异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
蔬菜面加肉
同名,一个认知机器和交易工匠
IP属地:310000,310100
个人资料
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-11 09:03:06
【东威科技2022业绩说明会反馈】
【东威科技2022业绩说明会反馈】 1、PET镀铜设备,目前线速度达到7-10米每分钟,单独电镀这一环节90%以上的良率,效率良率在持续优化。本来预计今年的出货量是在10到15台,目前来看下半年可能整个量是上半年的两倍三倍。材料终端验证,包括电芯验证已经完成 2、磁控溅射设备,公司正在研发,有超薄溅射、双面溅射两大优势,公司第一台设备9、10月左右出货 3、光伏铜电镀替代银浆,目前采用金属化+图形化,公司主要做金属化这个环节,研发是最早的,出样机也是最早的 4、五金环保滚镀,国内有10万台旧设备
S
东威科技
0
0
1
2.90
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-11 09:00:59
⭕路演观点和反馈汇总:EVA粒子+胶膜就是下一个硅料+硅片,继续推荐联泓新科、东方盛虹、荣
⭕路演观点和反馈汇总:EVA粒子+胶膜就是下一个硅料+硅片,继续推荐联泓新科、东方盛虹、荣盛石化【中信建投新能源王吉颖/朱玥】 近期EVA粒子相关标的大涨,主要系市场对于硅料放量后光伏EVA粒子短缺逻辑认可度提升。 根据近期路演反馈,我们重申观点,特别是回应市场对于非光伏EVA大量转产的疑问: 1、本轮光伏EVA粒子紧缺,#是因为国内总供给(国产+进口)相对总需求(光伏+非光伏)整体紧张而不是因为光伏料产能不足,因此后续国内EVA粒子能否紧张缓解,核心在于进口料是否有增长。 (1)目前国内外光伏
S
联泓新科
0
0
2
0.32
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-11 08:55:15
【钧达股份】跟踪笔记
【钧达股份】跟踪笔记 -------------------- #产能: 目前perc5+3.8gw产能,topcon一期8gw9月底满产,二期8gw明年中满产。计划24年产能40gw。 #出货: 预计出货22年perc8.5gw、topcon2gw以上,23年perc8.8gw、topcon12gw。其中P、N型订单长单已排满。 #盈利: percQ1盈利3分/w,Q2盈利6分/w,后续需关注产能、原材料成本等情况,力争维持6分水平,非硅成本目前1毛5/w,有降低空间。 #N型: topcon
S
钧达股份
1
3
2
1.39
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-11 08:54:36
华友钴业暂不受限电影响,基本面扎实,预计Q3经营性业绩环增#中信建投新能源(朱玥/刘溢)
华友钴业暂不受限电影响,基本面扎实,预计Q3经营性业绩环增#中信建投新能源(朱玥/刘溢) ❗️传闻浙江限电导致某电解钴企业停产,市场对华友产销怀疑,同时在铜钴价格下行的背景下对Q3业绩产生怀疑; ❗️目前跟踪限电与华友无关,同时作为大型企业在电力分配和生产支持预案方面都有优势,传闻为错杀; ❗预计Q3新能源业务增长跑赢传统业务下降,经营性业绩环正,PE加速切换:Q3以来铜钴价格下降(目前企稳),预计传统业绩承压,但预计新能源业绩将跑赢下降,具体看火法镍Q3将贡献业绩,湿法继续满产,前驱体出货环比
S
华友钴业
1
2
3
3.60
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 23:03:46
[华鑫建材&新材料]安彩高科:安全边际高的光伏玻璃黑马,光热药玻或超预期发展
安彩高科具有以下核心竞争力: 1)技术创新能力:公司现有光伏玻璃行业专利40余件,实现2.0mm- 5.0mm厚度光伏玻璃全规格覆盖,且是国内唯二具备光热玻璃批量生产能力的企业; 2)人员优势:拥有国家级企业技术中心和博士后科研工作站,人才团队具有30多年玻璃生产经验;光伏玻璃产能投放后,将优化公司劳动力与资本配比; 3)资源、能源优势:控股子公司天然气管道运输业务,其低价、优质和稳定的气源供应为安彩高科持续稳定生产提供了保障; 4)产能扩 张优势: 2022第四季 度光伏玻璃产能达2700t/
S
安彩高科
4
1
1
2.01
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 18:24:13
热泵核心投Zi逻辑是什么?
🔥热泵核心投Zi逻辑是什么? 出口供不应求,订单从第一梯队向第二、三梯队外溢。具备产能和客户Zi源的整机制造、零部件企业均有望收益。 🔥热泵对盾安意味着什么? 1、【冷配利润率提升加速】盾安环境冷配业务利润率约为三花1/2,主要系产品和客户结构差异,预计当前商用冷配和海外客户占比均在20%左右。当前热泵阀、换热器等核心零部件需求旺盛,预计加速盾安产品结构升级。 2、【制冷设备增量】盾安开展热泵整机生产超10年,掌握CO2热泵高端技术,并于近期中标北京大兴高铁站等大型项目,有望受益订单外溢。
S
日出东方
27
18
58
58.60
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 17:57:33
斯莱克交流纪要
要点总结 1、22H1业绩与财务情况:营收18.73亿,同降11%,归母净利润5234万,同降51%,主要系疫情影响发货与收入确认。整体需求和订单维持良好状态,各业务正常推进。销售回款同增超30%,经营性现金流持续改善,资产负债率稳中有降。合同负债增速高,主要系数据中心项目的预收款增加。 2、22H1毛利率情况与展望:22H1机房温控节能业务毛利率同比下降、环比改善。去年下半年开始主要大宗材料涨价,目前原材料成本维持高位,近期原材料价格下降,后续对毛利率的进一步改善有信心。新产品研发、液冷全链条
S
斯莱克
2
1
1
1.33
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 12:13:39
【太平洋新能源-海风跟踪系列:板块大涨点评】
【太平洋新能源-海风跟踪系列:板块大涨点评】最低谷时期预计已经过去,未来有望拾级而上(20220809) 海风项目招标稳步推进,维持全年招标20GW左右预期。 截至目前,8月份海上风机招标1.3GW (中广核阳江帆石一项目100OMW、三峡能源山东牟平BDB6#一期300MW)。因军事审批趋严、地缘政治等因素影响,市场预计部分海风项目可能会受到影响;但从八月份的招标进程来看,广东和山东海风项目预计影响较小。因此,仍维持全年20GW左右的招标量预期。此外,大兆瓦风机价格仍在下降,海风平价进程有望超
S
三一重能
0
0
1
1.74
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 12:12:42
【国信电新】福斯特:越南新增2.5亿平产能投建,持续扩产巩固优势地位
【国信电新】福斯特:越南新增2.5亿平产能投建,持续扩产巩固优势地位 公司发布公告称,将投资约22,600万美元用以建设越南年产2.5亿平光伏胶膜项目(固定资产投资7,600万美元+运营资金15,000万美元,建设期3年)。此外,在建滁州年产5亿平、嘉兴年产2.5亿平、泰国基地二期扩建项目均进展顺利。预计2022-2023年均新增产能3-4亿平,2023年底光伏胶膜产能有望达到20亿平。 近期海外需求强劲,头部出口企业排产依然旺盛;国内集中式市场由于成本经济性的问题,部分二三线组件企业排产率有下
S
福斯特
2
0
2
4.38
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 10:35:11
【汽车板块重要观点】-东北汽车
【汽车板块重要观点】-东北汽车 “8月首周上险数据为何环比下滑这么多?” “部分新能车品牌客流和新增订单8月初有明显下滑?” 以上两个问题询问较多,因此再做一个观点汇报。我们此前也多次讲周度数据波动很大,尤其是7-8月的淡季里,过度参考意义不大,但还是解释清楚波动的原因: 8月首周乘用车上险36.6万,环比-30%,同比+16%;新能车上险9.6万,环比-24%,同比+112%。同比数据较好,是不是环比下滑幅度过大了?其实不然。首先,正常月份,除了重大节假日的干扰以外,周度数据都是首周最低,环比
S
长安汽车
2
0
2
2.19
