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为国接盘的游资
2023-05-16 12:32:16
电子元器件行业MR板块推荐
硬件BOM大升级提升产品力,“可操控的真实”将带来震撼感。MR产品硬件端大升级,Micro OLED + Pancake + VST透视将在显示与视觉体验上带来“真实感”,眼动追踪+手势操作等将带来便捷的“可操控性”。MR设备着重强调“Reality”而非“Virtual”,昂贵的硬件成本将带来视觉体验的震撼感。 软件生态从存量移植以提升产品力,新设备发布初期将具有海量内容。新的设备形态通常具有生态建设不足的通病,而硬件和软件相互依赖配合,同时决定了产品的上限。MR设备作为显示与视觉交互的创
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4.61
温迪
为国接盘的游资
2023-03-15 12:54:09
中药产业链
近期,国办印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》,积极应对人口老龄化,发展中医药老年健康服务。 方案提出,开展智慧中医医院建设、中医医院信息化基础达标建设;各地要支持组建区域中西医协同医疗联合体,将中西医结合工作纳入医院等级评审和绩效考核;加快促进中药材种业发展,大力推进中药材规范种植。 近年来,国家顶层战略陆续支持中医药,鼓励守正创新,中医药进入改革升级阶段,行业迎来快速发展。 根据《“十四五”中医药发展规划》发展目标中,对医药工业的营业收入、利润总额年均增速保持在8%以上。到2030年我国中
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葵花药业
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温迪
为国接盘的游资
2022-01-26 11:12:28
风电塔筒
核心结论: 对大部分制造业,我们多数时间都在寻找抗通缩环节和标的,风电也不例外;抗通缩除了关注量利齐升的环节如碳纤维(新技术)、轴承滚子(新应用场景,从国内走向海外),我们还关注量升(往往伴随市场份额扩张)利相对稳定的环节,而这篇报告重点讲的塔筒就是这样一个环节。 相对于产业链其他环节,塔筒是风机大型化下量利较为稳定的品种,即量受损最小+受原材料影响较小单吨盈利相对稳定。而未来塔筒行业比拼的是——产能布局(不是简单的扩张,而是对资源的掌握和运用),陆上核心是比拼产能布局,陆上各家采取多地布局模式
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大金重工
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6.49
温迪
为国接盘的游资
2022-01-19 08:47:13
解读12月经济数据及配置建议
2021年我国经济实际同比增长8.1%,在全球主要经济体中名列前茅,在世纪疫情冲击和百年变局加速的时代背景下,实现了“十四五”良好开局。在“稳增长”政策的持续呵护下,四季度经济延续了复苏趋势,基建投资增速的单月两年平均增速较前值回升了近5.0个百分点,制造业投资和出口也保持在较高景气区间,但经济中仍然存在不均衡、不充分的环节,例如,或由于预期依旧敏感脆弱,地产投资仍在下行;又如,消费受疫情冲击和居民收入下行压力也不及市场预期,预计2022年上半年“稳增长”政策仍将持续呵护经济的运行表现。 固收:
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华阳集团
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硬件BOM大升级提升产品力,“可操控的真实”将带来震撼感。MR产品硬件端大升级,Micro OLED + Pancake + VST透视将在显示与视觉体验上带来“真实感”,眼动追踪+手势操作等将带来便捷的“可操控性”。MR设备着重强调“Reality”而非“Virtual”,昂贵的硬件成本将带来视觉体验的震撼感。 软件生态从存量移植以提升产品力,新设备发布初期将具有海量内容。新的设备形态通常具有生态建设不足的通病,而硬件和软件相互依赖配合,同时决定了产品的上限。MR设备作为显示与视觉交互的创
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中药产业链
近期,国办印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》,积极应对人口老龄化,发展中医药老年健康服务。 方案提出,开展智慧中医医院建设、中医医院信息化基础达标建设;各地要支持组建区域中西医协同医疗联合体,将中西医结合工作纳入医院等级评审和绩效考核;加快促进中药材种业发展,大力推进中药材规范种植。 近年来,国家顶层战略陆续支持中医药,鼓励守正创新,中医药进入改革升级阶段,行业迎来快速发展。 根据《“十四五”中医药发展规划》发展目标中,对医药工业的营业收入、利润总额年均增速保持在8%以上。到2030年我国中
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核心结论: 对大部分制造业,我们多数时间都在寻找抗通缩环节和标的,风电也不例外;抗通缩除了关注量利齐升的环节如碳纤维(新技术)、轴承滚子(新应用场景,从国内走向海外),我们还关注量升(往往伴随市场份额扩张)利相对稳定的环节,而这篇报告重点讲的塔筒就是这样一个环节。 相对于产业链其他环节,塔筒是风机大型化下量利较为稳定的品种,即量受损最小+受原材料影响较小单吨盈利相对稳定。而未来塔筒行业比拼的是——产能布局(不是简单的扩张,而是对资源的掌握和运用),陆上核心是比拼产能布局,陆上各家采取多地布局模式
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解读12月经济数据及配置建议
2021年我国经济实际同比增长8.1%,在全球主要经济体中名列前茅,在世纪疫情冲击和百年变局加速的时代背景下,实现了“十四五”良好开局。在“稳增长”政策的持续呵护下,四季度经济延续了复苏趋势,基建投资增速的单月两年平均增速较前值回升了近5.0个百分点,制造业投资和出口也保持在较高景气区间,但经济中仍然存在不均衡、不充分的环节,例如,或由于预期依旧敏感脆弱,地产投资仍在下行;又如,消费受疫情冲击和居民收入下行压力也不及市场预期,预计2022年上半年“稳增长”政策仍将持续呵护经济的运行表现。 固收:
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