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中途下车的随手单受害者
2021-07-26 19:46:34
一张图看懂工业软件
1、工业软件包括底层的PLM,MES,WMS,APS,CRM,SRM以及上层的ERP系统。 2、除了ERP市场空间200亿人民币左右,其他软件市场空间基本都在50亿元以下。 3、越底层的软件越难标准化,因为不同的工业设备有不同的接口和标准,因此ERP软件可以形成寡头垄断。 4、长期来看,虽然其他的工业软件市场很分散,但随着智能制造产业大趋势的推进,竞争格局也会优化。
一张图看懂工业软件
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鼎捷数智
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2021-07-26 19:35:12
大潮涌起回归硬科技:中芯国际相关概念股
关注原因:短线,外盘中概股大跌,让资金认识到政策的定力与号召力,逆势出强龙,大量资金涌入各类硬科技公司。此外,受益于行业需求爆发+产品升级+国产替代逻辑的功率半导体。中芯国际或将以40nm工艺为华为代工生产OLED驱动芯片。 1、驱动因素:美国投资禁令8.2日生效,美国人卖出之时,中芯国际压价结束之日。中概股外盘大跌,让资金认识到政策的定力与号召力,中芯国际相关概念股是国家鼎力支持,回归硬科技,没得选。另外多家媒体报道指出中芯国际或许将以40nm工艺为华为代工生产OLED驱动芯片,或许代表着中芯
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华润微
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芯朋微
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中芯国际
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长川科技
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中途下车的随手单受害者
2021-07-26 18:03:38
红相股份:军工通信+光伏+风电
关注原因: 短线,公司业务涉及军工、光伏、风电等热点板块,目前股价处于低位,今日逆势收涨。 1、公司业务涉及军工概念。子公司星波通信专业从事射频/微波器件、组件、子系统及其混合集成电路模块的研发、生产、销售和服务。微波混合集成电路广泛应用于军用通信、雷达、电子对抗系统中,是国防信息化建设的重要基础。星波通信一直致力于微波混合集成电路相关技术在机载、弹载、舰载等多种武器平台上的应用,产品主要为雷达、地面武器系统、航空电子设备、微波通信系统、数据链、卫星通信、导航设备和电子对抗系统提供配套。 2、公
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红相股份
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中途下车的随手单受害者
2021-07-23 22:53:38
天然气价格是撬动煤价的支点和那个足够长的杠杆
煤炭现象和后面的根源思考: 1、本来就是世界最高电价的欧洲的电价不断历史新高。 2、煤炭价格:退出煤电最彻底的欧洲的煤炭价格涨幅是最大的,澳洲等国际煤价历史新高。 3、欧美重新启用大量的煤电来缓解天然气发电成本的压力。 4、美天然气虽不贵,仍转用煤发电。
天然气价格是撬动煤价的支点和那个足够长的杠杆
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贵州燃气
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2021-07-23 22:24:51
低估值的股票是一种资源
1、低估值股票是一种资源。 2、资源有三个特征,一是稀缺,二是有价值能带来收益,三是特定时空的不可再生。 3、在一个上升的股市里,低估未上涨的股票都是资源,涨一个少一个。 4、下跌的股市,对卖空者來说未下跌的股票也是资源。 5、对于爬高的人,坑是资源,对于打滑梯的孩子,高度才是资源。
低估值的股票是一种资源
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中国建筑
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中途下车的随手单受害者
2021-07-23 22:22:04
高瓴资本重仓半导体
1、2021年6月21日,高瓴资本罕见路演,认为集成电路、半导体是赛道最长、机会最多、对投资金额的要求可能也最高的赛道。 2、近一年高瓴投资了壁仞科技、天科合达、地平线、芯耀辉科技、星思半导体、星云智联、壁仞科技。 3、芯耀辉、芯华章对应的是芯片产业链最上游的IP、EDA设计;地平线对应应用芯片里的汽车自动驾驶芯片;天科合达对应碳化硅功率器件;星思半导体对应5G连接芯片;壁仞科技对应通用型GPU;星云智联对应DPU 4、科技领域四大投资方向:半导体、前沿科技、智能驾驶、新终端。
高瓴资本重仓半导体
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中芯国际
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中途下车的随手单受害者
2021-07-22 20:28:51
法拉第未来今日登陆纳斯达克
摘要: 1、法拉第未来今日登陆纳斯达克,估值约44亿美元。 2、PSAC持股人选择赎回的最后期限已过,FF预计在业务合并完成时可获得约10亿美元的资金,其中包括PSAC以信托形式持有的2.3亿美元现金,以及以每股10美元价格超额认购7.75亿美元普通股PIPE。 3、法拉第未来暂未录得任何收入,2020年研发投入为2018万美元。 4、招股书显示,法拉第未来在技术方面有可变平台架构、业界最高的重量级功率密度的集成驱动系统等优势,且其在L3级自动驾驶方面有技术储备。 5、IPO后原FF公司管理层通
法拉第未来今日登陆纳斯达克
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乐视退
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中途下车的随手单受害者
2021-07-22 20:13:43
F5G第五代固定网络 需求应用端暴增
