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追龙纪要
2025-01-06 07:42:57
继续推荐工具板块
【华西机械】继续推荐工具板块,美线出口高景气的#巨星科技、欧圣电气$巨星科技(SZ002444)$$欧圣电气(SZ301187)$ i 1)需求端:终端3年来再次出现,美国成屋销售与五金建材零售共振上行;且美国24M10-11成屋销售均转正,增速趋势向上,初步降息成果显现。 2)工具板块整机公司共性订单及业绩高景气,在终端开始修复情况下,景气周期有望持续。 3)近期巨星和欧圣表现较强,核心是对于25年EPS进一步上修的预期。且两家公司产能外迁充分,都具备 收入高增的α。 4)目标值:中性考虑下,
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追龙纪要
2025-01-03 10:20:33
【民生电新】中信博:斩获阿联酋1.5GW大单,中东市场欣欣向荣
【民生电新】中信博:斩获阿联酋1.5GW大单,中东市场欣欣向荣S中信博(sh688408)S 开年斩获阿联酋GW级项目 根据公司公众号,中信博正式与中国电建签订阿联酋PV3阿吉班1.5GW光伏项目订单,此次项目合作不仅展示了中信博在全球光伏市场的领先地位及强大竞争力,更体现了企业在“一带一路”合作中的重要贡献。该产品全部采用中信博天际Ⅱ跟踪系统,该产品所搭载的多点平行驱动技术、六维方圆主梁设计、第二代智能AI算法、定制耐高温防腐设计等,保障电站在当地高温、高辐射、大风、沙尘等严酷环境中稳定运行的
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2025-01-03 10:16:35
【长江电新】光伏:硅格上涨,产业链片价盈利修复可期
【长江电新】光伏:硅片价格上涨,产业链盈利修复可期 事件:根据硅业分会,本周硅片价格有所上涨,其中N型G10L单晶硅片成交均价涨至1.1元/片,涨幅4.76%;N型G12R单晶硅片成交均价涨至1.2元/片,涨幅3.45%;N型G12单晶硅片成交均价涨至1.42元/片,涨幅1.42%。 1、本轮硅片涨价本质原因是库存去化进程良好。据集邦新能源,本周硅片库存已经回调至20亿片区间附近(16GW左右),为本次价格上涨提供了支撑。根据CPIA12月成本数据,本次价格调涨后硅片处于现金盈亏平衡微亏的状态。
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追龙纪要
2025-01-02 22:05:35
重视国产端侧AI算力龙头
【中泰电子|瑞芯微】重视国产端侧AI算力龙头$瑞芯微(SH603893)$ #后续催化频频 1)公司NPU芯片预计25H1推出,对标英伟达端侧芯片如Orin Nano。 2)公司是高端国产端侧AI算力核心标的。3588芯片现已应用在机器人、边缘服务器、智能驾驶等领域。 3)25年1月CES展预计公司将参展下游新品。 #空间测算: 主业:24-25年5亿/8亿利润,起步50x,400亿市值是起涨点;NPU折现新增400亿,瑞芯微整体目标市值空间看800亿! (具体测算可联系团队路演,派点考核,恳请
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追龙纪要
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【雄韬股份】全球算力中心UPS备电之王
2025年度重磅推荐【雄韬股份】全球算力中心UPS备电之王-20250101【开源电新】S雄韬股份(sz002733)S 0 雄韬股份主营数据/算力中心UPS备用电池,随着算力功率提升(1.2-1.5-2MW以上),锂电备电会成为必选项。 雄韬是全球最早推出UPS锂电备电的公司,领先身后企业(三星、LG、C、HW)至少一个代际,体现在UPS单柜单位体积功率大一倍以上。 #UPS客户结构: 主做海外市场,包括#施耐德、伊顿、维谛、艾默生等,下游终端包括#NV、微软、Tiktok、ChatGPT、百
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雄韬股份
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追龙纪要
2025-01-02 08:53:02
【江中药业】修订第二期限制性股票激励计划,进一步提高公司层面考核要求
【国盛医药】【江中药业】修订第二期限制性股票激励计划,进一步提高公司层面考核要求S江中药业(sh600750)S 公司拟调整激励计划中激励对象人数、授予数量及其分配、公司层面业绩考核目标、对标企业等内容并修订相关文件。 进一步提高公司层面考核要求。此次考核年度调整为2025-2027年(原为2024-2026年),公司层面业绩考核条件调整为: 1)以2023年归母净利润为基数,2025-2027年归母净利润年复合增长率应不低于12%(原为以2022年为基数,复合增长率应不低于9.0%); 2)2
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禾赛科技:量产定点逐步落地,业绩将进入高速增长期
【天风海外 | 智驾激光雷达】禾赛科技:量产定点逐步落地,业绩将进入高速增长期 近期更新:ADAS方面,公司获国内三家销量 Top 5 车企的十余款量产车型定点。合作覆盖多个车型品牌,其中多款车型计划于 25 年发布。机器人方面,公司面向机器人市场12月交付激光雷达超过 20000 台,覆盖配送、清扫、割草等多领域。 持续看好公司ADAS和AM业务业绩增长趋势: ADAS业务:新车型SOP及采用率提升下交付量快速增长。国内客户包括理想、小米、零跑、比亚迪、华为、长城、长安等。截至24年底,公司已
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禾赛科技
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共进股份:持续推荐
【天风通信】共进股份:持续推荐!$共进股份(SH603118)$$中际旭创(SZ300308)$$中兴通讯(SZ000063)$ 1、算力(GPU)/通信(交换机&光模块&pcb)/存储(HBM)/功耗(散热等)是AI的四面墙,而且长期看,我们认为AI浪潮将会带动云计算和流量的新景气周期,这四个方向未来都会确定性景气向上。 2、选股思路:需求,份额,价格/国产替代几个维度的逻辑来回演绎,比如800g光模块需求->旭创,AI服务器需求->工业富联,800g份额->新易盛/华工,供给或紧缺/国产替代
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2024-12-30 15:05:03
业界消息称,台积电近期完成CPO与半导体先进封装技术整合,其与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器(MRM)已经成功在3nm制程试产,代表后续CPO将有机会与高性能计算(HPC)或ASIC等AI芯片整合。 一、台积电明年或将进入送样程序,1.6T产品最快2025下半年进入量产 随带宽需求增加,光模块功耗随速率增加而上升,AI集群面临高功耗和成本限制。CPO通过更优的封装集成技术有效改善功耗,同时克服速率传输瓶颈,为新一代高速发展的光通信技术。随着数据传输速度要求越来越高,当网速提高至8
