达感知,实现跟踪定位、测距测速及成像识别。 通感一体结合高频波束、多天线原理,使能基站实现雷达功能,识别车辆和低空飞行物的位置、速度与方向。 当前通感一体在智慧交通、低空飞行做了初步探索,商业场景不断涌现。 二. 通感一体概览 传统雷达主要用于对高空飞行器进行监管、跟踪和探测,但是对于低空飞行器,雷达存在不足。 首
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2024-03-27 21:41:00
人形机器人大会接踵而至:减速器三大细分领域个股梳理
一. 消息面汇总 3月30日,首届中国具身智能大会(CEAI 2024)将在上海举办。 4月2日,2024中国人形机器人生态大会也将在上海举办。 此外,4月18日,OFweek 2024(第十三届)中国机器人产业大会将在深圳举办。 二. 人形机器人产业链 上游主为零部件及软件系统:包括传感器、电机、减速器、控制器、电池、原材料等;中游是人形机器人本体制造;下游为终端应用市场。 减速器、控制器、伺服电机构成人形机器人三大核心部件,其中减速器成本占比最高,约30%。 三. 减速器概览 减速器主要用于
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2024-03-27 20:13:54
特斯拉全美FSD开启1个月免费试用:自动驾驶感知模块厂商梳理
一. 消息面汇总 马斯克近日表示,全美所有具备全自动驾驶(FSD)系统的特斯拉车型将免费试用FSD一个月;同时,特斯拉正推动FSD引入我国。 特斯拉FSD依靠摄像头、雷达、超声波传感器,以及高精度地图和算法,实现了对环境的敏锐感知和精准导航。 特斯拉FSD Beta V12为业界首次感知-规划-控制端到端方案,减少规则化代码,增强了泛化理解。 二. 自动驾驶概览 自动驾驶指通过搭载各类传感器装置,运用智能算法、机器视觉等技术,使汽车具有环境感知、路径规划和自主控制的能力。 国内汽车驾驶自动化分级
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2024-03-26 21:44:41
受益数据中心冷却液需求:氟化工、氟化液产业梳理
一. 消息面汇总 近期,制冷剂市场因下游采购订单集中且提量明显,生产企业配额产量进度难以有效跟进,市场呈现货源偏紧趋势。 AI快速发展带动数据中心算力需求大幅提升,液冷温控技术成为发展趋势,氟化液是目前数据中心主要的浸没式液冷液。 二. 氟化工产业链 氟化工是指产品结构含氟元素的化工子行业,下游应用广泛,包括化工、电子、能源、环保、医药等领域。 (1)氟化工产业链以萤石为起点。 (2)中游为氢氟酸,并延伸出含氟制冷剂、含氟聚合物、含氟精细化学品、无机氟化物四大类。 (3)终端产品包括:氟制冷剂、
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智己l6搭载清陶半固态电池:固态/半固态电池产业链梳理
一. 消息面汇总 3月25日,智己CEO刘涛发文称,智己L6将在准900V超强性能平台基础上,推出超快充固态电池。 智己L6搭载的清陶能源100kWh半固态电池,拥有1000公里CLTC续航能力,解决纯电车的里程焦虑: (1)超高能量密度:实现超1000公里续航。 (2)超快充:行业首个准900V超快充固态电池,可在更短时间完成近千公里的补能。 (3)超高安全性:更安全的固态电解质,电芯层面保证电池安全,实现整包L0无热蔓延不起火。 IM智己是由上汽集团、张江高科、阿里巴巴共同打造的电动汽车品牌
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2024-03-25 20:13:31
百度将为国行新款iPhone提供AI功能:百度算力合作商梳理
一. 消息面汇总 《科创板日报》报道,百度将为苹果今年发布的国行iPhone16、Mac系统、iOS18提供部分AI功能。 苹果国行iPhone采用国产AI功能主要出于合规原因,海外版iPhone等设备AI功能依旧会来自Apple GPT或Gemini、ChatGPT。 带有AI功能的iOS18将在6月份的WWDC开发者大会上预览,9月发布的 iPhone16系列首发搭载。 二. 文心一言概览 去年8月31日,百度推出了文心一言大模型,目前用户规模超过1亿,约2.6万家企业调用文心大模型。 目前
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2024-03-24 20:20:30
DAC直连铜缆核心组件:高速连接器产业及个股梳理
