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一路向北的龙头选手

2021-04-27 11:44:23

六氟行业最新调研跟踪

1、近期六氟新签价格达到24万元/吨左右，这一轮报价是比较小产能的二线公司发起的（不考虑长期，赚多少是多少），上涨的原因主要系供给紧张，以及五氯化磷和碳酸锂等价格提升。六氟几家主要的供应商，多氟多、新泰等主要六氟供应商的大客户成交价还相对较低，预计在18-20万元/吨，而小客户由于货源紧张，成交价基本都已经接近24万/吨左右。而天赐电解液的传导会再慢1个多季度，目前给主要客户按16万元/吨左右折算。 2、供给方面，明年只有天赐、多氟多的新产能会落地，天际股份（新泰）有一部分技改增量，这几家企

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2021-04-27 11:43:09

合盛硅业确定性高增机会

合盛硅业是工业硅与有机硅的双龙头，工业硅是利用焦炭和电把石英岩SIO2转化为硅，由于工业硅不纯，下游厂商再用西门子法提纯，才得到光伏和半导体级别的硅料，工业硅是硅料的上游，随着下半年至明年硅料企业陆续释放扩产产能，将对上游的工业硅起到需求提升的作用。碳中和背景下工业硅的供需两端同时受益。供给端有政策配额叠加碳中和卡死新增产能空间，环保有望加速中小落后产能出清，行业未来确定性新增产能仅有公司的云南项目。需求端有下游多晶硅和有机硅扩产足以消耗公司新增产能，带动供需边际改善。库存端行业历经2019-

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六氟磷酸锂部分价格涨至24万/吨，供需紧张的局面或将持续到明

【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①近期六氟新签价格达到24万元/吨，产业反馈这一轮报价是产能较小的二线公司发起，上涨的原因主要系供给紧张，以及五氯化磷和碳酸锂等价格提升。 ②随着国内六氟企业产品品质和成本控制力持续提升，全球六氟85-90%的产能由国内企业贡献，且三家头部企业合计产能集中度有望达到70%。 ③近2个月多家主流动力和消费电池企业寻求与六氟企业的长单合作，希望锁定至少1-2年的供给，招商证券认为供需紧张的局面或将持续到明年。【本文来自持牌证券机构，不代表

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阳光电源：2020年年报简评

1、业绩符合预期公司发布2020年年报，收入同比增长48.31%至192.65亿元，归母净利润同比增长118.96%至19.54亿元，符合此前19.67亿预期；扣非归母净利润同比增长103.93%至18.46亿元。 2、2020年业绩拆分公司逆变器毛利率同比增长0.31个百分点至35.03%，单瓦收入、毛利分别为0.224元、0.079元，较2019年分别同比下降1.6分/w、0.5分/w，但受销量同比增长103.89%至33.52GW的影响，公司光伏逆变器业务毛利同比增长98%至26亿元。

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一路向北的龙头选手

2021-04-26 21:33:36

市场策略跟踪：中期调整”渐入尾声，短期长假因素开始影响

周一A股在上周反弹的基础上先涨后跌。整体上，机构判断市场中期调整在接近尾声，短期来看，长假在即，市场风险偏好可能暂时受抑，但中期来看，对市场不必过度悲观。综合近期市场进展，先知观点如下：先涨后跌，成交放量。周一A股早盘走高，下午逐步走低，最终沪深300指数跌1.13%，创业板指从涨约2%到跌0.84%，表现为走势的反转。同时今日成交量达到8960亿元左右，达到近期新高。港股周一走势整体比A股平淡。板块上看，周期股涨幅居前，包括煤炭、有色、石油石化、基础化工等相对领先，而家电、农业、非银、电力设

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有色行业观点

周末听了兴业有色首席的机构路演，行业大致观点如下：锂精矿：1000美金（3季度）资源方面的溢价正在发生。选择具备资源属性的，必须有矿，最好的是赣锋天齐盛新。天齐，明确债务重组IGO入股5月底要完成，债务问题怎么解决是大股东定向增发，8月底9月时间窗口。对天齐债务大的风险已经过去，经营性利润已经出现大幅度盈利，2季度业绩反转，盈亏平衡。中矿也是比较好的锂的标的，这个位置符合机构标准，业绩在兑现。云母提锂：产业内有不同的看法和观点，大规模应用受制于技术和资源，锂云母矿品位比较低，未来废品处

