韭菜本菜啊用户主页-韭研公社

异动

登录注册

韭菜本菜啊

这个人很懒，什么都没有留下

个人资料

韭菜本菜啊

2022-11-11 01:17:46

后疫情概念补涨:呼吸机美好医疗高位的药不敢去，呼吸机可以埋伏

公司是国内最大的家用呼吸机组件制造商，深度绑定海外医疗器械呼吸机市场龙头瑞思迈，并配合核心客户需求、就近设立海外生产基地。凭借医疗器械组件及产品的研发实力、精密模具的设计和制造技术等，公司已与核心瑞思迈建立了长期稳固的合作关系，根据公司招股书，来自全球最大的家用呼吸机制造商之一的瑞思迈的销售收入占比在50%以上。目前，瑞思迈拟推出新一代家用呼吸机，公司作为新一代呼吸机的核心供应商，从 2017 年开始参与了整套结构组件的材料、结构等方面的开发，并已开始为瑞思迈批量试产。$美好医疗(SZ3013

S
美好医疗

2

2

3

2.88
韭菜本菜啊

2022-08-25 12:32:34

$新晨科技(SZ300542)$北京副中心将打造元宇宙主题乐园

$新晨科技(SZ300542)$北京副中心将打造元宇宙主题乐园通州区印发了《北京城市副中心元宇宙创新发展行动计划（2022-2024年）》，力争通过3年的努力，将城市副中心打造成为以文旅内容为特色的元宇宙应用示范区。元宇宙技术创新应用能力明显提升，培育、引进100家以上元宇宙生态链企业，落地建成30项以上“元宇宙+”典型应用场景项目，推动制定一批元宇宙相关标准，“1+N”产业空间体系初步形成，基本形成示范带动、技术引领、文旅特色、企业集聚的元宇宙产业生态。智通财经APP讯，联合光电(3006

S
新晨科技

1

0

2

3.48
韭菜本菜啊

2022-08-21 23:14:59

【天风能源】东方盛虹点评：EVA贡献超额利润，大炼化及新材料打开成长空间

核心观点 S东方盛虹(sz000301)S 2022年上半年，公司实现营收约302.4亿元，同比+15.66%，归属上市公司股东的净利润16.4元，同比 -44.06%。分子公司来看：上半年，斯尔邦石化营收111.9亿元，实现净利润13.7亿元；国望高科营收92.8亿元，实现净利润3.0亿元；虹港石化营收84.7亿元，实现净利润2.9亿元。 EVA贡献超额利润，景气度有望长期持续上半年，斯尔邦EVA营收41.4亿元，同比增加35.63%，实现毛利17.8亿元，毛利率高达42.97%，作为国内

S
东方盛虹

0

1

0

1.04
韭菜本菜啊

2022-08-14 18:35:29

第四代半导体材料金刚石，所以四方达收购天璇半导体，是提前布局？所图不小！

@myegg：【民生商社|培育钻石】美国对第四代半导体等技术实施新出口管制，培育钻石前景几何？

事件：8月12日，美国商务部工业和安全局（BIS）发布公告称，出于国家安全考虑，将包括能承受高温高电压的第四代半导体材料氧化镓和金刚石、专门用于3nm及以下芯片设计的ECAD软件、可用于火箭和高超音速系统的压力增益燃烧技术等四项“新兴和基础技术”纳入新的出口管制。 &nb

6 赞同-2 评论

0

0

0
韭菜本菜啊

2022-08-13 13:14:43

美国宣布对华出口新禁令：涉及EDA软件、氧化镓和金刚石材料等四项技术

　　当地时间8月12日，美国商务部工业和安全局（BIS）在《联邦公报》中披露了一项新增的出口限制临时最终规则，涉及先进半导体、涡轮发动机等领域。　　该禁令对具有GAAFET（环绕栅极场效应晶体管）结构的集成电路所必需的EDA/ECAD软件、以金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料、包括压力增益燃烧（PGC）在内的四项技术实施了新的出口管制。　　氧化镓和金刚石　　美国宣布对华出口新禁令：涉及 EDA软件、氧化镓和金刚石材料等四项技术宽带隙半导体材料氧化镓（Ga2O3）和金刚石（包括碳化硅

S
四方达

8

4

6

8.72
韭菜本菜啊

2022-07-04 13:48:31

云海金属潜伏逻辑

行情分化，短线连板情绪退潮明显，趋势考验选股，业绩线总体很稳！不追高，捂住$云海金属(SZ002182)$ ，两大逻辑潜伏，等待发酵:1、新能源车轻量化，镁铝合金受益。2、周末消息:中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池，利好钠电池，镁电池！早上钠电池已经大涨，镁电池等待补涨。附近期调研纪要【公司介绍】一&二季度经营情况：Q1由于镁价较高，以及销量增长，实现收入25亿，利润3亿，同比有明显增长。 Q2，受疫情影响，下游车企停止生产，但是由于我们跟中高端客

S
宝武镁业
S
钒钛股份
S
山东章鼓

4

4

4

5.37
韭菜本菜啊

2021-12-13 11:22:35

帝尔激光:困境反转+估值提升潜力标的！！

经济会议适当放开了对于能耗控制的表述，逐步转向以碳排放为核心考核的机制，光伏行业在考核机制转变下相对受益。由于光伏上游的多晶硅材料加工具备高能耗属性（多晶硅20年度单位千克的能耗为11.5千克标准煤，与发改委列示的高能耗行业接近，如煤制乙二醇），本年度频繁受到限电、限产等的影响，一定程度上加剧了硅料供给端压力和光伏上游价格暴涨。上游的价格大幅上涨，导致电池片等环节扩产动力明显削弱，三四季度行业的扩产情绪下降至冰点，机构认为电池片环节扩张本年度较为节制。因此，前期股价受压抑较为显著的电池片设备龙头

S
帝尔激光

0

3

4

6.75
韭菜本菜啊

2021-12-13 02:55:27

中央经济会议重要方向:农业

中央经济会议重要方向:农业 1.转基因，种业 $万向德农(SH600371)$ 荃银高科 2.农机 $一拖股份(SH601038)$ 3.化肥农药 $兴发集团(SH600141)$ 云天化 1.粮食单产提升需求 2021年，全国粮食作物单产387公斤/亩，每亩产量比上年增加4.8公斤，增长1.2%。而玉米受河南等黄淮海地区洪涝灾害影响，全国玉米单产只有419公斤/亩，每亩产量比上年减少1.7公斤，下降0.4%。因此，迫切需要转基因技术来提高玉米种植生态经济效益：1）通过减少玉米螟、黏

S
兴发集团
S
万向德农
S
一拖股份

0

1

5

7.42
韭菜本菜啊

2021-11-19 13:56:43

哈哈光来了，困境反转真香，全部大涨

@韭菜本菜啊：最新光伏主线龙头

转发先知研报小秘圈光伏主线龙头更新： 210大尺寸硅片：中环股份（成长确定） 210大尺寸电池：爱旭股份（困境反转） 210大尺寸组件：天合光能（困境反转）、东方日升（困境反转）硅片代工切片：高测股份（转型切入）跟踪支架：中信博（困境反转）工业硅：合盛硅业（存预期差）热场：金博股份（成长

