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蔬菜面加肉
同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-19 18:52:10
运达股份
运达股份交流要点-0519 ——————— 🌼陆风: 1)产能:主机厂产能受限制较低,弹性大,全部投产大概10GW; 2)出货量:今年出货7-8GW,基本都是陆上,海上即使有也特别少; 3)机型占比:Q1来看平均容量在3.3-3.4MW,全年绝大多数是4MW以上,单台机型平均容量在4.3-4.6MW间; 4)交付节奏:一季度在1.2-1.3GW,5月份从业主需求看会有明显好转。Q3起量,Q2 /Q3环比、同比增长没问题; 5)价格:部分项目含塔筒,不含塔筒一季度执行均价大概2500-2600元
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运达股份
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-19 15:36:18
融捷股份深度
[礼物] 锂矿采选:全资子公司融达锂业拥有甘孜州甲基卡134号脉采矿权,目前年产能45万吨,折锂精矿7-8万吨。全资子公司康定融捷锂业鸳鸯坝计划扩建250万吨/年选矿产能,折锂精矿约47万吨,建设周期1年,目前等待上位规划环评批复后向甘孜州生态环境局正式申报,顺利情况下项目环评1个月内取得批复,力争年中启动主体工程建设。 [礼物] 锂盐加工:成都融捷锂业(参股40%)2万吨产能预计22Q2投产,22Q1贡献投资收益 2.06亿元,其原料精矿主要来自融达锂业。长和华锂(控股80%)目前年产能0.4
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融捷股份
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-19 15:08:25
🔥 【天风金属】SQM Q1业绩速评 — 天齐Q1利润+5.91亿,业绩大超市场预期
[太阳]【整体Q1业绩大超预期】市场此前对SQM Q1 EPS一致预期为1.23,实际为2.79,超市场一致预期126.82%! [太阳]【价-Q1均价为3.8万美元/吨,环比上行160.27%,Q2有望继续提升】SQM 公告Q1均价为3.8万美元/吨,环比Q4 1.46万美金上行160.27%,考虑4月智利出口中国锂价已升至5.3万美元/吨,同时根据我们与SQM的沟通,后续5-6月SQM锂盐售价将进一步上行,。 [太阳]【量-3.8万吨,下半年将持续增长】SQM Q1销量为3.8万吨,环比Q4
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天齐锂业
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赣锋锂业
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-19 12:48:43
光伏高景气
1、硅料价格正式止涨。根据硅业分会5月18日发布的硅料价格显示,本周单晶复投料成交均价26.11万元/吨;单晶致密料成交均价25.87万元/吨,均与上周保持一致,这是硅料价格连涨十六周之后首次止涨。预计随着下半年产业链价格下降,需求环比景气再向上是趋势,22年光伏装机需求有望在240GW+,同比+55%。 2、出口与国内装机数据亮眼,需求持续高景气。海外方面,4月电池组件出口223.47亿元,同比+71%; 根据PVinfolink发布的组件价格,预计4月电池组件出口约12GW,同比+43%,考
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隆基绿能
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晶澳科技
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-19 08:46:58
佳沃食品:掌控牌照稀缺资源,受益欧美需求复苏,业绩迎高速增长期!重点推荐!
]公司主要通过境外的智利控股子公司Australis Seafoods开展三文鱼的养殖、加工、销售。随着海外需求逐步回暖,三文鱼行业景气度持续提升,公司收入持续增长,盈利能力大幅提高:2022Q1公司实现营业收入12.23亿元(+6.16%);实现归母净利润1.1亿元(+170.48%)。 [太阳]三文鱼行业供求分析:供需偏紧,预计未来2年价格维持高位 1. 供给端:受牌照、资源限制,日趋偏紧:因三文鱼对生长环境要求极高,可养殖水域较为稀缺,挪威和智利作为全球三文鱼两大主要产地,供应量合计占比为
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ST佳沃
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-19 08:41:26
迈为股份:调整为市场短期资金问题,看好公司长期成长价值【天风机械】
❗关于迈为股份,我们长期看好的逻辑如下: [红包]1、技术进步推动异质结电池降本增效。 1)“低铟TCO工艺”+“铜包银栅线”:迈为股份采用低铟含量的TCO工艺结合银包铜栅线,使得全尺寸(M6)单晶硅异质结电池效率达到25.62%。通过采用磁控溅射的方法,单片铟的使用量降低了约50%,叠加设备降铟的方案,可以将铟用量降低到现有水平的30%;加之银包铜栅线带来的银耗量降低55%,两项工艺的结合将显著降低异质结电池的制造成本。 2)“SMBB焊接+特殊阻水封装工艺”:通过对焊接质量及机械损伤进行优化
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迈为股份
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-19 08:36:16
药明康德增发点评:
H股拟增发数十亿元,加速海外市场拓展,加强全球竞争力!全年业绩保持65%+的高增速,22年33倍PE,持续重点推荐! 事件:5月16日,公司董事会通过H股增发议案,拟向不少于 6 名合格投资者合计发行不超过 7843万股 H 股(约占A股总股本的2.93%;约占发行前港股总股本的20%),交易价格未定。以2022.5.16H股收盘价98.8港币计算,增发上限约为77.4亿港币。 依托H股平台募资,将用于海外业务开拓。募集资金中35%用于拓展北美业务;35%用于拓展亚洲及其他地区的海外业务,15%
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药明康德
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-19 08:12:19
和胜股份学习笔记
【公司概况】 主要业务:新能源汽车业务;消费电子业务。最开始主要是消费电子业务,主要客户有华为、小米、Vivo、Oppo、荣耀、三星等;从16年开始正式开始进军新能源汽车行业,主要客户有宁德时代、广汽、比亚迪等,公司在宁德时代托盘占比达到40%。 未来计划:今年预计出货电池托盘60万套,2023年预计出货100-120万套。 【经营情况】 出货量:20年出货电池托盘14万套,21年出货30.28万套电池托盘。 收入构成:21年总收入24亿元,新能源车的业务大概能占50%,剩下的一半大概是传统业务
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和胜股份
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-18 23:40:21
【海通电子】拓荆科技:薄膜沉积设备龙头公司扬帆起航
投资要点:海外技术专家及高端技术人才牵头,薄膜沉积设备领先供应商;PECVD设备为主要产品,ALD、SACVD设备快速发展 国内薄膜沉积设备领先供应商。拓荆科技主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售和技术服务,主要产品包括等离子体增强化学气相沉积(PECVD)设备、原子层沉积(ALD)设备、次常压化学气相沉积(SACVD)设备三个产品系列,是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD设备、SACVD设备厂商,也是国内领先的集成电路ALD设备厂商。 海外技术专家及高端技术人才牵头,专注于薄膜
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拓荆科技
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-18 23:11:06