一. 消息面汇总 在近期的GTC大会上,英伟达发布了新一代基于Blackwell架构的AI算力服务器DGX GB200。 主推产品DGX GB200系统,最小单元为机柜,内置36颗GRACE CPU和72颗Blackwell架构GPU,推理性能大幅提升。 该服务器特色在于采用铜互联的NVSwitch技术,并内置了长达2英里的5000根NVLink铜缆,实现了成本的大幅节约。 机柜中GPU与NVSwitch采取高速铜缆互联,可实现大幅节约成本,而其中铜缆连接的关键是:高速背板连接器。 二. 高速连
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2024-03-24 19:24:01
英伟达GB200采用铜连接:DAC高速铜缆产业及个股梳理
一. 消息面汇总 在近期的GTC大会上,英伟达发布了新一代基于Blackwell架构的AI算力服务器DGX GB200。 GB200芯片采用双芯片设计,含2个GPU和1个CPU,采用台积电4nm工艺; 主推产品为DGX GB200系统,最小单元为机柜,内置36颗GRACE CPU和72颗Blackwell架构GPU,推理性能大幅提升。 该服务器特色在于采用铜互联的NVSwitch技术,并内置了长达2英里的5000根NVLink铜缆,实现了成本的大幅节约。 二. DAC高速铜缆概览 DAC高速铜缆
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2024-03-07 19:15:39
高端制造核心金属:国内钼矿及钼合金生产商梳理
一. 钼金属简介 钼是一种可塑性有色金属,具有高熔点、高强度、高弹性系数等特点。 钼主要作为合金添加剂应用于钢铁工业,提高钢的弹性极限、抗腐蚀性能,约占钼总需求的80%。 全球85%的钼储量集中在我国、美国、加拿大;钼产量主要集中在我国、智利、美国、秘鲁。 二. 钼合金主要应用 钼金属主要用途包括不锈钢、合金钢、工具钢、化工、铸件、镍合金等。 (1)不锈钢 钼提高不锈钢的耐腐蚀性和高温强度,含钼不锈钢主要应用于石油化工、环保、航天、海洋工程等高温或腐蚀性环境。 (2)合金钢 钼能够提高合金钢的抗
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2024-03-06 18:29:33
人形机器人厂商优必选纳入港股通:优必选国内合作商梳理
一. 消息面汇总 入选港股通名单后,港股人形机器人厂商优必选近日连续上涨,今日更是暴涨超80%。 优必选于3月4日被纳入恒生综合指数和恒生沪深港通综合指数,并正式进入港股通标的名单。 2月22日下午,优必选表示,其工业版人形机器人Walker S已在蔚来的汽车工厂进行实训,包括门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标等。 海外方面,人形机器人初创企业FigureAI宣布获得亚马逊、英伟达、微软等6.75亿美元投资,估值26亿美元。 另据AI芯片巨头英伟达披露,在即将要召开的2024年度GTC大
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优必选
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2024-03-05 18:36:08
携手华鲲振宇,华为硬件唯二战略级伙伴:超聚变及合作商剖析
一. 消息面汇总 受益于AI服务器需求激增,全球服务器巨头戴尔EELL营收再超预期;戴尔科技美股大涨31%,其股价在过去一年上涨二倍。 3月2号,华为更新硬件合作伙伴级别名单,其中华鲲振宇(高新发展)、超聚变升级为华为战略级伙伴,有且仅有两家。 作为华为昇腾、鲲鹏生态最重要的合作伙伴,其2023年营收对比:超聚变230亿,鲲鹏振宇(高新发展)85亿。 1月31日,超聚变中标中国电信集采的65000套操作系统50%份额。 二. 超聚变公司概览 华为在2021年受海外因素影响,剥离了旗下荣耀、超聚变
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马斯克直言未来将由芯片短缺变为变压器短缺:变压器产业个股梳理
一. 消息面汇总 3月1日,在博世互联世界大会闭幕会上,马斯克表示,到2025年,AI和电动汽车的增长可能会给电力、变压器供应带来压力。 马斯克指出:“在AI运行过程中,你需要更多电力,需要降压变压器;如果没有足够的能源与变压器,你就无法运行。” 实际上,美国已饱受变压器短缺之苦多时,过去近两年配电变压器价格已已多次上涨。 而且,美国35%的电力变压器、80%的大型电力变压器依赖进口,本土供应不足。 二. 变压器概览 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要功能包括电压变换、电流变换
