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莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2024-05-29 09:42:55
核电设备近期观点:板块高景气,关注四代核电、乏燃料等增量环节
【开源机械】核电设备近期观点:板块高景气,关注四代核电、乏燃料等增量环节 ?核电设备板块近期表现强势(尤其是4代核电标的),市场短期主要博弈上半年机组核准及其中的4代堆预期。我们认为核工业持续高景气,产业链进入业绩兑现期。投资思路上建议从博弈审批、政策转向业绩兑现,以及寻找边际增量环节。 ?核电预期后续保持每年10台机组审批量,带动千亿元设备投资。2019年开始核电进入常态化审批,22-23年保持每年10台的高位审批量。安装设备2-3年的交付周期,产业链进入业绩兑现期,25-26年达到高峰。一年
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佳电股份
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追龙纪要
2024-05-28 14:12:00
LINKY DAU创新高,继续看好昆仑万维AI应用进展
LINKY DAU创新高,继续看好昆仑万维AI应用进展【东吴传媒互联网张良卫团队】S昆仑万维(sz300418)S 事件:近期公司海外AI社交应用LINKY更新,google play美国区社交应用免费榜排名上升至第5名,免费应用总榜排名上升至第22名。根据SENSOR TOWER, 5/25 APP DAU创历史新高。 5月27日,昆仑万维宣布天工AI DAU已超过100万。此外,天工AI智能体平台已拥有近百万个UGC智能体,成为国内领先的AI智能体平台。 观点重申:公司AI应用持续落地,且数
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追龙纪要
2024-05-28 14:09:08
中国核电24年投资计划总额同比大增,看好核电产业链投资机会
【中泰先进产业】中国核电24年投资计划总额同比大增,看好核电产业链投资机会S江苏神通(sz002438)S S景业智能(sh688290)S S科新机电(sz300092)S k #中国核电24年资本开支大幅增长 中国核电今日发布2024年第一次临时股东大会会议资料,公司2024年投资计划总额为1215.5亿元,较23年投资计划提高了51.9%,主要用于核电、核能多用途、新能源、单项固定资产投资项目和参控股资本金注入、收购项目等。 #核电审批常态化 我国于2019年后恢复核电审批,于2022年核
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追龙纪要
2024-05-28 10:18:35
大飞机及发动机产业升级在即,转民大空间逻辑不容忽视
大飞机及发动机产业升级在即,转民大空间逻辑不容忽视-【国联军工团队】S三角防务(sz300775)S S中航重机(sh600765)S S中航西飞(sz000768)S 事件:5月27日东方航空在国产大飞机C919商业运营迎来一周年之际,作为全球首家用户正式接收新增订100架C919的首架机,正在实现从“6到100+”的突破。这标志着国产大飞机C919大规模、大机队的商业运营全面加快。 #为什么当前时点要重视大飞机产业的进展? 1、这是一个不缺需求的稀缺制造业。根据我们最新统计,截至目前,C91
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追龙纪要
2024-05-28 10:03:24
大基金三期政策催化!2024Q1重大拐点!四大五小核心推荐
【半导体材料】大基金三期政策催化!2024Q1重大拐点!四大五小核心推荐!S鼎龙科技(sh603004)S SS雅克科技(sz002409)S ??2024年5月28日消息,大基金三期已于2024年5月24日成立,注册资金3440亿元,超过一期(988.2亿元)、二期(2041.5亿元)总和。大基金三期共有19位股东,财政部持股18.44%,国开金融持股10.46%、上海国盛集团持股8.82%,、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行各持股6.25%等。预计晶圆制造、设备材料、先进封
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追龙纪要
2024-05-28 09:47:48
同飞股份:多业同源,蓄势腾飞
【浙商电新】同飞股份:多业同源,蓄势腾飞?? ??#国内工业温控设备龙头、布局储能温控打造第二增长极 公司是国内工业温控设备龙头,已形成液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器四大产品系列。2019-2023年,公司归母净利润从0.74亿元快速增长至1.82亿元,四年CAGR为25.27%。 ??#电力电子装置:电网及新能源投资提速、储能液冷温控渗透率加速提升 传统电力电子装置温控领域,受益于特高压投资及新能源建设提速,大功率电能的变换和控制装置温控需求稳步提升。储能温控领域,储能
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2024-05-27 14:27:01
苹果有望将ChatGPT引入iOS18,Q2持续关注果链景气度回升
【德邦电子】苹果有望将ChatGPT引入iOS18,Q2持续关注果链景气度回升S立讯精密(sz002475)S S鹏鼎控股(sz002938)S !5月27日,根据彭博社消息,苹果已与OpenAl达成协议将ChatGPT集成到iOS 18,双方合作关系预计将于WWDC 2024上官宣。同时苹果仍在努力与谷歌洽谈,将Gemini作为备选方案,以避免OpenAI作为单一供应商的潜在风险。6月10日,苹果将举行WWDC大会并表示将重点关注iOS、iPadOS、macOS等操作系统的最新进展。彭博社文章
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2024-05-27 10:55:40
双周报·静待基本面修复,积极增配低估白马
【中金军工】双周报·静待基本面修复,积极增配低估白马 #行业估值仍处低位-静待基本面修复。截至2024.5.24,中证军工指数PE TTM处于3年27.57%分位值,行业估值仍低于历史均值,我们认为:1)航空航天科技行业具备较强的增长确定性及需求刚性,随需求压制因素陆续解除,行业基本面或迎来逐步修复;2)当前行业估值已处于历史低位,板块配置价值凸显,建议积极增配低估白马。 #策持续催化低空经济发展-国产大飞机带来新机遇。1)北京、广东陆续发布低空经济发展三年规划,对低空经济预期规模、企业数量、通
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2024-05-27 10:24:08
关于本轮电力体制改革主要矛盾,与市场探讨
【中信建投电新·电改】关于本轮电力体制改革主要矛盾,与市场探讨(朱玥)S阳光电源(sz300274)S S中国西电(sh601179)S S东方电气(sh600875)S d 1、上周中央在山东召开会议,提及电力体制改革,市场主要解读为推进电价的市场化,在当前的背景下进行电价的市场化会形成部分品种上网电价的上涨。 2、对此,我们对本轮电改的核心矛盾有一些自己的看法: ①中国能源发展当下最重要的议题和核心关注点是【能源安全(中国实现能源自给自足)和能源转型(可再生能源占比大幅度提升进而实现碳中和)
