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中途下车的随手单受害者

2021-07-28 21:44:51

星云股份锂电+储能双轮驱动

摘要： 1、锂电+储能双轮驱动，公司深度绑定宁德、充分受益其千亿元产能扩张，未来三年业绩有望增长近4倍。 2、2021年1-6月国内动力电池装机量为52.49GWh，同比增长199.90%，到2025年，全球动力电池需求有望达823.3GWh。 3、公司是锂电池检测设备龙头，设备在电池产线价值量占比约为30%，并且绑定宁德时代，现已接到宁德德国图林根公司的订单，产品实现海外销售。 4、公司布局储能领域，储能变流器（PCS）产品为自主研发，具有高效率和节能特性，并和宁德合资成立时代星云，现已推出“

锂电+储能双轮驱动星云股份

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星云股份

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中途下车的随手单受害者

2021-07-28 21:41:11

广誉远是下一个片仔癀还是乐视?

摘要： 1、广誉远股票翻了3倍了，业绩没增长，还下滑了，控股股东持续减持，国资委接盘，但未见动静，看好的酒所占业绩非常有限。 2、PC端买不到产品，需要处方药。 3、销量不高，无法对标片仔癀。

广誉远是下一个片仔癀还是乐视?

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片仔癀
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广誉远

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中途下车的随手单受害者

2021-07-28 21:11:43

降准后货币环境的变化

1、降准打破了预期。 2、降准缓和了对狭义流动性的担忧，且因为存在继续宽松预期，收益率曲线出现整体下移和陡峭化。 3、目前市场预期在逻辑和量级上均有一定脆弱性。 4、金融政策偏紧会约束货币政策的空间和斜率。需要考虑狭义流动性下半年收缩的风险有没有改变。 5、下半年逻辑上指向广义流动性缓和、狭义流动性收敛。

降准后货币环境的变化

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贵州茅台

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中途下车的随手单受害者

2021-07-28 19:33:15

宝信软件—逆势新高、没有泡沫

关注原因: 短线，股价逆势新高，港股SaaS概念活跃。宝信大逻辑是产业周期到了科技赋能产业转型。短线逻辑是近日发布的PLC核心技术，国产替代，有望从宝信的钢铁领域渗透到其他领域。 1、驱动因素。7月26日，中国宝武旗下宝信软件发布自主研发的工业控制系统的核心部件——大型PLC（可编程逻辑控制器）产品，一举打破了PLC市场领域长期以来由欧、美、日等外资产品垄断的局面，而且将对PLC市场重塑、工业控制行业发展产生深远的影响。工业自动化是实现智慧制造、建设钢铁生态圈的重要基础和组成部分，这项技术有望从

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宝信软件

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中途下车的随手单受害者

2021-07-28 19:32:24

车载PCB：重点追踪这两个因素

关注原因:短线，车用电子搭载率进一步上升，新能源车销量快速增长，带动车载PCB需求提升。 1、驱动因素：在汽车电子领域，基于物联网背景下的电动汽车、智能汽车、自动驾驶等是汽车行业发展的重要趋势，车用电子搭载率将会进一步上升，车用PCB用量也将提升。目前，一辆中高阶车型的PCB产品使用量已达约30片，车用PCB产品需求增长明显，且较好的客户黏性有利于销售的稳定增长。 2、随着传感器技术应用的增加和互联网对汽车的逐步渗透，汽车电子化的趋势越发明显。PCB在汽车电子中应用广泛，在动力控制系统、安全控制

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深南电路
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景旺电子
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中途下车的随手单受害者

2021-07-28 09:15:17

华为P50系列即刻登场

华为官方微博宣布，华为旗舰新品发布会定于7月29日19:30，一起见证万象新生，届时将发布华为P50系列等产品。对于华为而言，从2020年芯片遭遇海外厂商“狙击”以后，在智能手机市场的份额早就开始出现暴跌，连同受累的还包括已经从华为剥离出去的荣耀，所幸的是，荣耀目前的市场份额正处于提升阶段。而P系列作为华为高端旗舰系列之一，其能否顺利发布且备货量是否充足则一直是业界较为关心的问题，即将发布的P50系列，其备货将达到千万级别，而这也将带动相关华为核心概念股的业绩。华为P50系列发布在即：备货达到

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中途下车的随手单受害者

2021-07-28 00:09:29

脱水研报7.27：研报及纪要脱水精华

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中途下车的随手单受害者

2021-07-27 23:41:35

6月工业企业利润数据点评

摘要： 1、6月工业企业利润平稳较快增长。 2、大宗价格持续拉动利润上涨，其中黑色表现好于有色。 3、外需出口持续拉动相关行业利润增长，但呈现边际减弱的趋势。出口导向型行业利润贡献或将出现结构性的调整。 4、产成品补库存速度加快，实际库存水平或亦出现上涨。未来需持续关注大宗价格和出口两条主线的边际变化对工业企业利润的影响以及补库存的韧性。

6月工业企业利润数据点评

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中途下车的随手单受害者

2021-07-27 23:36:17

解密传说中的长亭科技

摘要： 1、长亭科技加入阿里云后，双方在云安全技术产品方面和核心安全技术方面进行深度合作。 2、雷池WAF、谛听蜜罐、洞鉴扫描器，是长亭最早发布的三大产品线，也是长亭的立足之本。 3、长亭希望用智能替代规则，重视实战攻防。 4、长亭把攻防实战发挥到极致，融入到产品，融入到服务，最后再奉献给客户。

