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魔都迷你散
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魔都迷你散
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2023-02-13 10:22:42
黑天鹅,已止损,短期不再关注
@魔都迷你散:【牛股逻辑大赛】宝利国际——最新HJT转型标的,新股东资产待注入
宝利国际今日复牌,实控人变更,新股东国资背景,持有HJT资产有注入预期。低位低价小盘股,有望复制宝馨、乾景、国立、三五互联的翻倍走势。 一、 股权转让和实控人变更 1、 第一次转让
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魔都迷你散
中线波段
2023-02-02 12:42:55
【牛股逻辑大赛】宝利国际——最新HJT转型标的,新股东资产待注入
宝利国际今日复牌,实控人变更,新股东国资背景,持有HJT资产有注入预期。低位低价小盘股,有望复制宝馨、乾景、国立、三五互联的翻倍走势。 一、 股权转让和实控人变更 1、 第一次转让 现大股东及一致行动人(周德洪、周秀风)拟通过协议转让的方式将其持有的上市公司12.39%的股权(合计114,177,432 股,本次转让价格为2.99元/股)给江苏东祁,并放弃剩余22.99%的股权的表决权。 本次股份转让完成、表决权放弃生效后,江苏东祁将持有上市公司12.39%的股权,成为公司单一拥有表决权比例最大
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魔都迷你散
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2022-12-01 18:00:56
国立科技第二弹——资本运作提速,引入当地政府和国企金主共同开展HJT电池片项目
国立科技2022/11/30发布《受让参股公司部分股权》公告,对泉为新能源HJT项目的后续开展做出了进一步的指引,超过笔者预期。本以为国立科技会等褚一凡股权受让登记完成后才会开展后续资本运作,但昨晚的公告说明国立资本运作已经在提速,合理推断褚一凡的股权受让行为已通过深交所的合规性审批(自媒体对褚一凡家族的质疑可以就此翻篇)。 国立科技第一弹:【牛股逻辑大赛】国立科技——最小市值HJT电池片新贵,重组转型之旅刚刚启动 (jiuyangongshe.com) 一、山东泉为新能源科技有限公司本次股权变
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魔都迷你散
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2022-11-26 11:34:50
S国立科技(sz300716)S
回复函披露充分,打消了市场质疑,相信交易所将很快完成股权转让的合规性审核。
1、 褚一凡的收购资金来源清清白白合法合规,远早于其父母涉足二级市场之前。
2、 葛旭艳和国立的关系也是干干净净,其本人和名下公司从未与国立发生过交易往来。
@魔都迷你散:【牛股逻辑大赛】国立科技——最小市值HJT电池片新贵,重组转型之旅刚刚启动
今年以来,新能源赛道的新技术分支——HJT电池片、PET铜箔、钠离子电池的走势气吞山河。国立科技目前市值仅25亿元,腾飞之旅拭目以待! 一、国立科技资本运作路径 1、资产出售,为业务转型筹措资金。 2022/08/04资产出售公告,公司将名下物业(总部办公楼和东莞厂房)以4.8
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魔都迷你散
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2022-08-28 19:12:01
三超新材半年报点评:Q2利润拐点初现,Q3业绩持续增长
三超新材8月27日半年报公布,Q2成功扭亏。单季营收1.09亿元,单季净利润688万元,录得2018年Q2以来最高的单季营收和2020年Q3以来最佳的单季盈利。 展望Q3,假设以下三个条件成立: 1) 公司所言满产满销情况持续; 2) 公司产品价格保持稳定; 3) 伴随产量提高后,三超Q3的毛利率可以和岱勒新材Q2的毛利率持平。 那么,三超新材Q3的单季盈利会是多少? 有兴趣的同学可以自己计算一下看看。 三超新材的金刚石工具除了传统的用于磁性材料、蓝宝石、光学玻璃等加工的产品外,近两年新研发了专
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魔都迷你散
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2022-08-13 12:28:29
三超新材回复函点评:字里行间流露着骄傲!
三超新材8月11日晚公告了对交易所关注函的回复,许多以往不为人知的亮点,就此揭开了面纱。以下从三方面简单展开: 一、半导体 1、 亮点 (1)晶圆抛光环节里面的耗材CMP-Disk为国内唯一,无竞品。 (2)减薄砂轮已走在国产替代的前列。 (3)树脂软刀和转角砂轮已有产品出口美国。(当别人还在讲国产替代时,三超已开始进军美国市场) (4)半导体行业用精密金刚石工具产品在2021年已实现小批量销售。 (5)半导体行业用精密金刚石工具产品在2021年的产品综合毛利率为53.55%。(据三超新材之前披
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魔都迷你散
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三超新材今晚关注函回复亮点总结
S三超新材(sz300554)S
1)半导体行业用精密金刚石工具的5款产品都进行了关键性能指标及与同业产品相比的优劣势描述,公司产品性能表现与进口产品相当,其中半导体抛光环节的CMP-DISK产品国内唯一。公司国产替代走在国内前列,2021年已实现了770万元的销售额。公司还是多项半导体工具产品的国家标准起草单位之一。
2)金刚线扩产项目紧锣密鼓推进中,时间路线图明确,招工培训已开启。公司2012年就开始量产并销售金刚线,与光伏行业知名企业均有良好合作关系,扩产有助于公司重返金刚线行业前三名。
3)二股东刘建勋于2022/6/30已披露减持计划,截至目前未减持。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董监高承诺未来 3 个月均不存在减持计划。可见公司重要股东和全体管理层着眼长期,志存高远。
详情请阅读关注函回复,三超新材的价值重估之路才刚刚起航~
@魔都迷你散:三超新材——A股预期差最大的公司,价值超百亿元的半导体业务竟被零估值!十倍之旅开启。
三超新材目前26亿元的市值,还完全没有反映其光伏业务的应有估值。而市场对三超新材即将到来的半导体业绩的大释放更是懵懂无知,直接给予零元估值。我们终将见证未来200亿元市值的三超。 2022-07-2114:53第一弹【牛股逻辑大赛】三超新材——两市最小市值,困境反转业绩爆发,宝馨第二 (jiuca
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魔都迷你散
中线波段
2022-08-10 14:23:06
三超新材——如何一眼看出其在光伏板块内的极度低估
A股目前仅有三家公司主营为金刚线:三超、岱勒、美畅。 以下简表可看出,哪怕忽略半导体业务不计,单凭金刚线业务,三超目前的估值水平比美畅低估约70%,比岱勒低估约30%。 (注:高测股份、恒星科技、宇晶股份、东尼电子也涉及金刚线业务,但因其在21年营收中占比过低,不在比较范围中) 自本人7月21日推荐以来,三超新材股价已经翻倍,但其价值修复之路,仍是刚刚启动。详细逻辑可以见本人之前几篇文章。 第一弹:2022-07-21 14:53【牛股逻辑大赛】三超新材——两市最小市值,困境反转业绩爆发,宝馨第
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魔都迷你散
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三超新材——A股预期差最大的公司,价值超百亿元的半导体业务竟被零估值!十倍之旅开启。
三超新材目前26亿元的市值,还完全没有反映其光伏业务的应有估值。而市场对三超新材即将到来的半导体业绩的大释放更是懵懂无知,直接给予零元估值。我们终将见证未来200亿元市值的三超。 2022-07-2114:53第一弹【牛股逻辑大赛】三超新材——两市最小市值,困境反转业绩爆发,宝馨第二 (jiucaigongshe.com) 2022-07-2617:42第二弹三超新材——A股最小市值的半导体公司,七年研发终成正果,国产替代在即! (jiucaigongshe.com) 三超新材的光伏和半导体的历
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魔都迷你散
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2022-08-02 14:28:19
光伏行业钨丝金刚线的信息汇总
钨丝母线双龙头为厦门钨业和中钨高新,而在钨丝金刚线上进展较快的是岱勒新材和三超新材。 金刚线作为硅片切割环节的核心耗材,在硅片薄片化和硅料价格高企的背景下,具备线细化的长期趋势。用于硅片切割的金刚线直径越细,切割锯缝越小,在切片过程中带来的硅料损失越少,同体积的硅料出片量越多。目前受高碳钢丝材料特性的限制,碳钢母线线径逐步接近其材料的物理极限。 据专家介绍,碳钢母线的极限是38微米,再细的话质量就无法保证。而钨丝母线的极限是26微米。因而以钨丝为母线的金刚线有足够的潜力可供挖掘开发。 现整理A股
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魔都迷你散
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2022-07-26 17:42:42
三超新材——A股最小市值的半导体公司,七年研发终成正果,国产替代在即!
