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顺势而为，玉汝于成

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2024-04-10 12:11:35

天然气:消费高增+降本+价改+特许经营权延期，多重催化利好城燃估值提升

量增:全国天然气消费延续强劲复苏趋势。 2023年1-2月，全国天然气表观消费量725.1亿立方米，同比增长14.8%，在去年低基数情况下宏观经济恢复天然气消费需求大幅增长。降本:国际气价持续低位运行(美国气价持续低于$2/mmBtu以下区间运行)，海气进口经济性持续凸显，尤其4月我国最新进口现货LNG到岸价格再度跌破$9/mmBtu回归低位，成本优势更显著。具备多元气源城燃的采购成本压力减轻，看好此前受制于高价难以推进的“工业煤改气”取得突破，高毛差的工商业用气回暖改善城燃销气结构。价改:

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2024-04-10 09:14:05

从宁德时代储能发布会看储能降本路经

一句话总结：C用了更高能量密度的电芯，做了个20尺6mwh的系统（竞品多为20尺5mwh的系统）市场的担忧与现实：23年储能系统价格腰斩，但一些环节报表段验证到盈利较好。担忧：储能系统集成价格从23年初的1.6元/Wh，目前已降至约0.7元/Wh。这一过程中，系统降价约0.9元/Wh，其中电池降价了约0.5元/Wh，其他部分降价了约0.4元/Wh。直观上看，国内储能应该是一个量看起来很好，但无人赚钱的市场。#以至于市场产生了今年即使量很好、业绩也不会兑现的预期。现实：1）温控环节：液冷价格

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2024-04-10 08:15:08

西部电新：国内外固态发展加速，产业化突破在即

事件1:QS宣布已开始向客户发货Alpha-2原型电池，卖出商业化重要一步。QS Alpha-2 原型是交付 QSE-5 路线图上的一个重要里程碑， QSE-5 是QS计划推出的第一个商业产品。22年12月，QS在交付A0原型后进入了汽车认证流程。本次交付的Alpha-2原型比早期的24层A0原型能量密度更高，主要采用更高负载的阴极和更高效的封装，优化电池内的材料和空间。事件2:25上汽智己发布准900V超快充固态电池，即将量产上车。上汽日前通过官微宣布，旗下高端电动车品牌智己主力车型智己L6

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2024-04-10 06:34:48

宁德时代推出天恒储能系统

宁德时代推出天恒储能系统 1、2024年4月9日公司发布天恒标准20尺集装箱式储能系统。 a、可实现首5年容量零衰减、首5年功率零衰减。 b、全链条实现绝对安全，电芯单体失效率达 PPB等级。 c、单集装箱达6MWh高能量，单位面积能量密度提升30%，占地面积减少20%。 d、采用最新储能专用电芯L，磷酸铁锂电芯体积能量密度达430wh/L，实验室循环性能达1.5万次以上。 2、公司再次推出超大容量储能系统产品，较上次同尺寸的5MWh EnerD (314Ah电芯)液冷储能系统，容量更大。几代2

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2024-04-10 06:26:54

哪些细分行业有望率先走出产能过剩

哪些细分行业有望率先走出产能过剩？去年中央经济工作会议和今年政治局会议，均将“部分行业产能过剩”列为进一步推动经济回升向好需要克服的挑战之一。总结过往不同行业产能出清的代表性案例，我们认为：1）产能过剩主导因素有需求侧和供给侧差异，行业内企业亏损情况和资本开支是观测产能出清的有效信号，当前化纤、化药、家电、电池、能源金属、服装家纺、造纸、元件、光学光电、消费电子等产能有望率先出清；2）产能过剩后行业的估值收缩与市场集中度相关，市场集中度越高，产能过剩时期估值底越高，当前集成电路封测、面板、锂、

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今日个股小作文汇总

今日个股小作文汇总: 1、华锋股份:广汽埃安旗下昊铂品牌今日宣布，昊铂“全固态”电池将于4月12日发布。#与广汽旗下电池技术公司巨湾技研成立合资公司，从事XF极速充电电池和新一代突破性储能器及其系统的研发和经营，充电范围3C-6C。(广汽发布全固态是由巨湾技研研发)+百度无人驾驶汽车底盘。 2、瑞泰新材:根据互动易回复，双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI)是我司重要的新型锂盐产品之一，目前全世界能够量产上述产品的公司仅有少数几家。公司与国内外多家固态电池企业均有合作。 3、星云股份:2024宁德

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2024-04-10 06:12:58

英伟达下跌可能谷歌自己出GPU的信息影响

今晚英伟达可能是受谷歌自己出GPU的信息影响，目前跌幅有点多！

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2024-04-10 05:48:51

《推动工业领域设备更新实施方案》印发，工业软件板块有望受益

工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》。4月9日晚，工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》（下称《方案》），其中提出，到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%，工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖。重点实施先进设备更新行动、数字化转型行动、绿色装备推广行动和本质安全水平提升行动。坚持软硬件一体化更新，工业软件也需要共同发展《方案》提出，要坚持软硬

