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同名，一个认知机器和交易工匠

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高抛低吸的机构

2022-07-17 17:38:12

智能座舱交流纪要

中国用户对智能座舱配置意向？在购买汽车，尤其是新势力品牌时，超过 80%的人出于拥有更好的体验的目的，依然认为智能座舱会提高购车兴趣。相比于三年前配置意向排名较低，智能化体验目前已经位列前四的购车决定因素，仅排在质量、性能之后，与设计几乎持平。以上两点反映了用户对于智能化配置意向有明显提升。什么样的座舱是智能的？原先车厂的回答较为碎片化，认为具有某些功能的车就属于智能汽车。但现在更加准确的定义应该是，能够为用户提供一整套完整的出行体验的座舱才是智能座舱。对于用户来说，智能主要集中在三个方面

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德赛西威

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7.06
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高抛低吸的机构

2022-07-17 08:52:44

逆变器估值溢价来自哪里?

逆变器估值溢价来自哪里? 逆变器在光伏行业中估值较高，核心原因在于赛道高增速和业绩高兑现。在此基础上，逆变器企业后续给了更高的经营发展目标，其背后行业和公司发生了哪些变化? 2025年空间有多大?经机构交流探讨后整理观点如下: 1、边际变化: 2022年以来，逆变器环节发生了一系列积极的边际变化，成为其估值溢价的主要支撑。具体来看: 1)欧洲、美国、巴西等并网规模扩张，支撑逆变器需求和盈利向上。2)全球能源成本上涨背景下储能需求进一步扩大，特别是欧美户用储能，加速逆变器企业产品结构进一步向储能

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阳光电源

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2022-07-17 08:42:14

【财通汽车】长城汽车：Q2扣非业绩同比下滑，下半年新车型值得期待

【财通汽车】长城汽车：Q2扣非业绩同比下滑，下半年新车型值得期待公司Q2扣非业绩同比承压：预计H1实现归母净利润53.00亿元~59.00亿元，同比+50.20%~+67.20%；H1实现扣非归母净利润18.00亿元~23.00亿元，同比-36.66%~-19.07%。预计Q2实现归母净利润36.66亿元~42.66亿元，同比+94.07%~+125.83%；Q2实现扣非归母净利润4.97亿元~9.97亿元，同比-67.02%~-33.84%。原材料价格高位运行+新冠疫情影响，公司Q2扣非

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长城汽车

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2022-07-17 08:37:34

力量钻石会议纪要

产能情况公司三大产品均依靠六面碾压机生产，公司目前全部设备均处于满产满销状态，预计2022年下半年度市场需求不会发生改变。截至2022年6月，公司现有设备800台，预计2022年下半年新增400台（预计7月可达产60台），截至2022年底达1200台， 2023年实现2200台，2024年突破3000台，成为全球最大的培育钻石商。设备到场后，24小时完成安装，3天完成调试，3天以后达产，2周左右满产。2022年3季度可以按照800台去满产。公司预计2024年培育钻石业务占比超过80%，金

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力量钻石

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2022-07-16 20:53:52

高测股份跟踪更新

公司拟投建共1.2亿km金刚线产能，切割设备+金刚线+切片携手共进。公司与壶关县政府签订1.2亿km金刚线项目T0U资协议，其中一期建设4000万km。今日公司公告壶关一期4000万km金刚线扩产计划(总产能预计1.2亿km)，项目采用租赁厂房模式，建设周期12个.月，预计新增4000万km金刚线产能有望于2023年底前投产。另外，公司当前金刚线产能在2800万km以上，随着设备、工艺的优化提升，金刚线产能在2022-2023年间有优化提升空间。此次签订的壶关金刚线项目产能，在后期技术和设备升

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高测股份

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2022-07-16 20:49:56

石英砂最新交流纪要

交流了一下石英砂的情况: 1、美国石英砂龙头尤尼明不是不能扩产，和中环等公司一直在谈扩产，但即使现在马上就扩产，产能出来也要24年。 2、明年后年石英都是紧平衡，尤其是现在到明.年的四季度，没有任何新产能出来，现在已经很紧张了。 3、硅片拉晶环节紧缺的是内层用美国进口高纯石英砂，中环为了保证良率、拉速、延长使用寿命，减少因更换频率提升牺牲生产效率与能耗，以及硅耗比友商低3%左右，内层全部用的美国矿砂。 4、美国矿只能满足硅片300 ~ 320GW硅片需求，今年按装机252GW装机折算需硅片320

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石英股份

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2022-07-16 16:40:35

景顺长城基金本周市场点评：【本周市场回顾】

景顺长城基金本周市场点评：【本周市场回顾】本周债市加速上涨，1~10年国债下行5~10BP不等，权益市场小幅调整，股债表现出跷跷板效应。本周事件冲击较多，金融数据和经济数据发布，烂尾楼停贷事件持续发酵，各地疫情反复等。周一发布的6月社融总量和结构均超预期，但由于上周社融预期已经普遍上修，债市和股市均已提前反应。周三到周四烂尾楼停贷发酵，市场担忧银行资产质量恶化和规模缩减，银行股受重创，经济基本面预期下修，债市继续上涨。周五发布经济数据，二季度GDP录得0.4%低于预期，结构上社零修复较

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宁德时代

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2022-07-16 16:16:29

【中信证券通信】移远通信当前怎么看：

【中信证券通信】移远通信当前怎么看：我们在6月初即上调了移远通信的盈利预测与目标价，前天的业绩预告还略超预期，董事长钱总昨天的交流也对公司的发展有了更明确的战略，最近两天连续大涨之后，依然坚定看好和推荐！ 1、短期来看：业绩兑现到估值修复，现在才刚起步，短期目标今年50倍、明年30~40倍是合理的，还有较大空间。 2、中期来看，今年是业绩开始兑现的年份，也是公司加速蜕变的年份。公司将逐步从一个物联网模组公司，蜕变成为一个IOT平台公司，同为高通的合作伙伴，也类似于小米在高速成长阶段的逻辑，但

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移远通信

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2022-07-16 16:15:37

【新诺威300765】咖啡因龙头企业，全年业绩预期差很大，整合石药圣雪保明年增长，仅13倍

【新诺威300765】咖啡因龙头企业，全年业绩预期差很大，整合石药圣雪保明年增长，仅13倍，继续推荐！！！中报业绩超预期，保守预计22年将超6.8亿元，估值仅13倍：根据6月29日公告，公司22M1-5实现收入8.21亿，利润2.38亿元，考虑到22Q1收入4.47亿，利润1.11亿元，即22M4-5实现收入3.74亿，净利润1.27亿，而21Q2收入3.5亿，利润0.8亿，净利润率达34%；我们预计22年业绩将超6.8亿+115%，对应当前90亿估值13倍；咖啡因不同于周期性大宗原料药，供

