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小蜜蜂
2024-07-12 13:55:39
【申万机械&电子】AI推动换机热潮
关注二十、二、四、3C行业新变化:小钢壳电池、钛合金、先进显示、机器视觉、MR… 一、结构创新:电池端:入市欧盟电池设计改革浪潮,激光焊接需求从0到1。欧盟新电池法2027年执行窗口期仅2.5年,加快3C电池电芯从铝塑膜换成钢壳电池。推荐关注:联赢激光(微米级精度方案独家匹配,获量产订单)、德赛电池 二、材料创新:各大品牌在中框、铰链等零部件采用钛合金,作为新材料趋势,有望在更多产品上应用,看好CNC及3D打印加工需求,推荐关注:创世纪、华曙高科、铂力特、鼎泰高科、沃尔德、华锐精密、欧科亿、中钨
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小蜜蜂
2024-07-12 13:52:52
胜宏科技大涨:
公司B100产品本月开始交货, GB200 compute tray HDI和switch tray HDI 最快有望本月底开始交货。 目前,已有料号实现千万级别,预计9月开始4种AI核心料号单月收入超1亿元,并逐月环比向上,2501单季度4种AI核心料号收入有望做到6亿元。此外,公司已开始打样英伟达下一代产品,往更高阶HDI升级。
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胜宏科技
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小蜜蜂
2024-07-12 13:50:30
【国金电新】逆变器大涨点评
基本面见底回升+降息预期增强,继续重点推荐! 今日逆变器板块大幅上涨,截至上午收盘,固德威涨超14%,锦浪涨超12%,阳光、艾罗、禾迈、德业、昱能涨幅5%-10%不等。 #美国经济数据超预期、首次降息或将在9月发生。7月11日晚间,美国劳工部发布6月数据,美国6月CPI同比上涨3%,低于预期的3.1%。市场预计,美联储年内首次降息的步伐已越来越近。若美国降息周期开启有望带动海外多国利率进入下行通道,进而带动分布式光储系统需求释放。 #Q2业绩预告再次验证基本面见底回升。受益于新兴市场高增及欧洲需
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小蜜蜂
2024-07-12 08:22:02
【方正郝艳辉团队】分众传媒跟踪:如何理解分众与美团合作对分众的影响?
事件:7月11日,根据美团外卖合作城市公众号,美团下沉市场发展部更新招商信息,美团计划招募电梯视频媒体广告加盟商。11日晚间,根据互动易,分众称“和美团在一起推进低线城市电梯视频媒体运营合作,希望通过双方的优势,为下沉市场的中小企业提供更全面优质的服务”。 ❓美团为什么要布局梯媒?基于美团的业务模式和资源禀赋,我们推断美团的战略考量可能为:(1)对美团本地商家而言,通过在周边范围内的梯媒投放广告,有望精准为自家店铺引流,包括外卖和到店业务。(2)对美团而言,手握丰富本地商户资源,便于广告投放从线
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分众传媒
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小蜜蜂
2024-07-12 08:20:02
【长江电新】光伏辅材:供需改善可期,看好龙头价值!
1、近期辅材企业股价调整较多,主要是7月组件排产平淡,盈利压力向辅材传导使得价格下跌。我们认为组件排产有望在8-9月进入修复通道,主要是国内集中式电站进入旺季,户用市场交易政策发布,欧洲结束夏季休假,美国对东南亚双反初裁落地等。随着组件排产逐月向上,辅材环节具备量利向上的空间。 2、胶膜方面,融资收紧趋势明确,具体体现在海优终止定增、鹿山收到监管问询、百佳年代及祥邦IPO终止等。现金压力增大导致部分二线企业主动降低开工以降低资金占用,龙头福斯特份额仍在提升,目前达到50%-60%。格局持续优化,
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金刚光伏
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2024-07-12 01:00:33
【国盛电子】北方华创24年半年年度业绩预增公告点评
业绩持续高速稳健增长,先进集成电路收入占比提升推动利润超预期!持续推荐、 根据公司披露公告,2024年H1公司预计实现营收114.1-131.4亿元,同比增长 【35.4%~55.9%】。归属母净利润达到25.7亿~29.6亿元,较上年同期增长【42.8%~64.5%】。实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润22.4亿元~28.1亿元,较上年同期增长【51.6%~74.6%】。 2024年第二季度,公司预计实现营业收入55.5~72.8亿元,中值64.2亿元,同比增长较40.9%。二季
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北方华创
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小蜜蜂
2024-07-12 00:59:51
被动元件板块上涨点评
大家好,今日被动元件板块普涨,部分个股表现亮眼。截至收盘,申万被动元件指数上涨3.63%,风华、博迁涨停,铂科上涨12%,铜峰、洁美上涨5%,三环上涨4%,艾华、顺络、法拉、江海上涨0.5~3%。 昨日风华、博迁发布Q2预告。风华预告Q2利润中枢1.37亿元,环比+88%,主因需求改善、产品结构优化、降本增效;原材料供应商博迁预告Q2利润中枢0.34亿元,环比+121%。我们认为今日板块拉升一定程度受此催化。 根据我们此前调研,被动元件行业整体景气度稳中向好,国产厂商稼动率稳定在或略升至80~1
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法拉电子
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2024-07-12 00:54:54
【中信电池与能源管理】大众旗下电池厂PowerCo与美国固态电池公司达成固态电池产业化协议
