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买买买的游资
2024-01-05 18:55:54
商业化加速落地:固态电池产业全景解析
一. 消息面汇总 1月5日讯,大众集团旗下公司使用Quantumscape固态电池完成了一项耐力测试,结果表明其可实现50万公里的超长寿命。 受此消息提振,美股Quantumscape一度涨超50%。 QuantumScape表示公司的商业化目标是充放电800次后,电池依然维持80%的容量。 固态电池具有能量密度高、安全性能突出、量产工艺前景广阔等优势,预计2030年有望形成400亿美元市场规模,2022-30年复合增速180%。 二. 固态电池解析 在新能源汽车领域 ,对长续航动力电池的追求不
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赣锋锂业
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天齐锂业
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金龙羽
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德福科技
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伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-01-04 21:27:54
高股息高分红:煤炭板块长期配置价值重新凸显
一. 消息面汇总 跟据《进出口税则》显示,2024年1月1日起,恢复煤炭进口关税。 对此,2024年煤炭进口关税恢复,国内焦煤进口数量或减少。 另一边,目前国内供暖季,电厂日耗维持高位,在供给端仍偏紧的大环境下,煤价将保持在高位震荡。 二. 煤炭资源概览 煤炭是地球上蕴藏量最丰富的化石燃料。 按照煤的干燥无灰基挥发分等指标分为三大类:无烟煤、烟煤、褐煤。 我国煤炭供应市场集中度较高,山西、陕西、内蒙古、新疆四省原煤产量占全国的75%左右。 由于煤炭产能释放周期较长,新增产能主要取决于煤炭产业固定
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中国神华
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兖矿能源
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陕西煤业
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山西焦煤
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云煤能源
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买买买的游资
2024-01-03 21:15:47
华为鸿蒙生态加速推进:HarmonyOS国内合作商梳理
一. 消息面汇总 1月2日,华为余承东发布2024年新年信:2024年是原生鸿蒙的关键一年 要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发。 1月18日,华为将举办鸿蒙生态活动,届时将揭秘HarmonyOS NEXT进阶新篇章。 2023年9月,华为宣布全新HarmonyOS NEXT,去掉了传统的Linux内核,将不再兼容安卓应用。 Techinsights报告预测,从2024年起,华为鸿蒙Harmony OS将取代苹果iOS,成为国内第二大智能手机操作系统。 二. 华为鸿蒙系统解析 2.1 鸿蒙战略 Ha
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润和软件
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拓维信息
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买买买的游资
2024-01-02 21:54:27
两地核电项目受核准:核电产业链全景梳理
一. 消息面汇总 12月29日,由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。 可控核聚变是解决人类终极能源问题的路径,同时对国防工业建设具有重要战略意义。 此外,12月29日,国常会核准广东太平岭、浙江金七门核电项目。 2022年以来国内核电机组项目加速核准,2022年和2023年分别核准10台核电机组,在数量上创过去十年新高。 二. 核电解析 核电是一种技术成熟的清洁能源,具有建设周期长、投资规模大的特点,是当前仅次于水电的第二大低碳电源。 核电具备经济性高、环境友好
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中国核建
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中国核电
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买买买的游资
2024-01-01 19:37:21
台积电加码3D封装最前沿:SoIC先进封装技术深度剖析
一. 消息面汇总 AI浪潮下,先进封装需求水涨船高,CoWoS之外,另一先进封装技术也走向聚光灯下。 目前台积电正大举扩产SoIC(系统级集成单芯片)产能,正向设备厂积极追单。 台积电激进扩产SoIC或与大客户需求有关:AMD是台积电SoIC的首发客户,其最新AI芯片产品正处于量产阶段,预计明年上市的MI300芯片将采用SoIC搭配CoWoS。 苹果则将采用SoIC搭配热塑碳纤板复合成型技术,目前正小量试产,预计2025-2026年量产,拟应用在Mac、iPad等产品。 台积电另一大客户英伟达,
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文一科技
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通富微电
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买买买的游资
2023-12-31 19:06:26
受益自动驾驶:车载摄像头产业及个股梳理
一. 车载摄像头概览 车载摄像头被誉为自动驾驶之眼,是ADAS系统、自动驾驶领域的核心传感设备。 车载摄像头通过镜头和传感器实现图像信息的采集,可实现360度视觉感知,弥补雷达在物体识别上的缺陷,是最接近人类视觉的传感器。 车载摄像头早期用于行车记录、倒车影像、泊车环视,逐步延伸到智能座舱行为识别、ADAS辅助驾驶,应用场景日渐丰富。 通常L2级别的自动驾驶汽车会配备2颗以上摄像头,L3级别自动驾驶汽车配备摄像头数量在8个以上。 二. 车载摄像头产业链 车载摄像头产业链包括上游材料、中游元件、下
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欧菲光
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2023-12-29 18:41:27
MR核心增量赛道:硅基OLED产业及个股梳理
一. 消息面汇总 近期苹果正加速Vision Pro MR头显产能,为1-2月份北美的发售做好准备。 Vision Pro亮点之一是搭载了索尼Micro OLED屏幕。 Micro OLED通过W-RGB技术有效规避纱窗效应,又通过CMOS工艺将驱动芯片和像素阵列集成至单晶硅上,实现轻量化及精细化显示。 因此,Micro OLED能够更好地满足MR设备屏幕高像素密度、减少眩晕等需求。 二. Micro OLED:高阶微显示技术 Micro OLED(硅基OLED),是以单晶硅作为驱动背板制作的O
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2023-12-28 21:17:55
欧洲去库存进度提速:光储逆变器产业梳理
一. 消息面汇总 受欧洲去库存等影响,今年以来,不少光伏逆变器企业前三季度业绩承压。 今年11月,国内出口光储逆变器数量380.3万台,同比减少30%,环比增加22%。 业内相关人士表示,欧洲去库存尾声或已来到,逆变器企业有望迎来业绩改善。 二. 逆变器解析 逆变器负责将光伏电池板产生的直流电转换成可以并网的交流电, 同时也有信息采集、电站监控等智能化应用。 逆变器处于光储产业链中下游,靠近终端客户,具有较强的to C属性。 三. 逆变器分类 根据技术路线不同,逆变器分为集中式、组串式、微型逆变
