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中途下车的随手单受害者
2022-03-10 20:42:51
扬农化工:农产品上行周期,多项目内生成长强劲
1、事件驱动:22年3月9日晚公告,公司1-2月实现营业总收入35亿元左右,同比增长50%左右,净利润5.6亿元左右,同比增长100%左右,主要原因: (1)优嘉三期项目全面达产,四期项目第一阶段建成投产,产能、产量较上年同期增加。 (2)主要农药产品价格较上年同期上涨。 2、辉瑞新冠药上游。日前日本盐野义制药宣布,公司研发的治疗新冠口服药已提交日本国内生产和销售许可申请。如果得到承认将是首个批准上市的日本国产新冠病毒口服药。作为新冠药上游产业链,扬农化工是合成PF的中间体菊酸的生产企业;雅本化
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扬农化工
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中途下车的随手单受害者
2022-03-10 20:42:22
光伏:欧洲光伏容量超预期,国内现状分析
1、事件驱动:近日欧洲天然气价格不断上涨,欧洲光伏协会首席执行官表示欧盟需要尽快独立于俄罗斯的天然气和石油,到2030年,欧洲的太阳能容量有望达到1TW。 2、装机需求有望加速释放。2021年底,欧盟累计光伏装机为165GW,根据欧洲光伏协会发布的《欧洲光伏市场展望2021-2025》,2030年欧盟光伏装机可能达到672GW,折算未来9年欧盟年均新增装机56.3GW。若2030年欧盟累计光伏装机达到1TW,那么未来9年年均新增装机将达到92.8GW,相比此前预期增幅达64.8%,大超预期。 3
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正泰电器
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中途下车的随手单受害者
2022-03-09 21:37:02
金山股份:至暗时刻已过,火电转型装机有望超预期
1、事件驱动:人民银行万亿利润上缴,绿电5000亿补贴即将落地。2月份绿电补贴欠款进行清查,十几个部委开联合会要对历史补贴欠款规模进行系统性清查,今年目标即解决历史拖欠。 2、转型迫切。2021年以来,由于煤价大幅上涨,火电企业巨额亏损,当下制约火电资产估值的因素已改变,从成长性看,火电企业转型迫切,新能源装机增速有望比纯新能源企业更高,尤其是公司火电装机占比91.57%。2022年,火电企业基本面至暗时刻已过,各方面有望释放较大业绩弹性。 3、新能源发电。全资子公司彰武新能源2021上半年风力
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中途下车的随手单受害者
2022-03-09 21:36:32
尖针探底:市场后续能否反转
1、事件驱动:近日俄乌冲突推动持续滞胀与去全球化悲观逻辑蔓延,熊市成为一致预期,导致上证今日创纪录3147点新低,关注反弹机会。 2、俄乌冲突趋缓迹象。乌方对加入北约表态出现软化,短期俄方外长将赴土耳其与乌方外长会晤,趋缓信号有助于市场展开反弹。由于下月联储会议将明朗加息与缩表预期,而下一次fomc是五月,下一次反击时间窗口可能开启,并贯穿到fomc会议前夕。 3、月度业绩及一季报披露。政策导向上,从茅台释放1-2月业绩预告开始,有超过20家上市公司公布1-2月的经营数据,很明显是管理层维稳股市
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贵州茅台
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中途下车的随手单受害者
2022-03-08 20:33:25
浙江恒威:锌锰电池
1、主营业务:公司专业从事高性能环保锌锰电池的研发、生产及销售,主要产品包括LR03、LR6、LR14、LR20、6LR61系列碱性电池及R03、R6、R14、R20、6F22系列碳性电池。公司产品广泛应用于各种民用、工业领域。 2、核心亮点: (1)公司产品以出口为主,主要销往欧洲、北美、日韩等发达国家和地区。 (2)公司与多家国际商业连锁企业、知名品牌运营商及大型贸易商建立起了长期稳定的合作关系,主要客户包括 Dollar Tree、Strand、Migros等。 (3)公司通过Li&Fun
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浙江恒威
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中途下车的随手单受害者
2022-03-08 20:32:58
迪生力:镍钴锰锂涨价利好电池回收
1、事件驱动:公司昨日晚在互动平台表示,控股子公司广东威玛锂电池回收项目到目前,产能已经满负荷运营,随着市场的需求增加,加上公司的生产技术达标,公司将尽快推动第二条生产线上马。据查,第二条生产线计划产值达到14亿元,可实现利润1.1亿元左右。 2、电池回收与镍钴等价格。国家规定是动力电池容量跌落额定容量80%以下就面临强制回收,业内人士称退役电池回收价格主要与电池中镍、钴、锰锂等有价金属含量有关,由于近期上述金属材料不断上涨,有些动力电池回收价甚至超过新货,广东威玛产品出售价格也会根据市场行情相
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迪生力
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中途下车的随手单受害者
2022-03-08 20:32:40
宏观:加息能否放缓
1、事件驱动:5月份布伦特原油期货出现每桶200美元价格,高油价导致全球陷入通货膨胀,经济停滞,资金疯狂避险,北向资金今日流出近87亿。 2、俄乌危机将全球拖入滞胀。面对俄乌局势的突然变化,欧央行多位核心官员表示不应着急退出宽松,市场对欧央行年内加息次数的预测回落至2次上下。同时鲍威尔也强调俄乌危机所带来的不确定性,市场对美联储3月加息50bp的预期大幅弱化,并且下修全年加息次数。 3、美国2月数据。美国公布的2月份最新就业数据显示,新增非农就业人口67.8万,失业率为3.8%,劳动参与率62.
