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中途下车的随手单受害者

2021-07-21 13:49:45

【转】乐鑫科技2022年估值模型

摘要: 1、智能设备不断接入物联网平台，从需求量分析，通用型的SOC以及通信类的MCU，是最大的受益细分：全志科技和乐鑫科技。 2、乐鑫是全球领先的物联网Wi-Fi MCU 供应商，行业龙头，业绩预期好。 3、行业有壁垒，硬件方面低成本高性价比，生态方面有客户粘性。 4、公司新品爆发，产品矩阵快速构建。市场格局好和市场规模大。 5、2022年公司对应安全市值毛估420亿。

乐鑫科技2022年估值模型

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乐鑫科技

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中途下车的随手单受害者

2021-07-21 13:49:05

【转】IGBT长文，预测未来整个功率三大块

摘要: 1、预测未来功率半导体三大块：汽车、光伏、工控。 2、新能源车IGBT市场和国内主要企业优劣势。 3、比亚迪、斯达半导、中车电气、士兰微的分析 4、封装工艺四代产品的解析。 5、QA调研问题。

IGBT长文，预测未来整个功率三大块

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比亚迪
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斯达半导
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士兰微

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中途下车的随手单受害者

2021-07-20 20:26:50

集成电路：疫情反复+业绩优秀+人才培养

关注原因: 短线，东南亚疫情的反弹进一步加剧行业缺芯问题，半导体景气度持续高涨，从业绩预告看，国产替代加速，业绩增长优秀。浙江省集成电路产业技术联盟今日成立，集成电路受越来越多的人重视、研究。 1、东南亚疫情反弹将进一步加剧行业缺芯问题。马来西亚卫生部通告近日创下疫情以来单日新增病例最高纪录，由于马来西亚是亚洲最重要的半导体出口市场之一，仅次于中国，日本，韩国，新加坡和台湾。马来西亚的半导体产业主要集中在被动元件市场和封测及MOSFET市场。一旦疫情失控，相关产业将直接利好中国企业。 2、行业

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盛路通信
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英威腾
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国民技术
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ST易事特

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中途下车的随手单受害者

2021-07-20 20:25:45

三安光电：MiniLED+氮化镓+行业触底

关注原因: 短线，华为或将在7月29日发布配备Mini LED背光的智慧屏；三星苹果陆续推出Mini LED产品；LED行业景气度上行。 1、驱动因素：华为或将在7月29日发布配备Mini LED背光的智慧屏。苹果可能在今年秋发布配备miniLED显示屏的新款Mac Pro，三星今年会推出采用量子点mini LED技术的新机种。此外，LED行业触底回升，景气度上行。 2、LED行业触底回升，公司将受益上行景气。LED行业3-5年一个周期，有其新因素驱动，此次有望LED背光和LED显示驱动，随着行

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三安光电

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中途下车的随手单受害者

2021-07-20 13:55:31

户用光伏，乘势而上，推动光伏二次增长

摘要： 1、户用光伏已经成为我国光伏行业中长期重要的增长极。 2、21年光伏补贴政策仍然保留对新建户用光伏的补贴，作为民生工程仍被重点关照。 3、户用装机快速增长，今年全年新增装机有望超过15GW，全年增速预计超过50%。 4、目前两种推广模式：一是为农户提供融资渠道，二是采用租赁方式，模式在不断完善。 5、央企进场，华为积极布局分布式光伏。

户用光伏，乘势而上，推动光伏二次增长

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隆基绿能

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中途下车的随手单受害者

2021-07-20 09:09:51

写在美债跌破1.2%之际

1、海外大震荡，变种病毒疫情再起，疫苗接种进入瓶颈期，美欧经济前景蒙上阴影。 2、OPEC+增产协议靴子落地，原油能源板块应声下跌。 3、美国复苏爬坑，对财政刺激高度依赖，经济动能有再次向下的压力。 4、海外经济已出现边际走弱迹象，病毒变异加剧了市场担忧。

写在美债跌破1.2%之际

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贵州茅台

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中途下车的随手单受害者

2021-07-19 19:44:10

移为通信：物联网+期权激励+芯片

关注原因: 短线，7月16日晚公司公告，董事会认为股票期权激励计划授予条件成熟，同意确定以7月15日为第二类限制性股票首次授予日和股票期权首次授权日。通信设备板块受资金热捧。 1、驱动因素：公司2021年限制性股票与股票期权激励计划拟授予激励对象的股票权益（第一类限制性股票、第二类限制性股票和股票期权）合计不超过425万股，其中首次授予权益357.40万股，预留授予权益共计67.60万股。第一类限制性股票和第二类限制性股票的授予价格为9.63元/股，股票期权授予的行权价格为19.38元/份。此外

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移为通信

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2021-07-19 18:42:11

我为什么总能成功抓到困境反转股？

摘要： 1、困境的起因有两种情况：公司资金链问题和管理层问题。 2、困境反转股票的共同点：一，都有着巨人的品牌婴儿的股本特征。二，公司都是因为资金问题陷入困境，且都是由控股股东造成的上市公司资金危机。三，公司都是当地政府重点关注的企业。四，公司都有着悠久的历史和文化底蕴 3、决定反转的内在逻辑：公司的业绩、公司的股权价值。

我为什么总能成功抓到困境反转股？

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舍得酒业

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2021-07-19 18:30:55

为什么南极人跨品类做食品可以成功？

摘要： 1、南极人不仅是衣装服贸，而是一个家庭超市，万物皆可南极人。 2、中国目前还处在一个白牌为主的时代，品牌心智弱的食品品类还非常多，南极人进去做到爆款机会很大，未来在食品领域有较大的发展潜力。 3、南极人面对的是白牌，不需要高的品牌溢价，南极人的定位是：我的家庭品牌。

