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2022-09-27 18:24:04

康复医疗行业报告摘要：隐性黄金赛道，千亿蓝海待挖掘

康复医疗对患者、医院、医保均具有重要的意义，具有极大的发展价值。对于患者来说，康复医疗可以帮助减少、管理或预防与许多疾病相关的并发症，从而最大限度地降低各种疾病对身体的致残影响；对于医院来说，将患者转往康复医院治疗能够缩短住院周期，提高床位周转率，并且在DRGs制度下，康复医疗能够帮助医院管控成本；对于医保来说，康复医学通过较小的成本实现了患者的康复，使患者住院时间缩短，并且最大限度减小了患者再入院的可能性，从而节省了医保的支出，兼具社会与经济效益，因此WHO将康复医疗比喻为一项投资。我国康复

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华康洁净

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2022-09-27 16:54:11

健友股份-603707-Meitheal实力再升级，助力白紫美国商业化

事件 2022年9月26日，公司公众号发文，公司美国子公司MeithealPharmaceuticals与双城药业达成合作，取得注射用紫杉醇（白蛋白结合型）在美国市场的独家代理权。点评 Meitheal实力再升级，助力海南双成白蛋白紫杉醇，进军抗肿瘤重磅药市场。（1）注射用紫杉醇（白蛋白结合型）是一种由白蛋白包裹紫杉醇形成的纳米颗粒制剂，较普通紫杉醇细胞毒性的副反应更小；可通过提高剂量来增强药物的抗肿瘤效果。注射用紫杉醇（白蛋白结合型）具有靶向性，可集中在肿瘤细胞中释放。（2）白蛋白紫杉醇已广

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健友股份

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2022-09-27 14:37:44

骨科脊柱全国集采更新

骨科脊柱全国集采更新 1.中标情况:目前国产大厂没有淘汰，进口主流厂家集体出局。目前我们已知美敦力+康辉全线中标，史赛克全线弃标，捷迈大部分出局: 2.降幅情况:降幅普遍在限价基础上，降价60%左右略多，各厂家价格较为接近; 3.对经营情况的影响:我们预计中标价远高于出厂价，价格超预期的乐观。考虑到给经销商让利，跟台服务费等影响，我们预计中标后出厂家微降，净利润率几乎不受影响。考虑到部分进口产品弃标，降价后脊柱市场有望提速，标外市场大且具有新产品的龙头公司有巨大的产品优势，市场集中度有望进一步提

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威高骨科

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观点：中国疫情管理方式即将发生改变

中国疫情管理方式即将发生改变

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复星医药

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华泰交运：关注油运公司

【华泰交运】航运更新油运:看好10-11月运价，季节性上涨，短期油价下跌，利好需求，出口货量增加:12月仍较大不确定性，市场博弈12月欧洲禁止俄油，中国印度会增加采购，运距增长干散:四季度旺季，叠加欧洲同意第三国购买俄罗斯煤炭粮食可以豁免，需求边际转好，运价短期看触底回升，23年要看中国基建房地产需求，待观察集运:国庆节停航增加，预计运价平稳，节后运价可能继续下滑。12月进入长协谈判，运价或阶段性见底个股推荐:买入干散(太平洋航运-市场预期低，BDI触底回升)，油运持有(中远海能、招商轮

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招商轮船

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PICO 4国行开售在即 VR健身为主打场景

《科创板日报》26日讯，引人关注的字节跳动旗下PICO 4国内新品发布会将于9月27日19:30召开，届时将公布国内售价及开售渠道等信息。据内部人士向《科创板日报》记者透露称，本次PICO将会在发布会上重点展示其在VR运动健身、VR视频、VR娱乐、VR创造这四个方向的动作，而运动健身将会是其试图突破市场，获取用户信任的主打场景。同时，本次国内发布会有别于之前海外发布会的地方是，PICO将根据国内用户需求定制专属化内容包，包括《超燃一刻》、《跟着德爷闯东非》等之前未公布内容都将会在此次发布会上公布

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兆威机电

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2022-09-27 08:27:24

中泰证券：钙钛矿电池发展迅猛，产业化潜力巨大

钙钛矿电池发展迅猛，产业化潜力巨大 ①钙钛矿电池是效率提升最快的光伏电池。自2009年钙钛矿电池面世以来，仅经过13年发展，其效率就从3.8%提升至25.7%，且理论极限效率（ 31% ）高于晶硅电池（29%）。钙钛矿电池相对晶硅电池具有耗材少、成本低、产业链紧凑、总投资少的优点；钙钛矿电池相对于其他化合物薄膜电池具有原料易获取、可迭代、成本低的优点。 ②钙钛矿电池可与多种类型电池叠层以进一步提升转换效率，双结叠层电池的理论极限效率为46%。钙钛矿电池亮点突出，投产后可与晶硅差异化竞争 ①钙钛

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招商证券：TOPCon产业化推动POE胶膜渗透率加速提升

今年以来，晶科能源率先启动N 型TOPCon 规模应用，目前更多主流企业也开始较大规模投产TOPCon 电池。TOPcon 电池与组件对防水性要求更高，而POE 以其更好的水汽阻隔率与更好的耐候性能、抗PID 能力，与N 型TOPCon 有更好的适配性。几家TOPCon 组件企业较早就开始选择和导入POE 胶膜，目前POE 胶膜的渗透率在20%上下，预计伴随TOPCon 产业的继续放量，POE 胶膜渗透率可能会相应的加速提升。未来1-2 年，EVA、POE 胶膜上游材料的粒子供应可能仍比较紧张，

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天洋新材

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2022-09-27 08:16:55

电子雷管导入进度超预期，关注相公司

相较于工业雷管，电子雷管具有更高的安全性、使用便捷性和经济性，因此《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》明确指出，坚决执行工业雷管减量置换为工业数码电子雷管政策，除保留少量特殊用途外，2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管。之前市场担忧政策推进不及预期，但目前来看9月份预计电子雷管单月产量为5000万发，同比6月份的单月2000万发产量增长150%，年底预计能达到单月7000万发，电子雷管导入超预期。看点:1.电子雷管毛利率较传统工业雷管更高。均价为