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海亮股份:与龙二金龙集团产销供一体化,取消退税+铜箔减亏,拐点将至
【CT电新】海亮股份:与龙二金龙集团产销供一体化,取消退税+铜箔减亏,拐点将至S海亮股份(sz002203)S 0 🍁公司发布与铜管行业龙二金龙集团合作细节:#公司投资不超过10亿元、持有金龙集团比例不低于20%。此次合作完成后,两家合计国内市占率超50%,实现产销供一体化,有效降低上游采购价格,提高下游客户议价权。同时,海亮+金龙海外产能基本覆盖所有中国铜管行业出海产能,叠加取消退税,#海外基地产能涨价成为必然。 🍁除此之外,短期看25年公司其他两大边际变化: #取消退税:行业内企业基本为
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2024-12-30 10:01:27
美格智能:与Virture合作,端侧AI明年有望百花齐放
【天风通信】美格智能:与Virture合作,端侧AI明年有望百花齐放,智能/算力模组赋能有望受益打开新增长方向SS美格智能(sz002881)S 00 🔥美格智能和VITURE达成合作,赋能AR眼镜AR+AI产业革新。 🌹为Viture提供算力及连接赋能:公司和Viture进行合作,为VITURE下一代主流AR眼镜VITURE PRO定制开发的VITURE PRO Neckband高算力AI增程解决方案已正式上线。方案基于高通骁龙高性能计算芯片平台打造而成,NPU芯片支持近14Tops的AI
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追龙纪要
2024-12-29 21:06:30
第四代核电技术研发应用,核电发展打开新空间
【浙商机械国防 | 邱世梁等】第四代核电技术研发应用,核电发展打开新空间$西部超导(SH688122)$$联创光电(SH600363)$$中核科技(SZ000777)$ 事件:12月27日报发表重要文章《高温气冷堆打开核电发展新空间(奋进强国路阔步新征程·重大工程巡礼)》 华能石岛湾高温气冷堆是国家科技重大专项标志性成果,标志着我国在第四代核电技术研发和应用领域达到国际领先水平。 高温气冷堆是我国完全自主知识产权的先进核能系统,具有安全系数高、堆芯温度高等优势,在多个领域有着广阔的应用前景。 目
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【海通传媒】周观点 持续看好AI应用方向,国内以字节跳动为代表的互联网大厂仍在持续增加资本投入,未来有望加速催生国内软硬件AI生态。目前应用层面仍处于从0到1的突破阶段,未来随着用户数据的持续兑现,有望迎来爆发性成长,回调持续看好AI应用投资机会。 据Tech星球新闻报道,在微信内测送礼物功能后,抖音也能实现送商品礼物,并支持本地生活团购和电商两大领域的部分商品向好友赠送。我们认为大厂纷纷开发送礼物功能,创新玩法有望增加用户在社区电商的购物习惯养成和转化,增加商家的多渠道变现,建议关注代运营及营
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行业深度报告:比较试用DeepSeek看模型走向应用的新迹象
【广发计算机刘雪峰团队 | 行业深度报告:比较试用DeepSeek看模型走向应用的新迹象】$紫光股份(SZ000938)$$寒武纪-U(SH688256)$$金山办公(SH688111)$ [玫瑰]我们测试了DeepSeek大模型在逻辑、数学、代码、文本等领域的8个问题,将其生成结果与豆包、Kimi以及通义千问大模型生成的结果进行比较。 [玫瑰]通过有限的实测结果,我们发现,DeepSeek总体能力与其他大模型相当,但在逻辑推理和代码生成领域具有自身特点。例如,在密文解码任务中,DeepSeek
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AI+无人机成为大国战略博弈的聚焦点
【民生计算机】🚀AI+无人机成为大国战略博弈的聚焦点 事件:1、OpenAI首个军事AI应用直面无人机反制系统;2、中国外交部于今日对美国无人机等军工企业及高级管理人员采取反制措施 OpenAI近日宣布与国防科技公司Anduril达成战略合作,将为美军反无人机防御系统提供AI技术支持。根据《华尔街日报》报道,Anduril将把OpenAI的技术整合到其无人机评估和跟踪软件中。这项合作旨在提高反无人机系统的准确性和响应速度,同时减少附带损害。 外交部:对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施。财
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继续推荐工具板块
【华西机械】继续推荐工具板块,美线出口高景气的#巨星科技、欧圣电气$巨星科技(SZ002444)$$欧圣电气(SZ301187)$ i 1)需求端:终端3年来再次出现,美国成屋销售与五金建材零售共振上行;且美国24M10-11成屋销售均转正,增速趋势向上,初步降息成果显现。 2)工具板块整机公司共性订单及业绩高景气,在终端开始修复情况下,景气周期有望持续。 3)近期巨星和欧圣表现较强,核心是对于25年EPS进一步上修的预期。且两家公司产能外迁充分,都具备 收入高增的α。 4)目标值:中性考虑下,
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【民生电新】中信博:斩获阿联酋1.5GW大单,中东市场欣欣向荣
【民生电新】中信博:斩获阿联酋1.5GW大单,中东市场欣欣向荣S中信博(sh688408)S 开年斩获阿联酋GW级项目 根据公司公众号,中信博正式与中国电建签订阿联酋PV3阿吉班1.5GW光伏项目订单,此次项目合作不仅展示了中信博在全球光伏市场的领先地位及强大竞争力,更体现了企业在“一带一路”合作中的重要贡献。该产品全部采用中信博天际Ⅱ跟踪系统,该产品所搭载的多点平行驱动技术、六维方圆主梁设计、第二代智能AI算法、定制耐高温防腐设计等,保障电站在当地高温、高辐射、大风、沙尘等严酷环境中稳定运行的
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【长江电新】光伏:硅格上涨,产业链片价盈利修复可期
【长江电新】光伏:硅片价格上涨,产业链盈利修复可期 事件:根据硅业分会,本周硅片价格有所上涨,其中N型G10L单晶硅片成交均价涨至1.1元/片,涨幅4.76%;N型G12R单晶硅片成交均价涨至1.2元/片,涨幅3.45%;N型G12单晶硅片成交均价涨至1.42元/片,涨幅1.42%。 1、本轮硅片涨价本质原因是库存去化进程良好。据集邦新能源,本周硅片库存已经回调至20亿片区间附近(16GW左右),为本次价格上涨提供了支撑。根据CPIA12月成本数据,本次价格调涨后硅片处于现金盈亏平衡微亏的状态。
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重视国产端侧AI算力龙头
