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中途下车的随手单受害者
2021-07-16 15:07:09
重启通胀交易
摘要: 1、全球央行最近都表态通胀是暂时的。但数据及研报看通胀不是暂时的。 2、美国CPI、PPI数据涨幅超预期,劳动力成本只涨不跌加剧通胀压力。 3、美元指数处于压力位,十年期国债下行预示宽松流动或未来经济下滑。 4、Fed制造业指数不及预期。 (通胀预期关系到白酒等股票走势)
重启通胀交易
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中途下车的随手单受害者
2021-07-16 14:51:52
甲方视角下的网安行业边际变化
摘要: 1、中美对抗,国家崛起进程中有网安新需求。 2、做网络安全主要由三个驱动:事件驱动、合规驱动、业务驱动。 3、早期硬软件比7:3,现在更多是服务,占到60-70%。 4、增速预计从10%每年提高到20%-30%。大厂小厂服务各有特色,监管层面导致的投入更多。
甲方视角下的网安行业边际变化
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中途下车的随手单受害者
2021-07-14 20:09:27
钢铁——限产预期下的利润回归
钢材市场去产能回头看的总结与展望。
钢铁——限产预期下的利润回归
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中途下车的随手单受害者
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植发股雍禾医疗冲刺上市
国民植发头等大事的市场空间
植发股雍禾医疗冲刺上市
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中途下车的随手单受害者
2021-07-14 20:03:13
【兴证宏观】美国6月CPI数据点评
1、交运和住房继续成为6月美国CPI超预期的主要贡献。 2、经济重心转向服务业,劳动力供需矛盾突出,通胀恐持续维持高位。 3、需要关注联储释放超预期信号的可能性及其潜在冲击。
【兴证宏观】美国6月CPI数据点评
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中途下车的随手单受害者
2021-07-14 19:37:32
基因编辑阻断新冠传播 基因突变可望纠正
关注原因: 短线,Prime Medicine公司完成数额3.15亿美元融资,可利用独有的先导技术为患者带来终身性的治愈疗法。另外周二一项研究显示科学家已经使用CRISPR基因编辑技术成功阻断了SARS-CoV-2病毒在受感染的人类细胞中的传播,为新冠肺炎治疗铺平道路。 1、催化原因:今日由基因编辑领域先驱刘如谦博士联合创建的Prime Medicine公司宣布完成数额3.15亿美元融资,可利用独有的先导技术为患者带来终身性的治愈疗法,这种先导编辑具有纠正几乎所有致病基因突变的潜力,为基因编辑技
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2021-07-14 16:31:19
兖州煤业:期货持续走高+豫内管控+需求紧缺
关注原因: 短线,煤炭紧缺情况仍在恶化,期货方面连续走高,焦煤主力合约涨约3.8%,动力煤主力合约涨超3.2%,焦炭主力合约短线快速拉升涨近2.7%。梅雨季节将过用电峰度来临,机构短期炒作煤炭板块。 1、近期政策整理:自7月8号,发改委视频会议要求产地迅速复工复产,七一停产的4亿吨产能目前尚未全部复产。已试运转的煤矿,延长试运转时间,目前暂定延长一年。定向增加煤炭进口,发电企业直接进口煤炭不受限。电煤库存淡/旺季差别化管理,旺季不得低于7天,不得高于12天,淡季25天以上。坚决查出违规涨价,港口
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中途下车的随手单受害者
2021-07-14 16:22:02
5555~哭泣的声音
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@后韭:7.14今天你亏钱了吗
啊好惨啊
24 赞同-106 评论
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2021-07-14 10:59:18
工信部印发新型数据中心发展三年行动计划
