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小蜜蜂
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小蜜蜂
2024-10-11 06:51:26
【中金海外】9月美国CPI全线超预期
🏵9月CPI全线超预期,符合我们预期。我们的预测已经处于市场预期的“高端”,但依然超出我们预测。 CPI:环比0.18%,我们预期0.13%,一致预期0.09%,前值0.19%; 同比2.44%,我们预期2.36%,一致预期2.3%,前值2.53% 核心CPI:环比0.31%,我们预期0.32%,一致预期0.26%,前值0.28%; 同比3.31%,我们预期3.26%,一致预期3.2%,前值3.20% 核心CPI中反弹主要来自商品,尤其是二手车(环比上升至0.31%,前值-0.96%,正如我们
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中信证券
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小蜜蜂
2024-10-10 12:46:01
【国盛能源电力】回购增持再贷款设立,高股息煤炭再迎重磅利好
#我们认为此政策对高股息公司尤为利好 对于高股息率的公司,这一政策有助于大股东以较低成本增持股份,从而可能提高分红率,吸引更多追求稳定收益的投资者。#以股息率4%的上市公司为例,假设股价不变的情况下,2.25%利率借款两亿元进行增持,分红到账为800万元,还借款利息需要450万元,#净收入预计约为350万元,此利差收益能长期存在且具有明显优势,有助于上市公司大股东主动提高增持频率及分红比率,#因为股息率越高、利差收益越高,此政策亦是国家支持上市公司高分红、多回购的重要手段。 ----------
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中国神华
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小蜜蜂
2024-10-10 12:29:39
国庆假期头部开发商的销售情况
1.万科: 节日前两天的典型持销项目来访量比中秋假期提高了50%,认购提高了100%。 前期有意向的客户转化率明显提高。 新访客户的到访增加但转化率变化不明显。 房企普遍都在维持或加码销售力度。 2.保利: 虽然没有具体数据,但一线反馈非常火爆,可能是历史最好的国庆。 3.中海: 前四大直销项目日均成交量环比9月涨了三四倍。 豪宅销售比刚需项目更好。 同比也是正增长,是近三年最好的十一。 4.招商蛇口: 目前反馈销售情况良好,但还没有汇总数据。 5.建发: 1-6号销售额达到75亿,平均每天12
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招商蛇口
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小蜜蜂
2024-10-10 12:24:59
【Mstech】 强烈看好AI耳机迎来商业化拐点
字节跳动豆包发布首款 AI 智能体耳机 Ola Friend。 这是一款开放式耳机,单耳6.6克同类最轻,实现了几乎无感的佩戴感受。该款耳机接入豆包大模型,并与豆包 APP 深度结合。用户戴上耳机后,无需打开手机,便能通过语音唤起豆包进行对话。Ola Friend已经在各大电商平台开启预售,将于10月17日正式发货,售价1199元。(新浪科技) 根据Oladance耳机的拆解,我们推荐:佳禾智能,恒玄科技,艾为电子。我们推荐关注: 🎉 惠威科技:无线耳机+AI智能音响耳机。 🎉 佳禾智能:根
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佳禾智能
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小蜜蜂
2024-10-10 12:23:54
【国金军工】持续看好军工行情,主线标的再推荐!
推荐主线: 景气率先恢复+边际催化: 远火:北方导航等; 航空航发:航发动力,中航沈飞,中航西飞,中航电测,中无人机,航天彩虹等; DD:航天电器,菲利华,盟升电子,长盈通,新雷能等。 底部超跌+军工科技: 军工电子半导体:国博电子,振华风光,睿创微纳,复旦微电,紫光国微,振华科技等。 长期行业地位强化的军工白马: 主机厂,中航重机,中航光电,中航高科等产业链核心环节龙头。 ☎ 欢迎交流联系【国金军工杨晨团队】
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中航重机
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小蜜蜂
2024-10-10 12:23:09
【国海农业-牧原股份三季报业绩预告解读】
牧原股份发布2024三季报业绩预告:2024年前三季度,归母净利润100-110亿元,其中Q3归母净利润为90-100亿元,盈利能力大幅提升。 解读: 1、业务拆分:2024Q3公司共销售生猪1775.6万头,其中商品猪1615万头,商品猪均价18.9元/公斤,完全成本约13.73元/公斤,贡献利润约100亿元;仔猪151.3万头,平均售价400元/头,完全成本270元/头,贡献利润2.53亿元;种猪9.3万头,平均售价约1700元/头,完全成本约1200元/头,贡献利润约0.52亿元,生猪养殖
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牧原股份
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小蜜蜂
2024-10-10 11:51:54
【西部电新】风电抢装在即,坚定看好风电成长性
风电具备持续成长性,且部分环境盈利已在底部,具备盈利反转弹性,我们统计了风电20家公司,距前高-45%,坚定看好。 海风招标超预期。风电受政策审批影响较大,在目前投资宽松的背景下,风电开工招标有望持续超预期。9月广东川岛一、三山岛五、红海湾三均已启动招标,根据招标文件,以上项目风机均要求在25年8月30日之前完成全部风机交付,海上风电项目推进进度超预期,持续看好海风。建议重点布局四条主线: 主线一:建议关注业绩稳健且低估值标的。推荐天顺风能,建议关注中际联合、振江股份、泰胜风能、海力风电。 主线
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明阳智能
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小蜜蜂
2024-10-09 15:49:04
【天风轻纺】百亚股份
国庆目标高额达成!Q3稀缺高增Q4开门红 🔥公司提前3天完成国庆基础(考核)目标,提前2天完成达标(中)目标,整个档期高达成(90%)挑战目标! 此前我们持续提示Q3靓丽【预计24Q3收入yoy50%+】国庆表现为Q4开门红和2025年挑战高目标打下好基础,高效执行力/高配合度团队为业绩兑现提供强动力。 ■线下市场:国庆档期公司紧盯机会、厂商一心,积极把握益生菌发展红利,提出【国庆7天卖1个月销量】目标,刷新6大记录: 1、常渠国庆7天目标达成率140%,共144个市场实现目标; 2、70个乔
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百亚股份
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小蜜蜂
2024-10-09 15:47:38
【民生计算机】国新办专场发布会只为数据要素‼️再推“牛市利刃”之数据要素
根据财联社10月8日新闻,国务院新闻办公室将于2024年10月10日上午10时举行新闻发布会,国家数据局局长刘烈宏介绍公共数据资源开发利用有关情况。 我们发布重磅报告《计算机“牛市利刃”之数据要素》,其中重点强调“公共数据运营有望成为下一个阶段政策的重点领域”。医保、政务、时空等细分领域有望成为重点,同时,从确权入表到价值释放,领军企业打造重要样板,助力行业加速发展。 重磅政策密集落地,公共数据运营开启发展新阶段 2024年9月27日,国家数据局发布《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》、《关
