异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
追龙纪要
莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
个人资料
追龙纪要
2024-05-31 10:07:51
国家发布《行动计划》,量子+算力建设再加速
【民生通信】国家发布《行动计划》,量子+算力建设再加速 国家发布《信息化标准建设行动计划》,提出加强新兴领域布局。 2024年5月29日,为深入落实《“十四五”国家信息化规划》、《国家标准化发展纲要》任务部署,中央网信办、市场监管总局、工业和信息化部联合印发《信息化标准建设行动计划(2024-2027年)》(以下简称《行动计划》),强调着重布局量子通信、AI计算等技术领域。 未来AI芯片、CAD等技术标准有望加速落地。 《行动计划》提出加快基础软件标准研制,完善服务器、桌面、移动等通用操作系统及
S
中际旭创
S
工业富联
S
中科曙光
S
浪潮信息
0
0
1
1.37
追龙纪要
2024-05-31 09:59:16
水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局
【大金电子】水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局,目标价18元,持续推荐S水晶光电(sz002273)S 各位投资人好,我们近期外发了水晶光电深度跟踪报告《从战略新业务看公司:车载AR-HUD龙头厂商,AR业务长期布局》。我们聚焦公司车载、AR等战略新业务,看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局,携手全球知名客户,从单一零件公司成长为一站式光学综合解决方案供应商,有望成为公司第三成长曲线。 #中短期看,薄膜光学面板、微棱镜等项目进入收获期,在大客户端维持核心供应商地位,同时国内大客
S
水晶光电
0
0
0
0.45
追龙纪要
2024-05-30 14:47:44
船舶行业跟踪0530-重视下半年景气度超预期机会
船舶行业跟踪0530-重视下半年景气度超预期机会S中国船舶(sh600150)S S中船防务(00317)S 1、#近期变化:下游景气度向订单传导,插单+28-29年订单频现。需求复苏+红海扰动,集运运价连续大幅度上涨,航司6月仓位抢订一空,今年旺季超预期可能性加大。本周扬子江+中船系新接多批订单,其中广船国际罕见出现插单,船价加速上涨13%至18%。#我们认为景气度的传导刚刚开始、下半年新船市场景气度超预期的可能性也在加大。 2、#扬子江:最新披露Q1经营数据,订单表现极为强势。根据公司披露的
S
中国船舶
S
中船防务
1
0
2
3.58
追龙纪要
2024-05-30 14:43:43
锐明技术,核心逻辑重发:欧洲政策推动出海高景气,盈利能力弹性显著被低估
涨停只是开始,盘前强推锐明技术,核心逻辑重发:欧洲政策推动出海高景气,盈利能力弹性显著被低估【天风计算机 缪欣君团队】S锐明技术(sz002970)S 0重申出海双子星(道通+锐明),逢低积极把握~ <<底部独家电话会议+近期三地反路演>>,详情可私信 研究回顾: 1、3月18日 报告:重视Q1高景气方向:出海&算力 2、4月8日报告:稀缺的高景气,中国软件出海“扬帆起航” 3、4月25日,独家电话会议:锐明技术年报&一季报交流 4、5月10日 报告:出海+算力+saas景气度有望持续上行 5、
S
锐明技术
0
0
3
0.97
追龙纪要
2024-05-30 10:55:13
绿电政策底已现,火电复刻煤炭行情
【国盛能源电力】绿电政策底已现,火电复刻煤炭行情 节能降碳整体目标: ??24年:单位GDP能耗降低2.5%;CO2排放降低3.9%;规上工业单位增加值能耗降低3.5%。 ??24~25年:非化石能源消费占比从18.9%提升至20%,每年重点领域节能降碳约5000万吨标准煤、减排CO2约1.3亿吨。 煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造#“三改联动”; 放开新能源消纳率:新能源利用率可#降低至90% ; 鼓励绿电消费:24-25年新上高耗能项目非化石能源消费比例≥20%,#24年底绿证核发全覆
S
青达环保
S
浙能电力
S
华能水电
0
0
0
1.95
追龙纪要
2024-05-30 10:28:22
铝价大涨,继续推荐铝板块
【建投金属】铝价大涨,继续推荐铝板块 事件:沪铝夜盘上涨3%,期货增仓超6万手,连续三天增仓上行,表现亮眼。 #铝是大金属中供需表现最好的品种。SMM数据显示,2024年1-5月铝表需累计增长8.4%,铜0.8%,锌-1.1%。但从商品涨幅看,沪铜22%,沪锌18%,沪铝12%。铝供需最优,涨幅最次,有补涨基础。 #地产政策频出减轻竣工担忧。地产竣工是今年铝消费的负向贡献板块,近期地产政策利好不断,尤其是政府收购利好竣工交付,减弱了地产竣工端需求担忧。地产后周期品种玻璃、PVC、铝同向上涨。 #
S
中国宏桥
S
中国铝业
S
神火股份
0
0
2
1.95
追龙纪要
2024-05-30 10:25:29
生物制造”主题首推品种【朗坤环境】:中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,技术领先再获同行验证
生物制造”主题首推品种【朗坤环境301305】:中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,技术领先再获同行验证SS朗坤环境(sz301305)S 中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,合同总价约2550万元,其中设备采购占合同总额的90%以上,预计将于年内确认收入。除此项目外,公司中标的北京市最大的有机固废项目正陆续开工建设,有望带动有机固废主业营收高增,以及净利润逐季改善。 四糖技术国内领先、合成生物学HMOs业务蓄势待发。凭借在生物制造领域多年的积累,公司在国内率先实现HMOs(母乳低聚糖)中四糖和新四
S
朗坤环境
0
0
0
2.34
追龙纪要
2024-05-29 10:01:34
卫星互联网行业更新
【天风通信】卫星互联网行业更新 事件1:5月24日,上海蓝箭鸿擎科技有限公司(又称鸿擎科技)向ITU提交了预发信息(API),Honghu-3(鸿鹄)的星座的计划将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星。 点评:鸿鹄星座计划是中国实体计划的第三个10,000多颗卫星巨型星座,后续或将有更多巨型星座计划浮出水面。除向ITU申请频轨外,我国卫星立项需向发改委审批,#可关注通信运营商龙头后续相关规划。 事件2:上周Space X宣布首次通过Starlink完成卫星视频通话的实验。 点评:手机直
S
信科移动
S
臻镭科技
S
海格通信
S
佳缘科技
0
1
1
4.55
追龙纪要
2024-05-29 09:47:56
发射1万颗卫星,中国版“星链”——鸿鹄-3星座计划曝光!概念股闻风而动
【发射1万颗卫星,中国版“星链”——鸿鹄-3星座计划曝光!概念股闻风而动】S金风科技(sz002202)S S三角防务(sz300775)S S斯瑞新材(sh688102)S s 5月28日,卫星互联网板块逆市上涨。消息面上,根据美国太空新闻网(SpaceNews)5月27日报道,5月24日,鸿擎科技向国际电信联盟(ITU)提交了预发信息(API)。 该文件概述了一个名为Honghu-3(鸿鹄-3)的星座的计划,它将在160个轨道平面上总共发射1万颗卫星。在国际电信联盟官网记者发现该文件可公开查
S
金风科技
S
