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2024-03-05 20:36:30
3月5日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 中广天择:公司拥有20w小时影视资源(含电影、电视剧、纪录片),大股东长沙广电手上还有。未知来源,注意吹票风险 销售情况:1)去年谈成,今年Q1交付万兴3w小时算料,万兴说他们做一个周期的模型训练需要33万小时的内容;2)今年年初跟上海国资委背景的大模型公司签合同,卖了20w小时,250w每一万小时(折合4.17元/min,共5000w收入),其中成本为数据清洗加工、数据标注,成本为100w每一万小时,毛利率60%。 壁垒
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中广天择
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2024-03-03 15:50:42
3月3日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 千亿产业链蓄势待发,被忽略的氨制氢龙头——辉丰股份 未知来源,注意吹票风险 氢能爆发在即,氨制氢被忽略,与水制氢等方式相比,氨制氢成本低廉、氨气作为工业副产品来源丰富、制备简单、制备过程中只需常温,产能可扩张性强,制备结果只有氨气及氢气,环保可控; 中国能建全球最大氨制氢项目23年10月开工,其与辉丰股份7月才签订了战略合作协议,就800亿的氢能源项目进行合作,由辉丰对其氢能进行储、运、销; 宝武集团将氢能源作为战略发展方
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中际旭创
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2024-02-26 21:53:08
2月26日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 海力士IR电话会关键信息 1) 与台积电的合作伙伴关系已经存在(没有新的正式协议;HBM4逻辑晶圆代工厂供应商尚未确认); 2) HBM3e可能超过HBM3的产量,在2024年下半年实现交叉; 3) 可能会有两种版本的HBM4(2026年MR-MUF的12-die版本,以及2026年之后的16-die基于混合键合的版本;HBM3e的长期生命周期,8-12 die); 4) 使用EUV将DDR4产能转换为HBM(或DDR5)
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天齐锂业
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2024-02-25 22:17:27
2月25日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 关于HW组建新公司的传言: HW和长安价格谈不拢,HW坚持不能低于1500亿估值(大嘴尤其坚持),长安希望谈到1200亿,从1月份直僵持到年后,然后gjd下场协调,40%里gjd拿大头,其他国企车企每家都拿点小头,新进入车企的话国资就退一点,一起组建个智能网联汽车集团,大家共享HW资源,也不存在谁管理谁的问题,皆大欢喜,结果自然是长安一家独大的局面不存在,智选车企继续干。 【西部郑宏达】市场有一部分声音认为: 把海量的视频
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赛腾股份
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2024-02-23 19:47:42
2月23日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【长江电新】光伏:组件意欲涨价之后,胶膜3月明确涨价! 事件:经龙头企业确认,本周及下周胶膜企业将陆续涨价,涨幅在10%以内。 我们认为涨价的原因:1)3月组件排产持续超预期,环比增长50%以上,胶膜需求受益于此,龙头及部分二线预计满产。2)福斯特份额近期持续提升,预计已接近60%,二线企业则普遍已经压力较大,涨价呼声较高。3)节后需求拉动下粒子价格反弹,根据SMM,本周光伏级EVA粒子均价11936元/吨,环比上涨463
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澜起科技
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2024-02-21 21:42:10
2月21日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【申万计算机】神州数码深度:被低估的华为计算伙伴 行业预期差1:移动大标先导信号,ARM服务器加速。23前三季ARM服务器出货量yoy+120%,表现优于信创整体。24年初移动发标,采购ARM服务器7w+台。国产替代趋势不改使命必达。 行业预期差2:昇腾生态问题及需求乐观。昇腾已有自开发算子971个,约CUDA 50%。智算中心规划有41EFLOPS缺口,对应910年需求量6-7w片,运营商23Q3开启采购,互联网Cape
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平安银行
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中联重科
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神州数码
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2024-02-20 21:17:58
