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2023-11-17 22:11:06
11月17日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【新易盛NV 800G情况更新】 午盘后市场又有人在传新易盛NV验证通过,研究员和产业链相关专家做了确认,目前暂无消息反馈新易盛在NV方面有正式导入或取得了订单,但确实有供应链公司近期新接到xys发出的10k级800G新物料订单(单次订单,不是逐月订单),预计有可能是导入确实有了新进展,在为后续的进一步验证交付进行风险备货。 风险提示:出处不明,请审慎参考。 HBM的叙事: 摩尔定律的
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2023-11-16 21:20:15
11月16日,A股研报精选。
【阿为特】重大更新:供货asml!全球最小市值asml供应商遗珠!! 各位领导好,重大更新:除去上海微电子、华海清科外,#公司还有一个重量级隐藏客户——【ASML】!!#公司在招股书中公开披露晶圆光学组件制造商Anteryon为其重要客户,而Anteryon2022年为ASML供应光路测量光学零部件的收入达1亿元! 我们重申观点:#阿为特精密制造的能力目前仍远远被低估#,公司给赛默飞供真空腔体(质谱仪核心零部件,其精度要求对光刻机绝大部分零部件是降维打击!),是其唯一一家中国供应商,且在海外公司
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2023-11-15 21:23:49
11月15日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【天风汽车】小米汽车工信部申报信息发布,有望再成爆款 🚗今日工信部发布了小米汽车申报信息,小米首款汽车位轿车,设计极具流线感,外面美观,长宽高分别为:4997mm*1963mm*1455mm,轴距长达3000mm,两种动力电池类型:三元宁德/磷酸铁锂弗迪,可选装不同的天幕玻璃及激光雷达。电驱为汇川配套,有单双电驱配置,电驱功率分别为220kw/275kw,我们认为双电机版本百公里加速
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中贝通信
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2023-11-14 21:27:15
11月14日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 英伟达再次炸街,但与中国无关!#唯有华为,才是解决方案!#未知来源,注意吹票风险# 【建议回避所有英伟达产业链!】 【建议重点配置华为昇腾算力链!】 英伟达封锁中国已成定局,壁垒主要来自于工艺+设计+cuda+网络! #工艺,华为依靠先进封装已经追平,产能持续爬坡 #设计,海思芯片设计能力一直都高于英伟达 #网络,华为全方位超过nvlink且完全自主化 #cuda,华为正在发力,有望再
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2023-11-13 21:25:50
11月13日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 捷顺科技:助力华为完善avp系统,华为ads体系唯一供应商。 1.智界s7将正式启用华为avp(代客泊车系统),华为全系车型将同步更新,代客泊车能力达到L4级别,无需车主入车即可在地下停车场自动缴费并完成泊车。 2.目前公司为华为avp提供地下停车场海量地图数据以及收费服务授权,成为公司avp核心数据供应商,也是华为整个自动驾驶体系中唯一的供应商。商业模式预计采用分成制结构,对应单车a
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2023-11-10 21:30:09
11月10日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【申万计算机】软通动力231109:拟收购同方计算机,华为算力新领军! 公告:公司拟以现金方式对全资子公司软通智算增资不超过28亿元,软通智算将以公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。 同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。 同方计算机主营鲲鹏/昇腾服务器、PC整机,昇腾服务器先后在北京、天津等多地落地人工智能
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2023-11-09 21:10:30
11月9日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【英伟达或将推出针对中国区的最新改良版AI芯片卡截图简评】 真实性正在验证中 ,性能-以h为例 1.从稠密算力数字上看,是原h的20%水平,是过目前国产最高产品的50%左右水平。 2.nvlink 900 g,远高于国产的400g水平。 结论:单卡,互联,集群起来大概持平国产。考 虑生态粘性,综合【略优于】国产。 观点:国产算力可与之正面pk,共享算力东风。 风险提示:出处不明,请审慎
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英伟达公司
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2023-11-05 21:39:04
11月5日,A股研报精选。
(网络纪要,未经核实,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【国信食饮张向伟团队】河南白酒周度批价11/05茅台 飞天 53度 原箱,2970元,+45元 茅台 飞天 53度 散瓶,2710元,+50元 古井贡酒 古20 50度,490元,-10元 其他品类批价较为稳定。 独家推荐 【航天电子】激光通信终端唯一上市标的【中金军工|卫星赛道研究】 高价值: 激光通信终端是互联网卫星上价值占比最高的分系统之一,研究所4个终端报价合计近2000万元,约占整星成本1/4-1/3。
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翰宇药业
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2023-11-03 22:17:54
11月3日,A股研报精选。
(网络纪要,未经核实,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 并行科技 大家好,并行科技陈健报到,我们算力服务已经上线10000张A800/A100卡,今年另有12000张H800卡在逐步上线中,超算模式算力,价格极具竞争力,欢迎试用 风险提示:出处不明,请审慎参考。 领导好 近期建议重点关注钛合金新技术!今天【DPL】调研非常超预期 公司反馈用于钛合金加工的超声波检测设备在苹果验证顺利且即将导入,预计明年200%需求增量,导入后有信心拿下全部订单,考虑60%净利率则贡献1
