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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-07 08:42:33
光模块两大更新:
光模块两大更新: 1、疯传的华为idc机柜方案图(Atlas 900系统)不用光模块,一方面,实际上该方案早就有,不是新的东西,兼容性和扩展性不好,高速性能也不太行,也很贵,不是主流也意义不大;一方面,该方案类似于NBLink以及GH200中的NVLink C2C,只是第一层不用光模块,第二到第三层仍要用光模块;综合结论忽略这个图。 2、北美大厂加单800G多模光模块,经确认数量几十万只,主要今年出货,全年800G需求进一步上调,虽然对24年需求没影响,但是反映行业高景气,缓解市场担忧,坚定市场
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新易盛
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-07 08:40:06
中信证券:持续看好全球AI产业发展进程
中信证券研报指出,近期ChatGPT热度明显下滑。据SimilarWeb数据,6月全球用户访问量环比-9.7%,市场因此对本轮大语言模型驱动的AI浪潮产生一定质疑。 中信证券分析认为,ChatGPT用户流量下滑主要源于个人用户新鲜感降低,以及OpenAI主动调整运营策略(算力资源成本约束)、将重心转向2B领域等,最为直观的证据便是:目前ChatGPT相关插件、开发工具链继续保持较高热度,同时大部分欧美软件企业产品开始全面融入生成式AI。 长期维度,大语言模型在提高生产效率方面具有天然优势,企业市
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科大讯飞
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-07 08:32:15
【中泰通信】华为“天成事件”对光模块影响几何?来听我们解读!
“天成事件”简述: WAIC展会上华为展出天成算力集群Atlas 900。但是,早在2022年11月8日,华为全连接大会上就正式发布全液冷“天成”多样性算力平台。其主要针对政务云数据中心、一体化大数据中心等场景。 根据华为官网,天成主要具备四大优势: 多样性融合:通过系统级工程创新,实现更好有效算力CUE。(HPC节点、通用型节点、AI节点)。 高密集约:相对传统机柜实现8倍算力密度,机房面积节省约70%。 绿色高效:采用等同于纯水的工质,让液冷可以规模化部署。 极简易用:创新优化电力供应、信息
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中际旭创
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-07 08:05:06
中金:LCD面板周期迎来新一轮的拐点
中金公司发布研究报告称,LCD面板周期迎来新一轮的拐点,在22年末触底后LCD面板价格快速上升,截至到6月份已部分突破现金成本线。展望未来,该行认为面板公司即将迎来稼动率提升、盈利显著改善,LCD面板产业链公司有望受益于稼动率提升+国产替代双重逻辑。 中金公司主要观点如下: 根据群智咨询,1Q23大尺寸32/43/50/55/65/75寸面板价格环比4Q22上涨7.1%/6.1%/6.7%/7%/11.3%/7.9%;2Q23大尺寸32/43/50/55/65/75寸面板价格环比1Q23上涨16
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彩虹股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-07 07:02:56
AI 芯片需求有多旺盛?英伟达正考虑将部分AI GPU订单外包给三星
《科创板日报》7 月 6 日讯(编辑 郑远方)据台湾电子时报援引韩媒消息称,由于台积电产能供应日益紧张,英伟达正计划将部分 AI GPU 外包给三星制造。 半导体业内人士透露,英伟达正在与三星就相关生产合同进行谈判,他们的性能验证讨论是基于最先进工艺。 不过,韩国大多数业内人士认为,三星从英伟达获得大规模订单的可能性并不高,但不排除三星可能成为英伟达的第二代工伙伴,因为仅仅依靠台积电,难以完成所有 AI GPU 订单。 还有一些分析师表示,虽然目前三星的 3nm 制程工艺还未达到稳定的量产性能,
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寒武纪
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中际旭创
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海光信息
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-07 07:00:37
国金证券:2023世界人工智能大会召开,持续看好AI产业链投资机会
事件 2023年7月6日2023世界人工智能大会(WAIC)成功在上海召开。本次大会由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、科学技术部、国家互联网信息办公室、中国科学院、中国工程院、中国科学技术协会和上海市人民政府共同主办。本次大会以“智联世界元生无界”为主题,以“高端化、国际化、专业化、市场化、智能化”为特色,集聚全球智能领域最具影响力的科学家和企业家,以及相关政府官员和专家学者共同搭建世界级合作交流平台。本次大会共有100余场分论坛,将重点围绕大模型、生成式人工智能、具身智能等前沿话题展开前
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中际旭创
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天孚通信
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沪电股份
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2023-07-07 05:24:47
风口还是泡沫?人工智能大会很火,最新增量信息来了
7月6日,为期三天的世界人工智能大会在上海世博中心拉开帷幕,引发了广发关注。在上半年人工智能这波行情催化下,本届大会不仅在产业界备受关注,在基金投资圈内更是引来了极高的关注度。 券商中国记者获悉,通过前去现场或线上直播等方式解读本届大会的公募基金,有华夏基金、易方达基金、嘉实基金、中欧基金、诺安基金等多家公募基金。而据业内人士反馈,大会现场更是挤满了焦虑的基金经理,希望能从现场发现增量产业信息,为投资带来启发。 某种程度上,基金经理的焦虑,和当下业内对人工智能的分歧探讨不无关系。有人说是风口、是
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中际旭创
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万兴科技
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2023-07-07 05:13:00
光大证券一汽车AI大模型应用于汽车智能驾驶梳理:吐故纳新,如日方升
核心观点 感知算法升级是L2级向L3级智能驾驶系统跨越的关键。与传统2D+CNN算法相比,BEV+Transformer算法优势体现在:1)感知输出信息精准度更高;2)鲁棒性高;3)泛化能力强,有助于城市高阶智能驾驶落地。感知算法突破+工信部明确扶持L3级商业化落地,国内向L3级商业化加速迈进。 特斯拉智能驾驶系统优势体现在硬件+软件算法+数据。1)硬件:全栈自研车载芯片FSD(硬件+软件+整车强耦合);计划自研超算平台Dojo,为后阶段高阶智能驾驶发展做铺垫;2)软件算法:率先切入BEV+Tr
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2023-07-07 05:08:03
国盛证券一基础化工行业中期策略:顺高景气赛道,掘金格局优异的新材料
化工发展迈向新征程。近年来,我国已逐步由化工品进口国转变为出口大国,2022年我国化工行业规模已增长至9.56万亿元,并已经供应了全球约40%的化工品。未来,化工行业或将走向崭新的发展模式。我们认为,未来行业机会主要来自三方面:1)液冷、新型显示、高频高速通讯等科技产业将拉动相应材料的成长;2)对“金字塔尖”的高端材料进行国产替代。并且材料国产化、平价化后有望带来庞大的新增应用需求;3)紧密跟踪需求刚性的传统化工品,并把握其周期性价格波动。 重视新兴科技产业材料的投资机会。重点看好:1)AI与算
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戈壁淘金
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2023-07-07 05:01:34
【中泰电新】新能源汽车积分新政简析
今日,工信部/财政部/商务部以及海关总署联合发布关于修改《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》的决定,对此我们点评如下: 1. 核心变化。本次调整的核心变化在于单辆新能源汽车积分的计算方法,由过去单辆纯电动积分从0.0056*续航+0.4调整为0.0034*续航+0.2,对于500公里续航的纯电车型,过去单车积分3.2分,新标准下单车积分1.9分,下滑40.6%;而单车插电式积分由1.6分降至1分,下降37.5%。 2. 影响分析。根据之前要求,2023年新能源汽车积分比例要求
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赛力斯
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戈壁淘金
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2023-07-06 20:48:21
华为Atlas 900系统观点
华为Atlas 900系统观点 Atlas 900集群中采用的通信方式包括三种,AI芯片与AI芯片之间采用HCCS互连(类似NVLink);AI芯片和CPU之间采用PCIe 4.0互连(类似GH200中的NVLink C2C);100G以太(展厅里说的是200G)类似IB网络光互连。经过和工作人员的沟通,机柜内部的服务器到交换机之间不采用光模块,即第一层连接不采用光模块,而第二层和第三层仍然需要光模块。 100G或者200G速率下仍然可以采用铜线连接,主要是由于低速率下电信号传输距离仍可以接受,
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中际旭创
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戈壁淘金
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2023-07-06 19:04:48
【华泰交运-中远海能业绩预喜】业绩符合我们预期,旺季行情启动,重点推荐买入!