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中途下车的随手单受害者
2022-03-08 20:32:23
镍:事件整理及后续影响
1、事件驱动:LME发布公告称,继3个月期镍价进一步史无前例上涨后,伦敦金属交易所决定至少在3月8日暂停交易。 2、青山集团事件简述。青山为了减少价格波动的风险开了20万吨镍空单,锁定了卖出价,而伦敦停了俄罗斯的交易资格导致青山交不了那么多货,就被瑞士嘉能可盯上了,逼仓开始,巧的是青山是华友钴业的合作商,由于新能源车镍占比较高,所以一大批新能源公司暴跌,整个资源股公司都被波及。 3、事后发展及推演。LME决定镍品种合约停盘,因为投机多头是会对交易所信誉有负面影响的,所以采取了措施维护,目前LME
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华友钴业
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中途下车的随手单受害者
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泸天化:全产业链优势缓解原材料上涨冲击
1、事件驱动:俄罗斯决定暂停向参与制裁的欧洲各国出口化肥,并停止向欧盟国家输送甲醇及其衍生品,国内化肥份额替代,有利于出口扩大。 2、全球最大化肥出口国。俄罗斯钾肥约占全球供应量的20%。俄罗斯和白俄罗斯的出口量占全球钾肥出口总量的40%左右。乌克兰春耕期在3月到4月上旬,由于拥有大片黑土地,乌成为了重要的小麦、玉米出口国,占比达全球10%左右。俄乌冲突影响当地耕种,叠加化肥涨价,粮食生产成本将进一步增加,全球农作物贸易陷入混乱。 3、业务概述。公司是中国第一家采用西方技术以天然气为原料生产合成
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泸天化
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中途下车的随手单受害者
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三胎:托育早教全产业链梳理
1、事件驱动:政府工作报告将完善三孩生育政策配套措施,人大代表建议将幼儿园纳入十二年义务教育,辅助生殖、婴幼儿照护等全产业链有望受益。 2、学前教育压力减小。2021年修改后的《中华人民共和国人口与计划生育法》规定,一对夫妻可以生育三个子女,但许多家庭的生育意愿仍受限于各方面压力。教育部相关数据显示,到2020年,全国学前三年毛入园率已达到85.2%,普惠性幼儿园覆盖率达到84.7%。到2025年,全国学前三年毛入园率计划达到90%以上,并进一步提高普惠性幼儿园覆盖率。各地因地制宜地出台相关政策
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中途下车的随手单受害者
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贝瑞基因:核心产品助力辅助生殖,流产率降低至6.9%
1、事件驱动:两会重磅提案建议加大政策支持辅助生殖,多地已在两会前发布促进生育等相关政策,如北京市医保局日前将人工受精、胚胎移植等16项辅助生殖技术纳入北京医保。在辅助生殖领域,公司核心产品科孕安可将接受辅助生殖治疗的孕妇流产率从33.5%降低至6.9%,同时将临床妊娠成功率从依赖形态学的45.8%提高至70.9%,从而为有生育困难的夫妇提供帮助。 2、新冠检测:香港子公司雅士能每天为社会福利部门提供逾2000例的核酸检测,并同时为公众提供千余例紧急核酸检测服务。雅士能最初的业务是无创产前检测,
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贝瑞基因
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中途下车的随手单受害者
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军工:购买力平价下的中国军费
1、事件驱动:今年我国国防支出14504.5亿元人民币,在去年的基础上增长7.1%,为2019年以来首次破7,成为两会超预期细分之一。 2、美国军费拆解。从总量上来看,美国2021年7405亿美元军费大约占全球军费总额的40%,比排名第2到第10的9个国家军费总额还要多,拆解下来,里面武器研发、测试费用为1000亿美元,武器采购费用1400亿美元,武器使用和维护预算3000亿美元,另外1700亿美元用于约150万部队的人员经费和300亿美元的其他开支。虽然2022年我国国防预算占GDP比例约为1
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晨曦航空
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中途下车的随手单受害者
2022-03-03 21:47:35
恒基达鑫:华南沿海地区规模最大的石化产品码头
1、事件驱动:今日WTI原油期货盘中涨近4%,触及115美元/桶。公司表示原油价格涨跌会对贸易商的进出货意愿带来一定影响。简言之,石油大涨利好公司仓库及储罐的产能利用率,还可提升单位仓储价格的议价空间。未来公司将把握机遇实施收购兼并计划,通过行业整合,实现公司主营业务能力的跨越式发展。 2、行业空间大但集中度低。石化仓储行业要求公司对核心区位的储罐和枢纽码头获取能力要强,目前行业空间大但集中度低,未来整合机遇广阔,公司也表示会把握机遇,作为华南沿海地区规模最大的石化产品码头,其中珠海库区共有储罐
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中途下车的随手单受害者
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俄乌战争:盘点哪些行业具有重要影响
1、事件驱动:俄乌战争影响或大于预期,虽然俄罗斯和乌克兰经济体量和贸易份额在全球的比重较小,对全球经济直接影响有限,但在某些行业具有重要影响力。 2、石油、天然气。本在全球疫情复苏下石油供应就存在缺口,中东等石油供应国后备供给力量不足,俄乌局势引发石油供应担忧,利好石油勘探开采产业链公司。俄方减少对欧出口天然气,导致天然气暴涨。 3、金属行业影响。工业金属:铝、镍供应短缺忧虑加大,其它贵金属、黑色金属影响不大: (1)铝。当前对俄铝制裁预期高,若实施则影响较大。俄铝是世界上最大的铝生产商之一,电
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中途下车的随手单受害者
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海能达:俄面临断网,应急通讯是否获利好
1、事件驱动:22年3月2日讯,俄罗斯准备启用本土互联网以应对网络威胁,海能达与俄罗斯主要几家电信运营商有合作。 2、金融战后的网络战。近期黑客频繁对俄发动网络攻击,俄政府准备启动自己的大局域网Runet来应对攻击。全球用来管理互联网的IPv4根服务器共13台,1个主根服务器在美国,剩余的辅根服务器9个在美国,2个分别在英国和瑞典,最后一个在日本。如果这些国家切断俄罗斯与这些根服务器的连接,俄罗斯将面临断网危机。 3、5G公网专网融合。在5G专用通信领域,海能达集齐了核心网、NR基站、终端三大产
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海能达
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扬农化工:农产品上行周期,多项目内生成长强劲