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 10:33:54
【南山智尚】调研概要更新|太平洋纺服
【南山智尚】调研概要更新|太平洋纺服 🔥精纺面料业务。产能:产能为1600万米,技改完成后可能会带来200万的高精尖产品的产能提升。客户遍布全球。疫情以来国产替代趋势有所加速。半年报公司22H1的外贸业务增长达72%,H2增长趋势仍会持续。 🔥服装业务,包括商务正装和衬衣。(1)产能:正装和衬衣的产能分别为135万套和45万件,技改后衬衣产能将提升至65万件。(2)客户:目前主要销售渠道为B端客户(职业装)近两年C端渠道的打造也是公司重点之一。线下拥有近20家高级定制门店,线上拥有高级定制的
S
南山智尚
2
3
1
5.40
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 09:27:17
【汽车板块重要观点】-db汽车
【汽车板块重要观点】-db汽车 “8月首周上险数据为何环比下滑这么多?”“部分新能车品牌客流和新增订单8月初有明显下滑?” 以上两个问题询问较多,因此再做一个观点汇报。我们此前也多次讲周度数据波动很大,尤其是7-8月的淡季里,过度参考意义不大,但还是解释清楚波动的原因:8月首周乘用车上险36.6万,环比-30%,同比+16%;新能车上险9.6万,环比-24%,同比+112%。同比数据较好,是不是环比下滑幅度过大了?其实不然。首先,正常月份,除了重大节假日的干扰以外,周度数据都是首周最低,环比持续
S
长安汽车
1
0
0
1.33
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-09 22:19:39
露笑科技纪要
Q:技术路径 新能源和光伏应用赹来赹受到重视,国内碳化硅投资也在增大。现在国内有 2 种技术路径,第一是加热方式方面,一个是电阻加热,另外一个是感应加热,但方法还是气相法为主,目前也有用液相法的但还没有成为主流,所以现在大家还是认同气相法为主。目前有一些厂商开始尝试电阻方法,宁波有一家公司推出电阻法加热的晶体生长炉。目前绝大部分厂商使用的是感应加热方法,优点是能耗低但控制比较难。电阻加热发设备复杂,能耗高,但稳定性方面是丌错的。CREE是用电阻加热,但他们6寸也有感应加热。一段时间内,如果 6
S
露笑科技
2
2
7
2.98
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-09 20:23:25
【海通电新】EVA供应紧张弹性大,亦利好胶膜!
【海通电新】EVA供应紧张弹性大,亦利好胶膜! 需弱化胶膜短期排产、盈利的关注:6-8月受制于硅料供应紧张,头部胶膜企业排产没有明显变化,考虑库存成本上涨,胶膜盈利Q3环比Q2回落,我们认为这些短期变化在胶膜板块走势上已反映比较充分;终端需求只是在积压,不会消失,我们预计随着等9月硅料供应放量,胶膜排产将会大幅增长,过往终端需求旺季时,胶膜盈利都有明显提升,Q3/Q4结合在一起看,相比于上半年,预计胶膜企业的盈利仍是在合理、稳定水平; EVA供应紧张利好胶膜格局稳定:首先是维持23/24年EVA
S
福斯特
4
2
6
12.03
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-09 18:24:56
中国黄金小范围20220807总结
中国黄金小范围20220807总结 1.确定了并购计划,预计是豫金刚石。年前开始谈,现在基本订单确定。收购豫金刚石的设备(豫金刚石的高温高压压机设备是目前上游几家中最老的。型号600设备)。 2.现在已经开始卖培育钻。目前外采毛吓,30家试点进行销售,日经销售15克拉。30万营业额。毛利率30%,因为外采所以目前毛利率低。 3.预计Q4全国铺开。23年贡献120亿营收。15-20%净利率。对应20亿利润。对应当前市值给12X ...................................
S
中国黄金
7
2
2
11.08
上一页
1
86
87
88
89
90
164
下一页
前往
页
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-11 09:03:06
【东威科技2022业绩说明会反馈】
【东威科技2022业绩说明会反馈】 1、PET镀铜设备,目前线速度达到7-10米每分钟,单独电镀这一环节90%以上的良率,效率良率在持续优化。本来预计今年的出货量是在10到15台,目前来看下半年可能整个量是上半年的两倍三倍。材料终端验证,包括电芯验证已经完成 2、磁控溅射设备,公司正在研发,有超薄溅射、双面溅射两大优势,公司第一台设备9、10月左右出货 3、光伏铜电镀替代银浆,目前采用金属化+图形化,公司主要做金属化这个环节,研发是最早的,出样机也是最早的 4、五金环保滚镀,国内有10万台旧设备
S
东威科技
0
0
1
2.90
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-11 09:00:59
⭕路演观点和反馈汇总:EVA粒子+胶膜就是下一个硅料+硅片,继续推荐联泓新科、东方盛虹、荣
⭕路演观点和反馈汇总:EVA粒子+胶膜就是下一个硅料+硅片,继续推荐联泓新科、东方盛虹、荣盛石化【中信建投新能源王吉颖/朱玥】 近期EVA粒子相关标的大涨,主要系市场对于硅料放量后光伏EVA粒子短缺逻辑认可度提升。 根据近期路演反馈,我们重申观点,特别是回应市场对于非光伏EVA大量转产的疑问: 1、本轮光伏EVA粒子紧缺,#是因为国内总供给(国产+进口)相对总需求(光伏+非光伏)整体紧张而不是因为光伏料产能不足,因此后续国内EVA粒子能否紧张缓解,核心在于进口料是否有增长。 (1)目前国内外光伏
S
联泓新科
0
0
2
0.32
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-11 08:55:15
【钧达股份】跟踪笔记
【钧达股份】跟踪笔记 -------------------- #产能: 目前perc5+3.8gw产能,topcon一期8gw9月底满产,二期8gw明年中满产。计划24年产能40gw。 #出货: 预计出货22年perc8.5gw、topcon2gw以上,23年perc8.8gw、topcon12gw。其中P、N型订单长单已排满。 #盈利: percQ1盈利3分/w,Q2盈利6分/w,后续需关注产能、原材料成本等情况,力争维持6分水平,非硅成本目前1毛5/w,有降低空间。 #N型: topcon
S
钧达股份
1
3
2
1.39
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-11 08:54:36
华友钴业暂不受限电影响,基本面扎实,预计Q3经营性业绩环增#中信建投新能源(朱玥/刘溢)
华友钴业暂不受限电影响,基本面扎实,预计Q3经营性业绩环增#中信建投新能源(朱玥/刘溢) ❗️传闻浙江限电导致某电解钴企业停产,市场对华友产销怀疑,同时在铜钴价格下行的背景下对Q3业绩产生怀疑; ❗️目前跟踪限电与华友无关,同时作为大型企业在电力分配和生产支持预案方面都有优势,传闻为错杀; ❗预计Q3新能源业务增长跑赢传统业务下降,经营性业绩环正,PE加速切换:Q3以来铜钴价格下降(目前企稳),预计传统业绩承压,但预计新能源业绩将跑赢下降,具体看火法镍Q3将贡献业绩,湿法继续满产,前驱体出货环比
S
华友钴业
1
2
3
3.60
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 23:03:46
[华鑫建材&新材料]安彩高科:安全边际高的光伏玻璃黑马,光热药玻或超预期发展
安彩高科具有以下核心竞争力: 1)技术创新能力:公司现有光伏玻璃行业专利40余件,实现2.0mm- 5.0mm厚度光伏玻璃全规格覆盖,且是国内唯二具备光热玻璃批量生产能力的企业; 2)人员优势:拥有国家级企业技术中心和博士后科研工作站,人才团队具有30多年玻璃生产经验;光伏玻璃产能投放后,将优化公司劳动力与资本配比; 3)资源、能源优势:控股子公司天然气管道运输业务,其低价、优质和稳定的气源供应为安彩高科持续稳定生产提供了保障; 4)产能扩 张优势: 2022第四季 度光伏玻璃产能达2700t/
S
安彩高科
4
1
1
2.01
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 18:24:13
热泵核心投Zi逻辑是什么?