1H23归母净利25.6亿元,同比增长1,510%;我们预估公司23全年净利70.3亿元 市场分歧 1) 担心下游成品油需求影响原油进口量? 原油进口受下游需求和油价2方面因素影响。根据三桶油调研反馈,目前没有下调23年全年进口原油采购计划 2)OPEC减产? 减产导致未来油价走势出现分歧。油价走高导致采购商在现货市场继续买油 vs 全球经济恶化,油价下跌,触发囤油。油价大幅波动利好运价 下半年催化剂 1) 季节性旺季:炼厂开工率回升,运价震荡上行至10月季节性高点 2)俄乌冲突再起风波:油运对
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中远海能
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2023-07-06 16:02:06
AI服务器需求激增 HBM内存价格上涨
集微网消息,据业内消息人士透露,随着人工智能(AI)服务器需求的激增,高带宽内存(HBM)的价格开始上涨。 据台媒电子时报报道,消息人士称,全球前三大存储芯片制造商目前正将更多产能转移至生产HBM。但由于调整产能需要时间,很难迅速增加HBM的产量,预计未来两年HBM供应仍将紧张。 据悉,HBM市场仍由全球前三大DRAM芯片制造商主导,其中SK海力士的市场份额高达50%。消息人士表示,虽然韩国的竞争对手在HBM市场上起步较早,但美光科技也在向客户发送HBM产品的样品,计划从2024年初开始批量生产
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深科技
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雅克科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-06 15:05:20
【中金农业|生猪养殖赛道】观点重申:产能加速去化,布局生猪弹性龙头
消息面上,6月产能或加速去化。第三方能繁母猪存栏环比数据发布:涌益:5月/6月分别环比-0.93%/-1.68%。钢联:5月/6月分别环比-0.01%/-0.57%。 我们认为,生猪养殖板块有望成为农业板块2023年的重要投资主线,如我们此前在《畜禽养殖专题:猪价弱景气,企业强分化》、《生猪产能加速去化,关注高弹性龙头》、《生猪月度复盘:关注弱预期和紧资金下的产能去化》中的分析,重申逻辑如下: 【周期维度:猪价跌破现金成本+仔猪价格快速回落+企业资产负债率历史高位,产能去化或加速】。1)猪价已跌
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巨星农牧
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
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中信建投:本次世界人工智能大会将催化行业零部件
本次世界人工智能大会上特斯拉人形机器人Optimus等20余款机器人齐亮相,多款为首发首秀。#我们认为作为行业标杆的Optimus亮相WAIC和今年展示出性能的明显提升, 我们认为会催化行业零部件: (1)Optimus共有40个驱动器,其中身体(不包含手)28个,双手共6个。其中,臂部共7个(肩部3+肘部1+手腕3),腿部共6个(髋部3+膝盖1+脚踝1),腰部共2个。 (2)肢体关节包含旋转关节和线性关节。旋转关节构成:无框力矩电机+谐波减速器+力矩传感器+编码器(x2)+驱动器+关节机加工件
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昊志机电
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光模块两大更新: 1、疯传的华为idc机柜方案图(Atlas 900系统)不用光模块,一方面,实际上该方案早就有,不是新的东西,兼容性和扩展性不好,高速性能也不太行,也很贵,不是主流也意义不大;一方面,该方案类似于NBLink以及GH200中的NVLink C2C,只是第一层不用光模块,第二到第三层仍要用光模块;综合结论忽略这个图。 2、北美大厂加单800G多模光模块,经确认数量几十万只,主要今年出货,全年800G需求进一步上调,虽然对24年需求没影响,但是反映行业高景气,缓解市场担忧,坚定市场
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中信证券:持续看好全球AI产业发展进程
中信证券研报指出,近期ChatGPT热度明显下滑。据SimilarWeb数据,6月全球用户访问量环比-9.7%,市场因此对本轮大语言模型驱动的AI浪潮产生一定质疑。 中信证券分析认为,ChatGPT用户流量下滑主要源于个人用户新鲜感降低,以及OpenAI主动调整运营策略(算力资源成本约束)、将重心转向2B领域等,最为直观的证据便是:目前ChatGPT相关插件、开发工具链继续保持较高热度,同时大部分欧美软件企业产品开始全面融入生成式AI。 长期维度,大语言模型在提高生产效率方面具有天然优势,企业市
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【中泰通信】华为“天成事件”对光模块影响几何?来听我们解读!