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新诺威

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2022-07-16 15:59:56

【民生计算机新汽车吕伟-邵将-胡又文团队】华安鑫创首次覆盖报告：屏显模组隐形冠军，向Ti

【民生计算机新汽车吕伟-邵将-胡又文团队】华安鑫创首次覆盖报告：屏显模组隐形冠军，向Tier1转型开启第二成长曲线屏显领域隐形冠军，技术、产能优势双轮驱动市场拓展，实现主流车型全面覆盖。公司为液晶中控屏、仪表屏等座舱显示硬件产品的核心供应商，以现有产品为基础横向拓展新产品，当前已具备AR-HUD、疲劳驾驶系统等完整解决方案供货能力，软件开发业务毛利率达70%左右。公司参与定制开发的液晶显示屏已经量产并运用于比亚迪汉、唐、宋、秦和小鹏G3、P5等车型。智能座舱大屏化及多屏联动趋势下，屏显市场

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华安鑫创

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2022-07-16 15:44:41

【中信建投化工】宝丰能源动态跟踪：下破1000亿市值，基本面影响有限

【中信建投化工】宝丰能源动态跟踪：下破1000亿市值，基本面影响有限 1、景气下行预期压制股价：近期市场交易衰退预期，原油出现大幅下跌、商品市场反映剧烈，主要能化品均出现大幅贴水。宝丰在化工龙头中，与原油、黑色的关系是比较深的，本轮下跌也比较明显。现货方面，近期烯烃、焦炭价格确实也出现较为明显下跌。 2、业绩韧性很高，盈利方面无需过度担心：优秀煤化工企业的业绩韧性是很强的，如21Q4公司在原料煤一度涨超2000元/吨、油价尚未达到高点时，公司仍录得单季18亿扣非。目前公司二期300万吨焦炭已投，

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宝丰能源

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2022-07-15 12:58:23

【招商通信独家深度】凌云光：机器视觉中国龙头，借势先进制造腾飞

【招商通信独家深度】凌云光：机器视觉中国龙头，借势先进制造腾飞 🌟中国机器视觉领域龙头，深耕机器视觉市场近二十载，进入苹果、华为、小米等公司产业链，苹果认证的机器视觉领域优选供应商；是鸿海精密、京东方、福莱特、宁德时代等高端制造企业的长期合作伙伴，富士康的“最佳战略供应商”。 🌟坚持自主研发创新，打造自主核心技术平台。2020年公司在中国中小屏新型显示检测智能视觉装备、印刷包装智能视觉装备、消费电子可配置视觉系统的市场份额分别为35.9%、22.1%、22.4%，市场排名分别为第一、第一、第

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凌云光

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2022-07-15 11:43:05

一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势

【广发电新】一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势 🔥【一体化压铸是我们一年以来关注重大产业趋势，将是新能源汽车产业链继磷酸铁锂之后下一个十倍股潜力赛道】。2021年6月21日《新能源汽车2021年中期策略：重塑供需结构，演绎三大趋势》提出电池国际化（宁德时代）、材料大宗化（天赐材料、德方纳米）、制造精细化，其中制造精细化最核心变革即特斯拉引领的一体化压铸；2022年3月1日《新能源汽车系列之九：中国电池主导结构创新，指引技术平价》作为开年首篇系列深度强调CTP/CTC立竿见影降

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文灿股份

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2022-07-15 11:33:14

【太平洋医药盛丽华团队】天坛生物半年报业绩预告简评：业绩超预期，成长逻辑持续兑现中，下行空

【太平洋医药盛丽华团队】天坛生物半年报业绩预告简评：业绩超预期，成长逻辑持续兑现中，下行空间有限，继续推荐事件：公司公布2022年半年度业绩预告，预计2022年上半年实现收入18.91亿元（+4.37%），利润总额6.22亿元（+7.85%），归母净利润3.85亿元（+14.14%），扣非归母净利润3.74亿元（12.85%）。 Q2业绩增长超预期。归母净利润增速快于收入增速，主要有2021年6月份对成都蓉生公司增资带来子公司持股比例变化等因素影响。同比口径的利润增速，可以参考利润总额口径+7

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天坛生物

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2022-07-15 11:28:01

🐷天康生物2022年半年报业绩预告点评【天风农业】

🐷天康生物2022年半年报业绩预告点评【天风农业】 🔥事件 2022H1,公司实现归母净利润-0.8~-1.1亿元，与去年同期相比下降133.1%~145.6%；2022Q2，预计公司实现归母净利润-0.1~-0.4亿元，同比增加33.3%~83.3%、环比增加42.9%~85.7%。 🔥我们的分析和判断： 1、生猪业务：成长性强，业绩弹性大。 1）2022H1：上半年公司生猪出栏93.2万头，同比+27%，其中预计仔猪上半年销售8.1万头，占上半年出栏量比例9%；肥猪销售均价上，2022

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天康生物

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智能座舱交流纪要

中国用户对智能座舱配置意向？在购买汽车，尤其是新势力品牌时，超过 80%的人出于拥有更好的体验的目的，依然认为智能座舱会提高购车兴趣。相比于三年前配置意向排名较低，智能化体验目前已经位列前四的购车决定因素，仅排在质量、性能之后，与设计几乎持平。以上两点反映了用户对于智能化配置意向有明显提升。什么样的座舱是智能的？原先车厂的回答较为碎片化，认为具有某些功能的车就属于智能汽车。但现在更加准确的定义应该是，能够为用户提供一整套完整的出行体验的座舱才是智能座舱。对于用户来说，智能主要集中在三个方面

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逆变器估值溢价来自哪里?

逆变器估值溢价来自哪里? 逆变器在光伏行业中估值较高，核心原因在于赛道高增速和业绩高兑现。在此基础上，逆变器企业后续给了更高的经营发展目标，其背后行业和公司发生了哪些变化? 2025年空间有多大?经机构交流探讨后整理观点如下: 1、边际变化: 2022年以来，逆变器环节发生了一系列积极的边际变化，成为其估值溢价的主要支撑。具体来看: 1)欧洲、美国、巴西等并网规模扩张，支撑逆变器需求和盈利向上。2)全球能源成本上涨背景下储能需求进一步扩大，特别是欧美户用储能，加速逆变器企业产品结构进一步向储能

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【财通汽车】长城汽车：Q2扣非业绩同比下滑，下半年新车型值得期待

【财通汽车】长城汽车：Q2扣非业绩同比下滑，下半年新车型值得期待公司Q2扣非业绩同比承压：预计H1实现归母净利润53.00亿元~59.00亿元，同比+50.20%~+67.20%；H1实现扣非归母净利润18.00亿元~23.00亿元，同比-36.66%~-19.07%。预计Q2实现归母净利润36.66亿元~42.66亿元，同比+94.07%~+125.83%；Q2实现扣非归母净利润4.97亿元~9.97亿元，同比-67.02%~-33.84%。原材料价格高位运行+新冠疫情影响，公司Q2扣非