5 赞同-5 评论

0

0

0
韭菜本菜啊

2021-11-17 23:45:29

最新光伏主线龙头

转发先知研报小秘圈光伏主线龙头更新： 210大尺寸硅片：中环股份（成长确定） 210大尺寸电池：爱旭股份（困境反转） 210大尺寸组件：天合光能（困境反转）、东方日升（困境反转）硅片代工切片：高测股份（转型切入）跟踪支架：中信博（困境反转）工业硅：合盛硅业（存预期差）热场：金博股份（成长确定）、天宜上佳（转型切入）户用分布式光伏：正泰电器（成长确定）逆变器：阳光电源（成长确定）光伏设备：晶盛机电（成长确定）、迈为股份（成长确定）、金辰股份（转型切入）、英杰电气（存预期差）短期催

S
中信博
S
天合光能
S
东方日升
S
爱旭股份

4

5

5

8.64
韭菜本菜啊

2021-11-08 21:33:01

[机构内部点评]人民银行推出碳减排支持工具点评：

事件：人民银行发布通知，推出碳减排支持工具（1.75%低利率贷款）用于相关领域发展，并撬动更多社会资金促进碳减排。货币政策工具的排序：再贷款（碳减排支持工具）+信贷额度调整>降准>降息。碳减排支持工具既能助力碳减排，助力经济转型和碳达峰，又能投放基础货币，对外平衡的影响也较小，是最容易期待的工具。贷款对象：支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个碳减排领域，“做加法”。初期的碳减排重点领域范围突出“小而精”，重点支持正处于发展起步阶段，但促进碳减排的空间较大，给予一定的金融支持可以带来显著碳减

S
阳光电源
S
隆基绿能
S
三峡能源
S
明阳智能

0

0

0

0.73
韭菜本菜啊

2021-11-07 16:48:47

【卖方研报】亿纬锂能：加速扩产铁锂和三元大圆柱跻身准一线

【卖方研报】亿纬锂能：加速扩产铁锂和三元大圆柱跻身准一线，股权激励定收入增速基调表领导层决心 ——————————— 🌼加速扩产 1、10月28日：与成都经济技术开发区管理委员会签署《亿纬锂能50GWh动力储能电池项目战略合作框架协议》，其中一期20GWh，二期30GWh。 2、11月4日：与荆门市人民政府签订《战略投资协议》，投资305.21亿元建设年产152.61GWh的荆门动力储能电池产业园项目。而21年6月10日和8月4日公司与荆门高新区管委会签订的两份协议同步中止。 3、11月5日：

S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
德方纳米

2

2

2

3.61
韭菜本菜啊

2021-11-05 23:04:29

锂电设备：松下拟开启设备扩产，海外扩产预期提升

近日松下官宣4680接近商用成熟，拟对其墨西哥产能进行进一步扩产。根据我们的统计，这是松下继2018年以来首次明确表达扩产意愿。我们近期对先导、联赢、海目星、赢合等进行调研，海外厂商扩产预期有所提升。欧洲市场产能稀缺，我们预计明年有望迎来新兴扩产力量，除了Northvolt（宝马投资），还包括ACC（前身为SAFT，奔驰9月宣布投资收购其33%股份），还包括松下、大众等。此前我们预计锂电设备22-24年收入增速分别为108%、28%、31%左右，但是未考虑海外扩产，如纳入海外扩产，我们估计22

S
先导智能
S
联赢激光

3

1

3

4.71
韭菜本菜啊

2021-10-21 08:28:47

锂电中游供需分析

Highlights整理： 1）电池zhang价：此前上中游材料端zhang价基本由动力电池承担，9月开始，整车厂接受传导，约5%；判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 2）紧缺情况：三元正极：不缺铁锂正极：开始不缺；前驱体磷酸铁仍紧张负极：负极不缺，石墨化受限电和能耗缺隔膜：21年末开始边际紧张电解液：6F/VC年末会缓解一些，22H2或基本不缺铜箔：紧缺预期有分歧，优质产能还是缺 3) 盈利能力有望边际上扬的环节：电池，隔膜继续保持稳定的环节：铜箔，负极（石墨化储备

S
亿纬锂能
S
诺德股份
S
璞泰来

2

3

2

13.53

前往

页

韭菜本菜啊

2022-11-11 01:17:46

后疫情概念补涨:呼吸机美好医疗高位的药不敢去，呼吸机可以埋伏

公司是国内最大的家用呼吸机组件制造商，深度绑定海外医疗器械呼吸机市场龙头瑞思迈，并配合核心客户需求、就近设立海外生产基地。凭借医疗器械组件及产品的研发实力、精密模具的设计和制造技术等，公司已与核心瑞思迈建立了长期稳固的合作关系，根据公司招股书，来自全球最大的家用呼吸机制造商之一的瑞思迈的销售收入占比在50%以上。目前，瑞思迈拟推出新一代家用呼吸机，公司作为新一代呼吸机的核心供应商，从 2017 年开始参与了整套结构组件的材料、结构等方面的开发，并已开始为瑞思迈批量试产。$美好医疗(SZ3013

S
美好医疗

2

2

3

2.88
韭菜本菜啊

2022-08-25 12:32:34

$新晨科技(SZ300542)$北京副中心将打造元宇宙主题乐园

$新晨科技(SZ300542)$北京副中心将打造元宇宙主题乐园通州区印发了《北京城市副中心元宇宙创新发展行动计划（2022-2024年）》，力争通过3年的努力，将城市副中心打造成为以文旅内容为特色的元宇宙应用示范区。元宇宙技术创新应用能力明显提升，培育、引进100家以上元宇宙生态链企业，落地建成30项以上“元宇宙+”典型应用场景项目，推动制定一批元宇宙相关标准，“1+N”产业空间体系初步形成，基本形成示范带动、技术引领、文旅特色、企业集聚的元宇宙产业生态。智通财经APP讯，联合光电(3006

S
新晨科技

1

0

2

3.48
韭菜本菜啊

2022-08-21 23:14:59

【天风能源】东方盛虹点评：EVA贡献超额利润，大炼化及新材料打开成长空间

核心观点 S东方盛虹(sz000301)S 2022年上半年，公司实现营收约302.4亿元，同比+15.66%，归属上市公司股东的净利润16.4元，同比 -44.06%。分子公司来看：上半年，斯尔邦石化营收111.9亿元，实现净利润13.7亿元；国望高科营收92.8亿元，实现净利润3.0亿元；虹港石化营收84.7亿元，实现净利润2.9亿元。 EVA贡献超额利润，景气度有望长期持续上半年，斯尔邦EVA营收41.4亿元，同比增加35.63%，实现毛利17.8亿元，毛利率高达42.97%，作为国内

