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2023-10-26 12:37:47

Meta 谷歌微软 23Q3业绩&资本开支跟踪

【天风电子潘暕团队】Meta 谷歌微软 23Q3业绩&资本开支跟踪 Meta：Q3营收341.46亿美元，符合市场预期的320-345亿美元。其中Family of Apps业务营收317.23亿美元，同比增长11.82%，业务净利润131.31亿美元；Reality Lab业务营收2.76亿美金，同比降低38.94%，业务净亏损37.39亿美元。研发投入59.45亿美元，同比增长14.50%；Q3资本开支约67.6亿元，同比稳定提升6.46%，主要用于服务器（包括非AI和AI硬件）、数据中心

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2023-10-26 12:36:53

Stellantis战略入股零跑，合资公司助力开拓海外市场

【CT电新】Stellantis战略入股零跑，合资公司助力开拓海外市场 🍁#Stellantis 15亿欧元入股零跑，成立合资公司零跑国际 Stellantis集团计划投资约15亿欧元以获取零跑汽车约20%的股权，同时Stellantis集团和零跑将以51%:49%的比例成立名为合资公司“零跑国际”。Stellantis集团将在零跑汽车董事会拥有2个席位，并由Stellantis集团委任零跑国际的首席执行官。预计零跑国际将于2024年下半年开始对外出口业务。 🍁#联手欧洲车企巨头，技术出海打

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2023-10-26 12:36:07

华为将全面接管问界销售体系，持续看好华为智车产业链！

【国盛计算机】华为将全面接管问界销售体系，持续看好华为智车产业链！ 10月25日，根据晚点Auto 报道，问界所有销售人员将加入华为全资子公司 “深圳慧通商务有限公司”，成为华为的编外员工，换签将在明年全部完成。此前这些员工就职于华为和赛力斯的经销商。 10月6日，问界新M7日大定订单量突破7000台，自9月12日发售至10月6日，该车累计订单超过5万台，订单数据显著超预期。我们认为，本次问界新M7大卖验证华为智选模式取得重大突破，验证了此前我们报告《华为智车再迎突破》中智选模式提高车企未来成长

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2023-10-26 12:35:42

卫星互联网持续催化，卫星制造及地面段基础设施有望率先受益

🔥🔥🔥【招商通信】卫星互联网持续催化，卫星制造及地面段基础设施有望率先受益 🎁近期重要事件： 🔸23/10/5 SpaceX成功执行星链G6-21任务的发射，将22颗mini版的二代星链卫星载荷送达预定轨道 🔸23/10/6 亚马逊首批互联网卫星拟升空，希望与 Starlink 抗衡 🔸23/10/7 工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放，分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革 🔸23/10/19上海市人民政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-202

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【华西计算机刘泽晶团队】开源鸿蒙PC端发布，看好华为鸿蒙生态

【华西计算机刘泽晶团队】开源鸿蒙PC端发布，看好华为鸿蒙生态 #华为鸿蒙PC端生态重新定义想象空间根据市场调研机构CounterpointResearch报告，2022年四季度HarmonyOS已占比国内手机操作系统份额的8%。今年8月华为开发者大会上公布数据显示：鸿蒙生态设备已达7亿台，鸿蒙品牌的大众用户知名度从2021年的50%升级至今年6月的85% 。我们认为华为开源鸿蒙接入PC端，会进一步打开鸿蒙产业链上下游想象空间。 #国产操作系统更近一步根据电脑报，Orange Pi OS（O

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【德邦电子】问界M9大定超预期,关注光学等华为汽车创新

【德邦电子】问界M9大定超预期,关注光学等华为汽车创新 M9大定突破15000台继M7大定突破6w台一炮而红后,10月25日问界官宣M9目前大定已突破15000台。作为定价50-60w的科技豪华SUV旗舰,M9集华为最新智能汽车黑科技于一身,其大定数据走红意味着光场屏、智慧车灯等创新已初步得到市场认可。M9将于12月上市,此外Q4更将有多款华为合作车型上市。建议关注车载光学为代表的华为汽车黑科技光场屏:装进车内的私人影院,建议关注【四川九洲】、【神通科技】。 ARHUD&智能大灯:百万像素

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强烈预期差系列之#证通电子：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者

【中邮计算机孙业亮】强烈预期差系列之#证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者（1）#赋能开源鸿蒙，推出证通特色鸿蒙系统。公司与华为签署OpenHarmony生态使能合作协议，已推出多款通过OpenHarmony兼容性认证的大型自助终端设备。其中#SZZT SecOS操作系统装机量达数十万台；#LightBeeOS在新疆银行“丝路通”助农金融终端场景落地。（2）深圳市开源鸿蒙优先受益者。7月深圳工信局印发#《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划（2023—202

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软通动力23年三季报：利润跌幅收窄，毛利率逐季改善；重点看鸿蒙星辰大海！

【申万计算机】软通动力23年三季报：利润跌幅收窄，毛利率逐季改善；重点看鸿蒙星辰大海！ #公司发布2023年三季度报告。2023年前三季度实现收入128.31亿元，yoy-9.54%，实现归母净利润3.52亿元，yoy-47.6%。2023Q3单季度，公司实现收入42.51亿元，yoy-13.24%，归母净利润1.50亿元，yoy-38.22%。业绩符合市场预期。 #前三季度利润跌幅收窄，收入跌幅继续扩大。23年H1，公司利润跌幅为52.88%，前三季度为47.6%，而收入跌幅由H1的7.59%

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【招商计算机】关注鸿蒙PC端投资机会

【招商计算机】关注鸿蒙PC端投资机会 #开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展。根据IT之家，迅龙软件开源鸿蒙的工程师团队已经在搭载RK3566的开发板Orange Pi 3B上完成了Orange Pi OS（OH）对PC的初步适配，这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上。目前，Orange Pi OS（OH）主要适配支持ARM架构的PC。 #我国PC操作系统市场空间广阔。中国是全球最大的PC市场，根据Canalys报告，2022年国内PC出货量4850万台，操作系统以windows及mac

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【恒润股份Q3业绩解读】主业成长性凸显，第二成长曲线进展顺利