为什么南极人跨品类做食品可以成功？

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南极电商

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中途下车的随手单受害者

2021-07-19 18:13:46

机场航运：OPEC增产+东京奥运+困境反转+航空产业博览会

关注原因: 短线，东京奥运即将召开，全球出游人数大增；OPEC+增产，石油价格有望下降，航空业受利好；航空业债务过剩企业进一步增加，产业可能达到冰点；国际通用航空产业博览会7月16日至18日在湖南省长沙市举行。 1、石油脉络梳理：疫情复苏后油价不断上扬，昨夜OPEC通过了一项石油协议草案：今年八月起后续每月新增40万桶/日产能，俄罗斯和沙特根据草案确定增产，伊拉克、科威特、阿联酋跟进，市场上将会有更多的原油上市，加上本就不强的经济继续被德尔塔变异病毒扰动，原油前景暗淡，已经出现了筑顶的走势，那

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中国国航
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春秋航空
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南方航空
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中信海直

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中途下车的随手单受害者

2021-07-19 15:26:07

中远海控：周期终将幻灭，在此之前我们仍将经历一次康波&nbs

摘要： 1、推导周期用的归纳法最大缺点是不保真，谬误有两点：一是从单称命题上升到全称命题的逻辑跳跃。二是从过去推导到未来的时间上的非必然性。 2、航运中市场的需求在短期内没有及时传达到供给端，易形成供需错配。 3、恶性竞争导致行业集中化趋势明显。 4、行业集中化导致门槛提高，周期会成为未来经营过程中的正常波动。 5、破山中贼易，破心中贼难，所谓的周期不在中远海控，而在大众的心中。

中远海控：周期终将幻灭，在此之前我们仍将经历一次康波 我的上篇文章《 中远海控 ：欲戴王冠，必承其重》被精选为了雪球话题头条，很多人困惑于所谓的周期弱化的问题。

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中远海控

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中途下车的随手单受害者

2021-07-16 19:25:16

中航西飞：中航系+大飞机+业绩预增

关注原因: 短线，7.15日美国军机降落台湾。今年军工企业订单饱满，多家机构认为军工拐点已至，高景气度将持续兑现，2021年机构预测中航西飞净利润增速为34.6%。 1、公司是中国航空工业集团旗下大中型飞机整机业务平台，是军用飞机和民用飞机的龙头，国产大飞机的主承制单位、总体设计单位。十四五期间公司军机产品需求旺盛，民机配套订单充足，2021年机构预测中航西飞净利润增速为34.6%。公司2020年实施完成重大资产重组后，更加聚焦航空主业，以军用航空、民用航空和航空服务三大产业为核心，释放航空技术

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中航西飞

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中途下车的随手单受害者

2021-07-16 18:32:54

储能新星：钠离子电池

关注原因: 短线，新能源新材料峰会8月召开，宁德时代或发布钠离子电池，券商看好钠电池技术趋于成熟，相关概念股迎来表现。 1、事件脉络梳理：今年3月，专注钠离子电池研发的中科海钠宣布完成亿元级A轮融资，搭建年产能2000吨的钠离子电池正、负极材料生产线。5月21日，在宁德时代股东大会上董事长曾毓群透露将于今年7月左右发布钠电池。作为新一代储能技术，钠离子电池引发关注。6月28日，全球首套1MWh钠离子电池光储充智能微网系统在山西太原综改区正式投入运行，该系统以钠离子电池为储能主体，可结合市电、光伏

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圣阳股份
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浙江医药
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华阳股份
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山东章鼓

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中途下车的随手单受害者

2021-07-16 15:40:43

论死于价值陷阱

摘要：论死于价值陷阱 1、邱国鹭：周期股不能在低市盈率的时候去投。其实低PE的周期股也未必是价值陷阱，而是明洞。 2、看起来便宜是价值陷阱的长相特征。陷入进去有几种情况：一是盲目追求高股息分红,二是公司账上的现金不会因你买股票就成为你的，以为天上掉馅饼砸到自己。 3、一般去寻找价值股并获利，其实最后主要看运气，而且是运气非常好才行。

论死于价值陷阱

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中国平安

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中途下车的随手单受害者

2021-07-16 15:16:28

中远海控，有人还在质疑全球贸易和海运量在增加

摘要：中远海控 1、全球贸易和海运量需求还在不断增加。 2、PMI指数的下滑，并非由于需求的减弱，而是物流供应链紧张。 3、中远海控新添十艘造船计划分别于23-25年交付，15年以上船龄船舶已经占比31%。 4、万海3月份披露新造9艘后，股价一路飙升。 5、高运价不是原罪，关税壁垒才是罪魁祸首，如果关心通胀会取消关税。

中远海控，有人还在质疑全球贸易和海运量在增加

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中远海控

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【转】乐鑫科技2022年估值模型

摘要: 1、智能设备不断接入物联网平台，从需求量分析，通用型的SOC以及通信类的MCU，是最大的受益细分：全志科技和乐鑫科技。 2、乐鑫是全球领先的物联网Wi-Fi MCU 供应商，行业龙头，业绩预期好。 3、行业有壁垒，硬件方面低成本高性价比，生态方面有客户粘性。 4、公司新品爆发，产品矩阵快速构建。市场格局好和市场规模大。 5、2022年公司对应安全市值毛估420亿。

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摘要: 1、预测未来功率半导体三大块：汽车、光伏、工控。 2、新能源车IGBT市场和国内主要企业优劣势。 3、比亚迪、斯达半导、中车电气、士兰微的分析 4、封装工艺四代产品的解析。 5、QA调研问题。

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集成电路：疫情反复+业绩优秀+人才培养

关注原因: 短线，东南亚疫情的反弹进一步加剧行业缺芯问题，半导体景气度持续高涨，从业绩预告看，国产替代加速，业绩增长优秀。浙江省集成电路产业技术联盟今日成立，集成电路受越来越多的人重视、研究。 1、东南亚疫情反弹将进一步加剧行业缺芯问题。马来西亚卫生部通告近日创下疫情以来单日新增病例最高纪录，由于马来西亚是亚洲最重要的半导体出口市场之一，仅次于中国，日本，韩国，新加坡和台湾。马来西亚的半导体产业主要集中在被动元件市场和封测及MOSFET市场。一旦疫情失控，相关产业将直接利好中国企业。 2、行业