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2023-11-02 21:41:41
11月2日,市场小作文精选。
(网络纪要,未经核实,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 人形机器人:量产或是2024年最确定的产业趋势之一来源:国盛证券 产业趋势不断加强,人形机器人量产值得期待。从特斯拉2022年在AI Day发布第一代Optimus,到目前端到端算法支持下高水平运控和力控的呈现,仅仅一年时间,机器人产业的进步十分明显。小鹏提出“汽车公司的将来,是AI汽车和机器人”,整车厂进军机器人已成行业大趋势。人形机器人的量产或是2024年最确定产业趋势之一。 投资建议: (1)第一梯队:鸣志
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2023-11-01 22:23:09
11月1日,市场小作文精选。
(网络纪要,未经核实,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) D总(交流文一科技600520) 华为手机、服务器、汽车的终端产品根基都在于其半导体能造出来。而华为产品能直接对标苹果,主要就是靠先进封装,像CoWoS、fan-out一类的。 10月美国新制裁限制了CoWoS,表明很重视,H的封测厂是国内走得靠前的。先进封装里面价值量最高的设备之一就是compression molding 设备,文一目前做的就是前段的compression molding设备,主要做前道塑封。
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百洋医药
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2023-10-31 21:25:19
10月31日,市场小作文精选。
又到了月底约定开赞赏时间,你的支持是公众号可持续更新的前提,感谢大家的支持,没在纯资讯群的朋友赞赏后私信我进群!!! (网络纪要,未经核实,审慎参考.仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信删除。) 重组胶原蛋白4重催化: 1,北交所锦波生物连续大阳,底部起来暴涨近40倍 2,江苏吴中近期公告重组胶原蛋白合作后,3天2板 3,抗衰药目标人群比减肥药更大,可以接力减肥药的赚钱效应,医药也是市场反弹主流 4,双十一临近,化妆品向来是双十一主要炒作方向之一 风险提示:出处不明,请审慎参考。 【东吴商社】
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2023-10-30 21:39:13
10月30日,市场小作文精选。
(网络纪要,未经核实,审慎参考.)仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删除。 传:大基金二期携手安徽国资向合肥长鑫增资300多化。看来两长要同步扩产了。 风险提示:出处不明,请审慎参考。 【航锦科技】市值低位的算力设施建设以及算力租赁黑马 #算力设施部署:公司投资收购超擎,布局算力设施建设和算力租赁。 公司9月25日公告,拟对超擎数智增资1.9亿元持股25%,后续有望持续增资。 超擎于NV深度合作,是NV的Compute Preferred Partner,发布1)CQ7688-
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2023-10-26 21:19:30
10月26日,市场小作文精选。
【关于卫星小票】简单对比2个小票:天银机电VS佳缘科技 ①天银机电:单颗50-60w,市占率预估50%(1箭14星中8个),主业为低估值传统家电,近期涨幅70%+ ②佳缘科技:单颗100w+,市占率实锤100%(星网唯一供应商),主业为高估值安全密卡,近期涨幅20% 风险提示:出处不明,请审慎参考。 凯因科技业绩快评:大超预期!强烈推荐!目标市值中短期75亿,长效干扰素出来100亿+ 收入利润都是超预期的,在Q3反腐影响之下还加速了,非常强,体现了凯立唯这个品种独特的特性,刚需,患者多,在基层。
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2023-09-10 21:41:54
9月10号,市场小作文精选。
1.华润电力周五的电话会里提到: 1)火电容量补偿方案在研究中,具体何时出来还不清楚。 2)火电企业刚刚扭亏,动力煤现货价还高于长协价,以目前煤价,不太会降电价。 3)透露了一些火电调峰的成本: 灵活性改造成本:根据机组情况差异很大,整体上有一个数字参考,1600万千瓦5个亿(计划数) 煤耗增加:不到1克 机组损耗:难以拆解没有数据 收入部分:上半年火电辅助服务收入8.2亿 风险提示:来自网络,请审慎参考。 2.【国君策略】下一阶段A股走势与投资研判: 一、核心逻辑: 2023年股票投资更强调对
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2023-11-17 22:11:06
11月17日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【新易盛NV 800G情况更新】 午盘后市场又有人在传新易盛NV验证通过,研究员和产业链相关专家做了确认,目前暂无消息反馈新易盛在NV方面有正式导入或取得了订单,但确实有供应链公司近期新接到xys发出的10k级800G新物料订单(单次订单,不是逐月订单),预计有可能是导入确实有了新进展,在为后续的进一步验证交付进行风险备货。 风险提示:出处不明,请审慎参考。 HBM的叙事: 摩尔定律的
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2023-11-16 21:20:15
11月16日,A股研报精选。
【阿为特】重大更新:供货asml!全球最小市值asml供应商遗珠!! 各位领导好,重大更新:除去上海微电子、华海清科外,#公司还有一个重量级隐藏客户——【ASML】!!#公司在招股书中公开披露晶圆光学组件制造商Anteryon为其重要客户,而Anteryon2022年为ASML供应光路测量光学零部件的收入达1亿元! 我们重申观点:#阿为特精密制造的能力目前仍远远被低估#,公司给赛默飞供真空腔体(质谱仪核心零部件,其精度要求对光刻机绝大部分零部件是降维打击!),是其唯一一家中国供应商,且在海外公司
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2023-11-15 21:23:49
11月15日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【天风汽车】小米汽车工信部申报信息发布,有望再成爆款 🚗今日工信部发布了小米汽车申报信息,小米首款汽车位轿车,设计极具流线感,外面美观,长宽高分别为:4997mm*1963mm*1455mm,轴距长达3000mm,两种动力电池类型:三元宁德/磷酸铁锂弗迪,可选装不同的天幕玻璃及激光雷达。电驱为汇川配套,有单双电驱配置,电驱功率分别为220kw/275kw,我们认为双电机版本百公里加速