关注原因:短线,华为与深圳光明区政府、深圳湾实验室联合签署两项战略合作协议。协议各方将在光明科学城建设世界一流的基础科研平台和公共技术服务平台,并在智能制造、生命科学、F5G、综合智慧能源等领域的源头进行创新。 1、驱动因素:华为希望通过合作落地一个F5G光创新中心、聚集一群F5G全光产业生态、共建一座F5G“全光之城”。华为光产品线副总裁王丽彪表示,华为在光通信、光显示等方面,拥有十分领先的技术和解决方案。比如光通信领域,将F5G的一些技术落地,可以将带宽提升10倍、联接能力提升100倍、网络
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瑞斯康达
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新易盛
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博创科技
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中际旭创
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光迅科技
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中途下车的随手单受害者
2021-07-22 20:11:33
瑞松科技:低位启动的新能源汽车+智能制造
关注原因: 短线,低位启动,7.22日商务部:下一步将全链条促进汽车消费。公司产品为汽车行业提供机器人与智能制造生产线及工艺技术解决方案。公司专注于机器人系统集成与智能制造领域,为客户提供成套智能化、柔性化制造系统解决方案。 1、新能源汽车是公司业务的重要方向之一,公司的产品及服务为汽车行业提供机器人与智能制造生产线及工艺技术解决方案。公司搅拌摩擦焊工艺作为新能源汽车电池包、5G通信基站部件、BMS散热器等产品加工的重要环节,已在服务上述产品上有成熟应用。搅拌摩擦焊工艺及设备属于近年新开拓的业务
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瑞松科技
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2021-07-22 18:46:42
$广誉远做一个判断
1、公司能否对标片仔癀,首先山西国资委还没施展拳脚。 2、公司回归山西,在山西经济转型之际,起到一个中医药龙头带动作用。 3、顶层设计对中医药行业重视,越来越多人了解中医。 4、老龄化、亚健康契合公司产品的作用,未来空间广阔。
$广誉远做一个判断
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广誉远
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中途下车的随手单受害者
2021-07-22 15:50:31
当下的圣农发展还值得投资吗?
摘要: 1、普遍对圣农发展的疑惑有三点:白羽鸡的行业发展前途;圣农食品深加工业务以及C端发展前途;目前估值是高是低。 2、人口流动方向和城市生活节奏变化方向看,鸡肉需求未来在不断扩大。 3、未来做成深加工的食品半成品是白羽鸡价值提升的主要方向,竞争力体现在产品战略上。 4、长期持有可以在未来5-10年收获年化10%-15%的收益。
当下的圣农发展还值得投资吗?
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圣农发展
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2021-07-21 19:51:31
Mini LED:商用元年+华为+行情延续
关注原因: 短线,结构性行情延续,华为或将在7月29日发布配备Mini LED背光的智慧屏;三星苹果陆续推出Mini LED产品;LED行业景气度上行。 1、驱动因素:华为或将在7月29日发布配备Mini LED背光的智慧屏。苹果可能在今年秋发布配备Mini LED显示屏的新款Mac Pro,三星今年会推出采用量子点mini LED技术的新机种。另外,LED行业触底回升,今年为mini led商业应用元年,景气度上行。 2、Mini LED市场应用广阔,引多家企业布局。苹果可能在今年秋发布配备M
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鸿利智汇
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新益昌
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聚飞光电
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中途下车的随手单受害者
2021-07-21 18:25:40
定价权的两个逻辑
摘要: 1、股价短期靠情绪,中期靠市场共识,尤其是机构共识。长期靠利润支撑。 2、理解定价权的两个逻辑:一是对于基金经理,理解定价权逻辑,盯着商业模式动态观察商业逻辑,一旦发现逻辑出问题,马上卖出股票。 3、二是对于不能清算的公司,理解定价权逻辑:公司股票真正得买家就只有一个公司自己。 4、股票是由每个买家自己定价的,到你自己觉得便宜的时候才可以买,实际上和市场(别人)无关。
定价权的两个逻辑
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贵州茅台
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中途下车的随手单受害者
2021-07-21 18:01:30
立昂微:半导体上行+业绩预增+股价新高
关注原因: 短线,半导体扩产周期正在上行,目前普遍认为立昂微是半导体的旗手。盘后上海市人民政府办公厅印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》,利好集成电路半导体板块。 1、驱动因素:盘后上海市人民政府办公厅印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》。《规划》称,要提升集成电路设计工具供给能力,加快研制具有国际一流水平的刻蚀机、清洗机、离子注入机、量测设备等高端产品;开展核心装备关键零部件研发。提升12英寸硅片、先进光刻胶研发和产业化能力。真正刺激行情的是半导体扩产周
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立昂微
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中途下车的随手单受害者
2021-07-21 14:30:45
LPR平稳,政策对经济仍然有信心