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壶化股份

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2022-09-27 08:10:43

关注购置税减免后的机会

【国君电新】购置税减免正式落地，重视估值较低的细分环节龙头和新技术的应用三部门发布公告，对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车(纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车)，免征10%车辆购置税。我们认为购置税的减免能够使得消费者继续享有1-2万左右的初始购置成本减免，当前时点对于23年销量我们依然充满信心，供给的多样化以及政策刺激我们预计23我国新能源汽车销量达到850万辆以上，同比增长30%。目前电池和核心材料环节估值均在20X上下，部分材

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振华新材

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2022-09-27 07:54:21

价格近一月涨超30%后，黄磷产能再受控

据中证报9月26日报道，云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》，对高耗能行业实施能效管理；据能效管理清单显示，37家企业涉及黄磷、水泥、铅锌等行业企业。云南是国内黄磷主要产能地，百川数据显示，云南省黄磷年产能60.10万吨，占比全国总产能41.52%。据生意社显示，黄磷最新报价已达3.65万元/吨，较之8月报价涨幅已超37%。隆众资讯表示，本轮黄磷价格反弹，主要是因为主要产地四川、云南和贵州等地，因不同原因同时减产，下游刚需补货，快速提升黄磷价格。东亚前海

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云天化

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2022-09-27 07:47:11

9月27日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、央行：据9月26日中国人民银行官微消息，人民银行将进一步夯实金融稳健运行制度基础，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。此外，根据中央有关工作部署，2022年，人民银行会同有关部门加快推动建立金融稳定保障基金。金融稳定保障基金定位于由中央掌握的应对重大金融风险的资金，资金来自金融机构、金融基础设施等市场主体，与存款保险基金和相关行业保障基金双层运行、协同配合，共同维护金融稳定与安全。目前，金融稳定保障基金基础框架初步建立，已有一定资金积累。 2、央行：为稳定外汇

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2022-09-26 23:54:04

四方光电：重点推荐

【四方光电】香氛新品获1.54亿大单，车载单车价值有望达300元【海通通信】 9月26日晚，公司发布公告，收到欧洲著名主机551个定点项目，确认公司为其供应提供香氛发生器相关产品，定点包括3个车型平台，预计生命周期分别为5年、7年及8年，总金额约为1.54亿元。公司车载业务今年持续发力5上半年舒适系统业务持续推进，定点项目达1600万个;香氛发生器渗透再获突破，欧洲大客户方面单车价值量已达300元以上。下游应用全面拓展。热失控、冷媒泄露等新产品正在快速推进，今年04有望实现突破进展:嘉善超声

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四方光电

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2022-09-26 18:35:30

发改委：加大对新型基础设施建设的支持力度，关注相关产业链公司

央视网消息：国家发展改革委9月26日召开国家发展改革委新闻发布会，介绍基础设施建设有关情况。国家发改委高技术司副司长张志华表示，下一步，将指导电信运营企业统筹布局5G和光纤网络建设。完善国家算力网络布局，促进区域协同和集约共建。优化新型基础设施的供给结构，提升整体发展效能。充分发挥中央预算内投资引导带动作用。用好中长期贷款、地方政府专项债、政策性开发性金融工具等，加大对新型基础设施建设的支持力度，增强社会资本参与投资的积极性。运营商基础业务平稳发展，创新业务高速发展。运营商作为数字基建的“主力

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亨通光电
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2022-09-26 17:43:59

外汇风险准备金率调整不改变汇率趋势

1)央行决定自2022年9月28日起将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调至20%。远期售汇业务是银行对企业提供的汇率避险衍生产品、操作过程中企业远期购汇、银行需要即期购入相应外汇会给即期人民币汇率造成贬值压力，反过来又影响企业远期购汇行为，两者互相强化易造成人民币快速贬值。外汇风险准备金计算公式为:当月外汇风险准备金=上月远期售汇签约额*外汇风险准备金率。因此，央行提高外汇风险准备金率，金融机构需要向央行交存更多准备金，而银行会调整资产负债管理，通过提高报价将成本传递至企业，抑制企业远期购汇

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康复医疗行业报告摘要：隐性黄金赛道，千亿蓝海待挖掘

康复医疗对患者、医院、医保均具有重要的意义，具有极大的发展价值。对于患者来说，康复医疗可以帮助减少、管理或预防与许多疾病相关的并发症，从而最大限度地降低各种疾病对身体的致残影响；对于医院来说，将患者转往康复医院治疗能够缩短住院周期，提高床位周转率，并且在DRGs制度下，康复医疗能够帮助医院管控成本；对于医保来说，康复医学通过较小的成本实现了患者的康复，使患者住院时间缩短，并且最大限度减小了患者再入院的可能性，从而节省了医保的支出，兼具社会与经济效益，因此WHO将康复医疗比喻为一项投资。我国康复

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事件 2022年9月26日，公司公众号发文，公司美国子公司MeithealPharmaceuticals与双城药业达成合作，取得注射用紫杉醇（白蛋白结合型）在美国市场的独家代理权。点评 Meitheal实力再升级，助力海南双成白蛋白紫杉醇，进军抗肿瘤重磅药市场。（1）注射用紫杉醇（白蛋白结合型）是一种由白蛋白包裹紫杉醇形成的纳米颗粒制剂，较普通紫杉醇细胞毒性的副反应更小；可通过提高剂量来增强药物的抗肿瘤效果。注射用紫杉醇（白蛋白结合型）具有靶向性，可集中在肿瘤细胞中释放。（2）白蛋白紫杉醇已广

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骨科脊柱全国集采更新

骨科脊柱全国集采更新 1.中标情况:目前国产大厂没有淘汰，进口主流厂家集体出局。目前我们已知美敦力+康辉全线中标，史赛克全线弃标，捷迈大部分出局: 2.降幅情况:降幅普遍在限价基础上，降价60%左右略多，各厂家价格较为接近; 3.对经营情况的影响:我们预计中标价远高于出厂价，价格超预期的乐观。考虑到给经销商让利，跟台服务费等影响，我们预计中标后出厂家微降，净利润率几乎不受影响。考虑到部分进口产品弃标，降价后脊柱市场有望提速，标外市场大且具有新产品的龙头公司有巨大的产品优势，市场集中度有望进一步提