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德马科技(688360):跨境电商海外仓建设获国家支持,电商仓智能物流核心受益标的
【东财传媒互联网】德马科技(688360):跨境电商海外仓建设获国家支持,电商仓智能物流核心受益标的S德马科技(sh688360)S #事件:国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出,发展跨境电商、海外仓等外贸新业态,有利于促进外贸结构优化、规模稳定,有利于打造国际经济合作新优势。要加大金融支持,加强相关基础设施和物流体系建设,优化监管与服务,积极开展标准规则建设与国际合作。 评论: #出海四小龙海外物流体系难追规模扩张。据《晚点 LatePost》报道,Temu、T
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英国国家电网大力度投资
【招商电新】英国国家电网大力度投资(5.24)S神马电力(sh603530)S S许继电气(sz000400)S xS思源电气(sz002028)S #英国国家电网放大招 1、 英国国家电网(NGG)是大型电网公司,旗下有英国、美国多地电力与天然气管网资产(主要是电网),NGG披露24财年财报,同时披露80亿英镑融资计划以用于电网投资,并计划出售其LNG等3块业务。此次融资每24股配8股比例配股发行,融资大,折价也较大,引发股价大跌14%。 2、 NGG同时发布了前所未有的投资计划:2025-2
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电力体制改革何去何从?把握#火电是消纳风光成本的最左侧
【广发公用 郭鹏/姜涛】电力体制改革何去何从?把握#火电是消纳风光成本的最左侧 今日企业和专家座谈会提及电力体制改革,结合此前政治局会议培训能源安全,我们认为: 1#抓住核心问题-绿电装机导致消纳问题待解:首先是发挥电源侧调节能力:排序是火电灵活性调节、抽蓄及电化学、消纳率;再是用户侧调节分时电价、环境溢价、需求侧响应;加之电网特高压体系的建设等。#火电规模大、覆盖效果好、调节能力强、是全社会调节成本的左侧; 2#改革进度把握-先出电价再推全面市场化:改革首先要反映每个电源的所有价值(如环境价值
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海尔生物拟控股收购上海元析正式切入科学分析仪器赛道
【兴证医药】海尔生物拟控股收购上海元析正式切入科学分析仪器赛道S海尔生物(sh688139)S 2024年5月23日,海尔生物宣布拟通过协议转让的方式实现对上海元析仪器有限公司的控股收购。收购后,海尔生物持有上海元析70%股权。 本次收购标的上海元析成立于2008年,是一家专业从事科学分析仪器研发、生产、销售和服务的国家高新技术企业,拥有光谱类、有机元素分析类、前处理类等丰富的细分市场产品线。作为“专精特新”企业,公司凭借持续研发创新能力,已获得70余项国家专利及软著证书。同时,其产品技术应用方
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新增核心推荐:顶点软件+科大讯飞
【东吴计算机王紫敬】新增核心推荐:顶点软件+科大讯飞S顶点软件(sh603383)S S科大讯飞(sz002230)S 金融信创提速,<顶点软件>起飞 1 顶点A5产品于去年中标某头部券商第三代核心系统建设项目,预计将于近期运营上线。 2海通证券使用顶点新一代A5场外交易系统,标志着顶点再结硕果。 3 2025年有望成为行业信创核心业务系统替换的突破之年,信创进程的推进带来顶点软件市占率的提升。 4 公司当前估值仅为PE 24倍,给予“买入”评级。 <科大讯飞>大模型“国家队”,大模型国家对 1
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重点推荐和林微纳:英伟达直接供应商
【国盛中小盘】重点推荐和林微纳:英伟达直接供应商(23年至今唯一未上涨的NV链标的,其他标的涨幅均在1-2x),受益GB200及先进封装产业趋势,未来3年CAGR>50% #英伟达ft探针大陆唯一供应商,24年收入快速起量。公司是中国大陆唯一英伟达ft探针供应商,竞争对手均为美国、韩国以及中国台湾企业,23年由于游戏显卡需求下滑,公司AI芯片探针尚处放量前期,直供英伟达的收入从21年的1亿多下降至23年的小几千万,给市场造成了公司没有受益于英伟达AI芯片放量的印象,而实际上,2024年随着公司在
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2024-05-29 09:42:55
核电设备近期观点:板块高景气,关注四代核电、乏燃料等增量环节
【开源机械】核电设备近期观点:板块高景气,关注四代核电、乏燃料等增量环节 ?核电设备板块近期表现强势(尤其是4代核电标的),市场短期主要博弈上半年机组核准及其中的4代堆预期。我们认为核工业持续高景气,产业链进入业绩兑现期。投资思路上建议从博弈审批、政策转向业绩兑现,以及寻找边际增量环节。 ?核电预期后续保持每年10台机组审批量,带动千亿元设备投资。2019年开始核电进入常态化审批,22-23年保持每年10台的高位审批量。安装设备2-3年的交付周期,产业链进入业绩兑现期,25-26年达到高峰。一年
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追龙纪要
2024-05-28 14:12:00
LINKY DAU创新高,继续看好昆仑万维AI应用进展
LINKY DAU创新高,继续看好昆仑万维AI应用进展【东吴传媒互联网张良卫团队】S昆仑万维(sz300418)S 事件:近期公司海外AI社交应用LINKY更新,google play美国区社交应用免费榜排名上升至第5名,免费应用总榜排名上升至第22名。根据SENSOR TOWER, 5/25 APP DAU创历史新高。 5月27日,昆仑万维宣布天工AI DAU已超过100万。此外,天工AI智能体平台已拥有近百万个UGC智能体,成为国内领先的AI智能体平台。 观点重申:公司AI应用持续落地,且数
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2024-05-28 14:09:08
中国核电24年投资计划总额同比大增,看好核电产业链投资机会
【中泰先进产业】中国核电24年投资计划总额同比大增,看好核电产业链投资机会S江苏神通(sz002438)S S景业智能(sh688290)S S科新机电(sz300092)S k #中国核电24年资本开支大幅增长 中国核电今日发布2024年第一次临时股东大会会议资料,公司2024年投资计划总额为1215.5亿元,较23年投资计划提高了51.9%,主要用于核电、核能多用途、新能源、单项固定资产投资项目和参控股资本金注入、收购项目等。 #核电审批常态化 我国于2019年后恢复核电审批,于2022年核
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大飞机及发动机产业升级在即,转民大空间逻辑不容忽视
