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2024-11-29 11:22:18
亨通光电:收购亨通华海少数股权,海洋业务有望呈现持续高增长
【天风通信】亨通光电:收购亨通华海少数股权,海洋业务有望呈现持续高增长,海风近期不断催化向上龙头核心受益!S亨通光电(sh600487)S 6 🔥事件:公司发布公告,收购江苏亨通华海科技股份有限公司少数股权,本次交易完成后,公司对亨通华海的持股比例上升至 75.9968%。 🌹收购概览:公司收购国开基金持有的公司子公司亨通华海2,125 万股的股份,占亨通华海总股本的 3.9111%。亨通华海海洋通信业务的业绩增长显著(23年净利润1.8亿,24年1-7月实现2.3亿元),在手订单充沛,为进
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2024-11-29 09:54:43
寒武纪:增资子公司加大AI芯片研发投入、陈天石表示看好人工智能产业变革
【国海计算机】寒武纪:增资子公司加大AI芯片研发投入、陈天石表示看好人工智能产业变革(20241128)SS寒武纪(sh688256)S 6 增资子公司上海寒武纪、加大通用智能处理器研发投入 11月23日,公司公告新增全资子公司上海寒武纪作为“面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目”的实施主体,增资2亿元(注册资本从24亿提至26亿)。2023年,上海寒武纪营收4.68亿元,净利润-3.04亿元。 公司专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新,此次增资展现公司加大通用智能处理器的研发投入,有
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2024-11-29 09:46:34
机器人重大更新及推荐
【ZX制造】#机器人重大更新及推荐1128 #Tesla机器人团队更新短视频、展示使用新灵巧手接球。 今晚特斯拉展示22个自由度新灵巧手灵巧手在Gen2的上机视频,灵活抓取快速运动小球,此类精准机器人运动控制此前仅迪士尼实验室和德国宇航中心有相关研究,此后并无太多进行,表明了相关运控的复杂性。 #特斯拉Q3财报电话会关于人形机器人的表示仅为灵巧手。 特斯拉电话会上关于人形机器人的表述仅为Gen3将使用最新款灵巧手,表明对该灵巧手的重视程度。目前其主要关节模组均进入定点阶段,但灵巧手尚未落定,不断
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玻璃基板在产业链持续推进,重视封装基板赛道
【CTDZ】玻璃基板在产业链持续推进,重视封装基板赛道 #事件: 🥇据产业链消息,日本半导体基板制造商Ibiden已完成玻璃基板制作并送样到美国AI客户测试,Ibiden玻璃芯板是为下一代半导体封装领域开发,是具有高密度通孔的玻璃基板制成的芯基板。 🥈目前Ibiden完成了激光深度刻蚀、双面多叠堆层、种子层和电解镀层、切割和测试等环节的样品验证。后续玻璃基板的目标是更大、更精细、更多层和3D集成,以适应AI芯片的封装需求。 #点评: 1️⃣海外龙头算力公司均布局玻璃基板:近期AMD获得一项涵
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2024-11-28 10:56:52
重视特高压底部布局机会,已达估值底部,重点推荐平高电气、许继电气等
【长江电新】重视特高压底部布局机会,已达估值底部,重点推荐平高电气、许继电气等! 短中期看,特高压相关标的股价调整相对充分,近1-2个月主要受市场资金因素影响,基本面层面仍旧景气。目前位置,我们认为公司25年业绩扎实且确定性高,对应25年估值已极具吸引力: 1)平高电气:在手订单增长持续加速,截至10月高压、配电订单分别新增13%、17%;并且电源侧百万伏在接触项目较多,存超预期空间;明年预计百万伏、750交付比例进一步提升,推动利润率改善;保守估计平高25年归母15亿元,对应PE仅15-16倍
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2024-11-28 07:01:14
杭可科技重点推荐—固态电池大压力夹具机,高确定性、高价值量的固态电池设备
【中信机械】杭可科技重点推荐—固态电池大压力夹具机,高确定性、高价值量的固态电池设备 [太阳]化成是各类型锂电池不可或缺的一个环节(首次激活电芯),而固态电池需要在更高压力下进行化成,对设备的要求将大大提升,想必设备价值量也将明显提升。 [太阳]杭可科技作为锂电后道设备全球龙头,曾首创用于软包电池的高温加压夹具机,具备做用于固态电池的大压力夹具机的技术优势和设备经验。 [太阳]前一阶段市场对于干法极片设备以及辊压设备有较多关注,但对固态电池后道化成分容设备的关注度非常低。我们认为杭可科技所擅长的
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2024-11-27 21:47:38
建议重点关注奥普特!两大业务景气好转、经营拐点即将到来
【中泰机械】建议重点关注奥普特!两大业务景气好转、经营拐点即将到来 [庆祝]AI终端,设备为先。消费电子经历了2011-2015年智能机革命、2019-2021年5G变革后,2025-2026年有望迎来AI终端推动的第三轮技术变革。#当前正是这一轮变革的起点! 在技术变革周期中,奥普特作为【机器视觉龙头】,有望迎来戴维斯双击行情。 [庆祝]公司3C设备订单有望迎来快速增长: ①公司3C设备业务含A量高,受益客户技术变革,订单总量有望提升; ②AI检测推动降本,公司份额有望受益。AI检测算法大幅提
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2024-11-27 11:16:07
京华激光:卡游多款IP卡牌生产商,唯一供应链集中受益卡游爆发
【天风商社】京华激光:卡游多款IP卡牌生产商,唯一供应链集中受益卡游爆发S京华激光(sh603607)S 中国集换式卡牌市场预计将以20.6%的复合增长率增长,至2027年市场规模将达到310亿元,卡游以71%的市场份额为国内集换式卡牌第一名;卡游公司拥有丰富的IP资源,产品矩阵包括44个IP,274个集换式卡牌系列及28个文具系列,22年收入已突破40亿。 公司立足于激光全息防伪和铂金浮雕技术,主要从事激光全息模压制品、铂金浮雕光学产品的制造、销售及技术开发,通过对原膜和原纸的深加工,让图案的
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2024-11-27 10:04:56
禾赛科技24Q3财报点评:收入超指引,Q4有望实现GAAP盈利
【天风海外】禾赛科技24Q3财报点评:收入超指引,Q4有望实现GAAP盈利,盘中大涨30%! 事件:公司发布24Q3财报。24Q3收入5.4亿元,同比增长21.1%。毛利率47.7%,同比增加17.1pcts,得益于成本和规模良性循环的飞轮效应与开发服务收入的助力。调整后净亏损4400万元,同比收窄56.8%。 交付情况:激光雷达季度总交付量134,208台,同比增长182.9%;其中ADAS产品交付量129,913台,同比增长220.0%。 产品更新:发布最新旗舰产品OT128,360°机械式
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2024-11-27 09:55:01
磷酸铁锂: 涨价基本确定 盈利边际好转明显
【财通电新】# 磷酸铁锂: 涨价基本确定 盈利边际好转明显S湖南裕能(sz301358)S S富临精工(sz300432)S # 技术迭代加速产能出清,中高端压实产品均供不应求 1)结构上看25年高端2.6压实以上产能65万吨,宁德神行+比亚迪二代刀片需求80万吨+,产能极度紧缺,2.5压实产品作为市场主流,供不应求趋势也非常确定。 2)从整体供求来看,23年到24年过剩程度从50%降低到30%,25年到20%+,但是随着低端产能出清,我们认为现在行业整体供求处于紧平衡中。 # 产业链价值分配趋