2月20日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 最近产业链梳理了下,光模块(硅光趋势的角度)如果排个序: 第一梯队:旭创 根据今明年的业绩预测,空间先看到过前高 第二梯队: 1)新易盛 老外这边沟通下来也要维持供应链均衡,不会只给一家硅光订单,何况公司还有博通的支持,下半年亚马逊的400G有转硅光的预期(产业链可验证) 2)华工科技 也有希望进北美,Arista 800G硅光在测,其它关于1.6T硅光进展以及订单预期可以与公司考证跟踪 其它: CW光源:部分会用源杰科技
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北京君正
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2024-02-19 21:16:43
2月19日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【国海电子 葛星甫团队朱迪】#003019宸展光电: 传统业务回暖+新业务扭亏,#“低估值”与“高股息”并存带来确定投资机会! 商显主业:JDM/ODM海外去库周期结束复苏在即,Micro Touch自有品牌持续推进 车载显示:鸿通控股落地,Tesla新车型推出将带来利润弹性 #分红50%、股息率超5% 据公司股权激励目标,2023年归母净利润需达到1.7亿元。按照公司历年40-50%分红率测算,预计将分配8000万左右利
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新易盛
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太辰光
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东田微
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2024-02-18 19:24:45
2月18日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【科技股美股映射卷土重来】这两天仔细翻看了全网各类对Sora的解读。 令人震惊的并不是Sora的原理多复杂。而是发现周作为国内科技届的大红人,竟然对Sora的原理也仅仅是猜测几个方向。说明在人工智能领域和老美的差距还是明显的。 这种情况下,A股如何定价?不定价肯定不合理,显然技术本身发生剧烈变化是更为客观的事实,资本市场不会无动于衷。 目前看来,科技股美股映射定价应该是传媒ETF+光模块最为稳妥。 部分用户在社交平台X(原
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新易盛
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2024-02-08 20:14:04
今天量化还在清盘
今天量化还在清盘,现实很残酷。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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2024-02-08 09:45:55
三把火的几个猜想:
三把火的几个猜想: 1、一口气退市50-200家,发挥严监管的特长,炒新炒滥炒小将会被大力打击; 2、力推并购重组,尤其是央国企的资产注入、合并同类项,将战略新兴产业、新质生产力、未来产业的资产置换原来的传统产业资产,把并购重组资产注入作为救市的手段之一去力推; 3、上任之初,凭借多次婉拒而被授予的尚方宝剑,大力整肃证监会系统,内部机关严风纪,一会两所以及各派出机构,管辖的证券公司、证监局,令行禁止,严肃政治规矩和操作; 4、证件系统内做事和各类法规、实施细则等将会重回专业化、职业化和市场化方向
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新易盛
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2024-02-07 19:56:49
2月7日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【关于DMA业务被叫停的三点看法】 1、这项业务是否重要? 首先,DMA是各家券商目前重点研究和发展的衍生品业务之一,主要是替代此前被监管喊停的AB互换业务;DMA业务本质上是借用券商的系统进行多空互换,主要指的是量化基金通过券商自营交易台加杠杆的形式。在DMA中,私募向券商交易柜台支付20%的保证金,后者收到保证金后可以出80%的资金,相当于放大四倍杠杆,这也可以理解量化策略融资的一种方式。 2、叫停这项业务的意图? 暂
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株冶集团
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2024-02-06 20:41:37
2月6日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【国信电子】扬杰科技更新与推荐 ?公司1月总出货与接单量均创历史新高,其中小信号、汽车电子产品、IGBT模块出货量为历史最好水平,海外品牌库存去化接近尾声。此前,随消费和工业缓复苏、新能源与汽车电子增长,公司3Q23产品毛利率已实现改善,稼动率逐步恢复。 ?目前,传统器件阶段性触底修复,预计公司有望在24年实现修复与增长。在中长期维度,我们看好公司“双品牌”覆盖国内外市场的全球化业务能力与IDM产能同步升级的长期规模优势,
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立讯精密
