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2024-09-02 11:51:33

博敏电子：事关英伟达，PCB将取代GB200的铜缆连接，而且多层通孔板或许成为最终赢家

消息面：国金证券对英伟达的GB200改版进行了解读，有消息称英伟达表示：PCB将取代gb200里的overpass（铜缆连接），主要原因是线缆和连接器的可靠性，维护性相对较弱，同时单价较高，PCB模块集成化更有利于大规模组装和上量，良率也会更高，这个逻辑下PCB将系统性迎来ASP提升，板块阿尔法更加突出。同时表示nv switch board重新开始测试打样多层通孔板，6-7月基本确定采用6阶hdi，我们供应链了解到客户仍在评估两种方案可行性，预计10月有结论，我们推测hdi方案可能因工艺难

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博敏电子
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科森科技

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2024-07-02 22:35:38

国际复材：HVLP铜箔、高端PCB铜箔关键材料核心龙头，自主创新攻克卡脖子难题，实现国产化

背景：据媒体今日报道，业内消息称，韩国铜箔材料供应商索路思高端材料(SolusAdvanced Materials)已获得英伟达最终量产许可，将向韩国覆铜板(CCL)制造商斗山电子供应HVLP铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。 HVLP铜箔是一种表面粗糙度在0.6微米(um)以下的高端铜箔，全称为高频超低轮廓铜箔，具有硬度高、粗化面平滑、热稳定性好、厚度均匀等优势，可最大限度地减少电子产品中的信号损失。由于其低信号损耗的特性，它不仅用于AI加速器，还用于5G通信设备和网络基

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国际复材
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宏和科技
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宝鼎科技

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2024-07-01 12:10:14

福龙马：无人环卫落地消息利好，车路协同的新分支智慧环卫核心标的

背景：文远知行开启东莞首个L4级公开道路无人环卫商业化项目】财联社7月1日电，今日，文远知行智慧环卫车队正式驶入东莞市滨海湾新区，开启东莞首个L4级公开道路无人环卫商业化项目，单日服务作业面积超270个标准足球场，这也是文远知行无人驾驶扫路机S1的全球首次规模化应用。不仅是无人驾驶的领域，也是车联网（车路协同）的细分分支。可实现环卫业务链全流程信息化的无人智慧环卫，是基于5G、物联网、云计算、移动互联网、大数据、地理信息GIS技术等技术手段为环卫业务打造的软、硬一体化产品解决方案，可通过利用自

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福龙马

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2024-06-26 22:24:30

辰安科技：车联网的深度挖掘+open AI+对标时空科技+华东数控加分

最近一段时间，车联网的炒作热度持续不断，但凡沾边的股价都已经起飞，创业板的弹性更是产生了少有的赚钱效应。目前市场已经很难再挖掘出车联网的新预期差，但只是难，不是没有。我们先来看一组数据，最近20天车联网概念涨停的个股和次数，多达48支个股涨停，最多的华闻集团9次涨停，接下来依次是金溢科技、索菱股份、飞天诚信、长江通信、华铭智能、通达电气、得润电子、声迅股份、满坤科技等，很多都是最近的连扳梯队。再看创业板的弹性标，破天荒的快占到了半壁江山，多达19个，其中更是出现了华铭智能的4个20cm涨停，

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辰安科技
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满坤科技
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时空科技
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华东数控
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飞天诚信

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2024-06-21 13:01:40

科大国创：华为仓颉+车路协同+水利+6G+华为昇腾，四条热点主线通吃的弹性标，坐等起飞

内容过多，直奔主题，公司现在还没有车路协同概念，但是这个是标准的车路协同，本人写完文章就去提交添加概念，增强公司的辨识度。由于广西等多地发生历史罕见的洪涝灾害，今日水利题材梯队非常强势，目前公司的水利概念也没有，还不是明牌，一会就去尝试添加。今日在华为开发者大会2024上，华为发布了自研仓颉编程语言，这也是仓颉首次正式对外亮相。2020年，华为被曝出正在自研编程语言仓颉，华为还在当年8月申请注册了“仓颉语言”商标。而在这场盛会中，仓颉编程语言无疑将成为最亮眼的明星。公司有着非常紧密的联系。

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科大国创
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索菱股份
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美丽生态
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华蓝集团
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三和管桩

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2024-06-20 16:52:08

华依科技：氢燃料电池的弹性标，宁德时代重磅签约，重点布局氢燃料电池

首先邀请大家回看上周的文章（斯迪克、美信科技、屹通新材、铭普光磁、科瑞思、华蓝集团），都是全网第一个挖掘预判并发布逻辑，第二日便开启涨停节奏，提前上车即可吃到超级大肉的票，以后的文章也都一样，只发有绝对逻辑和预期差的挖掘标的，与老师们一起分享，一起吃肉。接下来咱们步入正题，来看一则重磅消息。近日，宁德时代新能源科技股份有限公司（下称“宁德时代”）与重塑能源在福建宁德签署框架合作协议。宁德时代商用事业部执行总裁来永杰、重塑能源总裁胡哲出席并见证签约。根据协议，双方未来将在产品开发、技术合作、市

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华依科技
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宁德时代

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2024-06-20 15:55:07

中原内配：有望成为全新题材的绝对核心，宁德时代重磅签约重塑新能源电池格局+车路协同的加分项

首先邀请大家回看上周的文章（斯迪克、美信科技、屹通新材、铭普光磁、科瑞斯、华蓝集团），都是全网第一个挖掘预判并发布逻辑，第二日便开启涨停节奏，提前上车即可吃到超级大肉的票，以后的文章也都一样，只发有绝对逻辑和预期差的挖掘标的，与老师们一起分享，一起吃肉。接下来咱们步入正题，来看一则重磅消息。近日，宁德时代新能源科技股份有限公司（下称“宁德时代”）与重塑能源在福建宁德签署框架合作协议。宁德时代商用事业部执行总裁来永杰、重塑能源总裁胡哲出席并见证签约。根据协议，双方未来将在产品开发、技术合作、市

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中原内配
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宁德时代
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华铭智能
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索菱股份

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2024-06-18 13:22:54

信音电子：下游重要客户鸿海中标英伟达独家大单，傍上超级大腿+高标套利某某电子

先来看一条重磅消息 6 月 18 日消息，台媒经济日报消息，鸿海继取得大份额英伟达 GB200 AI 服务器代工订单之后，鸿海获英伟达GB200 NVLink switch独家订单。 NVLink 是英伟达独家技术，包含两个部分，第一是桥接（bridge）技术，即处理器（CPU）与 AI 芯片（GPU）互相连接的技术；第二是交换器（switch）技术，是 GPU 与 GPU 互连的关键，通过此技术才能把上千颗 GPU 算力全部集中起来运作。 GB200 不仅算力大幅提升，还兼顾高速传输的速度，N

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信音电子

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2024-06-18 11:23:15

华蓝集团：尚未添加概念【车联网(车路协同)】的弹性标，概念已原地起飞，加上概念就能坐等吃肉

消息背景：6月14日，“车路云”试点消息持续发酵。湖北省投资项目在线审批监管平台最新显示:武汉“车路云“一体化重大示范项目己获市发改委批准，备案金额为170亿(与稍早电报金额210亿有不同)，6月份开工。昨天同花顺调整了车联网概念，变成了车联网(车路协同)概念，今日板块疯狂拉涨停，但凡有概念就鸡犬升天。简单给大家罗列一下涨停和10个点以上的，看看板块多疯狂。华铭智能中海达鸿泉物联云星宇万通智控高新兴国华网安索菱股份天迈科技长江通信日上集团多伦科技来看主角S华蓝集团(s

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金溢科技
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2024-06-17 12:47:00