横店东磁,光伏最强反弹方向
横店东磁:这家老牌磁材巨头获机构高频调研,公司光伏产业扩张已成为第一大收入来源,欧洲市场占有率超10% ,全年出货目标约5GW;. 五月以来,横店东磁接待机构高频调研,自2020年起光伏产业的收入已赶超磁性材料,成为公司的第一大收入来源。2021年度,公司光伏产业的电池和组件出货均为2. .4GW,电池约三分之-出口, 组件约90%出口。今年第一季度电池出货约970MW ,组件约1.1GW ;电池约四分之一出口,组件约90%出口,其中欧洲市场占比约70- 80%。相比去年,今年第一季度组件出口欧
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横店东磁
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高抛低吸的机构
2022-05-18 21:36:23
今天怡亚通电话会概括:
供应链已经变成基础业务。增量业务19年开始主要在品牌运营,毛利在20%以上。传统业务只在5%左右。基础是收购了380个地级市快消品经销网络。品牌运营第一战就是白酒,毛利最高的。18年年底和钓鱼台合作,当时价格是500-600.19年开始就实现2.8亿,2020是5.6亿,2021是12.5亿。典型的成功案例。由此开始做自有品牌大唐。年产能6000吨。怡亚通未来就是一个品牌运营公司,公司在引导市场改变对公司的认知。投资人担心的roe问题,从2%提到了7%。未来3年毛利率要提到 25-30%,品牌运
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怡亚通
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-18 15:46:22
欧盟即将发布RePowerEU草案,欧盟将加速屋顶光伏建设
点评: 1、在2021年欧洲能源危机以及2022年俄乌战争的影响下,欧盟实现能源独立的诉求愈发迫切。2021年欧盟委员会提议将2030年可再生能源占比目标由32%提高到40%,本次草案中将这一目标进一步上调至45%。草案中关于屋顶光伏的要求,将进一步加快欧盟光伏的建设步伐。 2、此前,欧洲光伏行业于布鲁塞尔太阳能峰会中发布《Solar-Powering EU Energy Independencel》,提出2030年欧盟光伏累计装机提升至1TW以上,相比于之前的672GW规划增幅达到48.8%。
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晶澳科技
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阳光电源
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天合光能
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-18 14:20:40
厦门钨业深度观点汇报:新材料平台,严重低估
1、为什么这个时间点推荐?核心是优质资产严重被低估了,今年只有13倍PE,对于一个新材料平台企业,无论如何都被低估了!关键在于三大业务板块共振向上,同时公司管理机制优化改善+激励机制到位,业绩持续大幅增长。 2、厦门钨业业务复杂,如何讲好三个业务发展?厦钨一直以来以材料研发为中心,特别是粉末材料领域,这也是为什么公司能够形成硬质合金、正极材料和磁材三大业务的内核,同时积累的技术储备叠加机制的改善,就是一个爆发的阶段。所以我们看到公司近五年来业绩持续向上。业务繁杂的背后是一条粉末材料的主线。 3、
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厦门钨业
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-18 12:20:27
黑猫股份
【广发电新】黑猫股份总经理交流纪要:导电炭黑材料国产化龙头 🔥炭黑材料提前布局抢占风口。2018年布局导电炭黑,自主研发新型油炉法开发导电炭黑,收购安徽黑钰培育后处理能力开发科琴黑,国内唯一通过吸油值和金属离子指标,并利用乌海煤焦油与甲烷碳源原料配套、白炭黑高盐污水处理系统利用,动力成本优势,打造炭黑与碳管导电剂全品类。 🔥导电炭黑项目技改与产品生产进展顺利。 截至目前导电炭黑技改和新建都在实施之中。从2020年底获得技术突破,2021年下游送样一批,产品结构、理化性能方面与国际现金水平接近
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黑猫股份
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-17 00:17:51
比亚迪
腾势D9上市,发布会大超预期!继续推荐【比亚迪】[呲牙] [烟花]今晚腾势D9正式上市,发布会全程紧凑无尿点,可以说是近期最具亮点的。汉的热销对于比亚迪高端化提供了充分的经验,公司驾驭游刃有余,也期待520的海豹发布会。 [烟花]腾势D9 价格: DMi 33.5-44.5万元,EV 39-46万元 [烟花]亮点: 1)座椅:豪华航空座椅,加热、按摩;加大第三排空间。 2)座舱:2+2+3布局,第三排可以放倒;7屏联动,支持5G互联无缝流转;智能娱乐系统;游戏方向盘。 3)智驾:智能域控制架构;
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比亚迪
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2022-05-19 18:52:10
运达股份
运达股份交流要点-0519 ——————— 🌼陆风: 1)产能:主机厂产能受限制较低,弹性大,全部投产大概10GW; 2)出货量:今年出货7-8GW,基本都是陆上,海上即使有也特别少; 3)机型占比:Q1来看平均容量在3.3-3.4MW,全年绝大多数是4MW以上,单台机型平均容量在4.3-4.6MW间; 4)交付节奏:一季度在1.2-1.3GW,5月份从业主需求看会有明显好转。Q3起量,Q2 /Q3环比、同比增长没问题; 5)价格:部分项目含塔筒,不含塔筒一季度执行均价大概2500-2600元
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2022-05-19 15:36:18
融捷股份深度
[礼物] 锂矿采选:全资子公司融达锂业拥有甘孜州甲基卡134号脉采矿权,目前年产能45万吨,折锂精矿7-8万吨。全资子公司康定融捷锂业鸳鸯坝计划扩建250万吨/年选矿产能,折锂精矿约47万吨,建设周期1年,目前等待上位规划环评批复后向甘孜州生态环境局正式申报,顺利情况下项目环评1个月内取得批复,力争年中启动主体工程建设。 [礼物] 锂盐加工:成都融捷锂业(参股40%)2万吨产能预计22Q2投产,22Q1贡献投资收益 2.06亿元,其原料精矿主要来自融达锂业。长和华锂(控股80%)目前年产能0.4
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2022-05-19 15:08:25
🔥 【天风金属】SQM Q1业绩速评 — 天齐Q1利润+5.91亿,业绩大超市场预期
[太阳]【整体Q1业绩大超预期】市场此前对SQM Q1 EPS一致预期为1.23,实际为2.79,超市场一致预期126.82%! [太阳]【价-Q1均价为3.8万美元/吨,环比上行160.27%,Q2有望继续提升】SQM 公告Q1均价为3.8万美元/吨,环比Q4 1.46万美金上行160.27%,考虑4月智利出口中国锂价已升至5.3万美元/吨,同时根据我们与SQM的沟通,后续5-6月SQM锂盐售价将进一步上行,。 [太阳]【量-3.8万吨,下半年将持续增长】SQM Q1销量为3.8万吨,环比Q4
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光伏高景气
1、硅料价格正式止涨。根据硅业分会5月18日发布的硅料价格显示,本周单晶复投料成交均价26.11万元/吨;单晶致密料成交均价25.87万元/吨,均与上周保持一致,这是硅料价格连涨十六周之后首次止涨。预计随着下半年产业链价格下降,需求环比景气再向上是趋势,22年光伏装机需求有望在240GW+,同比+55%。 2、出口与国内装机数据亮眼,需求持续高景气。海外方面,4月电池组件出口223.47亿元,同比+71%; 根据PVinfolink发布的组件价格,预计4月电池组件出口约12GW,同比+43%,考
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佳沃食品:掌控牌照稀缺资源,受益欧美需求复苏,业绩迎高速增长期!重点推荐!