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阳光电源
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买买买的游资
2023-12-27 19:22:32
全国一体化算力网建设提速:算力调度产业梳理
一. 消息面汇总 12月27日,五部门联合印发《深入实施“东数西算”工程,加快构建全国一体化算力网的实施意见》。 《意见》明确了全国一体化算力网的地位,同时提出了具体的量化指标,并提及能耗管控、成本管控和安全性问题。 消息面上,近日有多个算力平台密集发布: 12月16日,中国算力网(西部)调度平台发布; 12月20日,上海算力交易平台2.0正式发布; 12月26日,北京人工智能公共算力平台发布; 未来全国算力网的建设将全面带动算力调优、算力调度、光通信、液冷在国内的发展。 二. 算力调度的重要性
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买买买的游资
2023-12-26 20:33:02
磷化工产业链全景梳理
一. 磷化工产业概览 磷是重要的化工原料,也是农作物生长的必要元素。 磷化工是指以磷矿石为原料,通过化学方法加工成产品的化工细分行业。 磷化工产业链可分为磷矿石、黄磷、磷酸、磷肥、草甘膦五大核心环节。 二. 磷矿石 磷化工以磷矿石为起点,磷灰石是工业上用于提取磷元素的主要磷矿石。 除了化工产业,磷矿石也是磷酸铁锂电池及部分电解液的原料来源。 由于供给侧改革,我国磷矿产量自2016以来逐年下降,近年来美国也进行了磷矿的减产,这也是全球产量收紧的主要原因。 当前磷矿石企业多为自用生产,在环保整治下,
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川恒股份
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中毅达
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买买买的游资
2023-12-25 20:30:46
新能源车轻量化:一体化压铸产业全景梳理
一. 消息面汇总 一体化压铸正在成为新能源车宠儿,车企纷纷入局一体压铸技术: (1)即将发售的AITO问界M9,采用一体式大型压铸件,车身铝合金含量超过80%,车身重量大幅减轻,抗扭强度更好。 (2)小米汽车取得名为“免热处理的压铸铝合金材料及其制备方法、汽车结构件”专利。 (3)哪吒汽车与力劲科技签署一体化压铸设备及战略合作协议。 (4)小鹏汽车正在预研下一代CIB+中地板一体压铸技术。 (5)特斯拉Model Y采用一体式压铸后底板总成,下车体重量降低30%,制造成本下降40%。 二. 一体
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立中集团
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买买买的游资
2023-12-24 20:27:01
锂矿资源产业竞争格局及个股梳理
一. 锂资源简介 锂是一种质软,银白色的碱金属,具有电极电势最低、电化学当量最大的特性,是最理想的的电池金属。 作为元素周期表第一位金属元素,锂也是最轻的金属,广泛用于陶瓷、玻璃、电池、冶金等领域。 二. 锂金属产业链 锂产业链可分为:上游资源开发、中游锂盐加工及金属锂冶炼、下游终端应用。 (1)上游开采分为:盐湖提锂、矿石提锂、废旧电池回收。 (2)中游:以碳酸锂、氢氧化锂两大锂盐产品为主。 (3)下游:消费电子、新能源车、储能三大领域。 三. 锂资源分布及产量情况 全球锂资源供应非常集中,澳
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买买买的游资
2023-12-22 19:47:28
储能核心赛道:大型储能产业链全景梳理
一. 电化学储能分类 从产品形态来看,电化学储能分为大型储能、户用储能两大类: (1)大型储能以MWh级别以上的集装箱式系统为主,终端客户为电力公司或企业,主要通过集采、招标等形式进行销售,B端属性较强。 (2)户用储能以5-20kWh的小型电池系统为主,终端客户为居民家庭,主要通过经销商进行销售,具备C端属性。 大型储能是储能大规模发展的关键,主要与风光发电进行配套,以保证平稳的发电并网。 大储在国内电化学储能装机中占据主导地位,国内新增储能装机中大储占比超95%。 目前国内大型储能项目盈利渠
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宁德时代
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买买买的游资
2023-12-21 19:13:33
新一代光伏技术路线:BC电池产业链全景图
一. 消息面汇总 12月19日,隆基绿能自主研发的HBC电池获得27.09%的电池转换效率,创造单结晶硅太阳能电池效率的新世界纪录。 在以TOPCon和HJT为主流光伏电池技术的当下,隆基绿能正式确定了以BC电池作为公司主要技术路线。 公司管理层认为,目前BC的技术路线已经成熟,隆基的30GW HPBC电池项目已于上半年投入量产。 由于BC电池采用正面无金属栅线设计,单瓦发电量高于TOPCon约2%-3%。 二. 新一代光伏技术路线概览 目前主流技术路线为PERC电池,新一代电池技术主要包含TO
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买买买的游资
2023-12-20 20:25:35
特斯拉研发无线充电技术:国内相关个股梳理
一. 消息面汇总 特斯拉目前正在研发一款适用于家庭使用的无线感应式充电器,只需将车开到车库的充电板上就可自动充电。 国内方面也有众多企业正在研发这一技术,包括在手机无线充电方面有所优势的部分厂商。 二. 感应式充电解析 汽车无线充电是指通过电磁感应或谐振技术,在不需要物理连接的情况下为电动汽车提供充电。 感应式充电技术不需要使用充电接口和电线,实现了方便快捷的充电体验,解决了有线充电的插拔不便、线缆损耗等问题。 其次,感应式充电技术还将降低充电设施的建设成本: 传统充电方式需要建设专用的充电站,
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万安科技
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商业化加速落地:固态电池产业全景解析
一. 消息面汇总 1月5日讯,大众集团旗下公司使用Quantumscape固态电池完成了一项耐力测试,结果表明其可实现50万公里的超长寿命。 受此消息提振,美股Quantumscape一度涨超50%。 QuantumScape表示公司的商业化目标是充放电800次后,电池依然维持80%的容量。 固态电池具有能量密度高、安全性能突出、量产工艺前景广阔等优势,预计2030年有望形成400亿美元市场规模,2022-30年复合增速180%。 二. 固态电池解析 在新能源汽车领域 ,对长续航动力电池的追求不
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2024-01-04 21:27:54
高股息高分红:煤炭板块长期配置价值重新凸显
一. 消息面汇总 跟据《进出口税则》显示,2024年1月1日起,恢复煤炭进口关税。 对此,2024年煤炭进口关税恢复,国内焦煤进口数量或减少。 另一边,目前国内供暖季,电厂日耗维持高位,在供给端仍偏紧的大环境下,煤价将保持在高位震荡。 二. 煤炭资源概览 煤炭是地球上蕴藏量最丰富的化石燃料。 按照煤的干燥无灰基挥发分等指标分为三大类:无烟煤、烟煤、褐煤。 我国煤炭供应市场集中度较高,山西、陕西、内蒙古、新疆四省原煤产量占全国的75%左右。 由于煤炭产能释放周期较长,新增产能主要取决于煤炭产业固定
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2024-01-03 21:15:47
华为鸿蒙生态加速推进:HarmonyOS国内合作商梳理
一. 消息面汇总 1月2日,华为余承东发布2024年新年信:2024年是原生鸿蒙的关键一年 要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发。 1月18日,华为将举办鸿蒙生态活动,届时将揭秘HarmonyOS NEXT进阶新篇章。 2023年9月,华为宣布全新HarmonyOS NEXT,去掉了传统的Linux内核,将不再兼容安卓应用。 Techinsights报告预测,从2024年起,华为鸿蒙Harmony OS将取代苹果iOS,成为国内第二大智能手机操作系统。 二. 华为鸿蒙系统解析 2.1 鸿蒙战略 Ha