“天成事件”简述: WAIC展会上华为展出天成算力集群Atlas 900。但是,早在2022年11月8日,华为全连接大会上就正式发布全液冷“天成”多样性算力平台。其主要针对政务云数据中心、一体化大数据中心等场景。 根据华为官网,天成主要具备四大优势: 多样性融合:通过系统级工程创新,实现更好有效算力CUE。(HPC节点、通用型节点、AI节点)。 高密集约:相对传统机柜实现8倍算力密度,机房面积节省约70%。 绿色高效:采用等同于纯水的工质,让液冷可以规模化部署。 极简易用:创新优化电力供应、信息
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中金:LCD面板周期迎来新一轮的拐点
中金公司发布研究报告称,LCD面板周期迎来新一轮的拐点,在22年末触底后LCD面板价格快速上升,截至到6月份已部分突破现金成本线。展望未来,该行认为面板公司即将迎来稼动率提升、盈利显著改善,LCD面板产业链公司有望受益于稼动率提升+国产替代双重逻辑。 中金公司主要观点如下: 根据群智咨询,1Q23大尺寸32/43/50/55/65/75寸面板价格环比4Q22上涨7.1%/6.1%/6.7%/7%/11.3%/7.9%;2Q23大尺寸32/43/50/55/65/75寸面板价格环比1Q23上涨16
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AI 芯片需求有多旺盛?英伟达正考虑将部分AI GPU订单外包给三星
《科创板日报》7 月 6 日讯(编辑 郑远方)据台湾电子时报援引韩媒消息称,由于台积电产能供应日益紧张,英伟达正计划将部分 AI GPU 外包给三星制造。 半导体业内人士透露,英伟达正在与三星就相关生产合同进行谈判,他们的性能验证讨论是基于最先进工艺。 不过,韩国大多数业内人士认为,三星从英伟达获得大规模订单的可能性并不高,但不排除三星可能成为英伟达的第二代工伙伴,因为仅仅依靠台积电,难以完成所有 AI GPU 订单。 还有一些分析师表示,虽然目前三星的 3nm 制程工艺还未达到稳定的量产性能,
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国金证券:2023世界人工智能大会召开,持续看好AI产业链投资机会
事件 2023年7月6日2023世界人工智能大会(WAIC)成功在上海召开。本次大会由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、科学技术部、国家互联网信息办公室、中国科学院、中国工程院、中国科学技术协会和上海市人民政府共同主办。本次大会以“智联世界元生无界”为主题,以“高端化、国际化、专业化、市场化、智能化”为特色,集聚全球智能领域最具影响力的科学家和企业家,以及相关政府官员和专家学者共同搭建世界级合作交流平台。本次大会共有100余场分论坛,将重点围绕大模型、生成式人工智能、具身智能等前沿话题展开前
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风口还是泡沫?人工智能大会很火,最新增量信息来了
7月6日,为期三天的世界人工智能大会在上海世博中心拉开帷幕,引发了广发关注。在上半年人工智能这波行情催化下,本届大会不仅在产业界备受关注,在基金投资圈内更是引来了极高的关注度。 券商中国记者获悉,通过前去现场或线上直播等方式解读本届大会的公募基金,有华夏基金、易方达基金、嘉实基金、中欧基金、诺安基金等多家公募基金。而据业内人士反馈,大会现场更是挤满了焦虑的基金经理,希望能从现场发现增量产业信息,为投资带来启发。 某种程度上,基金经理的焦虑,和当下业内对人工智能的分歧探讨不无关系。有人说是风口、是
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光大证券一汽车AI大模型应用于汽车智能驾驶梳理:吐故纳新,如日方升
核心观点 感知算法升级是L2级向L3级智能驾驶系统跨越的关键。与传统2D+CNN算法相比,BEV+Transformer算法优势体现在:1)感知输出信息精准度更高;2)鲁棒性高;3)泛化能力强,有助于城市高阶智能驾驶落地。感知算法突破+工信部明确扶持L3级商业化落地,国内向L3级商业化加速迈进。 特斯拉智能驾驶系统优势体现在硬件+软件算法+数据。1)硬件:全栈自研车载芯片FSD(硬件+软件+整车强耦合);计划自研超算平台Dojo,为后阶段高阶智能驾驶发展做铺垫;2)软件算法:率先切入BEV+Tr
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国盛证券一基础化工行业中期策略:顺高景气赛道,掘金格局优异的新材料
化工发展迈向新征程。近年来,我国已逐步由化工品进口国转变为出口大国,2022年我国化工行业规模已增长至9.56万亿元,并已经供应了全球约40%的化工品。未来,化工行业或将走向崭新的发展模式。我们认为,未来行业机会主要来自三方面:1)液冷、新型显示、高频高速通讯等科技产业将拉动相应材料的成长;2)对“金字塔尖”的高端材料进行国产替代。并且材料国产化、平价化后有望带来庞大的新增应用需求;3)紧密跟踪需求刚性的传统化工品,并把握其周期性价格波动。 重视新兴科技产业材料的投资机会。重点看好:1)AI与算
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【中泰电新】新能源汽车积分新政简析
今日,工信部/财政部/商务部以及海关总署联合发布关于修改《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》的决定,对此我们点评如下: 1. 核心变化。本次调整的核心变化在于单辆新能源汽车积分的计算方法,由过去单辆纯电动积分从0.0056*续航+0.4调整为0.0034*续航+0.2,对于500公里续航的纯电车型,过去单车积分3.2分,新标准下单车积分1.9分,下滑40.6%;而单车插电式积分由1.6分降至1分,下降37.5%。 2. 影响分析。根据之前要求,2023年新能源汽车积分比例要求
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华为Atlas 900系统观点
华为Atlas 900系统观点 Atlas 900集群中采用的通信方式包括三种,AI芯片与AI芯片之间采用HCCS互连(类似NVLink);AI芯片和CPU之间采用PCIe 4.0互连(类似GH200中的NVLink C2C);100G以太(展厅里说的是200G)类似IB网络光互连。经过和工作人员的沟通,机柜内部的服务器到交换机之间不采用光模块,即第一层连接不采用光模块,而第二层和第三层仍然需要光模块。 100G或者200G速率下仍然可以采用铜线连接,主要是由于低速率下电信号传输距离仍可以接受,
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【华泰交运-中远海能业绩预喜】业绩符合我们预期,旺季行情启动,重点推荐买入!