]公司主要通过境外的智利控股子公司Australis Seafoods开展三文鱼的养殖、加工、销售。随着海外需求逐步回暖,三文鱼行业景气度持续提升,公司收入持续增长,盈利能力大幅提高:2022Q1公司实现营业收入12.23亿元(+6.16%);实现归母净利润1.1亿元(+170.48%)。 [太阳]三文鱼行业供求分析:供需偏紧,预计未来2年价格维持高位 1. 供给端:受牌照、资源限制,日趋偏紧:因三文鱼对生长环境要求极高,可养殖水域较为稀缺,挪威和智利作为全球三文鱼两大主要产地,供应量合计占比为
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2022-05-19 08:41:26
迈为股份:调整为市场短期资金问题,看好公司长期成长价值【天风机械】
❗关于迈为股份,我们长期看好的逻辑如下: [红包]1、技术进步推动异质结电池降本增效。 1)“低铟TCO工艺”+“铜包银栅线”:迈为股份采用低铟含量的TCO工艺结合银包铜栅线,使得全尺寸(M6)单晶硅异质结电池效率达到25.62%。通过采用磁控溅射的方法,单片铟的使用量降低了约50%,叠加设备降铟的方案,可以将铟用量降低到现有水平的30%;加之银包铜栅线带来的银耗量降低55%,两项工艺的结合将显著降低异质结电池的制造成本。 2)“SMBB焊接+特殊阻水封装工艺”:通过对焊接质量及机械损伤进行优化
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2022-05-19 08:36:16
药明康德增发点评:
H股拟增发数十亿元,加速海外市场拓展,加强全球竞争力!全年业绩保持65%+的高增速,22年33倍PE,持续重点推荐! 事件:5月16日,公司董事会通过H股增发议案,拟向不少于 6 名合格投资者合计发行不超过 7843万股 H 股(约占A股总股本的2.93%;约占发行前港股总股本的20%),交易价格未定。以2022.5.16H股收盘价98.8港币计算,增发上限约为77.4亿港币。 依托H股平台募资,将用于海外业务开拓。募集资金中35%用于拓展北美业务;35%用于拓展亚洲及其他地区的海外业务,15%
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和胜股份学习笔记
【公司概况】 主要业务:新能源汽车业务;消费电子业务。最开始主要是消费电子业务,主要客户有华为、小米、Vivo、Oppo、荣耀、三星等;从16年开始正式开始进军新能源汽车行业,主要客户有宁德时代、广汽、比亚迪等,公司在宁德时代托盘占比达到40%。 未来计划:今年预计出货电池托盘60万套,2023年预计出货100-120万套。 【经营情况】 出货量:20年出货电池托盘14万套,21年出货30.28万套电池托盘。 收入构成:21年总收入24亿元,新能源车的业务大概能占50%,剩下的一半大概是传统业务
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【海通电子】拓荆科技:薄膜沉积设备龙头公司扬帆起航
投资要点:海外技术专家及高端技术人才牵头,薄膜沉积设备领先供应商;PECVD设备为主要产品,ALD、SACVD设备快速发展 国内薄膜沉积设备领先供应商。拓荆科技主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售和技术服务,主要产品包括等离子体增强化学气相沉积(PECVD)设备、原子层沉积(ALD)设备、次常压化学气相沉积(SACVD)设备三个产品系列,是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD设备、SACVD设备厂商,也是国内领先的集成电路ALD设备厂商。 海外技术专家及高端技术人才牵头,专注于薄膜
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2022-05-18 23:11:06
横店东磁,光伏最强反弹方向
横店东磁:这家老牌磁材巨头获机构高频调研,公司光伏产业扩张已成为第一大收入来源,欧洲市场占有率超10% ,全年出货目标约5GW;. 五月以来,横店东磁接待机构高频调研,自2020年起光伏产业的收入已赶超磁性材料,成为公司的第一大收入来源。2021年度,公司光伏产业的电池和组件出货均为2. .4GW,电池约三分之-出口, 组件约90%出口。今年第一季度电池出货约970MW ,组件约1.1GW ;电池约四分之一出口,组件约90%出口,其中欧洲市场占比约70- 80%。相比去年,今年第一季度组件出口欧
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今天怡亚通电话会概括:
供应链已经变成基础业务。增量业务19年开始主要在品牌运营,毛利在20%以上。传统业务只在5%左右。基础是收购了380个地级市快消品经销网络。品牌运营第一战就是白酒,毛利最高的。18年年底和钓鱼台合作,当时价格是500-600.19年开始就实现2.8亿,2020是5.6亿,2021是12.5亿。典型的成功案例。由此开始做自有品牌大唐。年产能6000吨。怡亚通未来就是一个品牌运营公司,公司在引导市场改变对公司的认知。投资人担心的roe问题,从2%提到了7%。未来3年毛利率要提到 25-30%,品牌运
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欧盟即将发布RePowerEU草案,欧盟将加速屋顶光伏建设
点评: 1、在2021年欧洲能源危机以及2022年俄乌战争的影响下,欧盟实现能源独立的诉求愈发迫切。2021年欧盟委员会提议将2030年可再生能源占比目标由32%提高到40%,本次草案中将这一目标进一步上调至45%。草案中关于屋顶光伏的要求,将进一步加快欧盟光伏的建设步伐。 2、此前,欧洲光伏行业于布鲁塞尔太阳能峰会中发布《Solar-Powering EU Energy Independencel》,提出2030年欧盟光伏累计装机提升至1TW以上,相比于之前的672GW规划增幅达到48.8%。
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厦门钨业深度观点汇报:新材料平台,严重低估
1、为什么这个时间点推荐?核心是优质资产严重被低估了,今年只有13倍PE,对于一个新材料平台企业,无论如何都被低估了!关键在于三大业务板块共振向上,同时公司管理机制优化改善+激励机制到位,业绩持续大幅增长。 2、厦门钨业业务复杂,如何讲好三个业务发展?厦钨一直以来以材料研发为中心,特别是粉末材料领域,这也是为什么公司能够形成硬质合金、正极材料和磁材三大业务的内核,同时积累的技术储备叠加机制的改善,就是一个爆发的阶段。所以我们看到公司近五年来业绩持续向上。业务繁杂的背后是一条粉末材料的主线。 3、
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黑猫股份
【广发电新】黑猫股份总经理交流纪要:导电炭黑材料国产化龙头 🔥炭黑材料提前布局抢占风口。2018年布局导电炭黑,自主研发新型油炉法开发导电炭黑,收购安徽黑钰培育后处理能力开发科琴黑,国内唯一通过吸油值和金属离子指标,并利用乌海煤焦油与甲烷碳源原料配套、白炭黑高盐污水处理系统利用,动力成本优势,打造炭黑与碳管导电剂全品类。 🔥导电炭黑项目技改与产品生产进展顺利。 截至目前导电炭黑技改和新建都在实施之中。从2020年底获得技术突破,2021年下游送样一批,产品结构、理化性能方面与国际现金水平接近
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比亚迪
腾势D9上市,发布会大超预期!继续推荐【比亚迪】[呲牙] [烟花]今晚腾势D9正式上市,发布会全程紧凑无尿点,可以说是近期最具亮点的。汉的热销对于比亚迪高端化提供了充分的经验,公司驾驭游刃有余,也期待520的海豹发布会。 [烟花]腾势D9 价格: DMi 33.5-44.5万元,EV 39-46万元 [烟花]亮点: 1)座椅:豪华航空座椅,加热、按摩;加大第三排空间。 2)座舱:2+2+3布局,第三排可以放倒;7屏联动,支持5G互联无缝流转;智能娱乐系统;游戏方向盘。 3)智驾:智能域控制架构;
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2022-05-19 18:52:10
运达股份