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2024-04-10 05:42:43

刘煜辉、洪灏：黄金走势还没走完，市场已降低对美联储降息预期

今天（4月9日）下午，中国社科院经济研究所教授刘煜辉、思睿集团首席经济学家洪灏在一场线上交流中，就中美经济、黄金、科技股等市场热议话题分享了自己的最新观点。今年以来，黄金等美元计价的大宗商品强势上涨、屡创新高，相反，与中国经济周期相关的工业品，如黑色、纯碱、玻璃等，价格却呈现出明显的疲弱走势；这形成了大宗商品市场中显著的剪刀差，这一分化在历史上是非常罕见的。刘煜辉表示，在铜、石油、黄金等大宗商品的强势背后，反映出的是美国经济的强劲，和美元秩序的不断强化。美国经济之所以强势的背后，主要来

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2024-04-09 17:07:55

刘煜辉：如果美联储不主动加息大宗商品易涨难跌的正反馈状态很难打破

【刘煜辉：如果美联储不主动加息大宗商品易涨难跌的正反馈状态很难打破】刘煜辉在直播中表示，投资学专业上讲黄金是美元实际利率的映射，而美元实际利率是高是低由美元实际利率和美国的中性利率之间的相对位置决定。这一轮黄金的上涨恰恰发生在一个强美元的周期，美国经济强势周期扩张的状态中间。因为美国经济的强势，美国的中性利率实际上一直是在抬升的状态，中性利率不断上升，实际利率就显得相对落后。中性利率和实际利率中间就会拉出一个差距，这个差距就是我们理论上讲的“通货膨胀的上升”。通货膨胀的上升反过头来又会拉低实

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北方铜业

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2024-04-09 14:45:59

电解液速递更新:TC的6F上涨5000元/吨

【CT电新】电解液速递更新:TC的6F上涨5000元/吨事件:据了解C公司给TC的6F上涨5000元/吨，对应电解液单吨净利提升650元/吨，本次涨价包含碳酸锂1万元涨价，对应240元/吨左右，提出碳酸锂影响因素，大约涨价400元/吨左右; 预期电解液是材料环节中未来供需率先出清的环节，当前是价格预期上行趋势最显著的环节，且龙头天赐产能利用率后续保障更高(当前天赐六氟50%，龙二多氟多70-80%)，且龙头公司和其他公司之间单位盈利差距大; Q1盈利基本见底;据产业调研了解当前二线六氟和电解液

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2024-04-09 13:33:54

[民生电新】中游材料底部明确，重点推荐宁德天赐裕能

铜箔:锂电铜箔加工费处于历史低位，近期铜箔价格上涨，周度锂电铜箔加工费上涨500元，报价17500元/吨，加工费上行。 6F:需求端3月份产量高增长，4月份预计环比持续增长。供给端前期天赐6F产线停产检修将有效压缩行业供给，当前二三线6F开工率较低，市场处于紧平衡状态。3月底6F价格基本维持在7-7.2万元/吨，预计短期内仍有小幅微涨。负极:排产回暖，3月负极产量环比增长50%。 2024年以来，石油焦整体涨幅200-600元/吨，4月内蒙古石墨化代工上涨400-1000元/吨。预计4月负

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2024-04-09 11:39:16

稀土价格飙升三大原因

稀土价格飙升三大原因：有色期货整体走牛、海外矿供应面临瓶颈国内配额增速放缓、缅甸局势影响市场已经开始预期别人的预期。作为有色板块的后期品种——稀土价格指数已经悄然上涨7个交易日，涨幅已经超过10%。尤其是昨日，多个轻重稀士品种价格集体反弹，重稀土氧化铽大涨5%，轻稀土氧化镨钕涨逾3%。那么，究竟发生了什么？分析人士认为，稀土价格突然飙升，一是与有色期货的整体走牛有关，二是与海外矿供应面临瓶颈、国内配额增速放缓有关，三是与缅甸当前的局势可能也存在一定关系。若缅甸局势持续恶化，可以预期，缅甸方面

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2024-04-09 11:12:02

从莱斯信息看低空经济如何投资

投资要点政策为低空经济商业化保驾护航：四部委近日联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》，内容要求，到2027年，航空应急救援、物流配送实现规模化应用，城市空中交通实现商业运行。到2030年，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，形成万亿级市场规模。低空经济不是炒主题，而是大时代篇章：空管委从国务院协调议事机构升格为中央机构，由中央政治局常委负责；低空经济被定义为战略性新兴产业、新增长引擎，是新质生产力的代表，作为纯增量市场可以更多拉动经济增长；进一步扩大新能源优势

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2024-04-09 10:35:05

新能源行业车锂：锂电新技术，无边光景一时新

1.新型电池方向百花齐放，固态电池方向上性能及安全性优势显著锂电行业发展进入新阶段，全力聚焦高镍/高压三元、磷酸锰铁锂、半固态/固态锂电池等新技术；固态电池方向具备安全性和能量密度优势；除安全性和能量密度外，固态电池具备高功率、优秀低温性能、长循环寿命等一系列优势；目前国产新能源车企已实现半固态电池装车，预计2026-2030年为全固态电池放量窗口期； 2.固态电池三大技术路线并存，氧化物路线稳定性最佳固态电池三大技术路线，氧化物路线导电率稳定性均优；氧化物固态电池主要分为晶态和非晶