大飞机及发动机产业升级在即,转民大空间逻辑不容忽视-【国联军工团队】S三角防务(sz300775)S S中航重机(sh600765)S S中航西飞(sz000768)S 事件:5月27日东方航空在国产大飞机C919商业运营迎来一周年之际,作为全球首家用户正式接收新增订100架C919的首架机,正在实现从“6到100+”的突破。这标志着国产大飞机C919大规模、大机队的商业运营全面加快。 #为什么当前时点要重视大飞机产业的进展? 1、这是一个不缺需求的稀缺制造业。根据我们最新统计,截至目前,C91
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大基金三期政策催化!2024Q1重大拐点!四大五小核心推荐
【半导体材料】大基金三期政策催化!2024Q1重大拐点!四大五小核心推荐!S鼎龙科技(sh603004)S SS雅克科技(sz002409)S ??2024年5月28日消息,大基金三期已于2024年5月24日成立,注册资金3440亿元,超过一期(988.2亿元)、二期(2041.5亿元)总和。大基金三期共有19位股东,财政部持股18.44%,国开金融持股10.46%、上海国盛集团持股8.82%,、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行各持股6.25%等。预计晶圆制造、设备材料、先进封
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同飞股份:多业同源,蓄势腾飞
【浙商电新】同飞股份:多业同源,蓄势腾飞?? ??#国内工业温控设备龙头、布局储能温控打造第二增长极 公司是国内工业温控设备龙头,已形成液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器四大产品系列。2019-2023年,公司归母净利润从0.74亿元快速增长至1.82亿元,四年CAGR为25.27%。 ??#电力电子装置:电网及新能源投资提速、储能液冷温控渗透率加速提升 传统电力电子装置温控领域,受益于特高压投资及新能源建设提速,大功率电能的变换和控制装置温控需求稳步提升。储能温控领域,储能
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2024-05-27 14:27:01
苹果有望将ChatGPT引入iOS18,Q2持续关注果链景气度回升
【德邦电子】苹果有望将ChatGPT引入iOS18,Q2持续关注果链景气度回升S立讯精密(sz002475)S S鹏鼎控股(sz002938)S !5月27日,根据彭博社消息,苹果已与OpenAl达成协议将ChatGPT集成到iOS 18,双方合作关系预计将于WWDC 2024上官宣。同时苹果仍在努力与谷歌洽谈,将Gemini作为备选方案,以避免OpenAI作为单一供应商的潜在风险。6月10日,苹果将举行WWDC大会并表示将重点关注iOS、iPadOS、macOS等操作系统的最新进展。彭博社文章
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2024-05-27 10:55:40
双周报·静待基本面修复,积极增配低估白马
【中金军工】双周报·静待基本面修复,积极增配低估白马 #行业估值仍处低位-静待基本面修复。截至2024.5.24,中证军工指数PE TTM处于3年27.57%分位值,行业估值仍低于历史均值,我们认为:1)航空航天科技行业具备较强的增长确定性及需求刚性,随需求压制因素陆续解除,行业基本面或迎来逐步修复;2)当前行业估值已处于历史低位,板块配置价值凸显,建议积极增配低估白马。 #策持续催化低空经济发展-国产大飞机带来新机遇。1)北京、广东陆续发布低空经济发展三年规划,对低空经济预期规模、企业数量、通
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2024-05-27 10:24:08
关于本轮电力体制改革主要矛盾,与市场探讨
【中信建投电新·电改】关于本轮电力体制改革主要矛盾,与市场探讨(朱玥)S阳光电源(sz300274)S S中国西电(sh601179)S S东方电气(sh600875)S d 1、上周中央在山东召开会议,提及电力体制改革,市场主要解读为推进电价的市场化,在当前的背景下进行电价的市场化会形成部分品种上网电价的上涨。 2、对此,我们对本轮电改的核心矛盾有一些自己的看法: ①中国能源发展当下最重要的议题和核心关注点是【能源安全(中国实现能源自给自足)和能源转型(可再生能源占比大幅度提升进而实现碳中和)
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德马科技(688360):跨境电商海外仓建设获国家支持,电商仓智能物流核心受益标的
【东财传媒互联网】德马科技(688360):跨境电商海外仓建设获国家支持,电商仓智能物流核心受益标的S德马科技(sh688360)S #事件:国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出,发展跨境电商、海外仓等外贸新业态,有利于促进外贸结构优化、规模稳定,有利于打造国际经济合作新优势。要加大金融支持,加强相关基础设施和物流体系建设,优化监管与服务,积极开展标准规则建设与国际合作。 评论: #出海四小龙海外物流体系难追规模扩张。据《晚点 LatePost》报道,Temu、T
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英国国家电网大力度投资
【招商电新】英国国家电网大力度投资(5.24)S神马电力(sh603530)S S许继电气(sz000400)S xS思源电气(sz002028)S #英国国家电网放大招 1、 英国国家电网(NGG)是大型电网公司,旗下有英国、美国多地电力与天然气管网资产(主要是电网),NGG披露24财年财报,同时披露80亿英镑融资计划以用于电网投资,并计划出售其LNG等3块业务。此次融资每24股配8股比例配股发行,融资大,折价也较大,引发股价大跌14%。 2、 NGG同时发布了前所未有的投资计划:2025-2
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2024-05-24 10:39:43
电力体制改革何去何从?把握#火电是消纳风光成本的最左侧
【广发公用 郭鹏/姜涛】电力体制改革何去何从?把握#火电是消纳风光成本的最左侧 今日企业和专家座谈会提及电力体制改革,结合此前政治局会议培训能源安全,我们认为: 1#抓住核心问题-绿电装机导致消纳问题待解:首先是发挥电源侧调节能力:排序是火电灵活性调节、抽蓄及电化学、消纳率;再是用户侧调节分时电价、环境溢价、需求侧响应;加之电网特高压体系的建设等。#火电规模大、覆盖效果好、调节能力强、是全社会调节成本的左侧; 2#改革进度把握-先出电价再推全面市场化:改革首先要反映每个电源的所有价值(如环境价值
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海尔生物拟控股收购上海元析正式切入科学分析仪器赛道
