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2024-03-26 22:11:22

继续推荐！锂电板块下一阶段的催化是什么？

【长江电新】继续推荐！锂电板块下一阶段的催化是什么？S宁德时代(sz300750)SS科达利(sz002850)S 1、锂电板块近两周走强，主要是在交易产业链4月排产或实现+10%上行，目前基本面正持续得到验证，一是交强险3月W2、W3分别达到14.9、16.1万辆，渗透率持续超过45%；二是景气先行的负极环节反馈订单预期继续回暖。从逻辑上判断，我们对4月包括2季度行业景气有信心，国内新能源车考虑去库修复、降价刺激、车展催化以及潜在政策，渗透率有望持续上行；国内储能考虑到“630”并网节点，也有

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2024-03-26 15:51:47

天赐材料业绩交流要点总结-0326

【CT电新】天赐材料业绩交流要点总结-0326S天赐材料(sz002709）S ??电解液：24年预计出货50-55万吨，预计Q1盈利见底，当前产能利用率不到50%，后续随着产能利用率的提升，盈利能力会进一步改善，预计未来公司加工费微利，其他公司不赚钱，海外项目预计摩洛哥26年底投产，美国目前在环评阶段27年底投产。 ?? 6F：当前top3（天赐、多氟多、天际）市占率全球近80-90%，国内85%以上；且多氟多3万吨和天际2万吨全部满产，天赐9.2万吨产能利用率不到50%，#预计后续需求起量全

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江苏&四川碳酸锂调研反馈

江苏&四川碳酸锂调研反馈S星云股份(sz300648）S 铁锂材料厂A 观点：价格目前不太好判断，最近受资金和情绪的影响比较大，11万这个位置往上往下都有可能，认为跌到10万会有比较多的买盘，但是现在同行之间的分歧比较大，也确实存在越跌越不买的情况，大体上还是按需采购为主。采购逻辑：公司还是以保生产为主，这个行业的订单不是特别稳定，长协占70%，留了30%的灵活敞口向市场买散货，而更多投研内容加微kk152056且价格也不稳定，个别月份的长协也不一定很划算，会拿一部分的余量来调节价格和订单

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2024-03-26 15:02:37

点评：沪电股份的市值高位

点评：沪电股份的市值高位，在600亿-630亿。S沪电股份(sz002463）S 2024年业绩东财一致预期是20亿，20亿*30倍=600亿（高增阶段模型参数是30-50倍，取30倍） 2025年业绩东财一致预期是25亿，25亿25倍=625亿，25亿30倍=750亿（24年业绩如果再超预期，到达25亿，那么后继增速铁定下降，只能给高端制造的25倍）所以市值高位在600-630亿。市场情绪溢价极限会去到750亿，但是由于市场已经反复挖掘，极难。【天风通信】沪电股份：AI产业趋势带动需

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沪电股份

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2024-03-26 09:56:16

盛弘股份年报点评：市场担忧的风险已化解，看好公司24年各业务发展

【华创电新】盛弘股份年报点评：市场担忧的风险已化解，看好公司24年各业务发展 ?事件：公司发布年报S盛弘股份(sz300693）S ◆23年实现营收26.51e，yoy+76.37%；归母净利4.03e，yoy+80.2%；扣非3.81e，yoy +78.96%。（以上均超此前业绩预告中值。） ◆单Q4实现营收9.18e，yoy+61.49%，qoq+45.48%；扣非净利1.22e，yoy+34.93%，qoq+38.63%。 ◆单Q4平均毛利率38.67%，环比-4.82pcts；平均扣非净

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2024-03-26 09:50:08

沪电股份2023年报及24Q1业绩预告点评：AI算力推动业绩创新高后端网络爆发

沪电股份2023年报及24Q1业绩预告点评：AI算力推动业绩创新高，后端网络爆发加速交换机市场扩容S沪电股份(sz002463）S 公司2023年营收89.38亿（YoY+8.23%），归母净利润16.14亿（YoY+11.09%），扣非归母净利润14.08亿（YoY+11.36%）；Q4营收28.56亿（YoY+11.04%，QoQ+23.16%），归母净利润5.6亿（YoY+28.3%，QoQ+21.8%），扣非归母净利润5.31亿（YoY+35.8%，QoQ+22.4%），24Q1归母利润

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2024-03-26 09:44:03

核药赛道投资并购火热，国内进入临床验证阶段，关注东诚药业、远大医药、科伦博泰、恒瑞医药等

核药赛道投资并购火热，国内进入临床验证阶段，关注东诚药业、远大医药、科伦博泰、恒瑞医药等【东吴医药朱国广团队】S东诚药业(sz002675）S S远大医药(00512）S 诺华Pluvicto使核药再次引起重视，恰似DS-8201爆火带来的ADC热潮：Pluvicto在产能受限的情况下，2023年实现9.8亿美元（同比+261%），跻身重磅炸弹，在解决产能问题之后，销售峰值最新上调至30亿美元的销售预期。 MNC持续扫货核药，核药赛道战略价值凸显：2024年3月，阿斯利康收购Fusion Pha

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2024-03-25 22:01:45

上海启动深远海项目竞配，直流送出成为主流

上海启动深远海项目竞配，直流送出成为主流趋势【太平洋新能源：海风跟踪系列】(20240325)S东方电缆(sh603606)SS泰胜风能(sz300129)S 上海发布24年海风竞配公告，深远海项目占74%。近期，上海市发改委发布《上海市2024年度海上风电项目竞争配置工作方案》，本次竞配范围为市管海域横沙东部场址、崇明东部场址，以及国管深远海｜场址、II场址，总规模5.8GW：＃1、市管海域共1.5GW（占26％）： 1）横沙海上风电一期项目：规划容量650MW，离岸距离50km； 2）崇

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3月挖机数据有望转正，板块或迎来了复苏的关键时刻

【国金机械】工程机械大涨点评：3月挖机数据有望转正，板块或迎来了复苏的关键时刻S徐工机械(sz000425)SS中联重科(sz000157)S ！！事件：CME预计3月挖机销售25000台左右，同比-2.26％；其中国内市场预计14800台，同比＋6.48％；出口10200台，同比-12.66％。国内： 1 长周期：上一轮下行周期，挖机内销从11年17.3w台下滑至15年5w台（下滑幅度70.9％）；而本轮下行周期从20年29.3w台下滑至23年9.0w台（下滑幅度69.3％），挖机行业具有较

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神州数码：发布员工持股计划，昇腾算力核心标的，行业高景气有望持续提升