【中泰电子|瑞芯微】重视国产端侧AI算力龙头$瑞芯微(SH603893)$ #后续催化频频 1)公司NPU芯片预计25H1推出,对标英伟达端侧芯片如Orin Nano。 2)公司是高端国产端侧AI算力核心标的。3588芯片现已应用在机器人、边缘服务器、智能驾驶等领域。 3)25年1月CES展预计公司将参展下游新品。 #空间测算: 主业:24-25年5亿/8亿利润,起步50x,400亿市值是起涨点;NPU折现新增400亿,瑞芯微整体目标市值空间看800亿! (具体测算可联系团队路演,派点考核,恳请
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【雄韬股份】全球算力中心UPS备电之王
2025年度重磅推荐【雄韬股份】全球算力中心UPS备电之王-20250101【开源电新】S雄韬股份(sz002733)S 0 雄韬股份主营数据/算力中心UPS备用电池,随着算力功率提升(1.2-1.5-2MW以上),锂电备电会成为必选项。 雄韬是全球最早推出UPS锂电备电的公司,领先身后企业(三星、LG、C、HW)至少一个代际,体现在UPS单柜单位体积功率大一倍以上。 #UPS客户结构: 主做海外市场,包括#施耐德、伊顿、维谛、艾默生等,下游终端包括#NV、微软、Tiktok、ChatGPT、百
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【江中药业】修订第二期限制性股票激励计划,进一步提高公司层面考核要求
【国盛医药】【江中药业】修订第二期限制性股票激励计划,进一步提高公司层面考核要求S江中药业(sh600750)S 公司拟调整激励计划中激励对象人数、授予数量及其分配、公司层面业绩考核目标、对标企业等内容并修订相关文件。 进一步提高公司层面考核要求。此次考核年度调整为2025-2027年(原为2024-2026年),公司层面业绩考核条件调整为: 1)以2023年归母净利润为基数,2025-2027年归母净利润年复合增长率应不低于12%(原为以2022年为基数,复合增长率应不低于9.0%); 2)2
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禾赛科技:量产定点逐步落地,业绩将进入高速增长期
【天风海外 | 智驾激光雷达】禾赛科技:量产定点逐步落地,业绩将进入高速增长期 近期更新:ADAS方面,公司获国内三家销量 Top 5 车企的十余款量产车型定点。合作覆盖多个车型品牌,其中多款车型计划于 25 年发布。机器人方面,公司面向机器人市场12月交付激光雷达超过 20000 台,覆盖配送、清扫、割草等多领域。 持续看好公司ADAS和AM业务业绩增长趋势: ADAS业务:新车型SOP及采用率提升下交付量快速增长。国内客户包括理想、小米、零跑、比亚迪、华为、长城、长安等。截至24年底,公司已
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共进股份:持续推荐
【天风通信】共进股份:持续推荐!$共进股份(SH603118)$$中际旭创(SZ300308)$$中兴通讯(SZ000063)$ 1、算力(GPU)/通信(交换机&光模块&pcb)/存储(HBM)/功耗(散热等)是AI的四面墙,而且长期看,我们认为AI浪潮将会带动云计算和流量的新景气周期,这四个方向未来都会确定性景气向上。 2、选股思路:需求,份额,价格/国产替代几个维度的逻辑来回演绎,比如800g光模块需求->旭创,AI服务器需求->工业富联,800g份额->新易盛/华工,供给或紧缺/国产替代
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业界消息称,台积电近期完成CPO与半导体先进封装技术整合,其与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器(MRM)已经成功在3nm制程试产,代表后续CPO将有机会与高性能计算(HPC)或ASIC等AI芯片整合。 一、台积电明年或将进入送样程序,1.6T产品最快2025下半年进入量产 随带宽需求增加,光模块功耗随速率增加而上升,AI集群面临高功耗和成本限制。CPO通过更优的封装集成技术有效改善功耗,同时克服速率传输瓶颈,为新一代高速发展的光通信技术。随着数据传输速度要求越来越高,当网速提高至8
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海亮股份:与龙二金龙集团产销供一体化,取消退税+铜箔减亏,拐点将至
【CT电新】海亮股份:与龙二金龙集团产销供一体化,取消退税+铜箔减亏,拐点将至S海亮股份(sz002203)S 0 🍁公司发布与铜管行业龙二金龙集团合作细节:#公司投资不超过10亿元、持有金龙集团比例不低于20%。此次合作完成后,两家合计国内市占率超50%,实现产销供一体化,有效降低上游采购价格,提高下游客户议价权。同时,海亮+金龙海外产能基本覆盖所有中国铜管行业出海产能,叠加取消退税,#海外基地产能涨价成为必然。 🍁除此之外,短期看25年公司其他两大边际变化: #取消退税:行业内企业基本为
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美格智能:与Virture合作,端侧AI明年有望百花齐放
【天风通信】美格智能:与Virture合作,端侧AI明年有望百花齐放,智能/算力模组赋能有望受益打开新增长方向SS美格智能(sz002881)S 00 🔥美格智能和VITURE达成合作,赋能AR眼镜AR+AI产业革新。 🌹为Viture提供算力及连接赋能:公司和Viture进行合作,为VITURE下一代主流AR眼镜VITURE PRO定制开发的VITURE PRO Neckband高算力AI增程解决方案已正式上线。方案基于高通骁龙高性能计算芯片平台打造而成,NPU芯片支持近14Tops的AI
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第四代核电技术研发应用,核电发展打开新空间
【浙商机械国防 | 邱世梁等】第四代核电技术研发应用,核电发展打开新空间$西部超导(SH688122)$$联创光电(SH600363)$$中核科技(SZ000777)$ 事件:12月27日报发表重要文章《高温气冷堆打开核电发展新空间(奋进强国路阔步新征程·重大工程巡礼)》 华能石岛湾高温气冷堆是国家科技重大专项标志性成果,标志着我国在第四代核电技术研发和应用领域达到国际领先水平。 高温气冷堆是我国完全自主知识产权的先进核能系统,具有安全系数高、堆芯温度高等优势,在多个领域有着广阔的应用前景。 目
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【海通传媒】周观点 持续看好AI应用方向,国内以字节跳动为代表的互联网大厂仍在持续增加资本投入,未来有望加速催生国内软硬件AI生态。目前应用层面仍处于从0到1的突破阶段,未来随着用户数据的持续兑现,有望迎来爆发性成长,回调持续看好AI应用投资机会。 据Tech星球新闻报道,在微信内测送礼物功能后,抖音也能实现送商品礼物,并支持本地生活团购和电商两大领域的部分商品向好友赠送。我们认为大厂纷纷开发送礼物功能,创新玩法有望增加用户在社区电商的购物习惯养成和转化,增加商家的多渠道变现,建议关注代运营及营