【工信部印发《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》】明确用3年时间,基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。总体布局持续优化,全国一体化算力网络国家枢纽节点、省内数据中心、边缘数据中心梯次布局。技术能力明显提升,产业链不断完善,国际竞争力稳步增强。算力算效水平显著提升,网络质量明显优化,数网、数云、云边协同发展。能效水平稳步提升,电能利用效率(PUE)逐步降低,可再生能源利用率逐步提高。相关个股: 鹏博士:数据中心龙头股。公司专
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中途下车的随手单受害者
2021-07-13 20:21:00
电子烟棉芯VS陶瓷芯深度分析
摘要: 1、从电子烟技术发展来看,雾化芯技术经历了最早的玻璃纤维绳加电阻丝到棉芯加电阻丝,最后才发展到目前的陶瓷雾化芯。 2、从各项技术指标来看,棉芯全面落后FEELM陶瓷芯。 3、头部厂家推出棉芯更大的原因其实是为了应对通配烟弹。 4、从棉芯的生产方式上看,注定了棉芯无法抗衡陶瓷芯。 5、今后棉芯和陶瓷芯大概率会共存。
电子烟棉芯VS陶瓷芯深度分析
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中途下车的随手单受害者
2021-07-13 20:07:18
深信服:托管云能做多大(深度)| 国君计算机
摘要: 1、托管云既具备私有云资源独占的特点,也具备公有云的弹性。 2、托管云可以销售的产品形态有:专属计算、托管私有云和共享区。 3、托管云应用场景比较特殊的,核心的应用场景主要有五个:数据中心托管、业务托管、ISV SaaS化、云等保和云上备份。 4、托管云是重资产模式,依靠合作伙伴力量才能降低投入。 5、深信服的XaaS优先战略中,托管云承担了重要的角色。
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2021-07-13 20:01:00
【兴证宏观】如何看待当前出口形势?6月进出口数据点评
摘要: 1、出口:生产类外需有基础性支撑,消费类外需较弱。 2、进口:大宗商品进口继续缩量、涨价影响弱化,影响进口走弱。 3、全球复苏生产共振对出口有基础支撑,但消费类外需或将呈较弱趋势。
【兴证宏观】如何看待当前出口形势?6月进出口数据点评
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特变电工:多业务前景广阔+业绩大增+股价新高
关注原因: 短线,历史新高位置涨停,发电企业低库存,国内煤炭期货收复了喊话下的失地;多晶硅长期需求增大;非经营性损益助力公司业绩。 1、煤炭企业业绩即将落地,是否符合预期?目前市场处于业绩预告期,普遍对煤炭预期较高,然而实际上随着煤炭国有化推进深入,多数国有煤企走的是协议价,这种定价机制决定了企业效益有一定的滞后性,比如陕西煤业、中国神华等。目前大型国企基本因为协议价,Q2业绩是低于预期的,焦化类由于焦煤成本提高反而利润同比下降。此外基本无协议价的动力煤企业预期业绩环比暴增。当前作为资源型上市企
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特变电工
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中途下车的随手单受害者
2021-07-13 17:41:21
煤炭加工:期货走高+宽松预期+需求强劲
关注原因: 短线,期货方面国内煤炭期货走高,焦煤主力合约涨约4.73%,动力煤主力合约涨超3.83%,焦炭主力合约短线快速拉升涨近2.38%。 1、当下宏观背景:目前国内外宏观因子暂时都没有利空,虽然之前国内打压了一波价格,但是货币财政宽松下难抵上涨势头。国内新一轮降准,普遍认为银行坏账率较高,银行不仅没有反弹,反而带来更悲观的预期。消费靠放水拉不动,通胀成为一直以来的主线,各工业品原材料和成品价格都在上涨。预计下次8月份美联储讲话前,行情将一直保持宽幅震荡走势。 2、当前煤炭供需现状。上周五至
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国电投=芯片半导体大基金