【恒润股份Q3业绩解读】主业成长性凸显，第二成长曲线进展顺利 Q3单季度业绩利润同比下降80%，下滑绝对数字在2000万利润左右。原因是公司扩产的轴承产线完成建设，转为固定资产并开始折旧，在建工程减少1.5个亿，固定资产增加4.3个亿，其中差额2.8亿是当期购买的2.8亿AI服务器，基本符合公司当期交流的2500P算力，当前算力快速到货中。同时轴承厂产能翻倍，满产预估可以贡献4个亿利润。从风电主业来看，8月份行业开始弱复苏迹象，其他公告业绩的风电公司Q3营收环比Q2均稍有下降，海风今年装机量只

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燕京啤酒：利润超预期，效率持续提升

【国金食饮】燕京啤酒：利润超预期，效率持续提升事件：公司公告，23Q1-3实现收入124.15亿元，同比+9.66%；归母净利9.56亿元，同比+42.16%；扣非净利8.66亿元，同比+37.58%。其中Q3实现收入47.91亿元，同比+8.53%；归母净利4.42亿元，同比+37.37%；扣非净利4.28亿元，同比+35.09%。收入符合预期，结构优化趋势延续。公司Q1-3实现销量343.09万千升，同比+5.69%，吨收入同比+3.8%；Q3量+4.2%，吨收入+4.1%（Q2+5.3

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中央有望持续加杠杆，2023或可完成5.5%

#开源宏观中央有望持续加杠杆，2023或可完成5.5% 💡如何理解增发万亿国债并调增赤字？四季度调增赤字增发国债释放了中央财政扩张的积极信号。新发行国债资金用途或将涉及基础设施、城市及农林水利工程相关领域，注重抵御灾害的长期能力建设和高质量发展，预计四季度和2024年固定资产投资资金端有望得到提振；同时，也意味着后续有望继续突破3%的赤字率限制，进行中央加杠杆。（1）我们判断2023年全年增速或可达到5.5%。路径：增发国债→杠杆→基建实物工作量→GDP；参照历史，杠杆约为5倍；项目建设

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【恒瑞医药】2023三季报：Q3收入和利润均有增长，业绩反转明确

🔥【恒瑞医药】2023三季报：Q3收入和利润均有增长，业绩反转明确，迈入新一轮创新增长期，持续重点推荐❗ 业绩： 23前三季度实现营业收入170.14亿元，同比+6.70%；归母净利润34.74亿元，同比+9.47%。累计研发投入37.25亿元，销售费用54.09亿元。单三季度营业收入58.45亿元，同比+2.24%；归母净利润11.66亿元，同比+10.57% ⭕创新药产品持续扩容，非肿瘤管线崛起打开空间： 1⃣️上市产品：目前公司已有15款创新药在国内获批上市，其中海曲泊帕、达尔西利、瑞

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开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展，核心生态加速完善有望打开长期市场！

【民生计算机】🚀开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展，核心生态加速完善有望打开长期市场！根据it之家官网，Orange Pi OS (OH) 发布。Orange Pi OS（OH）版是由深圳市迅龙软件有限公司基于开源鸿蒙OpenHarmony打造，结合Linux技术积累构建的多端融合操作系统，支持多种CPU架构，支持飞腾、瑞芯微等多个国产平台，兼容海量的Android应用，可以搭载在平板电脑、手持终端、智慧大屏、穿戴设备、摄像头、支付终端、自助终端等不同形态的智能设备上，满足党政军及各行业对办

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【申万零售社服】龙年春节连休8天利好长线出行

龙年春节连休8天利好长线出行【申万零售社服】国务院办公厅发布关于2024年部分节假日安排通知，春节2月10日至17日放假调休，共8天。新增“鼓励各单位结合带薪年休假等制度落实，安排职工在除夕休息”的相关表述，即事实上形成了长达9天的“超级黄金周”。 2024年假日安排没有再出现节前节后连续上班7天的情况，2022年7月的《国民旅游休闲发展纲要》明确提出要优化法定节假日时间分布格局，推动旅游休闲快速发展。此次鼓励各单位统一休假是推进带薪休年假的制度创新。我们认为长假期有利于安排长线旅游，结合国

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Meta 谷歌微软 23Q3业绩&资本开支跟踪

【天风电子潘暕团队】Meta 谷歌微软 23Q3业绩&资本开支跟踪 Meta：Q3营收341.46亿美元，符合市场预期的320-345亿美元。其中Family of Apps业务营收317.23亿美元，同比增长11.82%，业务净利润131.31亿美元；Reality Lab业务营收2.76亿美金，同比降低38.94%，业务净亏损37.39亿美元。研发投入59.45亿美元，同比增长14.50%；Q3资本开支约67.6亿元，同比稳定提升6.46%，主要用于服务器（包括非AI和AI硬件）、数据中心

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Stellantis战略入股零跑，合资公司助力开拓海外市场

【CT电新】Stellantis战略入股零跑，合资公司助力开拓海外市场 🍁#Stellantis 15亿欧元入股零跑，成立合资公司零跑国际 Stellantis集团计划投资约15亿欧元以获取零跑汽车约20%的股权，同时Stellantis集团和零跑将以51%:49%的比例成立名为合资公司“零跑国际”。Stellantis集团将在零跑汽车董事会拥有2个席位，并由Stellantis集团委任零跑国际的首席执行官。预计零跑国际将于2024年下半年开始对外出口业务。 🍁#联手欧洲车企巨头，技术出海打

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华为将全面接管问界销售体系，持续看好华为智车产业链！

【国盛计算机】华为将全面接管问界销售体系，持续看好华为智车产业链！ 10月25日，根据晚点Auto 报道，问界所有销售人员将加入华为全资子公司 “深圳慧通商务有限公司”，成为华为的编外员工，换签将在明年全部完成。此前这些员工就职于华为和赛力斯的经销商。 10月6日，问界新M7日大定订单量突破7000台，自9月12日发售至10月6日，该车累计订单超过5万台，订单数据显著超预期。我们认为，本次问界新M7大卖验证华为智选模式取得重大突破，验证了此前我们报告《华为智车再迎突破》中智选模式提高车企未来成长

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卫星互联网持续催化，卫星制造及地面段基础设施有望率先受益

🔥🔥🔥【招商通信】卫星互联网持续催化，卫星制造及地面段基础设施有望率先受益 🎁近期重要事件： 🔸23/10/5 SpaceX成功执行星链G6-21任务的发射，将22颗mini版的二代星链卫星载荷送达预定轨道 🔸23/10/6 亚马逊首批互联网卫星拟升空，希望与 Starlink 抗衡 🔸23/10/7 工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放，分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革 🔸23/10/19上海市人民政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-202