解密传说中的长亭科技

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绿盟科技

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中途下车的随手单受害者

2021-07-27 23:28:29

后续何去何从？

摘要： 1、教育双减只是整个政策风向的一个典型事件，对过往各种幻想留存的破灭式暴击。 2、大众对于未来经济发展模式，但凡不利于未来民生的行业和领域都会被限制。 3、未来的盈利模式构建重大不确定性，进而进一步衍射出对于无形之手的恐惧和不确定性，这才引发了这几天叵测动荡的行情。 4、住房，医疗，教育三座大山倒塌，实际上是对过往经济发展模式的修正。 5、各类衣食住行的民生领域都进入强约束期，剩下的便只有硬科技这条政策主线。

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2021-07-27 20:56:02

世运电路：汽车PCB+特斯拉+股价低位

关注原因: 短线，电子产品需求变旺PCB厂商提价意愿强烈，指数跳水PCB概念的多只个股顶住压力，继续封板。行业受下游各应用行业景气度影响前景广阔。世运电路涉及汽车PCB，股价处于历史低位。世运转债值搏率较高，可以适当关注。 1、公司汽车业务营收占比逐步提升。自2016年，公司主营业务逐渐由家电转向汽车业务。随着新能源智能车的景气度提升，公司与特斯拉、现代、丰田等优质终端汽车客户的合作加深，特斯拉是公司最大汽车终端客户。公司自2012年起通过Jabil布局新能源车终端客户特斯拉，2015年开始小批

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中途下车的随手单受害者

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PCB印制电路板：通信+汽车PCB+半导体+消费电子补涨

关注原因:短线，电子产品需求变旺PCB厂商提价意愿强烈，近日北上资金跑路，昨日所说的美国8.2投资禁令即将生效，村龙是否是外资拉高出货不得而知。在这种情况下，PCB概念的多只个股顶住了压力，很少炸板。逆势见真龙，这与背后的北向资金低配和价值低估密不可分。 1、上涨因素解析。 (1)细观此次轮动，是科技线的炒作。从5G基建，到稀缺国产替代卓胜微、韦爵爷等，到材料PCB等，后面可能往自主可控软件之类方向(例如今日中望软件)，再往后应用端也会热起来，物联网是5G的终极诉求，下半年炒科技可能性很大，AR

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脱水研报：研报及纪要脱水精华

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中途下车的随手单受害者

2021-07-26 19:48:18

一只困境反转的翻倍股

摘要： 1、子公司佰利新能源拟与湖北万润新能源成立合资公司，建设10万吨磷酸铁生产线。 2、公司是城轨车辆门系统、高铁车门系统、安全门等业务的国内龙头企业，市占率排名第一。 3、公司相关业务订单持续增长，轨道交通业务营业收入持续增长，毛利率40%左右。 4、公司研发支出非常充足，占营业收入的比例高达7%左右，且全部费用化。 5、公司货币资金14亿，理财产品5亿，短期借款5亿，17年34亿收购龙昕科技被坑现在基本已经解决。

一只困境反转的翻倍股

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中途下车的随手单受害者

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私利和公益——有关商业底层逻辑的思考

1、这几年的市场风格分化比较严重，这个现象有宏观方面的因素——流动性持续宽松，但更多的是产业方面的因素。过去的牛市，地产产业链是核心，这一轮牛市的核心产业链是新能源车+光伏。 2、在这两种不同的政策导向下能看到一个很鲜明的对比，背后是时代潮流和民心向背。 3、要知道什么样的行业是挣钱的，什么样的行业是可以不犯众怒地挣钱的，什么样的行业是可以不犯众怒给股东挣到钱的。 4、经理们是喜欢确定的不确定性的，不喜欢不确定的确定性。不要与众人为敌，市场只是社会生产的一种组织形式罢了，它无法确保你的正义性。

私利和公益——有关商业底层逻辑的思考

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星云股份锂电+储能双轮驱动

摘要： 1、锂电+储能双轮驱动，公司深度绑定宁德、充分受益其千亿元产能扩张，未来三年业绩有望增长近4倍。 2、2021年1-6月国内动力电池装机量为52.49GWh，同比增长199.90%，到2025年，全球动力电池需求有望达823.3GWh。 3、公司是锂电池检测设备龙头，设备在电池产线价值量占比约为30%，并且绑定宁德时代，现已接到宁德德国图林根公司的订单，产品实现海外销售。 4、公司布局储能领域，储能变流器（PCS）产品为自主研发，具有高效率和节能特性，并和宁德合资成立时代星云，现已推出“

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广誉远是下一个片仔癀还是乐视?