摘要: 1、7月LPR平稳,LPR下调预期落空。降准后金融环境并未大幅宽松。 2、在监管层面对于黑色系产品上行保持了一定的容忍度,对房地产和地方融资平台的监管并未放松。 3、降息这种更明确的应对经济下行的行为仍然需要等待。 4、宽松时间点可能在4季度。
LPR平稳,政策对经济仍然有信心
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招商银行
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1、工业软件包括底层的PLM,MES,WMS,APS,CRM,SRM以及上层的ERP系统。 2、除了ERP市场空间200亿人民币左右,其他软件市场空间基本都在50亿元以下。 3、越底层的软件越难标准化,因为不同的工业设备有不同的接口和标准,因此ERP软件可以形成寡头垄断。 4、长期来看,虽然其他的工业软件市场很分散,但随着智能制造产业大趋势的推进,竞争格局也会优化。
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大潮涌起回归硬科技:中芯国际相关概念股
关注原因:短线,外盘中概股大跌,让资金认识到政策的定力与号召力,逆势出强龙,大量资金涌入各类硬科技公司。此外,受益于行业需求爆发+产品升级+国产替代逻辑的功率半导体。中芯国际或将以40nm工艺为华为代工生产OLED驱动芯片。 1、驱动因素:美国投资禁令8.2日生效,美国人卖出之时,中芯国际压价结束之日。中概股外盘大跌,让资金认识到政策的定力与号召力,中芯国际相关概念股是国家鼎力支持,回归硬科技,没得选。另外多家媒体报道指出中芯国际或许将以40nm工艺为华为代工生产OLED驱动芯片,或许代表着中芯
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红相股份:军工通信+光伏+风电
关注原因: 短线,公司业务涉及军工、光伏、风电等热点板块,目前股价处于低位,今日逆势收涨。 1、公司业务涉及军工概念。子公司星波通信专业从事射频/微波器件、组件、子系统及其混合集成电路模块的研发、生产、销售和服务。微波混合集成电路广泛应用于军用通信、雷达、电子对抗系统中,是国防信息化建设的重要基础。星波通信一直致力于微波混合集成电路相关技术在机载、弹载、舰载等多种武器平台上的应用,产品主要为雷达、地面武器系统、航空电子设备、微波通信系统、数据链、卫星通信、导航设备和电子对抗系统提供配套。 2、公
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天然气价格是撬动煤价的支点和那个足够长的杠杆
煤炭现象和后面的根源思考: 1、本来就是世界最高电价的欧洲的电价不断历史新高。 2、煤炭价格:退出煤电最彻底的欧洲的煤炭价格涨幅是最大的,澳洲等国际煤价历史新高。 3、欧美重新启用大量的煤电来缓解天然气发电成本的压力。 4、美天然气虽不贵,仍转用煤发电。
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低估值的股票是一种资源
1、低估值股票是一种资源。 2、资源有三个特征,一是稀缺,二是有价值能带来收益,三是特定时空的不可再生。 3、在一个上升的股市里,低估未上涨的股票都是资源,涨一个少一个。 4、下跌的股市,对卖空者來说未下跌的股票也是资源。 5、对于爬高的人,坑是资源,对于打滑梯的孩子,高度才是资源。
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高瓴资本重仓半导体
1、2021年6月21日,高瓴资本罕见路演,认为集成电路、半导体是赛道最长、机会最多、对投资金额的要求可能也最高的赛道。 2、近一年高瓴投资了壁仞科技、天科合达、地平线、芯耀辉科技、星思半导体、星云智联、壁仞科技。 3、芯耀辉、芯华章对应的是芯片产业链最上游的IP、EDA设计;地平线对应应用芯片里的汽车自动驾驶芯片;天科合达对应碳化硅功率器件;星思半导体对应5G连接芯片;壁仞科技对应通用型GPU;星云智联对应DPU 4、科技领域四大投资方向:半导体、前沿科技、智能驾驶、新终端。
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法拉第未来今日登陆纳斯达克
摘要: 1、法拉第未来今日登陆纳斯达克,估值约44亿美元。 2、PSAC持股人选择赎回的最后期限已过,FF预计在业务合并完成时可获得约10亿美元的资金,其中包括PSAC以信托形式持有的2.3亿美元现金,以及以每股10美元价格超额认购7.75亿美元普通股PIPE。 3、法拉第未来暂未录得任何收入,2020年研发投入为2018万美元。 4、招股书显示,法拉第未来在技术方面有可变平台架构、业界最高的重量级功率密度的集成驱动系统等优势,且其在L3级自动驾驶方面有技术储备。 5、IPO后原FF公司管理层通
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F5G第五代固定网络 需求应用端暴增
关注原因:短线,华为与深圳光明区政府、深圳湾实验室联合签署两项战略合作协议。协议各方将在光明科学城建设世界一流的基础科研平台和公共技术服务平台,并在智能制造、生命科学、F5G、综合智慧能源等领域的源头进行创新。 1、驱动因素:华为希望通过合作落地一个F5G光创新中心、聚集一群F5G全光产业生态、共建一座F5G“全光之城”。华为光产品线副总裁王丽彪表示,华为在光通信、光显示等方面,拥有十分领先的技术和解决方案。比如光通信领域,将F5G的一些技术落地,可以将带宽提升10倍、联接能力提升100倍、网络
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瑞松科技:低位启动的新能源汽车+智能制造
关注原因: 短线,低位启动,7.22日商务部:下一步将全链条促进汽车消费。公司产品为汽车行业提供机器人与智能制造生产线及工艺技术解决方案。公司专注于机器人系统集成与智能制造领域,为客户提供成套智能化、柔性化制造系统解决方案。 1、新能源汽车是公司业务的重要方向之一,公司的产品及服务为汽车行业提供机器人与智能制造生产线及工艺技术解决方案。公司搅拌摩擦焊工艺作为新能源汽车电池包、5G通信基站部件、BMS散热器等产品加工的重要环节,已在服务上述产品上有成熟应用。搅拌摩擦焊工艺及设备属于近年新开拓的业务
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1、公司能否对标片仔癀,首先山西国资委还没施展拳脚。 2、公司回归山西,在山西经济转型之际,起到一个中医药龙头带动作用。 3、顶层设计对中医药行业重视,越来越多人了解中医。 4、老龄化、亚健康契合公司产品的作用,未来空间广阔。
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当下的圣农发展还值得投资吗?
