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自学成才的老韭菜

2023-01-08 15:41:24

科拓生物调研纪要

四季度以来经营情况：9月开始，金华益生菌工厂处在满产阶段，10月-12月也是高度饱和，发酵车间不停，订单量、生产量都是满产，明年目前看也是这个情况。食用益生菌增长迅速，今年也有信心。下游处于比较好的状态，尤其最近两天，信心又起来，消费品和医疗保健企业对益生菌需求量大，免疫相关，预防上呼吸道感染相关等都有实验室研发支持。明年2.5亿目标有信心。定增：昨天拿到批文，按照初步规划，是想在月内完成发行。7个亿，董事长也会参与3500-5000万份额。全部用于食用益生菌扩产。24年三季度开始内蒙工厂投

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科拓生物

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2022-12-27 20:24:08

心肌炎的预防——辅酶Q10

一、两个研究 1.今年三月，发表于《NatureMedicine》（自然医学）杂志网站的一项大型研究中，对新冠感染后12个月的心血管疾病发病风险进行了对照研究，研究结果显示，在感染新冠病毒后，会增加20种心血管疾病的长期风险，即使是没有因感染而住院的轻症患者，患心血管疾病的风险也会增加。在这项发表的新研究中，通过美国退伍军人事务部的国家医疗保健数据库建立了一个153760名新冠感染患者的队列，同时还有两个对照组，一组是新冠2019年爆发以来的当代对照组，包含5637647名未感染新冠者，一组是

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金达威
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汤臣倍健

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52.64
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自学成才的老韭菜

2022-12-27 16:15:19

招商证券-保健品行业深度报告：千亿保健品，疫后新机遇

复盘03年非典后国内保健品市场的发展，以及20年疫情海内外需求变化，疫后需求能对冲经济波动。相比于前几次，我们认为保健品疫后需求复苏、消费抬升的逻辑，本次周期更长，囤货泡沫更低导致波动更小。 22年保健品消费的另一压制因素在于消费力。保健品一定程度上受到经济、消费力的影响，消费力的恢复仍然需要时间，目前板块依然处于左侧，但是方向转好的确定性较强。中长期来看，我国人均消费量相比经济发达国家有较大空间，属于中速成长赛道。消费者画像来看，除了老年人，青中年人也有渗透率和关注度的提升。标的

20221203-招商证券-保健品行业深度报告：千亿保健品，疫后新机遇.pdf

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汤臣倍健
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金达威

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2022-12-27 11:47:40

千亿保健品，疫后消费新机遇：金达威辅酶Q10可预防心肌炎

nature论文：新冠导致心血管疾变。德国法兰克福大学专家介绍，新冠肺炎住院患者易出现心肌损伤、心动过速等并发症，而未住院轻症患者康复后也常有呼吸困难、胸痛的困扰，但查不出异常。来源：本刊讯.《自然医学》|新冠轻症感染可引起心脏长期后遗症[J]. 辅酶Q10正好对标。它能激活人体细胞和细胞能量的营养，具有提高人体免疫力、增强抗氧化、延缓衰老和增强人体活力等功能，医学上广泛用于心血管系统疾病。金达威：全球辅酶Q10、维生素A供应龙头。1）辅酶Q10全球产能集中在中国、日本，出口份额位居国

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汤臣倍健
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金达威

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2022-11-18 11:24:34

方舱医药狄耐克：华为鸿蒙借道狄耐克挺进百亿智慧病房场景

1、石锤方舱医药股，且产生实际业绩，今年前三季度方舱医药业绩6998万，同比增长88% 助力全国方舱医院项目共计40余家，包括北京新国展方舱医院、杭州白马湖方舱医院、南京西太湖方舱医院、四川正兴方舱医院、厦门国际健康驿站、济南长清方舱医院、济南历城方舱医院、济南旅游路方舱医院等。2022年1-9月，公司医护对讲产品实现营业收入6,996.37万元，比去年同期增长88.69%，占营业收入的11.92% 2、华为鸿蒙借道狄耐克挺进百亿智慧病房场景 9月27日，狄耐克与华为签约成为智慧病房行业首个鸿蒙

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狄耐克

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自学成才的老韭菜

2022-11-09 20:59:44

欧盟主席：与新能源有关的锂矿、稀土应由西方控制。推荐一只签订3000吨碳酸锂生产线的小盘股

欧盟主席冯德莱恩近日在欧盟峰会上说，对新能源发展来说至关重要的锂矿石、稀土等资源大部分都掌握在中国的手中，这对欧洲的安全产生了威胁，欧盟必须要联合起来与自己的盟友一道，确保这些资源掌握在西方手上，并由西方负责任的进行开发锂资源的自主可控，也是国家安全自主可控的一部分。近几日国内锂矿相关股票尤其强势，盐湖提锂的沃顿股份今日弱转强4板。一提到盐湖提锂，大伙首先想到的都是西藏三傻等，由于广为人知的原因，已经没有任何预期差，下边推荐一只还有预期差的盐湖提锂小票，是接下来补涨的不二选择：北京万邦达环保

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万邦达

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9.74
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自学成才的老韭菜

2022-11-04 12:48:41

疾控首席科学家曾光对于防疫政策转变的解读

RT。

cdc曾光的关于防疫政策解读.pdf

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众信旅游

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自学成才的老韭菜

2022-10-13 13:06:04

两市最低市值信创-仅4.7亿流通市值

目前品高股份还在绝对的低位，是两市流通市值最小，且最正宗的信创股。高股份旗下自主研发的品高云管理平台（BingoCMP），顺利通过《可信云•多云管理平台解决方案》权威认证，并获得由中国信息通信研究院、中国泰尔实验室联合颁发的《可信云•多云管理平台解决方案》检验证书！荣获《2021-2022政企行业数字化服务最具影响力企业》、《 2021-2022政企行业数字化值得信赖产品》和《信创优秀云厂商》等十余项奖项早在2014年，品高股份便开始布局信创赛道，全面支持信创生态。2016年，品高股份实现

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品高股份
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竞业达

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2022-09-15 14:50:07

比特发服务更好的房地产套利标的

特发服务里边的套利资金太多了，注定是没有太好的预期的，因为大家都是奔着分时冲高就走来的，注定没有三六五网有性价比。三六五网在底部，性价比绝对比特发服务好。作为目前和指数共振且加强的唯一板块，晚上复盘必然是市场焦点。市场要继续反弹必然调不开的板块，而三六五网是最佳套利标的：三六五网：公司继续提升以数据为核心的交易型业务能力，对“房博士”产品进行了升级改版，使之能更好地收集数据，服务网友，实现数据转化，2019年“房博士”的访问量同比增长了58.66%，同时公司还开发了“365云迹”等产品，采