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产能情况公司三大产品均依靠六面碾压机生产，公司目前全部设备均处于满产满销状态，预计2022年下半年度市场需求不会发生改变。截至2022年6月，公司现有设备800台，预计2022年下半年新增400台（预计7月可达产60台），截至2022年底达1200台， 2023年实现2200台，2024年突破3000台，成为全球最大的培育钻石商。设备到场后，24小时完成安装，3天完成调试，3天以后达产，2周左右满产。2022年3季度可以按照800台去满产。公司预计2024年培育钻石业务占比超过80%，金

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公司拟投建共1.2亿km金刚线产能，切割设备+金刚线+切片携手共进。公司与壶关县政府签订1.2亿km金刚线项目T0U资协议，其中一期建设4000万km。今日公司公告壶关一期4000万km金刚线扩产计划(总产能预计1.2亿km)，项目采用租赁厂房模式，建设周期12个.月，预计新增4000万km金刚线产能有望于2023年底前投产。另外，公司当前金刚线产能在2800万km以上，随着设备、工艺的优化提升，金刚线产能在2022-2023年间有优化提升空间。此次签订的壶关金刚线项目产能，在后期技术和设备升

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交流了一下石英砂的情况: 1、美国石英砂龙头尤尼明不是不能扩产，和中环等公司一直在谈扩产，但即使现在马上就扩产，产能出来也要24年。 2、明年后年石英都是紧平衡，尤其是现在到明.年的四季度，没有任何新产能出来，现在已经很紧张了。 3、硅片拉晶环节紧缺的是内层用美国进口高纯石英砂，中环为了保证良率、拉速、延长使用寿命，减少因更换频率提升牺牲生产效率与能耗，以及硅耗比友商低3%左右，内层全部用的美国矿砂。 4、美国矿只能满足硅片300 ~ 320GW硅片需求，今年按装机252GW装机折算需硅片320

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景顺长城基金本周市场点评：【本周市场回顾】

景顺长城基金本周市场点评：【本周市场回顾】本周债市加速上涨，1~10年国债下行5~10BP不等，权益市场小幅调整，股债表现出跷跷板效应。本周事件冲击较多，金融数据和经济数据发布，烂尾楼停贷事件持续发酵，各地疫情反复等。周一发布的6月社融总量和结构均超预期，但由于上周社融预期已经普遍上修，债市和股市均已提前反应。周三到周四烂尾楼停贷发酵，市场担忧银行资产质量恶化和规模缩减，银行股受重创，经济基本面预期下修，债市继续上涨。周五发布经济数据，二季度GDP录得0.4%低于预期，结构上社零修复较

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【中信证券通信】移远通信当前怎么看：

【中信证券通信】移远通信当前怎么看：我们在6月初即上调了移远通信的盈利预测与目标价，前天的业绩预告还略超预期，董事长钱总昨天的交流也对公司的发展有了更明确的战略，最近两天连续大涨之后，依然坚定看好和推荐！ 1、短期来看：业绩兑现到估值修复，现在才刚起步，短期目标今年50倍、明年30~40倍是合理的，还有较大空间。 2、中期来看，今年是业绩开始兑现的年份，也是公司加速蜕变的年份。公司将逐步从一个物联网模组公司，蜕变成为一个IOT平台公司，同为高通的合作伙伴，也类似于小米在高速成长阶段的逻辑，但

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【新诺威300765】咖啡因龙头企业，全年业绩预期差很大，整合石药圣雪保明年增长，仅13倍

【新诺威300765】咖啡因龙头企业，全年业绩预期差很大，整合石药圣雪保明年增长，仅13倍，继续推荐！！！中报业绩超预期，保守预计22年将超6.8亿元，估值仅13倍：根据6月29日公告，公司22M1-5实现收入8.21亿，利润2.38亿元，考虑到22Q1收入4.47亿，利润1.11亿元，即22M4-5实现收入3.74亿，净利润1.27亿，而21Q2收入3.5亿，利润0.8亿，净利润率达34%；我们预计22年业绩将超6.8亿+115%，对应当前90亿估值13倍；咖啡因不同于周期性大宗原料药，供

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【民生计算机新汽车吕伟-邵将-胡又文团队】华安鑫创首次覆盖报告：屏显模组隐形冠军，向Ti

【民生计算机新汽车吕伟-邵将-胡又文团队】华安鑫创首次覆盖报告：屏显模组隐形冠军，向Tier1转型开启第二成长曲线屏显领域隐形冠军，技术、产能优势双轮驱动市场拓展，实现主流车型全面覆盖。公司为液晶中控屏、仪表屏等座舱显示硬件产品的核心供应商，以现有产品为基础横向拓展新产品，当前已具备AR-HUD、疲劳驾驶系统等完整解决方案供货能力，软件开发业务毛利率达70%左右。公司参与定制开发的液晶显示屏已经量产并运用于比亚迪汉、唐、宋、秦和小鹏G3、P5等车型。智能座舱大屏化及多屏联动趋势下，屏显市场

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【中信建投化工】宝丰能源动态跟踪：下破1000亿市值，基本面影响有限

【中信建投化工】宝丰能源动态跟踪：下破1000亿市值，基本面影响有限 1、景气下行预期压制股价：近期市场交易衰退预期，原油出现大幅下跌、商品市场反映剧烈，主要能化品均出现大幅贴水。宝丰在化工龙头中，与原油、黑色的关系是比较深的，本轮下跌也比较明显。现货方面，近期烯烃、焦炭价格确实也出现较为明显下跌。 2、业绩韧性很高，盈利方面无需过度担心：优秀煤化工企业的业绩韧性是很强的，如21Q4公司在原料煤一度涨超2000元/吨、油价尚未达到高点时，公司仍录得单季18亿扣非。目前公司二期300万吨焦炭已投，

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【招商通信独家深度】凌云光：机器视觉中国龙头，借势先进制造腾飞

【招商通信独家深度】凌云光：机器视觉中国龙头，借势先进制造腾飞 🌟中国机器视觉领域龙头，深耕机器视觉市场近二十载，进入苹果、华为、小米等公司产业链，苹果认证的机器视觉领域优选供应商；是鸿海精密、京东方、福莱特、宁德时代等高端制造企业的长期合作伙伴，富士康的“最佳战略供应商”。 🌟坚持自主研发创新，打造自主核心技术平台。2020年公司在中国中小屏新型显示检测智能视觉装备、印刷包装智能视觉装备、消费电子可配置视觉系统的市场份额分别为35.9%、22.1%、22.4%，市场排名分别为第一、第一、第

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一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势

【广发电新】一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势 🔥【一体化压铸是我们一年以来关注重大产业趋势，将是新能源汽车产业链继磷酸铁锂之后下一个十倍股潜力赛道】。2021年6月21日《新能源汽车2021年中期策略：重塑供需结构，演绎三大趋势》提出电池国际化（宁德时代）、材料大宗化（天赐材料、德方纳米）、制造精细化，其中制造精细化最核心变革即特斯拉引领的一体化压铸；2022年3月1日《新能源汽车系列之九：中国电池主导结构创新，指引技术平价》作为开年首篇系列深度强调CTP/CTC立竿见影降

