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蔬菜面加肉
同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-31 09:11:50
【长江建材】继续推荐薄膜电池稀缺资产洛阳玻璃
今日发改委、能源局《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》。量化层面未提出新目标,但对实现目标过程中的痛点问题解决提出了7个方面、21项完善的政策措施,对新能源建设意义重大,进一步坚定发展光伏的信心。 BIPV带来薄膜电池放量新机遇。从与建筑立面的完美融合及复杂环境下的适应性看,薄膜电池是 BIPV最优发电选择,政策持续推进及绿建补贴等加强,需求端有望呈现爆发式增长,且随着国内龙头的效率提升&持续降本,推广速度将进一步加快。 托管落地,整合推进中。集团“3+1”战略明确,洛阳玻璃作为新能源材
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凯盛新能
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-31 07:51:01
❗❗【天风建材】凯盛科技石英砂交流要点
⭕集团&公司在高纯石英方面有三大类型 ①集团层面→华光集团下面的凯盛石英在做的中试,高纯石英砂的提纯,提纯之后的纯度在4-5个9到五个9之间,可以用于太阳能光伏的坩埚(中层&外层); ②公司球形石英粉,纯度3个9,一般做电子级的封装材料; ③公司高纯石英砂主要用合成方法制备,主要用途是向半导体坩埚用的基础原材料,纯度达到6-7个9,根据不同的要求,可用于电子级硅溶胶,光伏坩埚的内层材料。公司规划产能5000吨,其中1000吨电子级硅溶胶,1000吨光伏级合成氧化硅,3000吨半导体级。按照营业收
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凯盛科技
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-31 07:48:25
【国君电子】华兴源创:MR眼镜+新能源车+半导体测试设备 全线突破,核心客户顺利导入迎放量
1、已获大客户MR眼镜订单,抢先布局MR眼镜蓝海市场。苹果MR为全球最强科技公司十年重磅产品,纯粹的产品创新,有望重新定义与引领行业。不论经济环境或市场环境如何变化,不论半导体行业景气度如何博弈,纯粹的产品创新将引领纯粹的行业变革。 2、电动车T客户车身域控制器模块检测设备顺利放量,头部客户品牌效应加速国内客户导入。在电动车大时代,各类功能性模块检测需求指数级增长,随着国内造车新势力起量,公司有望凭借先发优势导入更多新势力产线。 3、半导体设备完成从0到1突破。(1)CIS、指纹芯片测试设备批量
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华兴源创
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-31 07:43:50
【华西电子】持续推荐国产算力:GPU开拓新场景,国产赛道起热潮
算力SoC芯片持续产业跟踪已外发①机遇,安防/汽车/云②异构算力,高性能&多样性③图像处理ISP④编解码2维度发展⑤AI从单点到系统⑥先进制程;看好优质公司逐集群+本土配套确定趋势【推荐】晶晨、瑞芯微、君正【受益】全志、紫光、芯原 【事件】 ①罗普特“存算一体化AI芯片”已获厦门重大科技项目,主做芯片场景应用②计算所翔腾微自主GPU转适航认证,HKM9000图形GPU通过民用大飞机座舱显控联试,国内首款 我们持续更新产业新判断 ①从图显到并行运算,场景拓展。GPU是专门在PC、工作站、游戏机和移
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景嘉微
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2022-05-31 07:42:56
太阳【海通电新】国务院再次肯定风光新能源高质量发展,备案制将缩短风电项目开发周期
5月30日,国务院办公厅转发国家发展改革委国家能源局关于促进新时代新能源高质量发展实施方案的通知。提炼要点如下: 一、将新能源项目的空间信息按规定纳入国土空间规划“一张图”。要求在符合国土空间规划和用途管制要求基础上,充分利用沙漠、戈壁、荒漠等未利用地,布局建设大型风光电基地。 二、到2025年,公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%。在具备条件的工业企业、工业园区,加快发展分布式光伏、风电等项目,支持工业绿色微电网和源网荷储一体化项目建设。 三、风电项目从核准制到备案制。依托全国投资项目
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大金重工
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高抛低吸的机构
2022-05-30 22:29:00
【国金石化】大炼化业绩或超预期!
行业策略:由于海外出行需求增幅远超预期叠加中国疫后需求逐步恢复,而供应端边际增加相对有限,全球油品供需结构偏紧,各类油品价格或存在需求旺季超预期上涨可能性,部分下游炼化龙头的业绩或出现超预期增厚或环比降幅大幅低于预期,与此同时,从中长期而言,原油价格中枢有望持续维持高位。我们持续看好上游油气优质资产以及业绩有望超预期且持续推进产业链深加工的下游民营炼化企业,维持石油化工行业“买入”评级。 相关标的:我们建议关注油品价格上涨受益上游标的以及下游炼化业绩或出现超预期且持续推进产业链深加工的石化标的:
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新凤鸣
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2022-05-30 22:27:58
【国君石化】新凤鸣:股价绝对底部,行业需求改善
【国君石化】新凤鸣:股价绝对底部,行业需求改善 [太阳]当前市值低于重置成本,具备安全边际。以行业同类型项目单吨投资为重置成本依据,测算公司当前产能对应重置成本约224亿元,高于当前市值,具备一定安全边际。 [太阳]需求改善,长丝行业逐步走出阴霾。前期受疫情影响,国内整体消费趋弱,纺服出口保持低位;物流运输不畅,贸易商、织造企业订单基本处于停滞状态,产业链产品库存上升。成本、需求双重压制下长丝企业盈利承压,长丝、PTA行业普遍亏损,产业链处至暗时刻。4月中旬以来,疫情逐步得到控制、物流运输放松,
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新凤鸣
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2022-05-30 22:27:07
【申万化工】赛轮轮胎短评
【申万化工】赛轮轮胎短评 2022年德国科隆国际轮胎展于上周举办,国内多家轮胎企业参展,赛轮在展会中公布国际权威TÜV等第三方检测机构对液体黄金乘用车及商用车轮胎新品的检测数据。去年10月,公司在国内开展液体黄金轮胎发布会,目前全钢胎产品得到广泛卡友及整车厂、经销商的好评和认可。此次科隆国际轮胎展,公司在海外首次公开液体黄金半钢胎性能展示。 我们认为欧洲市场由于有标签法规定,因此对于进口轮胎的产品选择较为严格,液体黄金轮胎有望帮助提升公司国内外市场份额。今年液体黄金材料产能有望达到3-4万吨,半
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赛轮轮胎
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2022-05-30 22:26:33
【招商有色】中钨高新投资逻辑再梳理
(1) 钨丝业务或处于爆发前夜。光伏行业用金刚线基材为碳钢,随着金刚线变细,碳钢劣势逐渐显现——强度和耐高温。而钨丝在强度方面具备天然优势。钨基金刚线的主要优势是更细,在切割硅料时,硅料损耗较少,节约的硅料价值或大幅高于钨丝本身的价值。目前需求尚未爆发,最主要的原因是钨丝产能受限,严重供不应求。 (2) 产能扩张。因公司在钨丝方面技术成熟,预计扩产周期较短,放量较快。产业化初期,利润较为丰厚。国内钨丝生产方主要是厦门钨业和中钨高新。中钨高新产能10+亿米每年,三季度扩产100亿米,需求爆发背景下
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中钨高新
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2022-05-30 22:25:50
【天风电新】博力威核心要点-0530
【天风电新】博力威核心要点-0530 ——————————— 🌼价格调整 价格调整在春节前就开始准备,产品是定制化的,是根据不同产品去和不同客户、不同市场沟通。一季度开始陆续有调价,还有技术平台在升级,21700替换18650。 涨价+成本消化总体上可以覆盖原材料成本上涨,还要持续关注材料价格的变化。去年有国产替代,今年是涨价和技术平台的迭代,每个时期的策略要根据市场、技术平台来定。 🌼储能 1)便携式储能:去年主要客户是北美的Goal Zero,今年也会有2-3家新客户进来,老客户会有一部