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三六五网

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招财癸卯兔

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2022-08-19 08:46:00

VR｜AR赛道产业链全图收集

VRAR赛道值得关注的产业链环节 1）显示技术：分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验，Mini LED渗透率逐步提升隆利科技：为北美大客户供应mini led背光模组，单机价值量100-150元，明年公司盈利预期2.5-3亿 2）光学透镜：下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验，目前主流产品项目均已采用，有望成为主流方案三利谱：为国内VR头部品牌提供pancake模组，单机200元，明年公司盈利预测5-5.5亿 3）摄像头：随着眼球追踪等更多功能的

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兆威机电

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17.41
招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2022-08-07 23:31:11

一图搞定系列：半导体芯片

半导体是上周新能源分歧时试图承接资金的大板块，趋势走了几天后周五全面爆发。半导体炒作这轮交易的是事件驱动，中期冲突常态化的预期，国产替代的长逻辑反而是次之的（国替渗透率提高并不是新出现的逻辑，没有催化时卖方怎么喊市场都兴致缺缺）。相比新能源短期可见的景气度，半导体板块主要问题在于国产替代长逻辑+消息驱动和本身行业处在下行周期的矛盾。因此行情的持续性更多取决于题材情绪的持续性。炒作阶段来说：半导体周五第一次高潮，板块尚未经过分歧，要说主流的接力还为时尚早。短期肉眼可见的是，自主可控方向

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芯原股份

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2022-08-04 23:02:04

2022世界机器人大会将于8月18日在京开幕首次开设人形机器人专区

中证网讯（记者彭思雨）8月4日，记者从主办方处获悉，2022世界机器人大会将于8月18日至8月21日在北京亦创国际会展中心举办。本届大会设置论坛、博览会、大赛三大板块以及系列配套活动。今年大会上人形机器人专区将首次亮相，更有100余家企业将携500余件展品亮相，设置创新技术展区、工业机器人展区、服务机器人展区、特种机器人展区，将集中展示机器人先进技术和产品，打造集成应用新高地。重点推荐：汉宇集团，经过几天的连续大跌，又跌出了性价比。逻辑：一台特斯拉机器人有6万元是花在减速器上的这也是我

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汉宇集团

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2022-07-29 12:04:42

中央ZZJ指路新题材：新能源消纳

中央ZZJ7月28日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消纳体系。昨天ZZJ会议提到了消纳，而不是加大新能源的规模，说明消纳问题很明显。火电灵活性改造是短期推动新能源消纳的重要手段。随着双碳战略的提出，以风光为代表的新能源发电占比快速提升，新能源大规模并网带来消纳难题。虽然在“十三五”期间全国新能源消纳情况持续向好，但2021年局部地区弃风弃光率仍有所回升，其中青海地区弃风率为10.7%，较2020年增长6个百分

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金智科技
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龙源技术

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2022-07-28 20:19:28

光伏降本：电镀铜专家交流纪要

核心要点： 1）电镀铜的优势：电池转换效率的提升和节约银浆成本。 2）电镀铜设备：电镀铜设备可兼容异质结、Topcon，只要用铜电镀一定有图形转移技术，一定会买曝光机、油墨印刷机等。只要用铜电镀，就绕不开芯碁微装的曝光机，只有曝光机能做图形影像。 3）电镀铜设备布局厂商：曝光机主要是芯碁微装，现在隆基和通威在用芯碁微装的曝光机。曝光机的设备价值占电镀铜设备的 50-60%，是电镀铜设备中价值量占比最大的环节，每 GW 价值量估计在 3000-5000 万，可能达 5500 万。电镀机包

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芯碁微装

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2022-07-26 22:29:23

振华股份：钒电池之后的又一新星，铁铬液流电池产业链梳理2

前言：《铁铬液流电池系列一》中我提到铁铬液流电池的商业化程度目前还是低于钒液流电池的，不过它胜在性能更优异，总的来看当前节点上铁铬液流电池的相关设备、材料更具价值，本篇就这个方面进行补充介绍。一，行业现状 1.国内对铁铬液流电池的研究始于 20 世纪 90年代国内对铁铬液流电池的研究始于 20 世纪 90年代，早期以跟踪研究为主。其中，中科院长春应用化学研究所的江志韫团队对 NASA 在七八十年代的工作做了细致的综述研究，中科院大连化学物理研究所的衣宝廉院士团队于 1992 年曾经推出过 2

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振华股份

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2023-01-08 15:41:24

科拓生物调研纪要

四季度以来经营情况：9月开始，金华益生菌工厂处在满产阶段，10月-12月也是高度饱和，发酵车间不停，订单量、生产量都是满产，明年目前看也是这个情况。食用益生菌增长迅速，今年也有信心。下游处于比较好的状态，尤其最近两天，信心又起来，消费品和医疗保健企业对益生菌需求量大，免疫相关，预防上呼吸道感染相关等都有实验室研发支持。明年2.5亿目标有信心。定增：昨天拿到批文，按照初步规划，是想在月内完成发行。7个亿，董事长也会参与3500-5000万份额。全部用于食用益生菌扩产。24年三季度开始内蒙工厂投

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心肌炎的预防——辅酶Q10

一、两个研究 1.今年三月，发表于《NatureMedicine》（自然医学）杂志网站的一项大型研究中，对新冠感染后12个月的心血管疾病发病风险进行了对照研究，研究结果显示，在感染新冠病毒后，会增加20种心血管疾病的长期风险，即使是没有因感染而住院的轻症患者，患心血管疾病的风险也会增加。在这项发表的新研究中，通过美国退伍军人事务部的国家医疗保健数据库建立了一个153760名新冠感染患者的队列，同时还有两个对照组，一组是新冠2019年爆发以来的当代对照组，包含5637647名未感染新冠者，一组是

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招商证券-保健品行业深度报告：千亿保健品，疫后新机遇

复盘03年非典后国内保健品市场的发展，以及20年疫情海内外需求变化，疫后需求能对冲经济波动。相比于前几次，我们认为保健品疫后需求复苏、消费抬升的逻辑，本次周期更长，囤货泡沫更低导致波动更小。 22年保健品消费的另一压制因素在于消费力。保健品一定程度上受到经济、消费力的影响，消费力的恢复仍然需要时间，目前板块依然处于左侧，但是方向转好的确定性较强。中长期来看，我国人均消费量相比经济发达国家有较大空间，属于中速成长赛道。消费者画像来看，除了老年人，青中年人也有渗透率和关注度的提升。标的