事件:Quantumscape官网在7月11日宣布,大众汽车集团旗下的电池公司PowerCo和QuantumScape达成了协议,以将QuantumScape的下一代固态锂金属电池技术产业化 协议内容:技术进展成熟并获得特许权使用费后,QuantumScape 将授予 PowerCo 基于QuantumScape 技术平台批量生产固态电池的许可,基于此非排他性协议(non-exclusive license),PowerCo可以用该技术每年生产40GWh电池,至高可扩展至80GWh,用于装备10
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中信证券
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小蜜蜂
2024-07-12 00:54:12
【中泰电子|水晶光电】无需担忧实控人事件
1、实控人叶先生为公司第一大股东星星集团实控人,星星集团仅持有公司8.9%股权。叶先生未在公司担任任何职务、未直接参与经营管理,不会对公司日常生产经营产生影响。 2、公司董事长林敏及核心管理团队为职业经理人团队,董事长林敏自2002年公司成立时便担任总经理,2006年担任董事长至今,始终主持公司日常经营管理事务,核心团队较为稳定。公司董监高总持股2.68%,其中董事长林敏持股1.86% 3、公司第二大股东为政府背景,持股5.28%,台州市(椒江区)政府&国资委等合计持股7.3%。公司整体经营管理
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水晶光电
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小蜜蜂
2024-07-12 00:53:43
【盘后0711】PH复盘跟踪#科创新能源ETF588833下周一首发#中证800ETF159800明天上市 1、今晚美国公布了6月末季调CPI数据,年率低于市场预期,基本上是去年6月以来的最低水平,月率是2020年5月以来首次录得负值,降息交易更明确了,美元指数快速下跌,商品上黄金比较直接,其他商品反馈不一。而美股则基本平开,昨天尾盘走高已经有预期了,等晚上走势再说。宽松预期给了风险偏好复苏和情绪回暖一点信心,外汇压力降低,流动性也有机会延续修复,对港股的效果比A股直接,这两天重点关注港股科技#
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小蜜蜂
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领导好,#做多、成长风起。 1. 成交量放大,从6000走向8000,有望朝着1w迈进。 2.美国降息预期起,cpi不及预期,9月87%降息概率。 3.转融券暂停,医药、电子、电新受益。 4.中报业绩预告,AI+相关方向(pcb、算力、果链)业绩达甚至超预期。 5.行业配置:电子、通信、有色(黄金、铜、铝)。 6. 红利短期要谨慎,相对估值、交易拥挤度、持仓拥挤度是16年以来、19年以来的90-100%分位数。 欢迎交流讨论 李美岑,财通证券首席策略
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小蜜蜂
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清洗系统或许是智驾最强弹性分支
智驾必备品:辅助驾驶时,不管NOA还是FSD路线,摄像头雷达等传感工具会产生大量数据冗余。L2级别驾驶,用算法即可完成数据和设置的清洗,L3+智驾级别,由于数据多而且复杂,必须物理清洗解决自动驾驶corner case和longtail问题,2023年特斯拉和宝马率先使用物理清洗系统,随着L3级别发展和robotaxi行业催化,清洗系统成为智驾必备品,摄像头雷达等传感器清洗系统走向1-10爆发年。 价格敏感度低:传统算法清洗系统ASP为100元,根据恒帅和法雷奥传感器清洗系统套件,L3及以上级别
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恒帅股份
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【申万机械&电子】AI推动换机热潮
关注二十、二、四、3C行业新变化:小钢壳电池、钛合金、先进显示、机器视觉、MR… 一、结构创新:电池端:入市欧盟电池设计改革浪潮,激光焊接需求从0到1。欧盟新电池法2027年执行窗口期仅2.5年,加快3C电池电芯从铝塑膜换成钢壳电池。推荐关注:联赢激光(微米级精度方案独家匹配,获量产订单)、德赛电池 二、材料创新:各大品牌在中框、铰链等零部件采用钛合金,作为新材料趋势,有望在更多产品上应用,看好CNC及3D打印加工需求,推荐关注:创世纪、华曙高科、铂力特、鼎泰高科、沃尔德、华锐精密、欧科亿、中钨
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胜宏科技大涨:
公司B100产品本月开始交货, GB200 compute tray HDI和switch tray HDI 最快有望本月底开始交货。 目前,已有料号实现千万级别,预计9月开始4种AI核心料号单月收入超1亿元,并逐月环比向上,2501单季度4种AI核心料号收入有望做到6亿元。此外,公司已开始打样英伟达下一代产品,往更高阶HDI升级。
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【国金电新】逆变器大涨点评
基本面见底回升+降息预期增强,继续重点推荐! 今日逆变器板块大幅上涨,截至上午收盘,固德威涨超14%,锦浪涨超12%,阳光、艾罗、禾迈、德业、昱能涨幅5%-10%不等。 #美国经济数据超预期、首次降息或将在9月发生。7月11日晚间,美国劳工部发布6月数据,美国6月CPI同比上涨3%,低于预期的3.1%。市场预计,美联储年内首次降息的步伐已越来越近。若美国降息周期开启有望带动海外多国利率进入下行通道,进而带动分布式光储系统需求释放。 #Q2业绩预告再次验证基本面见底回升。受益于新兴市场高增及欧洲需
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【方正郝艳辉团队】分众传媒跟踪:如何理解分众与美团合作对分众的影响?