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【英联股份】获得复合集流体量产订单,看好复合集流体产业趋势
【英联股份】获得复合集流体量产订单,看好复合集流体产业趋势 [庆祝]公司获得复合集流体量产订单。U&S公司认定江苏英联为复合集流体的唯一供应商,计划2025年向江苏英联采购200万㎡复合铝箔和100万㎡复合铜箔,2026年-2029年需求将会持续增长,并向江苏英联进行采购。 [庆祝]复合集流体产业化进展迅速。复合集流体具备安全性高、铜箔成本低、轻量化等优点,成为锂电集流体发展趋势。目前行业进入陆试阶段,25H1有望量产上车,且成本和性能优势显现后渗透率有望快速提升。 [庆祝]公司是行业第一梯队公
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2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】
2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】 1、2024 年“谷子”在大众视野中频繁出现,二次元周边市场火爆。从谷子在咸鱼上高价拍卖,到谷子店占领商场,再到奥运冠军引发“痛文化”潮流,谷子经济持续吸引主流媒体关注。据QuestMobile数据,2024年闲鱼二次元交易同比增长104%。在市场规模超过2200亿元的泛二次元市场中,“谷子”经济正在占据越来越大的份额。 2、谷子经济的快速发展,得益于二次元文化的普及、核心用户群体的增长以及收藏玩法的推广。一方面,随着二次
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三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子
【国投证券计算机】三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子 1⃣商密行业迎来重要拐点:关基商密管理条例(征求意见稿)发布,确定的【监管主体】:公安部、网信办、密码局联合监管;确定的【时间节点】:关基设施需要每年做密评,并且在每年1月31日之前向主管单位报告商用密码使用情况;确定的【经费保障】:《政策》要求关基运营者加强商密使用评估的经费保障;确定的【市场空间】:当前关基设施商用密码渗透率极低,按照全国5-10万个关基系统测算,每个系统投入100万进行改造,对应市场空间500-1000亿。 2
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2024-11-26 07:30:15
源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间
🔥【天风通信】源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间 [礼物]事件:公司拟以自有资金向全资子公司源杰新加坡增资不超过5000万美元(约3.6亿人民币),全部用于其全资子公司源杰美国的生产基地建设,项目位于美国华盛顿州。增资完成后,源杰仍持有新加坡子公司100%股权,新加坡子公司也持有源杰美国100%股权。此次对外投资事项尚需履行国内境外投资备案或审批手续,能否取得相关的备案或审批、取得备案的投资金额以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。 点评: [太阳]海外布局正在加快。全球高速光芯片
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2024-11-26 07:24:00
麦格米特:买点再现,重申看好逻辑!
【中金电新】麦格米特:买点再现,重申看好逻辑! [太阳]今日麦米回调8%,我们认为今日回调更多是与AI硬件公司股价同步。目前市值已经回调至200亿元左右,我们认为买点再现! [红包]我们重申AI电源的看好逻辑: #1市场看好什么?公司的稀缺性高,赛道空间广阔、盈利高。 公司是AI电源领域的稀缺标的。一方面横向赛道对比AI电源是少有的通胀品,此前Vertiv电话会中提及未来Rubin ultra机柜功耗有望达到1MW,相较于当前NVL72的120kw有超8倍的提升,单Rack电源按照50%左右配比
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2024-11-29 11:22:18
亨通光电:收购亨通华海少数股权,海洋业务有望呈现持续高增长
【天风通信】亨通光电:收购亨通华海少数股权,海洋业务有望呈现持续高增长,海风近期不断催化向上龙头核心受益!S亨通光电(sh600487)S 6 🔥事件:公司发布公告,收购江苏亨通华海科技股份有限公司少数股权,本次交易完成后,公司对亨通华海的持股比例上升至 75.9968%。 🌹收购概览:公司收购国开基金持有的公司子公司亨通华海2,125 万股的股份,占亨通华海总股本的 3.9111%。亨通华海海洋通信业务的业绩增长显著(23年净利润1.8亿,24年1-7月实现2.3亿元),在手订单充沛,为进
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寒武纪:增资子公司加大AI芯片研发投入、陈天石表示看好人工智能产业变革
【国海计算机】寒武纪:增资子公司加大AI芯片研发投入、陈天石表示看好人工智能产业变革(20241128)SS寒武纪(sh688256)S 6 增资子公司上海寒武纪、加大通用智能处理器研发投入 11月23日,公司公告新增全资子公司上海寒武纪作为“面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目”的实施主体,增资2亿元(注册资本从24亿提至26亿)。2023年,上海寒武纪营收4.68亿元,净利润-3.04亿元。 公司专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新,此次增资展现公司加大通用智能处理器的研发投入,有
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机器人重大更新及推荐
【ZX制造】#机器人重大更新及推荐1128 #Tesla机器人团队更新短视频、展示使用新灵巧手接球。 今晚特斯拉展示22个自由度新灵巧手灵巧手在Gen2的上机视频,灵活抓取快速运动小球,此类精准机器人运动控制此前仅迪士尼实验室和德国宇航中心有相关研究,此后并无太多进行,表明了相关运控的复杂性。 #特斯拉Q3财报电话会关于人形机器人的表示仅为灵巧手。 特斯拉电话会上关于人形机器人的表述仅为Gen3将使用最新款灵巧手,表明对该灵巧手的重视程度。目前其主要关节模组均进入定点阶段,但灵巧手尚未落定,不断
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玻璃基板在产业链持续推进,重视封装基板赛道
【CTDZ】玻璃基板在产业链持续推进,重视封装基板赛道 #事件: 🥇据产业链消息,日本半导体基板制造商Ibiden已完成玻璃基板制作并送样到美国AI客户测试,Ibiden玻璃芯板是为下一代半导体封装领域开发,是具有高密度通孔的玻璃基板制成的芯基板。 🥈目前Ibiden完成了激光深度刻蚀、双面多叠堆层、种子层和电解镀层、切割和测试等环节的样品验证。后续玻璃基板的目标是更大、更精细、更多层和3D集成,以适应AI芯片的封装需求。 #点评: 1️⃣海外龙头算力公司均布局玻璃基板:近期AMD获得一项涵
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重视特高压底部布局机会,已达估值底部,重点推荐平高电气、许继电气等