一体成型电感发酵：美信科技、屹通新材、铭普光磁、麦捷科技、科瑞思，结尾附股票池

背景：最新数据显示:全球预计今年将需求2000万台AI服务器，一台AI服务器需要60个一体成型电感，即今年的2000万台AI服务器需要配置12亿颗一体成型电感，一体成型电感市场规模预计超过1500亿人民币，正成长为下一个光模块。不仅如此，随着AI手机的普及率越来越高，AI手机电感价值量也将大幅提升，因为AI手机的神经网络处理器NPU，需要搭载全新的电源管理元件，其中核心部件便涉及到了一体成型功率电感，因此在AI服务器和AI手机的双重市场加持下，一体成型电感将会出现供不应求的局面，事实也确实如此

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美信科技
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屹通新材
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2024-06-13 12:03:00

迈信林:中标华为+今日科创板异常强势+算力租赁+CPO+美股科技线昨日大涨

市场传言科创板将面对投资者降低准入门槛，今天资金对科创板的攻击特别强。只要是科创板就是加分项。虽然监管人士称暂未得到消息，但是市场的表现不会说谎，无风不起浪嘛，很多时候小作文该信就信。直奔主题：S迈信林(sh688685）S 公司的高精度贴装设备收到了华为的中标函。 5月31日有投资者问：关注到贵公司半导体设备公司牧晶智能官网介绍，公司的高精度贴装设备收到了HW公司的中标函，请问是否属实？公司回复：目前公司参股公司牧晶智能确实收到了中标函，情况属实。该设备用于IGBT芯片封装工艺制造过程，

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迈信林
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艾森股份
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康希通信
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安路科技

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2024-06-13 11:36:49

坤恒顺维：替代EUV光刻的最新黑科技粒子加速器+华为+科创板降低门槛预期的弹性标

市场传言科创板将面对投资者降低准入门槛，今天资金对科创板的攻击特别强。只要是科创板就是加分项。虽然监管人士称暂未得到消息，但是市场的表现不会说谎，无风不起浪嘛，很多时候小作文该信就信。我们来看重磅消息。随着英特尔、三星、台积电以及日本即将落成的先进晶圆代工厂 Rapidus尽管各家公司都各自准备将越来越多的晶体管塞进每平方毫米的硅片中，但它们有一个共同点，那就是它们所依赖的极紫外 (EUV) 光刻技术极其复杂、极其昂贵，而且操作成本极高。主要原因是，该系统的 13.5 纳米光的来源是使用地球

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坤恒顺维
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康希通信
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2024-06-12 11:28:52

斯迪克：光刻胶+PCB+苹果合作+OCA光学胶膜突破卡脖子，风口上的弹性标

国家集成电路产业投资基金三期的成立，携3440亿人民币资本，为半导体产业链带来前所未有的投资活力，瞄准解决“卡脖子”难题，特别是推动光刻胶等关键技术的自主研发与应用。今年4月，中国科研团队完成新型光刻胶技术验证：为EUV光刻胶开发做技术储备，光刻胶国产替代的战役已经来到冲刺阶段。 S国风新材(sz000859）S 目前来到三板高度，炒作核心便是光刻胶。 S斯迪克(sz300806）S 的产品感光干膜便是一种PCB光刻胶。PCB光刻胶又包含了干膜光刻胶、湿膜光刻胶（又称抗蚀剂/线路油墨）和光成像阻

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国风新材
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斯迪克
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瀛通通讯
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协和电子

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2024-06-11 11:34:35

濮阳惠成：下一个正丹股份，产品全面涨价，完美对标齐翔腾达，业绩和股价想象空间巨大

正丹股份由于公司产品偏苯三酸酐(TMA)涨价，走出了今年首个十倍大妖股，在基础化工整体上行的趋势下，不敢说一定会出现下一个10倍大妖股，但是五倍六倍的一定是未来可期，因为产品的持续上涨一定会带来业绩的明显提升，有着正宗的上涨逻辑和资金的青睐的理由。今天S齐翔腾达(sz002408）S 一字涨停，原因是半年报业绩大增，增幅的达到了6倍左右，扣非净利润更是夸张到翻了20多倍，而业绩大幅上涨的核心便是其主营产品顺酐大幅涨价。我们来看顺酐的价格趋势，5月整体处于上涨趋势，节前的一周涨幅又居所有细分化

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齐翔腾达
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濮阳惠成
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正丹股份

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2024-06-04 11:50:00

川环科技：液冷服务器领域管路产品已经供货华为，同时正与与英伟达谈合作，上车等待起飞

开年以来 AI 行业不断迎来催化，强化了市场对于实现通用人工智能的信心，预计全球科技领域的巨头将持续向 AI 投入资源，加速产业发展进程。英伟达在 GTC 大会上重点介绍了与 B200 芯片和 GB200 芯片配套的液冷技术，英伟达的选择在业内具有风向标意义，这次发布会或将成为液冷发展的重要推动力，将为整体 AI 服务器市场带来划时代的技术革新。在国内，液冷渗透率提升趋势在三大运营商 AI 服务器集采中亦得以彰显，电信 AI 算力服务器 (2023-2024 年)集中采购中液冷服务器占比约

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川环科技

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博敏电子：事关英伟达，PCB将取代GB200的铜缆连接，而且多层通孔板或许成为最终赢家

消息面：国金证券对英伟达的GB200改版进行了解读，有消息称英伟达表示：PCB将取代gb200里的overpass（铜缆连接），主要原因是线缆和连接器的可靠性，维护性相对较弱，同时单价较高，PCB模块集成化更有利于大规模组装和上量，良率也会更高，这个逻辑下PCB将系统性迎来ASP提升，板块阿尔法更加突出。同时表示nv switch board重新开始测试打样多层通孔板，6-7月基本确定采用6阶hdi，我们供应链了解到客户仍在评估两种方案可行性，预计10月有结论，我们推测hdi方案可能因工艺难

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国际复材：HVLP铜箔、高端PCB铜箔关键材料核心龙头，自主创新攻克卡脖子难题，实现国产化

背景：据媒体今日报道，业内消息称，韩国铜箔材料供应商索路思高端材料(SolusAdvanced Materials)已获得英伟达最终量产许可，将向韩国覆铜板(CCL)制造商斗山电子供应HVLP铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。 HVLP铜箔是一种表面粗糙度在0.6微米(um)以下的高端铜箔，全称为高频超低轮廓铜箔，具有硬度高、粗化面平滑、热稳定性好、厚度均匀等优势，可最大限度地减少电子产品中的信号损失。由于其低信号损耗的特性，它不仅用于AI加速器，还用于5G通信设备和网络基

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福龙马：无人环卫落地消息利好，车路协同的新分支智慧环卫核心标的

背景：文远知行开启东莞首个L4级公开道路无人环卫商业化项目】财联社7月1日电，今日，文远知行智慧环卫车队正式驶入东莞市滨海湾新区，开启东莞首个L4级公开道路无人环卫商业化项目，单日服务作业面积超270个标准足球场，这也是文远知行无人驾驶扫路机S1的全球首次规模化应用。不仅是无人驾驶的领域，也是车联网（车路协同）的细分分支。可实现环卫业务链全流程信息化的无人智慧环卫，是基于5G、物联网、云计算、移动互联网、大数据、地理信息GIS技术等技术手段为环卫业务打造的软、硬一体化产品解决方案，可通过利用自

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辰安科技：车联网的深度挖掘+open AI+对标时空科技+华东数控加分