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2024-02-05 21:19:59
2月5日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【东吴计算机】数字经济、低空经济,龙虎双边 1.所有的方向对于政府来说,都是支出项,唯有数据要素是创收项。今年有望打造公共数据货币化的典型案例。 推荐:易华录、云赛智联、广电运通、深桑达。 2.中央经济工作会议指出,发展新质生产力,打造低空经济等战略性新兴产业。今年以来,已经有十多个省份将低空经济写入政府工作报告。 推荐:莱斯信息、四川九洲、深城交、*ST西域。 转,据说证监会周末都没休息,连夜加班(富凯大厦连续两个晚上灯
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2024-02-04 21:17:38
2月4号,市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【兴证通信】年末重磅深度:提前到来的1.6T时代-20240202 ??2023年我们最早系统阐述800G光模块投资机会,发布了系列研究成果。2024年将是1.6T元年,我们12月初首发战略看多光模块板块,持续首推#最亮的星,引领市场。当前位置,我们发布1.6T深度报告,在大量调研基础上,深度阐述产业链各环节进度和投资机会,重申重点推荐光模块! AI驱动下1.6T需求紧迫,光模块升级周期缩短。AI大模型开发的黄金法则Sca
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一拖股份
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 千亿产业链蓄势待发,被忽略的氨制氢龙头——辉丰股份 未知来源,注意吹票风险 氢能爆发在即,氨制氢被忽略,与水制氢等方式相比,氨制氢成本低廉、氨气作为工业副产品来源丰富、制备简单、制备过程中只需常温,产能可扩张性强,制备结果只有氨气及氢气,环保可控; 中国能建全球最大氨制氢项目23年10月开工,其与辉丰股份7月才签订了战略合作协议,就800亿的氢能源项目进行合作,由辉丰对其氢能进行储、运、销; 宝武集团将氢能源作为战略发展方
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今天量化还在清盘
今天量化还在清盘,现实很残酷。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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三把火的几个猜想:
三把火的几个猜想: 1、一口气退市50-200家,发挥严监管的特长,炒新炒滥炒小将会被大力打击; 2、力推并购重组,尤其是央国企的资产注入、合并同类项,将战略新兴产业、新质生产力、未来产业的资产置换原来的传统产业资产,把并购重组资产注入作为救市的手段之一去力推; 3、上任之初,凭借多次婉拒而被授予的尚方宝剑,大力整肃证监会系统,内部机关严风纪,一会两所以及各派出机构,管辖的证券公司、证监局,令行禁止,严肃政治规矩和操作; 4、证件系统内做事和各类法规、实施细则等将会重回专业化、职业化和市场化方向
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 海力士IR电话会关键信息 1) 与台积电的合作伙伴关系已经存在(没有新的正式协议;HBM4逻辑晶圆代工厂供应商尚未确认); 2) HBM3e可能超过HBM3的产量,在2024年下半年实现交叉; 3) 可能会有两种版本的HBM4(2026年MR-MUF的12-die版本,以及2026年之后的16-die基于混合键合的版本;HBM3e的长期生命周期,8-12 die); 4) 使用EUV将DDR4产能转换为HBM(或DDR5)
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天齐锂业
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2024-02-25 22:17:27
2月25日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 关于HW组建新公司的传言: HW和长安价格谈不拢,HW坚持不能低于1500亿估值(大嘴尤其坚持),长安希望谈到1200亿,从1月份直僵持到年后,然后gjd下场协调,40%里gjd拿大头,其他国企车企每家都拿点小头,新进入车企的话国资就退一点,一起组建个智能网联汽车集团,大家共享HW资源,也不存在谁管理谁的问题,皆大欢喜,结果自然是长安一家独大的局面不存在,智选车企继续干。 【西部郑宏达】市场有一部分声音认为: 把海量的视频
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赛腾股份
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2024-02-23 19:47:42
2月23日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【长江电新】光伏:组件意欲涨价之后,胶膜3月明确涨价! 事件:经龙头企业确认,本周及下周胶膜企业将陆续涨价,涨幅在10%以内。 我们认为涨价的原因:1)3月组件排产持续超预期,环比增长50%以上,胶膜需求受益于此,龙头及部分二线预计满产。2)福斯特份额近期持续提升,预计已接近60%,二线企业则普遍已经压力较大,涨价呼声较高。3)节后需求拉动下粒子价格反弹,根据SMM,本周光伏级EVA粒子均价11936元/吨,环比上涨463
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澜起科技
