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中途下车的随手单受害者
2021-12-08 21:05:30
欧菲光:TOF模组+VR/AR+智能汽车
关注原因:短线,近日欧菲光发布多种新品,被踢出苹果供应链后,公司全力发展新能源汽车光学领域,有望迎来超跌反弹。 1、事件驱动: 公司中长距TOF系统级产品正式发布,赋能3D应用,在测试距离及性能上业界领先;公司12月份受21家机构调研,公司将把智能汽车业务作为重点开拓的业务领域,积极发展智能汽车及新领域等创新业务,蓄力构建智能手机、智能汽车、新领域三大板块的业务架构体系,为客户提供一站式光学服务。 2、中长距TOF多场景应用。中长距TOF系统级产品可实现20米的探测距离,且精度满足<1%,视场角
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欧菲光
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中途下车的随手单受害者
2021-12-07 21:31:06
青岛双星:新品轮胎+碳中和+氢能源
关注原因:短线,双星“稀土金”轮胎顺利通过权威专家组鉴定,具有超省油、超耐磨的鲜明特点,具有国际领先水平,预计近期即可大批量投放市场。 1、新品轮胎通过鉴定。双星“稀土金”轮胎顺利通过权威专家组鉴定,轮胎使用橡胶复合新材料以特殊的稀土钕系顺丁橡胶+天然橡胶+高性能炭黑等配方,采用专门的混炼工艺而成,技术工艺成熟,性能优异,可以批量推广。“稀土金”轮胎具有超省油、超耐磨的鲜明特点,滚阻可以达到3.8-4.5,行驶里程可以达到50万公里,具有国际领先水平。公司表示,双星“稀土金”轮胎预计近期即可大批
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青岛双星
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中途下车的随手单受害者
2021-12-06 20:29:39
膜电极:氢燃料电池核心 国产化下降本有望
关注原因:短线,经过较长时间的规划研讨之后,国家氢能顶层设计有望加快对外发布,涉及氢能产业的中长期规划,将对未来氢能产业的持续发展起到引领作用;2021联合国开发计划署氢能产业大会将于11月10日-12日召开。 1、驱动因素:《氢能观察2021》报告显示,近5个月左右的时间,全球氢能累计投资增加了2000亿美元,氢能投资火爆。欧洲已宣布项目估计投资额为1300亿美元。中国预计到2050年氢能将占能源份额的10%。氢气通过氢能源车的燃料电池系统转换为电能,膜电极是氢气转换为电能的反应场所,其成本占
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中途下车的随手单受害者
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建科院:光储直柔+绿色建筑+碳中和
关注原因:短线,各地方绿色建筑落地措施有望陆续出台,华为正在建设华为数字能源安托山基地,公司有为华为公司提供一次性的建筑领域技术咨询服务。 1、事件驱动:12月2日,华为在TrustInTech峰会表示,未来的重点发力方向之一便是全面加速城市低碳转型,聚焦低碳园区、建筑,通过综合智慧能源实现“源-网-荷-储”一体化,实现降本提效。华为正在建设华为数字能源安托山基地,将打造成为全球最大的“光储直柔”近零碳园区之一,预计将在2022年投入使用;公司有为华为公司提供一次性的建筑领域技术咨询服务。 2、
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建科院
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中途下车的随手单受害者
2021-12-05 20:44:31
煤炭长协价:长协基准超预期,步入高盈利时代
关注原因:短线,周五上午全国煤炭交易大会,将2022年煤炭长协基准上调至700元/吨。 1、驱动因素:发改委就2022年煤炭长协签订征求意见,基准价或上调至700元/吨,浮动区间为500-700-850,相较此前的470-535-600,价格中枢大幅提高,且在政策允许下的波动幅度也更大。 2、长协分析。长协量的要求很难实现,要求煤企的自有资源量80%签订中长期协议,且3年以上的合同占比不低于50%,同时要求供电、供热用煤长协合同全覆盖。近年来,相关部门一直希望企业签订中长期合同,2018年甚至要
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中途下车的随手单受害者
2021-12-05 20:43:29
建研设计:建筑设计、咨询、研发及其延伸业务
1、主营业务:公司主要从事建筑设计、咨询、研发及其延伸业务,包含常规建筑设计业务、 新兴业务设计与咨询、EPC总承包业务、施工图审查业务等。常规建筑设计业务是公司的核心业务,主要包含公共建筑设计、居住建筑设计、城乡规划设计、园林景观设计、装饰设计等。 2、核心亮点: (1)公司主要设计作品受到住建部(原建设部)、中国勘察设计协会、中国建筑学会、安徽省内各级建设主管部门、协会以及业主的高度认可,累计获得各类设计奖项400余项,被评为“中国勘察设计协会优秀勘察设计企业”、“全国建筑设计行业诚信单位”
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建研设计
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中途下车的随手单受害者
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华强科技:特种防护装备和医药包装及医疗器械
1、主营业务:公司是国内专业的防化军工企业,以特种防护领域为主,主要生产个体防护装备、集体防护装备,以提升我国各军兵种在核生化威胁条件下的生存和作战能力;同时依托技术优势,积极开拓医药包装、医疗器械等民品市场。公司的个体防护装备以防毒服和防毒面具为主。 2、核心亮点: (1)公司是国内专业的防化装备科研生产单位,全军透气式防毒服、专用防毒面具、集体防护装备定点生产企业,以及国家人防工程防化设备定点生产企业,产品覆盖陆、海、空、火箭军、武警等多个军兵种。 (2)自新冠疫情以来,公司成立疫苗胶塞研发
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中途下车的随手单受害者
2021-12-05 20:42:23
方大炭素:钢铁减排+石墨电极
关注原因:短线,12月3日,工信部印发《“十四五”工业绿色发展规划》提出,到2025年,完成5.3亿吨钢铁产能超低排放改造。 1、事件驱动:新能源碳中和已经涉及整个建筑业,其中包括中建、铁路、路桥等等,基建端的稳增长已经成为优先的政策工具,而钢铁就是受益对象之一,随着地产融资管控有所放松,基建逐渐升温,钢铁需求会明显改善,据最新数据显示,螺纹社会库存连续8周减少,长库连续三周减少,表需连续两周增加。随着冬奥会临近,产能也会进一步收缩,对钢铁景气度也会有所提振。钢铁作为碳排放大户之一受益于碳中和政
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中途下车的随手单受害者
2021-12-02 20:41:05
咖啡因:原料紧缺+行业壁垒高
关注原因:短线,干旱、霜冻、航运连续暴击,巴西咖啡减产超22%,全球咖啡因价格连续大涨。 1、驱动因素: 新冠疫情下,这几年咖啡因市场受影响严重。最初世界上最大的咖啡出口国哥伦比亚成为封锁状态,现由于巴西今年天气遭遇严重的干旱、霜冻灾害等,咖啡豆的产量大量减少,叠加疫情影响集装箱一箱难求以及外部消费者品味有所增加,对咖啡豆的需求越来越大,而巴西咖啡减产超22%,使得全球咖啡因价格不断上涨。 2、咖啡因的由来。咖啡因的生产方法有人工合成或天然提取,由于人工合成的咖啡因含有原料残留,长期食用会产生残
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中途下车的随手单受害者
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中集车辆:疫苗冷链+数字化转型+油改电
关注原因:短线,公司是知名的冷藏厢式车厢体的制造企业,在冷链物流运输、冷藏生鲜配送、生物制药及疫苗运输场景中被客户应用;公司重卡跑赢行业,全面推行油改电。 1、事件驱动:公司与11月30日披露纪要称公司正积极研发及推广新能源、智能化、数字化与轻量化的绿色产品,已经建成了半挂车和专用车行业规模最大的绿色制造体系。公司全面推动“油改电”重点项目,成功联合研发纯电动混凝土搅拌车,今年前三季重卡市场表现优于行业。南非发现新型新冠病毒变种,公司生产的冷藏车产品,能够在冷链物流运输、冷藏生鲜配送、生物制药及