事件:7月11日,根据美团外卖合作城市公众号,美团下沉市场发展部更新招商信息,美团计划招募电梯视频媒体广告加盟商。11日晚间,根据互动易,分众称“和美团在一起推进低线城市电梯视频媒体运营合作,希望通过双方的优势,为下沉市场的中小企业提供更全面优质的服务”。 ❓美团为什么要布局梯媒?基于美团的业务模式和资源禀赋,我们推断美团的战略考量可能为:(1)对美团本地商家而言,通过在周边范围内的梯媒投放广告,有望精准为自家店铺引流,包括外卖和到店业务。(2)对美团而言,手握丰富本地商户资源,便于广告投放从线
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【长江电新】光伏辅材:供需改善可期,看好龙头价值!
1、近期辅材企业股价调整较多,主要是7月组件排产平淡,盈利压力向辅材传导使得价格下跌。我们认为组件排产有望在8-9月进入修复通道,主要是国内集中式电站进入旺季,户用市场交易政策发布,欧洲结束夏季休假,美国对东南亚双反初裁落地等。随着组件排产逐月向上,辅材环节具备量利向上的空间。 2、胶膜方面,融资收紧趋势明确,具体体现在海优终止定增、鹿山收到监管问询、百佳年代及祥邦IPO终止等。现金压力增大导致部分二线企业主动降低开工以降低资金占用,龙头福斯特份额仍在提升,目前达到50%-60%。格局持续优化,
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【国盛电子】北方华创24年半年年度业绩预增公告点评
业绩持续高速稳健增长,先进集成电路收入占比提升推动利润超预期!持续推荐、 根据公司披露公告,2024年H1公司预计实现营收114.1-131.4亿元,同比增长 【35.4%~55.9%】。归属母净利润达到25.7亿~29.6亿元,较上年同期增长【42.8%~64.5%】。实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润22.4亿元~28.1亿元,较上年同期增长【51.6%~74.6%】。 2024年第二季度,公司预计实现营业收入55.5~72.8亿元,中值64.2亿元,同比增长较40.9%。二季
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被动元件板块上涨点评
大家好,今日被动元件板块普涨,部分个股表现亮眼。截至收盘,申万被动元件指数上涨3.63%,风华、博迁涨停,铂科上涨12%,铜峰、洁美上涨5%,三环上涨4%,艾华、顺络、法拉、江海上涨0.5~3%。 昨日风华、博迁发布Q2预告。风华预告Q2利润中枢1.37亿元,环比+88%,主因需求改善、产品结构优化、降本增效;原材料供应商博迁预告Q2利润中枢0.34亿元,环比+121%。我们认为今日板块拉升一定程度受此催化。 根据我们此前调研,被动元件行业整体景气度稳中向好,国产厂商稼动率稳定在或略升至80~1
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【中信电池与能源管理】大众旗下电池厂PowerCo与美国固态电池公司达成固态电池产业化协议
事件:Quantumscape官网在7月11日宣布,大众汽车集团旗下的电池公司PowerCo和QuantumScape达成了协议,以将QuantumScape的下一代固态锂金属电池技术产业化 协议内容:技术进展成熟并获得特许权使用费后,QuantumScape 将授予 PowerCo 基于QuantumScape 技术平台批量生产固态电池的许可,基于此非排他性协议(non-exclusive license),PowerCo可以用该技术每年生产40GWh电池,至高可扩展至80GWh,用于装备10
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1、实控人叶先生为公司第一大股东星星集团实控人,星星集团仅持有公司8.9%股权。叶先生未在公司担任任何职务、未直接参与经营管理,不会对公司日常生产经营产生影响。 2、公司董事长林敏及核心管理团队为职业经理人团队,董事长林敏自2002年公司成立时便担任总经理,2006年担任董事长至今,始终主持公司日常经营管理事务,核心团队较为稳定。公司董监高总持股2.68%,其中董事长林敏持股1.86% 3、公司第二大股东为政府背景,持股5.28%,台州市(椒江区)政府&国资委等合计持股7.3%。公司整体经营管理
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【盘后0711】PH复盘跟踪#科创新能源ETF588833下周一首发#中证800ETF159800明天上市 1、今晚美国公布了6月末季调CPI数据,年率低于市场预期,基本上是去年6月以来的最低水平,月率是2020年5月以来首次录得负值,降息交易更明确了,美元指数快速下跌,商品上黄金比较直接,其他商品反馈不一。而美股则基本平开,昨天尾盘走高已经有预期了,等晚上走势再说。宽松预期给了风险偏好复苏和情绪回暖一点信心,外汇压力降低,流动性也有机会延续修复,对港股的效果比A股直接,这两天重点关注港股科技#
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领导好,#做多、成长风起。 1. 成交量放大,从6000走向8000,有望朝着1w迈进。 2.美国降息预期起,cpi不及预期,9月87%降息概率。 3.转融券暂停,医药、电子、电新受益。 4.中报业绩预告,AI+相关方向(pcb、算力、果链)业绩达甚至超预期。 5.行业配置:电子、通信、有色(黄金、铜、铝)。 6. 红利短期要谨慎,相对估值、交易拥挤度、持仓拥挤度是16年以来、19年以来的90-100%分位数。 欢迎交流讨论 李美岑,财通证券首席策略
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清洗系统或许是智驾最强弹性分支