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2024-01-02 21:54:27
两地核电项目受核准:核电产业链全景梳理
一. 消息面汇总 12月29日,由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。 可控核聚变是解决人类终极能源问题的路径,同时对国防工业建设具有重要战略意义。 此外,12月29日,国常会核准广东太平岭、浙江金七门核电项目。 2022年以来国内核电机组项目加速核准,2022年和2023年分别核准10台核电机组,在数量上创过去十年新高。 二. 核电解析 核电是一种技术成熟的清洁能源,具有建设周期长、投资规模大的特点,是当前仅次于水电的第二大低碳电源。 核电具备经济性高、环境友好
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2024-01-01 19:37:21
台积电加码3D封装最前沿:SoIC先进封装技术深度剖析
一. 消息面汇总 AI浪潮下,先进封装需求水涨船高,CoWoS之外,另一先进封装技术也走向聚光灯下。 目前台积电正大举扩产SoIC(系统级集成单芯片)产能,正向设备厂积极追单。 台积电激进扩产SoIC或与大客户需求有关:AMD是台积电SoIC的首发客户,其最新AI芯片产品正处于量产阶段,预计明年上市的MI300芯片将采用SoIC搭配CoWoS。 苹果则将采用SoIC搭配热塑碳纤板复合成型技术,目前正小量试产,预计2025-2026年量产,拟应用在Mac、iPad等产品。 台积电另一大客户英伟达,
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买买买的游资
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受益自动驾驶:车载摄像头产业及个股梳理
一. 车载摄像头概览 车载摄像头被誉为自动驾驶之眼,是ADAS系统、自动驾驶领域的核心传感设备。 车载摄像头通过镜头和传感器实现图像信息的采集,可实现360度视觉感知,弥补雷达在物体识别上的缺陷,是最接近人类视觉的传感器。 车载摄像头早期用于行车记录、倒车影像、泊车环视,逐步延伸到智能座舱行为识别、ADAS辅助驾驶,应用场景日渐丰富。 通常L2级别的自动驾驶汽车会配备2颗以上摄像头,L3级别自动驾驶汽车配备摄像头数量在8个以上。 二. 车载摄像头产业链 车载摄像头产业链包括上游材料、中游元件、下
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2023-12-29 18:41:27
MR核心增量赛道:硅基OLED产业及个股梳理
一. 消息面汇总 近期苹果正加速Vision Pro MR头显产能,为1-2月份北美的发售做好准备。 Vision Pro亮点之一是搭载了索尼Micro OLED屏幕。 Micro OLED通过W-RGB技术有效规避纱窗效应,又通过CMOS工艺将驱动芯片和像素阵列集成至单晶硅上,实现轻量化及精细化显示。 因此,Micro OLED能够更好地满足MR设备屏幕高像素密度、减少眩晕等需求。 二. Micro OLED:高阶微显示技术 Micro OLED(硅基OLED),是以单晶硅作为驱动背板制作的O
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2023-12-28 21:17:55
欧洲去库存进度提速:光储逆变器产业梳理
一. 消息面汇总 受欧洲去库存等影响,今年以来,不少光伏逆变器企业前三季度业绩承压。 今年11月,国内出口光储逆变器数量380.3万台,同比减少30%,环比增加22%。 业内相关人士表示,欧洲去库存尾声或已来到,逆变器企业有望迎来业绩改善。 二. 逆变器解析 逆变器负责将光伏电池板产生的直流电转换成可以并网的交流电, 同时也有信息采集、电站监控等智能化应用。 逆变器处于光储产业链中下游,靠近终端客户,具有较强的to C属性。 三. 逆变器分类 根据技术路线不同,逆变器分为集中式、组串式、微型逆变
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2023-12-27 19:22:32
全国一体化算力网建设提速:算力调度产业梳理
一. 消息面汇总 12月27日,五部门联合印发《深入实施“东数西算”工程,加快构建全国一体化算力网的实施意见》。 《意见》明确了全国一体化算力网的地位,同时提出了具体的量化指标,并提及能耗管控、成本管控和安全性问题。 消息面上,近日有多个算力平台密集发布: 12月16日,中国算力网(西部)调度平台发布; 12月20日,上海算力交易平台2.0正式发布; 12月26日,北京人工智能公共算力平台发布; 未来全国算力网的建设将全面带动算力调优、算力调度、光通信、液冷在国内的发展。 二. 算力调度的重要性
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磷化工产业链全景梳理
一. 磷化工产业概览 磷是重要的化工原料,也是农作物生长的必要元素。 磷化工是指以磷矿石为原料,通过化学方法加工成产品的化工细分行业。 磷化工产业链可分为磷矿石、黄磷、磷酸、磷肥、草甘膦五大核心环节。 二. 磷矿石 磷化工以磷矿石为起点,磷灰石是工业上用于提取磷元素的主要磷矿石。 除了化工产业,磷矿石也是磷酸铁锂电池及部分电解液的原料来源。 由于供给侧改革,我国磷矿产量自2016以来逐年下降,近年来美国也进行了磷矿的减产,这也是全球产量收紧的主要原因。 当前磷矿石企业多为自用生产,在环保整治下,
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2023-12-25 20:30:46
新能源车轻量化:一体化压铸产业全景梳理
一. 消息面汇总 一体化压铸正在成为新能源车宠儿,车企纷纷入局一体压铸技术: (1)即将发售的AITO问界M9,采用一体式大型压铸件,车身铝合金含量超过80%,车身重量大幅减轻,抗扭强度更好。 (2)小米汽车取得名为“免热处理的压铸铝合金材料及其制备方法、汽车结构件”专利。 (3)哪吒汽车与力劲科技签署一体化压铸设备及战略合作协议。 (4)小鹏汽车正在预研下一代CIB+中地板一体压铸技术。 (5)特斯拉Model Y采用一体式压铸后底板总成,下车体重量降低30%,制造成本下降40%。 二. 一体
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2023-12-24 20:27:01
锂矿资源产业竞争格局及个股梳理
一. 锂资源简介 锂是一种质软,银白色的碱金属,具有电极电势最低、电化学当量最大的特性,是最理想的的电池金属。 作为元素周期表第一位金属元素,锂也是最轻的金属,广泛用于陶瓷、玻璃、电池、冶金等领域。 二. 锂金属产业链 锂产业链可分为:上游资源开发、中游锂盐加工及金属锂冶炼、下游终端应用。 (1)上游开采分为:盐湖提锂、矿石提锂、废旧电池回收。 (2)中游:以碳酸锂、氢氧化锂两大锂盐产品为主。 (3)下游:消费电子、新能源车、储能三大领域。 三. 锂资源分布及产量情况 全球锂资源供应非常集中,澳
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储能核心赛道:大型储能产业链全景梳理
一. 电化学储能分类 从产品形态来看,电化学储能分为大型储能、户用储能两大类: (1)大型储能以MWh级别以上的集装箱式系统为主,终端客户为电力公司或企业,主要通过集采、招标等形式进行销售,B端属性较强。 (2)户用储能以5-20kWh的小型电池系统为主,终端客户为居民家庭,主要通过经销商进行销售,具备C端属性。 大型储能是储能大规模发展的关键,主要与风光发电进行配套,以保证平稳的发电并网。 大储在国内电化学储能装机中占据主导地位,国内新增储能装机中大储占比超95%。 目前国内大型储能项目盈利渠
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2023-12-21 19:13:33
新一代光伏技术路线:BC电池产业链全景图
一. 消息面汇总 12月19日,隆基绿能自主研发的HBC电池获得27.09%的电池转换效率,创造单结晶硅太阳能电池效率的新世界纪录。 在以TOPCon和HJT为主流光伏电池技术的当下,隆基绿能正式确定了以BC电池作为公司主要技术路线。 公司管理层认为,目前BC的技术路线已经成熟,隆基的30GW HPBC电池项目已于上半年投入量产。 由于BC电池采用正面无金属栅线设计,单瓦发电量高于TOPCon约2%-3%。 二. 新一代光伏技术路线概览 目前主流技术路线为PERC电池,新一代电池技术主要包含TO
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2023-12-20 20:25:35
特斯拉研发无线充电技术:国内相关个股梳理
