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高抛低吸的机构

2022-09-11 23:47:20

【海通电新】欧洲储能电力专家会议要点总结20220911

【海通电新】欧洲储能电力专家会议要点总结20220911 要点总结： 1.近况：火电、核电、水电供应好转，目前欧盟储气量达到85%的安全线，若降低15%使用量，基本可满足3个月的需求，面上不太会出现供应危机，单对价格有分歧。电价交易规则变动至少要等到23年上半年。 2.欧洲电价：价格回落还是高。终端电价25欧分就有经济性，对应10年回收期，30-35/50-60欧分对应7-8年/3-5年回收期。价格和安装户数不完全线性，只要电价超过30该装都会装的。现在平均居民电价英国、德国和丹麦比较高，30-

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派能科技

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2022-09-11 22:38:44

海外大型储能发展解读

会议要点 1.全球市场整体情况: 2022 年,欧洲电化学储能预计达4.7GWh,并以30%的CAGR增长至2026年;美国电化学储能预计达12GWh,预计以70%的增长速率至2023年。中国预计2025年超过美国，成为装机量最大的国家。 2.国内厂商优势:目前国内厂商以提供电池为主，转型升级较快,成本为最大优势:国内外建造储能电站成本差异显著,国内建电站比国外便宜25% -40%。丰富锂资源有助于未来电化学储能发展。 3.美国电站运营商选择国内厂商考虑因素:前几年经济性是关键,近几年本土化做的

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派能科技

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2022-09-11 14:49:04

【中信建投】信德新材：负极包覆材料龙头，电池技术创新成长加速

【中信建投】信德新材：负极包覆材料龙头，电池技术创新成长加速锂电负极包覆材料龙头，性能驱动需求爆发沥青包覆材料因可提高锂电负极的首效、寿命和倍率，现已得到广泛应用，目前石墨负极的包覆材料添加比例约10%，而硅基负极的比例升至约30%。预计2025年全球市场需求达30.8万吨，46.8亿元，其中约9成在国内。公司现拥有负极包覆材料产能2.5万吨/年，2020年国内市占率约39%，位居国内第一。沥青基碳纤维打开第二成长曲线沥青基碳纤维因其高模、高导热、抗冲击等特性，广泛应用在光伏热场、航空航

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信德新材

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2022-09-11 14:48:18

【国金电新】光伏产业链价格周跟踪_0910

【国金电新】光伏产业链价格周跟踪_0910 1）硅料价格小幅上涨，月初新订单陆续签订，主要硅料厂报价涨幅相对有限；限电恢复+新产能爬坡，9月硅料产量有望突破8万吨，但中上旬供应和排产交期仍较紧张。 2）硅片主流成交价持稳，中环上调报价1.9%~2.4%；一线硅片企业本月订单已签订，目前暂无库存压力。 3）电池片价格上涨，8月限电影响的产出缺口无法在本月完成修复，推升供不应求。 4）组件价格持稳，企业反馈9月以来国内项目启动明显好于8月，组件排产回升至25-26GW。 5）光伏玻璃价格下跌，新增产

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TCL中环

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2022-09-11 14:47:46

【东北食品】乳制品原奶专家交流要点

【东北食品】乳制品原奶专家交流要点奶价下降，牧场利润率降低：奶价稳中下降，目前合同价格4.12元，牧场成本在4元左右。今年3月份规模牧场利润率10％左右，较去年利润率30％有大幅下滑，一些企业面临困难。需求与供给矛盾突出：1～7月份供给增幅在15.4％，需求增幅度只有0.9％，行业疫情红利减退。喷粉方面，在上半年会有一些喷粉的现象，一般到5月底的时候会结束，但是现在到8月底，现象依然存在。上游成本高企：美国牧草由于干旱价格飙升，原来一般是300～330，现在已经到突破到500。玉米豆粕价格

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伊利股份

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2022-09-11 14:47:23

【海通电新】亿纬锂能：获宝马订单，46系大圆柱技术领先

【海通电新】亿纬锂能：获宝马订单，46系大圆柱技术领先公告收到宝马定点，为其Neue Klasse系列车型提供大圆柱锂离子电芯。Neue Klasse为宝马新世代的全新纯电平台，预计2025年左右搭载于宝马推出的所有电动车款上，续航里程将达到约700公里。我们预计亿纬锂能将通过荆门和匈牙利的46系产能为宝马供货，规划预计各20GWh。此前亿纬已经公告收到成都大运的46系列大圆柱供应商定点通知书，我们预计后续公司有望收到更多国内车厂的定点，预计公司荆门基地46系列产能2023年投产并开始出货。

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亿纬锂能

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2022-09-11 14:46:55

【长江建材】建材行业数据库 20220910

【长江建材】建材行业数据库 20220910 ———————————— 【主要数据变动】 👉水泥：本周全国水泥市场价格震荡下行。价格下调地区主要是湖北和重庆，小幅下调10元/吨；安徽芜湖和马鞍山，贵州遵义，涨幅为10-20元/吨。9月上旬，水泥市场正式进入传统旺季，但受市场资金短缺和局部地区疫情复发影响，需求呈缓慢回升态势，长三角、珠三角地区企业出货率达到8-9成水平；其他地区多在5-7成不等。价格方面，前期借且限电推涨价格的区域如重庆和湖北，因限电解除，供给恢复正常，但需求恢复缓慢，价格出现

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海螺水泥

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2022-09-10 21:29:20

【天风通信 | 中天科技】渤中B2场址220kV海缆设备及敷设项目中标候选人公示

【天风通信 | 中天科技】渤中B2场址220kV海缆设备及敷设项目中标候选人公示事件：2022年9月9日，国家能源招标网公示国华渤中B2场址海上风电项目220kV海缆设备及敷设施工采购公开招标项目中标候选人，中天科技海缆股份有限公司为第一候选人，投标报价29085.7608万元。项目概览： ①装机容量：500MW ②机组容量：59*8.5MW ③离岸距离：19km ④平均水深：17~19m ⑤送出缆电压等级与长度：220kV，2回总长约54km ⑥送出缆交货时间：第一回路于2022年11月1

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中天科技

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2022-09-10 21:28:46

【天风电新】海缆中标信息更新：

【天风电新】海缆中标信息更新：国华渤中B2场址500MW海上风电项目海缆中标候选人公示，与射阳100万千瓦海上风电项目对比： 1）B2场址项目离岸距离约19km，海缆价值量9-10亿元/GW；射阳项目离岸距离约65km，海缆价值量23亿元/GW，体现出远海化后海缆单GW价值的提升； 2）B2场址220kV（截面为3*630）海缆及敷设单价677-693万元/km，射阳项目220kV海缆（截面为3*630）单价505万元/km，海缆敷设一般占海缆价值量的15%-20%，B2场址项目220kV海缆