三超新材今日收盘市值为19亿元,是A股市值最小的半导体公司。 公司目前主要营业收入为光伏切硅片用金刚线,今年困境反转业绩爆发,具体情况可参考上篇拙作【牛股逻辑大赛】三超新材——两市最小市值,困境反转业绩爆发,宝馨第二 (jiucaigongshe.com) 公司于2015年开始切入半导体耗材,潜心研发七年,目前取得阶段性重大成果。为此于2021年底成立了半导体子公司,2022年加大设备投入,扩充产能,计划量产半导体制程中的耗材产品,实现国产替代。 一、公司半导体耗材产品清单 晶圆制造环节 工具
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长光华芯
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魔都迷你散
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2022-07-21 22:04:39
1、美畅股份就是业务单一的金刚线龙头企业,市值366亿元,截止7月,美畅的产能为10400km/年。三超新材市值15亿元,截止7月产能为1180km/年。
2、三超新材不仅有金刚线业务,还布局了半导体耗材业务。他一直有个日本子公司专注于半导体工具和耗材的研发。2021年还成立了江苏三晶半导体材料有限公司,产品主要用于半导体晶圆加工和封装制程中的切割研磨工序,详见正文。
@魔都迷你散:【牛股逻辑大赛】三超新材——两市最小市值,困境反转业绩爆发,宝馨第二
1、 市值最小:沪深两市除ST股之外最小市值,市值仅15亿元。 2、 独揽定增:公司2022/7/17公告:公司定增1.2亿元,新增建设4100万km光伏金刚线产能,大股东独家包揽锁价定增。(注:大股东为了压低定增价,不惜在二级市场上压盘一个多月,导致三超新材错过了之前金刚线板块的一波70%的普涨
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魔都迷你散
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2022-06-26 14:14:28
HJT异质结产业联盟,谁受邀参加了金刚玻璃和华晟新能源的发布会?
HJT产业链在降本增效上都取得了极大惊喜,两场重磅发布会彻底点爆了A股的HJT板块情绪!让我们来看看都有哪些战略合作伙伴受邀参会: 附:金刚玻璃演讲精华 1、2022年04月金刚玻璃成功下线首批HJT光伏电池片,05月实现首次出货,全球首条HJT量产微晶工艺产线,金刚玻璃HJT高效组件电池平均转换效率达24.95%,最高突破25%,HJT组件量产功率最高突破700W,标志着光伏电池进入25%高转效率新时代。 2、全球光伏累计装机很快要接近1000GW,进入T时代,中国光伏装机量稳居全球第一,10
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金刚光伏
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苏州固锝
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TCL中环
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高测股份
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魔都迷你散
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2022-06-25 15:26:55
【牛股逻辑大赛】德力股份—20多亿市值小公司怀揣百亿梦想,切换光伏主赛道,业绩即将大爆发!
德力股份,日用玻璃器皿行业龙头,去年玻璃及制品产量为18万吨,全年收入9亿元。2020年公司提出“新征程,百亿梦”,开始进军高端的光伏、新能源车、医药等领域。 亮点:手握高端石英砂矿。2020年进军光伏玻璃行业,规划了日产7150吨的光伏玻璃产能,2021年获得隆基股份55亿元光伏玻璃长期订单。2022年下半年新建光伏玻璃产线即将投产。 最近,玻璃作为光伏板块的分支,已经明显走强。周五多家玻璃公司强势涨停。光伏玻璃下游需求火爆,叠加上游原材料纯碱和能源价格拐头向下,行业出现明显的利润拐点。德力股
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德力股份
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中旗新材
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安彩高科
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隆基绿能
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魔都迷你散
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2022-06-18 20:23:57
hjt高转换效率、低光致衰减、低温度系数、高双面率、弱光响应强的优势很明显,再往后还有叠层电池进一步向上打开转换效率的空间。此外,非常重要的一点,4道工序的技术路线大概率就是下一代主流电池技术,这个良率是其他任何一种路线都是无法pk的,其他新路线往往对良率避而不谈。hjt降本路径也很清晰,一旦降本有所突破,迭代会非常快速。
@魔都迷你散:【牛股逻辑大赛】宝馨科技——18GW的HJT新秀,即将复制金刚玻璃1年5倍的走势
1、 实控人变更(20年底以7元的价格溢价80%买入了5%的股权,同时取得原实控人剩余股份的表决权委托); 2、 新实控人有国资背景,靖江市政府持有其30%股权。 3、 新实控人独家包揽定增(金额4.9亿元,新实控人持股比例将从5%提升到27%,证监会已批,近期会实施); 4、 员
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黑天鹅,已止损,短期不再关注
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宝利国际今日复牌,实控人变更,新股东国资背景,持有HJT资产有注入预期。低位低价小盘股,有望复制宝馨、乾景、国立、三五互联的翻倍走势。 一、 股权转让和实控人变更 1、 第一次转让
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【牛股逻辑大赛】宝利国际——最新HJT转型标的,新股东资产待注入
宝利国际今日复牌,实控人变更,新股东国资背景,持有HJT资产有注入预期。低位低价小盘股,有望复制宝馨、乾景、国立、三五互联的翻倍走势。 一、 股权转让和实控人变更 1、 第一次转让 现大股东及一致行动人(周德洪、周秀风)拟通过协议转让的方式将其持有的上市公司12.39%的股权(合计114,177,432 股,本次转让价格为2.99元/股)给江苏东祁,并放弃剩余22.99%的股权的表决权。 本次股份转让完成、表决权放弃生效后,江苏东祁将持有上市公司12.39%的股权,成为公司单一拥有表决权比例最大
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国立科技第二弹——资本运作提速,引入当地政府和国企金主共同开展HJT电池片项目
国立科技2022/11/30发布《受让参股公司部分股权》公告,对泉为新能源HJT项目的后续开展做出了进一步的指引,超过笔者预期。本以为国立科技会等褚一凡股权受让登记完成后才会开展后续资本运作,但昨晚的公告说明国立资本运作已经在提速,合理推断褚一凡的股权受让行为已通过深交所的合规性审批(自媒体对褚一凡家族的质疑可以就此翻篇)。 国立科技第一弹:【牛股逻辑大赛】国立科技——最小市值HJT电池片新贵,重组转型之旅刚刚启动 (jiuyangongshe.com) 一、山东泉为新能源科技有限公司本次股权变
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S国立科技(sz300716)S
回复函披露充分,打消了市场质疑,相信交易所将很快完成股权转让的合规性审核。
1、 褚一凡的收购资金来源清清白白合法合规,远早于其父母涉足二级市场之前。
2、 葛旭艳和国立的关系也是干干净净,其本人和名下公司从未与国立发生过交易往来。
@魔都迷你散:【牛股逻辑大赛】国立科技——最小市值HJT电池片新贵,重组转型之旅刚刚启动
今年以来,新能源赛道的新技术分支——HJT电池片、PET铜箔、钠离子电池的走势气吞山河。国立科技目前市值仅25亿元,腾飞之旅拭目以待! 一、国立科技资本运作路径 1、资产出售,为业务转型筹措资金。 2022/08/04资产出售公告,公司将名下物业(总部办公楼和东莞厂房)以4.8
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2022-08-28 19:12:01
三超新材半年报点评:Q2利润拐点初现,Q3业绩持续增长
三超新材8月27日半年报公布,Q2成功扭亏。单季营收1.09亿元,单季净利润688万元,录得2018年Q2以来最高的单季营收和2020年Q3以来最佳的单季盈利。 展望Q3,假设以下三个条件成立: 1) 公司所言满产满销情况持续; 2) 公司产品价格保持稳定; 3) 伴随产量提高后,三超Q3的毛利率可以和岱勒新材Q2的毛利率持平。 那么,三超新材Q3的单季盈利会是多少? 有兴趣的同学可以自己计算一下看看。 三超新材的金刚石工具除了传统的用于磁性材料、蓝宝石、光学玻璃等加工的产品外,近两年新研发了专
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三超新材回复函点评:字里行间流露着骄傲!