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行业深度报告:比较试用DeepSeek看模型走向应用的新迹象
【广发计算机刘雪峰团队 | 行业深度报告:比较试用DeepSeek看模型走向应用的新迹象】$紫光股份(SZ000938)$$寒武纪-U(SH688256)$$金山办公(SH688111)$ [玫瑰]我们测试了DeepSeek大模型在逻辑、数学、代码、文本等领域的8个问题,将其生成结果与豆包、Kimi以及通义千问大模型生成的结果进行比较。 [玫瑰]通过有限的实测结果,我们发现,DeepSeek总体能力与其他大模型相当,但在逻辑推理和代码生成领域具有自身特点。例如,在密文解码任务中,DeepSeek
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AI+无人机成为大国战略博弈的聚焦点
【民生计算机】🚀AI+无人机成为大国战略博弈的聚焦点 事件:1、OpenAI首个军事AI应用直面无人机反制系统;2、中国外交部于今日对美国无人机等军工企业及高级管理人员采取反制措施 OpenAI近日宣布与国防科技公司Anduril达成战略合作,将为美军反无人机防御系统提供AI技术支持。根据《华尔街日报》报道,Anduril将把OpenAI的技术整合到其无人机评估和跟踪软件中。这项合作旨在提高反无人机系统的准确性和响应速度,同时减少附带损害。 外交部:对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施。财
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【民生电新】中信博:斩获阿联酋1.5GW大单,中东市场欣欣向荣
【民生电新】中信博:斩获阿联酋1.5GW大单,中东市场欣欣向荣S中信博(sh688408)S 开年斩获阿联酋GW级项目 根据公司公众号,中信博正式与中国电建签订阿联酋PV3阿吉班1.5GW光伏项目订单,此次项目合作不仅展示了中信博在全球光伏市场的领先地位及强大竞争力,更体现了企业在“一带一路”合作中的重要贡献。该产品全部采用中信博天际Ⅱ跟踪系统,该产品所搭载的多点平行驱动技术、六维方圆主梁设计、第二代智能AI算法、定制耐高温防腐设计等,保障电站在当地高温、高辐射、大风、沙尘等严酷环境中稳定运行的
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【长江电新】光伏:硅格上涨,产业链片价盈利修复可期
【长江电新】光伏:硅片价格上涨,产业链盈利修复可期 事件:根据硅业分会,本周硅片价格有所上涨,其中N型G10L单晶硅片成交均价涨至1.1元/片,涨幅4.76%;N型G12R单晶硅片成交均价涨至1.2元/片,涨幅3.45%;N型G12单晶硅片成交均价涨至1.42元/片,涨幅1.42%。 1、本轮硅片涨价本质原因是库存去化进程良好。据集邦新能源,本周硅片库存已经回调至20亿片区间附近(16GW左右),为本次价格上涨提供了支撑。根据CPIA12月成本数据,本次价格调涨后硅片处于现金盈亏平衡微亏的状态。
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追龙纪要
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重视国产端侧AI算力龙头
【中泰电子|瑞芯微】重视国产端侧AI算力龙头$瑞芯微(SH603893)$ #后续催化频频 1)公司NPU芯片预计25H1推出,对标英伟达端侧芯片如Orin Nano。 2)公司是高端国产端侧AI算力核心标的。3588芯片现已应用在机器人、边缘服务器、智能驾驶等领域。 3)25年1月CES展预计公司将参展下游新品。 #空间测算: 主业:24-25年5亿/8亿利润,起步50x,400亿市值是起涨点;NPU折现新增400亿,瑞芯微整体目标市值空间看800亿! (具体测算可联系团队路演,派点考核,恳请
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【雄韬股份】全球算力中心UPS备电之王
2025年度重磅推荐【雄韬股份】全球算力中心UPS备电之王-20250101【开源电新】S雄韬股份(sz002733)S 0 雄韬股份主营数据/算力中心UPS备用电池,随着算力功率提升(1.2-1.5-2MW以上),锂电备电会成为必选项。 雄韬是全球最早推出UPS锂电备电的公司,领先身后企业(三星、LG、C、HW)至少一个代际,体现在UPS单柜单位体积功率大一倍以上。 #UPS客户结构: 主做海外市场,包括#施耐德、伊顿、维谛、艾默生等,下游终端包括#NV、微软、Tiktok、ChatGPT、百
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【江中药业】修订第二期限制性股票激励计划,进一步提高公司层面考核要求
【国盛医药】【江中药业】修订第二期限制性股票激励计划,进一步提高公司层面考核要求S江中药业(sh600750)S 公司拟调整激励计划中激励对象人数、授予数量及其分配、公司层面业绩考核目标、对标企业等内容并修订相关文件。 进一步提高公司层面考核要求。此次考核年度调整为2025-2027年(原为2024-2026年),公司层面业绩考核条件调整为: 1)以2023年归母净利润为基数,2025-2027年归母净利润年复合增长率应不低于12%(原为以2022年为基数,复合增长率应不低于9.0%); 2)2
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禾赛科技:量产定点逐步落地,业绩将进入高速增长期
【天风海外 | 智驾激光雷达】禾赛科技:量产定点逐步落地,业绩将进入高速增长期 近期更新:ADAS方面,公司获国内三家销量 Top 5 车企的十余款量产车型定点。合作覆盖多个车型品牌,其中多款车型计划于 25 年发布。机器人方面,公司面向机器人市场12月交付激光雷达超过 20000 台,覆盖配送、清扫、割草等多领域。 持续看好公司ADAS和AM业务业绩增长趋势: ADAS业务:新车型SOP及采用率提升下交付量快速增长。国内客户包括理想、小米、零跑、比亚迪、华为、长城、长安等。截至24年底,公司已
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共进股份:持续推荐
【天风通信】共进股份:持续推荐!$共进股份(SH603118)$$中际旭创(SZ300308)$$中兴通讯(SZ000063)$ 1、算力(GPU)/通信(交换机&光模块&pcb)/存储(HBM)/功耗(散热等)是AI的四面墙,而且长期看,我们认为AI浪潮将会带动云计算和流量的新景气周期,这四个方向未来都会确定性景气向上。 2、选股思路:需求,份额,价格/国产替代几个维度的逻辑来回演绎,比如800g光模块需求->旭创,AI服务器需求->工业富联,800g份额->新易盛/华工,供给或紧缺/国产替代