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三安光电：MiniLED+氮化镓+行业触底

关注原因: 短线，华为或将在7月29日发布配备Mini LED背光的智慧屏；三星苹果陆续推出Mini LED产品；LED行业景气度上行。 1、驱动因素：华为或将在7月29日发布配备Mini LED背光的智慧屏。苹果可能在今年秋发布配备miniLED显示屏的新款Mac Pro，三星今年会推出采用量子点mini LED技术的新机种。此外，LED行业触底回升，景气度上行。 2、LED行业触底回升，公司将受益上行景气。LED行业3-5年一个周期，有其新因素驱动，此次有望LED背光和LED显示驱动，随着行

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户用光伏，乘势而上，推动光伏二次增长

摘要： 1、户用光伏已经成为我国光伏行业中长期重要的增长极。 2、21年光伏补贴政策仍然保留对新建户用光伏的补贴，作为民生工程仍被重点关照。 3、户用装机快速增长，今年全年新增装机有望超过15GW，全年增速预计超过50%。 4、目前两种推广模式：一是为农户提供融资渠道，二是采用租赁方式，模式在不断完善。 5、央企进场，华为积极布局分布式光伏。

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写在美债跌破1.2%之际

1、海外大震荡，变种病毒疫情再起，疫苗接种进入瓶颈期，美欧经济前景蒙上阴影。 2、OPEC+增产协议靴子落地，原油能源板块应声下跌。 3、美国复苏爬坑，对财政刺激高度依赖，经济动能有再次向下的压力。 4、海外经济已出现边际走弱迹象，病毒变异加剧了市场担忧。

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关注原因: 短线，7月16日晚公司公告，董事会认为股票期权激励计划授予条件成熟，同意确定以7月15日为第二类限制性股票首次授予日和股票期权首次授权日。通信设备板块受资金热捧。 1、驱动因素：公司2021年限制性股票与股票期权激励计划拟授予激励对象的股票权益（第一类限制性股票、第二类限制性股票和股票期权）合计不超过425万股，其中首次授予权益357.40万股，预留授予权益共计67.60万股。第一类限制性股票和第二类限制性股票的授予价格为9.63元/股，股票期权授予的行权价格为19.38元/份。此外

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我为什么总能成功抓到困境反转股？

摘要： 1、困境的起因有两种情况：公司资金链问题和管理层问题。 2、困境反转股票的共同点：一，都有着巨人的品牌婴儿的股本特征。二，公司都是因为资金问题陷入困境，且都是由控股股东造成的上市公司资金危机。三，公司都是当地政府重点关注的企业。四，公司都有着悠久的历史和文化底蕴 3、决定反转的内在逻辑：公司的业绩、公司的股权价值。

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为什么南极人跨品类做食品可以成功？

摘要： 1、南极人不仅是衣装服贸，而是一个家庭超市，万物皆可南极人。 2、中国目前还处在一个白牌为主的时代，品牌心智弱的食品品类还非常多，南极人进去做到爆款机会很大，未来在食品领域有较大的发展潜力。 3、南极人面对的是白牌，不需要高的品牌溢价，南极人的定位是：我的家庭品牌。

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机场航运：OPEC增产+东京奥运+困境反转+航空产业博览会

关注原因: 短线，东京奥运即将召开，全球出游人数大增；OPEC+增产，石油价格有望下降，航空业受利好；航空业债务过剩企业进一步增加，产业可能达到冰点；国际通用航空产业博览会7月16日至18日在湖南省长沙市举行。 1、石油脉络梳理：疫情复苏后油价不断上扬，昨夜OPEC通过了一项石油协议草案：今年八月起后续每月新增40万桶/日产能，俄罗斯和沙特根据草案确定增产，伊拉克、科威特、阿联酋跟进，市场上将会有更多的原油上市，加上本就不强的经济继续被德尔塔变异病毒扰动，原油前景暗淡，已经出现了筑顶的走势，那

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中远海控：周期终将幻灭，在此之前我们仍将经历一次康波&nbs

摘要： 1、推导周期用的归纳法最大缺点是不保真，谬误有两点：一是从单称命题上升到全称命题的逻辑跳跃。二是从过去推导到未来的时间上的非必然性。 2、航运中市场的需求在短期内没有及时传达到供给端，易形成供需错配。 3、恶性竞争导致行业集中化趋势明显。 4、行业集中化导致门槛提高，周期会成为未来经营过程中的正常波动。 5、破山中贼易，破心中贼难，所谓的周期不在中远海控，而在大众的心中。

中远海控：周期终将幻灭，在此之前我们仍将经历一次康波 我的上篇文章《 中远海控 ：欲戴王冠，必承其重》被精选为了雪球话题头条，很多人困惑于所谓的周期弱化的问题。

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中航西飞：中航系+大飞机+业绩预增

关注原因: 短线，7.15日美国军机降落台湾。今年军工企业订单饱满，多家机构认为军工拐点已至，高景气度将持续兑现，2021年机构预测中航西飞净利润增速为34.6%。 1、公司是中国航空工业集团旗下大中型飞机整机业务平台，是军用飞机和民用飞机的龙头，国产大飞机的主承制单位、总体设计单位。十四五期间公司军机产品需求旺盛，民机配套订单充足，2021年机构预测中航西飞净利润增速为34.6%。公司2020年实施完成重大资产重组后，更加聚焦航空主业，以军用航空、民用航空和航空服务三大产业为核心，释放航空技术

