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中途下车的随手单受害者
2021-08-02 23:20:19
晶圆代工板块有望迎来估值修复的机遇
1、本周半导体行情显著跑赢主要指数,持续看好设备材料,看好晶圆代工板块估值修复的机遇。 2、基本面持续强化,涨价+UTR提升+产品结构优化,一季度半导体制造板块毛利率环比提升,二季度有望持续提升。 3、从PB估值来看,中芯国际港股和华虹半导体目前处于较低估值水平。 4、需求端受益于万物互联+国产替代,技术端受益于先进制程工艺良率不断上升。 5、大陆晶圆代工供需缺口大,战略性看多本土晶圆代工资产。
晶圆代工板块有望迎来估值修复的机遇
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中途下车的随手单受害者
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脱水研报:研报及纪要脱水精华 振芯科技+海尔科技
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中途下车的随手单受害者
2021-08-02 19:15:42
【整理】工业互联网平台软件侧公司
题材:工业互联网平台软件侧 工业互联网平台软件侧 关注原因:短线,中共中央政治局会议中提到发展专精特新中小企业,当前国产工业软件在快速发展,逐渐实现对国外软件的替代;工业部副部长曾任工业互联网研究院院长;8月2日2021全球数字经济大会有发表“人工智能与智能制造的核心原则”的主题演讲;8月6日世界5G大会。 相关公司: 1、工业互联网的实质:通过物联网、传感器、大数据采集数据,并实现云端部署的操作系统,最终实现生产过程优化、全生命周期服务、制造资源配置等。工业物联网指的是物联网在工业的应用。工业
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东土科技
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赛意信息
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中途下车的随手单受害者
2021-08-02 08:56:59
九鼎投资—打破IPO魔咒?
关注原因: 短线,中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2021年第80次发审委会议于2021年7月29日召开,现将会议审核情况公告如下:陕西美能清洁能源集团股份有限公司(首发)获通过,消息打破了九鼎私募参投企业不可上市的魔咒。 1、魔咒被破。2018年年中,叩叩财讯独家报道监管层内部叫停九鼎投资参投的多起IPO项目,有接近监管层的知情人士向叩叩财讯透露:监管内部窗口指导,要求在拟IPO公司中,如果有九鼎投资参投的企业,尽可能暂缓接受其申报材料、审核和下发批。事后,种种迹象也证明了该消息的
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九鼎投资
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中途下车的随手单受害者
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脱水研报:研报及纪要脱水精华 双良节能+药石科技
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中途下车的随手单受害者
2021-08-01 18:40:14
上市公司光刻胶ArF业务究竟如何?
关注原因:短线,大基金二期入股光刻胶公司。中芯国际光刻胶负责人杨晓松与方正电子首席交火,杨称ArF没一家能看的,各个都不敢来见我。 1、驱动因素:27号南大光电公告称,子公司宁波南大光电拟通过增资扩股方式引入大基金二期,带动光刻胶板块异动。周末方正电子首席大吹光刻胶材料,与中芯国际光刻胶负责人杨晓松交火,杨称:ArF没一家能看的,各个都不敢来见我。因此本文梳理相关公司为主。 2、光刻胶行业现状。 (1)国内替代空间大。光刻胶主要应用于PCB、面板、半导体等领域,技术壁垒高,价值含量高,高端光刻胶
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中途下车的随手单受害者
2021-08-01 12:21:05
【汇总】光刻胶引发的你算老几?
【下篇已发】,可从个人主页查看。 国内光刻胶能进入晶圆厂使用的,没有三个,能够批量使用的,没有一个。唯二能试用的,也都是100纳米及以上才敢用,最多只能覆盖功率半导体芯片使用。很简单,各个光刻胶公司多少销售额。 中国光刻胶市场也就22亿美元,大部分依靠进口,整个A股竟然有40多家光刻胶概念公司,市值达到5654多亿,而真正在干活的中芯国际市值只有5112亿。 上周,上交所给华懋科技发出问询函,对于股票在短期内上涨100%多,要求28日回复,而华懋科技表示要推迟。事实上,华懋科技的操盘手是前国泰基
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中途下车的随手单受害者
2021-08-01 11:53:03
理性看待钠离子电池:是小众而不是主流,是点心而不是主食
摘要: 1、看钠离子电池不能局限于某一项优缺点。尽管价格便宜,但含金量更低,使用期限更短。 2、钠离子电池的循环次数不高,是其用于储能的一个重要短板。 3、储能、高寒低温场景、高功率领域含金量不高属于小众,且钠离子电池也不具备绝对优势,目前都存在竞争品种。 4、宁德开发了AB电池系统解决方案,即钠离子电池与锂离子电池两种电池按一定比例进行混搭,弥补了钠离子电池在现阶段的能量密度短板,也发挥出了它高功率、低温性能好的优势。 5、钠离子电池对宁德时代而言,只是点心,而不是主食。
理性看待钠离子电池:是小众而不是主流,是点心而不是主食
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中途下车的随手单受害者
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脱水研报:研报及纪要脱水精华 宁德钠离子电池与东鹏饮料