1、事件驱动:22年3月9日晚公告,公司1-2月实现营业总收入35亿元左右,同比增长50%左右,净利润5.6亿元左右,同比增长100%左右,主要原因: (1)优嘉三期项目全面达产,四期项目第一阶段建成投产,产能、产量较上年同期增加。 (2)主要农药产品价格较上年同期上涨。 2、辉瑞新冠药上游。日前日本盐野义制药宣布,公司研发的治疗新冠口服药已提交日本国内生产和销售许可申请。如果得到承认将是首个批准上市的日本国产新冠病毒口服药。作为新冠药上游产业链,扬农化工是合成PF的中间体菊酸的生产企业;雅本化
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光伏:欧洲光伏容量超预期,国内现状分析
1、事件驱动:近日欧洲天然气价格不断上涨,欧洲光伏协会首席执行官表示欧盟需要尽快独立于俄罗斯的天然气和石油,到2030年,欧洲的太阳能容量有望达到1TW。 2、装机需求有望加速释放。2021年底,欧盟累计光伏装机为165GW,根据欧洲光伏协会发布的《欧洲光伏市场展望2021-2025》,2030年欧盟光伏装机可能达到672GW,折算未来9年欧盟年均新增装机56.3GW。若2030年欧盟累计光伏装机达到1TW,那么未来9年年均新增装机将达到92.8GW,相比此前预期增幅达64.8%,大超预期。 3
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金山股份:至暗时刻已过,火电转型装机有望超预期
1、事件驱动:人民银行万亿利润上缴,绿电5000亿补贴即将落地。2月份绿电补贴欠款进行清查,十几个部委开联合会要对历史补贴欠款规模进行系统性清查,今年目标即解决历史拖欠。 2、转型迫切。2021年以来,由于煤价大幅上涨,火电企业巨额亏损,当下制约火电资产估值的因素已改变,从成长性看,火电企业转型迫切,新能源装机增速有望比纯新能源企业更高,尤其是公司火电装机占比91.57%。2022年,火电企业基本面至暗时刻已过,各方面有望释放较大业绩弹性。 3、新能源发电。全资子公司彰武新能源2021上半年风力
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尖针探底:市场后续能否反转
1、事件驱动:近日俄乌冲突推动持续滞胀与去全球化悲观逻辑蔓延,熊市成为一致预期,导致上证今日创纪录3147点新低,关注反弹机会。 2、俄乌冲突趋缓迹象。乌方对加入北约表态出现软化,短期俄方外长将赴土耳其与乌方外长会晤,趋缓信号有助于市场展开反弹。由于下月联储会议将明朗加息与缩表预期,而下一次fomc是五月,下一次反击时间窗口可能开启,并贯穿到fomc会议前夕。 3、月度业绩及一季报披露。政策导向上,从茅台释放1-2月业绩预告开始,有超过20家上市公司公布1-2月的经营数据,很明显是管理层维稳股市
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浙江恒威:锌锰电池
1、主营业务:公司专业从事高性能环保锌锰电池的研发、生产及销售,主要产品包括LR03、LR6、LR14、LR20、6LR61系列碱性电池及R03、R6、R14、R20、6F22系列碳性电池。公司产品广泛应用于各种民用、工业领域。 2、核心亮点: (1)公司产品以出口为主,主要销往欧洲、北美、日韩等发达国家和地区。 (2)公司与多家国际商业连锁企业、知名品牌运营商及大型贸易商建立起了长期稳定的合作关系,主要客户包括 Dollar Tree、Strand、Migros等。 (3)公司通过Li&Fun
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1、事件驱动:公司昨日晚在互动平台表示,控股子公司广东威玛锂电池回收项目到目前,产能已经满负荷运营,随着市场的需求增加,加上公司的生产技术达标,公司将尽快推动第二条生产线上马。据查,第二条生产线计划产值达到14亿元,可实现利润1.1亿元左右。 2、电池回收与镍钴等价格。国家规定是动力电池容量跌落额定容量80%以下就面临强制回收,业内人士称退役电池回收价格主要与电池中镍、钴、锰锂等有价金属含量有关,由于近期上述金属材料不断上涨,有些动力电池回收价甚至超过新货,广东威玛产品出售价格也会根据市场行情相
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宏观:加息能否放缓
1、事件驱动:5月份布伦特原油期货出现每桶200美元价格,高油价导致全球陷入通货膨胀,经济停滞,资金疯狂避险,北向资金今日流出近87亿。 2、俄乌危机将全球拖入滞胀。面对俄乌局势的突然变化,欧央行多位核心官员表示不应着急退出宽松,市场对欧央行年内加息次数的预测回落至2次上下。同时鲍威尔也强调俄乌危机所带来的不确定性,市场对美联储3月加息50bp的预期大幅弱化,并且下修全年加息次数。 3、美国2月数据。美国公布的2月份最新就业数据显示,新增非农就业人口67.8万,失业率为3.8%,劳动参与率62.
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1、事件驱动:LME发布公告称,继3个月期镍价进一步史无前例上涨后,伦敦金属交易所决定至少在3月8日暂停交易。 2、青山集团事件简述。青山为了减少价格波动的风险开了20万吨镍空单,锁定了卖出价,而伦敦停了俄罗斯的交易资格导致青山交不了那么多货,就被瑞士嘉能可盯上了,逼仓开始,巧的是青山是华友钴业的合作商,由于新能源车镍占比较高,所以一大批新能源公司暴跌,整个资源股公司都被波及。 3、事后发展及推演。LME决定镍品种合约停盘,因为投机多头是会对交易所信誉有负面影响的,所以采取了措施维护,目前LME
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泸天化:全产业链优势缓解原材料上涨冲击
1、事件驱动:俄罗斯决定暂停向参与制裁的欧洲各国出口化肥,并停止向欧盟国家输送甲醇及其衍生品,国内化肥份额替代,有利于出口扩大。 2、全球最大化肥出口国。俄罗斯钾肥约占全球供应量的20%。俄罗斯和白俄罗斯的出口量占全球钾肥出口总量的40%左右。乌克兰春耕期在3月到4月上旬,由于拥有大片黑土地,乌成为了重要的小麦、玉米出口国,占比达全球10%左右。俄乌冲突影响当地耕种,叠加化肥涨价,粮食生产成本将进一步增加,全球农作物贸易陷入混乱。 3、业务概述。公司是中国第一家采用西方技术以天然气为原料生产合成
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三胎:托育早教全产业链梳理
1、事件驱动:政府工作报告将完善三孩生育政策配套措施,人大代表建议将幼儿园纳入十二年义务教育,辅助生殖、婴幼儿照护等全产业链有望受益。 2、学前教育压力减小。2021年修改后的《中华人民共和国人口与计划生育法》规定,一对夫妻可以生育三个子女,但许多家庭的生育意愿仍受限于各方面压力。教育部相关数据显示,到2020年,全国学前三年毛入园率已达到85.2%,普惠性幼儿园覆盖率达到84.7%。到2025年,全国学前三年毛入园率计划达到90%以上,并进一步提高普惠性幼儿园覆盖率。各地因地制宜地出台相关政策
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贝瑞基因:核心产品助力辅助生殖,流产率降低至6.9%
1、事件驱动:两会重磅提案建议加大政策支持辅助生殖,多地已在两会前发布促进生育等相关政策,如北京市医保局日前将人工受精、胚胎移植等16项辅助生殖技术纳入北京医保。在辅助生殖领域,公司核心产品科孕安可将接受辅助生殖治疗的孕妇流产率从33.5%降低至6.9%,同时将临床妊娠成功率从依赖形态学的45.8%提高至70.9%,从而为有生育困难的夫妇提供帮助。 2、新冠检测:香港子公司雅士能每天为社会福利部门提供逾2000例的核酸检测,并同时为公众提供千余例紧急核酸检测服务。雅士能最初的业务是无创产前检测,