S
东方盛虹

0

1

0

1.04
韭菜本菜啊

2022-08-14 18:35:29

第四代半导体材料金刚石，所以四方达收购天璇半导体，是提前布局？所图不小！

@myegg：【民生商社|培育钻石】美国对第四代半导体等技术实施新出口管制，培育钻石前景几何？

事件：8月12日，美国商务部工业和安全局（BIS）发布公告称，出于国家安全考虑，将包括能承受高温高电压的第四代半导体材料氧化镓和金刚石、专门用于3nm及以下芯片设计的ECAD软件、可用于火箭和高超音速系统的压力增益燃烧技术等四项“新兴和基础技术”纳入新的出口管制。 &nb

6 赞同-2 评论

0

0

0
韭菜本菜啊

2022-08-13 13:14:43

美国宣布对华出口新禁令：涉及EDA软件、氧化镓和金刚石材料等四项技术

　　当地时间8月12日，美国商务部工业和安全局（BIS）在《联邦公报》中披露了一项新增的出口限制临时最终规则，涉及先进半导体、涡轮发动机等领域。　　该禁令对具有GAAFET（环绕栅极场效应晶体管）结构的集成电路所必需的EDA/ECAD软件、以金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料、包括压力增益燃烧（PGC）在内的四项技术实施了新的出口管制。　　氧化镓和金刚石　　美国宣布对华出口新禁令：涉及 EDA软件、氧化镓和金刚石材料等四项技术宽带隙半导体材料氧化镓（Ga2O3）和金刚石（包括碳化硅

S
四方达

8

4

6

8.72
韭菜本菜啊

2022-07-04 13:48:31

云海金属潜伏逻辑

行情分化，短线连板情绪退潮明显，趋势考验选股，业绩线总体很稳！不追高，捂住$云海金属(SZ002182)$ ，两大逻辑潜伏，等待发酵:1、新能源车轻量化，镁铝合金受益。2、周末消息:中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池，利好钠电池，镁电池！早上钠电池已经大涨，镁电池等待补涨。附近期调研纪要【公司介绍】一&二季度经营情况：Q1由于镁价较高，以及销量增长，实现收入25亿，利润3亿，同比有明显增长。 Q2，受疫情影响，下游车企停止生产，但是由于我们跟中高端客

S
宝武镁业
S
钒钛股份
S
山东章鼓

4

4

4

5.37
韭菜本菜啊

2021-12-13 11:22:35

帝尔激光:困境反转+估值提升潜力标的！！

经济会议适当放开了对于能耗控制的表述，逐步转向以碳排放为核心考核的机制，光伏行业在考核机制转变下相对受益。由于光伏上游的多晶硅材料加工具备高能耗属性（多晶硅20年度单位千克的能耗为11.5千克标准煤，与发改委列示的高能耗行业接近，如煤制乙二醇），本年度频繁受到限电、限产等的影响，一定程度上加剧了硅料供给端压力和光伏上游价格暴涨。上游的价格大幅上涨，导致电池片等环节扩产动力明显削弱，三四季度行业的扩产情绪下降至冰点，机构认为电池片环节扩张本年度较为节制。因此，前期股价受压抑较为显著的电池片设备龙头

S
帝尔激光

0

3

4

6.75
韭菜本菜啊

2021-12-13 02:55:27

中央经济会议重要方向:农业

中央经济会议重要方向:农业 1.转基因，种业 $万向德农(SH600371)$ 荃银高科 2.农机 $一拖股份(SH601038)$ 3.化肥农药 $兴发集团(SH600141)$ 云天化 1.粮食单产提升需求 2021年，全国粮食作物单产387公斤/亩，每亩产量比上年增加4.8公斤，增长1.2%。而玉米受河南等黄淮海地区洪涝灾害影响，全国玉米单产只有419公斤/亩，每亩产量比上年减少1.7公斤，下降0.4%。因此，迫切需要转基因技术来提高玉米种植生态经济效益：1）通过减少玉米螟、黏

S
兴发集团
S
万向德农
S
一拖股份

0

1

5

7.42
韭菜本菜啊

2021-11-19 13:56:43

哈哈光来了，困境反转真香，全部大涨

@韭菜本菜啊：最新光伏主线龙头

转发先知研报小秘圈光伏主线龙头更新： 210大尺寸硅片：中环股份（成长确定） 210大尺寸电池：爱旭股份（困境反转） 210大尺寸组件：天合光能（困境反转）、东方日升（困境反转）硅片代工切片：高测股份（转型切入）跟踪支架：中信博（困境反转）工业硅：合盛硅业（存预期差）热场：金博股份（成长

5 赞同-5 评论

0

0

0
韭菜本菜啊

2021-11-17 23:45:29

最新光伏主线龙头

转发先知研报小秘圈光伏主线龙头更新： 210大尺寸硅片：中环股份（成长确定） 210大尺寸电池：爱旭股份（困境反转） 210大尺寸组件：天合光能（困境反转）、东方日升（困境反转）硅片代工切片：高测股份（转型切入）跟踪支架：中信博（困境反转）工业硅：合盛硅业（存预期差）热场：金博股份（成长确定）、天宜上佳（转型切入）户用分布式光伏：正泰电器（成长确定）逆变器：阳光电源（成长确定）光伏设备：晶盛机电（成长确定）、迈为股份（成长确定）、金辰股份（转型切入）、英杰电气（存预期差）短期催

S
中信博
S
天合光能
S
东方日升
S
爱旭股份

4

5

5

8.64
韭菜本菜啊

2021-11-08 21:33:01

[机构内部点评]人民银行推出碳减排支持工具点评：

事件：人民银行发布通知，推出碳减排支持工具（1.75%低利率贷款）用于相关领域发展，并撬动更多社会资金促进碳减排。货币政策工具的排序：再贷款（碳减排支持工具）+信贷额度调整>降准>降息。碳减排支持工具既能助力碳减排，助力经济转型和碳达峰，又能投放基础货币，对外平衡的影响也较小，是最容易期待的工具。贷款对象：支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个碳减排领域，“做加法”。初期的碳减排重点领域范围突出“小而精”，重点支持正处于发展起步阶段，但促进碳减排的空间较大，给予一定的金融支持可以带来显著碳减

S
阳光电源
S
隆基绿能
S
三峡能源
S
明阳智能

0

0

0

0.73
韭菜本菜啊

2021-11-07 16:48:47

【卖方研报】亿纬锂能：加速扩产铁锂和三元大圆柱跻身准一线

【卖方研报】亿纬锂能：加速扩产铁锂和三元大圆柱跻身准一线，股权激励定收入增速基调表领导层决心 ——————————— 🌼加速扩产 1、10月28日：与成都经济技术开发区管理委员会签署《亿纬锂能50GWh动力储能电池项目战略合作框架协议》，其中一期20GWh，二期30GWh。 2、11月4日：与荆门市人民政府签订《战略投资协议》，投资305.21亿元建设年产152.61GWh的荆门动力储能电池产业园项目。而21年6月10日和8月4日公司与荆门高新区管委会签订的两份协议同步中止。 3、11月5日：