智驾必备品:辅助驾驶时,不管NOA还是FSD路线,摄像头雷达等传感工具会产生大量数据冗余。L2级别驾驶,用算法即可完成数据和设置的清洗,L3+智驾级别,由于数据多而且复杂,必须物理清洗解决自动驾驶corner case和longtail问题,2023年特斯拉和宝马率先使用物理清洗系统,随着L3级别发展和robotaxi行业催化,清洗系统成为智驾必备品,摄像头雷达等传感器清洗系统走向1-10爆发年。 价格敏感度低:传统算法清洗系统ASP为100元,根据恒帅和法雷奥传感器清洗系统套件,L3及以上级别
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公司B100产品本月开始交货, GB200 compute tray HDI和switch tray HDI 最快有望本月底开始交货。 目前,已有料号实现千万级别,预计9月开始4种AI核心料号单月收入超1亿元,并逐月环比向上,2501单季度4种AI核心料号收入有望做到6亿元。此外,公司已开始打样英伟达下一代产品,往更高阶HDI升级。
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基本面见底回升+降息预期增强,继续重点推荐! 今日逆变器板块大幅上涨,截至上午收盘,固德威涨超14%,锦浪涨超12%,阳光、艾罗、禾迈、德业、昱能涨幅5%-10%不等。 #美国经济数据超预期、首次降息或将在9月发生。7月11日晚间,美国劳工部发布6月数据,美国6月CPI同比上涨3%,低于预期的3.1%。市场预计,美联储年内首次降息的步伐已越来越近。若美国降息周期开启有望带动海外多国利率进入下行通道,进而带动分布式光储系统需求释放。 #Q2业绩预告再次验证基本面见底回升。受益于新兴市场高增及欧洲需
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【方正郝艳辉团队】分众传媒跟踪:如何理解分众与美团合作对分众的影响?
事件:7月11日,根据美团外卖合作城市公众号,美团下沉市场发展部更新招商信息,美团计划招募电梯视频媒体广告加盟商。11日晚间,根据互动易,分众称“和美团在一起推进低线城市电梯视频媒体运营合作,希望通过双方的优势,为下沉市场的中小企业提供更全面优质的服务”。 ❓美团为什么要布局梯媒?基于美团的业务模式和资源禀赋,我们推断美团的战略考量可能为:(1)对美团本地商家而言,通过在周边范围内的梯媒投放广告,有望精准为自家店铺引流,包括外卖和到店业务。(2)对美团而言,手握丰富本地商户资源,便于广告投放从线
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【长江电新】光伏辅材:供需改善可期,看好龙头价值!
1、近期辅材企业股价调整较多,主要是7月组件排产平淡,盈利压力向辅材传导使得价格下跌。我们认为组件排产有望在8-9月进入修复通道,主要是国内集中式电站进入旺季,户用市场交易政策发布,欧洲结束夏季休假,美国对东南亚双反初裁落地等。随着组件排产逐月向上,辅材环节具备量利向上的空间。 2、胶膜方面,融资收紧趋势明确,具体体现在海优终止定增、鹿山收到监管问询、百佳年代及祥邦IPO终止等。现金压力增大导致部分二线企业主动降低开工以降低资金占用,龙头福斯特份额仍在提升,目前达到50%-60%。格局持续优化,
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【国盛电子】北方华创24年半年年度业绩预增公告点评
业绩持续高速稳健增长,先进集成电路收入占比提升推动利润超预期!持续推荐、 根据公司披露公告,2024年H1公司预计实现营收114.1-131.4亿元,同比增长 【35.4%~55.9%】。归属母净利润达到25.7亿~29.6亿元,较上年同期增长【42.8%~64.5%】。实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润22.4亿元~28.1亿元,较上年同期增长【51.6%~74.6%】。 2024年第二季度,公司预计实现营业收入55.5~72.8亿元,中值64.2亿元,同比增长较40.9%。二季
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大家好,今日被动元件板块普涨,部分个股表现亮眼。截至收盘,申万被动元件指数上涨3.63%,风华、博迁涨停,铂科上涨12%,铜峰、洁美上涨5%,三环上涨4%,艾华、顺络、法拉、江海上涨0.5~3%。 昨日风华、博迁发布Q2预告。风华预告Q2利润中枢1.37亿元,环比+88%,主因需求改善、产品结构优化、降本增效;原材料供应商博迁预告Q2利润中枢0.34亿元,环比+121%。我们认为今日板块拉升一定程度受此催化。 根据我们此前调研,被动元件行业整体景气度稳中向好,国产厂商稼动率稳定在或略升至80~1
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【中信电池与能源管理】大众旗下电池厂PowerCo与美国固态电池公司达成固态电池产业化协议
事件:Quantumscape官网在7月11日宣布,大众汽车集团旗下的电池公司PowerCo和QuantumScape达成了协议,以将QuantumScape的下一代固态锂金属电池技术产业化 协议内容:技术进展成熟并获得特许权使用费后,QuantumScape 将授予 PowerCo 基于QuantumScape 技术平台批量生产固态电池的许可,基于此非排他性协议(non-exclusive license),PowerCo可以用该技术每年生产40GWh电池,至高可扩展至80GWh,用于装备10
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【中泰电子|水晶光电】无需担忧实控人事件