摘要: 1、普遍对圣农发展的疑惑有三点:白羽鸡的行业发展前途;圣农食品深加工业务以及C端发展前途;目前估值是高是低。 2、人口流动方向和城市生活节奏变化方向看,鸡肉需求未来在不断扩大。 3、未来做成深加工的食品半成品是白羽鸡价值提升的主要方向,竞争力体现在产品战略上。 4、长期持有可以在未来5-10年收获年化10%-15%的收益。
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Mini LED:商用元年+华为+行情延续
关注原因: 短线,结构性行情延续,华为或将在7月29日发布配备Mini LED背光的智慧屏;三星苹果陆续推出Mini LED产品;LED行业景气度上行。 1、驱动因素:华为或将在7月29日发布配备Mini LED背光的智慧屏。苹果可能在今年秋发布配备Mini LED显示屏的新款Mac Pro,三星今年会推出采用量子点mini LED技术的新机种。另外,LED行业触底回升,今年为mini led商业应用元年,景气度上行。 2、Mini LED市场应用广阔,引多家企业布局。苹果可能在今年秋发布配备M
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定价权的两个逻辑
摘要: 1、股价短期靠情绪,中期靠市场共识,尤其是机构共识。长期靠利润支撑。 2、理解定价权的两个逻辑:一是对于基金经理,理解定价权逻辑,盯着商业模式动态观察商业逻辑,一旦发现逻辑出问题,马上卖出股票。 3、二是对于不能清算的公司,理解定价权逻辑:公司股票真正得买家就只有一个公司自己。 4、股票是由每个买家自己定价的,到你自己觉得便宜的时候才可以买,实际上和市场(别人)无关。
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立昂微:半导体上行+业绩预增+股价新高
关注原因: 短线,半导体扩产周期正在上行,目前普遍认为立昂微是半导体的旗手。盘后上海市人民政府办公厅印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》,利好集成电路半导体板块。 1、驱动因素:盘后上海市人民政府办公厅印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》。《规划》称,要提升集成电路设计工具供给能力,加快研制具有国际一流水平的刻蚀机、清洗机、离子注入机、量测设备等高端产品;开展核心装备关键零部件研发。提升12英寸硅片、先进光刻胶研发和产业化能力。真正刺激行情的是半导体扩产周
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LPR平稳,政策对经济仍然有信心
摘要: 1、7月LPR平稳,LPR下调预期落空。降准后金融环境并未大幅宽松。 2、在监管层面对于黑色系产品上行保持了一定的容忍度,对房地产和地方融资平台的监管并未放松。 3、降息这种更明确的应对经济下行的行为仍然需要等待。 4、宽松时间点可能在4季度。
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红相股份:军工通信+光伏+风电
关注原因: 短线,公司业务涉及军工、光伏、风电等热点板块,目前股价处于低位,今日逆势收涨。 1、公司业务涉及军工概念。子公司星波通信专业从事射频/微波器件、组件、子系统及其混合集成电路模块的研发、生产、销售和服务。微波混合集成电路广泛应用于军用通信、雷达、电子对抗系统中,是国防信息化建设的重要基础。星波通信一直致力于微波混合集成电路相关技术在机载、弹载、舰载等多种武器平台上的应用,产品主要为雷达、地面武器系统、航空电子设备、微波通信系统、数据链、卫星通信、导航设备和电子对抗系统提供配套。 2、公
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天然气价格是撬动煤价的支点和那个足够长的杠杆
煤炭现象和后面的根源思考: 1、本来就是世界最高电价的欧洲的电价不断历史新高。 2、煤炭价格:退出煤电最彻底的欧洲的煤炭价格涨幅是最大的,澳洲等国际煤价历史新高。 3、欧美重新启用大量的煤电来缓解天然气发电成本的压力。 4、美天然气虽不贵,仍转用煤发电。
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低估值的股票是一种资源
1、低估值股票是一种资源。 2、资源有三个特征,一是稀缺,二是有价值能带来收益,三是特定时空的不可再生。 3、在一个上升的股市里,低估未上涨的股票都是资源,涨一个少一个。 4、下跌的股市,对卖空者來说未下跌的股票也是资源。 5、对于爬高的人,坑是资源,对于打滑梯的孩子,高度才是资源。
低估值的股票是一种资源
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中国建筑
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中途下车的随手单受害者
2021-07-23 22:22:04
高瓴资本重仓半导体
1、2021年6月21日,高瓴资本罕见路演,认为集成电路、半导体是赛道最长、机会最多、对投资金额的要求可能也最高的赛道。 2、近一年高瓴投资了壁仞科技、天科合达、地平线、芯耀辉科技、星思半导体、星云智联、壁仞科技。 3、芯耀辉、芯华章对应的是芯片产业链最上游的IP、EDA设计;地平线对应应用芯片里的汽车自动驾驶芯片;天科合达对应碳化硅功率器件;星思半导体对应5G连接芯片;壁仞科技对应通用型GPU;星云智联对应DPU 4、科技领域四大投资方向:半导体、前沿科技、智能驾驶、新终端。
高瓴资本重仓半导体
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中芯国际
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中途下车的随手单受害者
2021-07-22 20:28:51
法拉第未来今日登陆纳斯达克
摘要: 1、法拉第未来今日登陆纳斯达克,估值约44亿美元。 2、PSAC持股人选择赎回的最后期限已过,FF预计在业务合并完成时可获得约10亿美元的资金,其中包括PSAC以信托形式持有的2.3亿美元现金,以及以每股10美元价格超额认购7.75亿美元普通股PIPE。 3、法拉第未来暂未录得任何收入,2020年研发投入为2018万美元。 4、招股书显示,法拉第未来在技术方面有可变平台架构、业界最高的重量级功率密度的集成驱动系统等优势,且其在L3级自动驾驶方面有技术储备。 5、IPO后原FF公司管理层通
法拉第未来今日登陆纳斯达克
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乐视退
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中途下车的随手单受害者
2021-07-22 20:13:43
F5G第五代固定网络 需求应用端暴增
关注原因:短线,华为与深圳光明区政府、深圳湾实验室联合签署两项战略合作协议。协议各方将在光明科学城建设世界一流的基础科研平台和公共技术服务平台,并在智能制造、生命科学、F5G、综合智慧能源等领域的源头进行创新。 1、驱动因素:华为希望通过合作落地一个F5G光创新中心、聚集一群F5G全光产业生态、共建一座F5G“全光之城”。华为光产品线副总裁王丽彪表示,华为在光通信、光显示等方面,拥有十分领先的技术和解决方案。比如光通信领域,将F5G的一些技术落地,可以将带宽提升10倍、联接能力提升100倍、网络