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1、事件驱动:今年我国国防支出14504.5亿元人民币,在去年的基础上增长7.1%,为2019年以来首次破7,成为两会超预期细分之一。 2、美国军费拆解。从总量上来看,美国2021年7405亿美元军费大约占全球军费总额的40%,比排名第2到第10的9个国家军费总额还要多,拆解下来,里面武器研发、测试费用为1000亿美元,武器采购费用1400亿美元,武器使用和维护预算3000亿美元,另外1700亿美元用于约150万部队的人员经费和300亿美元的其他开支。虽然2022年我国国防预算占GDP比例约为1
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恒基达鑫:华南沿海地区规模最大的石化产品码头
1、事件驱动:今日WTI原油期货盘中涨近4%,触及115美元/桶。公司表示原油价格涨跌会对贸易商的进出货意愿带来一定影响。简言之,石油大涨利好公司仓库及储罐的产能利用率,还可提升单位仓储价格的议价空间。未来公司将把握机遇实施收购兼并计划,通过行业整合,实现公司主营业务能力的跨越式发展。 2、行业空间大但集中度低。石化仓储行业要求公司对核心区位的储罐和枢纽码头获取能力要强,目前行业空间大但集中度低,未来整合机遇广阔,公司也表示会把握机遇,作为华南沿海地区规模最大的石化产品码头,其中珠海库区共有储罐
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俄乌战争:盘点哪些行业具有重要影响
1、事件驱动:俄乌战争影响或大于预期,虽然俄罗斯和乌克兰经济体量和贸易份额在全球的比重较小,对全球经济直接影响有限,但在某些行业具有重要影响力。 2、石油、天然气。本在全球疫情复苏下石油供应就存在缺口,中东等石油供应国后备供给力量不足,俄乌局势引发石油供应担忧,利好石油勘探开采产业链公司。俄方减少对欧出口天然气,导致天然气暴涨。 3、金属行业影响。工业金属:铝、镍供应短缺忧虑加大,其它贵金属、黑色金属影响不大: (1)铝。当前对俄铝制裁预期高,若实施则影响较大。俄铝是世界上最大的铝生产商之一,电
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海能达:俄面临断网,应急通讯是否获利好
1、事件驱动:22年3月2日讯,俄罗斯准备启用本土互联网以应对网络威胁,海能达与俄罗斯主要几家电信运营商有合作。 2、金融战后的网络战。近期黑客频繁对俄发动网络攻击,俄政府准备启动自己的大局域网Runet来应对攻击。全球用来管理互联网的IPv4根服务器共13台,1个主根服务器在美国,剩余的辅根服务器9个在美国,2个分别在英国和瑞典,最后一个在日本。如果这些国家切断俄罗斯与这些根服务器的连接,俄罗斯将面临断网危机。 3、5G公网专网融合。在5G专用通信领域,海能达集齐了核心网、NR基站、终端三大产
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中途下车的随手单受害者
2022-03-10 20:42:51
扬农化工:农产品上行周期,多项目内生成长强劲
1、事件驱动:22年3月9日晚公告,公司1-2月实现营业总收入35亿元左右,同比增长50%左右,净利润5.6亿元左右,同比增长100%左右,主要原因: (1)优嘉三期项目全面达产,四期项目第一阶段建成投产,产能、产量较上年同期增加。 (2)主要农药产品价格较上年同期上涨。 2、辉瑞新冠药上游。日前日本盐野义制药宣布,公司研发的治疗新冠口服药已提交日本国内生产和销售许可申请。如果得到承认将是首个批准上市的日本国产新冠病毒口服药。作为新冠药上游产业链,扬农化工是合成PF的中间体菊酸的生产企业;雅本化
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中途下车的随手单受害者
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光伏:欧洲光伏容量超预期,国内现状分析
1、事件驱动:近日欧洲天然气价格不断上涨,欧洲光伏协会首席执行官表示欧盟需要尽快独立于俄罗斯的天然气和石油,到2030年,欧洲的太阳能容量有望达到1TW。 2、装机需求有望加速释放。2021年底,欧盟累计光伏装机为165GW,根据欧洲光伏协会发布的《欧洲光伏市场展望2021-2025》,2030年欧盟光伏装机可能达到672GW,折算未来9年欧盟年均新增装机56.3GW。若2030年欧盟累计光伏装机达到1TW,那么未来9年年均新增装机将达到92.8GW,相比此前预期增幅达64.8%,大超预期。 3
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金山股份:至暗时刻已过,火电转型装机有望超预期
1、事件驱动:人民银行万亿利润上缴,绿电5000亿补贴即将落地。2月份绿电补贴欠款进行清查,十几个部委开联合会要对历史补贴欠款规模进行系统性清查,今年目标即解决历史拖欠。 2、转型迫切。2021年以来,由于煤价大幅上涨,火电企业巨额亏损,当下制约火电资产估值的因素已改变,从成长性看,火电企业转型迫切,新能源装机增速有望比纯新能源企业更高,尤其是公司火电装机占比91.57%。2022年,火电企业基本面至暗时刻已过,各方面有望释放较大业绩弹性。 3、新能源发电。全资子公司彰武新能源2021上半年风力
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尖针探底:市场后续能否反转
1、事件驱动:近日俄乌冲突推动持续滞胀与去全球化悲观逻辑蔓延,熊市成为一致预期,导致上证今日创纪录3147点新低,关注反弹机会。 2、俄乌冲突趋缓迹象。乌方对加入北约表态出现软化,短期俄方外长将赴土耳其与乌方外长会晤,趋缓信号有助于市场展开反弹。由于下月联储会议将明朗加息与缩表预期,而下一次fomc是五月,下一次反击时间窗口可能开启,并贯穿到fomc会议前夕。 3、月度业绩及一季报披露。政策导向上,从茅台释放1-2月业绩预告开始,有超过20家上市公司公布1-2月的经营数据,很明显是管理层维稳股市
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浙江恒威:锌锰电池
1、主营业务:公司专业从事高性能环保锌锰电池的研发、生产及销售,主要产品包括LR03、LR6、LR14、LR20、6LR61系列碱性电池及R03、R6、R14、R20、6F22系列碳性电池。公司产品广泛应用于各种民用、工业领域。 2、核心亮点: (1)公司产品以出口为主,主要销往欧洲、北美、日韩等发达国家和地区。 (2)公司与多家国际商业连锁企业、知名品牌运营商及大型贸易商建立起了长期稳定的合作关系,主要客户包括 Dollar Tree、Strand、Migros等。 (3)公司通过Li&Fun
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迪生力:镍钴锰锂涨价利好电池回收
1、事件驱动:公司昨日晚在互动平台表示,控股子公司广东威玛锂电池回收项目到目前,产能已经满负荷运营,随着市场的需求增加,加上公司的生产技术达标,公司将尽快推动第二条生产线上马。据查,第二条生产线计划产值达到14亿元,可实现利润1.1亿元左右。 2、电池回收与镍钴等价格。国家规定是动力电池容量跌落额定容量80%以下就面临强制回收,业内人士称退役电池回收价格主要与电池中镍、钴、锰锂等有价金属含量有关,由于近期上述金属材料不断上涨,有些动力电池回收价甚至超过新货,广东威玛产品出售价格也会根据市场行情相
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宏观:加息能否放缓
1、事件驱动:5月份布伦特原油期货出现每桶200美元价格,高油价导致全球陷入通货膨胀,经济停滞,资金疯狂避险,北向资金今日流出近87亿。 2、俄乌危机将全球拖入滞胀。面对俄乌局势的突然变化,欧央行多位核心官员表示不应着急退出宽松,市场对欧央行年内加息次数的预测回落至2次上下。同时鲍威尔也强调俄乌危机所带来的不确定性,市场对美联储3月加息50bp的预期大幅弱化,并且下修全年加息次数。 3、美国2月数据。美国公布的2月份最新就业数据显示,新增非农就业人口67.8万,失业率为3.8%,劳动参与率62.