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业界消息称,台积电近期完成CPO与半导体先进封装技术整合,其与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器(MRM)已经成功在3nm制程试产,代表后续CPO将有机会与高性能计算(HPC)或ASIC等AI芯片整合。 一、台积电明年或将进入送样程序,1.6T产品最快2025下半年进入量产 随带宽需求增加,光模块功耗随速率增加而上升,AI集群面临高功耗和成本限制。CPO通过更优的封装集成技术有效改善功耗,同时克服速率传输瓶颈,为新一代高速发展的光通信技术。随着数据传输速度要求越来越高,当网速提高至8
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海亮股份:与龙二金龙集团产销供一体化,取消退税+铜箔减亏,拐点将至
【CT电新】海亮股份:与龙二金龙集团产销供一体化,取消退税+铜箔减亏,拐点将至S海亮股份(sz002203)S 0 🍁公司发布与铜管行业龙二金龙集团合作细节:#公司投资不超过10亿元、持有金龙集团比例不低于20%。此次合作完成后,两家合计国内市占率超50%,实现产销供一体化,有效降低上游采购价格,提高下游客户议价权。同时,海亮+金龙海外产能基本覆盖所有中国铜管行业出海产能,叠加取消退税,#海外基地产能涨价成为必然。 🍁除此之外,短期看25年公司其他两大边际变化: #取消退税:行业内企业基本为
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美格智能:与Virture合作,端侧AI明年有望百花齐放
【天风通信】美格智能:与Virture合作,端侧AI明年有望百花齐放,智能/算力模组赋能有望受益打开新增长方向SS美格智能(sz002881)S 00 🔥美格智能和VITURE达成合作,赋能AR眼镜AR+AI产业革新。 🌹为Viture提供算力及连接赋能:公司和Viture进行合作,为VITURE下一代主流AR眼镜VITURE PRO定制开发的VITURE PRO Neckband高算力AI增程解决方案已正式上线。方案基于高通骁龙高性能计算芯片平台打造而成,NPU芯片支持近14Tops的AI
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第四代核电技术研发应用,核电发展打开新空间
【浙商机械国防 | 邱世梁等】第四代核电技术研发应用,核电发展打开新空间$西部超导(SH688122)$$联创光电(SH600363)$$中核科技(SZ000777)$ 事件:12月27日报发表重要文章《高温气冷堆打开核电发展新空间(奋进强国路阔步新征程·重大工程巡礼)》 华能石岛湾高温气冷堆是国家科技重大专项标志性成果,标志着我国在第四代核电技术研发和应用领域达到国际领先水平。 高温气冷堆是我国完全自主知识产权的先进核能系统,具有安全系数高、堆芯温度高等优势,在多个领域有着广阔的应用前景。 目
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【海通传媒】周观点 持续看好AI应用方向,国内以字节跳动为代表的互联网大厂仍在持续增加资本投入,未来有望加速催生国内软硬件AI生态。目前应用层面仍处于从0到1的突破阶段,未来随着用户数据的持续兑现,有望迎来爆发性成长,回调持续看好AI应用投资机会。 据Tech星球新闻报道,在微信内测送礼物功能后,抖音也能实现送商品礼物,并支持本地生活团购和电商两大领域的部分商品向好友赠送。我们认为大厂纷纷开发送礼物功能,创新玩法有望增加用户在社区电商的购物习惯养成和转化,增加商家的多渠道变现,建议关注代运营及营
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行业深度报告:比较试用DeepSeek看模型走向应用的新迹象
【广发计算机刘雪峰团队 | 行业深度报告:比较试用DeepSeek看模型走向应用的新迹象】$紫光股份(SZ000938)$$寒武纪-U(SH688256)$$金山办公(SH688111)$ [玫瑰]我们测试了DeepSeek大模型在逻辑、数学、代码、文本等领域的8个问题,将其生成结果与豆包、Kimi以及通义千问大模型生成的结果进行比较。 [玫瑰]通过有限的实测结果,我们发现,DeepSeek总体能力与其他大模型相当,但在逻辑推理和代码生成领域具有自身特点。例如,在密文解码任务中,DeepSeek
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AI+无人机成为大国战略博弈的聚焦点
【民生计算机】🚀AI+无人机成为大国战略博弈的聚焦点 事件:1、OpenAI首个军事AI应用直面无人机反制系统;2、中国外交部于今日对美国无人机等军工企业及高级管理人员采取反制措施 OpenAI近日宣布与国防科技公司Anduril达成战略合作,将为美军反无人机防御系统提供AI技术支持。根据《华尔街日报》报道,Anduril将把OpenAI的技术整合到其无人机评估和跟踪软件中。这项合作旨在提高反无人机系统的准确性和响应速度,同时减少附带损害。 外交部:对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施。财
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2025-01-06 07:42:57
继续推荐工具板块
【华西机械】继续推荐工具板块,美线出口高景气的#巨星科技、欧圣电气$巨星科技(SZ002444)$$欧圣电气(SZ301187)$ i 1)需求端:终端3年来再次出现,美国成屋销售与五金建材零售共振上行;且美国24M10-11成屋销售均转正,增速趋势向上,初步降息成果显现。 2)工具板块整机公司共性订单及业绩高景气,在终端开始修复情况下,景气周期有望持续。 3)近期巨星和欧圣表现较强,核心是对于25年EPS进一步上修的预期。且两家公司产能外迁充分,都具备 收入高增的α。 4)目标值:中性考虑下,
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【民生电新】中信博:斩获阿联酋1.5GW大单,中东市场欣欣向荣
【民生电新】中信博:斩获阿联酋1.5GW大单,中东市场欣欣向荣S中信博(sh688408)S 开年斩获阿联酋GW级项目 根据公司公众号,中信博正式与中国电建签订阿联酋PV3阿吉班1.5GW光伏项目订单,此次项目合作不仅展示了中信博在全球光伏市场的领先地位及强大竞争力,更体现了企业在“一带一路”合作中的重要贡献。该产品全部采用中信博天际Ⅱ跟踪系统,该产品所搭载的多点平行驱动技术、六维方圆主梁设计、第二代智能AI算法、定制耐高温防腐设计等,保障电站在当地高温、高辐射、大风、沙尘等严酷环境中稳定运行的
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【长江电新】光伏:硅格上涨,产业链片价盈利修复可期
【长江电新】光伏:硅片价格上涨,产业链盈利修复可期 事件:根据硅业分会,本周硅片价格有所上涨,其中N型G10L单晶硅片成交均价涨至1.1元/片,涨幅4.76%;N型G12R单晶硅片成交均价涨至1.2元/片,涨幅3.45%;N型G12单晶硅片成交均价涨至1.42元/片,涨幅1.42%。 1、本轮硅片涨价本质原因是库存去化进程良好。据集邦新能源,本周硅片库存已经回调至20亿片区间附近(16GW左右),为本次价格上涨提供了支撑。根据CPIA12月成本数据,本次价格调涨后硅片处于现金盈亏平衡微亏的状态。
