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蔬菜面加肉
同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
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2022-09-17 19:46:06
鼎通科技深度报告:通信连接器组件排头兵,开辟汽车第二成长曲线
鼎通科技深度报告:通信连接器组件排头兵,开辟汽车第二成长曲线(浙商) 国内连接器组件排头兵,通信业务拓展产品品类有望实现客户内部份额扩张;汽车业务与比亚迪等深入合作业绩有望超预期,“买入”评级。 投资要点 国内领先连接器组件供应商,业绩高速增长 公司深耕连接器组件十九年,凭借精密模具设计开发、产品制造一体化综合服务竞争优势,服务于安费诺、莫仕、泰科、哈尔巴克等全球连接器龙头厂商。2017-21年收入CAGR42%,归母净利润CAGR38%,股权激励设定以2020 年度净利润为基数,2022/23
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鼎通科技
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2022-09-17 08:25:11
【中信证券新材料】重点推荐华特气体、鼎龙股份
【中信证券新材料】重点推荐华特气体、鼎龙股份 国产替代持续推进,长江存储产业链内材料厂商或将呈现更强弹性。9月9日英国《金融时报》报道称,苹果公司正在评估从长江存储采购闪存芯片,以用于在中国销售的iPhone手机中。此前,8月3日,长江存储在2022年闪存峰会(FMS)上正式发布了基于晶栈(Xtacking)3.0技术的第四代TLC三维闪存X3-9070芯片,其堆叠层数或已达232层,比肩国际一线大厂。长存的产品堆叠层数增长及产能增长大幅提升材料端的需求量。同时,在当前中美关系相对紧张的背景下,
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华特气体
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2022-09-16 23:56:17
公司深度:泽璟制药-创新产品陆续上市,商业化能力建设拐点。
公司深度:泽璟制药-创新产品陆续上市,商业化能力建设拐点。 核心观点: [太阳] 首个产品多纳非尼(泽普生®)成功上市,市场推广稳步进行。2021年6月多纳非尼成功上市,截至2022年6月已累计销售2.7亿元,获批上市后,多纳非尼迅速被纳入国家医保目录及多项指南,同时第二个适应症也于2022年8月获批,多纳非尼销量有望稳步提升。 [太阳] 创新药管线差异化竞争优势明显,1-2年内将拥有三个上市新药。(1)多纳非尼是国内首个一线治疗晚期肝细胞癌III期临床试验的优效小分子新药,同时治疗碘难治性分化
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泽璟制药
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2022-09-16 23:55:14
【太平洋计算机曹佩】再次建议重点推荐行业信创板块
【太平洋计算机曹佩】再次建议重点推荐行业信创板块 我们于9月13日发布观点鲜明的策略报告《行业信创有望成为2023年计算机最大的投资主线》,强烈建议各位领导重视行业信创的投资机会,今天板块再次强势上涨。 1)1月份:金融信创启动相关招标出现 2)5月份:根据彭博信息,国内要求政府机关及国有企业两年内替换成国内企业,数量为五千万台。 3)6月份:俄乌战争的持续发酵影响 4)8月份:佩洛西窜访台湾,根据美国protocol网站信息,EDA可能禁止向中国出口 5)8月份:限制Nvidia和AMD向中国
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海光信息
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2022-09-16 23:53:54
🔥【东吴计算机】信创更新
🔥【东吴计算机】信创更新 👉政策预期: 1⃣9月30日前形成资产台账,明确经营管理系统和生产运营系统的总体替代百分比目标。 2⃣12月20日前制定每年度替换指标,编制下一年度替代计划。 3⃣到2025年底,央企办公系统全面完成信创,业务系统信创比例达到50%。 4⃣到2027年实现党政和行业完全信创,基础软硬件整体水平与国际现金水平差距缩小至两年以内。 👉观点重申: 1⃣当前催化:近期美国先后对中国EDA\GPU限制,佩洛西窜台、炮制《台湾政策法》,严重影响中美关系,中国的自主可控事业亟待
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海光信息
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2022-09-16 12:46:33
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@蔬菜面加肉:最后一次风险与大结局的到来
月初的文章
3 赞同-2 评论
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2022-09-16 12:14:20
【君实生物】策略会交流要点:
【君实生物】策略会交流要点: 1、PD-1新适应症:1)今年1L NPC、1L ESCC计划参与谈判,1L NSCLC即将获批;2)2023年TNBC有希望读出,EGFR阳性肺癌也有希望出来,都在等OS;3)辅助新辅助适应症有先发优势,肝癌辅助全球第二国内第一,约2年切实优势,预计2023年上半年申报;肺癌新辅助预计2023年申报;食管癌新辅助预计2023年结束入组,2024年申报。 2、PD-1销售:1)下半年可实现环比增长;2)辅助新辅助适应症上市有望带来巨大改善。3)针对辅助新辅助相关外科
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君实生物
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2022-09-15 20:55:25
东方电气:核电核准机组数量超预期,电源投资大增长,公司充分受益
东方电气:核电核准机组数量超预期,电源投资大增长,公司充分受益 9月13日召开的国务院常务会议决定#核准已列入规划、条件成熟的福建漳州二期、广东廉江一期核电项目。强化全过程监管,确保安全万无一失。 2022年初至今,核电核准机组数量已达10台,超出市场预期,2016-2018年为核准空白期,2019-2021年分别新增核准4、4、5台,我国目前电力供需形势偏紧,亟需各类电力形式补充,在确保绝对安全的前提下,核电是重要的电力形式。 东方电气核电业务为生产制造百万千瓦级核电站核岛及常规岛;主要产品包
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东方电气
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2022-09-15 12:51:46
光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源
光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源 #硅料 9月份疫情、限电均有好转,预计9月产量约7.7万吨/月,10月大约9万吨/月。 7-8月份拖欠的订单还没有交付结束,加上中秋、国庆备货,预计9月份价格还是会比较坚挺,10月份如果硅料继续放量,价格可能会稍微下调,但是不太可能暴跌, Q4中枢可能维持在26万元/吨。 #硅片 单晶炉扩产较多+后续硅料投放,涨价有难度 #电池 930装机需求+十一备货,预计9月份到10月上旬盈利还是会很不错,10月下旬后看电池产线释放速度。 #组件 9月份开始排产陆续修复
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隆基绿能
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2022-09-15 00:48:25
【中信建投军工】继续强推下半年三大金股:光威复材、西部材料、智明达!