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天然气:消费高增+降本+价改+特许经营权延期，多重催化利好城燃估值提升

量增:全国天然气消费延续强劲复苏趋势。 2023年1-2月，全国天然气表观消费量725.1亿立方米，同比增长14.8%，在去年低基数情况下宏观经济恢复天然气消费需求大幅增长。降本:国际气价持续低位运行(美国气价持续低于$2/mmBtu以下区间运行)，海气进口经济性持续凸显，尤其4月我国最新进口现货LNG到岸价格再度跌破$9/mmBtu回归低位，成本优势更显著。具备多元气源城燃的采购成本压力减轻，看好此前受制于高价难以推进的“工业煤改气”取得突破，高毛差的工商业用气回暖改善城燃销气结构。价改:

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西部电新：国内外固态发展加速，产业化突破在即

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宁德时代推出天恒储能系统

宁德时代推出天恒储能系统 1、2024年4月9日公司发布天恒标准20尺集装箱式储能系统。 a、可实现首5年容量零衰减、首5年功率零衰减。 b、全链条实现绝对安全，电芯单体失效率达 PPB等级。 c、单集装箱达6MWh高能量，单位面积能量密度提升30%，占地面积减少20%。 d、采用最新储能专用电芯L，磷酸铁锂电芯体积能量密度达430wh/L，实验室循环性能达1.5万次以上。 2、公司再次推出超大容量储能系统产品，较上次同尺寸的5MWh EnerD (314Ah电芯)液冷储能系统，容量更大。几代2

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哪些细分行业有望率先走出产能过剩

哪些细分行业有望率先走出产能过剩？去年中央经济工作会议和今年政治局会议，均将“部分行业产能过剩”列为进一步推动经济回升向好需要克服的挑战之一。总结过往不同行业产能出清的代表性案例，我们认为：1）产能过剩主导因素有需求侧和供给侧差异，行业内企业亏损情况和资本开支是观测产能出清的有效信号，当前化纤、化药、家电、电池、能源金属、服装家纺、造纸、元件、光学光电、消费电子等产能有望率先出清；2）产能过剩后行业的估值收缩与市场集中度相关，市场集中度越高，产能过剩时期估值底越高，当前集成电路封测、面板、锂、

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英伟达下跌可能谷歌自己出GPU的信息影响

今晚英伟达可能是受谷歌自己出GPU的信息影响，目前跌幅有点多！

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《推动工业领域设备更新实施方案》印发，工业软件板块有望受益

工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》。4月9日晚，工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》（下称《方案》），其中提出，到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%，工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖。重点实施先进设备更新行动、数字化转型行动、绿色装备推广行动和本质安全水平提升行动。坚持软硬件一体化更新，工业软件也需要共同发展《方案》提出，要坚持软硬

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刘煜辉、洪灏：黄金走势还没走完，市场已降低对美联储降息预期

今天（4月9日）下午，中国社科院经济研究所教授刘煜辉、思睿集团首席经济学家洪灏在一场线上交流中，就中美经济、黄金、科技股等市场热议话题分享了自己的最新观点。今年以来，黄金等美元计价的大宗商品强势上涨、屡创新高，相反，与中国经济周期相关的工业品，如黑色、纯碱、玻璃等，价格却呈现出明显的疲弱走势；这形成了大宗商品市场中显著的剪刀差，这一分化在历史上是非常罕见的。刘煜辉表示，在铜、石油、黄金等大宗商品的强势背后，反映出的是美国经济的强劲，和美元秩序的不断强化。美国经济之所以强势的背后，主要来

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刘煜辉：如果美联储不主动加息大宗商品易涨难跌的正反馈状态很难打破

【刘煜辉：如果美联储不主动加息大宗商品易涨难跌的正反馈状态很难打破】刘煜辉在直播中表示，投资学专业上讲黄金是美元实际利率的映射，而美元实际利率是高是低由美元实际利率和美国的中性利率之间的相对位置决定。这一轮黄金的上涨恰恰发生在一个强美元的周期，美国经济强势周期扩张的状态中间。因为美国经济的强势，美国的中性利率实际上一直是在抬升的状态，中性利率不断上升，实际利率就显得相对落后。中性利率和实际利率中间就会拉出一个差距，这个差距就是我们理论上讲的“通货膨胀的上升”。通货膨胀的上升反过头来又会拉低实

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电解液速递更新:TC的6F上涨5000元/吨

【CT电新】电解液速递更新:TC的6F上涨5000元/吨事件:据了解C公司给TC的6F上涨5000元/吨，对应电解液单吨净利提升650元/吨，本次涨价包含碳酸锂1万元涨价，对应240元/吨左右，提出碳酸锂影响因素，大约涨价400元/吨左右; 预期电解液是材料环节中未来供需率先出清的环节，当前是价格预期上行趋势最显著的环节，且龙头天赐产能利用率后续保障更高(当前天赐六氟50%，龙二多氟多70-80%)，且龙头公司和其他公司之间单位盈利差距大; Q1盈利基本见底;据产业调研了解当前二线六氟和电解液