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中集车辆
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中途下车的随手单受害者
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DPU:网络安全+算力提升+未来趋势
关注原因:短线,全球算力的需求每3.5个月就会翻一倍,远远超过了当前算力的增长速度,DPU将成为继CPU和GPU之后重要的算力芯片。随着科技巨头的积极布局及资本市场的青睐,相关领域公司望迎来机遇。 1、事件驱动:随着《中华人民共和国个人信息保护法》本月起施行,微信开放个人聊天链接等,数据安全迈入新阶段。在网络安全实施具体环节中,网络接口是理想的隐私边界,但是加密、解密的算法开销都很大,如果只用CPU来处理,只能做少部分数据量的加密。据IDC统计,近10年来全球算力增长明显滞后于数据增长,全球算力
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中途下车的随手单受害者
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西大门:智能家居展+替代传统布艺+软体床垫
关注原因:短线,智能遮阳展作为第十届深圳国际智能家居展览会的重要组成部分将于12月2日至4日在深圳国际会展中心举办,近期公司受多家机构调研,公司表示订单饱满,产能利用率充足,国内海外市占率双提升。 1、事件驱动:公司股价处于低位,但频繁获机构调研,且目前公司的产能利用率为95%以上,生产线产能甚至接近饱和,根据公司订单生产周期为40-60天,可以确定公司年报业绩稳定向好,公司在国内外市占率不断提升,新品床垫有望给公司带来新的利润增长点。 2、公司目前经营状况。公司主要从事功能性遮阳材料的研发、生
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西大门
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中途下车的随手单受害者
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工业软件:确定性高+产业红利+数字经济
关注原因:短线,今日工信部发布3份文件:《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》、《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》和《“十四五”大数据产业发展规划》。 1、事件驱动:十四五提出,全国工业企业关键工序数控化率,经营管理数字化普及率和数字化研发设计工具普及率分别达68%、80%和85%,五年内分别增加15.9、11.9和12个百分点,到2025年大数据产业测算规模突破3万亿元年均复合增长率保持在25%左右,成为未来一个最具确定性方向之一,收益产业红利,能做到五年25%复合增长率的产业很
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芯导科技:功率半导体的研发与销售
1、主营业务:公司主营业务为功率半导体的研发与销售。公司功率半导体产品包括功率器件和功率IC两大类,产品应用领域主要以消费类电子为主,少部分应用于安防领域、网络通讯领域、工业领域。公司功率器件产品主要包括瞬态电压抑制二极管(TVS)、金属-氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)、肖特基势垒二极管(SBD)等,其中公司的TVS产品主要为ESD保护器件。 2、核心亮点: (1)公司产品应用领域主要以消费类电子为主,少部分应用于安防领域、网络通讯领域、工业领域。 (2)公司的TVS管、ESD保护器件
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海正药业:多种药物获批+胰岛素集采+原料药
关注原因:短线,子公司瀚晖制药收到注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠的《药品补充申请批准通知书》;门冬胰岛素注射液拟中标全国药品集采。 1、事件驱动:11月29日晚公告,近日海正药业全资子公司瀚晖制药收到国家药品监督管理局核准签发的关于注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠的《药品补充申请批准通知书》,瀚晖制药此次申请的注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠,商标名为“特治星”。特治星是国内上市的原研药品,适用于治疗指定细菌的易感分离株引起的中度至重度感染。 2、胰岛素集采开标。本次集采限价并未区分进口和国产,而进口产品的价格
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海正药业
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欧菲光:TOF模组+VR/AR+智能汽车
关注原因:短线,近日欧菲光发布多种新品,被踢出苹果供应链后,公司全力发展新能源汽车光学领域,有望迎来超跌反弹。 1、事件驱动: 公司中长距TOF系统级产品正式发布,赋能3D应用,在测试距离及性能上业界领先;公司12月份受21家机构调研,公司将把智能汽车业务作为重点开拓的业务领域,积极发展智能汽车及新领域等创新业务,蓄力构建智能手机、智能汽车、新领域三大板块的业务架构体系,为客户提供一站式光学服务。 2、中长距TOF多场景应用。中长距TOF系统级产品可实现20米的探测距离,且精度满足<1%,视场角
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青岛双星:新品轮胎+碳中和+氢能源
关注原因:短线,双星“稀土金”轮胎顺利通过权威专家组鉴定,具有超省油、超耐磨的鲜明特点,具有国际领先水平,预计近期即可大批量投放市场。 1、新品轮胎通过鉴定。双星“稀土金”轮胎顺利通过权威专家组鉴定,轮胎使用橡胶复合新材料以特殊的稀土钕系顺丁橡胶+天然橡胶+高性能炭黑等配方,采用专门的混炼工艺而成,技术工艺成熟,性能优异,可以批量推广。“稀土金”轮胎具有超省油、超耐磨的鲜明特点,滚阻可以达到3.8-4.5,行驶里程可以达到50万公里,具有国际领先水平。公司表示,双星“稀土金”轮胎预计近期即可大批
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膜电极:氢燃料电池核心 国产化下降本有望
关注原因:短线,经过较长时间的规划研讨之后,国家氢能顶层设计有望加快对外发布,涉及氢能产业的中长期规划,将对未来氢能产业的持续发展起到引领作用;2021联合国开发计划署氢能产业大会将于11月10日-12日召开。 1、驱动因素:《氢能观察2021》报告显示,近5个月左右的时间,全球氢能累计投资增加了2000亿美元,氢能投资火爆。欧洲已宣布项目估计投资额为1300亿美元。中国预计到2050年氢能将占能源份额的10%。氢气通过氢能源车的燃料电池系统转换为电能,膜电极是氢气转换为电能的反应场所,其成本占
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建科院:光储直柔+绿色建筑+碳中和
关注原因:短线,各地方绿色建筑落地措施有望陆续出台,华为正在建设华为数字能源安托山基地,公司有为华为公司提供一次性的建筑领域技术咨询服务。 1、事件驱动:12月2日,华为在TrustInTech峰会表示,未来的重点发力方向之一便是全面加速城市低碳转型,聚焦低碳园区、建筑,通过综合智慧能源实现“源-网-荷-储”一体化,实现降本提效。华为正在建设华为数字能源安托山基地,将打造成为全球最大的“光储直柔”近零碳园区之一,预计将在2022年投入使用;公司有为华为公司提供一次性的建筑领域技术咨询服务。 2、
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煤炭长协价:长协基准超预期,步入高盈利时代