【中信建投军工】继续强推下半年三大金股:光威复材、西部材料、智明达! ——————————————— 光威复材:碳纤维龙头,受益于下一轮军机新型号扩产,DD、高端民品提供新增量! CCF700G碳纤维通过装机评审,实现对现有航空装备全系列覆盖,有力地丰富了碳纤维产品线,提高了抗风险能力和核心竞争力,未来有望成为公司的一大业绩增韧点。 碳纤维业务快速增长,22Q2业绩显著改善,中长期向上拐点已现。H1公司实现营收13.14亿元(+2.42%),归母净利润5.06亿元(+16.48%)。22Q2实现
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智明达
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2022-07-23 22:02:16
【光大电新环保】继续强推电池环节!
3月以来除锂价依然坚挺以外,原材料价格不断下行,随着复工复产以及疫情好转,5月起我们持续推荐电池环节进行布局! ⭐【量】:6月新能源车销量再破新高,7月受到6月整车冲量以及tesla上海工厂停产改造的影响销量环比有所下滑,但是随着车厂为金九银十做补库存准备,上游电池厂将直接受益。特别是宁德时代这样的头部电池企业,前期受整体环境影响严重,Q2销量复苏,Q3有望迎来新一轮拐点。 ⭐【利】:后市普遍预期下半年碳酸锂会触及60w,但是我们认为碳酸锂从5w涨到50w和从50w涨到60w是两个概念,一方面是
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宁德时代
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2022-07-22 11:05:24
【688234 天岳先进】本土碳化硅衬底龙头企业,签订长约锁定稀缺产业资源
1、公司公告:签订13.93亿元6英寸导电型碳化硅衬底,打破市场对其导电型衬底能力质疑。公司公告与“客户E”签订长单销售合同,三年合计6英寸导电型碳化硅衬底销售金额约13.93亿元。公司2021年营收为4.94亿元,单一大客户平均年采购金额接近2021年全年营收,公司将迎来高速增长。公司2021年绝大部分营收来源于半绝缘型碳化硅衬底(用于5G射频等),其6英寸导电型碳化硅衬底(用于功率半导体)能力遭受市场质疑,现通过公开公告强有力回应市场质疑,正面证明其6英寸导电型碳化硅衬底能力。 2、产业趋势
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天岳先进
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2022-07-22 08:56:26
2022年第一届世界动力电池大会观点
2022年第一届世界动力电池大会观点 宁德时代-曾毓群 ●今年上半年,宁德时代全球装机的市场份额占比34%,去年是28%,累计动力电池突破400GWH,平均3辆电动车就有一辆宁德时代。 ●目前已探明的锂资源储量可以生产160TWh的锂电池。随着锂资源勘探工作的进行,或许会有更多的发现。 ●电池不同于石油,石油用了后就没有了,电池里面绝大部分材料都是可以循环利用的。以我们的邦普为例,对镍钴锰的回收率已经达到了99.3%,锂的回收利用率也达到了90%以上。 ●麒麟电池刷新 了全球电池系统集成度的最高
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宁德时代
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2022-07-22 08:40:17
宝明科技交流纪要
问题1、PET锂电复合铜箔的发展情况以及目前的市场情况? 答:锂电复合铜箔作为锂电池负极集流体,具有重量轻、能量密度高、使用寿命长、安全性高、应用广泛等优点。随着动力电池与储能电池市场布局和出货量的快速增长,铜箔的市场也将有广泛的发展空间。而PET复合铜箔的上述优点相比传统铜箔更具竞争力,因此PET复合铜箔未来的市场空间较大。 问题2、目前锂电复合铜箔生产成本和毛利率情况怎样? 答:与传统6微米的铜箔相比,复合铜箔中间为4微米的高分子材料,两边各1微米的铜,因此制造成本比传统铜箔更低,毛利空间较
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宝明科技
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2022-07-21 21:48:29
【中金电新公用环保】虚拟电厂的商业模式及发展展望专家电话会议要点
【中金电新公用环保】虚拟电厂的商业模式及发展展望专家电话会议要点 👉虚拟电厂定义:1)欧洲侧重于发电侧聚合:聚合并统筹控制小型分布式发电资源形成可接受电网调度的虚拟电厂,满足规模准入门槛后参与电力市场交易;2)美国侧重于需求侧聚合:主要指需求侧响应,根据电价水平调整用电方式;3)广义的虚拟电厂:不局限于需求侧或发电侧,利用信息技术整合所有可调控设备(包括分布式发电、电化学储能、生物质电站、小型热电联产、医院应急电源、电动汽车、电制氢能等)进行优化调度并参与电力市场交易。 👉虚拟电厂核心驱动和
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恒实科技
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鼎通科技深度报告:通信连接器组件排头兵,开辟汽车第二成长曲线
鼎通科技深度报告:通信连接器组件排头兵,开辟汽车第二成长曲线(浙商) 国内连接器组件排头兵,通信业务拓展产品品类有望实现客户内部份额扩张;汽车业务与比亚迪等深入合作业绩有望超预期,“买入”评级。 投资要点 国内领先连接器组件供应商,业绩高速增长 公司深耕连接器组件十九年,凭借精密模具设计开发、产品制造一体化综合服务竞争优势,服务于安费诺、莫仕、泰科、哈尔巴克等全球连接器龙头厂商。2017-21年收入CAGR42%,归母净利润CAGR38%,股权激励设定以2020 年度净利润为基数,2022/23
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【中信证券新材料】重点推荐华特气体、鼎龙股份
【中信证券新材料】重点推荐华特气体、鼎龙股份 国产替代持续推进,长江存储产业链内材料厂商或将呈现更强弹性。9月9日英国《金融时报》报道称,苹果公司正在评估从长江存储采购闪存芯片,以用于在中国销售的iPhone手机中。此前,8月3日,长江存储在2022年闪存峰会(FMS)上正式发布了基于晶栈(Xtacking)3.0技术的第四代TLC三维闪存X3-9070芯片,其堆叠层数或已达232层,比肩国际一线大厂。长存的产品堆叠层数增长及产能增长大幅提升材料端的需求量。同时,在当前中美关系相对紧张的背景下,
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公司深度:泽璟制药-创新产品陆续上市,商业化能力建设拐点。
公司深度:泽璟制药-创新产品陆续上市,商业化能力建设拐点。 核心观点: [太阳] 首个产品多纳非尼(泽普生®)成功上市,市场推广稳步进行。2021年6月多纳非尼成功上市,截至2022年6月已累计销售2.7亿元,获批上市后,多纳非尼迅速被纳入国家医保目录及多项指南,同时第二个适应症也于2022年8月获批,多纳非尼销量有望稳步提升。 [太阳] 创新药管线差异化竞争优势明显,1-2年内将拥有三个上市新药。(1)多纳非尼是国内首个一线治疗晚期肝细胞癌III期临床试验的优效小分子新药,同时治疗碘难治性分化