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中途下车的随手单受害者
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英威腾:低位储能+光伏+稀土+新能源车
关注原因: 短线,低位启动,除了正宗储能概念还做光伏逆变器,新能源车电机控制器。主业变频器大量应用于光风电站和储能电站,充电桩业务占比也不小。 1、公司业务涉及储能和光伏逆变器。公司在光储充方面有相关布局,可以向客户提供光伏储能充电一体化解决方案。此外公司iMars BD系列储能产品分为储能逆变器、储能一体机、储能交流耦合逆变器、储能变流器,该系列产品可广泛应用于户用储能、工商业储能、小型微网系统等各种场合。目前光伏业务占公司主营业务较少,公司表示将持续整合光伏业务,提升营业能力,争取未来获得更
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英威腾
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中途下车的随手单受害者
2021-07-29 21:36:10
硅晶圆:全球出货面积攀新高
关注原因:短线,国际半导体产业协会28日发布报告,今年第二季度全球硅晶圆出货面积超越上一季的历史纪录,再攀新高。 1、驱动因素:国际半导体产业协会(SEMI)28日发布报告,今年第二季度全球硅晶圆出货面积35.34亿平方英寸,超越上一季的历史纪录,再攀新高,同比提高12%。由于受到多种终端应用的推动,需求强劲增长,12英寸及8英寸晶圆应用供给持续吃紧。半导体上市公司的投资已经过第一阶段预期提升和第二阶段订单与产能确认,现处于第三阶段业绩兑现的时点,行业呈现弱供给-低库存-强需求-满产能的格局,盈
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中途下车的随手单受害者
2021-07-29 14:18:00
中概股的估值体系可能会发生变化
摘要: 1、DIDI事件对于海外二级市场的影响远不如对于一级市场初始参与者以及风投资金影响大。 2、中国在DIDI上市后很短的时间里立刻就宣布重大政策,也某种角度上减少了对于二级市场参与机构和资金的潜在风险。 3、对于教育类中概股的冲击,谈不上是完全没有预期,大资金忽略这个风险的情况比较小。 4、对于政策影响,整个估值和市值的定价方式完全是不同的,现在要对已经甚至是可能未来受到中国政策影响的公司要进行重新的估值体系的定价。
中概股的估值体系可能会发生变化
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滴滴全球有限公司
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高澜股份:小而美+新能源动力电池+储能概念股
摘要: 1、东莞硅翔是市场上动力电池生产企业的主要供应商,公司收购东莞硅翔51%股份,切入新能源电池领域。调研显示,一季度东莞硅翔收入1.5亿,公司2020年半年报1个亿,全年3.3亿,则2021年有望实现200%增长,收入达到9亿以上。 2、公司目前已有基于锂电池单柜储能液冷产品、大型储能电站液冷系统、预制舱式储能液冷产品等技术储备和解决方案。 3、公司是特高压纯水冷却设备的国内绝对龙头,业内纯水冷却的标准公司都有参与编写和修订,近几年陆续与西门子、ABB等国际大型输配电企业展开良好合作。 4
高澜股份 小而美 新能源动力电池+储能概念股
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中途下车的随手单受害者
2021-07-29 10:02:46
赛意信息:华为背后的智能制造专家
摘要: 1、公司脱胎美的,对智能制造有极强的理解,同时长期服务于华为(目前来自华为收入占比达到40%) 2、公司过去两年高增长,未来还将持续保持40%的复合增速,目前显著低估。公司目前仅74亿市值,对应2021年不到30倍PE,对应2022年不到20倍PE。 3、商业模式从项目制向产品型和订阅制进化。 4、股权激励完成授予,业绩即将爆发。 5、预计公司2021-2023年收入分别为20、27、35亿元,利润分别为2.6、3.6、4.9亿元,目标市值14.4亿,对应2022年40倍PE,对应现价1
赛意信息:华为背后的智能制造专家
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中途下车的随手单受害者
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脱水研报:研报及纪要脱水精华
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晶圆代工板块有望迎来估值修复的机遇
1、本周半导体行情显著跑赢主要指数,持续看好设备材料,看好晶圆代工板块估值修复的机遇。 2、基本面持续强化,涨价+UTR提升+产品结构优化,一季度半导体制造板块毛利率环比提升,二季度有望持续提升。 3、从PB估值来看,中芯国际港股和华虹半导体目前处于较低估值水平。 4、需求端受益于万物互联+国产替代,技术端受益于先进制程工艺良率不断上升。 5、大陆晶圆代工供需缺口大,战略性看多本土晶圆代工资产。
晶圆代工板块有望迎来估值修复的机遇
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脱水研报:研报及纪要脱水精华 振芯科技+海尔科技
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【整理】工业互联网平台软件侧公司
题材:工业互联网平台软件侧 工业互联网平台软件侧 关注原因:短线,中共中央政治局会议中提到发展专精特新中小企业,当前国产工业软件在快速发展,逐渐实现对国外软件的替代;工业部副部长曾任工业互联网研究院院长;8月2日2021全球数字经济大会有发表“人工智能与智能制造的核心原则”的主题演讲;8月6日世界5G大会。 相关公司: 1、工业互联网的实质:通过物联网、传感器、大数据采集数据,并实现云端部署的操作系统,最终实现生产过程优化、全生命周期服务、制造资源配置等。工业物联网指的是物联网在工业的应用。工业
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九鼎投资—打破IPO魔咒?