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【华西计算机刘泽晶团队】开源鸿蒙PC端发布，看好华为鸿蒙生态

【华西计算机刘泽晶团队】开源鸿蒙PC端发布，看好华为鸿蒙生态 #华为鸿蒙PC端生态重新定义想象空间根据市场调研机构CounterpointResearch报告，2022年四季度HarmonyOS已占比国内手机操作系统份额的8%。今年8月华为开发者大会上公布数据显示：鸿蒙生态设备已达7亿台，鸿蒙品牌的大众用户知名度从2021年的50%升级至今年6月的85% 。我们认为华为开源鸿蒙接入PC端，会进一步打开鸿蒙产业链上下游想象空间。 #国产操作系统更近一步根据电脑报，Orange Pi OS（O

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【德邦电子】问界M9大定超预期,关注光学等华为汽车创新

【德邦电子】问界M9大定超预期,关注光学等华为汽车创新 M9大定突破15000台继M7大定突破6w台一炮而红后,10月25日问界官宣M9目前大定已突破15000台。作为定价50-60w的科技豪华SUV旗舰,M9集华为最新智能汽车黑科技于一身,其大定数据走红意味着光场屏、智慧车灯等创新已初步得到市场认可。M9将于12月上市,此外Q4更将有多款华为合作车型上市。建议关注车载光学为代表的华为汽车黑科技光场屏:装进车内的私人影院,建议关注【四川九洲】、【神通科技】。 ARHUD&智能大灯:百万像素

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强烈预期差系列之#证通电子：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者

【中邮计算机孙业亮】强烈预期差系列之#证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者（1）#赋能开源鸿蒙，推出证通特色鸿蒙系统。公司与华为签署OpenHarmony生态使能合作协议，已推出多款通过OpenHarmony兼容性认证的大型自助终端设备。其中#SZZT SecOS操作系统装机量达数十万台；#LightBeeOS在新疆银行“丝路通”助农金融终端场景落地。（2）深圳市开源鸿蒙优先受益者。7月深圳工信局印发#《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划（2023—202

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软通动力23年三季报：利润跌幅收窄，毛利率逐季改善；重点看鸿蒙星辰大海！

【申万计算机】软通动力23年三季报：利润跌幅收窄，毛利率逐季改善；重点看鸿蒙星辰大海！ #公司发布2023年三季度报告。2023年前三季度实现收入128.31亿元，yoy-9.54%，实现归母净利润3.52亿元，yoy-47.6%。2023Q3单季度，公司实现收入42.51亿元，yoy-13.24%，归母净利润1.50亿元，yoy-38.22%。业绩符合市场预期。 #前三季度利润跌幅收窄，收入跌幅继续扩大。23年H1，公司利润跌幅为52.88%，前三季度为47.6%，而收入跌幅由H1的7.59%

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【招商计算机】关注鸿蒙PC端投资机会

【招商计算机】关注鸿蒙PC端投资机会 #开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展。根据IT之家，迅龙软件开源鸿蒙的工程师团队已经在搭载RK3566的开发板Orange Pi 3B上完成了Orange Pi OS（OH）对PC的初步适配，这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上。目前，Orange Pi OS（OH）主要适配支持ARM架构的PC。 #我国PC操作系统市场空间广阔。中国是全球最大的PC市场，根据Canalys报告，2022年国内PC出货量4850万台，操作系统以windows及mac

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【恒润股份Q3业绩解读】主业成长性凸显，第二成长曲线进展顺利

【恒润股份Q3业绩解读】主业成长性凸显，第二成长曲线进展顺利 Q3单季度业绩利润同比下降80%，下滑绝对数字在2000万利润左右。原因是公司扩产的轴承产线完成建设，转为固定资产并开始折旧，在建工程减少1.5个亿，固定资产增加4.3个亿，其中差额2.8亿是当期购买的2.8亿AI服务器，基本符合公司当期交流的2500P算力，当前算力快速到货中。同时轴承厂产能翻倍，满产预估可以贡献4个亿利润。从风电主业来看，8月份行业开始弱复苏迹象，其他公告业绩的风电公司Q3营收环比Q2均稍有下降，海风今年装机量只

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燕京啤酒：利润超预期，效率持续提升

【国金食饮】燕京啤酒：利润超预期，效率持续提升事件：公司公告，23Q1-3实现收入124.15亿元，同比+9.66%；归母净利9.56亿元，同比+42.16%；扣非净利8.66亿元，同比+37.58%。其中Q3实现收入47.91亿元，同比+8.53%；归母净利4.42亿元，同比+37.37%；扣非净利4.28亿元，同比+35.09%。收入符合预期，结构优化趋势延续。公司Q1-3实现销量343.09万千升，同比+5.69%，吨收入同比+3.8%；Q3量+4.2%，吨收入+4.1%（Q2+5.3

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中央有望持续加杠杆，2023或可完成5.5%

#开源宏观中央有望持续加杠杆，2023或可完成5.5% 💡如何理解增发万亿国债并调增赤字？四季度调增赤字增发国债释放了中央财政扩张的积极信号。新发行国债资金用途或将涉及基础设施、城市及农林水利工程相关领域，注重抵御灾害的长期能力建设和高质量发展，预计四季度和2024年固定资产投资资金端有望得到提振；同时，也意味着后续有望继续突破3%的赤字率限制，进行中央加杠杆。（1）我们判断2023年全年增速或可达到5.5%。路径：增发国债→杠杆→基建实物工作量→GDP；参照历史，杠杆约为5倍；项目建设

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【恒瑞医药】2023三季报：Q3收入和利润均有增长，业绩反转明确

🔥【恒瑞医药】2023三季报：Q3收入和利润均有增长，业绩反转明确，迈入新一轮创新增长期，持续重点推荐❗ 业绩： 23前三季度实现营业收入170.14亿元，同比+6.70%；归母净利润34.74亿元，同比+9.47%。累计研发投入37.25亿元，销售费用54.09亿元。单三季度营业收入58.45亿元，同比+2.24%；归母净利润11.66亿元，同比+10.57% ⭕创新药产品持续扩容，非肿瘤管线崛起打开空间： 1⃣️上市产品：目前公司已有15款创新药在国内获批上市，其中海曲泊帕、达尔西利、瑞

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开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展，核心生态加速完善有望打开长期市场！