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中天科技

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2022-09-10 21:27:44

海通硬科技（金属+汽车）【拓普集团第五工厂开工建设】

海通硬科技（金属+汽车）【拓普集团第五工厂开工建设】 ·项目一期总投资15亿元，占地180亩； ·年产能100万套轻量化底盘（铝副车架）和50万套整车声学套组； ·为赛力斯问界及西南地区智能电动化车企提供本地化支持。公司轻量化底盘业务以宁波2200亩生产基地为基础，同时在台州、金华、长兴、湘潭、遂宁、重庆、淮南、西安（筹）、重庆二期（筹）、波兰、墨西哥等建立工厂。上述产能全部建成将形成年产600万辆的供货能力，有效减少当前轻量化底盘的供货瓶颈。【紧缺的副车架】铝合金副车架产能建设要求高，

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拓普集团

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2022-09-10 21:26:03

【长江建材 | 建材行业数据库20220910】

【长江建材 | 建材行业数据库20220910】 ———————————— 【主要数据变动】水泥：本周全国水泥市场价格震荡下行。价格下调地区主要是湖北和重庆，小幅下调10元/吨；安徽芜湖和马鞍山，贵州遵义，涨幅为10-20元/吨。9月上旬，水泥市场正式进入传统旺季，但受市场资金短缺和局部地区疫情复发影响，需求呈缓慢回升态势，长三角、珠三角地区企业出货率达到8-9成水平；其他地区多在5-7成不等。价格方面，前期借且限电推涨价格的区域如重庆和湖北，因限电解除，供给恢复正常，但需求恢复缓慢，价格出现

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海螺水泥

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2022-09-10 12:57:54

【天风电新】欣旺达更新&再推荐

【天风电新】欣旺达更新&再推荐 ————————— 近期，欣旺达在快充电池发布会上更新了三季度动力&储能电池业务营收情况：【8月出货超过12亿元，折算电量接近1.2G（2/3国内，1/3国外），单月出货首次超过1G，后续随着南昌工厂投产，出货量会持续攀升】。我们预计公司Q3动力发货有望达35亿元，同增250%，环增47%，确认有望达30亿+。我们认为随着收入起量，经营杠杆有望撬动三季度毛利率提升。公司上半年折旧摊销费用在5.5亿元，电池收入在44亿元，折旧/摊销=12.5%，我们预计三季度折

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欣旺达

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2022-09-10 12:57:22

【国金社服】海底捞8月跟踪：翻台较低基数下继续恢复，大陆计划慢速拓店，持续关注疫情动态

【国金社服】海底捞8月跟踪：翻台较低基数下继续恢复，大陆计划慢速拓店，持续关注疫情动态 8月大陆新开1家门店。目前开店政策依然偏于谨慎，未来一段时间会以较慢的速度拓店。经营表现：8月持续暑期消费旺季，整体门店翻台率与7月持平。整体门店翻台率在去年同期120%左右/环比7月+5pct，大陆地区门店翻台率同样为去年同期120%左右/环比7月+10pct，主要因为去年8月翻台率基数较低。港澳台地区门店翻台率及海外门店翻台率均明显高于去年同期水平。可比店翻台率高于整体翻台率，达到去年同期110%/+6

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海底捞

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2022-09-10 12:56:24

【广发电新】黑猫股份：从普碳到特碳再到导电剂平台，精细化成长之路

【广发电新】黑猫股份：从普碳到特碳再到导电剂平台，精细化成长之路作为新能源汽车产业链国产化率最低的细分领域，我们持续关注重要导电剂之一导电炭黑的国产化进程，在2022年4月28日《新能源汽车专题之七：碳管降本增效破局，导电炭黑国产化元年》中研判导电炭黑国产化拐点趋势，重点关注有望率先实现导电炭黑国产化的国内炭黑龙头【黑猫股份】。【历经周期，炭黑龙头加速精细化及新能源转型】2001年脱胎焦化国企，2013年完成全国八大炭黑生产基地布局并以规模优势稳坐国内炭黑龙头。（1）精细化进程：2019年

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黑猫股份

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2022-09-10 11:15:43

小米发布组件，便携式储能产品组件产品逐步转型消费品，toC属性加持下溢价显著

小米发布组件，便携式储能产品组件产品逐步转型消费品，toC属性加持下溢价显著事件:小米发布米家太阳能板100W产品，预售到手价为1099元，折合单W售价11元/W，远高于当前主流组件产品2元/W左右的报价。 1、目前市场中很多投资者认为，组件是一种同质化较为严重的产品。此次小米发布太阳能板产品，#我们认为标志着组件产品正逐步向消费品转型该款产品主要用干户外补能，MWT背接触电池也使得该款产品在转换效率、外形美观程度上得到明显改善同时3.1kg的重量下户外出行携带便携性较强，具备一定“小家电”

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天合光能

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【海通电新】欧洲储能电力专家会议要点总结20220911

【海通电新】欧洲储能电力专家会议要点总结20220911 要点总结： 1.近况：火电、核电、水电供应好转，目前欧盟储气量达到85%的安全线，若降低15%使用量，基本可满足3个月的需求，面上不太会出现供应危机，单对价格有分歧。电价交易规则变动至少要等到23年上半年。 2.欧洲电价：价格回落还是高。终端电价25欧分就有经济性，对应10年回收期，30-35/50-60欧分对应7-8年/3-5年回收期。价格和安装户数不完全线性，只要电价超过30该装都会装的。现在平均居民电价英国、德国和丹麦比较高，30-

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派能科技

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海外大型储能发展解读

会议要点 1.全球市场整体情况: 2022 年,欧洲电化学储能预计达4.7GWh,并以30%的CAGR增长至2026年;美国电化学储能预计达12GWh,预计以70%的增长速率至2023年。中国预计2025年超过美国，成为装机量最大的国家。 2.国内厂商优势:目前国内厂商以提供电池为主，转型升级较快,成本为最大优势:国内外建造储能电站成本差异显著,国内建电站比国外便宜25% -40%。丰富锂资源有助于未来电化学储能发展。 3.美国电站运营商选择国内厂商考虑因素:前几年经济性是关键,近几年本土化做的

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【中信建投】信德新材：负极包覆材料龙头，电池技术创新成长加速

【中信建投】信德新材：负极包覆材料龙头，电池技术创新成长加速锂电负极包覆材料龙头，性能驱动需求爆发沥青包覆材料因可提高锂电负极的首效、寿命和倍率，现已得到广泛应用，目前石墨负极的包覆材料添加比例约10%，而硅基负极的比例升至约30%。预计2025年全球市场需求达30.8万吨，46.8亿元，其中约9成在国内。公司现拥有负极包覆材料产能2.5万吨/年，2020年国内市占率约39%，位居国内第一。沥青基碳纤维打开第二成长曲线沥青基碳纤维因其高模、高导热、抗冲击等特性，广泛应用在光伏热场、航空航

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信德新材

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【国金电新】光伏产业链价格周跟踪_0910

【国金电新】光伏产业链价格周跟踪_0910 1）硅料价格小幅上涨，月初新订单陆续签订，主要硅料厂报价涨幅相对有限；限电恢复+新产能爬坡，9月硅料产量有望突破8万吨，但中上旬供应和排产交期仍较紧张。 2）硅片主流成交价持稳，中环上调报价1.9%~2.4%；一线硅片企业本月订单已签订，目前暂无库存压力。 3）电池片价格上涨，8月限电影响的产出缺口无法在本月完成修复，推升供不应求。 4）组件价格持稳，企业反馈9月以来国内项目启动明显好于8月，组件排产回升至25-26GW。 5）光伏玻璃价格下跌，新增产