三超新材8月11日晚公告了对交易所关注函的回复,许多以往不为人知的亮点,就此揭开了面纱。以下从三方面简单展开: 一、半导体 1、 亮点 (1)晶圆抛光环节里面的耗材CMP-Disk为国内唯一,无竞品。 (2)减薄砂轮已走在国产替代的前列。 (3)树脂软刀和转角砂轮已有产品出口美国。(当别人还在讲国产替代时,三超已开始进军美国市场) (4)半导体行业用精密金刚石工具产品在2021年已实现小批量销售。 (5)半导体行业用精密金刚石工具产品在2021年的产品综合毛利率为53.55%。(据三超新材之前披
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三超新材今晚关注函回复亮点总结
S三超新材(sz300554)S
1)半导体行业用精密金刚石工具的5款产品都进行了关键性能指标及与同业产品相比的优劣势描述,公司产品性能表现与进口产品相当,其中半导体抛光环节的CMP-DISK产品国内唯一。公司国产替代走在国内前列,2021年已实现了770万元的销售额。公司还是多项半导体工具产品的国家标准起草单位之一。
2)金刚线扩产项目紧锣密鼓推进中,时间路线图明确,招工培训已开启。公司2012年就开始量产并销售金刚线,与光伏行业知名企业均有良好合作关系,扩产有助于公司重返金刚线行业前三名。
3)二股东刘建勋于2022/6/30已披露减持计划,截至目前未减持。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董监高承诺未来 3 个月均不存在减持计划。可见公司重要股东和全体管理层着眼长期,志存高远。
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@魔都迷你散:三超新材——A股预期差最大的公司,价值超百亿元的半导体业务竟被零估值!十倍之旅开启。
三超新材目前26亿元的市值,还完全没有反映其光伏业务的应有估值。而市场对三超新材即将到来的半导体业绩的大释放更是懵懂无知,直接给予零元估值。我们终将见证未来200亿元市值的三超。 2022-07-2114:53第一弹【牛股逻辑大赛】三超新材——两市最小市值,困境反转业绩爆发,宝馨第二 (jiuca
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2022-08-10 14:23:06
三超新材——如何一眼看出其在光伏板块内的极度低估
A股目前仅有三家公司主营为金刚线:三超、岱勒、美畅。 以下简表可看出,哪怕忽略半导体业务不计,单凭金刚线业务,三超目前的估值水平比美畅低估约70%,比岱勒低估约30%。 (注:高测股份、恒星科技、宇晶股份、东尼电子也涉及金刚线业务,但因其在21年营收中占比过低,不在比较范围中) 自本人7月21日推荐以来,三超新材股价已经翻倍,但其价值修复之路,仍是刚刚启动。详细逻辑可以见本人之前几篇文章。 第一弹:2022-07-21 14:53【牛股逻辑大赛】三超新材——两市最小市值,困境反转业绩爆发,宝馨第
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三超新材——A股预期差最大的公司,价值超百亿元的半导体业务竟被零估值!十倍之旅开启。
三超新材目前26亿元的市值,还完全没有反映其光伏业务的应有估值。而市场对三超新材即将到来的半导体业绩的大释放更是懵懂无知,直接给予零元估值。我们终将见证未来200亿元市值的三超。 2022-07-2114:53第一弹【牛股逻辑大赛】三超新材——两市最小市值,困境反转业绩爆发,宝馨第二 (jiucaigongshe.com) 2022-07-2617:42第二弹三超新材——A股最小市值的半导体公司,七年研发终成正果,国产替代在即! (jiucaigongshe.com) 三超新材的光伏和半导体的历
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光伏行业钨丝金刚线的信息汇总
钨丝母线双龙头为厦门钨业和中钨高新,而在钨丝金刚线上进展较快的是岱勒新材和三超新材。 金刚线作为硅片切割环节的核心耗材,在硅片薄片化和硅料价格高企的背景下,具备线细化的长期趋势。用于硅片切割的金刚线直径越细,切割锯缝越小,在切片过程中带来的硅料损失越少,同体积的硅料出片量越多。目前受高碳钢丝材料特性的限制,碳钢母线线径逐步接近其材料的物理极限。 据专家介绍,碳钢母线的极限是38微米,再细的话质量就无法保证。而钨丝母线的极限是26微米。因而以钨丝为母线的金刚线有足够的潜力可供挖掘开发。 现整理A股
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三超新材——A股最小市值的半导体公司,七年研发终成正果,国产替代在即!
三超新材今日收盘市值为19亿元,是A股市值最小的半导体公司。 公司目前主要营业收入为光伏切硅片用金刚线,今年困境反转业绩爆发,具体情况可参考上篇拙作【牛股逻辑大赛】三超新材——两市最小市值,困境反转业绩爆发,宝馨第二 (jiucaigongshe.com) 公司于2015年开始切入半导体耗材,潜心研发七年,目前取得阶段性重大成果。为此于2021年底成立了半导体子公司,2022年加大设备投入,扩充产能,计划量产半导体制程中的耗材产品,实现国产替代。 一、公司半导体耗材产品清单 晶圆制造环节 工具
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三超新材
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魔都迷你散
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2022-07-21 22:04:39
1、美畅股份就是业务单一的金刚线龙头企业,市值366亿元,截止7月,美畅的产能为10400km/年。三超新材市值15亿元,截止7月产能为1180km/年。
2、三超新材不仅有金刚线业务,还布局了半导体耗材业务。他一直有个日本子公司专注于半导体工具和耗材的研发。2021年还成立了江苏三晶半导体材料有限公司,产品主要用于半导体晶圆加工和封装制程中的切割研磨工序,详见正文。
@魔都迷你散:【牛股逻辑大赛】三超新材——两市最小市值,困境反转业绩爆发,宝馨第二
1、 市值最小:沪深两市除ST股之外最小市值,市值仅15亿元。 2、 独揽定增:公司2022/7/17公告:公司定增1.2亿元,新增建设4100万km光伏金刚线产能,大股东独家包揽锁价定增。(注:大股东为了压低定增价,不惜在二级市场上压盘一个多月,导致三超新材错过了之前金刚线板块的一波70%的普涨
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魔都迷你散
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2022-06-26 14:14:28
HJT异质结产业联盟,谁受邀参加了金刚玻璃和华晟新能源的发布会?