最近一段时间，车联网的炒作热度持续不断，但凡沾边的股价都已经起飞，创业板的弹性更是产生了少有的赚钱效应。目前市场已经很难再挖掘出车联网的新预期差，但只是难，不是没有。我们先来看一组数据，最近20天车联网概念涨停的个股和次数，多达48支个股涨停，最多的华闻集团9次涨停，接下来依次是金溢科技、索菱股份、飞天诚信、长江通信、华铭智能、通达电气、得润电子、声迅股份、满坤科技等，很多都是最近的连扳梯队。再看创业板的弹性标，破天荒的快占到了半壁江山，多达19个，其中更是出现了华铭智能的4个20cm涨停，

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科大国创：华为仓颉+车路协同+水利+6G+华为昇腾，四条热点主线通吃的弹性标，坐等起飞

内容过多，直奔主题，公司现在还没有车路协同概念，但是这个是标准的车路协同，本人写完文章就去提交添加概念，增强公司的辨识度。由于广西等多地发生历史罕见的洪涝灾害，今日水利题材梯队非常强势，目前公司的水利概念也没有，还不是明牌，一会就去尝试添加。今日在华为开发者大会2024上，华为发布了自研仓颉编程语言，这也是仓颉首次正式对外亮相。2020年，华为被曝出正在自研编程语言仓颉，华为还在当年8月申请注册了“仓颉语言”商标。而在这场盛会中，仓颉编程语言无疑将成为最亮眼的明星。公司有着非常紧密的联系。

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华依科技：氢燃料电池的弹性标，宁德时代重磅签约，重点布局氢燃料电池

首先邀请大家回看上周的文章（斯迪克、美信科技、屹通新材、铭普光磁、科瑞思、华蓝集团），都是全网第一个挖掘预判并发布逻辑，第二日便开启涨停节奏，提前上车即可吃到超级大肉的票，以后的文章也都一样，只发有绝对逻辑和预期差的挖掘标的，与老师们一起分享，一起吃肉。接下来咱们步入正题，来看一则重磅消息。近日，宁德时代新能源科技股份有限公司（下称“宁德时代”）与重塑能源在福建宁德签署框架合作协议。宁德时代商用事业部执行总裁来永杰、重塑能源总裁胡哲出席并见证签约。根据协议，双方未来将在产品开发、技术合作、市

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中原内配：有望成为全新题材的绝对核心，宁德时代重磅签约重塑新能源电池格局+车路协同的加分项

首先邀请大家回看上周的文章（斯迪克、美信科技、屹通新材、铭普光磁、科瑞斯、华蓝集团），都是全网第一个挖掘预判并发布逻辑，第二日便开启涨停节奏，提前上车即可吃到超级大肉的票，以后的文章也都一样，只发有绝对逻辑和预期差的挖掘标的，与老师们一起分享，一起吃肉。接下来咱们步入正题，来看一则重磅消息。近日，宁德时代新能源科技股份有限公司（下称“宁德时代”）与重塑能源在福建宁德签署框架合作协议。宁德时代商用事业部执行总裁来永杰、重塑能源总裁胡哲出席并见证签约。根据协议，双方未来将在产品开发、技术合作、市

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信音电子：下游重要客户鸿海中标英伟达独家大单，傍上超级大腿+高标套利某某电子

先来看一条重磅消息 6 月 18 日消息，台媒经济日报消息，鸿海继取得大份额英伟达 GB200 AI 服务器代工订单之后，鸿海获英伟达GB200 NVLink switch独家订单。 NVLink 是英伟达独家技术，包含两个部分，第一是桥接（bridge）技术，即处理器（CPU）与 AI 芯片（GPU）互相连接的技术；第二是交换器（switch）技术，是 GPU 与 GPU 互连的关键，通过此技术才能把上千颗 GPU 算力全部集中起来运作。 GB200 不仅算力大幅提升，还兼顾高速传输的速度，N

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华蓝集团：尚未添加概念【车联网(车路协同)】的弹性标，概念已原地起飞，加上概念就能坐等吃肉

消息背景：6月14日，“车路云”试点消息持续发酵。湖北省投资项目在线审批监管平台最新显示:武汉“车路云“一体化重大示范项目己获市发改委批准，备案金额为170亿(与稍早电报金额210亿有不同)，6月份开工。昨天同花顺调整了车联网概念，变成了车联网(车路协同)概念，今日板块疯狂拉涨停，但凡有概念就鸡犬升天。简单给大家罗列一下涨停和10个点以上的，看看板块多疯狂。华铭智能中海达鸿泉物联云星宇万通智控高新兴国华网安索菱股份天迈科技长江通信日上集团多伦科技来看主角S华蓝集团(s

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一体成型电感发酵：美信科技、屹通新材、铭普光磁、麦捷科技、科瑞思，结尾附股票池

背景：最新数据显示:全球预计今年将需求2000万台AI服务器，一台AI服务器需要60个一体成型电感，即今年的2000万台AI服务器需要配置12亿颗一体成型电感，一体成型电感市场规模预计超过1500亿人民币，正成长为下一个光模块。不仅如此，随着AI手机的普及率越来越高，AI手机电感价值量也将大幅提升，因为AI手机的神经网络处理器NPU，需要搭载全新的电源管理元件，其中核心部件便涉及到了一体成型功率电感，因此在AI服务器和AI手机的双重市场加持下，一体成型电感将会出现供不应求的局面，事实也确实如此

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迈信林:中标华为+今日科创板异常强势+算力租赁+CPO+美股科技线昨日大涨

市场传言科创板将面对投资者降低准入门槛，今天资金对科创板的攻击特别强。只要是科创板就是加分项。虽然监管人士称暂未得到消息，但是市场的表现不会说谎，无风不起浪嘛，很多时候小作文该信就信。直奔主题：S迈信林(sh688685）S 公司的高精度贴装设备收到了华为的中标函。 5月31日有投资者问：关注到贵公司半导体设备公司牧晶智能官网介绍，公司的高精度贴装设备收到了HW公司的中标函，请问是否属实？公司回复：目前公司参股公司牧晶智能确实收到了中标函，情况属实。该设备用于IGBT芯片封装工艺制造过程，

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市场传言科创板将面对投资者降低准入门槛，今天资金对科创板的攻击特别强。只要是科创板就是加分项。虽然监管人士称暂未得到消息，但是市场的表现不会说谎，无风不起浪嘛，很多时候小作文该信就信。我们来看重磅消息。随着英特尔、三星、台积电以及日本即将落成的先进晶圆代工厂 Rapidus尽管各家公司都各自准备将越来越多的晶体管塞进每平方毫米的硅片中，但它们有一个共同点，那就是它们所依赖的极紫外 (EUV) 光刻技术极其复杂、极其昂贵，而且操作成本极高。主要原因是，该系统的 13.5 纳米光的来源是使用地球

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斯迪克：光刻胶+PCB+苹果合作+OCA光学胶膜突破卡脖子，风口上的弹性标

国家集成电路产业投资基金三期的成立，携3440亿人民币资本，为半导体产业链带来前所未有的投资活力，瞄准解决“卡脖子”难题，特别是推动光刻胶等关键技术的自主研发与应用。今年4月，中国科研团队完成新型光刻胶技术验证：为EUV光刻胶开发做技术储备，光刻胶国产替代的战役已经来到冲刺阶段。 S国风新材(sz000859）S 目前来到三板高度，炒作核心便是光刻胶。 S斯迪克(sz300806）S 的产品感光干膜便是一种PCB光刻胶。PCB光刻胶又包含了干膜光刻胶、湿膜光刻胶（又称抗蚀剂/线路油墨）和光成像阻