三角防务
S
斯瑞新材
0
4
0
2.06
追龙纪要
2024-05-29 09:42:55
核电设备近期观点:板块高景气,关注四代核电、乏燃料等增量环节
【开源机械】核电设备近期观点:板块高景气,关注四代核电、乏燃料等增量环节 ?核电设备板块近期表现强势(尤其是4代核电标的),市场短期主要博弈上半年机组核准及其中的4代堆预期。我们认为核工业持续高景气,产业链进入业绩兑现期。投资思路上建议从博弈审批、政策转向业绩兑现,以及寻找边际增量环节。 ?核电预期后续保持每年10台机组审批量,带动千亿元设备投资。2019年开始核电进入常态化审批,22-23年保持每年10台的高位审批量。安装设备2-3年的交付周期,产业链进入业绩兑现期,25-26年达到高峰。一年
S
科新机电
S
中核科技
S
佳电股份
2
0
2
3.67
追龙纪要
2024-05-28 14:12:00
LINKY DAU创新高,继续看好昆仑万维AI应用进展
LINKY DAU创新高,继续看好昆仑万维AI应用进展【东吴传媒互联网张良卫团队】S昆仑万维(sz300418)S 事件:近期公司海外AI社交应用LINKY更新,google play美国区社交应用免费榜排名上升至第5名,免费应用总榜排名上升至第22名。根据SENSOR TOWER, 5/25 APP DAU创历史新高。 5月27日,昆仑万维宣布天工AI DAU已超过100万。此外,天工AI智能体平台已拥有近百万个UGC智能体,成为国内领先的AI智能体平台。 观点重申:公司AI应用持续落地,且数
S
昆仑万维
0
0
0
2.58
追龙纪要
2024-05-28 14:09:08
中国核电24年投资计划总额同比大增,看好核电产业链投资机会
【中泰先进产业】中国核电24年投资计划总额同比大增,看好核电产业链投资机会S江苏神通(sz002438)S S景业智能(sh688290)S S科新机电(sz300092)S k #中国核电24年资本开支大幅增长 中国核电今日发布2024年第一次临时股东大会会议资料,公司2024年投资计划总额为1215.5亿元,较23年投资计划提高了51.9%,主要用于核电、核能多用途、新能源、单项固定资产投资项目和参控股资本金注入、收购项目等。 #核电审批常态化 我国于2019年后恢复核电审批,于2022年核
S
江苏神通
S
景业智能
S
科新机电
5
2
9
9.72
追龙纪要
2024-05-28 10:18:35
大飞机及发动机产业升级在即,转民大空间逻辑不容忽视
大飞机及发动机产业升级在即,转民大空间逻辑不容忽视-【国联军工团队】S三角防务(sz300775)S S中航重机(sh600765)S S中航西飞(sz000768)S 事件:5月27日东方航空在国产大飞机C919商业运营迎来一周年之际,作为全球首家用户正式接收新增订100架C919的首架机,正在实现从“6到100+”的突破。这标志着国产大飞机C919大规模、大机队的商业运营全面加快。 #为什么当前时点要重视大飞机产业的进展? 1、这是一个不缺需求的稀缺制造业。根据我们最新统计,截至目前,C91
S
三角防务
S
中航重机
S
中航西飞
3
0
5
3.32
追龙纪要
2024-05-28 10:03:24
大基金三期政策催化!2024Q1重大拐点!四大五小核心推荐
【半导体材料】大基金三期政策催化!2024Q1重大拐点!四大五小核心推荐!S鼎龙科技(sh603004)S SS雅克科技(sz002409)S ??2024年5月28日消息,大基金三期已于2024年5月24日成立,注册资金3440亿元,超过一期(988.2亿元)、二期(2041.5亿元)总和。大基金三期共有19位股东,财政部持股18.44%,国开金融持股10.46%、上海国盛集团持股8.82%,、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行各持股6.25%等。预计晶圆制造、设备材料、先进封
S
鼎龙科技
S
雅克科技
5
4
10
6.17
追龙纪要
2024-05-28 09:47:48
同飞股份:多业同源,蓄势腾飞
【浙商电新】同飞股份:多业同源,蓄势腾飞?? ??#国内工业温控设备龙头、布局储能温控打造第二增长极 公司是国内工业温控设备龙头,已形成液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器四大产品系列。2019-2023年,公司归母净利润从0.74亿元快速增长至1.82亿元,四年CAGR为25.27%。 ??#电力电子装置:电网及新能源投资提速、储能液冷温控渗透率加速提升 传统电力电子装置温控领域,受益于特高压投资及新能源建设提速,大功率电能的变换和控制装置温控需求稳步提升。储能温控领域,储能
S
同飞股份
0
0
3
2.74
上一页
1
43
44
45
46
47
69
下一页
前往
页
追龙纪要
2024-05-31 10:07:51
国家发布《行动计划》,量子+算力建设再加速
【民生通信】国家发布《行动计划》,量子+算力建设再加速 国家发布《信息化标准建设行动计划》,提出加强新兴领域布局。 2024年5月29日,为深入落实《“十四五”国家信息化规划》、《国家标准化发展纲要》任务部署,中央网信办、市场监管总局、工业和信息化部联合印发《信息化标准建设行动计划(2024-2027年)》(以下简称《行动计划》),强调着重布局量子通信、AI计算等技术领域。 未来AI芯片、CAD等技术标准有望加速落地。 《行动计划》提出加快基础软件标准研制,完善服务器、桌面、移动等通用操作系统及
S
中际旭创
S
工业富联
S
中科曙光
S
浪潮信息
0
0
1
1.37
追龙纪要
2024-05-31 09:59:16
水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局
【大金电子】水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局,目标价18元,持续推荐S水晶光电(sz002273)S 各位投资人好,我们近期外发了水晶光电深度跟踪报告《从战略新业务看公司:车载AR-HUD龙头厂商,AR业务长期布局》。我们聚焦公司车载、AR等战略新业务,看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局,携手全球知名客户,从单一零件公司成长为一站式光学综合解决方案供应商,有望成为公司第三成长曲线。 #中短期看,薄膜光学面板、微棱镜等项目进入收获期,在大客户端维持核心供应商地位,同时国内大客
S
水晶光电
0
0
0
0.45
追龙纪要
2024-05-30 14:47:44
船舶行业跟踪0530-重视下半年景气度超预期机会
船舶行业跟踪0530-重视下半年景气度超预期机会S中国船舶(sh600150)S S中船防务(00317)S 1、#近期变化:下游景气度向订单传导,插单+28-29年订单频现。需求复苏+红海扰动,集运运价连续大幅度上涨,航司6月仓位抢订一空,今年旺季超预期可能性加大。本周扬子江+中船系新接多批订单,其中广船国际罕见出现插单,船价加速上涨13%至18%。#我们认为景气度的传导刚刚开始、下半年新船市场景气度超预期的可能性也在加大。 2、#扬子江:最新披露Q1经营数据,订单表现极为强势。根据公司披露的
S
中国船舶
S
中船防务
1
0
2
3.58
追龙纪要
2024-05-30 14:43:43
锐明技术,核心逻辑重发:欧洲政策推动出海高景气,盈利能力弹性显著被低估