【民生计算机】🚀开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展，核心生态加速完善有望打开长期市场！根据it之家官网，Orange Pi OS (OH) 发布。Orange Pi OS（OH）版是由深圳市迅龙软件有限公司基于开源鸿蒙OpenHarmony打造，结合Linux技术积累构建的多端融合操作系统，支持多种CPU架构，支持飞腾、瑞芯微等多个国产平台，兼容海量的Android应用，可以搭载在平板电脑、手持终端、智慧大屏、穿戴设备、摄像头、支付终端、自助终端等不同形态的智能设备上，满足党政军及各行业对办

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【申万零售社服】龙年春节连休8天利好长线出行

龙年春节连休8天利好长线出行【申万零售社服】国务院办公厅发布关于2024年部分节假日安排通知，春节2月10日至17日放假调休，共8天。新增“鼓励各单位结合带薪年休假等制度落实，安排职工在除夕休息”的相关表述，即事实上形成了长达9天的“超级黄金周”。 2024年假日安排没有再出现节前节后连续上班7天的情况，2022年7月的《国民旅游休闲发展纲要》明确提出要优化法定节假日时间分布格局，推动旅游休闲快速发展。此次鼓励各单位统一休假是推进带薪休年假的制度创新。我们认为长假期有利于安排长线旅游，结合国

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【天风电子潘暕团队】Meta 谷歌微软 23Q3业绩&资本开支跟踪 Meta：Q3营收341.46亿美元，符合市场预期的320-345亿美元。其中Family of Apps业务营收317.23亿美元，同比增长11.82%，业务净利润131.31亿美元；Reality Lab业务营收2.76亿美金，同比降低38.94%，业务净亏损37.39亿美元。研发投入59.45亿美元，同比增长14.50%；Q3资本开支约67.6亿元，同比稳定提升6.46%，主要用于服务器（包括非AI和AI硬件）、数据中心

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Stellantis战略入股零跑，合资公司助力开拓海外市场

【CT电新】Stellantis战略入股零跑，合资公司助力开拓海外市场 🍁#Stellantis 15亿欧元入股零跑，成立合资公司零跑国际 Stellantis集团计划投资约15亿欧元以获取零跑汽车约20%的股权，同时Stellantis集团和零跑将以51%:49%的比例成立名为合资公司“零跑国际”。Stellantis集团将在零跑汽车董事会拥有2个席位，并由Stellantis集团委任零跑国际的首席执行官。预计零跑国际将于2024年下半年开始对外出口业务。 🍁#联手欧洲车企巨头，技术出海打

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华为将全面接管问界销售体系，持续看好华为智车产业链！

【国盛计算机】华为将全面接管问界销售体系，持续看好华为智车产业链！ 10月25日，根据晚点Auto 报道，问界所有销售人员将加入华为全资子公司 “深圳慧通商务有限公司”，成为华为的编外员工，换签将在明年全部完成。此前这些员工就职于华为和赛力斯的经销商。 10月6日，问界新M7日大定订单量突破7000台，自9月12日发售至10月6日，该车累计订单超过5万台，订单数据显著超预期。我们认为，本次问界新M7大卖验证华为智选模式取得重大突破，验证了此前我们报告《华为智车再迎突破》中智选模式提高车企未来成长

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2023-10-26 12:35:42

卫星互联网持续催化，卫星制造及地面段基础设施有望率先受益

🔥🔥🔥【招商通信】卫星互联网持续催化，卫星制造及地面段基础设施有望率先受益 🎁近期重要事件： 🔸23/10/5 SpaceX成功执行星链G6-21任务的发射，将22颗mini版的二代星链卫星载荷送达预定轨道 🔸23/10/6 亚马逊首批互联网卫星拟升空，希望与 Starlink 抗衡 🔸23/10/7 工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放，分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革 🔸23/10/19上海市人民政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-202

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2023-10-25 22:56:32

【华西计算机刘泽晶团队】开源鸿蒙PC端发布，看好华为鸿蒙生态

【华西计算机刘泽晶团队】开源鸿蒙PC端发布，看好华为鸿蒙生态 #华为鸿蒙PC端生态重新定义想象空间根据市场调研机构CounterpointResearch报告，2022年四季度HarmonyOS已占比国内手机操作系统份额的8%。今年8月华为开发者大会上公布数据显示：鸿蒙生态设备已达7亿台，鸿蒙品牌的大众用户知名度从2021年的50%升级至今年6月的85% 。我们认为华为开源鸿蒙接入PC端，会进一步打开鸿蒙产业链上下游想象空间。 #国产操作系统更近一步根据电脑报，Orange Pi OS（O

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【德邦电子】问界M9大定超预期,关注光学等华为汽车创新

【德邦电子】问界M9大定超预期,关注光学等华为汽车创新 M9大定突破15000台继M7大定突破6w台一炮而红后,10月25日问界官宣M9目前大定已突破15000台。作为定价50-60w的科技豪华SUV旗舰,M9集华为最新智能汽车黑科技于一身,其大定数据走红意味着光场屏、智慧车灯等创新已初步得到市场认可。M9将于12月上市,此外Q4更将有多款华为合作车型上市。建议关注车载光学为代表的华为汽车黑科技光场屏:装进车内的私人影院,建议关注【四川九洲】、【神通科技】。 ARHUD&智能大灯:百万像素

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强烈预期差系列之#证通电子：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者

【中邮计算机孙业亮】强烈预期差系列之#证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者（1）#赋能开源鸿蒙，推出证通特色鸿蒙系统。公司与华为签署OpenHarmony生态使能合作协议，已推出多款通过OpenHarmony兼容性认证的大型自助终端设备。其中#SZZT SecOS操作系统装机量达数十万台；#LightBeeOS在新疆银行“丝路通”助农金融终端场景落地。（2）深圳市开源鸿蒙优先受益者。7月深圳工信局印发#《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划（2023—202

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软通动力23年三季报：利润跌幅收窄，毛利率逐季改善；重点看鸿蒙星辰大海！

【申万计算机】软通动力23年三季报：利润跌幅收窄，毛利率逐季改善；重点看鸿蒙星辰大海！ #公司发布2023年三季度报告。2023年前三季度实现收入128.31亿元，yoy-9.54%，实现归母净利润3.52亿元，yoy-47.6%。2023Q3单季度，公司实现收入42.51亿元，yoy-13.24%，归母净利润1.50亿元，yoy-38.22%。业绩符合市场预期。 #前三季度利润跌幅收窄，收入跌幅继续扩大。23年H1，公司利润跌幅为52.88%，前三季度为47.6%，而收入跌幅由H1的7.59%