一. 消息面汇总 特斯拉目前正在研发一款适用于家庭使用的无线感应式充电器,只需将车开到车库的充电板上就可自动充电。 国内方面也有众多企业正在研发这一技术,包括在手机无线充电方面有所优势的部分厂商。 二. 感应式充电解析 汽车无线充电是指通过电磁感应或谐振技术,在不需要物理连接的情况下为电动汽车提供充电。 感应式充电技术不需要使用充电接口和电线,实现了方便快捷的充电体验,解决了有线充电的插拔不便、线缆损耗等问题。 其次,感应式充电技术还将降低充电设施的建设成本: 传统充电方式需要建设专用的充电站,
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2024-01-05 18:55:54
商业化加速落地:固态电池产业全景解析
一. 消息面汇总 1月5日讯,大众集团旗下公司使用Quantumscape固态电池完成了一项耐力测试,结果表明其可实现50万公里的超长寿命。 受此消息提振,美股Quantumscape一度涨超50%。 QuantumScape表示公司的商业化目标是充放电800次后,电池依然维持80%的容量。 固态电池具有能量密度高、安全性能突出、量产工艺前景广阔等优势,预计2030年有望形成400亿美元市场规模,2022-30年复合增速180%。 二. 固态电池解析 在新能源汽车领域 ,对长续航动力电池的追求不
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2024-01-04 21:27:54
高股息高分红:煤炭板块长期配置价值重新凸显
一. 消息面汇总 跟据《进出口税则》显示,2024年1月1日起,恢复煤炭进口关税。 对此,2024年煤炭进口关税恢复,国内焦煤进口数量或减少。 另一边,目前国内供暖季,电厂日耗维持高位,在供给端仍偏紧的大环境下,煤价将保持在高位震荡。 二. 煤炭资源概览 煤炭是地球上蕴藏量最丰富的化石燃料。 按照煤的干燥无灰基挥发分等指标分为三大类:无烟煤、烟煤、褐煤。 我国煤炭供应市场集中度较高,山西、陕西、内蒙古、新疆四省原煤产量占全国的75%左右。 由于煤炭产能释放周期较长,新增产能主要取决于煤炭产业固定
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2024-01-03 21:15:47
华为鸿蒙生态加速推进:HarmonyOS国内合作商梳理
一. 消息面汇总 1月2日,华为余承东发布2024年新年信:2024年是原生鸿蒙的关键一年 要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发。 1月18日,华为将举办鸿蒙生态活动,届时将揭秘HarmonyOS NEXT进阶新篇章。 2023年9月,华为宣布全新HarmonyOS NEXT,去掉了传统的Linux内核,将不再兼容安卓应用。 Techinsights报告预测,从2024年起,华为鸿蒙Harmony OS将取代苹果iOS,成为国内第二大智能手机操作系统。 二. 华为鸿蒙系统解析 2.1 鸿蒙战略 Ha
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2024-01-02 21:54:27
两地核电项目受核准:核电产业链全景梳理
一. 消息面汇总 12月29日,由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。 可控核聚变是解决人类终极能源问题的路径,同时对国防工业建设具有重要战略意义。 此外,12月29日,国常会核准广东太平岭、浙江金七门核电项目。 2022年以来国内核电机组项目加速核准,2022年和2023年分别核准10台核电机组,在数量上创过去十年新高。 二. 核电解析 核电是一种技术成熟的清洁能源,具有建设周期长、投资规模大的特点,是当前仅次于水电的第二大低碳电源。 核电具备经济性高、环境友好
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2024-01-01 19:37:21
台积电加码3D封装最前沿:SoIC先进封装技术深度剖析
一. 消息面汇总 AI浪潮下,先进封装需求水涨船高,CoWoS之外,另一先进封装技术也走向聚光灯下。 目前台积电正大举扩产SoIC(系统级集成单芯片)产能,正向设备厂积极追单。 台积电激进扩产SoIC或与大客户需求有关:AMD是台积电SoIC的首发客户,其最新AI芯片产品正处于量产阶段,预计明年上市的MI300芯片将采用SoIC搭配CoWoS。 苹果则将采用SoIC搭配热塑碳纤板复合成型技术,目前正小量试产,预计2025-2026年量产,拟应用在Mac、iPad等产品。 台积电另一大客户英伟达,
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2023-12-31 19:06:26
受益自动驾驶:车载摄像头产业及个股梳理
一. 车载摄像头概览 车载摄像头被誉为自动驾驶之眼,是ADAS系统、自动驾驶领域的核心传感设备。 车载摄像头通过镜头和传感器实现图像信息的采集,可实现360度视觉感知,弥补雷达在物体识别上的缺陷,是最接近人类视觉的传感器。 车载摄像头早期用于行车记录、倒车影像、泊车环视,逐步延伸到智能座舱行为识别、ADAS辅助驾驶,应用场景日渐丰富。 通常L2级别的自动驾驶汽车会配备2颗以上摄像头,L3级别自动驾驶汽车配备摄像头数量在8个以上。 二. 车载摄像头产业链 车载摄像头产业链包括上游材料、中游元件、下
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2023-12-29 18:41:27
MR核心增量赛道:硅基OLED产业及个股梳理
一. 消息面汇总 近期苹果正加速Vision Pro MR头显产能,为1-2月份北美的发售做好准备。 Vision Pro亮点之一是搭载了索尼Micro OLED屏幕。 Micro OLED通过W-RGB技术有效规避纱窗效应,又通过CMOS工艺将驱动芯片和像素阵列集成至单晶硅上,实现轻量化及精细化显示。 因此,Micro OLED能够更好地满足MR设备屏幕高像素密度、减少眩晕等需求。 二. Micro OLED:高阶微显示技术 Micro OLED(硅基OLED),是以单晶硅作为驱动背板制作的O
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2023-12-28 21:17:55
欧洲去库存进度提速:光储逆变器产业梳理
一. 消息面汇总 受欧洲去库存等影响,今年以来,不少光伏逆变器企业前三季度业绩承压。 今年11月,国内出口光储逆变器数量380.3万台,同比减少30%,环比增加22%。 业内相关人士表示,欧洲去库存尾声或已来到,逆变器企业有望迎来业绩改善。 二. 逆变器解析 逆变器负责将光伏电池板产生的直流电转换成可以并网的交流电, 同时也有信息采集、电站监控等智能化应用。 逆变器处于光储产业链中下游,靠近终端客户,具有较强的to C属性。 三. 逆变器分类 根据技术路线不同,逆变器分为集中式、组串式、微型逆变
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2023-12-27 19:22:32
全国一体化算力网建设提速:算力调度产业梳理
一. 消息面汇总 12月27日,五部门联合印发《深入实施“东数西算”工程,加快构建全国一体化算力网的实施意见》。 《意见》明确了全国一体化算力网的地位,同时提出了具体的量化指标,并提及能耗管控、成本管控和安全性问题。 消息面上,近日有多个算力平台密集发布: 12月16日,中国算力网(西部)调度平台发布; 12月20日,上海算力交易平台2.0正式发布; 12月26日,北京人工智能公共算力平台发布; 未来全国算力网的建设将全面带动算力调优、算力调度、光通信、液冷在国内的发展。 二. 算力调度的重要性
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2023-12-26 20:33:02
磷化工产业链全景梳理
一. 磷化工产业概览 磷是重要的化工原料,也是农作物生长的必要元素。 磷化工是指以磷矿石为原料,通过化学方法加工成产品的化工细分行业。 磷化工产业链可分为磷矿石、黄磷、磷酸、磷肥、草甘膦五大核心环节。 二. 磷矿石 磷化工以磷矿石为起点,磷灰石是工业上用于提取磷元素的主要磷矿石。 除了化工产业,磷矿石也是磷酸铁锂电池及部分电解液的原料来源。 由于供给侧改革,我国磷矿产量自2016以来逐年下降,近年来美国也进行了磷矿的减产,这也是全球产量收紧的主要原因。 当前磷矿石企业多为自用生产,在环保整治下,
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2023-12-25 20:30:46
新能源车轻量化:一体化压铸产业全景梳理