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千亿保健品，疫后消费新机遇：金达威辅酶Q10可预防心肌炎

nature论文：新冠导致心血管疾变。德国法兰克福大学专家介绍，新冠肺炎住院患者易出现心肌损伤、心动过速等并发症，而未住院轻症患者康复后也常有呼吸困难、胸痛的困扰，但查不出异常。来源：本刊讯.《自然医学》|新冠轻症感染可引起心脏长期后遗症[J]. 辅酶Q10正好对标。它能激活人体细胞和细胞能量的营养，具有提高人体免疫力、增强抗氧化、延缓衰老和增强人体活力等功能，医学上广泛用于心血管系统疾病。金达威：全球辅酶Q10、维生素A供应龙头。1）辅酶Q10全球产能集中在中国、日本，出口份额位居国

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方舱医药狄耐克：华为鸿蒙借道狄耐克挺进百亿智慧病房场景

1、石锤方舱医药股，且产生实际业绩，今年前三季度方舱医药业绩6998万，同比增长88% 助力全国方舱医院项目共计40余家，包括北京新国展方舱医院、杭州白马湖方舱医院、南京西太湖方舱医院、四川正兴方舱医院、厦门国际健康驿站、济南长清方舱医院、济南历城方舱医院、济南旅游路方舱医院等。2022年1-9月，公司医护对讲产品实现营业收入6,996.37万元，比去年同期增长88.69%，占营业收入的11.92% 2、华为鸿蒙借道狄耐克挺进百亿智慧病房场景 9月27日，狄耐克与华为签约成为智慧病房行业首个鸿蒙

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欧盟主席：与新能源有关的锂矿、稀土应由西方控制。推荐一只签订3000吨碳酸锂生产线的小盘股

欧盟主席冯德莱恩近日在欧盟峰会上说，对新能源发展来说至关重要的锂矿石、稀土等资源大部分都掌握在中国的手中，这对欧洲的安全产生了威胁，欧盟必须要联合起来与自己的盟友一道，确保这些资源掌握在西方手上，并由西方负责任的进行开发锂资源的自主可控，也是国家安全自主可控的一部分。近几日国内锂矿相关股票尤其强势，盐湖提锂的沃顿股份今日弱转强4板。一提到盐湖提锂，大伙首先想到的都是西藏三傻等，由于广为人知的原因，已经没有任何预期差，下边推荐一只还有预期差的盐湖提锂小票，是接下来补涨的不二选择：北京万邦达环保

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两市最低市值信创-仅4.7亿流通市值

目前品高股份还在绝对的低位，是两市流通市值最小，且最正宗的信创股。高股份旗下自主研发的品高云管理平台（BingoCMP），顺利通过《可信云•多云管理平台解决方案》权威认证，并获得由中国信息通信研究院、中国泰尔实验室联合颁发的《可信云•多云管理平台解决方案》检验证书！荣获《2021-2022政企行业数字化服务最具影响力企业》、《 2021-2022政企行业数字化值得信赖产品》和《信创优秀云厂商》等十余项奖项早在2014年，品高股份便开始布局信创赛道，全面支持信创生态。2016年，品高股份实现

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特发服务里边的套利资金太多了，注定是没有太好的预期的，因为大家都是奔着分时冲高就走来的，注定没有三六五网有性价比。三六五网在底部，性价比绝对比特发服务好。作为目前和指数共振且加强的唯一板块，晚上复盘必然是市场焦点。市场要继续反弹必然调不开的板块，而三六五网是最佳套利标的：三六五网：公司继续提升以数据为核心的交易型业务能力，对“房博士”产品进行了升级改版，使之能更好地收集数据，服务网友，实现数据转化，2019年“房博士”的访问量同比增长了58.66%，同时公司还开发了“365云迹”等产品，采

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三六五网

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VR｜AR赛道产业链全图收集

VRAR赛道值得关注的产业链环节 1）显示技术：分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验，Mini LED渗透率逐步提升隆利科技：为北美大客户供应mini led背光模组，单机价值量100-150元，明年公司盈利预期2.5-3亿 2）光学透镜：下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验，目前主流产品项目均已采用，有望成为主流方案三利谱：为国内VR头部品牌提供pancake模组，单机200元，明年公司盈利预测5-5.5亿 3）摄像头：随着眼球追踪等更多功能的

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一图搞定系列：半导体芯片

半导体是上周新能源分歧时试图承接资金的大板块，趋势走了几天后周五全面爆发。半导体炒作这轮交易的是事件驱动，中期冲突常态化的预期，国产替代的长逻辑反而是次之的（国替渗透率提高并不是新出现的逻辑，没有催化时卖方怎么喊市场都兴致缺缺）。相比新能源短期可见的景气度，半导体板块主要问题在于国产替代长逻辑+消息驱动和本身行业处在下行周期的矛盾。因此行情的持续性更多取决于题材情绪的持续性。炒作阶段来说：半导体周五第一次高潮，板块尚未经过分歧，要说主流的接力还为时尚早。短期肉眼可见的是，自主可控方向

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2022世界机器人大会将于8月18日在京开幕首次开设人形机器人专区

中证网讯（记者彭思雨）8月4日，记者从主办方处获悉，2022世界机器人大会将于8月18日至8月21日在北京亦创国际会展中心举办。本届大会设置论坛、博览会、大赛三大板块以及系列配套活动。今年大会上人形机器人专区将首次亮相，更有100余家企业将携500余件展品亮相，设置创新技术展区、工业机器人展区、服务机器人展区、特种机器人展区，将集中展示机器人先进技术和产品，打造集成应用新高地。重点推荐：汉宇集团，经过几天的连续大跌，又跌出了性价比。逻辑：一台特斯拉机器人有6万元是花在减速器上的这也是我

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中央ZZJ指路新题材：新能源消纳

中央ZZJ7月28日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消纳体系。昨天ZZJ会议提到了消纳，而不是加大新能源的规模，说明消纳问题很明显。火电灵活性改造是短期推动新能源消纳的重要手段。随着双碳战略的提出，以风光为代表的新能源发电占比快速提升，新能源大规模并网带来消纳难题。虽然在“十三五”期间全国新能源消纳情况持续向好，但2021年局部地区弃风弃光率仍有所回升，其中青海地区弃风率为10.7%，较2020年增长6个百分