【兴证医药】海尔生物拟控股收购上海元析正式切入科学分析仪器赛道S海尔生物(sh688139)S 2024年5月23日,海尔生物宣布拟通过协议转让的方式实现对上海元析仪器有限公司的控股收购。收购后,海尔生物持有上海元析70%股权。 本次收购标的上海元析成立于2008年,是一家专业从事科学分析仪器研发、生产、销售和服务的国家高新技术企业,拥有光谱类、有机元素分析类、前处理类等丰富的细分市场产品线。作为“专精特新”企业,公司凭借持续研发创新能力,已获得70余项国家专利及软著证书。同时,其产品技术应用方
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2024-05-23 15:37:00
新增核心推荐:顶点软件+科大讯飞
【东吴计算机王紫敬】新增核心推荐:顶点软件+科大讯飞S顶点软件(sh603383)S S科大讯飞(sz002230)S 金融信创提速,<顶点软件>起飞 1 顶点A5产品于去年中标某头部券商第三代核心系统建设项目,预计将于近期运营上线。 2海通证券使用顶点新一代A5场外交易系统,标志着顶点再结硕果。 3 2025年有望成为行业信创核心业务系统替换的突破之年,信创进程的推进带来顶点软件市占率的提升。 4 公司当前估值仅为PE 24倍,给予“买入”评级。 <科大讯飞>大模型“国家队”,大模型国家对 1
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2024-05-23 10:06:37
重点推荐和林微纳:英伟达直接供应商
【国盛中小盘】重点推荐和林微纳:英伟达直接供应商(23年至今唯一未上涨的NV链标的,其他标的涨幅均在1-2x),受益GB200及先进封装产业趋势,未来3年CAGR>50% #英伟达ft探针大陆唯一供应商,24年收入快速起量。公司是中国大陆唯一英伟达ft探针供应商,竞争对手均为美国、韩国以及中国台湾企业,23年由于游戏显卡需求下滑,公司AI芯片探针尚处放量前期,直供英伟达的收入从21年的1亿多下降至23年的小几千万,给市场造成了公司没有受益于英伟达AI芯片放量的印象,而实际上,2024年随着公司在
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2024-05-29 09:42:55
核电设备近期观点:板块高景气,关注四代核电、乏燃料等增量环节
【开源机械】核电设备近期观点:板块高景气,关注四代核电、乏燃料等增量环节 ?核电设备板块近期表现强势(尤其是4代核电标的),市场短期主要博弈上半年机组核准及其中的4代堆预期。我们认为核工业持续高景气,产业链进入业绩兑现期。投资思路上建议从博弈审批、政策转向业绩兑现,以及寻找边际增量环节。 ?核电预期后续保持每年10台机组审批量,带动千亿元设备投资。2019年开始核电进入常态化审批,22-23年保持每年10台的高位审批量。安装设备2-3年的交付周期,产业链进入业绩兑现期,25-26年达到高峰。一年
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2024-05-28 14:12:00
LINKY DAU创新高,继续看好昆仑万维AI应用进展
LINKY DAU创新高,继续看好昆仑万维AI应用进展【东吴传媒互联网张良卫团队】S昆仑万维(sz300418)S 事件:近期公司海外AI社交应用LINKY更新,google play美国区社交应用免费榜排名上升至第5名,免费应用总榜排名上升至第22名。根据SENSOR TOWER, 5/25 APP DAU创历史新高。 5月27日,昆仑万维宣布天工AI DAU已超过100万。此外,天工AI智能体平台已拥有近百万个UGC智能体,成为国内领先的AI智能体平台。 观点重申:公司AI应用持续落地,且数
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2024-05-28 14:09:08
中国核电24年投资计划总额同比大增,看好核电产业链投资机会
【中泰先进产业】中国核电24年投资计划总额同比大增,看好核电产业链投资机会S江苏神通(sz002438)S S景业智能(sh688290)S S科新机电(sz300092)S k #中国核电24年资本开支大幅增长 中国核电今日发布2024年第一次临时股东大会会议资料,公司2024年投资计划总额为1215.5亿元,较23年投资计划提高了51.9%,主要用于核电、核能多用途、新能源、单项固定资产投资项目和参控股资本金注入、收购项目等。 #核电审批常态化 我国于2019年后恢复核电审批,于2022年核
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2024-05-28 10:18:35
大飞机及发动机产业升级在即,转民大空间逻辑不容忽视
大飞机及发动机产业升级在即,转民大空间逻辑不容忽视-【国联军工团队】S三角防务(sz300775)S S中航重机(sh600765)S S中航西飞(sz000768)S 事件:5月27日东方航空在国产大飞机C919商业运营迎来一周年之际,作为全球首家用户正式接收新增订100架C919的首架机,正在实现从“6到100+”的突破。这标志着国产大飞机C919大规模、大机队的商业运营全面加快。 #为什么当前时点要重视大飞机产业的进展? 1、这是一个不缺需求的稀缺制造业。根据我们最新统计,截至目前,C91
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大基金三期政策催化!2024Q1重大拐点!四大五小核心推荐
【半导体材料】大基金三期政策催化!2024Q1重大拐点!四大五小核心推荐!S鼎龙科技(sh603004)S SS雅克科技(sz002409)S ??2024年5月28日消息,大基金三期已于2024年5月24日成立,注册资金3440亿元,超过一期(988.2亿元)、二期(2041.5亿元)总和。大基金三期共有19位股东,财政部持股18.44%,国开金融持股10.46%、上海国盛集团持股8.82%,、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行各持股6.25%等。预计晶圆制造、设备材料、先进封
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同飞股份:多业同源,蓄势腾飞
【浙商电新】同飞股份:多业同源,蓄势腾飞?? ??#国内工业温控设备龙头、布局储能温控打造第二增长极 公司是国内工业温控设备龙头,已形成液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器四大产品系列。2019-2023年,公司归母净利润从0.74亿元快速增长至1.82亿元,四年CAGR为25.27%。 ??#电力电子装置:电网及新能源投资提速、储能液冷温控渗透率加速提升 传统电力电子装置温控领域,受益于特高压投资及新能源建设提速,大功率电能的变换和控制装置温控需求稳步提升。储能温控领域,储能
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2024-05-27 14:27:01
苹果有望将ChatGPT引入iOS18,Q2持续关注果链景气度回升
【德邦电子】苹果有望将ChatGPT引入iOS18,Q2持续关注果链景气度回升S立讯精密(sz002475)S S鹏鼎控股(sz002938)S !5月27日,根据彭博社消息,苹果已与OpenAl达成协议将ChatGPT集成到iOS 18,双方合作关系预计将于WWDC 2024上官宣。同时苹果仍在努力与谷歌洽谈,将Gemini作为备选方案,以避免OpenAI作为单一供应商的潜在风险。6月10日,苹果将举行WWDC大会并表示将重点关注iOS、iPadOS、macOS等操作系统的最新进展。彭博社文章