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光伏逆变器环节跟踪

光伏行业逆变器环节跟踪：逆变器源于“出海加速+存量更替+储能增量”等逻辑，细分赛道需求快于行业，近期机构观察到在上述逻辑框架下，行业发生了三点积极变化： 1、海外户用需求旺盛：此前源于国外疫情反复及产业链价格博弈，市场担忧行业装机及产业链出货情况，目前看不管从调研还是出口数据来看，海外需求强劲：1）3月逆变器出口金额3.06亿美元，同比增长30.76%，2021Q1国内逆变器出口总金额为9.97亿元，同比增长70%，环比来看介于2020Q3与2020Q4之间。2）3月电池出口金额约为21.86

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@借峰运：汽车芯片为何今年紧缺到无解？

汽车芯片为何今年紧缺到无解也许美利坚富人加税引发的科技股震荡也无法阻止大A半导体芯片股来一次像样的反弹走势？作者:经纬创投刘慈欣在他的科幻小说《球状闪电》里，讲述了地球受到一种特殊攻击，导致所有硅基芯片被毁，全世界陷入瘫痪的故事。从手机电脑，到汽车飞机，绝大部分现代产品都离不开芯片，而汽车

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【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①近期六氟新签价格达到24万元/吨，产业反馈这一轮报价是产能较小的二线公司发起，上涨的原因主要系供给紧张，以及五氯化磷和碳酸锂等价格提升。 ②随着国内六氟企业产品品质和成本控制力持续提升，全球六氟85-90%的产能由国内企业贡献，且三家头部企业合计产能集中度有望达到70%。 ③近2个月多家主流动力和消费电池企业寻求与六氟企业的长单合作，希望锁定至少1-2年的供给，招商证券认为供需紧张的局面或将持续到明年。【本文来自持牌证券机构，不代表

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1、业绩符合预期公司发布2020年年报，收入同比增长48.31%至192.65亿元，归母净利润同比增长118.96%至19.54亿元，符合此前19.67亿预期；扣非归母净利润同比增长103.93%至18.46亿元。 2、2020年业绩拆分公司逆变器毛利率同比增长0.31个百分点至35.03%，单瓦收入、毛利分别为0.224元、0.079元，较2019年分别同比下降1.6分/w、0.5分/w，但受销量同比增长103.89%至33.52GW的影响，公司光伏逆变器业务毛利同比增长98%至26亿元。

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光伏行业逆变器环节跟踪：逆变器源于“出海加速+存量更替+储能增量”等逻辑，细分赛道需求快于行业，近期机构观察到在上述逻辑框架下，行业发生了三点积极变化： 1、海外户用需求旺盛：此前源于国外疫情反复及产业链价格博弈，市场担忧行业装机及产业链出货情况，目前看不管从调研还是出口数据来看，海外需求强劲：1）3月逆变器出口金额3.06亿美元，同比增长30.76%，2021Q1国内逆变器出口总金额为9.97亿元，同比增长70%，环比来看介于2020Q3与2020Q4之间。2）3月电池出口金额约为21.86

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1、近期六氟新签价格达到24万元/吨左右，这一轮报价是比较小产能的二线公司发起的（不考虑长期，赚多少是多少），上涨的原因主要系供给紧张，以及五氯化磷和碳酸锂等价格提升。六氟几家主要的供应商，多氟多、新泰等主要六氟供应商的大客户成交价还相对较低，预计在18-20万元/吨，而小客户由于货源紧张，成交价基本都已经接近24万/吨左右。而天赐电解液的传导会再慢1个多季度，目前给主要客户按16万元/吨左右折算。 2、供给方面，明年只有天赐、多氟多的新产能会落地，天际股份（新泰）有一部分技改增量，这几家企

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1、业绩符合预期公司发布2020年年报，收入同比增长48.31%至192.65亿元，归母净利润同比增长118.96%至19.54亿元，符合此前19.67亿预期；扣非归母净利润同比增长103.93%至18.46亿元。 2、2020年业绩拆分公司逆变器毛利率同比增长0.31个百分点至35.03%，单瓦收入、毛利分别为0.224元、0.079元，较2019年分别同比下降1.6分/w、0.5分/w，但受销量同比增长103.89%至33.52GW的影响，公司光伏逆变器业务毛利同比增长98%至26亿元。