摘要： 1、广誉远股票翻了3倍了，业绩没增长，还下滑了，控股股东持续减持，国资委接盘，但未见动静，看好的酒所占业绩非常有限。 2、PC端买不到产品，需要处方药。 3、销量不高，无法对标片仔癀。

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降准后货币环境的变化

1、降准打破了预期。 2、降准缓和了对狭义流动性的担忧，且因为存在继续宽松预期，收益率曲线出现整体下移和陡峭化。 3、目前市场预期在逻辑和量级上均有一定脆弱性。 4、金融政策偏紧会约束货币政策的空间和斜率。需要考虑狭义流动性下半年收缩的风险有没有改变。 5、下半年逻辑上指向广义流动性缓和、狭义流动性收敛。

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宝信软件—逆势新高、没有泡沫

关注原因: 短线，股价逆势新高，港股SaaS概念活跃。宝信大逻辑是产业周期到了科技赋能产业转型。短线逻辑是近日发布的PLC核心技术，国产替代，有望从宝信的钢铁领域渗透到其他领域。 1、驱动因素。7月26日，中国宝武旗下宝信软件发布自主研发的工业控制系统的核心部件——大型PLC（可编程逻辑控制器）产品，一举打破了PLC市场领域长期以来由欧、美、日等外资产品垄断的局面，而且将对PLC市场重塑、工业控制行业发展产生深远的影响。工业自动化是实现智慧制造、建设钢铁生态圈的重要基础和组成部分，这项技术有望从

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车载PCB：重点追踪这两个因素

关注原因:短线，车用电子搭载率进一步上升，新能源车销量快速增长，带动车载PCB需求提升。 1、驱动因素：在汽车电子领域，基于物联网背景下的电动汽车、智能汽车、自动驾驶等是汽车行业发展的重要趋势，车用电子搭载率将会进一步上升，车用PCB用量也将提升。目前，一辆中高阶车型的PCB产品使用量已达约30片，车用PCB产品需求增长明显，且较好的客户黏性有利于销售的稳定增长。 2、随着传感器技术应用的增加和互联网对汽车的逐步渗透，汽车电子化的趋势越发明显。PCB在汽车电子中应用广泛，在动力控制系统、安全控制

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华为P50系列即刻登场

华为官方微博宣布，华为旗舰新品发布会定于7月29日19:30，一起见证万象新生，届时将发布华为P50系列等产品。对于华为而言，从2020年芯片遭遇海外厂商“狙击”以后，在智能手机市场的份额早就开始出现暴跌，连同受累的还包括已经从华为剥离出去的荣耀，所幸的是，荣耀目前的市场份额正处于提升阶段。而P系列作为华为高端旗舰系列之一，其能否顺利发布且备货量是否充足则一直是业界较为关心的问题，即将发布的P50系列，其备货将达到千万级别，而这也将带动相关华为核心概念股的业绩。华为P50系列发布在即：备货达到

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摘要： 1、6月工业企业利润平稳较快增长。 2、大宗价格持续拉动利润上涨，其中黑色表现好于有色。 3、外需出口持续拉动相关行业利润增长，但呈现边际减弱的趋势。出口导向型行业利润贡献或将出现结构性的调整。 4、产成品补库存速度加快，实际库存水平或亦出现上涨。未来需持续关注大宗价格和出口两条主线的边际变化对工业企业利润的影响以及补库存的韧性。

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摘要： 1、长亭科技加入阿里云后，双方在云安全技术产品方面和核心安全技术方面进行深度合作。 2、雷池WAF、谛听蜜罐、洞鉴扫描器，是长亭最早发布的三大产品线，也是长亭的立足之本。 3、长亭希望用智能替代规则，重视实战攻防。 4、长亭把攻防实战发挥到极致，融入到产品，融入到服务，最后再奉献给客户。

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摘要： 1、教育双减只是整个政策风向的一个典型事件，对过往各种幻想留存的破灭式暴击。 2、大众对于未来经济发展模式，但凡不利于未来民生的行业和领域都会被限制。 3、未来的盈利模式构建重大不确定性，进而进一步衍射出对于无形之手的恐惧和不确定性，这才引发了这几天叵测动荡的行情。 4、住房，医疗，教育三座大山倒塌，实际上是对过往经济发展模式的修正。 5、各类衣食住行的民生领域都进入强约束期，剩下的便只有硬科技这条政策主线。

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世运电路：汽车PCB+特斯拉+股价低位

关注原因: 短线，电子产品需求变旺PCB厂商提价意愿强烈，指数跳水PCB概念的多只个股顶住压力，继续封板。行业受下游各应用行业景气度影响前景广阔。世运电路涉及汽车PCB，股价处于历史低位。世运转债值搏率较高，可以适当关注。 1、公司汽车业务营收占比逐步提升。自2016年，公司主营业务逐渐由家电转向汽车业务。随着新能源智能车的景气度提升，公司与特斯拉、现代、丰田等优质终端汽车客户的合作加深，特斯拉是公司最大汽车终端客户。公司自2012年起通过Jabil布局新能源车终端客户特斯拉，2015年开始小批

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关注原因:短线，电子产品需求变旺PCB厂商提价意愿强烈，近日北上资金跑路，昨日所说的美国8.2投资禁令即将生效，村龙是否是外资拉高出货不得而知。在这种情况下，PCB概念的多只个股顶住了压力，很少炸板。逆势见真龙，这与背后的北向资金低配和价值低估密不可分。 1、上涨因素解析。 (1)细观此次轮动，是科技线的炒作。从5G基建，到稀缺国产替代卓胜微、韦爵爷等，到材料PCB等，后面可能往自主可控软件之类方向(例如今日中望软件)，再往后应用端也会热起来，物联网是5G的终极诉求，下半年炒科技可能性很大，AR