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光伏降本：电镀铜专家交流纪要

核心要点： 1）电镀铜的优势：电池转换效率的提升和节约银浆成本。 2）电镀铜设备：电镀铜设备可兼容异质结、Topcon，只要用铜电镀一定有图形转移技术，一定会买曝光机、油墨印刷机等。只要用铜电镀，就绕不开芯碁微装的曝光机，只有曝光机能做图形影像。 3）电镀铜设备布局厂商：曝光机主要是芯碁微装，现在隆基和通威在用芯碁微装的曝光机。曝光机的设备价值占电镀铜设备的 50-60%，是电镀铜设备中价值量占比最大的环节，每 GW 价值量估计在 3000-5000 万，可能达 5500 万。电镀机包

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振华股份：钒电池之后的又一新星，铁铬液流电池产业链梳理2

前言：《铁铬液流电池系列一》中我提到铁铬液流电池的商业化程度目前还是低于钒液流电池的，不过它胜在性能更优异，总的来看当前节点上铁铬液流电池的相关设备、材料更具价值，本篇就这个方面进行补充介绍。一，行业现状 1.国内对铁铬液流电池的研究始于 20 世纪 90年代国内对铁铬液流电池的研究始于 20 世纪 90年代，早期以跟踪研究为主。其中，中科院长春应用化学研究所的江志韫团队对 NASA 在七八十年代的工作做了细致的综述研究，中科院大连化学物理研究所的衣宝廉院士团队于 1992 年曾经推出过 2

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科拓生物调研纪要

四季度以来经营情况：9月开始，金华益生菌工厂处在满产阶段，10月-12月也是高度饱和，发酵车间不停，订单量、生产量都是满产，明年目前看也是这个情况。食用益生菌增长迅速，今年也有信心。下游处于比较好的状态，尤其最近两天，信心又起来，消费品和医疗保健企业对益生菌需求量大，免疫相关，预防上呼吸道感染相关等都有实验室研发支持。明年2.5亿目标有信心。定增：昨天拿到批文，按照初步规划，是想在月内完成发行。7个亿，董事长也会参与3500-5000万份额。全部用于食用益生菌扩产。24年三季度开始内蒙工厂投

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2022-12-27 20:24:08

心肌炎的预防——辅酶Q10

一、两个研究 1.今年三月，发表于《NatureMedicine》（自然医学）杂志网站的一项大型研究中，对新冠感染后12个月的心血管疾病发病风险进行了对照研究，研究结果显示，在感染新冠病毒后，会增加20种心血管疾病的长期风险，即使是没有因感染而住院的轻症患者，患心血管疾病的风险也会增加。在这项发表的新研究中，通过美国退伍军人事务部的国家医疗保健数据库建立了一个153760名新冠感染患者的队列，同时还有两个对照组，一组是新冠2019年爆发以来的当代对照组，包含5637647名未感染新冠者，一组是

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金达威
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汤臣倍健

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2022-12-27 16:15:19

招商证券-保健品行业深度报告：千亿保健品，疫后新机遇

复盘03年非典后国内保健品市场的发展，以及20年疫情海内外需求变化，疫后需求能对冲经济波动。相比于前几次，我们认为保健品疫后需求复苏、消费抬升的逻辑，本次周期更长，囤货泡沫更低导致波动更小。 22年保健品消费的另一压制因素在于消费力。保健品一定程度上受到经济、消费力的影响，消费力的恢复仍然需要时间，目前板块依然处于左侧，但是方向转好的确定性较强。中长期来看，我国人均消费量相比经济发达国家有较大空间，属于中速成长赛道。消费者画像来看，除了老年人，青中年人也有渗透率和关注度的提升。标的

20221203-招商证券-保健品行业深度报告：千亿保健品，疫后新机遇.pdf

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汤臣倍健
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金达威

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2022-12-27 11:47:40

千亿保健品，疫后消费新机遇：金达威辅酶Q10可预防心肌炎

nature论文：新冠导致心血管疾变。德国法兰克福大学专家介绍，新冠肺炎住院患者易出现心肌损伤、心动过速等并发症，而未住院轻症患者康复后也常有呼吸困难、胸痛的困扰，但查不出异常。来源：本刊讯.《自然医学》|新冠轻症感染可引起心脏长期后遗症[J]. 辅酶Q10正好对标。它能激活人体细胞和细胞能量的营养，具有提高人体免疫力、增强抗氧化、延缓衰老和增强人体活力等功能，医学上广泛用于心血管系统疾病。金达威：全球辅酶Q10、维生素A供应龙头。1）辅酶Q10全球产能集中在中国、日本，出口份额位居国

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汤臣倍健
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金达威

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2022-11-18 11:24:34

方舱医药狄耐克：华为鸿蒙借道狄耐克挺进百亿智慧病房场景

1、石锤方舱医药股，且产生实际业绩，今年前三季度方舱医药业绩6998万，同比增长88% 助力全国方舱医院项目共计40余家，包括北京新国展方舱医院、杭州白马湖方舱医院、南京西太湖方舱医院、四川正兴方舱医院、厦门国际健康驿站、济南长清方舱医院、济南历城方舱医院、济南旅游路方舱医院等。2022年1-9月，公司医护对讲产品实现营业收入6,996.37万元，比去年同期增长88.69%，占营业收入的11.92% 2、华为鸿蒙借道狄耐克挺进百亿智慧病房场景 9月27日，狄耐克与华为签约成为智慧病房行业首个鸿蒙

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狄耐克

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2022-11-09 20:59:44

欧盟主席：与新能源有关的锂矿、稀土应由西方控制。推荐一只签订3000吨碳酸锂生产线的小盘股

欧盟主席冯德莱恩近日在欧盟峰会上说，对新能源发展来说至关重要的锂矿石、稀土等资源大部分都掌握在中国的手中，这对欧洲的安全产生了威胁，欧盟必须要联合起来与自己的盟友一道，确保这些资源掌握在西方手上，并由西方负责任的进行开发锂资源的自主可控，也是国家安全自主可控的一部分。近几日国内锂矿相关股票尤其强势，盐湖提锂的沃顿股份今日弱转强4板。一提到盐湖提锂，大伙首先想到的都是西藏三傻等，由于广为人知的原因，已经没有任何预期差，下边推荐一只还有预期差的盐湖提锂小票，是接下来补涨的不二选择：北京万邦达环保

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万邦达

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2022-11-04 12:48:41

疾控首席科学家曾光对于防疫政策转变的解读

RT。

cdc曾光的关于防疫政策解读.pdf

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众信旅游

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招财癸卯兔

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2022-10-13 13:06:04

两市最低市值信创-仅4.7亿流通市值

目前品高股份还在绝对的低位，是两市流通市值最小，且最正宗的信创股。高股份旗下自主研发的品高云管理平台（BingoCMP），顺利通过《可信云•多云管理平台解决方案》权威认证，并获得由中国信息通信研究院、中国泰尔实验室联合颁发的《可信云•多云管理平台解决方案》检验证书！荣获《2021-2022政企行业数字化服务最具影响力企业》、《 2021-2022政企行业数字化值得信赖产品》和《信创优秀云厂商》等十余项奖项早在2014年，品高股份便开始布局信创赛道，全面支持信创生态。2016年，品高股份实现