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瑞斯康达
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新易盛
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博创科技
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光迅科技
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中途下车的随手单受害者
2021-07-22 20:11:33
瑞松科技:低位启动的新能源汽车+智能制造
关注原因: 短线,低位启动,7.22日商务部:下一步将全链条促进汽车消费。公司产品为汽车行业提供机器人与智能制造生产线及工艺技术解决方案。公司专注于机器人系统集成与智能制造领域,为客户提供成套智能化、柔性化制造系统解决方案。 1、新能源汽车是公司业务的重要方向之一,公司的产品及服务为汽车行业提供机器人与智能制造生产线及工艺技术解决方案。公司搅拌摩擦焊工艺作为新能源汽车电池包、5G通信基站部件、BMS散热器等产品加工的重要环节,已在服务上述产品上有成熟应用。搅拌摩擦焊工艺及设备属于近年新开拓的业务
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瑞松科技
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中途下车的随手单受害者
2021-07-22 18:46:42
$广誉远做一个判断
1、公司能否对标片仔癀,首先山西国资委还没施展拳脚。 2、公司回归山西,在山西经济转型之际,起到一个中医药龙头带动作用。 3、顶层设计对中医药行业重视,越来越多人了解中医。 4、老龄化、亚健康契合公司产品的作用,未来空间广阔。
$广誉远做一个判断
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广誉远
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中途下车的随手单受害者
2021-07-22 15:50:31
当下的圣农发展还值得投资吗?
摘要: 1、普遍对圣农发展的疑惑有三点:白羽鸡的行业发展前途;圣农食品深加工业务以及C端发展前途;目前估值是高是低。 2、人口流动方向和城市生活节奏变化方向看,鸡肉需求未来在不断扩大。 3、未来做成深加工的食品半成品是白羽鸡价值提升的主要方向,竞争力体现在产品战略上。 4、长期持有可以在未来5-10年收获年化10%-15%的收益。
当下的圣农发展还值得投资吗?
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圣农发展
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中途下车的随手单受害者
2021-07-21 19:51:31
Mini LED:商用元年+华为+行情延续
关注原因: 短线,结构性行情延续,华为或将在7月29日发布配备Mini LED背光的智慧屏;三星苹果陆续推出Mini LED产品;LED行业景气度上行。 1、驱动因素:华为或将在7月29日发布配备Mini LED背光的智慧屏。苹果可能在今年秋发布配备Mini LED显示屏的新款Mac Pro,三星今年会推出采用量子点mini LED技术的新机种。另外,LED行业触底回升,今年为mini led商业应用元年,景气度上行。 2、Mini LED市场应用广阔,引多家企业布局。苹果可能在今年秋发布配备M
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鸿利智汇
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新益昌
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海伦哲
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聚飞光电
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中途下车的随手单受害者
2021-07-21 18:25:40
定价权的两个逻辑
摘要: 1、股价短期靠情绪,中期靠市场共识,尤其是机构共识。长期靠利润支撑。 2、理解定价权的两个逻辑:一是对于基金经理,理解定价权逻辑,盯着商业模式动态观察商业逻辑,一旦发现逻辑出问题,马上卖出股票。 3、二是对于不能清算的公司,理解定价权逻辑:公司股票真正得买家就只有一个公司自己。 4、股票是由每个买家自己定价的,到你自己觉得便宜的时候才可以买,实际上和市场(别人)无关。
定价权的两个逻辑
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贵州茅台
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中途下车的随手单受害者
2021-07-21 18:01:30
立昂微:半导体上行+业绩预增+股价新高
关注原因: 短线,半导体扩产周期正在上行,目前普遍认为立昂微是半导体的旗手。盘后上海市人民政府办公厅印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》,利好集成电路半导体板块。 1、驱动因素:盘后上海市人民政府办公厅印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》。《规划》称,要提升集成电路设计工具供给能力,加快研制具有国际一流水平的刻蚀机、清洗机、离子注入机、量测设备等高端产品;开展核心装备关键零部件研发。提升12英寸硅片、先进光刻胶研发和产业化能力。真正刺激行情的是半导体扩产周
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立昂微
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2021-07-21 14:30:45
LPR平稳,政策对经济仍然有信心
摘要: 1、7月LPR平稳,LPR下调预期落空。降准后金融环境并未大幅宽松。 2、在监管层面对于黑色系产品上行保持了一定的容忍度,对房地产和地方融资平台的监管并未放松。 3、降息这种更明确的应对经济下行的行为仍然需要等待。 4、宽松时间点可能在4季度。
LPR平稳,政策对经济仍然有信心
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招商银行
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中途下车的随手单受害者
2021-07-26 19:46:34
一张图看懂工业软件