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双周报·静待基本面修复,积极增配低估白马
【中金军工】双周报·静待基本面修复,积极增配低估白马 #行业估值仍处低位-静待基本面修复。截至2024.5.24,中证军工指数PE TTM处于3年27.57%分位值,行业估值仍低于历史均值,我们认为:1)航空航天科技行业具备较强的增长确定性及需求刚性,随需求压制因素陆续解除,行业基本面或迎来逐步修复;2)当前行业估值已处于历史低位,板块配置价值凸显,建议积极增配低估白马。 #策持续催化低空经济发展-国产大飞机带来新机遇。1)北京、广东陆续发布低空经济发展三年规划,对低空经济预期规模、企业数量、通
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关于本轮电力体制改革主要矛盾,与市场探讨
【中信建投电新·电改】关于本轮电力体制改革主要矛盾,与市场探讨(朱玥)S阳光电源(sz300274)S S中国西电(sh601179)S S东方电气(sh600875)S d 1、上周中央在山东召开会议,提及电力体制改革,市场主要解读为推进电价的市场化,在当前的背景下进行电价的市场化会形成部分品种上网电价的上涨。 2、对此,我们对本轮电改的核心矛盾有一些自己的看法: ①中国能源发展当下最重要的议题和核心关注点是【能源安全(中国实现能源自给自足)和能源转型(可再生能源占比大幅度提升进而实现碳中和)
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德马科技(688360):跨境电商海外仓建设获国家支持,电商仓智能物流核心受益标的
【东财传媒互联网】德马科技(688360):跨境电商海外仓建设获国家支持,电商仓智能物流核心受益标的S德马科技(sh688360)S #事件:国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出,发展跨境电商、海外仓等外贸新业态,有利于促进外贸结构优化、规模稳定,有利于打造国际经济合作新优势。要加大金融支持,加强相关基础设施和物流体系建设,优化监管与服务,积极开展标准规则建设与国际合作。 评论: #出海四小龙海外物流体系难追规模扩张。据《晚点 LatePost》报道,Temu、T
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2024-05-24 10:56:19
英国国家电网大力度投资
【招商电新】英国国家电网大力度投资(5.24)S神马电力(sh603530)S S许继电气(sz000400)S xS思源电气(sz002028)S #英国国家电网放大招 1、 英国国家电网(NGG)是大型电网公司,旗下有英国、美国多地电力与天然气管网资产(主要是电网),NGG披露24财年财报,同时披露80亿英镑融资计划以用于电网投资,并计划出售其LNG等3块业务。此次融资每24股配8股比例配股发行,融资大,折价也较大,引发股价大跌14%。 2、 NGG同时发布了前所未有的投资计划:2025-2
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电力体制改革何去何从?把握#火电是消纳风光成本的最左侧
【广发公用 郭鹏/姜涛】电力体制改革何去何从?把握#火电是消纳风光成本的最左侧 今日企业和专家座谈会提及电力体制改革,结合此前政治局会议培训能源安全,我们认为: 1#抓住核心问题-绿电装机导致消纳问题待解:首先是发挥电源侧调节能力:排序是火电灵活性调节、抽蓄及电化学、消纳率;再是用户侧调节分时电价、环境溢价、需求侧响应;加之电网特高压体系的建设等。#火电规模大、覆盖效果好、调节能力强、是全社会调节成本的左侧; 2#改革进度把握-先出电价再推全面市场化:改革首先要反映每个电源的所有价值(如环境价值
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海尔生物拟控股收购上海元析正式切入科学分析仪器赛道
【兴证医药】海尔生物拟控股收购上海元析正式切入科学分析仪器赛道S海尔生物(sh688139)S 2024年5月23日,海尔生物宣布拟通过协议转让的方式实现对上海元析仪器有限公司的控股收购。收购后,海尔生物持有上海元析70%股权。 本次收购标的上海元析成立于2008年,是一家专业从事科学分析仪器研发、生产、销售和服务的国家高新技术企业,拥有光谱类、有机元素分析类、前处理类等丰富的细分市场产品线。作为“专精特新”企业,公司凭借持续研发创新能力,已获得70余项国家专利及软著证书。同时,其产品技术应用方
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2024-05-23 15:37:00
新增核心推荐:顶点软件+科大讯飞
【东吴计算机王紫敬】新增核心推荐:顶点软件+科大讯飞S顶点软件(sh603383)S S科大讯飞(sz002230)S 金融信创提速,<顶点软件>起飞 1 顶点A5产品于去年中标某头部券商第三代核心系统建设项目,预计将于近期运营上线。 2海通证券使用顶点新一代A5场外交易系统,标志着顶点再结硕果。 3 2025年有望成为行业信创核心业务系统替换的突破之年,信创进程的推进带来顶点软件市占率的提升。 4 公司当前估值仅为PE 24倍,给予“买入”评级。 <科大讯飞>大模型“国家队”,大模型国家对 1
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重点推荐和林微纳:英伟达直接供应商
【国盛中小盘】重点推荐和林微纳:英伟达直接供应商(23年至今唯一未上涨的NV链标的,其他标的涨幅均在1-2x),受益GB200及先进封装产业趋势,未来3年CAGR>50% #英伟达ft探针大陆唯一供应商,24年收入快速起量。公司是中国大陆唯一英伟达ft探针供应商,竞争对手均为美国、韩国以及中国台湾企业,23年由于游戏显卡需求下滑,公司AI芯片探针尚处放量前期,直供英伟达的收入从21年的1亿多下降至23年的小几千万,给市场造成了公司没有受益于英伟达AI芯片放量的印象,而实际上,2024年随着公司在
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核电设备近期观点:板块高景气,关注四代核电、乏燃料等增量环节
【开源机械】核电设备近期观点:板块高景气,关注四代核电、乏燃料等增量环节 ?核电设备板块近期表现强势(尤其是4代核电标的),市场短期主要博弈上半年机组核准及其中的4代堆预期。我们认为核工业持续高景气,产业链进入业绩兑现期。投资思路上建议从博弈审批、政策转向业绩兑现,以及寻找边际增量环节。 ?核电预期后续保持每年10台机组审批量,带动千亿元设备投资。2019年开始核电进入常态化审批,22-23年保持每年10台的高位审批量。安装设备2-3年的交付周期,产业链进入业绩兑现期,25-26年达到高峰。一年
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2024-05-28 14:12:00
LINKY DAU创新高,继续看好昆仑万维AI应用进展