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国内首家营收破千亿造车新势力:理想汽车核心供应商梳理
一. 消息面汇总 2月26日,理想汽车发布财报,公司2023年营收1238亿元,净利润118亿元,实现自交付以来的全面盈利,也成为国内第一家年营收破千亿的造车新势力。 3月1日,理想汽车正式发布家庭旗舰MPV:理想MEGA,作为理想首款5C高压纯电车型,零售价55.98万元,3月11日开启交付。 2024年将是理想汽车的产品大年,除MEGA外,L系列第四款车型L6也将于二季度上市,下半年公司还将推出3款纯电SUV车型。 二. 理想汽车发展现状 理想汽车于2015年7月创立,创始人李想,公司前三大
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受益智能座舱、自动驾驶:车载存储芯片厂商梳理
一. 车规级芯片概览 车规级芯片是汽车核心组成部分,车规级芯片标准远高于消费级,且认证流程长。 一款芯片需要2年时间完成车规级认证,进入车企供应链后一般拥有5-10年的供货周期。 由于汽车行业对上游供应商标准要求较高,同时认证周期长,导致车载芯片市场格局较为稳定。 近年来,受益智能座舱、自动驾驶,全球车载芯片市场规模增速远高于整车销量增速。 二. 车载芯片分类 车载芯片按照功能可分为: (1)算力芯片,一类是以控制指令运算为主,算力较弱的MCU;另一类是算力更强、负责自动驾驶功能的SoC芯片。
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小米SU7大定超预期:小米汽车核心供应商梳理
一. 消息面汇总 3月28日晚,小米新车SU7正式发布。距离2021年3月小米宣布造车,到如今上市交付仅3年时间。 小米SU7定位中大型纯电轿车,共有三个版本,标准版售价21.59万元,PRO版本售价24.59万元,MAX版本售价29.99万元。 后续小米将推出纯电SUV MX11,对标产品Model Y,预计2024年底上市。 SU7发布后,4分钟大定破1万台,7分钟破2万台,27分钟破5万台。 目前在20万-30万元新能源车价格带,已经有Model 3、极氪007、蔚来ET5、智界S7、银河
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低空经济的感知识别和通讯链路:通感一体技术个股梳理
一. 消息面汇总 近日,在西班牙世界移动大会(MWC 2024)上,中国电信发布《通感一体低空网络白皮书》。 通感一体即通信、感知一体化技术,是5.5G重要创新方向,融合了5G通信、雷达感知,实现跟踪定位、测距测速及成像识别。 通感一体结合高频波束、多天线原理,使能基站实现雷达功能,识别车辆和低空飞行物的位置、速度与方向。 当前通感一体在智慧交通、低空飞行做了初步探索,商业场景不断涌现。 二. 通感一体概览 传统雷达主要用于对高空飞行器进行监管、跟踪和探测,但是对于低空飞行器,雷达存在不足。 首
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人形机器人大会接踵而至:减速器三大细分领域个股梳理
一. 消息面汇总 3月30日,首届中国具身智能大会(CEAI 2024)将在上海举办。 4月2日,2024中国人形机器人生态大会也将在上海举办。 此外,4月18日,OFweek 2024(第十三届)中国机器人产业大会将在深圳举办。 二. 人形机器人产业链 上游主为零部件及软件系统:包括传感器、电机、减速器、控制器、电池、原材料等;中游是人形机器人本体制造;下游为终端应用市场。 减速器、控制器、伺服电机构成人形机器人三大核心部件,其中减速器成本占比最高,约30%。 三. 减速器概览 减速器主要用于
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特斯拉全美FSD开启1个月免费试用:自动驾驶感知模块厂商梳理
一. 消息面汇总 马斯克近日表示,全美所有具备全自动驾驶(FSD)系统的特斯拉车型将免费试用FSD一个月;同时,特斯拉正推动FSD引入我国。 特斯拉FSD依靠摄像头、雷达、超声波传感器,以及高精度地图和算法,实现了对环境的敏锐感知和精准导航。 特斯拉FSD Beta V12为业界首次感知-规划-控制端到端方案,减少规则化代码,增强了泛化理解。 二. 自动驾驶概览 自动驾驶指通过搭载各类传感器装置,运用智能算法、机器视觉等技术,使汽车具有环境感知、路径规划和自主控制的能力。 国内汽车驾驶自动化分级
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受益数据中心冷却液需求:氟化工、氟化液产业梳理