1、实控人叶先生为公司第一大股东星星集团实控人,星星集团仅持有公司8.9%股权。叶先生未在公司担任任何职务、未直接参与经营管理,不会对公司日常生产经营产生影响。 2、公司董事长林敏及核心管理团队为职业经理人团队,董事长林敏自2002年公司成立时便担任总经理,2006年担任董事长至今,始终主持公司日常经营管理事务,核心团队较为稳定。公司董监高总持股2.68%,其中董事长林敏持股1.86% 3、公司第二大股东为政府背景,持股5.28%,台州市(椒江区)政府&国资委等合计持股7.3%。公司整体经营管理
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小蜜蜂
2024-07-12 00:53:43
【盘后0711】PH复盘跟踪#科创新能源ETF588833下周一首发#中证800ETF159800明天上市 1、今晚美国公布了6月末季调CPI数据,年率低于市场预期,基本上是去年6月以来的最低水平,月率是2020年5月以来首次录得负值,降息交易更明确了,美元指数快速下跌,商品上黄金比较直接,其他商品反馈不一。而美股则基本平开,昨天尾盘走高已经有预期了,等晚上走势再说。宽松预期给了风险偏好复苏和情绪回暖一点信心,外汇压力降低,流动性也有机会延续修复,对港股的效果比A股直接,这两天重点关注港股科技#
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小蜜蜂
2024-07-12 00:53:25
领导好,#做多、成长风起。 1. 成交量放大,从6000走向8000,有望朝着1w迈进。 2.美国降息预期起,cpi不及预期,9月87%降息概率。 3.转融券暂停,医药、电子、电新受益。 4.中报业绩预告,AI+相关方向(pcb、算力、果链)业绩达甚至超预期。 5.行业配置:电子、通信、有色(黄金、铜、铝)。 6. 红利短期要谨慎,相对估值、交易拥挤度、持仓拥挤度是16年以来、19年以来的90-100%分位数。 欢迎交流讨论 李美岑,财通证券首席策略
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小蜜蜂
2024-07-12 00:53:05
清洗系统或许是智驾最强弹性分支
智驾必备品:辅助驾驶时,不管NOA还是FSD路线,摄像头雷达等传感工具会产生大量数据冗余。L2级别驾驶,用算法即可完成数据和设置的清洗,L3+智驾级别,由于数据多而且复杂,必须物理清洗解决自动驾驶corner case和longtail问题,2023年特斯拉和宝马率先使用物理清洗系统,随着L3级别发展和robotaxi行业催化,清洗系统成为智驾必备品,摄像头雷达等传感器清洗系统走向1-10爆发年。 价格敏感度低:传统算法清洗系统ASP为100元,根据恒帅和法雷奥传感器清洗系统套件,L3及以上级别
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恒帅股份
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小蜜蜂
2024-07-12 13:55:39
【申万机械&电子】AI推动换机热潮
关注二十、二、四、3C行业新变化:小钢壳电池、钛合金、先进显示、机器视觉、MR… 一、结构创新:电池端:入市欧盟电池设计改革浪潮,激光焊接需求从0到1。欧盟新电池法2027年执行窗口期仅2.5年,加快3C电池电芯从铝塑膜换成钢壳电池。推荐关注:联赢激光(微米级精度方案独家匹配,获量产订单)、德赛电池 二、材料创新:各大品牌在中框、铰链等零部件采用钛合金,作为新材料趋势,有望在更多产品上应用,看好CNC及3D打印加工需求,推荐关注:创世纪、华曙高科、铂力特、鼎泰高科、沃尔德、华锐精密、欧科亿、中钨
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兆威机电
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小蜜蜂
2024-07-12 13:52:52
胜宏科技大涨:
公司B100产品本月开始交货, GB200 compute tray HDI和switch tray HDI 最快有望本月底开始交货。 目前,已有料号实现千万级别,预计9月开始4种AI核心料号单月收入超1亿元,并逐月环比向上,2501单季度4种AI核心料号收入有望做到6亿元。此外,公司已开始打样英伟达下一代产品,往更高阶HDI升级。
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胜宏科技
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小蜜蜂
2024-07-12 13:50:30
【国金电新】逆变器大涨点评
基本面见底回升+降息预期增强,继续重点推荐! 今日逆变器板块大幅上涨,截至上午收盘,固德威涨超14%,锦浪涨超12%,阳光、艾罗、禾迈、德业、昱能涨幅5%-10%不等。 #美国经济数据超预期、首次降息或将在9月发生。7月11日晚间,美国劳工部发布6月数据,美国6月CPI同比上涨3%,低于预期的3.1%。市场预计,美联储年内首次降息的步伐已越来越近。若美国降息周期开启有望带动海外多国利率进入下行通道,进而带动分布式光储系统需求释放。 #Q2业绩预告再次验证基本面见底回升。受益于新兴市场高增及欧洲需
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固德威
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小蜜蜂
2024-07-12 08:22:02
【方正郝艳辉团队】分众传媒跟踪:如何理解分众与美团合作对分众的影响?