LINKY DAU创新高,继续看好昆仑万维AI应用进展【东吴传媒互联网张良卫团队】S昆仑万维(sz300418)S 事件:近期公司海外AI社交应用LINKY更新,google play美国区社交应用免费榜排名上升至第5名,免费应用总榜排名上升至第22名。根据SENSOR TOWER, 5/25 APP DAU创历史新高。 5月27日,昆仑万维宣布天工AI DAU已超过100万。此外,天工AI智能体平台已拥有近百万个UGC智能体,成为国内领先的AI智能体平台。 观点重申:公司AI应用持续落地,且数
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2024-05-28 14:09:08
中国核电24年投资计划总额同比大增,看好核电产业链投资机会
【中泰先进产业】中国核电24年投资计划总额同比大增,看好核电产业链投资机会S江苏神通(sz002438)S S景业智能(sh688290)S S科新机电(sz300092)S k #中国核电24年资本开支大幅增长 中国核电今日发布2024年第一次临时股东大会会议资料,公司2024年投资计划总额为1215.5亿元,较23年投资计划提高了51.9%,主要用于核电、核能多用途、新能源、单项固定资产投资项目和参控股资本金注入、收购项目等。 #核电审批常态化 我国于2019年后恢复核电审批,于2022年核
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大飞机及发动机产业升级在即,转民大空间逻辑不容忽视
大飞机及发动机产业升级在即,转民大空间逻辑不容忽视-【国联军工团队】S三角防务(sz300775)S S中航重机(sh600765)S S中航西飞(sz000768)S 事件:5月27日东方航空在国产大飞机C919商业运营迎来一周年之际,作为全球首家用户正式接收新增订100架C919的首架机,正在实现从“6到100+”的突破。这标志着国产大飞机C919大规模、大机队的商业运营全面加快。 #为什么当前时点要重视大飞机产业的进展? 1、这是一个不缺需求的稀缺制造业。根据我们最新统计,截至目前,C91
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大基金三期政策催化!2024Q1重大拐点!四大五小核心推荐
【半导体材料】大基金三期政策催化!2024Q1重大拐点!四大五小核心推荐!S鼎龙科技(sh603004)S SS雅克科技(sz002409)S ??2024年5月28日消息,大基金三期已于2024年5月24日成立,注册资金3440亿元,超过一期(988.2亿元)、二期(2041.5亿元)总和。大基金三期共有19位股东,财政部持股18.44%,国开金融持股10.46%、上海国盛集团持股8.82%,、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行各持股6.25%等。预计晶圆制造、设备材料、先进封
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同飞股份:多业同源,蓄势腾飞
【浙商电新】同飞股份:多业同源,蓄势腾飞?? ??#国内工业温控设备龙头、布局储能温控打造第二增长极 公司是国内工业温控设备龙头,已形成液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器四大产品系列。2019-2023年,公司归母净利润从0.74亿元快速增长至1.82亿元,四年CAGR为25.27%。 ??#电力电子装置:电网及新能源投资提速、储能液冷温控渗透率加速提升 传统电力电子装置温控领域,受益于特高压投资及新能源建设提速,大功率电能的变换和控制装置温控需求稳步提升。储能温控领域,储能
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2024-05-27 14:27:01
苹果有望将ChatGPT引入iOS18,Q2持续关注果链景气度回升
【德邦电子】苹果有望将ChatGPT引入iOS18,Q2持续关注果链景气度回升S立讯精密(sz002475)S S鹏鼎控股(sz002938)S !5月27日,根据彭博社消息,苹果已与OpenAl达成协议将ChatGPT集成到iOS 18,双方合作关系预计将于WWDC 2024上官宣。同时苹果仍在努力与谷歌洽谈,将Gemini作为备选方案,以避免OpenAI作为单一供应商的潜在风险。6月10日,苹果将举行WWDC大会并表示将重点关注iOS、iPadOS、macOS等操作系统的最新进展。彭博社文章
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双周报·静待基本面修复,积极增配低估白马
【中金军工】双周报·静待基本面修复,积极增配低估白马 #行业估值仍处低位-静待基本面修复。截至2024.5.24,中证军工指数PE TTM处于3年27.57%分位值,行业估值仍低于历史均值,我们认为:1)航空航天科技行业具备较强的增长确定性及需求刚性,随需求压制因素陆续解除,行业基本面或迎来逐步修复;2)当前行业估值已处于历史低位,板块配置价值凸显,建议积极增配低估白马。 #策持续催化低空经济发展-国产大飞机带来新机遇。1)北京、广东陆续发布低空经济发展三年规划,对低空经济预期规模、企业数量、通
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关于本轮电力体制改革主要矛盾,与市场探讨
【中信建投电新·电改】关于本轮电力体制改革主要矛盾,与市场探讨(朱玥)S阳光电源(sz300274)S S中国西电(sh601179)S S东方电气(sh600875)S d 1、上周中央在山东召开会议,提及电力体制改革,市场主要解读为推进电价的市场化,在当前的背景下进行电价的市场化会形成部分品种上网电价的上涨。 2、对此,我们对本轮电改的核心矛盾有一些自己的看法: ①中国能源发展当下最重要的议题和核心关注点是【能源安全(中国实现能源自给自足)和能源转型(可再生能源占比大幅度提升进而实现碳中和)
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德马科技(688360):跨境电商海外仓建设获国家支持,电商仓智能物流核心受益标的
【东财传媒互联网】德马科技(688360):跨境电商海外仓建设获国家支持,电商仓智能物流核心受益标的S德马科技(sh688360)S #事件:国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出,发展跨境电商、海外仓等外贸新业态,有利于促进外贸结构优化、规模稳定,有利于打造国际经济合作新优势。要加大金融支持,加强相关基础设施和物流体系建设,优化监管与服务,积极开展标准规则建设与国际合作。 评论: #出海四小龙海外物流体系难追规模扩张。据《晚点 LatePost》报道,Temu、T
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英国国家电网大力度投资
【招商电新】英国国家电网大力度投资(5.24)S神马电力(sh603530)S S许继电气(sz000400)S xS思源电气(sz002028)S #英国国家电网放大招 1、 英国国家电网(NGG)是大型电网公司,旗下有英国、美国多地电力与天然气管网资产(主要是电网),NGG披露24财年财报,同时披露80亿英镑融资计划以用于电网投资,并计划出售其LNG等3块业务。此次融资每24股配8股比例配股发行,融资大,折价也较大,引发股价大跌14%。 2、 NGG同时发布了前所未有的投资计划:2025-2