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博力威
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蔬菜面加肉
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2022-05-30 19:52:12
高油价时代来临,探寻确定性的机会——石油化工行业2022年中期投资策略【光大大化工团队】
22年原油供需偏紧,地缘政治溢价,高油价时代已然来临。我们回顾了历史高油价时期,化工品价格和石油化工各板块的走势,在22年全球再次进入高油价的历史性时刻,我们建议关注:1)受益于油气价格上涨的上游及油服板块;2)高油价下具备一定成本优势的煤化工板块及轻烃裂解板块;3)中长期依然具备高成长性的大炼化板块。 油价有望维持高位,看好原油、天然气以及油服板块。俄乌冲突仍在持续,OPEC、美国增产前景不明朗,后疫情时代原油需求缓慢恢复,原油供需维持紧张态势。考虑到长期原油需求维持刚性,全球勘探开发资本支出
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晨光新材
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2022-05-30 19:51:40
【海通科技】智能网联汽车的大幕才刚刚开始
【海通科技】智能网联汽车的大幕才刚刚开始 [玫瑰]华为表示,最新车型M7将在6月底发布,预期7月底交付,M7为大型豪华SUV ,目标是超越百万豪车的舒适智能体验。汽车行业真的正在发生百年大变局。无论从代步工具的A00级别,还是到百万豪车,都值得从新再做一遍。把它电动化智能化。 [玫瑰]汽车智能化的科技价值持续上升,我们相对看好软件服务商中科创达;车载光学部分,激光雷达更有业绩弹性,看好永新光学和炬光科技;IGBT部分看好具有IDM优势的士兰微和时代电气;汽车存储建议关注在车载存储有特色的北京君正
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中科创达
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-30 19:50:26
【!当前国信化工核心方向】
【光伏级三氯氢硅】多晶硅密集投产拉动三氯氢硅价格大幅上涨【三孚股份】超预期长时间景气度 【EVA】光伏需求拉动EVA价格超预期上涨【东方盛虹】【联泓新科】【荣盛石化】 【磷化工】磷矿石-黄磷-磷铵价格大幅上行,一体化企业充分受益【云天化】【兴发集团】 【纯碱】光伏玻璃拉动纯碱供需紧张,价格持续上涨【远兴能源】【双环科技】 【钾肥】海外因素加剧全球钾肥长周期供应紧张【亚钾国际】海外产能大幅扩张 【锂电炭黑】锂电炭黑需求高速增长,国产化率亟待提升【黑猫股份】 【煤炭&天然气】全球能源价格上行【广汇能
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东方盛虹
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2022-05-30 19:49:59
鼎胜新材交流 20220530
产能情况:目前有五个基地,镇江内蒙杭州泰国意大利,共67条轧制线,8月份到70台,同行大部分只有5~10台。预计22年电池箔总产能15万吨、23年35万吨,维持25年50%市占率(70~80万吨总需求)。 今年12万吨出货 目标三个月可转电池箔,设备投入200万,新建产线投入1~2个亿。 电池箔出货:20年2.4万吨,21年5.5万吨,22年预计12万吨,全年没有下调,c下调(c排产:17gwh 3月份、18-19gwh 4月份、20 gwh5月份、23gwh6月份、30gwh 7月份),其他上
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鼎胜新材
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蔬菜面加肉
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2022-05-30 19:49:24
【东北化工】晨光新材&三氯氢硅板块逻辑更新
近期,三氯氢硅板块大涨,逻辑上从过去直接外售三氯氢硅的三孚股份到上周的宏柏新材,到这两天晨光新材的暴涨。本质上是对于多晶硅硅料投产周期下,三氯氢硅景气度的确定性。多晶硅对于三氯氢硅的需求一般在两个阶段1,硅料投产前的填料需求。2,正常运行过程中的氯损耗补氯。在这个逻辑下,多晶硅的产能投放周期下,决定了今明两年三氯氢硅都会有新产能投放的脉冲式需求,景气度会比较高,尤其在Q3和Q4有大量的多晶硅企业产能投放,硅料企业也会提前进行备货。 从三孚股份的最先上涨,到硅烷偶联剂企业的补涨,我们认为是一个认知
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晨光新材
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【长江建材】继续推荐薄膜电池稀缺资产洛阳玻璃
今日发改委、能源局《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》。量化层面未提出新目标,但对实现目标过程中的痛点问题解决提出了7个方面、21项完善的政策措施,对新能源建设意义重大,进一步坚定发展光伏的信心。 BIPV带来薄膜电池放量新机遇。从与建筑立面的完美融合及复杂环境下的适应性看,薄膜电池是 BIPV最优发电选择,政策持续推进及绿建补贴等加强,需求端有望呈现爆发式增长,且随着国内龙头的效率提升&持续降本,推广速度将进一步加快。 托管落地,整合推进中。集团“3+1”战略明确,洛阳玻璃作为新能源材
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❗❗【天风建材】凯盛科技石英砂交流要点
⭕集团&公司在高纯石英方面有三大类型 ①集团层面→华光集团下面的凯盛石英在做的中试,高纯石英砂的提纯,提纯之后的纯度在4-5个9到五个9之间,可以用于太阳能光伏的坩埚(中层&外层); ②公司球形石英粉,纯度3个9,一般做电子级的封装材料; ③公司高纯石英砂主要用合成方法制备,主要用途是向半导体坩埚用的基础原材料,纯度达到6-7个9,根据不同的要求,可用于电子级硅溶胶,光伏坩埚的内层材料。公司规划产能5000吨,其中1000吨电子级硅溶胶,1000吨光伏级合成氧化硅,3000吨半导体级。按照营业收
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【国君电子】华兴源创:MR眼镜+新能源车+半导体测试设备 全线突破,核心客户顺利导入迎放量
1、已获大客户MR眼镜订单,抢先布局MR眼镜蓝海市场。苹果MR为全球最强科技公司十年重磅产品,纯粹的产品创新,有望重新定义与引领行业。不论经济环境或市场环境如何变化,不论半导体行业景气度如何博弈,纯粹的产品创新将引领纯粹的行业变革。 2、电动车T客户车身域控制器模块检测设备顺利放量,头部客户品牌效应加速国内客户导入。在电动车大时代,各类功能性模块检测需求指数级增长,随着国内造车新势力起量,公司有望凭借先发优势导入更多新势力产线。 3、半导体设备完成从0到1突破。(1)CIS、指纹芯片测试设备批量
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【华西电子】持续推荐国产算力:GPU开拓新场景,国产赛道起热潮
算力SoC芯片持续产业跟踪已外发①机遇,安防/汽车/云②异构算力,高性能&多样性③图像处理ISP④编解码2维度发展⑤AI从单点到系统⑥先进制程;看好优质公司逐集群+本土配套确定趋势【推荐】晶晨、瑞芯微、君正【受益】全志、紫光、芯原 【事件】 ①罗普特“存算一体化AI芯片”已获厦门重大科技项目,主做芯片场景应用②计算所翔腾微自主GPU转适航认证,HKM9000图形GPU通过民用大飞机座舱显控联试,国内首款 我们持续更新产业新判断 ①从图显到并行运算,场景拓展。GPU是专门在PC、工作站、游戏机和移
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太阳【海通电新】国务院再次肯定风光新能源高质量发展,备案制将缩短风电项目开发周期
5月30日,国务院办公厅转发国家发展改革委国家能源局关于促进新时代新能源高质量发展实施方案的通知。提炼要点如下: 一、将新能源项目的空间信息按规定纳入国土空间规划“一张图”。要求在符合国土空间规划和用途管制要求基础上,充分利用沙漠、戈壁、荒漠等未利用地,布局建设大型风光电基地。 二、到2025年,公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%。在具备条件的工业企业、工业园区,加快发展分布式光伏、风电等项目,支持工业绿色微电网和源网荷储一体化项目建设。 三、风电项目从核准制到备案制。依托全国投资项目
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2022-05-30 22:29:00
【国金石化】大炼化业绩或超预期!