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2023-11-14 21:27:15
11月14日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 英伟达再次炸街,但与中国无关!#唯有华为,才是解决方案!#未知来源,注意吹票风险# 【建议回避所有英伟达产业链!】 【建议重点配置华为昇腾算力链!】 英伟达封锁中国已成定局,壁垒主要来自于工艺+设计+cuda+网络! #工艺,华为依靠先进封装已经追平,产能持续爬坡 #设计,海思芯片设计能力一直都高于英伟达 #网络,华为全方位超过nvlink且完全自主化 #cuda,华为正在发力,有望再
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11月13日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 捷顺科技:助力华为完善avp系统,华为ads体系唯一供应商。 1.智界s7将正式启用华为avp(代客泊车系统),华为全系车型将同步更新,代客泊车能力达到L4级别,无需车主入车即可在地下停车场自动缴费并完成泊车。 2.目前公司为华为avp提供地下停车场海量地图数据以及收费服务授权,成为公司avp核心数据供应商,也是华为整个自动驾驶体系中唯一的供应商。商业模式预计采用分成制结构,对应单车a
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【申万计算机】软通动力231109:拟收购同方计算机,华为算力新领军! 公告:公司拟以现金方式对全资子公司软通智算增资不超过28亿元,软通智算将以公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。 同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。 同方计算机主营鲲鹏/昇腾服务器、PC整机,昇腾服务器先后在北京、天津等多地落地人工智能
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【英伟达或将推出针对中国区的最新改良版AI芯片卡截图简评】 真实性正在验证中 ,性能-以h为例 1.从稠密算力数字上看,是原h的20%水平,是过目前国产最高产品的50%左右水平。 2.nvlink 900 g,远高于国产的400g水平。 结论:单卡,互联,集群起来大概持平国产。考 虑生态粘性,综合【略优于】国产。 观点:国产算力可与之正面pk,共享算力东风。 风险提示:出处不明,请审慎
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2023-11-05 21:39:04
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2023-11-03 22:17:54
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(网络纪要,未经核实,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 并行科技 大家好,并行科技陈健报到,我们算力服务已经上线10000张A800/A100卡,今年另有12000张H800卡在逐步上线中,超算模式算力,价格极具竞争力,欢迎试用 风险提示:出处不明,请审慎参考。 领导好 近期建议重点关注钛合金新技术!今天【DPL】调研非常超预期 公司反馈用于钛合金加工的超声波检测设备在苹果验证顺利且即将导入,预计明年200%需求增量,导入后有信心拿下全部订单,考虑60%净利率则贡献1
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(网络纪要,未经核实,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 人形机器人:量产或是2024年最确定的产业趋势之一来源:国盛证券 产业趋势不断加强,人形机器人量产值得期待。从特斯拉2022年在AI Day发布第一代Optimus,到目前端到端算法支持下高水平运控和力控的呈现,仅仅一年时间,机器人产业的进步十分明显。小鹏提出“汽车公司的将来,是AI汽车和机器人”,整车厂进军机器人已成行业大趋势。人形机器人的量产或是2024年最确定产业趋势之一。 投资建议: (1)第一梯队:鸣志
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2023-11-01 22:23:09
11月1日,市场小作文精选。
(网络纪要,未经核实,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) D总(交流文一科技600520) 华为手机、服务器、汽车的终端产品根基都在于其半导体能造出来。而华为产品能直接对标苹果,主要就是靠先进封装,像CoWoS、fan-out一类的。 10月美国新制裁限制了CoWoS,表明很重视,H的封测厂是国内走得靠前的。先进封装里面价值量最高的设备之一就是compression molding 设备,文一目前做的就是前段的compression molding设备,主要做前道塑封。
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10月31日,市场小作文精选。
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10月30日,市场小作文精选。
(网络纪要,未经核实,审慎参考.)仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删除。 传:大基金二期携手安徽国资向合肥长鑫增资300多化。看来两长要同步扩产了。 风险提示:出处不明,请审慎参考。 【航锦科技】市值低位的算力设施建设以及算力租赁黑马 #算力设施部署:公司投资收购超擎,布局算力设施建设和算力租赁。 公司9月25日公告,拟对超擎数智增资1.9亿元持股25%,后续有望持续增资。 超擎于NV深度合作,是NV的Compute Preferred Partner,发布1)CQ7688-
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10月26日,市场小作文精选。
【关于卫星小票】简单对比2个小票:天银机电VS佳缘科技 ①天银机电:单颗50-60w,市占率预估50%(1箭14星中8个),主业为低估值传统家电,近期涨幅70%+ ②佳缘科技:单颗100w+,市占率实锤100%(星网唯一供应商),主业为高估值安全密卡,近期涨幅20% 风险提示:出处不明,请审慎参考。 凯因科技业绩快评:大超预期!强烈推荐!目标市值中短期75亿,长效干扰素出来100亿+ 收入利润都是超预期的,在Q3反腐影响之下还加速了,非常强,体现了凯立唯这个品种独特的特性,刚需,患者多,在基层。