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重视国产端侧AI算力龙头
【中泰电子|瑞芯微】重视国产端侧AI算力龙头$瑞芯微(SH603893)$ #后续催化频频 1)公司NPU芯片预计25H1推出,对标英伟达端侧芯片如Orin Nano。 2)公司是高端国产端侧AI算力核心标的。3588芯片现已应用在机器人、边缘服务器、智能驾驶等领域。 3)25年1月CES展预计公司将参展下游新品。 #空间测算: 主业:24-25年5亿/8亿利润,起步50x,400亿市值是起涨点;NPU折现新增400亿,瑞芯微整体目标市值空间看800亿! (具体测算可联系团队路演,派点考核,恳请
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【雄韬股份】全球算力中心UPS备电之王
2025年度重磅推荐【雄韬股份】全球算力中心UPS备电之王-20250101【开源电新】S雄韬股份(sz002733)S 0 雄韬股份主营数据/算力中心UPS备用电池,随着算力功率提升(1.2-1.5-2MW以上),锂电备电会成为必选项。 雄韬是全球最早推出UPS锂电备电的公司,领先身后企业(三星、LG、C、HW)至少一个代际,体现在UPS单柜单位体积功率大一倍以上。 #UPS客户结构: 主做海外市场,包括#施耐德、伊顿、维谛、艾默生等,下游终端包括#NV、微软、Tiktok、ChatGPT、百
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【江中药业】修订第二期限制性股票激励计划,进一步提高公司层面考核要求
【国盛医药】【江中药业】修订第二期限制性股票激励计划,进一步提高公司层面考核要求S江中药业(sh600750)S 公司拟调整激励计划中激励对象人数、授予数量及其分配、公司层面业绩考核目标、对标企业等内容并修订相关文件。 进一步提高公司层面考核要求。此次考核年度调整为2025-2027年(原为2024-2026年),公司层面业绩考核条件调整为: 1)以2023年归母净利润为基数,2025-2027年归母净利润年复合增长率应不低于12%(原为以2022年为基数,复合增长率应不低于9.0%); 2)2
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禾赛科技:量产定点逐步落地,业绩将进入高速增长期
【天风海外 | 智驾激光雷达】禾赛科技:量产定点逐步落地,业绩将进入高速增长期 近期更新:ADAS方面,公司获国内三家销量 Top 5 车企的十余款量产车型定点。合作覆盖多个车型品牌,其中多款车型计划于 25 年发布。机器人方面,公司面向机器人市场12月交付激光雷达超过 20000 台,覆盖配送、清扫、割草等多领域。 持续看好公司ADAS和AM业务业绩增长趋势: ADAS业务:新车型SOP及采用率提升下交付量快速增长。国内客户包括理想、小米、零跑、比亚迪、华为、长城、长安等。截至24年底,公司已
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共进股份:持续推荐
【天风通信】共进股份:持续推荐!$共进股份(SH603118)$$中际旭创(SZ300308)$$中兴通讯(SZ000063)$ 1、算力(GPU)/通信(交换机&光模块&pcb)/存储(HBM)/功耗(散热等)是AI的四面墙,而且长期看,我们认为AI浪潮将会带动云计算和流量的新景气周期,这四个方向未来都会确定性景气向上。 2、选股思路:需求,份额,价格/国产替代几个维度的逻辑来回演绎,比如800g光模块需求->旭创,AI服务器需求->工业富联,800g份额->新易盛/华工,供给或紧缺/国产替代
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业界消息称,台积电近期完成CPO与半导体先进封装技术整合,其与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器(MRM)已经成功在3nm制程试产,代表后续CPO将有机会与高性能计算(HPC)或ASIC等AI芯片整合。 一、台积电明年或将进入送样程序,1.6T产品最快2025下半年进入量产 随带宽需求增加,光模块功耗随速率增加而上升,AI集群面临高功耗和成本限制。CPO通过更优的封装集成技术有效改善功耗,同时克服速率传输瓶颈,为新一代高速发展的光通信技术。随着数据传输速度要求越来越高,当网速提高至8
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海亮股份:与龙二金龙集团产销供一体化,取消退税+铜箔减亏,拐点将至
【CT电新】海亮股份:与龙二金龙集团产销供一体化,取消退税+铜箔减亏,拐点将至S海亮股份(sz002203)S 0 🍁公司发布与铜管行业龙二金龙集团合作细节:#公司投资不超过10亿元、持有金龙集团比例不低于20%。此次合作完成后,两家合计国内市占率超50%,实现产销供一体化,有效降低上游采购价格,提高下游客户议价权。同时,海亮+金龙海外产能基本覆盖所有中国铜管行业出海产能,叠加取消退税,#海外基地产能涨价成为必然。 🍁除此之外,短期看25年公司其他两大边际变化: #取消退税:行业内企业基本为
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美格智能:与Virture合作,端侧AI明年有望百花齐放
【天风通信】美格智能:与Virture合作,端侧AI明年有望百花齐放,智能/算力模组赋能有望受益打开新增长方向SS美格智能(sz002881)S 00 🔥美格智能和VITURE达成合作,赋能AR眼镜AR+AI产业革新。 🌹为Viture提供算力及连接赋能:公司和Viture进行合作,为VITURE下一代主流AR眼镜VITURE PRO定制开发的VITURE PRO Neckband高算力AI增程解决方案已正式上线。方案基于高通骁龙高性能计算芯片平台打造而成,NPU芯片支持近14Tops的AI
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第四代核电技术研发应用,核电发展打开新空间
【浙商机械国防 | 邱世梁等】第四代核电技术研发应用,核电发展打开新空间$西部超导(SH688122)$$联创光电(SH600363)$$中核科技(SZ000777)$ 事件:12月27日报发表重要文章《高温气冷堆打开核电发展新空间(奋进强国路阔步新征程·重大工程巡礼)》 华能石岛湾高温气冷堆是国家科技重大专项标志性成果,标志着我国在第四代核电技术研发和应用领域达到国际领先水平。 高温气冷堆是我国完全自主知识产权的先进核能系统,具有安全系数高、堆芯温度高等优势,在多个领域有着广阔的应用前景。 目