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铜箔:锂电铜箔加工费处于历史低位，近期铜箔价格上涨，周度锂电铜箔加工费上涨500元，报价17500元/吨，加工费上行。 6F:需求端3月份产量高增长，4月份预计环比持续增长。供给端前期天赐6F产线停产检修将有效压缩行业供给，当前二三线6F开工率较低，市场处于紧平衡状态。3月底6F价格基本维持在7-7.2万元/吨，预计短期内仍有小幅微涨。负极:排产回暖，3月负极产量环比增长50%。 2024年以来，石油焦整体涨幅200-600元/吨，4月内蒙古石墨化代工上涨400-1000元/吨。预计4月负

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稀土价格飙升三大原因

稀土价格飙升三大原因：有色期货整体走牛、海外矿供应面临瓶颈国内配额增速放缓、缅甸局势影响市场已经开始预期别人的预期。作为有色板块的后期品种——稀土价格指数已经悄然上涨7个交易日，涨幅已经超过10%。尤其是昨日，多个轻重稀士品种价格集体反弹，重稀土氧化铽大涨5%，轻稀土氧化镨钕涨逾3%。那么，究竟发生了什么？分析人士认为，稀土价格突然飙升，一是与有色期货的整体走牛有关，二是与海外矿供应面临瓶颈、国内配额增速放缓有关，三是与缅甸当前的局势可能也存在一定关系。若缅甸局势持续恶化，可以预期，缅甸方面

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从莱斯信息看低空经济如何投资

投资要点政策为低空经济商业化保驾护航：四部委近日联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》，内容要求，到2027年，航空应急救援、物流配送实现规模化应用，城市空中交通实现商业运行。到2030年，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，形成万亿级市场规模。低空经济不是炒主题，而是大时代篇章：空管委从国务院协调议事机构升格为中央机构，由中央政治局常委负责；低空经济被定义为战略性新兴产业、新增长引擎，是新质生产力的代表，作为纯增量市场可以更多拉动经济增长；进一步扩大新能源优势

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新能源行业车锂：锂电新技术，无边光景一时新

1.新型电池方向百花齐放，固态电池方向上性能及安全性优势显著锂电行业发展进入新阶段，全力聚焦高镍/高压三元、磷酸锰铁锂、半固态/固态锂电池等新技术；固态电池方向具备安全性和能量密度优势；除安全性和能量密度外，固态电池具备高功率、优秀低温性能、长循环寿命等一系列优势；目前国产新能源车企已实现半固态电池装车，预计2026-2030年为全固态电池放量窗口期； 2.固态电池三大技术路线并存，氧化物路线稳定性最佳固态电池三大技术路线，氧化物路线导电率稳定性均优；氧化物固态电池主要分为晶态和非晶

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2024-04-10 12:11:35

天然气:消费高增+降本+价改+特许经营权延期，多重催化利好城燃估值提升

量增:全国天然气消费延续强劲复苏趋势。 2023年1-2月，全国天然气表观消费量725.1亿立方米，同比增长14.8%，在去年低基数情况下宏观经济恢复天然气消费需求大幅增长。降本:国际气价持续低位运行(美国气价持续低于$2/mmBtu以下区间运行)，海气进口经济性持续凸显，尤其4月我国最新进口现货LNG到岸价格再度跌破$9/mmBtu回归低位，成本优势更显著。具备多元气源城燃的采购成本压力减轻，看好此前受制于高价难以推进的“工业煤改气”取得突破，高毛差的工商业用气回暖改善城燃销气结构。价改:

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新澳股份
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2024-04-10 09:14:05

从宁德时代储能发布会看储能降本路经

一句话总结：C用了更高能量密度的电芯，做了个20尺6mwh的系统（竞品多为20尺5mwh的系统）市场的担忧与现实：23年储能系统价格腰斩，但一些环节报表段验证到盈利较好。担忧：储能系统集成价格从23年初的1.6元/Wh，目前已降至约0.7元/Wh。这一过程中，系统降价约0.9元/Wh，其中电池降价了约0.5元/Wh，其他部分降价了约0.4元/Wh。直观上看，国内储能应该是一个量看起来很好，但无人赚钱的市场。#以至于市场产生了今年即使量很好、业绩也不会兑现的预期。现实：1）温控环节：液冷价格

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2024-04-10 08:15:08

西部电新：国内外固态发展加速，产业化突破在即

事件1:QS宣布已开始向客户发货Alpha-2原型电池，卖出商业化重要一步。QS Alpha-2 原型是交付 QSE-5 路线图上的一个重要里程碑， QSE-5 是QS计划推出的第一个商业产品。22年12月，QS在交付A0原型后进入了汽车认证流程。本次交付的Alpha-2原型比早期的24层A0原型能量密度更高，主要采用更高负载的阴极和更高效的封装，优化电池内的材料和空间。事件2:25上汽智己发布准900V超快充固态电池，即将量产上车。上汽日前通过官微宣布，旗下高端电动车品牌智己主力车型智己L6