唐史主任司马迁认为:未来在储能、光伏以及换电等等周边,国电投的地位就相当于芯片半导体的大基金作用。国电投的重点在“投”,谁和他签约,谁就锁定项目,就有业绩增长。 那么国电投目前都跟哪些公司有往来? 正泰电器:正泰电器与战略合作伙伴国电投使用各方资源,进行整县分布式光伏和推动乡村振兴。 吉电股份:实控人为国电投,没道理不给亲儿子先吃糖。 露天煤业:最终实控人为国电投,大客户也都是国电投。 东方能源:国家电投集团东方新能源股份有限公司是国家电投旗下的上市公司。 上海电力:是国家电投旗下的上市公司。公
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摘要: 1、全球央行最近都表态通胀是暂时的。但数据及研报看通胀不是暂时的。 2、美国CPI、PPI数据涨幅超预期,劳动力成本只涨不跌加剧通胀压力。 3、美元指数处于压力位,十年期国债下行预示宽松流动或未来经济下滑。 4、Fed制造业指数不及预期。 (通胀预期关系到白酒等股票走势)
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摘要: 1、中美对抗,国家崛起进程中有网安新需求。 2、做网络安全主要由三个驱动:事件驱动、合规驱动、业务驱动。 3、早期硬软件比7:3,现在更多是服务,占到60-70%。 4、增速预计从10%每年提高到20%-30%。大厂小厂服务各有特色,监管层面导致的投入更多。
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1、交运和住房继续成为6月美国CPI超预期的主要贡献。 2、经济重心转向服务业,劳动力供需矛盾突出,通胀恐持续维持高位。 3、需要关注联储释放超预期信号的可能性及其潜在冲击。
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关注原因: 短线,Prime Medicine公司完成数额3.15亿美元融资,可利用独有的先导技术为患者带来终身性的治愈疗法。另外周二一项研究显示科学家已经使用CRISPR基因编辑技术成功阻断了SARS-CoV-2病毒在受感染的人类细胞中的传播,为新冠肺炎治疗铺平道路。 1、催化原因:今日由基因编辑领域先驱刘如谦博士联合创建的Prime Medicine公司宣布完成数额3.15亿美元融资,可利用独有的先导技术为患者带来终身性的治愈疗法,这种先导编辑具有纠正几乎所有致病基因突变的潜力,为基因编辑技
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兖州煤业:期货持续走高+豫内管控+需求紧缺
关注原因: 短线,煤炭紧缺情况仍在恶化,期货方面连续走高,焦煤主力合约涨约3.8%,动力煤主力合约涨超3.2%,焦炭主力合约短线快速拉升涨近2.7%。梅雨季节将过用电峰度来临,机构短期炒作煤炭板块。 1、近期政策整理:自7月8号,发改委视频会议要求产地迅速复工复产,七一停产的4亿吨产能目前尚未全部复产。已试运转的煤矿,延长试运转时间,目前暂定延长一年。定向增加煤炭进口,发电企业直接进口煤炭不受限。电煤库存淡/旺季差别化管理,旺季不得低于7天,不得高于12天,淡季25天以上。坚决查出违规涨价,港口
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工信部印发新型数据中心发展三年行动计划
【工信部印发《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》】明确用3年时间,基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。总体布局持续优化,全国一体化算力网络国家枢纽节点、省内数据中心、边缘数据中心梯次布局。技术能力明显提升,产业链不断完善,国际竞争力稳步增强。算力算效水平显著提升,网络质量明显优化,数网、数云、云边协同发展。能效水平稳步提升,电能利用效率(PUE)逐步降低,可再生能源利用率逐步提高。相关个股: 鹏博士:数据中心龙头股。公司专
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摘要: 1、从电子烟技术发展来看,雾化芯技术经历了最早的玻璃纤维绳加电阻丝到棉芯加电阻丝,最后才发展到目前的陶瓷雾化芯。 2、从各项技术指标来看,棉芯全面落后FEELM陶瓷芯。 3、头部厂家推出棉芯更大的原因其实是为了应对通配烟弹。 4、从棉芯的生产方式上看,注定了棉芯无法抗衡陶瓷芯。 5、今后棉芯和陶瓷芯大概率会共存。