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2024-06-11 11:34:35

濮阳惠成：下一个正丹股份，产品全面涨价，完美对标齐翔腾达，业绩和股价想象空间巨大

正丹股份由于公司产品偏苯三酸酐(TMA)涨价，走出了今年首个十倍大妖股，在基础化工整体上行的趋势下，不敢说一定会出现下一个10倍大妖股，但是五倍六倍的一定是未来可期，因为产品的持续上涨一定会带来业绩的明显提升，有着正宗的上涨逻辑和资金的青睐的理由。今天S齐翔腾达(sz002408）S 一字涨停，原因是半年报业绩大增，增幅的达到了6倍左右，扣非净利润更是夸张到翻了20多倍，而业绩大幅上涨的核心便是其主营产品顺酐大幅涨价。我们来看顺酐的价格趋势，5月整体处于上涨趋势，节前的一周涨幅又居所有细分化

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齐翔腾达
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濮阳惠成
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正丹股份

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小芳的小刚小强。

2024-06-04 11:50:00

川环科技：液冷服务器领域管路产品已经供货华为，同时正与与英伟达谈合作，上车等待起飞

开年以来 AI 行业不断迎来催化，强化了市场对于实现通用人工智能的信心，预计全球科技领域的巨头将持续向 AI 投入资源，加速产业发展进程。英伟达在 GTC 大会上重点介绍了与 B200 芯片和 GB200 芯片配套的液冷技术，英伟达的选择在业内具有风向标意义，这次发布会或将成为液冷发展的重要推动力，将为整体 AI 服务器市场带来划时代的技术革新。在国内，液冷渗透率提升趋势在三大运营商 AI 服务器集采中亦得以彰显，电信 AI 算力服务器 (2023-2024 年)集中采购中液冷服务器占比约

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川环科技

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前往

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小芳的小刚小强。

2024-09-02 11:51:33

博敏电子：事关英伟达，PCB将取代GB200的铜缆连接，而且多层通孔板或许成为最终赢家

消息面：国金证券对英伟达的GB200改版进行了解读，有消息称英伟达表示：PCB将取代gb200里的overpass（铜缆连接），主要原因是线缆和连接器的可靠性，维护性相对较弱，同时单价较高，PCB模块集成化更有利于大规模组装和上量，良率也会更高，这个逻辑下PCB将系统性迎来ASP提升，板块阿尔法更加突出。同时表示nv switch board重新开始测试打样多层通孔板，6-7月基本确定采用6阶hdi，我们供应链了解到客户仍在评估两种方案可行性，预计10月有结论，我们推测hdi方案可能因工艺难

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博敏电子
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科森科技

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小芳的小刚小强。

2024-07-02 22:35:38

国际复材：HVLP铜箔、高端PCB铜箔关键材料核心龙头，自主创新攻克卡脖子难题，实现国产化

背景：据媒体今日报道，业内消息称，韩国铜箔材料供应商索路思高端材料(SolusAdvanced Materials)已获得英伟达最终量产许可，将向韩国覆铜板(CCL)制造商斗山电子供应HVLP铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。 HVLP铜箔是一种表面粗糙度在0.6微米(um)以下的高端铜箔，全称为高频超低轮廓铜箔，具有硬度高、粗化面平滑、热稳定性好、厚度均匀等优势，可最大限度地减少电子产品中的信号损失。由于其低信号损耗的特性，它不仅用于AI加速器，还用于5G通信设备和网络基

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国际复材
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宏和科技
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宝鼎科技

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小芳的小刚小强。

2024-07-01 12:10:14

福龙马：无人环卫落地消息利好，车路协同的新分支智慧环卫核心标的

背景：文远知行开启东莞首个L4级公开道路无人环卫商业化项目】财联社7月1日电，今日，文远知行智慧环卫车队正式驶入东莞市滨海湾新区，开启东莞首个L4级公开道路无人环卫商业化项目，单日服务作业面积超270个标准足球场，这也是文远知行无人驾驶扫路机S1的全球首次规模化应用。不仅是无人驾驶的领域，也是车联网（车路协同）的细分分支。可实现环卫业务链全流程信息化的无人智慧环卫，是基于5G、物联网、云计算、移动互联网、大数据、地理信息GIS技术等技术手段为环卫业务打造的软、硬一体化产品解决方案，可通过利用自

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福龙马

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小芳的小刚小强。

2024-06-26 22:24:30

辰安科技：车联网的深度挖掘+open AI+对标时空科技+华东数控加分

最近一段时间，车联网的炒作热度持续不断，但凡沾边的股价都已经起飞，创业板的弹性更是产生了少有的赚钱效应。目前市场已经很难再挖掘出车联网的新预期差，但只是难，不是没有。我们先来看一组数据，最近20天车联网概念涨停的个股和次数，多达48支个股涨停，最多的华闻集团9次涨停，接下来依次是金溢科技、索菱股份、飞天诚信、长江通信、华铭智能、通达电气、得润电子、声迅股份、满坤科技等，很多都是最近的连扳梯队。再看创业板的弹性标，破天荒的快占到了半壁江山，多达19个，其中更是出现了华铭智能的4个20cm涨停，

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辰安科技
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满坤科技
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时空科技
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华东数控
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飞天诚信

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小芳的小刚小强。

2024-06-21 13:01:40

科大国创：华为仓颉+车路协同+水利+6G+华为昇腾，四条热点主线通吃的弹性标，坐等起飞

内容过多，直奔主题，公司现在还没有车路协同概念，但是这个是标准的车路协同，本人写完文章就去提交添加概念，增强公司的辨识度。由于广西等多地发生历史罕见的洪涝灾害，今日水利题材梯队非常强势，目前公司的水利概念也没有，还不是明牌，一会就去尝试添加。今日在华为开发者大会2024上，华为发布了自研仓颉编程语言，这也是仓颉首次正式对外亮相。2020年，华为被曝出正在自研编程语言仓颉，华为还在当年8月申请注册了“仓颉语言”商标。而在这场盛会中，仓颉编程语言无疑将成为最亮眼的明星。公司有着非常紧密的联系。

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科大国创
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索菱股份
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美丽生态
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华蓝集团
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三和管桩

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11.17
小芳的小刚小强。

2024-06-20 16:52:08

华依科技：氢燃料电池的弹性标，宁德时代重磅签约，重点布局氢燃料电池

首先邀请大家回看上周的文章（斯迪克、美信科技、屹通新材、铭普光磁、科瑞思、华蓝集团），都是全网第一个挖掘预判并发布逻辑，第二日便开启涨停节奏，提前上车即可吃到超级大肉的票，以后的文章也都一样，只发有绝对逻辑和预期差的挖掘标的，与老师们一起分享，一起吃肉。接下来咱们步入正题，来看一则重磅消息。近日，宁德时代新能源科技股份有限公司（下称“宁德时代”）与重塑能源在福建宁德签署框架合作协议。宁德时代商用事业部执行总裁来永杰、重塑能源总裁胡哲出席并见证签约。根据协议，双方未来将在产品开发、技术合作、市

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华依科技
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宁德时代

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小芳的小刚小强。

2024-06-20 15:55:07

中原内配：有望成为全新题材的绝对核心，宁德时代重磅签约重塑新能源电池格局+车路协同的加分项

首先邀请大家回看上周的文章（斯迪克、美信科技、屹通新材、铭普光磁、科瑞斯、华蓝集团），都是全网第一个挖掘预判并发布逻辑，第二日便开启涨停节奏，提前上车即可吃到超级大肉的票，以后的文章也都一样，只发有绝对逻辑和预期差的挖掘标的，与老师们一起分享，一起吃肉。接下来咱们步入正题，来看一则重磅消息。近日，宁德时代新能源科技股份有限公司（下称“宁德时代”）与重塑能源在福建宁德签署框架合作协议。宁德时代商用事业部执行总裁来永杰、重塑能源总裁胡哲出席并见证签约。根据协议，双方未来将在产品开发、技术合作、市

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中原内配
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宁德时代
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华铭智能
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索菱股份