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储能新星：钠离子电池

关注原因: 短线，新能源新材料峰会8月召开，宁德时代或发布钠离子电池，券商看好钠电池技术趋于成熟，相关概念股迎来表现。 1、事件脉络梳理：今年3月，专注钠离子电池研发的中科海钠宣布完成亿元级A轮融资，搭建年产能2000吨的钠离子电池正、负极材料生产线。5月21日，在宁德时代股东大会上董事长曾毓群透露将于今年7月左右发布钠电池。作为新一代储能技术，钠离子电池引发关注。6月28日，全球首套1MWh钠离子电池光储充智能微网系统在山西太原综改区正式投入运行，该系统以钠离子电池为储能主体，可结合市电、光伏

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论死于价值陷阱

摘要：论死于价值陷阱 1、邱国鹭：周期股不能在低市盈率的时候去投。其实低PE的周期股也未必是价值陷阱，而是明洞。 2、看起来便宜是价值陷阱的长相特征。陷入进去有几种情况：一是盲目追求高股息分红,二是公司账上的现金不会因你买股票就成为你的，以为天上掉馅饼砸到自己。 3、一般去寻找价值股并获利，其实最后主要看运气，而且是运气非常好才行。

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中远海控，有人还在质疑全球贸易和海运量在增加

摘要：中远海控 1、全球贸易和海运量需求还在不断增加。 2、PMI指数的下滑，并非由于需求的减弱，而是物流供应链紧张。 3、中远海控新添十艘造船计划分别于23-25年交付，15年以上船龄船舶已经占比31%。 4、万海3月份披露新造9艘后，股价一路飙升。 5、高运价不是原罪，关税壁垒才是罪魁祸首，如果关心通胀会取消关税。

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摘要: 1、预测未来功率半导体三大块：汽车、光伏、工控。 2、新能源车IGBT市场和国内主要企业优劣势。 3、比亚迪、斯达半导、中车电气、士兰微的分析 4、封装工艺四代产品的解析。 5、QA调研问题。

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集成电路：疫情反复+业绩优秀+人才培养

关注原因: 短线，东南亚疫情的反弹进一步加剧行业缺芯问题，半导体景气度持续高涨，从业绩预告看，国产替代加速，业绩增长优秀。浙江省集成电路产业技术联盟今日成立，集成电路受越来越多的人重视、研究。 1、东南亚疫情反弹将进一步加剧行业缺芯问题。马来西亚卫生部通告近日创下疫情以来单日新增病例最高纪录，由于马来西亚是亚洲最重要的半导体出口市场之一，仅次于中国，日本，韩国，新加坡和台湾。马来西亚的半导体产业主要集中在被动元件市场和封测及MOSFET市场。一旦疫情失控，相关产业将直接利好中国企业。 2、行业

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三安光电：MiniLED+氮化镓+行业触底

关注原因: 短线，华为或将在7月29日发布配备Mini LED背光的智慧屏；三星苹果陆续推出Mini LED产品；LED行业景气度上行。 1、驱动因素：华为或将在7月29日发布配备Mini LED背光的智慧屏。苹果可能在今年秋发布配备miniLED显示屏的新款Mac Pro，三星今年会推出采用量子点mini LED技术的新机种。此外，LED行业触底回升，景气度上行。 2、LED行业触底回升，公司将受益上行景气。LED行业3-5年一个周期，有其新因素驱动，此次有望LED背光和LED显示驱动，随着行

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三安光电

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韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-20 13:55:31

户用光伏，乘势而上，推动光伏二次增长

摘要： 1、户用光伏已经成为我国光伏行业中长期重要的增长极。 2、21年光伏补贴政策仍然保留对新建户用光伏的补贴，作为民生工程仍被重点关照。 3、户用装机快速增长，今年全年新增装机有望超过15GW，全年增速预计超过50%。 4、目前两种推广模式：一是为农户提供融资渠道，二是采用租赁方式，模式在不断完善。 5、央企进场，华为积极布局分布式光伏。

户用光伏，乘势而上，推动光伏二次增长

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隆基绿能

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中途下车的随手单受害者

2021-07-20 09:09:51

写在美债跌破1.2%之际

1、海外大震荡，变种病毒疫情再起，疫苗接种进入瓶颈期，美欧经济前景蒙上阴影。 2、OPEC+增产协议靴子落地，原油能源板块应声下跌。 3、美国复苏爬坑，对财政刺激高度依赖，经济动能有再次向下的压力。 4、海外经济已出现边际走弱迹象，病毒变异加剧了市场担忧。

写在美债跌破1.2%之际

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贵州茅台

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韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-19 19:44:10

移为通信：物联网+期权激励+芯片

关注原因: 短线，7月16日晚公司公告，董事会认为股票期权激励计划授予条件成熟，同意确定以7月15日为第二类限制性股票首次授予日和股票期权首次授权日。通信设备板块受资金热捧。 1、驱动因素：公司2021年限制性股票与股票期权激励计划拟授予激励对象的股票权益（第一类限制性股票、第二类限制性股票和股票期权）合计不超过425万股，其中首次授予权益357.40万股，预留授予权益共计67.60万股。第一类限制性股票和第二类限制性股票的授予价格为9.63元/股，股票期权授予的行权价格为19.38元/份。此外

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移为通信

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中途下车的随手单受害者

2021-07-19 18:42:11

我为什么总能成功抓到困境反转股？

摘要： 1、困境的起因有两种情况：公司资金链问题和管理层问题。 2、困境反转股票的共同点：一，都有着巨人的品牌婴儿的股本特征。二，公司都是因为资金问题陷入困境，且都是由控股股东造成的上市公司资金危机。三，公司都是当地政府重点关注的企业。四，公司都有着悠久的历史和文化底蕴 3、决定反转的内在逻辑：公司的业绩、公司的股权价值。

我为什么总能成功抓到困境反转股？

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舍得酒业

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韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-19 18:30:55