事件:7月11日,根据美团外卖合作城市公众号,美团下沉市场发展部更新招商信息,美团计划招募电梯视频媒体广告加盟商。11日晚间,根据互动易,分众称“和美团在一起推进低线城市电梯视频媒体运营合作,希望通过双方的优势,为下沉市场的中小企业提供更全面优质的服务”。 ❓美团为什么要布局梯媒?基于美团的业务模式和资源禀赋,我们推断美团的战略考量可能为:(1)对美团本地商家而言,通过在周边范围内的梯媒投放广告,有望精准为自家店铺引流,包括外卖和到店业务。(2)对美团而言,手握丰富本地商户资源,便于广告投放从线
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分众传媒
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小蜜蜂
2024-07-12 08:20:02
【长江电新】光伏辅材:供需改善可期,看好龙头价值!
1、近期辅材企业股价调整较多,主要是7月组件排产平淡,盈利压力向辅材传导使得价格下跌。我们认为组件排产有望在8-9月进入修复通道,主要是国内集中式电站进入旺季,户用市场交易政策发布,欧洲结束夏季休假,美国对东南亚双反初裁落地等。随着组件排产逐月向上,辅材环节具备量利向上的空间。 2、胶膜方面,融资收紧趋势明确,具体体现在海优终止定增、鹿山收到监管问询、百佳年代及祥邦IPO终止等。现金压力增大导致部分二线企业主动降低开工以降低资金占用,龙头福斯特份额仍在提升,目前达到50%-60%。格局持续优化,
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金刚光伏
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小蜜蜂
2024-07-12 01:00:33
【国盛电子】北方华创24年半年年度业绩预增公告点评
业绩持续高速稳健增长,先进集成电路收入占比提升推动利润超预期!持续推荐、 根据公司披露公告,2024年H1公司预计实现营收114.1-131.4亿元,同比增长 【35.4%~55.9%】。归属母净利润达到25.7亿~29.6亿元,较上年同期增长【42.8%~64.5%】。实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润22.4亿元~28.1亿元,较上年同期增长【51.6%~74.6%】。 2024年第二季度,公司预计实现营业收入55.5~72.8亿元,中值64.2亿元,同比增长较40.9%。二季
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北方华创
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小蜜蜂
2024-07-12 00:59:51
被动元件板块上涨点评
大家好,今日被动元件板块普涨,部分个股表现亮眼。截至收盘,申万被动元件指数上涨3.63%,风华、博迁涨停,铂科上涨12%,铜峰、洁美上涨5%,三环上涨4%,艾华、顺络、法拉、江海上涨0.5~3%。 昨日风华、博迁发布Q2预告。风华预告Q2利润中枢1.37亿元,环比+88%,主因需求改善、产品结构优化、降本增效;原材料供应商博迁预告Q2利润中枢0.34亿元,环比+121%。我们认为今日板块拉升一定程度受此催化。 根据我们此前调研,被动元件行业整体景气度稳中向好,国产厂商稼动率稳定在或略升至80~1
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法拉电子
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2024-07-12 00:54:54
【中信电池与能源管理】大众旗下电池厂PowerCo与美国固态电池公司达成固态电池产业化协议
事件:Quantumscape官网在7月11日宣布,大众汽车集团旗下的电池公司PowerCo和QuantumScape达成了协议,以将QuantumScape的下一代固态锂金属电池技术产业化 协议内容:技术进展成熟并获得特许权使用费后,QuantumScape 将授予 PowerCo 基于QuantumScape 技术平台批量生产固态电池的许可,基于此非排他性协议(non-exclusive license),PowerCo可以用该技术每年生产40GWh电池,至高可扩展至80GWh,用于装备10
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中信证券
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小蜜蜂
2024-07-12 00:54:12
【中泰电子|水晶光电】无需担忧实控人事件
1、实控人叶先生为公司第一大股东星星集团实控人,星星集团仅持有公司8.9%股权。叶先生未在公司担任任何职务、未直接参与经营管理,不会对公司日常生产经营产生影响。 2、公司董事长林敏及核心管理团队为职业经理人团队,董事长林敏自2002年公司成立时便担任总经理,2006年担任董事长至今,始终主持公司日常经营管理事务,核心团队较为稳定。公司董监高总持股2.68%,其中董事长林敏持股1.86% 3、公司第二大股东为政府背景,持股5.28%,台州市(椒江区)政府&国资委等合计持股7.3%。公司整体经营管理