S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
德方纳米

2

2

2

3.61
韭菜本菜啊

2021-11-05 23:04:29

锂电设备：松下拟开启设备扩产，海外扩产预期提升

近日松下官宣4680接近商用成熟，拟对其墨西哥产能进行进一步扩产。根据我们的统计，这是松下继2018年以来首次明确表达扩产意愿。我们近期对先导、联赢、海目星、赢合等进行调研，海外厂商扩产预期有所提升。欧洲市场产能稀缺，我们预计明年有望迎来新兴扩产力量，除了Northvolt（宝马投资），还包括ACC（前身为SAFT，奔驰9月宣布投资收购其33%股份），还包括松下、大众等。此前我们预计锂电设备22-24年收入增速分别为108%、28%、31%左右，但是未考虑海外扩产，如纳入海外扩产，我们估计22

S
先导智能
S
联赢激光

3

1

3

4.71
韭菜本菜啊

2021-10-21 08:28:47

锂电中游供需分析

Highlights整理： 1）电池zhang价：此前上中游材料端zhang价基本由动力电池承担，9月开始，整车厂接受传导，约5%；判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 2）紧缺情况：三元正极：不缺铁锂正极：开始不缺；前驱体磷酸铁仍紧张负极：负极不缺，石墨化受限电和能耗缺隔膜：21年末开始边际紧张电解液：6F/VC年末会缓解一些，22H2或基本不缺铜箔：紧缺预期有分歧，优质产能还是缺 3) 盈利能力有望边际上扬的环节：电池，隔膜继续保持稳定的环节：铜箔，负极（石墨化储备

S
亿纬锂能
S
诺德股份
S
璞泰来

2

3

2

13.53

前往

页

韭菜本菜啊

2022-11-11 01:17:46

后疫情概念补涨:呼吸机美好医疗高位的药不敢去，呼吸机可以埋伏

公司是国内最大的家用呼吸机组件制造商，深度绑定海外医疗器械呼吸机市场龙头瑞思迈，并配合核心客户需求、就近设立海外生产基地。凭借医疗器械组件及产品的研发实力、精密模具的设计和制造技术等，公司已与核心瑞思迈建立了长期稳固的合作关系，根据公司招股书，来自全球最大的家用呼吸机制造商之一的瑞思迈的销售收入占比在50%以上。目前，瑞思迈拟推出新一代家用呼吸机，公司作为新一代呼吸机的核心供应商，从 2017 年开始参与了整套结构组件的材料、结构等方面的开发，并已开始为瑞思迈批量试产。$美好医疗(SZ3013

S
美好医疗

2

2

3

2.88
韭菜本菜啊

2022-08-25 12:32:34

$新晨科技(SZ300542)$北京副中心将打造元宇宙主题乐园

$新晨科技(SZ300542)$北京副中心将打造元宇宙主题乐园通州区印发了《北京城市副中心元宇宙创新发展行动计划（2022-2024年）》，力争通过3年的努力，将城市副中心打造成为以文旅内容为特色的元宇宙应用示范区。元宇宙技术创新应用能力明显提升，培育、引进100家以上元宇宙生态链企业，落地建成30项以上“元宇宙+”典型应用场景项目，推动制定一批元宇宙相关标准，“1+N”产业空间体系初步形成，基本形成示范带动、技术引领、文旅特色、企业集聚的元宇宙产业生态。智通财经APP讯，联合光电(3006

S
新晨科技

1

0

2

3.48
韭菜本菜啊

2022-08-21 23:14:59

【天风能源】东方盛虹点评：EVA贡献超额利润，大炼化及新材料打开成长空间

核心观点 S东方盛虹(sz000301)S 2022年上半年，公司实现营收约302.4亿元，同比+15.66%，归属上市公司股东的净利润16.4元，同比 -44.06%。分子公司来看：上半年，斯尔邦石化营收111.9亿元，实现净利润13.7亿元；国望高科营收92.8亿元，实现净利润3.0亿元；虹港石化营收84.7亿元，实现净利润2.9亿元。 EVA贡献超额利润，景气度有望长期持续上半年，斯尔邦EVA营收41.4亿元，同比增加35.63%，实现毛利17.8亿元，毛利率高达42.97%，作为国内

S
东方盛虹

0

1

0

1.04
韭菜本菜啊

2022-08-14 18:35:29

第四代半导体材料金刚石，所以四方达收购天璇半导体，是提前布局？所图不小！

@myegg：【民生商社|培育钻石】美国对第四代半导体等技术实施新出口管制，培育钻石前景几何？

事件：8月12日，美国商务部工业和安全局（BIS）发布公告称，出于国家安全考虑，将包括能承受高温高电压的第四代半导体材料氧化镓和金刚石、专门用于3nm及以下芯片设计的ECAD软件、可用于火箭和高超音速系统的压力增益燃烧技术等四项“新兴和基础技术”纳入新的出口管制。 &nb

6 赞同-2 评论

0

0

0
韭菜本菜啊

2022-08-13 13:14:43

美国宣布对华出口新禁令：涉及EDA软件、氧化镓和金刚石材料等四项技术

　　当地时间8月12日，美国商务部工业和安全局（BIS）在《联邦公报》中披露了一项新增的出口限制临时最终规则，涉及先进半导体、涡轮发动机等领域。　　该禁令对具有GAAFET（环绕栅极场效应晶体管）结构的集成电路所必需的EDA/ECAD软件、以金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料、包括压力增益燃烧（PGC）在内的四项技术实施了新的出口管制。　　氧化镓和金刚石　　美国宣布对华出口新禁令：涉及 EDA软件、氧化镓和金刚石材料等四项技术宽带隙半导体材料氧化镓（Ga2O3）和金刚石（包括碳化硅

S
四方达

8

4

6

8.72
韭菜本菜啊

2022-07-04 13:48:31

云海金属潜伏逻辑

行情分化，短线连板情绪退潮明显，趋势考验选股，业绩线总体很稳！不追高，捂住$云海金属(SZ002182)$ ，两大逻辑潜伏，等待发酵:1、新能源车轻量化，镁铝合金受益。2、周末消息:中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池，利好钠电池，镁电池！早上钠电池已经大涨，镁电池等待补涨。附近期调研纪要【公司介绍】一&二季度经营情况：Q1由于镁价较高，以及销量增长，实现收入25亿，利润3亿，同比有明显增长。 Q2，受疫情影响，下游车企停止生产，但是由于我们跟中高端客

S
宝武镁业
S
钒钛股份
S
山东章鼓

4

4

4

5.37
韭菜本菜啊

2021-12-13 11:22:35

帝尔激光:困境反转+估值提升潜力标的！！

经济会议适当放开了对于能耗控制的表述，逐步转向以碳排放为核心考核的机制，光伏行业在考核机制转变下相对受益。由于光伏上游的多晶硅材料加工具备高能耗属性（多晶硅20年度单位千克的能耗为11.5千克标准煤，与发改委列示的高能耗行业接近，如煤制乙二醇），本年度频繁受到限电、限产等的影响，一定程度上加剧了硅料供给端压力和光伏上游价格暴涨。上游的价格大幅上涨，导致电池片等环节扩产动力明显削弱，三四季度行业的扩产情绪下降至冰点，机构认为电池片环节扩张本年度较为节制。因此，前期股价受压抑较为显著的电池片设备龙头