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【招商计算机】关注鸿蒙PC端投资机会

【招商计算机】关注鸿蒙PC端投资机会 #开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展。根据IT之家，迅龙软件开源鸿蒙的工程师团队已经在搭载RK3566的开发板Orange Pi 3B上完成了Orange Pi OS（OH）对PC的初步适配，这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上。目前，Orange Pi OS（OH）主要适配支持ARM架构的PC。 #我国PC操作系统市场空间广阔。中国是全球最大的PC市场，根据Canalys报告，2022年国内PC出货量4850万台，操作系统以windows及mac

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【恒润股份Q3业绩解读】主业成长性凸显，第二成长曲线进展顺利

【恒润股份Q3业绩解读】主业成长性凸显，第二成长曲线进展顺利 Q3单季度业绩利润同比下降80%，下滑绝对数字在2000万利润左右。原因是公司扩产的轴承产线完成建设，转为固定资产并开始折旧，在建工程减少1.5个亿，固定资产增加4.3个亿，其中差额2.8亿是当期购买的2.8亿AI服务器，基本符合公司当期交流的2500P算力，当前算力快速到货中。同时轴承厂产能翻倍，满产预估可以贡献4个亿利润。从风电主业来看，8月份行业开始弱复苏迹象，其他公告业绩的风电公司Q3营收环比Q2均稍有下降，海风今年装机量只

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燕京啤酒：利润超预期，效率持续提升

【国金食饮】燕京啤酒：利润超预期，效率持续提升事件：公司公告，23Q1-3实现收入124.15亿元，同比+9.66%；归母净利9.56亿元，同比+42.16%；扣非净利8.66亿元，同比+37.58%。其中Q3实现收入47.91亿元，同比+8.53%；归母净利4.42亿元，同比+37.37%；扣非净利4.28亿元，同比+35.09%。收入符合预期，结构优化趋势延续。公司Q1-3实现销量343.09万千升，同比+5.69%，吨收入同比+3.8%；Q3量+4.2%，吨收入+4.1%（Q2+5.3

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中央有望持续加杠杆，2023或可完成5.5%

#开源宏观中央有望持续加杠杆，2023或可完成5.5% 💡如何理解增发万亿国债并调增赤字？四季度调增赤字增发国债释放了中央财政扩张的积极信号。新发行国债资金用途或将涉及基础设施、城市及农林水利工程相关领域，注重抵御灾害的长期能力建设和高质量发展，预计四季度和2024年固定资产投资资金端有望得到提振；同时，也意味着后续有望继续突破3%的赤字率限制，进行中央加杠杆。（1）我们判断2023年全年增速或可达到5.5%。路径：增发国债→杠杆→基建实物工作量→GDP；参照历史，杠杆约为5倍；项目建设

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【恒瑞医药】2023三季报：Q3收入和利润均有增长，业绩反转明确

🔥【恒瑞医药】2023三季报：Q3收入和利润均有增长，业绩反转明确，迈入新一轮创新增长期，持续重点推荐❗ 业绩： 23前三季度实现营业收入170.14亿元，同比+6.70%；归母净利润34.74亿元，同比+9.47%。累计研发投入37.25亿元，销售费用54.09亿元。单三季度营业收入58.45亿元，同比+2.24%；归母净利润11.66亿元，同比+10.57% ⭕创新药产品持续扩容，非肿瘤管线崛起打开空间： 1⃣️上市产品：目前公司已有15款创新药在国内获批上市，其中海曲泊帕、达尔西利、瑞

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开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展，核心生态加速完善有望打开长期市场！

【民生计算机】🚀开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展，核心生态加速完善有望打开长期市场！根据it之家官网，Orange Pi OS (OH) 发布。Orange Pi OS（OH）版是由深圳市迅龙软件有限公司基于开源鸿蒙OpenHarmony打造，结合Linux技术积累构建的多端融合操作系统，支持多种CPU架构，支持飞腾、瑞芯微等多个国产平台，兼容海量的Android应用，可以搭载在平板电脑、手持终端、智慧大屏、穿戴设备、摄像头、支付终端、自助终端等不同形态的智能设备上，满足党政军及各行业对办

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【申万零售社服】龙年春节连休8天利好长线出行

龙年春节连休8天利好长线出行【申万零售社服】国务院办公厅发布关于2024年部分节假日安排通知，春节2月10日至17日放假调休，共8天。新增“鼓励各单位结合带薪年休假等制度落实，安排职工在除夕休息”的相关表述，即事实上形成了长达9天的“超级黄金周”。 2024年假日安排没有再出现节前节后连续上班7天的情况，2022年7月的《国民旅游休闲发展纲要》明确提出要优化法定节假日时间分布格局，推动旅游休闲快速发展。此次鼓励各单位统一休假是推进带薪休年假的制度创新。我们认为长假期有利于安排长线旅游，结合国

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2023-10-26 12:37:47

Meta 谷歌微软 23Q3业绩&资本开支跟踪

【天风电子潘暕团队】Meta 谷歌微软 23Q3业绩&资本开支跟踪 Meta：Q3营收341.46亿美元，符合市场预期的320-345亿美元。其中Family of Apps业务营收317.23亿美元，同比增长11.82%，业务净利润131.31亿美元；Reality Lab业务营收2.76亿美金，同比降低38.94%，业务净亏损37.39亿美元。研发投入59.45亿美元，同比增长14.50%；Q3资本开支约67.6亿元，同比稳定提升6.46%，主要用于服务器（包括非AI和AI硬件）、数据中心

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Stellantis战略入股零跑，合资公司助力开拓海外市场

【CT电新】Stellantis战略入股零跑，合资公司助力开拓海外市场 🍁#Stellantis 15亿欧元入股零跑，成立合资公司零跑国际 Stellantis集团计划投资约15亿欧元以获取零跑汽车约20%的股权，同时Stellantis集团和零跑将以51%:49%的比例成立名为合资公司“零跑国际”。Stellantis集团将在零跑汽车董事会拥有2个席位，并由Stellantis集团委任零跑国际的首席执行官。预计零跑国际将于2024年下半年开始对外出口业务。 🍁#联手欧洲车企巨头，技术出海打

