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同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
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2022-07-19 12:36:37
东方日升——订单为王,完全被忽视的储能龙头
东方日升——订单为王,完全被忽视的储能龙头 双一力,东方日升持股90%,日本第一工业制药株式会社(DKS)持股10%,具有15年储能经验,研发基地在日本,产品涵盖电芯,模组,户用,工商业及大型储能系统,天津基地主要为三元电芯产能,宁波基地年产能5GWh+,主要为PACK,PCS, SCADA, EMS今年下半年有扩产计划,目前PCS主要外购,已有10人团队在开发产品,已有样机在试验,后续自供。 主打美国市场,欧洲日本澳大利亚订单快速放量,大型储能为主,国内大型储系统集成毛利率15%-20%,海外
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东方日升
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-19 12:35:44
碳纤维产业专题:国产化二十年拐点已到,未来是牛股辈出的3年
[红包]【建投化工】碳纤维产业专题:国产化二十年拐点已到,未来是牛股辈出的3年 👉1. 风电是次要矛盾,核心矛盾是二十年的产业拐点出现。 风电高景气引发了市场对碳纤维的关注,但从国产化的视角看,2020年下半年开启的碳纤维景气上行,是碳纤维产业国产化的元年,在新能源需求、技术探索、疫情冲击、政治干扰等多个因素的耦合下,过去二十年都未出现过的民用碳纤维国产化机遇来临了。 👉2. 新能源+产业升级:碳纤维黄金十年,中国是全球唯一增长动能。 回顾碳纤维产业70年发展,几乎每20年左右就会出现一次现
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上海石化
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蔬菜面加肉
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2022-07-19 11:50:48
维塔斯专利到期,碳纤维启动
全球风电整机巨头维斯塔斯碳梁专利保护期今日(7月19日)正式到期。这意味着其他风电叶片制造商将可以不受限制地推出应用碳梁的风电叶片产品,碳梁的风电叶片有望加速开启。 2002年7月19日,维斯塔斯分别向中国、丹麦等国家知识产权局、欧洲专利局、世界知识产权局等国际性知识产权局申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利,专利权利要求包含了制造预先预制的条带的方法和制造风力涡轮机叶片的方法。专利保护期为20年。 维斯塔斯是最早进入风电市场的外国整机商,并安装了中国首台风的机组。1986年,3
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中材科技
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上海石化
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-19 11:43:54
碳纤维启动—强烈推荐上海石化
维斯塔斯在2002年7月19日分别向各国申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利,专利权利要求包含了制造预先预制的条带的方法和制造风力涡轮机叶片的方法。 2022年7月19日(今日),维斯塔斯叶片碳纤维专利到期,中国叶片被压制了多年的瓶颈释放 数据显示,全球应用于风电叶片的碳纤维2021年达到3.3万吨,预计2025年达到8.06万吨,CAGR为25%。我国风电叶片所需碳纤维占到全球的68%,得益于全球碳中和背景下风电装机的快速增长,以及叶片大型化背景下碳纤维的渗透率上升,未来风电叶
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上海石化
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2022-07-19 11:19:57
建议重点关注新能源扁线电机龙头【精达股份】,半年报业绩有望迎来显著拐点
建议重点关注新能源扁线电机龙头【精达股份】,半年报业绩有望迎来显著拐点 新能源扁线电机渗透率加速提升,公司是全球扁线电磁线龙头,竞争格局进一步集中。(1)电动车渗透率持续提升(2)电动车电机里的扁线渗透率提升,替代传统的圆线电机,效率更高(3)精达在扁线里的市占率提升,公司是特斯拉的独家供应商,大众、蔚来、吉利、小鹏、宝马等多家头部车企的一供,市占率接近50% 产能扩张三倍,出货加速释放。公司2020年募投3万吨扁线产能有望今年年底释放,届时公司将拥有全球最大的4.5万吨扁线产能。下游需求也从国
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精达股份
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2022-07-19 11:13:00
磷肥近况更新
磷肥近况更新: 今天6月磷肥出口详细数据公布,6月单月出口一铵+二铵48万吨,环比增加10万吨,可以看到磷肥出口旺季到来,6、7、8月份磷肥出口量将大大提升。 另外根据了解,下半年磷肥出口总配额量基本确定,总量大约为360万吨。抛去其他磷肥后,我们预计下半年一铵+二铵配额量至少在300万吨左右,去年同期出口一铵+二铵492万吨,同比下降39%,而今年上半年出口量是同比下降55%左右,可以看到在保供稳价的前提下,磷肥出口有望放松。 云天化有望出口超过100万吨磷肥,额外贡献利润超过15个亿。另外国
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云天化
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2022-07-19 11:10:21
【建投金属】众源新材:电池托盘及防腐材料成为新增长极,助力公司高成长
【建投金属】众源新材:电池托盘及防腐材料成为新增长极,助力公司高成长 🔥公司从事紫铜带箔材研发和生产,现有产能10万吨,在建产能10万吨。近年来公司切入电池托盘、电池铝箔及防腐保温材料领域,现有电池托盘年产能10万件,主要客户包括哪吒、奇瑞等,在建产能40万件,预计2022年底建成投产;在建电池铝箔年产能5万吨,预计一期2.5万吨于2023年底投产;在建防腐及保温材料年产能5万吨,预计2022下半年建成投产。 🔥新能源车及储能需求爆发,电池托盘市场供不应求。电池托盘是动力电池系统的主要承载和
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众源新材
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2022-07-19 11:04:37
【兴证通信】中际旭创:激光雷达业务空间广阔,打造第二增长极
【兴证通信】中际旭创:激光雷达业务空间广阔,打造第二增长极 激光雷达代工业务“雏形初现”,复用一流光电封装能力:公司作为全球光模块龙头,具备领先的光电系统设计、封装工艺和大规模制造能力,依靠在光电技术领域的深厚积淀,进军激光雷达核心部件和整机代工业务,在工艺、制造、技术与供应等各方面均具备较大优势。赋能激光雷达厂商。工艺方面,通过光电封装、耦合、测试等方面的积累可获得出色的制备良率;制造方面,进一步提升公司5个生产基地的产能利用率,最大化业绩贡献;技术方面,公司在激光探测器相干光源、光电技术等多
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中际旭创
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2022-07-19 08:46:36
座椅产业链-重点推荐! 【方正电子】天成+沿浦+祥鑫+继峰
座椅产业链-重点推荐! 【方正电子】天成+沿浦+祥鑫+继峰 全球90%以上的座椅市场份额被安道拓、李尔、丰田纺织、佛吉亚等外资占据,集中度很高,产业封闭。上游包括座椅滑轨、座椅电机、座椅驱动器、座椅调角器等核心零部件。三大点超预期: 「1、市占率低」:由于认知、车规、圈子原因,绝大多数由外资品牌把持,几千亿的市场空间,国内只有5家小供应商,国产替代空间巨大! 「2、价值量大」:现在单车价值2000~1万,高端化的按摩椅、行政航空椅、零重力座椅,将单车价值量最高可拉至20万,座椅是智能座舱里价值量
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祥鑫科技
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2022-07-19 08:22:49
超讯通信交流纪要
1、怎么理解国家提出的"东数西算"战略? 答:本人理解"东数西算”是国家为了均衡资源分配而做的一个战略布局,随着 国家对基础光缆进行了长期规划,未来信息传输时延将得到进一步改善,使得大 量数据运算需求未来将从东部转移到西部,后期会给西部地区带来丰富的信息 基础剛建设,比如大带宽、高速率光感辐射、若干个节点之间互通的基础建设 等。 2、客户为什么想把这些 I DC 放到西部? 答:西部建设大数据中心是国家战略需求,在东部、南部地区,从能耗、土地 等方面都不能支撑大量的数据中心建设,同时,东西部气候
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超讯通信
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2022-07-19 08:18:45
【广发环保 郭鹏&许洁】环保大涨速评:碳交易一周年,国内双碳市场建设预期加速!