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中国软件
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小蜜蜂
2024-10-09 15:46:22
【浙商王杨】或迎震荡,立足中期调整结构
一、市场或迎震荡期 昨天我们提出牛市第一波拉升的【35%】规律。具体来看,观察上证指数,如果【估值处在历史底部、前期经历了衰竭式下跌】,通常反转行情的第一轮拉升涨幅集中在30-35%,如1996年4月前后、2009年1月前后、2019年1月前后。 并进一步提出,结合假期港股走势,预计节后A股仍有快速拉升。但35%附近的位置或需注意波动。 结合近期美元走强和美国大选临近,短期预计市场将迎来一段时间的震荡期。 二、借震荡,布局科创 但在牛市中,聚焦波动仅仅是战术分析,更关键的是战略选择。从战略角度,
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中信证券
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小蜜蜂
2024-10-09 15:45:58
【轮胎】近期观点更新
短期基本面边际改善:1)海运拐点已现: 美西、欧线运费较高位明显下行,据彭博统计,当前中国/东南亚至美西运费分别约5600/7300美金/FEU,至欧洲运费分别约5100/6300美金/FEU,同时此前延迟确认收货现象好转;2)原材料高位震荡,近期天气因素推动天胶价格大涨,目前已处历史90%+分位。短期随海运费回落我们看好企业或通过提价传导,中期维度我们认为天胶供需仍较为平衡,中枢或逐步回落至稳定。 中期维度,我们认为市场对海外制裁给予了过分悲观的假设。美国乘用车轮胎6成进口,进口中又有一半来自
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小蜜蜂
2024-10-09 15:43:43
【华泰医药代雯团队】
重点提示港股医疗服务板块两大标的:固生堂&海吉亚医疗 昨日伴随着港股医药板块大盘回落,医疗服务标的在国庆期间大幅上涨后面临阶段性回调。综合考虑标的估值及基本面因素,基于25年PE计算得到固生堂及海吉亚两大头部标的PEG处于0.5-0.6水平,较A股医药服务标的存在明显估值价差(A股医疗服务龙头平均PEG约1.5-2倍),建议重点关注! 固生堂:收入/利润增速港股医疗服务领衔,内生外延俱佳。公司1H24收入利润分别+38.4%/+45.3% yoy,主因:1)线下医生数量增长驱动就诊人次提升(23
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小蜜蜂
2024-10-09 15:43:11
【长江科技】科技领涨后续怎么看
电子核心推荐:板块内细分领域核心资产、低位顺周期相关产业链公司、四季度创新相关品种 短期策略来看,核心变化是流动性充裕,而且增量资金为外资、保险等,在这个阶段我们建议容量品种,往往都是各个细分方向的核心资产;另外,我们通过复盘2013-2015年,牛市初期往往是拔估值的行情,所以我们建议将股价位置作为选股的第一考虑要素。 提示:20cm行情过后,关注10cm的补涨 【核心资产】北方华创、韦尔股份、立讯精密等; 【低位顺周期】思瑞浦、卓胜微、圣邦股份等; 【创新】歌尔股份、东山精密、领益智造等;
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小蜜蜂
2024-10-09 15:42:26
【东吴医药朱国广团队】医疗器械及前沿科技行业推荐更新
核心推荐逻辑1:出海!出海不同于出口,出海需要较为成功的品牌建设。目前拥有自主品牌,且受海外认可的品牌仍较为稀缺,我们认为市场此时应该关注前期品牌渠道建立完善,行业成长确定性强的相关行业及公司,建议关注:九安医疗、新产业、奥泰生物、福瑞股份、亚辉龙; ---------------------- 核心推荐逻辑2:事件驱动。根据辉瑞半年报交流显示,美国新冠感染率自5月来持续提升;世卫组织称:夏季新冠病毒感染率激增,不排除卷土重来可能性;美国政府开启新一轮检测试剂免费发放,不排除新的政府订单的可能性
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三诺生物
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小蜜蜂
2024-10-09 15:41:50
【招商电子】电连技术
大客户新品发布海内外智驾推进,看好汽车高频高速长远空间 事件:近期特斯拉Robotaxi、华为、百度Robotaxi、小米等海内外汽车智能驾驶发展提速,同时公司重要客户华为的鸿蒙智行新车智界 R7 预售订单表现超预期,其他华为系汽车订单持续高增长。 华为智界 R7新车,预售表现良好,拉动公司 Q3 Q4 汽车业务业绩高增长。近期华为鸿蒙智行全系华为车国庆假期订单抢眼,智界 R7新车订单超预期,我们判断电连高频高速连接器产品在华为鸿蒙智行中占据较高份额。 海内外厂商智驾推进加速,驱动公司汽车业务中
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电连技术
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【中金海外】9月美国CPI全线超预期
🏵9月CPI全线超预期,符合我们预期。我们的预测已经处于市场预期的“高端”,但依然超出我们预测。 CPI:环比0.18%,我们预期0.13%,一致预期0.09%,前值0.19%; 同比2.44%,我们预期2.36%,一致预期2.3%,前值2.53% 核心CPI:环比0.31%,我们预期0.32%,一致预期0.26%,前值0.28%; 同比3.31%,我们预期3.26%,一致预期3.2%,前值3.20% 核心CPI中反弹主要来自商品,尤其是二手车(环比上升至0.31%,前值-0.96%,正如我们
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【国盛能源电力】回购增持再贷款设立,高股息煤炭再迎重磅利好
#我们认为此政策对高股息公司尤为利好 对于高股息率的公司,这一政策有助于大股东以较低成本增持股份,从而可能提高分红率,吸引更多追求稳定收益的投资者。#以股息率4%的上市公司为例,假设股价不变的情况下,2.25%利率借款两亿元进行增持,分红到账为800万元,还借款利息需要450万元,#净收入预计约为350万元,此利差收益能长期存在且具有明显优势,有助于上市公司大股东主动提高增持频率及分红比率,#因为股息率越高、利差收益越高,此政策亦是国家支持上市公司高分红、多回购的重要手段。 ----------
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国庆假期头部开发商的销售情况
1.万科: 节日前两天的典型持销项目来访量比中秋假期提高了50%,认购提高了100%。 前期有意向的客户转化率明显提高。 新访客户的到访增加但转化率变化不明显。 房企普遍都在维持或加码销售力度。 2.保利: 虽然没有具体数据,但一线反馈非常火爆,可能是历史最好的国庆。 3.中海: 前四大直销项目日均成交量环比9月涨了三四倍。 豪宅销售比刚需项目更好。 同比也是正增长,是近三年最好的十一。 4.招商蛇口: 目前反馈销售情况良好,但还没有汇总数据。 5.建发: 1-6号销售额达到75亿,平均每天12
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【Mstech】 强烈看好AI耳机迎来商业化拐点
字节跳动豆包发布首款 AI 智能体耳机 Ola Friend。 这是一款开放式耳机,单耳6.6克同类最轻,实现了几乎无感的佩戴感受。该款耳机接入豆包大模型,并与豆包 APP 深度结合。用户戴上耳机后,无需打开手机,便能通过语音唤起豆包进行对话。Ola Friend已经在各大电商平台开启预售,将于10月17日正式发货,售价1199元。(新浪科技) 根据Oladance耳机的拆解,我们推荐:佳禾智能,恒玄科技,艾为电子。我们推荐关注: 🎉 惠威科技:无线耳机+AI智能音响耳机。 🎉 佳禾智能:根
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【国金军工】持续看好军工行情,主线标的再推荐!