【长江电新】重视特高压底部布局机会,已达估值底部,重点推荐平高电气、许继电气等! 短中期看,特高压相关标的股价调整相对充分,近1-2个月主要受市场资金因素影响,基本面层面仍旧景气。目前位置,我们认为公司25年业绩扎实且确定性高,对应25年估值已极具吸引力: 1)平高电气:在手订单增长持续加速,截至10月高压、配电订单分别新增13%、17%;并且电源侧百万伏在接触项目较多,存超预期空间;明年预计百万伏、750交付比例进一步提升,推动利润率改善;保守估计平高25年归母15亿元,对应PE仅15-16倍
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杭可科技重点推荐—固态电池大压力夹具机,高确定性、高价值量的固态电池设备
【中信机械】杭可科技重点推荐—固态电池大压力夹具机,高确定性、高价值量的固态电池设备 [太阳]化成是各类型锂电池不可或缺的一个环节(首次激活电芯),而固态电池需要在更高压力下进行化成,对设备的要求将大大提升,想必设备价值量也将明显提升。 [太阳]杭可科技作为锂电后道设备全球龙头,曾首创用于软包电池的高温加压夹具机,具备做用于固态电池的大压力夹具机的技术优势和设备经验。 [太阳]前一阶段市场对于干法极片设备以及辊压设备有较多关注,但对固态电池后道化成分容设备的关注度非常低。我们认为杭可科技所擅长的
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建议重点关注奥普特!两大业务景气好转、经营拐点即将到来
【中泰机械】建议重点关注奥普特!两大业务景气好转、经营拐点即将到来 [庆祝]AI终端,设备为先。消费电子经历了2011-2015年智能机革命、2019-2021年5G变革后,2025-2026年有望迎来AI终端推动的第三轮技术变革。#当前正是这一轮变革的起点! 在技术变革周期中,奥普特作为【机器视觉龙头】,有望迎来戴维斯双击行情。 [庆祝]公司3C设备订单有望迎来快速增长: ①公司3C设备业务含A量高,受益客户技术变革,订单总量有望提升; ②AI检测推动降本,公司份额有望受益。AI检测算法大幅提
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京华激光:卡游多款IP卡牌生产商,唯一供应链集中受益卡游爆发
【天风商社】京华激光:卡游多款IP卡牌生产商,唯一供应链集中受益卡游爆发S京华激光(sh603607)S 中国集换式卡牌市场预计将以20.6%的复合增长率增长,至2027年市场规模将达到310亿元,卡游以71%的市场份额为国内集换式卡牌第一名;卡游公司拥有丰富的IP资源,产品矩阵包括44个IP,274个集换式卡牌系列及28个文具系列,22年收入已突破40亿。 公司立足于激光全息防伪和铂金浮雕技术,主要从事激光全息模压制品、铂金浮雕光学产品的制造、销售及技术开发,通过对原膜和原纸的深加工,让图案的
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禾赛科技24Q3财报点评:收入超指引,Q4有望实现GAAP盈利
【天风海外】禾赛科技24Q3财报点评:收入超指引,Q4有望实现GAAP盈利,盘中大涨30%! 事件:公司发布24Q3财报。24Q3收入5.4亿元,同比增长21.1%。毛利率47.7%,同比增加17.1pcts,得益于成本和规模良性循环的飞轮效应与开发服务收入的助力。调整后净亏损4400万元,同比收窄56.8%。 交付情况:激光雷达季度总交付量134,208台,同比增长182.9%;其中ADAS产品交付量129,913台,同比增长220.0%。 产品更新:发布最新旗舰产品OT128,360°机械式
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磷酸铁锂: 涨价基本确定 盈利边际好转明显
【财通电新】# 磷酸铁锂: 涨价基本确定 盈利边际好转明显S湖南裕能(sz301358)S S富临精工(sz300432)S # 技术迭代加速产能出清,中高端压实产品均供不应求 1)结构上看25年高端2.6压实以上产能65万吨,宁德神行+比亚迪二代刀片需求80万吨+,产能极度紧缺,2.5压实产品作为市场主流,供不应求趋势也非常确定。 2)从整体供求来看,23年到24年过剩程度从50%降低到30%,25年到20%+,但是随着低端产能出清,我们认为现在行业整体供求处于紧平衡中。 # 产业链价值分配趋
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【英联股份】获得复合集流体量产订单,看好复合集流体产业趋势
【英联股份】获得复合集流体量产订单,看好复合集流体产业趋势 [庆祝]公司获得复合集流体量产订单。U&S公司认定江苏英联为复合集流体的唯一供应商,计划2025年向江苏英联采购200万㎡复合铝箔和100万㎡复合铜箔,2026年-2029年需求将会持续增长,并向江苏英联进行采购。 [庆祝]复合集流体产业化进展迅速。复合集流体具备安全性高、铜箔成本低、轻量化等优点,成为锂电集流体发展趋势。目前行业进入陆试阶段,25H1有望量产上车,且成本和性能优势显现后渗透率有望快速提升。 [庆祝]公司是行业第一梯队公
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2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】
2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】 1、2024 年“谷子”在大众视野中频繁出现,二次元周边市场火爆。从谷子在咸鱼上高价拍卖,到谷子店占领商场,再到奥运冠军引发“痛文化”潮流,谷子经济持续吸引主流媒体关注。据QuestMobile数据,2024年闲鱼二次元交易同比增长104%。在市场规模超过2200亿元的泛二次元市场中,“谷子”经济正在占据越来越大的份额。 2、谷子经济的快速发展,得益于二次元文化的普及、核心用户群体的增长以及收藏玩法的推广。一方面,随着二次
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三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子
【国投证券计算机】三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子 1⃣商密行业迎来重要拐点:关基商密管理条例(征求意见稿)发布,确定的【监管主体】:公安部、网信办、密码局联合监管;确定的【时间节点】:关基设施需要每年做密评,并且在每年1月31日之前向主管单位报告商用密码使用情况;确定的【经费保障】:《政策》要求关基运营者加强商密使用评估的经费保障;确定的【市场空间】:当前关基设施商用密码渗透率极低,按照全国5-10万个关基系统测算,每个系统投入100万进行改造,对应市场空间500-1000亿。 2
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三未信安
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源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间
🔥【天风通信】源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间 [礼物]事件:公司拟以自有资金向全资子公司源杰新加坡增资不超过5000万美元(约3.6亿人民币),全部用于其全资子公司源杰美国的生产基地建设,项目位于美国华盛顿州。增资完成后,源杰仍持有新加坡子公司100%股权,新加坡子公司也持有源杰美国100%股权。此次对外投资事项尚需履行国内境外投资备案或审批手续,能否取得相关的备案或审批、取得备案的投资金额以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。 点评: [太阳]海外布局正在加快。全球高速光芯片
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2024-11-26 07:24:00
麦格米特:买点再现,重申看好逻辑!