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华为将全面接管问界销售体系，持续看好华为智车产业链！

【国盛计算机】华为将全面接管问界销售体系，持续看好华为智车产业链！ 10月25日，根据晚点Auto 报道，问界所有销售人员将加入华为全资子公司 “深圳慧通商务有限公司”，成为华为的编外员工，换签将在明年全部完成。此前这些员工就职于华为和赛力斯的经销商。 10月6日，问界新M7日大定订单量突破7000台，自9月12日发售至10月6日，该车累计订单超过5万台，订单数据显著超预期。我们认为，本次问界新M7大卖验证华为智选模式取得重大突破，验证了此前我们报告《华为智车再迎突破》中智选模式提高车企未来成长

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卫星互联网持续催化，卫星制造及地面段基础设施有望率先受益

🔥🔥🔥【招商通信】卫星互联网持续催化，卫星制造及地面段基础设施有望率先受益 🎁近期重要事件： 🔸23/10/5 SpaceX成功执行星链G6-21任务的发射，将22颗mini版的二代星链卫星载荷送达预定轨道 🔸23/10/6 亚马逊首批互联网卫星拟升空，希望与 Starlink 抗衡 🔸23/10/7 工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放，分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革 🔸23/10/19上海市人民政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-202

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【华西计算机刘泽晶团队】开源鸿蒙PC端发布，看好华为鸿蒙生态

【华西计算机刘泽晶团队】开源鸿蒙PC端发布，看好华为鸿蒙生态 #华为鸿蒙PC端生态重新定义想象空间根据市场调研机构CounterpointResearch报告，2022年四季度HarmonyOS已占比国内手机操作系统份额的8%。今年8月华为开发者大会上公布数据显示：鸿蒙生态设备已达7亿台，鸿蒙品牌的大众用户知名度从2021年的50%升级至今年6月的85% 。我们认为华为开源鸿蒙接入PC端，会进一步打开鸿蒙产业链上下游想象空间。 #国产操作系统更近一步根据电脑报，Orange Pi OS（O

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【德邦电子】问界M9大定超预期,关注光学等华为汽车创新

【德邦电子】问界M9大定超预期,关注光学等华为汽车创新 M9大定突破15000台继M7大定突破6w台一炮而红后,10月25日问界官宣M9目前大定已突破15000台。作为定价50-60w的科技豪华SUV旗舰,M9集华为最新智能汽车黑科技于一身,其大定数据走红意味着光场屏、智慧车灯等创新已初步得到市场认可。M9将于12月上市,此外Q4更将有多款华为合作车型上市。建议关注车载光学为代表的华为汽车黑科技光场屏:装进车内的私人影院,建议关注【四川九洲】、【神通科技】。 ARHUD&智能大灯:百万像素

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强烈预期差系列之#证通电子：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者

【中邮计算机孙业亮】强烈预期差系列之#证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者（1）#赋能开源鸿蒙，推出证通特色鸿蒙系统。公司与华为签署OpenHarmony生态使能合作协议，已推出多款通过OpenHarmony兼容性认证的大型自助终端设备。其中#SZZT SecOS操作系统装机量达数十万台；#LightBeeOS在新疆银行“丝路通”助农金融终端场景落地。（2）深圳市开源鸿蒙优先受益者。7月深圳工信局印发#《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划（2023—202

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软通动力23年三季报：利润跌幅收窄，毛利率逐季改善；重点看鸿蒙星辰大海！

【申万计算机】软通动力23年三季报：利润跌幅收窄，毛利率逐季改善；重点看鸿蒙星辰大海！ #公司发布2023年三季度报告。2023年前三季度实现收入128.31亿元，yoy-9.54%，实现归母净利润3.52亿元，yoy-47.6%。2023Q3单季度，公司实现收入42.51亿元，yoy-13.24%，归母净利润1.50亿元，yoy-38.22%。业绩符合市场预期。 #前三季度利润跌幅收窄，收入跌幅继续扩大。23年H1，公司利润跌幅为52.88%，前三季度为47.6%，而收入跌幅由H1的7.59%

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【招商计算机】关注鸿蒙PC端投资机会

【招商计算机】关注鸿蒙PC端投资机会 #开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展。根据IT之家，迅龙软件开源鸿蒙的工程师团队已经在搭载RK3566的开发板Orange Pi 3B上完成了Orange Pi OS（OH）对PC的初步适配，这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上。目前，Orange Pi OS（OH）主要适配支持ARM架构的PC。 #我国PC操作系统市场空间广阔。中国是全球最大的PC市场，根据Canalys报告，2022年国内PC出货量4850万台，操作系统以windows及mac

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【恒润股份Q3业绩解读】主业成长性凸显，第二成长曲线进展顺利

【恒润股份Q3业绩解读】主业成长性凸显，第二成长曲线进展顺利 Q3单季度业绩利润同比下降80%，下滑绝对数字在2000万利润左右。原因是公司扩产的轴承产线完成建设，转为固定资产并开始折旧，在建工程减少1.5个亿，固定资产增加4.3个亿，其中差额2.8亿是当期购买的2.8亿AI服务器，基本符合公司当期交流的2500P算力，当前算力快速到货中。同时轴承厂产能翻倍，满产预估可以贡献4个亿利润。从风电主业来看，8月份行业开始弱复苏迹象，其他公告业绩的风电公司Q3营收环比Q2均稍有下降，海风今年装机量只

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燕京啤酒：利润超预期，效率持续提升

【国金食饮】燕京啤酒：利润超预期，效率持续提升事件：公司公告，23Q1-3实现收入124.15亿元，同比+9.66%；归母净利9.56亿元，同比+42.16%；扣非净利8.66亿元，同比+37.58%。其中Q3实现收入47.91亿元，同比+8.53%；归母净利4.42亿元，同比+37.37%；扣非净利4.28亿元，同比+35.09%。收入符合预期，结构优化趋势延续。公司Q1-3实现销量343.09万千升，同比+5.69%，吨收入同比+3.8%；Q3量+4.2%，吨收入+4.1%（Q2+5.3

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中央有望持续加杠杆，2023或可完成5.5%

#开源宏观中央有望持续加杠杆，2023或可完成5.5% 💡如何理解增发万亿国债并调增赤字？四季度调增赤字增发国债释放了中央财政扩张的积极信号。新发行国债资金用途或将涉及基础设施、城市及农林水利工程相关领域，注重抵御灾害的长期能力建设和高质量发展，预计四季度和2024年固定资产投资资金端有望得到提振；同时，也意味着后续有望继续突破3%的赤字率限制，进行中央加杠杆。（1）我们判断2023年全年增速或可达到5.5%。路径：增发国债→杠杆→基建实物工作量→GDP；参照历史，杠杆约为5倍；项目建设