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2023-09-10 21:41:54
9月10号,市场小作文精选。
1.华润电力周五的电话会里提到: 1)火电容量补偿方案在研究中,具体何时出来还不清楚。 2)火电企业刚刚扭亏,动力煤现货价还高于长协价,以目前煤价,不太会降电价。 3)透露了一些火电调峰的成本: 灵活性改造成本:根据机组情况差异很大,整体上有一个数字参考,1600万千瓦5个亿(计划数) 煤耗增加:不到1克 机组损耗:难以拆解没有数据 收入部分:上半年火电辅助服务收入8.2亿 风险提示:来自网络,请审慎参考。 2.【国君策略】下一阶段A股走势与投资研判: 一、核心逻辑: 2023年股票投资更强调对
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11月16日,A股研报精选。
【阿为特】重大更新:供货asml!全球最小市值asml供应商遗珠!! 各位领导好,重大更新:除去上海微电子、华海清科外,#公司还有一个重量级隐藏客户——【ASML】!!#公司在招股书中公开披露晶圆光学组件制造商Anteryon为其重要客户,而Anteryon2022年为ASML供应光路测量光学零部件的收入达1亿元! 我们重申观点:#阿为特精密制造的能力目前仍远远被低估#,公司给赛默飞供真空腔体(质谱仪核心零部件,其精度要求对光刻机绝大部分零部件是降维打击!),是其唯一一家中国供应商,且在海外公司
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2023-11-15 21:23:49
11月15日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【天风汽车】小米汽车工信部申报信息发布,有望再成爆款 🚗今日工信部发布了小米汽车申报信息,小米首款汽车位轿车,设计极具流线感,外面美观,长宽高分别为:4997mm*1963mm*1455mm,轴距长达3000mm,两种动力电池类型:三元宁德/磷酸铁锂弗迪,可选装不同的天幕玻璃及激光雷达。电驱为汇川配套,有单双电驱配置,电驱功率分别为220kw/275kw,我们认为双电机版本百公里加速
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2023-11-14 21:27:15
11月14日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 英伟达再次炸街,但与中国无关!#唯有华为,才是解决方案!#未知来源,注意吹票风险# 【建议回避所有英伟达产业链!】 【建议重点配置华为昇腾算力链!】 英伟达封锁中国已成定局,壁垒主要来自于工艺+设计+cuda+网络! #工艺,华为依靠先进封装已经追平,产能持续爬坡 #设计,海思芯片设计能力一直都高于英伟达 #网络,华为全方位超过nvlink且完全自主化 #cuda,华为正在发力,有望再
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2023-11-13 21:25:50
11月13日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 捷顺科技:助力华为完善avp系统,华为ads体系唯一供应商。 1.智界s7将正式启用华为avp(代客泊车系统),华为全系车型将同步更新,代客泊车能力达到L4级别,无需车主入车即可在地下停车场自动缴费并完成泊车。 2.目前公司为华为avp提供地下停车场海量地图数据以及收费服务授权,成为公司avp核心数据供应商,也是华为整个自动驾驶体系中唯一的供应商。商业模式预计采用分成制结构,对应单车a
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2023-11-10 21:30:09
11月10日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【申万计算机】软通动力231109:拟收购同方计算机,华为算力新领军! 公告:公司拟以现金方式对全资子公司软通智算增资不超过28亿元,软通智算将以公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。 同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。 同方计算机主营鲲鹏/昇腾服务器、PC整机,昇腾服务器先后在北京、天津等多地落地人工智能
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2023-11-09 21:10:30
11月9日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【英伟达或将推出针对中国区的最新改良版AI芯片卡截图简评】 真实性正在验证中 ,性能-以h为例 1.从稠密算力数字上看,是原h的20%水平,是过目前国产最高产品的50%左右水平。 2.nvlink 900 g,远高于国产的400g水平。 结论:单卡,互联,集群起来大概持平国产。考 虑生态粘性,综合【略优于】国产。 观点:国产算力可与之正面pk,共享算力东风。 风险提示:出处不明,请审慎
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英伟达公司
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2023-11-05 21:39:04
11月5日,A股研报精选。
(网络纪要,未经核实,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【国信食饮张向伟团队】河南白酒周度批价11/05茅台 飞天 53度 原箱,2970元,+45元 茅台 飞天 53度 散瓶,2710元,+50元 古井贡酒 古20 50度,490元,-10元 其他品类批价较为稳定。 独家推荐 【航天电子】激光通信终端唯一上市标的【中金军工|卫星赛道研究】 高价值: 激光通信终端是互联网卫星上价值占比最高的分系统之一,研究所4个终端报价合计近2000万元,约占整星成本1/4-1/3。
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翰宇药业
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2023-11-03 22:17:54
11月3日,A股研报精选。
(网络纪要,未经核实,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 并行科技 大家好,并行科技陈健报到,我们算力服务已经上线10000张A800/A100卡,今年另有12000张H800卡在逐步上线中,超算模式算力,价格极具竞争力,欢迎试用 风险提示:出处不明,请审慎参考。 领导好 近期建议重点关注钛合金新技术!今天【DPL】调研非常超预期 公司反馈用于钛合金加工的超声波检测设备在苹果验证顺利且即将导入,预计明年200%需求增量,导入后有信心拿下全部订单,考虑60%净利率则贡献1