【中金电新】麦格米特:买点再现,重申看好逻辑! [太阳]今日麦米回调8%,我们认为今日回调更多是与AI硬件公司股价同步。目前市值已经回调至200亿元左右,我们认为买点再现! [红包]我们重申AI电源的看好逻辑: #1市场看好什么?公司的稀缺性高,赛道空间广阔、盈利高。 公司是AI电源领域的稀缺标的。一方面横向赛道对比AI电源是少有的通胀品,此前Vertiv电话会中提及未来Rubin ultra机柜功耗有望达到1MW,相较于当前NVL72的120kw有超8倍的提升,单Rack电源按照50%左右配比
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2024-11-29 11:22:18
亨通光电:收购亨通华海少数股权,海洋业务有望呈现持续高增长
【天风通信】亨通光电:收购亨通华海少数股权,海洋业务有望呈现持续高增长,海风近期不断催化向上龙头核心受益!S亨通光电(sh600487)S 6 🔥事件:公司发布公告,收购江苏亨通华海科技股份有限公司少数股权,本次交易完成后,公司对亨通华海的持股比例上升至 75.9968%。 🌹收购概览:公司收购国开基金持有的公司子公司亨通华海2,125 万股的股份,占亨通华海总股本的 3.9111%。亨通华海海洋通信业务的业绩增长显著(23年净利润1.8亿,24年1-7月实现2.3亿元),在手订单充沛,为进
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寒武纪:增资子公司加大AI芯片研发投入、陈天石表示看好人工智能产业变革
【国海计算机】寒武纪:增资子公司加大AI芯片研发投入、陈天石表示看好人工智能产业变革(20241128)SS寒武纪(sh688256)S 6 增资子公司上海寒武纪、加大通用智能处理器研发投入 11月23日,公司公告新增全资子公司上海寒武纪作为“面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目”的实施主体,增资2亿元(注册资本从24亿提至26亿)。2023年,上海寒武纪营收4.68亿元,净利润-3.04亿元。 公司专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新,此次增资展现公司加大通用智能处理器的研发投入,有
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机器人重大更新及推荐
【ZX制造】#机器人重大更新及推荐1128 #Tesla机器人团队更新短视频、展示使用新灵巧手接球。 今晚特斯拉展示22个自由度新灵巧手灵巧手在Gen2的上机视频,灵活抓取快速运动小球,此类精准机器人运动控制此前仅迪士尼实验室和德国宇航中心有相关研究,此后并无太多进行,表明了相关运控的复杂性。 #特斯拉Q3财报电话会关于人形机器人的表示仅为灵巧手。 特斯拉电话会上关于人形机器人的表述仅为Gen3将使用最新款灵巧手,表明对该灵巧手的重视程度。目前其主要关节模组均进入定点阶段,但灵巧手尚未落定,不断
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玻璃基板在产业链持续推进,重视封装基板赛道
【CTDZ】玻璃基板在产业链持续推进,重视封装基板赛道 #事件: 🥇据产业链消息,日本半导体基板制造商Ibiden已完成玻璃基板制作并送样到美国AI客户测试,Ibiden玻璃芯板是为下一代半导体封装领域开发,是具有高密度通孔的玻璃基板制成的芯基板。 🥈目前Ibiden完成了激光深度刻蚀、双面多叠堆层、种子层和电解镀层、切割和测试等环节的样品验证。后续玻璃基板的目标是更大、更精细、更多层和3D集成,以适应AI芯片的封装需求。 #点评: 1️⃣海外龙头算力公司均布局玻璃基板:近期AMD获得一项涵
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2024-11-28 10:56:52
重视特高压底部布局机会,已达估值底部,重点推荐平高电气、许继电气等
【长江电新】重视特高压底部布局机会,已达估值底部,重点推荐平高电气、许继电气等! 短中期看,特高压相关标的股价调整相对充分,近1-2个月主要受市场资金因素影响,基本面层面仍旧景气。目前位置,我们认为公司25年业绩扎实且确定性高,对应25年估值已极具吸引力: 1)平高电气:在手订单增长持续加速,截至10月高压、配电订单分别新增13%、17%;并且电源侧百万伏在接触项目较多,存超预期空间;明年预计百万伏、750交付比例进一步提升,推动利润率改善;保守估计平高25年归母15亿元,对应PE仅15-16倍
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2024-11-28 07:01:14
杭可科技重点推荐—固态电池大压力夹具机,高确定性、高价值量的固态电池设备
【中信机械】杭可科技重点推荐—固态电池大压力夹具机,高确定性、高价值量的固态电池设备 [太阳]化成是各类型锂电池不可或缺的一个环节(首次激活电芯),而固态电池需要在更高压力下进行化成,对设备的要求将大大提升,想必设备价值量也将明显提升。 [太阳]杭可科技作为锂电后道设备全球龙头,曾首创用于软包电池的高温加压夹具机,具备做用于固态电池的大压力夹具机的技术优势和设备经验。 [太阳]前一阶段市场对于干法极片设备以及辊压设备有较多关注,但对固态电池后道化成分容设备的关注度非常低。我们认为杭可科技所擅长的
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建议重点关注奥普特!两大业务景气好转、经营拐点即将到来
【中泰机械】建议重点关注奥普特!两大业务景气好转、经营拐点即将到来 [庆祝]AI终端,设备为先。消费电子经历了2011-2015年智能机革命、2019-2021年5G变革后,2025-2026年有望迎来AI终端推动的第三轮技术变革。#当前正是这一轮变革的起点! 在技术变革周期中,奥普特作为【机器视觉龙头】,有望迎来戴维斯双击行情。 [庆祝]公司3C设备订单有望迎来快速增长: ①公司3C设备业务含A量高,受益客户技术变革,订单总量有望提升; ②AI检测推动降本,公司份额有望受益。AI检测算法大幅提