行业策略:由于海外出行需求增幅远超预期叠加中国疫后需求逐步恢复,而供应端边际增加相对有限,全球油品供需结构偏紧,各类油品价格或存在需求旺季超预期上涨可能性,部分下游炼化龙头的业绩或出现超预期增厚或环比降幅大幅低于预期,与此同时,从中长期而言,原油价格中枢有望持续维持高位。我们持续看好上游油气优质资产以及业绩有望超预期且持续推进产业链深加工的下游民营炼化企业,维持石油化工行业“买入”评级。 相关标的:我们建议关注油品价格上涨受益上游标的以及下游炼化业绩或出现超预期且持续推进产业链深加工的石化标的:
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新凤鸣
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2022-05-30 22:27:58
【国君石化】新凤鸣:股价绝对底部,行业需求改善
【国君石化】新凤鸣:股价绝对底部,行业需求改善 [太阳]当前市值低于重置成本,具备安全边际。以行业同类型项目单吨投资为重置成本依据,测算公司当前产能对应重置成本约224亿元,高于当前市值,具备一定安全边际。 [太阳]需求改善,长丝行业逐步走出阴霾。前期受疫情影响,国内整体消费趋弱,纺服出口保持低位;物流运输不畅,贸易商、织造企业订单基本处于停滞状态,产业链产品库存上升。成本、需求双重压制下长丝企业盈利承压,长丝、PTA行业普遍亏损,产业链处至暗时刻。4月中旬以来,疫情逐步得到控制、物流运输放松,
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2022-05-30 22:27:07
【申万化工】赛轮轮胎短评
【申万化工】赛轮轮胎短评 2022年德国科隆国际轮胎展于上周举办,国内多家轮胎企业参展,赛轮在展会中公布国际权威TÜV等第三方检测机构对液体黄金乘用车及商用车轮胎新品的检测数据。去年10月,公司在国内开展液体黄金轮胎发布会,目前全钢胎产品得到广泛卡友及整车厂、经销商的好评和认可。此次科隆国际轮胎展,公司在海外首次公开液体黄金半钢胎性能展示。 我们认为欧洲市场由于有标签法规定,因此对于进口轮胎的产品选择较为严格,液体黄金轮胎有望帮助提升公司国内外市场份额。今年液体黄金材料产能有望达到3-4万吨,半
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赛轮轮胎
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【招商有色】中钨高新投资逻辑再梳理
(1) 钨丝业务或处于爆发前夜。光伏行业用金刚线基材为碳钢,随着金刚线变细,碳钢劣势逐渐显现——强度和耐高温。而钨丝在强度方面具备天然优势。钨基金刚线的主要优势是更细,在切割硅料时,硅料损耗较少,节约的硅料价值或大幅高于钨丝本身的价值。目前需求尚未爆发,最主要的原因是钨丝产能受限,严重供不应求。 (2) 产能扩张。因公司在钨丝方面技术成熟,预计扩产周期较短,放量较快。产业化初期,利润较为丰厚。国内钨丝生产方主要是厦门钨业和中钨高新。中钨高新产能10+亿米每年,三季度扩产100亿米,需求爆发背景下
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中钨高新
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【天风电新】博力威核心要点-0530
【天风电新】博力威核心要点-0530 ——————————— 🌼价格调整 价格调整在春节前就开始准备,产品是定制化的,是根据不同产品去和不同客户、不同市场沟通。一季度开始陆续有调价,还有技术平台在升级,21700替换18650。 涨价+成本消化总体上可以覆盖原材料成本上涨,还要持续关注材料价格的变化。去年有国产替代,今年是涨价和技术平台的迭代,每个时期的策略要根据市场、技术平台来定。 🌼储能 1)便携式储能:去年主要客户是北美的Goal Zero,今年也会有2-3家新客户进来,老客户会有一部
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2022-05-30 19:52:12
高油价时代来临,探寻确定性的机会——石油化工行业2022年中期投资策略【光大大化工团队】
22年原油供需偏紧,地缘政治溢价,高油价时代已然来临。我们回顾了历史高油价时期,化工品价格和石油化工各板块的走势,在22年全球再次进入高油价的历史性时刻,我们建议关注:1)受益于油气价格上涨的上游及油服板块;2)高油价下具备一定成本优势的煤化工板块及轻烃裂解板块;3)中长期依然具备高成长性的大炼化板块。 油价有望维持高位,看好原油、天然气以及油服板块。俄乌冲突仍在持续,OPEC、美国增产前景不明朗,后疫情时代原油需求缓慢恢复,原油供需维持紧张态势。考虑到长期原油需求维持刚性,全球勘探开发资本支出
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【海通科技】智能网联汽车的大幕才刚刚开始
【海通科技】智能网联汽车的大幕才刚刚开始 [玫瑰]华为表示,最新车型M7将在6月底发布,预期7月底交付,M7为大型豪华SUV ,目标是超越百万豪车的舒适智能体验。汽车行业真的正在发生百年大变局。无论从代步工具的A00级别,还是到百万豪车,都值得从新再做一遍。把它电动化智能化。 [玫瑰]汽车智能化的科技价值持续上升,我们相对看好软件服务商中科创达;车载光学部分,激光雷达更有业绩弹性,看好永新光学和炬光科技;IGBT部分看好具有IDM优势的士兰微和时代电气;汽车存储建议关注在车载存储有特色的北京君正
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【!当前国信化工核心方向】
【光伏级三氯氢硅】多晶硅密集投产拉动三氯氢硅价格大幅上涨【三孚股份】超预期长时间景气度 【EVA】光伏需求拉动EVA价格超预期上涨【东方盛虹】【联泓新科】【荣盛石化】 【磷化工】磷矿石-黄磷-磷铵价格大幅上行,一体化企业充分受益【云天化】【兴发集团】 【纯碱】光伏玻璃拉动纯碱供需紧张,价格持续上涨【远兴能源】【双环科技】 【钾肥】海外因素加剧全球钾肥长周期供应紧张【亚钾国际】海外产能大幅扩张 【锂电炭黑】锂电炭黑需求高速增长,国产化率亟待提升【黑猫股份】 【煤炭&天然气】全球能源价格上行【广汇能
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鼎胜新材交流 20220530