🔥热泵核心投Zi逻辑是什么? 出口供不应求,订单从第一梯队向第二、三梯队外溢。具备产能和客户Zi源的整机制造、零部件企业均有望收益。 🔥热泵对盾安意味着什么? 1、【冷配利润率提升加速】盾安环境冷配业务利润率约为三花1/2,主要系产品和客户结构差异,预计当前商用冷配和海外客户占比均在20%左右。当前热泵阀、换热器等核心零部件需求旺盛,预计加速盾安产品结构升级。 2、【制冷设备增量】盾安开展热泵整机生产超10年,掌握CO2热泵高端技术,并于近期中标北京大兴高铁站等大型项目,有望受益订单外溢。
S
日出东方
27
18
58
58.60
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 17:57:33
斯莱克交流纪要
要点总结 1、22H1业绩与财务情况:营收18.73亿,同降11%,归母净利润5234万,同降51%,主要系疫情影响发货与收入确认。整体需求和订单维持良好状态,各业务正常推进。销售回款同增超30%,经营性现金流持续改善,资产负债率稳中有降。合同负债增速高,主要系数据中心项目的预收款增加。 2、22H1毛利率情况与展望:22H1机房温控节能业务毛利率同比下降、环比改善。去年下半年开始主要大宗材料涨价,目前原材料成本维持高位,近期原材料价格下降,后续对毛利率的进一步改善有信心。新产品研发、液冷全链条
S
斯莱克
2
1
1
1.33
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 12:13:39
【太平洋新能源-海风跟踪系列:板块大涨点评】
【太平洋新能源-海风跟踪系列:板块大涨点评】最低谷时期预计已经过去,未来有望拾级而上(20220809) 海风项目招标稳步推进,维持全年招标20GW左右预期。 截至目前,8月份海上风机招标1.3GW (中广核阳江帆石一项目100OMW、三峡能源山东牟平BDB6#一期300MW)。因军事审批趋严、地缘政治等因素影响,市场预计部分海风项目可能会受到影响;但从八月份的招标进程来看,广东和山东海风项目预计影响较小。因此,仍维持全年20GW左右的招标量预期。此外,大兆瓦风机价格仍在下降,海风平价进程有望超
S
三一重能
0
0
1
1.74
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 12:12:42
【国信电新】福斯特:越南新增2.5亿平产能投建,持续扩产巩固优势地位
【国信电新】福斯特:越南新增2.5亿平产能投建,持续扩产巩固优势地位 公司发布公告称,将投资约22,600万美元用以建设越南年产2.5亿平光伏胶膜项目(固定资产投资7,600万美元+运营资金15,000万美元,建设期3年)。此外,在建滁州年产5亿平、嘉兴年产2.5亿平、泰国基地二期扩建项目均进展顺利。预计2022-2023年均新增产能3-4亿平,2023年底光伏胶膜产能有望达到20亿平。 近期海外需求强劲,头部出口企业排产依然旺盛;国内集中式市场由于成本经济性的问题,部分二三线组件企业排产率有下
S
福斯特
2
0
2
4.38
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 10:35:11
【汽车板块重要观点】-东北汽车
【汽车板块重要观点】-东北汽车 “8月首周上险数据为何环比下滑这么多?” “部分新能车品牌客流和新增订单8月初有明显下滑?” 以上两个问题询问较多,因此再做一个观点汇报。我们此前也多次讲周度数据波动很大,尤其是7-8月的淡季里,过度参考意义不大,但还是解释清楚波动的原因: 8月首周乘用车上险36.6万,环比-30%,同比+16%;新能车上险9.6万,环比-24%,同比+112%。同比数据较好,是不是环比下滑幅度过大了?其实不然。首先,正常月份,除了重大节假日的干扰以外,周度数据都是首周最低,环比
S
长安汽车
2
0
2
2.19
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 10:33:54
【南山智尚】调研概要更新|太平洋纺服
【南山智尚】调研概要更新|太平洋纺服 🔥精纺面料业务。产能:产能为1600万米,技改完成后可能会带来200万的高精尖产品的产能提升。客户遍布全球。疫情以来国产替代趋势有所加速。半年报公司22H1的外贸业务增长达72%,H2增长趋势仍会持续。 🔥服装业务,包括商务正装和衬衣。(1)产能:正装和衬衣的产能分别为135万套和45万件,技改后衬衣产能将提升至65万件。(2)客户:目前主要销售渠道为B端客户(职业装)近两年C端渠道的打造也是公司重点之一。线下拥有近20家高级定制门店,线上拥有高级定制的
S
南山智尚
2
3
1
5.40
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 09:27:17
【汽车板块重要观点】-db汽车
【汽车板块重要观点】-db汽车 “8月首周上险数据为何环比下滑这么多?”“部分新能车品牌客流和新增订单8月初有明显下滑?” 以上两个问题询问较多,因此再做一个观点汇报。我们此前也多次讲周度数据波动很大,尤其是7-8月的淡季里,过度参考意义不大,但还是解释清楚波动的原因:8月首周乘用车上险36.6万,环比-30%,同比+16%;新能车上险9.6万,环比-24%,同比+112%。同比数据较好,是不是环比下滑幅度过大了?其实不然。首先,正常月份,除了重大节假日的干扰以外,周度数据都是首周最低,环比持续
S
长安汽车
1
0
0
1.33
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-09 22:19:39
露笑科技纪要
Q:技术路径 新能源和光伏应用赹来赹受到重视,国内碳化硅投资也在增大。现在国内有 2 种技术路径,第一是加热方式方面,一个是电阻加热,另外一个是感应加热,但方法还是气相法为主,目前也有用液相法的但还没有成为主流,所以现在大家还是认同气相法为主。目前有一些厂商开始尝试电阻方法,宁波有一家公司推出电阻法加热的晶体生长炉。目前绝大部分厂商使用的是感应加热方法,优点是能耗低但控制比较难。电阻加热发设备复杂,能耗高,但稳定性方面是丌错的。CREE是用电阻加热,但他们6寸也有感应加热。一段时间内,如果 6
S
露笑科技
2
2
7
2.98
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-09 20:23:25
【海通电新】EVA供应紧张弹性大,亦利好胶膜!