【广发环保 郭鹏&许洁】环保大涨速评:碳交易一周年,国内双碳市场建设预期加速! [庆祝]国务院近期明确2022年需完成《碳排放权交易管理暂行条例》法案修订,本月初发改委亦要求加速推进碳中和计量体系建设,政策持续加速,再次提振碳市场建设、CCER重启信心! [庆祝]叠加近期首批8只碳中和ETF基金募集落地、欧洲双碳政策趋严(碳关税立法、碳交易范围修订)等众多事件催化。环保减碳属性突出,为中国“双碳”载体中不可或缺一环,为直接受益方向! [庆祝]投资建议:重点关注双碳下新能源转型、循环再生、固废方向
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永清环保
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2022-07-19 08:17:22
新能源化工材料隐形龙头:三孚新科
新能源化工材料隐形龙头:三孚新科 [庆祝]1.电子化学品业务行业成长空间巨大:公司目前最大业绩增量业务为PCB电子化学品,行业市场空间约500亿,其中公司目前主打的水平沉铜、镍金等环节市场空间超200亿。2021年公司该类业务收入约2.5亿,作为国内行业龙头市占率仅为1.25%,若考虑后续打通全部产业链环节,则当前市占率仅为0.5%。 该市场目前主要玩家为安美特、罗门尼斯等海外厂商,同类产品类比,公司产品价格约低于海外竞争对手20%且服务精细化程度更高,国产替代空间巨大;目前公司产品已顺利切入东
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三孚新科
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2022-07-18 16:29:36
【建投化工】双星新材:PET铜箔加速验证卡位优质赛道,新材料膜规划产能充足助推业绩稳步增长
【个股观点】【建投化工】双星新材:PET铜箔加速验证卡位优质赛道,新材料膜规划产能充足助推业绩稳步增长
[玫瑰]PET铜箔加速研发,提前卡位优质赛道 PET铜箔具有成本低、能量密度高、安全性高、寿命长等诸多优势,未来有望替代传统铜箔大规模应用。公司经过多年研发,目前该产品处于下游验证阶段,通过后有望快速释放产能。公司具有从PET基膜到磁控溅射再到电镀的一体化优势,PET铜箔单位成本约3.5元/平米,保守单价6元,合理单价8元。2023年预计全球电池装机量为1193GW,若 PET
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双星新材
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2022-07-18 10:31:41
山东威达切入新能源车换电赛道
山东威达切入新能源车换电赛道 公司于1998年在山东威海成立,以钻夹头及其附件起家,现有业务主要可以分成电动工具、新能源换电、高端智能装备制造三大部分。 千亿级赛道,政策加持,龙头入局,换电迎来爆发元年。国内新能源车市场迎来爆发,但新能源车保有量和充电桩比例仅为7:1,充电缺口大。换电模式有效解决充电时间久、用户电量焦虑、电网冲击大等问题。2020年,换电站作为新基建的重要组成部分首次写入政府工作报告。2021年,在11个城ShI启动新能源汽车,换电模式应用试点工作。蔚来、中石化、宁德等行业龙头
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山东威达
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2022-07-18 10:13:29
#宇邦新材强烈推荐
#宇邦新材强烈推荐 #资金壁垒加强带来落后产能出清。焊带产品流动资金占用高,2020年行业里企业约为200余家,2021年受原材料价格大幅波动影响,行业内小企业出清,2021年剩下不到100家,且公司上市后,融资能力提升,加速扩产抢份额,预计公司市占率由2020年17%提升至2025年的30%以上。 #SMBB新品只有两家可做。目前行产品由MBB向SMBB转换,可大幅降低组件银浆、胶膜等的使用,产能扩张的瓶颈在于技术专利和设备:技术方面,SMBB目前仅同享科技和公司具备生产能力,其他企业需要12
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宇邦新材
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东方日升——订单为王,完全被忽视的储能龙头
东方日升——订单为王,完全被忽视的储能龙头 双一力,东方日升持股90%,日本第一工业制药株式会社(DKS)持股10%,具有15年储能经验,研发基地在日本,产品涵盖电芯,模组,户用,工商业及大型储能系统,天津基地主要为三元电芯产能,宁波基地年产能5GWh+,主要为PACK,PCS, SCADA, EMS今年下半年有扩产计划,目前PCS主要外购,已有10人团队在开发产品,已有样机在试验,后续自供。 主打美国市场,欧洲日本澳大利亚订单快速放量,大型储能为主,国内大型储系统集成毛利率15%-20%,海外
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碳纤维产业专题:国产化二十年拐点已到,未来是牛股辈出的3年
[红包]【建投化工】碳纤维产业专题:国产化二十年拐点已到,未来是牛股辈出的3年 👉1. 风电是次要矛盾,核心矛盾是二十年的产业拐点出现。 风电高景气引发了市场对碳纤维的关注,但从国产化的视角看,2020年下半年开启的碳纤维景气上行,是碳纤维产业国产化的元年,在新能源需求、技术探索、疫情冲击、政治干扰等多个因素的耦合下,过去二十年都未出现过的民用碳纤维国产化机遇来临了。 👉2. 新能源+产业升级:碳纤维黄金十年,中国是全球唯一增长动能。 回顾碳纤维产业70年发展,几乎每20年左右就会出现一次现
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维塔斯专利到期,碳纤维启动