涨停只是开始,盘前强推锐明技术,核心逻辑重发:欧洲政策推动出海高景气,盈利能力弹性显著被低估【天风计算机 缪欣君团队】S锐明技术(sz002970)S 0重申出海双子星(道通+锐明),逢低积极把握~ <<底部独家电话会议+近期三地反路演>>,详情可私信 研究回顾: 1、3月18日 报告:重视Q1高景气方向:出海&算力 2、4月8日报告:稀缺的高景气,中国软件出海“扬帆起航” 3、4月25日,独家电话会议:锐明技术年报&一季报交流 4、5月10日 报告:出海+算力+saas景气度有望持续上行 5、
S
锐明技术
0
0
3
0.97
追龙纪要
2024-05-30 10:55:13
绿电政策底已现,火电复刻煤炭行情
【国盛能源电力】绿电政策底已现,火电复刻煤炭行情 节能降碳整体目标: ??24年:单位GDP能耗降低2.5%;CO2排放降低3.9%;规上工业单位增加值能耗降低3.5%。 ??24~25年:非化石能源消费占比从18.9%提升至20%,每年重点领域节能降碳约5000万吨标准煤、减排CO2约1.3亿吨。 煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造#“三改联动”; 放开新能源消纳率:新能源利用率可#降低至90% ; 鼓励绿电消费:24-25年新上高耗能项目非化石能源消费比例≥20%,#24年底绿证核发全覆
S
青达环保
S
浙能电力
S
华能水电
0
0
0
1.95
追龙纪要
2024-05-30 10:28:22
铝价大涨,继续推荐铝板块
【建投金属】铝价大涨,继续推荐铝板块 事件:沪铝夜盘上涨3%,期货增仓超6万手,连续三天增仓上行,表现亮眼。 #铝是大金属中供需表现最好的品种。SMM数据显示,2024年1-5月铝表需累计增长8.4%,铜0.8%,锌-1.1%。但从商品涨幅看,沪铜22%,沪锌18%,沪铝12%。铝供需最优,涨幅最次,有补涨基础。 #地产政策频出减轻竣工担忧。地产竣工是今年铝消费的负向贡献板块,近期地产政策利好不断,尤其是政府收购利好竣工交付,减弱了地产竣工端需求担忧。地产后周期品种玻璃、PVC、铝同向上涨。 #
S
中国宏桥
S
中国铝业
S
神火股份
0
0
2
1.95
追龙纪要
2024-05-30 10:25:29
生物制造”主题首推品种【朗坤环境】:中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,技术领先再获同行验证
生物制造”主题首推品种【朗坤环境301305】:中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,技术领先再获同行验证SS朗坤环境(sz301305)S 中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,合同总价约2550万元,其中设备采购占合同总额的90%以上,预计将于年内确认收入。除此项目外,公司中标的北京市最大的有机固废项目正陆续开工建设,有望带动有机固废主业营收高增,以及净利润逐季改善。 四糖技术国内领先、合成生物学HMOs业务蓄势待发。凭借在生物制造领域多年的积累,公司在国内率先实现HMOs(母乳低聚糖)中四糖和新四
S
朗坤环境
0
0
0
2.34
追龙纪要
2024-05-29 10:01:34
卫星互联网行业更新
【天风通信】卫星互联网行业更新 事件1:5月24日,上海蓝箭鸿擎科技有限公司(又称鸿擎科技)向ITU提交了预发信息(API),Honghu-3(鸿鹄)的星座的计划将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星。 点评:鸿鹄星座计划是中国实体计划的第三个10,000多颗卫星巨型星座,后续或将有更多巨型星座计划浮出水面。除向ITU申请频轨外,我国卫星立项需向发改委审批,#可关注通信运营商龙头后续相关规划。 事件2:上周Space X宣布首次通过Starlink完成卫星视频通话的实验。 点评:手机直
S
信科移动
S
臻镭科技
S
海格通信
S
佳缘科技
0
1
1
4.55
追龙纪要
2024-05-29 09:47:56
发射1万颗卫星,中国版“星链”——鸿鹄-3星座计划曝光!概念股闻风而动
【发射1万颗卫星,中国版“星链”——鸿鹄-3星座计划曝光!概念股闻风而动】S金风科技(sz002202)S S三角防务(sz300775)S S斯瑞新材(sh688102)S s 5月28日,卫星互联网板块逆市上涨。消息面上,根据美国太空新闻网(SpaceNews)5月27日报道,5月24日,鸿擎科技向国际电信联盟(ITU)提交了预发信息(API)。 该文件概述了一个名为Honghu-3(鸿鹄-3)的星座的计划,它将在160个轨道平面上总共发射1万颗卫星。在国际电信联盟官网记者发现该文件可公开查
S
金风科技
S
三角防务
S
斯瑞新材
0
4
0
2.06
追龙纪要
2024-05-29 09:42:55
核电设备近期观点:板块高景气,关注四代核电、乏燃料等增量环节
【开源机械】核电设备近期观点:板块高景气,关注四代核电、乏燃料等增量环节 ?核电设备板块近期表现强势(尤其是4代核电标的),市场短期主要博弈上半年机组核准及其中的4代堆预期。我们认为核工业持续高景气,产业链进入业绩兑现期。投资思路上建议从博弈审批、政策转向业绩兑现,以及寻找边际增量环节。 ?核电预期后续保持每年10台机组审批量,带动千亿元设备投资。2019年开始核电进入常态化审批,22-23年保持每年10台的高位审批量。安装设备2-3年的交付周期,产业链进入业绩兑现期,25-26年达到高峰。一年
S
科新机电
S
中核科技
S
佳电股份
2
0
2
3.67
追龙纪要
2024-05-28 14:12:00
LINKY DAU创新高,继续看好昆仑万维AI应用进展
LINKY DAU创新高,继续看好昆仑万维AI应用进展【东吴传媒互联网张良卫团队】S昆仑万维(sz300418)S 事件:近期公司海外AI社交应用LINKY更新,google play美国区社交应用免费榜排名上升至第5名,免费应用总榜排名上升至第22名。根据SENSOR TOWER, 5/25 APP DAU创历史新高。 5月27日,昆仑万维宣布天工AI DAU已超过100万。此外,天工AI智能体平台已拥有近百万个UGC智能体,成为国内领先的AI智能体平台。 观点重申:公司AI应用持续落地,且数
S
昆仑万维
0
0
0
2.58
追龙纪要
2024-05-28 14:09:08
中国核电24年投资计划总额同比大增,看好核电产业链投资机会
【中泰先进产业】中国核电24年投资计划总额同比大增,看好核电产业链投资机会S江苏神通(sz002438)S S景业智能(sh688290)S S科新机电(sz300092)S k #中国核电24年资本开支大幅增长 中国核电今日发布2024年第一次临时股东大会会议资料,公司2024年投资计划总额为1215.5亿元,较23年投资计划提高了51.9%,主要用于核电、核能多用途、新能源、单项固定资产投资项目和参控股资本金注入、收购项目等。 #核电审批常态化 我国于2019年后恢复核电审批,于2022年核
S
江苏神通
S
景业智能
S
科新机电
5
2
9
9.72
追龙纪要
2024-05-28 10:18:35
大飞机及发动机产业升级在即,转民大空间逻辑不容忽视
大飞机及发动机产业升级在即,转民大空间逻辑不容忽视-【国联军工团队】S三角防务(sz300775)S S中航重机(sh600765)S S中航西飞(sz000768)S 事件:5月27日东方航空在国产大飞机C919商业运营迎来一周年之际,作为全球首家用户正式接收新增订100架C919的首架机,正在实现从“6到100+”的突破。这标志着国产大飞机C919大规模、大机队的商业运营全面加快。 #为什么当前时点要重视大飞机产业的进展? 1、这是一个不缺需求的稀缺制造业。根据我们最新统计,截至目前,C91
S
三角防务
S
中航重机
S
中航西飞
3
0
5
3.32
追龙纪要
2024-05-28 10:03:24