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瑞泰新材
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当升科技

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2024-04-10 06:34:48

宁德时代推出天恒储能系统

宁德时代推出天恒储能系统 1、2024年4月9日公司发布天恒标准20尺集装箱式储能系统。 a、可实现首5年容量零衰减、首5年功率零衰减。 b、全链条实现绝对安全，电芯单体失效率达 PPB等级。 c、单集装箱达6MWh高能量，单位面积能量密度提升30%，占地面积减少20%。 d、采用最新储能专用电芯L，磷酸铁锂电芯体积能量密度达430wh/L，实验室循环性能达1.5万次以上。 2、公司再次推出超大容量储能系统产品，较上次同尺寸的5MWh EnerD (314Ah电芯)液冷储能系统，容量更大。几代2

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永福股份
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2024-04-10 06:26:54

哪些细分行业有望率先走出产能过剩

哪些细分行业有望率先走出产能过剩？去年中央经济工作会议和今年政治局会议，均将“部分行业产能过剩”列为进一步推动经济回升向好需要克服的挑战之一。总结过往不同行业产能出清的代表性案例，我们认为：1）产能过剩主导因素有需求侧和供给侧差异，行业内企业亏损情况和资本开支是观测产能出清的有效信号，当前化纤、化药、家电、电池、能源金属、服装家纺、造纸、元件、光学光电、消费电子等产能有望率先出清；2）产能过剩后行业的估值收缩与市场集中度相关，市场集中度越高，产能过剩时期估值底越高，当前集成电路封测、面板、锂、

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天赐材料
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五洲特纸

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2024-04-10 06:19:59

今日个股小作文汇总

今日个股小作文汇总: 1、华锋股份:广汽埃安旗下昊铂品牌今日宣布，昊铂“全固态”电池将于4月12日发布。#与广汽旗下电池技术公司巨湾技研成立合资公司，从事XF极速充电电池和新一代突破性储能器及其系统的研发和经营，充电范围3C-6C。(广汽发布全固态是由巨湾技研研发)+百度无人驾驶汽车底盘。 2、瑞泰新材:根据互动易回复，双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI)是我司重要的新型锂盐产品之一，目前全世界能够量产上述产品的公司仅有少数几家。公司与国内外多家固态电池企业均有合作。 3、星云股份:2024宁德

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2024-04-10 06:12:58

英伟达下跌可能谷歌自己出GPU的信息影响

今晚英伟达可能是受谷歌自己出GPU的信息影响，目前跌幅有点多！

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海光信息

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2024-04-10 05:48:51

《推动工业领域设备更新实施方案》印发，工业软件板块有望受益

工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》。4月9日晚，工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》（下称《方案》），其中提出，到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%，工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖。重点实施先进设备更新行动、数字化转型行动、绿色装备推广行动和本质安全水平提升行动。坚持软硬件一体化更新，工业软件也需要共同发展《方案》提出，要坚持软硬

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中望软件
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2024-04-10 05:42:43

刘煜辉、洪灏：黄金走势还没走完，市场已降低对美联储降息预期

今天（4月9日）下午，中国社科院经济研究所教授刘煜辉、思睿集团首席经济学家洪灏在一场线上交流中，就中美经济、黄金、科技股等市场热议话题分享了自己的最新观点。今年以来，黄金等美元计价的大宗商品强势上涨、屡创新高，相反，与中国经济周期相关的工业品，如黑色、纯碱、玻璃等，价格却呈现出明显的疲弱走势；这形成了大宗商品市场中显著的剪刀差，这一分化在历史上是非常罕见的。刘煜辉表示，在铜、石油、黄金等大宗商品的强势背后，反映出的是美国经济的强劲，和美元秩序的不断强化。美国经济之所以强势的背后，主要来

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晓程科技
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金山办公

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2024-04-09 17:07:55

刘煜辉：如果美联储不主动加息大宗商品易涨难跌的正反馈状态很难打破

【刘煜辉：如果美联储不主动加息大宗商品易涨难跌的正反馈状态很难打破】刘煜辉在直播中表示，投资学专业上讲黄金是美元实际利率的映射，而美元实际利率是高是低由美元实际利率和美国的中性利率之间的相对位置决定。这一轮黄金的上涨恰恰发生在一个强美元的周期，美国经济强势周期扩张的状态中间。因为美国经济的强势，美国的中性利率实际上一直是在抬升的状态，中性利率不断上升，实际利率就显得相对落后。中性利率和实际利率中间就会拉出一个差距，这个差距就是我们理论上讲的“通货膨胀的上升”。通货膨胀的上升反过头来又会拉低实