【海通电新】EVA供应紧张弹性大,亦利好胶膜! 需弱化胶膜短期排产、盈利的关注:6-8月受制于硅料供应紧张,头部胶膜企业排产没有明显变化,考虑库存成本上涨,胶膜盈利Q3环比Q2回落,我们认为这些短期变化在胶膜板块走势上已反映比较充分;终端需求只是在积压,不会消失,我们预计随着等9月硅料供应放量,胶膜排产将会大幅增长,过往终端需求旺季时,胶膜盈利都有明显提升,Q3/Q4结合在一起看,相比于上半年,预计胶膜企业的盈利仍是在合理、稳定水平; EVA供应紧张利好胶膜格局稳定:首先是维持23/24年EVA
S
福斯特
4
2
6
12.03
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-09 18:24:56
中国黄金小范围20220807总结
中国黄金小范围20220807总结 1.确定了并购计划,预计是豫金刚石。年前开始谈,现在基本订单确定。收购豫金刚石的设备(豫金刚石的高温高压压机设备是目前上游几家中最老的。型号600设备)。 2.现在已经开始卖培育钻。目前外采毛吓,30家试点进行销售,日经销售15克拉。30万营业额。毛利率30%,因为外采所以目前毛利率低。 3.预计Q4全国铺开。23年贡献120亿营收。15-20%净利率。对应20亿利润。对应当前市值给12X ...................................
S
中国黄金
7
2
2
11.08
上一页
1
86
87
88
89
90
164
下一页
前往
页
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-11 09:03:06
【东威科技2022业绩说明会反馈】
【东威科技2022业绩说明会反馈】 1、PET镀铜设备,目前线速度达到7-10米每分钟,单独电镀这一环节90%以上的良率,效率良率在持续优化。本来预计今年的出货量是在10到15台,目前来看下半年可能整个量是上半年的两倍三倍。材料终端验证,包括电芯验证已经完成 2、磁控溅射设备,公司正在研发,有超薄溅射、双面溅射两大优势,公司第一台设备9、10月左右出货 3、光伏铜电镀替代银浆,目前采用金属化+图形化,公司主要做金属化这个环节,研发是最早的,出样机也是最早的 4、五金环保滚镀,国内有10万台旧设备
S
东威科技
0
0
1
2.90
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-11 09:00:59
⭕路演观点和反馈汇总:EVA粒子+胶膜就是下一个硅料+硅片,继续推荐联泓新科、东方盛虹、荣
⭕路演观点和反馈汇总:EVA粒子+胶膜就是下一个硅料+硅片,继续推荐联泓新科、东方盛虹、荣盛石化【中信建投新能源王吉颖/朱玥】 近期EVA粒子相关标的大涨,主要系市场对于硅料放量后光伏EVA粒子短缺逻辑认可度提升。 根据近期路演反馈,我们重申观点,特别是回应市场对于非光伏EVA大量转产的疑问: 1、本轮光伏EVA粒子紧缺,#是因为国内总供给(国产+进口)相对总需求(光伏+非光伏)整体紧张而不是因为光伏料产能不足,因此后续国内EVA粒子能否紧张缓解,核心在于进口料是否有增长。 (1)目前国内外光伏
S
联泓新科
0
0
2
0.32
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-11 08:55:15
【钧达股份】跟踪笔记
【钧达股份】跟踪笔记 -------------------- #产能: 目前perc5+3.8gw产能,topcon一期8gw9月底满产,二期8gw明年中满产。计划24年产能40gw。 #出货: 预计出货22年perc8.5gw、topcon2gw以上,23年perc8.8gw、topcon12gw。其中P、N型订单长单已排满。 #盈利: percQ1盈利3分/w,Q2盈利6分/w,后续需关注产能、原材料成本等情况,力争维持6分水平,非硅成本目前1毛5/w,有降低空间。 #N型: topcon
S
钧达股份
1
3
2
1.39
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-11 08:54:36
华友钴业暂不受限电影响,基本面扎实,预计Q3经营性业绩环增#中信建投新能源(朱玥/刘溢)
华友钴业暂不受限电影响,基本面扎实,预计Q3经营性业绩环增#中信建投新能源(朱玥/刘溢) ❗️传闻浙江限电导致某电解钴企业停产,市场对华友产销怀疑,同时在铜钴价格下行的背景下对Q3业绩产生怀疑; ❗️目前跟踪限电与华友无关,同时作为大型企业在电力分配和生产支持预案方面都有优势,传闻为错杀; ❗预计Q3新能源业务增长跑赢传统业务下降,经营性业绩环正,PE加速切换:Q3以来铜钴价格下降(目前企稳),预计传统业绩承压,但预计新能源业绩将跑赢下降,具体看火法镍Q3将贡献业绩,湿法继续满产,前驱体出货环比
S
华友钴业
1
2
3
3.60
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 23:03:46
[华鑫建材&新材料]安彩高科:安全边际高的光伏玻璃黑马,光热药玻或超预期发展
安彩高科具有以下核心竞争力: 1)技术创新能力:公司现有光伏玻璃行业专利40余件,实现2.0mm- 5.0mm厚度光伏玻璃全规格覆盖,且是国内唯二具备光热玻璃批量生产能力的企业; 2)人员优势:拥有国家级企业技术中心和博士后科研工作站,人才团队具有30多年玻璃生产经验;光伏玻璃产能投放后,将优化公司劳动力与资本配比; 3)资源、能源优势:控股子公司天然气管道运输业务,其低价、优质和稳定的气源供应为安彩高科持续稳定生产提供了保障; 4)产能扩 张优势: 2022第四季 度光伏玻璃产能达2700t/
S
安彩高科
4
1
1
2.01
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 18:24:13
热泵核心投Zi逻辑是什么?