为什么南极人跨品类做食品可以成功？

摘要： 1、南极人不仅是衣装服贸，而是一个家庭超市，万物皆可南极人。 2、中国目前还处在一个白牌为主的时代，品牌心智弱的食品品类还非常多，南极人进去做到爆款机会很大，未来在食品领域有较大的发展潜力。 3、南极人面对的是白牌，不需要高的品牌溢价，南极人的定位是：我的家庭品牌。

为什么南极人跨品类做食品可以成功？

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南极电商

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中途下车的随手单受害者

2021-07-19 18:13:46

机场航运：OPEC增产+东京奥运+困境反转+航空产业博览会

关注原因: 短线，东京奥运即将召开，全球出游人数大增；OPEC+增产，石油价格有望下降，航空业受利好；航空业债务过剩企业进一步增加，产业可能达到冰点；国际通用航空产业博览会7月16日至18日在湖南省长沙市举行。 1、石油脉络梳理：疫情复苏后油价不断上扬，昨夜OPEC通过了一项石油协议草案：今年八月起后续每月新增40万桶/日产能，俄罗斯和沙特根据草案确定增产，伊拉克、科威特、阿联酋跟进，市场上将会有更多的原油上市，加上本就不强的经济继续被德尔塔变异病毒扰动，原油前景暗淡，已经出现了筑顶的走势，那

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中国国航
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春秋航空
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中途下车的随手单受害者

2021-07-19 15:26:07

中远海控：周期终将幻灭，在此之前我们仍将经历一次康波&nbs

摘要： 1、推导周期用的归纳法最大缺点是不保真，谬误有两点：一是从单称命题上升到全称命题的逻辑跳跃。二是从过去推导到未来的时间上的非必然性。 2、航运中市场的需求在短期内没有及时传达到供给端，易形成供需错配。 3、恶性竞争导致行业集中化趋势明显。 4、行业集中化导致门槛提高，周期会成为未来经营过程中的正常波动。 5、破山中贼易，破心中贼难，所谓的周期不在中远海控，而在大众的心中。

中远海控：周期终将幻灭，在此之前我们仍将经历一次康波 我的上篇文章《 中远海控 ：欲戴王冠，必承其重》被精选为了雪球话题头条，很多人困惑于所谓的周期弱化的问题。

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中远海控

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中途下车的随手单受害者

2021-07-16 19:25:16

中航西飞：中航系+大飞机+业绩预增

关注原因: 短线，7.15日美国军机降落台湾。今年军工企业订单饱满，多家机构认为军工拐点已至，高景气度将持续兑现，2021年机构预测中航西飞净利润增速为34.6%。 1、公司是中国航空工业集团旗下大中型飞机整机业务平台，是军用飞机和民用飞机的龙头，国产大飞机的主承制单位、总体设计单位。十四五期间公司军机产品需求旺盛，民机配套订单充足，2021年机构预测中航西飞净利润增速为34.6%。公司2020年实施完成重大资产重组后，更加聚焦航空主业，以军用航空、民用航空和航空服务三大产业为核心，释放航空技术

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中航西飞

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储能新星：钠离子电池

关注原因: 短线，新能源新材料峰会8月召开，宁德时代或发布钠离子电池，券商看好钠电池技术趋于成熟，相关概念股迎来表现。 1、事件脉络梳理：今年3月，专注钠离子电池研发的中科海钠宣布完成亿元级A轮融资，搭建年产能2000吨的钠离子电池正、负极材料生产线。5月21日，在宁德时代股东大会上董事长曾毓群透露将于今年7月左右发布钠电池。作为新一代储能技术，钠离子电池引发关注。6月28日，全球首套1MWh钠离子电池光储充智能微网系统在山西太原综改区正式投入运行，该系统以钠离子电池为储能主体，可结合市电、光伏

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中途下车的随手单受害者

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论死于价值陷阱

摘要：论死于价值陷阱 1、邱国鹭：周期股不能在低市盈率的时候去投。其实低PE的周期股也未必是价值陷阱，而是明洞。 2、看起来便宜是价值陷阱的长相特征。陷入进去有几种情况：一是盲目追求高股息分红,二是公司账上的现金不会因你买股票就成为你的，以为天上掉馅饼砸到自己。 3、一般去寻找价值股并获利，其实最后主要看运气，而且是运气非常好才行。

论死于价值陷阱

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中国平安

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中途下车的随手单受害者

2021-07-16 15:16:28

中远海控，有人还在质疑全球贸易和海运量在增加

摘要：中远海控 1、全球贸易和海运量需求还在不断增加。 2、PMI指数的下滑，并非由于需求的减弱，而是物流供应链紧张。 3、中远海控新添十艘造船计划分别于23-25年交付，15年以上船龄船舶已经占比31%。 4、万海3月份披露新造9艘后，股价一路飙升。 5、高运价不是原罪，关税壁垒才是罪魁祸首，如果关心通胀会取消关税。

中远海控，有人还在质疑全球贸易和海运量在增加

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中远海控

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中途下车的随手单受害者

2021-07-21 13:49:45

【转】乐鑫科技2022年估值模型

摘要: 1、智能设备不断接入物联网平台，从需求量分析，通用型的SOC以及通信类的MCU，是最大的受益细分：全志科技和乐鑫科技。 2、乐鑫是全球领先的物联网Wi-Fi MCU 供应商，行业龙头，业绩预期好。 3、行业有壁垒，硬件方面低成本高性价比，生态方面有客户粘性。 4、公司新品爆发，产品矩阵快速构建。市场格局好和市场规模大。 5、2022年公司对应安全市值毛估420亿。

乐鑫科技2022年估值模型

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乐鑫科技

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【转】IGBT长文，预测未来整个功率三大块

摘要: 1、预测未来功率半导体三大块：汽车、光伏、工控。 2、新能源车IGBT市场和国内主要企业优劣势。 3、比亚迪、斯达半导、中车电气、士兰微的分析 4、封装工艺四代产品的解析。 5、QA调研问题。