产能情况:目前有五个基地,镇江内蒙杭州泰国意大利,共67条轧制线,8月份到70台,同行大部分只有5~10台。预计22年电池箔总产能15万吨、23年35万吨,维持25年50%市占率(70~80万吨总需求)。 今年12万吨出货 目标三个月可转电池箔,设备投入200万,新建产线投入1~2个亿。 电池箔出货:20年2.4万吨,21年5.5万吨,22年预计12万吨,全年没有下调,c下调(c排产:17gwh 3月份、18-19gwh 4月份、20 gwh5月份、23gwh6月份、30gwh 7月份),其他上
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【东北化工】晨光新材&三氯氢硅板块逻辑更新
近期,三氯氢硅板块大涨,逻辑上从过去直接外售三氯氢硅的三孚股份到上周的宏柏新材,到这两天晨光新材的暴涨。本质上是对于多晶硅硅料投产周期下,三氯氢硅景气度的确定性。多晶硅对于三氯氢硅的需求一般在两个阶段1,硅料投产前的填料需求。2,正常运行过程中的氯损耗补氯。在这个逻辑下,多晶硅的产能投放周期下,决定了今明两年三氯氢硅都会有新产能投放的脉冲式需求,景气度会比较高,尤其在Q3和Q4有大量的多晶硅企业产能投放,硅料企业也会提前进行备货。 从三孚股份的最先上涨,到硅烷偶联剂企业的补涨,我们认为是一个认知
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-31 09:11:50
【长江建材】继续推荐薄膜电池稀缺资产洛阳玻璃
今日发改委、能源局《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》。量化层面未提出新目标,但对实现目标过程中的痛点问题解决提出了7个方面、21项完善的政策措施,对新能源建设意义重大,进一步坚定发展光伏的信心。 BIPV带来薄膜电池放量新机遇。从与建筑立面的完美融合及复杂环境下的适应性看,薄膜电池是 BIPV最优发电选择,政策持续推进及绿建补贴等加强,需求端有望呈现爆发式增长,且随着国内龙头的效率提升&持续降本,推广速度将进一步加快。 托管落地,整合推进中。集团“3+1”战略明确,洛阳玻璃作为新能源材
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凯盛新能
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2022-05-31 07:51:01
❗❗【天风建材】凯盛科技石英砂交流要点
⭕集团&公司在高纯石英方面有三大类型 ①集团层面→华光集团下面的凯盛石英在做的中试,高纯石英砂的提纯,提纯之后的纯度在4-5个9到五个9之间,可以用于太阳能光伏的坩埚(中层&外层); ②公司球形石英粉,纯度3个9,一般做电子级的封装材料; ③公司高纯石英砂主要用合成方法制备,主要用途是向半导体坩埚用的基础原材料,纯度达到6-7个9,根据不同的要求,可用于电子级硅溶胶,光伏坩埚的内层材料。公司规划产能5000吨,其中1000吨电子级硅溶胶,1000吨光伏级合成氧化硅,3000吨半导体级。按照营业收
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凯盛科技
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2022-05-31 07:48:25
【国君电子】华兴源创:MR眼镜+新能源车+半导体测试设备 全线突破,核心客户顺利导入迎放量
1、已获大客户MR眼镜订单,抢先布局MR眼镜蓝海市场。苹果MR为全球最强科技公司十年重磅产品,纯粹的产品创新,有望重新定义与引领行业。不论经济环境或市场环境如何变化,不论半导体行业景气度如何博弈,纯粹的产品创新将引领纯粹的行业变革。 2、电动车T客户车身域控制器模块检测设备顺利放量,头部客户品牌效应加速国内客户导入。在电动车大时代,各类功能性模块检测需求指数级增长,随着国内造车新势力起量,公司有望凭借先发优势导入更多新势力产线。 3、半导体设备完成从0到1突破。(1)CIS、指纹芯片测试设备批量
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华兴源创
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2022-05-31 07:43:50
【华西电子】持续推荐国产算力:GPU开拓新场景,国产赛道起热潮
算力SoC芯片持续产业跟踪已外发①机遇,安防/汽车/云②异构算力,高性能&多样性③图像处理ISP④编解码2维度发展⑤AI从单点到系统⑥先进制程;看好优质公司逐集群+本土配套确定趋势【推荐】晶晨、瑞芯微、君正【受益】全志、紫光、芯原 【事件】 ①罗普特“存算一体化AI芯片”已获厦门重大科技项目,主做芯片场景应用②计算所翔腾微自主GPU转适航认证,HKM9000图形GPU通过民用大飞机座舱显控联试,国内首款 我们持续更新产业新判断 ①从图显到并行运算,场景拓展。GPU是专门在PC、工作站、游戏机和移
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景嘉微
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2022-05-31 07:42:56
太阳【海通电新】国务院再次肯定风光新能源高质量发展,备案制将缩短风电项目开发周期
5月30日,国务院办公厅转发国家发展改革委国家能源局关于促进新时代新能源高质量发展实施方案的通知。提炼要点如下: 一、将新能源项目的空间信息按规定纳入国土空间规划“一张图”。要求在符合国土空间规划和用途管制要求基础上,充分利用沙漠、戈壁、荒漠等未利用地,布局建设大型风光电基地。 二、到2025年,公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%。在具备条件的工业企业、工业园区,加快发展分布式光伏、风电等项目,支持工业绿色微电网和源网荷储一体化项目建设。 三、风电项目从核准制到备案制。依托全国投资项目
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大金重工
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2022-05-30 22:29:00
【国金石化】大炼化业绩或超预期!