🔥热泵核心投Zi逻辑是什么? 出口供不应求,订单从第一梯队向第二、三梯队外溢。具备产能和客户Zi源的整机制造、零部件企业均有望收益。 🔥热泵对盾安意味着什么? 1、【冷配利润率提升加速】盾安环境冷配业务利润率约为三花1/2,主要系产品和客户结构差异,预计当前商用冷配和海外客户占比均在20%左右。当前热泵阀、换热器等核心零部件需求旺盛,预计加速盾安产品结构升级。 2、【制冷设备增量】盾安开展热泵整机生产超10年,掌握CO2热泵高端技术,并于近期中标北京大兴高铁站等大型项目,有望受益订单外溢。
S
日出东方
27
18
58
58.60
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 17:57:33
斯莱克交流纪要
要点总结 1、22H1业绩与财务情况:营收18.73亿,同降11%,归母净利润5234万,同降51%,主要系疫情影响发货与收入确认。整体需求和订单维持良好状态,各业务正常推进。销售回款同增超30%,经营性现金流持续改善,资产负债率稳中有降。合同负债增速高,主要系数据中心项目的预收款增加。 2、22H1毛利率情况与展望:22H1机房温控节能业务毛利率同比下降、环比改善。去年下半年开始主要大宗材料涨价,目前原材料成本维持高位,近期原材料价格下降,后续对毛利率的进一步改善有信心。新产品研发、液冷全链条
S
斯莱克
2
1
1
1.33
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 12:13:39
【太平洋新能源-海风跟踪系列:板块大涨点评】
【太平洋新能源-海风跟踪系列:板块大涨点评】最低谷时期预计已经过去,未来有望拾级而上(20220809) 海风项目招标稳步推进,维持全年招标20GW左右预期。 截至目前,8月份海上风机招标1.3GW (中广核阳江帆石一项目100OMW、三峡能源山东牟平BDB6#一期300MW)。因军事审批趋严、地缘政治等因素影响,市场预计部分海风项目可能会受到影响;但从八月份的招标进程来看,广东和山东海风项目预计影响较小。因此,仍维持全年20GW左右的招标量预期。此外,大兆瓦风机价格仍在下降,海风平价进程有望超
S
三一重能
0
0
1
1.74
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 12:12:42
【国信电新】福斯特:越南新增2.5亿平产能投建,持续扩产巩固优势地位
【国信电新】福斯特:越南新增2.5亿平产能投建,持续扩产巩固优势地位 公司发布公告称,将投资约22,600万美元用以建设越南年产2.5亿平光伏胶膜项目(固定资产投资7,600万美元+运营资金15,000万美元,建设期3年)。此外,在建滁州年产5亿平、嘉兴年产2.5亿平、泰国基地二期扩建项目均进展顺利。预计2022-2023年均新增产能3-4亿平,2023年底光伏胶膜产能有望达到20亿平。 近期海外需求强劲,头部出口企业排产依然旺盛;国内集中式市场由于成本经济性的问题,部分二三线组件企业排产率有下
S
福斯特
2
0
2
4.38
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 10:35:11
【汽车板块重要观点】-东北汽车
【汽车板块重要观点】-东北汽车 “8月首周上险数据为何环比下滑这么多?” “部分新能车品牌客流和新增订单8月初有明显下滑?” 以上两个问题询问较多,因此再做一个观点汇报。我们此前也多次讲周度数据波动很大,尤其是7-8月的淡季里,过度参考意义不大,但还是解释清楚波动的原因: 8月首周乘用车上险36.6万,环比-30%,同比+16%;新能车上险9.6万,环比-24%,同比+112%。同比数据较好,是不是环比下滑幅度过大了?其实不然。首先,正常月份,除了重大节假日的干扰以外,周度数据都是首周最低,环比
S
长安汽车
2
0
2
2.19
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 10:33:54
【南山智尚】调研概要更新|太平洋纺服
【南山智尚】调研概要更新|太平洋纺服 🔥精纺面料业务。产能:产能为1600万米,技改完成后可能会带来200万的高精尖产品的产能提升。客户遍布全球。疫情以来国产替代趋势有所加速。半年报公司22H1的外贸业务增长达72%,H2增长趋势仍会持续。 🔥服装业务,包括商务正装和衬衣。(1)产能:正装和衬衣的产能分别为135万套和45万件,技改后衬衣产能将提升至65万件。(2)客户:目前主要销售渠道为B端客户(职业装)近两年C端渠道的打造也是公司重点之一。线下拥有近20家高级定制门店,线上拥有高级定制的
S
南山智尚
2
3
1
5.40
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 09:27:17
【汽车板块重要观点】-db汽车
【汽车板块重要观点】-db汽车 “8月首周上险数据为何环比下滑这么多?”“部分新能车品牌客流和新增订单8月初有明显下滑?” 以上两个问题询问较多,因此再做一个观点汇报。我们此前也多次讲周度数据波动很大,尤其是7-8月的淡季里,过度参考意义不大,但还是解释清楚波动的原因:8月首周乘用车上险36.6万,环比-30%,同比+16%;新能车上险9.6万,环比-24%,同比+112%。同比数据较好,是不是环比下滑幅度过大了?其实不然。首先,正常月份,除了重大节假日的干扰以外,周度数据都是首周最低,环比持续
S
长安汽车
1
0
0
1.33
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-09 22:19:39
露笑科技纪要
Q:技术路径 新能源和光伏应用赹来赹受到重视,国内碳化硅投资也在增大。现在国内有 2 种技术路径,第一是加热方式方面,一个是电阻加热,另外一个是感应加热,但方法还是气相法为主,目前也有用液相法的但还没有成为主流,所以现在大家还是认同气相法为主。目前有一些厂商开始尝试电阻方法,宁波有一家公司推出电阻法加热的晶体生长炉。目前绝大部分厂商使用的是感应加热方法,优点是能耗低但控制比较难。电阻加热发设备复杂,能耗高,但稳定性方面是丌错的。CREE是用电阻加热,但他们6寸也有感应加热。一段时间内,如果 6
S
露笑科技
2
2
7
2.98
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-09 20:23:25
【海通电新】EVA供应紧张弹性大,亦利好胶膜!
【海通电新】EVA供应紧张弹性大,亦利好胶膜! 需弱化胶膜短期排产、盈利的关注:6-8月受制于硅料供应紧张,头部胶膜企业排产没有明显变化,考虑库存成本上涨,胶膜盈利Q3环比Q2回落,我们认为这些短期变化在胶膜板块走势上已反映比较充分;终端需求只是在积压,不会消失,我们预计随着等9月硅料供应放量,胶膜排产将会大幅增长,过往终端需求旺季时,胶膜盈利都有明显提升,Q3/Q4结合在一起看,相比于上半年,预计胶膜企业的盈利仍是在合理、稳定水平; EVA供应紧张利好胶膜格局稳定:首先是维持23/24年EVA
S
福斯特
4
2
6
12.03
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-09 18:24:56
中国黄金小范围20220807总结
中国黄金小范围20220807总结 1.确定了并购计划,预计是豫金刚石。年前开始谈,现在基本订单确定。收购豫金刚石的设备(豫金刚石的高温高压压机设备是目前上游几家中最老的。型号600设备)。 2.现在已经开始卖培育钻。目前外采毛吓,30家试点进行销售,日经销售15克拉。30万营业额。毛利率30%,因为外采所以目前毛利率低。 3.预计Q4全国铺开。23年贡献120亿营收。15-20%净利率。对应20亿利润。对应当前市值给12X ...................................