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北方铜业

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2024-04-09 14:45:59

电解液速递更新:TC的6F上涨5000元/吨

【CT电新】电解液速递更新:TC的6F上涨5000元/吨事件:据了解C公司给TC的6F上涨5000元/吨，对应电解液单吨净利提升650元/吨，本次涨价包含碳酸锂1万元涨价，对应240元/吨左右，提出碳酸锂影响因素，大约涨价400元/吨左右; 预期电解液是材料环节中未来供需率先出清的环节，当前是价格预期上行趋势最显著的环节，且龙头天赐产能利用率后续保障更高(当前天赐六氟50%，龙二多氟多70-80%)，且龙头公司和其他公司之间单位盈利差距大; Q1盈利基本见底;据产业调研了解当前二线六氟和电解液

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2024-04-09 13:33:54

[民生电新】中游材料底部明确，重点推荐宁德天赐裕能

铜箔:锂电铜箔加工费处于历史低位，近期铜箔价格上涨，周度锂电铜箔加工费上涨500元，报价17500元/吨，加工费上行。 6F:需求端3月份产量高增长，4月份预计环比持续增长。供给端前期天赐6F产线停产检修将有效压缩行业供给，当前二三线6F开工率较低，市场处于紧平衡状态。3月底6F价格基本维持在7-7.2万元/吨，预计短期内仍有小幅微涨。负极:排产回暖，3月负极产量环比增长50%。 2024年以来，石油焦整体涨幅200-600元/吨，4月内蒙古石墨化代工上涨400-1000元/吨。预计4月负

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天赐材料
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湖南裕能

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2024-04-09 11:39:16

稀土价格飙升三大原因

稀土价格飙升三大原因：有色期货整体走牛、海外矿供应面临瓶颈国内配额增速放缓、缅甸局势影响市场已经开始预期别人的预期。作为有色板块的后期品种——稀土价格指数已经悄然上涨7个交易日，涨幅已经超过10%。尤其是昨日，多个轻重稀士品种价格集体反弹，重稀土氧化铽大涨5%，轻稀土氧化镨钕涨逾3%。那么，究竟发生了什么？分析人士认为，稀土价格突然飙升，一是与有色期货的整体走牛有关，二是与海外矿供应面临瓶颈、国内配额增速放缓有关，三是与缅甸当前的局势可能也存在一定关系。若缅甸局势持续恶化，可以预期，缅甸方面

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2024-04-09 11:12:02

从莱斯信息看低空经济如何投资

投资要点政策为低空经济商业化保驾护航：四部委近日联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》，内容要求，到2027年，航空应急救援、物流配送实现规模化应用，城市空中交通实现商业运行。到2030年，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，形成万亿级市场规模。低空经济不是炒主题，而是大时代篇章：空管委从国务院协调议事机构升格为中央机构，由中央政治局常委负责；低空经济被定义为战略性新兴产业、新增长引擎，是新质生产力的代表，作为纯增量市场可以更多拉动经济增长；进一步扩大新能源优势

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莱斯信息

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2024-04-09 10:35:05

新能源行业车锂：锂电新技术，无边光景一时新

1.新型电池方向百花齐放，固态电池方向上性能及安全性优势显著锂电行业发展进入新阶段，全力聚焦高镍/高压三元、磷酸锰铁锂、半固态/固态锂电池等新技术；固态电池方向具备安全性和能量密度优势；除安全性和能量密度外，固态电池具备高功率、优秀低温性能、长循环寿命等一系列优势；目前国产新能源车企已实现半固态电池装车，预计2026-2030年为全固态电池放量窗口期； 2.固态电池三大技术路线并存，氧化物路线稳定性最佳固态电池三大技术路线，氧化物路线导电率稳定性均优；氧化物固态电池主要分为晶态和非晶

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天然气:消费高增+降本+价改+特许经营权延期，多重催化利好城燃估值提升

量增:全国天然气消费延续强劲复苏趋势。 2023年1-2月，全国天然气表观消费量725.1亿立方米，同比增长14.8%，在去年低基数情况下宏观经济恢复天然气消费需求大幅增长。降本:国际气价持续低位运行(美国气价持续低于$2/mmBtu以下区间运行)，海气进口经济性持续凸显，尤其4月我国最新进口现货LNG到岸价格再度跌破$9/mmBtu回归低位，成本优势更显著。具备多元气源城燃的采购成本压力减轻，看好此前受制于高价难以推进的“工业煤改气”取得突破，高毛差的工商业用气回暖改善城燃销气结构。价改:

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从宁德时代储能发布会看储能降本路经

一句话总结：C用了更高能量密度的电芯，做了个20尺6mwh的系统（竞品多为20尺5mwh的系统）市场的担忧与现实：23年储能系统价格腰斩，但一些环节报表段验证到盈利较好。担忧：储能系统集成价格从23年初的1.6元/Wh，目前已降至约0.7元/Wh。这一过程中，系统降价约0.9元/Wh，其中电池降价了约0.5元/Wh，其他部分降价了约0.4元/Wh。直观上看，国内储能应该是一个量看起来很好，但无人赚钱的市场。#以至于市场产生了今年即使量很好、业绩也不会兑现的预期。现实：1）温控环节：液冷价格