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【太平洋计算机曹佩】再次建议重点推荐行业信创板块
【太平洋计算机曹佩】再次建议重点推荐行业信创板块 我们于9月13日发布观点鲜明的策略报告《行业信创有望成为2023年计算机最大的投资主线》,强烈建议各位领导重视行业信创的投资机会,今天板块再次强势上涨。 1)1月份:金融信创启动相关招标出现 2)5月份:根据彭博信息,国内要求政府机关及国有企业两年内替换成国内企业,数量为五千万台。 3)6月份:俄乌战争的持续发酵影响 4)8月份:佩洛西窜访台湾,根据美国protocol网站信息,EDA可能禁止向中国出口 5)8月份:限制Nvidia和AMD向中国
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🔥【东吴计算机】信创更新
🔥【东吴计算机】信创更新 👉政策预期: 1⃣9月30日前形成资产台账,明确经营管理系统和生产运营系统的总体替代百分比目标。 2⃣12月20日前制定每年度替换指标,编制下一年度替代计划。 3⃣到2025年底,央企办公系统全面完成信创,业务系统信创比例达到50%。 4⃣到2027年实现党政和行业完全信创,基础软硬件整体水平与国际现金水平差距缩小至两年以内。 👉观点重申: 1⃣当前催化:近期美国先后对中国EDA\GPU限制,佩洛西窜台、炮制《台湾政策法》,严重影响中美关系,中国的自主可控事业亟待
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【君实生物】策略会交流要点:
【君实生物】策略会交流要点: 1、PD-1新适应症:1)今年1L NPC、1L ESCC计划参与谈判,1L NSCLC即将获批;2)2023年TNBC有希望读出,EGFR阳性肺癌也有希望出来,都在等OS;3)辅助新辅助适应症有先发优势,肝癌辅助全球第二国内第一,约2年切实优势,预计2023年上半年申报;肺癌新辅助预计2023年申报;食管癌新辅助预计2023年结束入组,2024年申报。 2、PD-1销售:1)下半年可实现环比增长;2)辅助新辅助适应症上市有望带来巨大改善。3)针对辅助新辅助相关外科
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2022-09-15 20:55:25
东方电气:核电核准机组数量超预期,电源投资大增长,公司充分受益
东方电气:核电核准机组数量超预期,电源投资大增长,公司充分受益 9月13日召开的国务院常务会议决定#核准已列入规划、条件成熟的福建漳州二期、广东廉江一期核电项目。强化全过程监管,确保安全万无一失。 2022年初至今,核电核准机组数量已达10台,超出市场预期,2016-2018年为核准空白期,2019-2021年分别新增核准4、4、5台,我国目前电力供需形势偏紧,亟需各类电力形式补充,在确保绝对安全的前提下,核电是重要的电力形式。 东方电气核电业务为生产制造百万千瓦级核电站核岛及常规岛;主要产品包
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光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源
光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源 #硅料 9月份疫情、限电均有好转,预计9月产量约7.7万吨/月,10月大约9万吨/月。 7-8月份拖欠的订单还没有交付结束,加上中秋、国庆备货,预计9月份价格还是会比较坚挺,10月份如果硅料继续放量,价格可能会稍微下调,但是不太可能暴跌, Q4中枢可能维持在26万元/吨。 #硅片 单晶炉扩产较多+后续硅料投放,涨价有难度 #电池 930装机需求+十一备货,预计9月份到10月上旬盈利还是会很不错,10月下旬后看电池产线释放速度。 #组件 9月份开始排产陆续修复
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【中信建投军工】继续强推下半年三大金股:光威复材、西部材料、智明达!
【中信建投军工】继续强推下半年三大金股:光威复材、西部材料、智明达! ——————————————— 光威复材:碳纤维龙头,受益于下一轮军机新型号扩产,DD、高端民品提供新增量! CCF700G碳纤维通过装机评审,实现对现有航空装备全系列覆盖,有力地丰富了碳纤维产品线,提高了抗风险能力和核心竞争力,未来有望成为公司的一大业绩增韧点。 碳纤维业务快速增长,22Q2业绩显著改善,中长期向上拐点已现。H1公司实现营收13.14亿元(+2.42%),归母净利润5.06亿元(+16.48%)。22Q2实现
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【光大电新环保】继续强推电池环节!
3月以来除锂价依然坚挺以外,原材料价格不断下行,随着复工复产以及疫情好转,5月起我们持续推荐电池环节进行布局! ⭐【量】:6月新能源车销量再破新高,7月受到6月整车冲量以及tesla上海工厂停产改造的影响销量环比有所下滑,但是随着车厂为金九银十做补库存准备,上游电池厂将直接受益。特别是宁德时代这样的头部电池企业,前期受整体环境影响严重,Q2销量复苏,Q3有望迎来新一轮拐点。 ⭐【利】:后市普遍预期下半年碳酸锂会触及60w,但是我们认为碳酸锂从5w涨到50w和从50w涨到60w是两个概念,一方面是
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【688234 天岳先进】本土碳化硅衬底龙头企业,签订长约锁定稀缺产业资源
1、公司公告:签订13.93亿元6英寸导电型碳化硅衬底,打破市场对其导电型衬底能力质疑。公司公告与“客户E”签订长单销售合同,三年合计6英寸导电型碳化硅衬底销售金额约13.93亿元。公司2021年营收为4.94亿元,单一大客户平均年采购金额接近2021年全年营收,公司将迎来高速增长。公司2021年绝大部分营收来源于半绝缘型碳化硅衬底(用于5G射频等),其6英寸导电型碳化硅衬底(用于功率半导体)能力遭受市场质疑,现通过公开公告强有力回应市场质疑,正面证明其6英寸导电型碳化硅衬底能力。 2、产业趋势
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2022-07-22 08:56:26
2022年第一届世界动力电池大会观点
2022年第一届世界动力电池大会观点 宁德时代-曾毓群 ●今年上半年,宁德时代全球装机的市场份额占比34%,去年是28%,累计动力电池突破400GWH,平均3辆电动车就有一辆宁德时代。 ●目前已探明的锂资源储量可以生产160TWh的锂电池。随着锂资源勘探工作的进行,或许会有更多的发现。 ●电池不同于石油,石油用了后就没有了,电池里面绝大部分材料都是可以循环利用的。以我们的邦普为例,对镍钴锰的回收率已经达到了99.3%,锂的回收利用率也达到了90%以上。 ●麒麟电池刷新 了全球电池系统集成度的最高
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宝明科技交流纪要
问题1、PET锂电复合铜箔的发展情况以及目前的市场情况? 答:锂电复合铜箔作为锂电池负极集流体,具有重量轻、能量密度高、使用寿命长、安全性高、应用广泛等优点。随着动力电池与储能电池市场布局和出货量的快速增长,铜箔的市场也将有广泛的发展空间。而PET复合铜箔的上述优点相比传统铜箔更具竞争力,因此PET复合铜箔未来的市场空间较大。 问题2、目前锂电复合铜箔生产成本和毛利率情况怎样? 答:与传统6微米的铜箔相比,复合铜箔中间为4微米的高分子材料,两边各1微米的铜,因此制造成本比传统铜箔更低,毛利空间较