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水晶光电
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小蜜蜂
2024-07-12 00:53:43
【盘后0711】PH复盘跟踪#科创新能源ETF588833下周一首发#中证800ETF159800明天上市 1、今晚美国公布了6月末季调CPI数据,年率低于市场预期,基本上是去年6月以来的最低水平,月率是2020年5月以来首次录得负值,降息交易更明确了,美元指数快速下跌,商品上黄金比较直接,其他商品反馈不一。而美股则基本平开,昨天尾盘走高已经有预期了,等晚上走势再说。宽松预期给了风险偏好复苏和情绪回暖一点信心,外汇压力降低,流动性也有机会延续修复,对港股的效果比A股直接,这两天重点关注港股科技#
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2024-07-12 00:53:25
领导好,#做多、成长风起。 1. 成交量放大,从6000走向8000,有望朝着1w迈进。 2.美国降息预期起,cpi不及预期,9月87%降息概率。 3.转融券暂停,医药、电子、电新受益。 4.中报业绩预告,AI+相关方向(pcb、算力、果链)业绩达甚至超预期。 5.行业配置:电子、通信、有色(黄金、铜、铝)。 6. 红利短期要谨慎,相对估值、交易拥挤度、持仓拥挤度是16年以来、19年以来的90-100%分位数。 欢迎交流讨论 李美岑,财通证券首席策略
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清洗系统或许是智驾最强弹性分支
智驾必备品:辅助驾驶时,不管NOA还是FSD路线,摄像头雷达等传感工具会产生大量数据冗余。L2级别驾驶,用算法即可完成数据和设置的清洗,L3+智驾级别,由于数据多而且复杂,必须物理清洗解决自动驾驶corner case和longtail问题,2023年特斯拉和宝马率先使用物理清洗系统,随着L3级别发展和robotaxi行业催化,清洗系统成为智驾必备品,摄像头雷达等传感器清洗系统走向1-10爆发年。 价格敏感度低:传统算法清洗系统ASP为100元,根据恒帅和法雷奥传感器清洗系统套件,L3及以上级别
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【申万机械&电子】AI推动换机热潮
关注二十、二、四、3C行业新变化:小钢壳电池、钛合金、先进显示、机器视觉、MR… 一、结构创新:电池端:入市欧盟电池设计改革浪潮,激光焊接需求从0到1。欧盟新电池法2027年执行窗口期仅2.5年,加快3C电池电芯从铝塑膜换成钢壳电池。推荐关注:联赢激光(微米级精度方案独家匹配,获量产订单)、德赛电池 二、材料创新:各大品牌在中框、铰链等零部件采用钛合金,作为新材料趋势,有望在更多产品上应用,看好CNC及3D打印加工需求,推荐关注:创世纪、华曙高科、铂力特、鼎泰高科、沃尔德、华锐精密、欧科亿、中钨
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胜宏科技大涨:
公司B100产品本月开始交货, GB200 compute tray HDI和switch tray HDI 最快有望本月底开始交货。 目前,已有料号实现千万级别,预计9月开始4种AI核心料号单月收入超1亿元,并逐月环比向上,2501单季度4种AI核心料号收入有望做到6亿元。此外,公司已开始打样英伟达下一代产品,往更高阶HDI升级。
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【国金电新】逆变器大涨点评
基本面见底回升+降息预期增强,继续重点推荐! 今日逆变器板块大幅上涨,截至上午收盘,固德威涨超14%,锦浪涨超12%,阳光、艾罗、禾迈、德业、昱能涨幅5%-10%不等。 #美国经济数据超预期、首次降息或将在9月发生。7月11日晚间,美国劳工部发布6月数据,美国6月CPI同比上涨3%,低于预期的3.1%。市场预计,美联储年内首次降息的步伐已越来越近。若美国降息周期开启有望带动海外多国利率进入下行通道,进而带动分布式光储系统需求释放。 #Q2业绩预告再次验证基本面见底回升。受益于新兴市场高增及欧洲需
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【方正郝艳辉团队】分众传媒跟踪:如何理解分众与美团合作对分众的影响?
事件:7月11日,根据美团外卖合作城市公众号,美团下沉市场发展部更新招商信息,美团计划招募电梯视频媒体广告加盟商。11日晚间,根据互动易,分众称“和美团在一起推进低线城市电梯视频媒体运营合作,希望通过双方的优势,为下沉市场的中小企业提供更全面优质的服务”。 ❓美团为什么要布局梯媒?基于美团的业务模式和资源禀赋,我们推断美团的战略考量可能为:(1)对美团本地商家而言,通过在周边范围内的梯媒投放广告,有望精准为自家店铺引流,包括外卖和到店业务。(2)对美团而言,手握丰富本地商户资源,便于广告投放从线
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【长江电新】光伏辅材:供需改善可期,看好龙头价值!