S
帝尔激光

0

3

4

6.75
韭菜本菜啊

2021-12-13 02:55:27

中央经济会议重要方向:农业

中央经济会议重要方向:农业 1.转基因，种业 $万向德农(SH600371)$ 荃银高科 2.农机 $一拖股份(SH601038)$ 3.化肥农药 $兴发集团(SH600141)$ 云天化 1.粮食单产提升需求 2021年，全国粮食作物单产387公斤/亩，每亩产量比上年增加4.8公斤，增长1.2%。而玉米受河南等黄淮海地区洪涝灾害影响，全国玉米单产只有419公斤/亩，每亩产量比上年减少1.7公斤，下降0.4%。因此，迫切需要转基因技术来提高玉米种植生态经济效益：1）通过减少玉米螟、黏

S
兴发集团
S
万向德农
S
一拖股份

0

1

5

7.42
韭菜本菜啊

2021-11-19 13:56:43

哈哈光来了，困境反转真香，全部大涨

@韭菜本菜啊：最新光伏主线龙头

转发先知研报小秘圈光伏主线龙头更新： 210大尺寸硅片：中环股份（成长确定） 210大尺寸电池：爱旭股份（困境反转） 210大尺寸组件：天合光能（困境反转）、东方日升（困境反转）硅片代工切片：高测股份（转型切入）跟踪支架：中信博（困境反转）工业硅：合盛硅业（存预期差）热场：金博股份（成长

5 赞同-5 评论

0

0

0
韭菜本菜啊

2021-11-17 23:45:29

最新光伏主线龙头

转发先知研报小秘圈光伏主线龙头更新： 210大尺寸硅片：中环股份（成长确定） 210大尺寸电池：爱旭股份（困境反转） 210大尺寸组件：天合光能（困境反转）、东方日升（困境反转）硅片代工切片：高测股份（转型切入）跟踪支架：中信博（困境反转）工业硅：合盛硅业（存预期差）热场：金博股份（成长确定）、天宜上佳（转型切入）户用分布式光伏：正泰电器（成长确定）逆变器：阳光电源（成长确定）光伏设备：晶盛机电（成长确定）、迈为股份（成长确定）、金辰股份（转型切入）、英杰电气（存预期差）短期催

S
中信博
S
天合光能
S
东方日升
S
爱旭股份

4

5

5

8.64
韭菜本菜啊

2021-11-08 21:33:01

[机构内部点评]人民银行推出碳减排支持工具点评：

事件：人民银行发布通知，推出碳减排支持工具（1.75%低利率贷款）用于相关领域发展，并撬动更多社会资金促进碳减排。货币政策工具的排序：再贷款（碳减排支持工具）+信贷额度调整>降准>降息。碳减排支持工具既能助力碳减排，助力经济转型和碳达峰，又能投放基础货币，对外平衡的影响也较小，是最容易期待的工具。贷款对象：支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个碳减排领域，“做加法”。初期的碳减排重点领域范围突出“小而精”，重点支持正处于发展起步阶段，但促进碳减排的空间较大，给予一定的金融支持可以带来显著碳减

S
阳光电源
S
隆基绿能
S
三峡能源
S
明阳智能

0

0

0

0.73
韭菜本菜啊

2021-11-07 16:48:47

【卖方研报】亿纬锂能：加速扩产铁锂和三元大圆柱跻身准一线

【卖方研报】亿纬锂能：加速扩产铁锂和三元大圆柱跻身准一线，股权激励定收入增速基调表领导层决心 ——————————— 🌼加速扩产 1、10月28日：与成都经济技术开发区管理委员会签署《亿纬锂能50GWh动力储能电池项目战略合作框架协议》，其中一期20GWh，二期30GWh。 2、11月4日：与荆门市人民政府签订《战略投资协议》，投资305.21亿元建设年产152.61GWh的荆门动力储能电池产业园项目。而21年6月10日和8月4日公司与荆门高新区管委会签订的两份协议同步中止。 3、11月5日：

S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
德方纳米

2

2

2

3.61
韭菜本菜啊

2021-11-05 23:04:29

锂电设备：松下拟开启设备扩产，海外扩产预期提升

近日松下官宣4680接近商用成熟，拟对其墨西哥产能进行进一步扩产。根据我们的统计，这是松下继2018年以来首次明确表达扩产意愿。我们近期对先导、联赢、海目星、赢合等进行调研，海外厂商扩产预期有所提升。欧洲市场产能稀缺，我们预计明年有望迎来新兴扩产力量，除了Northvolt（宝马投资），还包括ACC（前身为SAFT，奔驰9月宣布投资收购其33%股份），还包括松下、大众等。此前我们预计锂电设备22-24年收入增速分别为108%、28%、31%左右，但是未考虑海外扩产，如纳入海外扩产，我们估计22

S
先导智能
S
联赢激光

3

1

3

4.71
韭菜本菜啊

2021-10-21 08:28:47

锂电中游供需分析

Highlights整理： 1）电池zhang价：此前上中游材料端zhang价基本由动力电池承担，9月开始，整车厂接受传导，约5%；判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 2）紧缺情况：三元正极：不缺铁锂正极：开始不缺；前驱体磷酸铁仍紧张负极：负极不缺，石墨化受限电和能耗缺隔膜：21年末开始边际紧张电解液：6F/VC年末会缓解一些，22H2或基本不缺铜箔：紧缺预期有分歧，优质产能还是缺 3) 盈利能力有望边际上扬的环节：电池，隔膜继续保持稳定的环节：铜箔，负极（石墨化储备

S
亿纬锂能
S
诺德股份
S
璞泰来

2

3

2

13.53

前往

页

韭菜本菜啊

2022-11-11 01:17:46

后疫情概念补涨:呼吸机美好医疗高位的药不敢去，呼吸机可以埋伏

公司是国内最大的家用呼吸机组件制造商，深度绑定海外医疗器械呼吸机市场龙头瑞思迈，并配合核心客户需求、就近设立海外生产基地。凭借医疗器械组件及产品的研发实力、精密模具的设计和制造技术等，公司已与核心瑞思迈建立了长期稳固的合作关系，根据公司招股书，来自全球最大的家用呼吸机制造商之一的瑞思迈的销售收入占比在50%以上。目前，瑞思迈拟推出新一代家用呼吸机，公司作为新一代呼吸机的核心供应商，从 2017 年开始参与了整套结构组件的材料、结构等方面的开发，并已开始为瑞思迈批量试产。$美好医疗(SZ3013

S
美好医疗

2

2

3

2.88
韭菜本菜啊

2022-08-25 12:32:34

$新晨科技(SZ300542)$北京副中心将打造元宇宙主题乐园

$新晨科技(SZ300542)$北京副中心将打造元宇宙主题乐园通州区印发了《北京城市副中心元宇宙创新发展行动计划（2022-2024年）》，力争通过3年的努力，将城市副中心打造成为以文旅内容为特色的元宇宙应用示范区。元宇宙技术创新应用能力明显提升，培育、引进100家以上元宇宙生态链企业，落地建成30项以上“元宇宙+”典型应用场景项目，推动制定一批元宇宙相关标准，“1+N”产业空间体系初步形成，基本形成示范带动、技术引领、文旅特色、企业集聚的元宇宙产业生态。智通财经APP讯，联合光电(3006