关注原因:短线,周五上午全国煤炭交易大会,将2022年煤炭长协基准上调至700元/吨。 1、驱动因素:发改委就2022年煤炭长协签订征求意见,基准价或上调至700元/吨,浮动区间为500-700-850,相较此前的470-535-600,价格中枢大幅提高,且在政策允许下的波动幅度也更大。 2、长协分析。长协量的要求很难实现,要求煤企的自有资源量80%签订中长期协议,且3年以上的合同占比不低于50%,同时要求供电、供热用煤长协合同全覆盖。近年来,相关部门一直希望企业签订中长期合同,2018年甚至要
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建研设计:建筑设计、咨询、研发及其延伸业务
1、主营业务:公司主要从事建筑设计、咨询、研发及其延伸业务,包含常规建筑设计业务、 新兴业务设计与咨询、EPC总承包业务、施工图审查业务等。常规建筑设计业务是公司的核心业务,主要包含公共建筑设计、居住建筑设计、城乡规划设计、园林景观设计、装饰设计等。 2、核心亮点: (1)公司主要设计作品受到住建部(原建设部)、中国勘察设计协会、中国建筑学会、安徽省内各级建设主管部门、协会以及业主的高度认可,累计获得各类设计奖项400余项,被评为“中国勘察设计协会优秀勘察设计企业”、“全国建筑设计行业诚信单位”
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华强科技:特种防护装备和医药包装及医疗器械
1、主营业务:公司是国内专业的防化军工企业,以特种防护领域为主,主要生产个体防护装备、集体防护装备,以提升我国各军兵种在核生化威胁条件下的生存和作战能力;同时依托技术优势,积极开拓医药包装、医疗器械等民品市场。公司的个体防护装备以防毒服和防毒面具为主。 2、核心亮点: (1)公司是国内专业的防化装备科研生产单位,全军透气式防毒服、专用防毒面具、集体防护装备定点生产企业,以及国家人防工程防化设备定点生产企业,产品覆盖陆、海、空、火箭军、武警等多个军兵种。 (2)自新冠疫情以来,公司成立疫苗胶塞研发
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方大炭素:钢铁减排+石墨电极
关注原因:短线,12月3日,工信部印发《“十四五”工业绿色发展规划》提出,到2025年,完成5.3亿吨钢铁产能超低排放改造。 1、事件驱动:新能源碳中和已经涉及整个建筑业,其中包括中建、铁路、路桥等等,基建端的稳增长已经成为优先的政策工具,而钢铁就是受益对象之一,随着地产融资管控有所放松,基建逐渐升温,钢铁需求会明显改善,据最新数据显示,螺纹社会库存连续8周减少,长库连续三周减少,表需连续两周增加。随着冬奥会临近,产能也会进一步收缩,对钢铁景气度也会有所提振。钢铁作为碳排放大户之一受益于碳中和政
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咖啡因:原料紧缺+行业壁垒高
关注原因:短线,干旱、霜冻、航运连续暴击,巴西咖啡减产超22%,全球咖啡因价格连续大涨。 1、驱动因素: 新冠疫情下,这几年咖啡因市场受影响严重。最初世界上最大的咖啡出口国哥伦比亚成为封锁状态,现由于巴西今年天气遭遇严重的干旱、霜冻灾害等,咖啡豆的产量大量减少,叠加疫情影响集装箱一箱难求以及外部消费者品味有所增加,对咖啡豆的需求越来越大,而巴西咖啡减产超22%,使得全球咖啡因价格不断上涨。 2、咖啡因的由来。咖啡因的生产方法有人工合成或天然提取,由于人工合成的咖啡因含有原料残留,长期食用会产生残
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中集车辆:疫苗冷链+数字化转型+油改电
关注原因:短线,公司是知名的冷藏厢式车厢体的制造企业,在冷链物流运输、冷藏生鲜配送、生物制药及疫苗运输场景中被客户应用;公司重卡跑赢行业,全面推行油改电。 1、事件驱动:公司与11月30日披露纪要称公司正积极研发及推广新能源、智能化、数字化与轻量化的绿色产品,已经建成了半挂车和专用车行业规模最大的绿色制造体系。公司全面推动“油改电”重点项目,成功联合研发纯电动混凝土搅拌车,今年前三季重卡市场表现优于行业。南非发现新型新冠病毒变种,公司生产的冷藏车产品,能够在冷链物流运输、冷藏生鲜配送、生物制药及
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DPU:网络安全+算力提升+未来趋势
关注原因:短线,全球算力的需求每3.5个月就会翻一倍,远远超过了当前算力的增长速度,DPU将成为继CPU和GPU之后重要的算力芯片。随着科技巨头的积极布局及资本市场的青睐,相关领域公司望迎来机遇。 1、事件驱动:随着《中华人民共和国个人信息保护法》本月起施行,微信开放个人聊天链接等,数据安全迈入新阶段。在网络安全实施具体环节中,网络接口是理想的隐私边界,但是加密、解密的算法开销都很大,如果只用CPU来处理,只能做少部分数据量的加密。据IDC统计,近10年来全球算力增长明显滞后于数据增长,全球算力
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西大门:智能家居展+替代传统布艺+软体床垫
关注原因:短线,智能遮阳展作为第十届深圳国际智能家居展览会的重要组成部分将于12月2日至4日在深圳国际会展中心举办,近期公司受多家机构调研,公司表示订单饱满,产能利用率充足,国内海外市占率双提升。 1、事件驱动:公司股价处于低位,但频繁获机构调研,且目前公司的产能利用率为95%以上,生产线产能甚至接近饱和,根据公司订单生产周期为40-60天,可以确定公司年报业绩稳定向好,公司在国内外市占率不断提升,新品床垫有望给公司带来新的利润增长点。 2、公司目前经营状况。公司主要从事功能性遮阳材料的研发、生
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工业软件:确定性高+产业红利+数字经济
关注原因:短线,今日工信部发布3份文件:《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》、《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》和《“十四五”大数据产业发展规划》。 1、事件驱动:十四五提出,全国工业企业关键工序数控化率,经营管理数字化普及率和数字化研发设计工具普及率分别达68%、80%和85%,五年内分别增加15.9、11.9和12个百分点,到2025年大数据产业测算规模突破3万亿元年均复合增长率保持在25%左右,成为未来一个最具确定性方向之一,收益产业红利,能做到五年25%复合增长率的产业很
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芯导科技:功率半导体的研发与销售
1、主营业务:公司主营业务为功率半导体的研发与销售。公司功率半导体产品包括功率器件和功率IC两大类,产品应用领域主要以消费类电子为主,少部分应用于安防领域、网络通讯领域、工业领域。公司功率器件产品主要包括瞬态电压抑制二极管(TVS)、金属-氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)、肖特基势垒二极管(SBD)等,其中公司的TVS产品主要为ESD保护器件。 2、核心亮点: (1)公司产品应用领域主要以消费类电子为主,少部分应用于安防领域、网络通讯领域、工业领域。 (2)公司的TVS管、ESD保护器件
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海正药业:多种药物获批+胰岛素集采+原料药
关注原因:短线,子公司瀚晖制药收到注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠的《药品补充申请批准通知书》;门冬胰岛素注射液拟中标全国药品集采。 1、事件驱动:11月29日晚公告,近日海正药业全资子公司瀚晖制药收到国家药品监督管理局核准签发的关于注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠的《药品补充申请批准通知书》,瀚晖制药此次申请的注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠,商标名为“特治星”。特治星是国内上市的原研药品,适用于治疗指定细菌的易感分离株引起的中度至重度感染。 2、胰岛素集采开标。本次集采限价并未区分进口和国产,而进口产品的价格
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海正药业
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中途下车的随手单受害者