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【海通传媒】周观点 持续看好AI应用方向,国内以字节跳动为代表的互联网大厂仍在持续增加资本投入,未来有望加速催生国内软硬件AI生态。目前应用层面仍处于从0到1的突破阶段,未来随着用户数据的持续兑现,有望迎来爆发性成长,回调持续看好AI应用投资机会。 据Tech星球新闻报道,在微信内测送礼物功能后,抖音也能实现送商品礼物,并支持本地生活团购和电商两大领域的部分商品向好友赠送。我们认为大厂纷纷开发送礼物功能,创新玩法有望增加用户在社区电商的购物习惯养成和转化,增加商家的多渠道变现,建议关注代运营及营
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行业深度报告:比较试用DeepSeek看模型走向应用的新迹象
【广发计算机刘雪峰团队 | 行业深度报告:比较试用DeepSeek看模型走向应用的新迹象】$紫光股份(SZ000938)$$寒武纪-U(SH688256)$$金山办公(SH688111)$ [玫瑰]我们测试了DeepSeek大模型在逻辑、数学、代码、文本等领域的8个问题,将其生成结果与豆包、Kimi以及通义千问大模型生成的结果进行比较。 [玫瑰]通过有限的实测结果,我们发现,DeepSeek总体能力与其他大模型相当,但在逻辑推理和代码生成领域具有自身特点。例如,在密文解码任务中,DeepSeek
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AI+无人机成为大国战略博弈的聚焦点
【民生计算机】🚀AI+无人机成为大国战略博弈的聚焦点 事件:1、OpenAI首个军事AI应用直面无人机反制系统;2、中国外交部于今日对美国无人机等军工企业及高级管理人员采取反制措施 OpenAI近日宣布与国防科技公司Anduril达成战略合作,将为美军反无人机防御系统提供AI技术支持。根据《华尔街日报》报道,Anduril将把OpenAI的技术整合到其无人机评估和跟踪软件中。这项合作旨在提高反无人机系统的准确性和响应速度,同时减少附带损害。 外交部:对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施。财
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继续推荐工具板块
【华西机械】继续推荐工具板块,美线出口高景气的#巨星科技、欧圣电气$巨星科技(SZ002444)$$欧圣电气(SZ301187)$ i 1)需求端:终端3年来再次出现,美国成屋销售与五金建材零售共振上行;且美国24M10-11成屋销售均转正,增速趋势向上,初步降息成果显现。 2)工具板块整机公司共性订单及业绩高景气,在终端开始修复情况下,景气周期有望持续。 3)近期巨星和欧圣表现较强,核心是对于25年EPS进一步上修的预期。且两家公司产能外迁充分,都具备 收入高增的α。 4)目标值:中性考虑下,
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【民生电新】中信博:斩获阿联酋1.5GW大单,中东市场欣欣向荣
【民生电新】中信博:斩获阿联酋1.5GW大单,中东市场欣欣向荣S中信博(sh688408)S 开年斩获阿联酋GW级项目 根据公司公众号,中信博正式与中国电建签订阿联酋PV3阿吉班1.5GW光伏项目订单,此次项目合作不仅展示了中信博在全球光伏市场的领先地位及强大竞争力,更体现了企业在“一带一路”合作中的重要贡献。该产品全部采用中信博天际Ⅱ跟踪系统,该产品所搭载的多点平行驱动技术、六维方圆主梁设计、第二代智能AI算法、定制耐高温防腐设计等,保障电站在当地高温、高辐射、大风、沙尘等严酷环境中稳定运行的
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【长江电新】光伏:硅格上涨,产业链片价盈利修复可期
【长江电新】光伏:硅片价格上涨,产业链盈利修复可期 事件:根据硅业分会,本周硅片价格有所上涨,其中N型G10L单晶硅片成交均价涨至1.1元/片,涨幅4.76%;N型G12R单晶硅片成交均价涨至1.2元/片,涨幅3.45%;N型G12单晶硅片成交均价涨至1.42元/片,涨幅1.42%。 1、本轮硅片涨价本质原因是库存去化进程良好。据集邦新能源,本周硅片库存已经回调至20亿片区间附近(16GW左右),为本次价格上涨提供了支撑。根据CPIA12月成本数据,本次价格调涨后硅片处于现金盈亏平衡微亏的状态。
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重视国产端侧AI算力龙头
【中泰电子|瑞芯微】重视国产端侧AI算力龙头$瑞芯微(SH603893)$ #后续催化频频 1)公司NPU芯片预计25H1推出,对标英伟达端侧芯片如Orin Nano。 2)公司是高端国产端侧AI算力核心标的。3588芯片现已应用在机器人、边缘服务器、智能驾驶等领域。 3)25年1月CES展预计公司将参展下游新品。 #空间测算: 主业:24-25年5亿/8亿利润,起步50x,400亿市值是起涨点;NPU折现新增400亿,瑞芯微整体目标市值空间看800亿! (具体测算可联系团队路演,派点考核,恳请
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【雄韬股份】全球算力中心UPS备电之王
2025年度重磅推荐【雄韬股份】全球算力中心UPS备电之王-20250101【开源电新】S雄韬股份(sz002733)S 0 雄韬股份主营数据/算力中心UPS备用电池,随着算力功率提升(1.2-1.5-2MW以上),锂电备电会成为必选项。 雄韬是全球最早推出UPS锂电备电的公司,领先身后企业(三星、LG、C、HW)至少一个代际,体现在UPS单柜单位体积功率大一倍以上。 #UPS客户结构: 主做海外市场,包括#施耐德、伊顿、维谛、艾默生等,下游终端包括#NV、微软、Tiktok、ChatGPT、百
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雄韬股份
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追龙纪要
2025-01-02 08:53:02
【江中药业】修订第二期限制性股票激励计划,进一步提高公司层面考核要求
【国盛医药】【江中药业】修订第二期限制性股票激励计划,进一步提高公司层面考核要求S江中药业(sh600750)S 公司拟调整激励计划中激励对象人数、授予数量及其分配、公司层面业绩考核目标、对标企业等内容并修订相关文件。 进一步提高公司层面考核要求。此次考核年度调整为2025-2027年(原为2024-2026年),公司层面业绩考核条件调整为: 1)以2023年归母净利润为基数,2025-2027年归母净利润年复合增长率应不低于12%(原为以2022年为基数,复合增长率应不低于9.0%); 2)2
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追龙纪要
2024-12-31 08:26:23
禾赛科技:量产定点逐步落地,业绩将进入高速增长期
【天风海外 | 智驾激光雷达】禾赛科技:量产定点逐步落地,业绩将进入高速增长期 近期更新:ADAS方面,公司获国内三家销量 Top 5 车企的十余款量产车型定点。合作覆盖多个车型品牌,其中多款车型计划于 25 年发布。机器人方面,公司面向机器人市场12月交付激光雷达超过 20000 台,覆盖配送、清扫、割草等多领域。 持续看好公司ADAS和AM业务业绩增长趋势: ADAS业务:新车型SOP及采用率提升下交付量快速增长。国内客户包括理想、小米、零跑、比亚迪、华为、长城、长安等。截至24年底,公司已