推荐主线: 景气率先恢复+边际催化: 远火:北方导航等; 航空航发:航发动力,中航沈飞,中航西飞,中航电测,中无人机,航天彩虹等; DD:航天电器,菲利华,盟升电子,长盈通,新雷能等。 底部超跌+军工科技: 军工电子半导体:国博电子,振华风光,睿创微纳,复旦微电,紫光国微,振华科技等。 长期行业地位强化的军工白马: 主机厂,中航重机,中航光电,中航高科等产业链核心环节龙头。 ☎ 欢迎交流联系【国金军工杨晨团队】
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【国海农业-牧原股份三季报业绩预告解读】
牧原股份发布2024三季报业绩预告:2024年前三季度,归母净利润100-110亿元,其中Q3归母净利润为90-100亿元,盈利能力大幅提升。 解读: 1、业务拆分:2024Q3公司共销售生猪1775.6万头,其中商品猪1615万头,商品猪均价18.9元/公斤,完全成本约13.73元/公斤,贡献利润约100亿元;仔猪151.3万头,平均售价400元/头,完全成本270元/头,贡献利润2.53亿元;种猪9.3万头,平均售价约1700元/头,完全成本约1200元/头,贡献利润约0.52亿元,生猪养殖
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【西部电新】风电抢装在即,坚定看好风电成长性
风电具备持续成长性,且部分环境盈利已在底部,具备盈利反转弹性,我们统计了风电20家公司,距前高-45%,坚定看好。 海风招标超预期。风电受政策审批影响较大,在目前投资宽松的背景下,风电开工招标有望持续超预期。9月广东川岛一、三山岛五、红海湾三均已启动招标,根据招标文件,以上项目风机均要求在25年8月30日之前完成全部风机交付,海上风电项目推进进度超预期,持续看好海风。建议重点布局四条主线: 主线一:建议关注业绩稳健且低估值标的。推荐天顺风能,建议关注中际联合、振江股份、泰胜风能、海力风电。 主线
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【天风轻纺】百亚股份
国庆目标高额达成!Q3稀缺高增Q4开门红 🔥公司提前3天完成国庆基础(考核)目标,提前2天完成达标(中)目标,整个档期高达成(90%)挑战目标! 此前我们持续提示Q3靓丽【预计24Q3收入yoy50%+】国庆表现为Q4开门红和2025年挑战高目标打下好基础,高效执行力/高配合度团队为业绩兑现提供强动力。 ■线下市场:国庆档期公司紧盯机会、厂商一心,积极把握益生菌发展红利,提出【国庆7天卖1个月销量】目标,刷新6大记录: 1、常渠国庆7天目标达成率140%,共144个市场实现目标; 2、70个乔
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【民生计算机】国新办专场发布会只为数据要素‼️再推“牛市利刃”之数据要素
根据财联社10月8日新闻,国务院新闻办公室将于2024年10月10日上午10时举行新闻发布会,国家数据局局长刘烈宏介绍公共数据资源开发利用有关情况。 我们发布重磅报告《计算机“牛市利刃”之数据要素》,其中重点强调“公共数据运营有望成为下一个阶段政策的重点领域”。医保、政务、时空等细分领域有望成为重点,同时,从确权入表到价值释放,领军企业打造重要样板,助力行业加速发展。 重磅政策密集落地,公共数据运营开启发展新阶段 2024年9月27日,国家数据局发布《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》、《关
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【浙商王杨】或迎震荡,立足中期调整结构
一、市场或迎震荡期 昨天我们提出牛市第一波拉升的【35%】规律。具体来看,观察上证指数,如果【估值处在历史底部、前期经历了衰竭式下跌】,通常反转行情的第一轮拉升涨幅集中在30-35%,如1996年4月前后、2009年1月前后、2019年1月前后。 并进一步提出,结合假期港股走势,预计节后A股仍有快速拉升。但35%附近的位置或需注意波动。 结合近期美元走强和美国大选临近,短期预计市场将迎来一段时间的震荡期。 二、借震荡,布局科创 但在牛市中,聚焦波动仅仅是战术分析,更关键的是战略选择。从战略角度,
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【轮胎】近期观点更新
短期基本面边际改善:1)海运拐点已现: 美西、欧线运费较高位明显下行,据彭博统计,当前中国/东南亚至美西运费分别约5600/7300美金/FEU,至欧洲运费分别约5100/6300美金/FEU,同时此前延迟确认收货现象好转;2)原材料高位震荡,近期天气因素推动天胶价格大涨,目前已处历史90%+分位。短期随海运费回落我们看好企业或通过提价传导,中期维度我们认为天胶供需仍较为平衡,中枢或逐步回落至稳定。 中期维度,我们认为市场对海外制裁给予了过分悲观的假设。美国乘用车轮胎6成进口,进口中又有一半来自
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【华泰医药代雯团队】
重点提示港股医疗服务板块两大标的:固生堂&海吉亚医疗 昨日伴随着港股医药板块大盘回落,医疗服务标的在国庆期间大幅上涨后面临阶段性回调。综合考虑标的估值及基本面因素,基于25年PE计算得到固生堂及海吉亚两大头部标的PEG处于0.5-0.6水平,较A股医药服务标的存在明显估值价差(A股医疗服务龙头平均PEG约1.5-2倍),建议重点关注! 固生堂:收入/利润增速港股医疗服务领衔,内生外延俱佳。公司1H24收入利润分别+38.4%/+45.3% yoy,主因:1)线下医生数量增长驱动就诊人次提升(23
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【长江科技】科技领涨后续怎么看
电子核心推荐:板块内细分领域核心资产、低位顺周期相关产业链公司、四季度创新相关品种 短期策略来看,核心变化是流动性充裕,而且增量资金为外资、保险等,在这个阶段我们建议容量品种,往往都是各个细分方向的核心资产;另外,我们通过复盘2013-2015年,牛市初期往往是拔估值的行情,所以我们建议将股价位置作为选股的第一考虑要素。 提示:20cm行情过后,关注10cm的补涨 【核心资产】北方华创、韦尔股份、立讯精密等; 【低位顺周期】思瑞浦、卓胜微、圣邦股份等; 【创新】歌尔股份、东山精密、领益智造等;
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【东吴医药朱国广团队】医疗器械及前沿科技行业推荐更新
核心推荐逻辑1:出海!出海不同于出口,出海需要较为成功的品牌建设。目前拥有自主品牌,且受海外认可的品牌仍较为稀缺,我们认为市场此时应该关注前期品牌渠道建立完善,行业成长确定性强的相关行业及公司,建议关注:九安医疗、新产业、奥泰生物、福瑞股份、亚辉龙; ---------------------- 核心推荐逻辑2:事件驱动。根据辉瑞半年报交流显示,美国新冠感染率自5月来持续提升;世卫组织称:夏季新冠病毒感染率激增,不排除卷土重来可能性;美国政府开启新一轮检测试剂免费发放,不排除新的政府订单的可能性
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2024-10-09 15:41:50
【招商电子】电连技术