运达股份交流要点-0519 ——————— 🌼陆风: 1)产能:主机厂产能受限制较低,弹性大,全部投产大概10GW; 2)出货量:今年出货7-8GW,基本都是陆上,海上即使有也特别少; 3)机型占比:Q1来看平均容量在3.3-3.4MW,全年绝大多数是4MW以上,单台机型平均容量在4.3-4.6MW间; 4)交付节奏:一季度在1.2-1.3GW,5月份从业主需求看会有明显好转。Q3起量,Q2 /Q3环比、同比增长没问题; 5)价格:部分项目含塔筒,不含塔筒一季度执行均价大概2500-2600元
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运达股份
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2022-05-19 15:36:18
融捷股份深度
[礼物] 锂矿采选:全资子公司融达锂业拥有甘孜州甲基卡134号脉采矿权,目前年产能45万吨,折锂精矿7-8万吨。全资子公司康定融捷锂业鸳鸯坝计划扩建250万吨/年选矿产能,折锂精矿约47万吨,建设周期1年,目前等待上位规划环评批复后向甘孜州生态环境局正式申报,顺利情况下项目环评1个月内取得批复,力争年中启动主体工程建设。 [礼物] 锂盐加工:成都融捷锂业(参股40%)2万吨产能预计22Q2投产,22Q1贡献投资收益 2.06亿元,其原料精矿主要来自融达锂业。长和华锂(控股80%)目前年产能0.4
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融捷股份
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2022-05-19 15:08:25
🔥 【天风金属】SQM Q1业绩速评 — 天齐Q1利润+5.91亿,业绩大超市场预期
[太阳]【整体Q1业绩大超预期】市场此前对SQM Q1 EPS一致预期为1.23,实际为2.79,超市场一致预期126.82%! [太阳]【价-Q1均价为3.8万美元/吨,环比上行160.27%,Q2有望继续提升】SQM 公告Q1均价为3.8万美元/吨,环比Q4 1.46万美金上行160.27%,考虑4月智利出口中国锂价已升至5.3万美元/吨,同时根据我们与SQM的沟通,后续5-6月SQM锂盐售价将进一步上行,。 [太阳]【量-3.8万吨,下半年将持续增长】SQM Q1销量为3.8万吨,环比Q4
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天齐锂业
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赣锋锂业
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2022-05-19 12:48:43
光伏高景气
1、硅料价格正式止涨。根据硅业分会5月18日发布的硅料价格显示,本周单晶复投料成交均价26.11万元/吨;单晶致密料成交均价25.87万元/吨,均与上周保持一致,这是硅料价格连涨十六周之后首次止涨。预计随着下半年产业链价格下降,需求环比景气再向上是趋势,22年光伏装机需求有望在240GW+,同比+55%。 2、出口与国内装机数据亮眼,需求持续高景气。海外方面,4月电池组件出口223.47亿元,同比+71%; 根据PVinfolink发布的组件价格,预计4月电池组件出口约12GW,同比+43%,考
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隆基绿能
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晶澳科技
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2022-05-19 08:46:58
佳沃食品:掌控牌照稀缺资源,受益欧美需求复苏,业绩迎高速增长期!重点推荐!
]公司主要通过境外的智利控股子公司Australis Seafoods开展三文鱼的养殖、加工、销售。随着海外需求逐步回暖,三文鱼行业景气度持续提升,公司收入持续增长,盈利能力大幅提高:2022Q1公司实现营业收入12.23亿元(+6.16%);实现归母净利润1.1亿元(+170.48%)。 [太阳]三文鱼行业供求分析:供需偏紧,预计未来2年价格维持高位 1. 供给端:受牌照、资源限制,日趋偏紧:因三文鱼对生长环境要求极高,可养殖水域较为稀缺,挪威和智利作为全球三文鱼两大主要产地,供应量合计占比为
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ST佳沃
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2022-05-19 08:41:26
迈为股份:调整为市场短期资金问题,看好公司长期成长价值【天风机械】
❗关于迈为股份,我们长期看好的逻辑如下: [红包]1、技术进步推动异质结电池降本增效。 1)“低铟TCO工艺”+“铜包银栅线”:迈为股份采用低铟含量的TCO工艺结合银包铜栅线,使得全尺寸(M6)单晶硅异质结电池效率达到25.62%。通过采用磁控溅射的方法,单片铟的使用量降低了约50%,叠加设备降铟的方案,可以将铟用量降低到现有水平的30%;加之银包铜栅线带来的银耗量降低55%,两项工艺的结合将显著降低异质结电池的制造成本。 2)“SMBB焊接+特殊阻水封装工艺”:通过对焊接质量及机械损伤进行优化
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迈为股份
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2022-05-19 08:36:16
药明康德增发点评:
H股拟增发数十亿元,加速海外市场拓展,加强全球竞争力!全年业绩保持65%+的高增速,22年33倍PE,持续重点推荐! 事件:5月16日,公司董事会通过H股增发议案,拟向不少于 6 名合格投资者合计发行不超过 7843万股 H 股(约占A股总股本的2.93%;约占发行前港股总股本的20%),交易价格未定。以2022.5.16H股收盘价98.8港币计算,增发上限约为77.4亿港币。 依托H股平台募资,将用于海外业务开拓。募集资金中35%用于拓展北美业务;35%用于拓展亚洲及其他地区的海外业务,15%
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药明康德
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2022-05-19 08:12:19
和胜股份学习笔记
【公司概况】 主要业务:新能源汽车业务;消费电子业务。最开始主要是消费电子业务,主要客户有华为、小米、Vivo、Oppo、荣耀、三星等;从16年开始正式开始进军新能源汽车行业,主要客户有宁德时代、广汽、比亚迪等,公司在宁德时代托盘占比达到40%。 未来计划:今年预计出货电池托盘60万套,2023年预计出货100-120万套。 【经营情况】 出货量:20年出货电池托盘14万套,21年出货30.28万套电池托盘。 收入构成:21年总收入24亿元,新能源车的业务大概能占50%,剩下的一半大概是传统业务
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和胜股份
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2022-05-18 23:40:21
【海通电子】拓荆科技:薄膜沉积设备龙头公司扬帆起航
投资要点:海外技术专家及高端技术人才牵头,薄膜沉积设备领先供应商;PECVD设备为主要产品,ALD、SACVD设备快速发展 国内薄膜沉积设备领先供应商。拓荆科技主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售和技术服务,主要产品包括等离子体增强化学气相沉积(PECVD)设备、原子层沉积(ALD)设备、次常压化学气相沉积(SACVD)设备三个产品系列,是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD设备、SACVD设备厂商,也是国内领先的集成电路ALD设备厂商。 海外技术专家及高端技术人才牵头,专注于薄膜
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拓荆科技
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2022-05-18 23:11:06
横店东磁,光伏最强反弹方向