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小芳的小刚小强。

2024-06-18 13:22:54

信音电子：下游重要客户鸿海中标英伟达独家大单，傍上超级大腿+高标套利某某电子

先来看一条重磅消息 6 月 18 日消息，台媒经济日报消息，鸿海继取得大份额英伟达 GB200 AI 服务器代工订单之后，鸿海获英伟达GB200 NVLink switch独家订单。 NVLink 是英伟达独家技术，包含两个部分，第一是桥接（bridge）技术，即处理器（CPU）与 AI 芯片（GPU）互相连接的技术；第二是交换器（switch）技术，是 GPU 与 GPU 互连的关键，通过此技术才能把上千颗 GPU 算力全部集中起来运作。 GB200 不仅算力大幅提升，还兼顾高速传输的速度，N

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信音电子

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小芳的小刚小强。

2024-06-18 11:23:15

华蓝集团：尚未添加概念【车联网(车路协同)】的弹性标，概念已原地起飞，加上概念就能坐等吃肉

消息背景：6月14日，“车路云”试点消息持续发酵。湖北省投资项目在线审批监管平台最新显示:武汉“车路云“一体化重大示范项目己获市发改委批准，备案金额为170亿(与稍早电报金额210亿有不同)，6月份开工。昨天同花顺调整了车联网概念，变成了车联网(车路协同)概念，今日板块疯狂拉涨停，但凡有概念就鸡犬升天。简单给大家罗列一下涨停和10个点以上的，看看板块多疯狂。华铭智能中海达鸿泉物联云星宇万通智控高新兴国华网安索菱股份天迈科技长江通信日上集团多伦科技来看主角S华蓝集团(s

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华蓝集团
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华铭智能
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中海达
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金溢科技
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索菱股份

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小芳的小刚小强。

2024-06-17 12:47:00

一体成型电感发酵：美信科技、屹通新材、铭普光磁、麦捷科技、科瑞思，结尾附股票池

背景：最新数据显示:全球预计今年将需求2000万台AI服务器，一台AI服务器需要60个一体成型电感，即今年的2000万台AI服务器需要配置12亿颗一体成型电感，一体成型电感市场规模预计超过1500亿人民币，正成长为下一个光模块。不仅如此，随着AI手机的普及率越来越高，AI手机电感价值量也将大幅提升，因为AI手机的神经网络处理器NPU，需要搭载全新的电源管理元件，其中核心部件便涉及到了一体成型功率电感，因此在AI服务器和AI手机的双重市场加持下，一体成型电感将会出现供不应求的局面，事实也确实如此

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美信科技
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屹通新材
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铭普光磁
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麦捷科技
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小芳的小刚小强。

2024-06-13 12:03:00

迈信林:中标华为+今日科创板异常强势+算力租赁+CPO+美股科技线昨日大涨

市场传言科创板将面对投资者降低准入门槛，今天资金对科创板的攻击特别强。只要是科创板就是加分项。虽然监管人士称暂未得到消息，但是市场的表现不会说谎，无风不起浪嘛，很多时候小作文该信就信。直奔主题：S迈信林(sh688685）S 公司的高精度贴装设备收到了华为的中标函。 5月31日有投资者问：关注到贵公司半导体设备公司牧晶智能官网介绍，公司的高精度贴装设备收到了HW公司的中标函，请问是否属实？公司回复：目前公司参股公司牧晶智能确实收到了中标函，情况属实。该设备用于IGBT芯片封装工艺制造过程，

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迈信林
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艾森股份
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锴威特
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康希通信
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安路科技

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小芳的小刚小强。

2024-06-13 11:36:49

坤恒顺维：替代EUV光刻的最新黑科技粒子加速器+华为+科创板降低门槛预期的弹性标

市场传言科创板将面对投资者降低准入门槛，今天资金对科创板的攻击特别强。只要是科创板就是加分项。虽然监管人士称暂未得到消息，但是市场的表现不会说谎，无风不起浪嘛，很多时候小作文该信就信。我们来看重磅消息。随着英特尔、三星、台积电以及日本即将落成的先进晶圆代工厂 Rapidus尽管各家公司都各自准备将越来越多的晶体管塞进每平方毫米的硅片中，但它们有一个共同点，那就是它们所依赖的极紫外 (EUV) 光刻技术极其复杂、极其昂贵，而且操作成本极高。主要原因是，该系统的 13.5 纳米光的来源是使用地球

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坤恒顺维
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艾森股份
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康希通信
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安路科技

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小芳的小刚小强。

2024-06-12 11:28:52

斯迪克：光刻胶+PCB+苹果合作+OCA光学胶膜突破卡脖子，风口上的弹性标

国家集成电路产业投资基金三期的成立，携3440亿人民币资本，为半导体产业链带来前所未有的投资活力，瞄准解决“卡脖子”难题，特别是推动光刻胶等关键技术的自主研发与应用。今年4月，中国科研团队完成新型光刻胶技术验证：为EUV光刻胶开发做技术储备，光刻胶国产替代的战役已经来到冲刺阶段。 S国风新材(sz000859）S 目前来到三板高度，炒作核心便是光刻胶。 S斯迪克(sz300806）S 的产品感光干膜便是一种PCB光刻胶。PCB光刻胶又包含了干膜光刻胶、湿膜光刻胶（又称抗蚀剂/线路油墨）和光成像阻

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国风新材
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小芳的小刚小强。

2024-06-11 11:34:35

濮阳惠成：下一个正丹股份，产品全面涨价，完美对标齐翔腾达，业绩和股价想象空间巨大

正丹股份由于公司产品偏苯三酸酐(TMA)涨价，走出了今年首个十倍大妖股，在基础化工整体上行的趋势下，不敢说一定会出现下一个10倍大妖股，但是五倍六倍的一定是未来可期，因为产品的持续上涨一定会带来业绩的明显提升，有着正宗的上涨逻辑和资金的青睐的理由。今天S齐翔腾达(sz002408）S 一字涨停，原因是半年报业绩大增，增幅的达到了6倍左右，扣非净利润更是夸张到翻了20多倍，而业绩大幅上涨的核心便是其主营产品顺酐大幅涨价。我们来看顺酐的价格趋势，5月整体处于上涨趋势，节前的一周涨幅又居所有细分化

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齐翔腾达
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小芳的小刚小强。

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川环科技：液冷服务器领域管路产品已经供货华为，同时正与与英伟达谈合作，上车等待起飞

开年以来 AI 行业不断迎来催化，强化了市场对于实现通用人工智能的信心，预计全球科技领域的巨头将持续向 AI 投入资源，加速产业发展进程。英伟达在 GTC 大会上重点介绍了与 B200 芯片和 GB200 芯片配套的液冷技术，英伟达的选择在业内具有风向标意义，这次发布会或将成为液冷发展的重要推动力，将为整体 AI 服务器市场带来划时代的技术革新。在国内，液冷渗透率提升趋势在三大运营商 AI 服务器集采中亦得以彰显，电信 AI 算力服务器 (2023-2024 年)集中采购中液冷服务器占比约

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博敏电子：事关英伟达，PCB将取代GB200的铜缆连接，而且多层通孔板或许成为最终赢家

消息面：国金证券对英伟达的GB200改版进行了解读，有消息称英伟达表示：PCB将取代gb200里的overpass（铜缆连接），主要原因是线缆和连接器的可靠性，维护性相对较弱，同时单价较高，PCB模块集成化更有利于大规模组装和上量，良率也会更高，这个逻辑下PCB将系统性迎来ASP提升，板块阿尔法更加突出。同时表示nv switch board重新开始测试打样多层通孔板，6-7月基本确定采用6阶hdi，我们供应链了解到客户仍在评估两种方案可行性，预计10月有结论，我们推测hdi方案可能因工艺难

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国际复材：HVLP铜箔、高端PCB铜箔关键材料核心龙头，自主创新攻克卡脖子难题，实现国产化