2021-12-08 21:05:30
欧菲光:TOF模组+VR/AR+智能汽车
关注原因:短线,近日欧菲光发布多种新品,被踢出苹果供应链后,公司全力发展新能源汽车光学领域,有望迎来超跌反弹。 1、事件驱动: 公司中长距TOF系统级产品正式发布,赋能3D应用,在测试距离及性能上业界领先;公司12月份受21家机构调研,公司将把智能汽车业务作为重点开拓的业务领域,积极发展智能汽车及新领域等创新业务,蓄力构建智能手机、智能汽车、新领域三大板块的业务架构体系,为客户提供一站式光学服务。 2、中长距TOF多场景应用。中长距TOF系统级产品可实现20米的探测距离,且精度满足<1%,视场角
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欧菲光
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中途下车的随手单受害者
2021-12-07 21:31:06
青岛双星:新品轮胎+碳中和+氢能源
关注原因:短线,双星“稀土金”轮胎顺利通过权威专家组鉴定,具有超省油、超耐磨的鲜明特点,具有国际领先水平,预计近期即可大批量投放市场。 1、新品轮胎通过鉴定。双星“稀土金”轮胎顺利通过权威专家组鉴定,轮胎使用橡胶复合新材料以特殊的稀土钕系顺丁橡胶+天然橡胶+高性能炭黑等配方,采用专门的混炼工艺而成,技术工艺成熟,性能优异,可以批量推广。“稀土金”轮胎具有超省油、超耐磨的鲜明特点,滚阻可以达到3.8-4.5,行驶里程可以达到50万公里,具有国际领先水平。公司表示,双星“稀土金”轮胎预计近期即可大批
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青岛双星
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中途下车的随手单受害者
2021-12-06 20:29:39
膜电极:氢燃料电池核心 国产化下降本有望
关注原因:短线,经过较长时间的规划研讨之后,国家氢能顶层设计有望加快对外发布,涉及氢能产业的中长期规划,将对未来氢能产业的持续发展起到引领作用;2021联合国开发计划署氢能产业大会将于11月10日-12日召开。 1、驱动因素:《氢能观察2021》报告显示,近5个月左右的时间,全球氢能累计投资增加了2000亿美元,氢能投资火爆。欧洲已宣布项目估计投资额为1300亿美元。中国预计到2050年氢能将占能源份额的10%。氢气通过氢能源车的燃料电池系统转换为电能,膜电极是氢气转换为电能的反应场所,其成本占
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全柴动力
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道氏技术
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中途下车的随手单受害者
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建科院:光储直柔+绿色建筑+碳中和
关注原因:短线,各地方绿色建筑落地措施有望陆续出台,华为正在建设华为数字能源安托山基地,公司有为华为公司提供一次性的建筑领域技术咨询服务。 1、事件驱动:12月2日,华为在TrustInTech峰会表示,未来的重点发力方向之一便是全面加速城市低碳转型,聚焦低碳园区、建筑,通过综合智慧能源实现“源-网-荷-储”一体化,实现降本提效。华为正在建设华为数字能源安托山基地,将打造成为全球最大的“光储直柔”近零碳园区之一,预计将在2022年投入使用;公司有为华为公司提供一次性的建筑领域技术咨询服务。 2、
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建科院
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中途下车的随手单受害者
2021-12-05 20:44:31
煤炭长协价:长协基准超预期,步入高盈利时代
关注原因:短线,周五上午全国煤炭交易大会,将2022年煤炭长协基准上调至700元/吨。 1、驱动因素:发改委就2022年煤炭长协签订征求意见,基准价或上调至700元/吨,浮动区间为500-700-850,相较此前的470-535-600,价格中枢大幅提高,且在政策允许下的波动幅度也更大。 2、长协分析。长协量的要求很难实现,要求煤企的自有资源量80%签订中长期协议,且3年以上的合同占比不低于50%,同时要求供电、供热用煤长协合同全覆盖。近年来,相关部门一直希望企业签订中长期合同,2018年甚至要
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中途下车的随手单受害者
2021-12-05 20:43:29
建研设计:建筑设计、咨询、研发及其延伸业务
1、主营业务:公司主要从事建筑设计、咨询、研发及其延伸业务,包含常规建筑设计业务、 新兴业务设计与咨询、EPC总承包业务、施工图审查业务等。常规建筑设计业务是公司的核心业务,主要包含公共建筑设计、居住建筑设计、城乡规划设计、园林景观设计、装饰设计等。 2、核心亮点: (1)公司主要设计作品受到住建部(原建设部)、中国勘察设计协会、中国建筑学会、安徽省内各级建设主管部门、协会以及业主的高度认可,累计获得各类设计奖项400余项,被评为“中国勘察设计协会优秀勘察设计企业”、“全国建筑设计行业诚信单位”
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建研设计
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中途下车的随手单受害者
2021-12-05 20:43:02
华强科技:特种防护装备和医药包装及医疗器械
1、主营业务:公司是国内专业的防化军工企业,以特种防护领域为主,主要生产个体防护装备、集体防护装备,以提升我国各军兵种在核生化威胁条件下的生存和作战能力;同时依托技术优势,积极开拓医药包装、医疗器械等民品市场。公司的个体防护装备以防毒服和防毒面具为主。 2、核心亮点: (1)公司是国内专业的防化装备科研生产单位,全军透气式防毒服、专用防毒面具、集体防护装备定点生产企业,以及国家人防工程防化设备定点生产企业,产品覆盖陆、海、空、火箭军、武警等多个军兵种。 (2)自新冠疫情以来,公司成立疫苗胶塞研发
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华强科技
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中途下车的随手单受害者
2021-12-05 20:42:23
方大炭素:钢铁减排+石墨电极
关注原因:短线,12月3日,工信部印发《“十四五”工业绿色发展规划》提出,到2025年,完成5.3亿吨钢铁产能超低排放改造。 1、事件驱动:新能源碳中和已经涉及整个建筑业,其中包括中建、铁路、路桥等等,基建端的稳增长已经成为优先的政策工具,而钢铁就是受益对象之一,随着地产融资管控有所放松,基建逐渐升温,钢铁需求会明显改善,据最新数据显示,螺纹社会库存连续8周减少,长库连续三周减少,表需连续两周增加。随着冬奥会临近,产能也会进一步收缩,对钢铁景气度也会有所提振。钢铁作为碳排放大户之一受益于碳中和政
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方大炭素
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中途下车的随手单受害者
2021-12-02 20:41:05
咖啡因:原料紧缺+行业壁垒高
关注原因:短线,干旱、霜冻、航运连续暴击,巴西咖啡减产超22%,全球咖啡因价格连续大涨。 1、驱动因素: 新冠疫情下,这几年咖啡因市场受影响严重。最初世界上最大的咖啡出口国哥伦比亚成为封锁状态,现由于巴西今年天气遭遇严重的干旱、霜冻灾害等,咖啡豆的产量大量减少,叠加疫情影响集装箱一箱难求以及外部消费者品味有所增加,对咖啡豆的需求越来越大,而巴西咖啡减产超22%,使得全球咖啡因价格不断上涨。 2、咖啡因的由来。咖啡因的生产方法有人工合成或天然提取,由于人工合成的咖啡因含有原料残留,长期食用会产生残
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新诺威
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新华制药