1H23归母净利25.6亿元,同比增长1,510%;我们预估公司23全年净利70.3亿元 市场分歧 1) 担心下游成品油需求影响原油进口量? 原油进口受下游需求和油价2方面因素影响。根据三桶油调研反馈,目前没有下调23年全年进口原油采购计划 2)OPEC减产? 减产导致未来油价走势出现分歧。油价走高导致采购商在现货市场继续买油 vs 全球经济恶化,油价下跌,触发囤油。油价大幅波动利好运价 下半年催化剂 1) 季节性旺季:炼厂开工率回升,运价震荡上行至10月季节性高点 2)俄乌冲突再起风波:油运对
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AI服务器需求激增 HBM内存价格上涨
集微网消息,据业内消息人士透露,随着人工智能(AI)服务器需求的激增,高带宽内存(HBM)的价格开始上涨。 据台媒电子时报报道,消息人士称,全球前三大存储芯片制造商目前正将更多产能转移至生产HBM。但由于调整产能需要时间,很难迅速增加HBM的产量,预计未来两年HBM供应仍将紧张。 据悉,HBM市场仍由全球前三大DRAM芯片制造商主导,其中SK海力士的市场份额高达50%。消息人士表示,虽然韩国的竞争对手在HBM市场上起步较早,但美光科技也在向客户发送HBM产品的样品,计划从2024年初开始批量生产
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【中金农业|生猪养殖赛道】观点重申:产能加速去化,布局生猪弹性龙头
消息面上,6月产能或加速去化。第三方能繁母猪存栏环比数据发布:涌益:5月/6月分别环比-0.93%/-1.68%。钢联:5月/6月分别环比-0.01%/-0.57%。 我们认为,生猪养殖板块有望成为农业板块2023年的重要投资主线,如我们此前在《畜禽养殖专题:猪价弱景气,企业强分化》、《生猪产能加速去化,关注高弹性龙头》、《生猪月度复盘:关注弱预期和紧资金下的产能去化》中的分析,重申逻辑如下: 【周期维度:猪价跌破现金成本+仔猪价格快速回落+企业资产负债率历史高位,产能去化或加速】。1)猪价已跌
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中信建投:本次世界人工智能大会将催化行业零部件
本次世界人工智能大会上特斯拉人形机器人Optimus等20余款机器人齐亮相,多款为首发首秀。#我们认为作为行业标杆的Optimus亮相WAIC和今年展示出性能的明显提升, 我们认为会催化行业零部件: (1)Optimus共有40个驱动器,其中身体(不包含手)28个,双手共6个。其中,臂部共7个(肩部3+肘部1+手腕3),腿部共6个(髋部3+膝盖1+脚踝1),腰部共2个。 (2)肢体关节包含旋转关节和线性关节。旋转关节构成:无框力矩电机+谐波减速器+力矩传感器+编码器(x2)+驱动器+关节机加工件
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光模块两大更新:
光模块两大更新: 1、疯传的华为idc机柜方案图(Atlas 900系统)不用光模块,一方面,实际上该方案早就有,不是新的东西,兼容性和扩展性不好,高速性能也不太行,也很贵,不是主流也意义不大;一方面,该方案类似于NBLink以及GH200中的NVLink C2C,只是第一层不用光模块,第二到第三层仍要用光模块;综合结论忽略这个图。 2、北美大厂加单800G多模光模块,经确认数量几十万只,主要今年出货,全年800G需求进一步上调,虽然对24年需求没影响,但是反映行业高景气,缓解市场担忧,坚定市场
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中信证券:持续看好全球AI产业发展进程
中信证券研报指出,近期ChatGPT热度明显下滑。据SimilarWeb数据,6月全球用户访问量环比-9.7%,市场因此对本轮大语言模型驱动的AI浪潮产生一定质疑。 中信证券分析认为,ChatGPT用户流量下滑主要源于个人用户新鲜感降低,以及OpenAI主动调整运营策略(算力资源成本约束)、将重心转向2B领域等,最为直观的证据便是:目前ChatGPT相关插件、开发工具链继续保持较高热度,同时大部分欧美软件企业产品开始全面融入生成式AI。 长期维度,大语言模型在提高生产效率方面具有天然优势,企业市
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【中泰通信】华为“天成事件”对光模块影响几何?来听我们解读!
“天成事件”简述: WAIC展会上华为展出天成算力集群Atlas 900。但是,早在2022年11月8日,华为全连接大会上就正式发布全液冷“天成”多样性算力平台。其主要针对政务云数据中心、一体化大数据中心等场景。 根据华为官网,天成主要具备四大优势: 多样性融合:通过系统级工程创新,实现更好有效算力CUE。(HPC节点、通用型节点、AI节点)。 高密集约:相对传统机柜实现8倍算力密度,机房面积节省约70%。 绿色高效:采用等同于纯水的工质,让液冷可以规模化部署。 极简易用:创新优化电力供应、信息
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中金:LCD面板周期迎来新一轮的拐点
中金公司发布研究报告称,LCD面板周期迎来新一轮的拐点,在22年末触底后LCD面板价格快速上升,截至到6月份已部分突破现金成本线。展望未来,该行认为面板公司即将迎来稼动率提升、盈利显著改善,LCD面板产业链公司有望受益于稼动率提升+国产替代双重逻辑。 中金公司主要观点如下: 根据群智咨询,1Q23大尺寸32/43/50/55/65/75寸面板价格环比4Q22上涨7.1%/6.1%/6.7%/7%/11.3%/7.9%;2Q23大尺寸32/43/50/55/65/75寸面板价格环比1Q23上涨16
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AI 芯片需求有多旺盛?英伟达正考虑将部分AI GPU订单外包给三星
《科创板日报》7 月 6 日讯(编辑 郑远方)据台湾电子时报援引韩媒消息称,由于台积电产能供应日益紧张,英伟达正计划将部分 AI GPU 外包给三星制造。 半导体业内人士透露,英伟达正在与三星就相关生产合同进行谈判,他们的性能验证讨论是基于最先进工艺。 不过,韩国大多数业内人士认为,三星从英伟达获得大规模订单的可能性并不高,但不排除三星可能成为英伟达的第二代工伙伴,因为仅仅依靠台积电,难以完成所有 AI GPU 订单。 还有一些分析师表示,虽然目前三星的 3nm 制程工艺还未达到稳定的量产性能,
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国金证券:2023世界人工智能大会召开,持续看好AI产业链投资机会
事件 2023年7月6日2023世界人工智能大会(WAIC)成功在上海召开。本次大会由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、科学技术部、国家互联网信息办公室、中国科学院、中国工程院、中国科学技术协会和上海市人民政府共同主办。本次大会以“智联世界元生无界”为主题,以“高端化、国际化、专业化、市场化、智能化”为特色,集聚全球智能领域最具影响力的科学家和企业家,以及相关政府官员和专家学者共同搭建世界级合作交流平台。本次大会共有100余场分论坛,将重点围绕大模型、生成式人工智能、具身智能等前沿话题展开前
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风口还是泡沫?人工智能大会很火,最新增量信息来了
7月6日,为期三天的世界人工智能大会在上海世博中心拉开帷幕,引发了广发关注。在上半年人工智能这波行情催化下,本届大会不仅在产业界备受关注,在基金投资圈内更是引来了极高的关注度。 券商中国记者获悉,通过前去现场或线上直播等方式解读本届大会的公募基金,有华夏基金、易方达基金、嘉实基金、中欧基金、诺安基金等多家公募基金。而据业内人士反馈,大会现场更是挤满了焦虑的基金经理,希望能从现场发现增量产业信息,为投资带来启发。 某种程度上,基金经理的焦虑,和当下业内对人工智能的分歧探讨不无关系。有人说是风口、是