全球风电整机巨头维斯塔斯碳梁专利保护期今日(7月19日)正式到期。这意味着其他风电叶片制造商将可以不受限制地推出应用碳梁的风电叶片产品,碳梁的风电叶片有望加速开启。 2002年7月19日,维斯塔斯分别向中国、丹麦等国家知识产权局、欧洲专利局、世界知识产权局等国际性知识产权局申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利,专利权利要求包含了制造预先预制的条带的方法和制造风力涡轮机叶片的方法。专利保护期为20年。 维斯塔斯是最早进入风电市场的外国整机商,并安装了中国首台风的机组。1986年,3
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碳纤维启动—强烈推荐上海石化
维斯塔斯在2002年7月19日分别向各国申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利,专利权利要求包含了制造预先预制的条带的方法和制造风力涡轮机叶片的方法。 2022年7月19日(今日),维斯塔斯叶片碳纤维专利到期,中国叶片被压制了多年的瓶颈释放 数据显示,全球应用于风电叶片的碳纤维2021年达到3.3万吨,预计2025年达到8.06万吨,CAGR为25%。我国风电叶片所需碳纤维占到全球的68%,得益于全球碳中和背景下风电装机的快速增长,以及叶片大型化背景下碳纤维的渗透率上升,未来风电叶
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建议重点关注新能源扁线电机龙头【精达股份】,半年报业绩有望迎来显著拐点
建议重点关注新能源扁线电机龙头【精达股份】,半年报业绩有望迎来显著拐点 新能源扁线电机渗透率加速提升,公司是全球扁线电磁线龙头,竞争格局进一步集中。(1)电动车渗透率持续提升(2)电动车电机里的扁线渗透率提升,替代传统的圆线电机,效率更高(3)精达在扁线里的市占率提升,公司是特斯拉的独家供应商,大众、蔚来、吉利、小鹏、宝马等多家头部车企的一供,市占率接近50% 产能扩张三倍,出货加速释放。公司2020年募投3万吨扁线产能有望今年年底释放,届时公司将拥有全球最大的4.5万吨扁线产能。下游需求也从国
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磷肥近况更新
磷肥近况更新: 今天6月磷肥出口详细数据公布,6月单月出口一铵+二铵48万吨,环比增加10万吨,可以看到磷肥出口旺季到来,6、7、8月份磷肥出口量将大大提升。 另外根据了解,下半年磷肥出口总配额量基本确定,总量大约为360万吨。抛去其他磷肥后,我们预计下半年一铵+二铵配额量至少在300万吨左右,去年同期出口一铵+二铵492万吨,同比下降39%,而今年上半年出口量是同比下降55%左右,可以看到在保供稳价的前提下,磷肥出口有望放松。 云天化有望出口超过100万吨磷肥,额外贡献利润超过15个亿。另外国
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【建投金属】众源新材:电池托盘及防腐材料成为新增长极,助力公司高成长
【建投金属】众源新材:电池托盘及防腐材料成为新增长极,助力公司高成长 🔥公司从事紫铜带箔材研发和生产,现有产能10万吨,在建产能10万吨。近年来公司切入电池托盘、电池铝箔及防腐保温材料领域,现有电池托盘年产能10万件,主要客户包括哪吒、奇瑞等,在建产能40万件,预计2022年底建成投产;在建电池铝箔年产能5万吨,预计一期2.5万吨于2023年底投产;在建防腐及保温材料年产能5万吨,预计2022下半年建成投产。 🔥新能源车及储能需求爆发,电池托盘市场供不应求。电池托盘是动力电池系统的主要承载和
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【兴证通信】中际旭创:激光雷达业务空间广阔,打造第二增长极
【兴证通信】中际旭创:激光雷达业务空间广阔,打造第二增长极 激光雷达代工业务“雏形初现”,复用一流光电封装能力:公司作为全球光模块龙头,具备领先的光电系统设计、封装工艺和大规模制造能力,依靠在光电技术领域的深厚积淀,进军激光雷达核心部件和整机代工业务,在工艺、制造、技术与供应等各方面均具备较大优势。赋能激光雷达厂商。工艺方面,通过光电封装、耦合、测试等方面的积累可获得出色的制备良率;制造方面,进一步提升公司5个生产基地的产能利用率,最大化业绩贡献;技术方面,公司在激光探测器相干光源、光电技术等多
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座椅产业链-重点推荐! 【方正电子】天成+沿浦+祥鑫+继峰
座椅产业链-重点推荐! 【方正电子】天成+沿浦+祥鑫+继峰 全球90%以上的座椅市场份额被安道拓、李尔、丰田纺织、佛吉亚等外资占据,集中度很高,产业封闭。上游包括座椅滑轨、座椅电机、座椅驱动器、座椅调角器等核心零部件。三大点超预期: 「1、市占率低」:由于认知、车规、圈子原因,绝大多数由外资品牌把持,几千亿的市场空间,国内只有5家小供应商,国产替代空间巨大! 「2、价值量大」:现在单车价值2000~1万,高端化的按摩椅、行政航空椅、零重力座椅,将单车价值量最高可拉至20万,座椅是智能座舱里价值量
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超讯通信交流纪要
1、怎么理解国家提出的"东数西算"战略? 答:本人理解"东数西算”是国家为了均衡资源分配而做的一个战略布局,随着 国家对基础光缆进行了长期规划,未来信息传输时延将得到进一步改善,使得大 量数据运算需求未来将从东部转移到西部,后期会给西部地区带来丰富的信息 基础剛建设,比如大带宽、高速率光感辐射、若干个节点之间互通的基础建设 等。 2、客户为什么想把这些 I DC 放到西部? 答:西部建设大数据中心是国家战略需求,在东部、南部地区,从能耗、土地 等方面都不能支撑大量的数据中心建设,同时,东西部气候
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【广发环保 郭鹏&许洁】环保大涨速评:碳交易一周年,国内双碳市场建设预期加速!