关注原因: 短线,中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2021年第80次发审委会议于2021年7月29日召开,现将会议审核情况公告如下:陕西美能清洁能源集团股份有限公司(首发)获通过,消息打破了九鼎私募参投企业不可上市的魔咒。 1、魔咒被破。2018年年中,叩叩财讯独家报道监管层内部叫停九鼎投资参投的多起IPO项目,有接近监管层的知情人士向叩叩财讯透露:监管内部窗口指导,要求在拟IPO公司中,如果有九鼎投资参投的企业,尽可能暂缓接受其申报材料、审核和下发批。事后,种种迹象也证明了该消息的
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脱水研报:研报及纪要脱水精华 双良节能+药石科技
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上市公司光刻胶ArF业务究竟如何?
关注原因:短线,大基金二期入股光刻胶公司。中芯国际光刻胶负责人杨晓松与方正电子首席交火,杨称ArF没一家能看的,各个都不敢来见我。 1、驱动因素:27号南大光电公告称,子公司宁波南大光电拟通过增资扩股方式引入大基金二期,带动光刻胶板块异动。周末方正电子首席大吹光刻胶材料,与中芯国际光刻胶负责人杨晓松交火,杨称:ArF没一家能看的,各个都不敢来见我。因此本文梳理相关公司为主。 2、光刻胶行业现状。 (1)国内替代空间大。光刻胶主要应用于PCB、面板、半导体等领域,技术壁垒高,价值含量高,高端光刻胶
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【下篇已发】,可从个人主页查看。 国内光刻胶能进入晶圆厂使用的,没有三个,能够批量使用的,没有一个。唯二能试用的,也都是100纳米及以上才敢用,最多只能覆盖功率半导体芯片使用。很简单,各个光刻胶公司多少销售额。 中国光刻胶市场也就22亿美元,大部分依靠进口,整个A股竟然有40多家光刻胶概念公司,市值达到5654多亿,而真正在干活的中芯国际市值只有5112亿。 上周,上交所给华懋科技发出问询函,对于股票在短期内上涨100%多,要求28日回复,而华懋科技表示要推迟。事实上,华懋科技的操盘手是前国泰基
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理性看待钠离子电池:是小众而不是主流,是点心而不是主食
摘要: 1、看钠离子电池不能局限于某一项优缺点。尽管价格便宜,但含金量更低,使用期限更短。 2、钠离子电池的循环次数不高,是其用于储能的一个重要短板。 3、储能、高寒低温场景、高功率领域含金量不高属于小众,且钠离子电池也不具备绝对优势,目前都存在竞争品种。 4、宁德开发了AB电池系统解决方案,即钠离子电池与锂离子电池两种电池按一定比例进行混搭,弥补了钠离子电池在现阶段的能量密度短板,也发挥出了它高功率、低温性能好的优势。 5、钠离子电池对宁德时代而言,只是点心,而不是主食。
理性看待钠离子电池:是小众而不是主流,是点心而不是主食
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英威腾:低位储能+光伏+稀土+新能源车
关注原因: 短线,低位启动,除了正宗储能概念还做光伏逆变器,新能源车电机控制器。主业变频器大量应用于光风电站和储能电站,充电桩业务占比也不小。 1、公司业务涉及储能和光伏逆变器。公司在光储充方面有相关布局,可以向客户提供光伏储能充电一体化解决方案。此外公司iMars BD系列储能产品分为储能逆变器、储能一体机、储能交流耦合逆变器、储能变流器,该系列产品可广泛应用于户用储能、工商业储能、小型微网系统等各种场合。目前光伏业务占公司主营业务较少,公司表示将持续整合光伏业务,提升营业能力,争取未来获得更
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硅晶圆:全球出货面积攀新高
关注原因:短线,国际半导体产业协会28日发布报告,今年第二季度全球硅晶圆出货面积超越上一季的历史纪录,再攀新高。 1、驱动因素:国际半导体产业协会(SEMI)28日发布报告,今年第二季度全球硅晶圆出货面积35.34亿平方英寸,超越上一季的历史纪录,再攀新高,同比提高12%。由于受到多种终端应用的推动,需求强劲增长,12英寸及8英寸晶圆应用供给持续吃紧。半导体上市公司的投资已经过第一阶段预期提升和第二阶段订单与产能确认,现处于第三阶段业绩兑现的时点,行业呈现弱供给-低库存-强需求-满产能的格局,盈
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摘要: 1、DIDI事件对于海外二级市场的影响远不如对于一级市场初始参与者以及风投资金影响大。 2、中国在DIDI上市后很短的时间里立刻就宣布重大政策,也某种角度上减少了对于二级市场参与机构和资金的潜在风险。 3、对于教育类中概股的冲击,谈不上是完全没有预期,大资金忽略这个风险的情况比较小。 4、对于政策影响,整个估值和市值的定价方式完全是不同的,现在要对已经甚至是可能未来受到中国政策影响的公司要进行重新的估值体系的定价。
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高澜股份:小而美+新能源动力电池+储能概念股
摘要: 1、东莞硅翔是市场上动力电池生产企业的主要供应商,公司收购东莞硅翔51%股份,切入新能源电池领域。调研显示,一季度东莞硅翔收入1.5亿,公司2020年半年报1个亿,全年3.3亿,则2021年有望实现200%增长,收入达到9亿以上。 2、公司目前已有基于锂电池单柜储能液冷产品、大型储能电站液冷系统、预制舱式储能液冷产品等技术储备和解决方案。 3、公司是特高压纯水冷却设备的国内绝对龙头,业内纯水冷却的标准公司都有参与编写和修订,近几年陆续与西门子、ABB等国际大型输配电企业展开良好合作。 4