一. 消息面汇总 近期,制冷剂市场因下游采购订单集中且提量明显,生产企业配额产量进度难以有效跟进,市场呈现货源偏紧趋势。 AI快速发展带动数据中心算力需求大幅提升,液冷温控技术成为发展趋势,氟化液是目前数据中心主要的浸没式液冷液。 二. 氟化工产业链 氟化工是指产品结构含氟元素的化工子行业,下游应用广泛,包括化工、电子、能源、环保、医药等领域。 (1)氟化工产业链以萤石为起点。 (2)中游为氢氟酸,并延伸出含氟制冷剂、含氟聚合物、含氟精细化学品、无机氟化物四大类。 (3)终端产品包括:氟制冷剂、
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智己l6搭载清陶半固态电池:固态/半固态电池产业链梳理
一. 消息面汇总 3月25日,智己CEO刘涛发文称,智己L6将在准900V超强性能平台基础上,推出超快充固态电池。 智己L6搭载的清陶能源100kWh半固态电池,拥有1000公里CLTC续航能力,解决纯电车的里程焦虑: (1)超高能量密度:实现超1000公里续航。 (2)超快充:行业首个准900V超快充固态电池,可在更短时间完成近千公里的补能。 (3)超高安全性:更安全的固态电解质,电芯层面保证电池安全,实现整包L0无热蔓延不起火。 IM智己是由上汽集团、张江高科、阿里巴巴共同打造的电动汽车品牌
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百度将为国行新款iPhone提供AI功能:百度算力合作商梳理
一. 消息面汇总 《科创板日报》报道,百度将为苹果今年发布的国行iPhone16、Mac系统、iOS18提供部分AI功能。 苹果国行iPhone采用国产AI功能主要出于合规原因,海外版iPhone等设备AI功能依旧会来自Apple GPT或Gemini、ChatGPT。 带有AI功能的iOS18将在6月份的WWDC开发者大会上预览,9月发布的 iPhone16系列首发搭载。 二. 文心一言概览 去年8月31日,百度推出了文心一言大模型,目前用户规模超过1亿,约2.6万家企业调用文心大模型。 目前
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DAC直连铜缆核心组件:高速连接器产业及个股梳理
一. 消息面汇总 在近期的GTC大会上,英伟达发布了新一代基于Blackwell架构的AI算力服务器DGX GB200。 主推产品DGX GB200系统,最小单元为机柜,内置36颗GRACE CPU和72颗Blackwell架构GPU,推理性能大幅提升。 该服务器特色在于采用铜互联的NVSwitch技术,并内置了长达2英里的5000根NVLink铜缆,实现了成本的大幅节约。 机柜中GPU与NVSwitch采取高速铜缆互联,可实现大幅节约成本,而其中铜缆连接的关键是:高速背板连接器。 二. 高速连
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英伟达GB200采用铜连接:DAC高速铜缆产业及个股梳理
一. 消息面汇总 在近期的GTC大会上,英伟达发布了新一代基于Blackwell架构的AI算力服务器DGX GB200。 GB200芯片采用双芯片设计,含2个GPU和1个CPU,采用台积电4nm工艺; 主推产品为DGX GB200系统,最小单元为机柜,内置36颗GRACE CPU和72颗Blackwell架构GPU,推理性能大幅提升。 该服务器特色在于采用铜互联的NVSwitch技术,并内置了长达2英里的5000根NVLink铜缆,实现了成本的大幅节约。 二. DAC高速铜缆概览 DAC高速铜缆
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2024-03-07 19:15:39
高端制造核心金属:国内钼矿及钼合金生产商梳理
一. 钼金属简介 钼是一种可塑性有色金属,具有高熔点、高强度、高弹性系数等特点。 钼主要作为合金添加剂应用于钢铁工业,提高钢的弹性极限、抗腐蚀性能,约占钼总需求的80%。 全球85%的钼储量集中在我国、美国、加拿大;钼产量主要集中在我国、智利、美国、秘鲁。 二. 钼合金主要应用 钼金属主要用途包括不锈钢、合金钢、工具钢、化工、铸件、镍合金等。 (1)不锈钢 钼提高不锈钢的耐腐蚀性和高温强度,含钼不锈钢主要应用于石油化工、环保、航天、海洋工程等高温或腐蚀性环境。 (2)合金钢 钼能够提高合金钢的抗
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紫金矿业
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2024-03-06 18:29:33