S
新晨科技

1

0

2

3.48
韭菜本菜啊

2022-08-21 23:14:59

【天风能源】东方盛虹点评：EVA贡献超额利润，大炼化及新材料打开成长空间

核心观点 S东方盛虹(sz000301)S 2022年上半年，公司实现营收约302.4亿元，同比+15.66%，归属上市公司股东的净利润16.4元，同比 -44.06%。分子公司来看：上半年，斯尔邦石化营收111.9亿元，实现净利润13.7亿元；国望高科营收92.8亿元，实现净利润3.0亿元；虹港石化营收84.7亿元，实现净利润2.9亿元。 EVA贡献超额利润，景气度有望长期持续上半年，斯尔邦EVA营收41.4亿元，同比增加35.63%，实现毛利17.8亿元，毛利率高达42.97%，作为国内

S
东方盛虹

0

1

0

1.04
韭菜本菜啊

2022-08-14 18:35:29

第四代半导体材料金刚石，所以四方达收购天璇半导体，是提前布局？所图不小！

@myegg：【民生商社|培育钻石】美国对第四代半导体等技术实施新出口管制，培育钻石前景几何？

事件：8月12日，美国商务部工业和安全局（BIS）发布公告称，出于国家安全考虑，将包括能承受高温高电压的第四代半导体材料氧化镓和金刚石、专门用于3nm及以下芯片设计的ECAD软件、可用于火箭和高超音速系统的压力增益燃烧技术等四项“新兴和基础技术”纳入新的出口管制。 &nb

6 赞同-2 评论

0

0

0
韭菜本菜啊

2022-08-13 13:14:43

美国宣布对华出口新禁令：涉及EDA软件、氧化镓和金刚石材料等四项技术

　　当地时间8月12日，美国商务部工业和安全局（BIS）在《联邦公报》中披露了一项新增的出口限制临时最终规则，涉及先进半导体、涡轮发动机等领域。　　该禁令对具有GAAFET（环绕栅极场效应晶体管）结构的集成电路所必需的EDA/ECAD软件、以金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料、包括压力增益燃烧（PGC）在内的四项技术实施了新的出口管制。　　氧化镓和金刚石　　美国宣布对华出口新禁令：涉及 EDA软件、氧化镓和金刚石材料等四项技术宽带隙半导体材料氧化镓（Ga2O3）和金刚石（包括碳化硅

S
四方达

8

4

6

8.72
韭菜本菜啊

2022-07-04 13:48:31

云海金属潜伏逻辑

行情分化，短线连板情绪退潮明显，趋势考验选股，业绩线总体很稳！不追高，捂住$云海金属(SZ002182)$ ，两大逻辑潜伏，等待发酵:1、新能源车轻量化，镁铝合金受益。2、周末消息:中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池，利好钠电池，镁电池！早上钠电池已经大涨，镁电池等待补涨。附近期调研纪要【公司介绍】一&二季度经营情况：Q1由于镁价较高，以及销量增长，实现收入25亿，利润3亿，同比有明显增长。 Q2，受疫情影响，下游车企停止生产，但是由于我们跟中高端客

S
宝武镁业
S
钒钛股份
S
山东章鼓

4

4

4

5.37
韭菜本菜啊

2021-12-13 11:22:35

帝尔激光:困境反转+估值提升潜力标的！！

经济会议适当放开了对于能耗控制的表述，逐步转向以碳排放为核心考核的机制，光伏行业在考核机制转变下相对受益。由于光伏上游的多晶硅材料加工具备高能耗属性（多晶硅20年度单位千克的能耗为11.5千克标准煤，与发改委列示的高能耗行业接近，如煤制乙二醇），本年度频繁受到限电、限产等的影响，一定程度上加剧了硅料供给端压力和光伏上游价格暴涨。上游的价格大幅上涨，导致电池片等环节扩产动力明显削弱，三四季度行业的扩产情绪下降至冰点，机构认为电池片环节扩张本年度较为节制。因此，前期股价受压抑较为显著的电池片设备龙头

S
帝尔激光

0

3

4

6.75
韭菜本菜啊

2021-12-13 02:55:27

中央经济会议重要方向:农业

中央经济会议重要方向:农业 1.转基因，种业 $万向德农(SH600371)$ 荃银高科 2.农机 $一拖股份(SH601038)$ 3.化肥农药 $兴发集团(SH600141)$ 云天化 1.粮食单产提升需求 2021年，全国粮食作物单产387公斤/亩，每亩产量比上年增加4.8公斤，增长1.2%。而玉米受河南等黄淮海地区洪涝灾害影响，全国玉米单产只有419公斤/亩，每亩产量比上年减少1.7公斤，下降0.4%。因此，迫切需要转基因技术来提高玉米种植生态经济效益：1）通过减少玉米螟、黏

S
兴发集团
S
万向德农
S
一拖股份

0

1

5

7.42
韭菜本菜啊

2021-11-19 13:56:43

哈哈光来了，困境反转真香，全部大涨

@韭菜本菜啊：最新光伏主线龙头

转发先知研报小秘圈光伏主线龙头更新： 210大尺寸硅片：中环股份（成长确定） 210大尺寸电池：爱旭股份（困境反转） 210大尺寸组件：天合光能（困境反转）、东方日升（困境反转）硅片代工切片：高测股份（转型切入）跟踪支架：中信博（困境反转）工业硅：合盛硅业（存预期差）热场：金博股份（成长

5 赞同-5 评论

0

0

0
韭菜本菜啊

2021-11-17 23:45:29

最新光伏主线龙头

转发先知研报小秘圈光伏主线龙头更新： 210大尺寸硅片：中环股份（成长确定） 210大尺寸电池：爱旭股份（困境反转） 210大尺寸组件：天合光能（困境反转）、东方日升（困境反转）硅片代工切片：高测股份（转型切入）跟踪支架：中信博（困境反转）工业硅：合盛硅业（存预期差）热场：金博股份（成长确定）、天宜上佳（转型切入）户用分布式光伏：正泰电器（成长确定）逆变器：阳光电源（成长确定）光伏设备：晶盛机电（成长确定）、迈为股份（成长确定）、金辰股份（转型切入）、英杰电气（存预期差）短期催

S
中信博
S
天合光能
S
东方日升
S
爱旭股份

4

5

5

8.64
韭菜本菜啊

2021-11-08 21:33:01

[机构内部点评]人民银行推出碳减排支持工具点评：

事件：人民银行发布通知，推出碳减排支持工具（1.75%低利率贷款）用于相关领域发展，并撬动更多社会资金促进碳减排。货币政策工具的排序：再贷款（碳减排支持工具）+信贷额度调整>降准>降息。碳减排支持工具既能助力碳减排，助力经济转型和碳达峰，又能投放基础货币，对外平衡的影响也较小，是最容易期待的工具。贷款对象：支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个碳减排领域，“做加法”。初期的碳减排重点领域范围突出“小而精”，重点支持正处于发展起步阶段，但促进碳减排的空间较大，给予一定的金融支持可以带来显著碳减