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观点：中国疫情管理方式即将发生改变

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华泰交运：关注油运公司

【华泰交运】航运更新油运:看好10-11月运价，季节性上涨，短期油价下跌，利好需求，出口货量增加:12月仍较大不确定性，市场博弈12月欧洲禁止俄油，中国印度会增加采购，运距增长干散:四季度旺季，叠加欧洲同意第三国购买俄罗斯煤炭粮食可以豁免，需求边际转好，运价短期看触底回升，23年要看中国基建房地产需求，待观察集运:国庆节停航增加，预计运价平稳，节后运价可能继续下滑。12月进入长协谈判，运价或阶段性见底个股推荐:买入干散(太平洋航运-市场预期低，BDI触底回升)，油运持有(中远海能、招商轮

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PICO 4国行开售在即 VR健身为主打场景

《科创板日报》26日讯，引人关注的字节跳动旗下PICO 4国内新品发布会将于9月27日19:30召开，届时将公布国内售价及开售渠道等信息。据内部人士向《科创板日报》记者透露称，本次PICO将会在发布会上重点展示其在VR运动健身、VR视频、VR娱乐、VR创造这四个方向的动作，而运动健身将会是其试图突破市场，获取用户信任的主打场景。同时，本次国内发布会有别于之前海外发布会的地方是，PICO将根据国内用户需求定制专属化内容包，包括《超燃一刻》、《跟着德爷闯东非》等之前未公布内容都将会在此次发布会上公布

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中泰证券：钙钛矿电池发展迅猛，产业化潜力巨大

钙钛矿电池发展迅猛，产业化潜力巨大 ①钙钛矿电池是效率提升最快的光伏电池。自2009年钙钛矿电池面世以来，仅经过13年发展，其效率就从3.8%提升至25.7%，且理论极限效率（ 31% ）高于晶硅电池（29%）。钙钛矿电池相对晶硅电池具有耗材少、成本低、产业链紧凑、总投资少的优点；钙钛矿电池相对于其他化合物薄膜电池具有原料易获取、可迭代、成本低的优点。 ②钙钛矿电池可与多种类型电池叠层以进一步提升转换效率，双结叠层电池的理论极限效率为46%。钙钛矿电池亮点突出，投产后可与晶硅差异化竞争 ①钙钛

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招商证券：TOPCon产业化推动POE胶膜渗透率加速提升

今年以来，晶科能源率先启动N 型TOPCon 规模应用，目前更多主流企业也开始较大规模投产TOPCon 电池。TOPcon 电池与组件对防水性要求更高，而POE 以其更好的水汽阻隔率与更好的耐候性能、抗PID 能力，与N 型TOPCon 有更好的适配性。几家TOPCon 组件企业较早就开始选择和导入POE 胶膜，目前POE 胶膜的渗透率在20%上下，预计伴随TOPCon 产业的继续放量，POE 胶膜渗透率可能会相应的加速提升。未来1-2 年，EVA、POE 胶膜上游材料的粒子供应可能仍比较紧张，

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电子雷管导入进度超预期，关注相公司

相较于工业雷管，电子雷管具有更高的安全性、使用便捷性和经济性，因此《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》明确指出，坚决执行工业雷管减量置换为工业数码电子雷管政策，除保留少量特殊用途外，2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管。之前市场担忧政策推进不及预期，但目前来看9月份预计电子雷管单月产量为5000万发，同比6月份的单月2000万发产量增长150%，年底预计能达到单月7000万发，电子雷管导入超预期。看点:1.电子雷管毛利率较传统工业雷管更高。均价为

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关注购置税减免后的机会

【国君电新】购置税减免正式落地，重视估值较低的细分环节龙头和新技术的应用三部门发布公告，对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车(纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车)，免征10%车辆购置税。我们认为购置税的减免能够使得消费者继续享有1-2万左右的初始购置成本减免，当前时点对于23年销量我们依然充满信心，供给的多样化以及政策刺激我们预计23我国新能源汽车销量达到850万辆以上，同比增长30%。目前电池和核心材料环节估值均在20X上下，部分材

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价格近一月涨超30%后，黄磷产能再受控

据中证报9月26日报道，云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》，对高耗能行业实施能效管理；据能效管理清单显示，37家企业涉及黄磷、水泥、铅锌等行业企业。云南是国内黄磷主要产能地，百川数据显示，云南省黄磷年产能60.10万吨，占比全国总产能41.52%。据生意社显示，黄磷最新报价已达3.65万元/吨，较之8月报价涨幅已超37%。隆众资讯表示，本轮黄磷价格反弹，主要是因为主要产地四川、云南和贵州等地，因不同原因同时减产，下游刚需补货，快速提升黄磷价格。东亚前海

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一、宏观新闻国内中央部委 1、央行：据9月26日中国人民银行官微消息，人民银行将进一步夯实金融稳健运行制度基础，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。此外，根据中央有关工作部署，2022年，人民银行会同有关部门加快推动建立金融稳定保障基金。金融稳定保障基金定位于由中央掌握的应对重大金融风险的资金，资金来自金融机构、金融基础设施等市场主体，与存款保险基金和相关行业保障基金双层运行、协同配合，共同维护金融稳定与安全。目前，金融稳定保障基金基础框架初步建立，已有一定资金积累。 2、央行：为稳定外汇

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【四方光电】香氛新品获1.54亿大单，车载单车价值有望达300元【海通通信】 9月26日晚，公司发布公告，收到欧洲著名主机551个定点项目，确认公司为其供应提供香氛发生器相关产品，定点包括3个车型平台，预计生命周期分别为5年、7年及8年，总金额约为1.54亿元。公司车载业务今年持续发力5上半年舒适系统业务持续推进，定点项目达1600万个;香氛发生器渗透再获突破，欧洲大客户方面单车价值量已达300元以上。下游应用全面拓展。热失控、冷媒泄露等新产品正在快速推进，今年04有望实现突破进展:嘉善超声