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光大证券一汽车AI大模型应用于汽车智能驾驶梳理:吐故纳新,如日方升
核心观点 感知算法升级是L2级向L3级智能驾驶系统跨越的关键。与传统2D+CNN算法相比,BEV+Transformer算法优势体现在:1)感知输出信息精准度更高;2)鲁棒性高;3)泛化能力强,有助于城市高阶智能驾驶落地。感知算法突破+工信部明确扶持L3级商业化落地,国内向L3级商业化加速迈进。 特斯拉智能驾驶系统优势体现在硬件+软件算法+数据。1)硬件:全栈自研车载芯片FSD(硬件+软件+整车强耦合);计划自研超算平台Dojo,为后阶段高阶智能驾驶发展做铺垫;2)软件算法:率先切入BEV+Tr
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国盛证券一基础化工行业中期策略:顺高景气赛道,掘金格局优异的新材料
化工发展迈向新征程。近年来,我国已逐步由化工品进口国转变为出口大国,2022年我国化工行业规模已增长至9.56万亿元,并已经供应了全球约40%的化工品。未来,化工行业或将走向崭新的发展模式。我们认为,未来行业机会主要来自三方面:1)液冷、新型显示、高频高速通讯等科技产业将拉动相应材料的成长;2)对“金字塔尖”的高端材料进行国产替代。并且材料国产化、平价化后有望带来庞大的新增应用需求;3)紧密跟踪需求刚性的传统化工品,并把握其周期性价格波动。 重视新兴科技产业材料的投资机会。重点看好:1)AI与算
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【中泰电新】新能源汽车积分新政简析
今日,工信部/财政部/商务部以及海关总署联合发布关于修改《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》的决定,对此我们点评如下: 1. 核心变化。本次调整的核心变化在于单辆新能源汽车积分的计算方法,由过去单辆纯电动积分从0.0056*续航+0.4调整为0.0034*续航+0.2,对于500公里续航的纯电车型,过去单车积分3.2分,新标准下单车积分1.9分,下滑40.6%;而单车插电式积分由1.6分降至1分,下降37.5%。 2. 影响分析。根据之前要求,2023年新能源汽车积分比例要求
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2023-07-06 20:48:21
华为Atlas 900系统观点
华为Atlas 900系统观点 Atlas 900集群中采用的通信方式包括三种,AI芯片与AI芯片之间采用HCCS互连(类似NVLink);AI芯片和CPU之间采用PCIe 4.0互连(类似GH200中的NVLink C2C);100G以太(展厅里说的是200G)类似IB网络光互连。经过和工作人员的沟通,机柜内部的服务器到交换机之间不采用光模块,即第一层连接不采用光模块,而第二层和第三层仍然需要光模块。 100G或者200G速率下仍然可以采用铜线连接,主要是由于低速率下电信号传输距离仍可以接受,
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【华泰交运-中远海能业绩预喜】业绩符合我们预期,旺季行情启动,重点推荐买入!
1H23归母净利25.6亿元,同比增长1,510%;我们预估公司23全年净利70.3亿元 市场分歧 1) 担心下游成品油需求影响原油进口量? 原油进口受下游需求和油价2方面因素影响。根据三桶油调研反馈,目前没有下调23年全年进口原油采购计划 2)OPEC减产? 减产导致未来油价走势出现分歧。油价走高导致采购商在现货市场继续买油 vs 全球经济恶化,油价下跌,触发囤油。油价大幅波动利好运价 下半年催化剂 1) 季节性旺季:炼厂开工率回升,运价震荡上行至10月季节性高点 2)俄乌冲突再起风波:油运对
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中远海能
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2023-07-06 16:02:06
AI服务器需求激增 HBM内存价格上涨
集微网消息,据业内消息人士透露,随着人工智能(AI)服务器需求的激增,高带宽内存(HBM)的价格开始上涨。 据台媒电子时报报道,消息人士称,全球前三大存储芯片制造商目前正将更多产能转移至生产HBM。但由于调整产能需要时间,很难迅速增加HBM的产量,预计未来两年HBM供应仍将紧张。 据悉,HBM市场仍由全球前三大DRAM芯片制造商主导,其中SK海力士的市场份额高达50%。消息人士表示,虽然韩国的竞争对手在HBM市场上起步较早,但美光科技也在向客户发送HBM产品的样品,计划从2024年初开始批量生产
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2023-07-06 15:05:20
【中金农业|生猪养殖赛道】观点重申:产能加速去化,布局生猪弹性龙头
消息面上,6月产能或加速去化。第三方能繁母猪存栏环比数据发布:涌益:5月/6月分别环比-0.93%/-1.68%。钢联:5月/6月分别环比-0.01%/-0.57%。 我们认为,生猪养殖板块有望成为农业板块2023年的重要投资主线,如我们此前在《畜禽养殖专题:猪价弱景气,企业强分化》、《生猪产能加速去化,关注高弹性龙头》、《生猪月度复盘:关注弱预期和紧资金下的产能去化》中的分析,重申逻辑如下: 【周期维度:猪价跌破现金成本+仔猪价格快速回落+企业资产负债率历史高位,产能去化或加速】。1)猪价已跌
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中信建投:本次世界人工智能大会将催化行业零部件
本次世界人工智能大会上特斯拉人形机器人Optimus等20余款机器人齐亮相,多款为首发首秀。#我们认为作为行业标杆的Optimus亮相WAIC和今年展示出性能的明显提升, 我们认为会催化行业零部件: (1)Optimus共有40个驱动器,其中身体(不包含手)28个,双手共6个。其中,臂部共7个(肩部3+肘部1+手腕3),腿部共6个(髋部3+膝盖1+脚踝1),腰部共2个。 (2)肢体关节包含旋转关节和线性关节。旋转关节构成:无框力矩电机+谐波减速器+力矩传感器+编码器(x2)+驱动器+关节机加工件
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光模块两大更新:
光模块两大更新: 1、疯传的华为idc机柜方案图(Atlas 900系统)不用光模块,一方面,实际上该方案早就有,不是新的东西,兼容性和扩展性不好,高速性能也不太行,也很贵,不是主流也意义不大;一方面,该方案类似于NBLink以及GH200中的NVLink C2C,只是第一层不用光模块,第二到第三层仍要用光模块;综合结论忽略这个图。 2、北美大厂加单800G多模光模块,经确认数量几十万只,主要今年出货,全年800G需求进一步上调,虽然对24年需求没影响,但是反映行业高景气,缓解市场担忧,坚定市场
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中信证券:持续看好全球AI产业发展进程
中信证券研报指出,近期ChatGPT热度明显下滑。据SimilarWeb数据,6月全球用户访问量环比-9.7%,市场因此对本轮大语言模型驱动的AI浪潮产生一定质疑。 中信证券分析认为,ChatGPT用户流量下滑主要源于个人用户新鲜感降低,以及OpenAI主动调整运营策略(算力资源成本约束)、将重心转向2B领域等,最为直观的证据便是:目前ChatGPT相关插件、开发工具链继续保持较高热度,同时大部分欧美软件企业产品开始全面融入生成式AI。 长期维度,大语言模型在提高生产效率方面具有天然优势,企业市
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【中泰通信】华为“天成事件”对光模块影响几何?来听我们解读!