1、工业软件包括底层的PLM,MES,WMS,APS,CRM,SRM以及上层的ERP系统。 2、除了ERP市场空间200亿人民币左右,其他软件市场空间基本都在50亿元以下。 3、越底层的软件越难标准化,因为不同的工业设备有不同的接口和标准,因此ERP软件可以形成寡头垄断。 4、长期来看,虽然其他的工业软件市场很分散,但随着智能制造产业大趋势的推进,竞争格局也会优化。
一张图看懂工业软件
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鼎捷数智
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中途下车的随手单受害者
2021-07-26 19:35:12
大潮涌起回归硬科技:中芯国际相关概念股
关注原因:短线,外盘中概股大跌,让资金认识到政策的定力与号召力,逆势出强龙,大量资金涌入各类硬科技公司。此外,受益于行业需求爆发+产品升级+国产替代逻辑的功率半导体。中芯国际或将以40nm工艺为华为代工生产OLED驱动芯片。 1、驱动因素:美国投资禁令8.2日生效,美国人卖出之时,中芯国际压价结束之日。中概股外盘大跌,让资金认识到政策的定力与号召力,中芯国际相关概念股是国家鼎力支持,回归硬科技,没得选。另外多家媒体报道指出中芯国际或许将以40nm工艺为华为代工生产OLED驱动芯片,或许代表着中芯
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华润微
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中芯国际
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长川科技
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中途下车的随手单受害者
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红相股份:军工通信+光伏+风电
关注原因: 短线,公司业务涉及军工、光伏、风电等热点板块,目前股价处于低位,今日逆势收涨。 1、公司业务涉及军工概念。子公司星波通信专业从事射频/微波器件、组件、子系统及其混合集成电路模块的研发、生产、销售和服务。微波混合集成电路广泛应用于军用通信、雷达、电子对抗系统中,是国防信息化建设的重要基础。星波通信一直致力于微波混合集成电路相关技术在机载、弹载、舰载等多种武器平台上的应用,产品主要为雷达、地面武器系统、航空电子设备、微波通信系统、数据链、卫星通信、导航设备和电子对抗系统提供配套。 2、公
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红相股份
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中途下车的随手单受害者
2021-07-23 22:53:38
天然气价格是撬动煤价的支点和那个足够长的杠杆
煤炭现象和后面的根源思考: 1、本来就是世界最高电价的欧洲的电价不断历史新高。 2、煤炭价格:退出煤电最彻底的欧洲的煤炭价格涨幅是最大的,澳洲等国际煤价历史新高。 3、欧美重新启用大量的煤电来缓解天然气发电成本的压力。 4、美天然气虽不贵,仍转用煤发电。
天然气价格是撬动煤价的支点和那个足够长的杠杆
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贵州燃气
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低估值的股票是一种资源
1、低估值股票是一种资源。 2、资源有三个特征,一是稀缺,二是有价值能带来收益,三是特定时空的不可再生。 3、在一个上升的股市里,低估未上涨的股票都是资源,涨一个少一个。 4、下跌的股市,对卖空者來说未下跌的股票也是资源。 5、对于爬高的人,坑是资源,对于打滑梯的孩子,高度才是资源。
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高瓴资本重仓半导体
1、2021年6月21日,高瓴资本罕见路演,认为集成电路、半导体是赛道最长、机会最多、对投资金额的要求可能也最高的赛道。 2、近一年高瓴投资了壁仞科技、天科合达、地平线、芯耀辉科技、星思半导体、星云智联、壁仞科技。 3、芯耀辉、芯华章对应的是芯片产业链最上游的IP、EDA设计;地平线对应应用芯片里的汽车自动驾驶芯片;天科合达对应碳化硅功率器件;星思半导体对应5G连接芯片;壁仞科技对应通用型GPU;星云智联对应DPU 4、科技领域四大投资方向:半导体、前沿科技、智能驾驶、新终端。
高瓴资本重仓半导体
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法拉第未来今日登陆纳斯达克
摘要: 1、法拉第未来今日登陆纳斯达克,估值约44亿美元。 2、PSAC持股人选择赎回的最后期限已过,FF预计在业务合并完成时可获得约10亿美元的资金,其中包括PSAC以信托形式持有的2.3亿美元现金,以及以每股10美元价格超额认购7.75亿美元普通股PIPE。 3、法拉第未来暂未录得任何收入,2020年研发投入为2018万美元。 4、招股书显示,法拉第未来在技术方面有可变平台架构、业界最高的重量级功率密度的集成驱动系统等优势,且其在L3级自动驾驶方面有技术储备。 5、IPO后原FF公司管理层通
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F5G第五代固定网络 需求应用端暴增
关注原因:短线,华为与深圳光明区政府、深圳湾实验室联合签署两项战略合作协议。协议各方将在光明科学城建设世界一流的基础科研平台和公共技术服务平台,并在智能制造、生命科学、F5G、综合智慧能源等领域的源头进行创新。 1、驱动因素:华为希望通过合作落地一个F5G光创新中心、聚集一群F5G全光产业生态、共建一座F5G“全光之城”。华为光产品线副总裁王丽彪表示,华为在光通信、光显示等方面,拥有十分领先的技术和解决方案。比如光通信领域,将F5G的一些技术落地,可以将带宽提升10倍、联接能力提升100倍、网络
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瑞松科技:低位启动的新能源汽车+智能制造
关注原因: 短线,低位启动,7.22日商务部:下一步将全链条促进汽车消费。公司产品为汽车行业提供机器人与智能制造生产线及工艺技术解决方案。公司专注于机器人系统集成与智能制造领域,为客户提供成套智能化、柔性化制造系统解决方案。 1、新能源汽车是公司业务的重要方向之一,公司的产品及服务为汽车行业提供机器人与智能制造生产线及工艺技术解决方案。公司搅拌摩擦焊工艺作为新能源汽车电池包、5G通信基站部件、BMS散热器等产品加工的重要环节,已在服务上述产品上有成熟应用。搅拌摩擦焊工艺及设备属于近年新开拓的业务
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1、公司能否对标片仔癀,首先山西国资委还没施展拳脚。 2、公司回归山西,在山西经济转型之际,起到一个中医药龙头带动作用。 3、顶层设计对中医药行业重视,越来越多人了解中医。 4、老龄化、亚健康契合公司产品的作用,未来空间广阔。
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当下的圣农发展还值得投资吗?