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赛意信息:华为背后的智能制造专家
摘要: 1、公司脱胎美的,对智能制造有极强的理解,同时长期服务于华为(目前来自华为收入占比达到40%) 2、公司过去两年高增长,未来还将持续保持40%的复合增速,目前显著低估。公司目前仅74亿市值,对应2021年不到30倍PE,对应2022年不到20倍PE。 3、商业模式从项目制向产品型和订阅制进化。 4、股权激励完成授予,业绩即将爆发。 5、预计公司2021-2023年收入分别为20、27、35亿元,利润分别为2.6、3.6、4.9亿元,目标市值14.4亿,对应2022年40倍PE,对应现价1
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九鼎投资—打破IPO魔咒?
关注原因: 短线,中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2021年第80次发审委会议于2021年7月29日召开,现将会议审核情况公告如下:陕西美能清洁能源集团股份有限公司(首发)获通过,消息打破了九鼎私募参投企业不可上市的魔咒。 1、魔咒被破。2018年年中,叩叩财讯独家报道监管层内部叫停九鼎投资参投的多起IPO项目,有接近监管层的知情人士向叩叩财讯透露:监管内部窗口指导,要求在拟IPO公司中,如果有九鼎投资参投的企业,尽可能暂缓接受其申报材料、审核和下发批。事后,种种迹象也证明了该消息的
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上市公司光刻胶ArF业务究竟如何?
关注原因:短线,大基金二期入股光刻胶公司。中芯国际光刻胶负责人杨晓松与方正电子首席交火,杨称ArF没一家能看的,各个都不敢来见我。 1、驱动因素:27号南大光电公告称,子公司宁波南大光电拟通过增资扩股方式引入大基金二期,带动光刻胶板块异动。周末方正电子首席大吹光刻胶材料,与中芯国际光刻胶负责人杨晓松交火,杨称:ArF没一家能看的,各个都不敢来见我。因此本文梳理相关公司为主。 2、光刻胶行业现状。 (1)国内替代空间大。光刻胶主要应用于PCB、面板、半导体等领域,技术壁垒高,价值含量高,高端光刻胶
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彤程新材
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中途下车的随手单受害者
2021-08-01 12:21:05
【汇总】光刻胶引发的你算老几?
【下篇已发】,可从个人主页查看。 国内光刻胶能进入晶圆厂使用的,没有三个,能够批量使用的,没有一个。唯二能试用的,也都是100纳米及以上才敢用,最多只能覆盖功率半导体芯片使用。很简单,各个光刻胶公司多少销售额。 中国光刻胶市场也就22亿美元,大部分依靠进口,整个A股竟然有40多家光刻胶概念公司,市值达到5654多亿,而真正在干活的中芯国际市值只有5112亿。 上周,上交所给华懋科技发出问询函,对于股票在短期内上涨100%多,要求28日回复,而华懋科技表示要推迟。事实上,华懋科技的操盘手是前国泰基
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中途下车的随手单受害者
2021-08-01 11:53:03
理性看待钠离子电池:是小众而不是主流,是点心而不是主食
摘要: 1、看钠离子电池不能局限于某一项优缺点。尽管价格便宜,但含金量更低,使用期限更短。 2、钠离子电池的循环次数不高,是其用于储能的一个重要短板。 3、储能、高寒低温场景、高功率领域含金量不高属于小众,且钠离子电池也不具备绝对优势,目前都存在竞争品种。 4、宁德开发了AB电池系统解决方案,即钠离子电池与锂离子电池两种电池按一定比例进行混搭,弥补了钠离子电池在现阶段的能量密度短板,也发挥出了它高功率、低温性能好的优势。 5、钠离子电池对宁德时代而言,只是点心,而不是主食。
理性看待钠离子电池:是小众而不是主流,是点心而不是主食
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中途下车的随手单受害者
2021-07-29 23:24:51
脱水研报:研报及纪要脱水精华 宁德钠离子电池与东鹏饮料
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中途下车的随手单受害者
2021-07-29 21:37:01
英威腾:低位储能+光伏+稀土+新能源车
关注原因: 短线,低位启动,除了正宗储能概念还做光伏逆变器,新能源车电机控制器。主业变频器大量应用于光风电站和储能电站,充电桩业务占比也不小。 1、公司业务涉及储能和光伏逆变器。公司在光储充方面有相关布局,可以向客户提供光伏储能充电一体化解决方案。此外公司iMars BD系列储能产品分为储能逆变器、储能一体机、储能交流耦合逆变器、储能变流器,该系列产品可广泛应用于户用储能、工商业储能、小型微网系统等各种场合。目前光伏业务占公司主营业务较少,公司表示将持续整合光伏业务,提升营业能力,争取未来获得更
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中途下车的随手单受害者
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硅晶圆:全球出货面积攀新高