大客户新品发布海内外智驾推进,看好汽车高频高速长远空间 事件:近期特斯拉Robotaxi、华为、百度Robotaxi、小米等海内外汽车智能驾驶发展提速,同时公司重要客户华为的鸿蒙智行新车智界 R7 预售订单表现超预期,其他华为系汽车订单持续高增长。 华为智界 R7新车,预售表现良好,拉动公司 Q3 Q4 汽车业务业绩高增长。近期华为鸿蒙智行全系华为车国庆假期订单抢眼,智界 R7新车订单超预期,我们判断电连高频高速连接器产品在华为鸿蒙智行中占据较高份额。 海内外厂商智驾推进加速,驱动公司汽车业务中
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【中金海外】9月美国CPI全线超预期
🏵9月CPI全线超预期,符合我们预期。我们的预测已经处于市场预期的“高端”,但依然超出我们预测。 CPI:环比0.18%,我们预期0.13%,一致预期0.09%,前值0.19%; 同比2.44%,我们预期2.36%,一致预期2.3%,前值2.53% 核心CPI:环比0.31%,我们预期0.32%,一致预期0.26%,前值0.28%; 同比3.31%,我们预期3.26%,一致预期3.2%,前值3.20% 核心CPI中反弹主要来自商品,尤其是二手车(环比上升至0.31%,前值-0.96%,正如我们
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【国盛能源电力】回购增持再贷款设立,高股息煤炭再迎重磅利好
#我们认为此政策对高股息公司尤为利好 对于高股息率的公司,这一政策有助于大股东以较低成本增持股份,从而可能提高分红率,吸引更多追求稳定收益的投资者。#以股息率4%的上市公司为例,假设股价不变的情况下,2.25%利率借款两亿元进行增持,分红到账为800万元,还借款利息需要450万元,#净收入预计约为350万元,此利差收益能长期存在且具有明显优势,有助于上市公司大股东主动提高增持频率及分红比率,#因为股息率越高、利差收益越高,此政策亦是国家支持上市公司高分红、多回购的重要手段。 ----------
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中国神华
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小蜜蜂
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国庆假期头部开发商的销售情况
1.万科: 节日前两天的典型持销项目来访量比中秋假期提高了50%,认购提高了100%。 前期有意向的客户转化率明显提高。 新访客户的到访增加但转化率变化不明显。 房企普遍都在维持或加码销售力度。 2.保利: 虽然没有具体数据,但一线反馈非常火爆,可能是历史最好的国庆。 3.中海: 前四大直销项目日均成交量环比9月涨了三四倍。 豪宅销售比刚需项目更好。 同比也是正增长,是近三年最好的十一。 4.招商蛇口: 目前反馈销售情况良好,但还没有汇总数据。 5.建发: 1-6号销售额达到75亿,平均每天12
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小蜜蜂
2024-10-10 12:24:59
【Mstech】 强烈看好AI耳机迎来商业化拐点
字节跳动豆包发布首款 AI 智能体耳机 Ola Friend。 这是一款开放式耳机,单耳6.6克同类最轻,实现了几乎无感的佩戴感受。该款耳机接入豆包大模型,并与豆包 APP 深度结合。用户戴上耳机后,无需打开手机,便能通过语音唤起豆包进行对话。Ola Friend已经在各大电商平台开启预售,将于10月17日正式发货,售价1199元。(新浪科技) 根据Oladance耳机的拆解,我们推荐:佳禾智能,恒玄科技,艾为电子。我们推荐关注: 🎉 惠威科技:无线耳机+AI智能音响耳机。 🎉 佳禾智能:根
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【国金军工】持续看好军工行情,主线标的再推荐!
推荐主线: 景气率先恢复+边际催化: 远火:北方导航等; 航空航发:航发动力,中航沈飞,中航西飞,中航电测,中无人机,航天彩虹等; DD:航天电器,菲利华,盟升电子,长盈通,新雷能等。 底部超跌+军工科技: 军工电子半导体:国博电子,振华风光,睿创微纳,复旦微电,紫光国微,振华科技等。 长期行业地位强化的军工白马: 主机厂,中航重机,中航光电,中航高科等产业链核心环节龙头。 ☎ 欢迎交流联系【国金军工杨晨团队】
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【国海农业-牧原股份三季报业绩预告解读】
牧原股份发布2024三季报业绩预告:2024年前三季度,归母净利润100-110亿元,其中Q3归母净利润为90-100亿元,盈利能力大幅提升。 解读: 1、业务拆分:2024Q3公司共销售生猪1775.6万头,其中商品猪1615万头,商品猪均价18.9元/公斤,完全成本约13.73元/公斤,贡献利润约100亿元;仔猪151.3万头,平均售价400元/头,完全成本270元/头,贡献利润2.53亿元;种猪9.3万头,平均售价约1700元/头,完全成本约1200元/头,贡献利润约0.52亿元,生猪养殖
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牧原股份
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【西部电新】风电抢装在即,坚定看好风电成长性
风电具备持续成长性,且部分环境盈利已在底部,具备盈利反转弹性,我们统计了风电20家公司,距前高-45%,坚定看好。 海风招标超预期。风电受政策审批影响较大,在目前投资宽松的背景下,风电开工招标有望持续超预期。9月广东川岛一、三山岛五、红海湾三均已启动招标,根据招标文件,以上项目风机均要求在25年8月30日之前完成全部风机交付,海上风电项目推进进度超预期,持续看好海风。建议重点布局四条主线: 主线一:建议关注业绩稳健且低估值标的。推荐天顺风能,建议关注中际联合、振江股份、泰胜风能、海力风电。 主线
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【天风轻纺】百亚股份
国庆目标高额达成!Q3稀缺高增Q4开门红 🔥公司提前3天完成国庆基础(考核)目标,提前2天完成达标(中)目标,整个档期高达成(90%)挑战目标! 此前我们持续提示Q3靓丽【预计24Q3收入yoy50%+】国庆表现为Q4开门红和2025年挑战高目标打下好基础,高效执行力/高配合度团队为业绩兑现提供强动力。 ■线下市场:国庆档期公司紧盯机会、厂商一心,积极把握益生菌发展红利,提出【国庆7天卖1个月销量】目标,刷新6大记录: 1、常渠国庆7天目标达成率140%,共144个市场实现目标; 2、70个乔
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【民生计算机】国新办专场发布会只为数据要素‼️再推“牛市利刃”之数据要素
根据财联社10月8日新闻,国务院新闻办公室将于2024年10月10日上午10时举行新闻发布会,国家数据局局长刘烈宏介绍公共数据资源开发利用有关情况。 我们发布重磅报告《计算机“牛市利刃”之数据要素》,其中重点强调“公共数据运营有望成为下一个阶段政策的重点领域”。医保、政务、时空等细分领域有望成为重点,同时,从确权入表到价值释放,领军企业打造重要样板,助力行业加速发展。 重磅政策密集落地,公共数据运营开启发展新阶段 2024年9月27日,国家数据局发布《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》、《关