“天成事件”简述: WAIC展会上华为展出天成算力集群Atlas 900。但是,早在2022年11月8日,华为全连接大会上就正式发布全液冷“天成”多样性算力平台。其主要针对政务云数据中心、一体化大数据中心等场景。 根据华为官网,天成主要具备四大优势: 多样性融合:通过系统级工程创新,实现更好有效算力CUE。(HPC节点、通用型节点、AI节点)。 高密集约:相对传统机柜实现8倍算力密度,机房面积节省约70%。 绿色高效:采用等同于纯水的工质,让液冷可以规模化部署。 极简易用:创新优化电力供应、信息
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中金:LCD面板周期迎来新一轮的拐点
中金公司发布研究报告称,LCD面板周期迎来新一轮的拐点,在22年末触底后LCD面板价格快速上升,截至到6月份已部分突破现金成本线。展望未来,该行认为面板公司即将迎来稼动率提升、盈利显著改善,LCD面板产业链公司有望受益于稼动率提升+国产替代双重逻辑。 中金公司主要观点如下: 根据群智咨询,1Q23大尺寸32/43/50/55/65/75寸面板价格环比4Q22上涨7.1%/6.1%/6.7%/7%/11.3%/7.9%;2Q23大尺寸32/43/50/55/65/75寸面板价格环比1Q23上涨16
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AI 芯片需求有多旺盛?英伟达正考虑将部分AI GPU订单外包给三星
《科创板日报》7 月 6 日讯(编辑 郑远方)据台湾电子时报援引韩媒消息称,由于台积电产能供应日益紧张,英伟达正计划将部分 AI GPU 外包给三星制造。 半导体业内人士透露,英伟达正在与三星就相关生产合同进行谈判,他们的性能验证讨论是基于最先进工艺。 不过,韩国大多数业内人士认为,三星从英伟达获得大规模订单的可能性并不高,但不排除三星可能成为英伟达的第二代工伙伴,因为仅仅依靠台积电,难以完成所有 AI GPU 订单。 还有一些分析师表示,虽然目前三星的 3nm 制程工艺还未达到稳定的量产性能,
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国金证券:2023世界人工智能大会召开,持续看好AI产业链投资机会
事件 2023年7月6日2023世界人工智能大会(WAIC)成功在上海召开。本次大会由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、科学技术部、国家互联网信息办公室、中国科学院、中国工程院、中国科学技术协会和上海市人民政府共同主办。本次大会以“智联世界元生无界”为主题,以“高端化、国际化、专业化、市场化、智能化”为特色,集聚全球智能领域最具影响力的科学家和企业家,以及相关政府官员和专家学者共同搭建世界级合作交流平台。本次大会共有100余场分论坛,将重点围绕大模型、生成式人工智能、具身智能等前沿话题展开前
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风口还是泡沫?人工智能大会很火,最新增量信息来了
7月6日,为期三天的世界人工智能大会在上海世博中心拉开帷幕,引发了广发关注。在上半年人工智能这波行情催化下,本届大会不仅在产业界备受关注,在基金投资圈内更是引来了极高的关注度。 券商中国记者获悉,通过前去现场或线上直播等方式解读本届大会的公募基金,有华夏基金、易方达基金、嘉实基金、中欧基金、诺安基金等多家公募基金。而据业内人士反馈,大会现场更是挤满了焦虑的基金经理,希望能从现场发现增量产业信息,为投资带来启发。 某种程度上,基金经理的焦虑,和当下业内对人工智能的分歧探讨不无关系。有人说是风口、是
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光大证券一汽车AI大模型应用于汽车智能驾驶梳理:吐故纳新,如日方升
核心观点 感知算法升级是L2级向L3级智能驾驶系统跨越的关键。与传统2D+CNN算法相比,BEV+Transformer算法优势体现在:1)感知输出信息精准度更高;2)鲁棒性高;3)泛化能力强,有助于城市高阶智能驾驶落地。感知算法突破+工信部明确扶持L3级商业化落地,国内向L3级商业化加速迈进。 特斯拉智能驾驶系统优势体现在硬件+软件算法+数据。1)硬件:全栈自研车载芯片FSD(硬件+软件+整车强耦合);计划自研超算平台Dojo,为后阶段高阶智能驾驶发展做铺垫;2)软件算法:率先切入BEV+Tr
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国盛证券一基础化工行业中期策略:顺高景气赛道,掘金格局优异的新材料
化工发展迈向新征程。近年来,我国已逐步由化工品进口国转变为出口大国,2022年我国化工行业规模已增长至9.56万亿元,并已经供应了全球约40%的化工品。未来,化工行业或将走向崭新的发展模式。我们认为,未来行业机会主要来自三方面:1)液冷、新型显示、高频高速通讯等科技产业将拉动相应材料的成长;2)对“金字塔尖”的高端材料进行国产替代。并且材料国产化、平价化后有望带来庞大的新增应用需求;3)紧密跟踪需求刚性的传统化工品,并把握其周期性价格波动。 重视新兴科技产业材料的投资机会。重点看好:1)AI与算
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【中泰电新】新能源汽车积分新政简析
今日,工信部/财政部/商务部以及海关总署联合发布关于修改《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》的决定,对此我们点评如下: 1. 核心变化。本次调整的核心变化在于单辆新能源汽车积分的计算方法,由过去单辆纯电动积分从0.0056*续航+0.4调整为0.0034*续航+0.2,对于500公里续航的纯电车型,过去单车积分3.2分,新标准下单车积分1.9分,下滑40.6%;而单车插电式积分由1.6分降至1分,下降37.5%。 2. 影响分析。根据之前要求,2023年新能源汽车积分比例要求
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华为Atlas 900系统观点
华为Atlas 900系统观点 Atlas 900集群中采用的通信方式包括三种,AI芯片与AI芯片之间采用HCCS互连(类似NVLink);AI芯片和CPU之间采用PCIe 4.0互连(类似GH200中的NVLink C2C);100G以太(展厅里说的是200G)类似IB网络光互连。经过和工作人员的沟通,机柜内部的服务器到交换机之间不采用光模块,即第一层连接不采用光模块,而第二层和第三层仍然需要光模块。 100G或者200G速率下仍然可以采用铜线连接,主要是由于低速率下电信号传输距离仍可以接受,
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1H23归母净利25.6亿元,同比增长1,510%;我们预估公司23全年净利70.3亿元 市场分歧 1) 担心下游成品油需求影响原油进口量? 原油进口受下游需求和油价2方面因素影响。根据三桶油调研反馈,目前没有下调23年全年进口原油采购计划 2)OPEC减产? 减产导致未来油价走势出现分歧。油价走高导致采购商在现货市场继续买油 vs 全球经济恶化,油价下跌,触发囤油。油价大幅波动利好运价 下半年催化剂 1) 季节性旺季:炼厂开工率回升,运价震荡上行至10月季节性高点 2)俄乌冲突再起风波:油运对
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AI服务器需求激增 HBM内存价格上涨
集微网消息,据业内消息人士透露,随着人工智能(AI)服务器需求的激增,高带宽内存(HBM)的价格开始上涨。 据台媒电子时报报道,消息人士称,全球前三大存储芯片制造商目前正将更多产能转移至生产HBM。但由于调整产能需要时间,很难迅速增加HBM的产量,预计未来两年HBM供应仍将紧张。 据悉,HBM市场仍由全球前三大DRAM芯片制造商主导,其中SK海力士的市场份额高达50%。消息人士表示,虽然韩国的竞争对手在HBM市场上起步较早,但美光科技也在向客户发送HBM产品的样品,计划从2024年初开始批量生产