【广发环保 郭鹏&许洁】环保大涨速评:碳交易一周年,国内双碳市场建设预期加速! [庆祝]国务院近期明确2022年需完成《碳排放权交易管理暂行条例》法案修订,本月初发改委亦要求加速推进碳中和计量体系建设,政策持续加速,再次提振碳市场建设、CCER重启信心! [庆祝]叠加近期首批8只碳中和ETF基金募集落地、欧洲双碳政策趋严(碳关税立法、碳交易范围修订)等众多事件催化。环保减碳属性突出,为中国“双碳”载体中不可或缺一环,为直接受益方向! [庆祝]投资建议:重点关注双碳下新能源转型、循环再生、固废方向
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新能源化工材料隐形龙头:三孚新科
新能源化工材料隐形龙头:三孚新科 [庆祝]1.电子化学品业务行业成长空间巨大:公司目前最大业绩增量业务为PCB电子化学品,行业市场空间约500亿,其中公司目前主打的水平沉铜、镍金等环节市场空间超200亿。2021年公司该类业务收入约2.5亿,作为国内行业龙头市占率仅为1.25%,若考虑后续打通全部产业链环节,则当前市占率仅为0.5%。 该市场目前主要玩家为安美特、罗门尼斯等海外厂商,同类产品类比,公司产品价格约低于海外竞争对手20%且服务精细化程度更高,国产替代空间巨大;目前公司产品已顺利切入东
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【建投化工】双星新材:PET铜箔加速验证卡位优质赛道,新材料膜规划产能充足助推业绩稳步增长
【个股观点】【建投化工】双星新材:PET铜箔加速验证卡位优质赛道,新材料膜规划产能充足助推业绩稳步增长
[玫瑰]PET铜箔加速研发,提前卡位优质赛道 PET铜箔具有成本低、能量密度高、安全性高、寿命长等诸多优势,未来有望替代传统铜箔大规模应用。公司经过多年研发,目前该产品处于下游验证阶段,通过后有望快速释放产能。公司具有从PET基膜到磁控溅射再到电镀的一体化优势,PET铜箔单位成本约3.5元/平米,保守单价6元,合理单价8元。2023年预计全球电池装机量为1193GW,若 PET
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山东威达切入新能源车换电赛道
山东威达切入新能源车换电赛道 公司于1998年在山东威海成立,以钻夹头及其附件起家,现有业务主要可以分成电动工具、新能源换电、高端智能装备制造三大部分。 千亿级赛道,政策加持,龙头入局,换电迎来爆发元年。国内新能源车市场迎来爆发,但新能源车保有量和充电桩比例仅为7:1,充电缺口大。换电模式有效解决充电时间久、用户电量焦虑、电网冲击大等问题。2020年,换电站作为新基建的重要组成部分首次写入政府工作报告。2021年,在11个城ShI启动新能源汽车,换电模式应用试点工作。蔚来、中石化、宁德等行业龙头
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山东威达
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#宇邦新材强烈推荐
#宇邦新材强烈推荐 #资金壁垒加强带来落后产能出清。焊带产品流动资金占用高,2020年行业里企业约为200余家,2021年受原材料价格大幅波动影响,行业内小企业出清,2021年剩下不到100家,且公司上市后,融资能力提升,加速扩产抢份额,预计公司市占率由2020年17%提升至2025年的30%以上。 #SMBB新品只有两家可做。目前行产品由MBB向SMBB转换,可大幅降低组件银浆、胶膜等的使用,产能扩张的瓶颈在于技术专利和设备:技术方面,SMBB目前仅同享科技和公司具备生产能力,其他企业需要12
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宇邦新材
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2022-07-19 12:36:37
东方日升——订单为王,完全被忽视的储能龙头
东方日升——订单为王,完全被忽视的储能龙头 双一力,东方日升持股90%,日本第一工业制药株式会社(DKS)持股10%,具有15年储能经验,研发基地在日本,产品涵盖电芯,模组,户用,工商业及大型储能系统,天津基地主要为三元电芯产能,宁波基地年产能5GWh+,主要为PACK,PCS, SCADA, EMS今年下半年有扩产计划,目前PCS主要外购,已有10人团队在开发产品,已有样机在试验,后续自供。 主打美国市场,欧洲日本澳大利亚订单快速放量,大型储能为主,国内大型储系统集成毛利率15%-20%,海外
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东方日升
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碳纤维产业专题:国产化二十年拐点已到,未来是牛股辈出的3年
[红包]【建投化工】碳纤维产业专题:国产化二十年拐点已到,未来是牛股辈出的3年 👉1. 风电是次要矛盾,核心矛盾是二十年的产业拐点出现。 风电高景气引发了市场对碳纤维的关注,但从国产化的视角看,2020年下半年开启的碳纤维景气上行,是碳纤维产业国产化的元年,在新能源需求、技术探索、疫情冲击、政治干扰等多个因素的耦合下,过去二十年都未出现过的民用碳纤维国产化机遇来临了。 👉2. 新能源+产业升级:碳纤维黄金十年,中国是全球唯一增长动能。 回顾碳纤维产业70年发展,几乎每20年左右就会出现一次现
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维塔斯专利到期,碳纤维启动
全球风电整机巨头维斯塔斯碳梁专利保护期今日(7月19日)正式到期。这意味着其他风电叶片制造商将可以不受限制地推出应用碳梁的风电叶片产品,碳梁的风电叶片有望加速开启。 2002年7月19日,维斯塔斯分别向中国、丹麦等国家知识产权局、欧洲专利局、世界知识产权局等国际性知识产权局申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利,专利权利要求包含了制造预先预制的条带的方法和制造风力涡轮机叶片的方法。专利保护期为20年。 维斯塔斯是最早进入风电市场的外国整机商,并安装了中国首台风的机组。1986年,3
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中材科技