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发改委：加大对新型基础设施建设的支持力度，关注相关产业链公司

央视网消息：国家发展改革委9月26日召开国家发展改革委新闻发布会，介绍基础设施建设有关情况。国家发改委高技术司副司长张志华表示，下一步，将指导电信运营企业统筹布局5G和光纤网络建设。完善国家算力网络布局，促进区域协同和集约共建。优化新型基础设施的供给结构，提升整体发展效能。充分发挥中央预算内投资引导带动作用。用好中长期贷款、地方政府专项债、政策性开发性金融工具等，加大对新型基础设施建设的支持力度，增强社会资本参与投资的积极性。运营商基础业务平稳发展，创新业务高速发展。运营商作为数字基建的“主力

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外汇风险准备金率调整不改变汇率趋势

1)央行决定自2022年9月28日起将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调至20%。远期售汇业务是银行对企业提供的汇率避险衍生产品、操作过程中企业远期购汇、银行需要即期购入相应外汇会给即期人民币汇率造成贬值压力，反过来又影响企业远期购汇行为，两者互相强化易造成人民币快速贬值。外汇风险准备金计算公式为:当月外汇风险准备金=上月远期售汇签约额*外汇风险准备金率。因此，央行提高外汇风险准备金率，金融机构需要向央行交存更多准备金，而银行会调整资产负债管理，通过提高报价将成本传递至企业，抑制企业远期购汇

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康复医疗行业报告摘要：隐性黄金赛道，千亿蓝海待挖掘

康复医疗对患者、医院、医保均具有重要的意义，具有极大的发展价值。对于患者来说，康复医疗可以帮助减少、管理或预防与许多疾病相关的并发症，从而最大限度地降低各种疾病对身体的致残影响；对于医院来说，将患者转往康复医院治疗能够缩短住院周期，提高床位周转率，并且在DRGs制度下，康复医疗能够帮助医院管控成本；对于医保来说，康复医学通过较小的成本实现了患者的康复，使患者住院时间缩短，并且最大限度减小了患者再入院的可能性，从而节省了医保的支出，兼具社会与经济效益，因此WHO将康复医疗比喻为一项投资。我国康复

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健友股份-603707-Meitheal实力再升级，助力白紫美国商业化

事件 2022年9月26日，公司公众号发文，公司美国子公司MeithealPharmaceuticals与双城药业达成合作，取得注射用紫杉醇（白蛋白结合型）在美国市场的独家代理权。点评 Meitheal实力再升级，助力海南双成白蛋白紫杉醇，进军抗肿瘤重磅药市场。（1）注射用紫杉醇（白蛋白结合型）是一种由白蛋白包裹紫杉醇形成的纳米颗粒制剂，较普通紫杉醇细胞毒性的副反应更小；可通过提高剂量来增强药物的抗肿瘤效果。注射用紫杉醇（白蛋白结合型）具有靶向性，可集中在肿瘤细胞中释放。（2）白蛋白紫杉醇已广

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骨科脊柱全国集采更新

骨科脊柱全国集采更新 1.中标情况:目前国产大厂没有淘汰，进口主流厂家集体出局。目前我们已知美敦力+康辉全线中标，史赛克全线弃标，捷迈大部分出局: 2.降幅情况:降幅普遍在限价基础上，降价60%左右略多，各厂家价格较为接近; 3.对经营情况的影响:我们预计中标价远高于出厂价，价格超预期的乐观。考虑到给经销商让利，跟台服务费等影响，我们预计中标后出厂家微降，净利润率几乎不受影响。考虑到部分进口产品弃标，降价后脊柱市场有望提速，标外市场大且具有新产品的龙头公司有巨大的产品优势，市场集中度有望进一步提

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观点：中国疫情管理方式即将发生改变

中国疫情管理方式即将发生改变

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华泰交运：关注油运公司

【华泰交运】航运更新油运:看好10-11月运价，季节性上涨，短期油价下跌，利好需求，出口货量增加:12月仍较大不确定性，市场博弈12月欧洲禁止俄油，中国印度会增加采购，运距增长干散:四季度旺季，叠加欧洲同意第三国购买俄罗斯煤炭粮食可以豁免，需求边际转好，运价短期看触底回升，23年要看中国基建房地产需求，待观察集运:国庆节停航增加，预计运价平稳，节后运价可能继续下滑。12月进入长协谈判，运价或阶段性见底个股推荐:买入干散(太平洋航运-市场预期低，BDI触底回升)，油运持有(中远海能、招商轮

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PICO 4国行开售在即 VR健身为主打场景

《科创板日报》26日讯，引人关注的字节跳动旗下PICO 4国内新品发布会将于9月27日19:30召开，届时将公布国内售价及开售渠道等信息。据内部人士向《科创板日报》记者透露称，本次PICO将会在发布会上重点展示其在VR运动健身、VR视频、VR娱乐、VR创造这四个方向的动作，而运动健身将会是其试图突破市场，获取用户信任的主打场景。同时，本次国内发布会有别于之前海外发布会的地方是，PICO将根据国内用户需求定制专属化内容包，包括《超燃一刻》、《跟着德爷闯东非》等之前未公布内容都将会在此次发布会上公布

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中泰证券：钙钛矿电池发展迅猛，产业化潜力巨大

钙钛矿电池发展迅猛，产业化潜力巨大 ①钙钛矿电池是效率提升最快的光伏电池。自2009年钙钛矿电池面世以来，仅经过13年发展，其效率就从3.8%提升至25.7%，且理论极限效率（ 31% ）高于晶硅电池（29%）。钙钛矿电池相对晶硅电池具有耗材少、成本低、产业链紧凑、总投资少的优点；钙钛矿电池相对于其他化合物薄膜电池具有原料易获取、可迭代、成本低的优点。 ②钙钛矿电池可与多种类型电池叠层以进一步提升转换效率，双结叠层电池的理论极限效率为46%。钙钛矿电池亮点突出，投产后可与晶硅差异化竞争 ①钙钛