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【太平洋医药盛丽华团队】天坛生物半年报业绩预告简评：业绩超预期，成长逻辑持续兑现中，下行空

【太平洋医药盛丽华团队】天坛生物半年报业绩预告简评：业绩超预期，成长逻辑持续兑现中，下行空间有限，继续推荐事件：公司公布2022年半年度业绩预告，预计2022年上半年实现收入18.91亿元（+4.37%），利润总额6.22亿元（+7.85%），归母净利润3.85亿元（+14.14%），扣非归母净利润3.74亿元（12.85%）。 Q2业绩增长超预期。归母净利润增速快于收入增速，主要有2021年6月份对成都蓉生公司增资带来子公司持股比例变化等因素影响。同比口径的利润增速，可以参考利润总额口径+7

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🐷天康生物2022年半年报业绩预告点评【天风农业】

🐷天康生物2022年半年报业绩预告点评【天风农业】 🔥事件 2022H1,公司实现归母净利润-0.8~-1.1亿元，与去年同期相比下降133.1%~145.6%；2022Q2，预计公司实现归母净利润-0.1~-0.4亿元，同比增加33.3%~83.3%、环比增加42.9%~85.7%。 🔥我们的分析和判断： 1、生猪业务：成长性强，业绩弹性大。 1）2022H1：上半年公司生猪出栏93.2万头，同比+27%，其中预计仔猪上半年销售8.1万头，占上半年出栏量比例9%；肥猪销售均价上，2022

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天康生物

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2022-07-17 17:38:12

智能座舱交流纪要

中国用户对智能座舱配置意向？在购买汽车，尤其是新势力品牌时，超过 80%的人出于拥有更好的体验的目的，依然认为智能座舱会提高购车兴趣。相比于三年前配置意向排名较低，智能化体验目前已经位列前四的购车决定因素，仅排在质量、性能之后，与设计几乎持平。以上两点反映了用户对于智能化配置意向有明显提升。什么样的座舱是智能的？原先车厂的回答较为碎片化，认为具有某些功能的车就属于智能汽车。但现在更加准确的定义应该是，能够为用户提供一整套完整的出行体验的座舱才是智能座舱。对于用户来说，智能主要集中在三个方面

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德赛西威

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2022-07-17 08:52:44

逆变器估值溢价来自哪里?

逆变器估值溢价来自哪里? 逆变器在光伏行业中估值较高，核心原因在于赛道高增速和业绩高兑现。在此基础上，逆变器企业后续给了更高的经营发展目标，其背后行业和公司发生了哪些变化? 2025年空间有多大?经机构交流探讨后整理观点如下: 1、边际变化: 2022年以来，逆变器环节发生了一系列积极的边际变化，成为其估值溢价的主要支撑。具体来看: 1)欧洲、美国、巴西等并网规模扩张，支撑逆变器需求和盈利向上。2)全球能源成本上涨背景下储能需求进一步扩大，特别是欧美户用储能，加速逆变器企业产品结构进一步向储能

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阳光电源

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2022-07-17 08:42:14

【财通汽车】长城汽车：Q2扣非业绩同比下滑，下半年新车型值得期待

【财通汽车】长城汽车：Q2扣非业绩同比下滑，下半年新车型值得期待公司Q2扣非业绩同比承压：预计H1实现归母净利润53.00亿元~59.00亿元，同比+50.20%~+67.20%；H1实现扣非归母净利润18.00亿元~23.00亿元，同比-36.66%~-19.07%。预计Q2实现归母净利润36.66亿元~42.66亿元，同比+94.07%~+125.83%；Q2实现扣非归母净利润4.97亿元~9.97亿元，同比-67.02%~-33.84%。原材料价格高位运行+新冠疫情影响，公司Q2扣非

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长城汽车

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2022-07-17 08:37:34

力量钻石会议纪要

产能情况公司三大产品均依靠六面碾压机生产，公司目前全部设备均处于满产满销状态，预计2022年下半年度市场需求不会发生改变。截至2022年6月，公司现有设备800台，预计2022年下半年新增400台（预计7月可达产60台），截至2022年底达1200台， 2023年实现2200台，2024年突破3000台，成为全球最大的培育钻石商。设备到场后，24小时完成安装，3天完成调试，3天以后达产，2周左右满产。2022年3季度可以按照800台去满产。公司预计2024年培育钻石业务占比超过80%，金

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力量钻石

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2022-07-16 20:53:52

高测股份跟踪更新

公司拟投建共1.2亿km金刚线产能，切割设备+金刚线+切片携手共进。公司与壶关县政府签订1.2亿km金刚线项目T0U资协议，其中一期建设4000万km。今日公司公告壶关一期4000万km金刚线扩产计划(总产能预计1.2亿km)，项目采用租赁厂房模式，建设周期12个.月，预计新增4000万km金刚线产能有望于2023年底前投产。另外，公司当前金刚线产能在2800万km以上，随着设备、工艺的优化提升，金刚线产能在2022-2023年间有优化提升空间。此次签订的壶关金刚线项目产能，在后期技术和设备升

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高测股份

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石英砂最新交流纪要

交流了一下石英砂的情况: 1、美国石英砂龙头尤尼明不是不能扩产，和中环等公司一直在谈扩产，但即使现在马上就扩产，产能出来也要24年。 2、明年后年石英都是紧平衡，尤其是现在到明.年的四季度，没有任何新产能出来，现在已经很紧张了。 3、硅片拉晶环节紧缺的是内层用美国进口高纯石英砂，中环为了保证良率、拉速、延长使用寿命，减少因更换频率提升牺牲生产效率与能耗，以及硅耗比友商低3%左右，内层全部用的美国矿砂。 4、美国矿只能满足硅片300 ~ 320GW硅片需求，今年按装机252GW装机折算需硅片320

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石英股份

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景顺长城基金本周市场点评：【本周市场回顾】

景顺长城基金本周市场点评：【本周市场回顾】本周债市加速上涨，1~10年国债下行5~10BP不等，权益市场小幅调整，股债表现出跷跷板效应。本周事件冲击较多，金融数据和经济数据发布，烂尾楼停贷事件持续发酵，各地疫情反复等。周一发布的6月社融总量和结构均超预期，但由于上周社融预期已经普遍上修，债市和股市均已提前反应。周三到周四烂尾楼停贷发酵，市场担忧银行资产质量恶化和规模缩减，银行股受重创，经济基本面预期下修，债市继续上涨。周五发布经济数据，二季度GDP录得0.4%低于预期，结构上社零修复较

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宁德时代

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2022-07-16 16:16:29

【中信证券通信】移远通信当前怎么看：

【中信证券通信】移远通信当前怎么看：我们在6月初即上调了移远通信的盈利预测与目标价，前天的业绩预告还略超预期，董事长钱总昨天的交流也对公司的发展有了更明确的战略，最近两天连续大涨之后，依然坚定看好和推荐！ 1、短期来看：业绩兑现到估值修复，现在才刚起步，短期目标今年50倍、明年30~40倍是合理的，还有较大空间。 2、中期来看，今年是业绩开始兑现的年份，也是公司加速蜕变的年份。公司将逐步从一个物联网模组公司，蜕变成为一个IOT平台公司，同为高通的合作伙伴，也类似于小米在高速成长阶段的逻辑，但