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碳纤维启动—强烈推荐上海石化
维斯塔斯在2002年7月19日分别向各国申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利,专利权利要求包含了制造预先预制的条带的方法和制造风力涡轮机叶片的方法。 2022年7月19日(今日),维斯塔斯叶片碳纤维专利到期,中国叶片被压制了多年的瓶颈释放 数据显示,全球应用于风电叶片的碳纤维2021年达到3.3万吨,预计2025年达到8.06万吨,CAGR为25%。我国风电叶片所需碳纤维占到全球的68%,得益于全球碳中和背景下风电装机的快速增长,以及叶片大型化背景下碳纤维的渗透率上升,未来风电叶
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建议重点关注新能源扁线电机龙头【精达股份】,半年报业绩有望迎来显著拐点
建议重点关注新能源扁线电机龙头【精达股份】,半年报业绩有望迎来显著拐点 新能源扁线电机渗透率加速提升,公司是全球扁线电磁线龙头,竞争格局进一步集中。(1)电动车渗透率持续提升(2)电动车电机里的扁线渗透率提升,替代传统的圆线电机,效率更高(3)精达在扁线里的市占率提升,公司是特斯拉的独家供应商,大众、蔚来、吉利、小鹏、宝马等多家头部车企的一供,市占率接近50% 产能扩张三倍,出货加速释放。公司2020年募投3万吨扁线产能有望今年年底释放,届时公司将拥有全球最大的4.5万吨扁线产能。下游需求也从国
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精达股份
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磷肥近况更新
磷肥近况更新: 今天6月磷肥出口详细数据公布,6月单月出口一铵+二铵48万吨,环比增加10万吨,可以看到磷肥出口旺季到来,6、7、8月份磷肥出口量将大大提升。 另外根据了解,下半年磷肥出口总配额量基本确定,总量大约为360万吨。抛去其他磷肥后,我们预计下半年一铵+二铵配额量至少在300万吨左右,去年同期出口一铵+二铵492万吨,同比下降39%,而今年上半年出口量是同比下降55%左右,可以看到在保供稳价的前提下,磷肥出口有望放松。 云天化有望出口超过100万吨磷肥,额外贡献利润超过15个亿。另外国
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云天化
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【建投金属】众源新材:电池托盘及防腐材料成为新增长极,助力公司高成长
【建投金属】众源新材:电池托盘及防腐材料成为新增长极,助力公司高成长 🔥公司从事紫铜带箔材研发和生产,现有产能10万吨,在建产能10万吨。近年来公司切入电池托盘、电池铝箔及防腐保温材料领域,现有电池托盘年产能10万件,主要客户包括哪吒、奇瑞等,在建产能40万件,预计2022年底建成投产;在建电池铝箔年产能5万吨,预计一期2.5万吨于2023年底投产;在建防腐及保温材料年产能5万吨,预计2022下半年建成投产。 🔥新能源车及储能需求爆发,电池托盘市场供不应求。电池托盘是动力电池系统的主要承载和
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众源新材
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【兴证通信】中际旭创:激光雷达业务空间广阔,打造第二增长极
【兴证通信】中际旭创:激光雷达业务空间广阔,打造第二增长极 激光雷达代工业务“雏形初现”,复用一流光电封装能力:公司作为全球光模块龙头,具备领先的光电系统设计、封装工艺和大规模制造能力,依靠在光电技术领域的深厚积淀,进军激光雷达核心部件和整机代工业务,在工艺、制造、技术与供应等各方面均具备较大优势。赋能激光雷达厂商。工艺方面,通过光电封装、耦合、测试等方面的积累可获得出色的制备良率;制造方面,进一步提升公司5个生产基地的产能利用率,最大化业绩贡献;技术方面,公司在激光探测器相干光源、光电技术等多
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中际旭创
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座椅产业链-重点推荐! 【方正电子】天成+沿浦+祥鑫+继峰
座椅产业链-重点推荐! 【方正电子】天成+沿浦+祥鑫+继峰 全球90%以上的座椅市场份额被安道拓、李尔、丰田纺织、佛吉亚等外资占据,集中度很高,产业封闭。上游包括座椅滑轨、座椅电机、座椅驱动器、座椅调角器等核心零部件。三大点超预期: 「1、市占率低」:由于认知、车规、圈子原因,绝大多数由外资品牌把持,几千亿的市场空间,国内只有5家小供应商,国产替代空间巨大! 「2、价值量大」:现在单车价值2000~1万,高端化的按摩椅、行政航空椅、零重力座椅,将单车价值量最高可拉至20万,座椅是智能座舱里价值量
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祥鑫科技
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超讯通信交流纪要
1、怎么理解国家提出的"东数西算"战略? 答:本人理解"东数西算”是国家为了均衡资源分配而做的一个战略布局,随着 国家对基础光缆进行了长期规划,未来信息传输时延将得到进一步改善,使得大 量数据运算需求未来将从东部转移到西部,后期会给西部地区带来丰富的信息 基础剛建设,比如大带宽、高速率光感辐射、若干个节点之间互通的基础建设 等。 2、客户为什么想把这些 I DC 放到西部? 答:西部建设大数据中心是国家战略需求,在东部、南部地区,从能耗、土地 等方面都不能支撑大量的数据中心建设,同时,东西部气候
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超讯通信
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【广发环保 郭鹏&许洁】环保大涨速评:碳交易一周年,国内双碳市场建设预期加速!