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2023-11-02 21:41:41
11月2日,市场小作文精选。
(网络纪要,未经核实,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 人形机器人:量产或是2024年最确定的产业趋势之一来源:国盛证券 产业趋势不断加强,人形机器人量产值得期待。从特斯拉2022年在AI Day发布第一代Optimus,到目前端到端算法支持下高水平运控和力控的呈现,仅仅一年时间,机器人产业的进步十分明显。小鹏提出“汽车公司的将来,是AI汽车和机器人”,整车厂进军机器人已成行业大趋势。人形机器人的量产或是2024年最确定产业趋势之一。 投资建议: (1)第一梯队:鸣志
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协创数据
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2023-11-01 22:23:09
11月1日,市场小作文精选。
(网络纪要,未经核实,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) D总(交流文一科技600520) 华为手机、服务器、汽车的终端产品根基都在于其半导体能造出来。而华为产品能直接对标苹果,主要就是靠先进封装,像CoWoS、fan-out一类的。 10月美国新制裁限制了CoWoS,表明很重视,H的封测厂是国内走得靠前的。先进封装里面价值量最高的设备之一就是compression molding 设备,文一目前做的就是前段的compression molding设备,主要做前道塑封。
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百洋医药
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2023-10-31 21:25:19
10月31日,市场小作文精选。
又到了月底约定开赞赏时间,你的支持是公众号可持续更新的前提,感谢大家的支持,没在纯资讯群的朋友赞赏后私信我进群!!! (网络纪要,未经核实,审慎参考.仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信删除。) 重组胶原蛋白4重催化: 1,北交所锦波生物连续大阳,底部起来暴涨近40倍 2,江苏吴中近期公告重组胶原蛋白合作后,3天2板 3,抗衰药目标人群比减肥药更大,可以接力减肥药的赚钱效应,医药也是市场反弹主流 4,双十一临近,化妆品向来是双十一主要炒作方向之一 风险提示:出处不明,请审慎参考。 【东吴商社】
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2023-10-30 21:39:13
10月30日,市场小作文精选。
(网络纪要,未经核实,审慎参考.)仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删除。 传:大基金二期携手安徽国资向合肥长鑫增资300多化。看来两长要同步扩产了。 风险提示:出处不明,请审慎参考。 【航锦科技】市值低位的算力设施建设以及算力租赁黑马 #算力设施部署:公司投资收购超擎,布局算力设施建设和算力租赁。 公司9月25日公告,拟对超擎数智增资1.9亿元持股25%,后续有望持续增资。 超擎于NV深度合作,是NV的Compute Preferred Partner,发布1)CQ7688-
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2023-10-26 21:19:30
10月26日,市场小作文精选。
【关于卫星小票】简单对比2个小票:天银机电VS佳缘科技 ①天银机电:单颗50-60w,市占率预估50%(1箭14星中8个),主业为低估值传统家电,近期涨幅70%+ ②佳缘科技:单颗100w+,市占率实锤100%(星网唯一供应商),主业为高估值安全密卡,近期涨幅20% 风险提示:出处不明,请审慎参考。 凯因科技业绩快评:大超预期!强烈推荐!目标市值中短期75亿,长效干扰素出来100亿+ 收入利润都是超预期的,在Q3反腐影响之下还加速了,非常强,体现了凯立唯这个品种独特的特性,刚需,患者多,在基层。
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天银机电
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2023-09-10 21:41:54
9月10号,市场小作文精选。
1.华润电力周五的电话会里提到: 1)火电容量补偿方案在研究中,具体何时出来还不清楚。 2)火电企业刚刚扭亏,动力煤现货价还高于长协价,以目前煤价,不太会降电价。 3)透露了一些火电调峰的成本: 灵活性改造成本:根据机组情况差异很大,整体上有一个数字参考,1600万千瓦5个亿(计划数) 煤耗增加:不到1克 机组损耗:难以拆解没有数据 收入部分:上半年火电辅助服务收入8.2亿 风险提示:来自网络,请审慎参考。 2.【国君策略】下一阶段A股走势与投资研判: 一、核心逻辑: 2023年股票投资更强调对
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奥士康
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2023-11-17 22:11:06
11月17日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【新易盛NV 800G情况更新】 午盘后市场又有人在传新易盛NV验证通过,研究员和产业链相关专家做了确认,目前暂无消息反馈新易盛在NV方面有正式导入或取得了订单,但确实有供应链公司近期新接到xys发出的10k级800G新物料订单(单次订单,不是逐月订单),预计有可能是导入确实有了新进展,在为后续的进一步验证交付进行风险备货。 风险提示:出处不明,请审慎参考。 HBM的叙事: 摩尔定律的
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新易盛
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2023-11-16 21:20:15
11月16日,A股研报精选。
【阿为特】重大更新:供货asml!全球最小市值asml供应商遗珠!! 各位领导好,重大更新:除去上海微电子、华海清科外,#公司还有一个重量级隐藏客户——【ASML】!!#公司在招股书中公开披露晶圆光学组件制造商Anteryon为其重要客户,而Anteryon2022年为ASML供应光路测量光学零部件的收入达1亿元! 我们重申观点:#阿为特精密制造的能力目前仍远远被低估#,公司给赛默飞供真空腔体(质谱仪核心零部件,其精度要求对光刻机绝大部分零部件是降维打击!),是其唯一一家中国供应商,且在海外公司