HJT产业链在降本增效上都取得了极大惊喜,两场重磅发布会彻底点爆了A股的HJT板块情绪!让我们来看看都有哪些战略合作伙伴受邀参会: 附:金刚玻璃演讲精华 1、2022年04月金刚玻璃成功下线首批HJT光伏电池片,05月实现首次出货,全球首条HJT量产微晶工艺产线,金刚玻璃HJT高效组件电池平均转换效率达24.95%,最高突破25%,HJT组件量产功率最高突破700W,标志着光伏电池进入25%高转效率新时代。 2、全球光伏累计装机很快要接近1000GW,进入T时代,中国光伏装机量稳居全球第一,10
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【牛股逻辑大赛】德力股份—20多亿市值小公司怀揣百亿梦想,切换光伏主赛道,业绩即将大爆发!
德力股份,日用玻璃器皿行业龙头,去年玻璃及制品产量为18万吨,全年收入9亿元。2020年公司提出“新征程,百亿梦”,开始进军高端的光伏、新能源车、医药等领域。 亮点:手握高端石英砂矿。2020年进军光伏玻璃行业,规划了日产7150吨的光伏玻璃产能,2021年获得隆基股份55亿元光伏玻璃长期订单。2022年下半年新建光伏玻璃产线即将投产。 最近,玻璃作为光伏板块的分支,已经明显走强。周五多家玻璃公司强势涨停。光伏玻璃下游需求火爆,叠加上游原材料纯碱和能源价格拐头向下,行业出现明显的利润拐点。德力股
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hjt高转换效率、低光致衰减、低温度系数、高双面率、弱光响应强的优势很明显,再往后还有叠层电池进一步向上打开转换效率的空间。此外,非常重要的一点,4道工序的技术路线大概率就是下一代主流电池技术,这个良率是其他任何一种路线都是无法pk的,其他新路线往往对良率避而不谈。hjt降本路径也很清晰,一旦降本有所突破,迭代会非常快速。
@魔都迷你散:【牛股逻辑大赛】宝馨科技——18GW的HJT新秀,即将复制金刚玻璃1年5倍的走势
1、 实控人变更(20年底以7元的价格溢价80%买入了5%的股权,同时取得原实控人剩余股份的表决权委托); 2、 新实控人有国资背景,靖江市政府持有其30%股权。 3、 新实控人独家包揽定增(金额4.9亿元,新实控人持股比例将从5%提升到27%,证监会已批,近期会实施); 4、 员
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魔都迷你散
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2023-02-13 10:22:42
黑天鹅,已止损,短期不再关注
@魔都迷你散:【牛股逻辑大赛】宝利国际——最新HJT转型标的,新股东资产待注入
宝利国际今日复牌,实控人变更,新股东国资背景,持有HJT资产有注入预期。低位低价小盘股,有望复制宝馨、乾景、国立、三五互联的翻倍走势。 一、 股权转让和实控人变更 1、 第一次转让
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【牛股逻辑大赛】宝利国际——最新HJT转型标的,新股东资产待注入
宝利国际今日复牌,实控人变更,新股东国资背景,持有HJT资产有注入预期。低位低价小盘股,有望复制宝馨、乾景、国立、三五互联的翻倍走势。 一、 股权转让和实控人变更 1、 第一次转让 现大股东及一致行动人(周德洪、周秀风)拟通过协议转让的方式将其持有的上市公司12.39%的股权(合计114,177,432 股,本次转让价格为2.99元/股)给江苏东祁,并放弃剩余22.99%的股权的表决权。 本次股份转让完成、表决权放弃生效后,江苏东祁将持有上市公司12.39%的股权,成为公司单一拥有表决权比例最大
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国立科技第二弹——资本运作提速,引入当地政府和国企金主共同开展HJT电池片项目
国立科技2022/11/30发布《受让参股公司部分股权》公告,对泉为新能源HJT项目的后续开展做出了进一步的指引,超过笔者预期。本以为国立科技会等褚一凡股权受让登记完成后才会开展后续资本运作,但昨晚的公告说明国立资本运作已经在提速,合理推断褚一凡的股权受让行为已通过深交所的合规性审批(自媒体对褚一凡家族的质疑可以就此翻篇)。 国立科技第一弹:【牛股逻辑大赛】国立科技——最小市值HJT电池片新贵,重组转型之旅刚刚启动 (jiuyangongshe.com) 一、山东泉为新能源科技有限公司本次股权变
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S国立科技(sz300716)S
回复函披露充分,打消了市场质疑,相信交易所将很快完成股权转让的合规性审核。
1、 褚一凡的收购资金来源清清白白合法合规,远早于其父母涉足二级市场之前。
2、 葛旭艳和国立的关系也是干干净净,其本人和名下公司从未与国立发生过交易往来。
@魔都迷你散:【牛股逻辑大赛】国立科技——最小市值HJT电池片新贵,重组转型之旅刚刚启动
今年以来,新能源赛道的新技术分支——HJT电池片、PET铜箔、钠离子电池的走势气吞山河。国立科技目前市值仅25亿元,腾飞之旅拭目以待! 一、国立科技资本运作路径 1、资产出售,为业务转型筹措资金。 2022/08/04资产出售公告,公司将名下物业(总部办公楼和东莞厂房)以4.8
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魔都迷你散
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2022-08-28 19:12:01
三超新材半年报点评:Q2利润拐点初现,Q3业绩持续增长
三超新材8月27日半年报公布,Q2成功扭亏。单季营收1.09亿元,单季净利润688万元,录得2018年Q2以来最高的单季营收和2020年Q3以来最佳的单季盈利。 展望Q3,假设以下三个条件成立: 1) 公司所言满产满销情况持续; 2) 公司产品价格保持稳定; 3) 伴随产量提高后,三超Q3的毛利率可以和岱勒新材Q2的毛利率持平。 那么,三超新材Q3的单季盈利会是多少? 有兴趣的同学可以自己计算一下看看。 三超新材的金刚石工具除了传统的用于磁性材料、蓝宝石、光学玻璃等加工的产品外,近两年新研发了专
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魔都迷你散
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三超新材回复函点评:字里行间流露着骄傲!