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一只困境反转的翻倍股

摘要： 1、子公司佰利新能源拟与湖北万润新能源成立合资公司，建设10万吨磷酸铁生产线。 2、公司是城轨车辆门系统、高铁车门系统、安全门等业务的国内龙头企业，市占率排名第一。 3、公司相关业务订单持续增长，轨道交通业务营业收入持续增长，毛利率40%左右。 4、公司研发支出非常充足，占营业收入的比例高达7%左右，且全部费用化。 5、公司货币资金14亿，理财产品5亿，短期借款5亿，17年34亿收购龙昕科技被坑现在基本已经解决。

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私利和公益——有关商业底层逻辑的思考

1、这几年的市场风格分化比较严重，这个现象有宏观方面的因素——流动性持续宽松，但更多的是产业方面的因素。过去的牛市，地产产业链是核心，这一轮牛市的核心产业链是新能源车+光伏。 2、在这两种不同的政策导向下能看到一个很鲜明的对比，背后是时代潮流和民心向背。 3、要知道什么样的行业是挣钱的，什么样的行业是可以不犯众怒地挣钱的，什么样的行业是可以不犯众怒给股东挣到钱的。 4、经理们是喜欢确定的不确定性的，不喜欢不确定的确定性。不要与众人为敌，市场只是社会生产的一种组织形式罢了，它无法确保你的正义性。

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摘要： 1、锂电+储能双轮驱动，公司深度绑定宁德、充分受益其千亿元产能扩张，未来三年业绩有望增长近4倍。 2、2021年1-6月国内动力电池装机量为52.49GWh，同比增长199.90%，到2025年，全球动力电池需求有望达823.3GWh。 3、公司是锂电池检测设备龙头，设备在电池产线价值量占比约为30%，并且绑定宁德时代，现已接到宁德德国图林根公司的订单，产品实现海外销售。 4、公司布局储能领域，储能变流器（PCS）产品为自主研发，具有高效率和节能特性，并和宁德合资成立时代星云，现已推出“

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摘要： 1、广誉远股票翻了3倍了，业绩没增长，还下滑了，控股股东持续减持，国资委接盘，但未见动静，看好的酒所占业绩非常有限。 2、PC端买不到产品，需要处方药。 3、销量不高，无法对标片仔癀。

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1、降准打破了预期。 2、降准缓和了对狭义流动性的担忧，且因为存在继续宽松预期，收益率曲线出现整体下移和陡峭化。 3、目前市场预期在逻辑和量级上均有一定脆弱性。 4、金融政策偏紧会约束货币政策的空间和斜率。需要考虑狭义流动性下半年收缩的风险有没有改变。 5、下半年逻辑上指向广义流动性缓和、狭义流动性收敛。

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宝信软件—逆势新高、没有泡沫

关注原因: 短线，股价逆势新高，港股SaaS概念活跃。宝信大逻辑是产业周期到了科技赋能产业转型。短线逻辑是近日发布的PLC核心技术，国产替代，有望从宝信的钢铁领域渗透到其他领域。 1、驱动因素。7月26日，中国宝武旗下宝信软件发布自主研发的工业控制系统的核心部件——大型PLC（可编程逻辑控制器）产品，一举打破了PLC市场领域长期以来由欧、美、日等外资产品垄断的局面，而且将对PLC市场重塑、工业控制行业发展产生深远的影响。工业自动化是实现智慧制造、建设钢铁生态圈的重要基础和组成部分，这项技术有望从

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车载PCB：重点追踪这两个因素

关注原因:短线，车用电子搭载率进一步上升，新能源车销量快速增长，带动车载PCB需求提升。 1、驱动因素：在汽车电子领域，基于物联网背景下的电动汽车、智能汽车、自动驾驶等是汽车行业发展的重要趋势，车用电子搭载率将会进一步上升，车用PCB用量也将提升。目前，一辆中高阶车型的PCB产品使用量已达约30片，车用PCB产品需求增长明显，且较好的客户黏性有利于销售的稳定增长。 2、随着传感器技术应用的增加和互联网对汽车的逐步渗透，汽车电子化的趋势越发明显。PCB在汽车电子中应用广泛，在动力控制系统、安全控制

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华为P50系列即刻登场

华为官方微博宣布，华为旗舰新品发布会定于7月29日19:30，一起见证万象新生，届时将发布华为P50系列等产品。对于华为而言，从2020年芯片遭遇海外厂商“狙击”以后，在智能手机市场的份额早就开始出现暴跌，连同受累的还包括已经从华为剥离出去的荣耀，所幸的是，荣耀目前的市场份额正处于提升阶段。而P系列作为华为高端旗舰系列之一，其能否顺利发布且备货量是否充足则一直是业界较为关心的问题，即将发布的P50系列，其备货将达到千万级别，而这也将带动相关华为核心概念股的业绩。华为P50系列发布在即：备货达到

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风华高科
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比亚迪
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中途下车的随手单受害者

2021-07-28 00:09:29

脱水研报7.27：研报及纪要脱水精华

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力芯微
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韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-27 23:41:35

6月工业企业利润数据点评

摘要： 1、6月工业企业利润平稳较快增长。 2、大宗价格持续拉动利润上涨，其中黑色表现好于有色。 3、外需出口持续拉动相关行业利润增长，但呈现边际减弱的趋势。出口导向型行业利润贡献或将出现结构性的调整。 4、产成品补库存速度加快，实际库存水平或亦出现上涨。未来需持续关注大宗价格和出口两条主线的边际变化对工业企业利润的影响以及补库存的韧性。