关注原因:短线,国际半导体产业协会28日发布报告,今年第二季度全球硅晶圆出货面积超越上一季的历史纪录,再攀新高。 1、驱动因素:国际半导体产业协会(SEMI)28日发布报告,今年第二季度全球硅晶圆出货面积35.34亿平方英寸,超越上一季的历史纪录,再攀新高,同比提高12%。由于受到多种终端应用的推动,需求强劲增长,12英寸及8英寸晶圆应用供给持续吃紧。半导体上市公司的投资已经过第一阶段预期提升和第二阶段订单与产能确认,现处于第三阶段业绩兑现的时点,行业呈现弱供给-低库存-强需求-满产能的格局,盈
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中途下车的随手单受害者
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中概股的估值体系可能会发生变化
摘要: 1、DIDI事件对于海外二级市场的影响远不如对于一级市场初始参与者以及风投资金影响大。 2、中国在DIDI上市后很短的时间里立刻就宣布重大政策,也某种角度上减少了对于二级市场参与机构和资金的潜在风险。 3、对于教育类中概股的冲击,谈不上是完全没有预期,大资金忽略这个风险的情况比较小。 4、对于政策影响,整个估值和市值的定价方式完全是不同的,现在要对已经甚至是可能未来受到中国政策影响的公司要进行重新的估值体系的定价。
中概股的估值体系可能会发生变化
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滴滴全球有限公司
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中途下车的随手单受害者
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高澜股份:小而美+新能源动力电池+储能概念股
摘要: 1、东莞硅翔是市场上动力电池生产企业的主要供应商,公司收购东莞硅翔51%股份,切入新能源电池领域。调研显示,一季度东莞硅翔收入1.5亿,公司2020年半年报1个亿,全年3.3亿,则2021年有望实现200%增长,收入达到9亿以上。 2、公司目前已有基于锂电池单柜储能液冷产品、大型储能电站液冷系统、预制舱式储能液冷产品等技术储备和解决方案。 3、公司是特高压纯水冷却设备的国内绝对龙头,业内纯水冷却的标准公司都有参与编写和修订,近几年陆续与西门子、ABB等国际大型输配电企业展开良好合作。 4
高澜股份 小而美 新能源动力电池+储能概念股
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中途下车的随手单受害者
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赛意信息:华为背后的智能制造专家
摘要: 1、公司脱胎美的,对智能制造有极强的理解,同时长期服务于华为(目前来自华为收入占比达到40%) 2、公司过去两年高增长,未来还将持续保持40%的复合增速,目前显著低估。公司目前仅74亿市值,对应2021年不到30倍PE,对应2022年不到20倍PE。 3、商业模式从项目制向产品型和订阅制进化。 4、股权激励完成授予,业绩即将爆发。 5、预计公司2021-2023年收入分别为20、27、35亿元,利润分别为2.6、3.6、4.9亿元,目标市值14.4亿,对应2022年40倍PE,对应现价1
赛意信息:华为背后的智能制造专家
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中途下车的随手单受害者
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脱水研报:研报及纪要脱水精华
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中途下车的随手单受害者
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晶圆代工板块有望迎来估值修复的机遇
1、本周半导体行情显著跑赢主要指数,持续看好设备材料,看好晶圆代工板块估值修复的机遇。 2、基本面持续强化,涨价+UTR提升+产品结构优化,一季度半导体制造板块毛利率环比提升,二季度有望持续提升。 3、从PB估值来看,中芯国际港股和华虹半导体目前处于较低估值水平。 4、需求端受益于万物互联+国产替代,技术端受益于先进制程工艺良率不断上升。 5、大陆晶圆代工供需缺口大,战略性看多本土晶圆代工资产。
晶圆代工板块有望迎来估值修复的机遇
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中途下车的随手单受害者
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脱水研报:研报及纪要脱水精华 振芯科技+海尔科技
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中途下车的随手单受害者
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【整理】工业互联网平台软件侧公司
题材:工业互联网平台软件侧 工业互联网平台软件侧 关注原因:短线,中共中央政治局会议中提到发展专精特新中小企业,当前国产工业软件在快速发展,逐渐实现对国外软件的替代;工业部副部长曾任工业互联网研究院院长;8月2日2021全球数字经济大会有发表“人工智能与智能制造的核心原则”的主题演讲;8月6日世界5G大会。 相关公司: 1、工业互联网的实质:通过物联网、传感器、大数据采集数据,并实现云端部署的操作系统,最终实现生产过程优化、全生命周期服务、制造资源配置等。工业物联网指的是物联网在工业的应用。工业
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中途下车的随手单受害者
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九鼎投资—打破IPO魔咒?