三超新材8月11日晚公告了对交易所关注函的回复,许多以往不为人知的亮点,就此揭开了面纱。以下从三方面简单展开: 一、半导体 1、 亮点 (1)晶圆抛光环节里面的耗材CMP-Disk为国内唯一,无竞品。 (2)减薄砂轮已走在国产替代的前列。 (3)树脂软刀和转角砂轮已有产品出口美国。(当别人还在讲国产替代时,三超已开始进军美国市场) (4)半导体行业用精密金刚石工具产品在2021年已实现小批量销售。 (5)半导体行业用精密金刚石工具产品在2021年的产品综合毛利率为53.55%。(据三超新材之前披
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三超新材今晚关注函回复亮点总结
S三超新材(sz300554)S
1)半导体行业用精密金刚石工具的5款产品都进行了关键性能指标及与同业产品相比的优劣势描述,公司产品性能表现与进口产品相当,其中半导体抛光环节的CMP-DISK产品国内唯一。公司国产替代走在国内前列,2021年已实现了770万元的销售额。公司还是多项半导体工具产品的国家标准起草单位之一。
2)金刚线扩产项目紧锣密鼓推进中,时间路线图明确,招工培训已开启。公司2012年就开始量产并销售金刚线,与光伏行业知名企业均有良好合作关系,扩产有助于公司重返金刚线行业前三名。
3)二股东刘建勋于2022/6/30已披露减持计划,截至目前未减持。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董监高承诺未来 3 个月均不存在减持计划。可见公司重要股东和全体管理层着眼长期,志存高远。
详情请阅读关注函回复,三超新材的价值重估之路才刚刚起航~
@魔都迷你散:三超新材——A股预期差最大的公司,价值超百亿元的半导体业务竟被零估值!十倍之旅开启。
三超新材目前26亿元的市值,还完全没有反映其光伏业务的应有估值。而市场对三超新材即将到来的半导体业绩的大释放更是懵懂无知,直接给予零元估值。我们终将见证未来200亿元市值的三超。 2022-07-2114:53第一弹【牛股逻辑大赛】三超新材——两市最小市值,困境反转业绩爆发,宝馨第二 (jiuca
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魔都迷你散
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2022-08-10 14:23:06
三超新材——如何一眼看出其在光伏板块内的极度低估
A股目前仅有三家公司主营为金刚线:三超、岱勒、美畅。 以下简表可看出,哪怕忽略半导体业务不计,单凭金刚线业务,三超目前的估值水平比美畅低估约70%,比岱勒低估约30%。 (注:高测股份、恒星科技、宇晶股份、东尼电子也涉及金刚线业务,但因其在21年营收中占比过低,不在比较范围中) 自本人7月21日推荐以来,三超新材股价已经翻倍,但其价值修复之路,仍是刚刚启动。详细逻辑可以见本人之前几篇文章。 第一弹:2022-07-21 14:53【牛股逻辑大赛】三超新材——两市最小市值,困境反转业绩爆发,宝馨第
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三超新材——A股预期差最大的公司,价值超百亿元的半导体业务竟被零估值!十倍之旅开启。
三超新材目前26亿元的市值,还完全没有反映其光伏业务的应有估值。而市场对三超新材即将到来的半导体业绩的大释放更是懵懂无知,直接给予零元估值。我们终将见证未来200亿元市值的三超。 2022-07-2114:53第一弹【牛股逻辑大赛】三超新材——两市最小市值,困境反转业绩爆发,宝馨第二 (jiucaigongshe.com) 2022-07-2617:42第二弹三超新材——A股最小市值的半导体公司,七年研发终成正果,国产替代在即! (jiucaigongshe.com) 三超新材的光伏和半导体的历
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光伏行业钨丝金刚线的信息汇总
钨丝母线双龙头为厦门钨业和中钨高新,而在钨丝金刚线上进展较快的是岱勒新材和三超新材。 金刚线作为硅片切割环节的核心耗材,在硅片薄片化和硅料价格高企的背景下,具备线细化的长期趋势。用于硅片切割的金刚线直径越细,切割锯缝越小,在切片过程中带来的硅料损失越少,同体积的硅料出片量越多。目前受高碳钢丝材料特性的限制,碳钢母线线径逐步接近其材料的物理极限。 据专家介绍,碳钢母线的极限是38微米,再细的话质量就无法保证。而钨丝母线的极限是26微米。因而以钨丝为母线的金刚线有足够的潜力可供挖掘开发。 现整理A股
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三超新材——A股最小市值的半导体公司,七年研发终成正果,国产替代在即!
三超新材今日收盘市值为19亿元,是A股市值最小的半导体公司。 公司目前主要营业收入为光伏切硅片用金刚线,今年困境反转业绩爆发,具体情况可参考上篇拙作【牛股逻辑大赛】三超新材——两市最小市值,困境反转业绩爆发,宝馨第二 (jiucaigongshe.com) 公司于2015年开始切入半导体耗材,潜心研发七年,目前取得阶段性重大成果。为此于2021年底成立了半导体子公司,2022年加大设备投入,扩充产能,计划量产半导体制程中的耗材产品,实现国产替代。 一、公司半导体耗材产品清单 晶圆制造环节 工具
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1、美畅股份就是业务单一的金刚线龙头企业,市值366亿元,截止7月,美畅的产能为10400km/年。三超新材市值15亿元,截止7月产能为1180km/年。
2、三超新材不仅有金刚线业务,还布局了半导体耗材业务。他一直有个日本子公司专注于半导体工具和耗材的研发。2021年还成立了江苏三晶半导体材料有限公司,产品主要用于半导体晶圆加工和封装制程中的切割研磨工序,详见正文。
@魔都迷你散:【牛股逻辑大赛】三超新材——两市最小市值,困境反转业绩爆发,宝馨第二
1、 市值最小:沪深两市除ST股之外最小市值,市值仅15亿元。 2、 独揽定增:公司2022/7/17公告:公司定增1.2亿元,新增建设4100万km光伏金刚线产能,大股东独家包揽锁价定增。(注:大股东为了压低定增价,不惜在二级市场上压盘一个多月,导致三超新材错过了之前金刚线板块的一波70%的普涨
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HJT异质结产业联盟,谁受邀参加了金刚玻璃和华晟新能源的发布会?
HJT产业链在降本增效上都取得了极大惊喜,两场重磅发布会彻底点爆了A股的HJT板块情绪!让我们来看看都有哪些战略合作伙伴受邀参会: 附:金刚玻璃演讲精华 1、2022年04月金刚玻璃成功下线首批HJT光伏电池片,05月实现首次出货,全球首条HJT量产微晶工艺产线,金刚玻璃HJT高效组件电池平均转换效率达24.95%,最高突破25%,HJT组件量产功率最高突破700W,标志着光伏电池进入25%高转效率新时代。 2、全球光伏累计装机很快要接近1000GW,进入T时代,中国光伏装机量稳居全球第一,10
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【牛股逻辑大赛】德力股份—20多亿市值小公司怀揣百亿梦想,切换光伏主赛道,业绩即将大爆发!
德力股份,日用玻璃器皿行业龙头,去年玻璃及制品产量为18万吨,全年收入9亿元。2020年公司提出“新征程,百亿梦”,开始进军高端的光伏、新能源车、医药等领域。 亮点:手握高端石英砂矿。2020年进军光伏玻璃行业,规划了日产7150吨的光伏玻璃产能,2021年获得隆基股份55亿元光伏玻璃长期订单。2022年下半年新建光伏玻璃产线即将投产。 最近,玻璃作为光伏板块的分支,已经明显走强。周五多家玻璃公司强势涨停。光伏玻璃下游需求火爆,叠加上游原材料纯碱和能源价格拐头向下,行业出现明显的利润拐点。德力股
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hjt高转换效率、低光致衰减、低温度系数、高双面率、弱光响应强的优势很明显,再往后还有叠层电池进一步向上打开转换效率的空间。此外,非常重要的一点,4道工序的技术路线大概率就是下一代主流电池技术,这个良率是其他任何一种路线都是无法pk的,其他新路线往往对良率避而不谈。hjt降本路径也很清晰,一旦降本有所突破,迭代会非常快速。
@魔都迷你散:【牛股逻辑大赛】宝馨科技——18GW的HJT新秀,即将复制金刚玻璃1年5倍的走势
1、 实控人变更(20年底以7元的价格溢价80%买入了5%的股权,同时取得原实控人剩余股份的表决权委托); 2、 新实控人有国资背景,靖江市政府持有其30%股权。 3、 新实控人独家包揽定增(金额4.9亿元,新实控人持股比例将从5%提升到27%,证监会已批,近期会实施); 4、 员
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宝利国际今日复牌,实控人变更,新股东国资背景,持有HJT资产有注入预期。低位低价小盘股,有望复制宝馨、乾景、国立、三五互联的翻倍走势。 一、 股权转让和实控人变更 1、 第一次转让
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宝利国际今日复牌,实控人变更,新股东国资背景,持有HJT资产有注入预期。低位低价小盘股,有望复制宝馨、乾景、国立、三五互联的翻倍走势。 一、 股权转让和实控人变更 1、 第一次转让 现大股东及一致行动人(周德洪、周秀风)拟通过协议转让的方式将其持有的上市公司12.39%的股权(合计114,177,432 股,本次转让价格为2.99元/股)给江苏东祁,并放弃剩余22.99%的股权的表决权。 本次股份转让完成、表决权放弃生效后,江苏东祁将持有上市公司12.39%的股权,成为公司单一拥有表决权比例最大
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国立科技第二弹——资本运作提速,引入当地政府和国企金主共同开展HJT电池片项目
国立科技2022/11/30发布《受让参股公司部分股权》公告,对泉为新能源HJT项目的后续开展做出了进一步的指引,超过笔者预期。本以为国立科技会等褚一凡股权受让登记完成后才会开展后续资本运作,但昨晚的公告说明国立资本运作已经在提速,合理推断褚一凡的股权受让行为已通过深交所的合规性审批(自媒体对褚一凡家族的质疑可以就此翻篇)。 国立科技第一弹:【牛股逻辑大赛】国立科技——最小市值HJT电池片新贵,重组转型之旅刚刚启动 (jiuyangongshe.com) 一、山东泉为新能源科技有限公司本次股权变
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S国立科技(sz300716)S
回复函披露充分,打消了市场质疑,相信交易所将很快完成股权转让的合规性审核。
1、 褚一凡的收购资金来源清清白白合法合规,远早于其父母涉足二级市场之前。
2、 葛旭艳和国立的关系也是干干净净,其本人和名下公司从未与国立发生过交易往来。
@魔都迷你散:【牛股逻辑大赛】国立科技——最小市值HJT电池片新贵,重组转型之旅刚刚启动
今年以来,新能源赛道的新技术分支——HJT电池片、PET铜箔、钠离子电池的走势气吞山河。国立科技目前市值仅25亿元,腾飞之旅拭目以待! 一、国立科技资本运作路径 1、资产出售,为业务转型筹措资金。 2022/08/04资产出售公告,公司将名下物业(总部办公楼和东莞厂房)以4.8
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三超新材半年报点评:Q2利润拐点初现,Q3业绩持续增长
三超新材8月27日半年报公布,Q2成功扭亏。单季营收1.09亿元,单季净利润688万元,录得2018年Q2以来最高的单季营收和2020年Q3以来最佳的单季盈利。 展望Q3,假设以下三个条件成立: 1) 公司所言满产满销情况持续; 2) 公司产品价格保持稳定; 3) 伴随产量提高后,三超Q3的毛利率可以和岱勒新材Q2的毛利率持平。 那么,三超新材Q3的单季盈利会是多少? 有兴趣的同学可以自己计算一下看看。 三超新材的金刚石工具除了传统的用于磁性材料、蓝宝石、光学玻璃等加工的产品外,近两年新研发了专
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三超新材回复函点评:字里行间流露着骄傲!