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镍:事件整理及后续影响
1、事件驱动:LME发布公告称,继3个月期镍价进一步史无前例上涨后,伦敦金属交易所决定至少在3月8日暂停交易。 2、青山集团事件简述。青山为了减少价格波动的风险开了20万吨镍空单,锁定了卖出价,而伦敦停了俄罗斯的交易资格导致青山交不了那么多货,就被瑞士嘉能可盯上了,逼仓开始,巧的是青山是华友钴业的合作商,由于新能源车镍占比较高,所以一大批新能源公司暴跌,整个资源股公司都被波及。 3、事后发展及推演。LME决定镍品种合约停盘,因为投机多头是会对交易所信誉有负面影响的,所以采取了措施维护,目前LME
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泸天化:全产业链优势缓解原材料上涨冲击
1、事件驱动:俄罗斯决定暂停向参与制裁的欧洲各国出口化肥,并停止向欧盟国家输送甲醇及其衍生品,国内化肥份额替代,有利于出口扩大。 2、全球最大化肥出口国。俄罗斯钾肥约占全球供应量的20%。俄罗斯和白俄罗斯的出口量占全球钾肥出口总量的40%左右。乌克兰春耕期在3月到4月上旬,由于拥有大片黑土地,乌成为了重要的小麦、玉米出口国,占比达全球10%左右。俄乌冲突影响当地耕种,叠加化肥涨价,粮食生产成本将进一步增加,全球农作物贸易陷入混乱。 3、业务概述。公司是中国第一家采用西方技术以天然气为原料生产合成
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三胎:托育早教全产业链梳理
1、事件驱动:政府工作报告将完善三孩生育政策配套措施,人大代表建议将幼儿园纳入十二年义务教育,辅助生殖、婴幼儿照护等全产业链有望受益。 2、学前教育压力减小。2021年修改后的《中华人民共和国人口与计划生育法》规定,一对夫妻可以生育三个子女,但许多家庭的生育意愿仍受限于各方面压力。教育部相关数据显示,到2020年,全国学前三年毛入园率已达到85.2%,普惠性幼儿园覆盖率达到84.7%。到2025年,全国学前三年毛入园率计划达到90%以上,并进一步提高普惠性幼儿园覆盖率。各地因地制宜地出台相关政策
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贝瑞基因:核心产品助力辅助生殖,流产率降低至6.9%
1、事件驱动:两会重磅提案建议加大政策支持辅助生殖,多地已在两会前发布促进生育等相关政策,如北京市医保局日前将人工受精、胚胎移植等16项辅助生殖技术纳入北京医保。在辅助生殖领域,公司核心产品科孕安可将接受辅助生殖治疗的孕妇流产率从33.5%降低至6.9%,同时将临床妊娠成功率从依赖形态学的45.8%提高至70.9%,从而为有生育困难的夫妇提供帮助。 2、新冠检测:香港子公司雅士能每天为社会福利部门提供逾2000例的核酸检测,并同时为公众提供千余例紧急核酸检测服务。雅士能最初的业务是无创产前检测,
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军工:购买力平价下的中国军费
1、事件驱动:今年我国国防支出14504.5亿元人民币,在去年的基础上增长7.1%,为2019年以来首次破7,成为两会超预期细分之一。 2、美国军费拆解。从总量上来看,美国2021年7405亿美元军费大约占全球军费总额的40%,比排名第2到第10的9个国家军费总额还要多,拆解下来,里面武器研发、测试费用为1000亿美元,武器采购费用1400亿美元,武器使用和维护预算3000亿美元,另外1700亿美元用于约150万部队的人员经费和300亿美元的其他开支。虽然2022年我国国防预算占GDP比例约为1
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恒基达鑫:华南沿海地区规模最大的石化产品码头
1、事件驱动:今日WTI原油期货盘中涨近4%,触及115美元/桶。公司表示原油价格涨跌会对贸易商的进出货意愿带来一定影响。简言之,石油大涨利好公司仓库及储罐的产能利用率,还可提升单位仓储价格的议价空间。未来公司将把握机遇实施收购兼并计划,通过行业整合,实现公司主营业务能力的跨越式发展。 2、行业空间大但集中度低。石化仓储行业要求公司对核心区位的储罐和枢纽码头获取能力要强,目前行业空间大但集中度低,未来整合机遇广阔,公司也表示会把握机遇,作为华南沿海地区规模最大的石化产品码头,其中珠海库区共有储罐
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俄乌战争:盘点哪些行业具有重要影响
1、事件驱动:俄乌战争影响或大于预期,虽然俄罗斯和乌克兰经济体量和贸易份额在全球的比重较小,对全球经济直接影响有限,但在某些行业具有重要影响力。 2、石油、天然气。本在全球疫情复苏下石油供应就存在缺口,中东等石油供应国后备供给力量不足,俄乌局势引发石油供应担忧,利好石油勘探开采产业链公司。俄方减少对欧出口天然气,导致天然气暴涨。 3、金属行业影响。工业金属:铝、镍供应短缺忧虑加大,其它贵金属、黑色金属影响不大: (1)铝。当前对俄铝制裁预期高,若实施则影响较大。俄铝是世界上最大的铝生产商之一,电
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海能达:俄面临断网,应急通讯是否获利好
1、事件驱动:22年3月2日讯,俄罗斯准备启用本土互联网以应对网络威胁,海能达与俄罗斯主要几家电信运营商有合作。 2、金融战后的网络战。近期黑客频繁对俄发动网络攻击,俄政府准备启动自己的大局域网Runet来应对攻击。全球用来管理互联网的IPv4根服务器共13台,1个主根服务器在美国,剩余的辅根服务器9个在美国,2个分别在英国和瑞典,最后一个在日本。如果这些国家切断俄罗斯与这些根服务器的连接,俄罗斯将面临断网危机。 3、5G公网专网融合。在5G专用通信领域,海能达集齐了核心网、NR基站、终端三大产
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扬农化工:农产品上行周期,多项目内生成长强劲
1、事件驱动:22年3月9日晚公告,公司1-2月实现营业总收入35亿元左右,同比增长50%左右,净利润5.6亿元左右,同比增长100%左右,主要原因: (1)优嘉三期项目全面达产,四期项目第一阶段建成投产,产能、产量较上年同期增加。 (2)主要农药产品价格较上年同期上涨。 2、辉瑞新冠药上游。日前日本盐野义制药宣布,公司研发的治疗新冠口服药已提交日本国内生产和销售许可申请。如果得到承认将是首个批准上市的日本国产新冠病毒口服药。作为新冠药上游产业链,扬农化工是合成PF的中间体菊酸的生产企业;雅本化
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光伏:欧洲光伏容量超预期,国内现状分析
1、事件驱动:近日欧洲天然气价格不断上涨,欧洲光伏协会首席执行官表示欧盟需要尽快独立于俄罗斯的天然气和石油,到2030年,欧洲的太阳能容量有望达到1TW。 2、装机需求有望加速释放。2021年底,欧盟累计光伏装机为165GW,根据欧洲光伏协会发布的《欧洲光伏市场展望2021-2025》,2030年欧盟光伏装机可能达到672GW,折算未来9年欧盟年均新增装机56.3GW。若2030年欧盟累计光伏装机达到1TW,那么未来9年年均新增装机将达到92.8GW,相比此前预期增幅达64.8%,大超预期。 3
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金山股份:至暗时刻已过,火电转型装机有望超预期
1、事件驱动:人民银行万亿利润上缴,绿电5000亿补贴即将落地。2月份绿电补贴欠款进行清查,十几个部委开联合会要对历史补贴欠款规模进行系统性清查,今年目标即解决历史拖欠。 2、转型迫切。2021年以来,由于煤价大幅上涨,火电企业巨额亏损,当下制约火电资产估值的因素已改变,从成长性看,火电企业转型迫切,新能源装机增速有望比纯新能源企业更高,尤其是公司火电装机占比91.57%。2022年,火电企业基本面至暗时刻已过,各方面有望释放较大业绩弹性。 3、新能源发电。全资子公司彰武新能源2021上半年风力