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招商证券：TOPCon产业化推动POE胶膜渗透率加速提升

今年以来，晶科能源率先启动N 型TOPCon 规模应用，目前更多主流企业也开始较大规模投产TOPCon 电池。TOPcon 电池与组件对防水性要求更高，而POE 以其更好的水汽阻隔率与更好的耐候性能、抗PID 能力，与N 型TOPCon 有更好的适配性。几家TOPCon 组件企业较早就开始选择和导入POE 胶膜，目前POE 胶膜的渗透率在20%上下，预计伴随TOPCon 产业的继续放量，POE 胶膜渗透率可能会相应的加速提升。未来1-2 年，EVA、POE 胶膜上游材料的粒子供应可能仍比较紧张，

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电子雷管导入进度超预期，关注相公司

相较于工业雷管，电子雷管具有更高的安全性、使用便捷性和经济性，因此《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》明确指出，坚决执行工业雷管减量置换为工业数码电子雷管政策，除保留少量特殊用途外，2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管。之前市场担忧政策推进不及预期，但目前来看9月份预计电子雷管单月产量为5000万发，同比6月份的单月2000万发产量增长150%，年底预计能达到单月7000万发，电子雷管导入超预期。看点:1.电子雷管毛利率较传统工业雷管更高。均价为

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关注购置税减免后的机会

【国君电新】购置税减免正式落地，重视估值较低的细分环节龙头和新技术的应用三部门发布公告，对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车(纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车)，免征10%车辆购置税。我们认为购置税的减免能够使得消费者继续享有1-2万左右的初始购置成本减免，当前时点对于23年销量我们依然充满信心，供给的多样化以及政策刺激我们预计23我国新能源汽车销量达到850万辆以上，同比增长30%。目前电池和核心材料环节估值均在20X上下，部分材

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价格近一月涨超30%后，黄磷产能再受控

据中证报9月26日报道，云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》，对高耗能行业实施能效管理；据能效管理清单显示，37家企业涉及黄磷、水泥、铅锌等行业企业。云南是国内黄磷主要产能地，百川数据显示，云南省黄磷年产能60.10万吨，占比全国总产能41.52%。据生意社显示，黄磷最新报价已达3.65万元/吨，较之8月报价涨幅已超37%。隆众资讯表示，本轮黄磷价格反弹，主要是因为主要产地四川、云南和贵州等地，因不同原因同时减产，下游刚需补货，快速提升黄磷价格。东亚前海

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9月27日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、央行：据9月26日中国人民银行官微消息，人民银行将进一步夯实金融稳健运行制度基础，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。此外，根据中央有关工作部署，2022年，人民银行会同有关部门加快推动建立金融稳定保障基金。金融稳定保障基金定位于由中央掌握的应对重大金融风险的资金，资金来自金融机构、金融基础设施等市场主体，与存款保险基金和相关行业保障基金双层运行、协同配合，共同维护金融稳定与安全。目前，金融稳定保障基金基础框架初步建立，已有一定资金积累。 2、央行：为稳定外汇

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四方光电：重点推荐

【四方光电】香氛新品获1.54亿大单，车载单车价值有望达300元【海通通信】 9月26日晚，公司发布公告，收到欧洲著名主机551个定点项目，确认公司为其供应提供香氛发生器相关产品，定点包括3个车型平台，预计生命周期分别为5年、7年及8年，总金额约为1.54亿元。公司车载业务今年持续发力5上半年舒适系统业务持续推进，定点项目达1600万个;香氛发生器渗透再获突破，欧洲大客户方面单车价值量已达300元以上。下游应用全面拓展。热失控、冷媒泄露等新产品正在快速推进，今年04有望实现突破进展:嘉善超声

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发改委：加大对新型基础设施建设的支持力度，关注相关产业链公司

央视网消息：国家发展改革委9月26日召开国家发展改革委新闻发布会，介绍基础设施建设有关情况。国家发改委高技术司副司长张志华表示，下一步，将指导电信运营企业统筹布局5G和光纤网络建设。完善国家算力网络布局，促进区域协同和集约共建。优化新型基础设施的供给结构，提升整体发展效能。充分发挥中央预算内投资引导带动作用。用好中长期贷款、地方政府专项债、政策性开发性金融工具等，加大对新型基础设施建设的支持力度，增强社会资本参与投资的积极性。运营商基础业务平稳发展，创新业务高速发展。运营商作为数字基建的“主力

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外汇风险准备金率调整不改变汇率趋势

1)央行决定自2022年9月28日起将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调至20%。远期售汇业务是银行对企业提供的汇率避险衍生产品、操作过程中企业远期购汇、银行需要即期购入相应外汇会给即期人民币汇率造成贬值压力，反过来又影响企业远期购汇行为，两者互相强化易造成人民币快速贬值。外汇风险准备金计算公式为:当月外汇风险准备金=上月远期售汇签约额*外汇风险准备金率。因此，央行提高外汇风险准备金率，金融机构需要向央行交存更多准备金，而银行会调整资产负债管理，通过提高报价将成本传递至企业，抑制企业远期购汇

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2022-09-27 18:24:04

康复医疗行业报告摘要：隐性黄金赛道，千亿蓝海待挖掘

康复医疗对患者、医院、医保均具有重要的意义，具有极大的发展价值。对于患者来说，康复医疗可以帮助减少、管理或预防与许多疾病相关的并发症，从而最大限度地降低各种疾病对身体的致残影响；对于医院来说，将患者转往康复医院治疗能够缩短住院周期，提高床位周转率，并且在DRGs制度下，康复医疗能够帮助医院管控成本；对于医保来说，康复医学通过较小的成本实现了患者的康复，使患者住院时间缩短，并且最大限度减小了患者再入院的可能性，从而节省了医保的支出，兼具社会与经济效益，因此WHO将康复医疗比喻为一项投资。我国康复