S
中国黄金
7
2
2
11.08
上一页
1
86
87
88
89
90
164
下一页
前往
页
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-11 09:03:06
【东威科技2022业绩说明会反馈】
【东威科技2022业绩说明会反馈】 1、PET镀铜设备,目前线速度达到7-10米每分钟,单独电镀这一环节90%以上的良率,效率良率在持续优化。本来预计今年的出货量是在10到15台,目前来看下半年可能整个量是上半年的两倍三倍。材料终端验证,包括电芯验证已经完成 2、磁控溅射设备,公司正在研发,有超薄溅射、双面溅射两大优势,公司第一台设备9、10月左右出货 3、光伏铜电镀替代银浆,目前采用金属化+图形化,公司主要做金属化这个环节,研发是最早的,出样机也是最早的 4、五金环保滚镀,国内有10万台旧设备
S
东威科技
0
0
1
2.90
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-11 09:00:59
⭕路演观点和反馈汇总:EVA粒子+胶膜就是下一个硅料+硅片,继续推荐联泓新科、东方盛虹、荣
⭕路演观点和反馈汇总:EVA粒子+胶膜就是下一个硅料+硅片,继续推荐联泓新科、东方盛虹、荣盛石化【中信建投新能源王吉颖/朱玥】 近期EVA粒子相关标的大涨,主要系市场对于硅料放量后光伏EVA粒子短缺逻辑认可度提升。 根据近期路演反馈,我们重申观点,特别是回应市场对于非光伏EVA大量转产的疑问: 1、本轮光伏EVA粒子紧缺,#是因为国内总供给(国产+进口)相对总需求(光伏+非光伏)整体紧张而不是因为光伏料产能不足,因此后续国内EVA粒子能否紧张缓解,核心在于进口料是否有增长。 (1)目前国内外光伏
S
联泓新科
0
0
2
0.32
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-11 08:55:15
【钧达股份】跟踪笔记
【钧达股份】跟踪笔记 -------------------- #产能: 目前perc5+3.8gw产能,topcon一期8gw9月底满产,二期8gw明年中满产。计划24年产能40gw。 #出货: 预计出货22年perc8.5gw、topcon2gw以上,23年perc8.8gw、topcon12gw。其中P、N型订单长单已排满。 #盈利: percQ1盈利3分/w,Q2盈利6分/w,后续需关注产能、原材料成本等情况,力争维持6分水平,非硅成本目前1毛5/w,有降低空间。 #N型: topcon
S
钧达股份
1
3
2
1.39
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-11 08:54:36
华友钴业暂不受限电影响,基本面扎实,预计Q3经营性业绩环增#中信建投新能源(朱玥/刘溢)
华友钴业暂不受限电影响,基本面扎实,预计Q3经营性业绩环增#中信建投新能源(朱玥/刘溢) ❗️传闻浙江限电导致某电解钴企业停产,市场对华友产销怀疑,同时在铜钴价格下行的背景下对Q3业绩产生怀疑; ❗️目前跟踪限电与华友无关,同时作为大型企业在电力分配和生产支持预案方面都有优势,传闻为错杀; ❗预计Q3新能源业务增长跑赢传统业务下降,经营性业绩环正,PE加速切换:Q3以来铜钴价格下降(目前企稳),预计传统业绩承压,但预计新能源业绩将跑赢下降,具体看火法镍Q3将贡献业绩,湿法继续满产,前驱体出货环比
S
华友钴业
1
2
3
3.60
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 23:03:46
[华鑫建材&新材料]安彩高科:安全边际高的光伏玻璃黑马,光热药玻或超预期发展
安彩高科具有以下核心竞争力: 1)技术创新能力:公司现有光伏玻璃行业专利40余件,实现2.0mm- 5.0mm厚度光伏玻璃全规格覆盖,且是国内唯二具备光热玻璃批量生产能力的企业; 2)人员优势:拥有国家级企业技术中心和博士后科研工作站,人才团队具有30多年玻璃生产经验;光伏玻璃产能投放后,将优化公司劳动力与资本配比; 3)资源、能源优势:控股子公司天然气管道运输业务,其低价、优质和稳定的气源供应为安彩高科持续稳定生产提供了保障; 4)产能扩 张优势: 2022第四季 度光伏玻璃产能达2700t/
S
安彩高科
4
1
1
2.01
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 18:24:13
热泵核心投Zi逻辑是什么?
🔥热泵核心投Zi逻辑是什么? 出口供不应求,订单从第一梯队向第二、三梯队外溢。具备产能和客户Zi源的整机制造、零部件企业均有望收益。 🔥热泵对盾安意味着什么? 1、【冷配利润率提升加速】盾安环境冷配业务利润率约为三花1/2,主要系产品和客户结构差异,预计当前商用冷配和海外客户占比均在20%左右。当前热泵阀、换热器等核心零部件需求旺盛,预计加速盾安产品结构升级。 2、【制冷设备增量】盾安开展热泵整机生产超10年,掌握CO2热泵高端技术,并于近期中标北京大兴高铁站等大型项目,有望受益订单外溢。
S
日出东方
27
18
58
58.60
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 17:57:33
斯莱克交流纪要
要点总结 1、22H1业绩与财务情况:营收18.73亿,同降11%,归母净利润5234万,同降51%,主要系疫情影响发货与收入确认。整体需求和订单维持良好状态,各业务正常推进。销售回款同增超30%,经营性现金流持续改善,资产负债率稳中有降。合同负债增速高,主要系数据中心项目的预收款增加。 2、22H1毛利率情况与展望:22H1机房温控节能业务毛利率同比下降、环比改善。去年下半年开始主要大宗材料涨价,目前原材料成本维持高位,近期原材料价格下降,后续对毛利率的进一步改善有信心。新产品研发、液冷全链条
S
斯莱克
2
1
1
1.33
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 12:13:39
【太平洋新能源-海风跟踪系列:板块大涨点评】
【太平洋新能源-海风跟踪系列:板块大涨点评】最低谷时期预计已经过去,未来有望拾级而上(20220809) 海风项目招标稳步推进,维持全年招标20GW左右预期。 截至目前,8月份海上风机招标1.3GW (中广核阳江帆石一项目100OMW、三峡能源山东牟平BDB6#一期300MW)。因军事审批趋严、地缘政治等因素影响,市场预计部分海风项目可能会受到影响;但从八月份的招标进程来看,广东和山东海风项目预计影响较小。因此,仍维持全年20GW左右的招标量预期。此外,大兆瓦风机价格仍在下降,海风平价进程有望超
S
三一重能
0
0
1
1.74
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 12:12:42
【国信电新】福斯特:越南新增2.5亿平产能投建,持续扩产巩固优势地位
【国信电新】福斯特:越南新增2.5亿平产能投建,持续扩产巩固优势地位 公司发布公告称,将投资约22,600万美元用以建设越南年产2.5亿平光伏胶膜项目(固定资产投资7,600万美元+运营资金15,000万美元,建设期3年)。此外,在建滁州年产5亿平、嘉兴年产2.5亿平、泰国基地二期扩建项目均进展顺利。预计2022-2023年均新增产能3-4亿平,2023年底光伏胶膜产能有望达到20亿平。 近期海外需求强劲,头部出口企业排产依然旺盛;国内集中式市场由于成本经济性的问题,部分二三线组件企业排产率有下
S
福斯特
2
0
2
4.38
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 10:35:11
【汽车板块重要观点】-东北汽车
【汽车板块重要观点】-东北汽车 “8月首周上险数据为何环比下滑这么多?” “部分新能车品牌客流和新增订单8月初有明显下滑?” 以上两个问题询问较多,因此再做一个观点汇报。我们此前也多次讲周度数据波动很大,尤其是7-8月的淡季里,过度参考意义不大,但还是解释清楚波动的原因: 8月首周乘用车上险36.6万,环比-30%,同比+16%;新能车上险9.6万,环比-24%,同比+112%。同比数据较好,是不是环比下滑幅度过大了?其实不然。首先,正常月份,除了重大节假日的干扰以外,周度数据都是首周最低,环比
S
长安汽车
2
0
2
2.19
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 10:33:54
【南山智尚】调研概要更新|太平洋纺服
【南山智尚】调研概要更新|太平洋纺服 🔥精纺面料业务。产能:产能为1600万米,技改完成后可能会带来200万的高精尖产品的产能提升。客户遍布全球。疫情以来国产替代趋势有所加速。半年报公司22H1的外贸业务增长达72%,H2增长趋势仍会持续。 🔥服装业务,包括商务正装和衬衣。(1)产能:正装和衬衣的产能分别为135万套和45万件,技改后衬衣产能将提升至65万件。(2)客户:目前主要销售渠道为B端客户(职业装)近两年C端渠道的打造也是公司重点之一。线下拥有近20家高级定制门店,线上拥有高级定制的
S
南山智尚
2
3
1
5.40
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 09:27:17
【汽车板块重要观点】-db汽车
【汽车板块重要观点】-db汽车 “8月首周上险数据为何环比下滑这么多?”“部分新能车品牌客流和新增订单8月初有明显下滑?” 以上两个问题询问较多,因此再做一个观点汇报。我们此前也多次讲周度数据波动很大,尤其是7-8月的淡季里,过度参考意义不大,但还是解释清楚波动的原因:8月首周乘用车上险36.6万,环比-30%,同比+16%;新能车上险9.6万,环比-24%,同比+112%。同比数据较好,是不是环比下滑幅度过大了?其实不然。首先,正常月份,除了重大节假日的干扰以外,周度数据都是首周最低,环比持续
S
长安汽车
1
0
0
1.33
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-09 22:19:39
露笑科技纪要
Q:技术路径 新能源和光伏应用赹来赹受到重视,国内碳化硅投资也在增大。现在国内有 2 种技术路径,第一是加热方式方面,一个是电阻加热,另外一个是感应加热,但方法还是气相法为主,目前也有用液相法的但还没有成为主流,所以现在大家还是认同气相法为主。目前有一些厂商开始尝试电阻方法,宁波有一家公司推出电阻法加热的晶体生长炉。目前绝大部分厂商使用的是感应加热方法,优点是能耗低但控制比较难。电阻加热发设备复杂,能耗高,但稳定性方面是丌错的。CREE是用电阻加热,但他们6寸也有感应加热。一段时间内,如果 6
S
露笑科技
2
2
7
2.98
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-09 20:23:25
【海通电新】EVA供应紧张弹性大,亦利好胶膜!