神州数码：发布员工持股计划，昇腾算力核心标的，行业高景气有望持续提升【天风计算机缪欣君团队】S神州数码(sz000034）S 1、发布员工持股计划，主要面向公司或控股子公司董监高及其他核心人员近日公司发布《神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划》，本次员工持股计划的参与对象范围主要为公司或公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员。初始设立时持有人总人数不超过600人。 2、总额上限4.63亿元，持股规模上限约1600万股本次员工持股计划筹集资金总额上限不超过4.63亿

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全市场首推钨丝金刚线系列17-20240324：关于股价与财报的一些热点问题

【西南电新】全市场首推钨丝金刚线系列17-20240324：关于股价与财报的一些热点问题S美畅股份(sz300861）S S高测股份(sh688556）S 钨丝迭代keywords总结：母线工艺壁垒提升??金刚线供需格局优化??单位盈利提升，#完全迭代后具备涨价逻辑、稀缺的技术迭代后量利提升的环节！ 1??22H2以来为什么跌？除了受光伏板块的影响，22年7月以来美畅股价经历了杀估值、杀逻辑、杀业绩而下跌，市场担忧主要表现在钨丝迭代后成本上游成本优势不在、竞争格局恶化、价格战预期等方面。当前时

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沪电股份大涨：AI浪潮核心受益品种，积极期待800G交换机渗透+AI服务器持续迭代放量

【摩尔通信】沪电股份大涨：AI浪潮核心受益品种，积极期待800G交换机渗透+AI服务器持续迭代放量S沪电股份(sz002463）S ??事件：沪电股份今日大涨，我们年前多次推荐沪电股份，同时年度策略强调重视AI主线核心品种，沪电是我们坚定看好的AI核心受益品种之一。公司AI算力服务器+交换机带来高多层板订单放量，将受益于算力服务器持续升级迭代以及800G交换机的渗透，量价齐增同时盈利能力提升。底部以来持续看好AI算力推荐核心受益品种！ ?1、受益AI订单饱满，业绩有望加速增长此前公司发布202

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持续、坚定推荐N型产业链优质龙头与边际变化较大的辅材环节

【德邦电新】胶膜、粒子、电池片价格上涨，组件订单明显好转。持续、坚定推荐N型产业链优质龙头与边际变化较大的辅材环节S阳光电源(sz300274）S S福斯特(sh603806）S S钧达股份(sz002865）S [福]#1、胶膜、粒子、价格继续上涨：根据索比咨询数据，本周EVA粒子价格上涨，环比上涨4.4%；白色EVA胶膜价格环比上涨6.4%。价格上涨的主要原因为下游开工率提升。 [福]#2、二季度组件订单明显好转：二季度厂家接单也明显好转，受到国内大型地面电站拉动组件需求缓慢复苏、以及欧

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【eVTOL飞行器主题-出行升维，渐行渐近】

中信主题策略刘易团队-“技术跃迁专题研究”系列之十新鲜出炉【eVTOL飞行器主题-出行升维，渐行渐近】S万丰奥威(sz002085)SS光威复材(sz300699)S 1 ＃战略机遇：eVTOL引领低空经济发展。全球低空经济处于培育初期，有望成为下个十五年重要经济增长引擎之一。eVTOL凭借安全／安静／环保／经济／智能等多重优势，成为低空经济重要载体之一。技术端成熟度超市场预期；成本端复刻电车规模化降本路径；政策端大国博弈下，战略高度够高、下沉速度够快、地方响应够积极。 2＃场景多元：三大场景四

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海底捞加盟事项点评

海底捞加盟事项点评事件:S海底捞(06862）S 海底捞发布公告，引入加盟特许经营模式，在继续保持管理水准和顾客体验的基础上，引入更多优质资源，助力海底捞拓展至更多区域。中信解读: (一)加盟要求: 1、个人信息; 2、希望在哪些省份内加盟?(需列出三个省份)、期望未来三年的店数、可投入海底捞事业的资金(不包括贷款)、期望的回报年限、个人最近一年收入、个人总资产; 3、最高学历、学校名称就读时间;职业经历(选填):职业经历(年/月)、雇主或公司名称、行业、职位; 4、餐饮或其他商业经历(选填

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继续推荐！锂电板块下一阶段的催化是什么？

【长江电新】继续推荐！锂电板块下一阶段的催化是什么？S宁德时代(sz300750)SS科达利(sz002850)S 1、锂电板块近两周走强，主要是在交易产业链4月排产或实现+10%上行，目前基本面正持续得到验证，一是交强险3月W2、W3分别达到14.9、16.1万辆，渗透率持续超过45%；二是景气先行的负极环节反馈订单预期继续回暖。从逻辑上判断，我们对4月包括2季度行业景气有信心，国内新能源车考虑去库修复、降价刺激、车展催化以及潜在政策，渗透率有望持续上行；国内储能考虑到“630”并网节点，也有

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天赐材料业绩交流要点总结-0326

【CT电新】天赐材料业绩交流要点总结-0326S天赐材料(sz002709）S ??电解液：24年预计出货50-55万吨，预计Q1盈利见底，当前产能利用率不到50%，后续随着产能利用率的提升，盈利能力会进一步改善，预计未来公司加工费微利，其他公司不赚钱，海外项目预计摩洛哥26年底投产，美国目前在环评阶段27年底投产。 ?? 6F：当前top3（天赐、多氟多、天际）市占率全球近80-90%，国内85%以上；且多氟多3万吨和天际2万吨全部满产，天赐9.2万吨产能利用率不到50%，#预计后续需求起量全

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江苏&四川碳酸锂调研反馈

江苏&四川碳酸锂调研反馈S星云股份(sz300648）S 铁锂材料厂A 观点：价格目前不太好判断，最近受资金和情绪的影响比较大，11万这个位置往上往下都有可能，认为跌到10万会有比较多的买盘，但是现在同行之间的分歧比较大，也确实存在越跌越不买的情况，大体上还是按需采购为主。采购逻辑：公司还是以保生产为主，这个行业的订单不是特别稳定，长协占70%，留了30%的灵活敞口向市场买散货，而更多投研内容加微kk152056且价格也不稳定，个别月份的长协也不一定很划算，会拿一部分的余量来调节价格和订单

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点评：沪电股份的市值高位

点评：沪电股份的市值高位，在600亿-630亿。S沪电股份(sz002463）S 2024年业绩东财一致预期是20亿，20亿*30倍=600亿（高增阶段模型参数是30-50倍，取30倍） 2025年业绩东财一致预期是25亿，25亿25倍=625亿，25亿30倍=750亿（24年业绩如果再超预期，到达25亿，那么后继增速铁定下降，只能给高端制造的25倍）所以市值高位在600-630亿。市场情绪溢价极限会去到750亿，但是由于市场已经反复挖掘，极难。【天风通信】沪电股份：AI产业趋势带动需