一. 消息面汇总 一体化压铸正在成为新能源车宠儿,车企纷纷入局一体压铸技术: (1)即将发售的AITO问界M9,采用一体式大型压铸件,车身铝合金含量超过80%,车身重量大幅减轻,抗扭强度更好。 (2)小米汽车取得名为“免热处理的压铸铝合金材料及其制备方法、汽车结构件”专利。 (3)哪吒汽车与力劲科技签署一体化压铸设备及战略合作协议。 (4)小鹏汽车正在预研下一代CIB+中地板一体压铸技术。 (5)特斯拉Model Y采用一体式压铸后底板总成,下车体重量降低30%,制造成本下降40%。 二. 一体
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2023-12-24 20:27:01
锂矿资源产业竞争格局及个股梳理
一. 锂资源简介 锂是一种质软,银白色的碱金属,具有电极电势最低、电化学当量最大的特性,是最理想的的电池金属。 作为元素周期表第一位金属元素,锂也是最轻的金属,广泛用于陶瓷、玻璃、电池、冶金等领域。 二. 锂金属产业链 锂产业链可分为:上游资源开发、中游锂盐加工及金属锂冶炼、下游终端应用。 (1)上游开采分为:盐湖提锂、矿石提锂、废旧电池回收。 (2)中游:以碳酸锂、氢氧化锂两大锂盐产品为主。 (3)下游:消费电子、新能源车、储能三大领域。 三. 锂资源分布及产量情况 全球锂资源供应非常集中,澳
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2023-12-22 19:47:28
储能核心赛道:大型储能产业链全景梳理
一. 电化学储能分类 从产品形态来看,电化学储能分为大型储能、户用储能两大类: (1)大型储能以MWh级别以上的集装箱式系统为主,终端客户为电力公司或企业,主要通过集采、招标等形式进行销售,B端属性较强。 (2)户用储能以5-20kWh的小型电池系统为主,终端客户为居民家庭,主要通过经销商进行销售,具备C端属性。 大型储能是储能大规模发展的关键,主要与风光发电进行配套,以保证平稳的发电并网。 大储在国内电化学储能装机中占据主导地位,国内新增储能装机中大储占比超95%。 目前国内大型储能项目盈利渠
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宁德时代
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2023-12-21 19:13:33
新一代光伏技术路线:BC电池产业链全景图
一. 消息面汇总 12月19日,隆基绿能自主研发的HBC电池获得27.09%的电池转换效率,创造单结晶硅太阳能电池效率的新世界纪录。 在以TOPCon和HJT为主流光伏电池技术的当下,隆基绿能正式确定了以BC电池作为公司主要技术路线。 公司管理层认为,目前BC的技术路线已经成熟,隆基的30GW HPBC电池项目已于上半年投入量产。 由于BC电池采用正面无金属栅线设计,单瓦发电量高于TOPCon约2%-3%。 二. 新一代光伏技术路线概览 目前主流技术路线为PERC电池,新一代电池技术主要包含TO
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2023-12-20 20:25:35
特斯拉研发无线充电技术:国内相关个股梳理
一. 消息面汇总 特斯拉目前正在研发一款适用于家庭使用的无线感应式充电器,只需将车开到车库的充电板上就可自动充电。 国内方面也有众多企业正在研发这一技术,包括在手机无线充电方面有所优势的部分厂商。 二. 感应式充电解析 汽车无线充电是指通过电磁感应或谐振技术,在不需要物理连接的情况下为电动汽车提供充电。 感应式充电技术不需要使用充电接口和电线,实现了方便快捷的充电体验,解决了有线充电的插拔不便、线缆损耗等问题。 其次,感应式充电技术还将降低充电设施的建设成本: 传统充电方式需要建设专用的充电站,
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2024-01-05 18:55:54
商业化加速落地:固态电池产业全景解析
一. 消息面汇总 1月5日讯,大众集团旗下公司使用Quantumscape固态电池完成了一项耐力测试,结果表明其可实现50万公里的超长寿命。 受此消息提振,美股Quantumscape一度涨超50%。 QuantumScape表示公司的商业化目标是充放电800次后,电池依然维持80%的容量。 固态电池具有能量密度高、安全性能突出、量产工艺前景广阔等优势,预计2030年有望形成400亿美元市场规模,2022-30年复合增速180%。 二. 固态电池解析 在新能源汽车领域 ,对长续航动力电池的追求不
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2024-01-04 21:27:54
高股息高分红:煤炭板块长期配置价值重新凸显
一. 消息面汇总 跟据《进出口税则》显示,2024年1月1日起,恢复煤炭进口关税。 对此,2024年煤炭进口关税恢复,国内焦煤进口数量或减少。 另一边,目前国内供暖季,电厂日耗维持高位,在供给端仍偏紧的大环境下,煤价将保持在高位震荡。 二. 煤炭资源概览 煤炭是地球上蕴藏量最丰富的化石燃料。 按照煤的干燥无灰基挥发分等指标分为三大类:无烟煤、烟煤、褐煤。 我国煤炭供应市场集中度较高,山西、陕西、内蒙古、新疆四省原煤产量占全国的75%左右。 由于煤炭产能释放周期较长,新增产能主要取决于煤炭产业固定
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华为鸿蒙生态加速推进:HarmonyOS国内合作商梳理
一. 消息面汇总 1月2日,华为余承东发布2024年新年信:2024年是原生鸿蒙的关键一年 要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发。 1月18日,华为将举办鸿蒙生态活动,届时将揭秘HarmonyOS NEXT进阶新篇章。 2023年9月,华为宣布全新HarmonyOS NEXT,去掉了传统的Linux内核,将不再兼容安卓应用。 Techinsights报告预测,从2024年起,华为鸿蒙Harmony OS将取代苹果iOS,成为国内第二大智能手机操作系统。 二. 华为鸿蒙系统解析 2.1 鸿蒙战略 Ha
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两地核电项目受核准:核电产业链全景梳理
一. 消息面汇总 12月29日,由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。 可控核聚变是解决人类终极能源问题的路径,同时对国防工业建设具有重要战略意义。 此外,12月29日,国常会核准广东太平岭、浙江金七门核电项目。 2022年以来国内核电机组项目加速核准,2022年和2023年分别核准10台核电机组,在数量上创过去十年新高。 二. 核电解析 核电是一种技术成熟的清洁能源,具有建设周期长、投资规模大的特点,是当前仅次于水电的第二大低碳电源。 核电具备经济性高、环境友好
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台积电加码3D封装最前沿:SoIC先进封装技术深度剖析
一. 消息面汇总 AI浪潮下,先进封装需求水涨船高,CoWoS之外,另一先进封装技术也走向聚光灯下。 目前台积电正大举扩产SoIC(系统级集成单芯片)产能,正向设备厂积极追单。 台积电激进扩产SoIC或与大客户需求有关:AMD是台积电SoIC的首发客户,其最新AI芯片产品正处于量产阶段,预计明年上市的MI300芯片将采用SoIC搭配CoWoS。 苹果则将采用SoIC搭配热塑碳纤板复合成型技术,目前正小量试产,预计2025-2026年量产,拟应用在Mac、iPad等产品。 台积电另一大客户英伟达,
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受益自动驾驶:车载摄像头产业及个股梳理
一. 车载摄像头概览 车载摄像头被誉为自动驾驶之眼,是ADAS系统、自动驾驶领域的核心传感设备。 车载摄像头通过镜头和传感器实现图像信息的采集,可实现360度视觉感知,弥补雷达在物体识别上的缺陷,是最接近人类视觉的传感器。 车载摄像头早期用于行车记录、倒车影像、泊车环视,逐步延伸到智能座舱行为识别、ADAS辅助驾驶,应用场景日渐丰富。 通常L2级别的自动驾驶汽车会配备2颗以上摄像头,L3级别自动驾驶汽车配备摄像头数量在8个以上。 二. 车载摄像头产业链 车载摄像头产业链包括上游材料、中游元件、下
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MR核心增量赛道:硅基OLED产业及个股梳理