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移远通信

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【新诺威300765】咖啡因龙头企业，全年业绩预期差很大，整合石药圣雪保明年增长，仅13倍

【新诺威300765】咖啡因龙头企业，全年业绩预期差很大，整合石药圣雪保明年增长，仅13倍，继续推荐！！！中报业绩超预期，保守预计22年将超6.8亿元，估值仅13倍：根据6月29日公告，公司22M1-5实现收入8.21亿，利润2.38亿元，考虑到22Q1收入4.47亿，利润1.11亿元，即22M4-5实现收入3.74亿，净利润1.27亿，而21Q2收入3.5亿，利润0.8亿，净利润率达34%；我们预计22年业绩将超6.8亿+115%，对应当前90亿估值13倍；咖啡因不同于周期性大宗原料药，供

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新诺威

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【民生计算机新汽车吕伟-邵将-胡又文团队】华安鑫创首次覆盖报告：屏显模组隐形冠军，向Ti

【民生计算机新汽车吕伟-邵将-胡又文团队】华安鑫创首次覆盖报告：屏显模组隐形冠军，向Tier1转型开启第二成长曲线屏显领域隐形冠军，技术、产能优势双轮驱动市场拓展，实现主流车型全面覆盖。公司为液晶中控屏、仪表屏等座舱显示硬件产品的核心供应商，以现有产品为基础横向拓展新产品，当前已具备AR-HUD、疲劳驾驶系统等完整解决方案供货能力，软件开发业务毛利率达70%左右。公司参与定制开发的液晶显示屏已经量产并运用于比亚迪汉、唐、宋、秦和小鹏G3、P5等车型。智能座舱大屏化及多屏联动趋势下，屏显市场

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【中信建投化工】宝丰能源动态跟踪：下破1000亿市值，基本面影响有限

【中信建投化工】宝丰能源动态跟踪：下破1000亿市值，基本面影响有限 1、景气下行预期压制股价：近期市场交易衰退预期，原油出现大幅下跌、商品市场反映剧烈，主要能化品均出现大幅贴水。宝丰在化工龙头中，与原油、黑色的关系是比较深的，本轮下跌也比较明显。现货方面，近期烯烃、焦炭价格确实也出现较为明显下跌。 2、业绩韧性很高，盈利方面无需过度担心：优秀煤化工企业的业绩韧性是很强的，如21Q4公司在原料煤一度涨超2000元/吨、油价尚未达到高点时，公司仍录得单季18亿扣非。目前公司二期300万吨焦炭已投，

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宝丰能源

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【招商通信独家深度】凌云光：机器视觉中国龙头，借势先进制造腾飞

【招商通信独家深度】凌云光：机器视觉中国龙头，借势先进制造腾飞 🌟中国机器视觉领域龙头，深耕机器视觉市场近二十载，进入苹果、华为、小米等公司产业链，苹果认证的机器视觉领域优选供应商；是鸿海精密、京东方、福莱特、宁德时代等高端制造企业的长期合作伙伴，富士康的“最佳战略供应商”。 🌟坚持自主研发创新，打造自主核心技术平台。2020年公司在中国中小屏新型显示检测智能视觉装备、印刷包装智能视觉装备、消费电子可配置视觉系统的市场份额分别为35.9%、22.1%、22.4%，市场排名分别为第一、第一、第

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凌云光

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一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势

【广发电新】一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势 🔥【一体化压铸是我们一年以来关注重大产业趋势，将是新能源汽车产业链继磷酸铁锂之后下一个十倍股潜力赛道】。2021年6月21日《新能源汽车2021年中期策略：重塑供需结构，演绎三大趋势》提出电池国际化（宁德时代）、材料大宗化（天赐材料、德方纳米）、制造精细化，其中制造精细化最核心变革即特斯拉引领的一体化压铸；2022年3月1日《新能源汽车系列之九：中国电池主导结构创新，指引技术平价》作为开年首篇系列深度强调CTP/CTC立竿见影降

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文灿股份

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【太平洋医药盛丽华团队】天坛生物半年报业绩预告简评：业绩超预期，成长逻辑持续兑现中，下行空

【太平洋医药盛丽华团队】天坛生物半年报业绩预告简评：业绩超预期，成长逻辑持续兑现中，下行空间有限，继续推荐事件：公司公布2022年半年度业绩预告，预计2022年上半年实现收入18.91亿元（+4.37%），利润总额6.22亿元（+7.85%），归母净利润3.85亿元（+14.14%），扣非归母净利润3.74亿元（12.85%）。 Q2业绩增长超预期。归母净利润增速快于收入增速，主要有2021年6月份对成都蓉生公司增资带来子公司持股比例变化等因素影响。同比口径的利润增速，可以参考利润总额口径+7

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天坛生物

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🐷天康生物2022年半年报业绩预告点评【天风农业】

🐷天康生物2022年半年报业绩预告点评【天风农业】 🔥事件 2022H1,公司实现归母净利润-0.8~-1.1亿元，与去年同期相比下降133.1%~145.6%；2022Q2，预计公司实现归母净利润-0.1~-0.4亿元，同比增加33.3%~83.3%、环比增加42.9%~85.7%。 🔥我们的分析和判断： 1、生猪业务：成长性强，业绩弹性大。 1）2022H1：上半年公司生猪出栏93.2万头，同比+27%，其中预计仔猪上半年销售8.1万头，占上半年出栏量比例9%；肥猪销售均价上，2022

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智能座舱交流纪要

中国用户对智能座舱配置意向？在购买汽车，尤其是新势力品牌时，超过 80%的人出于拥有更好的体验的目的，依然认为智能座舱会提高购车兴趣。相比于三年前配置意向排名较低，智能化体验目前已经位列前四的购车决定因素，仅排在质量、性能之后，与设计几乎持平。以上两点反映了用户对于智能化配置意向有明显提升。什么样的座舱是智能的？原先车厂的回答较为碎片化，认为具有某些功能的车就属于智能汽车。但现在更加准确的定义应该是，能够为用户提供一整套完整的出行体验的座舱才是智能座舱。对于用户来说，智能主要集中在三个方面

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逆变器估值溢价来自哪里?