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摘要: 1、托管云既具备私有云资源独占的特点,也具备公有云的弹性。 2、托管云可以销售的产品形态有:专属计算、托管私有云和共享区。 3、托管云应用场景比较特殊的,核心的应用场景主要有五个:数据中心托管、业务托管、ISV SaaS化、云等保和云上备份。 4、托管云是重资产模式,依靠合作伙伴力量才能降低投入。 5、深信服的XaaS优先战略中,托管云承担了重要的角色。
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【兴证宏观】如何看待当前出口形势?6月进出口数据点评
摘要: 1、出口:生产类外需有基础性支撑,消费类外需较弱。 2、进口:大宗商品进口继续缩量、涨价影响弱化,影响进口走弱。 3、全球复苏生产共振对出口有基础支撑,但消费类外需或将呈较弱趋势。
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特变电工:多业务前景广阔+业绩大增+股价新高
关注原因: 短线,历史新高位置涨停,发电企业低库存,国内煤炭期货收复了喊话下的失地;多晶硅长期需求增大;非经营性损益助力公司业绩。 1、煤炭企业业绩即将落地,是否符合预期?目前市场处于业绩预告期,普遍对煤炭预期较高,然而实际上随着煤炭国有化推进深入,多数国有煤企走的是协议价,这种定价机制决定了企业效益有一定的滞后性,比如陕西煤业、中国神华等。目前大型国企基本因为协议价,Q2业绩是低于预期的,焦化类由于焦煤成本提高反而利润同比下降。此外基本无协议价的动力煤企业预期业绩环比暴增。当前作为资源型上市企
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煤炭加工:期货走高+宽松预期+需求强劲
关注原因: 短线,期货方面国内煤炭期货走高,焦煤主力合约涨约4.73%,动力煤主力合约涨超3.83%,焦炭主力合约短线快速拉升涨近2.38%。 1、当下宏观背景:目前国内外宏观因子暂时都没有利空,虽然之前国内打压了一波价格,但是货币财政宽松下难抵上涨势头。国内新一轮降准,普遍认为银行坏账率较高,银行不仅没有反弹,反而带来更悲观的预期。消费靠放水拉不动,通胀成为一直以来的主线,各工业品原材料和成品价格都在上涨。预计下次8月份美联储讲话前,行情将一直保持宽幅震荡走势。 2、当前煤炭供需现状。上周五至
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国电投=芯片半导体大基金
唐史主任司马迁认为:未来在储能、光伏以及换电等等周边,国电投的地位就相当于芯片半导体的大基金作用。国电投的重点在“投”,谁和他签约,谁就锁定项目,就有业绩增长。 那么国电投目前都跟哪些公司有往来? 正泰电器:正泰电器与战略合作伙伴国电投使用各方资源,进行整县分布式光伏和推动乡村振兴。 吉电股份:实控人为国电投,没道理不给亲儿子先吃糖。 露天煤业:最终实控人为国电投,大客户也都是国电投。 东方能源:国家电投集团东方新能源股份有限公司是国家电投旗下的上市公司。 上海电力:是国家电投旗下的上市公司。公
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兖州煤业:期货持续走高+豫内管控+需求紧缺
关注原因: 短线,煤炭紧缺情况仍在恶化,期货方面连续走高,焦煤主力合约涨约3.8%,动力煤主力合约涨超3.2%,焦炭主力合约短线快速拉升涨近2.7%。梅雨季节将过用电峰度来临,机构短期炒作煤炭板块。 1、近期政策整理:自7月8号,发改委视频会议要求产地迅速复工复产,七一停产的4亿吨产能目前尚未全部复产。已试运转的煤矿,延长试运转时间,目前暂定延长一年。定向增加煤炭进口,发电企业直接进口煤炭不受限。电煤库存淡/旺季差别化管理,旺季不得低于7天,不得高于12天,淡季25天以上。坚决查出违规涨价,港口
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工信部印发新型数据中心发展三年行动计划
【工信部印发《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》】明确用3年时间,基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。总体布局持续优化,全国一体化算力网络国家枢纽节点、省内数据中心、边缘数据中心梯次布局。技术能力明显提升,产业链不断完善,国际竞争力稳步增强。算力算效水平显著提升,网络质量明显优化,数网、数云、云边协同发展。能效水平稳步提升,电能利用效率(PUE)逐步降低,可再生能源利用率逐步提高。相关个股: 鹏博士:数据中心龙头股。公司专