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品高股份
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竞业达

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2022-09-15 14:50:07

比特发服务更好的房地产套利标的

特发服务里边的套利资金太多了，注定是没有太好的预期的，因为大家都是奔着分时冲高就走来的，注定没有三六五网有性价比。三六五网在底部，性价比绝对比特发服务好。作为目前和指数共振且加强的唯一板块，晚上复盘必然是市场焦点。市场要继续反弹必然调不开的板块，而三六五网是最佳套利标的：三六五网：公司继续提升以数据为核心的交易型业务能力，对“房博士”产品进行了升级改版，使之能更好地收集数据，服务网友，实现数据转化，2019年“房博士”的访问量同比增长了58.66%，同时公司还开发了“365云迹”等产品，采

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三六五网

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2022-08-19 08:46:00

VR｜AR赛道产业链全图收集

VRAR赛道值得关注的产业链环节 1）显示技术：分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验，Mini LED渗透率逐步提升隆利科技：为北美大客户供应mini led背光模组，单机价值量100-150元，明年公司盈利预期2.5-3亿 2）光学透镜：下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验，目前主流产品项目均已采用，有望成为主流方案三利谱：为国内VR头部品牌提供pancake模组，单机200元，明年公司盈利预测5-5.5亿 3）摄像头：随着眼球追踪等更多功能的

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兆威机电

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17.41
招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2022-08-07 23:31:11

一图搞定系列：半导体芯片

半导体是上周新能源分歧时试图承接资金的大板块，趋势走了几天后周五全面爆发。半导体炒作这轮交易的是事件驱动，中期冲突常态化的预期，国产替代的长逻辑反而是次之的（国替渗透率提高并不是新出现的逻辑，没有催化时卖方怎么喊市场都兴致缺缺）。相比新能源短期可见的景气度，半导体板块主要问题在于国产替代长逻辑+消息驱动和本身行业处在下行周期的矛盾。因此行情的持续性更多取决于题材情绪的持续性。炒作阶段来说：半导体周五第一次高潮，板块尚未经过分歧，要说主流的接力还为时尚早。短期肉眼可见的是，自主可控方向

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芯原股份

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招财癸卯兔

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2022-08-04 23:02:04

2022世界机器人大会将于8月18日在京开幕首次开设人形机器人专区

中证网讯（记者彭思雨）8月4日，记者从主办方处获悉，2022世界机器人大会将于8月18日至8月21日在北京亦创国际会展中心举办。本届大会设置论坛、博览会、大赛三大板块以及系列配套活动。今年大会上人形机器人专区将首次亮相，更有100余家企业将携500余件展品亮相，设置创新技术展区、工业机器人展区、服务机器人展区、特种机器人展区，将集中展示机器人先进技术和产品，打造集成应用新高地。重点推荐：汉宇集团，经过几天的连续大跌，又跌出了性价比。逻辑：一台特斯拉机器人有6万元是花在减速器上的这也是我

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汉宇集团

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招财癸卯兔

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2022-07-29 12:04:42

中央ZZJ指路新题材：新能源消纳

中央ZZJ7月28日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消纳体系。昨天ZZJ会议提到了消纳，而不是加大新能源的规模，说明消纳问题很明显。火电灵活性改造是短期推动新能源消纳的重要手段。随着双碳战略的提出，以风光为代表的新能源发电占比快速提升，新能源大规模并网带来消纳难题。虽然在“十三五”期间全国新能源消纳情况持续向好，但2021年局部地区弃风弃光率仍有所回升，其中青海地区弃风率为10.7%，较2020年增长6个百分

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金智科技
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龙源技术

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2022-07-28 20:19:28

光伏降本：电镀铜专家交流纪要

核心要点： 1）电镀铜的优势：电池转换效率的提升和节约银浆成本。 2）电镀铜设备：电镀铜设备可兼容异质结、Topcon，只要用铜电镀一定有图形转移技术，一定会买曝光机、油墨印刷机等。只要用铜电镀，就绕不开芯碁微装的曝光机，只有曝光机能做图形影像。 3）电镀铜设备布局厂商：曝光机主要是芯碁微装，现在隆基和通威在用芯碁微装的曝光机。曝光机的设备价值占电镀铜设备的 50-60%，是电镀铜设备中价值量占比最大的环节，每 GW 价值量估计在 3000-5000 万，可能达 5500 万。电镀机包

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芯碁微装

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2022-07-26 22:29:23

振华股份：钒电池之后的又一新星，铁铬液流电池产业链梳理2

前言：《铁铬液流电池系列一》中我提到铁铬液流电池的商业化程度目前还是低于钒液流电池的，不过它胜在性能更优异，总的来看当前节点上铁铬液流电池的相关设备、材料更具价值，本篇就这个方面进行补充介绍。一，行业现状 1.国内对铁铬液流电池的研究始于 20 世纪 90年代国内对铁铬液流电池的研究始于 20 世纪 90年代，早期以跟踪研究为主。其中，中科院长春应用化学研究所的江志韫团队对 NASA 在七八十年代的工作做了细致的综述研究，中科院大连化学物理研究所的衣宝廉院士团队于 1992 年曾经推出过 2

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振华股份

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招财癸卯兔

自学成才的老韭菜

2023-01-08 15:41:24

科拓生物调研纪要

四季度以来经营情况：9月开始，金华益生菌工厂处在满产阶段，10月-12月也是高度饱和，发酵车间不停，订单量、生产量都是满产，明年目前看也是这个情况。食用益生菌增长迅速，今年也有信心。下游处于比较好的状态，尤其最近两天，信心又起来，消费品和医疗保健企业对益生菌需求量大，免疫相关，预防上呼吸道感染相关等都有实验室研发支持。明年2.5亿目标有信心。定增：昨天拿到批文，按照初步规划，是想在月内完成发行。7个亿，董事长也会参与3500-5000万份额。全部用于食用益生菌扩产。24年三季度开始内蒙工厂投