横店东磁:这家老牌磁材巨头获机构高频调研,公司光伏产业扩张已成为第一大收入来源,欧洲市场占有率超10% ,全年出货目标约5GW;. 五月以来,横店东磁接待机构高频调研,自2020年起光伏产业的收入已赶超磁性材料,成为公司的第一大收入来源。2021年度,公司光伏产业的电池和组件出货均为2. .4GW,电池约三分之-出口, 组件约90%出口。今年第一季度电池出货约970MW ,组件约1.1GW ;电池约四分之一出口,组件约90%出口,其中欧洲市场占比约70- 80%。相比去年,今年第一季度组件出口欧
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横店东磁
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2022-05-18 21:36:23
今天怡亚通电话会概括:
供应链已经变成基础业务。增量业务19年开始主要在品牌运营,毛利在20%以上。传统业务只在5%左右。基础是收购了380个地级市快消品经销网络。品牌运营第一战就是白酒,毛利最高的。18年年底和钓鱼台合作,当时价格是500-600.19年开始就实现2.8亿,2020是5.6亿,2021是12.5亿。典型的成功案例。由此开始做自有品牌大唐。年产能6000吨。怡亚通未来就是一个品牌运营公司,公司在引导市场改变对公司的认知。投资人担心的roe问题,从2%提到了7%。未来3年毛利率要提到 25-30%,品牌运
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怡亚通
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2022-05-18 15:46:22
欧盟即将发布RePowerEU草案,欧盟将加速屋顶光伏建设
点评: 1、在2021年欧洲能源危机以及2022年俄乌战争的影响下,欧盟实现能源独立的诉求愈发迫切。2021年欧盟委员会提议将2030年可再生能源占比目标由32%提高到40%,本次草案中将这一目标进一步上调至45%。草案中关于屋顶光伏的要求,将进一步加快欧盟光伏的建设步伐。 2、此前,欧洲光伏行业于布鲁塞尔太阳能峰会中发布《Solar-Powering EU Energy Independencel》,提出2030年欧盟光伏累计装机提升至1TW以上,相比于之前的672GW规划增幅达到48.8%。
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晶澳科技
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阳光电源
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天合光能
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2022-05-18 14:20:40
厦门钨业深度观点汇报:新材料平台,严重低估
1、为什么这个时间点推荐?核心是优质资产严重被低估了,今年只有13倍PE,对于一个新材料平台企业,无论如何都被低估了!关键在于三大业务板块共振向上,同时公司管理机制优化改善+激励机制到位,业绩持续大幅增长。 2、厦门钨业业务复杂,如何讲好三个业务发展?厦钨一直以来以材料研发为中心,特别是粉末材料领域,这也是为什么公司能够形成硬质合金、正极材料和磁材三大业务的内核,同时积累的技术储备叠加机制的改善,就是一个爆发的阶段。所以我们看到公司近五年来业绩持续向上。业务繁杂的背后是一条粉末材料的主线。 3、
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厦门钨业
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2022-05-18 12:20:27
黑猫股份
【广发电新】黑猫股份总经理交流纪要:导电炭黑材料国产化龙头 🔥炭黑材料提前布局抢占风口。2018年布局导电炭黑,自主研发新型油炉法开发导电炭黑,收购安徽黑钰培育后处理能力开发科琴黑,国内唯一通过吸油值和金属离子指标,并利用乌海煤焦油与甲烷碳源原料配套、白炭黑高盐污水处理系统利用,动力成本优势,打造炭黑与碳管导电剂全品类。 🔥导电炭黑项目技改与产品生产进展顺利。 截至目前导电炭黑技改和新建都在实施之中。从2020年底获得技术突破,2021年下游送样一批,产品结构、理化性能方面与国际现金水平接近
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黑猫股份
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2022-05-17 00:17:51
比亚迪
腾势D9上市,发布会大超预期!继续推荐【比亚迪】[呲牙] [烟花]今晚腾势D9正式上市,发布会全程紧凑无尿点,可以说是近期最具亮点的。汉的热销对于比亚迪高端化提供了充分的经验,公司驾驭游刃有余,也期待520的海豹发布会。 [烟花]腾势D9 价格: DMi 33.5-44.5万元,EV 39-46万元 [烟花]亮点: 1)座椅:豪华航空座椅,加热、按摩;加大第三排空间。 2)座舱:2+2+3布局,第三排可以放倒;7屏联动,支持5G互联无缝流转;智能娱乐系统;游戏方向盘。 3)智驾:智能域控制架构;
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比亚迪
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运达股份交流要点-0519 ——————— 🌼陆风: 1)产能:主机厂产能受限制较低,弹性大,全部投产大概10GW; 2)出货量:今年出货7-8GW,基本都是陆上,海上即使有也特别少; 3)机型占比:Q1来看平均容量在3.3-3.4MW,全年绝大多数是4MW以上,单台机型平均容量在4.3-4.6MW间; 4)交付节奏:一季度在1.2-1.3GW,5月份从业主需求看会有明显好转。Q3起量,Q2 /Q3环比、同比增长没问题; 5)价格:部分项目含塔筒,不含塔筒一季度执行均价大概2500-2600元
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[礼物] 锂矿采选:全资子公司融达锂业拥有甘孜州甲基卡134号脉采矿权,目前年产能45万吨,折锂精矿7-8万吨。全资子公司康定融捷锂业鸳鸯坝计划扩建250万吨/年选矿产能,折锂精矿约47万吨,建设周期1年,目前等待上位规划环评批复后向甘孜州生态环境局正式申报,顺利情况下项目环评1个月内取得批复,力争年中启动主体工程建设。 [礼物] 锂盐加工:成都融捷锂业(参股40%)2万吨产能预计22Q2投产,22Q1贡献投资收益 2.06亿元,其原料精矿主要来自融达锂业。长和华锂(控股80%)目前年产能0.4
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🔥 【天风金属】SQM Q1业绩速评 — 天齐Q1利润+5.91亿,业绩大超市场预期
[太阳]【整体Q1业绩大超预期】市场此前对SQM Q1 EPS一致预期为1.23,实际为2.79,超市场一致预期126.82%! [太阳]【价-Q1均价为3.8万美元/吨,环比上行160.27%,Q2有望继续提升】SQM 公告Q1均价为3.8万美元/吨,环比Q4 1.46万美金上行160.27%,考虑4月智利出口中国锂价已升至5.3万美元/吨,同时根据我们与SQM的沟通,后续5-6月SQM锂盐售价将进一步上行,。 [太阳]【量-3.8万吨,下半年将持续增长】SQM Q1销量为3.8万吨,环比Q4
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光伏高景气
1、硅料价格正式止涨。根据硅业分会5月18日发布的硅料价格显示,本周单晶复投料成交均价26.11万元/吨;单晶致密料成交均价25.87万元/吨,均与上周保持一致,这是硅料价格连涨十六周之后首次止涨。预计随着下半年产业链价格下降,需求环比景气再向上是趋势,22年光伏装机需求有望在240GW+,同比+55%。 2、出口与国内装机数据亮眼,需求持续高景气。海外方面,4月电池组件出口223.47亿元,同比+71%; 根据PVinfolink发布的组件价格,预计4月电池组件出口约12GW,同比+43%,考
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佳沃食品:掌控牌照稀缺资源,受益欧美需求复苏,业绩迎高速增长期!重点推荐!