三超新材8月11日晚公告了对交易所关注函的回复,许多以往不为人知的亮点,就此揭开了面纱。以下从三方面简单展开: 一、半导体 1、 亮点 (1)晶圆抛光环节里面的耗材CMP-Disk为国内唯一,无竞品。 (2)减薄砂轮已走在国产替代的前列。 (3)树脂软刀和转角砂轮已有产品出口美国。(当别人还在讲国产替代时,三超已开始进军美国市场) (4)半导体行业用精密金刚石工具产品在2021年已实现小批量销售。 (5)半导体行业用精密金刚石工具产品在2021年的产品综合毛利率为53.55%。(据三超新材之前披
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三超新材今晚关注函回复亮点总结
S三超新材(sz300554)S
1)半导体行业用精密金刚石工具的5款产品都进行了关键性能指标及与同业产品相比的优劣势描述,公司产品性能表现与进口产品相当,其中半导体抛光环节的CMP-DISK产品国内唯一。公司国产替代走在国内前列,2021年已实现了770万元的销售额。公司还是多项半导体工具产品的国家标准起草单位之一。
2)金刚线扩产项目紧锣密鼓推进中,时间路线图明确,招工培训已开启。公司2012年就开始量产并销售金刚线,与光伏行业知名企业均有良好合作关系,扩产有助于公司重返金刚线行业前三名。
3)二股东刘建勋于2022/6/30已披露减持计划,截至目前未减持。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董监高承诺未来 3 个月均不存在减持计划。可见公司重要股东和全体管理层着眼长期,志存高远。
详情请阅读关注函回复,三超新材的价值重估之路才刚刚起航~
@魔都迷你散:三超新材——A股预期差最大的公司,价值超百亿元的半导体业务竟被零估值!十倍之旅开启。
三超新材目前26亿元的市值,还完全没有反映其光伏业务的应有估值。而市场对三超新材即将到来的半导体业绩的大释放更是懵懂无知,直接给予零元估值。我们终将见证未来200亿元市值的三超。 2022-07-2114:53第一弹【牛股逻辑大赛】三超新材——两市最小市值,困境反转业绩爆发,宝馨第二 (jiuca
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三超新材——如何一眼看出其在光伏板块内的极度低估
A股目前仅有三家公司主营为金刚线:三超、岱勒、美畅。 以下简表可看出,哪怕忽略半导体业务不计,单凭金刚线业务,三超目前的估值水平比美畅低估约70%,比岱勒低估约30%。 (注:高测股份、恒星科技、宇晶股份、东尼电子也涉及金刚线业务,但因其在21年营收中占比过低,不在比较范围中) 自本人7月21日推荐以来,三超新材股价已经翻倍,但其价值修复之路,仍是刚刚启动。详细逻辑可以见本人之前几篇文章。 第一弹:2022-07-21 14:53【牛股逻辑大赛】三超新材——两市最小市值,困境反转业绩爆发,宝馨第
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三超新材——A股预期差最大的公司,价值超百亿元的半导体业务竟被零估值!十倍之旅开启。
三超新材目前26亿元的市值,还完全没有反映其光伏业务的应有估值。而市场对三超新材即将到来的半导体业绩的大释放更是懵懂无知,直接给予零元估值。我们终将见证未来200亿元市值的三超。 2022-07-2114:53第一弹【牛股逻辑大赛】三超新材——两市最小市值,困境反转业绩爆发,宝馨第二 (jiucaigongshe.com) 2022-07-2617:42第二弹三超新材——A股最小市值的半导体公司,七年研发终成正果,国产替代在即! (jiucaigongshe.com) 三超新材的光伏和半导体的历
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光伏行业钨丝金刚线的信息汇总
钨丝母线双龙头为厦门钨业和中钨高新,而在钨丝金刚线上进展较快的是岱勒新材和三超新材。 金刚线作为硅片切割环节的核心耗材,在硅片薄片化和硅料价格高企的背景下,具备线细化的长期趋势。用于硅片切割的金刚线直径越细,切割锯缝越小,在切片过程中带来的硅料损失越少,同体积的硅料出片量越多。目前受高碳钢丝材料特性的限制,碳钢母线线径逐步接近其材料的物理极限。 据专家介绍,碳钢母线的极限是38微米,再细的话质量就无法保证。而钨丝母线的极限是26微米。因而以钨丝为母线的金刚线有足够的潜力可供挖掘开发。 现整理A股
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三超新材——A股最小市值的半导体公司,七年研发终成正果,国产替代在即!
三超新材今日收盘市值为19亿元,是A股市值最小的半导体公司。 公司目前主要营业收入为光伏切硅片用金刚线,今年困境反转业绩爆发,具体情况可参考上篇拙作【牛股逻辑大赛】三超新材——两市最小市值,困境反转业绩爆发,宝馨第二 (jiucaigongshe.com) 公司于2015年开始切入半导体耗材,潜心研发七年,目前取得阶段性重大成果。为此于2021年底成立了半导体子公司,2022年加大设备投入,扩充产能,计划量产半导体制程中的耗材产品,实现国产替代。 一、公司半导体耗材产品清单 晶圆制造环节 工具
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1、美畅股份就是业务单一的金刚线龙头企业,市值366亿元,截止7月,美畅的产能为10400km/年。三超新材市值15亿元,截止7月产能为1180km/年。
2、三超新材不仅有金刚线业务,还布局了半导体耗材业务。他一直有个日本子公司专注于半导体工具和耗材的研发。2021年还成立了江苏三晶半导体材料有限公司,产品主要用于半导体晶圆加工和封装制程中的切割研磨工序,详见正文。
@魔都迷你散:【牛股逻辑大赛】三超新材——两市最小市值,困境反转业绩爆发,宝馨第二
1、 市值最小:沪深两市除ST股之外最小市值,市值仅15亿元。 2、 独揽定增:公司2022/7/17公告:公司定增1.2亿元,新增建设4100万km光伏金刚线产能,大股东独家包揽锁价定增。(注:大股东为了压低定增价,不惜在二级市场上压盘一个多月,导致三超新材错过了之前金刚线板块的一波70%的普涨
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HJT异质结产业联盟,谁受邀参加了金刚玻璃和华晟新能源的发布会?