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尖针探底:市场后续能否反转
1、事件驱动:近日俄乌冲突推动持续滞胀与去全球化悲观逻辑蔓延,熊市成为一致预期,导致上证今日创纪录3147点新低,关注反弹机会。 2、俄乌冲突趋缓迹象。乌方对加入北约表态出现软化,短期俄方外长将赴土耳其与乌方外长会晤,趋缓信号有助于市场展开反弹。由于下月联储会议将明朗加息与缩表预期,而下一次fomc是五月,下一次反击时间窗口可能开启,并贯穿到fomc会议前夕。 3、月度业绩及一季报披露。政策导向上,从茅台释放1-2月业绩预告开始,有超过20家上市公司公布1-2月的经营数据,很明显是管理层维稳股市
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浙江恒威:锌锰电池
1、主营业务:公司专业从事高性能环保锌锰电池的研发、生产及销售,主要产品包括LR03、LR6、LR14、LR20、6LR61系列碱性电池及R03、R6、R14、R20、6F22系列碳性电池。公司产品广泛应用于各种民用、工业领域。 2、核心亮点: (1)公司产品以出口为主,主要销往欧洲、北美、日韩等发达国家和地区。 (2)公司与多家国际商业连锁企业、知名品牌运营商及大型贸易商建立起了长期稳定的合作关系,主要客户包括 Dollar Tree、Strand、Migros等。 (3)公司通过Li&Fun
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1、事件驱动:公司昨日晚在互动平台表示,控股子公司广东威玛锂电池回收项目到目前,产能已经满负荷运营,随着市场的需求增加,加上公司的生产技术达标,公司将尽快推动第二条生产线上马。据查,第二条生产线计划产值达到14亿元,可实现利润1.1亿元左右。 2、电池回收与镍钴等价格。国家规定是动力电池容量跌落额定容量80%以下就面临强制回收,业内人士称退役电池回收价格主要与电池中镍、钴、锰锂等有价金属含量有关,由于近期上述金属材料不断上涨,有些动力电池回收价甚至超过新货,广东威玛产品出售价格也会根据市场行情相
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宏观:加息能否放缓
1、事件驱动:5月份布伦特原油期货出现每桶200美元价格,高油价导致全球陷入通货膨胀,经济停滞,资金疯狂避险,北向资金今日流出近87亿。 2、俄乌危机将全球拖入滞胀。面对俄乌局势的突然变化,欧央行多位核心官员表示不应着急退出宽松,市场对欧央行年内加息次数的预测回落至2次上下。同时鲍威尔也强调俄乌危机所带来的不确定性,市场对美联储3月加息50bp的预期大幅弱化,并且下修全年加息次数。 3、美国2月数据。美国公布的2月份最新就业数据显示,新增非农就业人口67.8万,失业率为3.8%,劳动参与率62.
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1、事件驱动:LME发布公告称,继3个月期镍价进一步史无前例上涨后,伦敦金属交易所决定至少在3月8日暂停交易。 2、青山集团事件简述。青山为了减少价格波动的风险开了20万吨镍空单,锁定了卖出价,而伦敦停了俄罗斯的交易资格导致青山交不了那么多货,就被瑞士嘉能可盯上了,逼仓开始,巧的是青山是华友钴业的合作商,由于新能源车镍占比较高,所以一大批新能源公司暴跌,整个资源股公司都被波及。 3、事后发展及推演。LME决定镍品种合约停盘,因为投机多头是会对交易所信誉有负面影响的,所以采取了措施维护,目前LME
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泸天化:全产业链优势缓解原材料上涨冲击
1、事件驱动:俄罗斯决定暂停向参与制裁的欧洲各国出口化肥,并停止向欧盟国家输送甲醇及其衍生品,国内化肥份额替代,有利于出口扩大。 2、全球最大化肥出口国。俄罗斯钾肥约占全球供应量的20%。俄罗斯和白俄罗斯的出口量占全球钾肥出口总量的40%左右。乌克兰春耕期在3月到4月上旬,由于拥有大片黑土地,乌成为了重要的小麦、玉米出口国,占比达全球10%左右。俄乌冲突影响当地耕种,叠加化肥涨价,粮食生产成本将进一步增加,全球农作物贸易陷入混乱。 3、业务概述。公司是中国第一家采用西方技术以天然气为原料生产合成
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三胎:托育早教全产业链梳理
1、事件驱动:政府工作报告将完善三孩生育政策配套措施,人大代表建议将幼儿园纳入十二年义务教育,辅助生殖、婴幼儿照护等全产业链有望受益。 2、学前教育压力减小。2021年修改后的《中华人民共和国人口与计划生育法》规定,一对夫妻可以生育三个子女,但许多家庭的生育意愿仍受限于各方面压力。教育部相关数据显示,到2020年,全国学前三年毛入园率已达到85.2%,普惠性幼儿园覆盖率达到84.7%。到2025年,全国学前三年毛入园率计划达到90%以上,并进一步提高普惠性幼儿园覆盖率。各地因地制宜地出台相关政策
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贝瑞基因:核心产品助力辅助生殖,流产率降低至6.9%
1、事件驱动:两会重磅提案建议加大政策支持辅助生殖,多地已在两会前发布促进生育等相关政策,如北京市医保局日前将人工受精、胚胎移植等16项辅助生殖技术纳入北京医保。在辅助生殖领域,公司核心产品科孕安可将接受辅助生殖治疗的孕妇流产率从33.5%降低至6.9%,同时将临床妊娠成功率从依赖形态学的45.8%提高至70.9%,从而为有生育困难的夫妇提供帮助。 2、新冠检测:香港子公司雅士能每天为社会福利部门提供逾2000例的核酸检测,并同时为公众提供千余例紧急核酸检测服务。雅士能最初的业务是无创产前检测,
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军工:购买力平价下的中国军费
1、事件驱动:今年我国国防支出14504.5亿元人民币,在去年的基础上增长7.1%,为2019年以来首次破7,成为两会超预期细分之一。 2、美国军费拆解。从总量上来看,美国2021年7405亿美元军费大约占全球军费总额的40%,比排名第2到第10的9个国家军费总额还要多,拆解下来,里面武器研发、测试费用为1000亿美元,武器采购费用1400亿美元,武器使用和维护预算3000亿美元,另外1700亿美元用于约150万部队的人员经费和300亿美元的其他开支。虽然2022年我国国防预算占GDP比例约为1
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恒基达鑫:华南沿海地区规模最大的石化产品码头
1、事件驱动:今日WTI原油期货盘中涨近4%,触及115美元/桶。公司表示原油价格涨跌会对贸易商的进出货意愿带来一定影响。简言之,石油大涨利好公司仓库及储罐的产能利用率,还可提升单位仓储价格的议价空间。未来公司将把握机遇实施收购兼并计划,通过行业整合,实现公司主营业务能力的跨越式发展。 2、行业空间大但集中度低。石化仓储行业要求公司对核心区位的储罐和枢纽码头获取能力要强,目前行业空间大但集中度低,未来整合机遇广阔,公司也表示会把握机遇,作为华南沿海地区规模最大的石化产品码头,其中珠海库区共有储罐
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俄乌战争:盘点哪些行业具有重要影响
1、事件驱动:俄乌战争影响或大于预期,虽然俄罗斯和乌克兰经济体量和贸易份额在全球的比重较小,对全球经济直接影响有限,但在某些行业具有重要影响力。 2、石油、天然气。本在全球疫情复苏下石油供应就存在缺口,中东等石油供应国后备供给力量不足,俄乌局势引发石油供应担忧,利好石油勘探开采产业链公司。俄方减少对欧出口天然气,导致天然气暴涨。 3、金属行业影响。工业金属:铝、镍供应短缺忧虑加大,其它贵金属、黑色金属影响不大: (1)铝。当前对俄铝制裁预期高,若实施则影响较大。俄铝是世界上最大的铝生产商之一,电