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盛弘股份年报点评：市场担忧的风险已化解，看好公司24年各业务发展

【华创电新】盛弘股份年报点评：市场担忧的风险已化解，看好公司24年各业务发展 ?事件：公司发布年报S盛弘股份(sz300693）S ◆23年实现营收26.51e，yoy+76.37%；归母净利4.03e，yoy+80.2%；扣非3.81e，yoy +78.96%。（以上均超此前业绩预告中值。） ◆单Q4实现营收9.18e，yoy+61.49%，qoq+45.48%；扣非净利1.22e，yoy+34.93%，qoq+38.63%。 ◆单Q4平均毛利率38.67%，环比-4.82pcts；平均扣非净

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沪电股份2023年报及24Q1业绩预告点评：AI算力推动业绩创新高后端网络爆发

沪电股份2023年报及24Q1业绩预告点评：AI算力推动业绩创新高，后端网络爆发加速交换机市场扩容S沪电股份(sz002463）S 公司2023年营收89.38亿（YoY+8.23%），归母净利润16.14亿（YoY+11.09%），扣非归母净利润14.08亿（YoY+11.36%）；Q4营收28.56亿（YoY+11.04%，QoQ+23.16%），归母净利润5.6亿（YoY+28.3%，QoQ+21.8%），扣非归母净利润5.31亿（YoY+35.8%，QoQ+22.4%），24Q1归母利润

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核药赛道投资并购火热，国内进入临床验证阶段，关注东诚药业、远大医药、科伦博泰、恒瑞医药等

核药赛道投资并购火热，国内进入临床验证阶段，关注东诚药业、远大医药、科伦博泰、恒瑞医药等【东吴医药朱国广团队】S东诚药业(sz002675）S S远大医药(00512）S 诺华Pluvicto使核药再次引起重视，恰似DS-8201爆火带来的ADC热潮：Pluvicto在产能受限的情况下，2023年实现9.8亿美元（同比+261%），跻身重磅炸弹，在解决产能问题之后，销售峰值最新上调至30亿美元的销售预期。 MNC持续扫货核药，核药赛道战略价值凸显：2024年3月，阿斯利康收购Fusion Pha

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上海启动深远海项目竞配，直流送出成为主流

上海启动深远海项目竞配，直流送出成为主流趋势【太平洋新能源：海风跟踪系列】(20240325)S东方电缆(sh603606)SS泰胜风能(sz300129)S 上海发布24年海风竞配公告，深远海项目占74%。近期，上海市发改委发布《上海市2024年度海上风电项目竞争配置工作方案》，本次竞配范围为市管海域横沙东部场址、崇明东部场址，以及国管深远海｜场址、II场址，总规模5.8GW：＃1、市管海域共1.5GW（占26％）： 1）横沙海上风电一期项目：规划容量650MW，离岸距离50km； 2）崇

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3月挖机数据有望转正，板块或迎来了复苏的关键时刻

【国金机械】工程机械大涨点评：3月挖机数据有望转正，板块或迎来了复苏的关键时刻S徐工机械(sz000425)SS中联重科(sz000157)S ！！事件：CME预计3月挖机销售25000台左右，同比-2.26％；其中国内市场预计14800台，同比＋6.48％；出口10200台，同比-12.66％。国内： 1 长周期：上一轮下行周期，挖机内销从11年17.3w台下滑至15年5w台（下滑幅度70.9％）；而本轮下行周期从20年29.3w台下滑至23年9.0w台（下滑幅度69.3％），挖机行业具有较

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神州数码：发布员工持股计划，昇腾算力核心标的，行业高景气有望持续提升

神州数码：发布员工持股计划，昇腾算力核心标的，行业高景气有望持续提升【天风计算机缪欣君团队】S神州数码(sz000034）S 1、发布员工持股计划，主要面向公司或控股子公司董监高及其他核心人员近日公司发布《神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划》，本次员工持股计划的参与对象范围主要为公司或公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员。初始设立时持有人总人数不超过600人。 2、总额上限4.63亿元，持股规模上限约1600万股本次员工持股计划筹集资金总额上限不超过4.63亿

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全市场首推钨丝金刚线系列17-20240324：关于股价与财报的一些热点问题

【西南电新】全市场首推钨丝金刚线系列17-20240324：关于股价与财报的一些热点问题S美畅股份(sz300861）S S高测股份(sh688556）S 钨丝迭代keywords总结：母线工艺壁垒提升??金刚线供需格局优化??单位盈利提升，#完全迭代后具备涨价逻辑、稀缺的技术迭代后量利提升的环节！ 1??22H2以来为什么跌？除了受光伏板块的影响，22年7月以来美畅股价经历了杀估值、杀逻辑、杀业绩而下跌，市场担忧主要表现在钨丝迭代后成本上游成本优势不在、竞争格局恶化、价格战预期等方面。当前时

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沪电股份大涨：AI浪潮核心受益品种，积极期待800G交换机渗透+AI服务器持续迭代放量

【摩尔通信】沪电股份大涨：AI浪潮核心受益品种，积极期待800G交换机渗透+AI服务器持续迭代放量S沪电股份(sz002463）S ??事件：沪电股份今日大涨，我们年前多次推荐沪电股份，同时年度策略强调重视AI主线核心品种，沪电是我们坚定看好的AI核心受益品种之一。公司AI算力服务器+交换机带来高多层板订单放量，将受益于算力服务器持续升级迭代以及800G交换机的渗透，量价齐增同时盈利能力提升。底部以来持续看好AI算力推荐核心受益品种！ ?1、受益AI订单饱满，业绩有望加速增长此前公司发布202

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【德邦电新】胶膜、粒子、电池片价格上涨，组件订单明显好转。持续、坚定推荐N型产业链优质龙头与边际变化较大的辅材环节S阳光电源(sz300274）S S福斯特(sh603806）S S钧达股份(sz002865）S [福]#1、胶膜、粒子、价格继续上涨：根据索比咨询数据，本周EVA粒子价格上涨，环比上涨4.4%；白色EVA胶膜价格环比上涨6.4%。价格上涨的主要原因为下游开工率提升。 [福]#2、二季度组件订单明显好转：二季度厂家接单也明显好转，受到国内大型地面电站拉动组件需求缓慢复苏、以及欧