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2021-07-13 20:21:00
电子烟棉芯VS陶瓷芯深度分析
摘要: 1、从电子烟技术发展来看,雾化芯技术经历了最早的玻璃纤维绳加电阻丝到棉芯加电阻丝,最后才发展到目前的陶瓷雾化芯。 2、从各项技术指标来看,棉芯全面落后FEELM陶瓷芯。 3、头部厂家推出棉芯更大的原因其实是为了应对通配烟弹。 4、从棉芯的生产方式上看,注定了棉芯无法抗衡陶瓷芯。 5、今后棉芯和陶瓷芯大概率会共存。
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深信服:托管云能做多大(深度)| 国君计算机
摘要: 1、托管云既具备私有云资源独占的特点,也具备公有云的弹性。 2、托管云可以销售的产品形态有:专属计算、托管私有云和共享区。 3、托管云应用场景比较特殊的,核心的应用场景主要有五个:数据中心托管、业务托管、ISV SaaS化、云等保和云上备份。 4、托管云是重资产模式,依靠合作伙伴力量才能降低投入。 5、深信服的XaaS优先战略中,托管云承担了重要的角色。
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【兴证宏观】如何看待当前出口形势?6月进出口数据点评
摘要: 1、出口:生产类外需有基础性支撑,消费类外需较弱。 2、进口:大宗商品进口继续缩量、涨价影响弱化,影响进口走弱。 3、全球复苏生产共振对出口有基础支撑,但消费类外需或将呈较弱趋势。
【兴证宏观】如何看待当前出口形势?6月进出口数据点评
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特变电工:多业务前景广阔+业绩大增+股价新高
关注原因: 短线,历史新高位置涨停,发电企业低库存,国内煤炭期货收复了喊话下的失地;多晶硅长期需求增大;非经营性损益助力公司业绩。 1、煤炭企业业绩即将落地,是否符合预期?目前市场处于业绩预告期,普遍对煤炭预期较高,然而实际上随着煤炭国有化推进深入,多数国有煤企走的是协议价,这种定价机制决定了企业效益有一定的滞后性,比如陕西煤业、中国神华等。目前大型国企基本因为协议价,Q2业绩是低于预期的,焦化类由于焦煤成本提高反而利润同比下降。此外基本无协议价的动力煤企业预期业绩环比暴增。当前作为资源型上市企
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煤炭加工:期货走高+宽松预期+需求强劲
关注原因: 短线,期货方面国内煤炭期货走高,焦煤主力合约涨约4.73%,动力煤主力合约涨超3.83%,焦炭主力合约短线快速拉升涨近2.38%。 1、当下宏观背景:目前国内外宏观因子暂时都没有利空,虽然之前国内打压了一波价格,但是货币财政宽松下难抵上涨势头。国内新一轮降准,普遍认为银行坏账率较高,银行不仅没有反弹,反而带来更悲观的预期。消费靠放水拉不动,通胀成为一直以来的主线,各工业品原材料和成品价格都在上涨。预计下次8月份美联储讲话前,行情将一直保持宽幅震荡走势。 2、当前煤炭供需现状。上周五至
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国电投=芯片半导体大基金
唐史主任司马迁认为:未来在储能、光伏以及换电等等周边,国电投的地位就相当于芯片半导体的大基金作用。国电投的重点在“投”,谁和他签约,谁就锁定项目,就有业绩增长。 那么国电投目前都跟哪些公司有往来? 正泰电器:正泰电器与战略合作伙伴国电投使用各方资源,进行整县分布式光伏和推动乡村振兴。 吉电股份:实控人为国电投,没道理不给亲儿子先吃糖。 露天煤业:最终实控人为国电投,大客户也都是国电投。 东方能源:国家电投集团东方新能源股份有限公司是国家电投旗下的上市公司。 上海电力:是国家电投旗下的上市公司。公
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重启通胀交易
摘要: 1、全球央行最近都表态通胀是暂时的。但数据及研报看通胀不是暂时的。 2、美国CPI、PPI数据涨幅超预期,劳动力成本只涨不跌加剧通胀压力。 3、美元指数处于压力位,十年期国债下行预示宽松流动或未来经济下滑。 4、Fed制造业指数不及预期。 (通胀预期关系到白酒等股票走势)
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甲方视角下的网安行业边际变化