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西部电新：国内外固态发展加速，产业化突破在即

事件1:QS宣布已开始向客户发货Alpha-2原型电池，卖出商业化重要一步。QS Alpha-2 原型是交付 QSE-5 路线图上的一个重要里程碑， QSE-5 是QS计划推出的第一个商业产品。22年12月，QS在交付A0原型后进入了汽车认证流程。本次交付的Alpha-2原型比早期的24层A0原型能量密度更高，主要采用更高负载的阴极和更高效的封装，优化电池内的材料和空间。事件2:25上汽智己发布准900V超快充固态电池，即将量产上车。上汽日前通过官微宣布，旗下高端电动车品牌智己主力车型智己L6

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宁德时代推出天恒储能系统

宁德时代推出天恒储能系统 1、2024年4月9日公司发布天恒标准20尺集装箱式储能系统。 a、可实现首5年容量零衰减、首5年功率零衰减。 b、全链条实现绝对安全，电芯单体失效率达 PPB等级。 c、单集装箱达6MWh高能量，单位面积能量密度提升30%，占地面积减少20%。 d、采用最新储能专用电芯L，磷酸铁锂电芯体积能量密度达430wh/L，实验室循环性能达1.5万次以上。 2、公司再次推出超大容量储能系统产品，较上次同尺寸的5MWh EnerD (314Ah电芯)液冷储能系统，容量更大。几代2

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哪些细分行业有望率先走出产能过剩

哪些细分行业有望率先走出产能过剩？去年中央经济工作会议和今年政治局会议，均将“部分行业产能过剩”列为进一步推动经济回升向好需要克服的挑战之一。总结过往不同行业产能出清的代表性案例，我们认为：1）产能过剩主导因素有需求侧和供给侧差异，行业内企业亏损情况和资本开支是观测产能出清的有效信号，当前化纤、化药、家电、电池、能源金属、服装家纺、造纸、元件、光学光电、消费电子等产能有望率先出清；2）产能过剩后行业的估值收缩与市场集中度相关，市场集中度越高，产能过剩时期估值底越高，当前集成电路封测、面板、锂、

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英伟达下跌可能谷歌自己出GPU的信息影响

今晚英伟达可能是受谷歌自己出GPU的信息影响，目前跌幅有点多！

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《推动工业领域设备更新实施方案》印发，工业软件板块有望受益

工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》。4月9日晚，工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》（下称《方案》），其中提出，到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%，工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖。重点实施先进设备更新行动、数字化转型行动、绿色装备推广行动和本质安全水平提升行动。坚持软硬件一体化更新，工业软件也需要共同发展《方案》提出，要坚持软硬

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刘煜辉、洪灏：黄金走势还没走完，市场已降低对美联储降息预期

今天（4月9日）下午，中国社科院经济研究所教授刘煜辉、思睿集团首席经济学家洪灏在一场线上交流中，就中美经济、黄金、科技股等市场热议话题分享了自己的最新观点。今年以来，黄金等美元计价的大宗商品强势上涨、屡创新高，相反，与中国经济周期相关的工业品，如黑色、纯碱、玻璃等，价格却呈现出明显的疲弱走势；这形成了大宗商品市场中显著的剪刀差，这一分化在历史上是非常罕见的。刘煜辉表示，在铜、石油、黄金等大宗商品的强势背后，反映出的是美国经济的强劲，和美元秩序的不断强化。美国经济之所以强势的背后，主要来

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刘煜辉：如果美联储不主动加息大宗商品易涨难跌的正反馈状态很难打破

【刘煜辉：如果美联储不主动加息大宗商品易涨难跌的正反馈状态很难打破】刘煜辉在直播中表示，投资学专业上讲黄金是美元实际利率的映射，而美元实际利率是高是低由美元实际利率和美国的中性利率之间的相对位置决定。这一轮黄金的上涨恰恰发生在一个强美元的周期，美国经济强势周期扩张的状态中间。因为美国经济的强势，美国的中性利率实际上一直是在抬升的状态，中性利率不断上升，实际利率就显得相对落后。中性利率和实际利率中间就会拉出一个差距，这个差距就是我们理论上讲的“通货膨胀的上升”。通货膨胀的上升反过头来又会拉低实

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电解液速递更新:TC的6F上涨5000元/吨

【CT电新】电解液速递更新:TC的6F上涨5000元/吨事件:据了解C公司给TC的6F上涨5000元/吨，对应电解液单吨净利提升650元/吨，本次涨价包含碳酸锂1万元涨价，对应240元/吨左右，提出碳酸锂影响因素，大约涨价400元/吨左右; 预期电解液是材料环节中未来供需率先出清的环节，当前是价格预期上行趋势最显著的环节，且龙头天赐产能利用率后续保障更高(当前天赐六氟50%，龙二多氟多70-80%)，且龙头公司和其他公司之间单位盈利差距大; Q1盈利基本见底;据产业调研了解当前二线六氟和电解液