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【eVTOL飞行器主题-出行升维，渐行渐近】

中信主题策略刘易团队-“技术跃迁专题研究”系列之十新鲜出炉【eVTOL飞行器主题-出行升维，渐行渐近】S万丰奥威(sz002085)SS光威复材(sz300699)S 1 ＃战略机遇：eVTOL引领低空经济发展。全球低空经济处于培育初期，有望成为下个十五年重要经济增长引擎之一。eVTOL凭借安全／安静／环保／经济／智能等多重优势，成为低空经济重要载体之一。技术端成熟度超市场预期；成本端复刻电车规模化降本路径；政策端大国博弈下，战略高度够高、下沉速度够快、地方响应够积极。 2＃场景多元：三大场景四

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海底捞加盟事项点评

海底捞加盟事项点评事件:S海底捞(06862）S 海底捞发布公告，引入加盟特许经营模式，在继续保持管理水准和顾客体验的基础上，引入更多优质资源，助力海底捞拓展至更多区域。中信解读: (一)加盟要求: 1、个人信息; 2、希望在哪些省份内加盟?(需列出三个省份)、期望未来三年的店数、可投入海底捞事业的资金(不包括贷款)、期望的回报年限、个人最近一年收入、个人总资产; 3、最高学历、学校名称就读时间;职业经历(选填):职业经历(年/月)、雇主或公司名称、行业、职位; 4、餐饮或其他商业经历(选填

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2024-03-26 22:11:22

继续推荐！锂电板块下一阶段的催化是什么？

【长江电新】继续推荐！锂电板块下一阶段的催化是什么？S宁德时代(sz300750)SS科达利(sz002850)S 1、锂电板块近两周走强，主要是在交易产业链4月排产或实现+10%上行，目前基本面正持续得到验证，一是交强险3月W2、W3分别达到14.9、16.1万辆，渗透率持续超过45%；二是景气先行的负极环节反馈订单预期继续回暖。从逻辑上判断，我们对4月包括2季度行业景气有信心，国内新能源车考虑去库修复、降价刺激、车展催化以及潜在政策，渗透率有望持续上行；国内储能考虑到“630”并网节点，也有

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2024-03-26 15:51:47

天赐材料业绩交流要点总结-0326

【CT电新】天赐材料业绩交流要点总结-0326S天赐材料(sz002709）S ??电解液：24年预计出货50-55万吨，预计Q1盈利见底，当前产能利用率不到50%，后续随着产能利用率的提升，盈利能力会进一步改善，预计未来公司加工费微利，其他公司不赚钱，海外项目预计摩洛哥26年底投产，美国目前在环评阶段27年底投产。 ?? 6F：当前top3（天赐、多氟多、天际）市占率全球近80-90%，国内85%以上；且多氟多3万吨和天际2万吨全部满产，天赐9.2万吨产能利用率不到50%，#预计后续需求起量全

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2024-03-26 15:10:17

江苏&四川碳酸锂调研反馈

江苏&四川碳酸锂调研反馈S星云股份(sz300648）S 铁锂材料厂A 观点：价格目前不太好判断，最近受资金和情绪的影响比较大，11万这个位置往上往下都有可能，认为跌到10万会有比较多的买盘，但是现在同行之间的分歧比较大，也确实存在越跌越不买的情况，大体上还是按需采购为主。采购逻辑：公司还是以保生产为主，这个行业的订单不是特别稳定，长协占70%，留了30%的灵活敞口向市场买散货，而更多投研内容加微kk152056且价格也不稳定，个别月份的长协也不一定很划算，会拿一部分的余量来调节价格和订单

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2024-03-26 15:02:37

点评：沪电股份的市值高位

点评：沪电股份的市值高位，在600亿-630亿。S沪电股份(sz002463）S 2024年业绩东财一致预期是20亿，20亿*30倍=600亿（高增阶段模型参数是30-50倍，取30倍） 2025年业绩东财一致预期是25亿，25亿25倍=625亿，25亿30倍=750亿（24年业绩如果再超预期，到达25亿，那么后继增速铁定下降，只能给高端制造的25倍）所以市值高位在600-630亿。市场情绪溢价极限会去到750亿，但是由于市场已经反复挖掘，极难。【天风通信】沪电股份：AI产业趋势带动需

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2024-03-26 09:56:16

盛弘股份年报点评：市场担忧的风险已化解，看好公司24年各业务发展

【华创电新】盛弘股份年报点评：市场担忧的风险已化解，看好公司24年各业务发展 ?事件：公司发布年报S盛弘股份(sz300693）S ◆23年实现营收26.51e，yoy+76.37%；归母净利4.03e，yoy+80.2%；扣非3.81e，yoy +78.96%。（以上均超此前业绩预告中值。） ◆单Q4实现营收9.18e，yoy+61.49%，qoq+45.48%；扣非净利1.22e，yoy+34.93%，qoq+38.63%。 ◆单Q4平均毛利率38.67%，环比-4.82pcts；平均扣非净

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2024-03-26 09:50:08

沪电股份2023年报及24Q1业绩预告点评：AI算力推动业绩创新高后端网络爆发

沪电股份2023年报及24Q1业绩预告点评：AI算力推动业绩创新高，后端网络爆发加速交换机市场扩容S沪电股份(sz002463）S 公司2023年营收89.38亿（YoY+8.23%），归母净利润16.14亿（YoY+11.09%），扣非归母净利润14.08亿（YoY+11.36%）；Q4营收28.56亿（YoY+11.04%，QoQ+23.16%），归母净利润5.6亿（YoY+28.3%，QoQ+21.8%），扣非归母净利润5.31亿（YoY+35.8%，QoQ+22.4%），24Q1归母利润

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追龙纪要

2024-03-26 09:44:03

核药赛道投资并购火热，国内进入临床验证阶段，关注东诚药业、远大医药、科伦博泰、恒瑞医药等

核药赛道投资并购火热，国内进入临床验证阶段，关注东诚药业、远大医药、科伦博泰、恒瑞医药等【东吴医药朱国广团队】S东诚药业(sz002675）S S远大医药(00512）S 诺华Pluvicto使核药再次引起重视，恰似DS-8201爆火带来的ADC热潮：Pluvicto在产能受限的情况下，2023年实现9.8亿美元（同比+261%），跻身重磅炸弹，在解决产能问题之后，销售峰值最新上调至30亿美元的销售预期。 MNC持续扫货核药，核药赛道战略价值凸显：2024年3月，阿斯利康收购Fusion Pha