IGBT长文，预测未来整个功率三大块

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中途下车的随手单受害者

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集成电路：疫情反复+业绩优秀+人才培养

关注原因: 短线，东南亚疫情的反弹进一步加剧行业缺芯问题，半导体景气度持续高涨，从业绩预告看，国产替代加速，业绩增长优秀。浙江省集成电路产业技术联盟今日成立，集成电路受越来越多的人重视、研究。 1、东南亚疫情反弹将进一步加剧行业缺芯问题。马来西亚卫生部通告近日创下疫情以来单日新增病例最高纪录，由于马来西亚是亚洲最重要的半导体出口市场之一，仅次于中国，日本，韩国，新加坡和台湾。马来西亚的半导体产业主要集中在被动元件市场和封测及MOSFET市场。一旦疫情失控，相关产业将直接利好中国企业。 2、行业

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盛路通信
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国民技术
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ST易事特

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三安光电：MiniLED+氮化镓+行业触底

关注原因: 短线，华为或将在7月29日发布配备Mini LED背光的智慧屏；三星苹果陆续推出Mini LED产品；LED行业景气度上行。 1、驱动因素：华为或将在7月29日发布配备Mini LED背光的智慧屏。苹果可能在今年秋发布配备miniLED显示屏的新款Mac Pro，三星今年会推出采用量子点mini LED技术的新机种。此外，LED行业触底回升，景气度上行。 2、LED行业触底回升，公司将受益上行景气。LED行业3-5年一个周期，有其新因素驱动，此次有望LED背光和LED显示驱动，随着行

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户用光伏，乘势而上，推动光伏二次增长

摘要： 1、户用光伏已经成为我国光伏行业中长期重要的增长极。 2、21年光伏补贴政策仍然保留对新建户用光伏的补贴，作为民生工程仍被重点关照。 3、户用装机快速增长，今年全年新增装机有望超过15GW，全年增速预计超过50%。 4、目前两种推广模式：一是为农户提供融资渠道，二是采用租赁方式，模式在不断完善。 5、央企进场，华为积极布局分布式光伏。

户用光伏，乘势而上，推动光伏二次增长

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写在美债跌破1.2%之际

1、海外大震荡，变种病毒疫情再起，疫苗接种进入瓶颈期，美欧经济前景蒙上阴影。 2、OPEC+增产协议靴子落地，原油能源板块应声下跌。 3、美国复苏爬坑，对财政刺激高度依赖，经济动能有再次向下的压力。 4、海外经济已出现边际走弱迹象，病毒变异加剧了市场担忧。

写在美债跌破1.2%之际

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移为通信：物联网+期权激励+芯片

关注原因: 短线，7月16日晚公司公告，董事会认为股票期权激励计划授予条件成熟，同意确定以7月15日为第二类限制性股票首次授予日和股票期权首次授权日。通信设备板块受资金热捧。 1、驱动因素：公司2021年限制性股票与股票期权激励计划拟授予激励对象的股票权益（第一类限制性股票、第二类限制性股票和股票期权）合计不超过425万股，其中首次授予权益357.40万股，预留授予权益共计67.60万股。第一类限制性股票和第二类限制性股票的授予价格为9.63元/股，股票期权授予的行权价格为19.38元/份。此外

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我为什么总能成功抓到困境反转股？

摘要： 1、困境的起因有两种情况：公司资金链问题和管理层问题。 2、困境反转股票的共同点：一，都有着巨人的品牌婴儿的股本特征。二，公司都是因为资金问题陷入困境，且都是由控股股东造成的上市公司资金危机。三，公司都是当地政府重点关注的企业。四，公司都有着悠久的历史和文化底蕴 3、决定反转的内在逻辑：公司的业绩、公司的股权价值。

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为什么南极人跨品类做食品可以成功？

摘要： 1、南极人不仅是衣装服贸，而是一个家庭超市，万物皆可南极人。 2、中国目前还处在一个白牌为主的时代，品牌心智弱的食品品类还非常多，南极人进去做到爆款机会很大，未来在食品领域有较大的发展潜力。 3、南极人面对的是白牌，不需要高的品牌溢价，南极人的定位是：我的家庭品牌。

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机场航运：OPEC增产+东京奥运+困境反转+航空产业博览会

关注原因: 短线，东京奥运即将召开，全球出游人数大增；OPEC+增产，石油价格有望下降，航空业受利好；航空业债务过剩企业进一步增加，产业可能达到冰点；国际通用航空产业博览会7月16日至18日在湖南省长沙市举行。 1、石油脉络梳理：疫情复苏后油价不断上扬，昨夜OPEC通过了一项石油协议草案：今年八月起后续每月新增40万桶/日产能，俄罗斯和沙特根据草案确定增产，伊拉克、科威特、阿联酋跟进，市场上将会有更多的原油上市，加上本就不强的经济继续被德尔塔变异病毒扰动，原油前景暗淡，已经出现了筑顶的走势，那

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中远海控：周期终将幻灭，在此之前我们仍将经历一次康波&nbs

摘要： 1、推导周期用的归纳法最大缺点是不保真，谬误有两点：一是从单称命题上升到全称命题的逻辑跳跃。二是从过去推导到未来的时间上的非必然性。 2、航运中市场的需求在短期内没有及时传达到供给端，易形成供需错配。 3、恶性竞争导致行业集中化趋势明显。 4、行业集中化导致门槛提高，周期会成为未来经营过程中的正常波动。 5、破山中贼易，破心中贼难，所谓的周期不在中远海控，而在大众的心中。