大基金三期政策催化!2024Q1重大拐点!四大五小核心推荐
【半导体材料】大基金三期政策催化!2024Q1重大拐点!四大五小核心推荐!S鼎龙科技(sh603004)S SS雅克科技(sz002409)S ??2024年5月28日消息,大基金三期已于2024年5月24日成立,注册资金3440亿元,超过一期(988.2亿元)、二期(2041.5亿元)总和。大基金三期共有19位股东,财政部持股18.44%,国开金融持股10.46%、上海国盛集团持股8.82%,、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行各持股6.25%等。预计晶圆制造、设备材料、先进封
S
鼎龙科技
S
雅克科技
5
4
10
6.17
追龙纪要
2024-05-28 09:47:48
同飞股份:多业同源,蓄势腾飞
【浙商电新】同飞股份:多业同源,蓄势腾飞?? ??#国内工业温控设备龙头、布局储能温控打造第二增长极 公司是国内工业温控设备龙头,已形成液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器四大产品系列。2019-2023年,公司归母净利润从0.74亿元快速增长至1.82亿元,四年CAGR为25.27%。 ??#电力电子装置:电网及新能源投资提速、储能液冷温控渗透率加速提升 传统电力电子装置温控领域,受益于特高压投资及新能源建设提速,大功率电能的变换和控制装置温控需求稳步提升。储能温控领域,储能
S
同飞股份
0
0
3
2.74
上一页
1
43
44
45
46
47
69
下一页
前往
页
追龙纪要
2024-05-31 10:07:51
国家发布《行动计划》,量子+算力建设再加速
【民生通信】国家发布《行动计划》,量子+算力建设再加速 国家发布《信息化标准建设行动计划》,提出加强新兴领域布局。 2024年5月29日,为深入落实《“十四五”国家信息化规划》、《国家标准化发展纲要》任务部署,中央网信办、市场监管总局、工业和信息化部联合印发《信息化标准建设行动计划(2024-2027年)》(以下简称《行动计划》),强调着重布局量子通信、AI计算等技术领域。 未来AI芯片、CAD等技术标准有望加速落地。 《行动计划》提出加快基础软件标准研制,完善服务器、桌面、移动等通用操作系统及
S
中际旭创
S
工业富联
S
中科曙光
S
浪潮信息
0
0
1
1.37
追龙纪要
2024-05-31 09:59:16
水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局
【大金电子】水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局,目标价18元,持续推荐S水晶光电(sz002273)S 各位投资人好,我们近期外发了水晶光电深度跟踪报告《从战略新业务看公司:车载AR-HUD龙头厂商,AR业务长期布局》。我们聚焦公司车载、AR等战略新业务,看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局,携手全球知名客户,从单一零件公司成长为一站式光学综合解决方案供应商,有望成为公司第三成长曲线。 #中短期看,薄膜光学面板、微棱镜等项目进入收获期,在大客户端维持核心供应商地位,同时国内大客
S
水晶光电
0
0
0
0.45
追龙纪要
2024-05-30 14:47:44
船舶行业跟踪0530-重视下半年景气度超预期机会
船舶行业跟踪0530-重视下半年景气度超预期机会S中国船舶(sh600150)S S中船防务(00317)S 1、#近期变化:下游景气度向订单传导,插单+28-29年订单频现。需求复苏+红海扰动,集运运价连续大幅度上涨,航司6月仓位抢订一空,今年旺季超预期可能性加大。本周扬子江+中船系新接多批订单,其中广船国际罕见出现插单,船价加速上涨13%至18%。#我们认为景气度的传导刚刚开始、下半年新船市场景气度超预期的可能性也在加大。 2、#扬子江:最新披露Q1经营数据,订单表现极为强势。根据公司披露的
S
中国船舶
S
中船防务
1
0
2
3.58
追龙纪要
2024-05-30 14:43:43
锐明技术,核心逻辑重发:欧洲政策推动出海高景气,盈利能力弹性显著被低估
涨停只是开始,盘前强推锐明技术,核心逻辑重发:欧洲政策推动出海高景气,盈利能力弹性显著被低估【天风计算机 缪欣君团队】S锐明技术(sz002970)S 0重申出海双子星(道通+锐明),逢低积极把握~ <<底部独家电话会议+近期三地反路演>>,详情可私信 研究回顾: 1、3月18日 报告:重视Q1高景气方向:出海&算力 2、4月8日报告:稀缺的高景气,中国软件出海“扬帆起航” 3、4月25日,独家电话会议:锐明技术年报&一季报交流 4、5月10日 报告:出海+算力+saas景气度有望持续上行 5、
S
锐明技术
0
0
3
0.97
追龙纪要
2024-05-30 10:55:13
绿电政策底已现,火电复刻煤炭行情
【国盛能源电力】绿电政策底已现,火电复刻煤炭行情 节能降碳整体目标: ??24年:单位GDP能耗降低2.5%;CO2排放降低3.9%;规上工业单位增加值能耗降低3.5%。 ??24~25年:非化石能源消费占比从18.9%提升至20%,每年重点领域节能降碳约5000万吨标准煤、减排CO2约1.3亿吨。 煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造#“三改联动”; 放开新能源消纳率:新能源利用率可#降低至90% ; 鼓励绿电消费:24-25年新上高耗能项目非化石能源消费比例≥20%,#24年底绿证核发全覆
S
青达环保
S
浙能电力
S
华能水电
0
0
0
1.95
追龙纪要
2024-05-30 10:28:22
铝价大涨,继续推荐铝板块
【建投金属】铝价大涨,继续推荐铝板块 事件:沪铝夜盘上涨3%,期货增仓超6万手,连续三天增仓上行,表现亮眼。 #铝是大金属中供需表现最好的品种。SMM数据显示,2024年1-5月铝表需累计增长8.4%,铜0.8%,锌-1.1%。但从商品涨幅看,沪铜22%,沪锌18%,沪铝12%。铝供需最优,涨幅最次,有补涨基础。 #地产政策频出减轻竣工担忧。地产竣工是今年铝消费的负向贡献板块,近期地产政策利好不断,尤其是政府收购利好竣工交付,减弱了地产竣工端需求担忧。地产后周期品种玻璃、PVC、铝同向上涨。 #
S
中国宏桥
S
中国铝业
S
神火股份
0
0
2
1.95
追龙纪要
2024-05-30 10:25:29
生物制造”主题首推品种【朗坤环境】:中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,技术领先再获同行验证
生物制造”主题首推品种【朗坤环境301305】:中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,技术领先再获同行验证SS朗坤环境(sz301305)S 中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,合同总价约2550万元,其中设备采购占合同总额的90%以上,预计将于年内确认收入。除此项目外,公司中标的北京市最大的有机固废项目正陆续开工建设,有望带动有机固废主业营收高增,以及净利润逐季改善。 四糖技术国内领先、合成生物学HMOs业务蓄势待发。凭借在生物制造领域多年的积累,公司在国内率先实现HMOs(母乳低聚糖)中四糖和新四
S
朗坤环境
0
0
0
2.34
追龙纪要
2024-05-29 10:01:34
卫星互联网行业更新