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京华激光:卡游多款IP卡牌生产商,唯一供应链集中受益卡游爆发
【天风商社】京华激光:卡游多款IP卡牌生产商,唯一供应链集中受益卡游爆发S京华激光(sh603607)S 中国集换式卡牌市场预计将以20.6%的复合增长率增长,至2027年市场规模将达到310亿元,卡游以71%的市场份额为国内集换式卡牌第一名;卡游公司拥有丰富的IP资源,产品矩阵包括44个IP,274个集换式卡牌系列及28个文具系列,22年收入已突破40亿。 公司立足于激光全息防伪和铂金浮雕技术,主要从事激光全息模压制品、铂金浮雕光学产品的制造、销售及技术开发,通过对原膜和原纸的深加工,让图案的
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禾赛科技24Q3财报点评:收入超指引,Q4有望实现GAAP盈利
【天风海外】禾赛科技24Q3财报点评:收入超指引,Q4有望实现GAAP盈利,盘中大涨30%! 事件:公司发布24Q3财报。24Q3收入5.4亿元,同比增长21.1%。毛利率47.7%,同比增加17.1pcts,得益于成本和规模良性循环的飞轮效应与开发服务收入的助力。调整后净亏损4400万元,同比收窄56.8%。 交付情况:激光雷达季度总交付量134,208台,同比增长182.9%;其中ADAS产品交付量129,913台,同比增长220.0%。 产品更新:发布最新旗舰产品OT128,360°机械式
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磷酸铁锂: 涨价基本确定 盈利边际好转明显
【财通电新】# 磷酸铁锂: 涨价基本确定 盈利边际好转明显S湖南裕能(sz301358)S S富临精工(sz300432)S # 技术迭代加速产能出清,中高端压实产品均供不应求 1)结构上看25年高端2.6压实以上产能65万吨,宁德神行+比亚迪二代刀片需求80万吨+,产能极度紧缺,2.5压实产品作为市场主流,供不应求趋势也非常确定。 2)从整体供求来看,23年到24年过剩程度从50%降低到30%,25年到20%+,但是随着低端产能出清,我们认为现在行业整体供求处于紧平衡中。 # 产业链价值分配趋
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2024-11-26 20:57:22
【英联股份】获得复合集流体量产订单,看好复合集流体产业趋势
【英联股份】获得复合集流体量产订单,看好复合集流体产业趋势 [庆祝]公司获得复合集流体量产订单。U&S公司认定江苏英联为复合集流体的唯一供应商,计划2025年向江苏英联采购200万㎡复合铝箔和100万㎡复合铜箔,2026年-2029年需求将会持续增长,并向江苏英联进行采购。 [庆祝]复合集流体产业化进展迅速。复合集流体具备安全性高、铜箔成本低、轻量化等优点,成为锂电集流体发展趋势。目前行业进入陆试阶段,25H1有望量产上车,且成本和性能优势显现后渗透率有望快速提升。 [庆祝]公司是行业第一梯队公
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2024-11-26 14:26:39
2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】
2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】 1、2024 年“谷子”在大众视野中频繁出现,二次元周边市场火爆。从谷子在咸鱼上高价拍卖,到谷子店占领商场,再到奥运冠军引发“痛文化”潮流,谷子经济持续吸引主流媒体关注。据QuestMobile数据,2024年闲鱼二次元交易同比增长104%。在市场规模超过2200亿元的泛二次元市场中,“谷子”经济正在占据越来越大的份额。 2、谷子经济的快速发展,得益于二次元文化的普及、核心用户群体的增长以及收藏玩法的推广。一方面,随着二次
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三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子
【国投证券计算机】三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子 1⃣商密行业迎来重要拐点:关基商密管理条例(征求意见稿)发布,确定的【监管主体】:公安部、网信办、密码局联合监管;确定的【时间节点】:关基设施需要每年做密评,并且在每年1月31日之前向主管单位报告商用密码使用情况;确定的【经费保障】:《政策》要求关基运营者加强商密使用评估的经费保障;确定的【市场空间】:当前关基设施商用密码渗透率极低,按照全国5-10万个关基系统测算,每个系统投入100万进行改造,对应市场空间500-1000亿。 2
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2024-11-26 07:30:15
源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间
🔥【天风通信】源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间 [礼物]事件:公司拟以自有资金向全资子公司源杰新加坡增资不超过5000万美元(约3.6亿人民币),全部用于其全资子公司源杰美国的生产基地建设,项目位于美国华盛顿州。增资完成后,源杰仍持有新加坡子公司100%股权,新加坡子公司也持有源杰美国100%股权。此次对外投资事项尚需履行国内境外投资备案或审批手续,能否取得相关的备案或审批、取得备案的投资金额以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。 点评: [太阳]海外布局正在加快。全球高速光芯片
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2024-11-26 07:24:00
麦格米特:买点再现,重申看好逻辑!