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2024-02-21 21:42:10
2月21日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【申万计算机】神州数码深度:被低估的华为计算伙伴 行业预期差1:移动大标先导信号,ARM服务器加速。23前三季ARM服务器出货量yoy+120%,表现优于信创整体。24年初移动发标,采购ARM服务器7w+台。国产替代趋势不改使命必达。 行业预期差2:昇腾生态问题及需求乐观。昇腾已有自开发算子971个,约CUDA 50%。智算中心规划有41EFLOPS缺口,对应910年需求量6-7w片,运营商23Q3开启采购,互联网Cape
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平安银行
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中联重科
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神州数码
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2024-02-20 21:17:58
2月20日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 最近产业链梳理了下,光模块(硅光趋势的角度)如果排个序: 第一梯队:旭创 根据今明年的业绩预测,空间先看到过前高 第二梯队: 1)新易盛 老外这边沟通下来也要维持供应链均衡,不会只给一家硅光订单,何况公司还有博通的支持,下半年亚马逊的400G有转硅光的预期(产业链可验证) 2)华工科技 也有希望进北美,Arista 800G硅光在测,其它关于1.6T硅光进展以及订单预期可以与公司考证跟踪 其它: CW光源:部分会用源杰科技
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北京君正
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2024-02-19 21:16:43
2月19日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【国海电子 葛星甫团队朱迪】#003019宸展光电: 传统业务回暖+新业务扭亏,#“低估值”与“高股息”并存带来确定投资机会! 商显主业:JDM/ODM海外去库周期结束复苏在即,Micro Touch自有品牌持续推进 车载显示:鸿通控股落地,Tesla新车型推出将带来利润弹性 #分红50%、股息率超5% 据公司股权激励目标,2023年归母净利润需达到1.7亿元。按照公司历年40-50%分红率测算,预计将分配8000万左右利
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新易盛
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2024-02-18 19:24:45
2月18日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【科技股美股映射卷土重来】这两天仔细翻看了全网各类对Sora的解读。 令人震惊的并不是Sora的原理多复杂。而是发现周作为国内科技届的大红人,竟然对Sora的原理也仅仅是猜测几个方向。说明在人工智能领域和老美的差距还是明显的。 这种情况下,A股如何定价?不定价肯定不合理,显然技术本身发生剧烈变化是更为客观的事实,资本市场不会无动于衷。 目前看来,科技股美股映射定价应该是传媒ETF+光模块最为稳妥。 部分用户在社交平台X(原
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今天量化还在清盘
今天量化还在清盘,现实很残酷。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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三把火的几个猜想:
三把火的几个猜想: 1、一口气退市50-200家,发挥严监管的特长,炒新炒滥炒小将会被大力打击; 2、力推并购重组,尤其是央国企的资产注入、合并同类项,将战略新兴产业、新质生产力、未来产业的资产置换原来的传统产业资产,把并购重组资产注入作为救市的手段之一去力推; 3、上任之初,凭借多次婉拒而被授予的尚方宝剑,大力整肃证监会系统,内部机关严风纪,一会两所以及各派出机构,管辖的证券公司、证监局,令行禁止,严肃政治规矩和操作; 4、证件系统内做事和各类法规、实施细则等将会重回专业化、职业化和市场化方向
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2024-02-07 19:56:49
2月7日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【关于DMA业务被叫停的三点看法】 1、这项业务是否重要? 首先,DMA是各家券商目前重点研究和发展的衍生品业务之一,主要是替代此前被监管喊停的AB互换业务;DMA业务本质上是借用券商的系统进行多空互换,主要指的是量化基金通过券商自营交易台加杠杆的形式。在DMA中,私募向券商交易柜台支付20%的保证金,后者收到保证金后可以出80%的资金,相当于放大四倍杠杆,这也可以理解量化策略融资的一种方式。 2、叫停这项业务的意图? 暂
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株冶集团
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2024-02-06 20:41:37