]公司主要通过境外的智利控股子公司Australis Seafoods开展三文鱼的养殖、加工、销售。随着海外需求逐步回暖,三文鱼行业景气度持续提升,公司收入持续增长,盈利能力大幅提高:2022Q1公司实现营业收入12.23亿元(+6.16%);实现归母净利润1.1亿元(+170.48%)。 [太阳]三文鱼行业供求分析:供需偏紧,预计未来2年价格维持高位 1. 供给端:受牌照、资源限制,日趋偏紧:因三文鱼对生长环境要求极高,可养殖水域较为稀缺,挪威和智利作为全球三文鱼两大主要产地,供应量合计占比为
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迈为股份:调整为市场短期资金问题,看好公司长期成长价值【天风机械】
❗关于迈为股份,我们长期看好的逻辑如下: [红包]1、技术进步推动异质结电池降本增效。 1)“低铟TCO工艺”+“铜包银栅线”:迈为股份采用低铟含量的TCO工艺结合银包铜栅线,使得全尺寸(M6)单晶硅异质结电池效率达到25.62%。通过采用磁控溅射的方法,单片铟的使用量降低了约50%,叠加设备降铟的方案,可以将铟用量降低到现有水平的30%;加之银包铜栅线带来的银耗量降低55%,两项工艺的结合将显著降低异质结电池的制造成本。 2)“SMBB焊接+特殊阻水封装工艺”:通过对焊接质量及机械损伤进行优化
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H股拟增发数十亿元,加速海外市场拓展,加强全球竞争力!全年业绩保持65%+的高增速,22年33倍PE,持续重点推荐! 事件:5月16日,公司董事会通过H股增发议案,拟向不少于 6 名合格投资者合计发行不超过 7843万股 H 股(约占A股总股本的2.93%;约占发行前港股总股本的20%),交易价格未定。以2022.5.16H股收盘价98.8港币计算,增发上限约为77.4亿港币。 依托H股平台募资,将用于海外业务开拓。募集资金中35%用于拓展北美业务;35%用于拓展亚洲及其他地区的海外业务,15%
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【公司概况】 主要业务:新能源汽车业务;消费电子业务。最开始主要是消费电子业务,主要客户有华为、小米、Vivo、Oppo、荣耀、三星等;从16年开始正式开始进军新能源汽车行业,主要客户有宁德时代、广汽、比亚迪等,公司在宁德时代托盘占比达到40%。 未来计划:今年预计出货电池托盘60万套,2023年预计出货100-120万套。 【经营情况】 出货量:20年出货电池托盘14万套,21年出货30.28万套电池托盘。 收入构成:21年总收入24亿元,新能源车的业务大概能占50%,剩下的一半大概是传统业务
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【海通电子】拓荆科技:薄膜沉积设备龙头公司扬帆起航
投资要点:海外技术专家及高端技术人才牵头,薄膜沉积设备领先供应商;PECVD设备为主要产品,ALD、SACVD设备快速发展 国内薄膜沉积设备领先供应商。拓荆科技主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售和技术服务,主要产品包括等离子体增强化学气相沉积(PECVD)设备、原子层沉积(ALD)设备、次常压化学气相沉积(SACVD)设备三个产品系列,是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD设备、SACVD设备厂商,也是国内领先的集成电路ALD设备厂商。 海外技术专家及高端技术人才牵头,专注于薄膜
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横店东磁,光伏最强反弹方向
横店东磁:这家老牌磁材巨头获机构高频调研,公司光伏产业扩张已成为第一大收入来源,欧洲市场占有率超10% ,全年出货目标约5GW;. 五月以来,横店东磁接待机构高频调研,自2020年起光伏产业的收入已赶超磁性材料,成为公司的第一大收入来源。2021年度,公司光伏产业的电池和组件出货均为2. .4GW,电池约三分之-出口, 组件约90%出口。今年第一季度电池出货约970MW ,组件约1.1GW ;电池约四分之一出口,组件约90%出口,其中欧洲市场占比约70- 80%。相比去年,今年第一季度组件出口欧
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今天怡亚通电话会概括:
供应链已经变成基础业务。增量业务19年开始主要在品牌运营,毛利在20%以上。传统业务只在5%左右。基础是收购了380个地级市快消品经销网络。品牌运营第一战就是白酒,毛利最高的。18年年底和钓鱼台合作,当时价格是500-600.19年开始就实现2.8亿,2020是5.6亿,2021是12.5亿。典型的成功案例。由此开始做自有品牌大唐。年产能6000吨。怡亚通未来就是一个品牌运营公司,公司在引导市场改变对公司的认知。投资人担心的roe问题,从2%提到了7%。未来3年毛利率要提到 25-30%,品牌运
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欧盟即将发布RePowerEU草案,欧盟将加速屋顶光伏建设
点评: 1、在2021年欧洲能源危机以及2022年俄乌战争的影响下,欧盟实现能源独立的诉求愈发迫切。2021年欧盟委员会提议将2030年可再生能源占比目标由32%提高到40%,本次草案中将这一目标进一步上调至45%。草案中关于屋顶光伏的要求,将进一步加快欧盟光伏的建设步伐。 2、此前,欧洲光伏行业于布鲁塞尔太阳能峰会中发布《Solar-Powering EU Energy Independencel》,提出2030年欧盟光伏累计装机提升至1TW以上,相比于之前的672GW规划增幅达到48.8%。
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厦门钨业深度观点汇报:新材料平台,严重低估