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TCL中环

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【东北食品】乳制品原奶专家交流要点

【东北食品】乳制品原奶专家交流要点奶价下降，牧场利润率降低：奶价稳中下降，目前合同价格4.12元，牧场成本在4元左右。今年3月份规模牧场利润率10％左右，较去年利润率30％有大幅下滑，一些企业面临困难。需求与供给矛盾突出：1～7月份供给增幅在15.4％，需求增幅度只有0.9％，行业疫情红利减退。喷粉方面，在上半年会有一些喷粉的现象，一般到5月底的时候会结束，但是现在到8月底，现象依然存在。上游成本高企：美国牧草由于干旱价格飙升，原来一般是300～330，现在已经到突破到500。玉米豆粕价格

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伊利股份

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【海通电新】亿纬锂能：获宝马订单，46系大圆柱技术领先

【海通电新】亿纬锂能：获宝马订单，46系大圆柱技术领先公告收到宝马定点，为其Neue Klasse系列车型提供大圆柱锂离子电芯。Neue Klasse为宝马新世代的全新纯电平台，预计2025年左右搭载于宝马推出的所有电动车款上，续航里程将达到约700公里。我们预计亿纬锂能将通过荆门和匈牙利的46系产能为宝马供货，规划预计各20GWh。此前亿纬已经公告收到成都大运的46系列大圆柱供应商定点通知书，我们预计后续公司有望收到更多国内车厂的定点，预计公司荆门基地46系列产能2023年投产并开始出货。

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亿纬锂能

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【长江建材】建材行业数据库 20220910

【长江建材】建材行业数据库 20220910 ———————————— 【主要数据变动】 👉水泥：本周全国水泥市场价格震荡下行。价格下调地区主要是湖北和重庆，小幅下调10元/吨；安徽芜湖和马鞍山，贵州遵义，涨幅为10-20元/吨。9月上旬，水泥市场正式进入传统旺季，但受市场资金短缺和局部地区疫情复发影响，需求呈缓慢回升态势，长三角、珠三角地区企业出货率达到8-9成水平；其他地区多在5-7成不等。价格方面，前期借且限电推涨价格的区域如重庆和湖北，因限电解除，供给恢复正常，但需求恢复缓慢，价格出现

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海螺水泥

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2022-09-10 21:29:20

【天风通信 | 中天科技】渤中B2场址220kV海缆设备及敷设项目中标候选人公示

【天风通信 | 中天科技】渤中B2场址220kV海缆设备及敷设项目中标候选人公示事件：2022年9月9日，国家能源招标网公示国华渤中B2场址海上风电项目220kV海缆设备及敷设施工采购公开招标项目中标候选人，中天科技海缆股份有限公司为第一候选人，投标报价29085.7608万元。项目概览： ①装机容量：500MW ②机组容量：59*8.5MW ③离岸距离：19km ④平均水深：17~19m ⑤送出缆电压等级与长度：220kV，2回总长约54km ⑥送出缆交货时间：第一回路于2022年11月1

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【天风电新】海缆中标信息更新：

【天风电新】海缆中标信息更新：国华渤中B2场址500MW海上风电项目海缆中标候选人公示，与射阳100万千瓦海上风电项目对比： 1）B2场址项目离岸距离约19km，海缆价值量9-10亿元/GW；射阳项目离岸距离约65km，海缆价值量23亿元/GW，体现出远海化后海缆单GW价值的提升； 2）B2场址220kV（截面为3*630）海缆及敷设单价677-693万元/km，射阳项目220kV海缆（截面为3*630）单价505万元/km，海缆敷设一般占海缆价值量的15%-20%，B2场址项目220kV海缆

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中天科技

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海通硬科技（金属+汽车）【拓普集团第五工厂开工建设】

海通硬科技（金属+汽车）【拓普集团第五工厂开工建设】 ·项目一期总投资15亿元，占地180亩； ·年产能100万套轻量化底盘（铝副车架）和50万套整车声学套组； ·为赛力斯问界及西南地区智能电动化车企提供本地化支持。公司轻量化底盘业务以宁波2200亩生产基地为基础，同时在台州、金华、长兴、湘潭、遂宁、重庆、淮南、西安（筹）、重庆二期（筹）、波兰、墨西哥等建立工厂。上述产能全部建成将形成年产600万辆的供货能力，有效减少当前轻量化底盘的供货瓶颈。【紧缺的副车架】铝合金副车架产能建设要求高，

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【长江建材 | 建材行业数据库20220910】

【长江建材 | 建材行业数据库20220910】 ———————————— 【主要数据变动】水泥：本周全国水泥市场价格震荡下行。价格下调地区主要是湖北和重庆，小幅下调10元/吨；安徽芜湖和马鞍山，贵州遵义，涨幅为10-20元/吨。9月上旬，水泥市场正式进入传统旺季，但受市场资金短缺和局部地区疫情复发影响，需求呈缓慢回升态势，长三角、珠三角地区企业出货率达到8-9成水平；其他地区多在5-7成不等。价格方面，前期借且限电推涨价格的区域如重庆和湖北，因限电解除，供给恢复正常，但需求恢复缓慢，价格出现

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【天风电新】欣旺达更新&再推荐

【天风电新】欣旺达更新&再推荐 ————————— 近期，欣旺达在快充电池发布会上更新了三季度动力&储能电池业务营收情况：【8月出货超过12亿元，折算电量接近1.2G（2/3国内，1/3国外），单月出货首次超过1G，后续随着南昌工厂投产，出货量会持续攀升】。我们预计公司Q3动力发货有望达35亿元，同增250%，环增47%，确认有望达30亿+。我们认为随着收入起量，经营杠杆有望撬动三季度毛利率提升。公司上半年折旧摊销费用在5.5亿元，电池收入在44亿元，折旧/摊销=12.5%，我们预计三季度折

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欣旺达

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【国金社服】海底捞8月跟踪：翻台较低基数下继续恢复，大陆计划慢速拓店，持续关注疫情动态

【国金社服】海底捞8月跟踪：翻台较低基数下继续恢复，大陆计划慢速拓店，持续关注疫情动态 8月大陆新开1家门店。目前开店政策依然偏于谨慎，未来一段时间会以较慢的速度拓店。经营表现：8月持续暑期消费旺季，整体门店翻台率与7月持平。整体门店翻台率在去年同期120%左右/环比7月+5pct，大陆地区门店翻台率同样为去年同期120%左右/环比7月+10pct，主要因为去年8月翻台率基数较低。港澳台地区门店翻台率及海外门店翻台率均明显高于去年同期水平。可比店翻台率高于整体翻台率，达到去年同期110%/+6

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海底捞

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【广发电新】黑猫股份：从普碳到特碳再到导电剂平台，精细化成长之路