一. 消息面汇总 近期苹果正加速Vision Pro MR头显产能,为1-2月份北美的发售做好准备。 Vision Pro亮点之一是搭载了索尼Micro OLED屏幕。 Micro OLED通过W-RGB技术有效规避纱窗效应,又通过CMOS工艺将驱动芯片和像素阵列集成至单晶硅上,实现轻量化及精细化显示。 因此,Micro OLED能够更好地满足MR设备屏幕高像素密度、减少眩晕等需求。 二. Micro OLED:高阶微显示技术 Micro OLED(硅基OLED),是以单晶硅作为驱动背板制作的O
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欧洲去库存进度提速:光储逆变器产业梳理
一. 消息面汇总 受欧洲去库存等影响,今年以来,不少光伏逆变器企业前三季度业绩承压。 今年11月,国内出口光储逆变器数量380.3万台,同比减少30%,环比增加22%。 业内相关人士表示,欧洲去库存尾声或已来到,逆变器企业有望迎来业绩改善。 二. 逆变器解析 逆变器负责将光伏电池板产生的直流电转换成可以并网的交流电, 同时也有信息采集、电站监控等智能化应用。 逆变器处于光储产业链中下游,靠近终端客户,具有较强的to C属性。 三. 逆变器分类 根据技术路线不同,逆变器分为集中式、组串式、微型逆变
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全国一体化算力网建设提速:算力调度产业梳理
一. 消息面汇总 12月27日,五部门联合印发《深入实施“东数西算”工程,加快构建全国一体化算力网的实施意见》。 《意见》明确了全国一体化算力网的地位,同时提出了具体的量化指标,并提及能耗管控、成本管控和安全性问题。 消息面上,近日有多个算力平台密集发布: 12月16日,中国算力网(西部)调度平台发布; 12月20日,上海算力交易平台2.0正式发布; 12月26日,北京人工智能公共算力平台发布; 未来全国算力网的建设将全面带动算力调优、算力调度、光通信、液冷在国内的发展。 二. 算力调度的重要性
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磷化工产业链全景梳理
一. 磷化工产业概览 磷是重要的化工原料,也是农作物生长的必要元素。 磷化工是指以磷矿石为原料,通过化学方法加工成产品的化工细分行业。 磷化工产业链可分为磷矿石、黄磷、磷酸、磷肥、草甘膦五大核心环节。 二. 磷矿石 磷化工以磷矿石为起点,磷灰石是工业上用于提取磷元素的主要磷矿石。 除了化工产业,磷矿石也是磷酸铁锂电池及部分电解液的原料来源。 由于供给侧改革,我国磷矿产量自2016以来逐年下降,近年来美国也进行了磷矿的减产,这也是全球产量收紧的主要原因。 当前磷矿石企业多为自用生产,在环保整治下,
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新能源车轻量化:一体化压铸产业全景梳理
一. 消息面汇总 一体化压铸正在成为新能源车宠儿,车企纷纷入局一体压铸技术: (1)即将发售的AITO问界M9,采用一体式大型压铸件,车身铝合金含量超过80%,车身重量大幅减轻,抗扭强度更好。 (2)小米汽车取得名为“免热处理的压铸铝合金材料及其制备方法、汽车结构件”专利。 (3)哪吒汽车与力劲科技签署一体化压铸设备及战略合作协议。 (4)小鹏汽车正在预研下一代CIB+中地板一体压铸技术。 (5)特斯拉Model Y采用一体式压铸后底板总成,下车体重量降低30%,制造成本下降40%。 二. 一体
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买买买的游资
2023-12-24 20:27:01
锂矿资源产业竞争格局及个股梳理
一. 锂资源简介 锂是一种质软,银白色的碱金属,具有电极电势最低、电化学当量最大的特性,是最理想的的电池金属。 作为元素周期表第一位金属元素,锂也是最轻的金属,广泛用于陶瓷、玻璃、电池、冶金等领域。 二. 锂金属产业链 锂产业链可分为:上游资源开发、中游锂盐加工及金属锂冶炼、下游终端应用。 (1)上游开采分为:盐湖提锂、矿石提锂、废旧电池回收。 (2)中游:以碳酸锂、氢氧化锂两大锂盐产品为主。 (3)下游:消费电子、新能源车、储能三大领域。 三. 锂资源分布及产量情况 全球锂资源供应非常集中,澳
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天齐锂业
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中矿资源
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西藏矿业
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2023-12-22 19:47:28
储能核心赛道:大型储能产业链全景梳理
一. 电化学储能分类 从产品形态来看,电化学储能分为大型储能、户用储能两大类: (1)大型储能以MWh级别以上的集装箱式系统为主,终端客户为电力公司或企业,主要通过集采、招标等形式进行销售,B端属性较强。 (2)户用储能以5-20kWh的小型电池系统为主,终端客户为居民家庭,主要通过经销商进行销售,具备C端属性。 大型储能是储能大规模发展的关键,主要与风光发电进行配套,以保证平稳的发电并网。 大储在国内电化学储能装机中占据主导地位,国内新增储能装机中大储占比超95%。 目前国内大型储能项目盈利渠
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宁德时代
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阳光电源
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2023-12-21 19:13:33
新一代光伏技术路线:BC电池产业链全景图
一. 消息面汇总 12月19日,隆基绿能自主研发的HBC电池获得27.09%的电池转换效率,创造单结晶硅太阳能电池效率的新世界纪录。 在以TOPCon和HJT为主流光伏电池技术的当下,隆基绿能正式确定了以BC电池作为公司主要技术路线。 公司管理层认为,目前BC的技术路线已经成熟,隆基的30GW HPBC电池项目已于上半年投入量产。 由于BC电池采用正面无金属栅线设计,单瓦发电量高于TOPCon约2%-3%。 二. 新一代光伏技术路线概览 目前主流技术路线为PERC电池,新一代电池技术主要包含TO
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隆基绿能
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爱旭股份
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罗博特科
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2023-12-20 20:25:35
特斯拉研发无线充电技术:国内相关个股梳理
一. 消息面汇总 特斯拉目前正在研发一款适用于家庭使用的无线感应式充电器,只需将车开到车库的充电板上就可自动充电。 国内方面也有众多企业正在研发这一技术,包括在手机无线充电方面有所优势的部分厂商。 二. 感应式充电解析 汽车无线充电是指通过电磁感应或谐振技术,在不需要物理连接的情况下为电动汽车提供充电。 感应式充电技术不需要使用充电接口和电线,实现了方便快捷的充电体验,解决了有线充电的插拔不便、线缆损耗等问题。 其次,感应式充电技术还将降低充电设施的建设成本: 传统充电方式需要建设专用的充电站,
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万安科技
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安洁科技
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瀛通通讯
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一彬科技
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2024-01-05 18:55:54
商业化加速落地:固态电池产业全景解析
一. 消息面汇总 1月5日讯,大众集团旗下公司使用Quantumscape固态电池完成了一项耐力测试,结果表明其可实现50万公里的超长寿命。 受此消息提振,美股Quantumscape一度涨超50%。 QuantumScape表示公司的商业化目标是充放电800次后,电池依然维持80%的容量。 固态电池具有能量密度高、安全性能突出、量产工艺前景广阔等优势,预计2030年有望形成400亿美元市场规模,2022-30年复合增速180%。 二. 固态电池解析 在新能源汽车领域 ,对长续航动力电池的追求不