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1、业绩符合预期公司发布2020年年报，收入同比增长48.31%至192.65亿元，归母净利润同比增长118.96%至19.54亿元，符合此前19.67亿预期；扣非归母净利润同比增长103.93%至18.46亿元。 2、2020年业绩拆分公司逆变器毛利率同比增长0.31个百分点至35.03%，单瓦收入、毛利分别为0.224元、0.079元，较2019年分别同比下降1.6分/w、0.5分/w，但受销量同比增长103.89%至33.52GW的影响，公司光伏逆变器业务毛利同比增长98%至26亿元。

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有色行业观点

周末听了兴业有色首席的机构路演，行业大致观点如下：锂精矿：1000美金（3季度）资源方面的溢价正在发生。选择具备资源属性的，必须有矿，最好的是赣锋天齐盛新。天齐，明确债务重组IGO入股5月底要完成，债务问题怎么解决是大股东定向增发，8月底9月时间窗口。对天齐债务大的风险已经过去，经营性利润已经出现大幅度盈利，2季度业绩反转，盈亏平衡。中矿也是比较好的锂的标的，这个位置符合机构标准，业绩在兑现。云母提锂：产业内有不同的看法和观点，大规模应用受制于技术和资源，锂云母矿品位比较低，未来废品处

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光伏逆变器环节跟踪

光伏行业逆变器环节跟踪：逆变器源于“出海加速+存量更替+储能增量”等逻辑，细分赛道需求快于行业，近期机构观察到在上述逻辑框架下，行业发生了三点积极变化： 1、海外户用需求旺盛：此前源于国外疫情反复及产业链价格博弈，市场担忧行业装机及产业链出货情况，目前看不管从调研还是出口数据来看，海外需求强劲：1）3月逆变器出口金额3.06亿美元，同比增长30.76%，2021Q1国内逆变器出口总金额为9.97亿元，同比增长70%，环比来看介于2020Q3与2020Q4之间。2）3月电池出口金额约为21.86

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一路向北的龙头选手

2021-04-24 21:24:06

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@借峰运：汽车芯片为何今年紧缺到无解？

汽车芯片为何今年紧缺到无解也许美利坚富人加税引发的科技股震荡也无法阻止大A半导体芯片股来一次像样的反弹走势？作者:经纬创投刘慈欣在他的科幻小说《球状闪电》里，讲述了地球受到一种特殊攻击，导致所有硅基芯片被毁，全世界陷入瘫痪的故事。从手机电脑，到汽车飞机，绝大部分现代产品都离不开芯片，而汽车

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一路向北的龙头选手

2021-04-27 11:44:23

六氟行业最新调研跟踪

1、近期六氟新签价格达到24万元/吨左右，这一轮报价是比较小产能的二线公司发起的（不考虑长期，赚多少是多少），上涨的原因主要系供给紧张，以及五氯化磷和碳酸锂等价格提升。六氟几家主要的供应商，多氟多、新泰等主要六氟供应商的大客户成交价还相对较低，预计在18-20万元/吨，而小客户由于货源紧张，成交价基本都已经接近24万/吨左右。而天赐电解液的传导会再慢1个多季度，目前给主要客户按16万元/吨左右折算。 2、供给方面，明年只有天赐、多氟多的新产能会落地，天际股份（新泰）有一部分技改增量，这几家企

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天际股份
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一路向北的龙头选手

2021-04-27 11:43:09

合盛硅业确定性高增机会

合盛硅业是工业硅与有机硅的双龙头，工业硅是利用焦炭和电把石英岩SIO2转化为硅，由于工业硅不纯，下游厂商再用西门子法提纯，才得到光伏和半导体级别的硅料，工业硅是硅料的上游，随着下半年至明年硅料企业陆续释放扩产产能，将对上游的工业硅起到需求提升的作用。碳中和背景下工业硅的供需两端同时受益。供给端有政策配额叠加碳中和卡死新增产能空间，环保有望加速中小落后产能出清，行业未来确定性新增产能仅有公司的云南项目。需求端有下游多晶硅和有机硅扩产足以消耗公司新增产能，带动供需边际改善。库存端行业历经2019-