【广发电新】黑猫股份：从普碳到特碳再到导电剂平台，精细化成长之路作为新能源汽车产业链国产化率最低的细分领域，我们持续关注重要导电剂之一导电炭黑的国产化进程，在2022年4月28日《新能源汽车专题之七：碳管降本增效破局，导电炭黑国产化元年》中研判导电炭黑国产化拐点趋势，重点关注有望率先实现导电炭黑国产化的国内炭黑龙头【黑猫股份】。【历经周期，炭黑龙头加速精细化及新能源转型】2001年脱胎焦化国企，2013年完成全国八大炭黑生产基地布局并以规模优势稳坐国内炭黑龙头。（1）精细化进程：2019年

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黑猫股份

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2022-09-10 11:15:43

小米发布组件，便携式储能产品组件产品逐步转型消费品，toC属性加持下溢价显著

小米发布组件，便携式储能产品组件产品逐步转型消费品，toC属性加持下溢价显著事件:小米发布米家太阳能板100W产品，预售到手价为1099元，折合单W售价11元/W，远高于当前主流组件产品2元/W左右的报价。 1、目前市场中很多投资者认为，组件是一种同质化较为严重的产品。此次小米发布太阳能板产品，#我们认为标志着组件产品正逐步向消费品转型该款产品主要用干户外补能，MWT背接触电池也使得该款产品在转换效率、外形美观程度上得到明显改善同时3.1kg的重量下户外出行携带便携性较强，具备一定“小家电”

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天合光能

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2022-09-11 23:47:20

【海通电新】欧洲储能电力专家会议要点总结20220911

【海通电新】欧洲储能电力专家会议要点总结20220911 要点总结： 1.近况：火电、核电、水电供应好转，目前欧盟储气量达到85%的安全线，若降低15%使用量，基本可满足3个月的需求，面上不太会出现供应危机，单对价格有分歧。电价交易规则变动至少要等到23年上半年。 2.欧洲电价：价格回落还是高。终端电价25欧分就有经济性，对应10年回收期，30-35/50-60欧分对应7-8年/3-5年回收期。价格和安装户数不完全线性，只要电价超过30该装都会装的。现在平均居民电价英国、德国和丹麦比较高，30-

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派能科技

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2022-09-11 22:38:44

海外大型储能发展解读

会议要点 1.全球市场整体情况: 2022 年,欧洲电化学储能预计达4.7GWh,并以30%的CAGR增长至2026年;美国电化学储能预计达12GWh,预计以70%的增长速率至2023年。中国预计2025年超过美国，成为装机量最大的国家。 2.国内厂商优势:目前国内厂商以提供电池为主，转型升级较快,成本为最大优势:国内外建造储能电站成本差异显著,国内建电站比国外便宜25% -40%。丰富锂资源有助于未来电化学储能发展。 3.美国电站运营商选择国内厂商考虑因素:前几年经济性是关键,近几年本土化做的

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派能科技

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2022-09-11 14:49:04

【中信建投】信德新材：负极包覆材料龙头，电池技术创新成长加速

【中信建投】信德新材：负极包覆材料龙头，电池技术创新成长加速锂电负极包覆材料龙头，性能驱动需求爆发沥青包覆材料因可提高锂电负极的首效、寿命和倍率，现已得到广泛应用，目前石墨负极的包覆材料添加比例约10%，而硅基负极的比例升至约30%。预计2025年全球市场需求达30.8万吨，46.8亿元，其中约9成在国内。公司现拥有负极包覆材料产能2.5万吨/年，2020年国内市占率约39%，位居国内第一。沥青基碳纤维打开第二成长曲线沥青基碳纤维因其高模、高导热、抗冲击等特性，广泛应用在光伏热场、航空航

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信德新材

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2022-09-11 14:48:18

【国金电新】光伏产业链价格周跟踪_0910

【国金电新】光伏产业链价格周跟踪_0910 1）硅料价格小幅上涨，月初新订单陆续签订，主要硅料厂报价涨幅相对有限；限电恢复+新产能爬坡，9月硅料产量有望突破8万吨，但中上旬供应和排产交期仍较紧张。 2）硅片主流成交价持稳，中环上调报价1.9%~2.4%；一线硅片企业本月订单已签订，目前暂无库存压力。 3）电池片价格上涨，8月限电影响的产出缺口无法在本月完成修复，推升供不应求。 4）组件价格持稳，企业反馈9月以来国内项目启动明显好于8月，组件排产回升至25-26GW。 5）光伏玻璃价格下跌，新增产

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TCL中环

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2022-09-11 14:47:46

【东北食品】乳制品原奶专家交流要点

【东北食品】乳制品原奶专家交流要点奶价下降，牧场利润率降低：奶价稳中下降，目前合同价格4.12元，牧场成本在4元左右。今年3月份规模牧场利润率10％左右，较去年利润率30％有大幅下滑，一些企业面临困难。需求与供给矛盾突出：1～7月份供给增幅在15.4％，需求增幅度只有0.9％，行业疫情红利减退。喷粉方面，在上半年会有一些喷粉的现象，一般到5月底的时候会结束，但是现在到8月底，现象依然存在。上游成本高企：美国牧草由于干旱价格飙升，原来一般是300～330，现在已经到突破到500。玉米豆粕价格

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伊利股份

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2022-09-11 14:47:23

【海通电新】亿纬锂能：获宝马订单，46系大圆柱技术领先

【海通电新】亿纬锂能：获宝马订单，46系大圆柱技术领先公告收到宝马定点，为其Neue Klasse系列车型提供大圆柱锂离子电芯。Neue Klasse为宝马新世代的全新纯电平台，预计2025年左右搭载于宝马推出的所有电动车款上，续航里程将达到约700公里。我们预计亿纬锂能将通过荆门和匈牙利的46系产能为宝马供货，规划预计各20GWh。此前亿纬已经公告收到成都大运的46系列大圆柱供应商定点通知书，我们预计后续公司有望收到更多国内车厂的定点，预计公司荆门基地46系列产能2023年投产并开始出货。

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亿纬锂能

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2022-09-11 14:46:55

【长江建材】建材行业数据库 20220910

【长江建材】建材行业数据库 20220910 ———————————— 【主要数据变动】 👉水泥：本周全国水泥市场价格震荡下行。价格下调地区主要是湖北和重庆，小幅下调10元/吨；安徽芜湖和马鞍山，贵州遵义，涨幅为10-20元/吨。9月上旬，水泥市场正式进入传统旺季，但受市场资金短缺和局部地区疫情复发影响，需求呈缓慢回升态势，长三角、珠三角地区企业出货率达到8-9成水平；其他地区多在5-7成不等。价格方面，前期借且限电推涨价格的区域如重庆和湖北，因限电解除，供给恢复正常，但需求恢复缓慢，价格出现