1、为什么这个时间点推荐?核心是优质资产严重被低估了,今年只有13倍PE,对于一个新材料平台企业,无论如何都被低估了!关键在于三大业务板块共振向上,同时公司管理机制优化改善+激励机制到位,业绩持续大幅增长。 2、厦门钨业业务复杂,如何讲好三个业务发展?厦钨一直以来以材料研发为中心,特别是粉末材料领域,这也是为什么公司能够形成硬质合金、正极材料和磁材三大业务的内核,同时积累的技术储备叠加机制的改善,就是一个爆发的阶段。所以我们看到公司近五年来业绩持续向上。业务繁杂的背后是一条粉末材料的主线。 3、
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【广发电新】黑猫股份总经理交流纪要:导电炭黑材料国产化龙头 🔥炭黑材料提前布局抢占风口。2018年布局导电炭黑,自主研发新型油炉法开发导电炭黑,收购安徽黑钰培育后处理能力开发科琴黑,国内唯一通过吸油值和金属离子指标,并利用乌海煤焦油与甲烷碳源原料配套、白炭黑高盐污水处理系统利用,动力成本优势,打造炭黑与碳管导电剂全品类。 🔥导电炭黑项目技改与产品生产进展顺利。 截至目前导电炭黑技改和新建都在实施之中。从2020年底获得技术突破,2021年下游送样一批,产品结构、理化性能方面与国际现金水平接近
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腾势D9上市,发布会大超预期!继续推荐【比亚迪】[呲牙] [烟花]今晚腾势D9正式上市,发布会全程紧凑无尿点,可以说是近期最具亮点的。汉的热销对于比亚迪高端化提供了充分的经验,公司驾驭游刃有余,也期待520的海豹发布会。 [烟花]腾势D9 价格: DMi 33.5-44.5万元,EV 39-46万元 [烟花]亮点: 1)座椅:豪华航空座椅,加热、按摩;加大第三排空间。 2)座舱:2+2+3布局,第三排可以放倒;7屏联动,支持5G互联无缝流转;智能娱乐系统;游戏方向盘。 3)智驾:智能域控制架构;
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运达股份
运达股份交流要点-0519 ——————— 🌼陆风: 1)产能:主机厂产能受限制较低,弹性大,全部投产大概10GW; 2)出货量:今年出货7-8GW,基本都是陆上,海上即使有也特别少; 3)机型占比:Q1来看平均容量在3.3-3.4MW,全年绝大多数是4MW以上,单台机型平均容量在4.3-4.6MW间; 4)交付节奏:一季度在1.2-1.3GW,5月份从业主需求看会有明显好转。Q3起量,Q2 /Q3环比、同比增长没问题; 5)价格:部分项目含塔筒,不含塔筒一季度执行均价大概2500-2600元
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运达股份
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2022-05-19 15:36:18
融捷股份深度
[礼物] 锂矿采选:全资子公司融达锂业拥有甘孜州甲基卡134号脉采矿权,目前年产能45万吨,折锂精矿7-8万吨。全资子公司康定融捷锂业鸳鸯坝计划扩建250万吨/年选矿产能,折锂精矿约47万吨,建设周期1年,目前等待上位规划环评批复后向甘孜州生态环境局正式申报,顺利情况下项目环评1个月内取得批复,力争年中启动主体工程建设。 [礼物] 锂盐加工:成都融捷锂业(参股40%)2万吨产能预计22Q2投产,22Q1贡献投资收益 2.06亿元,其原料精矿主要来自融达锂业。长和华锂(控股80%)目前年产能0.4
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融捷股份
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2022-05-19 15:08:25
🔥 【天风金属】SQM Q1业绩速评 — 天齐Q1利润+5.91亿,业绩大超市场预期
[太阳]【整体Q1业绩大超预期】市场此前对SQM Q1 EPS一致预期为1.23,实际为2.79,超市场一致预期126.82%! [太阳]【价-Q1均价为3.8万美元/吨,环比上行160.27%,Q2有望继续提升】SQM 公告Q1均价为3.8万美元/吨,环比Q4 1.46万美金上行160.27%,考虑4月智利出口中国锂价已升至5.3万美元/吨,同时根据我们与SQM的沟通,后续5-6月SQM锂盐售价将进一步上行,。 [太阳]【量-3.8万吨,下半年将持续增长】SQM Q1销量为3.8万吨,环比Q4
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天齐锂业
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赣锋锂业
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2022-05-19 12:48:43
光伏高景气
1、硅料价格正式止涨。根据硅业分会5月18日发布的硅料价格显示,本周单晶复投料成交均价26.11万元/吨;单晶致密料成交均价25.87万元/吨,均与上周保持一致,这是硅料价格连涨十六周之后首次止涨。预计随着下半年产业链价格下降,需求环比景气再向上是趋势,22年光伏装机需求有望在240GW+,同比+55%。 2、出口与国内装机数据亮眼,需求持续高景气。海外方面,4月电池组件出口223.47亿元,同比+71%; 根据PVinfolink发布的组件价格,预计4月电池组件出口约12GW,同比+43%,考
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隆基绿能
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晶澳科技
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2022-05-19 08:46:58
佳沃食品:掌控牌照稀缺资源,受益欧美需求复苏,业绩迎高速增长期!重点推荐!