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【中金农业|生猪养殖赛道】观点重申:产能加速去化,布局生猪弹性龙头
消息面上,6月产能或加速去化。第三方能繁母猪存栏环比数据发布:涌益:5月/6月分别环比-0.93%/-1.68%。钢联:5月/6月分别环比-0.01%/-0.57%。 我们认为,生猪养殖板块有望成为农业板块2023年的重要投资主线,如我们此前在《畜禽养殖专题:猪价弱景气,企业强分化》、《生猪产能加速去化,关注高弹性龙头》、《生猪月度复盘:关注弱预期和紧资金下的产能去化》中的分析,重申逻辑如下: 【周期维度:猪价跌破现金成本+仔猪价格快速回落+企业资产负债率历史高位,产能去化或加速】。1)猪价已跌
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2023-07-06 13:59:11
中信建投:本次世界人工智能大会将催化行业零部件
本次世界人工智能大会上特斯拉人形机器人Optimus等20余款机器人齐亮相,多款为首发首秀。#我们认为作为行业标杆的Optimus亮相WAIC和今年展示出性能的明显提升, 我们认为会催化行业零部件: (1)Optimus共有40个驱动器,其中身体(不包含手)28个,双手共6个。其中,臂部共7个(肩部3+肘部1+手腕3),腿部共6个(髋部3+膝盖1+脚踝1),腰部共2个。 (2)肢体关节包含旋转关节和线性关节。旋转关节构成:无框力矩电机+谐波减速器+力矩传感器+编码器(x2)+驱动器+关节机加工件
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2023-07-07 08:42:33
光模块两大更新:
光模块两大更新: 1、疯传的华为idc机柜方案图(Atlas 900系统)不用光模块,一方面,实际上该方案早就有,不是新的东西,兼容性和扩展性不好,高速性能也不太行,也很贵,不是主流也意义不大;一方面,该方案类似于NBLink以及GH200中的NVLink C2C,只是第一层不用光模块,第二到第三层仍要用光模块;综合结论忽略这个图。 2、北美大厂加单800G多模光模块,经确认数量几十万只,主要今年出货,全年800G需求进一步上调,虽然对24年需求没影响,但是反映行业高景气,缓解市场担忧,坚定市场
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新易盛
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2023-07-07 08:40:06
中信证券:持续看好全球AI产业发展进程
中信证券研报指出,近期ChatGPT热度明显下滑。据SimilarWeb数据,6月全球用户访问量环比-9.7%,市场因此对本轮大语言模型驱动的AI浪潮产生一定质疑。 中信证券分析认为,ChatGPT用户流量下滑主要源于个人用户新鲜感降低,以及OpenAI主动调整运营策略(算力资源成本约束)、将重心转向2B领域等,最为直观的证据便是:目前ChatGPT相关插件、开发工具链继续保持较高热度,同时大部分欧美软件企业产品开始全面融入生成式AI。 长期维度,大语言模型在提高生产效率方面具有天然优势,企业市
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科大讯飞
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2023-07-07 08:32:15
【中泰通信】华为“天成事件”对光模块影响几何?来听我们解读!
“天成事件”简述: WAIC展会上华为展出天成算力集群Atlas 900。但是,早在2022年11月8日,华为全连接大会上就正式发布全液冷“天成”多样性算力平台。其主要针对政务云数据中心、一体化大数据中心等场景。 根据华为官网,天成主要具备四大优势: 多样性融合:通过系统级工程创新,实现更好有效算力CUE。(HPC节点、通用型节点、AI节点)。 高密集约:相对传统机柜实现8倍算力密度,机房面积节省约70%。 绿色高效:采用等同于纯水的工质,让液冷可以规模化部署。 极简易用:创新优化电力供应、信息
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中际旭创
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中金:LCD面板周期迎来新一轮的拐点
中金公司发布研究报告称,LCD面板周期迎来新一轮的拐点,在22年末触底后LCD面板价格快速上升,截至到6月份已部分突破现金成本线。展望未来,该行认为面板公司即将迎来稼动率提升、盈利显著改善,LCD面板产业链公司有望受益于稼动率提升+国产替代双重逻辑。 中金公司主要观点如下: 根据群智咨询,1Q23大尺寸32/43/50/55/65/75寸面板价格环比4Q22上涨7.1%/6.1%/6.7%/7%/11.3%/7.9%;2Q23大尺寸32/43/50/55/65/75寸面板价格环比1Q23上涨16
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彩虹股份
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2023-07-07 07:02:56
AI 芯片需求有多旺盛?英伟达正考虑将部分AI GPU订单外包给三星
《科创板日报》7 月 6 日讯(编辑 郑远方)据台湾电子时报援引韩媒消息称,由于台积电产能供应日益紧张,英伟达正计划将部分 AI GPU 外包给三星制造。 半导体业内人士透露,英伟达正在与三星就相关生产合同进行谈判,他们的性能验证讨论是基于最先进工艺。 不过,韩国大多数业内人士认为,三星从英伟达获得大规模订单的可能性并不高,但不排除三星可能成为英伟达的第二代工伙伴,因为仅仅依靠台积电,难以完成所有 AI GPU 订单。 还有一些分析师表示,虽然目前三星的 3nm 制程工艺还未达到稳定的量产性能,
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寒武纪
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海光信息
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国金证券:2023世界人工智能大会召开,持续看好AI产业链投资机会
事件 2023年7月6日2023世界人工智能大会(WAIC)成功在上海召开。本次大会由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、科学技术部、国家互联网信息办公室、中国科学院、中国工程院、中国科学技术协会和上海市人民政府共同主办。本次大会以“智联世界元生无界”为主题,以“高端化、国际化、专业化、市场化、智能化”为特色,集聚全球智能领域最具影响力的科学家和企业家,以及相关政府官员和专家学者共同搭建世界级合作交流平台。本次大会共有100余场分论坛,将重点围绕大模型、生成式人工智能、具身智能等前沿话题展开前
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沪电股份
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2023-07-07 05:24:47
风口还是泡沫?人工智能大会很火,最新增量信息来了