S
阳光电源
S
隆基绿能
S
三峡能源
S
明阳智能

0

0

0

0.73
韭菜本菜啊

2021-11-07 16:48:47

【卖方研报】亿纬锂能：加速扩产铁锂和三元大圆柱跻身准一线

【卖方研报】亿纬锂能：加速扩产铁锂和三元大圆柱跻身准一线，股权激励定收入增速基调表领导层决心 ——————————— 🌼加速扩产 1、10月28日：与成都经济技术开发区管理委员会签署《亿纬锂能50GWh动力储能电池项目战略合作框架协议》，其中一期20GWh，二期30GWh。 2、11月4日：与荆门市人民政府签订《战略投资协议》，投资305.21亿元建设年产152.61GWh的荆门动力储能电池产业园项目。而21年6月10日和8月4日公司与荆门高新区管委会签订的两份协议同步中止。 3、11月5日：

S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
德方纳米

2

2

2

3.61
韭菜本菜啊

2021-11-05 23:04:29

锂电设备：松下拟开启设备扩产，海外扩产预期提升

近日松下官宣4680接近商用成熟，拟对其墨西哥产能进行进一步扩产。根据我们的统计，这是松下继2018年以来首次明确表达扩产意愿。我们近期对先导、联赢、海目星、赢合等进行调研，海外厂商扩产预期有所提升。欧洲市场产能稀缺，我们预计明年有望迎来新兴扩产力量，除了Northvolt（宝马投资），还包括ACC（前身为SAFT，奔驰9月宣布投资收购其33%股份），还包括松下、大众等。此前我们预计锂电设备22-24年收入增速分别为108%、28%、31%左右，但是未考虑海外扩产，如纳入海外扩产，我们估计22

S
先导智能
S
联赢激光

3

1

3

4.71
韭菜本菜啊

2021-10-21 08:28:47

锂电中游供需分析

Highlights整理： 1）电池zhang价：此前上中游材料端zhang价基本由动力电池承担，9月开始，整车厂接受传导，约5%；判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 2）紧缺情况：三元正极：不缺铁锂正极：开始不缺；前驱体磷酸铁仍紧张负极：负极不缺，石墨化受限电和能耗缺隔膜：21年末开始边际紧张电解液：6F/VC年末会缓解一些，22H2或基本不缺铜箔：紧缺预期有分歧，优质产能还是缺 3) 盈利能力有望边际上扬的环节：电池，隔膜继续保持稳定的环节：铜箔，负极（石墨化储备

S
亿纬锂能
S
诺德股份
S
璞泰来

2

3

2

13.53

前往

页

韭菜本菜啊

2022-11-11 01:17:46

后疫情概念补涨:呼吸机美好医疗高位的药不敢去，呼吸机可以埋伏

公司是国内最大的家用呼吸机组件制造商，深度绑定海外医疗器械呼吸机市场龙头瑞思迈，并配合核心客户需求、就近设立海外生产基地。凭借医疗器械组件及产品的研发实力、精密模具的设计和制造技术等，公司已与核心瑞思迈建立了长期稳固的合作关系，根据公司招股书，来自全球最大的家用呼吸机制造商之一的瑞思迈的销售收入占比在50%以上。目前，瑞思迈拟推出新一代家用呼吸机，公司作为新一代呼吸机的核心供应商，从 2017 年开始参与了整套结构组件的材料、结构等方面的开发，并已开始为瑞思迈批量试产。$美好医疗(SZ3013

S
美好医疗

2

2

3

2.88
韭菜本菜啊

2022-08-25 12:32:34

$新晨科技(SZ300542)$北京副中心将打造元宇宙主题乐园

$新晨科技(SZ300542)$北京副中心将打造元宇宙主题乐园通州区印发了《北京城市副中心元宇宙创新发展行动计划（2022-2024年）》，力争通过3年的努力，将城市副中心打造成为以文旅内容为特色的元宇宙应用示范区。元宇宙技术创新应用能力明显提升，培育、引进100家以上元宇宙生态链企业，落地建成30项以上“元宇宙+”典型应用场景项目，推动制定一批元宇宙相关标准，“1+N”产业空间体系初步形成，基本形成示范带动、技术引领、文旅特色、企业集聚的元宇宙产业生态。智通财经APP讯，联合光电(3006

S
新晨科技

1

0

2

3.48
韭菜本菜啊

2022-08-21 23:14:59

【天风能源】东方盛虹点评：EVA贡献超额利润，大炼化及新材料打开成长空间

核心观点 S东方盛虹(sz000301)S 2022年上半年，公司实现营收约302.4亿元，同比+15.66%，归属上市公司股东的净利润16.4元，同比 -44.06%。分子公司来看：上半年，斯尔邦石化营收111.9亿元，实现净利润13.7亿元；国望高科营收92.8亿元，实现净利润3.0亿元；虹港石化营收84.7亿元，实现净利润2.9亿元。 EVA贡献超额利润，景气度有望长期持续上半年，斯尔邦EVA营收41.4亿元，同比增加35.63%，实现毛利17.8亿元，毛利率高达42.97%，作为国内

S
东方盛虹

0

1

0

1.04
韭菜本菜啊

2022-08-14 18:35:29

第四代半导体材料金刚石，所以四方达收购天璇半导体，是提前布局？所图不小！

@myegg：【民生商社|培育钻石】美国对第四代半导体等技术实施新出口管制，培育钻石前景几何？

事件：8月12日，美国商务部工业和安全局（BIS）发布公告称，出于国家安全考虑，将包括能承受高温高电压的第四代半导体材料氧化镓和金刚石、专门用于3nm及以下芯片设计的ECAD软件、可用于火箭和高超音速系统的压力增益燃烧技术等四项“新兴和基础技术”纳入新的出口管制。 &nb

6 赞同-2 评论

0

0

0
韭菜本菜啊

2022-08-13 13:14:43

美国宣布对华出口新禁令：涉及EDA软件、氧化镓和金刚石材料等四项技术

　　当地时间8月12日，美国商务部工业和安全局（BIS）在《联邦公报》中披露了一项新增的出口限制临时最终规则，涉及先进半导体、涡轮发动机等领域。　　该禁令对具有GAAFET（环绕栅极场效应晶体管）结构的集成电路所必需的EDA/ECAD软件、以金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料、包括压力增益燃烧（PGC）在内的四项技术实施了新的出口管制。　　氧化镓和金刚石　　美国宣布对华出口新禁令：涉及 EDA软件、氧化镓和金刚石材料等四项技术宽带隙半导体材料氧化镓（Ga2O3）和金刚石（包括碳化硅