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2022-07-21 21:48:29
【中金电新公用环保】虚拟电厂的商业模式及发展展望专家电话会议要点
【中金电新公用环保】虚拟电厂的商业模式及发展展望专家电话会议要点 👉虚拟电厂定义:1)欧洲侧重于发电侧聚合:聚合并统筹控制小型分布式发电资源形成可接受电网调度的虚拟电厂,满足规模准入门槛后参与电力市场交易;2)美国侧重于需求侧聚合:主要指需求侧响应,根据电价水平调整用电方式;3)广义的虚拟电厂:不局限于需求侧或发电侧,利用信息技术整合所有可调控设备(包括分布式发电、电化学储能、生物质电站、小型热电联产、医院应急电源、电动汽车、电制氢能等)进行优化调度并参与电力市场交易。 👉虚拟电厂核心驱动和
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鼎通科技深度报告:通信连接器组件排头兵,开辟汽车第二成长曲线
鼎通科技深度报告:通信连接器组件排头兵,开辟汽车第二成长曲线(浙商) 国内连接器组件排头兵,通信业务拓展产品品类有望实现客户内部份额扩张;汽车业务与比亚迪等深入合作业绩有望超预期,“买入”评级。 投资要点 国内领先连接器组件供应商,业绩高速增长 公司深耕连接器组件十九年,凭借精密模具设计开发、产品制造一体化综合服务竞争优势,服务于安费诺、莫仕、泰科、哈尔巴克等全球连接器龙头厂商。2017-21年收入CAGR42%,归母净利润CAGR38%,股权激励设定以2020 年度净利润为基数,2022/23
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2022-09-17 08:25:11
【中信证券新材料】重点推荐华特气体、鼎龙股份
【中信证券新材料】重点推荐华特气体、鼎龙股份 国产替代持续推进,长江存储产业链内材料厂商或将呈现更强弹性。9月9日英国《金融时报》报道称,苹果公司正在评估从长江存储采购闪存芯片,以用于在中国销售的iPhone手机中。此前,8月3日,长江存储在2022年闪存峰会(FMS)上正式发布了基于晶栈(Xtacking)3.0技术的第四代TLC三维闪存X3-9070芯片,其堆叠层数或已达232层,比肩国际一线大厂。长存的产品堆叠层数增长及产能增长大幅提升材料端的需求量。同时,在当前中美关系相对紧张的背景下,
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2022-09-16 23:56:17
公司深度:泽璟制药-创新产品陆续上市,商业化能力建设拐点。
公司深度:泽璟制药-创新产品陆续上市,商业化能力建设拐点。 核心观点: [太阳] 首个产品多纳非尼(泽普生®)成功上市,市场推广稳步进行。2021年6月多纳非尼成功上市,截至2022年6月已累计销售2.7亿元,获批上市后,多纳非尼迅速被纳入国家医保目录及多项指南,同时第二个适应症也于2022年8月获批,多纳非尼销量有望稳步提升。 [太阳] 创新药管线差异化竞争优势明显,1-2年内将拥有三个上市新药。(1)多纳非尼是国内首个一线治疗晚期肝细胞癌III期临床试验的优效小分子新药,同时治疗碘难治性分化
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2022-09-16 23:55:14
【太平洋计算机曹佩】再次建议重点推荐行业信创板块
【太平洋计算机曹佩】再次建议重点推荐行业信创板块 我们于9月13日发布观点鲜明的策略报告《行业信创有望成为2023年计算机最大的投资主线》,强烈建议各位领导重视行业信创的投资机会,今天板块再次强势上涨。 1)1月份:金融信创启动相关招标出现 2)5月份:根据彭博信息,国内要求政府机关及国有企业两年内替换成国内企业,数量为五千万台。 3)6月份:俄乌战争的持续发酵影响 4)8月份:佩洛西窜访台湾,根据美国protocol网站信息,EDA可能禁止向中国出口 5)8月份:限制Nvidia和AMD向中国
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🔥【东吴计算机】信创更新
🔥【东吴计算机】信创更新 👉政策预期: 1⃣9月30日前形成资产台账,明确经营管理系统和生产运营系统的总体替代百分比目标。 2⃣12月20日前制定每年度替换指标,编制下一年度替代计划。 3⃣到2025年底,央企办公系统全面完成信创,业务系统信创比例达到50%。 4⃣到2027年实现党政和行业完全信创,基础软硬件整体水平与国际现金水平差距缩小至两年以内。 👉观点重申: 1⃣当前催化:近期美国先后对中国EDA\GPU限制,佩洛西窜台、炮制《台湾政策法》,严重影响中美关系,中国的自主可控事业亟待
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@蔬菜面加肉:最后一次风险与大结局的到来
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2022-09-16 12:14:20
【君实生物】策略会交流要点:
【君实生物】策略会交流要点: 1、PD-1新适应症:1)今年1L NPC、1L ESCC计划参与谈判,1L NSCLC即将获批;2)2023年TNBC有希望读出,EGFR阳性肺癌也有希望出来,都在等OS;3)辅助新辅助适应症有先发优势,肝癌辅助全球第二国内第一,约2年切实优势,预计2023年上半年申报;肺癌新辅助预计2023年申报;食管癌新辅助预计2023年结束入组,2024年申报。 2、PD-1销售:1)下半年可实现环比增长;2)辅助新辅助适应症上市有望带来巨大改善。3)针对辅助新辅助相关外科
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2022-09-15 20:55:25
东方电气:核电核准机组数量超预期,电源投资大增长,公司充分受益
东方电气:核电核准机组数量超预期,电源投资大增长,公司充分受益 9月13日召开的国务院常务会议决定#核准已列入规划、条件成熟的福建漳州二期、广东廉江一期核电项目。强化全过程监管,确保安全万无一失。 2022年初至今,核电核准机组数量已达10台,超出市场预期,2016-2018年为核准空白期,2019-2021年分别新增核准4、4、5台,我国目前电力供需形势偏紧,亟需各类电力形式补充,在确保绝对安全的前提下,核电是重要的电力形式。 东方电气核电业务为生产制造百万千瓦级核电站核岛及常规岛;主要产品包
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光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源
光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源 #硅料 9月份疫情、限电均有好转,预计9月产量约7.7万吨/月,10月大约9万吨/月。 7-8月份拖欠的订单还没有交付结束,加上中秋、国庆备货,预计9月份价格还是会比较坚挺,10月份如果硅料继续放量,价格可能会稍微下调,但是不太可能暴跌, Q4中枢可能维持在26万元/吨。 #硅片 单晶炉扩产较多+后续硅料投放,涨价有难度 #电池 930装机需求+十一备货,预计9月份到10月上旬盈利还是会很不错,10月下旬后看电池产线释放速度。 #组件 9月份开始排产陆续修复
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【中信建投军工】继续强推下半年三大金股:光威复材、西部材料、智明达!