行业策略:由于海外出行需求增幅远超预期叠加中国疫后需求逐步恢复,而供应端边际增加相对有限,全球油品供需结构偏紧,各类油品价格或存在需求旺季超预期上涨可能性,部分下游炼化龙头的业绩或出现超预期增厚或环比降幅大幅低于预期,与此同时,从中长期而言,原油价格中枢有望持续维持高位。我们持续看好上游油气优质资产以及业绩有望超预期且持续推进产业链深加工的下游民营炼化企业,维持石油化工行业“买入”评级。 相关标的:我们建议关注油品价格上涨受益上游标的以及下游炼化业绩或出现超预期且持续推进产业链深加工的石化标的:
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新凤鸣
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2022-05-30 22:27:58
【国君石化】新凤鸣:股价绝对底部,行业需求改善
【国君石化】新凤鸣:股价绝对底部,行业需求改善 [太阳]当前市值低于重置成本,具备安全边际。以行业同类型项目单吨投资为重置成本依据,测算公司当前产能对应重置成本约224亿元,高于当前市值,具备一定安全边际。 [太阳]需求改善,长丝行业逐步走出阴霾。前期受疫情影响,国内整体消费趋弱,纺服出口保持低位;物流运输不畅,贸易商、织造企业订单基本处于停滞状态,产业链产品库存上升。成本、需求双重压制下长丝企业盈利承压,长丝、PTA行业普遍亏损,产业链处至暗时刻。4月中旬以来,疫情逐步得到控制、物流运输放松,
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新凤鸣
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2022-05-30 22:27:07
【申万化工】赛轮轮胎短评
【申万化工】赛轮轮胎短评 2022年德国科隆国际轮胎展于上周举办,国内多家轮胎企业参展,赛轮在展会中公布国际权威TÜV等第三方检测机构对液体黄金乘用车及商用车轮胎新品的检测数据。去年10月,公司在国内开展液体黄金轮胎发布会,目前全钢胎产品得到广泛卡友及整车厂、经销商的好评和认可。此次科隆国际轮胎展,公司在海外首次公开液体黄金半钢胎性能展示。 我们认为欧洲市场由于有标签法规定,因此对于进口轮胎的产品选择较为严格,液体黄金轮胎有望帮助提升公司国内外市场份额。今年液体黄金材料产能有望达到3-4万吨,半
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赛轮轮胎
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2022-05-30 22:26:33
【招商有色】中钨高新投资逻辑再梳理
(1) 钨丝业务或处于爆发前夜。光伏行业用金刚线基材为碳钢,随着金刚线变细,碳钢劣势逐渐显现——强度和耐高温。而钨丝在强度方面具备天然优势。钨基金刚线的主要优势是更细,在切割硅料时,硅料损耗较少,节约的硅料价值或大幅高于钨丝本身的价值。目前需求尚未爆发,最主要的原因是钨丝产能受限,严重供不应求。 (2) 产能扩张。因公司在钨丝方面技术成熟,预计扩产周期较短,放量较快。产业化初期,利润较为丰厚。国内钨丝生产方主要是厦门钨业和中钨高新。中钨高新产能10+亿米每年,三季度扩产100亿米,需求爆发背景下
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中钨高新
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2022-05-30 22:25:50
【天风电新】博力威核心要点-0530
【天风电新】博力威核心要点-0530 ——————————— 🌼价格调整 价格调整在春节前就开始准备,产品是定制化的,是根据不同产品去和不同客户、不同市场沟通。一季度开始陆续有调价,还有技术平台在升级,21700替换18650。 涨价+成本消化总体上可以覆盖原材料成本上涨,还要持续关注材料价格的变化。去年有国产替代,今年是涨价和技术平台的迭代,每个时期的策略要根据市场、技术平台来定。 🌼储能 1)便携式储能:去年主要客户是北美的Goal Zero,今年也会有2-3家新客户进来,老客户会有一部
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博力威
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2022-05-30 19:52:12
高油价时代来临,探寻确定性的机会——石油化工行业2022年中期投资策略【光大大化工团队】
22年原油供需偏紧,地缘政治溢价,高油价时代已然来临。我们回顾了历史高油价时期,化工品价格和石油化工各板块的走势,在22年全球再次进入高油价的历史性时刻,我们建议关注:1)受益于油气价格上涨的上游及油服板块;2)高油价下具备一定成本优势的煤化工板块及轻烃裂解板块;3)中长期依然具备高成长性的大炼化板块。 油价有望维持高位,看好原油、天然气以及油服板块。俄乌冲突仍在持续,OPEC、美国增产前景不明朗,后疫情时代原油需求缓慢恢复,原油供需维持紧张态势。考虑到长期原油需求维持刚性,全球勘探开发资本支出
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晨光新材
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2022-05-30 19:51:40
【海通科技】智能网联汽车的大幕才刚刚开始
【海通科技】智能网联汽车的大幕才刚刚开始 [玫瑰]华为表示,最新车型M7将在6月底发布,预期7月底交付,M7为大型豪华SUV ,目标是超越百万豪车的舒适智能体验。汽车行业真的正在发生百年大变局。无论从代步工具的A00级别,还是到百万豪车,都值得从新再做一遍。把它电动化智能化。 [玫瑰]汽车智能化的科技价值持续上升,我们相对看好软件服务商中科创达;车载光学部分,激光雷达更有业绩弹性,看好永新光学和炬光科技;IGBT部分看好具有IDM优势的士兰微和时代电气;汽车存储建议关注在车载存储有特色的北京君正
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中科创达
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2022-05-30 19:50:26
【!当前国信化工核心方向】
【光伏级三氯氢硅】多晶硅密集投产拉动三氯氢硅价格大幅上涨【三孚股份】超预期长时间景气度 【EVA】光伏需求拉动EVA价格超预期上涨【东方盛虹】【联泓新科】【荣盛石化】 【磷化工】磷矿石-黄磷-磷铵价格大幅上行,一体化企业充分受益【云天化】【兴发集团】 【纯碱】光伏玻璃拉动纯碱供需紧张,价格持续上涨【远兴能源】【双环科技】 【钾肥】海外因素加剧全球钾肥长周期供应紧张【亚钾国际】海外产能大幅扩张 【锂电炭黑】锂电炭黑需求高速增长,国产化率亟待提升【黑猫股份】 【煤炭&天然气】全球能源价格上行【广汇能
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东方盛虹
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2022-05-30 19:49:59
鼎胜新材交流 20220530
产能情况:目前有五个基地,镇江内蒙杭州泰国意大利,共67条轧制线,8月份到70台,同行大部分只有5~10台。预计22年电池箔总产能15万吨、23年35万吨,维持25年50%市占率(70~80万吨总需求)。 今年12万吨出货 目标三个月可转电池箔,设备投入200万,新建产线投入1~2个亿。 电池箔出货:20年2.4万吨,21年5.5万吨,22年预计12万吨,全年没有下调,c下调(c排产:17gwh 3月份、18-19gwh 4月份、20 gwh5月份、23gwh6月份、30gwh 7月份),其他上
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鼎胜新材
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2022-05-30 19:49:24
【东北化工】晨光新材&三氯氢硅板块逻辑更新