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海螺水泥

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2022-09-10 21:29:20

【天风通信 | 中天科技】渤中B2场址220kV海缆设备及敷设项目中标候选人公示

【天风通信 | 中天科技】渤中B2场址220kV海缆设备及敷设项目中标候选人公示事件：2022年9月9日，国家能源招标网公示国华渤中B2场址海上风电项目220kV海缆设备及敷设施工采购公开招标项目中标候选人，中天科技海缆股份有限公司为第一候选人，投标报价29085.7608万元。项目概览： ①装机容量：500MW ②机组容量：59*8.5MW ③离岸距离：19km ④平均水深：17~19m ⑤送出缆电压等级与长度：220kV，2回总长约54km ⑥送出缆交货时间：第一回路于2022年11月1

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中天科技

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2022-09-10 21:28:46

【天风电新】海缆中标信息更新：

【天风电新】海缆中标信息更新：国华渤中B2场址500MW海上风电项目海缆中标候选人公示，与射阳100万千瓦海上风电项目对比： 1）B2场址项目离岸距离约19km，海缆价值量9-10亿元/GW；射阳项目离岸距离约65km，海缆价值量23亿元/GW，体现出远海化后海缆单GW价值的提升； 2）B2场址220kV（截面为3*630）海缆及敷设单价677-693万元/km，射阳项目220kV海缆（截面为3*630）单价505万元/km，海缆敷设一般占海缆价值量的15%-20%，B2场址项目220kV海缆

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中天科技

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2022-09-10 21:27:44

海通硬科技（金属+汽车）【拓普集团第五工厂开工建设】

海通硬科技（金属+汽车）【拓普集团第五工厂开工建设】 ·项目一期总投资15亿元，占地180亩； ·年产能100万套轻量化底盘（铝副车架）和50万套整车声学套组； ·为赛力斯问界及西南地区智能电动化车企提供本地化支持。公司轻量化底盘业务以宁波2200亩生产基地为基础，同时在台州、金华、长兴、湘潭、遂宁、重庆、淮南、西安（筹）、重庆二期（筹）、波兰、墨西哥等建立工厂。上述产能全部建成将形成年产600万辆的供货能力，有效减少当前轻量化底盘的供货瓶颈。【紧缺的副车架】铝合金副车架产能建设要求高，

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拓普集团

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2022-09-10 21:26:03

【长江建材 | 建材行业数据库20220910】

【长江建材 | 建材行业数据库20220910】 ———————————— 【主要数据变动】水泥：本周全国水泥市场价格震荡下行。价格下调地区主要是湖北和重庆，小幅下调10元/吨；安徽芜湖和马鞍山，贵州遵义，涨幅为10-20元/吨。9月上旬，水泥市场正式进入传统旺季，但受市场资金短缺和局部地区疫情复发影响，需求呈缓慢回升态势，长三角、珠三角地区企业出货率达到8-9成水平；其他地区多在5-7成不等。价格方面，前期借且限电推涨价格的区域如重庆和湖北，因限电解除，供给恢复正常，但需求恢复缓慢，价格出现

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2022-09-10 12:57:54

【天风电新】欣旺达更新&再推荐

【天风电新】欣旺达更新&再推荐 ————————— 近期，欣旺达在快充电池发布会上更新了三季度动力&储能电池业务营收情况：【8月出货超过12亿元，折算电量接近1.2G（2/3国内，1/3国外），单月出货首次超过1G，后续随着南昌工厂投产，出货量会持续攀升】。我们预计公司Q3动力发货有望达35亿元，同增250%，环增47%，确认有望达30亿+。我们认为随着收入起量，经营杠杆有望撬动三季度毛利率提升。公司上半年折旧摊销费用在5.5亿元，电池收入在44亿元，折旧/摊销=12.5%，我们预计三季度折

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欣旺达

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2022-09-10 12:57:22

【国金社服】海底捞8月跟踪：翻台较低基数下继续恢复，大陆计划慢速拓店，持续关注疫情动态

【国金社服】海底捞8月跟踪：翻台较低基数下继续恢复，大陆计划慢速拓店，持续关注疫情动态 8月大陆新开1家门店。目前开店政策依然偏于谨慎，未来一段时间会以较慢的速度拓店。经营表现：8月持续暑期消费旺季，整体门店翻台率与7月持平。整体门店翻台率在去年同期120%左右/环比7月+5pct，大陆地区门店翻台率同样为去年同期120%左右/环比7月+10pct，主要因为去年8月翻台率基数较低。港澳台地区门店翻台率及海外门店翻台率均明显高于去年同期水平。可比店翻台率高于整体翻台率，达到去年同期110%/+6

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海底捞

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2022-09-10 12:56:24

【广发电新】黑猫股份：从普碳到特碳再到导电剂平台，精细化成长之路

【广发电新】黑猫股份：从普碳到特碳再到导电剂平台，精细化成长之路作为新能源汽车产业链国产化率最低的细分领域，我们持续关注重要导电剂之一导电炭黑的国产化进程，在2022年4月28日《新能源汽车专题之七：碳管降本增效破局，导电炭黑国产化元年》中研判导电炭黑国产化拐点趋势，重点关注有望率先实现导电炭黑国产化的国内炭黑龙头【黑猫股份】。【历经周期，炭黑龙头加速精细化及新能源转型】2001年脱胎焦化国企，2013年完成全国八大炭黑生产基地布局并以规模优势稳坐国内炭黑龙头。（1）精细化进程：2019年

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黑猫股份

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2022-09-10 11:15:43

小米发布组件，便携式储能产品组件产品逐步转型消费品，toC属性加持下溢价显著

小米发布组件，便携式储能产品组件产品逐步转型消费品，toC属性加持下溢价显著事件:小米发布米家太阳能板100W产品，预售到手价为1099元，折合单W售价11元/W，远高于当前主流组件产品2元/W左右的报价。 1、目前市场中很多投资者认为，组件是一种同质化较为严重的产品。此次小米发布太阳能板产品，#我们认为标志着组件产品正逐步向消费品转型该款产品主要用干户外补能，MWT背接触电池也使得该款产品在转换效率、外形美观程度上得到明显改善同时3.1kg的重量下户外出行携带便携性较强，具备一定“小家电”

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【海通电新】欧洲储能电力专家会议要点总结20220911

【海通电新】欧洲储能电力专家会议要点总结20220911 要点总结： 1.近况：火电、核电、水电供应好转，目前欧盟储气量达到85%的安全线，若降低15%使用量，基本可满足3个月的需求，面上不太会出现供应危机，单对价格有分歧。电价交易规则变动至少要等到23年上半年。 2.欧洲电价：价格回落还是高。终端电价25欧分就有经济性，对应10年回收期，30-35/50-60欧分对应7-8年/3-5年回收期。价格和安装户数不完全线性，只要电价超过30该装都会装的。现在平均居民电价英国、德国和丹麦比较高，30-

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2022-09-11 22:38:44

海外大型储能发展解读

会议要点 1.全球市场整体情况: 2022 年,欧洲电化学储能预计达4.7GWh,并以30%的CAGR增长至2026年;美国电化学储能预计达12GWh,预计以70%的增长速率至2023年。中国预计2025年超过美国，成为装机量最大的国家。 2.国内厂商优势:目前国内厂商以提供电池为主，转型升级较快,成本为最大优势:国内外建造储能电站成本差异显著,国内建电站比国外便宜25% -40%。丰富锂资源有助于未来电化学储能发展。 3.美国电站运营商选择国内厂商考虑因素:前几年经济性是关键,近几年本土化做的