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健友股份-603707-Meitheal实力再升级，助力白紫美国商业化

事件 2022年9月26日，公司公众号发文，公司美国子公司MeithealPharmaceuticals与双城药业达成合作，取得注射用紫杉醇（白蛋白结合型）在美国市场的独家代理权。点评 Meitheal实力再升级，助力海南双成白蛋白紫杉醇，进军抗肿瘤重磅药市场。（1）注射用紫杉醇（白蛋白结合型）是一种由白蛋白包裹紫杉醇形成的纳米颗粒制剂，较普通紫杉醇细胞毒性的副反应更小；可通过提高剂量来增强药物的抗肿瘤效果。注射用紫杉醇（白蛋白结合型）具有靶向性，可集中在肿瘤细胞中释放。（2）白蛋白紫杉醇已广

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骨科脊柱全国集采更新

骨科脊柱全国集采更新 1.中标情况:目前国产大厂没有淘汰，进口主流厂家集体出局。目前我们已知美敦力+康辉全线中标，史赛克全线弃标，捷迈大部分出局: 2.降幅情况:降幅普遍在限价基础上，降价60%左右略多，各厂家价格较为接近; 3.对经营情况的影响:我们预计中标价远高于出厂价，价格超预期的乐观。考虑到给经销商让利，跟台服务费等影响，我们预计中标后出厂家微降，净利润率几乎不受影响。考虑到部分进口产品弃标，降价后脊柱市场有望提速，标外市场大且具有新产品的龙头公司有巨大的产品优势，市场集中度有望进一步提

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观点：中国疫情管理方式即将发生改变

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华泰交运：关注油运公司

【华泰交运】航运更新油运:看好10-11月运价，季节性上涨，短期油价下跌，利好需求，出口货量增加:12月仍较大不确定性，市场博弈12月欧洲禁止俄油，中国印度会增加采购，运距增长干散:四季度旺季，叠加欧洲同意第三国购买俄罗斯煤炭粮食可以豁免，需求边际转好，运价短期看触底回升，23年要看中国基建房地产需求，待观察集运:国庆节停航增加，预计运价平稳，节后运价可能继续下滑。12月进入长协谈判，运价或阶段性见底个股推荐:买入干散(太平洋航运-市场预期低，BDI触底回升)，油运持有(中远海能、招商轮

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PICO 4国行开售在即 VR健身为主打场景

《科创板日报》26日讯，引人关注的字节跳动旗下PICO 4国内新品发布会将于9月27日19:30召开，届时将公布国内售价及开售渠道等信息。据内部人士向《科创板日报》记者透露称，本次PICO将会在发布会上重点展示其在VR运动健身、VR视频、VR娱乐、VR创造这四个方向的动作，而运动健身将会是其试图突破市场，获取用户信任的主打场景。同时，本次国内发布会有别于之前海外发布会的地方是，PICO将根据国内用户需求定制专属化内容包，包括《超燃一刻》、《跟着德爷闯东非》等之前未公布内容都将会在此次发布会上公布

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中泰证券：钙钛矿电池发展迅猛，产业化潜力巨大

钙钛矿电池发展迅猛，产业化潜力巨大 ①钙钛矿电池是效率提升最快的光伏电池。自2009年钙钛矿电池面世以来，仅经过13年发展，其效率就从3.8%提升至25.7%，且理论极限效率（ 31% ）高于晶硅电池（29%）。钙钛矿电池相对晶硅电池具有耗材少、成本低、产业链紧凑、总投资少的优点；钙钛矿电池相对于其他化合物薄膜电池具有原料易获取、可迭代、成本低的优点。 ②钙钛矿电池可与多种类型电池叠层以进一步提升转换效率，双结叠层电池的理论极限效率为46%。钙钛矿电池亮点突出，投产后可与晶硅差异化竞争 ①钙钛

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招商证券：TOPCon产业化推动POE胶膜渗透率加速提升

今年以来，晶科能源率先启动N 型TOPCon 规模应用，目前更多主流企业也开始较大规模投产TOPCon 电池。TOPcon 电池与组件对防水性要求更高，而POE 以其更好的水汽阻隔率与更好的耐候性能、抗PID 能力，与N 型TOPCon 有更好的适配性。几家TOPCon 组件企业较早就开始选择和导入POE 胶膜，目前POE 胶膜的渗透率在20%上下，预计伴随TOPCon 产业的继续放量，POE 胶膜渗透率可能会相应的加速提升。未来1-2 年，EVA、POE 胶膜上游材料的粒子供应可能仍比较紧张，

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电子雷管导入进度超预期，关注相公司

相较于工业雷管，电子雷管具有更高的安全性、使用便捷性和经济性，因此《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》明确指出，坚决执行工业雷管减量置换为工业数码电子雷管政策，除保留少量特殊用途外，2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管。之前市场担忧政策推进不及预期，但目前来看9月份预计电子雷管单月产量为5000万发，同比6月份的单月2000万发产量增长150%，年底预计能达到单月7000万发，电子雷管导入超预期。看点:1.电子雷管毛利率较传统工业雷管更高。均价为

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关注购置税减免后的机会

【国君电新】购置税减免正式落地，重视估值较低的细分环节龙头和新技术的应用三部门发布公告，对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车(纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车)，免征10%车辆购置税。我们认为购置税的减免能够使得消费者继续享有1-2万左右的初始购置成本减免，当前时点对于23年销量我们依然充满信心，供给的多样化以及政策刺激我们预计23我国新能源汽车销量达到850万辆以上，同比增长30%。目前电池和核心材料环节估值均在20X上下，部分材

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价格近一月涨超30%后，黄磷产能再受控

据中证报9月26日报道，云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》，对高耗能行业实施能效管理；据能效管理清单显示，37家企业涉及黄磷、水泥、铅锌等行业企业。云南是国内黄磷主要产能地，百川数据显示，云南省黄磷年产能60.10万吨，占比全国总产能41.52%。据生意社显示，黄磷最新报价已达3.65万元/吨，较之8月报价涨幅已超37%。隆众资讯表示，本轮黄磷价格反弹，主要是因为主要产地四川、云南和贵州等地，因不同原因同时减产，下游刚需补货，快速提升黄磷价格。东亚前海