摘要: 1、中美对抗,国家崛起进程中有网安新需求。 2、做网络安全主要由三个驱动:事件驱动、合规驱动、业务驱动。 3、早期硬软件比7:3,现在更多是服务,占到60-70%。 4、增速预计从10%每年提高到20%-30%。大厂小厂服务各有特色,监管层面导致的投入更多。
甲方视角下的网安行业边际变化
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钢铁——限产预期下的利润回归
钢材市场去产能回头看的总结与展望。
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植发股雍禾医疗冲刺上市
国民植发头等大事的市场空间
植发股雍禾医疗冲刺上市
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【兴证宏观】美国6月CPI数据点评
1、交运和住房继续成为6月美国CPI超预期的主要贡献。 2、经济重心转向服务业,劳动力供需矛盾突出,通胀恐持续维持高位。 3、需要关注联储释放超预期信号的可能性及其潜在冲击。
【兴证宏观】美国6月CPI数据点评
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基因编辑阻断新冠传播 基因突变可望纠正
关注原因: 短线,Prime Medicine公司完成数额3.15亿美元融资,可利用独有的先导技术为患者带来终身性的治愈疗法。另外周二一项研究显示科学家已经使用CRISPR基因编辑技术成功阻断了SARS-CoV-2病毒在受感染的人类细胞中的传播,为新冠肺炎治疗铺平道路。 1、催化原因:今日由基因编辑领域先驱刘如谦博士联合创建的Prime Medicine公司宣布完成数额3.15亿美元融资,可利用独有的先导技术为患者带来终身性的治愈疗法,这种先导编辑具有纠正几乎所有致病基因突变的潜力,为基因编辑技
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兖州煤业:期货持续走高+豫内管控+需求紧缺
关注原因: 短线,煤炭紧缺情况仍在恶化,期货方面连续走高,焦煤主力合约涨约3.8%,动力煤主力合约涨超3.2%,焦炭主力合约短线快速拉升涨近2.7%。梅雨季节将过用电峰度来临,机构短期炒作煤炭板块。 1、近期政策整理:自7月8号,发改委视频会议要求产地迅速复工复产,七一停产的4亿吨产能目前尚未全部复产。已试运转的煤矿,延长试运转时间,目前暂定延长一年。定向增加煤炭进口,发电企业直接进口煤炭不受限。电煤库存淡/旺季差别化管理,旺季不得低于7天,不得高于12天,淡季25天以上。坚决查出违规涨价,港口
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5555~哭泣的声音
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@后韭:7.14今天你亏钱了吗
啊好惨啊
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工信部印发新型数据中心发展三年行动计划
【工信部印发《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》】明确用3年时间,基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。总体布局持续优化,全国一体化算力网络国家枢纽节点、省内数据中心、边缘数据中心梯次布局。技术能力明显提升,产业链不断完善,国际竞争力稳步增强。算力算效水平显著提升,网络质量明显优化,数网、数云、云边协同发展。能效水平稳步提升,电能利用效率(PUE)逐步降低,可再生能源利用率逐步提高。相关个股: 鹏博士:数据中心龙头股。公司专
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电子烟棉芯VS陶瓷芯深度分析
摘要: 1、从电子烟技术发展来看,雾化芯技术经历了最早的玻璃纤维绳加电阻丝到棉芯加电阻丝,最后才发展到目前的陶瓷雾化芯。 2、从各项技术指标来看,棉芯全面落后FEELM陶瓷芯。 3、头部厂家推出棉芯更大的原因其实是为了应对通配烟弹。 4、从棉芯的生产方式上看,注定了棉芯无法抗衡陶瓷芯。 5、今后棉芯和陶瓷芯大概率会共存。