关注原因: 短线,中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2021年第80次发审委会议于2021年7月29日召开,现将会议审核情况公告如下:陕西美能清洁能源集团股份有限公司(首发)获通过,消息打破了九鼎私募参投企业不可上市的魔咒。 1、魔咒被破。2018年年中,叩叩财讯独家报道监管层内部叫停九鼎投资参投的多起IPO项目,有接近监管层的知情人士向叩叩财讯透露:监管内部窗口指导,要求在拟IPO公司中,如果有九鼎投资参投的企业,尽可能暂缓接受其申报材料、审核和下发批。事后,种种迹象也证明了该消息的
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九鼎投资
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中途下车的随手单受害者
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脱水研报:研报及纪要脱水精华 双良节能+药石科技
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上市公司光刻胶ArF业务究竟如何?
关注原因:短线,大基金二期入股光刻胶公司。中芯国际光刻胶负责人杨晓松与方正电子首席交火,杨称ArF没一家能看的,各个都不敢来见我。 1、驱动因素:27号南大光电公告称,子公司宁波南大光电拟通过增资扩股方式引入大基金二期,带动光刻胶板块异动。周末方正电子首席大吹光刻胶材料,与中芯国际光刻胶负责人杨晓松交火,杨称:ArF没一家能看的,各个都不敢来见我。因此本文梳理相关公司为主。 2、光刻胶行业现状。 (1)国内替代空间大。光刻胶主要应用于PCB、面板、半导体等领域,技术壁垒高,价值含量高,高端光刻胶
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【汇总】光刻胶引发的你算老几?
【下篇已发】,可从个人主页查看。 国内光刻胶能进入晶圆厂使用的,没有三个,能够批量使用的,没有一个。唯二能试用的,也都是100纳米及以上才敢用,最多只能覆盖功率半导体芯片使用。很简单,各个光刻胶公司多少销售额。 中国光刻胶市场也就22亿美元,大部分依靠进口,整个A股竟然有40多家光刻胶概念公司,市值达到5654多亿,而真正在干活的中芯国际市值只有5112亿。 上周,上交所给华懋科技发出问询函,对于股票在短期内上涨100%多,要求28日回复,而华懋科技表示要推迟。事实上,华懋科技的操盘手是前国泰基
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中途下车的随手单受害者
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理性看待钠离子电池:是小众而不是主流,是点心而不是主食
摘要: 1、看钠离子电池不能局限于某一项优缺点。尽管价格便宜,但含金量更低,使用期限更短。 2、钠离子电池的循环次数不高,是其用于储能的一个重要短板。 3、储能、高寒低温场景、高功率领域含金量不高属于小众,且钠离子电池也不具备绝对优势,目前都存在竞争品种。 4、宁德开发了AB电池系统解决方案,即钠离子电池与锂离子电池两种电池按一定比例进行混搭,弥补了钠离子电池在现阶段的能量密度短板,也发挥出了它高功率、低温性能好的优势。 5、钠离子电池对宁德时代而言,只是点心,而不是主食。
理性看待钠离子电池:是小众而不是主流,是点心而不是主食
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脱水研报:研报及纪要脱水精华 宁德钠离子电池与东鹏饮料
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英威腾:低位储能+光伏+稀土+新能源车
关注原因: 短线,低位启动,除了正宗储能概念还做光伏逆变器,新能源车电机控制器。主业变频器大量应用于光风电站和储能电站,充电桩业务占比也不小。 1、公司业务涉及储能和光伏逆变器。公司在光储充方面有相关布局,可以向客户提供光伏储能充电一体化解决方案。此外公司iMars BD系列储能产品分为储能逆变器、储能一体机、储能交流耦合逆变器、储能变流器,该系列产品可广泛应用于户用储能、工商业储能、小型微网系统等各种场合。目前光伏业务占公司主营业务较少,公司表示将持续整合光伏业务,提升营业能力,争取未来获得更
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2021-07-29 21:36:10
硅晶圆:全球出货面积攀新高
关注原因:短线,国际半导体产业协会28日发布报告,今年第二季度全球硅晶圆出货面积超越上一季的历史纪录,再攀新高。 1、驱动因素:国际半导体产业协会(SEMI)28日发布报告,今年第二季度全球硅晶圆出货面积35.34亿平方英寸,超越上一季的历史纪录,再攀新高,同比提高12%。由于受到多种终端应用的推动,需求强劲增长,12英寸及8英寸晶圆应用供给持续吃紧。半导体上市公司的投资已经过第一阶段预期提升和第二阶段订单与产能确认,现处于第三阶段业绩兑现的时点,行业呈现弱供给-低库存-强需求-满产能的格局,盈