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【中信建投】信德新材：负极包覆材料龙头，电池技术创新成长加速

【中信建投】信德新材：负极包覆材料龙头，电池技术创新成长加速锂电负极包覆材料龙头，性能驱动需求爆发沥青包覆材料因可提高锂电负极的首效、寿命和倍率，现已得到广泛应用，目前石墨负极的包覆材料添加比例约10%，而硅基负极的比例升至约30%。预计2025年全球市场需求达30.8万吨，46.8亿元，其中约9成在国内。公司现拥有负极包覆材料产能2.5万吨/年，2020年国内市占率约39%，位居国内第一。沥青基碳纤维打开第二成长曲线沥青基碳纤维因其高模、高导热、抗冲击等特性，广泛应用在光伏热场、航空航

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信德新材

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2022-09-11 14:48:18

【国金电新】光伏产业链价格周跟踪_0910

【国金电新】光伏产业链价格周跟踪_0910 1）硅料价格小幅上涨，月初新订单陆续签订，主要硅料厂报价涨幅相对有限；限电恢复+新产能爬坡，9月硅料产量有望突破8万吨，但中上旬供应和排产交期仍较紧张。 2）硅片主流成交价持稳，中环上调报价1.9%~2.4%；一线硅片企业本月订单已签订，目前暂无库存压力。 3）电池片价格上涨，8月限电影响的产出缺口无法在本月完成修复，推升供不应求。 4）组件价格持稳，企业反馈9月以来国内项目启动明显好于8月，组件排产回升至25-26GW。 5）光伏玻璃价格下跌，新增产

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【东北食品】乳制品原奶专家交流要点

【东北食品】乳制品原奶专家交流要点奶价下降，牧场利润率降低：奶价稳中下降，目前合同价格4.12元，牧场成本在4元左右。今年3月份规模牧场利润率10％左右，较去年利润率30％有大幅下滑，一些企业面临困难。需求与供给矛盾突出：1～7月份供给增幅在15.4％，需求增幅度只有0.9％，行业疫情红利减退。喷粉方面，在上半年会有一些喷粉的现象，一般到5月底的时候会结束，但是现在到8月底，现象依然存在。上游成本高企：美国牧草由于干旱价格飙升，原来一般是300～330，现在已经到突破到500。玉米豆粕价格

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【海通电新】亿纬锂能：获宝马订单，46系大圆柱技术领先

【海通电新】亿纬锂能：获宝马订单，46系大圆柱技术领先公告收到宝马定点，为其Neue Klasse系列车型提供大圆柱锂离子电芯。Neue Klasse为宝马新世代的全新纯电平台，预计2025年左右搭载于宝马推出的所有电动车款上，续航里程将达到约700公里。我们预计亿纬锂能将通过荆门和匈牙利的46系产能为宝马供货，规划预计各20GWh。此前亿纬已经公告收到成都大运的46系列大圆柱供应商定点通知书，我们预计后续公司有望收到更多国内车厂的定点，预计公司荆门基地46系列产能2023年投产并开始出货。

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亿纬锂能

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【长江建材】建材行业数据库 20220910

【长江建材】建材行业数据库 20220910 ———————————— 【主要数据变动】 👉水泥：本周全国水泥市场价格震荡下行。价格下调地区主要是湖北和重庆，小幅下调10元/吨；安徽芜湖和马鞍山，贵州遵义，涨幅为10-20元/吨。9月上旬，水泥市场正式进入传统旺季，但受市场资金短缺和局部地区疫情复发影响，需求呈缓慢回升态势，长三角、珠三角地区企业出货率达到8-9成水平；其他地区多在5-7成不等。价格方面，前期借且限电推涨价格的区域如重庆和湖北，因限电解除，供给恢复正常，但需求恢复缓慢，价格出现

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海螺水泥

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2022-09-10 21:29:20

【天风通信 | 中天科技】渤中B2场址220kV海缆设备及敷设项目中标候选人公示

【天风通信 | 中天科技】渤中B2场址220kV海缆设备及敷设项目中标候选人公示事件：2022年9月9日，国家能源招标网公示国华渤中B2场址海上风电项目220kV海缆设备及敷设施工采购公开招标项目中标候选人，中天科技海缆股份有限公司为第一候选人，投标报价29085.7608万元。项目概览： ①装机容量：500MW ②机组容量：59*8.5MW ③离岸距离：19km ④平均水深：17~19m ⑤送出缆电压等级与长度：220kV，2回总长约54km ⑥送出缆交货时间：第一回路于2022年11月1

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中天科技

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【天风电新】海缆中标信息更新：

【天风电新】海缆中标信息更新：国华渤中B2场址500MW海上风电项目海缆中标候选人公示，与射阳100万千瓦海上风电项目对比： 1）B2场址项目离岸距离约19km，海缆价值量9-10亿元/GW；射阳项目离岸距离约65km，海缆价值量23亿元/GW，体现出远海化后海缆单GW价值的提升； 2）B2场址220kV（截面为3*630）海缆及敷设单价677-693万元/km，射阳项目220kV海缆（截面为3*630）单价505万元/km，海缆敷设一般占海缆价值量的15%-20%，B2场址项目220kV海缆

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中天科技

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海通硬科技（金属+汽车）【拓普集团第五工厂开工建设】

海通硬科技（金属+汽车）【拓普集团第五工厂开工建设】 ·项目一期总投资15亿元，占地180亩； ·年产能100万套轻量化底盘（铝副车架）和50万套整车声学套组； ·为赛力斯问界及西南地区智能电动化车企提供本地化支持。公司轻量化底盘业务以宁波2200亩生产基地为基础，同时在台州、金华、长兴、湘潭、遂宁、重庆、淮南、西安（筹）、重庆二期（筹）、波兰、墨西哥等建立工厂。上述产能全部建成将形成年产600万辆的供货能力，有效减少当前轻量化底盘的供货瓶颈。【紧缺的副车架】铝合金副车架产能建设要求高，

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拓普集团

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【长江建材 | 建材行业数据库20220910】

【长江建材 | 建材行业数据库20220910】 ———————————— 【主要数据变动】水泥：本周全国水泥市场价格震荡下行。价格下调地区主要是湖北和重庆，小幅下调10元/吨；安徽芜湖和马鞍山，贵州遵义，涨幅为10-20元/吨。9月上旬，水泥市场正式进入传统旺季，但受市场资金短缺和局部地区疫情复发影响，需求呈缓慢回升态势，长三角、珠三角地区企业出货率达到8-9成水平；其他地区多在5-7成不等。价格方面，前期借且限电推涨价格的区域如重庆和湖北，因限电解除，供给恢复正常，但需求恢复缓慢，价格出现