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科拓生物

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2022-12-27 20:24:08

心肌炎的预防——辅酶Q10

一、两个研究 1.今年三月，发表于《NatureMedicine》（自然医学）杂志网站的一项大型研究中，对新冠感染后12个月的心血管疾病发病风险进行了对照研究，研究结果显示，在感染新冠病毒后，会增加20种心血管疾病的长期风险，即使是没有因感染而住院的轻症患者，患心血管疾病的风险也会增加。在这项发表的新研究中，通过美国退伍军人事务部的国家医疗保健数据库建立了一个153760名新冠感染患者的队列，同时还有两个对照组，一组是新冠2019年爆发以来的当代对照组，包含5637647名未感染新冠者，一组是

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招商证券-保健品行业深度报告：千亿保健品，疫后新机遇

复盘03年非典后国内保健品市场的发展，以及20年疫情海内外需求变化，疫后需求能对冲经济波动。相比于前几次，我们认为保健品疫后需求复苏、消费抬升的逻辑，本次周期更长，囤货泡沫更低导致波动更小。 22年保健品消费的另一压制因素在于消费力。保健品一定程度上受到经济、消费力的影响，消费力的恢复仍然需要时间，目前板块依然处于左侧，但是方向转好的确定性较强。中长期来看，我国人均消费量相比经济发达国家有较大空间，属于中速成长赛道。消费者画像来看，除了老年人，青中年人也有渗透率和关注度的提升。标的

20221203-招商证券-保健品行业深度报告：千亿保健品，疫后新机遇.pdf

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千亿保健品，疫后消费新机遇：金达威辅酶Q10可预防心肌炎

nature论文：新冠导致心血管疾变。德国法兰克福大学专家介绍，新冠肺炎住院患者易出现心肌损伤、心动过速等并发症，而未住院轻症患者康复后也常有呼吸困难、胸痛的困扰，但查不出异常。来源：本刊讯.《自然医学》|新冠轻症感染可引起心脏长期后遗症[J]. 辅酶Q10正好对标。它能激活人体细胞和细胞能量的营养，具有提高人体免疫力、增强抗氧化、延缓衰老和增强人体活力等功能，医学上广泛用于心血管系统疾病。金达威：全球辅酶Q10、维生素A供应龙头。1）辅酶Q10全球产能集中在中国、日本，出口份额位居国

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汤臣倍健
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方舱医药狄耐克：华为鸿蒙借道狄耐克挺进百亿智慧病房场景

1、石锤方舱医药股，且产生实际业绩，今年前三季度方舱医药业绩6998万，同比增长88% 助力全国方舱医院项目共计40余家，包括北京新国展方舱医院、杭州白马湖方舱医院、南京西太湖方舱医院、四川正兴方舱医院、厦门国际健康驿站、济南长清方舱医院、济南历城方舱医院、济南旅游路方舱医院等。2022年1-9月，公司医护对讲产品实现营业收入6,996.37万元，比去年同期增长88.69%，占营业收入的11.92% 2、华为鸿蒙借道狄耐克挺进百亿智慧病房场景 9月27日，狄耐克与华为签约成为智慧病房行业首个鸿蒙

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狄耐克

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欧盟主席：与新能源有关的锂矿、稀土应由西方控制。推荐一只签订3000吨碳酸锂生产线的小盘股

欧盟主席冯德莱恩近日在欧盟峰会上说，对新能源发展来说至关重要的锂矿石、稀土等资源大部分都掌握在中国的手中，这对欧洲的安全产生了威胁，欧盟必须要联合起来与自己的盟友一道，确保这些资源掌握在西方手上，并由西方负责任的进行开发锂资源的自主可控，也是国家安全自主可控的一部分。近几日国内锂矿相关股票尤其强势，盐湖提锂的沃顿股份今日弱转强4板。一提到盐湖提锂，大伙首先想到的都是西藏三傻等，由于广为人知的原因，已经没有任何预期差，下边推荐一只还有预期差的盐湖提锂小票，是接下来补涨的不二选择：北京万邦达环保

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疾控首席科学家曾光对于防疫政策转变的解读

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两市最低市值信创-仅4.7亿流通市值

目前品高股份还在绝对的低位，是两市流通市值最小，且最正宗的信创股。高股份旗下自主研发的品高云管理平台（BingoCMP），顺利通过《可信云•多云管理平台解决方案》权威认证，并获得由中国信息通信研究院、中国泰尔实验室联合颁发的《可信云•多云管理平台解决方案》检验证书！荣获《2021-2022政企行业数字化服务最具影响力企业》、《 2021-2022政企行业数字化值得信赖产品》和《信创优秀云厂商》等十余项奖项早在2014年，品高股份便开始布局信创赛道，全面支持信创生态。2016年，品高股份实现

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比特发服务更好的房地产套利标的

特发服务里边的套利资金太多了，注定是没有太好的预期的，因为大家都是奔着分时冲高就走来的，注定没有三六五网有性价比。三六五网在底部，性价比绝对比特发服务好。作为目前和指数共振且加强的唯一板块，晚上复盘必然是市场焦点。市场要继续反弹必然调不开的板块，而三六五网是最佳套利标的：三六五网：公司继续提升以数据为核心的交易型业务能力，对“房博士”产品进行了升级改版，使之能更好地收集数据，服务网友，实现数据转化，2019年“房博士”的访问量同比增长了58.66%，同时公司还开发了“365云迹”等产品，采

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VR｜AR赛道产业链全图收集

VRAR赛道值得关注的产业链环节 1）显示技术：分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验，Mini LED渗透率逐步提升隆利科技：为北美大客户供应mini led背光模组，单机价值量100-150元，明年公司盈利预期2.5-3亿 2）光学透镜：下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验，目前主流产品项目均已采用，有望成为主流方案三利谱：为国内VR头部品牌提供pancake模组，单机200元，明年公司盈利预测5-5.5亿 3）摄像头：随着眼球追踪等更多功能的

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兆威机电

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一图搞定系列：半导体芯片

半导体是上周新能源分歧时试图承接资金的大板块，趋势走了几天后周五全面爆发。半导体炒作这轮交易的是事件驱动，中期冲突常态化的预期，国产替代的长逻辑反而是次之的（国替渗透率提高并不是新出现的逻辑，没有催化时卖方怎么喊市场都兴致缺缺）。相比新能源短期可见的景气度，半导体板块主要问题在于国产替代长逻辑+消息驱动和本身行业处在下行周期的矛盾。因此行情的持续性更多取决于题材情绪的持续性。炒作阶段来说：半导体周五第一次高潮，板块尚未经过分歧，要说主流的接力还为时尚早。短期肉眼可见的是，自主可控方向

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2022世界机器人大会将于8月18日在京开幕首次开设人形机器人专区