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合盛硅业

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一路向北的龙头选手

2021-04-27 07:08:22

六氟磷酸锂部分价格涨至24万/吨，供需紧张的局面或将持续到明

【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①近期六氟新签价格达到24万元/吨，产业反馈这一轮报价是产能较小的二线公司发起，上涨的原因主要系供给紧张，以及五氯化磷和碳酸锂等价格提升。 ②随着国内六氟企业产品品质和成本控制力持续提升，全球六氟85-90%的产能由国内企业贡献，且三家头部企业合计产能集中度有望达到70%。 ③近2个月多家主流动力和消费电池企业寻求与六氟企业的长单合作，希望锁定至少1-2年的供给，招商证券认为供需紧张的局面或将持续到明年。【本文来自持牌证券机构，不代表

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一路向北的龙头选手

2021-04-27 07:05:22

阳光电源：2020年年报简评

1、业绩符合预期公司发布2020年年报，收入同比增长48.31%至192.65亿元，归母净利润同比增长118.96%至19.54亿元，符合此前19.67亿预期；扣非归母净利润同比增长103.93%至18.46亿元。 2、2020年业绩拆分公司逆变器毛利率同比增长0.31个百分点至35.03%，单瓦收入、毛利分别为0.224元、0.079元，较2019年分别同比下降1.6分/w、0.5分/w，但受销量同比增长103.89%至33.52GW的影响，公司光伏逆变器业务毛利同比增长98%至26亿元。

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2021-04-26 21:33:36

市场策略跟踪：中期调整”渐入尾声，短期长假因素开始影响

周一A股在上周反弹的基础上先涨后跌。整体上，机构判断市场中期调整在接近尾声，短期来看，长假在即，市场风险偏好可能暂时受抑，但中期来看，对市场不必过度悲观。综合近期市场进展，先知观点如下：先涨后跌，成交放量。周一A股早盘走高，下午逐步走低，最终沪深300指数跌1.13%，创业板指从涨约2%到跌0.84%，表现为走势的反转。同时今日成交量达到8960亿元左右，达到近期新高。港股周一走势整体比A股平淡。板块上看，周期股涨幅居前，包括煤炭、有色、石油石化、基础化工等相对领先，而家电、农业、非银、电力设

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一路向北的龙头选手

2021-04-26 11:59:43

有色行业观点

周末听了兴业有色首席的机构路演，行业大致观点如下：锂精矿：1000美金（3季度）资源方面的溢价正在发生。选择具备资源属性的，必须有矿，最好的是赣锋天齐盛新。天齐，明确债务重组IGO入股5月底要完成，债务问题怎么解决是大股东定向增发，8月底9月时间窗口。对天齐债务大的风险已经过去，经营性利润已经出现大幅度盈利，2季度业绩反转，盈亏平衡。中矿也是比较好的锂的标的，这个位置符合机构标准，业绩在兑现。云母提锂：产业内有不同的看法和观点，大规模应用受制于技术和资源，锂云母矿品位比较低，未来废品处

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天齐锂业
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中矿资源

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一路向北的龙头选手

2021-04-26 11:57:57

光伏逆变器环节跟踪

光伏行业逆变器环节跟踪：逆变器源于“出海加速+存量更替+储能增量”等逻辑，细分赛道需求快于行业，近期机构观察到在上述逻辑框架下，行业发生了三点积极变化： 1、海外户用需求旺盛：此前源于国外疫情反复及产业链价格博弈，市场担忧行业装机及产业链出货情况，目前看不管从调研还是出口数据来看，海外需求强劲：1）3月逆变器出口金额3.06亿美元，同比增长30.76%，2021Q1国内逆变器出口总金额为9.97亿元，同比增长70%，环比来看介于2020Q3与2020Q4之间。2）3月电池出口金额约为21.86

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@借峰运：汽车芯片为何今年紧缺到无解？

汽车芯片为何今年紧缺到无解也许美利坚富人加税引发的科技股震荡也无法阻止大A半导体芯片股来一次像样的反弹走势？作者:经纬创投刘慈欣在他的科幻小说《球状闪电》里，讲述了地球受到一种特殊攻击，导致所有硅基芯片被毁，全世界陷入瘫痪的故事。从手机电脑，到汽车飞机，绝大部分现代产品都离不开芯片，而汽车

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