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赣锋锂业
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天齐锂业
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金龙羽
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德福科技
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ST新纶
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2024-01-04 21:27:54
高股息高分红:煤炭板块长期配置价值重新凸显
一. 消息面汇总 跟据《进出口税则》显示,2024年1月1日起,恢复煤炭进口关税。 对此,2024年煤炭进口关税恢复,国内焦煤进口数量或减少。 另一边,目前国内供暖季,电厂日耗维持高位,在供给端仍偏紧的大环境下,煤价将保持在高位震荡。 二. 煤炭资源概览 煤炭是地球上蕴藏量最丰富的化石燃料。 按照煤的干燥无灰基挥发分等指标分为三大类:无烟煤、烟煤、褐煤。 我国煤炭供应市场集中度较高,山西、陕西、内蒙古、新疆四省原煤产量占全国的75%左右。 由于煤炭产能释放周期较长,新增产能主要取决于煤炭产业固定
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中国神华
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兖矿能源
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陕西煤业
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山西焦煤
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云煤能源
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2024-01-03 21:15:47
华为鸿蒙生态加速推进:HarmonyOS国内合作商梳理
一. 消息面汇总 1月2日,华为余承东发布2024年新年信:2024年是原生鸿蒙的关键一年 要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发。 1月18日,华为将举办鸿蒙生态活动,届时将揭秘HarmonyOS NEXT进阶新篇章。 2023年9月,华为宣布全新HarmonyOS NEXT,去掉了传统的Linux内核,将不再兼容安卓应用。 Techinsights报告预测,从2024年起,华为鸿蒙Harmony OS将取代苹果iOS,成为国内第二大智能手机操作系统。 二. 华为鸿蒙系统解析 2.1 鸿蒙战略 Ha
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软通动力
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润和软件
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常山北明
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汉王科技
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拓维信息
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2024-01-02 21:54:27
两地核电项目受核准:核电产业链全景梳理
一. 消息面汇总 12月29日,由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。 可控核聚变是解决人类终极能源问题的路径,同时对国防工业建设具有重要战略意义。 此外,12月29日,国常会核准广东太平岭、浙江金七门核电项目。 2022年以来国内核电机组项目加速核准,2022年和2023年分别核准10台核电机组,在数量上创过去十年新高。 二. 核电解析 核电是一种技术成熟的清洁能源,具有建设周期长、投资规模大的特点,是当前仅次于水电的第二大低碳电源。 核电具备经济性高、环境友好
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中国核建
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中国广核
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中国核电
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中核科技
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中国一重
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2024-01-01 19:37:21
台积电加码3D封装最前沿:SoIC先进封装技术深度剖析
一. 消息面汇总 AI浪潮下,先进封装需求水涨船高,CoWoS之外,另一先进封装技术也走向聚光灯下。 目前台积电正大举扩产SoIC(系统级集成单芯片)产能,正向设备厂积极追单。 台积电激进扩产SoIC或与大客户需求有关:AMD是台积电SoIC的首发客户,其最新AI芯片产品正处于量产阶段,预计明年上市的MI300芯片将采用SoIC搭配CoWoS。 苹果则将采用SoIC搭配热塑碳纤板复合成型技术,目前正小量试产,预计2025-2026年量产,拟应用在Mac、iPad等产品。 台积电另一大客户英伟达,
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文一科技
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通富微电
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兴森科技
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2023-12-31 19:06:26
受益自动驾驶:车载摄像头产业及个股梳理
一. 车载摄像头概览 车载摄像头被誉为自动驾驶之眼,是ADAS系统、自动驾驶领域的核心传感设备。 车载摄像头通过镜头和传感器实现图像信息的采集,可实现360度视觉感知,弥补雷达在物体识别上的缺陷,是最接近人类视觉的传感器。 车载摄像头早期用于行车记录、倒车影像、泊车环视,逐步延伸到智能座舱行为识别、ADAS辅助驾驶,应用场景日渐丰富。 通常L2级别的自动驾驶汽车会配备2颗以上摄像头,L3级别自动驾驶汽车配备摄像头数量在8个以上。 二. 车载摄像头产业链 车载摄像头产业链包括上游材料、中游元件、下
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欧菲光
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德赛西威
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海康威视
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比亚迪
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水晶光电
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2023-12-29 18:41:27
MR核心增量赛道:硅基OLED产业及个股梳理
一. 消息面汇总 近期苹果正加速Vision Pro MR头显产能,为1-2月份北美的发售做好准备。 Vision Pro亮点之一是搭载了索尼Micro OLED屏幕。 Micro OLED通过W-RGB技术有效规避纱窗效应,又通过CMOS工艺将驱动芯片和像素阵列集成至单晶硅上,实现轻量化及精细化显示。 因此,Micro OLED能够更好地满足MR设备屏幕高像素密度、减少眩晕等需求。 二. Micro OLED:高阶微显示技术 Micro OLED(硅基OLED),是以单晶硅作为驱动背板制作的O
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易天股份