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中途下车的随手单受害者
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海能达:俄面临断网,应急通讯是否获利好
1、事件驱动:22年3月2日讯,俄罗斯准备启用本土互联网以应对网络威胁,海能达与俄罗斯主要几家电信运营商有合作。 2、金融战后的网络战。近期黑客频繁对俄发动网络攻击,俄政府准备启动自己的大局域网Runet来应对攻击。全球用来管理互联网的IPv4根服务器共13台,1个主根服务器在美国,剩余的辅根服务器9个在美国,2个分别在英国和瑞典,最后一个在日本。如果这些国家切断俄罗斯与这些根服务器的连接,俄罗斯将面临断网危机。 3、5G公网专网融合。在5G专用通信领域,海能达集齐了核心网、NR基站、终端三大产
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海能达
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2022-03-10 20:42:51
扬农化工:农产品上行周期,多项目内生成长强劲
1、事件驱动:22年3月9日晚公告,公司1-2月实现营业总收入35亿元左右,同比增长50%左右,净利润5.6亿元左右,同比增长100%左右,主要原因: (1)优嘉三期项目全面达产,四期项目第一阶段建成投产,产能、产量较上年同期增加。 (2)主要农药产品价格较上年同期上涨。 2、辉瑞新冠药上游。日前日本盐野义制药宣布,公司研发的治疗新冠口服药已提交日本国内生产和销售许可申请。如果得到承认将是首个批准上市的日本国产新冠病毒口服药。作为新冠药上游产业链,扬农化工是合成PF的中间体菊酸的生产企业;雅本化
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扬农化工
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中途下车的随手单受害者
2022-03-10 20:42:22
光伏:欧洲光伏容量超预期,国内现状分析
1、事件驱动:近日欧洲天然气价格不断上涨,欧洲光伏协会首席执行官表示欧盟需要尽快独立于俄罗斯的天然气和石油,到2030年,欧洲的太阳能容量有望达到1TW。 2、装机需求有望加速释放。2021年底,欧盟累计光伏装机为165GW,根据欧洲光伏协会发布的《欧洲光伏市场展望2021-2025》,2030年欧盟光伏装机可能达到672GW,折算未来9年欧盟年均新增装机56.3GW。若2030年欧盟累计光伏装机达到1TW,那么未来9年年均新增装机将达到92.8GW,相比此前预期增幅达64.8%,大超预期。 3
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正泰电器
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芯能科技
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瑞和股份
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钧达股份
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亿晶光电
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中途下车的随手单受害者
2022-03-09 21:37:02
金山股份:至暗时刻已过,火电转型装机有望超预期
1、事件驱动:人民银行万亿利润上缴,绿电5000亿补贴即将落地。2月份绿电补贴欠款进行清查,十几个部委开联合会要对历史补贴欠款规模进行系统性清查,今年目标即解决历史拖欠。 2、转型迫切。2021年以来,由于煤价大幅上涨,火电企业巨额亏损,当下制约火电资产估值的因素已改变,从成长性看,火电企业转型迫切,新能源装机增速有望比纯新能源企业更高,尤其是公司火电装机占比91.57%。2022年,火电企业基本面至暗时刻已过,各方面有望释放较大业绩弹性。 3、新能源发电。全资子公司彰武新能源2021上半年风力
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华电辽能
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中途下车的随手单受害者
2022-03-09 21:36:32
尖针探底:市场后续能否反转
1、事件驱动:近日俄乌冲突推动持续滞胀与去全球化悲观逻辑蔓延,熊市成为一致预期,导致上证今日创纪录3147点新低,关注反弹机会。 2、俄乌冲突趋缓迹象。乌方对加入北约表态出现软化,短期俄方外长将赴土耳其与乌方外长会晤,趋缓信号有助于市场展开反弹。由于下月联储会议将明朗加息与缩表预期,而下一次fomc是五月,下一次反击时间窗口可能开启,并贯穿到fomc会议前夕。 3、月度业绩及一季报披露。政策导向上,从茅台释放1-2月业绩预告开始,有超过20家上市公司公布1-2月的经营数据,很明显是管理层维稳股市
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贵州茅台
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中途下车的随手单受害者
2022-03-08 20:33:25
浙江恒威:锌锰电池
1、主营业务:公司专业从事高性能环保锌锰电池的研发、生产及销售,主要产品包括LR03、LR6、LR14、LR20、6LR61系列碱性电池及R03、R6、R14、R20、6F22系列碳性电池。公司产品广泛应用于各种民用、工业领域。 2、核心亮点: (1)公司产品以出口为主,主要销往欧洲、北美、日韩等发达国家和地区。 (2)公司与多家国际商业连锁企业、知名品牌运营商及大型贸易商建立起了长期稳定的合作关系,主要客户包括 Dollar Tree、Strand、Migros等。 (3)公司通过Li&Fun
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浙江恒威
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中途下车的随手单受害者
2022-03-08 20:32:58
迪生力:镍钴锰锂涨价利好电池回收
1、事件驱动:公司昨日晚在互动平台表示,控股子公司广东威玛锂电池回收项目到目前,产能已经满负荷运营,随着市场的需求增加,加上公司的生产技术达标,公司将尽快推动第二条生产线上马。据查,第二条生产线计划产值达到14亿元,可实现利润1.1亿元左右。 2、电池回收与镍钴等价格。国家规定是动力电池容量跌落额定容量80%以下就面临强制回收,业内人士称退役电池回收价格主要与电池中镍、钴、锰锂等有价金属含量有关,由于近期上述金属材料不断上涨,有些动力电池回收价甚至超过新货,广东威玛产品出售价格也会根据市场行情相
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迪生力
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中途下车的随手单受害者
2022-03-08 20:32:40
宏观:加息能否放缓
1、事件驱动:5月份布伦特原油期货出现每桶200美元价格,高油价导致全球陷入通货膨胀,经济停滞,资金疯狂避险,北向资金今日流出近87亿。 2、俄乌危机将全球拖入滞胀。面对俄乌局势的突然变化,欧央行多位核心官员表示不应着急退出宽松,市场对欧央行年内加息次数的预测回落至2次上下。同时鲍威尔也强调俄乌危机所带来的不确定性,市场对美联储3月加息50bp的预期大幅弱化,并且下修全年加息次数。 3、美国2月数据。美国公布的2月份最新就业数据显示,新增非农就业人口67.8万,失业率为3.8%,劳动参与率62.