背景：据媒体今日报道，业内消息称，韩国铜箔材料供应商索路思高端材料(SolusAdvanced Materials)已获得英伟达最终量产许可，将向韩国覆铜板(CCL)制造商斗山电子供应HVLP铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。 HVLP铜箔是一种表面粗糙度在0.6微米(um)以下的高端铜箔，全称为高频超低轮廓铜箔，具有硬度高、粗化面平滑、热稳定性好、厚度均匀等优势，可最大限度地减少电子产品中的信号损失。由于其低信号损耗的特性，它不仅用于AI加速器，还用于5G通信设备和网络基

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福龙马：无人环卫落地消息利好，车路协同的新分支智慧环卫核心标的

背景：文远知行开启东莞首个L4级公开道路无人环卫商业化项目】财联社7月1日电，今日，文远知行智慧环卫车队正式驶入东莞市滨海湾新区，开启东莞首个L4级公开道路无人环卫商业化项目，单日服务作业面积超270个标准足球场，这也是文远知行无人驾驶扫路机S1的全球首次规模化应用。不仅是无人驾驶的领域，也是车联网（车路协同）的细分分支。可实现环卫业务链全流程信息化的无人智慧环卫，是基于5G、物联网、云计算、移动互联网、大数据、地理信息GIS技术等技术手段为环卫业务打造的软、硬一体化产品解决方案，可通过利用自

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辰安科技：车联网的深度挖掘+open AI+对标时空科技+华东数控加分

最近一段时间，车联网的炒作热度持续不断，但凡沾边的股价都已经起飞，创业板的弹性更是产生了少有的赚钱效应。目前市场已经很难再挖掘出车联网的新预期差，但只是难，不是没有。我们先来看一组数据，最近20天车联网概念涨停的个股和次数，多达48支个股涨停，最多的华闻集团9次涨停，接下来依次是金溢科技、索菱股份、飞天诚信、长江通信、华铭智能、通达电气、得润电子、声迅股份、满坤科技等，很多都是最近的连扳梯队。再看创业板的弹性标，破天荒的快占到了半壁江山，多达19个，其中更是出现了华铭智能的4个20cm涨停，

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科大国创：华为仓颉+车路协同+水利+6G+华为昇腾，四条热点主线通吃的弹性标，坐等起飞

内容过多，直奔主题，公司现在还没有车路协同概念，但是这个是标准的车路协同，本人写完文章就去提交添加概念，增强公司的辨识度。由于广西等多地发生历史罕见的洪涝灾害，今日水利题材梯队非常强势，目前公司的水利概念也没有，还不是明牌，一会就去尝试添加。今日在华为开发者大会2024上，华为发布了自研仓颉编程语言，这也是仓颉首次正式对外亮相。2020年，华为被曝出正在自研编程语言仓颉，华为还在当年8月申请注册了“仓颉语言”商标。而在这场盛会中，仓颉编程语言无疑将成为最亮眼的明星。公司有着非常紧密的联系。

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华依科技：氢燃料电池的弹性标，宁德时代重磅签约，重点布局氢燃料电池

首先邀请大家回看上周的文章（斯迪克、美信科技、屹通新材、铭普光磁、科瑞思、华蓝集团），都是全网第一个挖掘预判并发布逻辑，第二日便开启涨停节奏，提前上车即可吃到超级大肉的票，以后的文章也都一样，只发有绝对逻辑和预期差的挖掘标的，与老师们一起分享，一起吃肉。接下来咱们步入正题，来看一则重磅消息。近日，宁德时代新能源科技股份有限公司（下称“宁德时代”）与重塑能源在福建宁德签署框架合作协议。宁德时代商用事业部执行总裁来永杰、重塑能源总裁胡哲出席并见证签约。根据协议，双方未来将在产品开发、技术合作、市

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首先邀请大家回看上周的文章（斯迪克、美信科技、屹通新材、铭普光磁、科瑞斯、华蓝集团），都是全网第一个挖掘预判并发布逻辑，第二日便开启涨停节奏，提前上车即可吃到超级大肉的票，以后的文章也都一样，只发有绝对逻辑和预期差的挖掘标的，与老师们一起分享，一起吃肉。接下来咱们步入正题，来看一则重磅消息。近日，宁德时代新能源科技股份有限公司（下称“宁德时代”）与重塑能源在福建宁德签署框架合作协议。宁德时代商用事业部执行总裁来永杰、重塑能源总裁胡哲出席并见证签约。根据协议，双方未来将在产品开发、技术合作、市

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信音电子：下游重要客户鸿海中标英伟达独家大单，傍上超级大腿+高标套利某某电子

先来看一条重磅消息 6 月 18 日消息，台媒经济日报消息，鸿海继取得大份额英伟达 GB200 AI 服务器代工订单之后，鸿海获英伟达GB200 NVLink switch独家订单。 NVLink 是英伟达独家技术，包含两个部分，第一是桥接（bridge）技术，即处理器（CPU）与 AI 芯片（GPU）互相连接的技术；第二是交换器（switch）技术，是 GPU 与 GPU 互连的关键，通过此技术才能把上千颗 GPU 算力全部集中起来运作。 GB200 不仅算力大幅提升，还兼顾高速传输的速度，N

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华蓝集团：尚未添加概念【车联网(车路协同)】的弹性标，概念已原地起飞，加上概念就能坐等吃肉

消息背景：6月14日，“车路云”试点消息持续发酵。湖北省投资项目在线审批监管平台最新显示:武汉“车路云“一体化重大示范项目己获市发改委批准，备案金额为170亿(与稍早电报金额210亿有不同)，6月份开工。昨天同花顺调整了车联网概念，变成了车联网(车路协同)概念，今日板块疯狂拉涨停，但凡有概念就鸡犬升天。简单给大家罗列一下涨停和10个点以上的，看看板块多疯狂。华铭智能中海达鸿泉物联云星宇万通智控高新兴国华网安索菱股份天迈科技长江通信日上集团多伦科技来看主角S华蓝集团(s

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一体成型电感发酵：美信科技、屹通新材、铭普光磁、麦捷科技、科瑞思，结尾附股票池

背景：最新数据显示:全球预计今年将需求2000万台AI服务器，一台AI服务器需要60个一体成型电感，即今年的2000万台AI服务器需要配置12亿颗一体成型电感，一体成型电感市场规模预计超过1500亿人民币，正成长为下一个光模块。不仅如此，随着AI手机的普及率越来越高，AI手机电感价值量也将大幅提升，因为AI手机的神经网络处理器NPU，需要搭载全新的电源管理元件，其中核心部件便涉及到了一体成型功率电感，因此在AI服务器和AI手机的双重市场加持下，一体成型电感将会出现供不应求的局面，事实也确实如此

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迈信林:中标华为+今日科创板异常强势+算力租赁+CPO+美股科技线昨日大涨

市场传言科创板将面对投资者降低准入门槛，今天资金对科创板的攻击特别强。只要是科创板就是加分项。虽然监管人士称暂未得到消息，但是市场的表现不会说谎，无风不起浪嘛，很多时候小作文该信就信。直奔主题：S迈信林(sh688685）S 公司的高精度贴装设备收到了华为的中标函。 5月31日有投资者问：关注到贵公司半导体设备公司牧晶智能官网介绍，公司的高精度贴装设备收到了HW公司的中标函，请问是否属实？公司回复：目前公司参股公司牧晶智能确实收到了中标函，情况属实。该设备用于IGBT芯片封装工艺制造过程，

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坤恒顺维：替代EUV光刻的最新黑科技粒子加速器+华为+科创板降低门槛预期的弹性标