【广发环保 郭鹏&许洁】环保大涨速评:碳交易一周年,国内双碳市场建设预期加速! [庆祝]国务院近期明确2022年需完成《碳排放权交易管理暂行条例》法案修订,本月初发改委亦要求加速推进碳中和计量体系建设,政策持续加速,再次提振碳市场建设、CCER重启信心! [庆祝]叠加近期首批8只碳中和ETF基金募集落地、欧洲双碳政策趋严(碳关税立法、碳交易范围修订)等众多事件催化。环保减碳属性突出,为中国“双碳”载体中不可或缺一环,为直接受益方向! [庆祝]投资建议:重点关注双碳下新能源转型、循环再生、固废方向
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永清环保
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新能源化工材料隐形龙头:三孚新科
新能源化工材料隐形龙头:三孚新科 [庆祝]1.电子化学品业务行业成长空间巨大:公司目前最大业绩增量业务为PCB电子化学品,行业市场空间约500亿,其中公司目前主打的水平沉铜、镍金等环节市场空间超200亿。2021年公司该类业务收入约2.5亿,作为国内行业龙头市占率仅为1.25%,若考虑后续打通全部产业链环节,则当前市占率仅为0.5%。 该市场目前主要玩家为安美特、罗门尼斯等海外厂商,同类产品类比,公司产品价格约低于海外竞争对手20%且服务精细化程度更高,国产替代空间巨大;目前公司产品已顺利切入东
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三孚新科
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【建投化工】双星新材:PET铜箔加速验证卡位优质赛道,新材料膜规划产能充足助推业绩稳步增长
【个股观点】【建投化工】双星新材:PET铜箔加速验证卡位优质赛道,新材料膜规划产能充足助推业绩稳步增长
[玫瑰]PET铜箔加速研发,提前卡位优质赛道 PET铜箔具有成本低、能量密度高、安全性高、寿命长等诸多优势,未来有望替代传统铜箔大规模应用。公司经过多年研发,目前该产品处于下游验证阶段,通过后有望快速释放产能。公司具有从PET基膜到磁控溅射再到电镀的一体化优势,PET铜箔单位成本约3.5元/平米,保守单价6元,合理单价8元。2023年预计全球电池装机量为1193GW,若 PET
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双星新材
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山东威达切入新能源车换电赛道
山东威达切入新能源车换电赛道 公司于1998年在山东威海成立,以钻夹头及其附件起家,现有业务主要可以分成电动工具、新能源换电、高端智能装备制造三大部分。 千亿级赛道,政策加持,龙头入局,换电迎来爆发元年。国内新能源车市场迎来爆发,但新能源车保有量和充电桩比例仅为7:1,充电缺口大。换电模式有效解决充电时间久、用户电量焦虑、电网冲击大等问题。2020年,换电站作为新基建的重要组成部分首次写入政府工作报告。2021年,在11个城ShI启动新能源汽车,换电模式应用试点工作。蔚来、中石化、宁德等行业龙头
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山东威达
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#宇邦新材强烈推荐
#宇邦新材强烈推荐 #资金壁垒加强带来落后产能出清。焊带产品流动资金占用高,2020年行业里企业约为200余家,2021年受原材料价格大幅波动影响,行业内小企业出清,2021年剩下不到100家,且公司上市后,融资能力提升,加速扩产抢份额,预计公司市占率由2020年17%提升至2025年的30%以上。 #SMBB新品只有两家可做。目前行产品由MBB向SMBB转换,可大幅降低组件银浆、胶膜等的使用,产能扩张的瓶颈在于技术专利和设备:技术方面,SMBB目前仅同享科技和公司具备生产能力,其他企业需要12
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东方日升——订单为王,完全被忽视的储能龙头
东方日升——订单为王,完全被忽视的储能龙头 双一力,东方日升持股90%,日本第一工业制药株式会社(DKS)持股10%,具有15年储能经验,研发基地在日本,产品涵盖电芯,模组,户用,工商业及大型储能系统,天津基地主要为三元电芯产能,宁波基地年产能5GWh+,主要为PACK,PCS, SCADA, EMS今年下半年有扩产计划,目前PCS主要外购,已有10人团队在开发产品,已有样机在试验,后续自供。 主打美国市场,欧洲日本澳大利亚订单快速放量,大型储能为主,国内大型储系统集成毛利率15%-20%,海外
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碳纤维产业专题:国产化二十年拐点已到,未来是牛股辈出的3年
[红包]【建投化工】碳纤维产业专题:国产化二十年拐点已到,未来是牛股辈出的3年 👉1. 风电是次要矛盾,核心矛盾是二十年的产业拐点出现。 风电高景气引发了市场对碳纤维的关注,但从国产化的视角看,2020年下半年开启的碳纤维景气上行,是碳纤维产业国产化的元年,在新能源需求、技术探索、疫情冲击、政治干扰等多个因素的耦合下,过去二十年都未出现过的民用碳纤维国产化机遇来临了。 👉2. 新能源+产业升级:碳纤维黄金十年,中国是全球唯一增长动能。 回顾碳纤维产业70年发展,几乎每20年左右就会出现一次现
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维塔斯专利到期,碳纤维启动
全球风电整机巨头维斯塔斯碳梁专利保护期今日(7月19日)正式到期。这意味着其他风电叶片制造商将可以不受限制地推出应用碳梁的风电叶片产品,碳梁的风电叶片有望加速开启。 2002年7月19日,维斯塔斯分别向中国、丹麦等国家知识产权局、欧洲专利局、世界知识产权局等国际性知识产权局申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利,专利权利要求包含了制造预先预制的条带的方法和制造风力涡轮机叶片的方法。专利保护期为20年。 维斯塔斯是最早进入风电市场的外国整机商,并安装了中国首台风的机组。1986年,3
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碳纤维启动—强烈推荐上海石化
维斯塔斯在2002年7月19日分别向各国申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利,专利权利要求包含了制造预先预制的条带的方法和制造风力涡轮机叶片的方法。 2022年7月19日(今日),维斯塔斯叶片碳纤维专利到期,中国叶片被压制了多年的瓶颈释放 数据显示,全球应用于风电叶片的碳纤维2021年达到3.3万吨,预计2025年达到8.06万吨,CAGR为25%。我国风电叶片所需碳纤维占到全球的68%,得益于全球碳中和背景下风电装机的快速增长,以及叶片大型化背景下碳纤维的渗透率上升,未来风电叶
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建议重点关注新能源扁线电机龙头【精达股份】,半年报业绩有望迎来显著拐点
建议重点关注新能源扁线电机龙头【精达股份】,半年报业绩有望迎来显著拐点 新能源扁线电机渗透率加速提升,公司是全球扁线电磁线龙头,竞争格局进一步集中。(1)电动车渗透率持续提升(2)电动车电机里的扁线渗透率提升,替代传统的圆线电机,效率更高(3)精达在扁线里的市占率提升,公司是特斯拉的独家供应商,大众、蔚来、吉利、小鹏、宝马等多家头部车企的一供,市占率接近50% 产能扩张三倍,出货加速释放。公司2020年募投3万吨扁线产能有望今年年底释放,届时公司将拥有全球最大的4.5万吨扁线产能。下游需求也从国
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磷肥近况更新: 今天6月磷肥出口详细数据公布,6月单月出口一铵+二铵48万吨,环比增加10万吨,可以看到磷肥出口旺季到来,6、7、8月份磷肥出口量将大大提升。 另外根据了解,下半年磷肥出口总配额量基本确定,总量大约为360万吨。抛去其他磷肥后,我们预计下半年一铵+二铵配额量至少在300万吨左右,去年同期出口一铵+二铵492万吨,同比下降39%,而今年上半年出口量是同比下降55%左右,可以看到在保供稳价的前提下,磷肥出口有望放松。 云天化有望出口超过100万吨磷肥,额外贡献利润超过15个亿。另外国
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【建投金属】众源新材:电池托盘及防腐材料成为新增长极,助力公司高成长
【建投金属】众源新材:电池托盘及防腐材料成为新增长极,助力公司高成长 🔥公司从事紫铜带箔材研发和生产,现有产能10万吨,在建产能10万吨。近年来公司切入电池托盘、电池铝箔及防腐保温材料领域,现有电池托盘年产能10万件,主要客户包括哪吒、奇瑞等,在建产能40万件,预计2022年底建成投产;在建电池铝箔年产能5万吨,预计一期2.5万吨于2023年底投产;在建防腐及保温材料年产能5万吨,预计2022下半年建成投产。 🔥新能源车及储能需求爆发,电池托盘市场供不应求。电池托盘是动力电池系统的主要承载和
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【兴证通信】中际旭创:激光雷达业务空间广阔,打造第二增长极
【兴证通信】中际旭创:激光雷达业务空间广阔,打造第二增长极 激光雷达代工业务“雏形初现”,复用一流光电封装能力:公司作为全球光模块龙头,具备领先的光电系统设计、封装工艺和大规模制造能力,依靠在光电技术领域的深厚积淀,进军激光雷达核心部件和整机代工业务,在工艺、制造、技术与供应等各方面均具备较大优势。赋能激光雷达厂商。工艺方面,通过光电封装、耦合、测试等方面的积累可获得出色的制备良率;制造方面,进一步提升公司5个生产基地的产能利用率,最大化业绩贡献;技术方面,公司在激光探测器相干光源、光电技术等多
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座椅产业链-重点推荐! 【方正电子】天成+沿浦+祥鑫+继峰
座椅产业链-重点推荐! 【方正电子】天成+沿浦+祥鑫+继峰 全球90%以上的座椅市场份额被安道拓、李尔、丰田纺织、佛吉亚等外资占据,集中度很高,产业封闭。上游包括座椅滑轨、座椅电机、座椅驱动器、座椅调角器等核心零部件。三大点超预期: 「1、市占率低」:由于认知、车规、圈子原因,绝大多数由外资品牌把持,几千亿的市场空间,国内只有5家小供应商,国产替代空间巨大! 「2、价值量大」:现在单车价值2000~1万,高端化的按摩椅、行政航空椅、零重力座椅,将单车价值量最高可拉至20万,座椅是智能座舱里价值量
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超讯通信交流纪要
1、怎么理解国家提出的"东数西算"战略? 答:本人理解"东数西算”是国家为了均衡资源分配而做的一个战略布局,随着 国家对基础光缆进行了长期规划,未来信息传输时延将得到进一步改善,使得大 量数据运算需求未来将从东部转移到西部,后期会给西部地区带来丰富的信息 基础剛建设,比如大带宽、高速率光感辐射、若干个节点之间互通的基础建设 等。 2、客户为什么想把这些 I DC 放到西部? 答:西部建设大数据中心是国家战略需求,在东部、南部地区,从能耗、土地 等方面都不能支撑大量的数据中心建设,同时,东西部气候
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【广发环保 郭鹏&许洁】环保大涨速评:碳交易一周年,国内双碳市场建设预期加速!