【中金电新】麦格米特:买点再现,重申看好逻辑! [太阳]今日麦米回调8%,我们认为今日回调更多是与AI硬件公司股价同步。目前市值已经回调至200亿元左右,我们认为买点再现! [红包]我们重申AI电源的看好逻辑: #1市场看好什么?公司的稀缺性高,赛道空间广阔、盈利高。 公司是AI电源领域的稀缺标的。一方面横向赛道对比AI电源是少有的通胀品,此前Vertiv电话会中提及未来Rubin ultra机柜功耗有望达到1MW,相较于当前NVL72的120kw有超8倍的提升,单Rack电源按照50%左右配比
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亨通光电:收购亨通华海少数股权,海洋业务有望呈现持续高增长
【天风通信】亨通光电:收购亨通华海少数股权,海洋业务有望呈现持续高增长,海风近期不断催化向上龙头核心受益!S亨通光电(sh600487)S 6 🔥事件:公司发布公告,收购江苏亨通华海科技股份有限公司少数股权,本次交易完成后,公司对亨通华海的持股比例上升至 75.9968%。 🌹收购概览:公司收购国开基金持有的公司子公司亨通华海2,125 万股的股份,占亨通华海总股本的 3.9111%。亨通华海海洋通信业务的业绩增长显著(23年净利润1.8亿,24年1-7月实现2.3亿元),在手订单充沛,为进
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寒武纪:增资子公司加大AI芯片研发投入、陈天石表示看好人工智能产业变革
【国海计算机】寒武纪:增资子公司加大AI芯片研发投入、陈天石表示看好人工智能产业变革(20241128)SS寒武纪(sh688256)S 6 增资子公司上海寒武纪、加大通用智能处理器研发投入 11月23日,公司公告新增全资子公司上海寒武纪作为“面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目”的实施主体,增资2亿元(注册资本从24亿提至26亿)。2023年,上海寒武纪营收4.68亿元,净利润-3.04亿元。 公司专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新,此次增资展现公司加大通用智能处理器的研发投入,有
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玻璃基板在产业链持续推进,重视封装基板赛道
【CTDZ】玻璃基板在产业链持续推进,重视封装基板赛道 #事件: 🥇据产业链消息,日本半导体基板制造商Ibiden已完成玻璃基板制作并送样到美国AI客户测试,Ibiden玻璃芯板是为下一代半导体封装领域开发,是具有高密度通孔的玻璃基板制成的芯基板。 🥈目前Ibiden完成了激光深度刻蚀、双面多叠堆层、种子层和电解镀层、切割和测试等环节的样品验证。后续玻璃基板的目标是更大、更精细、更多层和3D集成,以适应AI芯片的封装需求。 #点评: 1️⃣海外龙头算力公司均布局玻璃基板:近期AMD获得一项涵
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重视特高压底部布局机会,已达估值底部,重点推荐平高电气、许继电气等
【长江电新】重视特高压底部布局机会,已达估值底部,重点推荐平高电气、许继电气等! 短中期看,特高压相关标的股价调整相对充分,近1-2个月主要受市场资金因素影响,基本面层面仍旧景气。目前位置,我们认为公司25年业绩扎实且确定性高,对应25年估值已极具吸引力: 1)平高电气:在手订单增长持续加速,截至10月高压、配电订单分别新增13%、17%;并且电源侧百万伏在接触项目较多,存超预期空间;明年预计百万伏、750交付比例进一步提升,推动利润率改善;保守估计平高25年归母15亿元,对应PE仅15-16倍
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杭可科技重点推荐—固态电池大压力夹具机,高确定性、高价值量的固态电池设备
【中信机械】杭可科技重点推荐—固态电池大压力夹具机,高确定性、高价值量的固态电池设备 [太阳]化成是各类型锂电池不可或缺的一个环节(首次激活电芯),而固态电池需要在更高压力下进行化成,对设备的要求将大大提升,想必设备价值量也将明显提升。 [太阳]杭可科技作为锂电后道设备全球龙头,曾首创用于软包电池的高温加压夹具机,具备做用于固态电池的大压力夹具机的技术优势和设备经验。 [太阳]前一阶段市场对于干法极片设备以及辊压设备有较多关注,但对固态电池后道化成分容设备的关注度非常低。我们认为杭可科技所擅长的
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建议重点关注奥普特!两大业务景气好转、经营拐点即将到来
【中泰机械】建议重点关注奥普特!两大业务景气好转、经营拐点即将到来 [庆祝]AI终端,设备为先。消费电子经历了2011-2015年智能机革命、2019-2021年5G变革后,2025-2026年有望迎来AI终端推动的第三轮技术变革。#当前正是这一轮变革的起点! 在技术变革周期中,奥普特作为【机器视觉龙头】,有望迎来戴维斯双击行情。 [庆祝]公司3C设备订单有望迎来快速增长: ①公司3C设备业务含A量高,受益客户技术变革,订单总量有望提升; ②AI检测推动降本,公司份额有望受益。AI检测算法大幅提
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京华激光:卡游多款IP卡牌生产商,唯一供应链集中受益卡游爆发
【天风商社】京华激光:卡游多款IP卡牌生产商,唯一供应链集中受益卡游爆发S京华激光(sh603607)S 中国集换式卡牌市场预计将以20.6%的复合增长率增长,至2027年市场规模将达到310亿元,卡游以71%的市场份额为国内集换式卡牌第一名;卡游公司拥有丰富的IP资源,产品矩阵包括44个IP,274个集换式卡牌系列及28个文具系列,22年收入已突破40亿。 公司立足于激光全息防伪和铂金浮雕技术,主要从事激光全息模压制品、铂金浮雕光学产品的制造、销售及技术开发,通过对原膜和原纸的深加工,让图案的
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禾赛科技24Q3财报点评:收入超指引,Q4有望实现GAAP盈利
【天风海外】禾赛科技24Q3财报点评:收入超指引,Q4有望实现GAAP盈利,盘中大涨30%! 事件:公司发布24Q3财报。24Q3收入5.4亿元,同比增长21.1%。毛利率47.7%,同比增加17.1pcts,得益于成本和规模良性循环的飞轮效应与开发服务收入的助力。调整后净亏损4400万元,同比收窄56.8%。 交付情况:激光雷达季度总交付量134,208台,同比增长182.9%;其中ADAS产品交付量129,913台,同比增长220.0%。 产品更新:发布最新旗舰产品OT128,360°机械式
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磷酸铁锂: 涨价基本确定 盈利边际好转明显
【财通电新】# 磷酸铁锂: 涨价基本确定 盈利边际好转明显S湖南裕能(sz301358)S S富临精工(sz300432)S # 技术迭代加速产能出清,中高端压实产品均供不应求 1)结构上看25年高端2.6压实以上产能65万吨,宁德神行+比亚迪二代刀片需求80万吨+,产能极度紧缺,2.5压实产品作为市场主流,供不应求趋势也非常确定。 2)从整体供求来看,23年到24年过剩程度从50%降低到30%,25年到20%+,但是随着低端产能出清,我们认为现在行业整体供求处于紧平衡中。 # 产业链价值分配趋
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【英联股份】获得复合集流体量产订单,看好复合集流体产业趋势
【英联股份】获得复合集流体量产订单,看好复合集流体产业趋势 [庆祝]公司获得复合集流体量产订单。U&S公司认定江苏英联为复合集流体的唯一供应商,计划2025年向江苏英联采购200万㎡复合铝箔和100万㎡复合铜箔,2026年-2029年需求将会持续增长,并向江苏英联进行采购。 [庆祝]复合集流体产业化进展迅速。复合集流体具备安全性高、铜箔成本低、轻量化等优点,成为锂电集流体发展趋势。目前行业进入陆试阶段,25H1有望量产上车,且成本和性能优势显现后渗透率有望快速提升。 [庆祝]公司是行业第一梯队公
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2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】
2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】 1、2024 年“谷子”在大众视野中频繁出现,二次元周边市场火爆。从谷子在咸鱼上高价拍卖,到谷子店占领商场,再到奥运冠军引发“痛文化”潮流,谷子经济持续吸引主流媒体关注。据QuestMobile数据,2024年闲鱼二次元交易同比增长104%。在市场规模超过2200亿元的泛二次元市场中,“谷子”经济正在占据越来越大的份额。 2、谷子经济的快速发展,得益于二次元文化的普及、核心用户群体的增长以及收藏玩法的推广。一方面,随着二次
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三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子
【国投证券计算机】三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子 1⃣商密行业迎来重要拐点:关基商密管理条例(征求意见稿)发布,确定的【监管主体】:公安部、网信办、密码局联合监管;确定的【时间节点】:关基设施需要每年做密评,并且在每年1月31日之前向主管单位报告商用密码使用情况;确定的【经费保障】:《政策》要求关基运营者加强商密使用评估的经费保障;确定的【市场空间】:当前关基设施商用密码渗透率极低,按照全国5-10万个关基系统测算,每个系统投入100万进行改造,对应市场空间500-1000亿。 2
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源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间
🔥【天风通信】源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间 [礼物]事件:公司拟以自有资金向全资子公司源杰新加坡增资不超过5000万美元(约3.6亿人民币),全部用于其全资子公司源杰美国的生产基地建设,项目位于美国华盛顿州。增资完成后,源杰仍持有新加坡子公司100%股权,新加坡子公司也持有源杰美国100%股权。此次对外投资事项尚需履行国内境外投资备案或审批手续,能否取得相关的备案或审批、取得备案的投资金额以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。 点评: [太阳]海外布局正在加快。全球高速光芯片
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2024-11-26 07:24:00
麦格米特:买点再现,重申看好逻辑!