2月6日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【国信电子】扬杰科技更新与推荐 ?公司1月总出货与接单量均创历史新高,其中小信号、汽车电子产品、IGBT模块出货量为历史最好水平,海外品牌库存去化接近尾声。此前,随消费和工业缓复苏、新能源与汽车电子增长,公司3Q23产品毛利率已实现改善,稼动率逐步恢复。 ?目前,传统器件阶段性触底修复,预计公司有望在24年实现修复与增长。在中长期维度,我们看好公司“双品牌”覆盖国内外市场的全球化业务能力与IDM产能同步升级的长期规模优势,
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2024-02-05 21:19:59
2月5日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【东吴计算机】数字经济、低空经济,龙虎双边 1.所有的方向对于政府来说,都是支出项,唯有数据要素是创收项。今年有望打造公共数据货币化的典型案例。 推荐:易华录、云赛智联、广电运通、深桑达。 2.中央经济工作会议指出,发展新质生产力,打造低空经济等战略性新兴产业。今年以来,已经有十多个省份将低空经济写入政府工作报告。 推荐:莱斯信息、四川九洲、深城交、*ST西域。 转,据说证监会周末都没休息,连夜加班(富凯大厦连续两个晚上灯
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2024-02-04 21:17:38
2月4号,市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【兴证通信】年末重磅深度:提前到来的1.6T时代-20240202 ??2023年我们最早系统阐述800G光模块投资机会,发布了系列研究成果。2024年将是1.6T元年,我们12月初首发战略看多光模块板块,持续首推#最亮的星,引领市场。当前位置,我们发布1.6T深度报告,在大量调研基础上,深度阐述产业链各环节进度和投资机会,重申重点推荐光模块! AI驱动下1.6T需求紧迫,光模块升级周期缩短。AI大模型开发的黄金法则Sca
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2024-03-05 20:36:30
3月5日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 中广天择:公司拥有20w小时影视资源(含电影、电视剧、纪录片),大股东长沙广电手上还有。未知来源,注意吹票风险 销售情况:1)去年谈成,今年Q1交付万兴3w小时算料,万兴说他们做一个周期的模型训练需要33万小时的内容;2)今年年初跟上海国资委背景的大模型公司签合同,卖了20w小时,250w每一万小时(折合4.17元/min,共5000w收入),其中成本为数据清洗加工、数据标注,成本为100w每一万小时,毛利率60%。 壁垒
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中广天择
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2024-03-03 15:50:42
3月3日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 千亿产业链蓄势待发,被忽略的氨制氢龙头——辉丰股份 未知来源,注意吹票风险 氢能爆发在即,氨制氢被忽略,与水制氢等方式相比,氨制氢成本低廉、氨气作为工业副产品来源丰富、制备简单、制备过程中只需常温,产能可扩张性强,制备结果只有氨气及氢气,环保可控; 中国能建全球最大氨制氢项目23年10月开工,其与辉丰股份7月才签订了战略合作协议,就800亿的氢能源项目进行合作,由辉丰对其氢能进行储、运、销; 宝武集团将氢能源作为战略发展方
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中际旭创
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2024-02-26 21:53:08
2月26日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 海力士IR电话会关键信息 1) 与台积电的合作伙伴关系已经存在(没有新的正式协议;HBM4逻辑晶圆代工厂供应商尚未确认); 2) HBM3e可能超过HBM3的产量,在2024年下半年实现交叉; 3) 可能会有两种版本的HBM4(2026年MR-MUF的12-die版本,以及2026年之后的16-die基于混合键合的版本;HBM3e的长期生命周期,8-12 die); 4) 使用EUV将DDR4产能转换为HBM(或DDR5)
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 关于HW组建新公司的传言: HW和长安价格谈不拢,HW坚持不能低于1500亿估值(大嘴尤其坚持),长安希望谈到1200亿,从1月份直僵持到年后,然后gjd下场协调,40%里gjd拿大头,其他国企车企每家都拿点小头,新进入车企的话国资就退一点,一起组建个智能网联汽车集团,大家共享HW资源,也不存在谁管理谁的问题,皆大欢喜,结果自然是长安一家独大的局面不存在,智选车企继续干。 【西部郑宏达】市场有一部分声音认为: 把海量的视频
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今天量化还在清盘
今天量化还在清盘,现实很残酷。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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三把火的几个猜想:
三把火的几个猜想: 1、一口气退市50-200家,发挥严监管的特长,炒新炒滥炒小将会被大力打击; 2、力推并购重组,尤其是央国企的资产注入、合并同类项,将战略新兴产业、新质生产力、未来产业的资产置换原来的传统产业资产,把并购重组资产注入作为救市的手段之一去力推; 3、上任之初,凭借多次婉拒而被授予的尚方宝剑,大力整肃证监会系统,内部机关严风纪,一会两所以及各派出机构,管辖的证券公司、证监局,令行禁止,严肃政治规矩和操作; 4、证件系统内做事和各类法规、实施细则等将会重回专业化、职业化和市场化方向
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 千亿产业链蓄势待发,被忽略的氨制氢龙头——辉丰股份 未知来源,注意吹票风险 氢能爆发在即,氨制氢被忽略,与水制氢等方式相比,氨制氢成本低廉、氨气作为工业副产品来源丰富、制备简单、制备过程中只需常温,产能可扩张性强,制备结果只有氨气及氢气,环保可控; 中国能建全球最大氨制氢项目23年10月开工,其与辉丰股份7月才签订了战略合作协议,就800亿的氢能源项目进行合作,由辉丰对其氢能进行储、运、销; 宝武集团将氢能源作为战略发展方
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2月23日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【长江电新】光伏:组件意欲涨价之后,胶膜3月明确涨价! 事件:经龙头企业确认,本周及下周胶膜企业将陆续涨价,涨幅在10%以内。 我们认为涨价的原因:1)3月组件排产持续超预期,环比增长50%以上,胶膜需求受益于此,龙头及部分二线预计满产。2)福斯特份额近期持续提升,预计已接近60%,二线企业则普遍已经压力较大,涨价呼声较高。3)节后需求拉动下粒子价格反弹,根据SMM,本周光伏级EVA粒子均价11936元/吨,环比上涨463
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澜起科技
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主线观察
2024-02-21 21:42:10
2月21日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【申万计算机】神州数码深度:被低估的华为计算伙伴 行业预期差1:移动大标先导信号,ARM服务器加速。23前三季ARM服务器出货量yoy+120%,表现优于信创整体。24年初移动发标,采购ARM服务器7w+台。国产替代趋势不改使命必达。 行业预期差2:昇腾生态问题及需求乐观。昇腾已有自开发算子971个,约CUDA 50%。智算中心规划有41EFLOPS缺口,对应910年需求量6-7w片,运营商23Q3开启采购,互联网Cape
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平安银行
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中联重科
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神州数码
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主线观察
2024-02-20 21:17:58
2月20日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 最近产业链梳理了下,光模块(硅光趋势的角度)如果排个序: 第一梯队:旭创 根据今明年的业绩预测,空间先看到过前高 第二梯队: 1)新易盛 老外这边沟通下来也要维持供应链均衡,不会只给一家硅光订单,何况公司还有博通的支持,下半年亚马逊的400G有转硅光的预期(产业链可验证) 2)华工科技 也有希望进北美,Arista 800G硅光在测,其它关于1.6T硅光进展以及订单预期可以与公司考证跟踪 其它: CW光源:部分会用源杰科技
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北京君正
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主线观察
2024-02-19 21:16:43
2月19日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【国海电子 葛星甫团队朱迪】#003019宸展光电: 传统业务回暖+新业务扭亏,#“低估值”与“高股息”并存带来确定投资机会! 商显主业:JDM/ODM海外去库周期结束复苏在即,Micro Touch自有品牌持续推进 车载显示:鸿通控股落地,Tesla新车型推出将带来利润弹性 #分红50%、股息率超5% 据公司股权激励目标,2023年归母净利润需达到1.7亿元。按照公司历年40-50%分红率测算,预计将分配8000万左右利
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新易盛
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太辰光
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东田微
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主线观察
2024-02-18 19:24:45
2月18日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【科技股美股映射卷土重来】这两天仔细翻看了全网各类对Sora的解读。 令人震惊的并不是Sora的原理多复杂。而是发现周作为国内科技届的大红人,竟然对Sora的原理也仅仅是猜测几个方向。说明在人工智能领域和老美的差距还是明显的。 这种情况下,A股如何定价?不定价肯定不合理,显然技术本身发生剧烈变化是更为客观的事实,资本市场不会无动于衷。 目前看来,科技股美股映射定价应该是传媒ETF+光模块最为稳妥。 部分用户在社交平台X(原