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【浙商王杨】或迎震荡,立足中期调整结构
一、市场或迎震荡期 昨天我们提出牛市第一波拉升的【35%】规律。具体来看,观察上证指数,如果【估值处在历史底部、前期经历了衰竭式下跌】,通常反转行情的第一轮拉升涨幅集中在30-35%,如1996年4月前后、2009年1月前后、2019年1月前后。 并进一步提出,结合假期港股走势,预计节后A股仍有快速拉升。但35%附近的位置或需注意波动。 结合近期美元走强和美国大选临近,短期预计市场将迎来一段时间的震荡期。 二、借震荡,布局科创 但在牛市中,聚焦波动仅仅是战术分析,更关键的是战略选择。从战略角度,
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【轮胎】近期观点更新
短期基本面边际改善:1)海运拐点已现: 美西、欧线运费较高位明显下行,据彭博统计,当前中国/东南亚至美西运费分别约5600/7300美金/FEU,至欧洲运费分别约5100/6300美金/FEU,同时此前延迟确认收货现象好转;2)原材料高位震荡,近期天气因素推动天胶价格大涨,目前已处历史90%+分位。短期随海运费回落我们看好企业或通过提价传导,中期维度我们认为天胶供需仍较为平衡,中枢或逐步回落至稳定。 中期维度,我们认为市场对海外制裁给予了过分悲观的假设。美国乘用车轮胎6成进口,进口中又有一半来自
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【华泰医药代雯团队】
重点提示港股医疗服务板块两大标的:固生堂&海吉亚医疗 昨日伴随着港股医药板块大盘回落,医疗服务标的在国庆期间大幅上涨后面临阶段性回调。综合考虑标的估值及基本面因素,基于25年PE计算得到固生堂及海吉亚两大头部标的PEG处于0.5-0.6水平,较A股医药服务标的存在明显估值价差(A股医疗服务龙头平均PEG约1.5-2倍),建议重点关注! 固生堂:收入/利润增速港股医疗服务领衔,内生外延俱佳。公司1H24收入利润分别+38.4%/+45.3% yoy,主因:1)线下医生数量增长驱动就诊人次提升(23
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【长江科技】科技领涨后续怎么看
电子核心推荐:板块内细分领域核心资产、低位顺周期相关产业链公司、四季度创新相关品种 短期策略来看,核心变化是流动性充裕,而且增量资金为外资、保险等,在这个阶段我们建议容量品种,往往都是各个细分方向的核心资产;另外,我们通过复盘2013-2015年,牛市初期往往是拔估值的行情,所以我们建议将股价位置作为选股的第一考虑要素。 提示:20cm行情过后,关注10cm的补涨 【核心资产】北方华创、韦尔股份、立讯精密等; 【低位顺周期】思瑞浦、卓胜微、圣邦股份等; 【创新】歌尔股份、东山精密、领益智造等;
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【东吴医药朱国广团队】医疗器械及前沿科技行业推荐更新
核心推荐逻辑1:出海!出海不同于出口,出海需要较为成功的品牌建设。目前拥有自主品牌,且受海外认可的品牌仍较为稀缺,我们认为市场此时应该关注前期品牌渠道建立完善,行业成长确定性强的相关行业及公司,建议关注:九安医疗、新产业、奥泰生物、福瑞股份、亚辉龙; ---------------------- 核心推荐逻辑2:事件驱动。根据辉瑞半年报交流显示,美国新冠感染率自5月来持续提升;世卫组织称:夏季新冠病毒感染率激增,不排除卷土重来可能性;美国政府开启新一轮检测试剂免费发放,不排除新的政府订单的可能性
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【招商电子】电连技术
大客户新品发布海内外智驾推进,看好汽车高频高速长远空间 事件:近期特斯拉Robotaxi、华为、百度Robotaxi、小米等海内外汽车智能驾驶发展提速,同时公司重要客户华为的鸿蒙智行新车智界 R7 预售订单表现超预期,其他华为系汽车订单持续高增长。 华为智界 R7新车,预售表现良好,拉动公司 Q3 Q4 汽车业务业绩高增长。近期华为鸿蒙智行全系华为车国庆假期订单抢眼,智界 R7新车订单超预期,我们判断电连高频高速连接器产品在华为鸿蒙智行中占据较高份额。 海内外厂商智驾推进加速,驱动公司汽车业务中
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【中金海外】9月美国CPI全线超预期
🏵9月CPI全线超预期,符合我们预期。我们的预测已经处于市场预期的“高端”,但依然超出我们预测。 CPI:环比0.18%,我们预期0.13%,一致预期0.09%,前值0.19%; 同比2.44%,我们预期2.36%,一致预期2.3%,前值2.53% 核心CPI:环比0.31%,我们预期0.32%,一致预期0.26%,前值0.28%; 同比3.31%,我们预期3.26%,一致预期3.2%,前值3.20% 核心CPI中反弹主要来自商品,尤其是二手车(环比上升至0.31%,前值-0.96%,正如我们
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【国盛能源电力】回购增持再贷款设立,高股息煤炭再迎重磅利好
#我们认为此政策对高股息公司尤为利好 对于高股息率的公司,这一政策有助于大股东以较低成本增持股份,从而可能提高分红率,吸引更多追求稳定收益的投资者。#以股息率4%的上市公司为例,假设股价不变的情况下,2.25%利率借款两亿元进行增持,分红到账为800万元,还借款利息需要450万元,#净收入预计约为350万元,此利差收益能长期存在且具有明显优势,有助于上市公司大股东主动提高增持频率及分红比率,#因为股息率越高、利差收益越高,此政策亦是国家支持上市公司高分红、多回购的重要手段。 ----------
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国庆假期头部开发商的销售情况
1.万科: 节日前两天的典型持销项目来访量比中秋假期提高了50%,认购提高了100%。 前期有意向的客户转化率明显提高。 新访客户的到访增加但转化率变化不明显。 房企普遍都在维持或加码销售力度。 2.保利: 虽然没有具体数据,但一线反馈非常火爆,可能是历史最好的国庆。 3.中海: 前四大直销项目日均成交量环比9月涨了三四倍。 豪宅销售比刚需项目更好。 同比也是正增长,是近三年最好的十一。 4.招商蛇口: 目前反馈销售情况良好,但还没有汇总数据。 5.建发: 1-6号销售额达到75亿,平均每天12
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【Mstech】 强烈看好AI耳机迎来商业化拐点
字节跳动豆包发布首款 AI 智能体耳机 Ola Friend。 这是一款开放式耳机,单耳6.6克同类最轻,实现了几乎无感的佩戴感受。该款耳机接入豆包大模型,并与豆包 APP 深度结合。用户戴上耳机后,无需打开手机,便能通过语音唤起豆包进行对话。Ola Friend已经在各大电商平台开启预售,将于10月17日正式发货,售价1199元。(新浪科技) 根据Oladance耳机的拆解,我们推荐:佳禾智能,恒玄科技,艾为电子。我们推荐关注: 🎉 惠威科技:无线耳机+AI智能音响耳机。 🎉 佳禾智能:根
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【国金军工】持续看好军工行情,主线标的再推荐!