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电力体制改革何去何从?把握#火电是消纳风光成本的最左侧
【广发公用 郭鹏/姜涛】电力体制改革何去何从?把握#火电是消纳风光成本的最左侧 今日企业和专家座谈会提及电力体制改革,结合此前政治局会议培训能源安全,我们认为: 1#抓住核心问题-绿电装机导致消纳问题待解:首先是发挥电源侧调节能力:排序是火电灵活性调节、抽蓄及电化学、消纳率;再是用户侧调节分时电价、环境溢价、需求侧响应;加之电网特高压体系的建设等。#火电规模大、覆盖效果好、调节能力强、是全社会调节成本的左侧; 2#改革进度把握-先出电价再推全面市场化:改革首先要反映每个电源的所有价值(如环境价值
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2024-05-24 10:26:37
海尔生物拟控股收购上海元析正式切入科学分析仪器赛道
【兴证医药】海尔生物拟控股收购上海元析正式切入科学分析仪器赛道S海尔生物(sh688139)S 2024年5月23日,海尔生物宣布拟通过协议转让的方式实现对上海元析仪器有限公司的控股收购。收购后,海尔生物持有上海元析70%股权。 本次收购标的上海元析成立于2008年,是一家专业从事科学分析仪器研发、生产、销售和服务的国家高新技术企业,拥有光谱类、有机元素分析类、前处理类等丰富的细分市场产品线。作为“专精特新”企业,公司凭借持续研发创新能力,已获得70余项国家专利及软著证书。同时,其产品技术应用方
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2024-05-23 15:37:00
新增核心推荐:顶点软件+科大讯飞
【东吴计算机王紫敬】新增核心推荐:顶点软件+科大讯飞S顶点软件(sh603383)S S科大讯飞(sz002230)S 金融信创提速,<顶点软件>起飞 1 顶点A5产品于去年中标某头部券商第三代核心系统建设项目,预计将于近期运营上线。 2海通证券使用顶点新一代A5场外交易系统,标志着顶点再结硕果。 3 2025年有望成为行业信创核心业务系统替换的突破之年,信创进程的推进带来顶点软件市占率的提升。 4 公司当前估值仅为PE 24倍,给予“买入”评级。 <科大讯飞>大模型“国家队”,大模型国家对 1
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重点推荐和林微纳:英伟达直接供应商
【国盛中小盘】重点推荐和林微纳:英伟达直接供应商(23年至今唯一未上涨的NV链标的,其他标的涨幅均在1-2x),受益GB200及先进封装产业趋势,未来3年CAGR>50% #英伟达ft探针大陆唯一供应商,24年收入快速起量。公司是中国大陆唯一英伟达ft探针供应商,竞争对手均为美国、韩国以及中国台湾企业,23年由于游戏显卡需求下滑,公司AI芯片探针尚处放量前期,直供英伟达的收入从21年的1亿多下降至23年的小几千万,给市场造成了公司没有受益于英伟达AI芯片放量的印象,而实际上,2024年随着公司在
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2024-05-29 09:42:55
核电设备近期观点:板块高景气,关注四代核电、乏燃料等增量环节
【开源机械】核电设备近期观点:板块高景气,关注四代核电、乏燃料等增量环节 ?核电设备板块近期表现强势(尤其是4代核电标的),市场短期主要博弈上半年机组核准及其中的4代堆预期。我们认为核工业持续高景气,产业链进入业绩兑现期。投资思路上建议从博弈审批、政策转向业绩兑现,以及寻找边际增量环节。 ?核电预期后续保持每年10台机组审批量,带动千亿元设备投资。2019年开始核电进入常态化审批,22-23年保持每年10台的高位审批量。安装设备2-3年的交付周期,产业链进入业绩兑现期,25-26年达到高峰。一年
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LINKY DAU创新高,继续看好昆仑万维AI应用进展
LINKY DAU创新高,继续看好昆仑万维AI应用进展【东吴传媒互联网张良卫团队】S昆仑万维(sz300418)S 事件:近期公司海外AI社交应用LINKY更新,google play美国区社交应用免费榜排名上升至第5名,免费应用总榜排名上升至第22名。根据SENSOR TOWER, 5/25 APP DAU创历史新高。 5月27日,昆仑万维宣布天工AI DAU已超过100万。此外,天工AI智能体平台已拥有近百万个UGC智能体,成为国内领先的AI智能体平台。 观点重申:公司AI应用持续落地,且数
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中国核电24年投资计划总额同比大增,看好核电产业链投资机会
【中泰先进产业】中国核电24年投资计划总额同比大增,看好核电产业链投资机会S江苏神通(sz002438)S S景业智能(sh688290)S S科新机电(sz300092)S k #中国核电24年资本开支大幅增长 中国核电今日发布2024年第一次临时股东大会会议资料,公司2024年投资计划总额为1215.5亿元,较23年投资计划提高了51.9%,主要用于核电、核能多用途、新能源、单项固定资产投资项目和参控股资本金注入、收购项目等。 #核电审批常态化 我国于2019年后恢复核电审批,于2022年核
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大飞机及发动机产业升级在即,转民大空间逻辑不容忽视
大飞机及发动机产业升级在即,转民大空间逻辑不容忽视-【国联军工团队】S三角防务(sz300775)S S中航重机(sh600765)S S中航西飞(sz000768)S 事件:5月27日东方航空在国产大飞机C919商业运营迎来一周年之际,作为全球首家用户正式接收新增订100架C919的首架机,正在实现从“6到100+”的突破。这标志着国产大飞机C919大规模、大机队的商业运营全面加快。 #为什么当前时点要重视大飞机产业的进展? 1、这是一个不缺需求的稀缺制造业。根据我们最新统计,截至目前,C91
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大基金三期政策催化!2024Q1重大拐点!四大五小核心推荐
【半导体材料】大基金三期政策催化!2024Q1重大拐点!四大五小核心推荐!S鼎龙科技(sh603004)S SS雅克科技(sz002409)S ??2024年5月28日消息,大基金三期已于2024年5月24日成立,注册资金3440亿元,超过一期(988.2亿元)、二期(2041.5亿元)总和。大基金三期共有19位股东,财政部持股18.44%,国开金融持股10.46%、上海国盛集团持股8.82%,、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行各持股6.25%等。预计晶圆制造、设备材料、先进封
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同飞股份:多业同源,蓄势腾飞