【中金电新】麦格米特:买点再现,重申看好逻辑! [太阳]今日麦米回调8%,我们认为今日回调更多是与AI硬件公司股价同步。目前市值已经回调至200亿元左右,我们认为买点再现! [红包]我们重申AI电源的看好逻辑: #1市场看好什么?公司的稀缺性高,赛道空间广阔、盈利高。 公司是AI电源领域的稀缺标的。一方面横向赛道对比AI电源是少有的通胀品,此前Vertiv电话会中提及未来Rubin ultra机柜功耗有望达到1MW,相较于当前NVL72的120kw有超8倍的提升,单Rack电源按照50%左右配比
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麦格米特
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2024-11-29 11:22:18
亨通光电:收购亨通华海少数股权,海洋业务有望呈现持续高增长
【天风通信】亨通光电:收购亨通华海少数股权,海洋业务有望呈现持续高增长,海风近期不断催化向上龙头核心受益!S亨通光电(sh600487)S 6 🔥事件:公司发布公告,收购江苏亨通华海科技股份有限公司少数股权,本次交易完成后,公司对亨通华海的持股比例上升至 75.9968%。 🌹收购概览:公司收购国开基金持有的公司子公司亨通华海2,125 万股的股份,占亨通华海总股本的 3.9111%。亨通华海海洋通信业务的业绩增长显著(23年净利润1.8亿,24年1-7月实现2.3亿元),在手订单充沛,为进
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亨通光电
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2024-11-29 09:54:43
寒武纪:增资子公司加大AI芯片研发投入、陈天石表示看好人工智能产业变革
【国海计算机】寒武纪:增资子公司加大AI芯片研发投入、陈天石表示看好人工智能产业变革(20241128)SS寒武纪(sh688256)S 6 增资子公司上海寒武纪、加大通用智能处理器研发投入 11月23日,公司公告新增全资子公司上海寒武纪作为“面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目”的实施主体,增资2亿元(注册资本从24亿提至26亿)。2023年,上海寒武纪营收4.68亿元,净利润-3.04亿元。 公司专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新,此次增资展现公司加大通用智能处理器的研发投入,有
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寒武纪
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追龙纪要
2024-11-29 09:46:34
机器人重大更新及推荐
【ZX制造】#机器人重大更新及推荐1128 #Tesla机器人团队更新短视频、展示使用新灵巧手接球。 今晚特斯拉展示22个自由度新灵巧手灵巧手在Gen2的上机视频,灵活抓取快速运动小球,此类精准机器人运动控制此前仅迪士尼实验室和德国宇航中心有相关研究,此后并无太多进行,表明了相关运控的复杂性。 #特斯拉Q3财报电话会关于人形机器人的表示仅为灵巧手。 特斯拉电话会上关于人形机器人的表述仅为Gen3将使用最新款灵巧手,表明对该灵巧手的重视程度。目前其主要关节模组均进入定点阶段,但灵巧手尚未落定,不断
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兆威机电
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鸣志电器
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大业股份
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追龙纪要
2024-11-29 06:54:55
玻璃基板在产业链持续推进,重视封装基板赛道
【CTDZ】玻璃基板在产业链持续推进,重视封装基板赛道 #事件: 🥇据产业链消息,日本半导体基板制造商Ibiden已完成玻璃基板制作并送样到美国AI客户测试,Ibiden玻璃芯板是为下一代半导体封装领域开发,是具有高密度通孔的玻璃基板制成的芯基板。 🥈目前Ibiden完成了激光深度刻蚀、双面多叠堆层、种子层和电解镀层、切割和测试等环节的样品验证。后续玻璃基板的目标是更大、更精细、更多层和3D集成,以适应AI芯片的封装需求。 #点评: 1️⃣海外龙头算力公司均布局玻璃基板:近期AMD获得一项涵
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沃格光电
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兴森科技
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天承科技
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追龙纪要
2024-11-28 10:56:52
重视特高压底部布局机会,已达估值底部,重点推荐平高电气、许继电气等
【长江电新】重视特高压底部布局机会,已达估值底部,重点推荐平高电气、许继电气等! 短中期看,特高压相关标的股价调整相对充分,近1-2个月主要受市场资金因素影响,基本面层面仍旧景气。目前位置,我们认为公司25年业绩扎实且确定性高,对应25年估值已极具吸引力: 1)平高电气:在手订单增长持续加速,截至10月高压、配电订单分别新增13%、17%;并且电源侧百万伏在接触项目较多,存超预期空间;明年预计百万伏、750交付比例进一步提升,推动利润率改善;保守估计平高25年归母15亿元,对应PE仅15-16倍
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平高电气
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许继电气
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杭可科技重点推荐—固态电池大压力夹具机,高确定性、高价值量的固态电池设备
【中信机械】杭可科技重点推荐—固态电池大压力夹具机,高确定性、高价值量的固态电池设备 [太阳]化成是各类型锂电池不可或缺的一个环节(首次激活电芯),而固态电池需要在更高压力下进行化成,对设备的要求将大大提升,想必设备价值量也将明显提升。 [太阳]杭可科技作为锂电后道设备全球龙头,曾首创用于软包电池的高温加压夹具机,具备做用于固态电池的大压力夹具机的技术优势和设备经验。 [太阳]前一阶段市场对于干法极片设备以及辊压设备有较多关注,但对固态电池后道化成分容设备的关注度非常低。我们认为杭可科技所擅长的
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追龙纪要
2024-11-27 21:47:38
建议重点关注奥普特!两大业务景气好转、经营拐点即将到来
【中泰机械】建议重点关注奥普特!两大业务景气好转、经营拐点即将到来 [庆祝]AI终端,设备为先。消费电子经历了2011-2015年智能机革命、2019-2021年5G变革后,2025-2026年有望迎来AI终端推动的第三轮技术变革。#当前正是这一轮变革的起点! 在技术变革周期中,奥普特作为【机器视觉龙头】,有望迎来戴维斯双击行情。 [庆祝]公司3C设备订单有望迎来快速增长: ①公司3C设备业务含A量高,受益客户技术变革,订单总量有望提升; ②AI检测推动降本,公司份额有望受益。AI检测算法大幅提