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上海启动深远海项目竞配，直流送出成为主流

上海启动深远海项目竞配，直流送出成为主流趋势【太平洋新能源：海风跟踪系列】(20240325)S东方电缆(sh603606)SS泰胜风能(sz300129)S 上海发布24年海风竞配公告，深远海项目占74%。近期，上海市发改委发布《上海市2024年度海上风电项目竞争配置工作方案》，本次竞配范围为市管海域横沙东部场址、崇明东部场址，以及国管深远海｜场址、II场址，总规模5.8GW：＃1、市管海域共1.5GW（占26％）： 1）横沙海上风电一期项目：规划容量650MW，离岸距离50km； 2）崇

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3月挖机数据有望转正，板块或迎来了复苏的关键时刻

【国金机械】工程机械大涨点评：3月挖机数据有望转正，板块或迎来了复苏的关键时刻S徐工机械(sz000425)SS中联重科(sz000157)S ！！事件：CME预计3月挖机销售25000台左右，同比-2.26％；其中国内市场预计14800台，同比＋6.48％；出口10200台，同比-12.66％。国内： 1 长周期：上一轮下行周期，挖机内销从11年17.3w台下滑至15年5w台（下滑幅度70.9％）；而本轮下行周期从20年29.3w台下滑至23年9.0w台（下滑幅度69.3％），挖机行业具有较

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神州数码：发布员工持股计划，昇腾算力核心标的，行业高景气有望持续提升

神州数码：发布员工持股计划，昇腾算力核心标的，行业高景气有望持续提升【天风计算机缪欣君团队】S神州数码(sz000034）S 1、发布员工持股计划，主要面向公司或控股子公司董监高及其他核心人员近日公司发布《神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划》，本次员工持股计划的参与对象范围主要为公司或公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员。初始设立时持有人总人数不超过600人。 2、总额上限4.63亿元，持股规模上限约1600万股本次员工持股计划筹集资金总额上限不超过4.63亿

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全市场首推钨丝金刚线系列17-20240324：关于股价与财报的一些热点问题

【西南电新】全市场首推钨丝金刚线系列17-20240324：关于股价与财报的一些热点问题S美畅股份(sz300861）S S高测股份(sh688556）S 钨丝迭代keywords总结：母线工艺壁垒提升??金刚线供需格局优化??单位盈利提升，#完全迭代后具备涨价逻辑、稀缺的技术迭代后量利提升的环节！ 1??22H2以来为什么跌？除了受光伏板块的影响，22年7月以来美畅股价经历了杀估值、杀逻辑、杀业绩而下跌，市场担忧主要表现在钨丝迭代后成本上游成本优势不在、竞争格局恶化、价格战预期等方面。当前时

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2024-03-08 14:29:21

沪电股份大涨：AI浪潮核心受益品种，积极期待800G交换机渗透+AI服务器持续迭代放量

【摩尔通信】沪电股份大涨：AI浪潮核心受益品种，积极期待800G交换机渗透+AI服务器持续迭代放量S沪电股份(sz002463）S ??事件：沪电股份今日大涨，我们年前多次推荐沪电股份，同时年度策略强调重视AI主线核心品种，沪电是我们坚定看好的AI核心受益品种之一。公司AI算力服务器+交换机带来高多层板订单放量，将受益于算力服务器持续升级迭代以及800G交换机的渗透，量价齐增同时盈利能力提升。底部以来持续看好AI算力推荐核心受益品种！ ?1、受益AI订单饱满，业绩有望加速增长此前公司发布202

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持续、坚定推荐N型产业链优质龙头与边际变化较大的辅材环节

【德邦电新】胶膜、粒子、电池片价格上涨，组件订单明显好转。持续、坚定推荐N型产业链优质龙头与边际变化较大的辅材环节S阳光电源(sz300274）S S福斯特(sh603806）S S钧达股份(sz002865）S [福]#1、胶膜、粒子、价格继续上涨：根据索比咨询数据，本周EVA粒子价格上涨，环比上涨4.4%；白色EVA胶膜价格环比上涨6.4%。价格上涨的主要原因为下游开工率提升。 [福]#2、二季度组件订单明显好转：二季度厂家接单也明显好转，受到国内大型地面电站拉动组件需求缓慢复苏、以及欧

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【eVTOL飞行器主题-出行升维，渐行渐近】

中信主题策略刘易团队-“技术跃迁专题研究”系列之十新鲜出炉【eVTOL飞行器主题-出行升维，渐行渐近】S万丰奥威(sz002085)SS光威复材(sz300699)S 1 ＃战略机遇：eVTOL引领低空经济发展。全球低空经济处于培育初期，有望成为下个十五年重要经济增长引擎之一。eVTOL凭借安全／安静／环保／经济／智能等多重优势，成为低空经济重要载体之一。技术端成熟度超市场预期；成本端复刻电车规模化降本路径；政策端大国博弈下，战略高度够高、下沉速度够快、地方响应够积极。 2＃场景多元：三大场景四

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海底捞加盟事项点评

海底捞加盟事项点评事件:S海底捞(06862）S 海底捞发布公告，引入加盟特许经营模式，在继续保持管理水准和顾客体验的基础上，引入更多优质资源，助力海底捞拓展至更多区域。中信解读: (一)加盟要求: 1、个人信息; 2、希望在哪些省份内加盟?(需列出三个省份)、期望未来三年的店数、可投入海底捞事业的资金(不包括贷款)、期望的回报年限、个人最近一年收入、个人总资产; 3、最高学历、学校名称就读时间;职业经历(选填):职业经历(年/月)、雇主或公司名称、行业、职位; 4、餐饮或其他商业经历(选填

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继续推荐！锂电板块下一阶段的催化是什么？

【长江电新】继续推荐！锂电板块下一阶段的催化是什么？S宁德时代(sz300750)SS科达利(sz002850)S 1、锂电板块近两周走强，主要是在交易产业链4月排产或实现+10%上行，目前基本面正持续得到验证，一是交强险3月W2、W3分别达到14.9、16.1万辆，渗透率持续超过45%；二是景气先行的负极环节反馈订单预期继续回暖。从逻辑上判断，我们对4月包括2季度行业景气有信心，国内新能源车考虑去库修复、降价刺激、车展催化以及潜在政策，渗透率有望持续上行；国内储能考虑到“630”并网节点，也有

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天赐材料业绩交流要点总结-0326

【CT电新】天赐材料业绩交流要点总结-0326S天赐材料(sz002709）S ??电解液：24年预计出货50-55万吨，预计Q1盈利见底，当前产能利用率不到50%，后续随着产能利用率的提升，盈利能力会进一步改善，预计未来公司加工费微利，其他公司不赚钱，海外项目预计摩洛哥26年底投产，美国目前在环评阶段27年底投产。 ?? 6F：当前top3（天赐、多氟多、天际）市占率全球近80-90%，国内85%以上；且多氟多3万吨和天际2万吨全部满产，天赐9.2万吨产能利用率不到50%，#预计后续需求起量全