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中途下车的随手单受害者
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中集车辆:疫苗冷链+数字化转型+油改电
关注原因:短线,公司是知名的冷藏厢式车厢体的制造企业,在冷链物流运输、冷藏生鲜配送、生物制药及疫苗运输场景中被客户应用;公司重卡跑赢行业,全面推行油改电。 1、事件驱动:公司与11月30日披露纪要称公司正积极研发及推广新能源、智能化、数字化与轻量化的绿色产品,已经建成了半挂车和专用车行业规模最大的绿色制造体系。公司全面推动“油改电”重点项目,成功联合研发纯电动混凝土搅拌车,今年前三季重卡市场表现优于行业。南非发现新型新冠病毒变种,公司生产的冷藏车产品,能够在冷链物流运输、冷藏生鲜配送、生物制药及
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中集车辆
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中途下车的随手单受害者
2021-12-01 21:11:57
DPU:网络安全+算力提升+未来趋势
关注原因:短线,全球算力的需求每3.5个月就会翻一倍,远远超过了当前算力的增长速度,DPU将成为继CPU和GPU之后重要的算力芯片。随着科技巨头的积极布局及资本市场的青睐,相关领域公司望迎来机遇。 1、事件驱动:随着《中华人民共和国个人信息保护法》本月起施行,微信开放个人聊天链接等,数据安全迈入新阶段。在网络安全实施具体环节中,网络接口是理想的隐私边界,但是加密、解密的算法开销都很大,如果只用CPU来处理,只能做少部分数据量的加密。据IDC统计,近10年来全球算力增长明显滞后于数据增长,全球算力
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芯原股份
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浪潮信息
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北京君正
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中途下车的随手单受害者
2021-12-01 21:10:36
西大门:智能家居展+替代传统布艺+软体床垫
关注原因:短线,智能遮阳展作为第十届深圳国际智能家居展览会的重要组成部分将于12月2日至4日在深圳国际会展中心举办,近期公司受多家机构调研,公司表示订单饱满,产能利用率充足,国内海外市占率双提升。 1、事件驱动:公司股价处于低位,但频繁获机构调研,且目前公司的产能利用率为95%以上,生产线产能甚至接近饱和,根据公司订单生产周期为40-60天,可以确定公司年报业绩稳定向好,公司在国内外市占率不断提升,新品床垫有望给公司带来新的利润增长点。 2、公司目前经营状况。公司主要从事功能性遮阳材料的研发、生
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西大门
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工业软件:确定性高+产业红利+数字经济
关注原因:短线,今日工信部发布3份文件:《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》、《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》和《“十四五”大数据产业发展规划》。 1、事件驱动:十四五提出,全国工业企业关键工序数控化率,经营管理数字化普及率和数字化研发设计工具普及率分别达68%、80%和85%,五年内分别增加15.9、11.9和12个百分点,到2025年大数据产业测算规模突破3万亿元年均复合增长率保持在25%左右,成为未来一个最具确定性方向之一,收益产业红利,能做到五年25%复合增长率的产业很
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能科科技
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中途下车的随手单受害者
2021-11-30 21:55:30
芯导科技:功率半导体的研发与销售
1、主营业务:公司主营业务为功率半导体的研发与销售。公司功率半导体产品包括功率器件和功率IC两大类,产品应用领域主要以消费类电子为主,少部分应用于安防领域、网络通讯领域、工业领域。公司功率器件产品主要包括瞬态电压抑制二极管(TVS)、金属-氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)、肖特基势垒二极管(SBD)等,其中公司的TVS产品主要为ESD保护器件。 2、核心亮点: (1)公司产品应用领域主要以消费类电子为主,少部分应用于安防领域、网络通讯领域、工业领域。 (2)公司的TVS管、ESD保护器件
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芯导科技
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海正药业:多种药物获批+胰岛素集采+原料药
关注原因:短线,子公司瀚晖制药收到注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠的《药品补充申请批准通知书》;门冬胰岛素注射液拟中标全国药品集采。 1、事件驱动:11月29日晚公告,近日海正药业全资子公司瀚晖制药收到国家药品监督管理局核准签发的关于注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠的《药品补充申请批准通知书》,瀚晖制药此次申请的注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠,商标名为“特治星”。特治星是国内上市的原研药品,适用于治疗指定细菌的易感分离株引起的中度至重度感染。 2、胰岛素集采开标。本次集采限价并未区分进口和国产,而进口产品的价格
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欧菲光:TOF模组+VR/AR+智能汽车
关注原因:短线,近日欧菲光发布多种新品,被踢出苹果供应链后,公司全力发展新能源汽车光学领域,有望迎来超跌反弹。 1、事件驱动: 公司中长距TOF系统级产品正式发布,赋能3D应用,在测试距离及性能上业界领先;公司12月份受21家机构调研,公司将把智能汽车业务作为重点开拓的业务领域,积极发展智能汽车及新领域等创新业务,蓄力构建智能手机、智能汽车、新领域三大板块的业务架构体系,为客户提供一站式光学服务。 2、中长距TOF多场景应用。中长距TOF系统级产品可实现20米的探测距离,且精度满足<1%,视场角
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欧菲光
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2021-12-07 21:31:06
青岛双星:新品轮胎+碳中和+氢能源
关注原因:短线,双星“稀土金”轮胎顺利通过权威专家组鉴定,具有超省油、超耐磨的鲜明特点,具有国际领先水平,预计近期即可大批量投放市场。 1、新品轮胎通过鉴定。双星“稀土金”轮胎顺利通过权威专家组鉴定,轮胎使用橡胶复合新材料以特殊的稀土钕系顺丁橡胶+天然橡胶+高性能炭黑等配方,采用专门的混炼工艺而成,技术工艺成熟,性能优异,可以批量推广。“稀土金”轮胎具有超省油、超耐磨的鲜明特点,滚阻可以达到3.8-4.5,行驶里程可以达到50万公里,具有国际领先水平。公司表示,双星“稀土金”轮胎预计近期即可大批
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青岛双星
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膜电极:氢燃料电池核心 国产化下降本有望
关注原因:短线,经过较长时间的规划研讨之后,国家氢能顶层设计有望加快对外发布,涉及氢能产业的中长期规划,将对未来氢能产业的持续发展起到引领作用;2021联合国开发计划署氢能产业大会将于11月10日-12日召开。 1、驱动因素:《氢能观察2021》报告显示,近5个月左右的时间,全球氢能累计投资增加了2000亿美元,氢能投资火爆。欧洲已宣布项目估计投资额为1300亿美元。中国预计到2050年氢能将占能源份额的10%。氢气通过氢能源车的燃料电池系统转换为电能,膜电极是氢气转换为电能的反应场所,其成本占