中证网讯（记者彭思雨）8月4日，记者从主办方处获悉，2022世界机器人大会将于8月18日至8月21日在北京亦创国际会展中心举办。本届大会设置论坛、博览会、大赛三大板块以及系列配套活动。今年大会上人形机器人专区将首次亮相，更有100余家企业将携500余件展品亮相，设置创新技术展区、工业机器人展区、服务机器人展区、特种机器人展区，将集中展示机器人先进技术和产品，打造集成应用新高地。重点推荐：汉宇集团，经过几天的连续大跌，又跌出了性价比。逻辑：一台特斯拉机器人有6万元是花在减速器上的这也是我

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中央ZZJ指路新题材：新能源消纳

中央ZZJ7月28日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消纳体系。昨天ZZJ会议提到了消纳，而不是加大新能源的规模，说明消纳问题很明显。火电灵活性改造是短期推动新能源消纳的重要手段。随着双碳战略的提出，以风光为代表的新能源发电占比快速提升，新能源大规模并网带来消纳难题。虽然在“十三五”期间全国新能源消纳情况持续向好，但2021年局部地区弃风弃光率仍有所回升，其中青海地区弃风率为10.7%，较2020年增长6个百分

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光伏降本：电镀铜专家交流纪要

核心要点： 1）电镀铜的优势：电池转换效率的提升和节约银浆成本。 2）电镀铜设备：电镀铜设备可兼容异质结、Topcon，只要用铜电镀一定有图形转移技术，一定会买曝光机、油墨印刷机等。只要用铜电镀，就绕不开芯碁微装的曝光机，只有曝光机能做图形影像。 3）电镀铜设备布局厂商：曝光机主要是芯碁微装，现在隆基和通威在用芯碁微装的曝光机。曝光机的设备价值占电镀铜设备的 50-60%，是电镀铜设备中价值量占比最大的环节，每 GW 价值量估计在 3000-5000 万，可能达 5500 万。电镀机包

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振华股份：钒电池之后的又一新星，铁铬液流电池产业链梳理2

前言：《铁铬液流电池系列一》中我提到铁铬液流电池的商业化程度目前还是低于钒液流电池的，不过它胜在性能更优异，总的来看当前节点上铁铬液流电池的相关设备、材料更具价值，本篇就这个方面进行补充介绍。一，行业现状 1.国内对铁铬液流电池的研究始于 20 世纪 90年代国内对铁铬液流电池的研究始于 20 世纪 90年代，早期以跟踪研究为主。其中，中科院长春应用化学研究所的江志韫团队对 NASA 在七八十年代的工作做了细致的综述研究，中科院大连化学物理研究所的衣宝廉院士团队于 1992 年曾经推出过 2

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科拓生物调研纪要

四季度以来经营情况：9月开始，金华益生菌工厂处在满产阶段，10月-12月也是高度饱和，发酵车间不停，订单量、生产量都是满产，明年目前看也是这个情况。食用益生菌增长迅速，今年也有信心。下游处于比较好的状态，尤其最近两天，信心又起来，消费品和医疗保健企业对益生菌需求量大，免疫相关，预防上呼吸道感染相关等都有实验室研发支持。明年2.5亿目标有信心。定增：昨天拿到批文，按照初步规划，是想在月内完成发行。7个亿，董事长也会参与3500-5000万份额。全部用于食用益生菌扩产。24年三季度开始内蒙工厂投

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心肌炎的预防——辅酶Q10

一、两个研究 1.今年三月，发表于《NatureMedicine》（自然医学）杂志网站的一项大型研究中，对新冠感染后12个月的心血管疾病发病风险进行了对照研究，研究结果显示，在感染新冠病毒后，会增加20种心血管疾病的长期风险，即使是没有因感染而住院的轻症患者，患心血管疾病的风险也会增加。在这项发表的新研究中，通过美国退伍军人事务部的国家医疗保健数据库建立了一个153760名新冠感染患者的队列，同时还有两个对照组，一组是新冠2019年爆发以来的当代对照组，包含5637647名未感染新冠者，一组是

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招商证券-保健品行业深度报告：千亿保健品，疫后新机遇

复盘03年非典后国内保健品市场的发展，以及20年疫情海内外需求变化，疫后需求能对冲经济波动。相比于前几次，我们认为保健品疫后需求复苏、消费抬升的逻辑，本次周期更长，囤货泡沫更低导致波动更小。 22年保健品消费的另一压制因素在于消费力。保健品一定程度上受到经济、消费力的影响，消费力的恢复仍然需要时间，目前板块依然处于左侧，但是方向转好的确定性较强。中长期来看，我国人均消费量相比经济发达国家有较大空间，属于中速成长赛道。消费者画像来看，除了老年人，青中年人也有渗透率和关注度的提升。标的

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2022-12-27 11:47:40

千亿保健品，疫后消费新机遇：金达威辅酶Q10可预防心肌炎

nature论文：新冠导致心血管疾变。德国法兰克福大学专家介绍，新冠肺炎住院患者易出现心肌损伤、心动过速等并发症，而未住院轻症患者康复后也常有呼吸困难、胸痛的困扰，但查不出异常。来源：本刊讯.《自然医学》|新冠轻症感染可引起心脏长期后遗症[J]. 辅酶Q10正好对标。它能激活人体细胞和细胞能量的营养，具有提高人体免疫力、增强抗氧化、延缓衰老和增强人体活力等功能，医学上广泛用于心血管系统疾病。金达威：全球辅酶Q10、维生素A供应龙头。1）辅酶Q10全球产能集中在中国、日本，出口份额位居国

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汤臣倍健
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金达威

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2022-11-18 11:24:34

方舱医药狄耐克：华为鸿蒙借道狄耐克挺进百亿智慧病房场景

1、石锤方舱医药股，且产生实际业绩，今年前三季度方舱医药业绩6998万，同比增长88% 助力全国方舱医院项目共计40余家，包括北京新国展方舱医院、杭州白马湖方舱医院、南京西太湖方舱医院、四川正兴方舱医院、厦门国际健康驿站、济南长清方舱医院、济南历城方舱医院、济南旅游路方舱医院等。2022年1-9月，公司医护对讲产品实现营业收入6,996.37万元，比去年同期增长88.69%，占营业收入的11.92% 2、华为鸿蒙借道狄耐克挺进百亿智慧病房场景 9月27日，狄耐克与华为签约成为智慧病房行业首个鸿蒙