近期,三氯氢硅板块大涨,逻辑上从过去直接外售三氯氢硅的三孚股份到上周的宏柏新材,到这两天晨光新材的暴涨。本质上是对于多晶硅硅料投产周期下,三氯氢硅景气度的确定性。多晶硅对于三氯氢硅的需求一般在两个阶段1,硅料投产前的填料需求。2,正常运行过程中的氯损耗补氯。在这个逻辑下,多晶硅的产能投放周期下,决定了今明两年三氯氢硅都会有新产能投放的脉冲式需求,景气度会比较高,尤其在Q3和Q4有大量的多晶硅企业产能投放,硅料企业也会提前进行备货。 从三孚股份的最先上涨,到硅烷偶联剂企业的补涨,我们认为是一个认知
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晨光新材
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【长江建材】继续推荐薄膜电池稀缺资产洛阳玻璃
今日发改委、能源局《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》。量化层面未提出新目标,但对实现目标过程中的痛点问题解决提出了7个方面、21项完善的政策措施,对新能源建设意义重大,进一步坚定发展光伏的信心。 BIPV带来薄膜电池放量新机遇。从与建筑立面的完美融合及复杂环境下的适应性看,薄膜电池是 BIPV最优发电选择,政策持续推进及绿建补贴等加强,需求端有望呈现爆发式增长,且随着国内龙头的效率提升&持续降本,推广速度将进一步加快。 托管落地,整合推进中。集团“3+1”战略明确,洛阳玻璃作为新能源材
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❗❗【天风建材】凯盛科技石英砂交流要点
⭕集团&公司在高纯石英方面有三大类型 ①集团层面→华光集团下面的凯盛石英在做的中试,高纯石英砂的提纯,提纯之后的纯度在4-5个9到五个9之间,可以用于太阳能光伏的坩埚(中层&外层); ②公司球形石英粉,纯度3个9,一般做电子级的封装材料; ③公司高纯石英砂主要用合成方法制备,主要用途是向半导体坩埚用的基础原材料,纯度达到6-7个9,根据不同的要求,可用于电子级硅溶胶,光伏坩埚的内层材料。公司规划产能5000吨,其中1000吨电子级硅溶胶,1000吨光伏级合成氧化硅,3000吨半导体级。按照营业收
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【国君电子】华兴源创:MR眼镜+新能源车+半导体测试设备 全线突破,核心客户顺利导入迎放量
1、已获大客户MR眼镜订单,抢先布局MR眼镜蓝海市场。苹果MR为全球最强科技公司十年重磅产品,纯粹的产品创新,有望重新定义与引领行业。不论经济环境或市场环境如何变化,不论半导体行业景气度如何博弈,纯粹的产品创新将引领纯粹的行业变革。 2、电动车T客户车身域控制器模块检测设备顺利放量,头部客户品牌效应加速国内客户导入。在电动车大时代,各类功能性模块检测需求指数级增长,随着国内造车新势力起量,公司有望凭借先发优势导入更多新势力产线。 3、半导体设备完成从0到1突破。(1)CIS、指纹芯片测试设备批量
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【华西电子】持续推荐国产算力:GPU开拓新场景,国产赛道起热潮
算力SoC芯片持续产业跟踪已外发①机遇,安防/汽车/云②异构算力,高性能&多样性③图像处理ISP④编解码2维度发展⑤AI从单点到系统⑥先进制程;看好优质公司逐集群+本土配套确定趋势【推荐】晶晨、瑞芯微、君正【受益】全志、紫光、芯原 【事件】 ①罗普特“存算一体化AI芯片”已获厦门重大科技项目,主做芯片场景应用②计算所翔腾微自主GPU转适航认证,HKM9000图形GPU通过民用大飞机座舱显控联试,国内首款 我们持续更新产业新判断 ①从图显到并行运算,场景拓展。GPU是专门在PC、工作站、游戏机和移
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太阳【海通电新】国务院再次肯定风光新能源高质量发展,备案制将缩短风电项目开发周期
5月30日,国务院办公厅转发国家发展改革委国家能源局关于促进新时代新能源高质量发展实施方案的通知。提炼要点如下: 一、将新能源项目的空间信息按规定纳入国土空间规划“一张图”。要求在符合国土空间规划和用途管制要求基础上,充分利用沙漠、戈壁、荒漠等未利用地,布局建设大型风光电基地。 二、到2025年,公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%。在具备条件的工业企业、工业园区,加快发展分布式光伏、风电等项目,支持工业绿色微电网和源网荷储一体化项目建设。 三、风电项目从核准制到备案制。依托全国投资项目
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【国金石化】大炼化业绩或超预期!
行业策略:由于海外出行需求增幅远超预期叠加中国疫后需求逐步恢复,而供应端边际增加相对有限,全球油品供需结构偏紧,各类油品价格或存在需求旺季超预期上涨可能性,部分下游炼化龙头的业绩或出现超预期增厚或环比降幅大幅低于预期,与此同时,从中长期而言,原油价格中枢有望持续维持高位。我们持续看好上游油气优质资产以及业绩有望超预期且持续推进产业链深加工的下游民营炼化企业,维持石油化工行业“买入”评级。 相关标的:我们建议关注油品价格上涨受益上游标的以及下游炼化业绩或出现超预期且持续推进产业链深加工的石化标的:
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【国君石化】新凤鸣:股价绝对底部,行业需求改善
【国君石化】新凤鸣:股价绝对底部,行业需求改善 [太阳]当前市值低于重置成本,具备安全边际。以行业同类型项目单吨投资为重置成本依据,测算公司当前产能对应重置成本约224亿元,高于当前市值,具备一定安全边际。 [太阳]需求改善,长丝行业逐步走出阴霾。前期受疫情影响,国内整体消费趋弱,纺服出口保持低位;物流运输不畅,贸易商、织造企业订单基本处于停滞状态,产业链产品库存上升。成本、需求双重压制下长丝企业盈利承压,长丝、PTA行业普遍亏损,产业链处至暗时刻。4月中旬以来,疫情逐步得到控制、物流运输放松,
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【申万化工】赛轮轮胎短评
【申万化工】赛轮轮胎短评 2022年德国科隆国际轮胎展于上周举办,国内多家轮胎企业参展,赛轮在展会中公布国际权威TÜV等第三方检测机构对液体黄金乘用车及商用车轮胎新品的检测数据。去年10月,公司在国内开展液体黄金轮胎发布会,目前全钢胎产品得到广泛卡友及整车厂、经销商的好评和认可。此次科隆国际轮胎展,公司在海外首次公开液体黄金半钢胎性能展示。 我们认为欧洲市场由于有标签法规定,因此对于进口轮胎的产品选择较为严格,液体黄金轮胎有望帮助提升公司国内外市场份额。今年液体黄金材料产能有望达到3-4万吨,半
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【招商有色】中钨高新投资逻辑再梳理
(1) 钨丝业务或处于爆发前夜。光伏行业用金刚线基材为碳钢,随着金刚线变细,碳钢劣势逐渐显现——强度和耐高温。而钨丝在强度方面具备天然优势。钨基金刚线的主要优势是更细,在切割硅料时,硅料损耗较少,节约的硅料价值或大幅高于钨丝本身的价值。目前需求尚未爆发,最主要的原因是钨丝产能受限,严重供不应求。 (2) 产能扩张。因公司在钨丝方面技术成熟,预计扩产周期较短,放量较快。产业化初期,利润较为丰厚。国内钨丝生产方主要是厦门钨业和中钨高新。中钨高新产能10+亿米每年,三季度扩产100亿米,需求爆发背景下
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【天风电新】博力威核心要点-0530
【天风电新】博力威核心要点-0530 ——————————— 🌼价格调整 价格调整在春节前就开始准备,产品是定制化的,是根据不同产品去和不同客户、不同市场沟通。一季度开始陆续有调价,还有技术平台在升级,21700替换18650。 涨价+成本消化总体上可以覆盖原材料成本上涨,还要持续关注材料价格的变化。去年有国产替代,今年是涨价和技术平台的迭代,每个时期的策略要根据市场、技术平台来定。 🌼储能 1)便携式储能:去年主要客户是北美的Goal Zero,今年也会有2-3家新客户进来,老客户会有一部
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高油价时代来临,探寻确定性的机会——石油化工行业2022年中期投资策略【光大大化工团队】