中远海控：周期终将幻灭，在此之前我们仍将经历一次康波 我的上篇文章《 中远海控 ：欲戴王冠，必承其重》被精选为了雪球话题头条，很多人困惑于所谓的周期弱化的问题。

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中航西飞：中航系+大飞机+业绩预增

关注原因: 短线，7.15日美国军机降落台湾。今年军工企业订单饱满，多家机构认为军工拐点已至，高景气度将持续兑现，2021年机构预测中航西飞净利润增速为34.6%。 1、公司是中国航空工业集团旗下大中型飞机整机业务平台，是军用飞机和民用飞机的龙头，国产大飞机的主承制单位、总体设计单位。十四五期间公司军机产品需求旺盛，民机配套订单充足，2021年机构预测中航西飞净利润增速为34.6%。公司2020年实施完成重大资产重组后，更加聚焦航空主业，以军用航空、民用航空和航空服务三大产业为核心，释放航空技术

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储能新星：钠离子电池

关注原因: 短线，新能源新材料峰会8月召开，宁德时代或发布钠离子电池，券商看好钠电池技术趋于成熟，相关概念股迎来表现。 1、事件脉络梳理：今年3月，专注钠离子电池研发的中科海钠宣布完成亿元级A轮融资，搭建年产能2000吨的钠离子电池正、负极材料生产线。5月21日，在宁德时代股东大会上董事长曾毓群透露将于今年7月左右发布钠电池。作为新一代储能技术，钠离子电池引发关注。6月28日，全球首套1MWh钠离子电池光储充智能微网系统在山西太原综改区正式投入运行，该系统以钠离子电池为储能主体，可结合市电、光伏

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论死于价值陷阱

摘要：论死于价值陷阱 1、邱国鹭：周期股不能在低市盈率的时候去投。其实低PE的周期股也未必是价值陷阱，而是明洞。 2、看起来便宜是价值陷阱的长相特征。陷入进去有几种情况：一是盲目追求高股息分红,二是公司账上的现金不会因你买股票就成为你的，以为天上掉馅饼砸到自己。 3、一般去寻找价值股并获利，其实最后主要看运气，而且是运气非常好才行。

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中远海控，有人还在质疑全球贸易和海运量在增加

摘要：中远海控 1、全球贸易和海运量需求还在不断增加。 2、PMI指数的下滑，并非由于需求的减弱，而是物流供应链紧张。 3、中远海控新添十艘造船计划分别于23-25年交付，15年以上船龄船舶已经占比31%。 4、万海3月份披露新造9艘后，股价一路飙升。 5、高运价不是原罪，关税壁垒才是罪魁祸首，如果关心通胀会取消关税。

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摘要: 1、智能设备不断接入物联网平台，从需求量分析，通用型的SOC以及通信类的MCU，是最大的受益细分：全志科技和乐鑫科技。 2、乐鑫是全球领先的物联网Wi-Fi MCU 供应商，行业龙头，业绩预期好。 3、行业有壁垒，硬件方面低成本高性价比，生态方面有客户粘性。 4、公司新品爆发，产品矩阵快速构建。市场格局好和市场规模大。 5、2022年公司对应安全市值毛估420亿。

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摘要: 1、预测未来功率半导体三大块：汽车、光伏、工控。 2、新能源车IGBT市场和国内主要企业优劣势。 3、比亚迪、斯达半导、中车电气、士兰微的分析 4、封装工艺四代产品的解析。 5、QA调研问题。

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关注原因: 短线，东南亚疫情的反弹进一步加剧行业缺芯问题，半导体景气度持续高涨，从业绩预告看，国产替代加速，业绩增长优秀。浙江省集成电路产业技术联盟今日成立，集成电路受越来越多的人重视、研究。 1、东南亚疫情反弹将进一步加剧行业缺芯问题。马来西亚卫生部通告近日创下疫情以来单日新增病例最高纪录，由于马来西亚是亚洲最重要的半导体出口市场之一，仅次于中国，日本，韩国，新加坡和台湾。马来西亚的半导体产业主要集中在被动元件市场和封测及MOSFET市场。一旦疫情失控，相关产业将直接利好中国企业。 2、行业

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关注原因: 短线，华为或将在7月29日发布配备Mini LED背光的智慧屏；三星苹果陆续推出Mini LED产品；LED行业景气度上行。 1、驱动因素：华为或将在7月29日发布配备Mini LED背光的智慧屏。苹果可能在今年秋发布配备miniLED显示屏的新款Mac Pro，三星今年会推出采用量子点mini LED技术的新机种。此外，LED行业触底回升，景气度上行。 2、LED行业触底回升，公司将受益上行景气。LED行业3-5年一个周期，有其新因素驱动，此次有望LED背光和LED显示驱动，随着行

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户用光伏，乘势而上，推动光伏二次增长

摘要： 1、户用光伏已经成为我国光伏行业中长期重要的增长极。 2、21年光伏补贴政策仍然保留对新建户用光伏的补贴，作为民生工程仍被重点关照。 3、户用装机快速增长，今年全年新增装机有望超过15GW，全年增速预计超过50%。 4、目前两种推广模式：一是为农户提供融资渠道，二是采用租赁方式，模式在不断完善。 5、央企进场，华为积极布局分布式光伏。

户用光伏，乘势而上，推动光伏二次增长

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写在美债跌破1.2%之际

1、海外大震荡，变种病毒疫情再起，疫苗接种进入瓶颈期，美欧经济前景蒙上阴影。 2、OPEC+增产协议靴子落地，原油能源板块应声下跌。 3、美国复苏爬坑，对财政刺激高度依赖，经济动能有再次向下的压力。 4、海外经济已出现边际走弱迹象，病毒变异加剧了市场担忧。

写在美债跌破1.2%之际

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关注原因: 短线，7月16日晚公司公告，董事会认为股票期权激励计划授予条件成熟，同意确定以7月15日为第二类限制性股票首次授予日和股票期权首次授权日。通信设备板块受资金热捧。 1、驱动因素：公司2021年限制性股票与股票期权激励计划拟授予激励对象的股票权益（第一类限制性股票、第二类限制性股票和股票期权）合计不超过425万股，其中首次授予权益357.40万股，预留授予权益共计67.60万股。第一类限制性股票和第二类限制性股票的授予价格为9.63元/股，股票期权授予的行权价格为19.38元/份。此外