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江苏&四川碳酸锂调研反馈

江苏&四川碳酸锂调研反馈S星云股份(sz300648）S 铁锂材料厂A 观点：价格目前不太好判断，最近受资金和情绪的影响比较大，11万这个位置往上往下都有可能，认为跌到10万会有比较多的买盘，但是现在同行之间的分歧比较大，也确实存在越跌越不买的情况，大体上还是按需采购为主。采购逻辑：公司还是以保生产为主，这个行业的订单不是特别稳定，长协占70%，留了30%的灵活敞口向市场买散货，而更多投研内容加微kk152056且价格也不稳定，个别月份的长协也不一定很划算，会拿一部分的余量来调节价格和订单

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点评：沪电股份的市值高位

点评：沪电股份的市值高位，在600亿-630亿。S沪电股份(sz002463）S 2024年业绩东财一致预期是20亿，20亿*30倍=600亿（高增阶段模型参数是30-50倍，取30倍） 2025年业绩东财一致预期是25亿，25亿25倍=625亿，25亿30倍=750亿（24年业绩如果再超预期，到达25亿，那么后继增速铁定下降，只能给高端制造的25倍）所以市值高位在600-630亿。市场情绪溢价极限会去到750亿，但是由于市场已经反复挖掘，极难。【天风通信】沪电股份：AI产业趋势带动需

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盛弘股份年报点评：市场担忧的风险已化解，看好公司24年各业务发展

【华创电新】盛弘股份年报点评：市场担忧的风险已化解，看好公司24年各业务发展 ?事件：公司发布年报S盛弘股份(sz300693）S ◆23年实现营收26.51e，yoy+76.37%；归母净利4.03e，yoy+80.2%；扣非3.81e，yoy +78.96%。（以上均超此前业绩预告中值。） ◆单Q4实现营收9.18e，yoy+61.49%，qoq+45.48%；扣非净利1.22e，yoy+34.93%，qoq+38.63%。 ◆单Q4平均毛利率38.67%，环比-4.82pcts；平均扣非净

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沪电股份2023年报及24Q1业绩预告点评：AI算力推动业绩创新高后端网络爆发

沪电股份2023年报及24Q1业绩预告点评：AI算力推动业绩创新高，后端网络爆发加速交换机市场扩容S沪电股份(sz002463）S 公司2023年营收89.38亿（YoY+8.23%），归母净利润16.14亿（YoY+11.09%），扣非归母净利润14.08亿（YoY+11.36%）；Q4营收28.56亿（YoY+11.04%，QoQ+23.16%），归母净利润5.6亿（YoY+28.3%，QoQ+21.8%），扣非归母净利润5.31亿（YoY+35.8%，QoQ+22.4%），24Q1归母利润

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核药赛道投资并购火热，国内进入临床验证阶段，关注东诚药业、远大医药、科伦博泰、恒瑞医药等

核药赛道投资并购火热，国内进入临床验证阶段，关注东诚药业、远大医药、科伦博泰、恒瑞医药等【东吴医药朱国广团队】S东诚药业(sz002675）S S远大医药(00512）S 诺华Pluvicto使核药再次引起重视，恰似DS-8201爆火带来的ADC热潮：Pluvicto在产能受限的情况下，2023年实现9.8亿美元（同比+261%），跻身重磅炸弹，在解决产能问题之后，销售峰值最新上调至30亿美元的销售预期。 MNC持续扫货核药，核药赛道战略价值凸显：2024年3月，阿斯利康收购Fusion Pha

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上海启动深远海项目竞配，直流送出成为主流

上海启动深远海项目竞配，直流送出成为主流趋势【太平洋新能源：海风跟踪系列】(20240325)S东方电缆(sh603606)SS泰胜风能(sz300129)S 上海发布24年海风竞配公告，深远海项目占74%。近期，上海市发改委发布《上海市2024年度海上风电项目竞争配置工作方案》，本次竞配范围为市管海域横沙东部场址、崇明东部场址，以及国管深远海｜场址、II场址，总规模5.8GW：＃1、市管海域共1.5GW（占26％）： 1）横沙海上风电一期项目：规划容量650MW，离岸距离50km； 2）崇

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【国金机械】工程机械大涨点评：3月挖机数据有望转正，板块或迎来了复苏的关键时刻S徐工机械(sz000425)SS中联重科(sz000157)S ！！事件：CME预计3月挖机销售25000台左右，同比-2.26％；其中国内市场预计14800台，同比＋6.48％；出口10200台，同比-12.66％。国内： 1 长周期：上一轮下行周期，挖机内销从11年17.3w台下滑至15年5w台（下滑幅度70.9％）；而本轮下行周期从20年29.3w台下滑至23年9.0w台（下滑幅度69.3％），挖机行业具有较

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神州数码：发布员工持股计划，昇腾算力核心标的，行业高景气有望持续提升

神州数码：发布员工持股计划，昇腾算力核心标的，行业高景气有望持续提升【天风计算机缪欣君团队】S神州数码(sz000034）S 1、发布员工持股计划，主要面向公司或控股子公司董监高及其他核心人员近日公司发布《神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划》，本次员工持股计划的参与对象范围主要为公司或公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员。初始设立时持有人总人数不超过600人。 2、总额上限4.63亿元，持股规模上限约1600万股本次员工持股计划筹集资金总额上限不超过4.63亿

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全市场首推钨丝金刚线系列17-20240324：关于股价与财报的一些热点问题

【西南电新】全市场首推钨丝金刚线系列17-20240324：关于股价与财报的一些热点问题S美畅股份(sz300861）S S高测股份(sh688556）S 钨丝迭代keywords总结：母线工艺壁垒提升??金刚线供需格局优化??单位盈利提升，#完全迭代后具备涨价逻辑、稀缺的技术迭代后量利提升的环节！ 1??22H2以来为什么跌？除了受光伏板块的影响，22年7月以来美畅股价经历了杀估值、杀逻辑、杀业绩而下跌，市场担忧主要表现在钨丝迭代后成本上游成本优势不在、竞争格局恶化、价格战预期等方面。当前时

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沪电股份大涨：AI浪潮核心受益品种，积极期待800G交换机渗透+AI服务器持续迭代放量