【中信建投军工】继续强推下半年三大金股:光威复材、西部材料、智明达! ——————————————— 光威复材:碳纤维龙头,受益于下一轮军机新型号扩产,DD、高端民品提供新增量! CCF700G碳纤维通过装机评审,实现对现有航空装备全系列覆盖,有力地丰富了碳纤维产品线,提高了抗风险能力和核心竞争力,未来有望成为公司的一大业绩增韧点。 碳纤维业务快速增长,22Q2业绩显著改善,中长期向上拐点已现。H1公司实现营收13.14亿元(+2.42%),归母净利润5.06亿元(+16.48%)。22Q2实现
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【光大电新环保】继续强推电池环节!
3月以来除锂价依然坚挺以外,原材料价格不断下行,随着复工复产以及疫情好转,5月起我们持续推荐电池环节进行布局! ⭐【量】:6月新能源车销量再破新高,7月受到6月整车冲量以及tesla上海工厂停产改造的影响销量环比有所下滑,但是随着车厂为金九银十做补库存准备,上游电池厂将直接受益。特别是宁德时代这样的头部电池企业,前期受整体环境影响严重,Q2销量复苏,Q3有望迎来新一轮拐点。 ⭐【利】:后市普遍预期下半年碳酸锂会触及60w,但是我们认为碳酸锂从5w涨到50w和从50w涨到60w是两个概念,一方面是
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2022-07-22 11:05:24
【688234 天岳先进】本土碳化硅衬底龙头企业,签订长约锁定稀缺产业资源
1、公司公告:签订13.93亿元6英寸导电型碳化硅衬底,打破市场对其导电型衬底能力质疑。公司公告与“客户E”签订长单销售合同,三年合计6英寸导电型碳化硅衬底销售金额约13.93亿元。公司2021年营收为4.94亿元,单一大客户平均年采购金额接近2021年全年营收,公司将迎来高速增长。公司2021年绝大部分营收来源于半绝缘型碳化硅衬底(用于5G射频等),其6英寸导电型碳化硅衬底(用于功率半导体)能力遭受市场质疑,现通过公开公告强有力回应市场质疑,正面证明其6英寸导电型碳化硅衬底能力。 2、产业趋势
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天岳先进
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2022-07-22 08:56:26
2022年第一届世界动力电池大会观点
2022年第一届世界动力电池大会观点 宁德时代-曾毓群 ●今年上半年,宁德时代全球装机的市场份额占比34%,去年是28%,累计动力电池突破400GWH,平均3辆电动车就有一辆宁德时代。 ●目前已探明的锂资源储量可以生产160TWh的锂电池。随着锂资源勘探工作的进行,或许会有更多的发现。 ●电池不同于石油,石油用了后就没有了,电池里面绝大部分材料都是可以循环利用的。以我们的邦普为例,对镍钴锰的回收率已经达到了99.3%,锂的回收利用率也达到了90%以上。 ●麒麟电池刷新 了全球电池系统集成度的最高
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宝明科技交流纪要
问题1、PET锂电复合铜箔的发展情况以及目前的市场情况? 答:锂电复合铜箔作为锂电池负极集流体,具有重量轻、能量密度高、使用寿命长、安全性高、应用广泛等优点。随着动力电池与储能电池市场布局和出货量的快速增长,铜箔的市场也将有广泛的发展空间。而PET复合铜箔的上述优点相比传统铜箔更具竞争力,因此PET复合铜箔未来的市场空间较大。 问题2、目前锂电复合铜箔生产成本和毛利率情况怎样? 答:与传统6微米的铜箔相比,复合铜箔中间为4微米的高分子材料,两边各1微米的铜,因此制造成本比传统铜箔更低,毛利空间较
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【中金电新公用环保】虚拟电厂的商业模式及发展展望专家电话会议要点
【中金电新公用环保】虚拟电厂的商业模式及发展展望专家电话会议要点 👉虚拟电厂定义:1)欧洲侧重于发电侧聚合:聚合并统筹控制小型分布式发电资源形成可接受电网调度的虚拟电厂,满足规模准入门槛后参与电力市场交易;2)美国侧重于需求侧聚合:主要指需求侧响应,根据电价水平调整用电方式;3)广义的虚拟电厂:不局限于需求侧或发电侧,利用信息技术整合所有可调控设备(包括分布式发电、电化学储能、生物质电站、小型热电联产、医院应急电源、电动汽车、电制氢能等)进行优化调度并参与电力市场交易。 👉虚拟电厂核心驱动和
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鼎通科技深度报告:通信连接器组件排头兵,开辟汽车第二成长曲线
鼎通科技深度报告:通信连接器组件排头兵,开辟汽车第二成长曲线(浙商) 国内连接器组件排头兵,通信业务拓展产品品类有望实现客户内部份额扩张;汽车业务与比亚迪等深入合作业绩有望超预期,“买入”评级。 投资要点 国内领先连接器组件供应商,业绩高速增长 公司深耕连接器组件十九年,凭借精密模具设计开发、产品制造一体化综合服务竞争优势,服务于安费诺、莫仕、泰科、哈尔巴克等全球连接器龙头厂商。2017-21年收入CAGR42%,归母净利润CAGR38%,股权激励设定以2020 年度净利润为基数,2022/23
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【中信证券新材料】重点推荐华特气体、鼎龙股份
【中信证券新材料】重点推荐华特气体、鼎龙股份 国产替代持续推进,长江存储产业链内材料厂商或将呈现更强弹性。9月9日英国《金融时报》报道称,苹果公司正在评估从长江存储采购闪存芯片,以用于在中国销售的iPhone手机中。此前,8月3日,长江存储在2022年闪存峰会(FMS)上正式发布了基于晶栈(Xtacking)3.0技术的第四代TLC三维闪存X3-9070芯片,其堆叠层数或已达232层,比肩国际一线大厂。长存的产品堆叠层数增长及产能增长大幅提升材料端的需求量。同时,在当前中美关系相对紧张的背景下,