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中概股的估值体系可能会发生变化
摘要: 1、DIDI事件对于海外二级市场的影响远不如对于一级市场初始参与者以及风投资金影响大。 2、中国在DIDI上市后很短的时间里立刻就宣布重大政策,也某种角度上减少了对于二级市场参与机构和资金的潜在风险。 3、对于教育类中概股的冲击,谈不上是完全没有预期,大资金忽略这个风险的情况比较小。 4、对于政策影响,整个估值和市值的定价方式完全是不同的,现在要对已经甚至是可能未来受到中国政策影响的公司要进行重新的估值体系的定价。
中概股的估值体系可能会发生变化
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高澜股份:小而美+新能源动力电池+储能概念股
摘要: 1、东莞硅翔是市场上动力电池生产企业的主要供应商,公司收购东莞硅翔51%股份,切入新能源电池领域。调研显示,一季度东莞硅翔收入1.5亿,公司2020年半年报1个亿,全年3.3亿,则2021年有望实现200%增长,收入达到9亿以上。 2、公司目前已有基于锂电池单柜储能液冷产品、大型储能电站液冷系统、预制舱式储能液冷产品等技术储备和解决方案。 3、公司是特高压纯水冷却设备的国内绝对龙头,业内纯水冷却的标准公司都有参与编写和修订,近几年陆续与西门子、ABB等国际大型输配电企业展开良好合作。 4
高澜股份 小而美 新能源动力电池+储能概念股
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赛意信息:华为背后的智能制造专家
摘要: 1、公司脱胎美的,对智能制造有极强的理解,同时长期服务于华为(目前来自华为收入占比达到40%) 2、公司过去两年高增长,未来还将持续保持40%的复合增速,目前显著低估。公司目前仅74亿市值,对应2021年不到30倍PE,对应2022年不到20倍PE。 3、商业模式从项目制向产品型和订阅制进化。 4、股权激励完成授予,业绩即将爆发。 5、预计公司2021-2023年收入分别为20、27、35亿元,利润分别为2.6、3.6、4.9亿元,目标市值14.4亿,对应2022年40倍PE,对应现价1
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脱水研报:研报及纪要脱水精华
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晶圆代工板块有望迎来估值修复的机遇
1、本周半导体行情显著跑赢主要指数,持续看好设备材料,看好晶圆代工板块估值修复的机遇。 2、基本面持续强化,涨价+UTR提升+产品结构优化,一季度半导体制造板块毛利率环比提升,二季度有望持续提升。 3、从PB估值来看,中芯国际港股和华虹半导体目前处于较低估值水平。 4、需求端受益于万物互联+国产替代,技术端受益于先进制程工艺良率不断上升。 5、大陆晶圆代工供需缺口大,战略性看多本土晶圆代工资产。
晶圆代工板块有望迎来估值修复的机遇
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【整理】工业互联网平台软件侧公司
题材:工业互联网平台软件侧 工业互联网平台软件侧 关注原因:短线,中共中央政治局会议中提到发展专精特新中小企业,当前国产工业软件在快速发展,逐渐实现对国外软件的替代;工业部副部长曾任工业互联网研究院院长;8月2日2021全球数字经济大会有发表“人工智能与智能制造的核心原则”的主题演讲;8月6日世界5G大会。 相关公司: 1、工业互联网的实质:通过物联网、传感器、大数据采集数据,并实现云端部署的操作系统,最终实现生产过程优化、全生命周期服务、制造资源配置等。工业物联网指的是物联网在工业的应用。工业
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九鼎投资—打破IPO魔咒?
关注原因: 短线,中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2021年第80次发审委会议于2021年7月29日召开,现将会议审核情况公告如下:陕西美能清洁能源集团股份有限公司(首发)获通过,消息打破了九鼎私募参投企业不可上市的魔咒。 1、魔咒被破。2018年年中,叩叩财讯独家报道监管层内部叫停九鼎投资参投的多起IPO项目,有接近监管层的知情人士向叩叩财讯透露:监管内部窗口指导,要求在拟IPO公司中,如果有九鼎投资参投的企业,尽可能暂缓接受其申报材料、审核和下发批。事后,种种迹象也证明了该消息的
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上市公司光刻胶ArF业务究竟如何?