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11月15日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【天风汽车】小米汽车工信部申报信息发布,有望再成爆款 🚗今日工信部发布了小米汽车申报信息,小米首款汽车位轿车,设计极具流线感,外面美观,长宽高分别为:4997mm*1963mm*1455mm,轴距长达3000mm,两种动力电池类型:三元宁德/磷酸铁锂弗迪,可选装不同的天幕玻璃及激光雷达。电驱为汇川配套,有单双电驱配置,电驱功率分别为220kw/275kw,我们认为双电机版本百公里加速
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2023-11-14 21:27:15
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 英伟达再次炸街,但与中国无关!#唯有华为,才是解决方案!#未知来源,注意吹票风险# 【建议回避所有英伟达产业链!】 【建议重点配置华为昇腾算力链!】 英伟达封锁中国已成定局,壁垒主要来自于工艺+设计+cuda+网络! #工艺,华为依靠先进封装已经追平,产能持续爬坡 #设计,海思芯片设计能力一直都高于英伟达 #网络,华为全方位超过nvlink且完全自主化 #cuda,华为正在发力,有望再
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11月13日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 捷顺科技:助力华为完善avp系统,华为ads体系唯一供应商。 1.智界s7将正式启用华为avp(代客泊车系统),华为全系车型将同步更新,代客泊车能力达到L4级别,无需车主入车即可在地下停车场自动缴费并完成泊车。 2.目前公司为华为avp提供地下停车场海量地图数据以及收费服务授权,成为公司avp核心数据供应商,也是华为整个自动驾驶体系中唯一的供应商。商业模式预计采用分成制结构,对应单车a
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【申万计算机】软通动力231109:拟收购同方计算机,华为算力新领军! 公告:公司拟以现金方式对全资子公司软通智算增资不超过28亿元,软通智算将以公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。 同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。 同方计算机主营鲲鹏/昇腾服务器、PC整机,昇腾服务器先后在北京、天津等多地落地人工智能
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2023-11-09 21:10:30
11月9日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【英伟达或将推出针对中国区的最新改良版AI芯片卡截图简评】 真实性正在验证中 ,性能-以h为例 1.从稠密算力数字上看,是原h的20%水平,是过目前国产最高产品的50%左右水平。 2.nvlink 900 g,远高于国产的400g水平。 结论:单卡,互联,集群起来大概持平国产。考 虑生态粘性,综合【略优于】国产。 观点:国产算力可与之正面pk,共享算力东风。 风险提示:出处不明,请审慎
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(网络纪要,未经核实,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 并行科技 大家好,并行科技陈健报到,我们算力服务已经上线10000张A800/A100卡,今年另有12000张H800卡在逐步上线中,超算模式算力,价格极具竞争力,欢迎试用 风险提示:出处不明,请审慎参考。 领导好 近期建议重点关注钛合金新技术!今天【DPL】调研非常超预期 公司反馈用于钛合金加工的超声波检测设备在苹果验证顺利且即将导入,预计明年200%需求增量,导入后有信心拿下全部订单,考虑60%净利率则贡献1
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(网络纪要,未经核实,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 人形机器人:量产或是2024年最确定的产业趋势之一来源:国盛证券 产业趋势不断加强,人形机器人量产值得期待。从特斯拉2022年在AI Day发布第一代Optimus,到目前端到端算法支持下高水平运控和力控的呈现,仅仅一年时间,机器人产业的进步十分明显。小鹏提出“汽车公司的将来,是AI汽车和机器人”,整车厂进军机器人已成行业大趋势。人形机器人的量产或是2024年最确定产业趋势之一。 投资建议: (1)第一梯队:鸣志
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(网络纪要,未经核实,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) D总(交流文一科技600520) 华为手机、服务器、汽车的终端产品根基都在于其半导体能造出来。而华为产品能直接对标苹果,主要就是靠先进封装,像CoWoS、fan-out一类的。 10月美国新制裁限制了CoWoS,表明很重视,H的封测厂是国内走得靠前的。先进封装里面价值量最高的设备之一就是compression molding 设备,文一目前做的就是前段的compression molding设备,主要做前道塑封。
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(网络纪要,未经核实,审慎参考.)仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删除。 传:大基金二期携手安徽国资向合肥长鑫增资300多化。看来两长要同步扩产了。 风险提示:出处不明,请审慎参考。 【航锦科技】市值低位的算力设施建设以及算力租赁黑马 #算力设施部署:公司投资收购超擎,布局算力设施建设和算力租赁。 公司9月25日公告,拟对超擎数智增资1.9亿元持股25%,后续有望持续增资。 超擎于NV深度合作,是NV的Compute Preferred Partner,发布1)CQ7688-
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【关于卫星小票】简单对比2个小票:天银机电VS佳缘科技 ①天银机电:单颗50-60w,市占率预估50%(1箭14星中8个),主业为低估值传统家电,近期涨幅70%+ ②佳缘科技:单颗100w+,市占率实锤100%(星网唯一供应商),主业为高估值安全密卡,近期涨幅20% 风险提示:出处不明,请审慎参考。 凯因科技业绩快评:大超预期!强烈推荐!目标市值中短期75亿,长效干扰素出来100亿+ 收入利润都是超预期的,在Q3反腐影响之下还加速了,非常强,体现了凯立唯这个品种独特的特性,刚需,患者多,在基层。
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9月10号,市场小作文精选。