HJT产业链在降本增效上都取得了极大惊喜,两场重磅发布会彻底点爆了A股的HJT板块情绪!让我们来看看都有哪些战略合作伙伴受邀参会: 附:金刚玻璃演讲精华 1、2022年04月金刚玻璃成功下线首批HJT光伏电池片,05月实现首次出货,全球首条HJT量产微晶工艺产线,金刚玻璃HJT高效组件电池平均转换效率达24.95%,最高突破25%,HJT组件量产功率最高突破700W,标志着光伏电池进入25%高转效率新时代。 2、全球光伏累计装机很快要接近1000GW,进入T时代,中国光伏装机量稳居全球第一,10
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【牛股逻辑大赛】德力股份—20多亿市值小公司怀揣百亿梦想,切换光伏主赛道,业绩即将大爆发!
德力股份,日用玻璃器皿行业龙头,去年玻璃及制品产量为18万吨,全年收入9亿元。2020年公司提出“新征程,百亿梦”,开始进军高端的光伏、新能源车、医药等领域。 亮点:手握高端石英砂矿。2020年进军光伏玻璃行业,规划了日产7150吨的光伏玻璃产能,2021年获得隆基股份55亿元光伏玻璃长期订单。2022年下半年新建光伏玻璃产线即将投产。 最近,玻璃作为光伏板块的分支,已经明显走强。周五多家玻璃公司强势涨停。光伏玻璃下游需求火爆,叠加上游原材料纯碱和能源价格拐头向下,行业出现明显的利润拐点。德力股
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hjt高转换效率、低光致衰减、低温度系数、高双面率、弱光响应强的优势很明显,再往后还有叠层电池进一步向上打开转换效率的空间。此外,非常重要的一点,4道工序的技术路线大概率就是下一代主流电池技术,这个良率是其他任何一种路线都是无法pk的,其他新路线往往对良率避而不谈。hjt降本路径也很清晰,一旦降本有所突破,迭代会非常快速。
@魔都迷你散:【牛股逻辑大赛】宝馨科技——18GW的HJT新秀,即将复制金刚玻璃1年5倍的走势
1、 实控人变更(20年底以7元的价格溢价80%买入了5%的股权,同时取得原实控人剩余股份的表决权委托); 2、 新实控人有国资背景,靖江市政府持有其30%股权。 3、 新实控人独家包揽定增(金额4.9亿元,新实控人持股比例将从5%提升到27%,证监会已批,近期会实施); 4、 员
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魔都迷你散
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2023-02-13 10:22:42
黑天鹅,已止损,短期不再关注
@魔都迷你散:【牛股逻辑大赛】宝利国际——最新HJT转型标的,新股东资产待注入
宝利国际今日复牌,实控人变更,新股东国资背景,持有HJT资产有注入预期。低位低价小盘股,有望复制宝馨、乾景、国立、三五互联的翻倍走势。 一、 股权转让和实控人变更 1、 第一次转让
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【牛股逻辑大赛】宝利国际——最新HJT转型标的,新股东资产待注入
宝利国际今日复牌,实控人变更,新股东国资背景,持有HJT资产有注入预期。低位低价小盘股,有望复制宝馨、乾景、国立、三五互联的翻倍走势。 一、 股权转让和实控人变更 1、 第一次转让 现大股东及一致行动人(周德洪、周秀风)拟通过协议转让的方式将其持有的上市公司12.39%的股权(合计114,177,432 股,本次转让价格为2.99元/股)给江苏东祁,并放弃剩余22.99%的股权的表决权。 本次股份转让完成、表决权放弃生效后,江苏东祁将持有上市公司12.39%的股权,成为公司单一拥有表决权比例最大
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国立科技第二弹——资本运作提速,引入当地政府和国企金主共同开展HJT电池片项目
国立科技2022/11/30发布《受让参股公司部分股权》公告,对泉为新能源HJT项目的后续开展做出了进一步的指引,超过笔者预期。本以为国立科技会等褚一凡股权受让登记完成后才会开展后续资本运作,但昨晚的公告说明国立资本运作已经在提速,合理推断褚一凡的股权受让行为已通过深交所的合规性审批(自媒体对褚一凡家族的质疑可以就此翻篇)。 国立科技第一弹:【牛股逻辑大赛】国立科技——最小市值HJT电池片新贵,重组转型之旅刚刚启动 (jiuyangongshe.com) 一、山东泉为新能源科技有限公司本次股权变
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2022-11-26 11:34:50
S国立科技(sz300716)S
回复函披露充分,打消了市场质疑,相信交易所将很快完成股权转让的合规性审核。
1、 褚一凡的收购资金来源清清白白合法合规,远早于其父母涉足二级市场之前。
2、 葛旭艳和国立的关系也是干干净净,其本人和名下公司从未与国立发生过交易往来。
@魔都迷你散:【牛股逻辑大赛】国立科技——最小市值HJT电池片新贵,重组转型之旅刚刚启动
今年以来,新能源赛道的新技术分支——HJT电池片、PET铜箔、钠离子电池的走势气吞山河。国立科技目前市值仅25亿元,腾飞之旅拭目以待! 一、国立科技资本运作路径 1、资产出售,为业务转型筹措资金。 2022/08/04资产出售公告,公司将名下物业(总部办公楼和东莞厂房)以4.8
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魔都迷你散
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2022-08-28 19:12:01
三超新材半年报点评:Q2利润拐点初现,Q3业绩持续增长
三超新材8月27日半年报公布,Q2成功扭亏。单季营收1.09亿元,单季净利润688万元,录得2018年Q2以来最高的单季营收和2020年Q3以来最佳的单季盈利。 展望Q3,假设以下三个条件成立: 1) 公司所言满产满销情况持续; 2) 公司产品价格保持稳定; 3) 伴随产量提高后,三超Q3的毛利率可以和岱勒新材Q2的毛利率持平。 那么,三超新材Q3的单季盈利会是多少? 有兴趣的同学可以自己计算一下看看。 三超新材的金刚石工具除了传统的用于磁性材料、蓝宝石、光学玻璃等加工的产品外,近两年新研发了专
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三超新材回复函点评:字里行间流露着骄傲!