6月工业企业利润数据点评

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贵州茅台

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韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-27 23:36:17

解密传说中的长亭科技

摘要： 1、长亭科技加入阿里云后，双方在云安全技术产品方面和核心安全技术方面进行深度合作。 2、雷池WAF、谛听蜜罐、洞鉴扫描器，是长亭最早发布的三大产品线，也是长亭的立足之本。 3、长亭希望用智能替代规则，重视实战攻防。 4、长亭把攻防实战发挥到极致，融入到产品，融入到服务，最后再奉献给客户。

解密传说中的长亭科技

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绿盟科技

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14.27
韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-27 23:28:29

后续何去何从？

摘要： 1、教育双减只是整个政策风向的一个典型事件，对过往各种幻想留存的破灭式暴击。 2、大众对于未来经济发展模式，但凡不利于未来民生的行业和领域都会被限制。 3、未来的盈利模式构建重大不确定性，进而进一步衍射出对于无形之手的恐惧和不确定性，这才引发了这几天叵测动荡的行情。 4、住房，医疗，教育三座大山倒塌，实际上是对过往经济发展模式的修正。 5、各类衣食住行的民生领域都进入强约束期，剩下的便只有硬科技这条政策主线。

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2021-07-27 20:56:02

世运电路：汽车PCB+特斯拉+股价低位

关注原因: 短线，电子产品需求变旺PCB厂商提价意愿强烈，指数跳水PCB概念的多只个股顶住压力，继续封板。行业受下游各应用行业景气度影响前景广阔。世运电路涉及汽车PCB，股价处于历史低位。世运转债值搏率较高，可以适当关注。 1、公司汽车业务营收占比逐步提升。自2016年，公司主营业务逐渐由家电转向汽车业务。随着新能源智能车的景气度提升，公司与特斯拉、现代、丰田等优质终端汽车客户的合作加深，特斯拉是公司最大汽车终端客户。公司自2012年起通过Jabil布局新能源车终端客户特斯拉，2015年开始小批

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世运电路

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中途下车的随手单受害者

2021-07-27 18:50:08

PCB印制电路板：通信+汽车PCB+半导体+消费电子补涨

关注原因:短线，电子产品需求变旺PCB厂商提价意愿强烈，近日北上资金跑路，昨日所说的美国8.2投资禁令即将生效，村龙是否是外资拉高出货不得而知。在这种情况下，PCB概念的多只个股顶住了压力，很少炸板。逆势见真龙，这与背后的北向资金低配和价值低估密不可分。 1、上涨因素解析。 (1)细观此次轮动，是科技线的炒作。从5G基建，到稀缺国产替代卓胜微、韦爵爷等，到材料PCB等，后面可能往自主可控软件之类方向(例如今日中望软件)，再往后应用端也会热起来，物联网是5G的终极诉求，下半年炒科技可能性很大，AR

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脱水研报：研报及纪要脱水精华

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中途下车的随手单受害者

2021-07-26 19:48:18

一只困境反转的翻倍股

摘要： 1、子公司佰利新能源拟与湖北万润新能源成立合资公司，建设10万吨磷酸铁生产线。 2、公司是城轨车辆门系统、高铁车门系统、安全门等业务的国内龙头企业，市占率排名第一。 3、公司相关业务订单持续增长，轨道交通业务营业收入持续增长，毛利率40%左右。 4、公司研发支出非常充足，占营业收入的比例高达7%左右，且全部费用化。 5、公司货币资金14亿，理财产品5亿，短期借款5亿，17年34亿收购龙昕科技被坑现在基本已经解决。

一只困境反转的翻倍股

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中途下车的随手单受害者

2021-07-26 19:47:13

私利和公益——有关商业底层逻辑的思考

1、这几年的市场风格分化比较严重，这个现象有宏观方面的因素——流动性持续宽松，但更多的是产业方面的因素。过去的牛市，地产产业链是核心，这一轮牛市的核心产业链是新能源车+光伏。 2、在这两种不同的政策导向下能看到一个很鲜明的对比，背后是时代潮流和民心向背。 3、要知道什么样的行业是挣钱的，什么样的行业是可以不犯众怒地挣钱的，什么样的行业是可以不犯众怒给股东挣到钱的。 4、经理们是喜欢确定的不确定性的，不喜欢不确定的确定性。不要与众人为敌，市场只是社会生产的一种组织形式罢了，它无法确保你的正义性。

私利和公益——有关商业底层逻辑的思考

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中途下车的随手单受害者

2021-07-28 21:44:51

星云股份锂电+储能双轮驱动

摘要： 1、锂电+储能双轮驱动，公司深度绑定宁德、充分受益其千亿元产能扩张，未来三年业绩有望增长近4倍。 2、2021年1-6月国内动力电池装机量为52.49GWh，同比增长199.90%，到2025年，全球动力电池需求有望达823.3GWh。 3、公司是锂电池检测设备龙头，设备在电池产线价值量占比约为30%，并且绑定宁德时代，现已接到宁德德国图林根公司的订单，产品实现海外销售。 4、公司布局储能领域，储能变流器（PCS）产品为自主研发，具有高效率和节能特性，并和宁德合资成立时代星云，现已推出“

锂电+储能双轮驱动星云股份

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广誉远是下一个片仔癀还是乐视?