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公司深度:泽璟制药-创新产品陆续上市,商业化能力建设拐点。
公司深度:泽璟制药-创新产品陆续上市,商业化能力建设拐点。 核心观点: [太阳] 首个产品多纳非尼(泽普生®)成功上市,市场推广稳步进行。2021年6月多纳非尼成功上市,截至2022年6月已累计销售2.7亿元,获批上市后,多纳非尼迅速被纳入国家医保目录及多项指南,同时第二个适应症也于2022年8月获批,多纳非尼销量有望稳步提升。 [太阳] 创新药管线差异化竞争优势明显,1-2年内将拥有三个上市新药。(1)多纳非尼是国内首个一线治疗晚期肝细胞癌III期临床试验的优效小分子新药,同时治疗碘难治性分化
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【太平洋计算机曹佩】再次建议重点推荐行业信创板块
【太平洋计算机曹佩】再次建议重点推荐行业信创板块 我们于9月13日发布观点鲜明的策略报告《行业信创有望成为2023年计算机最大的投资主线》,强烈建议各位领导重视行业信创的投资机会,今天板块再次强势上涨。 1)1月份:金融信创启动相关招标出现 2)5月份:根据彭博信息,国内要求政府机关及国有企业两年内替换成国内企业,数量为五千万台。 3)6月份:俄乌战争的持续发酵影响 4)8月份:佩洛西窜访台湾,根据美国protocol网站信息,EDA可能禁止向中国出口 5)8月份:限制Nvidia和AMD向中国
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🔥【东吴计算机】信创更新
🔥【东吴计算机】信创更新 👉政策预期: 1⃣9月30日前形成资产台账,明确经营管理系统和生产运营系统的总体替代百分比目标。 2⃣12月20日前制定每年度替换指标,编制下一年度替代计划。 3⃣到2025年底,央企办公系统全面完成信创,业务系统信创比例达到50%。 4⃣到2027年实现党政和行业完全信创,基础软硬件整体水平与国际现金水平差距缩小至两年以内。 👉观点重申: 1⃣当前催化:近期美国先后对中国EDA\GPU限制,佩洛西窜台、炮制《台湾政策法》,严重影响中美关系,中国的自主可控事业亟待
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【君实生物】策略会交流要点:
【君实生物】策略会交流要点: 1、PD-1新适应症:1)今年1L NPC、1L ESCC计划参与谈判,1L NSCLC即将获批;2)2023年TNBC有希望读出,EGFR阳性肺癌也有希望出来,都在等OS;3)辅助新辅助适应症有先发优势,肝癌辅助全球第二国内第一,约2年切实优势,预计2023年上半年申报;肺癌新辅助预计2023年申报;食管癌新辅助预计2023年结束入组,2024年申报。 2、PD-1销售:1)下半年可实现环比增长;2)辅助新辅助适应症上市有望带来巨大改善。3)针对辅助新辅助相关外科
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东方电气:核电核准机组数量超预期,电源投资大增长,公司充分受益
东方电气:核电核准机组数量超预期,电源投资大增长,公司充分受益 9月13日召开的国务院常务会议决定#核准已列入规划、条件成熟的福建漳州二期、广东廉江一期核电项目。强化全过程监管,确保安全万无一失。 2022年初至今,核电核准机组数量已达10台,超出市场预期,2016-2018年为核准空白期,2019-2021年分别新增核准4、4、5台,我国目前电力供需形势偏紧,亟需各类电力形式补充,在确保绝对安全的前提下,核电是重要的电力形式。 东方电气核电业务为生产制造百万千瓦级核电站核岛及常规岛;主要产品包
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光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源
光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源 #硅料 9月份疫情、限电均有好转,预计9月产量约7.7万吨/月,10月大约9万吨/月。 7-8月份拖欠的订单还没有交付结束,加上中秋、国庆备货,预计9月份价格还是会比较坚挺,10月份如果硅料继续放量,价格可能会稍微下调,但是不太可能暴跌, Q4中枢可能维持在26万元/吨。 #硅片 单晶炉扩产较多+后续硅料投放,涨价有难度 #电池 930装机需求+十一备货,预计9月份到10月上旬盈利还是会很不错,10月下旬后看电池产线释放速度。 #组件 9月份开始排产陆续修复
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【中信建投军工】继续强推下半年三大金股:光威复材、西部材料、智明达!
【中信建投军工】继续强推下半年三大金股:光威复材、西部材料、智明达! ——————————————— 光威复材:碳纤维龙头,受益于下一轮军机新型号扩产,DD、高端民品提供新增量! CCF700G碳纤维通过装机评审,实现对现有航空装备全系列覆盖,有力地丰富了碳纤维产品线,提高了抗风险能力和核心竞争力,未来有望成为公司的一大业绩增韧点。 碳纤维业务快速增长,22Q2业绩显著改善,中长期向上拐点已现。H1公司实现营收13.14亿元(+2.42%),归母净利润5.06亿元(+16.48%)。22Q2实现
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【光大电新环保】继续强推电池环节!