【摩尔通信】沪电股份大涨：AI浪潮核心受益品种，积极期待800G交换机渗透+AI服务器持续迭代放量S沪电股份(sz002463）S ??事件：沪电股份今日大涨，我们年前多次推荐沪电股份，同时年度策略强调重视AI主线核心品种，沪电是我们坚定看好的AI核心受益品种之一。公司AI算力服务器+交换机带来高多层板订单放量，将受益于算力服务器持续升级迭代以及800G交换机的渗透，量价齐增同时盈利能力提升。底部以来持续看好AI算力推荐核心受益品种！ ?1、受益AI订单饱满，业绩有望加速增长此前公司发布202

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持续、坚定推荐N型产业链优质龙头与边际变化较大的辅材环节

【德邦电新】胶膜、粒子、电池片价格上涨，组件订单明显好转。持续、坚定推荐N型产业链优质龙头与边际变化较大的辅材环节S阳光电源(sz300274）S S福斯特(sh603806）S S钧达股份(sz002865）S [福]#1、胶膜、粒子、价格继续上涨：根据索比咨询数据，本周EVA粒子价格上涨，环比上涨4.4%；白色EVA胶膜价格环比上涨6.4%。价格上涨的主要原因为下游开工率提升。 [福]#2、二季度组件订单明显好转：二季度厂家接单也明显好转，受到国内大型地面电站拉动组件需求缓慢复苏、以及欧

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【eVTOL飞行器主题-出行升维，渐行渐近】

中信主题策略刘易团队-“技术跃迁专题研究”系列之十新鲜出炉【eVTOL飞行器主题-出行升维，渐行渐近】S万丰奥威(sz002085)SS光威复材(sz300699)S 1 ＃战略机遇：eVTOL引领低空经济发展。全球低空经济处于培育初期，有望成为下个十五年重要经济增长引擎之一。eVTOL凭借安全／安静／环保／经济／智能等多重优势，成为低空经济重要载体之一。技术端成熟度超市场预期；成本端复刻电车规模化降本路径；政策端大国博弈下，战略高度够高、下沉速度够快、地方响应够积极。 2＃场景多元：三大场景四

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追龙纪要

2024-03-07 15:04:15

海底捞加盟事项点评

海底捞加盟事项点评事件:S海底捞(06862）S 海底捞发布公告，引入加盟特许经营模式，在继续保持管理水准和顾客体验的基础上，引入更多优质资源，助力海底捞拓展至更多区域。中信解读: (一)加盟要求: 1、个人信息; 2、希望在哪些省份内加盟?(需列出三个省份)、期望未来三年的店数、可投入海底捞事业的资金(不包括贷款)、期望的回报年限、个人最近一年收入、个人总资产; 3、最高学历、学校名称就读时间;职业经历(选填):职业经历(年/月)、雇主或公司名称、行业、职位; 4、餐饮或其他商业经历(选填

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2024-03-26 22:11:22

继续推荐！锂电板块下一阶段的催化是什么？

【长江电新】继续推荐！锂电板块下一阶段的催化是什么？S宁德时代(sz300750)SS科达利(sz002850)S 1、锂电板块近两周走强，主要是在交易产业链4月排产或实现+10%上行，目前基本面正持续得到验证，一是交强险3月W2、W3分别达到14.9、16.1万辆，渗透率持续超过45%；二是景气先行的负极环节反馈订单预期继续回暖。从逻辑上判断，我们对4月包括2季度行业景气有信心，国内新能源车考虑去库修复、降价刺激、车展催化以及潜在政策，渗透率有望持续上行；国内储能考虑到“630”并网节点，也有

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天赐材料业绩交流要点总结-0326

【CT电新】天赐材料业绩交流要点总结-0326S天赐材料(sz002709）S ??电解液：24年预计出货50-55万吨，预计Q1盈利见底，当前产能利用率不到50%，后续随着产能利用率的提升，盈利能力会进一步改善，预计未来公司加工费微利，其他公司不赚钱，海外项目预计摩洛哥26年底投产，美国目前在环评阶段27年底投产。 ?? 6F：当前top3（天赐、多氟多、天际）市占率全球近80-90%，国内85%以上；且多氟多3万吨和天际2万吨全部满产，天赐9.2万吨产能利用率不到50%，#预计后续需求起量全

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2024-03-26 15:10:17

江苏&四川碳酸锂调研反馈

江苏&四川碳酸锂调研反馈S星云股份(sz300648）S 铁锂材料厂A 观点：价格目前不太好判断，最近受资金和情绪的影响比较大，11万这个位置往上往下都有可能，认为跌到10万会有比较多的买盘，但是现在同行之间的分歧比较大，也确实存在越跌越不买的情况，大体上还是按需采购为主。采购逻辑：公司还是以保生产为主，这个行业的订单不是特别稳定，长协占70%，留了30%的灵活敞口向市场买散货，而更多投研内容加微kk152056且价格也不稳定，个别月份的长协也不一定很划算，会拿一部分的余量来调节价格和订单

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点评：沪电股份的市值高位

点评：沪电股份的市值高位，在600亿-630亿。S沪电股份(sz002463）S 2024年业绩东财一致预期是20亿，20亿*30倍=600亿（高增阶段模型参数是30-50倍，取30倍） 2025年业绩东财一致预期是25亿，25亿25倍=625亿，25亿30倍=750亿（24年业绩如果再超预期，到达25亿，那么后继增速铁定下降，只能给高端制造的25倍）所以市值高位在600-630亿。市场情绪溢价极限会去到750亿，但是由于市场已经反复挖掘，极难。【天风通信】沪电股份：AI产业趋势带动需

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2024-03-26 09:56:16

盛弘股份年报点评：市场担忧的风险已化解，看好公司24年各业务发展

【华创电新】盛弘股份年报点评：市场担忧的风险已化解，看好公司24年各业务发展 ?事件：公司发布年报S盛弘股份(sz300693）S ◆23年实现营收26.51e，yoy+76.37%；归母净利4.03e，yoy+80.2%；扣非3.81e，yoy +78.96%。（以上均超此前业绩预告中值。） ◆单Q4实现营收9.18e，yoy+61.49%，qoq+45.48%；扣非净利1.22e，yoy+34.93%，qoq+38.63%。 ◆单Q4平均毛利率38.67%，环比-4.82pcts；平均扣非净

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追龙纪要

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沪电股份2023年报及24Q1业绩预告点评：AI算力推动业绩创新高后端网络爆发

沪电股份2023年报及24Q1业绩预告点评：AI算力推动业绩创新高，后端网络爆发加速交换机市场扩容S沪电股份(sz002463）S 公司2023年营收89.38亿（YoY+8.23%），归母净利润16.14亿（YoY+11.09%），扣非归母净利润14.08亿（YoY+11.36%）；Q4营收28.56亿（YoY+11.04%，QoQ+23.16%），归母净利润5.6亿（YoY+28.3%，QoQ+21.8%），扣非归母净利润5.31亿（YoY+35.8%，QoQ+22.4%），24Q1归母利润