摘要： 1、广誉远股票翻了3倍了，业绩没增长，还下滑了，控股股东持续减持，国资委接盘，但未见动静，看好的酒所占业绩非常有限。 2、PC端买不到产品，需要处方药。 3、销量不高，无法对标片仔癀。

广誉远是下一个片仔癀还是乐视?

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中途下车的随手单受害者

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降准后货币环境的变化

1、降准打破了预期。 2、降准缓和了对狭义流动性的担忧，且因为存在继续宽松预期，收益率曲线出现整体下移和陡峭化。 3、目前市场预期在逻辑和量级上均有一定脆弱性。 4、金融政策偏紧会约束货币政策的空间和斜率。需要考虑狭义流动性下半年收缩的风险有没有改变。 5、下半年逻辑上指向广义流动性缓和、狭义流动性收敛。

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宝信软件—逆势新高、没有泡沫

关注原因: 短线，股价逆势新高，港股SaaS概念活跃。宝信大逻辑是产业周期到了科技赋能产业转型。短线逻辑是近日发布的PLC核心技术，国产替代，有望从宝信的钢铁领域渗透到其他领域。 1、驱动因素。7月26日，中国宝武旗下宝信软件发布自主研发的工业控制系统的核心部件——大型PLC（可编程逻辑控制器）产品，一举打破了PLC市场领域长期以来由欧、美、日等外资产品垄断的局面，而且将对PLC市场重塑、工业控制行业发展产生深远的影响。工业自动化是实现智慧制造、建设钢铁生态圈的重要基础和组成部分，这项技术有望从

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中途下车的随手单受害者

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车载PCB：重点追踪这两个因素

关注原因:短线，车用电子搭载率进一步上升，新能源车销量快速增长，带动车载PCB需求提升。 1、驱动因素：在汽车电子领域，基于物联网背景下的电动汽车、智能汽车、自动驾驶等是汽车行业发展的重要趋势，车用电子搭载率将会进一步上升，车用PCB用量也将提升。目前，一辆中高阶车型的PCB产品使用量已达约30片，车用PCB产品需求增长明显，且较好的客户黏性有利于销售的稳定增长。 2、随着传感器技术应用的增加和互联网对汽车的逐步渗透，汽车电子化的趋势越发明显。PCB在汽车电子中应用广泛，在动力控制系统、安全控制

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华为P50系列即刻登场

华为官方微博宣布，华为旗舰新品发布会定于7月29日19:30，一起见证万象新生，届时将发布华为P50系列等产品。对于华为而言，从2020年芯片遭遇海外厂商“狙击”以后，在智能手机市场的份额早就开始出现暴跌，连同受累的还包括已经从华为剥离出去的荣耀，所幸的是，荣耀目前的市场份额正处于提升阶段。而P系列作为华为高端旗舰系列之一，其能否顺利发布且备货量是否充足则一直是业界较为关心的问题，即将发布的P50系列，其备货将达到千万级别，而这也将带动相关华为核心概念股的业绩。华为P50系列发布在即：备货达到

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6月工业企业利润数据点评

摘要： 1、6月工业企业利润平稳较快增长。 2、大宗价格持续拉动利润上涨，其中黑色表现好于有色。 3、外需出口持续拉动相关行业利润增长，但呈现边际减弱的趋势。出口导向型行业利润贡献或将出现结构性的调整。 4、产成品补库存速度加快，实际库存水平或亦出现上涨。未来需持续关注大宗价格和出口两条主线的边际变化对工业企业利润的影响以及补库存的韧性。

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解密传说中的长亭科技

摘要： 1、长亭科技加入阿里云后，双方在云安全技术产品方面和核心安全技术方面进行深度合作。 2、雷池WAF、谛听蜜罐、洞鉴扫描器，是长亭最早发布的三大产品线，也是长亭的立足之本。 3、长亭希望用智能替代规则，重视实战攻防。 4、长亭把攻防实战发挥到极致，融入到产品，融入到服务，最后再奉献给客户。

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后续何去何从？

摘要： 1、教育双减只是整个政策风向的一个典型事件，对过往各种幻想留存的破灭式暴击。 2、大众对于未来经济发展模式，但凡不利于未来民生的行业和领域都会被限制。 3、未来的盈利模式构建重大不确定性，进而进一步衍射出对于无形之手的恐惧和不确定性，这才引发了这几天叵测动荡的行情。 4、住房，医疗，教育三座大山倒塌，实际上是对过往经济发展模式的修正。 5、各类衣食住行的民生领域都进入强约束期，剩下的便只有硬科技这条政策主线。

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世运电路：汽车PCB+特斯拉+股价低位

关注原因: 短线，电子产品需求变旺PCB厂商提价意愿强烈，指数跳水PCB概念的多只个股顶住压力，继续封板。行业受下游各应用行业景气度影响前景广阔。世运电路涉及汽车PCB，股价处于历史低位。世运转债值搏率较高，可以适当关注。 1、公司汽车业务营收占比逐步提升。自2016年，公司主营业务逐渐由家电转向汽车业务。随着新能源智能车的景气度提升，公司与特斯拉、现代、丰田等优质终端汽车客户的合作加深，特斯拉是公司最大汽车终端客户。公司自2012年起通过Jabil布局新能源车终端客户特斯拉，2015年开始小批