逆变器估值溢价来自哪里? 逆变器在光伏行业中估值较高，核心原因在于赛道高增速和业绩高兑现。在此基础上，逆变器企业后续给了更高的经营发展目标，其背后行业和公司发生了哪些变化? 2025年空间有多大?经机构交流探讨后整理观点如下: 1、边际变化: 2022年以来，逆变器环节发生了一系列积极的边际变化，成为其估值溢价的主要支撑。具体来看: 1)欧洲、美国、巴西等并网规模扩张，支撑逆变器需求和盈利向上。2)全球能源成本上涨背景下储能需求进一步扩大，特别是欧美户用储能，加速逆变器企业产品结构进一步向储能

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【财通汽车】长城汽车：Q2扣非业绩同比下滑，下半年新车型值得期待

【财通汽车】长城汽车：Q2扣非业绩同比下滑，下半年新车型值得期待公司Q2扣非业绩同比承压：预计H1实现归母净利润53.00亿元~59.00亿元，同比+50.20%~+67.20%；H1实现扣非归母净利润18.00亿元~23.00亿元，同比-36.66%~-19.07%。预计Q2实现归母净利润36.66亿元~42.66亿元，同比+94.07%~+125.83%；Q2实现扣非归母净利润4.97亿元~9.97亿元，同比-67.02%~-33.84%。原材料价格高位运行+新冠疫情影响，公司Q2扣非

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产能情况公司三大产品均依靠六面碾压机生产，公司目前全部设备均处于满产满销状态，预计2022年下半年度市场需求不会发生改变。截至2022年6月，公司现有设备800台，预计2022年下半年新增400台（预计7月可达产60台），截至2022年底达1200台， 2023年实现2200台，2024年突破3000台，成为全球最大的培育钻石商。设备到场后，24小时完成安装，3天完成调试，3天以后达产，2周左右满产。2022年3季度可以按照800台去满产。公司预计2024年培育钻石业务占比超过80%，金

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公司拟投建共1.2亿km金刚线产能，切割设备+金刚线+切片携手共进。公司与壶关县政府签订1.2亿km金刚线项目T0U资协议，其中一期建设4000万km。今日公司公告壶关一期4000万km金刚线扩产计划(总产能预计1.2亿km)，项目采用租赁厂房模式，建设周期12个.月，预计新增4000万km金刚线产能有望于2023年底前投产。另外，公司当前金刚线产能在2800万km以上，随着设备、工艺的优化提升，金刚线产能在2022-2023年间有优化提升空间。此次签订的壶关金刚线项目产能，在后期技术和设备升

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交流了一下石英砂的情况: 1、美国石英砂龙头尤尼明不是不能扩产，和中环等公司一直在谈扩产，但即使现在马上就扩产，产能出来也要24年。 2、明年后年石英都是紧平衡，尤其是现在到明.年的四季度，没有任何新产能出来，现在已经很紧张了。 3、硅片拉晶环节紧缺的是内层用美国进口高纯石英砂，中环为了保证良率、拉速、延长使用寿命，减少因更换频率提升牺牲生产效率与能耗，以及硅耗比友商低3%左右，内层全部用的美国矿砂。 4、美国矿只能满足硅片300 ~ 320GW硅片需求，今年按装机252GW装机折算需硅片320

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景顺长城基金本周市场点评：【本周市场回顾】

景顺长城基金本周市场点评：【本周市场回顾】本周债市加速上涨，1~10年国债下行5~10BP不等，权益市场小幅调整，股债表现出跷跷板效应。本周事件冲击较多，金融数据和经济数据发布，烂尾楼停贷事件持续发酵，各地疫情反复等。周一发布的6月社融总量和结构均超预期，但由于上周社融预期已经普遍上修，债市和股市均已提前反应。周三到周四烂尾楼停贷发酵，市场担忧银行资产质量恶化和规模缩减，银行股受重创，经济基本面预期下修，债市继续上涨。周五发布经济数据，二季度GDP录得0.4%低于预期，结构上社零修复较

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【中信证券通信】移远通信当前怎么看：

【中信证券通信】移远通信当前怎么看：我们在6月初即上调了移远通信的盈利预测与目标价，前天的业绩预告还略超预期，董事长钱总昨天的交流也对公司的发展有了更明确的战略，最近两天连续大涨之后，依然坚定看好和推荐！ 1、短期来看：业绩兑现到估值修复，现在才刚起步，短期目标今年50倍、明年30~40倍是合理的，还有较大空间。 2、中期来看，今年是业绩开始兑现的年份，也是公司加速蜕变的年份。公司将逐步从一个物联网模组公司，蜕变成为一个IOT平台公司，同为高通的合作伙伴，也类似于小米在高速成长阶段的逻辑，但

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【新诺威300765】咖啡因龙头企业，全年业绩预期差很大，整合石药圣雪保明年增长，仅13倍

【新诺威300765】咖啡因龙头企业，全年业绩预期差很大，整合石药圣雪保明年增长，仅13倍，继续推荐！！！中报业绩超预期，保守预计22年将超6.8亿元，估值仅13倍：根据6月29日公告，公司22M1-5实现收入8.21亿，利润2.38亿元，考虑到22Q1收入4.47亿，利润1.11亿元，即22M4-5实现收入3.74亿，净利润1.27亿，而21Q2收入3.5亿，利润0.8亿，净利润率达34%；我们预计22年业绩将超6.8亿+115%，对应当前90亿估值13倍；咖啡因不同于周期性大宗原料药，供

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【民生计算机新汽车吕伟-邵将-胡又文团队】华安鑫创首次覆盖报告：屏显模组隐形冠军，向Tier1转型开启第二成长曲线屏显领域隐形冠军，技术、产能优势双轮驱动市场拓展，实现主流车型全面覆盖。公司为液晶中控屏、仪表屏等座舱显示硬件产品的核心供应商，以现有产品为基础横向拓展新产品，当前已具备AR-HUD、疲劳驾驶系统等完整解决方案供货能力，软件开发业务毛利率达70%左右。公司参与定制开发的液晶显示屏已经量产并运用于比亚迪汉、唐、宋、秦和小鹏G3、P5等车型。智能座舱大屏化及多屏联动趋势下，屏显市场

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【中信建投化工】宝丰能源动态跟踪：下破1000亿市值，基本面影响有限

【中信建投化工】宝丰能源动态跟踪：下破1000亿市值，基本面影响有限 1、景气下行预期压制股价：近期市场交易衰退预期，原油出现大幅下跌、商品市场反映剧烈，主要能化品均出现大幅贴水。宝丰在化工龙头中，与原油、黑色的关系是比较深的，本轮下跌也比较明显。现货方面，近期烯烃、焦炭价格确实也出现较为明显下跌。 2、业绩韧性很高，盈利方面无需过度担心：优秀煤化工企业的业绩韧性是很强的，如21Q4公司在原料煤一度涨超2000元/吨、油价尚未达到高点时，公司仍录得单季18亿扣非。目前公司二期300万吨焦炭已投，

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【招商通信独家深度】凌云光：机器视觉中国龙头，借势先进制造腾飞