【海通电新】EVA供应紧张弹性大,亦利好胶膜! 需弱化胶膜短期排产、盈利的关注:6-8月受制于硅料供应紧张,头部胶膜企业排产没有明显变化,考虑库存成本上涨,胶膜盈利Q3环比Q2回落,我们认为这些短期变化在胶膜板块走势上已反映比较充分;终端需求只是在积压,不会消失,我们预计随着等9月硅料供应放量,胶膜排产将会大幅增长,过往终端需求旺季时,胶膜盈利都有明显提升,Q3/Q4结合在一起看,相比于上半年,预计胶膜企业的盈利仍是在合理、稳定水平; EVA供应紧张利好胶膜格局稳定:首先是维持23/24年EVA
S
福斯特
4
2
6
12.03
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-09 18:24:56
中国黄金小范围20220807总结
中国黄金小范围20220807总结 1.确定了并购计划,预计是豫金刚石。年前开始谈,现在基本订单确定。收购豫金刚石的设备(豫金刚石的高温高压压机设备是目前上游几家中最老的。型号600设备)。 2.现在已经开始卖培育钻。目前外采毛吓,30家试点进行销售,日经销售15克拉。30万营业额。毛利率30%,因为外采所以目前毛利率低。 3.预计Q4全国铺开。23年贡献120亿营收。15-20%净利率。对应20亿利润。对应当前市值给12X ...................................
S
中国黄金
7
2
2
11.08
上一页
1
86
87
88
89
90
164
下一页
前往
页
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-11 09:03:06
【东威科技2022业绩说明会反馈】
【东威科技2022业绩说明会反馈】 1、PET镀铜设备,目前线速度达到7-10米每分钟,单独电镀这一环节90%以上的良率,效率良率在持续优化。本来预计今年的出货量是在10到15台,目前来看下半年可能整个量是上半年的两倍三倍。材料终端验证,包括电芯验证已经完成 2、磁控溅射设备,公司正在研发,有超薄溅射、双面溅射两大优势,公司第一台设备9、10月左右出货 3、光伏铜电镀替代银浆,目前采用金属化+图形化,公司主要做金属化这个环节,研发是最早的,出样机也是最早的 4、五金环保滚镀,国内有10万台旧设备
S
东威科技
0
0
1
2.90
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-11 09:00:59
⭕路演观点和反馈汇总:EVA粒子+胶膜就是下一个硅料+硅片,继续推荐联泓新科、东方盛虹、荣
⭕路演观点和反馈汇总:EVA粒子+胶膜就是下一个硅料+硅片,继续推荐联泓新科、东方盛虹、荣盛石化【中信建投新能源王吉颖/朱玥】 近期EVA粒子相关标的大涨,主要系市场对于硅料放量后光伏EVA粒子短缺逻辑认可度提升。 根据近期路演反馈,我们重申观点,特别是回应市场对于非光伏EVA大量转产的疑问: 1、本轮光伏EVA粒子紧缺,#是因为国内总供给(国产+进口)相对总需求(光伏+非光伏)整体紧张而不是因为光伏料产能不足,因此后续国内EVA粒子能否紧张缓解,核心在于进口料是否有增长。 (1)目前国内外光伏
S
联泓新科
0
0
2
0.32
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-11 08:55:15
【钧达股份】跟踪笔记
【钧达股份】跟踪笔记 -------------------- #产能: 目前perc5+3.8gw产能,topcon一期8gw9月底满产,二期8gw明年中满产。计划24年产能40gw。 #出货: 预计出货22年perc8.5gw、topcon2gw以上,23年perc8.8gw、topcon12gw。其中P、N型订单长单已排满。 #盈利: percQ1盈利3分/w,Q2盈利6分/w,后续需关注产能、原材料成本等情况,力争维持6分水平,非硅成本目前1毛5/w,有降低空间。 #N型: topcon
S
钧达股份
1
3
2
1.39
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-11 08:54:36
华友钴业暂不受限电影响,基本面扎实,预计Q3经营性业绩环增#中信建投新能源(朱玥/刘溢)
华友钴业暂不受限电影响,基本面扎实,预计Q3经营性业绩环增#中信建投新能源(朱玥/刘溢) ❗️传闻浙江限电导致某电解钴企业停产,市场对华友产销怀疑,同时在铜钴价格下行的背景下对Q3业绩产生怀疑; ❗️目前跟踪限电与华友无关,同时作为大型企业在电力分配和生产支持预案方面都有优势,传闻为错杀; ❗预计Q3新能源业务增长跑赢传统业务下降,经营性业绩环正,PE加速切换:Q3以来铜钴价格下降(目前企稳),预计传统业绩承压,但预计新能源业绩将跑赢下降,具体看火法镍Q3将贡献业绩,湿法继续满产,前驱体出货环比
S
华友钴业
1
2
3
3.60
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 23:03:46
[华鑫建材&新材料]安彩高科:安全边际高的光伏玻璃黑马,光热药玻或超预期发展
安彩高科具有以下核心竞争力: 1)技术创新能力:公司现有光伏玻璃行业专利40余件,实现2.0mm- 5.0mm厚度光伏玻璃全规格覆盖,且是国内唯二具备光热玻璃批量生产能力的企业; 2)人员优势:拥有国家级企业技术中心和博士后科研工作站,人才团队具有30多年玻璃生产经验;光伏玻璃产能投放后,将优化公司劳动力与资本配比; 3)资源、能源优势:控股子公司天然气管道运输业务,其低价、优质和稳定的气源供应为安彩高科持续稳定生产提供了保障; 4)产能扩 张优势: 2022第四季 度光伏玻璃产能达2700t/
S
安彩高科
4
1
1
2.01
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 18:24:13
热泵核心投Zi逻辑是什么?