22年原油供需偏紧,地缘政治溢价,高油价时代已然来临。我们回顾了历史高油价时期,化工品价格和石油化工各板块的走势,在22年全球再次进入高油价的历史性时刻,我们建议关注:1)受益于油气价格上涨的上游及油服板块;2)高油价下具备一定成本优势的煤化工板块及轻烃裂解板块;3)中长期依然具备高成长性的大炼化板块。 油价有望维持高位,看好原油、天然气以及油服板块。俄乌冲突仍在持续,OPEC、美国增产前景不明朗,后疫情时代原油需求缓慢恢复,原油供需维持紧张态势。考虑到长期原油需求维持刚性,全球勘探开发资本支出
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【海通科技】智能网联汽车的大幕才刚刚开始
【海通科技】智能网联汽车的大幕才刚刚开始 [玫瑰]华为表示,最新车型M7将在6月底发布,预期7月底交付,M7为大型豪华SUV ,目标是超越百万豪车的舒适智能体验。汽车行业真的正在发生百年大变局。无论从代步工具的A00级别,还是到百万豪车,都值得从新再做一遍。把它电动化智能化。 [玫瑰]汽车智能化的科技价值持续上升,我们相对看好软件服务商中科创达;车载光学部分,激光雷达更有业绩弹性,看好永新光学和炬光科技;IGBT部分看好具有IDM优势的士兰微和时代电气;汽车存储建议关注在车载存储有特色的北京君正
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【!当前国信化工核心方向】
【光伏级三氯氢硅】多晶硅密集投产拉动三氯氢硅价格大幅上涨【三孚股份】超预期长时间景气度 【EVA】光伏需求拉动EVA价格超预期上涨【东方盛虹】【联泓新科】【荣盛石化】 【磷化工】磷矿石-黄磷-磷铵价格大幅上行,一体化企业充分受益【云天化】【兴发集团】 【纯碱】光伏玻璃拉动纯碱供需紧张,价格持续上涨【远兴能源】【双环科技】 【钾肥】海外因素加剧全球钾肥长周期供应紧张【亚钾国际】海外产能大幅扩张 【锂电炭黑】锂电炭黑需求高速增长,国产化率亟待提升【黑猫股份】 【煤炭&天然气】全球能源价格上行【广汇能
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鼎胜新材交流 20220530
产能情况:目前有五个基地,镇江内蒙杭州泰国意大利,共67条轧制线,8月份到70台,同行大部分只有5~10台。预计22年电池箔总产能15万吨、23年35万吨,维持25年50%市占率(70~80万吨总需求)。 今年12万吨出货 目标三个月可转电池箔,设备投入200万,新建产线投入1~2个亿。 电池箔出货:20年2.4万吨,21年5.5万吨,22年预计12万吨,全年没有下调,c下调(c排产:17gwh 3月份、18-19gwh 4月份、20 gwh5月份、23gwh6月份、30gwh 7月份),其他上
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【东北化工】晨光新材&三氯氢硅板块逻辑更新
近期,三氯氢硅板块大涨,逻辑上从过去直接外售三氯氢硅的三孚股份到上周的宏柏新材,到这两天晨光新材的暴涨。本质上是对于多晶硅硅料投产周期下,三氯氢硅景气度的确定性。多晶硅对于三氯氢硅的需求一般在两个阶段1,硅料投产前的填料需求。2,正常运行过程中的氯损耗补氯。在这个逻辑下,多晶硅的产能投放周期下,决定了今明两年三氯氢硅都会有新产能投放的脉冲式需求,景气度会比较高,尤其在Q3和Q4有大量的多晶硅企业产能投放,硅料企业也会提前进行备货。 从三孚股份的最先上涨,到硅烷偶联剂企业的补涨,我们认为是一个认知
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2022-05-31 09:11:50
【长江建材】继续推荐薄膜电池稀缺资产洛阳玻璃
今日发改委、能源局《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》。量化层面未提出新目标,但对实现目标过程中的痛点问题解决提出了7个方面、21项完善的政策措施,对新能源建设意义重大,进一步坚定发展光伏的信心。 BIPV带来薄膜电池放量新机遇。从与建筑立面的完美融合及复杂环境下的适应性看,薄膜电池是 BIPV最优发电选择,政策持续推进及绿建补贴等加强,需求端有望呈现爆发式增长,且随着国内龙头的效率提升&持续降本,推广速度将进一步加快。 托管落地,整合推进中。集团“3+1”战略明确,洛阳玻璃作为新能源材
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凯盛新能
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2022-05-31 07:51:01
❗❗【天风建材】凯盛科技石英砂交流要点
⭕集团&公司在高纯石英方面有三大类型 ①集团层面→华光集团下面的凯盛石英在做的中试,高纯石英砂的提纯,提纯之后的纯度在4-5个9到五个9之间,可以用于太阳能光伏的坩埚(中层&外层); ②公司球形石英粉,纯度3个9,一般做电子级的封装材料; ③公司高纯石英砂主要用合成方法制备,主要用途是向半导体坩埚用的基础原材料,纯度达到6-7个9,根据不同的要求,可用于电子级硅溶胶,光伏坩埚的内层材料。公司规划产能5000吨,其中1000吨电子级硅溶胶,1000吨光伏级合成氧化硅,3000吨半导体级。按照营业收
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凯盛科技
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2022-05-31 07:48:25
【国君电子】华兴源创:MR眼镜+新能源车+半导体测试设备 全线突破,核心客户顺利导入迎放量
1、已获大客户MR眼镜订单,抢先布局MR眼镜蓝海市场。苹果MR为全球最强科技公司十年重磅产品,纯粹的产品创新,有望重新定义与引领行业。不论经济环境或市场环境如何变化,不论半导体行业景气度如何博弈,纯粹的产品创新将引领纯粹的行业变革。 2、电动车T客户车身域控制器模块检测设备顺利放量,头部客户品牌效应加速国内客户导入。在电动车大时代,各类功能性模块检测需求指数级增长,随着国内造车新势力起量,公司有望凭借先发优势导入更多新势力产线。 3、半导体设备完成从0到1突破。(1)CIS、指纹芯片测试设备批量
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华兴源创
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2022-05-31 07:43:50
【华西电子】持续推荐国产算力:GPU开拓新场景,国产赛道起热潮
算力SoC芯片持续产业跟踪已外发①机遇,安防/汽车/云②异构算力,高性能&多样性③图像处理ISP④编解码2维度发展⑤AI从单点到系统⑥先进制程;看好优质公司逐集群+本土配套确定趋势【推荐】晶晨、瑞芯微、君正【受益】全志、紫光、芯原 【事件】 ①罗普特“存算一体化AI芯片”已获厦门重大科技项目,主做芯片场景应用②计算所翔腾微自主GPU转适航认证,HKM9000图形GPU通过民用大飞机座舱显控联试,国内首款 我们持续更新产业新判断 ①从图显到并行运算,场景拓展。GPU是专门在PC、工作站、游戏机和移
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景嘉微
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2022-05-31 07:42:56
太阳【海通电新】国务院再次肯定风光新能源高质量发展,备案制将缩短风电项目开发周期
5月30日,国务院办公厅转发国家发展改革委国家能源局关于促进新时代新能源高质量发展实施方案的通知。提炼要点如下: 一、将新能源项目的空间信息按规定纳入国土空间规划“一张图”。要求在符合国土空间规划和用途管制要求基础上,充分利用沙漠、戈壁、荒漠等未利用地,布局建设大型风光电基地。 二、到2025年,公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%。在具备条件的工业企业、工业园区,加快发展分布式光伏、风电等项目,支持工业绿色微电网和源网荷储一体化项目建设。 三、风电项目从核准制到备案制。依托全国投资项目
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大金重工
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2022-05-30 22:29:00
【国金石化】大炼化业绩或超预期!