【招商通信独家深度】凌云光：机器视觉中国龙头，借势先进制造腾飞 🌟中国机器视觉领域龙头，深耕机器视觉市场近二十载，进入苹果、华为、小米等公司产业链，苹果认证的机器视觉领域优选供应商；是鸿海精密、京东方、福莱特、宁德时代等高端制造企业的长期合作伙伴，富士康的“最佳战略供应商”。 🌟坚持自主研发创新，打造自主核心技术平台。2020年公司在中国中小屏新型显示检测智能视觉装备、印刷包装智能视觉装备、消费电子可配置视觉系统的市场份额分别为35.9%、22.1%、22.4%，市场排名分别为第一、第一、第

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一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势

【广发电新】一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势 🔥【一体化压铸是我们一年以来关注重大产业趋势，将是新能源汽车产业链继磷酸铁锂之后下一个十倍股潜力赛道】。2021年6月21日《新能源汽车2021年中期策略：重塑供需结构，演绎三大趋势》提出电池国际化（宁德时代）、材料大宗化（天赐材料、德方纳米）、制造精细化，其中制造精细化最核心变革即特斯拉引领的一体化压铸；2022年3月1日《新能源汽车系列之九：中国电池主导结构创新，指引技术平价》作为开年首篇系列深度强调CTP/CTC立竿见影降

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【太平洋医药盛丽华团队】天坛生物半年报业绩预告简评：业绩超预期，成长逻辑持续兑现中，下行空

【太平洋医药盛丽华团队】天坛生物半年报业绩预告简评：业绩超预期，成长逻辑持续兑现中，下行空间有限，继续推荐事件：公司公布2022年半年度业绩预告，预计2022年上半年实现收入18.91亿元（+4.37%），利润总额6.22亿元（+7.85%），归母净利润3.85亿元（+14.14%），扣非归母净利润3.74亿元（12.85%）。 Q2业绩增长超预期。归母净利润增速快于收入增速，主要有2021年6月份对成都蓉生公司增资带来子公司持股比例变化等因素影响。同比口径的利润增速，可以参考利润总额口径+7

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🐷天康生物2022年半年报业绩预告点评【天风农业】

🐷天康生物2022年半年报业绩预告点评【天风农业】 🔥事件 2022H1,公司实现归母净利润-0.8~-1.1亿元，与去年同期相比下降133.1%~145.6%；2022Q2，预计公司实现归母净利润-0.1~-0.4亿元，同比增加33.3%~83.3%、环比增加42.9%~85.7%。 🔥我们的分析和判断： 1、生猪业务：成长性强，业绩弹性大。 1）2022H1：上半年公司生猪出栏93.2万头，同比+27%，其中预计仔猪上半年销售8.1万头，占上半年出栏量比例9%；肥猪销售均价上，2022

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天康生物

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2022-07-17 17:38:12

智能座舱交流纪要

中国用户对智能座舱配置意向？在购买汽车，尤其是新势力品牌时，超过 80%的人出于拥有更好的体验的目的，依然认为智能座舱会提高购车兴趣。相比于三年前配置意向排名较低，智能化体验目前已经位列前四的购车决定因素，仅排在质量、性能之后，与设计几乎持平。以上两点反映了用户对于智能化配置意向有明显提升。什么样的座舱是智能的？原先车厂的回答较为碎片化，认为具有某些功能的车就属于智能汽车。但现在更加准确的定义应该是，能够为用户提供一整套完整的出行体验的座舱才是智能座舱。对于用户来说，智能主要集中在三个方面

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德赛西威

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2022-07-17 08:52:44

逆变器估值溢价来自哪里?

逆变器估值溢价来自哪里? 逆变器在光伏行业中估值较高，核心原因在于赛道高增速和业绩高兑现。在此基础上，逆变器企业后续给了更高的经营发展目标，其背后行业和公司发生了哪些变化? 2025年空间有多大?经机构交流探讨后整理观点如下: 1、边际变化: 2022年以来，逆变器环节发生了一系列积极的边际变化，成为其估值溢价的主要支撑。具体来看: 1)欧洲、美国、巴西等并网规模扩张，支撑逆变器需求和盈利向上。2)全球能源成本上涨背景下储能需求进一步扩大，特别是欧美户用储能，加速逆变器企业产品结构进一步向储能

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阳光电源

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2022-07-17 08:42:14

【财通汽车】长城汽车：Q2扣非业绩同比下滑，下半年新车型值得期待

【财通汽车】长城汽车：Q2扣非业绩同比下滑，下半年新车型值得期待公司Q2扣非业绩同比承压：预计H1实现归母净利润53.00亿元~59.00亿元，同比+50.20%~+67.20%；H1实现扣非归母净利润18.00亿元~23.00亿元，同比-36.66%~-19.07%。预计Q2实现归母净利润36.66亿元~42.66亿元，同比+94.07%~+125.83%；Q2实现扣非归母净利润4.97亿元~9.97亿元，同比-67.02%~-33.84%。原材料价格高位运行+新冠疫情影响，公司Q2扣非

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长城汽车

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2022-07-17 08:37:34

力量钻石会议纪要

产能情况公司三大产品均依靠六面碾压机生产，公司目前全部设备均处于满产满销状态，预计2022年下半年度市场需求不会发生改变。截至2022年6月，公司现有设备800台，预计2022年下半年新增400台（预计7月可达产60台），截至2022年底达1200台， 2023年实现2200台，2024年突破3000台，成为全球最大的培育钻石商。设备到场后，24小时完成安装，3天完成调试，3天以后达产，2周左右满产。2022年3季度可以按照800台去满产。公司预计2024年培育钻石业务占比超过80%，金

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力量钻石

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2022-07-16 20:53:52

高测股份跟踪更新

公司拟投建共1.2亿km金刚线产能，切割设备+金刚线+切片携手共进。公司与壶关县政府签订1.2亿km金刚线项目T0U资协议，其中一期建设4000万km。今日公司公告壶关一期4000万km金刚线扩产计划(总产能预计1.2亿km)，项目采用租赁厂房模式，建设周期12个.月，预计新增4000万km金刚线产能有望于2023年底前投产。另外，公司当前金刚线产能在2800万km以上，随着设备、工艺的优化提升，金刚线产能在2022-2023年间有优化提升空间。此次签订的壶关金刚线项目产能，在后期技术和设备升

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高测股份

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2022-07-16 20:49:56

石英砂最新交流纪要

交流了一下石英砂的情况: 1、美国石英砂龙头尤尼明不是不能扩产，和中环等公司一直在谈扩产，但即使现在马上就扩产，产能出来也要24年。 2、明年后年石英都是紧平衡，尤其是现在到明.年的四季度，没有任何新产能出来，现在已经很紧张了。 3、硅片拉晶环节紧缺的是内层用美国进口高纯石英砂，中环为了保证良率、拉速、延长使用寿命，减少因更换频率提升牺牲生产效率与能耗，以及硅耗比友商低3%左右，内层全部用的美国矿砂。 4、美国矿只能满足硅片300 ~ 320GW硅片需求，今年按装机252GW装机折算需硅片320