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中途下车的随手单受害者

2021-07-19 18:42:11

我为什么总能成功抓到困境反转股？

摘要： 1、困境的起因有两种情况：公司资金链问题和管理层问题。 2、困境反转股票的共同点：一，都有着巨人的品牌婴儿的股本特征。二，公司都是因为资金问题陷入困境，且都是由控股股东造成的上市公司资金危机。三，公司都是当地政府重点关注的企业。四，公司都有着悠久的历史和文化底蕴 3、决定反转的内在逻辑：公司的业绩、公司的股权价值。

我为什么总能成功抓到困境反转股？

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舍得酒业

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韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-19 18:30:55

为什么南极人跨品类做食品可以成功？

摘要： 1、南极人不仅是衣装服贸，而是一个家庭超市，万物皆可南极人。 2、中国目前还处在一个白牌为主的时代，品牌心智弱的食品品类还非常多，南极人进去做到爆款机会很大，未来在食品领域有较大的发展潜力。 3、南极人面对的是白牌，不需要高的品牌溢价，南极人的定位是：我的家庭品牌。

为什么南极人跨品类做食品可以成功？

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南极电商

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韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-19 18:13:46

机场航运：OPEC增产+东京奥运+困境反转+航空产业博览会

关注原因: 短线，东京奥运即将召开，全球出游人数大增；OPEC+增产，石油价格有望下降，航空业受利好；航空业债务过剩企业进一步增加，产业可能达到冰点；国际通用航空产业博览会7月16日至18日在湖南省长沙市举行。 1、石油脉络梳理：疫情复苏后油价不断上扬，昨夜OPEC通过了一项石油协议草案：今年八月起后续每月新增40万桶/日产能，俄罗斯和沙特根据草案确定增产，伊拉克、科威特、阿联酋跟进，市场上将会有更多的原油上市，加上本就不强的经济继续被德尔塔变异病毒扰动，原油前景暗淡，已经出现了筑顶的走势，那

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中国国航
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春秋航空
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吉祥航空
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南方航空
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中信海直

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韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-19 15:26:07

中远海控：周期终将幻灭，在此之前我们仍将经历一次康波&nbs

摘要： 1、推导周期用的归纳法最大缺点是不保真，谬误有两点：一是从单称命题上升到全称命题的逻辑跳跃。二是从过去推导到未来的时间上的非必然性。 2、航运中市场的需求在短期内没有及时传达到供给端，易形成供需错配。 3、恶性竞争导致行业集中化趋势明显。 4、行业集中化导致门槛提高，周期会成为未来经营过程中的正常波动。 5、破山中贼易，破心中贼难，所谓的周期不在中远海控，而在大众的心中。

中远海控：周期终将幻灭，在此之前我们仍将经历一次康波 我的上篇文章《 中远海控 ：欲戴王冠，必承其重》被精选为了雪球话题头条，很多人困惑于所谓的周期弱化的问题。

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中远海控

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韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-16 19:25:16

中航西飞：中航系+大飞机+业绩预增

关注原因: 短线，7.15日美国军机降落台湾。今年军工企业订单饱满，多家机构认为军工拐点已至，高景气度将持续兑现，2021年机构预测中航西飞净利润增速为34.6%。 1、公司是中国航空工业集团旗下大中型飞机整机业务平台，是军用飞机和民用飞机的龙头，国产大飞机的主承制单位、总体设计单位。十四五期间公司军机产品需求旺盛，民机配套订单充足，2021年机构预测中航西飞净利润增速为34.6%。公司2020年实施完成重大资产重组后，更加聚焦航空主业，以军用航空、民用航空和航空服务三大产业为核心，释放航空技术

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中航西飞

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中途下车的随手单受害者

2021-07-16 18:32:54

储能新星：钠离子电池

关注原因: 短线，新能源新材料峰会8月召开，宁德时代或发布钠离子电池，券商看好钠电池技术趋于成熟，相关概念股迎来表现。 1、事件脉络梳理：今年3月，专注钠离子电池研发的中科海钠宣布完成亿元级A轮融资，搭建年产能2000吨的钠离子电池正、负极材料生产线。5月21日，在宁德时代股东大会上董事长曾毓群透露将于今年7月左右发布钠电池。作为新一代储能技术，钠离子电池引发关注。6月28日，全球首套1MWh钠离子电池光储充智能微网系统在山西太原综改区正式投入运行，该系统以钠离子电池为储能主体，可结合市电、光伏

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圣阳股份
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浙江医药
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山东章鼓

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中途下车的随手单受害者

2021-07-16 15:40:43

论死于价值陷阱

摘要：论死于价值陷阱 1、邱国鹭：周期股不能在低市盈率的时候去投。其实低PE的周期股也未必是价值陷阱，而是明洞。 2、看起来便宜是价值陷阱的长相特征。陷入进去有几种情况：一是盲目追求高股息分红,二是公司账上的现金不会因你买股票就成为你的，以为天上掉馅饼砸到自己。 3、一般去寻找价值股并获利，其实最后主要看运气，而且是运气非常好才行。

论死于价值陷阱

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中国平安

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中途下车的随手单受害者

2021-07-16 15:16:28

中远海控，有人还在质疑全球贸易和海运量在增加

摘要：中远海控 1、全球贸易和海运量需求还在不断增加。 2、PMI指数的下滑，并非由于需求的减弱，而是物流供应链紧张。 3、中远海控新添十艘造船计划分别于23-25年交付，15年以上船龄船舶已经占比31%。 4、万海3月份披露新造9艘后，股价一路飙升。 5、高运价不是原罪，关税壁垒才是罪魁祸首，如果关心通胀会取消关税。

中远海控，有人还在质疑全球贸易和海运量在增加

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中远海控

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