【天风通信】卫星互联网行业更新 事件1:5月24日,上海蓝箭鸿擎科技有限公司(又称鸿擎科技)向ITU提交了预发信息(API),Honghu-3(鸿鹄)的星座的计划将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星。 点评:鸿鹄星座计划是中国实体计划的第三个10,000多颗卫星巨型星座,后续或将有更多巨型星座计划浮出水面。除向ITU申请频轨外,我国卫星立项需向发改委审批,#可关注通信运营商龙头后续相关规划。 事件2:上周Space X宣布首次通过Starlink完成卫星视频通话的实验。 点评:手机直
S
信科移动
S
臻镭科技
S
海格通信
S
佳缘科技
0
1
1
4.55
追龙纪要
2024-05-29 09:47:56
发射1万颗卫星,中国版“星链”——鸿鹄-3星座计划曝光!概念股闻风而动
【发射1万颗卫星,中国版“星链”——鸿鹄-3星座计划曝光!概念股闻风而动】S金风科技(sz002202)S S三角防务(sz300775)S S斯瑞新材(sh688102)S s 5月28日,卫星互联网板块逆市上涨。消息面上,根据美国太空新闻网(SpaceNews)5月27日报道,5月24日,鸿擎科技向国际电信联盟(ITU)提交了预发信息(API)。 该文件概述了一个名为Honghu-3(鸿鹄-3)的星座的计划,它将在160个轨道平面上总共发射1万颗卫星。在国际电信联盟官网记者发现该文件可公开查
S
金风科技
S
三角防务
S
斯瑞新材
0
4
0
2.06
追龙纪要
2024-05-29 09:42:55
核电设备近期观点:板块高景气,关注四代核电、乏燃料等增量环节
【开源机械】核电设备近期观点:板块高景气,关注四代核电、乏燃料等增量环节 ?核电设备板块近期表现强势(尤其是4代核电标的),市场短期主要博弈上半年机组核准及其中的4代堆预期。我们认为核工业持续高景气,产业链进入业绩兑现期。投资思路上建议从博弈审批、政策转向业绩兑现,以及寻找边际增量环节。 ?核电预期后续保持每年10台机组审批量,带动千亿元设备投资。2019年开始核电进入常态化审批,22-23年保持每年10台的高位审批量。安装设备2-3年的交付周期,产业链进入业绩兑现期,25-26年达到高峰。一年
S
科新机电
S
中核科技
S
佳电股份
2
0
2
3.67
追龙纪要
2024-05-28 14:12:00
LINKY DAU创新高,继续看好昆仑万维AI应用进展
LINKY DAU创新高,继续看好昆仑万维AI应用进展【东吴传媒互联网张良卫团队】S昆仑万维(sz300418)S 事件:近期公司海外AI社交应用LINKY更新,google play美国区社交应用免费榜排名上升至第5名,免费应用总榜排名上升至第22名。根据SENSOR TOWER, 5/25 APP DAU创历史新高。 5月27日,昆仑万维宣布天工AI DAU已超过100万。此外,天工AI智能体平台已拥有近百万个UGC智能体,成为国内领先的AI智能体平台。 观点重申:公司AI应用持续落地,且数
S
昆仑万维
0
0
0
2.58
追龙纪要
2024-05-28 14:09:08
中国核电24年投资计划总额同比大增,看好核电产业链投资机会
【中泰先进产业】中国核电24年投资计划总额同比大增,看好核电产业链投资机会S江苏神通(sz002438)S S景业智能(sh688290)S S科新机电(sz300092)S k #中国核电24年资本开支大幅增长 中国核电今日发布2024年第一次临时股东大会会议资料,公司2024年投资计划总额为1215.5亿元,较23年投资计划提高了51.9%,主要用于核电、核能多用途、新能源、单项固定资产投资项目和参控股资本金注入、收购项目等。 #核电审批常态化 我国于2019年后恢复核电审批,于2022年核
S
江苏神通
S
景业智能
S
科新机电
5
2
9
9.72
追龙纪要
2024-05-28 10:18:35
大飞机及发动机产业升级在即,转民大空间逻辑不容忽视
大飞机及发动机产业升级在即,转民大空间逻辑不容忽视-【国联军工团队】S三角防务(sz300775)S S中航重机(sh600765)S S中航西飞(sz000768)S 事件:5月27日东方航空在国产大飞机C919商业运营迎来一周年之际,作为全球首家用户正式接收新增订100架C919的首架机,正在实现从“6到100+”的突破。这标志着国产大飞机C919大规模、大机队的商业运营全面加快。 #为什么当前时点要重视大飞机产业的进展? 1、这是一个不缺需求的稀缺制造业。根据我们最新统计,截至目前,C91
S
三角防务
S
中航重机
S
中航西飞
3
0
5
3.32
追龙纪要
2024-05-28 10:03:24
大基金三期政策催化!2024Q1重大拐点!四大五小核心推荐
【半导体材料】大基金三期政策催化!2024Q1重大拐点!四大五小核心推荐!S鼎龙科技(sh603004)S SS雅克科技(sz002409)S ??2024年5月28日消息,大基金三期已于2024年5月24日成立,注册资金3440亿元,超过一期(988.2亿元)、二期(2041.5亿元)总和。大基金三期共有19位股东,财政部持股18.44%,国开金融持股10.46%、上海国盛集团持股8.82%,、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行各持股6.25%等。预计晶圆制造、设备材料、先进封
S
鼎龙科技
S
雅克科技
5
4
10
6.17
追龙纪要
2024-05-28 09:47:48
同飞股份:多业同源,蓄势腾飞
【浙商电新】同飞股份:多业同源,蓄势腾飞?? ??#国内工业温控设备龙头、布局储能温控打造第二增长极 公司是国内工业温控设备龙头,已形成液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器四大产品系列。2019-2023年,公司归母净利润从0.74亿元快速增长至1.82亿元,四年CAGR为25.27%。 ??#电力电子装置:电网及新能源投资提速、储能液冷温控渗透率加速提升 传统电力电子装置温控领域,受益于特高压投资及新能源建设提速,大功率电能的变换和控制装置温控需求稳步提升。储能温控领域,储能
S
同飞股份
0
0
3
2.74
上一页
1
43
44
45
46
47
69
下一页
前往
页
追龙纪要
2024-05-31 10:07:51
国家发布《行动计划》,量子+算力建设再加速
【民生通信】国家发布《行动计划》,量子+算力建设再加速 国家发布《信息化标准建设行动计划》,提出加强新兴领域布局。 2024年5月29日,为深入落实《“十四五”国家信息化规划》、《国家标准化发展纲要》任务部署,中央网信办、市场监管总局、工业和信息化部联合印发《信息化标准建设行动计划(2024-2027年)》(以下简称《行动计划》),强调着重布局量子通信、AI计算等技术领域。 未来AI芯片、CAD等技术标准有望加速落地。 《行动计划》提出加快基础软件标准研制,完善服务器、桌面、移动等通用操作系统及
S
中际旭创
S
工业富联
S
中科曙光
S
浪潮信息
0
0
1
1.37
追龙纪要
2024-05-31 09:59:16
水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局
【大金电子】水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局,目标价18元,持续推荐S水晶光电(sz002273)S 各位投资人好,我们近期外发了水晶光电深度跟踪报告《从战略新业务看公司:车载AR-HUD龙头厂商,AR业务长期布局》。我们聚焦公司车载、AR等战略新业务,看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局,携手全球知名客户,从单一零件公司成长为一站式光学综合解决方案供应商,有望成为公司第三成长曲线。 #中短期看,薄膜光学面板、微棱镜等项目进入收获期,在大客户端维持核心供应商地位,同时国内大客