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一、宏观新闻国内中央部委 1、央行：据9月26日中国人民银行官微消息，人民银行将进一步夯实金融稳健运行制度基础，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。此外，根据中央有关工作部署，2022年，人民银行会同有关部门加快推动建立金融稳定保障基金。金融稳定保障基金定位于由中央掌握的应对重大金融风险的资金，资金来自金融机构、金融基础设施等市场主体，与存款保险基金和相关行业保障基金双层运行、协同配合，共同维护金融稳定与安全。目前，金融稳定保障基金基础框架初步建立，已有一定资金积累。 2、央行：为稳定外汇

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四方光电：重点推荐

【四方光电】香氛新品获1.54亿大单，车载单车价值有望达300元【海通通信】 9月26日晚，公司发布公告，收到欧洲著名主机551个定点项目，确认公司为其供应提供香氛发生器相关产品，定点包括3个车型平台，预计生命周期分别为5年、7年及8年，总金额约为1.54亿元。公司车载业务今年持续发力5上半年舒适系统业务持续推进，定点项目达1600万个;香氛发生器渗透再获突破，欧洲大客户方面单车价值量已达300元以上。下游应用全面拓展。热失控、冷媒泄露等新产品正在快速推进，今年04有望实现突破进展:嘉善超声

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发改委：加大对新型基础设施建设的支持力度，关注相关产业链公司

央视网消息：国家发展改革委9月26日召开国家发展改革委新闻发布会，介绍基础设施建设有关情况。国家发改委高技术司副司长张志华表示，下一步，将指导电信运营企业统筹布局5G和光纤网络建设。完善国家算力网络布局，促进区域协同和集约共建。优化新型基础设施的供给结构，提升整体发展效能。充分发挥中央预算内投资引导带动作用。用好中长期贷款、地方政府专项债、政策性开发性金融工具等，加大对新型基础设施建设的支持力度，增强社会资本参与投资的积极性。运营商基础业务平稳发展，创新业务高速发展。运营商作为数字基建的“主力

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外汇风险准备金率调整不改变汇率趋势

1)央行决定自2022年9月28日起将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调至20%。远期售汇业务是银行对企业提供的汇率避险衍生产品、操作过程中企业远期购汇、银行需要即期购入相应外汇会给即期人民币汇率造成贬值压力，反过来又影响企业远期购汇行为，两者互相强化易造成人民币快速贬值。外汇风险准备金计算公式为:当月外汇风险准备金=上月远期售汇签约额*外汇风险准备金率。因此，央行提高外汇风险准备金率，金融机构需要向央行交存更多准备金，而银行会调整资产负债管理，通过提高报价将成本传递至企业，抑制企业远期购汇

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康复医疗行业报告摘要：隐性黄金赛道，千亿蓝海待挖掘

康复医疗对患者、医院、医保均具有重要的意义，具有极大的发展价值。对于患者来说，康复医疗可以帮助减少、管理或预防与许多疾病相关的并发症，从而最大限度地降低各种疾病对身体的致残影响；对于医院来说，将患者转往康复医院治疗能够缩短住院周期，提高床位周转率，并且在DRGs制度下，康复医疗能够帮助医院管控成本；对于医保来说，康复医学通过较小的成本实现了患者的康复，使患者住院时间缩短，并且最大限度减小了患者再入院的可能性，从而节省了医保的支出，兼具社会与经济效益，因此WHO将康复医疗比喻为一项投资。我国康复

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健友股份-603707-Meitheal实力再升级，助力白紫美国商业化

事件 2022年9月26日，公司公众号发文，公司美国子公司MeithealPharmaceuticals与双城药业达成合作，取得注射用紫杉醇（白蛋白结合型）在美国市场的独家代理权。点评 Meitheal实力再升级，助力海南双成白蛋白紫杉醇，进军抗肿瘤重磅药市场。（1）注射用紫杉醇（白蛋白结合型）是一种由白蛋白包裹紫杉醇形成的纳米颗粒制剂，较普通紫杉醇细胞毒性的副反应更小；可通过提高剂量来增强药物的抗肿瘤效果。注射用紫杉醇（白蛋白结合型）具有靶向性，可集中在肿瘤细胞中释放。（2）白蛋白紫杉醇已广

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华泰交运：关注油运公司

【华泰交运】航运更新油运:看好10-11月运价，季节性上涨，短期油价下跌，利好需求，出口货量增加:12月仍较大不确定性，市场博弈12月欧洲禁止俄油，中国印度会增加采购，运距增长干散:四季度旺季，叠加欧洲同意第三国购买俄罗斯煤炭粮食可以豁免，需求边际转好，运价短期看触底回升，23年要看中国基建房地产需求，待观察集运:国庆节停航增加，预计运价平稳，节后运价可能继续下滑。12月进入长协谈判，运价或阶段性见底个股推荐:买入干散(太平洋航运-市场预期低，BDI触底回升)，油运持有(中远海能、招商轮

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2022-09-27 08:50:49

PICO 4国行开售在即 VR健身为主打场景

《科创板日报》26日讯，引人关注的字节跳动旗下PICO 4国内新品发布会将于9月27日19:30召开，届时将公布国内售价及开售渠道等信息。据内部人士向《科创板日报》记者透露称，本次PICO将会在发布会上重点展示其在VR运动健身、VR视频、VR娱乐、VR创造这四个方向的动作，而运动健身将会是其试图突破市场，获取用户信任的主打场景。同时，本次国内发布会有别于之前海外发布会的地方是，PICO将根据国内用户需求定制专属化内容包，包括《超燃一刻》、《跟着德爷闯东非》等之前未公布内容都将会在此次发布会上公布