1.华润电力周五的电话会里提到: 1)火电容量补偿方案在研究中,具体何时出来还不清楚。 2)火电企业刚刚扭亏,动力煤现货价还高于长协价,以目前煤价,不太会降电价。 3)透露了一些火电调峰的成本: 灵活性改造成本:根据机组情况差异很大,整体上有一个数字参考,1600万千瓦5个亿(计划数) 煤耗增加:不到1克 机组损耗:难以拆解没有数据 收入部分:上半年火电辅助服务收入8.2亿 风险提示:来自网络,请审慎参考。 2.【国君策略】下一阶段A股走势与投资研判: 一、核心逻辑: 2023年股票投资更强调对
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【阿为特】重大更新:供货asml!全球最小市值asml供应商遗珠!! 各位领导好,重大更新:除去上海微电子、华海清科外,#公司还有一个重量级隐藏客户——【ASML】!!#公司在招股书中公开披露晶圆光学组件制造商Anteryon为其重要客户,而Anteryon2022年为ASML供应光路测量光学零部件的收入达1亿元! 我们重申观点:#阿为特精密制造的能力目前仍远远被低估#,公司给赛默飞供真空腔体(质谱仪核心零部件,其精度要求对光刻机绝大部分零部件是降维打击!),是其唯一一家中国供应商,且在海外公司
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2023-11-15 21:23:49
11月15日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【天风汽车】小米汽车工信部申报信息发布,有望再成爆款 🚗今日工信部发布了小米汽车申报信息,小米首款汽车位轿车,设计极具流线感,外面美观,长宽高分别为:4997mm*1963mm*1455mm,轴距长达3000mm,两种动力电池类型:三元宁德/磷酸铁锂弗迪,可选装不同的天幕玻璃及激光雷达。电驱为汇川配套,有单双电驱配置,电驱功率分别为220kw/275kw,我们认为双电机版本百公里加速
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中贝通信
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主线观察
2023-11-14 21:27:15
11月14日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 英伟达再次炸街,但与中国无关!#唯有华为,才是解决方案!#未知来源,注意吹票风险# 【建议回避所有英伟达产业链!】 【建议重点配置华为昇腾算力链!】 英伟达封锁中国已成定局,壁垒主要来自于工艺+设计+cuda+网络! #工艺,华为依靠先进封装已经追平,产能持续爬坡 #设计,海思芯片设计能力一直都高于英伟达 #网络,华为全方位超过nvlink且完全自主化 #cuda,华为正在发力,有望再
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云从科技
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芯海科技
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2023-11-13 21:25:50
11月13日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 捷顺科技:助力华为完善avp系统,华为ads体系唯一供应商。 1.智界s7将正式启用华为avp(代客泊车系统),华为全系车型将同步更新,代客泊车能力达到L4级别,无需车主入车即可在地下停车场自动缴费并完成泊车。 2.目前公司为华为avp提供地下停车场海量地图数据以及收费服务授权,成为公司avp核心数据供应商,也是华为整个自动驾驶体系中唯一的供应商。商业模式预计采用分成制结构,对应单车a
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阿为特
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2023-11-10 21:30:09
11月10日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【申万计算机】软通动力231109:拟收购同方计算机,华为算力新领军! 公告:公司拟以现金方式对全资子公司软通智算增资不超过28亿元,软通智算将以公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。 同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。 同方计算机主营鲲鹏/昇腾服务器、PC整机,昇腾服务器先后在北京、天津等多地落地人工智能
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立讯精密
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2023-11-09 21:10:30
11月9日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【英伟达或将推出针对中国区的最新改良版AI芯片卡截图简评】 真实性正在验证中 ,性能-以h为例 1.从稠密算力数字上看,是原h的20%水平,是过目前国产最高产品的50%左右水平。 2.nvlink 900 g,远高于国产的400g水平。 结论:单卡,互联,集群起来大概持平国产。考 虑生态粘性,综合【略优于】国产。 观点:国产算力可与之正面pk,共享算力东风。 风险提示:出处不明,请审慎
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英伟达公司
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文一科技
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2023-11-05 21:39:04
11月5日,A股研报精选。
(网络纪要,未经核实,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【国信食饮张向伟团队】河南白酒周度批价11/05茅台 飞天 53度 原箱,2970元,+45元 茅台 飞天 53度 散瓶,2710元,+50元 古井贡酒 古20 50度,490元,-10元 其他品类批价较为稳定。 独家推荐 【航天电子】激光通信终端唯一上市标的【中金军工|卫星赛道研究】 高价值: 激光通信终端是互联网卫星上价值占比最高的分系统之一,研究所4个终端报价合计近2000万元,约占整星成本1/4-1/3。
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翰宇药业
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2023-11-03 22:17:54
11月3日,A股研报精选。