人形机器人厂商优必选纳入港股通:优必选国内合作商梳理
一. 消息面汇总 入选港股通名单后,港股人形机器人厂商优必选近日连续上涨,今日更是暴涨超80%。 优必选于3月4日被纳入恒生综合指数和恒生沪深港通综合指数,并正式进入港股通标的名单。 2月22日下午,优必选表示,其工业版人形机器人Walker S已在蔚来的汽车工厂进行实训,包括门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标等。 海外方面,人形机器人初创企业FigureAI宣布获得亚马逊、英伟达、微软等6.75亿美元投资,估值26亿美元。 另据AI芯片巨头英伟达披露,在即将要召开的2024年度GTC大
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2024-03-05 18:36:08
携手华鲲振宇,华为硬件唯二战略级伙伴:超聚变及合作商剖析
一. 消息面汇总 受益于AI服务器需求激增,全球服务器巨头戴尔EELL营收再超预期;戴尔科技美股大涨31%,其股价在过去一年上涨二倍。 3月2号,华为更新硬件合作伙伴级别名单,其中华鲲振宇(高新发展)、超聚变升级为华为战略级伙伴,有且仅有两家。 作为华为昇腾、鲲鹏生态最重要的合作伙伴,其2023年营收对比:超聚变230亿,鲲鹏振宇(高新发展)85亿。 1月31日,超聚变中标中国电信集采的65000套操作系统50%份额。 二. 超聚变公司概览 华为在2021年受海外因素影响,剥离了旗下荣耀、超聚变
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2024-03-04 18:45:26
马斯克直言未来将由芯片短缺变为变压器短缺:变压器产业个股梳理
一. 消息面汇总 3月1日,在博世互联世界大会闭幕会上,马斯克表示,到2025年,AI和电动汽车的增长可能会给电力、变压器供应带来压力。 马斯克指出:“在AI运行过程中,你需要更多电力,需要降压变压器;如果没有足够的能源与变压器,你就无法运行。” 实际上,美国已饱受变压器短缺之苦多时,过去近两年配电变压器价格已已多次上涨。 而且,美国35%的电力变压器、80%的大型电力变压器依赖进口,本土供应不足。 二. 变压器概览 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要功能包括电压变换、电流变换
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2024-03-02 16:00:44
国内首家营收破千亿造车新势力:理想汽车核心供应商梳理
一. 消息面汇总 2月26日,理想汽车发布财报,公司2023年营收1238亿元,净利润118亿元,实现自交付以来的全面盈利,也成为国内第一家年营收破千亿的造车新势力。 3月1日,理想汽车正式发布家庭旗舰MPV:理想MEGA,作为理想首款5C高压纯电车型,零售价55.98万元,3月11日开启交付。 2024年将是理想汽车的产品大年,除MEGA外,L系列第四款车型L6也将于二季度上市,下半年公司还将推出3款纯电SUV车型。 二. 理想汽车发展现状 理想汽车于2015年7月创立,创始人李想,公司前三大
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德赛西威
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2024-03-01 18:36:55
受益智能座舱、自动驾驶:车载存储芯片厂商梳理
一. 车规级芯片概览 车规级芯片是汽车核心组成部分,车规级芯片标准远高于消费级,且认证流程长。 一款芯片需要2年时间完成车规级认证,进入车企供应链后一般拥有5-10年的供货周期。 由于汽车行业对上游供应商标准要求较高,同时认证周期长,导致车载芯片市场格局较为稳定。 近年来,受益智能座舱、自动驾驶,全球车载芯片市场规模增速远高于整车销量增速。 二. 车载芯片分类 车载芯片按照功能可分为: (1)算力芯片,一类是以控制指令运算为主,算力较弱的MCU;另一类是算力更强、负责自动驾驶功能的SoC芯片。
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北京君正
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兆易创新
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2024-03-29 18:13:27
小米SU7大定超预期:小米汽车核心供应商梳理