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新易盛
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主线观察
2024-02-08 20:14:04
今天量化还在清盘
今天量化还在清盘,现实很残酷。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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贵州茅台
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主线观察
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三把火的几个猜想:
三把火的几个猜想: 1、一口气退市50-200家,发挥严监管的特长,炒新炒滥炒小将会被大力打击; 2、力推并购重组,尤其是央国企的资产注入、合并同类项,将战略新兴产业、新质生产力、未来产业的资产置换原来的传统产业资产,把并购重组资产注入作为救市的手段之一去力推; 3、上任之初,凭借多次婉拒而被授予的尚方宝剑,大力整肃证监会系统,内部机关严风纪,一会两所以及各派出机构,管辖的证券公司、证监局,令行禁止,严肃政治规矩和操作; 4、证件系统内做事和各类法规、实施细则等将会重回专业化、职业化和市场化方向
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新易盛
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主线观察
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2月7日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【关于DMA业务被叫停的三点看法】 1、这项业务是否重要? 首先,DMA是各家券商目前重点研究和发展的衍生品业务之一,主要是替代此前被监管喊停的AB互换业务;DMA业务本质上是借用券商的系统进行多空互换,主要指的是量化基金通过券商自营交易台加杠杆的形式。在DMA中,私募向券商交易柜台支付20%的保证金,后者收到保证金后可以出80%的资金,相当于放大四倍杠杆,这也可以理解量化策略融资的一种方式。 2、叫停这项业务的意图? 暂
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株冶集团
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2024-02-06 20:41:37
2月6日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【国信电子】扬杰科技更新与推荐 ?公司1月总出货与接单量均创历史新高,其中小信号、汽车电子产品、IGBT模块出货量为历史最好水平,海外品牌库存去化接近尾声。此前,随消费和工业缓复苏、新能源与汽车电子增长,公司3Q23产品毛利率已实现改善,稼动率逐步恢复。 ?目前,传统器件阶段性触底修复,预计公司有望在24年实现修复与增长。在中长期维度,我们看好公司“双品牌”覆盖国内外市场的全球化业务能力与IDM产能同步升级的长期规模优势,
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立讯精密
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澜起科技
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主线观察
2024-02-05 21:19:59
2月5日 市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【东吴计算机】数字经济、低空经济,龙虎双边 1.所有的方向对于政府来说,都是支出项,唯有数据要素是创收项。今年有望打造公共数据货币化的典型案例。 推荐:易华录、云赛智联、广电运通、深桑达。 2.中央经济工作会议指出,发展新质生产力,打造低空经济等战略性新兴产业。今年以来,已经有十多个省份将低空经济写入政府工作报告。 推荐:莱斯信息、四川九洲、深城交、*ST西域。 转,据说证监会周末都没休息,连夜加班(富凯大厦连续两个晚上灯
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网宿科技
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新易盛
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主线观察
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2月4号,市场小作文精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【兴证通信】年末重磅深度:提前到来的1.6T时代-20240202 ??2023年我们最早系统阐述800G光模块投资机会,发布了系列研究成果。2024年将是1.6T元年,我们12月初首发战略看多光模块板块,持续首推#最亮的星,引领市场。当前位置,我们发布1.6T深度报告,在大量调研基础上,深度阐述产业链各环节进度和投资机会,重申重点推荐光模块! AI驱动下1.6T需求紧迫,光模块升级周期缩短。AI大模型开发的黄金法则Sca
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中际旭创
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