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建科院:光储直柔+绿色建筑+碳中和
关注原因:短线,各地方绿色建筑落地措施有望陆续出台,华为正在建设华为数字能源安托山基地,公司有为华为公司提供一次性的建筑领域技术咨询服务。 1、事件驱动:12月2日,华为在TrustInTech峰会表示,未来的重点发力方向之一便是全面加速城市低碳转型,聚焦低碳园区、建筑,通过综合智慧能源实现“源-网-荷-储”一体化,实现降本提效。华为正在建设华为数字能源安托山基地,将打造成为全球最大的“光储直柔”近零碳园区之一,预计将在2022年投入使用;公司有为华为公司提供一次性的建筑领域技术咨询服务。 2、
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煤炭长协价:长协基准超预期,步入高盈利时代
关注原因:短线,周五上午全国煤炭交易大会,将2022年煤炭长协基准上调至700元/吨。 1、驱动因素:发改委就2022年煤炭长协签订征求意见,基准价或上调至700元/吨,浮动区间为500-700-850,相较此前的470-535-600,价格中枢大幅提高,且在政策允许下的波动幅度也更大。 2、长协分析。长协量的要求很难实现,要求煤企的自有资源量80%签订中长期协议,且3年以上的合同占比不低于50%,同时要求供电、供热用煤长协合同全覆盖。近年来,相关部门一直希望企业签订中长期合同,2018年甚至要
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建研设计:建筑设计、咨询、研发及其延伸业务
1、主营业务:公司主要从事建筑设计、咨询、研发及其延伸业务,包含常规建筑设计业务、 新兴业务设计与咨询、EPC总承包业务、施工图审查业务等。常规建筑设计业务是公司的核心业务,主要包含公共建筑设计、居住建筑设计、城乡规划设计、园林景观设计、装饰设计等。 2、核心亮点: (1)公司主要设计作品受到住建部(原建设部)、中国勘察设计协会、中国建筑学会、安徽省内各级建设主管部门、协会以及业主的高度认可,累计获得各类设计奖项400余项,被评为“中国勘察设计协会优秀勘察设计企业”、“全国建筑设计行业诚信单位”
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建研设计
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华强科技:特种防护装备和医药包装及医疗器械
1、主营业务:公司是国内专业的防化军工企业,以特种防护领域为主,主要生产个体防护装备、集体防护装备,以提升我国各军兵种在核生化威胁条件下的生存和作战能力;同时依托技术优势,积极开拓医药包装、医疗器械等民品市场。公司的个体防护装备以防毒服和防毒面具为主。 2、核心亮点: (1)公司是国内专业的防化装备科研生产单位,全军透气式防毒服、专用防毒面具、集体防护装备定点生产企业,以及国家人防工程防化设备定点生产企业,产品覆盖陆、海、空、火箭军、武警等多个军兵种。 (2)自新冠疫情以来,公司成立疫苗胶塞研发
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方大炭素:钢铁减排+石墨电极
关注原因:短线,12月3日,工信部印发《“十四五”工业绿色发展规划》提出,到2025年,完成5.3亿吨钢铁产能超低排放改造。 1、事件驱动:新能源碳中和已经涉及整个建筑业,其中包括中建、铁路、路桥等等,基建端的稳增长已经成为优先的政策工具,而钢铁就是受益对象之一,随着地产融资管控有所放松,基建逐渐升温,钢铁需求会明显改善,据最新数据显示,螺纹社会库存连续8周减少,长库连续三周减少,表需连续两周增加。随着冬奥会临近,产能也会进一步收缩,对钢铁景气度也会有所提振。钢铁作为碳排放大户之一受益于碳中和政
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咖啡因:原料紧缺+行业壁垒高
关注原因:短线,干旱、霜冻、航运连续暴击,巴西咖啡减产超22%,全球咖啡因价格连续大涨。 1、驱动因素: 新冠疫情下,这几年咖啡因市场受影响严重。最初世界上最大的咖啡出口国哥伦比亚成为封锁状态,现由于巴西今年天气遭遇严重的干旱、霜冻灾害等,咖啡豆的产量大量减少,叠加疫情影响集装箱一箱难求以及外部消费者品味有所增加,对咖啡豆的需求越来越大,而巴西咖啡减产超22%,使得全球咖啡因价格不断上涨。 2、咖啡因的由来。咖啡因的生产方法有人工合成或天然提取,由于人工合成的咖啡因含有原料残留,长期食用会产生残
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中集车辆:疫苗冷链+数字化转型+油改电
关注原因:短线,公司是知名的冷藏厢式车厢体的制造企业,在冷链物流运输、冷藏生鲜配送、生物制药及疫苗运输场景中被客户应用;公司重卡跑赢行业,全面推行油改电。 1、事件驱动:公司与11月30日披露纪要称公司正积极研发及推广新能源、智能化、数字化与轻量化的绿色产品,已经建成了半挂车和专用车行业规模最大的绿色制造体系。公司全面推动“油改电”重点项目,成功联合研发纯电动混凝土搅拌车,今年前三季重卡市场表现优于行业。南非发现新型新冠病毒变种,公司生产的冷藏车产品,能够在冷链物流运输、冷藏生鲜配送、生物制药及
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DPU:网络安全+算力提升+未来趋势
关注原因:短线,全球算力的需求每3.5个月就会翻一倍,远远超过了当前算力的增长速度,DPU将成为继CPU和GPU之后重要的算力芯片。随着科技巨头的积极布局及资本市场的青睐,相关领域公司望迎来机遇。 1、事件驱动:随着《中华人民共和国个人信息保护法》本月起施行,微信开放个人聊天链接等,数据安全迈入新阶段。在网络安全实施具体环节中,网络接口是理想的隐私边界,但是加密、解密的算法开销都很大,如果只用CPU来处理,只能做少部分数据量的加密。据IDC统计,近10年来全球算力增长明显滞后于数据增长,全球算力
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西大门:智能家居展+替代传统布艺+软体床垫
关注原因:短线,智能遮阳展作为第十届深圳国际智能家居展览会的重要组成部分将于12月2日至4日在深圳国际会展中心举办,近期公司受多家机构调研,公司表示订单饱满,产能利用率充足,国内海外市占率双提升。 1、事件驱动:公司股价处于低位,但频繁获机构调研,且目前公司的产能利用率为95%以上,生产线产能甚至接近饱和,根据公司订单生产周期为40-60天,可以确定公司年报业绩稳定向好,公司在国内外市占率不断提升,新品床垫有望给公司带来新的利润增长点。 2、公司目前经营状况。公司主要从事功能性遮阳材料的研发、生
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工业软件:确定性高+产业红利+数字经济
关注原因:短线,今日工信部发布3份文件:《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》、《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》和《“十四五”大数据产业发展规划》。 1、事件驱动:十四五提出,全国工业企业关键工序数控化率,经营管理数字化普及率和数字化研发设计工具普及率分别达68%、80%和85%,五年内分别增加15.9、11.9和12个百分点,到2025年大数据产业测算规模突破3万亿元年均复合增长率保持在25%左右,成为未来一个最具确定性方向之一,收益产业红利,能做到五年25%复合增长率的产业很
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芯导科技:功率半导体的研发与销售
1、主营业务:公司主营业务为功率半导体的研发与销售。公司功率半导体产品包括功率器件和功率IC两大类,产品应用领域主要以消费类电子为主,少部分应用于安防领域、网络通讯领域、工业领域。公司功率器件产品主要包括瞬态电压抑制二极管(TVS)、金属-氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)、肖特基势垒二极管(SBD)等,其中公司的TVS产品主要为ESD保护器件。 2、核心亮点: (1)公司产品应用领域主要以消费类电子为主,少部分应用于安防领域、网络通讯领域、工业领域。 (2)公司的TVS管、ESD保护器件