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【天风电新】欣旺达更新&再推荐

【天风电新】欣旺达更新&再推荐 ————————— 近期，欣旺达在快充电池发布会上更新了三季度动力&储能电池业务营收情况：【8月出货超过12亿元，折算电量接近1.2G（2/3国内，1/3国外），单月出货首次超过1G，后续随着南昌工厂投产，出货量会持续攀升】。我们预计公司Q3动力发货有望达35亿元，同增250%，环增47%，确认有望达30亿+。我们认为随着收入起量，经营杠杆有望撬动三季度毛利率提升。公司上半年折旧摊销费用在5.5亿元，电池收入在44亿元，折旧/摊销=12.5%，我们预计三季度折

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欣旺达

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【国金社服】海底捞8月跟踪：翻台较低基数下继续恢复，大陆计划慢速拓店，持续关注疫情动态

【国金社服】海底捞8月跟踪：翻台较低基数下继续恢复，大陆计划慢速拓店，持续关注疫情动态 8月大陆新开1家门店。目前开店政策依然偏于谨慎，未来一段时间会以较慢的速度拓店。经营表现：8月持续暑期消费旺季，整体门店翻台率与7月持平。整体门店翻台率在去年同期120%左右/环比7月+5pct，大陆地区门店翻台率同样为去年同期120%左右/环比7月+10pct，主要因为去年8月翻台率基数较低。港澳台地区门店翻台率及海外门店翻台率均明显高于去年同期水平。可比店翻台率高于整体翻台率，达到去年同期110%/+6

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海底捞

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2022-09-10 12:56:24

【广发电新】黑猫股份：从普碳到特碳再到导电剂平台，精细化成长之路

【广发电新】黑猫股份：从普碳到特碳再到导电剂平台，精细化成长之路作为新能源汽车产业链国产化率最低的细分领域，我们持续关注重要导电剂之一导电炭黑的国产化进程，在2022年4月28日《新能源汽车专题之七：碳管降本增效破局，导电炭黑国产化元年》中研判导电炭黑国产化拐点趋势，重点关注有望率先实现导电炭黑国产化的国内炭黑龙头【黑猫股份】。【历经周期，炭黑龙头加速精细化及新能源转型】2001年脱胎焦化国企，2013年完成全国八大炭黑生产基地布局并以规模优势稳坐国内炭黑龙头。（1）精细化进程：2019年

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黑猫股份

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小米发布组件，便携式储能产品组件产品逐步转型消费品，toC属性加持下溢价显著

小米发布组件，便携式储能产品组件产品逐步转型消费品，toC属性加持下溢价显著事件:小米发布米家太阳能板100W产品，预售到手价为1099元，折合单W售价11元/W，远高于当前主流组件产品2元/W左右的报价。 1、目前市场中很多投资者认为，组件是一种同质化较为严重的产品。此次小米发布太阳能板产品，#我们认为标志着组件产品正逐步向消费品转型该款产品主要用干户外补能，MWT背接触电池也使得该款产品在转换效率、外形美观程度上得到明显改善同时3.1kg的重量下户外出行携带便携性较强，具备一定“小家电”

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天合光能

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2022-09-11 23:47:20

【海通电新】欧洲储能电力专家会议要点总结20220911

【海通电新】欧洲储能电力专家会议要点总结20220911 要点总结： 1.近况：火电、核电、水电供应好转，目前欧盟储气量达到85%的安全线，若降低15%使用量，基本可满足3个月的需求，面上不太会出现供应危机，单对价格有分歧。电价交易规则变动至少要等到23年上半年。 2.欧洲电价：价格回落还是高。终端电价25欧分就有经济性，对应10年回收期，30-35/50-60欧分对应7-8年/3-5年回收期。价格和安装户数不完全线性，只要电价超过30该装都会装的。现在平均居民电价英国、德国和丹麦比较高，30-

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派能科技

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2022-09-11 22:38:44

海外大型储能发展解读

会议要点 1.全球市场整体情况: 2022 年,欧洲电化学储能预计达4.7GWh,并以30%的CAGR增长至2026年;美国电化学储能预计达12GWh,预计以70%的增长速率至2023年。中国预计2025年超过美国，成为装机量最大的国家。 2.国内厂商优势:目前国内厂商以提供电池为主，转型升级较快,成本为最大优势:国内外建造储能电站成本差异显著,国内建电站比国外便宜25% -40%。丰富锂资源有助于未来电化学储能发展。 3.美国电站运营商选择国内厂商考虑因素:前几年经济性是关键,近几年本土化做的

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派能科技

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2022-09-11 14:49:04

【中信建投】信德新材：负极包覆材料龙头，电池技术创新成长加速

【中信建投】信德新材：负极包覆材料龙头，电池技术创新成长加速锂电负极包覆材料龙头，性能驱动需求爆发沥青包覆材料因可提高锂电负极的首效、寿命和倍率，现已得到广泛应用，目前石墨负极的包覆材料添加比例约10%，而硅基负极的比例升至约30%。预计2025年全球市场需求达30.8万吨，46.8亿元，其中约9成在国内。公司现拥有负极包覆材料产能2.5万吨/年，2020年国内市占率约39%，位居国内第一。沥青基碳纤维打开第二成长曲线沥青基碳纤维因其高模、高导热、抗冲击等特性，广泛应用在光伏热场、航空航

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信德新材

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2022-09-11 14:48:18

【国金电新】光伏产业链价格周跟踪_0910

【国金电新】光伏产业链价格周跟踪_0910 1）硅料价格小幅上涨，月初新订单陆续签订，主要硅料厂报价涨幅相对有限；限电恢复+新产能爬坡，9月硅料产量有望突破8万吨，但中上旬供应和排产交期仍较紧张。 2）硅片主流成交价持稳，中环上调报价1.9%~2.4%；一线硅片企业本月订单已签订，目前暂无库存压力。 3）电池片价格上涨，8月限电影响的产出缺口无法在本月完成修复，推升供不应求。 4）组件价格持稳，企业反馈9月以来国内项目启动明显好于8月，组件排产回升至25-26GW。 5）光伏玻璃价格下跌，新增产

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TCL中环

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2022-09-11 14:47:46

【东北食品】乳制品原奶专家交流要点

【东北食品】乳制品原奶专家交流要点奶价下降，牧场利润率降低：奶价稳中下降，目前合同价格4.12元，牧场成本在4元左右。今年3月份规模牧场利润率10％左右，较去年利润率30％有大幅下滑，一些企业面临困难。需求与供给矛盾突出：1～7月份供给增幅在15.4％，需求增幅度只有0.9％，行业疫情红利减退。喷粉方面，在上半年会有一些喷粉的现象，一般到5月底的时候会结束，但是现在到8月底，现象依然存在。上游成本高企：美国牧草由于干旱价格飙升，原来一般是300～330，现在已经到突破到500。玉米豆粕价格

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伊利股份

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2022-09-11 14:47:23

【海通电新】亿纬锂能：获宝马订单，46系大圆柱技术领先

【海通电新】亿纬锂能：获宝马订单，46系大圆柱技术领先公告收到宝马定点，为其Neue Klasse系列车型提供大圆柱锂离子电芯。Neue Klasse为宝马新世代的全新纯电平台，预计2025年左右搭载于宝马推出的所有电动车款上，续航里程将达到约700公里。我们预计亿纬锂能将通过荆门和匈牙利的46系产能为宝马供货，规划预计各20GWh。此前亿纬已经公告收到成都大运的46系列大圆柱供应商定点通知书，我们预计后续公司有望收到更多国内车厂的定点，预计公司荆门基地46系列产能2023年投产并开始出货。