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摘要: 1、托管云既具备私有云资源独占的特点,也具备公有云的弹性。 2、托管云可以销售的产品形态有:专属计算、托管私有云和共享区。 3、托管云应用场景比较特殊的,核心的应用场景主要有五个:数据中心托管、业务托管、ISV SaaS化、云等保和云上备份。 4、托管云是重资产模式,依靠合作伙伴力量才能降低投入。 5、深信服的XaaS优先战略中,托管云承担了重要的角色。
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【兴证宏观】如何看待当前出口形势?6月进出口数据点评
摘要: 1、出口:生产类外需有基础性支撑,消费类外需较弱。 2、进口:大宗商品进口继续缩量、涨价影响弱化,影响进口走弱。 3、全球复苏生产共振对出口有基础支撑,但消费类外需或将呈较弱趋势。
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特变电工:多业务前景广阔+业绩大增+股价新高
关注原因: 短线,历史新高位置涨停,发电企业低库存,国内煤炭期货收复了喊话下的失地;多晶硅长期需求增大;非经营性损益助力公司业绩。 1、煤炭企业业绩即将落地,是否符合预期?目前市场处于业绩预告期,普遍对煤炭预期较高,然而实际上随着煤炭国有化推进深入,多数国有煤企走的是协议价,这种定价机制决定了企业效益有一定的滞后性,比如陕西煤业、中国神华等。目前大型国企基本因为协议价,Q2业绩是低于预期的,焦化类由于焦煤成本提高反而利润同比下降。此外基本无协议价的动力煤企业预期业绩环比暴增。当前作为资源型上市企
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煤炭加工:期货走高+宽松预期+需求强劲
关注原因: 短线,期货方面国内煤炭期货走高,焦煤主力合约涨约4.73%,动力煤主力合约涨超3.83%,焦炭主力合约短线快速拉升涨近2.38%。 1、当下宏观背景:目前国内外宏观因子暂时都没有利空,虽然之前国内打压了一波价格,但是货币财政宽松下难抵上涨势头。国内新一轮降准,普遍认为银行坏账率较高,银行不仅没有反弹,反而带来更悲观的预期。消费靠放水拉不动,通胀成为一直以来的主线,各工业品原材料和成品价格都在上涨。预计下次8月份美联储讲话前,行情将一直保持宽幅震荡走势。 2、当前煤炭供需现状。上周五至
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唐史主任司马迁认为:未来在储能、光伏以及换电等等周边,国电投的地位就相当于芯片半导体的大基金作用。国电投的重点在“投”,谁和他签约,谁就锁定项目,就有业绩增长。 那么国电投目前都跟哪些公司有往来? 正泰电器:正泰电器与战略合作伙伴国电投使用各方资源,进行整县分布式光伏和推动乡村振兴。 吉电股份:实控人为国电投,没道理不给亲儿子先吃糖。 露天煤业:最终实控人为国电投,大客户也都是国电投。 东方能源:国家电投集团东方新能源股份有限公司是国家电投旗下的上市公司。 上海电力:是国家电投旗下的上市公司。公
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摘要: 1、全球央行最近都表态通胀是暂时的。但数据及研报看通胀不是暂时的。 2、美国CPI、PPI数据涨幅超预期,劳动力成本只涨不跌加剧通胀压力。 3、美元指数处于压力位,十年期国债下行预示宽松流动或未来经济下滑。 4、Fed制造业指数不及预期。 (通胀预期关系到白酒等股票走势)
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甲方视角下的网安行业边际变化
摘要: 1、中美对抗,国家崛起进程中有网安新需求。 2、做网络安全主要由三个驱动:事件驱动、合规驱动、业务驱动。 3、早期硬软件比7:3,现在更多是服务,占到60-70%。 4、增速预计从10%每年提高到20%-30%。大厂小厂服务各有特色,监管层面导致的投入更多。
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【兴证宏观】美国6月CPI数据点评
1、交运和住房继续成为6月美国CPI超预期的主要贡献。 2、经济重心转向服务业,劳动力供需矛盾突出,通胀恐持续维持高位。 3、需要关注联储释放超预期信号的可能性及其潜在冲击。