]公司主要通过境外的智利控股子公司Australis Seafoods开展三文鱼的养殖、加工、销售。随着海外需求逐步回暖,三文鱼行业景气度持续提升,公司收入持续增长,盈利能力大幅提高:2022Q1公司实现营业收入12.23亿元(+6.16%);实现归母净利润1.1亿元(+170.48%)。 [太阳]三文鱼行业供求分析:供需偏紧,预计未来2年价格维持高位 1. 供给端:受牌照、资源限制,日趋偏紧:因三文鱼对生长环境要求极高,可养殖水域较为稀缺,挪威和智利作为全球三文鱼两大主要产地,供应量合计占比为
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ST佳沃
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2022-05-19 08:41:26
迈为股份:调整为市场短期资金问题,看好公司长期成长价值【天风机械】
❗关于迈为股份,我们长期看好的逻辑如下: [红包]1、技术进步推动异质结电池降本增效。 1)“低铟TCO工艺”+“铜包银栅线”:迈为股份采用低铟含量的TCO工艺结合银包铜栅线,使得全尺寸(M6)单晶硅异质结电池效率达到25.62%。通过采用磁控溅射的方法,单片铟的使用量降低了约50%,叠加设备降铟的方案,可以将铟用量降低到现有水平的30%;加之银包铜栅线带来的银耗量降低55%,两项工艺的结合将显著降低异质结电池的制造成本。 2)“SMBB焊接+特殊阻水封装工艺”:通过对焊接质量及机械损伤进行优化
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迈为股份
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2022-05-19 08:36:16
药明康德增发点评:
H股拟增发数十亿元,加速海外市场拓展,加强全球竞争力!全年业绩保持65%+的高增速,22年33倍PE,持续重点推荐! 事件:5月16日,公司董事会通过H股增发议案,拟向不少于 6 名合格投资者合计发行不超过 7843万股 H 股(约占A股总股本的2.93%;约占发行前港股总股本的20%),交易价格未定。以2022.5.16H股收盘价98.8港币计算,增发上限约为77.4亿港币。 依托H股平台募资,将用于海外业务开拓。募集资金中35%用于拓展北美业务;35%用于拓展亚洲及其他地区的海外业务,15%
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药明康德
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2022-05-19 08:12:19
和胜股份学习笔记
【公司概况】 主要业务:新能源汽车业务;消费电子业务。最开始主要是消费电子业务,主要客户有华为、小米、Vivo、Oppo、荣耀、三星等;从16年开始正式开始进军新能源汽车行业,主要客户有宁德时代、广汽、比亚迪等,公司在宁德时代托盘占比达到40%。 未来计划:今年预计出货电池托盘60万套,2023年预计出货100-120万套。 【经营情况】 出货量:20年出货电池托盘14万套,21年出货30.28万套电池托盘。 收入构成:21年总收入24亿元,新能源车的业务大概能占50%,剩下的一半大概是传统业务
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和胜股份
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2022-05-18 23:40:21
【海通电子】拓荆科技:薄膜沉积设备龙头公司扬帆起航
投资要点:海外技术专家及高端技术人才牵头,薄膜沉积设备领先供应商;PECVD设备为主要产品,ALD、SACVD设备快速发展 国内薄膜沉积设备领先供应商。拓荆科技主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售和技术服务,主要产品包括等离子体增强化学气相沉积(PECVD)设备、原子层沉积(ALD)设备、次常压化学气相沉积(SACVD)设备三个产品系列,是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD设备、SACVD设备厂商,也是国内领先的集成电路ALD设备厂商。 海外技术专家及高端技术人才牵头,专注于薄膜
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2022-05-18 23:11:06
横店东磁,光伏最强反弹方向
横店东磁:这家老牌磁材巨头获机构高频调研,公司光伏产业扩张已成为第一大收入来源,欧洲市场占有率超10% ,全年出货目标约5GW;. 五月以来,横店东磁接待机构高频调研,自2020年起光伏产业的收入已赶超磁性材料,成为公司的第一大收入来源。2021年度,公司光伏产业的电池和组件出货均为2. .4GW,电池约三分之-出口, 组件约90%出口。今年第一季度电池出货约970MW ,组件约1.1GW ;电池约四分之一出口,组件约90%出口,其中欧洲市场占比约70- 80%。相比去年,今年第一季度组件出口欧
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横店东磁
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2022-05-18 21:36:23
今天怡亚通电话会概括:
供应链已经变成基础业务。增量业务19年开始主要在品牌运营,毛利在20%以上。传统业务只在5%左右。基础是收购了380个地级市快消品经销网络。品牌运营第一战就是白酒,毛利最高的。18年年底和钓鱼台合作,当时价格是500-600.19年开始就实现2.8亿,2020是5.6亿,2021是12.5亿。典型的成功案例。由此开始做自有品牌大唐。年产能6000吨。怡亚通未来就是一个品牌运营公司,公司在引导市场改变对公司的认知。投资人担心的roe问题,从2%提到了7%。未来3年毛利率要提到 25-30%,品牌运
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怡亚通
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2022-05-18 15:46:22
欧盟即将发布RePowerEU草案,欧盟将加速屋顶光伏建设
点评: 1、在2021年欧洲能源危机以及2022年俄乌战争的影响下,欧盟实现能源独立的诉求愈发迫切。2021年欧盟委员会提议将2030年可再生能源占比目标由32%提高到40%,本次草案中将这一目标进一步上调至45%。草案中关于屋顶光伏的要求,将进一步加快欧盟光伏的建设步伐。 2、此前,欧洲光伏行业于布鲁塞尔太阳能峰会中发布《Solar-Powering EU Energy Independencel》,提出2030年欧盟光伏累计装机提升至1TW以上,相比于之前的672GW规划增幅达到48.8%。
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晶澳科技
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阳光电源
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2022-05-18 14:20:40
厦门钨业深度观点汇报:新材料平台,严重低估
1、为什么这个时间点推荐?核心是优质资产严重被低估了,今年只有13倍PE,对于一个新材料平台企业,无论如何都被低估了!关键在于三大业务板块共振向上,同时公司管理机制优化改善+激励机制到位,业绩持续大幅增长。 2、厦门钨业业务复杂,如何讲好三个业务发展?厦钨一直以来以材料研发为中心,特别是粉末材料领域,这也是为什么公司能够形成硬质合金、正极材料和磁材三大业务的内核,同时积累的技术储备叠加机制的改善,就是一个爆发的阶段。所以我们看到公司近五年来业绩持续向上。业务繁杂的背后是一条粉末材料的主线。 3、
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厦门钨业
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2022-05-18 12:20:27
黑猫股份
【广发电新】黑猫股份总经理交流纪要:导电炭黑材料国产化龙头 🔥炭黑材料提前布局抢占风口。2018年布局导电炭黑,自主研发新型油炉法开发导电炭黑,收购安徽黑钰培育后处理能力开发科琴黑,国内唯一通过吸油值和金属离子指标,并利用乌海煤焦油与甲烷碳源原料配套、白炭黑高盐污水处理系统利用,动力成本优势,打造炭黑与碳管导电剂全品类。 🔥导电炭黑项目技改与产品生产进展顺利。 截至目前导电炭黑技改和新建都在实施之中。从2020年底获得技术突破,2021年下游送样一批,产品结构、理化性能方面与国际现金水平接近
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2022-05-17 00:17:51
比亚迪
腾势D9上市,发布会大超预期!继续推荐【比亚迪】[呲牙] [烟花]今晚腾势D9正式上市,发布会全程紧凑无尿点,可以说是近期最具亮点的。汉的热销对于比亚迪高端化提供了充分的经验,公司驾驭游刃有余,也期待520的海豹发布会。 [烟花]腾势D9 价格: DMi 33.5-44.5万元,EV 39-46万元 [烟花]亮点: 1)座椅:豪华航空座椅,加热、按摩;加大第三排空间。 2)座舱:2+2+3布局,第三排可以放倒;7屏联动,支持5G互联无缝流转;智能娱乐系统;游戏方向盘。 3)智驾:智能域控制架构;
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