市场传言科创板将面对投资者降低准入门槛，今天资金对科创板的攻击特别强。只要是科创板就是加分项。虽然监管人士称暂未得到消息，但是市场的表现不会说谎，无风不起浪嘛，很多时候小作文该信就信。我们来看重磅消息。随着英特尔、三星、台积电以及日本即将落成的先进晶圆代工厂 Rapidus尽管各家公司都各自准备将越来越多的晶体管塞进每平方毫米的硅片中，但它们有一个共同点，那就是它们所依赖的极紫外 (EUV) 光刻技术极其复杂、极其昂贵，而且操作成本极高。主要原因是，该系统的 13.5 纳米光的来源是使用地球

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坤恒顺维
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艾森股份
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康希通信
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安路科技

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2024-06-12 11:28:52

斯迪克：光刻胶+PCB+苹果合作+OCA光学胶膜突破卡脖子，风口上的弹性标

国家集成电路产业投资基金三期的成立，携3440亿人民币资本，为半导体产业链带来前所未有的投资活力，瞄准解决“卡脖子”难题，特别是推动光刻胶等关键技术的自主研发与应用。今年4月，中国科研团队完成新型光刻胶技术验证：为EUV光刻胶开发做技术储备，光刻胶国产替代的战役已经来到冲刺阶段。 S国风新材(sz000859）S 目前来到三板高度，炒作核心便是光刻胶。 S斯迪克(sz300806）S 的产品感光干膜便是一种PCB光刻胶。PCB光刻胶又包含了干膜光刻胶、湿膜光刻胶（又称抗蚀剂/线路油墨）和光成像阻

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2024-06-11 11:34:35

濮阳惠成：下一个正丹股份，产品全面涨价，完美对标齐翔腾达，业绩和股价想象空间巨大

正丹股份由于公司产品偏苯三酸酐(TMA)涨价，走出了今年首个十倍大妖股，在基础化工整体上行的趋势下，不敢说一定会出现下一个10倍大妖股，但是五倍六倍的一定是未来可期，因为产品的持续上涨一定会带来业绩的明显提升，有着正宗的上涨逻辑和资金的青睐的理由。今天S齐翔腾达(sz002408）S 一字涨停，原因是半年报业绩大增，增幅的达到了6倍左右，扣非净利润更是夸张到翻了20多倍，而业绩大幅上涨的核心便是其主营产品顺酐大幅涨价。我们来看顺酐的价格趋势，5月整体处于上涨趋势，节前的一周涨幅又居所有细分化

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2024-06-04 11:50:00

川环科技：液冷服务器领域管路产品已经供货华为，同时正与与英伟达谈合作，上车等待起飞

开年以来 AI 行业不断迎来催化，强化了市场对于实现通用人工智能的信心，预计全球科技领域的巨头将持续向 AI 投入资源，加速产业发展进程。英伟达在 GTC 大会上重点介绍了与 B200 芯片和 GB200 芯片配套的液冷技术，英伟达的选择在业内具有风向标意义，这次发布会或将成为液冷发展的重要推动力，将为整体 AI 服务器市场带来划时代的技术革新。在国内，液冷渗透率提升趋势在三大运营商 AI 服务器集采中亦得以彰显，电信 AI 算力服务器 (2023-2024 年)集中采购中液冷服务器占比约

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川环科技

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2024-09-02 11:51:33

博敏电子：事关英伟达，PCB将取代GB200的铜缆连接，而且多层通孔板或许成为最终赢家

消息面：国金证券对英伟达的GB200改版进行了解读，有消息称英伟达表示：PCB将取代gb200里的overpass（铜缆连接），主要原因是线缆和连接器的可靠性，维护性相对较弱，同时单价较高，PCB模块集成化更有利于大规模组装和上量，良率也会更高，这个逻辑下PCB将系统性迎来ASP提升，板块阿尔法更加突出。同时表示nv switch board重新开始测试打样多层通孔板，6-7月基本确定采用6阶hdi，我们供应链了解到客户仍在评估两种方案可行性，预计10月有结论，我们推测hdi方案可能因工艺难

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博敏电子
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科森科技

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小芳的小刚小强。

2024-07-02 22:35:38

国际复材：HVLP铜箔、高端PCB铜箔关键材料核心龙头，自主创新攻克卡脖子难题，实现国产化

背景：据媒体今日报道，业内消息称，韩国铜箔材料供应商索路思高端材料(SolusAdvanced Materials)已获得英伟达最终量产许可，将向韩国覆铜板(CCL)制造商斗山电子供应HVLP铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。 HVLP铜箔是一种表面粗糙度在0.6微米(um)以下的高端铜箔，全称为高频超低轮廓铜箔，具有硬度高、粗化面平滑、热稳定性好、厚度均匀等优势，可最大限度地减少电子产品中的信号损失。由于其低信号损耗的特性，它不仅用于AI加速器，还用于5G通信设备和网络基

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国际复材
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宏和科技
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宝鼎科技

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2024-07-01 12:10:14

福龙马：无人环卫落地消息利好，车路协同的新分支智慧环卫核心标的

背景：文远知行开启东莞首个L4级公开道路无人环卫商业化项目】财联社7月1日电，今日，文远知行智慧环卫车队正式驶入东莞市滨海湾新区，开启东莞首个L4级公开道路无人环卫商业化项目，单日服务作业面积超270个标准足球场，这也是文远知行无人驾驶扫路机S1的全球首次规模化应用。不仅是无人驾驶的领域，也是车联网（车路协同）的细分分支。可实现环卫业务链全流程信息化的无人智慧环卫，是基于5G、物联网、云计算、移动互联网、大数据、地理信息GIS技术等技术手段为环卫业务打造的软、硬一体化产品解决方案，可通过利用自

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福龙马

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2024-06-26 22:24:30

辰安科技：车联网的深度挖掘+open AI+对标时空科技+华东数控加分

最近一段时间，车联网的炒作热度持续不断，但凡沾边的股价都已经起飞，创业板的弹性更是产生了少有的赚钱效应。目前市场已经很难再挖掘出车联网的新预期差，但只是难，不是没有。我们先来看一组数据，最近20天车联网概念涨停的个股和次数，多达48支个股涨停，最多的华闻集团9次涨停，接下来依次是金溢科技、索菱股份、飞天诚信、长江通信、华铭智能、通达电气、得润电子、声迅股份、满坤科技等，很多都是最近的连扳梯队。再看创业板的弹性标，破天荒的快占到了半壁江山，多达19个，其中更是出现了华铭智能的4个20cm涨停，

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辰安科技
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满坤科技
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时空科技
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华东数控
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飞天诚信

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2024-06-21 13:01:40

科大国创：华为仓颉+车路协同+水利+6G+华为昇腾，四条热点主线通吃的弹性标，坐等起飞

内容过多，直奔主题，公司现在还没有车路协同概念，但是这个是标准的车路协同，本人写完文章就去提交添加概念，增强公司的辨识度。由于广西等多地发生历史罕见的洪涝灾害，今日水利题材梯队非常强势，目前公司的水利概念也没有，还不是明牌，一会就去尝试添加。今日在华为开发者大会2024上，华为发布了自研仓颉编程语言，这也是仓颉首次正式对外亮相。2020年，华为被曝出正在自研编程语言仓颉，华为还在当年8月申请注册了“仓颉语言”商标。而在这场盛会中，仓颉编程语言无疑将成为最亮眼的明星。公司有着非常紧密的联系。

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科大国创
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2024-06-20 16:52:08