3月以来除锂价依然坚挺以外,原材料价格不断下行,随着复工复产以及疫情好转,5月起我们持续推荐电池环节进行布局! ⭐【量】:6月新能源车销量再破新高,7月受到6月整车冲量以及tesla上海工厂停产改造的影响销量环比有所下滑,但是随着车厂为金九银十做补库存准备,上游电池厂将直接受益。特别是宁德时代这样的头部电池企业,前期受整体环境影响严重,Q2销量复苏,Q3有望迎来新一轮拐点。 ⭐【利】:后市普遍预期下半年碳酸锂会触及60w,但是我们认为碳酸锂从5w涨到50w和从50w涨到60w是两个概念,一方面是
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【688234 天岳先进】本土碳化硅衬底龙头企业,签订长约锁定稀缺产业资源
1、公司公告:签订13.93亿元6英寸导电型碳化硅衬底,打破市场对其导电型衬底能力质疑。公司公告与“客户E”签订长单销售合同,三年合计6英寸导电型碳化硅衬底销售金额约13.93亿元。公司2021年营收为4.94亿元,单一大客户平均年采购金额接近2021年全年营收,公司将迎来高速增长。公司2021年绝大部分营收来源于半绝缘型碳化硅衬底(用于5G射频等),其6英寸导电型碳化硅衬底(用于功率半导体)能力遭受市场质疑,现通过公开公告强有力回应市场质疑,正面证明其6英寸导电型碳化硅衬底能力。 2、产业趋势
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2022年第一届世界动力电池大会观点
2022年第一届世界动力电池大会观点 宁德时代-曾毓群 ●今年上半年,宁德时代全球装机的市场份额占比34%,去年是28%,累计动力电池突破400GWH,平均3辆电动车就有一辆宁德时代。 ●目前已探明的锂资源储量可以生产160TWh的锂电池。随着锂资源勘探工作的进行,或许会有更多的发现。 ●电池不同于石油,石油用了后就没有了,电池里面绝大部分材料都是可以循环利用的。以我们的邦普为例,对镍钴锰的回收率已经达到了99.3%,锂的回收利用率也达到了90%以上。 ●麒麟电池刷新 了全球电池系统集成度的最高
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问题1、PET锂电复合铜箔的发展情况以及目前的市场情况? 答:锂电复合铜箔作为锂电池负极集流体,具有重量轻、能量密度高、使用寿命长、安全性高、应用广泛等优点。随着动力电池与储能电池市场布局和出货量的快速增长,铜箔的市场也将有广泛的发展空间。而PET复合铜箔的上述优点相比传统铜箔更具竞争力,因此PET复合铜箔未来的市场空间较大。 问题2、目前锂电复合铜箔生产成本和毛利率情况怎样? 答:与传统6微米的铜箔相比,复合铜箔中间为4微米的高分子材料,两边各1微米的铜,因此制造成本比传统铜箔更低,毛利空间较
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【中金电新公用环保】虚拟电厂的商业模式及发展展望专家电话会议要点
【中金电新公用环保】虚拟电厂的商业模式及发展展望专家电话会议要点 👉虚拟电厂定义:1)欧洲侧重于发电侧聚合:聚合并统筹控制小型分布式发电资源形成可接受电网调度的虚拟电厂,满足规模准入门槛后参与电力市场交易;2)美国侧重于需求侧聚合:主要指需求侧响应,根据电价水平调整用电方式;3)广义的虚拟电厂:不局限于需求侧或发电侧,利用信息技术整合所有可调控设备(包括分布式发电、电化学储能、生物质电站、小型热电联产、医院应急电源、电动汽车、电制氢能等)进行优化调度并参与电力市场交易。 👉虚拟电厂核心驱动和
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鼎通科技深度报告:通信连接器组件排头兵,开辟汽车第二成长曲线
鼎通科技深度报告:通信连接器组件排头兵,开辟汽车第二成长曲线(浙商) 国内连接器组件排头兵,通信业务拓展产品品类有望实现客户内部份额扩张;汽车业务与比亚迪等深入合作业绩有望超预期,“买入”评级。 投资要点 国内领先连接器组件供应商,业绩高速增长 公司深耕连接器组件十九年,凭借精密模具设计开发、产品制造一体化综合服务竞争优势,服务于安费诺、莫仕、泰科、哈尔巴克等全球连接器龙头厂商。2017-21年收入CAGR42%,归母净利润CAGR38%,股权激励设定以2020 年度净利润为基数,2022/23
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【中信证券新材料】重点推荐华特气体、鼎龙股份
【中信证券新材料】重点推荐华特气体、鼎龙股份 国产替代持续推进,长江存储产业链内材料厂商或将呈现更强弹性。9月9日英国《金融时报》报道称,苹果公司正在评估从长江存储采购闪存芯片,以用于在中国销售的iPhone手机中。此前,8月3日,长江存储在2022年闪存峰会(FMS)上正式发布了基于晶栈(Xtacking)3.0技术的第四代TLC三维闪存X3-9070芯片,其堆叠层数或已达232层,比肩国际一线大厂。长存的产品堆叠层数增长及产能增长大幅提升材料端的需求量。同时,在当前中美关系相对紧张的背景下,
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公司深度:泽璟制药-创新产品陆续上市,商业化能力建设拐点。
公司深度:泽璟制药-创新产品陆续上市,商业化能力建设拐点。 核心观点: [太阳] 首个产品多纳非尼(泽普生®)成功上市,市场推广稳步进行。2021年6月多纳非尼成功上市,截至2022年6月已累计销售2.7亿元,获批上市后,多纳非尼迅速被纳入国家医保目录及多项指南,同时第二个适应症也于2022年8月获批,多纳非尼销量有望稳步提升。 [太阳] 创新药管线差异化竞争优势明显,1-2年内将拥有三个上市新药。(1)多纳非尼是国内首个一线治疗晚期肝细胞癌III期临床试验的优效小分子新药,同时治疗碘难治性分化
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2022-09-16 23:55:14
【太平洋计算机曹佩】再次建议重点推荐行业信创板块
【太平洋计算机曹佩】再次建议重点推荐行业信创板块 我们于9月13日发布观点鲜明的策略报告《行业信创有望成为2023年计算机最大的投资主线》,强烈建议各位领导重视行业信创的投资机会,今天板块再次强势上涨。 1)1月份:金融信创启动相关招标出现 2)5月份:根据彭博信息,国内要求政府机关及国有企业两年内替换成国内企业,数量为五千万台。 3)6月份:俄乌战争的持续发酵影响 4)8月份:佩洛西窜访台湾,根据美国protocol网站信息,EDA可能禁止向中国出口 5)8月份:限制Nvidia和AMD向中国
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海光信息
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2022-09-16 23:53:54
🔥【东吴计算机】信创更新
🔥【东吴计算机】信创更新 👉政策预期: 1⃣9月30日前形成资产台账,明确经营管理系统和生产运营系统的总体替代百分比目标。 2⃣12月20日前制定每年度替换指标,编制下一年度替代计划。 3⃣到2025年底,央企办公系统全面完成信创,业务系统信创比例达到50%。 4⃣到2027年实现党政和行业完全信创,基础软硬件整体水平与国际现金水平差距缩小至两年以内。 👉观点重申: 1⃣当前催化:近期美国先后对中国EDA\GPU限制,佩洛西窜台、炮制《台湾政策法》,严重影响中美关系,中国的自主可控事业亟待
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2022-09-16 12:46:33
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@蔬菜面加肉:最后一次风险与大结局的到来
月初的文章
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2022-09-16 12:14:20
【君实生物】策略会交流要点:
【君实生物】策略会交流要点: 1、PD-1新适应症:1)今年1L NPC、1L ESCC计划参与谈判,1L NSCLC即将获批;2)2023年TNBC有希望读出,EGFR阳性肺癌也有希望出来,都在等OS;3)辅助新辅助适应症有先发优势,肝癌辅助全球第二国内第一,约2年切实优势,预计2023年上半年申报;肺癌新辅助预计2023年申报;食管癌新辅助预计2023年结束入组,2024年申报。 2、PD-1销售:1)下半年可实现环比增长;2)辅助新辅助适应症上市有望带来巨大改善。3)针对辅助新辅助相关外科
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君实生物
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2022-09-15 20:55:25
东方电气:核电核准机组数量超预期,电源投资大增长,公司充分受益
东方电气:核电核准机组数量超预期,电源投资大增长,公司充分受益 9月13日召开的国务院常务会议决定#核准已列入规划、条件成熟的福建漳州二期、广东廉江一期核电项目。强化全过程监管,确保安全万无一失。 2022年初至今,核电核准机组数量已达10台,超出市场预期,2016-2018年为核准空白期,2019-2021年分别新增核准4、4、5台,我国目前电力供需形势偏紧,亟需各类电力形式补充,在确保绝对安全的前提下,核电是重要的电力形式。 东方电气核电业务为生产制造百万千瓦级核电站核岛及常规岛;主要产品包
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东方电气
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2022-09-15 12:51:46
光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源
光伏产业链跟踪笔记 #中信建投新能源 #硅料 9月份疫情、限电均有好转,预计9月产量约7.7万吨/月,10月大约9万吨/月。 7-8月份拖欠的订单还没有交付结束,加上中秋、国庆备货,预计9月份价格还是会比较坚挺,10月份如果硅料继续放量,价格可能会稍微下调,但是不太可能暴跌, Q4中枢可能维持在26万元/吨。 #硅片 单晶炉扩产较多+后续硅料投放,涨价有难度 #电池 930装机需求+十一备货,预计9月份到10月上旬盈利还是会很不错,10月下旬后看电池产线释放速度。 #组件 9月份开始排产陆续修复
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隆基绿能
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2022-09-15 00:48:25
【中信建投军工】继续强推下半年三大金股:光威复材、西部材料、智明达!