一. 消息面汇总 3月28日晚,小米新车SU7正式发布。距离2021年3月小米宣布造车,到如今上市交付仅3年时间。 小米SU7定位中大型纯电轿车,共有三个版本,标准版售价21.59万元,PRO版本售价24.59万元,MAX版本售价29.99万元。 后续小米将推出纯电SUV MX11,对标产品Model Y,预计2024年底上市。 SU7发布后,4分钟大定破1万台,7分钟破2万台,27分钟破5万台。 目前在20万-30万元新能源车价格带,已经有Model 3、极氪007、蔚来ET5、智界S7、银河
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拓普集团
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2024-03-28 19:35:12
低空经济的感知识别和通讯链路:通感一体技术个股梳理
一. 消息面汇总 近日,在西班牙世界移动大会(MWC 2024)上,中国电信发布《通感一体低空网络白皮书》。 通感一体即通信、感知一体化技术,是5.5G重要创新方向,融合了5G通信、雷达感知,实现跟踪定位、测距测速及成像识别。 通感一体结合高频波束、多天线原理,使能基站实现雷达功能,识别车辆和低空飞行物的位置、速度与方向。 当前通感一体在智慧交通、低空飞行做了初步探索,商业场景不断涌现。 二. 通感一体概览 传统雷达主要用于对高空飞行器进行监管、跟踪和探测,但是对于低空飞行器,雷达存在不足。 首
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吴通控股
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深城交
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2024-03-27 21:41:00
人形机器人大会接踵而至:减速器三大细分领域个股梳理
一. 消息面汇总 3月30日,首届中国具身智能大会(CEAI 2024)将在上海举办。 4月2日,2024中国人形机器人生态大会也将在上海举办。 此外,4月18日,OFweek 2024(第十三届)中国机器人产业大会将在深圳举办。 二. 人形机器人产业链 上游主为零部件及软件系统:包括传感器、电机、减速器、控制器、电池、原材料等;中游是人形机器人本体制造;下游为终端应用市场。 减速器、控制器、伺服电机构成人形机器人三大核心部件,其中减速器成本占比最高,约30%。 三. 减速器概览 减速器主要用于
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中大力德
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昊志机电
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秦川机床
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双环传动
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2024-03-27 20:13:54
特斯拉全美FSD开启1个月免费试用:自动驾驶感知模块厂商梳理
一. 消息面汇总 马斯克近日表示,全美所有具备全自动驾驶(FSD)系统的特斯拉车型将免费试用FSD一个月;同时,特斯拉正推动FSD引入我国。 特斯拉FSD依靠摄像头、雷达、超声波传感器,以及高精度地图和算法,实现了对环境的敏锐感知和精准导航。 特斯拉FSD Beta V12为业界首次感知-规划-控制端到端方案,减少规则化代码,增强了泛化理解。 二. 自动驾驶概览 自动驾驶指通过搭载各类传感器装置,运用智能算法、机器视觉等技术,使汽车具有环境感知、路径规划和自主控制的能力。 国内汽车驾驶自动化分级
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德赛西威
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韦尔股份
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万集科技
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2024-03-26 21:44:41
受益数据中心冷却液需求:氟化工、氟化液产业梳理