推荐主线: 景气率先恢复+边际催化: 远火:北方导航等; 航空航发:航发动力,中航沈飞,中航西飞,中航电测,中无人机,航天彩虹等; DD:航天电器,菲利华,盟升电子,长盈通,新雷能等。 底部超跌+军工科技: 军工电子半导体:国博电子,振华风光,睿创微纳,复旦微电,紫光国微,振华科技等。 长期行业地位强化的军工白马: 主机厂,中航重机,中航光电,中航高科等产业链核心环节龙头。 ☎ 欢迎交流联系【国金军工杨晨团队】
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【国海农业-牧原股份三季报业绩预告解读】
牧原股份发布2024三季报业绩预告:2024年前三季度,归母净利润100-110亿元,其中Q3归母净利润为90-100亿元,盈利能力大幅提升。 解读: 1、业务拆分:2024Q3公司共销售生猪1775.6万头,其中商品猪1615万头,商品猪均价18.9元/公斤,完全成本约13.73元/公斤,贡献利润约100亿元;仔猪151.3万头,平均售价400元/头,完全成本270元/头,贡献利润2.53亿元;种猪9.3万头,平均售价约1700元/头,完全成本约1200元/头,贡献利润约0.52亿元,生猪养殖
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【西部电新】风电抢装在即,坚定看好风电成长性
风电具备持续成长性,且部分环境盈利已在底部,具备盈利反转弹性,我们统计了风电20家公司,距前高-45%,坚定看好。 海风招标超预期。风电受政策审批影响较大,在目前投资宽松的背景下,风电开工招标有望持续超预期。9月广东川岛一、三山岛五、红海湾三均已启动招标,根据招标文件,以上项目风机均要求在25年8月30日之前完成全部风机交付,海上风电项目推进进度超预期,持续看好海风。建议重点布局四条主线: 主线一:建议关注业绩稳健且低估值标的。推荐天顺风能,建议关注中际联合、振江股份、泰胜风能、海力风电。 主线
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【天风轻纺】百亚股份
国庆目标高额达成!Q3稀缺高增Q4开门红 🔥公司提前3天完成国庆基础(考核)目标,提前2天完成达标(中)目标,整个档期高达成(90%)挑战目标! 此前我们持续提示Q3靓丽【预计24Q3收入yoy50%+】国庆表现为Q4开门红和2025年挑战高目标打下好基础,高效执行力/高配合度团队为业绩兑现提供强动力。 ■线下市场:国庆档期公司紧盯机会、厂商一心,积极把握益生菌发展红利,提出【国庆7天卖1个月销量】目标,刷新6大记录: 1、常渠国庆7天目标达成率140%,共144个市场实现目标; 2、70个乔
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【民生计算机】国新办专场发布会只为数据要素‼️再推“牛市利刃”之数据要素
根据财联社10月8日新闻,国务院新闻办公室将于2024年10月10日上午10时举行新闻发布会,国家数据局局长刘烈宏介绍公共数据资源开发利用有关情况。 我们发布重磅报告《计算机“牛市利刃”之数据要素》,其中重点强调“公共数据运营有望成为下一个阶段政策的重点领域”。医保、政务、时空等细分领域有望成为重点,同时,从确权入表到价值释放,领军企业打造重要样板,助力行业加速发展。 重磅政策密集落地,公共数据运营开启发展新阶段 2024年9月27日,国家数据局发布《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》、《关
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【浙商王杨】或迎震荡,立足中期调整结构
一、市场或迎震荡期 昨天我们提出牛市第一波拉升的【35%】规律。具体来看,观察上证指数,如果【估值处在历史底部、前期经历了衰竭式下跌】,通常反转行情的第一轮拉升涨幅集中在30-35%,如1996年4月前后、2009年1月前后、2019年1月前后。 并进一步提出,结合假期港股走势,预计节后A股仍有快速拉升。但35%附近的位置或需注意波动。 结合近期美元走强和美国大选临近,短期预计市场将迎来一段时间的震荡期。 二、借震荡,布局科创 但在牛市中,聚焦波动仅仅是战术分析,更关键的是战略选择。从战略角度,
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【轮胎】近期观点更新
短期基本面边际改善:1)海运拐点已现: 美西、欧线运费较高位明显下行,据彭博统计,当前中国/东南亚至美西运费分别约5600/7300美金/FEU,至欧洲运费分别约5100/6300美金/FEU,同时此前延迟确认收货现象好转;2)原材料高位震荡,近期天气因素推动天胶价格大涨,目前已处历史90%+分位。短期随海运费回落我们看好企业或通过提价传导,中期维度我们认为天胶供需仍较为平衡,中枢或逐步回落至稳定。 中期维度,我们认为市场对海外制裁给予了过分悲观的假设。美国乘用车轮胎6成进口,进口中又有一半来自
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【华泰医药代雯团队】
重点提示港股医疗服务板块两大标的:固生堂&海吉亚医疗 昨日伴随着港股医药板块大盘回落,医疗服务标的在国庆期间大幅上涨后面临阶段性回调。综合考虑标的估值及基本面因素,基于25年PE计算得到固生堂及海吉亚两大头部标的PEG处于0.5-0.6水平,较A股医药服务标的存在明显估值价差(A股医疗服务龙头平均PEG约1.5-2倍),建议重点关注! 固生堂:收入/利润增速港股医疗服务领衔,内生外延俱佳。公司1H24收入利润分别+38.4%/+45.3% yoy,主因:1)线下医生数量增长驱动就诊人次提升(23