行业策略:由于海外出行需求增幅远超预期叠加中国疫后需求逐步恢复,而供应端边际增加相对有限,全球油品供需结构偏紧,各类油品价格或存在需求旺季超预期上涨可能性,部分下游炼化龙头的业绩或出现超预期增厚或环比降幅大幅低于预期,与此同时,从中长期而言,原油价格中枢有望持续维持高位。我们持续看好上游油气优质资产以及业绩有望超预期且持续推进产业链深加工的下游民营炼化企业,维持石油化工行业“买入”评级。 相关标的:我们建议关注油品价格上涨受益上游标的以及下游炼化业绩或出现超预期且持续推进产业链深加工的石化标的:
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新凤鸣
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2022-05-30 22:27:58
【国君石化】新凤鸣:股价绝对底部,行业需求改善
【国君石化】新凤鸣:股价绝对底部,行业需求改善 [太阳]当前市值低于重置成本,具备安全边际。以行业同类型项目单吨投资为重置成本依据,测算公司当前产能对应重置成本约224亿元,高于当前市值,具备一定安全边际。 [太阳]需求改善,长丝行业逐步走出阴霾。前期受疫情影响,国内整体消费趋弱,纺服出口保持低位;物流运输不畅,贸易商、织造企业订单基本处于停滞状态,产业链产品库存上升。成本、需求双重压制下长丝企业盈利承压,长丝、PTA行业普遍亏损,产业链处至暗时刻。4月中旬以来,疫情逐步得到控制、物流运输放松,
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新凤鸣
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2022-05-30 22:27:07
【申万化工】赛轮轮胎短评
【申万化工】赛轮轮胎短评 2022年德国科隆国际轮胎展于上周举办,国内多家轮胎企业参展,赛轮在展会中公布国际权威TÜV等第三方检测机构对液体黄金乘用车及商用车轮胎新品的检测数据。去年10月,公司在国内开展液体黄金轮胎发布会,目前全钢胎产品得到广泛卡友及整车厂、经销商的好评和认可。此次科隆国际轮胎展,公司在海外首次公开液体黄金半钢胎性能展示。 我们认为欧洲市场由于有标签法规定,因此对于进口轮胎的产品选择较为严格,液体黄金轮胎有望帮助提升公司国内外市场份额。今年液体黄金材料产能有望达到3-4万吨,半
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赛轮轮胎
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2022-05-30 22:26:33
【招商有色】中钨高新投资逻辑再梳理
(1) 钨丝业务或处于爆发前夜。光伏行业用金刚线基材为碳钢,随着金刚线变细,碳钢劣势逐渐显现——强度和耐高温。而钨丝在强度方面具备天然优势。钨基金刚线的主要优势是更细,在切割硅料时,硅料损耗较少,节约的硅料价值或大幅高于钨丝本身的价值。目前需求尚未爆发,最主要的原因是钨丝产能受限,严重供不应求。 (2) 产能扩张。因公司在钨丝方面技术成熟,预计扩产周期较短,放量较快。产业化初期,利润较为丰厚。国内钨丝生产方主要是厦门钨业和中钨高新。中钨高新产能10+亿米每年,三季度扩产100亿米,需求爆发背景下
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中钨高新
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2022-05-30 22:25:50
【天风电新】博力威核心要点-0530
【天风电新】博力威核心要点-0530 ——————————— 🌼价格调整 价格调整在春节前就开始准备,产品是定制化的,是根据不同产品去和不同客户、不同市场沟通。一季度开始陆续有调价,还有技术平台在升级,21700替换18650。 涨价+成本消化总体上可以覆盖原材料成本上涨,还要持续关注材料价格的变化。去年有国产替代,今年是涨价和技术平台的迭代,每个时期的策略要根据市场、技术平台来定。 🌼储能 1)便携式储能:去年主要客户是北美的Goal Zero,今年也会有2-3家新客户进来,老客户会有一部
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博力威
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2022-05-30 19:52:12
高油价时代来临,探寻确定性的机会——石油化工行业2022年中期投资策略【光大大化工团队】
22年原油供需偏紧,地缘政治溢价,高油价时代已然来临。我们回顾了历史高油价时期,化工品价格和石油化工各板块的走势,在22年全球再次进入高油价的历史性时刻,我们建议关注:1)受益于油气价格上涨的上游及油服板块;2)高油价下具备一定成本优势的煤化工板块及轻烃裂解板块;3)中长期依然具备高成长性的大炼化板块。 油价有望维持高位,看好原油、天然气以及油服板块。俄乌冲突仍在持续,OPEC、美国增产前景不明朗,后疫情时代原油需求缓慢恢复,原油供需维持紧张态势。考虑到长期原油需求维持刚性,全球勘探开发资本支出
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晨光新材
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2022-05-30 19:51:40
【海通科技】智能网联汽车的大幕才刚刚开始
【海通科技】智能网联汽车的大幕才刚刚开始 [玫瑰]华为表示,最新车型M7将在6月底发布,预期7月底交付,M7为大型豪华SUV ,目标是超越百万豪车的舒适智能体验。汽车行业真的正在发生百年大变局。无论从代步工具的A00级别,还是到百万豪车,都值得从新再做一遍。把它电动化智能化。 [玫瑰]汽车智能化的科技价值持续上升,我们相对看好软件服务商中科创达;车载光学部分,激光雷达更有业绩弹性,看好永新光学和炬光科技;IGBT部分看好具有IDM优势的士兰微和时代电气;汽车存储建议关注在车载存储有特色的北京君正
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中科创达
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2022-05-30 19:50:26
【!当前国信化工核心方向】
【光伏级三氯氢硅】多晶硅密集投产拉动三氯氢硅价格大幅上涨【三孚股份】超预期长时间景气度 【EVA】光伏需求拉动EVA价格超预期上涨【东方盛虹】【联泓新科】【荣盛石化】 【磷化工】磷矿石-黄磷-磷铵价格大幅上行,一体化企业充分受益【云天化】【兴发集团】 【纯碱】光伏玻璃拉动纯碱供需紧张,价格持续上涨【远兴能源】【双环科技】 【钾肥】海外因素加剧全球钾肥长周期供应紧张【亚钾国际】海外产能大幅扩张 【锂电炭黑】锂电炭黑需求高速增长,国产化率亟待提升【黑猫股份】 【煤炭&天然气】全球能源价格上行【广汇能
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东方盛虹
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2022-05-30 19:49:59
鼎胜新材交流 20220530
产能情况:目前有五个基地,镇江内蒙杭州泰国意大利,共67条轧制线,8月份到70台,同行大部分只有5~10台。预计22年电池箔总产能15万吨、23年35万吨,维持25年50%市占率(70~80万吨总需求)。 今年12万吨出货 目标三个月可转电池箔,设备投入200万,新建产线投入1~2个亿。 电池箔出货:20年2.4万吨,21年5.5万吨,22年预计12万吨,全年没有下调,c下调(c排产:17gwh 3月份、18-19gwh 4月份、20 gwh5月份、23gwh6月份、30gwh 7月份),其他上
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2022-05-30 19:49:24
【东北化工】晨光新材&三氯氢硅板块逻辑更新
近期,三氯氢硅板块大涨,逻辑上从过去直接外售三氯氢硅的三孚股份到上周的宏柏新材,到这两天晨光新材的暴涨。本质上是对于多晶硅硅料投产周期下,三氯氢硅景气度的确定性。多晶硅对于三氯氢硅的需求一般在两个阶段1,硅料投产前的填料需求。2,正常运行过程中的氯损耗补氯。在这个逻辑下,多晶硅的产能投放周期下,决定了今明两年三氯氢硅都会有新产能投放的脉冲式需求,景气度会比较高,尤其在Q3和Q4有大量的多晶硅企业产能投放,硅料企业也会提前进行备货。 从三孚股份的最先上涨,到硅烷偶联剂企业的补涨,我们认为是一个认知
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