一. 消息面汇总 近期,制冷剂市场因下游采购订单集中且提量明显,生产企业配额产量进度难以有效跟进,市场呈现货源偏紧趋势。 AI快速发展带动数据中心算力需求大幅提升,液冷温控技术成为发展趋势,氟化液是目前数据中心主要的浸没式液冷液。 二. 氟化工产业链 氟化工是指产品结构含氟元素的化工子行业,下游应用广泛,包括化工、电子、能源、环保、医药等领域。 (1)氟化工产业链以萤石为起点。 (2)中游为氢氟酸,并延伸出含氟制冷剂、含氟聚合物、含氟精细化学品、无机氟化物四大类。 (3)终端产品包括:氟制冷剂、
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多氟多
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2024-03-26 19:30:59
智己l6搭载清陶半固态电池:固态/半固态电池产业链梳理
一. 消息面汇总 3月25日,智己CEO刘涛发文称,智己L6将在准900V超强性能平台基础上,推出超快充固态电池。 智己L6搭载的清陶能源100kWh半固态电池,拥有1000公里CLTC续航能力,解决纯电车的里程焦虑: (1)超高能量密度:实现超1000公里续航。 (2)超快充:行业首个准900V超快充固态电池,可在更短时间完成近千公里的补能。 (3)超高安全性:更安全的固态电解质,电芯层面保证电池安全,实现整包L0无热蔓延不起火。 IM智己是由上汽集团、张江高科、阿里巴巴共同打造的电动汽车品牌
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科森科技
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2024-03-25 20:13:31
百度将为国行新款iPhone提供AI功能:百度算力合作商梳理
一. 消息面汇总 《科创板日报》报道,百度将为苹果今年发布的国行iPhone16、Mac系统、iOS18提供部分AI功能。 苹果国行iPhone采用国产AI功能主要出于合规原因,海外版iPhone等设备AI功能依旧会来自Apple GPT或Gemini、ChatGPT。 带有AI功能的iOS18将在6月份的WWDC开发者大会上预览,9月发布的 iPhone16系列首发搭载。 二. 文心一言概览 去年8月31日,百度推出了文心一言大模型,目前用户规模超过1亿,约2.6万家企业调用文心大模型。 目前
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奥飞数据
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亚康股份
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2024-03-24 20:20:30
DAC直连铜缆核心组件:高速连接器产业及个股梳理
一. 消息面汇总 在近期的GTC大会上,英伟达发布了新一代基于Blackwell架构的AI算力服务器DGX GB200。 主推产品DGX GB200系统,最小单元为机柜,内置36颗GRACE CPU和72颗Blackwell架构GPU,推理性能大幅提升。 该服务器特色在于采用铜互联的NVSwitch技术,并内置了长达2英里的5000根NVLink铜缆,实现了成本的大幅节约。 机柜中GPU与NVSwitch采取高速铜缆互联,可实现大幅节约成本,而其中铜缆连接的关键是:高速背板连接器。 二. 高速连
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2024-03-24 19:24:01
英伟达GB200采用铜连接:DAC高速铜缆产业及个股梳理
一. 消息面汇总 在近期的GTC大会上,英伟达发布了新一代基于Blackwell架构的AI算力服务器DGX GB200。 GB200芯片采用双芯片设计,含2个GPU和1个CPU,采用台积电4nm工艺; 主推产品为DGX GB200系统,最小单元为机柜,内置36颗GRACE CPU和72颗Blackwell架构GPU,推理性能大幅提升。 该服务器特色在于采用铜互联的NVSwitch技术,并内置了长达2英里的5000根NVLink铜缆,实现了成本的大幅节约。 二. DAC高速铜缆概览 DAC高速铜缆
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立讯精密
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兆龙互连
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2024-03-07 19:15:39
高端制造核心金属:国内钼矿及钼合金生产商梳理