S
四方达

8

4

6

8.72
韭菜本菜啊

2022-07-04 13:48:31

云海金属潜伏逻辑

行情分化，短线连板情绪退潮明显，趋势考验选股，业绩线总体很稳！不追高，捂住$云海金属(SZ002182)$ ，两大逻辑潜伏，等待发酵:1、新能源车轻量化，镁铝合金受益。2、周末消息:中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池，利好钠电池，镁电池！早上钠电池已经大涨，镁电池等待补涨。附近期调研纪要【公司介绍】一&二季度经营情况：Q1由于镁价较高，以及销量增长，实现收入25亿，利润3亿，同比有明显增长。 Q2，受疫情影响，下游车企停止生产，但是由于我们跟中高端客

S
宝武镁业
S
钒钛股份
S
山东章鼓

4

4

4

5.37
韭菜本菜啊

2021-12-13 11:22:35

帝尔激光:困境反转+估值提升潜力标的！！

经济会议适当放开了对于能耗控制的表述，逐步转向以碳排放为核心考核的机制，光伏行业在考核机制转变下相对受益。由于光伏上游的多晶硅材料加工具备高能耗属性（多晶硅20年度单位千克的能耗为11.5千克标准煤，与发改委列示的高能耗行业接近，如煤制乙二醇），本年度频繁受到限电、限产等的影响，一定程度上加剧了硅料供给端压力和光伏上游价格暴涨。上游的价格大幅上涨，导致电池片等环节扩产动力明显削弱，三四季度行业的扩产情绪下降至冰点，机构认为电池片环节扩张本年度较为节制。因此，前期股价受压抑较为显著的电池片设备龙头

S
帝尔激光

0

3

4

6.75
韭菜本菜啊

2021-12-13 02:55:27

中央经济会议重要方向:农业

中央经济会议重要方向:农业 1.转基因，种业 $万向德农(SH600371)$ 荃银高科 2.农机 $一拖股份(SH601038)$ 3.化肥农药 $兴发集团(SH600141)$ 云天化 1.粮食单产提升需求 2021年，全国粮食作物单产387公斤/亩，每亩产量比上年增加4.8公斤，增长1.2%。而玉米受河南等黄淮海地区洪涝灾害影响，全国玉米单产只有419公斤/亩，每亩产量比上年减少1.7公斤，下降0.4%。因此，迫切需要转基因技术来提高玉米种植生态经济效益：1）通过减少玉米螟、黏

S
兴发集团
S
万向德农
S
一拖股份

0

1

5

7.42
韭菜本菜啊

2021-11-19 13:56:43

哈哈光来了，困境反转真香，全部大涨

@韭菜本菜啊：最新光伏主线龙头

转发先知研报小秘圈光伏主线龙头更新： 210大尺寸硅片：中环股份（成长确定） 210大尺寸电池：爱旭股份（困境反转） 210大尺寸组件：天合光能（困境反转）、东方日升（困境反转）硅片代工切片：高测股份（转型切入）跟踪支架：中信博（困境反转）工业硅：合盛硅业（存预期差）热场：金博股份（成长

5 赞同-5 评论

0

0

0
韭菜本菜啊

2021-11-17 23:45:29

最新光伏主线龙头

转发先知研报小秘圈光伏主线龙头更新： 210大尺寸硅片：中环股份（成长确定） 210大尺寸电池：爱旭股份（困境反转） 210大尺寸组件：天合光能（困境反转）、东方日升（困境反转）硅片代工切片：高测股份（转型切入）跟踪支架：中信博（困境反转）工业硅：合盛硅业（存预期差）热场：金博股份（成长确定）、天宜上佳（转型切入）户用分布式光伏：正泰电器（成长确定）逆变器：阳光电源（成长确定）光伏设备：晶盛机电（成长确定）、迈为股份（成长确定）、金辰股份（转型切入）、英杰电气（存预期差）短期催

S
中信博
S
天合光能
S
东方日升
S
爱旭股份

4

5

5

8.64
韭菜本菜啊

2021-11-08 21:33:01

[机构内部点评]人民银行推出碳减排支持工具点评：

事件：人民银行发布通知，推出碳减排支持工具（1.75%低利率贷款）用于相关领域发展，并撬动更多社会资金促进碳减排。货币政策工具的排序：再贷款（碳减排支持工具）+信贷额度调整>降准>降息。碳减排支持工具既能助力碳减排，助力经济转型和碳达峰，又能投放基础货币，对外平衡的影响也较小，是最容易期待的工具。贷款对象：支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个碳减排领域，“做加法”。初期的碳减排重点领域范围突出“小而精”，重点支持正处于发展起步阶段，但促进碳减排的空间较大，给予一定的金融支持可以带来显著碳减

S
阳光电源
S
隆基绿能
S
三峡能源
S
明阳智能

0

0

0

0.73
韭菜本菜啊

2021-11-07 16:48:47

【卖方研报】亿纬锂能：加速扩产铁锂和三元大圆柱跻身准一线

【卖方研报】亿纬锂能：加速扩产铁锂和三元大圆柱跻身准一线，股权激励定收入增速基调表领导层决心 ——————————— 🌼加速扩产 1、10月28日：与成都经济技术开发区管理委员会签署《亿纬锂能50GWh动力储能电池项目战略合作框架协议》，其中一期20GWh，二期30GWh。 2、11月4日：与荆门市人民政府签订《战略投资协议》，投资305.21亿元建设年产152.61GWh的荆门动力储能电池产业园项目。而21年6月10日和8月4日公司与荆门高新区管委会签订的两份协议同步中止。 3、11月5日：

S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
德方纳米

2

2

2

3.61
韭菜本菜啊

2021-11-05 23:04:29

锂电设备：松下拟开启设备扩产，海外扩产预期提升

近日松下官宣4680接近商用成熟，拟对其墨西哥产能进行进一步扩产。根据我们的统计，这是松下继2018年以来首次明确表达扩产意愿。我们近期对先导、联赢、海目星、赢合等进行调研，海外厂商扩产预期有所提升。欧洲市场产能稀缺，我们预计明年有望迎来新兴扩产力量，除了Northvolt（宝马投资），还包括ACC（前身为SAFT，奔驰9月宣布投资收购其33%股份），还包括松下、大众等。此前我们预计锂电设备22-24年收入增速分别为108%、28%、31%左右，但是未考虑海外扩产，如纳入海外扩产，我们估计22

S
先导智能
S
联赢激光

3

1

3

4.71
韭菜本菜啊

2021-10-21 08:28:47

锂电中游供需分析

Highlights整理： 1）电池zhang价：此前上中游材料端zhang价基本由动力电池承担，9月开始，整车厂接受传导，约5%；判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 2）紧缺情况：三元正极：不缺铁锂正极：开始不缺；前驱体磷酸铁仍紧张负极：负极不缺，石墨化受限电和能耗缺隔膜：21年末开始边际紧张电解液：6F/VC年末会缓解一些，22H2或基本不缺铜箔：紧缺预期有分歧，优质产能还是缺 3) 盈利能力有望边际上扬的环节：电池，隔膜继续保持稳定的环节：铜箔，负极（石墨化储备

S
亿纬锂能
S
诺德股份
S
璞泰来

2

3

2

13.53

前往

页

68

关注

30

粉丝

161.10

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。