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2023-12-28 21:17:55
欧洲去库存进度提速:光储逆变器产业梳理
一. 消息面汇总 受欧洲去库存等影响,今年以来,不少光伏逆变器企业前三季度业绩承压。 今年11月,国内出口光储逆变器数量380.3万台,同比减少30%,环比增加22%。 业内相关人士表示,欧洲去库存尾声或已来到,逆变器企业有望迎来业绩改善。 二. 逆变器解析 逆变器负责将光伏电池板产生的直流电转换成可以并网的交流电, 同时也有信息采集、电站监控等智能化应用。 逆变器处于光储产业链中下游,靠近终端客户,具有较强的to C属性。 三. 逆变器分类 根据技术路线不同,逆变器分为集中式、组串式、微型逆变
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阳光电源
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锦浪科技
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昱能科技
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德业股份
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固德威
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2023-12-27 19:22:32
全国一体化算力网建设提速:算力调度产业梳理
一. 消息面汇总 12月27日,五部门联合印发《深入实施“东数西算”工程,加快构建全国一体化算力网的实施意见》。 《意见》明确了全国一体化算力网的地位,同时提出了具体的量化指标,并提及能耗管控、成本管控和安全性问题。 消息面上,近日有多个算力平台密集发布: 12月16日,中国算力网(西部)调度平台发布; 12月20日,上海算力交易平台2.0正式发布; 12月26日,北京人工智能公共算力平台发布; 未来全国算力网的建设将全面带动算力调优、算力调度、光通信、液冷在国内的发展。 二. 算力调度的重要性
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中科曙光
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思特奇
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高新发展
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深桑达A
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易华录
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2023-12-26 20:33:02
磷化工产业链全景梳理
一. 磷化工产业概览 磷是重要的化工原料,也是农作物生长的必要元素。 磷化工是指以磷矿石为原料,通过化学方法加工成产品的化工细分行业。 磷化工产业链可分为磷矿石、黄磷、磷酸、磷肥、草甘膦五大核心环节。 二. 磷矿石 磷化工以磷矿石为起点,磷灰石是工业上用于提取磷元素的主要磷矿石。 除了化工产业,磷矿石也是磷酸铁锂电池及部分电解液的原料来源。 由于供给侧改革,我国磷矿产量自2016以来逐年下降,近年来美国也进行了磷矿的减产,这也是全球产量收紧的主要原因。 当前磷矿石企业多为自用生产,在环保整治下,
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川恒股份
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云天化
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川金诺
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湖北宜化
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中毅达
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2023-12-25 20:30:46
新能源车轻量化:一体化压铸产业全景梳理
一. 消息面汇总 一体化压铸正在成为新能源车宠儿,车企纷纷入局一体压铸技术: (1)即将发售的AITO问界M9,采用一体式大型压铸件,车身铝合金含量超过80%,车身重量大幅减轻,抗扭强度更好。 (2)小米汽车取得名为“免热处理的压铸铝合金材料及其制备方法、汽车结构件”专利。 (3)哪吒汽车与力劲科技签署一体化压铸设备及战略合作协议。 (4)小鹏汽车正在预研下一代CIB+中地板一体压铸技术。 (5)特斯拉Model Y采用一体式压铸后底板总成,下车体重量降低30%,制造成本下降40%。 二. 一体
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立中集团
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文灿股份
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旭升集团
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广东鸿图
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2023-12-24 20:27:01
锂矿资源产业竞争格局及个股梳理
一. 锂资源简介 锂是一种质软,银白色的碱金属,具有电极电势最低、电化学当量最大的特性,是最理想的的电池金属。 作为元素周期表第一位金属元素,锂也是最轻的金属,广泛用于陶瓷、玻璃、电池、冶金等领域。 二. 锂金属产业链 锂产业链可分为:上游资源开发、中游锂盐加工及金属锂冶炼、下游终端应用。 (1)上游开采分为:盐湖提锂、矿石提锂、废旧电池回收。 (2)中游:以碳酸锂、氢氧化锂两大锂盐产品为主。 (3)下游:消费电子、新能源车、储能三大领域。 三. 锂资源分布及产量情况 全球锂资源供应非常集中,澳
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2023-12-22 19:47:28
储能核心赛道:大型储能产业链全景梳理
一. 电化学储能分类 从产品形态来看,电化学储能分为大型储能、户用储能两大类: (1)大型储能以MWh级别以上的集装箱式系统为主,终端客户为电力公司或企业,主要通过集采、招标等形式进行销售,B端属性较强。 (2)户用储能以5-20kWh的小型电池系统为主,终端客户为居民家庭,主要通过经销商进行销售,具备C端属性。 大型储能是储能大规模发展的关键,主要与风光发电进行配套,以保证平稳的发电并网。 大储在国内电化学储能装机中占据主导地位,国内新增储能装机中大储占比超95%。 目前国内大型储能项目盈利渠
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2023-12-21 19:13:33
新一代光伏技术路线:BC电池产业链全景图
一. 消息面汇总 12月19日,隆基绿能自主研发的HBC电池获得27.09%的电池转换效率,创造单结晶硅太阳能电池效率的新世界纪录。 在以TOPCon和HJT为主流光伏电池技术的当下,隆基绿能正式确定了以BC电池作为公司主要技术路线。 公司管理层认为,目前BC的技术路线已经成熟,隆基的30GW HPBC电池项目已于上半年投入量产。 由于BC电池采用正面无金属栅线设计,单瓦发电量高于TOPCon约2%-3%。 二. 新一代光伏技术路线概览 目前主流技术路线为PERC电池,新一代电池技术主要包含TO
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特斯拉研发无线充电技术:国内相关个股梳理
一. 消息面汇总 特斯拉目前正在研发一款适用于家庭使用的无线感应式充电器,只需将车开到车库的充电板上就可自动充电。 国内方面也有众多企业正在研发这一技术,包括在手机无线充电方面有所优势的部分厂商。 二. 感应式充电解析 汽车无线充电是指通过电磁感应或谐振技术,在不需要物理连接的情况下为电动汽车提供充电。 感应式充电技术不需要使用充电接口和电线,实现了方便快捷的充电体验,解决了有线充电的插拔不便、线缆损耗等问题。 其次,感应式充电技术还将降低充电设施的建设成本: 传统充电方式需要建设专用的充电站,
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