【广发环保 郭鹏&许洁】环保大涨速评:碳交易一周年,国内双碳市场建设预期加速! [庆祝]国务院近期明确2022年需完成《碳排放权交易管理暂行条例》法案修订,本月初发改委亦要求加速推进碳中和计量体系建设,政策持续加速,再次提振碳市场建设、CCER重启信心! [庆祝]叠加近期首批8只碳中和ETF基金募集落地、欧洲双碳政策趋严(碳关税立法、碳交易范围修订)等众多事件催化。环保减碳属性突出,为中国“双碳”载体中不可或缺一环,为直接受益方向! [庆祝]投资建议:重点关注双碳下新能源转型、循环再生、固废方向
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新能源化工材料隐形龙头:三孚新科
新能源化工材料隐形龙头:三孚新科 [庆祝]1.电子化学品业务行业成长空间巨大:公司目前最大业绩增量业务为PCB电子化学品,行业市场空间约500亿,其中公司目前主打的水平沉铜、镍金等环节市场空间超200亿。2021年公司该类业务收入约2.5亿,作为国内行业龙头市占率仅为1.25%,若考虑后续打通全部产业链环节,则当前市占率仅为0.5%。 该市场目前主要玩家为安美特、罗门尼斯等海外厂商,同类产品类比,公司产品价格约低于海外竞争对手20%且服务精细化程度更高,国产替代空间巨大;目前公司产品已顺利切入东
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【建投化工】双星新材:PET铜箔加速验证卡位优质赛道,新材料膜规划产能充足助推业绩稳步增长
【个股观点】【建投化工】双星新材:PET铜箔加速验证卡位优质赛道,新材料膜规划产能充足助推业绩稳步增长
[玫瑰]PET铜箔加速研发,提前卡位优质赛道 PET铜箔具有成本低、能量密度高、安全性高、寿命长等诸多优势,未来有望替代传统铜箔大规模应用。公司经过多年研发,目前该产品处于下游验证阶段,通过后有望快速释放产能。公司具有从PET基膜到磁控溅射再到电镀的一体化优势,PET铜箔单位成本约3.5元/平米,保守单价6元,合理单价8元。2023年预计全球电池装机量为1193GW,若 PET
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山东威达切入新能源车换电赛道
山东威达切入新能源车换电赛道 公司于1998年在山东威海成立,以钻夹头及其附件起家,现有业务主要可以分成电动工具、新能源换电、高端智能装备制造三大部分。 千亿级赛道,政策加持,龙头入局,换电迎来爆发元年。国内新能源车市场迎来爆发,但新能源车保有量和充电桩比例仅为7:1,充电缺口大。换电模式有效解决充电时间久、用户电量焦虑、电网冲击大等问题。2020年,换电站作为新基建的重要组成部分首次写入政府工作报告。2021年,在11个城ShI启动新能源汽车,换电模式应用试点工作。蔚来、中石化、宁德等行业龙头
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山东威达
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2022-07-18 10:13:29
#宇邦新材强烈推荐
#宇邦新材强烈推荐 #资金壁垒加强带来落后产能出清。焊带产品流动资金占用高,2020年行业里企业约为200余家,2021年受原材料价格大幅波动影响,行业内小企业出清,2021年剩下不到100家,且公司上市后,融资能力提升,加速扩产抢份额,预计公司市占率由2020年17%提升至2025年的30%以上。 #SMBB新品只有两家可做。目前行产品由MBB向SMBB转换,可大幅降低组件银浆、胶膜等的使用,产能扩张的瓶颈在于技术专利和设备:技术方面,SMBB目前仅同享科技和公司具备生产能力,其他企业需要12
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宇邦新材
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2022-07-19 12:36:37
东方日升——订单为王,完全被忽视的储能龙头
东方日升——订单为王,完全被忽视的储能龙头 双一力,东方日升持股90%,日本第一工业制药株式会社(DKS)持股10%,具有15年储能经验,研发基地在日本,产品涵盖电芯,模组,户用,工商业及大型储能系统,天津基地主要为三元电芯产能,宁波基地年产能5GWh+,主要为PACK,PCS, SCADA, EMS今年下半年有扩产计划,目前PCS主要外购,已有10人团队在开发产品,已有样机在试验,后续自供。 主打美国市场,欧洲日本澳大利亚订单快速放量,大型储能为主,国内大型储系统集成毛利率15%-20%,海外
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东方日升
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2022-07-19 12:35:44
碳纤维产业专题:国产化二十年拐点已到,未来是牛股辈出的3年
[红包]【建投化工】碳纤维产业专题:国产化二十年拐点已到,未来是牛股辈出的3年 👉1. 风电是次要矛盾,核心矛盾是二十年的产业拐点出现。 风电高景气引发了市场对碳纤维的关注,但从国产化的视角看,2020年下半年开启的碳纤维景气上行,是碳纤维产业国产化的元年,在新能源需求、技术探索、疫情冲击、政治干扰等多个因素的耦合下,过去二十年都未出现过的民用碳纤维国产化机遇来临了。 👉2. 新能源+产业升级:碳纤维黄金十年,中国是全球唯一增长动能。 回顾碳纤维产业70年发展,几乎每20年左右就会出现一次现
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上海石化
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2022-07-19 11:50:48
维塔斯专利到期,碳纤维启动
全球风电整机巨头维斯塔斯碳梁专利保护期今日(7月19日)正式到期。这意味着其他风电叶片制造商将可以不受限制地推出应用碳梁的风电叶片产品,碳梁的风电叶片有望加速开启。 2002年7月19日,维斯塔斯分别向中国、丹麦等国家知识产权局、欧洲专利局、世界知识产权局等国际性知识产权局申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利,专利权利要求包含了制造预先预制的条带的方法和制造风力涡轮机叶片的方法。专利保护期为20年。 维斯塔斯是最早进入风电市场的外国整机商,并安装了中国首台风的机组。1986年,3
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中材科技
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上海石化
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2022-07-19 11:43:54
碳纤维启动—强烈推荐上海石化
维斯塔斯在2002年7月19日分别向各国申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利,专利权利要求包含了制造预先预制的条带的方法和制造风力涡轮机叶片的方法。 2022年7月19日(今日),维斯塔斯叶片碳纤维专利到期,中国叶片被压制了多年的瓶颈释放 数据显示,全球应用于风电叶片的碳纤维2021年达到3.3万吨,预计2025年达到8.06万吨,CAGR为25%。我国风电叶片所需碳纤维占到全球的68%,得益于全球碳中和背景下风电装机的快速增长,以及叶片大型化背景下碳纤维的渗透率上升,未来风电叶
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上海石化
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2022-07-19 11:19:57
建议重点关注新能源扁线电机龙头【精达股份】,半年报业绩有望迎来显著拐点
建议重点关注新能源扁线电机龙头【精达股份】,半年报业绩有望迎来显著拐点 新能源扁线电机渗透率加速提升,公司是全球扁线电磁线龙头,竞争格局进一步集中。(1)电动车渗透率持续提升(2)电动车电机里的扁线渗透率提升,替代传统的圆线电机,效率更高(3)精达在扁线里的市占率提升,公司是特斯拉的独家供应商,大众、蔚来、吉利、小鹏、宝马等多家头部车企的一供,市占率接近50% 产能扩张三倍,出货加速释放。公司2020年募投3万吨扁线产能有望今年年底释放,届时公司将拥有全球最大的4.5万吨扁线产能。下游需求也从国
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精达股份
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2022-07-19 11:13:00
磷肥近况更新