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PCB印制电路板：通信+汽车PCB+半导体+消费电子补涨

关注原因:短线，电子产品需求变旺PCB厂商提价意愿强烈，近日北上资金跑路，昨日所说的美国8.2投资禁令即将生效，村龙是否是外资拉高出货不得而知。在这种情况下，PCB概念的多只个股顶住了压力，很少炸板。逆势见真龙，这与背后的北向资金低配和价值低估密不可分。 1、上涨因素解析。 (1)细观此次轮动，是科技线的炒作。从5G基建，到稀缺国产替代卓胜微、韦爵爷等，到材料PCB等，后面可能往自主可控软件之类方向(例如今日中望软件)，再往后应用端也会热起来，物联网是5G的终极诉求，下半年炒科技可能性很大，AR

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一只困境反转的翻倍股

摘要： 1、子公司佰利新能源拟与湖北万润新能源成立合资公司，建设10万吨磷酸铁生产线。 2、公司是城轨车辆门系统、高铁车门系统、安全门等业务的国内龙头企业，市占率排名第一。 3、公司相关业务订单持续增长，轨道交通业务营业收入持续增长，毛利率40%左右。 4、公司研发支出非常充足，占营业收入的比例高达7%左右，且全部费用化。 5、公司货币资金14亿，理财产品5亿，短期借款5亿，17年34亿收购龙昕科技被坑现在基本已经解决。

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私利和公益——有关商业底层逻辑的思考

1、这几年的市场风格分化比较严重，这个现象有宏观方面的因素——流动性持续宽松，但更多的是产业方面的因素。过去的牛市，地产产业链是核心，这一轮牛市的核心产业链是新能源车+光伏。 2、在这两种不同的政策导向下能看到一个很鲜明的对比，背后是时代潮流和民心向背。 3、要知道什么样的行业是挣钱的，什么样的行业是可以不犯众怒地挣钱的，什么样的行业是可以不犯众怒给股东挣到钱的。 4、经理们是喜欢确定的不确定性的，不喜欢不确定的确定性。不要与众人为敌，市场只是社会生产的一种组织形式罢了，它无法确保你的正义性。

私利和公益——有关商业底层逻辑的思考

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星云股份锂电+储能双轮驱动

摘要： 1、锂电+储能双轮驱动，公司深度绑定宁德、充分受益其千亿元产能扩张，未来三年业绩有望增长近4倍。 2、2021年1-6月国内动力电池装机量为52.49GWh，同比增长199.90%，到2025年，全球动力电池需求有望达823.3GWh。 3、公司是锂电池检测设备龙头，设备在电池产线价值量占比约为30%，并且绑定宁德时代，现已接到宁德德国图林根公司的订单，产品实现海外销售。 4、公司布局储能领域，储能变流器（PCS）产品为自主研发，具有高效率和节能特性，并和宁德合资成立时代星云，现已推出“

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广誉远是下一个片仔癀还是乐视?

摘要： 1、广誉远股票翻了3倍了，业绩没增长，还下滑了，控股股东持续减持，国资委接盘，但未见动静，看好的酒所占业绩非常有限。 2、PC端买不到产品，需要处方药。 3、销量不高，无法对标片仔癀。

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降准后货币环境的变化

1、降准打破了预期。 2、降准缓和了对狭义流动性的担忧，且因为存在继续宽松预期，收益率曲线出现整体下移和陡峭化。 3、目前市场预期在逻辑和量级上均有一定脆弱性。 4、金融政策偏紧会约束货币政策的空间和斜率。需要考虑狭义流动性下半年收缩的风险有没有改变。 5、下半年逻辑上指向广义流动性缓和、狭义流动性收敛。

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宝信软件—逆势新高、没有泡沫

关注原因: 短线，股价逆势新高，港股SaaS概念活跃。宝信大逻辑是产业周期到了科技赋能产业转型。短线逻辑是近日发布的PLC核心技术，国产替代，有望从宝信的钢铁领域渗透到其他领域。 1、驱动因素。7月26日，中国宝武旗下宝信软件发布自主研发的工业控制系统的核心部件——大型PLC（可编程逻辑控制器）产品，一举打破了PLC市场领域长期以来由欧、美、日等外资产品垄断的局面，而且将对PLC市场重塑、工业控制行业发展产生深远的影响。工业自动化是实现智慧制造、建设钢铁生态圈的重要基础和组成部分，这项技术有望从

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车载PCB：重点追踪这两个因素

关注原因:短线，车用电子搭载率进一步上升，新能源车销量快速增长，带动车载PCB需求提升。 1、驱动因素：在汽车电子领域，基于物联网背景下的电动汽车、智能汽车、自动驾驶等是汽车行业发展的重要趋势，车用电子搭载率将会进一步上升，车用PCB用量也将提升。目前，一辆中高阶车型的PCB产品使用量已达约30片，车用PCB产品需求增长明显，且较好的客户黏性有利于销售的稳定增长。 2、随着传感器技术应用的增加和互联网对汽车的逐步渗透，汽车电子化的趋势越发明显。PCB在汽车电子中应用广泛，在动力控制系统、安全控制