关注原因:短线,大基金二期入股光刻胶公司。中芯国际光刻胶负责人杨晓松与方正电子首席交火,杨称ArF没一家能看的,各个都不敢来见我。 1、驱动因素:27号南大光电公告称,子公司宁波南大光电拟通过增资扩股方式引入大基金二期,带动光刻胶板块异动。周末方正电子首席大吹光刻胶材料,与中芯国际光刻胶负责人杨晓松交火,杨称:ArF没一家能看的,各个都不敢来见我。因此本文梳理相关公司为主。 2、光刻胶行业现状。 (1)国内替代空间大。光刻胶主要应用于PCB、面板、半导体等领域,技术壁垒高,价值含量高,高端光刻胶
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理性看待钠离子电池:是小众而不是主流,是点心而不是主食
摘要: 1、看钠离子电池不能局限于某一项优缺点。尽管价格便宜,但含金量更低,使用期限更短。 2、钠离子电池的循环次数不高,是其用于储能的一个重要短板。 3、储能、高寒低温场景、高功率领域含金量不高属于小众,且钠离子电池也不具备绝对优势,目前都存在竞争品种。 4、宁德开发了AB电池系统解决方案,即钠离子电池与锂离子电池两种电池按一定比例进行混搭,弥补了钠离子电池在现阶段的能量密度短板,也发挥出了它高功率、低温性能好的优势。 5、钠离子电池对宁德时代而言,只是点心,而不是主食。
理性看待钠离子电池:是小众而不是主流,是点心而不是主食
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2021-07-29 21:37:01
英威腾:低位储能+光伏+稀土+新能源车
关注原因: 短线,低位启动,除了正宗储能概念还做光伏逆变器,新能源车电机控制器。主业变频器大量应用于光风电站和储能电站,充电桩业务占比也不小。 1、公司业务涉及储能和光伏逆变器。公司在光储充方面有相关布局,可以向客户提供光伏储能充电一体化解决方案。此外公司iMars BD系列储能产品分为储能逆变器、储能一体机、储能交流耦合逆变器、储能变流器,该系列产品可广泛应用于户用储能、工商业储能、小型微网系统等各种场合。目前光伏业务占公司主营业务较少,公司表示将持续整合光伏业务,提升营业能力,争取未来获得更
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英威腾
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2021-07-29 21:36:10
硅晶圆:全球出货面积攀新高
关注原因:短线,国际半导体产业协会28日发布报告,今年第二季度全球硅晶圆出货面积超越上一季的历史纪录,再攀新高。 1、驱动因素:国际半导体产业协会(SEMI)28日发布报告,今年第二季度全球硅晶圆出货面积35.34亿平方英寸,超越上一季的历史纪录,再攀新高,同比提高12%。由于受到多种终端应用的推动,需求强劲增长,12英寸及8英寸晶圆应用供给持续吃紧。半导体上市公司的投资已经过第一阶段预期提升和第二阶段订单与产能确认,现处于第三阶段业绩兑现的时点,行业呈现弱供给-低库存-强需求-满产能的格局,盈
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华虹半导体
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立昂微
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TCL中环
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中芯国际
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闻泰科技
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中途下车的随手单受害者
2021-07-29 14:18:00
中概股的估值体系可能会发生变化
摘要: 1、DIDI事件对于海外二级市场的影响远不如对于一级市场初始参与者以及风投资金影响大。 2、中国在DIDI上市后很短的时间里立刻就宣布重大政策,也某种角度上减少了对于二级市场参与机构和资金的潜在风险。 3、对于教育类中概股的冲击,谈不上是完全没有预期,大资金忽略这个风险的情况比较小。 4、对于政策影响,整个估值和市值的定价方式完全是不同的,现在要对已经甚至是可能未来受到中国政策影响的公司要进行重新的估值体系的定价。
中概股的估值体系可能会发生变化
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滴滴全球有限公司
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2021-07-29 14:06:40
高澜股份:小而美+新能源动力电池+储能概念股
摘要: 1、东莞硅翔是市场上动力电池生产企业的主要供应商,公司收购东莞硅翔51%股份,切入新能源电池领域。调研显示,一季度东莞硅翔收入1.5亿,公司2020年半年报1个亿,全年3.3亿,则2021年有望实现200%增长,收入达到9亿以上。 2、公司目前已有基于锂电池单柜储能液冷产品、大型储能电站液冷系统、预制舱式储能液冷产品等技术储备和解决方案。 3、公司是特高压纯水冷却设备的国内绝对龙头,业内纯水冷却的标准公司都有参与编写和修订,近几年陆续与西门子、ABB等国际大型输配电企业展开良好合作。 4
高澜股份 小而美 新能源动力电池+储能概念股
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高澜股份
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中途下车的随手单受害者
2021-07-29 10:02:46
赛意信息:华为背后的智能制造专家
摘要: 1、公司脱胎美的,对智能制造有极强的理解,同时长期服务于华为(目前来自华为收入占比达到40%) 2、公司过去两年高增长,未来还将持续保持40%的复合增速,目前显著低估。公司目前仅74亿市值,对应2021年不到30倍PE,对应2022年不到20倍PE。 3、商业模式从项目制向产品型和订阅制进化。 4、股权激励完成授予,业绩即将爆发。 5、预计公司2021-2023年收入分别为20、27、35亿元,利润分别为2.6、3.6、4.9亿元,目标市值14.4亿,对应2022年40倍PE,对应现价1
赛意信息:华为背后的智能制造专家
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赛意信息
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2021-07-28 23:23:10
脱水研报:研报及纪要脱水精华
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百川畅银
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吉利汽车
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