【中信建投军工】继续强推下半年三大金股:光威复材、西部材料、智明达! ——————————————— 光威复材:碳纤维龙头,受益于下一轮军机新型号扩产,DD、高端民品提供新增量! CCF700G碳纤维通过装机评审,实现对现有航空装备全系列覆盖,有力地丰富了碳纤维产品线,提高了抗风险能力和核心竞争力,未来有望成为公司的一大业绩增韧点。 碳纤维业务快速增长,22Q2业绩显著改善,中长期向上拐点已现。H1公司实现营收13.14亿元(+2.42%),归母净利润5.06亿元(+16.48%)。22Q2实现
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智明达
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2022-07-23 22:02:16
【光大电新环保】继续强推电池环节!
3月以来除锂价依然坚挺以外,原材料价格不断下行,随着复工复产以及疫情好转,5月起我们持续推荐电池环节进行布局! ⭐【量】:6月新能源车销量再破新高,7月受到6月整车冲量以及tesla上海工厂停产改造的影响销量环比有所下滑,但是随着车厂为金九银十做补库存准备,上游电池厂将直接受益。特别是宁德时代这样的头部电池企业,前期受整体环境影响严重,Q2销量复苏,Q3有望迎来新一轮拐点。 ⭐【利】:后市普遍预期下半年碳酸锂会触及60w,但是我们认为碳酸锂从5w涨到50w和从50w涨到60w是两个概念,一方面是
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宁德时代
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2022-07-22 11:05:24
【688234 天岳先进】本土碳化硅衬底龙头企业,签订长约锁定稀缺产业资源
1、公司公告:签订13.93亿元6英寸导电型碳化硅衬底,打破市场对其导电型衬底能力质疑。公司公告与“客户E”签订长单销售合同,三年合计6英寸导电型碳化硅衬底销售金额约13.93亿元。公司2021年营收为4.94亿元,单一大客户平均年采购金额接近2021年全年营收,公司将迎来高速增长。公司2021年绝大部分营收来源于半绝缘型碳化硅衬底(用于5G射频等),其6英寸导电型碳化硅衬底(用于功率半导体)能力遭受市场质疑,现通过公开公告强有力回应市场质疑,正面证明其6英寸导电型碳化硅衬底能力。 2、产业趋势
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天岳先进
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2022-07-22 08:56:26
2022年第一届世界动力电池大会观点
2022年第一届世界动力电池大会观点 宁德时代-曾毓群 ●今年上半年,宁德时代全球装机的市场份额占比34%,去年是28%,累计动力电池突破400GWH,平均3辆电动车就有一辆宁德时代。 ●目前已探明的锂资源储量可以生产160TWh的锂电池。随着锂资源勘探工作的进行,或许会有更多的发现。 ●电池不同于石油,石油用了后就没有了,电池里面绝大部分材料都是可以循环利用的。以我们的邦普为例,对镍钴锰的回收率已经达到了99.3%,锂的回收利用率也达到了90%以上。 ●麒麟电池刷新 了全球电池系统集成度的最高
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宁德时代
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2022-07-22 08:40:17
宝明科技交流纪要
问题1、PET锂电复合铜箔的发展情况以及目前的市场情况? 答:锂电复合铜箔作为锂电池负极集流体,具有重量轻、能量密度高、使用寿命长、安全性高、应用广泛等优点。随着动力电池与储能电池市场布局和出货量的快速增长,铜箔的市场也将有广泛的发展空间。而PET复合铜箔的上述优点相比传统铜箔更具竞争力,因此PET复合铜箔未来的市场空间较大。 问题2、目前锂电复合铜箔生产成本和毛利率情况怎样? 答:与传统6微米的铜箔相比,复合铜箔中间为4微米的高分子材料,两边各1微米的铜,因此制造成本比传统铜箔更低,毛利空间较
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宝明科技
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2022-07-21 21:48:29
【中金电新公用环保】虚拟电厂的商业模式及发展展望专家电话会议要点
【中金电新公用环保】虚拟电厂的商业模式及发展展望专家电话会议要点 👉虚拟电厂定义:1)欧洲侧重于发电侧聚合:聚合并统筹控制小型分布式发电资源形成可接受电网调度的虚拟电厂,满足规模准入门槛后参与电力市场交易;2)美国侧重于需求侧聚合:主要指需求侧响应,根据电价水平调整用电方式;3)广义的虚拟电厂:不局限于需求侧或发电侧,利用信息技术整合所有可调控设备(包括分布式发电、电化学储能、生物质电站、小型热电联产、医院应急电源、电动汽车、电制氢能等)进行优化调度并参与电力市场交易。 👉虚拟电厂核心驱动和
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恒实科技
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