一. 钼金属简介 钼是一种可塑性有色金属,具有高熔点、高强度、高弹性系数等特点。 钼主要作为合金添加剂应用于钢铁工业,提高钢的弹性极限、抗腐蚀性能,约占钼总需求的80%。 全球85%的钼储量集中在我国、美国、加拿大;钼产量主要集中在我国、智利、美国、秘鲁。 二. 钼合金主要应用 钼金属主要用途包括不锈钢、合金钢、工具钢、化工、铸件、镍合金等。 (1)不锈钢 钼提高不锈钢的耐腐蚀性和高温强度,含钼不锈钢主要应用于石油化工、环保、航天、海洋工程等高温或腐蚀性环境。 (2)合金钢 钼能够提高合金钢的抗
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2024-03-06 18:29:33
人形机器人厂商优必选纳入港股通:优必选国内合作商梳理
一. 消息面汇总 入选港股通名单后,港股人形机器人厂商优必选近日连续上涨,今日更是暴涨超80%。 优必选于3月4日被纳入恒生综合指数和恒生沪深港通综合指数,并正式进入港股通标的名单。 2月22日下午,优必选表示,其工业版人形机器人Walker S已在蔚来的汽车工厂进行实训,包括门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标等。 海外方面,人形机器人初创企业FigureAI宣布获得亚马逊、英伟达、微软等6.75亿美元投资,估值26亿美元。 另据AI芯片巨头英伟达披露,在即将要召开的2024年度GTC大
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2024-03-05 18:36:08
携手华鲲振宇,华为硬件唯二战略级伙伴:超聚变及合作商剖析
一. 消息面汇总 受益于AI服务器需求激增,全球服务器巨头戴尔EELL营收再超预期;戴尔科技美股大涨31%,其股价在过去一年上涨二倍。 3月2号,华为更新硬件合作伙伴级别名单,其中华鲲振宇(高新发展)、超聚变升级为华为战略级伙伴,有且仅有两家。 作为华为昇腾、鲲鹏生态最重要的合作伙伴,其2023年营收对比:超聚变230亿,鲲鹏振宇(高新发展)85亿。 1月31日,超聚变中标中国电信集采的65000套操作系统50%份额。 二. 超聚变公司概览 华为在2021年受海外因素影响,剥离了旗下荣耀、超聚变
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2024-03-04 18:45:26
马斯克直言未来将由芯片短缺变为变压器短缺:变压器产业个股梳理
一. 消息面汇总 3月1日,在博世互联世界大会闭幕会上,马斯克表示,到2025年,AI和电动汽车的增长可能会给电力、变压器供应带来压力。 马斯克指出:“在AI运行过程中,你需要更多电力,需要降压变压器;如果没有足够的能源与变压器,你就无法运行。” 实际上,美国已饱受变压器短缺之苦多时,过去近两年配电变压器价格已已多次上涨。 而且,美国35%的电力变压器、80%的大型电力变压器依赖进口,本土供应不足。 二. 变压器概览 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要功能包括电压变换、电流变换
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2024-03-02 16:00:44
国内首家营收破千亿造车新势力:理想汽车核心供应商梳理
一. 消息面汇总 2月26日,理想汽车发布财报,公司2023年营收1238亿元,净利润118亿元,实现自交付以来的全面盈利,也成为国内第一家年营收破千亿的造车新势力。 3月1日,理想汽车正式发布家庭旗舰MPV:理想MEGA,作为理想首款5C高压纯电车型,零售价55.98万元,3月11日开启交付。 2024年将是理想汽车的产品大年,除MEGA外,L系列第四款车型L6也将于二季度上市,下半年公司还将推出3款纯电SUV车型。 二. 理想汽车发展现状 理想汽车于2015年7月创立,创始人李想,公司前三大
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2024-03-01 18:36:55
受益智能座舱、自动驾驶:车载存储芯片厂商梳理
一. 车规级芯片概览 车规级芯片是汽车核心组成部分,车规级芯片标准远高于消费级,且认证流程长。 一款芯片需要2年时间完成车规级认证,进入车企供应链后一般拥有5-10年的供货周期。 由于汽车行业对上游供应商标准要求较高,同时认证周期长,导致车载芯片市场格局较为稳定。 近年来,受益智能座舱、自动驾驶,全球车载芯片市场规模增速远高于整车销量增速。 二. 车载芯片分类 车载芯片按照功能可分为: (1)算力芯片,一类是以控制指令运算为主,算力较弱的MCU;另一类是算力更强、负责自动驾驶功能的SoC芯片。
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