S
水晶光电
0
0
0
0.45
追龙纪要
2024-05-30 14:47:44
船舶行业跟踪0530-重视下半年景气度超预期机会
船舶行业跟踪0530-重视下半年景气度超预期机会S中国船舶(sh600150)S S中船防务(00317)S 1、#近期变化:下游景气度向订单传导,插单+28-29年订单频现。需求复苏+红海扰动,集运运价连续大幅度上涨,航司6月仓位抢订一空,今年旺季超预期可能性加大。本周扬子江+中船系新接多批订单,其中广船国际罕见出现插单,船价加速上涨13%至18%。#我们认为景气度的传导刚刚开始、下半年新船市场景气度超预期的可能性也在加大。 2、#扬子江:最新披露Q1经营数据,订单表现极为强势。根据公司披露的
S
中国船舶
S
中船防务
1
0
2
3.58
追龙纪要
2024-05-30 14:43:43
锐明技术,核心逻辑重发:欧洲政策推动出海高景气,盈利能力弹性显著被低估
涨停只是开始,盘前强推锐明技术,核心逻辑重发:欧洲政策推动出海高景气,盈利能力弹性显著被低估【天风计算机 缪欣君团队】S锐明技术(sz002970)S 0重申出海双子星(道通+锐明),逢低积极把握~ <<底部独家电话会议+近期三地反路演>>,详情可私信 研究回顾: 1、3月18日 报告:重视Q1高景气方向:出海&算力 2、4月8日报告:稀缺的高景气,中国软件出海“扬帆起航” 3、4月25日,独家电话会议:锐明技术年报&一季报交流 4、5月10日 报告:出海+算力+saas景气度有望持续上行 5、
S
锐明技术
0
0
3
0.97
追龙纪要
2024-05-30 10:55:13
绿电政策底已现,火电复刻煤炭行情
【国盛能源电力】绿电政策底已现,火电复刻煤炭行情 节能降碳整体目标: ??24年:单位GDP能耗降低2.5%;CO2排放降低3.9%;规上工业单位增加值能耗降低3.5%。 ??24~25年:非化石能源消费占比从18.9%提升至20%,每年重点领域节能降碳约5000万吨标准煤、减排CO2约1.3亿吨。 煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造#“三改联动”; 放开新能源消纳率:新能源利用率可#降低至90% ; 鼓励绿电消费:24-25年新上高耗能项目非化石能源消费比例≥20%,#24年底绿证核发全覆
S
青达环保
S
浙能电力
S
华能水电
0
0
0
1.95
追龙纪要
2024-05-30 10:28:22
铝价大涨,继续推荐铝板块
【建投金属】铝价大涨,继续推荐铝板块 事件:沪铝夜盘上涨3%,期货增仓超6万手,连续三天增仓上行,表现亮眼。 #铝是大金属中供需表现最好的品种。SMM数据显示,2024年1-5月铝表需累计增长8.4%,铜0.8%,锌-1.1%。但从商品涨幅看,沪铜22%,沪锌18%,沪铝12%。铝供需最优,涨幅最次,有补涨基础。 #地产政策频出减轻竣工担忧。地产竣工是今年铝消费的负向贡献板块,近期地产政策利好不断,尤其是政府收购利好竣工交付,减弱了地产竣工端需求担忧。地产后周期品种玻璃、PVC、铝同向上涨。 #
S
中国宏桥
S
中国铝业
S
神火股份
0
0
2
1.95
追龙纪要
2024-05-30 10:25:29
生物制造”主题首推品种【朗坤环境】:中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,技术领先再获同行验证
生物制造”主题首推品种【朗坤环境301305】:中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,技术领先再获同行验证SS朗坤环境(sz301305)S 中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,合同总价约2550万元,其中设备采购占合同总额的90%以上,预计将于年内确认收入。除此项目外,公司中标的北京市最大的有机固废项目正陆续开工建设,有望带动有机固废主业营收高增,以及净利润逐季改善。 四糖技术国内领先、合成生物学HMOs业务蓄势待发。凭借在生物制造领域多年的积累,公司在国内率先实现HMOs(母乳低聚糖)中四糖和新四
S
朗坤环境
0
0
0
2.34
追龙纪要
2024-05-29 10:01:34
卫星互联网行业更新
【天风通信】卫星互联网行业更新 事件1:5月24日,上海蓝箭鸿擎科技有限公司(又称鸿擎科技)向ITU提交了预发信息(API),Honghu-3(鸿鹄)的星座的计划将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星。 点评:鸿鹄星座计划是中国实体计划的第三个10,000多颗卫星巨型星座,后续或将有更多巨型星座计划浮出水面。除向ITU申请频轨外,我国卫星立项需向发改委审批,#可关注通信运营商龙头后续相关规划。 事件2:上周Space X宣布首次通过Starlink完成卫星视频通话的实验。 点评:手机直
S
信科移动
S
臻镭科技
S
海格通信
S
佳缘科技
0
1
1
4.55
追龙纪要
2024-05-29 09:47:56
发射1万颗卫星,中国版“星链”——鸿鹄-3星座计划曝光!概念股闻风而动
【发射1万颗卫星,中国版“星链”——鸿鹄-3星座计划曝光!概念股闻风而动】S金风科技(sz002202)S S三角防务(sz300775)S S斯瑞新材(sh688102)S s 5月28日,卫星互联网板块逆市上涨。消息面上,根据美国太空新闻网(SpaceNews)5月27日报道,5月24日,鸿擎科技向国际电信联盟(ITU)提交了预发信息(API)。 该文件概述了一个名为Honghu-3(鸿鹄-3)的星座的计划,它将在160个轨道平面上总共发射1万颗卫星。在国际电信联盟官网记者发现该文件可公开查
S
金风科技
S
三角防务
S
斯瑞新材
0
4
0
2.06
追龙纪要
2024-05-29 09:42:55
核电设备近期观点:板块高景气,关注四代核电、乏燃料等增量环节
【开源机械】核电设备近期观点:板块高景气,关注四代核电、乏燃料等增量环节 ?核电设备板块近期表现强势(尤其是4代核电标的),市场短期主要博弈上半年机组核准及其中的4代堆预期。我们认为核工业持续高景气,产业链进入业绩兑现期。投资思路上建议从博弈审批、政策转向业绩兑现,以及寻找边际增量环节。 ?核电预期后续保持每年10台机组审批量,带动千亿元设备投资。2019年开始核电进入常态化审批,22-23年保持每年10台的高位审批量。安装设备2-3年的交付周期,产业链进入业绩兑现期,25-26年达到高峰。一年
S
科新机电
S
中核科技
S
佳电股份
2
0
2
3.67
追龙纪要
2024-05-28 14:12:00
LINKY DAU创新高,继续看好昆仑万维AI应用进展
LINKY DAU创新高,继续看好昆仑万维AI应用进展【东吴传媒互联网张良卫团队】S昆仑万维(sz300418)S 事件:近期公司海外AI社交应用LINKY更新,google play美国区社交应用免费榜排名上升至第5名,免费应用总榜排名上升至第22名。根据SENSOR TOWER, 5/25 APP DAU创历史新高。 5月27日,昆仑万维宣布天工AI DAU已超过100万。此外,天工AI智能体平台已拥有近百万个UGC智能体,成为国内领先的AI智能体平台。 观点重申:公司AI应用持续落地,且数
S
昆仑万维
0
0
0
2.58
追龙纪要
2024-05-28 14:09:08
中国核电24年投资计划总额同比大增,看好核电产业链投资机会