🔥热泵核心投Zi逻辑是什么? 出口供不应求,订单从第一梯队向第二、三梯队外溢。具备产能和客户Zi源的整机制造、零部件企业均有望收益。 🔥热泵对盾安意味着什么? 1、【冷配利润率提升加速】盾安环境冷配业务利润率约为三花1/2,主要系产品和客户结构差异,预计当前商用冷配和海外客户占比均在20%左右。当前热泵阀、换热器等核心零部件需求旺盛,预计加速盾安产品结构升级。 2、【制冷设备增量】盾安开展热泵整机生产超10年,掌握CO2热泵高端技术,并于近期中标北京大兴高铁站等大型项目,有望受益订单外溢。
S
日出东方
27
18
58
58.60
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 17:57:33
斯莱克交流纪要
要点总结 1、22H1业绩与财务情况:营收18.73亿,同降11%,归母净利润5234万,同降51%,主要系疫情影响发货与收入确认。整体需求和订单维持良好状态,各业务正常推进。销售回款同增超30%,经营性现金流持续改善,资产负债率稳中有降。合同负债增速高,主要系数据中心项目的预收款增加。 2、22H1毛利率情况与展望:22H1机房温控节能业务毛利率同比下降、环比改善。去年下半年开始主要大宗材料涨价,目前原材料成本维持高位,近期原材料价格下降,后续对毛利率的进一步改善有信心。新产品研发、液冷全链条
S
斯莱克
2
1
1
1.33
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 12:13:39
【太平洋新能源-海风跟踪系列:板块大涨点评】
【太平洋新能源-海风跟踪系列:板块大涨点评】最低谷时期预计已经过去,未来有望拾级而上(20220809) 海风项目招标稳步推进,维持全年招标20GW左右预期。 截至目前,8月份海上风机招标1.3GW (中广核阳江帆石一项目100OMW、三峡能源山东牟平BDB6#一期300MW)。因军事审批趋严、地缘政治等因素影响,市场预计部分海风项目可能会受到影响;但从八月份的招标进程来看,广东和山东海风项目预计影响较小。因此,仍维持全年20GW左右的招标量预期。此外,大兆瓦风机价格仍在下降,海风平价进程有望超
S
三一重能
0
0
1
1.74
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 12:12:42
【国信电新】福斯特:越南新增2.5亿平产能投建,持续扩产巩固优势地位
【国信电新】福斯特:越南新增2.5亿平产能投建,持续扩产巩固优势地位 公司发布公告称,将投资约22,600万美元用以建设越南年产2.5亿平光伏胶膜项目(固定资产投资7,600万美元+运营资金15,000万美元,建设期3年)。此外,在建滁州年产5亿平、嘉兴年产2.5亿平、泰国基地二期扩建项目均进展顺利。预计2022-2023年均新增产能3-4亿平,2023年底光伏胶膜产能有望达到20亿平。 近期海外需求强劲,头部出口企业排产依然旺盛;国内集中式市场由于成本经济性的问题,部分二三线组件企业排产率有下
S
福斯特
2
0
2
4.38
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 10:35:11
【汽车板块重要观点】-东北汽车
【汽车板块重要观点】-东北汽车 “8月首周上险数据为何环比下滑这么多?” “部分新能车品牌客流和新增订单8月初有明显下滑?” 以上两个问题询问较多,因此再做一个观点汇报。我们此前也多次讲周度数据波动很大,尤其是7-8月的淡季里,过度参考意义不大,但还是解释清楚波动的原因: 8月首周乘用车上险36.6万,环比-30%,同比+16%;新能车上险9.6万,环比-24%,同比+112%。同比数据较好,是不是环比下滑幅度过大了?其实不然。首先,正常月份,除了重大节假日的干扰以外,周度数据都是首周最低,环比
S
长安汽车
2
0
2
2.19
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 10:33:54
【南山智尚】调研概要更新|太平洋纺服
【南山智尚】调研概要更新|太平洋纺服 🔥精纺面料业务。产能:产能为1600万米,技改完成后可能会带来200万的高精尖产品的产能提升。客户遍布全球。疫情以来国产替代趋势有所加速。半年报公司22H1的外贸业务增长达72%,H2增长趋势仍会持续。 🔥服装业务,包括商务正装和衬衣。(1)产能:正装和衬衣的产能分别为135万套和45万件,技改后衬衣产能将提升至65万件。(2)客户:目前主要销售渠道为B端客户(职业装)近两年C端渠道的打造也是公司重点之一。线下拥有近20家高级定制门店,线上拥有高级定制的
S
南山智尚
2
3
1
5.40
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-10 09:27:17
【汽车板块重要观点】-db汽车
【汽车板块重要观点】-db汽车 “8月首周上险数据为何环比下滑这么多?”“部分新能车品牌客流和新增订单8月初有明显下滑?” 以上两个问题询问较多,因此再做一个观点汇报。我们此前也多次讲周度数据波动很大,尤其是7-8月的淡季里,过度参考意义不大,但还是解释清楚波动的原因:8月首周乘用车上险36.6万,环比-30%,同比+16%;新能车上险9.6万,环比-24%,同比+112%。同比数据较好,是不是环比下滑幅度过大了?其实不然。首先,正常月份,除了重大节假日的干扰以外,周度数据都是首周最低,环比持续
S
长安汽车
1
0
0
1.33
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-09 22:19:39
露笑科技纪要
Q:技术路径 新能源和光伏应用赹来赹受到重视,国内碳化硅投资也在增大。现在国内有 2 种技术路径,第一是加热方式方面,一个是电阻加热,另外一个是感应加热,但方法还是气相法为主,目前也有用液相法的但还没有成为主流,所以现在大家还是认同气相法为主。目前有一些厂商开始尝试电阻方法,宁波有一家公司推出电阻法加热的晶体生长炉。目前绝大部分厂商使用的是感应加热方法,优点是能耗低但控制比较难。电阻加热发设备复杂,能耗高,但稳定性方面是丌错的。CREE是用电阻加热,但他们6寸也有感应加热。一段时间内,如果 6
S
露笑科技
2
2
7
2.98
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-09 20:23:25
【海通电新】EVA供应紧张弹性大,亦利好胶膜!
【海通电新】EVA供应紧张弹性大,亦利好胶膜! 需弱化胶膜短期排产、盈利的关注:6-8月受制于硅料供应紧张,头部胶膜企业排产没有明显变化,考虑库存成本上涨,胶膜盈利Q3环比Q2回落,我们认为这些短期变化在胶膜板块走势上已反映比较充分;终端需求只是在积压,不会消失,我们预计随着等9月硅料供应放量,胶膜排产将会大幅增长,过往终端需求旺季时,胶膜盈利都有明显提升,Q3/Q4结合在一起看,相比于上半年,预计胶膜企业的盈利仍是在合理、稳定水平; EVA供应紧张利好胶膜格局稳定:首先是维持23/24年EVA
S
福斯特
4
2
6
12.03
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-08-09 18:24:56
中国黄金小范围20220807总结
中国黄金小范围20220807总结 1.确定了并购计划,预计是豫金刚石。年前开始谈,现在基本订单确定。收购豫金刚石的设备(豫金刚石的高温高压压机设备是目前上游几家中最老的。型号600设备)。 2.现在已经开始卖培育钻。目前外采毛吓,30家试点进行销售,日经销售15克拉。30万营业额。毛利率30%,因为外采所以目前毛利率低。 3.预计Q4全国铺开。23年贡献120亿营收。15-20%净利率。对应20亿利润。对应当前市值给12X ...................................
S
中国黄金
7
2
2
11.08
上一页
1
86
87
88
89
90
164
下一页
前往
页
27
关注
2472
粉丝
16311.98
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165