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【长江科技】科技领涨后续怎么看
电子核心推荐:板块内细分领域核心资产、低位顺周期相关产业链公司、四季度创新相关品种 短期策略来看,核心变化是流动性充裕,而且增量资金为外资、保险等,在这个阶段我们建议容量品种,往往都是各个细分方向的核心资产;另外,我们通过复盘2013-2015年,牛市初期往往是拔估值的行情,所以我们建议将股价位置作为选股的第一考虑要素。 提示:20cm行情过后,关注10cm的补涨 【核心资产】北方华创、韦尔股份、立讯精密等; 【低位顺周期】思瑞浦、卓胜微、圣邦股份等; 【创新】歌尔股份、东山精密、领益智造等;
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【东吴医药朱国广团队】医疗器械及前沿科技行业推荐更新
核心推荐逻辑1:出海!出海不同于出口,出海需要较为成功的品牌建设。目前拥有自主品牌,且受海外认可的品牌仍较为稀缺,我们认为市场此时应该关注前期品牌渠道建立完善,行业成长确定性强的相关行业及公司,建议关注:九安医疗、新产业、奥泰生物、福瑞股份、亚辉龙; ---------------------- 核心推荐逻辑2:事件驱动。根据辉瑞半年报交流显示,美国新冠感染率自5月来持续提升;世卫组织称:夏季新冠病毒感染率激增,不排除卷土重来可能性;美国政府开启新一轮检测试剂免费发放,不排除新的政府订单的可能性
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【招商电子】电连技术
大客户新品发布海内外智驾推进,看好汽车高频高速长远空间 事件:近期特斯拉Robotaxi、华为、百度Robotaxi、小米等海内外汽车智能驾驶发展提速,同时公司重要客户华为的鸿蒙智行新车智界 R7 预售订单表现超预期,其他华为系汽车订单持续高增长。 华为智界 R7新车,预售表现良好,拉动公司 Q3 Q4 汽车业务业绩高增长。近期华为鸿蒙智行全系华为车国庆假期订单抢眼,智界 R7新车订单超预期,我们判断电连高频高速连接器产品在华为鸿蒙智行中占据较高份额。 海内外厂商智驾推进加速,驱动公司汽车业务中
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【中金海外】9月美国CPI全线超预期
🏵9月CPI全线超预期,符合我们预期。我们的预测已经处于市场预期的“高端”,但依然超出我们预测。 CPI:环比0.18%,我们预期0.13%,一致预期0.09%,前值0.19%; 同比2.44%,我们预期2.36%,一致预期2.3%,前值2.53% 核心CPI:环比0.31%,我们预期0.32%,一致预期0.26%,前值0.28%; 同比3.31%,我们预期3.26%,一致预期3.2%,前值3.20% 核心CPI中反弹主要来自商品,尤其是二手车(环比上升至0.31%,前值-0.96%,正如我们
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【国盛能源电力】回购增持再贷款设立,高股息煤炭再迎重磅利好
#我们认为此政策对高股息公司尤为利好 对于高股息率的公司,这一政策有助于大股东以较低成本增持股份,从而可能提高分红率,吸引更多追求稳定收益的投资者。#以股息率4%的上市公司为例,假设股价不变的情况下,2.25%利率借款两亿元进行增持,分红到账为800万元,还借款利息需要450万元,#净收入预计约为350万元,此利差收益能长期存在且具有明显优势,有助于上市公司大股东主动提高增持频率及分红比率,#因为股息率越高、利差收益越高,此政策亦是国家支持上市公司高分红、多回购的重要手段。 ----------
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国庆假期头部开发商的销售情况
1.万科: 节日前两天的典型持销项目来访量比中秋假期提高了50%,认购提高了100%。 前期有意向的客户转化率明显提高。 新访客户的到访增加但转化率变化不明显。 房企普遍都在维持或加码销售力度。 2.保利: 虽然没有具体数据,但一线反馈非常火爆,可能是历史最好的国庆。 3.中海: 前四大直销项目日均成交量环比9月涨了三四倍。 豪宅销售比刚需项目更好。 同比也是正增长,是近三年最好的十一。 4.招商蛇口: 目前反馈销售情况良好,但还没有汇总数据。 5.建发: 1-6号销售额达到75亿,平均每天12
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【Mstech】 强烈看好AI耳机迎来商业化拐点
字节跳动豆包发布首款 AI 智能体耳机 Ola Friend。 这是一款开放式耳机,单耳6.6克同类最轻,实现了几乎无感的佩戴感受。该款耳机接入豆包大模型,并与豆包 APP 深度结合。用户戴上耳机后,无需打开手机,便能通过语音唤起豆包进行对话。Ola Friend已经在各大电商平台开启预售,将于10月17日正式发货,售价1199元。(新浪科技) 根据Oladance耳机的拆解,我们推荐:佳禾智能,恒玄科技,艾为电子。我们推荐关注: 🎉 惠威科技:无线耳机+AI智能音响耳机。 🎉 佳禾智能:根
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佳禾智能
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小蜜蜂
2024-10-10 12:23:54
【国金军工】持续看好军工行情,主线标的再推荐!