【中泰先进产业】中国核电24年投资计划总额同比大增,看好核电产业链投资机会S江苏神通(sz002438)S S景业智能(sh688290)S S科新机电(sz300092)S k #中国核电24年资本开支大幅增长 中国核电今日发布2024年第一次临时股东大会会议资料,公司2024年投资计划总额为1215.5亿元,较23年投资计划提高了51.9%,主要用于核电、核能多用途、新能源、单项固定资产投资项目和参控股资本金注入、收购项目等。 #核电审批常态化 我国于2019年后恢复核电审批,于2022年核
S
江苏神通
S
景业智能
S
科新机电
5
2
9
9.72
追龙纪要
2024-05-28 10:18:35
大飞机及发动机产业升级在即,转民大空间逻辑不容忽视
大飞机及发动机产业升级在即,转民大空间逻辑不容忽视-【国联军工团队】S三角防务(sz300775)S S中航重机(sh600765)S S中航西飞(sz000768)S 事件:5月27日东方航空在国产大飞机C919商业运营迎来一周年之际,作为全球首家用户正式接收新增订100架C919的首架机,正在实现从“6到100+”的突破。这标志着国产大飞机C919大规模、大机队的商业运营全面加快。 #为什么当前时点要重视大飞机产业的进展? 1、这是一个不缺需求的稀缺制造业。根据我们最新统计,截至目前,C91
S
三角防务
S
中航重机
S
中航西飞
3
0
5
3.32
追龙纪要
2024-05-28 10:03:24
大基金三期政策催化!2024Q1重大拐点!四大五小核心推荐
【半导体材料】大基金三期政策催化!2024Q1重大拐点!四大五小核心推荐!S鼎龙科技(sh603004)S SS雅克科技(sz002409)S ??2024年5月28日消息,大基金三期已于2024年5月24日成立,注册资金3440亿元,超过一期(988.2亿元)、二期(2041.5亿元)总和。大基金三期共有19位股东,财政部持股18.44%,国开金融持股10.46%、上海国盛集团持股8.82%,、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行各持股6.25%等。预计晶圆制造、设备材料、先进封
S
鼎龙科技
S
雅克科技
5
4
10
6.17
追龙纪要
2024-05-28 09:47:48
同飞股份:多业同源,蓄势腾飞
【浙商电新】同飞股份:多业同源,蓄势腾飞?? ??#国内工业温控设备龙头、布局储能温控打造第二增长极 公司是国内工业温控设备龙头,已形成液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器四大产品系列。2019-2023年,公司归母净利润从0.74亿元快速增长至1.82亿元,四年CAGR为25.27%。 ??#电力电子装置:电网及新能源投资提速、储能液冷温控渗透率加速提升 传统电力电子装置温控领域,受益于特高压投资及新能源建设提速,大功率电能的变换和控制装置温控需求稳步提升。储能温控领域,储能
S
同飞股份
0
0
3
2.74
上一页
1
43
44
45
46
47
69
下一页
前往
页
追龙纪要
2024-05-31 10:07:51
国家发布《行动计划》,量子+算力建设再加速
【民生通信】国家发布《行动计划》,量子+算力建设再加速 国家发布《信息化标准建设行动计划》,提出加强新兴领域布局。 2024年5月29日,为深入落实《“十四五”国家信息化规划》、《国家标准化发展纲要》任务部署,中央网信办、市场监管总局、工业和信息化部联合印发《信息化标准建设行动计划(2024-2027年)》(以下简称《行动计划》),强调着重布局量子通信、AI计算等技术领域。 未来AI芯片、CAD等技术标准有望加速落地。 《行动计划》提出加快基础软件标准研制,完善服务器、桌面、移动等通用操作系统及
S
中际旭创
S
工业富联
S
中科曙光
S
浪潮信息
0
0
1
1.37
追龙纪要
2024-05-31 09:59:16
水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局
【大金电子】水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局,目标价18元,持续推荐S水晶光电(sz002273)S 各位投资人好,我们近期外发了水晶光电深度跟踪报告《从战略新业务看公司:车载AR-HUD龙头厂商,AR业务长期布局》。我们聚焦公司车载、AR等战略新业务,看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局,携手全球知名客户,从单一零件公司成长为一站式光学综合解决方案供应商,有望成为公司第三成长曲线。 #中短期看,薄膜光学面板、微棱镜等项目进入收获期,在大客户端维持核心供应商地位,同时国内大客
S
水晶光电
0
0
0
0.45
追龙纪要
2024-05-30 14:47:44
船舶行业跟踪0530-重视下半年景气度超预期机会
船舶行业跟踪0530-重视下半年景气度超预期机会S中国船舶(sh600150)S S中船防务(00317)S 1、#近期变化:下游景气度向订单传导,插单+28-29年订单频现。需求复苏+红海扰动,集运运价连续大幅度上涨,航司6月仓位抢订一空,今年旺季超预期可能性加大。本周扬子江+中船系新接多批订单,其中广船国际罕见出现插单,船价加速上涨13%至18%。#我们认为景气度的传导刚刚开始、下半年新船市场景气度超预期的可能性也在加大。 2、#扬子江:最新披露Q1经营数据,订单表现极为强势。根据公司披露的
S
中国船舶
S
中船防务
1
0
2
3.58
追龙纪要
2024-05-30 14:43:43
锐明技术,核心逻辑重发:欧洲政策推动出海高景气,盈利能力弹性显著被低估
涨停只是开始,盘前强推锐明技术,核心逻辑重发:欧洲政策推动出海高景气,盈利能力弹性显著被低估【天风计算机 缪欣君团队】S锐明技术(sz002970)S 0重申出海双子星(道通+锐明),逢低积极把握~ <<底部独家电话会议+近期三地反路演>>,详情可私信 研究回顾: 1、3月18日 报告:重视Q1高景气方向:出海&算力 2、4月8日报告:稀缺的高景气,中国软件出海“扬帆起航” 3、4月25日,独家电话会议:锐明技术年报&一季报交流 4、5月10日 报告:出海+算力+saas景气度有望持续上行 5、
S
锐明技术
0
0
3
0.97
追龙纪要
2024-05-30 10:55:13
绿电政策底已现,火电复刻煤炭行情
【国盛能源电力】绿电政策底已现,火电复刻煤炭行情 节能降碳整体目标: ??24年:单位GDP能耗降低2.5%;CO2排放降低3.9%;规上工业单位增加值能耗降低3.5%。 ??24~25年:非化石能源消费占比从18.9%提升至20%,每年重点领域节能降碳约5000万吨标准煤、减排CO2约1.3亿吨。 煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造#“三改联动”; 放开新能源消纳率:新能源利用率可#降低至90% ; 鼓励绿电消费:24-25年新上高耗能项目非化石能源消费比例≥20%,#24年底绿证核发全覆
S
青达环保
S
浙能电力
S
华能水电
0
0
0
1.95
追龙纪要
2024-05-30 10:28:22
铝价大涨,继续推荐铝板块
【建投金属】铝价大涨,继续推荐铝板块 事件:沪铝夜盘上涨3%,期货增仓超6万手,连续三天增仓上行,表现亮眼。 #铝是大金属中供需表现最好的品种。SMM数据显示,2024年1-5月铝表需累计增长8.4%,铜0.8%,锌-1.1%。但从商品涨幅看,沪铜22%,沪锌18%,沪铝12%。铝供需最优,涨幅最次,有补涨基础。 #地产政策频出减轻竣工担忧。地产竣工是今年铝消费的负向贡献板块,近期地产政策利好不断,尤其是政府收购利好竣工交付,减弱了地产竣工端需求担忧。地产后周期品种玻璃、PVC、铝同向上涨。 #