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奥普特
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追龙纪要
2024-11-27 11:16:07
京华激光:卡游多款IP卡牌生产商,唯一供应链集中受益卡游爆发
【天风商社】京华激光:卡游多款IP卡牌生产商,唯一供应链集中受益卡游爆发S京华激光(sh603607)S 中国集换式卡牌市场预计将以20.6%的复合增长率增长,至2027年市场规模将达到310亿元,卡游以71%的市场份额为国内集换式卡牌第一名;卡游公司拥有丰富的IP资源,产品矩阵包括44个IP,274个集换式卡牌系列及28个文具系列,22年收入已突破40亿。 公司立足于激光全息防伪和铂金浮雕技术,主要从事激光全息模压制品、铂金浮雕光学产品的制造、销售及技术开发,通过对原膜和原纸的深加工,让图案的
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禾赛科技24Q3财报点评:收入超指引,Q4有望实现GAAP盈利
【天风海外】禾赛科技24Q3财报点评:收入超指引,Q4有望实现GAAP盈利,盘中大涨30%! 事件:公司发布24Q3财报。24Q3收入5.4亿元,同比增长21.1%。毛利率47.7%,同比增加17.1pcts,得益于成本和规模良性循环的飞轮效应与开发服务收入的助力。调整后净亏损4400万元,同比收窄56.8%。 交付情况:激光雷达季度总交付量134,208台,同比增长182.9%;其中ADAS产品交付量129,913台,同比增长220.0%。 产品更新:发布最新旗舰产品OT128,360°机械式
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追龙纪要
2024-11-27 09:55:01
磷酸铁锂: 涨价基本确定 盈利边际好转明显
【财通电新】# 磷酸铁锂: 涨价基本确定 盈利边际好转明显S湖南裕能(sz301358)S S富临精工(sz300432)S # 技术迭代加速产能出清,中高端压实产品均供不应求 1)结构上看25年高端2.6压实以上产能65万吨,宁德神行+比亚迪二代刀片需求80万吨+,产能极度紧缺,2.5压实产品作为市场主流,供不应求趋势也非常确定。 2)从整体供求来看,23年到24年过剩程度从50%降低到30%,25年到20%+,但是随着低端产能出清,我们认为现在行业整体供求处于紧平衡中。 # 产业链价值分配趋
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湖南裕能
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追龙纪要
2024-11-26 20:57:22
【英联股份】获得复合集流体量产订单,看好复合集流体产业趋势
【英联股份】获得复合集流体量产订单,看好复合集流体产业趋势 [庆祝]公司获得复合集流体量产订单。U&S公司认定江苏英联为复合集流体的唯一供应商,计划2025年向江苏英联采购200万㎡复合铝箔和100万㎡复合铜箔,2026年-2029年需求将会持续增长,并向江苏英联进行采购。 [庆祝]复合集流体产业化进展迅速。复合集流体具备安全性高、铜箔成本低、轻量化等优点,成为锂电集流体发展趋势。目前行业进入陆试阶段,25H1有望量产上车,且成本和性能优势显现后渗透率有望快速提升。 [庆祝]公司是行业第一梯队公
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英联股份
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2024-11-26 14:26:39
2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】
2024年“谷子”频繁出圈,IP价值有望放大【东吴传媒互联网张良卫团队】 1、2024 年“谷子”在大众视野中频繁出现,二次元周边市场火爆。从谷子在咸鱼上高价拍卖,到谷子店占领商场,再到奥运冠军引发“痛文化”潮流,谷子经济持续吸引主流媒体关注。据QuestMobile数据,2024年闲鱼二次元交易同比增长104%。在市场规模超过2200亿元的泛二次元市场中,“谷子”经济正在占据越来越大的份额。 2、谷子经济的快速发展,得益于二次元文化的普及、核心用户群体的增长以及收藏玩法的推广。一方面,随着二次
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泡泡玛特
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三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子
【国投证券计算机】三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子 1⃣商密行业迎来重要拐点:关基商密管理条例(征求意见稿)发布,确定的【监管主体】:公安部、网信办、密码局联合监管;确定的【时间节点】:关基设施需要每年做密评,并且在每年1月31日之前向主管单位报告商用密码使用情况;确定的【经费保障】:《政策》要求关基运营者加强商密使用评估的经费保障;确定的【市场空间】:当前关基设施商用密码渗透率极低,按照全国5-10万个关基系统测算,每个系统投入100万进行改造,对应市场空间500-1000亿。 2
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2024-11-26 07:30:15
源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间
🔥【天风通信】源杰科技:布局海外产能,有望打开市场空间 [礼物]事件:公司拟以自有资金向全资子公司源杰新加坡增资不超过5000万美元(约3.6亿人民币),全部用于其全资子公司源杰美国的生产基地建设,项目位于美国华盛顿州。增资完成后,源杰仍持有新加坡子公司100%股权,新加坡子公司也持有源杰美国100%股权。此次对外投资事项尚需履行国内境外投资备案或审批手续,能否取得相关的备案或审批、取得备案的投资金额以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。 点评: [太阳]海外布局正在加快。全球高速光芯片
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源杰科技
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2024-11-26 07:24:00
麦格米特:买点再现,重申看好逻辑!
【中金电新】麦格米特:买点再现,重申看好逻辑! [太阳]今日麦米回调8%,我们认为今日回调更多是与AI硬件公司股价同步。目前市值已经回调至200亿元左右,我们认为买点再现! [红包]我们重申AI电源的看好逻辑: #1市场看好什么?公司的稀缺性高,赛道空间广阔、盈利高。 公司是AI电源领域的稀缺标的。一方面横向赛道对比AI电源是少有的通胀品,此前Vertiv电话会中提及未来Rubin ultra机柜功耗有望达到1MW,相较于当前NVL72的120kw有超8倍的提升,单Rack电源按照50%左右配比
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