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贵州茅台
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中途下车的随手单受害者
2022-03-08 20:32:23
镍:事件整理及后续影响
1、事件驱动:LME发布公告称,继3个月期镍价进一步史无前例上涨后,伦敦金属交易所决定至少在3月8日暂停交易。 2、青山集团事件简述。青山为了减少价格波动的风险开了20万吨镍空单,锁定了卖出价,而伦敦停了俄罗斯的交易资格导致青山交不了那么多货,就被瑞士嘉能可盯上了,逼仓开始,巧的是青山是华友钴业的合作商,由于新能源车镍占比较高,所以一大批新能源公司暴跌,整个资源股公司都被波及。 3、事后发展及推演。LME决定镍品种合约停盘,因为投机多头是会对交易所信誉有负面影响的,所以采取了措施维护,目前LME
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华友钴业
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容百科技
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盛德鑫泰
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2022-03-07 22:26:29
泸天化:全产业链优势缓解原材料上涨冲击
1、事件驱动:俄罗斯决定暂停向参与制裁的欧洲各国出口化肥,并停止向欧盟国家输送甲醇及其衍生品,国内化肥份额替代,有利于出口扩大。 2、全球最大化肥出口国。俄罗斯钾肥约占全球供应量的20%。俄罗斯和白俄罗斯的出口量占全球钾肥出口总量的40%左右。乌克兰春耕期在3月到4月上旬,由于拥有大片黑土地,乌成为了重要的小麦、玉米出口国,占比达全球10%左右。俄乌冲突影响当地耕种,叠加化肥涨价,粮食生产成本将进一步增加,全球农作物贸易陷入混乱。 3、业务概述。公司是中国第一家采用西方技术以天然气为原料生产合成
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泸天化
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中途下车的随手单受害者
2022-03-07 22:14:04
三胎:托育早教全产业链梳理
1、事件驱动:政府工作报告将完善三孩生育政策配套措施,人大代表建议将幼儿园纳入十二年义务教育,辅助生殖、婴幼儿照护等全产业链有望受益。 2、学前教育压力减小。2021年修改后的《中华人民共和国人口与计划生育法》规定,一对夫妻可以生育三个子女,但许多家庭的生育意愿仍受限于各方面压力。教育部相关数据显示,到2020年,全国学前三年毛入园率已达到85.2%,普惠性幼儿园覆盖率达到84.7%。到2025年,全国学前三年毛入园率计划达到90%以上,并进一步提高普惠性幼儿园覆盖率。各地因地制宜地出台相关政策
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*ST美吉
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爱婴室
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中途下车的随手单受害者
2022-03-06 21:03:39
贝瑞基因:核心产品助力辅助生殖,流产率降低至6.9%
1、事件驱动:两会重磅提案建议加大政策支持辅助生殖,多地已在两会前发布促进生育等相关政策,如北京市医保局日前将人工受精、胚胎移植等16项辅助生殖技术纳入北京医保。在辅助生殖领域,公司核心产品科孕安可将接受辅助生殖治疗的孕妇流产率从33.5%降低至6.9%,同时将临床妊娠成功率从依赖形态学的45.8%提高至70.9%,从而为有生育困难的夫妇提供帮助。 2、新冠检测:香港子公司雅士能每天为社会福利部门提供逾2000例的核酸检测,并同时为公众提供千余例紧急核酸检测服务。雅士能最初的业务是无创产前检测,
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贝瑞基因
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中途下车的随手单受害者
2022-03-06 21:03:04
军工:购买力平价下的中国军费
1、事件驱动:今年我国国防支出14504.5亿元人民币,在去年的基础上增长7.1%,为2019年以来首次破7,成为两会超预期细分之一。 2、美国军费拆解。从总量上来看,美国2021年7405亿美元军费大约占全球军费总额的40%,比排名第2到第10的9个国家军费总额还要多,拆解下来,里面武器研发、测试费用为1000亿美元,武器采购费用1400亿美元,武器使用和维护预算3000亿美元,另外1700亿美元用于约150万部队的人员经费和300亿美元的其他开支。虽然2022年我国国防预算占GDP比例约为1
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晨曦航空
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2022-03-03 21:47:35
恒基达鑫:华南沿海地区规模最大的石化产品码头
1、事件驱动:今日WTI原油期货盘中涨近4%,触及115美元/桶。公司表示原油价格涨跌会对贸易商的进出货意愿带来一定影响。简言之,石油大涨利好公司仓库及储罐的产能利用率,还可提升单位仓储价格的议价空间。未来公司将把握机遇实施收购兼并计划,通过行业整合,实现公司主营业务能力的跨越式发展。 2、行业空间大但集中度低。石化仓储行业要求公司对核心区位的储罐和枢纽码头获取能力要强,目前行业空间大但集中度低,未来整合机遇广阔,公司也表示会把握机遇,作为华南沿海地区规模最大的石化产品码头,其中珠海库区共有储罐
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恒基达鑫
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中途下车的随手单受害者
2022-03-03 21:47:10
俄乌战争:盘点哪些行业具有重要影响
1、事件驱动:俄乌战争影响或大于预期,虽然俄罗斯和乌克兰经济体量和贸易份额在全球的比重较小,对全球经济直接影响有限,但在某些行业具有重要影响力。 2、石油、天然气。本在全球疫情复苏下石油供应就存在缺口,中东等石油供应国后备供给力量不足,俄乌局势引发石油供应担忧,利好石油勘探开采产业链公司。俄方减少对欧出口天然气,导致天然气暴涨。 3、金属行业影响。工业金属:铝、镍供应短缺忧虑加大,其它贵金属、黑色金属影响不大: (1)铝。当前对俄铝制裁预期高,若实施则影响较大。俄铝是世界上最大的铝生产商之一,电
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ST锦港
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中途下车的随手单受害者
2022-03-02 20:47:41
海能达:俄面临断网,应急通讯是否获利好
1、事件驱动:22年3月2日讯,俄罗斯准备启用本土互联网以应对网络威胁,海能达与俄罗斯主要几家电信运营商有合作。 2、金融战后的网络战。近期黑客频繁对俄发动网络攻击,俄政府准备启动自己的大局域网Runet来应对攻击。全球用来管理互联网的IPv4根服务器共13台,1个主根服务器在美国,剩余的辅根服务器9个在美国,2个分别在英国和瑞典,最后一个在日本。如果这些国家切断俄罗斯与这些根服务器的连接,俄罗斯将面临断网危机。 3、5G公网专网融合。在5G专用通信领域,海能达集齐了核心网、NR基站、终端三大产
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