1、近期辅材企业股价调整较多,主要是7月组件排产平淡,盈利压力向辅材传导使得价格下跌。我们认为组件排产有望在8-9月进入修复通道,主要是国内集中式电站进入旺季,户用市场交易政策发布,欧洲结束夏季休假,美国对东南亚双反初裁落地等。随着组件排产逐月向上,辅材环节具备量利向上的空间。 2、胶膜方面,融资收紧趋势明确,具体体现在海优终止定增、鹿山收到监管问询、百佳年代及祥邦IPO终止等。现金压力增大导致部分二线企业主动降低开工以降低资金占用,龙头福斯特份额仍在提升,目前达到50%-60%。格局持续优化,
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【国盛电子】北方华创24年半年年度业绩预增公告点评
业绩持续高速稳健增长,先进集成电路收入占比提升推动利润超预期!持续推荐、 根据公司披露公告,2024年H1公司预计实现营收114.1-131.4亿元,同比增长 【35.4%~55.9%】。归属母净利润达到25.7亿~29.6亿元,较上年同期增长【42.8%~64.5%】。实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润22.4亿元~28.1亿元,较上年同期增长【51.6%~74.6%】。 2024年第二季度,公司预计实现营业收入55.5~72.8亿元,中值64.2亿元,同比增长较40.9%。二季
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被动元件板块上涨点评
大家好,今日被动元件板块普涨,部分个股表现亮眼。截至收盘,申万被动元件指数上涨3.63%,风华、博迁涨停,铂科上涨12%,铜峰、洁美上涨5%,三环上涨4%,艾华、顺络、法拉、江海上涨0.5~3%。 昨日风华、博迁发布Q2预告。风华预告Q2利润中枢1.37亿元,环比+88%,主因需求改善、产品结构优化、降本增效;原材料供应商博迁预告Q2利润中枢0.34亿元,环比+121%。我们认为今日板块拉升一定程度受此催化。 根据我们此前调研,被动元件行业整体景气度稳中向好,国产厂商稼动率稳定在或略升至80~1
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【中信电池与能源管理】大众旗下电池厂PowerCo与美国固态电池公司达成固态电池产业化协议
事件:Quantumscape官网在7月11日宣布,大众汽车集团旗下的电池公司PowerCo和QuantumScape达成了协议,以将QuantumScape的下一代固态锂金属电池技术产业化 协议内容:技术进展成熟并获得特许权使用费后,QuantumScape 将授予 PowerCo 基于QuantumScape 技术平台批量生产固态电池的许可,基于此非排他性协议(non-exclusive license),PowerCo可以用该技术每年生产40GWh电池,至高可扩展至80GWh,用于装备10
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【中泰电子|水晶光电】无需担忧实控人事件
1、实控人叶先生为公司第一大股东星星集团实控人,星星集团仅持有公司8.9%股权。叶先生未在公司担任任何职务、未直接参与经营管理,不会对公司日常生产经营产生影响。 2、公司董事长林敏及核心管理团队为职业经理人团队,董事长林敏自2002年公司成立时便担任总经理,2006年担任董事长至今,始终主持公司日常经营管理事务,核心团队较为稳定。公司董监高总持股2.68%,其中董事长林敏持股1.86% 3、公司第二大股东为政府背景,持股5.28%,台州市(椒江区)政府&国资委等合计持股7.3%。公司整体经营管理
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【盘后0711】PH复盘跟踪#科创新能源ETF588833下周一首发#中证800ETF159800明天上市 1、今晚美国公布了6月末季调CPI数据,年率低于市场预期,基本上是去年6月以来的最低水平,月率是2020年5月以来首次录得负值,降息交易更明确了,美元指数快速下跌,商品上黄金比较直接,其他商品反馈不一。而美股则基本平开,昨天尾盘走高已经有预期了,等晚上走势再说。宽松预期给了风险偏好复苏和情绪回暖一点信心,外汇压力降低,流动性也有机会延续修复,对港股的效果比A股直接,这两天重点关注港股科技#
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领导好,#做多、成长风起。 1. 成交量放大,从6000走向8000,有望朝着1w迈进。 2.美国降息预期起,cpi不及预期,9月87%降息概率。 3.转融券暂停,医药、电子、电新受益。 4.中报业绩预告,AI+相关方向(pcb、算力、果链)业绩达甚至超预期。 5.行业配置:电子、通信、有色(黄金、铜、铝)。 6. 红利短期要谨慎,相对估值、交易拥挤度、持仓拥挤度是16年以来、19年以来的90-100%分位数。 欢迎交流讨论 李美岑,财通证券首席策略
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清洗系统或许是智驾最强弹性分支
智驾必备品:辅助驾驶时,不管NOA还是FSD路线,摄像头雷达等传感工具会产生大量数据冗余。L2级别驾驶,用算法即可完成数据和设置的清洗,L3+智驾级别,由于数据多而且复杂,必须物理清洗解决自动驾驶corner case和longtail问题,2023年特斯拉和宝马率先使用物理清洗系统,随着L3级别发展和robotaxi行业催化,清洗系统成为智驾必备品,摄像头雷达等传感器清洗系统走向1-10爆发年。 价格敏感度低:传统算法清洗系统ASP为100元,根据恒帅和法雷奥传感器清洗系统套件,L3及以上级别
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