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中途下车的随手单受害者
2021-11-30 21:54:54
海正药业:多种药物获批+胰岛素集采+原料药
关注原因:短线,子公司瀚晖制药收到注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠的《药品补充申请批准通知书》;门冬胰岛素注射液拟中标全国药品集采。 1、事件驱动:11月29日晚公告,近日海正药业全资子公司瀚晖制药收到国家药品监督管理局核准签发的关于注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠的《药品补充申请批准通知书》,瀚晖制药此次申请的注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠,商标名为“特治星”。特治星是国内上市的原研药品,适用于治疗指定细菌的易感分离株引起的中度至重度感染。 2、胰岛素集采开标。本次集采限价并未区分进口和国产,而进口产品的价格
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海正药业
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中途下车的随手单受害者
2021-12-08 21:05:30
欧菲光:TOF模组+VR/AR+智能汽车
关注原因:短线,近日欧菲光发布多种新品,被踢出苹果供应链后,公司全力发展新能源汽车光学领域,有望迎来超跌反弹。 1、事件驱动: 公司中长距TOF系统级产品正式发布,赋能3D应用,在测试距离及性能上业界领先;公司12月份受21家机构调研,公司将把智能汽车业务作为重点开拓的业务领域,积极发展智能汽车及新领域等创新业务,蓄力构建智能手机、智能汽车、新领域三大板块的业务架构体系,为客户提供一站式光学服务。 2、中长距TOF多场景应用。中长距TOF系统级产品可实现20米的探测距离,且精度满足<1%,视场角
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欧菲光
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中途下车的随手单受害者
2021-12-07 21:31:06
青岛双星:新品轮胎+碳中和+氢能源
关注原因:短线,双星“稀土金”轮胎顺利通过权威专家组鉴定,具有超省油、超耐磨的鲜明特点,具有国际领先水平,预计近期即可大批量投放市场。 1、新品轮胎通过鉴定。双星“稀土金”轮胎顺利通过权威专家组鉴定,轮胎使用橡胶复合新材料以特殊的稀土钕系顺丁橡胶+天然橡胶+高性能炭黑等配方,采用专门的混炼工艺而成,技术工艺成熟,性能优异,可以批量推广。“稀土金”轮胎具有超省油、超耐磨的鲜明特点,滚阻可以达到3.8-4.5,行驶里程可以达到50万公里,具有国际领先水平。公司表示,双星“稀土金”轮胎预计近期即可大批
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青岛双星
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中途下车的随手单受害者
2021-12-06 20:29:39
膜电极:氢燃料电池核心 国产化下降本有望
关注原因:短线,经过较长时间的规划研讨之后,国家氢能顶层设计有望加快对外发布,涉及氢能产业的中长期规划,将对未来氢能产业的持续发展起到引领作用;2021联合国开发计划署氢能产业大会将于11月10日-12日召开。 1、驱动因素:《氢能观察2021》报告显示,近5个月左右的时间,全球氢能累计投资增加了2000亿美元,氢能投资火爆。欧洲已宣布项目估计投资额为1300亿美元。中国预计到2050年氢能将占能源份额的10%。氢气通过氢能源车的燃料电池系统转换为电能,膜电极是氢气转换为电能的反应场所,其成本占
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跃岭股份
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雄韬股份
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全柴动力
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纳尔股份
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道氏技术
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中途下车的随手单受害者
2021-12-06 20:28:37
建科院:光储直柔+绿色建筑+碳中和
关注原因:短线,各地方绿色建筑落地措施有望陆续出台,华为正在建设华为数字能源安托山基地,公司有为华为公司提供一次性的建筑领域技术咨询服务。 1、事件驱动:12月2日,华为在TrustInTech峰会表示,未来的重点发力方向之一便是全面加速城市低碳转型,聚焦低碳园区、建筑,通过综合智慧能源实现“源-网-荷-储”一体化,实现降本提效。华为正在建设华为数字能源安托山基地,将打造成为全球最大的“光储直柔”近零碳园区之一,预计将在2022年投入使用;公司有为华为公司提供一次性的建筑领域技术咨询服务。 2、
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建科院
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中途下车的随手单受害者
2021-12-05 20:44:31
煤炭长协价:长协基准超预期,步入高盈利时代
关注原因:短线,周五上午全国煤炭交易大会,将2022年煤炭长协基准上调至700元/吨。 1、驱动因素:发改委就2022年煤炭长协签订征求意见,基准价或上调至700元/吨,浮动区间为500-700-850,相较此前的470-535-600,价格中枢大幅提高,且在政策允许下的波动幅度也更大。 2、长协分析。长协量的要求很难实现,要求煤企的自有资源量80%签订中长期协议,且3年以上的合同占比不低于50%,同时要求供电、供热用煤长协合同全覆盖。近年来,相关部门一直希望企业签订中长期合同,2018年甚至要
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中国神华
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中煤能源
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2021-12-05 20:43:29
建研设计:建筑设计、咨询、研发及其延伸业务
1、主营业务:公司主要从事建筑设计、咨询、研发及其延伸业务,包含常规建筑设计业务、 新兴业务设计与咨询、EPC总承包业务、施工图审查业务等。常规建筑设计业务是公司的核心业务,主要包含公共建筑设计、居住建筑设计、城乡规划设计、园林景观设计、装饰设计等。 2、核心亮点: (1)公司主要设计作品受到住建部(原建设部)、中国勘察设计协会、中国建筑学会、安徽省内各级建设主管部门、协会以及业主的高度认可,累计获得各类设计奖项400余项,被评为“中国勘察设计协会优秀勘察设计企业”、“全国建筑设计行业诚信单位”
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建研设计
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中途下车的随手单受害者
2021-12-05 20:43:02
华强科技:特种防护装备和医药包装及医疗器械
1、主营业务:公司是国内专业的防化军工企业,以特种防护领域为主,主要生产个体防护装备、集体防护装备,以提升我国各军兵种在核生化威胁条件下的生存和作战能力;同时依托技术优势,积极开拓医药包装、医疗器械等民品市场。公司的个体防护装备以防毒服和防毒面具为主。 2、核心亮点: (1)公司是国内专业的防化装备科研生产单位,全军透气式防毒服、专用防毒面具、集体防护装备定点生产企业,以及国家人防工程防化设备定点生产企业,产品覆盖陆、海、空、火箭军、武警等多个军兵种。 (2)自新冠疫情以来,公司成立疫苗胶塞研发
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华强科技