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【恒瑞医药】2023三季报：Q3收入和利润均有增长，业绩反转明确

🔥【恒瑞医药】2023三季报：Q3收入和利润均有增长，业绩反转明确，迈入新一轮创新增长期，持续重点推荐❗ 业绩： 23前三季度实现营业收入170.14亿元，同比+6.70%；归母净利润34.74亿元，同比+9.47%。累计研发投入37.25亿元，销售费用54.09亿元。单三季度营业收入58.45亿元，同比+2.24%；归母净利润11.66亿元，同比+10.57% ⭕创新药产品持续扩容，非肿瘤管线崛起打开空间： 1⃣️上市产品：目前公司已有15款创新药在国内获批上市，其中海曲泊帕、达尔西利、瑞

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开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展，核心生态加速完善有望打开长期市场！

【民生计算机】🚀开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展，核心生态加速完善有望打开长期市场！根据it之家官网，Orange Pi OS (OH) 发布。Orange Pi OS（OH）版是由深圳市迅龙软件有限公司基于开源鸿蒙OpenHarmony打造，结合Linux技术积累构建的多端融合操作系统，支持多种CPU架构，支持飞腾、瑞芯微等多个国产平台，兼容海量的Android应用，可以搭载在平板电脑、手持终端、智慧大屏、穿戴设备、摄像头、支付终端、自助终端等不同形态的智能设备上，满足党政军及各行业对办

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【申万零售社服】龙年春节连休8天利好长线出行

龙年春节连休8天利好长线出行【申万零售社服】国务院办公厅发布关于2024年部分节假日安排通知，春节2月10日至17日放假调休，共8天。新增“鼓励各单位结合带薪年休假等制度落实，安排职工在除夕休息”的相关表述，即事实上形成了长达9天的“超级黄金周”。 2024年假日安排没有再出现节前节后连续上班7天的情况，2022年7月的《国民旅游休闲发展纲要》明确提出要优化法定节假日时间分布格局，推动旅游休闲快速发展。此次鼓励各单位统一休假是推进带薪休年假的制度创新。我们认为长假期有利于安排长线旅游，结合国

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Meta 谷歌微软 23Q3业绩&资本开支跟踪

【天风电子潘暕团队】Meta 谷歌微软 23Q3业绩&资本开支跟踪 Meta：Q3营收341.46亿美元，符合市场预期的320-345亿美元。其中Family of Apps业务营收317.23亿美元，同比增长11.82%，业务净利润131.31亿美元；Reality Lab业务营收2.76亿美金，同比降低38.94%，业务净亏损37.39亿美元。研发投入59.45亿美元，同比增长14.50%；Q3资本开支约67.6亿元，同比稳定提升6.46%，主要用于服务器（包括非AI和AI硬件）、数据中心

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Stellantis战略入股零跑，合资公司助力开拓海外市场

【CT电新】Stellantis战略入股零跑，合资公司助力开拓海外市场 🍁#Stellantis 15亿欧元入股零跑，成立合资公司零跑国际 Stellantis集团计划投资约15亿欧元以获取零跑汽车约20%的股权，同时Stellantis集团和零跑将以51%:49%的比例成立名为合资公司“零跑国际”。Stellantis集团将在零跑汽车董事会拥有2个席位，并由Stellantis集团委任零跑国际的首席执行官。预计零跑国际将于2024年下半年开始对外出口业务。 🍁#联手欧洲车企巨头，技术出海打

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华为将全面接管问界销售体系，持续看好华为智车产业链！

【国盛计算机】华为将全面接管问界销售体系，持续看好华为智车产业链！ 10月25日，根据晚点Auto 报道，问界所有销售人员将加入华为全资子公司 “深圳慧通商务有限公司”，成为华为的编外员工，换签将在明年全部完成。此前这些员工就职于华为和赛力斯的经销商。 10月6日，问界新M7日大定订单量突破7000台，自9月12日发售至10月6日，该车累计订单超过5万台，订单数据显著超预期。我们认为，本次问界新M7大卖验证华为智选模式取得重大突破，验证了此前我们报告《华为智车再迎突破》中智选模式提高车企未来成长

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卫星互联网持续催化，卫星制造及地面段基础设施有望率先受益

🔥🔥🔥【招商通信】卫星互联网持续催化，卫星制造及地面段基础设施有望率先受益 🎁近期重要事件： 🔸23/10/5 SpaceX成功执行星链G6-21任务的发射，将22颗mini版的二代星链卫星载荷送达预定轨道 🔸23/10/6 亚马逊首批互联网卫星拟升空，希望与 Starlink 抗衡 🔸23/10/7 工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放，分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革 🔸23/10/19上海市人民政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-202

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【华西计算机刘泽晶团队】开源鸿蒙PC端发布，看好华为鸿蒙生态

【华西计算机刘泽晶团队】开源鸿蒙PC端发布，看好华为鸿蒙生态 #华为鸿蒙PC端生态重新定义想象空间根据市场调研机构CounterpointResearch报告，2022年四季度HarmonyOS已占比国内手机操作系统份额的8%。今年8月华为开发者大会上公布数据显示：鸿蒙生态设备已达7亿台，鸿蒙品牌的大众用户知名度从2021年的50%升级至今年6月的85% 。我们认为华为开源鸿蒙接入PC端，会进一步打开鸿蒙产业链上下游想象空间。 #国产操作系统更近一步根据电脑报，Orange Pi OS（O

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润和软件

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2023-10-25 22:30:09

【德邦电子】问界M9大定超预期,关注光学等华为汽车创新

【德邦电子】问界M9大定超预期,关注光学等华为汽车创新 M9大定突破15000台继M7大定突破6w台一炮而红后,10月25日问界官宣M9目前大定已突破15000台。作为定价50-60w的科技豪华SUV旗舰,M9集华为最新智能汽车黑科技于一身,其大定数据走红意味着光场屏、智慧车灯等创新已初步得到市场认可。M9将于12月上市,此外Q4更将有多款华为合作车型上市。建议关注车载光学为代表的华为汽车黑科技光场屏:装进车内的私人影院,建议关注【四川九洲】、【神通科技】。 ARHUD&智能大灯:百万像素