华依科技：氢燃料电池的弹性标，宁德时代重磅签约，重点布局氢燃料电池

首先邀请大家回看上周的文章（斯迪克、美信科技、屹通新材、铭普光磁、科瑞思、华蓝集团），都是全网第一个挖掘预判并发布逻辑，第二日便开启涨停节奏，提前上车即可吃到超级大肉的票，以后的文章也都一样，只发有绝对逻辑和预期差的挖掘标的，与老师们一起分享，一起吃肉。接下来咱们步入正题，来看一则重磅消息。近日，宁德时代新能源科技股份有限公司（下称“宁德时代”）与重塑能源在福建宁德签署框架合作协议。宁德时代商用事业部执行总裁来永杰、重塑能源总裁胡哲出席并见证签约。根据协议，双方未来将在产品开发、技术合作、市

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华依科技
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宁德时代

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2024-06-20 15:55:07

中原内配：有望成为全新题材的绝对核心，宁德时代重磅签约重塑新能源电池格局+车路协同的加分项

首先邀请大家回看上周的文章（斯迪克、美信科技、屹通新材、铭普光磁、科瑞斯、华蓝集团），都是全网第一个挖掘预判并发布逻辑，第二日便开启涨停节奏，提前上车即可吃到超级大肉的票，以后的文章也都一样，只发有绝对逻辑和预期差的挖掘标的，与老师们一起分享，一起吃肉。接下来咱们步入正题，来看一则重磅消息。近日，宁德时代新能源科技股份有限公司（下称“宁德时代”）与重塑能源在福建宁德签署框架合作协议。宁德时代商用事业部执行总裁来永杰、重塑能源总裁胡哲出席并见证签约。根据协议，双方未来将在产品开发、技术合作、市

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中原内配
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宁德时代
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华铭智能
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2024-06-18 13:22:54

信音电子：下游重要客户鸿海中标英伟达独家大单，傍上超级大腿+高标套利某某电子

先来看一条重磅消息 6 月 18 日消息，台媒经济日报消息，鸿海继取得大份额英伟达 GB200 AI 服务器代工订单之后，鸿海获英伟达GB200 NVLink switch独家订单。 NVLink 是英伟达独家技术，包含两个部分，第一是桥接（bridge）技术，即处理器（CPU）与 AI 芯片（GPU）互相连接的技术；第二是交换器（switch）技术，是 GPU 与 GPU 互连的关键，通过此技术才能把上千颗 GPU 算力全部集中起来运作。 GB200 不仅算力大幅提升，还兼顾高速传输的速度，N

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信音电子

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2024-06-18 11:23:15

华蓝集团：尚未添加概念【车联网(车路协同)】的弹性标，概念已原地起飞，加上概念就能坐等吃肉

消息背景：6月14日，“车路云”试点消息持续发酵。湖北省投资项目在线审批监管平台最新显示:武汉“车路云“一体化重大示范项目己获市发改委批准，备案金额为170亿(与稍早电报金额210亿有不同)，6月份开工。昨天同花顺调整了车联网概念，变成了车联网(车路协同)概念，今日板块疯狂拉涨停，但凡有概念就鸡犬升天。简单给大家罗列一下涨停和10个点以上的，看看板块多疯狂。华铭智能中海达鸿泉物联云星宇万通智控高新兴国华网安索菱股份天迈科技长江通信日上集团多伦科技来看主角S华蓝集团(s

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华蓝集团
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金溢科技
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2024-06-17 12:47:00

一体成型电感发酵：美信科技、屹通新材、铭普光磁、麦捷科技、科瑞思，结尾附股票池

背景：最新数据显示:全球预计今年将需求2000万台AI服务器，一台AI服务器需要60个一体成型电感，即今年的2000万台AI服务器需要配置12亿颗一体成型电感，一体成型电感市场规模预计超过1500亿人民币，正成长为下一个光模块。不仅如此，随着AI手机的普及率越来越高，AI手机电感价值量也将大幅提升，因为AI手机的神经网络处理器NPU，需要搭载全新的电源管理元件，其中核心部件便涉及到了一体成型功率电感，因此在AI服务器和AI手机的双重市场加持下，一体成型电感将会出现供不应求的局面，事实也确实如此

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美信科技
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屹通新材
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麦捷科技
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2024-06-13 12:03:00

迈信林:中标华为+今日科创板异常强势+算力租赁+CPO+美股科技线昨日大涨

市场传言科创板将面对投资者降低准入门槛，今天资金对科创板的攻击特别强。只要是科创板就是加分项。虽然监管人士称暂未得到消息，但是市场的表现不会说谎，无风不起浪嘛，很多时候小作文该信就信。直奔主题：S迈信林(sh688685）S 公司的高精度贴装设备收到了华为的中标函。 5月31日有投资者问：关注到贵公司半导体设备公司牧晶智能官网介绍，公司的高精度贴装设备收到了HW公司的中标函，请问是否属实？公司回复：目前公司参股公司牧晶智能确实收到了中标函，情况属实。该设备用于IGBT芯片封装工艺制造过程，

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坤恒顺维：替代EUV光刻的最新黑科技粒子加速器+华为+科创板降低门槛预期的弹性标

市场传言科创板将面对投资者降低准入门槛，今天资金对科创板的攻击特别强。只要是科创板就是加分项。虽然监管人士称暂未得到消息，但是市场的表现不会说谎，无风不起浪嘛，很多时候小作文该信就信。我们来看重磅消息。随着英特尔、三星、台积电以及日本即将落成的先进晶圆代工厂 Rapidus尽管各家公司都各自准备将越来越多的晶体管塞进每平方毫米的硅片中，但它们有一个共同点，那就是它们所依赖的极紫外 (EUV) 光刻技术极其复杂、极其昂贵，而且操作成本极高。主要原因是，该系统的 13.5 纳米光的来源是使用地球

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斯迪克：光刻胶+PCB+苹果合作+OCA光学胶膜突破卡脖子，风口上的弹性标

国家集成电路产业投资基金三期的成立，携3440亿人民币资本，为半导体产业链带来前所未有的投资活力，瞄准解决“卡脖子”难题，特别是推动光刻胶等关键技术的自主研发与应用。今年4月，中国科研团队完成新型光刻胶技术验证：为EUV光刻胶开发做技术储备，光刻胶国产替代的战役已经来到冲刺阶段。 S国风新材(sz000859）S 目前来到三板高度，炒作核心便是光刻胶。 S斯迪克(sz300806）S 的产品感光干膜便是一种PCB光刻胶。PCB光刻胶又包含了干膜光刻胶、湿膜光刻胶（又称抗蚀剂/线路油墨）和光成像阻

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濮阳惠成：下一个正丹股份，产品全面涨价，完美对标齐翔腾达，业绩和股价想象空间巨大

正丹股份由于公司产品偏苯三酸酐(TMA)涨价，走出了今年首个十倍大妖股，在基础化工整体上行的趋势下，不敢说一定会出现下一个10倍大妖股，但是五倍六倍的一定是未来可期，因为产品的持续上涨一定会带来业绩的明显提升，有着正宗的上涨逻辑和资金的青睐的理由。今天S齐翔腾达(sz002408）S 一字涨停，原因是半年报业绩大增，增幅的达到了6倍左右，扣非净利润更是夸张到翻了20多倍，而业绩大幅上涨的核心便是其主营产品顺酐大幅涨价。我们来看顺酐的价格趋势，5月整体处于上涨趋势，节前的一周涨幅又居所有细分化

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开年以来 AI 行业不断迎来催化，强化了市场对于实现通用人工智能的信心，预计全球科技领域的巨头将持续向 AI 投入资源，加速产业发展进程。英伟达在 GTC 大会上重点介绍了与 B200 芯片和 GB200 芯片配套的液冷技术，英伟达的选择在业内具有风向标意义，这次发布会或将成为液冷发展的重要推动力，将为整体 AI 服务器市场带来划时代的技术革新。在国内，液冷渗透率提升趋势在三大运营商 AI 服务器集采中亦得以彰显，电信 AI 算力服务器 (2023-2024 年)集中采购中液冷服务器占比约

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