S
中国宏桥
S
中国铝业
S
神火股份
0
0
2
1.95
追龙纪要
2024-05-30 10:25:29
生物制造”主题首推品种【朗坤环境】:中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,技术领先再获同行验证
生物制造”主题首推品种【朗坤环境301305】:中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,技术领先再获同行验证SS朗坤环境(sz301305)S 中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,合同总价约2550万元,其中设备采购占合同总额的90%以上,预计将于年内确认收入。除此项目外,公司中标的北京市最大的有机固废项目正陆续开工建设,有望带动有机固废主业营收高增,以及净利润逐季改善。 四糖技术国内领先、合成生物学HMOs业务蓄势待发。凭借在生物制造领域多年的积累,公司在国内率先实现HMOs(母乳低聚糖)中四糖和新四
S
朗坤环境
0
0
0
2.34
追龙纪要
2024-05-29 10:01:34
卫星互联网行业更新
【天风通信】卫星互联网行业更新 事件1:5月24日,上海蓝箭鸿擎科技有限公司(又称鸿擎科技)向ITU提交了预发信息(API),Honghu-3(鸿鹄)的星座的计划将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星。 点评:鸿鹄星座计划是中国实体计划的第三个10,000多颗卫星巨型星座,后续或将有更多巨型星座计划浮出水面。除向ITU申请频轨外,我国卫星立项需向发改委审批,#可关注通信运营商龙头后续相关规划。 事件2:上周Space X宣布首次通过Starlink完成卫星视频通话的实验。 点评:手机直
S
信科移动
S
臻镭科技
S
海格通信
S
佳缘科技
0
1
1
4.55
追龙纪要
2024-05-29 09:47:56
发射1万颗卫星,中国版“星链”——鸿鹄-3星座计划曝光!概念股闻风而动
【发射1万颗卫星,中国版“星链”——鸿鹄-3星座计划曝光!概念股闻风而动】S金风科技(sz002202)S S三角防务(sz300775)S S斯瑞新材(sh688102)S s 5月28日,卫星互联网板块逆市上涨。消息面上,根据美国太空新闻网(SpaceNews)5月27日报道,5月24日,鸿擎科技向国际电信联盟(ITU)提交了预发信息(API)。 该文件概述了一个名为Honghu-3(鸿鹄-3)的星座的计划,它将在160个轨道平面上总共发射1万颗卫星。在国际电信联盟官网记者发现该文件可公开查
S
金风科技
S
三角防务
S
斯瑞新材
0
4
0
2.06
追龙纪要
2024-05-29 09:42:55
核电设备近期观点:板块高景气,关注四代核电、乏燃料等增量环节
【开源机械】核电设备近期观点:板块高景气,关注四代核电、乏燃料等增量环节 ?核电设备板块近期表现强势(尤其是4代核电标的),市场短期主要博弈上半年机组核准及其中的4代堆预期。我们认为核工业持续高景气,产业链进入业绩兑现期。投资思路上建议从博弈审批、政策转向业绩兑现,以及寻找边际增量环节。 ?核电预期后续保持每年10台机组审批量,带动千亿元设备投资。2019年开始核电进入常态化审批,22-23年保持每年10台的高位审批量。安装设备2-3年的交付周期,产业链进入业绩兑现期,25-26年达到高峰。一年
S
科新机电
S
中核科技
S
佳电股份
2
0
2
3.67
追龙纪要
2024-05-28 14:12:00
LINKY DAU创新高,继续看好昆仑万维AI应用进展
LINKY DAU创新高,继续看好昆仑万维AI应用进展【东吴传媒互联网张良卫团队】S昆仑万维(sz300418)S 事件:近期公司海外AI社交应用LINKY更新,google play美国区社交应用免费榜排名上升至第5名,免费应用总榜排名上升至第22名。根据SENSOR TOWER, 5/25 APP DAU创历史新高。 5月27日,昆仑万维宣布天工AI DAU已超过100万。此外,天工AI智能体平台已拥有近百万个UGC智能体,成为国内领先的AI智能体平台。 观点重申:公司AI应用持续落地,且数
S
昆仑万维
0
0
0
2.58
追龙纪要
2024-05-28 14:09:08
中国核电24年投资计划总额同比大增,看好核电产业链投资机会
【中泰先进产业】中国核电24年投资计划总额同比大增,看好核电产业链投资机会S江苏神通(sz002438)S S景业智能(sh688290)S S科新机电(sz300092)S k #中国核电24年资本开支大幅增长 中国核电今日发布2024年第一次临时股东大会会议资料,公司2024年投资计划总额为1215.5亿元,较23年投资计划提高了51.9%,主要用于核电、核能多用途、新能源、单项固定资产投资项目和参控股资本金注入、收购项目等。 #核电审批常态化 我国于2019年后恢复核电审批,于2022年核
S
江苏神通
S
景业智能
S
科新机电
5
2
9
9.72
追龙纪要
2024-05-28 10:18:35
大飞机及发动机产业升级在即,转民大空间逻辑不容忽视
大飞机及发动机产业升级在即,转民大空间逻辑不容忽视-【国联军工团队】S三角防务(sz300775)S S中航重机(sh600765)S S中航西飞(sz000768)S 事件:5月27日东方航空在国产大飞机C919商业运营迎来一周年之际,作为全球首家用户正式接收新增订100架C919的首架机,正在实现从“6到100+”的突破。这标志着国产大飞机C919大规模、大机队的商业运营全面加快。 #为什么当前时点要重视大飞机产业的进展? 1、这是一个不缺需求的稀缺制造业。根据我们最新统计,截至目前,C91
S
三角防务
S
中航重机
S
中航西飞
3
0
5
3.32
追龙纪要
2024-05-28 10:03:24
大基金三期政策催化!2024Q1重大拐点!四大五小核心推荐
【半导体材料】大基金三期政策催化!2024Q1重大拐点!四大五小核心推荐!S鼎龙科技(sh603004)S SS雅克科技(sz002409)S ??2024年5月28日消息,大基金三期已于2024年5月24日成立,注册资金3440亿元,超过一期(988.2亿元)、二期(2041.5亿元)总和。大基金三期共有19位股东,财政部持股18.44%,国开金融持股10.46%、上海国盛集团持股8.82%,、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行各持股6.25%等。预计晶圆制造、设备材料、先进封
S
鼎龙科技
S
雅克科技
5
4
10
6.17
追龙纪要
2024-05-28 09:47:48
同飞股份:多业同源,蓄势腾飞
【浙商电新】同飞股份:多业同源,蓄势腾飞?? ??#国内工业温控设备龙头、布局储能温控打造第二增长极 公司是国内工业温控设备龙头,已形成液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器四大产品系列。2019-2023年,公司归母净利润从0.74亿元快速增长至1.82亿元,四年CAGR为25.27%。 ??#电力电子装置:电网及新能源投资提速、储能液冷温控渗透率加速提升 传统电力电子装置温控领域,受益于特高压投资及新能源建设提速,大功率电能的变换和控制装置温控需求稳步提升。储能温控领域,储能
S
同飞股份
0
0
3
2.74
上一页
1
43
44
45
46
47
69
下一页
前往
页
5
关注
2303
粉丝
2350.62
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71