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华为P50系列即刻登场

华为官方微博宣布，华为旗舰新品发布会定于7月29日19:30，一起见证万象新生，届时将发布华为P50系列等产品。对于华为而言，从2020年芯片遭遇海外厂商“狙击”以后，在智能手机市场的份额早就开始出现暴跌，连同受累的还包括已经从华为剥离出去的荣耀，所幸的是，荣耀目前的市场份额正处于提升阶段。而P系列作为华为高端旗舰系列之一，其能否顺利发布且备货量是否充足则一直是业界较为关心的问题，即将发布的P50系列，其备货将达到千万级别，而这也将带动相关华为核心概念股的业绩。华为P50系列发布在即：备货达到

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摘要： 1、6月工业企业利润平稳较快增长。 2、大宗价格持续拉动利润上涨，其中黑色表现好于有色。 3、外需出口持续拉动相关行业利润增长，但呈现边际减弱的趋势。出口导向型行业利润贡献或将出现结构性的调整。 4、产成品补库存速度加快，实际库存水平或亦出现上涨。未来需持续关注大宗价格和出口两条主线的边际变化对工业企业利润的影响以及补库存的韧性。

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摘要： 1、长亭科技加入阿里云后，双方在云安全技术产品方面和核心安全技术方面进行深度合作。 2、雷池WAF、谛听蜜罐、洞鉴扫描器，是长亭最早发布的三大产品线，也是长亭的立足之本。 3、长亭希望用智能替代规则，重视实战攻防。 4、长亭把攻防实战发挥到极致，融入到产品，融入到服务，最后再奉献给客户。

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摘要： 1、教育双减只是整个政策风向的一个典型事件，对过往各种幻想留存的破灭式暴击。 2、大众对于未来经济发展模式，但凡不利于未来民生的行业和领域都会被限制。 3、未来的盈利模式构建重大不确定性，进而进一步衍射出对于无形之手的恐惧和不确定性，这才引发了这几天叵测动荡的行情。 4、住房，医疗，教育三座大山倒塌，实际上是对过往经济发展模式的修正。 5、各类衣食住行的民生领域都进入强约束期，剩下的便只有硬科技这条政策主线。

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世运电路：汽车PCB+特斯拉+股价低位

关注原因: 短线，电子产品需求变旺PCB厂商提价意愿强烈，指数跳水PCB概念的多只个股顶住压力，继续封板。行业受下游各应用行业景气度影响前景广阔。世运电路涉及汽车PCB，股价处于历史低位。世运转债值搏率较高，可以适当关注。 1、公司汽车业务营收占比逐步提升。自2016年，公司主营业务逐渐由家电转向汽车业务。随着新能源智能车的景气度提升，公司与特斯拉、现代、丰田等优质终端汽车客户的合作加深，特斯拉是公司最大汽车终端客户。公司自2012年起通过Jabil布局新能源车终端客户特斯拉，2015年开始小批

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2021-07-27 18:50:08

PCB印制电路板：通信+汽车PCB+半导体+消费电子补涨

关注原因:短线，电子产品需求变旺PCB厂商提价意愿强烈，近日北上资金跑路，昨日所说的美国8.2投资禁令即将生效，村龙是否是外资拉高出货不得而知。在这种情况下，PCB概念的多只个股顶住了压力，很少炸板。逆势见真龙，这与背后的北向资金低配和价值低估密不可分。 1、上涨因素解析。 (1)细观此次轮动，是科技线的炒作。从5G基建，到稀缺国产替代卓胜微、韦爵爷等，到材料PCB等，后面可能往自主可控软件之类方向(例如今日中望软件)，再往后应用端也会热起来，物联网是5G的终极诉求，下半年炒科技可能性很大，AR

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世运电路
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深南电路
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东山精密
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沪电股份
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生益科技

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韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-27 00:03:30

脱水研报：研报及纪要脱水精华

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中望软件
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智明达

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韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-26 19:48:18

一只困境反转的翻倍股

摘要： 1、子公司佰利新能源拟与湖北万润新能源成立合资公司，建设10万吨磷酸铁生产线。 2、公司是城轨车辆门系统、高铁车门系统、安全门等业务的国内龙头企业，市占率排名第一。 3、公司相关业务订单持续增长，轨道交通业务营业收入持续增长，毛利率40%左右。 4、公司研发支出非常充足，占营业收入的比例高达7%左右，且全部费用化。 5、公司货币资金14亿，理财产品5亿，短期借款5亿，17年34亿收购龙昕科技被坑现在基本已经解决。

一只困境反转的翻倍股

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龙佰集团

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韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-26 19:47:13

私利和公益——有关商业底层逻辑的思考

1、这几年的市场风格分化比较严重，这个现象有宏观方面的因素——流动性持续宽松，但更多的是产业方面的因素。过去的牛市，地产产业链是核心，这一轮牛市的核心产业链是新能源车+光伏。 2、在这两种不同的政策导向下能看到一个很鲜明的对比，背后是时代潮流和民心向背。 3、要知道什么样的行业是挣钱的，什么样的行业是可以不犯众怒地挣钱的，什么样的行业是可以不犯众怒给股东挣到钱的。 4、经理们是喜欢确定的不确定性的，不喜欢不确定的确定性。不要与众人为敌，市场只是社会生产的一种组织形式罢了，它无法确保你的正义性。

私利和公益——有关商业底层逻辑的思考

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贵州茅台

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