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亿纬锂能

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2022-09-11 14:46:55

【长江建材】建材行业数据库 20220910

【长江建材】建材行业数据库 20220910 ———————————— 【主要数据变动】 👉水泥：本周全国水泥市场价格震荡下行。价格下调地区主要是湖北和重庆，小幅下调10元/吨；安徽芜湖和马鞍山，贵州遵义，涨幅为10-20元/吨。9月上旬，水泥市场正式进入传统旺季，但受市场资金短缺和局部地区疫情复发影响，需求呈缓慢回升态势，长三角、珠三角地区企业出货率达到8-9成水平；其他地区多在5-7成不等。价格方面，前期借且限电推涨价格的区域如重庆和湖北，因限电解除，供给恢复正常，但需求恢复缓慢，价格出现

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海螺水泥

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【天风通信 | 中天科技】渤中B2场址220kV海缆设备及敷设项目中标候选人公示

【天风通信 | 中天科技】渤中B2场址220kV海缆设备及敷设项目中标候选人公示事件：2022年9月9日，国家能源招标网公示国华渤中B2场址海上风电项目220kV海缆设备及敷设施工采购公开招标项目中标候选人，中天科技海缆股份有限公司为第一候选人，投标报价29085.7608万元。项目概览： ①装机容量：500MW ②机组容量：59*8.5MW ③离岸距离：19km ④平均水深：17~19m ⑤送出缆电压等级与长度：220kV，2回总长约54km ⑥送出缆交货时间：第一回路于2022年11月1

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中天科技

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2022-09-10 21:28:46

【天风电新】海缆中标信息更新：

【天风电新】海缆中标信息更新：国华渤中B2场址500MW海上风电项目海缆中标候选人公示，与射阳100万千瓦海上风电项目对比： 1）B2场址项目离岸距离约19km，海缆价值量9-10亿元/GW；射阳项目离岸距离约65km，海缆价值量23亿元/GW，体现出远海化后海缆单GW价值的提升； 2）B2场址220kV（截面为3*630）海缆及敷设单价677-693万元/km，射阳项目220kV海缆（截面为3*630）单价505万元/km，海缆敷设一般占海缆价值量的15%-20%，B2场址项目220kV海缆

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中天科技

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2022-09-10 21:27:44

海通硬科技（金属+汽车）【拓普集团第五工厂开工建设】

海通硬科技（金属+汽车）【拓普集团第五工厂开工建设】 ·项目一期总投资15亿元，占地180亩； ·年产能100万套轻量化底盘（铝副车架）和50万套整车声学套组； ·为赛力斯问界及西南地区智能电动化车企提供本地化支持。公司轻量化底盘业务以宁波2200亩生产基地为基础，同时在台州、金华、长兴、湘潭、遂宁、重庆、淮南、西安（筹）、重庆二期（筹）、波兰、墨西哥等建立工厂。上述产能全部建成将形成年产600万辆的供货能力，有效减少当前轻量化底盘的供货瓶颈。【紧缺的副车架】铝合金副车架产能建设要求高，

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拓普集团

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2022-09-10 21:26:03

【长江建材 | 建材行业数据库20220910】

【长江建材 | 建材行业数据库20220910】 ———————————— 【主要数据变动】水泥：本周全国水泥市场价格震荡下行。价格下调地区主要是湖北和重庆，小幅下调10元/吨；安徽芜湖和马鞍山，贵州遵义，涨幅为10-20元/吨。9月上旬，水泥市场正式进入传统旺季，但受市场资金短缺和局部地区疫情复发影响，需求呈缓慢回升态势，长三角、珠三角地区企业出货率达到8-9成水平；其他地区多在5-7成不等。价格方面，前期借且限电推涨价格的区域如重庆和湖北，因限电解除，供给恢复正常，但需求恢复缓慢，价格出现

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【天风电新】欣旺达更新&再推荐

【天风电新】欣旺达更新&再推荐 ————————— 近期，欣旺达在快充电池发布会上更新了三季度动力&储能电池业务营收情况：【8月出货超过12亿元，折算电量接近1.2G（2/3国内，1/3国外），单月出货首次超过1G，后续随着南昌工厂投产，出货量会持续攀升】。我们预计公司Q3动力发货有望达35亿元，同增250%，环增47%，确认有望达30亿+。我们认为随着收入起量，经营杠杆有望撬动三季度毛利率提升。公司上半年折旧摊销费用在5.5亿元，电池收入在44亿元，折旧/摊销=12.5%，我们预计三季度折

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欣旺达

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【国金社服】海底捞8月跟踪：翻台较低基数下继续恢复，大陆计划慢速拓店，持续关注疫情动态

【国金社服】海底捞8月跟踪：翻台较低基数下继续恢复，大陆计划慢速拓店，持续关注疫情动态 8月大陆新开1家门店。目前开店政策依然偏于谨慎，未来一段时间会以较慢的速度拓店。经营表现：8月持续暑期消费旺季，整体门店翻台率与7月持平。整体门店翻台率在去年同期120%左右/环比7月+5pct，大陆地区门店翻台率同样为去年同期120%左右/环比7月+10pct，主要因为去年8月翻台率基数较低。港澳台地区门店翻台率及海外门店翻台率均明显高于去年同期水平。可比店翻台率高于整体翻台率，达到去年同期110%/+6

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海底捞

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【广发电新】黑猫股份：从普碳到特碳再到导电剂平台，精细化成长之路

【广发电新】黑猫股份：从普碳到特碳再到导电剂平台，精细化成长之路作为新能源汽车产业链国产化率最低的细分领域，我们持续关注重要导电剂之一导电炭黑的国产化进程，在2022年4月28日《新能源汽车专题之七：碳管降本增效破局，导电炭黑国产化元年》中研判导电炭黑国产化拐点趋势，重点关注有望率先实现导电炭黑国产化的国内炭黑龙头【黑猫股份】。【历经周期，炭黑龙头加速精细化及新能源转型】2001年脱胎焦化国企，2013年完成全国八大炭黑生产基地布局并以规模优势稳坐国内炭黑龙头。（1）精细化进程：2019年

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小米发布组件，便携式储能产品组件产品逐步转型消费品，toC属性加持下溢价显著

小米发布组件，便携式储能产品组件产品逐步转型消费品，toC属性加持下溢价显著事件:小米发布米家太阳能板100W产品，预售到手价为1099元，折合单W售价11元/W，远高于当前主流组件产品2元/W左右的报价。 1、目前市场中很多投资者认为，组件是一种同质化较为严重的产品。此次小米发布太阳能板产品，#我们认为标志着组件产品正逐步向消费品转型该款产品主要用干户外补能，MWT背接触电池也使得该款产品在转换效率、外形美观程度上得到明显改善同时3.1kg的重量下户外出行携带便携性较强，具备一定“小家电”

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