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兆威机电

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2022-09-27 08:27:24

中泰证券：钙钛矿电池发展迅猛，产业化潜力巨大

钙钛矿电池发展迅猛，产业化潜力巨大 ①钙钛矿电池是效率提升最快的光伏电池。自2009年钙钛矿电池面世以来，仅经过13年发展，其效率就从3.8%提升至25.7%，且理论极限效率（ 31% ）高于晶硅电池（29%）。钙钛矿电池相对晶硅电池具有耗材少、成本低、产业链紧凑、总投资少的优点；钙钛矿电池相对于其他化合物薄膜电池具有原料易获取、可迭代、成本低的优点。 ②钙钛矿电池可与多种类型电池叠层以进一步提升转换效率，双结叠层电池的理论极限效率为46%。钙钛矿电池亮点突出，投产后可与晶硅差异化竞争 ①钙钛

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金晶科技

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2022-09-27 08:20:23

招商证券：TOPCon产业化推动POE胶膜渗透率加速提升

今年以来，晶科能源率先启动N 型TOPCon 规模应用，目前更多主流企业也开始较大规模投产TOPCon 电池。TOPcon 电池与组件对防水性要求更高，而POE 以其更好的水汽阻隔率与更好的耐候性能、抗PID 能力，与N 型TOPCon 有更好的适配性。几家TOPCon 组件企业较早就开始选择和导入POE 胶膜，目前POE 胶膜的渗透率在20%上下，预计伴随TOPCon 产业的继续放量，POE 胶膜渗透率可能会相应的加速提升。未来1-2 年，EVA、POE 胶膜上游材料的粒子供应可能仍比较紧张，

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天洋新材

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2022-09-27 08:16:55

电子雷管导入进度超预期，关注相公司

相较于工业雷管，电子雷管具有更高的安全性、使用便捷性和经济性，因此《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》明确指出，坚决执行工业雷管减量置换为工业数码电子雷管政策，除保留少量特殊用途外，2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管。之前市场担忧政策推进不及预期，但目前来看9月份预计电子雷管单月产量为5000万发，同比6月份的单月2000万发产量增长150%，年底预计能达到单月7000万发，电子雷管导入超预期。看点:1.电子雷管毛利率较传统工业雷管更高。均价为

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壶化股份

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2022-09-27 08:10:43

关注购置税减免后的机会

【国君电新】购置税减免正式落地，重视估值较低的细分环节龙头和新技术的应用三部门发布公告，对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车(纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车)，免征10%车辆购置税。我们认为购置税的减免能够使得消费者继续享有1-2万左右的初始购置成本减免，当前时点对于23年销量我们依然充满信心，供给的多样化以及政策刺激我们预计23我国新能源汽车销量达到850万辆以上，同比增长30%。目前电池和核心材料环节估值均在20X上下，部分材

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振华新材

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2022-09-27 07:54:21

价格近一月涨超30%后，黄磷产能再受控

据中证报9月26日报道，云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》，对高耗能行业实施能效管理；据能效管理清单显示，37家企业涉及黄磷、水泥、铅锌等行业企业。云南是国内黄磷主要产能地，百川数据显示，云南省黄磷年产能60.10万吨，占比全国总产能41.52%。据生意社显示，黄磷最新报价已达3.65万元/吨，较之8月报价涨幅已超37%。隆众资讯表示，本轮黄磷价格反弹，主要是因为主要产地四川、云南和贵州等地，因不同原因同时减产，下游刚需补货，快速提升黄磷价格。东亚前海

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云天化

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2022-09-27 07:47:11

9月27日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、央行：据9月26日中国人民银行官微消息，人民银行将进一步夯实金融稳健运行制度基础，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。此外，根据中央有关工作部署，2022年，人民银行会同有关部门加快推动建立金融稳定保障基金。金融稳定保障基金定位于由中央掌握的应对重大金融风险的资金，资金来自金融机构、金融基础设施等市场主体，与存款保险基金和相关行业保障基金双层运行、协同配合，共同维护金融稳定与安全。目前，金融稳定保障基金基础框架初步建立，已有一定资金积累。 2、央行：为稳定外汇

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南都电源

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2022-09-26 23:54:04

四方光电：重点推荐

【四方光电】香氛新品获1.54亿大单，车载单车价值有望达300元【海通通信】 9月26日晚，公司发布公告，收到欧洲著名主机551个定点项目，确认公司为其供应提供香氛发生器相关产品，定点包括3个车型平台，预计生命周期分别为5年、7年及8年，总金额约为1.54亿元。公司车载业务今年持续发力5上半年舒适系统业务持续推进，定点项目达1600万个;香氛发生器渗透再获突破，欧洲大客户方面单车价值量已达300元以上。下游应用全面拓展。热失控、冷媒泄露等新产品正在快速推进，今年04有望实现突破进展:嘉善超声

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四方光电

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2022-09-26 18:35:30

发改委：加大对新型基础设施建设的支持力度，关注相关产业链公司

央视网消息：国家发展改革委9月26日召开国家发展改革委新闻发布会，介绍基础设施建设有关情况。国家发改委高技术司副司长张志华表示，下一步，将指导电信运营企业统筹布局5G和光纤网络建设。完善国家算力网络布局，促进区域协同和集约共建。优化新型基础设施的供给结构，提升整体发展效能。充分发挥中央预算内投资引导带动作用。用好中长期贷款、地方政府专项债、政策性开发性金融工具等，加大对新型基础设施建设的支持力度，增强社会资本参与投资的积极性。运营商基础业务平稳发展，创新业务高速发展。运营商作为数字基建的“主力

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2022-09-26 17:43:59

外汇风险准备金率调整不改变汇率趋势

1)央行决定自2022年9月28日起将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调至20%。远期售汇业务是银行对企业提供的汇率避险衍生产品、操作过程中企业远期购汇、银行需要即期购入相应外汇会给即期人民币汇率造成贬值压力，反过来又影响企业远期购汇行为，两者互相强化易造成人民币快速贬值。外汇风险准备金计算公式为:当月外汇风险准备金=上月远期售汇签约额*外汇风险准备金率。因此，央行提高外汇风险准备金率，金融机构需要向央行交存更多准备金，而银行会调整资产负债管理，通过提高报价将成本传递至企业，抑制企业远期购汇

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