(网络纪要,未经核实,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 并行科技 大家好,并行科技陈健报到,我们算力服务已经上线10000张A800/A100卡,今年另有12000张H800卡在逐步上线中,超算模式算力,价格极具竞争力,欢迎试用 风险提示:出处不明,请审慎参考。 领导好 近期建议重点关注钛合金新技术!今天【DPL】调研非常超预期 公司反馈用于钛合金加工的超声波检测设备在苹果验证顺利且即将导入,预计明年200%需求增量,导入后有信心拿下全部订单,考虑60%净利率则贡献1
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多浦乐
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2023-11-02 21:41:41
11月2日,市场小作文精选。
(网络纪要,未经核实,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 人形机器人:量产或是2024年最确定的产业趋势之一来源:国盛证券 产业趋势不断加强,人形机器人量产值得期待。从特斯拉2022年在AI Day发布第一代Optimus,到目前端到端算法支持下高水平运控和力控的呈现,仅仅一年时间,机器人产业的进步十分明显。小鹏提出“汽车公司的将来,是AI汽车和机器人”,整车厂进军机器人已成行业大趋势。人形机器人的量产或是2024年最确定产业趋势之一。 投资建议: (1)第一梯队:鸣志
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协创数据
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主线观察
2023-11-01 22:23:09
11月1日,市场小作文精选。
(网络纪要,未经核实,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) D总(交流文一科技600520) 华为手机、服务器、汽车的终端产品根基都在于其半导体能造出来。而华为产品能直接对标苹果,主要就是靠先进封装,像CoWoS、fan-out一类的。 10月美国新制裁限制了CoWoS,表明很重视,H的封测厂是国内走得靠前的。先进封装里面价值量最高的设备之一就是compression molding 设备,文一目前做的就是前段的compression molding设备,主要做前道塑封。
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百洋医药
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海力风电
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2023-10-31 21:25:19
10月31日,市场小作文精选。
又到了月底约定开赞赏时间,你的支持是公众号可持续更新的前提,感谢大家的支持,没在纯资讯群的朋友赞赏后私信我进群!!! (网络纪要,未经核实,审慎参考.仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信删除。) 重组胶原蛋白4重催化: 1,北交所锦波生物连续大阳,底部起来暴涨近40倍 2,江苏吴中近期公告重组胶原蛋白合作后,3天2板 3,抗衰药目标人群比减肥药更大,可以接力减肥药的赚钱效应,医药也是市场反弹主流 4,双十一临近,化妆品向来是双十一主要炒作方向之一 风险提示:出处不明,请审慎参考。 【东吴商社】
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恒瑞医药
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润建股份
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主线观察
2023-10-30 21:39:13
10月30日,市场小作文精选。
(网络纪要,未经核实,审慎参考.)仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删除。 传:大基金二期携手安徽国资向合肥长鑫增资300多化。看来两长要同步扩产了。 风险提示:出处不明,请审慎参考。 【航锦科技】市值低位的算力设施建设以及算力租赁黑马 #算力设施部署:公司投资收购超擎,布局算力设施建设和算力租赁。 公司9月25日公告,拟对超擎数智增资1.9亿元持股25%,后续有望持续增资。 超擎于NV深度合作,是NV的Compute Preferred Partner,发布1)CQ7688-
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航锦科技
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韦尔股份
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唯捷创芯
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2023-10-26 21:19:30
10月26日,市场小作文精选。
【关于卫星小票】简单对比2个小票:天银机电VS佳缘科技 ①天银机电:单颗50-60w,市占率预估50%(1箭14星中8个),主业为低估值传统家电,近期涨幅70%+ ②佳缘科技:单颗100w+,市占率实锤100%(星网唯一供应商),主业为高估值安全密卡,近期涨幅20% 风险提示:出处不明,请审慎参考。 凯因科技业绩快评:大超预期!强烈推荐!目标市值中短期75亿,长效干扰素出来100亿+ 收入利润都是超预期的,在Q3反腐影响之下还加速了,非常强,体现了凯立唯这个品种独特的特性,刚需,患者多,在基层。
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天银机电
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2023-09-10 21:41:54
9月10号,市场小作文精选。
1.华润电力周五的电话会里提到: 1)火电容量补偿方案在研究中,具体何时出来还不清楚。 2)火电企业刚刚扭亏,动力煤现货价还高于长协价,以目前煤价,不太会降电价。 3)透露了一些火电调峰的成本: 灵活性改造成本:根据机组情况差异很大,整体上有一个数字参考,1600万千瓦5个亿(计划数) 煤耗增加:不到1克 机组损耗:难以拆解没有数据 收入部分:上半年火电辅助服务收入8.2亿 风险提示:来自网络,请审慎参考。 2.【国君策略】下一阶段A股走势与投资研判: 一、核心逻辑: 2023年股票投资更强调对
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奥士康
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创耀科技
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