磷肥近况更新: 今天6月磷肥出口详细数据公布,6月单月出口一铵+二铵48万吨,环比增加10万吨,可以看到磷肥出口旺季到来,6、7、8月份磷肥出口量将大大提升。 另外根据了解,下半年磷肥出口总配额量基本确定,总量大约为360万吨。抛去其他磷肥后,我们预计下半年一铵+二铵配额量至少在300万吨左右,去年同期出口一铵+二铵492万吨,同比下降39%,而今年上半年出口量是同比下降55%左右,可以看到在保供稳价的前提下,磷肥出口有望放松。 云天化有望出口超过100万吨磷肥,额外贡献利润超过15个亿。另外国
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云天化
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2022-07-19 11:10:21
【建投金属】众源新材:电池托盘及防腐材料成为新增长极,助力公司高成长
【建投金属】众源新材:电池托盘及防腐材料成为新增长极,助力公司高成长 🔥公司从事紫铜带箔材研发和生产,现有产能10万吨,在建产能10万吨。近年来公司切入电池托盘、电池铝箔及防腐保温材料领域,现有电池托盘年产能10万件,主要客户包括哪吒、奇瑞等,在建产能40万件,预计2022年底建成投产;在建电池铝箔年产能5万吨,预计一期2.5万吨于2023年底投产;在建防腐及保温材料年产能5万吨,预计2022下半年建成投产。 🔥新能源车及储能需求爆发,电池托盘市场供不应求。电池托盘是动力电池系统的主要承载和
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众源新材
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2022-07-19 11:04:37
【兴证通信】中际旭创:激光雷达业务空间广阔,打造第二增长极
【兴证通信】中际旭创:激光雷达业务空间广阔,打造第二增长极 激光雷达代工业务“雏形初现”,复用一流光电封装能力:公司作为全球光模块龙头,具备领先的光电系统设计、封装工艺和大规模制造能力,依靠在光电技术领域的深厚积淀,进军激光雷达核心部件和整机代工业务,在工艺、制造、技术与供应等各方面均具备较大优势。赋能激光雷达厂商。工艺方面,通过光电封装、耦合、测试等方面的积累可获得出色的制备良率;制造方面,进一步提升公司5个生产基地的产能利用率,最大化业绩贡献;技术方面,公司在激光探测器相干光源、光电技术等多
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中际旭创
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2022-07-19 08:46:36
座椅产业链-重点推荐! 【方正电子】天成+沿浦+祥鑫+继峰
座椅产业链-重点推荐! 【方正电子】天成+沿浦+祥鑫+继峰 全球90%以上的座椅市场份额被安道拓、李尔、丰田纺织、佛吉亚等外资占据,集中度很高,产业封闭。上游包括座椅滑轨、座椅电机、座椅驱动器、座椅调角器等核心零部件。三大点超预期: 「1、市占率低」:由于认知、车规、圈子原因,绝大多数由外资品牌把持,几千亿的市场空间,国内只有5家小供应商,国产替代空间巨大! 「2、价值量大」:现在单车价值2000~1万,高端化的按摩椅、行政航空椅、零重力座椅,将单车价值量最高可拉至20万,座椅是智能座舱里价值量
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祥鑫科技
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2022-07-19 08:22:49
超讯通信交流纪要
1、怎么理解国家提出的"东数西算"战略? 答:本人理解"东数西算”是国家为了均衡资源分配而做的一个战略布局,随着 国家对基础光缆进行了长期规划,未来信息传输时延将得到进一步改善,使得大 量数据运算需求未来将从东部转移到西部,后期会给西部地区带来丰富的信息 基础剛建设,比如大带宽、高速率光感辐射、若干个节点之间互通的基础建设 等。 2、客户为什么想把这些 I DC 放到西部? 答:西部建设大数据中心是国家战略需求,在东部、南部地区,从能耗、土地 等方面都不能支撑大量的数据中心建设,同时,东西部气候
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超讯通信
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2022-07-19 08:18:45
【广发环保 郭鹏&许洁】环保大涨速评:碳交易一周年,国内双碳市场建设预期加速!
【广发环保 郭鹏&许洁】环保大涨速评:碳交易一周年,国内双碳市场建设预期加速! [庆祝]国务院近期明确2022年需完成《碳排放权交易管理暂行条例》法案修订,本月初发改委亦要求加速推进碳中和计量体系建设,政策持续加速,再次提振碳市场建设、CCER重启信心! [庆祝]叠加近期首批8只碳中和ETF基金募集落地、欧洲双碳政策趋严(碳关税立法、碳交易范围修订)等众多事件催化。环保减碳属性突出,为中国“双碳”载体中不可或缺一环,为直接受益方向! [庆祝]投资建议:重点关注双碳下新能源转型、循环再生、固废方向
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永清环保
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2022-07-19 08:17:22
新能源化工材料隐形龙头:三孚新科
新能源化工材料隐形龙头:三孚新科 [庆祝]1.电子化学品业务行业成长空间巨大:公司目前最大业绩增量业务为PCB电子化学品,行业市场空间约500亿,其中公司目前主打的水平沉铜、镍金等环节市场空间超200亿。2021年公司该类业务收入约2.5亿,作为国内行业龙头市占率仅为1.25%,若考虑后续打通全部产业链环节,则当前市占率仅为0.5%。 该市场目前主要玩家为安美特、罗门尼斯等海外厂商,同类产品类比,公司产品价格约低于海外竞争对手20%且服务精细化程度更高,国产替代空间巨大;目前公司产品已顺利切入东
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三孚新科
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2022-07-18 16:29:36
【建投化工】双星新材:PET铜箔加速验证卡位优质赛道,新材料膜规划产能充足助推业绩稳步增长
【个股观点】【建投化工】双星新材:PET铜箔加速验证卡位优质赛道,新材料膜规划产能充足助推业绩稳步增长
[玫瑰]PET铜箔加速研发,提前卡位优质赛道 PET铜箔具有成本低、能量密度高、安全性高、寿命长等诸多优势,未来有望替代传统铜箔大规模应用。公司经过多年研发,目前该产品处于下游验证阶段,通过后有望快速释放产能。公司具有从PET基膜到磁控溅射再到电镀的一体化优势,PET铜箔单位成本约3.5元/平米,保守单价6元,合理单价8元。2023年预计全球电池装机量为1193GW,若 PET
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双星新材
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2022-07-18 10:31:41
山东威达切入新能源车换电赛道
山东威达切入新能源车换电赛道 公司于1998年在山东威海成立,以钻夹头及其附件起家,现有业务主要可以分成电动工具、新能源换电、高端智能装备制造三大部分。 千亿级赛道,政策加持,龙头入局,换电迎来爆发元年。国内新能源车市场迎来爆发,但新能源车保有量和充电桩比例仅为7:1,充电缺口大。换电模式有效解决充电时间久、用户电量焦虑、电网冲击大等问题。2020年,换电站作为新基建的重要组成部分首次写入政府工作报告。2021年,在11个城ShI启动新能源汽车,换电模式应用试点工作。蔚来、中石化、宁德等行业龙头
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山东威达
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2022-07-18 10:13:29
#宇邦新材强烈推荐
#宇邦新材强烈推荐 #资金壁垒加强带来落后产能出清。焊带产品流动资金占用高,2020年行业里企业约为200余家,2021年受原材料价格大幅波动影响,行业内小企业出清,2021年剩下不到100家,且公司上市后,融资能力提升,加速扩产抢份额,预计公司市占率由2020年17%提升至2025年的30%以上。 #SMBB新品只有两家可做。目前行产品由MBB向SMBB转换,可大幅降低组件银浆、胶膜等的使用,产能扩张的瓶颈在于技术专利和设备:技术方面,SMBB目前仅同享科技和公司具备生产能力,其他企业需要12
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