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追龙纪要

2024-03-26 09:44:03

核药赛道投资并购火热，国内进入临床验证阶段，关注东诚药业、远大医药、科伦博泰、恒瑞医药等

核药赛道投资并购火热，国内进入临床验证阶段，关注东诚药业、远大医药、科伦博泰、恒瑞医药等【东吴医药朱国广团队】S东诚药业(sz002675）S S远大医药(00512）S 诺华Pluvicto使核药再次引起重视，恰似DS-8201爆火带来的ADC热潮：Pluvicto在产能受限的情况下，2023年实现9.8亿美元（同比+261%），跻身重磅炸弹，在解决产能问题之后，销售峰值最新上调至30亿美元的销售预期。 MNC持续扫货核药，核药赛道战略价值凸显：2024年3月，阿斯利康收购Fusion Pha

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追龙纪要

2024-03-25 22:01:45

上海启动深远海项目竞配，直流送出成为主流

上海启动深远海项目竞配，直流送出成为主流趋势【太平洋新能源：海风跟踪系列】(20240325)S东方电缆(sh603606)SS泰胜风能(sz300129)S 上海发布24年海风竞配公告，深远海项目占74%。近期，上海市发改委发布《上海市2024年度海上风电项目竞争配置工作方案》，本次竞配范围为市管海域横沙东部场址、崇明东部场址，以及国管深远海｜场址、II场址，总规模5.8GW：＃1、市管海域共1.5GW（占26％）： 1）横沙海上风电一期项目：规划容量650MW，离岸距离50km； 2）崇

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3月挖机数据有望转正，板块或迎来了复苏的关键时刻

【国金机械】工程机械大涨点评：3月挖机数据有望转正，板块或迎来了复苏的关键时刻S徐工机械(sz000425)SS中联重科(sz000157)S ！！事件：CME预计3月挖机销售25000台左右，同比-2.26％；其中国内市场预计14800台，同比＋6.48％；出口10200台，同比-12.66％。国内： 1 长周期：上一轮下行周期，挖机内销从11年17.3w台下滑至15年5w台（下滑幅度70.9％）；而本轮下行周期从20年29.3w台下滑至23年9.0w台（下滑幅度69.3％），挖机行业具有较

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神州数码：发布员工持股计划，昇腾算力核心标的，行业高景气有望持续提升

神州数码：发布员工持股计划，昇腾算力核心标的，行业高景气有望持续提升【天风计算机缪欣君团队】S神州数码(sz000034）S 1、发布员工持股计划，主要面向公司或控股子公司董监高及其他核心人员近日公司发布《神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划》，本次员工持股计划的参与对象范围主要为公司或公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员。初始设立时持有人总人数不超过600人。 2、总额上限4.63亿元，持股规模上限约1600万股本次员工持股计划筹集资金总额上限不超过4.63亿

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追龙纪要

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全市场首推钨丝金刚线系列17-20240324：关于股价与财报的一些热点问题

【西南电新】全市场首推钨丝金刚线系列17-20240324：关于股价与财报的一些热点问题S美畅股份(sz300861）S S高测股份(sh688556）S 钨丝迭代keywords总结：母线工艺壁垒提升??金刚线供需格局优化??单位盈利提升，#完全迭代后具备涨价逻辑、稀缺的技术迭代后量利提升的环节！ 1??22H2以来为什么跌？除了受光伏板块的影响，22年7月以来美畅股价经历了杀估值、杀逻辑、杀业绩而下跌，市场担忧主要表现在钨丝迭代后成本上游成本优势不在、竞争格局恶化、价格战预期等方面。当前时

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沪电股份大涨：AI浪潮核心受益品种，积极期待800G交换机渗透+AI服务器持续迭代放量

【摩尔通信】沪电股份大涨：AI浪潮核心受益品种，积极期待800G交换机渗透+AI服务器持续迭代放量S沪电股份(sz002463）S ??事件：沪电股份今日大涨，我们年前多次推荐沪电股份，同时年度策略强调重视AI主线核心品种，沪电是我们坚定看好的AI核心受益品种之一。公司AI算力服务器+交换机带来高多层板订单放量，将受益于算力服务器持续升级迭代以及800G交换机的渗透，量价齐增同时盈利能力提升。底部以来持续看好AI算力推荐核心受益品种！ ?1、受益AI订单饱满，业绩有望加速增长此前公司发布202

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持续、坚定推荐N型产业链优质龙头与边际变化较大的辅材环节

【德邦电新】胶膜、粒子、电池片价格上涨，组件订单明显好转。持续、坚定推荐N型产业链优质龙头与边际变化较大的辅材环节S阳光电源(sz300274）S S福斯特(sh603806）S S钧达股份(sz002865）S [福]#1、胶膜、粒子、价格继续上涨：根据索比咨询数据，本周EVA粒子价格上涨，环比上涨4.4%；白色EVA胶膜价格环比上涨6.4%。价格上涨的主要原因为下游开工率提升。 [福]#2、二季度组件订单明显好转：二季度厂家接单也明显好转，受到国内大型地面电站拉动组件需求缓慢复苏、以及欧

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【eVTOL飞行器主题-出行升维，渐行渐近】

中信主题策略刘易团队-“技术跃迁专题研究”系列之十新鲜出炉【eVTOL飞行器主题-出行升维，渐行渐近】S万丰奥威(sz002085)SS光威复材(sz300699)S 1 ＃战略机遇：eVTOL引领低空经济发展。全球低空经济处于培育初期，有望成为下个十五年重要经济增长引擎之一。eVTOL凭借安全／安静／环保／经济／智能等多重优势，成为低空经济重要载体之一。技术端成熟度超市场预期；成本端复刻电车规模化降本路径；政策端大国博弈下，战略高度够高、下沉速度够快、地方响应够积极。 2＃场景多元：三大场景四

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海底捞加盟事项点评

海底捞加盟事项点评事件:S海底捞(06862）S 海底捞发布公告，引入加盟特许经营模式，在继续保持管理水准和顾客体验的基础上，引入更多优质资源，助力海底捞拓展至更多区域。中信解读: (一)加盟要求: 1、个人信息; 2、希望在哪些省份内加盟?(需列出三个省份)、期望未来三年的店数、可投入海底捞事业的资金(不包括贷款)、期望的回报年限、个人最近一年收入、个人总资产; 3、最高学历、学校名称就读时间;职业经历(选填):职业经历(年/月)、雇主或公司名称、行业、职位; 4、餐饮或其他商业经历(选填

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