摘要: 1、普遍对圣农发展的疑惑有三点:白羽鸡的行业发展前途;圣农食品深加工业务以及C端发展前途;目前估值是高是低。 2、人口流动方向和城市生活节奏变化方向看,鸡肉需求未来在不断扩大。 3、未来做成深加工的食品半成品是白羽鸡价值提升的主要方向,竞争力体现在产品战略上。 4、长期持有可以在未来5-10年收获年化10%-15%的收益。
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Mini LED:商用元年+华为+行情延续
关注原因: 短线,结构性行情延续,华为或将在7月29日发布配备Mini LED背光的智慧屏;三星苹果陆续推出Mini LED产品;LED行业景气度上行。 1、驱动因素:华为或将在7月29日发布配备Mini LED背光的智慧屏。苹果可能在今年秋发布配备Mini LED显示屏的新款Mac Pro,三星今年会推出采用量子点mini LED技术的新机种。另外,LED行业触底回升,今年为mini led商业应用元年,景气度上行。 2、Mini LED市场应用广阔,引多家企业布局。苹果可能在今年秋发布配备M
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定价权的两个逻辑
摘要: 1、股价短期靠情绪,中期靠市场共识,尤其是机构共识。长期靠利润支撑。 2、理解定价权的两个逻辑:一是对于基金经理,理解定价权逻辑,盯着商业模式动态观察商业逻辑,一旦发现逻辑出问题,马上卖出股票。 3、二是对于不能清算的公司,理解定价权逻辑:公司股票真正得买家就只有一个公司自己。 4、股票是由每个买家自己定价的,到你自己觉得便宜的时候才可以买,实际上和市场(别人)无关。
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立昂微:半导体上行+业绩预增+股价新高
关注原因: 短线,半导体扩产周期正在上行,目前普遍认为立昂微是半导体的旗手。盘后上海市人民政府办公厅印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》,利好集成电路半导体板块。 1、驱动因素:盘后上海市人民政府办公厅印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》。《规划》称,要提升集成电路设计工具供给能力,加快研制具有国际一流水平的刻蚀机、清洗机、离子注入机、量测设备等高端产品;开展核心装备关键零部件研发。提升12英寸硅片、先进光刻胶研发和产业化能力。真正刺激行情的是半导体扩产周
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LPR平稳,政策对经济仍然有信心
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大潮涌起回归硬科技:中芯国际相关概念股
关注原因:短线,外盘中概股大跌,让资金认识到政策的定力与号召力,逆势出强龙,大量资金涌入各类硬科技公司。此外,受益于行业需求爆发+产品升级+国产替代逻辑的功率半导体。中芯国际或将以40nm工艺为华为代工生产OLED驱动芯片。 1、驱动因素:美国投资禁令8.2日生效,美国人卖出之时,中芯国际压价结束之日。中概股外盘大跌,让资金认识到政策的定力与号召力,中芯国际相关概念股是国家鼎力支持,回归硬科技,没得选。另外多家媒体报道指出中芯国际或许将以40nm工艺为华为代工生产OLED驱动芯片,或许代表着中芯
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红相股份:军工通信+光伏+风电
关注原因: 短线,公司业务涉及军工、光伏、风电等热点板块,目前股价处于低位,今日逆势收涨。 1、公司业务涉及军工概念。子公司星波通信专业从事射频/微波器件、组件、子系统及其混合集成电路模块的研发、生产、销售和服务。微波混合集成电路广泛应用于军用通信、雷达、电子对抗系统中,是国防信息化建设的重要基础。星波通信一直致力于微波混合集成电路相关技术在机载、弹载、舰载等多种武器平台上的应用,产品主要为雷达、地面武器系统、航空电子设备、微波通信系统、数据链、卫星通信、导航设备和电子对抗系统提供配套。 2、公
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天然气价格是撬动煤价的支点和那个足够长的杠杆
煤炭现象和后面的根源思考: 1、本来就是世界最高电价的欧洲的电价不断历史新高。 2、煤炭价格:退出煤电最彻底的欧洲的煤炭价格涨幅是最大的,澳洲等国际煤价历史新高。 3、欧美重新启用大量的煤电来缓解天然气发电成本的压力。 4、美天然气虽不贵,仍转用煤发电。
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摘要: 1、法拉第未来今日登陆纳斯达克,估值约44亿美元。 2、PSAC持股人选择赎回的最后期限已过,FF预计在业务合并完成时可获得约10亿美元的资金,其中包括PSAC以信托形式持有的2.3亿美元现金,以及以每股10美元价格超额认购7.75亿美元普通股PIPE。 3、法拉第未来暂未录得任何收入,2020年研发投入为2018万美元。 4、招股书显示,法拉第未来在技术方面有可变平台架构、业界最高的重量级功率密度的集成驱动系统等优势,且其在L3级自动驾驶方面有技术储备。 5、IPO后原FF公司管理层通
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F5G第五代固定网络 需求应用端暴增
关注原因:短线,华为与深圳光明区政府、深圳湾实验室联合签署两项战略合作协议。协议各方将在光明科学城建设世界一流的基础科研平台和公共技术服务平台,并在智能制造、生命科学、F5G、综合智慧能源等领域的源头进行创新。 1、驱动因素:华为希望通过合作落地一个F5G光创新中心、聚集一群F5G全光产业生态、共建一座F5G“全光之城”。华为光产品线副总裁王丽彪表示,华为在光通信、光显示等方面,拥有十分领先的技术和解决方案。比如光通信领域,将F5G的一些技术落地,可以将带宽提升10倍、联接能力提升100倍、网络