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关注原因: 短线,Prime Medicine公司完成数额3.15亿美元融资,可利用独有的先导技术为患者带来终身性的治愈疗法。另外周二一项研究显示科学家已经使用CRISPR基因编辑技术成功阻断了SARS-CoV-2病毒在受感染的人类细胞中的传播,为新冠肺炎治疗铺平道路。 1、催化原因:今日由基因编辑领域先驱刘如谦博士联合创建的Prime Medicine公司宣布完成数额3.15亿美元融资,可利用独有的先导技术为患者带来终身性的治愈疗法,这种先导编辑具有纠正几乎所有致病基因突变的潜力,为基因编辑技
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兖州煤业:期货持续走高+豫内管控+需求紧缺
关注原因: 短线,煤炭紧缺情况仍在恶化,期货方面连续走高,焦煤主力合约涨约3.8%,动力煤主力合约涨超3.2%,焦炭主力合约短线快速拉升涨近2.7%。梅雨季节将过用电峰度来临,机构短期炒作煤炭板块。 1、近期政策整理:自7月8号,发改委视频会议要求产地迅速复工复产,七一停产的4亿吨产能目前尚未全部复产。已试运转的煤矿,延长试运转时间,目前暂定延长一年。定向增加煤炭进口,发电企业直接进口煤炭不受限。电煤库存淡/旺季差别化管理,旺季不得低于7天,不得高于12天,淡季25天以上。坚决查出违规涨价,港口
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工信部印发新型数据中心发展三年行动计划
【工信部印发《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》】明确用3年时间,基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。总体布局持续优化,全国一体化算力网络国家枢纽节点、省内数据中心、边缘数据中心梯次布局。技术能力明显提升,产业链不断完善,国际竞争力稳步增强。算力算效水平显著提升,网络质量明显优化,数网、数云、云边协同发展。能效水平稳步提升,电能利用效率(PUE)逐步降低,可再生能源利用率逐步提高。相关个股: 鹏博士:数据中心龙头股。公司专
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摘要: 1、出口:生产类外需有基础性支撑,消费类外需较弱。 2、进口:大宗商品进口继续缩量、涨价影响弱化,影响进口走弱。 3、全球复苏生产共振对出口有基础支撑,但消费类外需或将呈较弱趋势。
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关注原因: 短线,历史新高位置涨停,发电企业低库存,国内煤炭期货收复了喊话下的失地;多晶硅长期需求增大;非经营性损益助力公司业绩。 1、煤炭企业业绩即将落地,是否符合预期?目前市场处于业绩预告期,普遍对煤炭预期较高,然而实际上随着煤炭国有化推进深入,多数国有煤企走的是协议价,这种定价机制决定了企业效益有一定的滞后性,比如陕西煤业、中国神华等。目前大型国企基本因为协议价,Q2业绩是低于预期的,焦化类由于焦煤成本提高反而利润同比下降。此外基本无协议价的动力煤企业预期业绩环比暴增。当前作为资源型上市企
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关注原因: 短线,期货方面国内煤炭期货走高,焦煤主力合约涨约4.73%,动力煤主力合约涨超3.83%,焦炭主力合约短线快速拉升涨近2.38%。 1、当下宏观背景:目前国内外宏观因子暂时都没有利空,虽然之前国内打压了一波价格,但是货币财政宽松下难抵上涨势头。国内新一轮降准,普遍认为银行坏账率较高,银行不仅没有反弹,反而带来更悲观的预期。消费靠放水拉不动,通胀成为一直以来的主线,各工业品原材料和成品价格都在上涨。预计下次8月份美联储讲话前,行情将一直保持宽幅震荡走势。 2、当前煤炭供需现状。上周五至
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唐史主任司马迁认为:未来在储能、光伏以及换电等等周边,国电投的地位就相当于芯片半导体的大基金作用。国电投的重点在“投”,谁和他签约,谁就锁定项目,就有业绩增长。 那么国电投目前都跟哪些公司有往来? 正泰电器:正泰电器与战略合作伙伴国电投使用各方资源,进行整县分布式光伏和推动乡村振兴。 吉电股份:实控人为国电投,没道理不给亲儿子先吃糖。 露天煤业:最终实控人为国电投,大客户也都是国电投。 东方能源:国家电投集团东方新能源股份有限公司是国家电投旗下的上市公司。 上海电力:是国家电投旗下的上市公司。公
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