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石英股份

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2022-07-16 16:40:35

景顺长城基金本周市场点评：【本周市场回顾】

景顺长城基金本周市场点评：【本周市场回顾】本周债市加速上涨，1~10年国债下行5~10BP不等，权益市场小幅调整，股债表现出跷跷板效应。本周事件冲击较多，金融数据和经济数据发布，烂尾楼停贷事件持续发酵，各地疫情反复等。周一发布的6月社融总量和结构均超预期，但由于上周社融预期已经普遍上修，债市和股市均已提前反应。周三到周四烂尾楼停贷发酵，市场担忧银行资产质量恶化和规模缩减，银行股受重创，经济基本面预期下修，债市继续上涨。周五发布经济数据，二季度GDP录得0.4%低于预期，结构上社零修复较

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宁德时代

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2022-07-16 16:16:29

【中信证券通信】移远通信当前怎么看：

【中信证券通信】移远通信当前怎么看：我们在6月初即上调了移远通信的盈利预测与目标价，前天的业绩预告还略超预期，董事长钱总昨天的交流也对公司的发展有了更明确的战略，最近两天连续大涨之后，依然坚定看好和推荐！ 1、短期来看：业绩兑现到估值修复，现在才刚起步，短期目标今年50倍、明年30~40倍是合理的，还有较大空间。 2、中期来看，今年是业绩开始兑现的年份，也是公司加速蜕变的年份。公司将逐步从一个物联网模组公司，蜕变成为一个IOT平台公司，同为高通的合作伙伴，也类似于小米在高速成长阶段的逻辑，但

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移远通信

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2022-07-16 16:15:37

【新诺威300765】咖啡因龙头企业，全年业绩预期差很大，整合石药圣雪保明年增长，仅13倍

【新诺威300765】咖啡因龙头企业，全年业绩预期差很大，整合石药圣雪保明年增长，仅13倍，继续推荐！！！中报业绩超预期，保守预计22年将超6.8亿元，估值仅13倍：根据6月29日公告，公司22M1-5实现收入8.21亿，利润2.38亿元，考虑到22Q1收入4.47亿，利润1.11亿元，即22M4-5实现收入3.74亿，净利润1.27亿，而21Q2收入3.5亿，利润0.8亿，净利润率达34%；我们预计22年业绩将超6.8亿+115%，对应当前90亿估值13倍；咖啡因不同于周期性大宗原料药，供

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新诺威

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【民生计算机新汽车吕伟-邵将-胡又文团队】华安鑫创首次覆盖报告：屏显模组隐形冠军，向Ti

【民生计算机新汽车吕伟-邵将-胡又文团队】华安鑫创首次覆盖报告：屏显模组隐形冠军，向Tier1转型开启第二成长曲线屏显领域隐形冠军，技术、产能优势双轮驱动市场拓展，实现主流车型全面覆盖。公司为液晶中控屏、仪表屏等座舱显示硬件产品的核心供应商，以现有产品为基础横向拓展新产品，当前已具备AR-HUD、疲劳驾驶系统等完整解决方案供货能力，软件开发业务毛利率达70%左右。公司参与定制开发的液晶显示屏已经量产并运用于比亚迪汉、唐、宋、秦和小鹏G3、P5等车型。智能座舱大屏化及多屏联动趋势下，屏显市场

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华安鑫创

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【中信建投化工】宝丰能源动态跟踪：下破1000亿市值，基本面影响有限

【中信建投化工】宝丰能源动态跟踪：下破1000亿市值，基本面影响有限 1、景气下行预期压制股价：近期市场交易衰退预期，原油出现大幅下跌、商品市场反映剧烈，主要能化品均出现大幅贴水。宝丰在化工龙头中，与原油、黑色的关系是比较深的，本轮下跌也比较明显。现货方面，近期烯烃、焦炭价格确实也出现较为明显下跌。 2、业绩韧性很高，盈利方面无需过度担心：优秀煤化工企业的业绩韧性是很强的，如21Q4公司在原料煤一度涨超2000元/吨、油价尚未达到高点时，公司仍录得单季18亿扣非。目前公司二期300万吨焦炭已投，

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宝丰能源

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2022-07-15 12:58:23

【招商通信独家深度】凌云光：机器视觉中国龙头，借势先进制造腾飞

【招商通信独家深度】凌云光：机器视觉中国龙头，借势先进制造腾飞 🌟中国机器视觉领域龙头，深耕机器视觉市场近二十载，进入苹果、华为、小米等公司产业链，苹果认证的机器视觉领域优选供应商；是鸿海精密、京东方、福莱特、宁德时代等高端制造企业的长期合作伙伴，富士康的“最佳战略供应商”。 🌟坚持自主研发创新，打造自主核心技术平台。2020年公司在中国中小屏新型显示检测智能视觉装备、印刷包装智能视觉装备、消费电子可配置视觉系统的市场份额分别为35.9%、22.1%、22.4%，市场排名分别为第一、第一、第

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凌云光

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2022-07-15 11:43:05

一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势

【广发电新】一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势 🔥【一体化压铸是我们一年以来关注重大产业趋势，将是新能源汽车产业链继磷酸铁锂之后下一个十倍股潜力赛道】。2021年6月21日《新能源汽车2021年中期策略：重塑供需结构，演绎三大趋势》提出电池国际化（宁德时代）、材料大宗化（天赐材料、德方纳米）、制造精细化，其中制造精细化最核心变革即特斯拉引领的一体化压铸；2022年3月1日《新能源汽车系列之九：中国电池主导结构创新，指引技术平价》作为开年首篇系列深度强调CTP/CTC立竿见影降

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文灿股份

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【太平洋医药盛丽华团队】天坛生物半年报业绩预告简评：业绩超预期，成长逻辑持续兑现中，下行空

【太平洋医药盛丽华团队】天坛生物半年报业绩预告简评：业绩超预期，成长逻辑持续兑现中，下行空间有限，继续推荐事件：公司公布2022年半年度业绩预告，预计2022年上半年实现收入18.91亿元（+4.37%），利润总额6.22亿元（+7.85%），归母净利润3.85亿元（+14.14%），扣非归母净利润3.74亿元（12.85%）。 Q2业绩增长超预期。归母净利润增速快于收入增速，主要有2021年6月份对成都蓉生公司增资带来子公司持股比例变化等因素影响。同比口径的利润增速，可以参考利润总额口径+7

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天坛生物

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2022-07-15 11:28:01

🐷天康生物2022年半年报业绩预告点评【天风农业】

🐷天康生物2022年半年报业绩预告点评【天风农业】 🔥事件 2022H1,公司实现归母净利润-0.8~-1.1亿元，与去年同期相比下降133.1%~145.6%；2022Q2，预计公司实现归母净利润-0.1~-0.4亿元，同比增加33.3%~83.3%、环比增加42.9%~85.7%。 🔥我们的分析和判断： 1、生猪业务：成长性强，业绩弹性大。 1）2022H1：上半年公司生猪出栏93.2万头，同比+27%，其中预计仔猪上半年销售8.1万头，占上半年出栏量比例9%；肥猪销售均价上，2022

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