【浙商电新】同飞股份:多业同源,蓄势腾飞?? ??#国内工业温控设备龙头、布局储能温控打造第二增长极 公司是国内工业温控设备龙头,已形成液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器四大产品系列。2019-2023年,公司归母净利润从0.74亿元快速增长至1.82亿元,四年CAGR为25.27%。 ??#电力电子装置:电网及新能源投资提速、储能液冷温控渗透率加速提升 传统电力电子装置温控领域,受益于特高压投资及新能源建设提速,大功率电能的变换和控制装置温控需求稳步提升。储能温控领域,储能
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苹果有望将ChatGPT引入iOS18,Q2持续关注果链景气度回升
【德邦电子】苹果有望将ChatGPT引入iOS18,Q2持续关注果链景气度回升S立讯精密(sz002475)S S鹏鼎控股(sz002938)S !5月27日,根据彭博社消息,苹果已与OpenAl达成协议将ChatGPT集成到iOS 18,双方合作关系预计将于WWDC 2024上官宣。同时苹果仍在努力与谷歌洽谈,将Gemini作为备选方案,以避免OpenAI作为单一供应商的潜在风险。6月10日,苹果将举行WWDC大会并表示将重点关注iOS、iPadOS、macOS等操作系统的最新进展。彭博社文章
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双周报·静待基本面修复,积极增配低估白马
【中金军工】双周报·静待基本面修复,积极增配低估白马 #行业估值仍处低位-静待基本面修复。截至2024.5.24,中证军工指数PE TTM处于3年27.57%分位值,行业估值仍低于历史均值,我们认为:1)航空航天科技行业具备较强的增长确定性及需求刚性,随需求压制因素陆续解除,行业基本面或迎来逐步修复;2)当前行业估值已处于历史低位,板块配置价值凸显,建议积极增配低估白马。 #策持续催化低空经济发展-国产大飞机带来新机遇。1)北京、广东陆续发布低空经济发展三年规划,对低空经济预期规模、企业数量、通
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关于本轮电力体制改革主要矛盾,与市场探讨
【中信建投电新·电改】关于本轮电力体制改革主要矛盾,与市场探讨(朱玥)S阳光电源(sz300274)S S中国西电(sh601179)S S东方电气(sh600875)S d 1、上周中央在山东召开会议,提及电力体制改革,市场主要解读为推进电价的市场化,在当前的背景下进行电价的市场化会形成部分品种上网电价的上涨。 2、对此,我们对本轮电改的核心矛盾有一些自己的看法: ①中国能源发展当下最重要的议题和核心关注点是【能源安全(中国实现能源自给自足)和能源转型(可再生能源占比大幅度提升进而实现碳中和)
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德马科技(688360):跨境电商海外仓建设获国家支持,电商仓智能物流核心受益标的
【东财传媒互联网】德马科技(688360):跨境电商海外仓建设获国家支持,电商仓智能物流核心受益标的S德马科技(sh688360)S #事件:国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出,发展跨境电商、海外仓等外贸新业态,有利于促进外贸结构优化、规模稳定,有利于打造国际经济合作新优势。要加大金融支持,加强相关基础设施和物流体系建设,优化监管与服务,积极开展标准规则建设与国际合作。 评论: #出海四小龙海外物流体系难追规模扩张。据《晚点 LatePost》报道,Temu、T
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英国国家电网大力度投资
【招商电新】英国国家电网大力度投资(5.24)S神马电力(sh603530)S S许继电气(sz000400)S xS思源电气(sz002028)S #英国国家电网放大招 1、 英国国家电网(NGG)是大型电网公司,旗下有英国、美国多地电力与天然气管网资产(主要是电网),NGG披露24财年财报,同时披露80亿英镑融资计划以用于电网投资,并计划出售其LNG等3块业务。此次融资每24股配8股比例配股发行,融资大,折价也较大,引发股价大跌14%。 2、 NGG同时发布了前所未有的投资计划:2025-2
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2024-05-24 10:39:43
电力体制改革何去何从?把握#火电是消纳风光成本的最左侧
【广发公用 郭鹏/姜涛】电力体制改革何去何从?把握#火电是消纳风光成本的最左侧 今日企业和专家座谈会提及电力体制改革,结合此前政治局会议培训能源安全,我们认为: 1#抓住核心问题-绿电装机导致消纳问题待解:首先是发挥电源侧调节能力:排序是火电灵活性调节、抽蓄及电化学、消纳率;再是用户侧调节分时电价、环境溢价、需求侧响应;加之电网特高压体系的建设等。#火电规模大、覆盖效果好、调节能力强、是全社会调节成本的左侧; 2#改革进度把握-先出电价再推全面市场化:改革首先要反映每个电源的所有价值(如环境价值
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海尔生物拟控股收购上海元析正式切入科学分析仪器赛道
【兴证医药】海尔生物拟控股收购上海元析正式切入科学分析仪器赛道S海尔生物(sh688139)S 2024年5月23日,海尔生物宣布拟通过协议转让的方式实现对上海元析仪器有限公司的控股收购。收购后,海尔生物持有上海元析70%股权。 本次收购标的上海元析成立于2008年,是一家专业从事科学分析仪器研发、生产、销售和服务的国家高新技术企业,拥有光谱类、有机元素分析类、前处理类等丰富的细分市场产品线。作为“专精特新”企业,公司凭借持续研发创新能力,已获得70余项国家专利及软著证书。同时,其产品技术应用方
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新增核心推荐:顶点软件+科大讯飞
【东吴计算机王紫敬】新增核心推荐:顶点软件+科大讯飞S顶点软件(sh603383)S S科大讯飞(sz002230)S 金融信创提速,<顶点软件>起飞 1 顶点A5产品于去年中标某头部券商第三代核心系统建设项目,预计将于近期运营上线。 2海通证券使用顶点新一代A5场外交易系统,标志着顶点再结硕果。 3 2025年有望成为行业信创核心业务系统替换的突破之年,信创进程的推进带来顶点软件市占率的提升。 4 公司当前估值仅为PE 24倍,给予“买入”评级。 <科大讯飞>大模型“国家队”,大模型国家对 1
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2024-05-23 10:06:37
重点推荐和林微纳:英伟达直接供应商
【国盛中小盘】重点推荐和林微纳:英伟达直接供应商(23年至今唯一未上涨的NV链标的,其他标的涨幅均在1-2x),受益GB200及先进封装产业趋势,未来3年CAGR>50% #英伟达ft探针大陆唯一供应商,24年收入快速起量。公司是中国大陆唯一英伟达ft探针供应商,竞争对手均为美国、韩国以及中国台湾企业,23年由于游戏显卡需求下滑,公司AI芯片探针尚处放量前期,直供英伟达的收入从21年的1亿多下降至23年的小几千万,给市场造成了公司没有受益于英伟达AI芯片放量的印象,而实际上,2024年随着公司在
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