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狄耐克

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2022-11-09 20:59:44

欧盟主席：与新能源有关的锂矿、稀土应由西方控制。推荐一只签订3000吨碳酸锂生产线的小盘股

欧盟主席冯德莱恩近日在欧盟峰会上说，对新能源发展来说至关重要的锂矿石、稀土等资源大部分都掌握在中国的手中，这对欧洲的安全产生了威胁，欧盟必须要联合起来与自己的盟友一道，确保这些资源掌握在西方手上，并由西方负责任的进行开发锂资源的自主可控，也是国家安全自主可控的一部分。近几日国内锂矿相关股票尤其强势，盐湖提锂的沃顿股份今日弱转强4板。一提到盐湖提锂，大伙首先想到的都是西藏三傻等，由于广为人知的原因，已经没有任何预期差，下边推荐一只还有预期差的盐湖提锂小票，是接下来补涨的不二选择：北京万邦达环保

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万邦达

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2022-11-04 12:48:41

疾控首席科学家曾光对于防疫政策转变的解读

RT。

cdc曾光的关于防疫政策解读.pdf

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众信旅游

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2022-10-13 13:06:04

两市最低市值信创-仅4.7亿流通市值

目前品高股份还在绝对的低位，是两市流通市值最小，且最正宗的信创股。高股份旗下自主研发的品高云管理平台（BingoCMP），顺利通过《可信云•多云管理平台解决方案》权威认证，并获得由中国信息通信研究院、中国泰尔实验室联合颁发的《可信云•多云管理平台解决方案》检验证书！荣获《2021-2022政企行业数字化服务最具影响力企业》、《 2021-2022政企行业数字化值得信赖产品》和《信创优秀云厂商》等十余项奖项早在2014年，品高股份便开始布局信创赛道，全面支持信创生态。2016年，品高股份实现

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品高股份
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2022-09-15 14:50:07

比特发服务更好的房地产套利标的

特发服务里边的套利资金太多了，注定是没有太好的预期的，因为大家都是奔着分时冲高就走来的，注定没有三六五网有性价比。三六五网在底部，性价比绝对比特发服务好。作为目前和指数共振且加强的唯一板块，晚上复盘必然是市场焦点。市场要继续反弹必然调不开的板块，而三六五网是最佳套利标的：三六五网：公司继续提升以数据为核心的交易型业务能力，对“房博士”产品进行了升级改版，使之能更好地收集数据，服务网友，实现数据转化，2019年“房博士”的访问量同比增长了58.66%，同时公司还开发了“365云迹”等产品，采

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三六五网

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2022-08-19 08:46:00

VR｜AR赛道产业链全图收集

VRAR赛道值得关注的产业链环节 1）显示技术：分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验，Mini LED渗透率逐步提升隆利科技：为北美大客户供应mini led背光模组，单机价值量100-150元，明年公司盈利预期2.5-3亿 2）光学透镜：下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验，目前主流产品项目均已采用，有望成为主流方案三利谱：为国内VR头部品牌提供pancake模组，单机200元，明年公司盈利预测5-5.5亿 3）摄像头：随着眼球追踪等更多功能的

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兆威机电

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2022-08-07 23:31:11

一图搞定系列：半导体芯片

半导体是上周新能源分歧时试图承接资金的大板块，趋势走了几天后周五全面爆发。半导体炒作这轮交易的是事件驱动，中期冲突常态化的预期，国产替代的长逻辑反而是次之的（国替渗透率提高并不是新出现的逻辑，没有催化时卖方怎么喊市场都兴致缺缺）。相比新能源短期可见的景气度，半导体板块主要问题在于国产替代长逻辑+消息驱动和本身行业处在下行周期的矛盾。因此行情的持续性更多取决于题材情绪的持续性。炒作阶段来说：半导体周五第一次高潮，板块尚未经过分歧，要说主流的接力还为时尚早。短期肉眼可见的是，自主可控方向

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芯原股份

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2022-08-04 23:02:04

2022世界机器人大会将于8月18日在京开幕首次开设人形机器人专区

中证网讯（记者彭思雨）8月4日，记者从主办方处获悉，2022世界机器人大会将于8月18日至8月21日在北京亦创国际会展中心举办。本届大会设置论坛、博览会、大赛三大板块以及系列配套活动。今年大会上人形机器人专区将首次亮相，更有100余家企业将携500余件展品亮相，设置创新技术展区、工业机器人展区、服务机器人展区、特种机器人展区，将集中展示机器人先进技术和产品，打造集成应用新高地。重点推荐：汉宇集团，经过几天的连续大跌，又跌出了性价比。逻辑：一台特斯拉机器人有6万元是花在减速器上的这也是我

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汉宇集团

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2022-07-29 12:04:42

中央ZZJ指路新题材：新能源消纳

中央ZZJ7月28日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消纳体系。昨天ZZJ会议提到了消纳，而不是加大新能源的规模，说明消纳问题很明显。火电灵活性改造是短期推动新能源消纳的重要手段。随着双碳战略的提出，以风光为代表的新能源发电占比快速提升，新能源大规模并网带来消纳难题。虽然在“十三五”期间全国新能源消纳情况持续向好，但2021年局部地区弃风弃光率仍有所回升，其中青海地区弃风率为10.7%，较2020年增长6个百分

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金智科技
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2022-07-28 20:19:28

光伏降本：电镀铜专家交流纪要

核心要点： 1）电镀铜的优势：电池转换效率的提升和节约银浆成本。 2）电镀铜设备：电镀铜设备可兼容异质结、Topcon，只要用铜电镀一定有图形转移技术，一定会买曝光机、油墨印刷机等。只要用铜电镀，就绕不开芯碁微装的曝光机，只有曝光机能做图形影像。 3）电镀铜设备布局厂商：曝光机主要是芯碁微装，现在隆基和通威在用芯碁微装的曝光机。曝光机的设备价值占电镀铜设备的 50-60%，是电镀铜设备中价值量占比最大的环节，每 GW 价值量估计在 3000-5000 万，可能达 5500 万。电镀机包

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2022-07-26 22:29:23

振华股份：钒电池之后的又一新星，铁铬液流电池产业链梳理2

前言：《铁铬液流电池系列一》中我提到铁铬液流电池的商业化程度目前还是低于钒液流电池的，不过它胜在性能更优异，总的来看当前节点上铁铬液流电池的相关设备、材料更具价值，本篇就这个方面进行补充介绍。一，行业现状 1.国内对铁铬液流电池的研究始于 20 世纪 90年代国内对铁铬液流电池的研究始于 20 世纪 90年代，早期以跟踪研究为主。其中，中科院长春应用化学研究所的江志韫团队对 NASA 在七八十年代的工作做了细致的综述研究，中科院大连化学物理研究所的衣宝廉院士团队于 1992 年曾经推出过 2

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