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瑞斯康达
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2021-07-22 20:11:33
瑞松科技:低位启动的新能源汽车+智能制造
关注原因: 短线,低位启动,7.22日商务部:下一步将全链条促进汽车消费。公司产品为汽车行业提供机器人与智能制造生产线及工艺技术解决方案。公司专注于机器人系统集成与智能制造领域,为客户提供成套智能化、柔性化制造系统解决方案。 1、新能源汽车是公司业务的重要方向之一,公司的产品及服务为汽车行业提供机器人与智能制造生产线及工艺技术解决方案。公司搅拌摩擦焊工艺作为新能源汽车电池包、5G通信基站部件、BMS散热器等产品加工的重要环节,已在服务上述产品上有成熟应用。搅拌摩擦焊工艺及设备属于近年新开拓的业务
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瑞松科技
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2021-07-22 18:46:42
$广誉远做一个判断
1、公司能否对标片仔癀,首先山西国资委还没施展拳脚。 2、公司回归山西,在山西经济转型之际,起到一个中医药龙头带动作用。 3、顶层设计对中医药行业重视,越来越多人了解中医。 4、老龄化、亚健康契合公司产品的作用,未来空间广阔。
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广誉远
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2021-07-22 15:50:31
当下的圣农发展还值得投资吗?
摘要: 1、普遍对圣农发展的疑惑有三点:白羽鸡的行业发展前途;圣农食品深加工业务以及C端发展前途;目前估值是高是低。 2、人口流动方向和城市生活节奏变化方向看,鸡肉需求未来在不断扩大。 3、未来做成深加工的食品半成品是白羽鸡价值提升的主要方向,竞争力体现在产品战略上。 4、长期持有可以在未来5-10年收获年化10%-15%的收益。
当下的圣农发展还值得投资吗?
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圣农发展
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2021-07-21 19:51:31
Mini LED:商用元年+华为+行情延续
关注原因: 短线,结构性行情延续,华为或将在7月29日发布配备Mini LED背光的智慧屏;三星苹果陆续推出Mini LED产品;LED行业景气度上行。 1、驱动因素:华为或将在7月29日发布配备Mini LED背光的智慧屏。苹果可能在今年秋发布配备Mini LED显示屏的新款Mac Pro,三星今年会推出采用量子点mini LED技术的新机种。另外,LED行业触底回升,今年为mini led商业应用元年,景气度上行。 2、Mini LED市场应用广阔,引多家企业布局。苹果可能在今年秋发布配备M
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鸿利智汇
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新益昌
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海伦哲
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聚飞光电
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2021-07-21 18:25:40
定价权的两个逻辑
摘要: 1、股价短期靠情绪,中期靠市场共识,尤其是机构共识。长期靠利润支撑。 2、理解定价权的两个逻辑:一是对于基金经理,理解定价权逻辑,盯着商业模式动态观察商业逻辑,一旦发现逻辑出问题,马上卖出股票。 3、二是对于不能清算的公司,理解定价权逻辑:公司股票真正得买家就只有一个公司自己。 4、股票是由每个买家自己定价的,到你自己觉得便宜的时候才可以买,实际上和市场(别人)无关。
定价权的两个逻辑
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贵州茅台
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2021-07-21 18:01:30
立昂微:半导体上行+业绩预增+股价新高
关注原因: 短线,半导体扩产周期正在上行,目前普遍认为立昂微是半导体的旗手。盘后上海市人民政府办公厅印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》,利好集成电路半导体板块。 1、驱动因素:盘后上海市人民政府办公厅印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》。《规划》称,要提升集成电路设计工具供给能力,加快研制具有国际一流水平的刻蚀机、清洗机、离子注入机、量测设备等高端产品;开展核心装备关键零部件研发。提升12英寸硅片、先进光刻胶研发和产业化能力。真正刺激行情的是半导体扩产周
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2021-07-21 14:30:45
LPR平稳,政策对经济仍然有信心
摘要: 1、7月LPR平稳,LPR下调预期落空。降准后金融环境并未大幅宽松。 2、在监管层面对于黑色系产品上行保持了一定的容忍度,对房地产和地方融资平台的监管并未放松。 3、降息这种更明确的应对经济下行的行为仍然需要等待。 4、宽松时间点可能在4季度。
LPR平稳,政策对经济仍然有信心
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招商银行
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