7月6日,为期三天的世界人工智能大会在上海世博中心拉开帷幕,引发了广发关注。在上半年人工智能这波行情催化下,本届大会不仅在产业界备受关注,在基金投资圈内更是引来了极高的关注度。 券商中国记者获悉,通过前去现场或线上直播等方式解读本届大会的公募基金,有华夏基金、易方达基金、嘉实基金、中欧基金、诺安基金等多家公募基金。而据业内人士反馈,大会现场更是挤满了焦虑的基金经理,希望能从现场发现增量产业信息,为投资带来启发。 某种程度上,基金经理的焦虑,和当下业内对人工智能的分歧探讨不无关系。有人说是风口、是
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万兴科技
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2023-07-07 05:13:00
光大证券一汽车AI大模型应用于汽车智能驾驶梳理:吐故纳新,如日方升
核心观点 感知算法升级是L2级向L3级智能驾驶系统跨越的关键。与传统2D+CNN算法相比,BEV+Transformer算法优势体现在:1)感知输出信息精准度更高;2)鲁棒性高;3)泛化能力强,有助于城市高阶智能驾驶落地。感知算法突破+工信部明确扶持L3级商业化落地,国内向L3级商业化加速迈进。 特斯拉智能驾驶系统优势体现在硬件+软件算法+数据。1)硬件:全栈自研车载芯片FSD(硬件+软件+整车强耦合);计划自研超算平台Dojo,为后阶段高阶智能驾驶发展做铺垫;2)软件算法:率先切入BEV+Tr
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2023-07-07 05:08:03
国盛证券一基础化工行业中期策略:顺高景气赛道,掘金格局优异的新材料
化工发展迈向新征程。近年来,我国已逐步由化工品进口国转变为出口大国,2022年我国化工行业规模已增长至9.56万亿元,并已经供应了全球约40%的化工品。未来,化工行业或将走向崭新的发展模式。我们认为,未来行业机会主要来自三方面:1)液冷、新型显示、高频高速通讯等科技产业将拉动相应材料的成长;2)对“金字塔尖”的高端材料进行国产替代。并且材料国产化、平价化后有望带来庞大的新增应用需求;3)紧密跟踪需求刚性的传统化工品,并把握其周期性价格波动。 重视新兴科技产业材料的投资机会。重点看好:1)AI与算
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圣泉集团
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2023-07-07 05:01:34
【中泰电新】新能源汽车积分新政简析
今日,工信部/财政部/商务部以及海关总署联合发布关于修改《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》的决定,对此我们点评如下: 1. 核心变化。本次调整的核心变化在于单辆新能源汽车积分的计算方法,由过去单辆纯电动积分从0.0056*续航+0.4调整为0.0034*续航+0.2,对于500公里续航的纯电车型,过去单车积分3.2分,新标准下单车积分1.9分,下滑40.6%;而单车插电式积分由1.6分降至1分,下降37.5%。 2. 影响分析。根据之前要求,2023年新能源汽车积分比例要求
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赛力斯
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2023-07-06 20:48:21
华为Atlas 900系统观点
华为Atlas 900系统观点 Atlas 900集群中采用的通信方式包括三种,AI芯片与AI芯片之间采用HCCS互连(类似NVLink);AI芯片和CPU之间采用PCIe 4.0互连(类似GH200中的NVLink C2C);100G以太(展厅里说的是200G)类似IB网络光互连。经过和工作人员的沟通,机柜内部的服务器到交换机之间不采用光模块,即第一层连接不采用光模块,而第二层和第三层仍然需要光模块。 100G或者200G速率下仍然可以采用铜线连接,主要是由于低速率下电信号传输距离仍可以接受,
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中际旭创
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2023-07-06 19:04:48
【华泰交运-中远海能业绩预喜】业绩符合我们预期,旺季行情启动,重点推荐买入!
1H23归母净利25.6亿元,同比增长1,510%;我们预估公司23全年净利70.3亿元 市场分歧 1) 担心下游成品油需求影响原油进口量? 原油进口受下游需求和油价2方面因素影响。根据三桶油调研反馈,目前没有下调23年全年进口原油采购计划 2)OPEC减产? 减产导致未来油价走势出现分歧。油价走高导致采购商在现货市场继续买油 vs 全球经济恶化,油价下跌,触发囤油。油价大幅波动利好运价 下半年催化剂 1) 季节性旺季:炼厂开工率回升,运价震荡上行至10月季节性高点 2)俄乌冲突再起风波:油运对
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中远海能
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2023-07-06 16:02:06
AI服务器需求激增 HBM内存价格上涨
集微网消息,据业内消息人士透露,随着人工智能(AI)服务器需求的激增,高带宽内存(HBM)的价格开始上涨。 据台媒电子时报报道,消息人士称,全球前三大存储芯片制造商目前正将更多产能转移至生产HBM。但由于调整产能需要时间,很难迅速增加HBM的产量,预计未来两年HBM供应仍将紧张。 据悉,HBM市场仍由全球前三大DRAM芯片制造商主导,其中SK海力士的市场份额高达50%。消息人士表示,虽然韩国的竞争对手在HBM市场上起步较早,但美光科技也在向客户发送HBM产品的样品,计划从2024年初开始批量生产
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深科技
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雅克科技
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2023-07-06 15:05:20
【中金农业|生猪养殖赛道】观点重申:产能加速去化,布局生猪弹性龙头
消息面上,6月产能或加速去化。第三方能繁母猪存栏环比数据发布:涌益:5月/6月分别环比-0.93%/-1.68%。钢联:5月/6月分别环比-0.01%/-0.57%。 我们认为,生猪养殖板块有望成为农业板块2023年的重要投资主线,如我们此前在《畜禽养殖专题:猪价弱景气,企业强分化》、《生猪产能加速去化,关注高弹性龙头》、《生猪月度复盘:关注弱预期和紧资金下的产能去化》中的分析,重申逻辑如下: 【周期维度:猪价跌破现金成本+仔猪价格快速回落+企业资产负债率历史高位,产能去化或加速】。1)猪价已跌
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巨星农牧
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中信建投:本次世界人工智能大会将催化行业零部件
本次世界人工智能大会上特斯拉人形机器人Optimus等20余款机器人齐亮相,多款为首发首秀。#我们认为作为行业标杆的Optimus亮相WAIC和今年展示出性能的明显提升, 我们认为会催化行业零部件: (1)Optimus共有40个驱动器,其中身体(不包含手)28个,双手共6个。其中,臂部共7个(肩部3+肘部1+手腕3),腿部共6个(髋部3+膝盖1+脚踝1),腰部共2个。 (2)肢体关节包含旋转关节和线性关节。旋转关节构成:无框力矩电机+谐波减速器+力矩传感器+编码器(x2)+驱动器+关节机加工件
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