三超新材8月11日晚公告了对交易所关注函的回复,许多以往不为人知的亮点,就此揭开了面纱。以下从三方面简单展开: 一、半导体 1、 亮点 (1)晶圆抛光环节里面的耗材CMP-Disk为国内唯一,无竞品。 (2)减薄砂轮已走在国产替代的前列。 (3)树脂软刀和转角砂轮已有产品出口美国。(当别人还在讲国产替代时,三超已开始进军美国市场) (4)半导体行业用精密金刚石工具产品在2021年已实现小批量销售。 (5)半导体行业用精密金刚石工具产品在2021年的产品综合毛利率为53.55%。(据三超新材之前披
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三超新材今晚关注函回复亮点总结
S三超新材(sz300554)S
1)半导体行业用精密金刚石工具的5款产品都进行了关键性能指标及与同业产品相比的优劣势描述,公司产品性能表现与进口产品相当,其中半导体抛光环节的CMP-DISK产品国内唯一。公司国产替代走在国内前列,2021年已实现了770万元的销售额。公司还是多项半导体工具产品的国家标准起草单位之一。
2)金刚线扩产项目紧锣密鼓推进中,时间路线图明确,招工培训已开启。公司2012年就开始量产并销售金刚线,与光伏行业知名企业均有良好合作关系,扩产有助于公司重返金刚线行业前三名。
3)二股东刘建勋于2022/6/30已披露减持计划,截至目前未减持。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董监高承诺未来 3 个月均不存在减持计划。可见公司重要股东和全体管理层着眼长期,志存高远。
详情请阅读关注函回复,三超新材的价值重估之路才刚刚起航~
@魔都迷你散:三超新材——A股预期差最大的公司,价值超百亿元的半导体业务竟被零估值!十倍之旅开启。
三超新材目前26亿元的市值,还完全没有反映其光伏业务的应有估值。而市场对三超新材即将到来的半导体业绩的大释放更是懵懂无知,直接给予零元估值。我们终将见证未来200亿元市值的三超。 2022-07-2114:53第一弹【牛股逻辑大赛】三超新材——两市最小市值,困境反转业绩爆发,宝馨第二 (jiuca
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三超新材——如何一眼看出其在光伏板块内的极度低估
A股目前仅有三家公司主营为金刚线:三超、岱勒、美畅。 以下简表可看出,哪怕忽略半导体业务不计,单凭金刚线业务,三超目前的估值水平比美畅低估约70%,比岱勒低估约30%。 (注:高测股份、恒星科技、宇晶股份、东尼电子也涉及金刚线业务,但因其在21年营收中占比过低,不在比较范围中) 自本人7月21日推荐以来,三超新材股价已经翻倍,但其价值修复之路,仍是刚刚启动。详细逻辑可以见本人之前几篇文章。 第一弹:2022-07-21 14:53【牛股逻辑大赛】三超新材——两市最小市值,困境反转业绩爆发,宝馨第
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三超新材——A股预期差最大的公司,价值超百亿元的半导体业务竟被零估值!十倍之旅开启。
三超新材目前26亿元的市值,还完全没有反映其光伏业务的应有估值。而市场对三超新材即将到来的半导体业绩的大释放更是懵懂无知,直接给予零元估值。我们终将见证未来200亿元市值的三超。 2022-07-2114:53第一弹【牛股逻辑大赛】三超新材——两市最小市值,困境反转业绩爆发,宝馨第二 (jiucaigongshe.com) 2022-07-2617:42第二弹三超新材——A股最小市值的半导体公司,七年研发终成正果,国产替代在即! (jiucaigongshe.com) 三超新材的光伏和半导体的历
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光伏行业钨丝金刚线的信息汇总
钨丝母线双龙头为厦门钨业和中钨高新,而在钨丝金刚线上进展较快的是岱勒新材和三超新材。 金刚线作为硅片切割环节的核心耗材,在硅片薄片化和硅料价格高企的背景下,具备线细化的长期趋势。用于硅片切割的金刚线直径越细,切割锯缝越小,在切片过程中带来的硅料损失越少,同体积的硅料出片量越多。目前受高碳钢丝材料特性的限制,碳钢母线线径逐步接近其材料的物理极限。 据专家介绍,碳钢母线的极限是38微米,再细的话质量就无法保证。而钨丝母线的极限是26微米。因而以钨丝为母线的金刚线有足够的潜力可供挖掘开发。 现整理A股
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三超新材——A股最小市值的半导体公司,七年研发终成正果,国产替代在即!
三超新材今日收盘市值为19亿元,是A股市值最小的半导体公司。 公司目前主要营业收入为光伏切硅片用金刚线,今年困境反转业绩爆发,具体情况可参考上篇拙作【牛股逻辑大赛】三超新材——两市最小市值,困境反转业绩爆发,宝馨第二 (jiucaigongshe.com) 公司于2015年开始切入半导体耗材,潜心研发七年,目前取得阶段性重大成果。为此于2021年底成立了半导体子公司,2022年加大设备投入,扩充产能,计划量产半导体制程中的耗材产品,实现国产替代。 一、公司半导体耗材产品清单 晶圆制造环节 工具
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1、美畅股份就是业务单一的金刚线龙头企业,市值366亿元,截止7月,美畅的产能为10400km/年。三超新材市值15亿元,截止7月产能为1180km/年。
2、三超新材不仅有金刚线业务,还布局了半导体耗材业务。他一直有个日本子公司专注于半导体工具和耗材的研发。2021年还成立了江苏三晶半导体材料有限公司,产品主要用于半导体晶圆加工和封装制程中的切割研磨工序,详见正文。
@魔都迷你散:【牛股逻辑大赛】三超新材——两市最小市值,困境反转业绩爆发,宝馨第二
1、 市值最小:沪深两市除ST股之外最小市值,市值仅15亿元。 2、 独揽定增:公司2022/7/17公告:公司定增1.2亿元,新增建设4100万km光伏金刚线产能,大股东独家包揽锁价定增。(注:大股东为了压低定增价,不惜在二级市场上压盘一个多月,导致三超新材错过了之前金刚线板块的一波70%的普涨
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HJT异质结产业联盟,谁受邀参加了金刚玻璃和华晟新能源的发布会?
HJT产业链在降本增效上都取得了极大惊喜,两场重磅发布会彻底点爆了A股的HJT板块情绪!让我们来看看都有哪些战略合作伙伴受邀参会: 附:金刚玻璃演讲精华 1、2022年04月金刚玻璃成功下线首批HJT光伏电池片,05月实现首次出货,全球首条HJT量产微晶工艺产线,金刚玻璃HJT高效组件电池平均转换效率达24.95%,最高突破25%,HJT组件量产功率最高突破700W,标志着光伏电池进入25%高转效率新时代。 2、全球光伏累计装机很快要接近1000GW,进入T时代,中国光伏装机量稳居全球第一,10
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【牛股逻辑大赛】德力股份—20多亿市值小公司怀揣百亿梦想,切换光伏主赛道,业绩即将大爆发!
德力股份,日用玻璃器皿行业龙头,去年玻璃及制品产量为18万吨,全年收入9亿元。2020年公司提出“新征程,百亿梦”,开始进军高端的光伏、新能源车、医药等领域。 亮点:手握高端石英砂矿。2020年进军光伏玻璃行业,规划了日产7150吨的光伏玻璃产能,2021年获得隆基股份55亿元光伏玻璃长期订单。2022年下半年新建光伏玻璃产线即将投产。 最近,玻璃作为光伏板块的分支,已经明显走强。周五多家玻璃公司强势涨停。光伏玻璃下游需求火爆,叠加上游原材料纯碱和能源价格拐头向下,行业出现明显的利润拐点。德力股
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hjt高转换效率、低光致衰减、低温度系数、高双面率、弱光响应强的优势很明显,再往后还有叠层电池进一步向上打开转换效率的空间。此外,非常重要的一点,4道工序的技术路线大概率就是下一代主流电池技术,这个良率是其他任何一种路线都是无法pk的,其他新路线往往对良率避而不谈。hjt降本路径也很清晰,一旦降本有所突破,迭代会非常快速。
@魔都迷你散:【牛股逻辑大赛】宝馨科技——18GW的HJT新秀,即将复制金刚玻璃1年5倍的走势
1、 实控人变更(20年底以7元的价格溢价80%买入了5%的股权,同时取得原实控人剩余股份的表决权委托); 2、 新实控人有国资背景,靖江市政府持有其30%股权。 3、 新实控人独家包揽定增(金额4.9亿元,新实控人持股比例将从5%提升到27%,证监会已批,近期会实施); 4、 员
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