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光峰科技

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精选小作文

2023-10-25 21:50:18

强烈预期差系列之#证通电子：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者

【中邮计算机孙业亮】强烈预期差系列之#证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者（1）#赋能开源鸿蒙，推出证通特色鸿蒙系统。公司与华为签署OpenHarmony生态使能合作协议，已推出多款通过OpenHarmony兼容性认证的大型自助终端设备。其中#SZZT SecOS操作系统装机量达数十万台；#LightBeeOS在新疆银行“丝路通”助农金融终端场景落地。（2）深圳市开源鸿蒙优先受益者。7月深圳工信局印发#《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划（2023—202

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ST证通

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2023-10-25 21:20:22

软通动力23年三季报：利润跌幅收窄，毛利率逐季改善；重点看鸿蒙星辰大海！

【申万计算机】软通动力23年三季报：利润跌幅收窄，毛利率逐季改善；重点看鸿蒙星辰大海！ #公司发布2023年三季度报告。2023年前三季度实现收入128.31亿元，yoy-9.54%，实现归母净利润3.52亿元，yoy-47.6%。2023Q3单季度，公司实现收入42.51亿元，yoy-13.24%，归母净利润1.50亿元，yoy-38.22%。业绩符合市场预期。 #前三季度利润跌幅收窄，收入跌幅继续扩大。23年H1，公司利润跌幅为52.88%，前三季度为47.6%，而收入跌幅由H1的7.59%

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软通动力

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2023-10-25 21:10:54

【招商计算机】关注鸿蒙PC端投资机会

【招商计算机】关注鸿蒙PC端投资机会 #开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展。根据IT之家，迅龙软件开源鸿蒙的工程师团队已经在搭载RK3566的开发板Orange Pi 3B上完成了Orange Pi OS（OH）对PC的初步适配，这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上。目前，Orange Pi OS（OH）主要适配支持ARM架构的PC。 #我国PC操作系统市场空间广阔。中国是全球最大的PC市场，根据Canalys报告，2022年国内PC出货量4850万台，操作系统以windows及mac

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2023-10-25 20:28:07

【恒润股份Q3业绩解读】主业成长性凸显，第二成长曲线进展顺利

【恒润股份Q3业绩解读】主业成长性凸显，第二成长曲线进展顺利 Q3单季度业绩利润同比下降80%，下滑绝对数字在2000万利润左右。原因是公司扩产的轴承产线完成建设，转为固定资产并开始折旧，在建工程减少1.5个亿，固定资产增加4.3个亿，其中差额2.8亿是当期购买的2.8亿AI服务器，基本符合公司当期交流的2500P算力，当前算力快速到货中。同时轴承厂产能翻倍，满产预估可以贡献4个亿利润。从风电主业来看，8月份行业开始弱复苏迹象，其他公告业绩的风电公司Q3营收环比Q2均稍有下降，海风今年装机量只

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恒润股份

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2023-10-25 19:49:12

燕京啤酒：利润超预期，效率持续提升

【国金食饮】燕京啤酒：利润超预期，效率持续提升事件：公司公告，23Q1-3实现收入124.15亿元，同比+9.66%；归母净利9.56亿元，同比+42.16%；扣非净利8.66亿元，同比+37.58%。其中Q3实现收入47.91亿元，同比+8.53%；归母净利4.42亿元，同比+37.37%；扣非净利4.28亿元，同比+35.09%。收入符合预期，结构优化趋势延续。公司Q1-3实现销量343.09万千升，同比+5.69%，吨收入同比+3.8%；Q3量+4.2%，吨收入+4.1%（Q2+5.3

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燕京啤酒

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2023-10-25 19:27:48

中央有望持续加杠杆，2023或可完成5.5%

#开源宏观中央有望持续加杠杆，2023或可完成5.5% 💡如何理解增发万亿国债并调增赤字？四季度调增赤字增发国债释放了中央财政扩张的积极信号。新发行国债资金用途或将涉及基础设施、城市及农林水利工程相关领域，注重抵御灾害的长期能力建设和高质量发展，预计四季度和2024年固定资产投资资金端有望得到提振；同时，也意味着后续有望继续突破3%的赤字率限制，进行中央加杠杆。（1）我们判断2023年全年增速或可达到5.5%。路径：增发国债→杠杆→基建实物工作量→GDP；参照历史，杠杆约为5倍；项目建设

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贵州茅台

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2023-10-25 17:22:19

【恒瑞医药】2023三季报：Q3收入和利润均有增长，业绩反转明确

🔥【恒瑞医药】2023三季报：Q3收入和利润均有增长，业绩反转明确，迈入新一轮创新增长期，持续重点推荐❗ 业绩： 23前三季度实现营业收入170.14亿元，同比+6.70%；归母净利润34.74亿元，同比+9.47%。累计研发投入37.25亿元，销售费用54.09亿元。单三季度营业收入58.45亿元，同比+2.24%；归母净利润11.66亿元，同比+10.57% ⭕创新药产品持续扩容，非肿瘤管线崛起打开空间： 1⃣️上市产品：目前公司已有15款创新药在国内获批上市，其中海曲泊帕、达尔西利、瑞

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恒瑞医药

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2023-10-25 15:53:21

开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展，核心生态加速完善有望打开长期市场！

【民生计算机】🚀开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展，核心生态加速完善有望打开长期市场！根据it之家官网，Orange Pi OS (OH) 发布。Orange Pi OS（OH）版是由深圳市迅龙软件有限公司基于开源鸿蒙OpenHarmony打造，结合Linux技术积累构建的多端融合操作系统，支持多种CPU架构，支持飞腾、瑞芯微等多个国产平台，兼容海量的Android应用，可以搭载在平板电脑、手持终端、智慧大屏、穿戴设备、摄像头、支付终端、自助终端等不同形态的智能设备上，满足党政军及各行业对办

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2023-10-25 15:41:25

【申万零售社服】龙年春节连休8天利好长线出行

龙年春节连休8天利好长线出行【申万零售社服】国务院办公厅发布关于2024年部分节假日安排通知，春节2月10日至17日放假调休，共8天。新增“鼓励各单位结合带薪年休假等制度落实，安排职工在除夕休息”的相关表述，即事实上形成了长达9天的“超级黄金周”。 2024年假日安排没有再出现节前节后连续上班7天的情况，2022年7月的《国民旅游休闲发展纲要》明确提出要优化法定节假日时间分布格局，推动旅游休闲快速发展。此次鼓励各单位统一休假是推进带薪休年假的制度创新。我们认为长假期有利于安排长线旅游，结合国

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中国中免

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