推荐主线: 景气率先恢复+边际催化: 远火:北方导航等; 航空航发:航发动力,中航沈飞,中航西飞,中航电测,中无人机,航天彩虹等; DD:航天电器,菲利华,盟升电子,长盈通,新雷能等。 底部超跌+军工科技: 军工电子半导体:国博电子,振华风光,睿创微纳,复旦微电,紫光国微,振华科技等。 长期行业地位强化的军工白马: 主机厂,中航重机,中航光电,中航高科等产业链核心环节龙头。 ☎ 欢迎交流联系【国金军工杨晨团队】
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中航重机
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小蜜蜂
2024-10-10 12:23:09
【国海农业-牧原股份三季报业绩预告解读】
牧原股份发布2024三季报业绩预告:2024年前三季度,归母净利润100-110亿元,其中Q3归母净利润为90-100亿元,盈利能力大幅提升。 解读: 1、业务拆分:2024Q3公司共销售生猪1775.6万头,其中商品猪1615万头,商品猪均价18.9元/公斤,完全成本约13.73元/公斤,贡献利润约100亿元;仔猪151.3万头,平均售价400元/头,完全成本270元/头,贡献利润2.53亿元;种猪9.3万头,平均售价约1700元/头,完全成本约1200元/头,贡献利润约0.52亿元,生猪养殖
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牧原股份
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小蜜蜂
2024-10-10 11:51:54
【西部电新】风电抢装在即,坚定看好风电成长性
风电具备持续成长性,且部分环境盈利已在底部,具备盈利反转弹性,我们统计了风电20家公司,距前高-45%,坚定看好。 海风招标超预期。风电受政策审批影响较大,在目前投资宽松的背景下,风电开工招标有望持续超预期。9月广东川岛一、三山岛五、红海湾三均已启动招标,根据招标文件,以上项目风机均要求在25年8月30日之前完成全部风机交付,海上风电项目推进进度超预期,持续看好海风。建议重点布局四条主线: 主线一:建议关注业绩稳健且低估值标的。推荐天顺风能,建议关注中际联合、振江股份、泰胜风能、海力风电。 主线
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明阳智能
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小蜜蜂
2024-10-09 15:49:04
【天风轻纺】百亚股份
国庆目标高额达成!Q3稀缺高增Q4开门红 🔥公司提前3天完成国庆基础(考核)目标,提前2天完成达标(中)目标,整个档期高达成(90%)挑战目标! 此前我们持续提示Q3靓丽【预计24Q3收入yoy50%+】国庆表现为Q4开门红和2025年挑战高目标打下好基础,高效执行力/高配合度团队为业绩兑现提供强动力。 ■线下市场:国庆档期公司紧盯机会、厂商一心,积极把握益生菌发展红利,提出【国庆7天卖1个月销量】目标,刷新6大记录: 1、常渠国庆7天目标达成率140%,共144个市场实现目标; 2、70个乔
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百亚股份
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小蜜蜂
2024-10-09 15:47:38
【民生计算机】国新办专场发布会只为数据要素‼️再推“牛市利刃”之数据要素
根据财联社10月8日新闻,国务院新闻办公室将于2024年10月10日上午10时举行新闻发布会,国家数据局局长刘烈宏介绍公共数据资源开发利用有关情况。 我们发布重磅报告《计算机“牛市利刃”之数据要素》,其中重点强调“公共数据运营有望成为下一个阶段政策的重点领域”。医保、政务、时空等细分领域有望成为重点,同时,从确权入表到价值释放,领军企业打造重要样板,助力行业加速发展。 重磅政策密集落地,公共数据运营开启发展新阶段 2024年9月27日,国家数据局发布《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》、《关
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中国软件
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小蜜蜂
2024-10-09 15:46:22
【浙商王杨】或迎震荡,立足中期调整结构
一、市场或迎震荡期 昨天我们提出牛市第一波拉升的【35%】规律。具体来看,观察上证指数,如果【估值处在历史底部、前期经历了衰竭式下跌】,通常反转行情的第一轮拉升涨幅集中在30-35%,如1996年4月前后、2009年1月前后、2019年1月前后。 并进一步提出,结合假期港股走势,预计节后A股仍有快速拉升。但35%附近的位置或需注意波动。 结合近期美元走强和美国大选临近,短期预计市场将迎来一段时间的震荡期。 二、借震荡,布局科创 但在牛市中,聚焦波动仅仅是战术分析,更关键的是战略选择。从战略角度,
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中信证券
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小蜜蜂
2024-10-09 15:45:58
【轮胎】近期观点更新
短期基本面边际改善:1)海运拐点已现: 美西、欧线运费较高位明显下行,据彭博统计,当前中国/东南亚至美西运费分别约5600/7300美金/FEU,至欧洲运费分别约5100/6300美金/FEU,同时此前延迟确认收货现象好转;2)原材料高位震荡,近期天气因素推动天胶价格大涨,目前已处历史90%+分位。短期随海运费回落我们看好企业或通过提价传导,中期维度我们认为天胶供需仍较为平衡,中枢或逐步回落至稳定。 中期维度,我们认为市场对海外制裁给予了过分悲观的假设。美国乘用车轮胎6成进口,进口中又有一半来自
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赛轮轮胎
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小蜜蜂
2024-10-09 15:43:43
【华泰医药代雯团队】
重点提示港股医疗服务板块两大标的:固生堂&海吉亚医疗 昨日伴随着港股医药板块大盘回落,医疗服务标的在国庆期间大幅上涨后面临阶段性回调。综合考虑标的估值及基本面因素,基于25年PE计算得到固生堂及海吉亚两大头部标的PEG处于0.5-0.6水平,较A股医药服务标的存在明显估值价差(A股医疗服务龙头平均PEG约1.5-2倍),建议重点关注! 固生堂:收入/利润增速港股医疗服务领衔,内生外延俱佳。公司1H24收入利润分别+38.4%/+45.3% yoy,主因:1)线下医生数量增长驱动就诊人次提升(23
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固生堂
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小蜜蜂
2024-10-09 15:43:11
【长江科技】科技领涨后续怎么看
电子核心推荐:板块内细分领域核心资产、低位顺周期相关产业链公司、四季度创新相关品种 短期策略来看,核心变化是流动性充裕,而且增量资金为外资、保险等,在这个阶段我们建议容量品种,往往都是各个细分方向的核心资产;另外,我们通过复盘2013-2015年,牛市初期往往是拔估值的行情,所以我们建议将股价位置作为选股的第一考虑要素。 提示:20cm行情过后,关注10cm的补涨 【核心资产】北方华创、韦尔股份、立讯精密等; 【低位顺周期】思瑞浦、卓胜微、圣邦股份等; 【创新】歌尔股份、东山精密、领益智造等;
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芒果超媒
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小蜜蜂
2024-10-09 15:42:26
【东吴医药朱国广团队】医疗器械及前沿科技行业推荐更新
核心推荐逻辑1:出海!出海不同于出口,出海需要较为成功的品牌建设。目前拥有自主品牌,且受海外认可的品牌仍较为稀缺,我们认为市场此时应该关注前期品牌渠道建立完善,行业成长确定性强的相关行业及公司,建议关注:九安医疗、新产业、奥泰生物、福瑞股份、亚辉龙; ---------------------- 核心推荐逻辑2:事件驱动。根据辉瑞半年报交流显示,美国新冠感染率自5月来持续提升;世卫组织称:夏季新冠病毒感染率激增,不排除卷土重来可能性;美国政府开启新一轮检测试剂免费发放,不排除新的政府订单的可能性
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三诺生物
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小蜜蜂
2024-10-09 15:41:50
【招商电子】电连技术
大客户新品发布海内外智驾推进,看好汽车高频高速长远空间 事件:近期特斯拉Robotaxi、华为、百度Robotaxi、小米等海内外汽车智能驾驶发展提速,同时公司重要客户华为的鸿蒙智行新车智界 R7 预售订单表现超预期,其他华为系汽车订单持续高增长。 华为智界 R7新车,预售表现良好,拉动公司 Q3 Q4 汽车业务业绩高增长。近期华为鸿蒙智行全系华为车国庆假期订单抢眼,智界 R7新车订单超预期,我们判断电连高频高速连接器产品在华为鸿蒙智行中占据较高份额。 海内外厂商智驾推进加速,驱动公司汽车业务中
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电连技术
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