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禾赛科技
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追龙纪要
2024-12-31 07:16:14
共进股份:持续推荐
【天风通信】共进股份:持续推荐!$共进股份(SH603118)$$中际旭创(SZ300308)$$中兴通讯(SZ000063)$ 1、算力(GPU)/通信(交换机&光模块&pcb)/存储(HBM)/功耗(散热等)是AI的四面墙,而且长期看,我们认为AI浪潮将会带动云计算和流量的新景气周期,这四个方向未来都会确定性景气向上。 2、选股思路:需求,份额,价格/国产替代几个维度的逻辑来回演绎,比如800g光模块需求->旭创,AI服务器需求->工业富联,800g份额->新易盛/华工,供给或紧缺/国产替代
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追龙纪要
2024-12-30 15:05:03
业界消息称,台积电近期完成CPO与半导体先进封装技术整合,其与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器(MRM)已经成功在3nm制程试产,代表后续CPO将有机会与高性能计算(HPC)或ASIC等AI芯片整合。 一、台积电明年或将进入送样程序,1.6T产品最快2025下半年进入量产 随带宽需求增加,光模块功耗随速率增加而上升,AI集群面临高功耗和成本限制。CPO通过更优的封装集成技术有效改善功耗,同时克服速率传输瓶颈,为新一代高速发展的光通信技术。随着数据传输速度要求越来越高,当网速提高至8
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追龙纪要
2024-12-30 10:04:44
海亮股份:与龙二金龙集团产销供一体化,取消退税+铜箔减亏,拐点将至
【CT电新】海亮股份:与龙二金龙集团产销供一体化,取消退税+铜箔减亏,拐点将至S海亮股份(sz002203)S 0 🍁公司发布与铜管行业龙二金龙集团合作细节:#公司投资不超过10亿元、持有金龙集团比例不低于20%。此次合作完成后,两家合计国内市占率超50%,实现产销供一体化,有效降低上游采购价格,提高下游客户议价权。同时,海亮+金龙海外产能基本覆盖所有中国铜管行业出海产能,叠加取消退税,#海外基地产能涨价成为必然。 🍁除此之外,短期看25年公司其他两大边际变化: #取消退税:行业内企业基本为
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追龙纪要
2024-12-30 10:01:27
美格智能:与Virture合作,端侧AI明年有望百花齐放
【天风通信】美格智能:与Virture合作,端侧AI明年有望百花齐放,智能/算力模组赋能有望受益打开新增长方向SS美格智能(sz002881)S 00 🔥美格智能和VITURE达成合作,赋能AR眼镜AR+AI产业革新。 🌹为Viture提供算力及连接赋能:公司和Viture进行合作,为VITURE下一代主流AR眼镜VITURE PRO定制开发的VITURE PRO Neckband高算力AI增程解决方案已正式上线。方案基于高通骁龙高性能计算芯片平台打造而成,NPU芯片支持近14Tops的AI
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美格智能
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追龙纪要
2024-12-29 21:06:30
第四代核电技术研发应用,核电发展打开新空间
【浙商机械国防 | 邱世梁等】第四代核电技术研发应用,核电发展打开新空间$西部超导(SH688122)$$联创光电(SH600363)$$中核科技(SZ000777)$ 事件:12月27日报发表重要文章《高温气冷堆打开核电发展新空间(奋进强国路阔步新征程·重大工程巡礼)》 华能石岛湾高温气冷堆是国家科技重大专项标志性成果,标志着我国在第四代核电技术研发和应用领域达到国际领先水平。 高温气冷堆是我国完全自主知识产权的先进核能系统,具有安全系数高、堆芯温度高等优势,在多个领域有着广阔的应用前景。 目
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追龙纪要
2024-12-29 21:00:08
【海通传媒】周观点 持续看好AI应用方向,国内以字节跳动为代表的互联网大厂仍在持续增加资本投入,未来有望加速催生国内软硬件AI生态。目前应用层面仍处于从0到1的突破阶段,未来随着用户数据的持续兑现,有望迎来爆发性成长,回调持续看好AI应用投资机会。 据Tech星球新闻报道,在微信内测送礼物功能后,抖音也能实现送商品礼物,并支持本地生活团购和电商两大领域的部分商品向好友赠送。我们认为大厂纷纷开发送礼物功能,创新玩法有望增加用户在社区电商的购物习惯养成和转化,增加商家的多渠道变现,建议关注代运营及营
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追龙纪要
2024-12-29 20:58:01
行业深度报告:比较试用DeepSeek看模型走向应用的新迹象
【广发计算机刘雪峰团队 | 行业深度报告:比较试用DeepSeek看模型走向应用的新迹象】$紫光股份(SZ000938)$$寒武纪-U(SH688256)$$金山办公(SH688111)$ [玫瑰]我们测试了DeepSeek大模型在逻辑、数学、代码、文本等领域的8个问题,将其生成结果与豆包、Kimi以及通义千问大模型生成的结果进行比较。 [玫瑰]通过有限的实测结果,我们发现,DeepSeek总体能力与其他大模型相当,但在逻辑推理和代码生成领域具有自身特点。例如,在密文解码任务中,DeepSeek
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追龙纪要
2024-12-27 10:30:08
AI+无人机成为大国战略博弈的聚焦点
【民生计算机】🚀AI+无人机成为大国战略博弈的聚焦点 事件:1、OpenAI首个军事AI应用直面无人机反制系统;2、中国外交部于今日对美国无人机等军工企业及高级管理人员采取反制措施 OpenAI近日宣布与国防科技公司Anduril达成战略合作,将为美军反无人机防御系统提供AI技术支持。根据《华尔街日报》报道,Anduril将把OpenAI的技术整合到其无人机评估和跟踪软件中。这项合作旨在提高反无人机系统的准确性和响应速度,同时减少附带损害。 外交部:对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施。财
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六九一二
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