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2021-12-05 20:42:23
方大炭素:钢铁减排+石墨电极
关注原因:短线,12月3日,工信部印发《“十四五”工业绿色发展规划》提出,到2025年,完成5.3亿吨钢铁产能超低排放改造。 1、事件驱动:新能源碳中和已经涉及整个建筑业,其中包括中建、铁路、路桥等等,基建端的稳增长已经成为优先的政策工具,而钢铁就是受益对象之一,随着地产融资管控有所放松,基建逐渐升温,钢铁需求会明显改善,据最新数据显示,螺纹社会库存连续8周减少,长库连续三周减少,表需连续两周增加。随着冬奥会临近,产能也会进一步收缩,对钢铁景气度也会有所提振。钢铁作为碳排放大户之一受益于碳中和政
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方大炭素
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中途下车的随手单受害者
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咖啡因:原料紧缺+行业壁垒高
关注原因:短线,干旱、霜冻、航运连续暴击,巴西咖啡减产超22%,全球咖啡因价格连续大涨。 1、驱动因素: 新冠疫情下,这几年咖啡因市场受影响严重。最初世界上最大的咖啡出口国哥伦比亚成为封锁状态,现由于巴西今年天气遭遇严重的干旱、霜冻灾害等,咖啡豆的产量大量减少,叠加疫情影响集装箱一箱难求以及外部消费者品味有所增加,对咖啡豆的需求越来越大,而巴西咖啡减产超22%,使得全球咖啡因价格不断上涨。 2、咖啡因的由来。咖啡因的生产方法有人工合成或天然提取,由于人工合成的咖啡因含有原料残留,长期食用会产生残
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中集车辆:疫苗冷链+数字化转型+油改电
关注原因:短线,公司是知名的冷藏厢式车厢体的制造企业,在冷链物流运输、冷藏生鲜配送、生物制药及疫苗运输场景中被客户应用;公司重卡跑赢行业,全面推行油改电。 1、事件驱动:公司与11月30日披露纪要称公司正积极研发及推广新能源、智能化、数字化与轻量化的绿色产品,已经建成了半挂车和专用车行业规模最大的绿色制造体系。公司全面推动“油改电”重点项目,成功联合研发纯电动混凝土搅拌车,今年前三季重卡市场表现优于行业。南非发现新型新冠病毒变种,公司生产的冷藏车产品,能够在冷链物流运输、冷藏生鲜配送、生物制药及
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中集车辆
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中途下车的随手单受害者
2021-12-01 21:11:57
DPU:网络安全+算力提升+未来趋势
关注原因:短线,全球算力的需求每3.5个月就会翻一倍,远远超过了当前算力的增长速度,DPU将成为继CPU和GPU之后重要的算力芯片。随着科技巨头的积极布局及资本市场的青睐,相关领域公司望迎来机遇。 1、事件驱动:随着《中华人民共和国个人信息保护法》本月起施行,微信开放个人聊天链接等,数据安全迈入新阶段。在网络安全实施具体环节中,网络接口是理想的隐私边界,但是加密、解密的算法开销都很大,如果只用CPU来处理,只能做少部分数据量的加密。据IDC统计,近10年来全球算力增长明显滞后于数据增长,全球算力
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芯原股份
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晶晨股份
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左江退
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浪潮信息
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北京君正
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2021-12-01 21:10:36
西大门:智能家居展+替代传统布艺+软体床垫
关注原因:短线,智能遮阳展作为第十届深圳国际智能家居展览会的重要组成部分将于12月2日至4日在深圳国际会展中心举办,近期公司受多家机构调研,公司表示订单饱满,产能利用率充足,国内海外市占率双提升。 1、事件驱动:公司股价处于低位,但频繁获机构调研,且目前公司的产能利用率为95%以上,生产线产能甚至接近饱和,根据公司订单生产周期为40-60天,可以确定公司年报业绩稳定向好,公司在国内外市占率不断提升,新品床垫有望给公司带来新的利润增长点。 2、公司目前经营状况。公司主要从事功能性遮阳材料的研发、生
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西大门
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中途下车的随手单受害者
2021-11-30 21:56:41
工业软件:确定性高+产业红利+数字经济
关注原因:短线,今日工信部发布3份文件:《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》、《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》和《“十四五”大数据产业发展规划》。 1、事件驱动:十四五提出,全国工业企业关键工序数控化率,经营管理数字化普及率和数字化研发设计工具普及率分别达68%、80%和85%,五年内分别增加15.9、11.9和12个百分点,到2025年大数据产业测算规模突破3万亿元年均复合增长率保持在25%左右,成为未来一个最具确定性方向之一,收益产业红利,能做到五年25%复合增长率的产业很
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中望软件
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能科科技
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2021-11-30 21:55:30
芯导科技:功率半导体的研发与销售
1、主营业务:公司主营业务为功率半导体的研发与销售。公司功率半导体产品包括功率器件和功率IC两大类,产品应用领域主要以消费类电子为主,少部分应用于安防领域、网络通讯领域、工业领域。公司功率器件产品主要包括瞬态电压抑制二极管(TVS)、金属-氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)、肖特基势垒二极管(SBD)等,其中公司的TVS产品主要为ESD保护器件。 2、核心亮点: (1)公司产品应用领域主要以消费类电子为主,少部分应用于安防领域、网络通讯领域、工业领域。 (2)公司的TVS管、ESD保护器件
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芯导科技
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中途下车的随手单受害者
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海正药业:多种药物获批+胰岛素集采+原料药
关注原因:短线,子公司瀚晖制药收到注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠的《药品补充申请批准通知书》;门冬胰岛素注射液拟中标全国药品集采。 1、事件驱动:11月29日晚公告,近日海正药业全资子公司瀚晖制药收到国家药品监督管理局核准签发的关于注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠的《药品补充申请批准通知书》,瀚晖制药此次申请的注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠,商标名为“特治星”。特治星是国内上市的原研药品,适用于治疗指定细菌的易感分离株引起的中度至重度感染。 2、胰岛素集采开标。本次集采限价并未区分进口和国产,而进口产品的价格
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