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铜箔:锂电铜箔加工费处于历史低位，近期铜箔价格上涨，周度锂电铜箔加工费上涨500元，报价17500元/吨，加工费上行。 6F:需求端3月份产量高增长，4月份预计环比持续增长。供给端前期天赐6F产线停产检修将有效压缩行业供给，当前二三线6F开工率较低，市场处于紧平衡状态。3月底6F价格基本维持在7-7.2万元/吨，预计短期内仍有小幅微涨。负极:排产回暖，3月负极产量环比增长50%。 2024年以来，石油焦整体涨幅200-600元/吨，4月内蒙古石墨化代工上涨400-1000元/吨。预计4月负

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稀土价格飙升三大原因

稀土价格飙升三大原因：有色期货整体走牛、海外矿供应面临瓶颈国内配额增速放缓、缅甸局势影响市场已经开始预期别人的预期。作为有色板块的后期品种——稀土价格指数已经悄然上涨7个交易日，涨幅已经超过10%。尤其是昨日，多个轻重稀士品种价格集体反弹，重稀土氧化铽大涨5%，轻稀土氧化镨钕涨逾3%。那么，究竟发生了什么？分析人士认为，稀土价格突然飙升，一是与有色期货的整体走牛有关，二是与海外矿供应面临瓶颈、国内配额增速放缓有关，三是与缅甸当前的局势可能也存在一定关系。若缅甸局势持续恶化，可以预期，缅甸方面

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从莱斯信息看低空经济如何投资

投资要点政策为低空经济商业化保驾护航：四部委近日联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》，内容要求，到2027年，航空应急救援、物流配送实现规模化应用，城市空中交通实现商业运行。到2030年，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，形成万亿级市场规模。低空经济不是炒主题，而是大时代篇章：空管委从国务院协调议事机构升格为中央机构，由中央政治局常委负责；低空经济被定义为战略性新兴产业、新增长引擎，是新质生产力的代表，作为纯增量市场可以更多拉动经济增长；进一步扩大新能源优势

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1.新型电池方向百花齐放，固态电池方向上性能及安全性优势显著锂电行业发展进入新阶段，全力聚焦高镍/高压三元、磷酸锰铁锂、半固态/固态锂电池等新技术；固态电池方向具备安全性和能量密度优势；除安全性和能量密度外，固态电池具备高功率、优秀低温性能、长循环寿命等一系列优势；目前国产新能源车企已实现半固态电池装车，预计2026-2030年为全固态电池放量窗口期； 2.固态电池三大技术路线并存，氧化物路线稳定性最佳固态电池三大技术路线，氧化物路线导电率稳定性均优；氧化物固态电池主要分为晶态和非晶

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2024-04-10 12:11:35

天然气:消费高增+降本+价改+特许经营权延期，多重催化利好城燃估值提升

量增:全国天然气消费延续强劲复苏趋势。 2023年1-2月，全国天然气表观消费量725.1亿立方米，同比增长14.8%，在去年低基数情况下宏观经济恢复天然气消费需求大幅增长。降本:国际气价持续低位运行(美国气价持续低于$2/mmBtu以下区间运行)，海气进口经济性持续凸显，尤其4月我国最新进口现货LNG到岸价格再度跌破$9/mmBtu回归低位，成本优势更显著。具备多元气源城燃的采购成本压力减轻，看好此前受制于高价难以推进的“工业煤改气”取得突破，高毛差的工商业用气回暖改善城燃销气结构。价改:

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2024-04-10 09:14:05

从宁德时代储能发布会看储能降本路经

一句话总结：C用了更高能量密度的电芯，做了个20尺6mwh的系统（竞品多为20尺5mwh的系统）市场的担忧与现实：23年储能系统价格腰斩，但一些环节报表段验证到盈利较好。担忧：储能系统集成价格从23年初的1.6元/Wh，目前已降至约0.7元/Wh。这一过程中，系统降价约0.9元/Wh，其中电池降价了约0.5元/Wh，其他部分降价了约0.4元/Wh。直观上看，国内储能应该是一个量看起来很好，但无人赚钱的市场。#以至于市场产生了今年即使量很好、业绩也不会兑现的预期。现实：1）温控环节：液冷价格

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2024-04-10 08:15:08

西部电新：国内外固态发展加速，产业化突破在即

事件1:QS宣布已开始向客户发货Alpha-2原型电池，卖出商业化重要一步。QS Alpha-2 原型是交付 QSE-5 路线图上的一个重要里程碑， QSE-5 是QS计划推出的第一个商业产品。22年12月，QS在交付A0原型后进入了汽车认证流程。本次交付的Alpha-2原型比早期的24层A0原型能量密度更高，主要采用更高负载的阴极和更高效的封装，优化电池内的材料和空间。事件2:25上汽智己发布准900V超快充固态电池，即将量产上车。上汽日前通过官微宣布，旗下高端电动车品牌智己主力车型智己L6

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2024-04-10 06:34:48

宁德时代推出天恒储能系统

宁德时代推出天恒储能系统 1、2024年4月9日公司发布天恒标准20尺集装箱式储能系统。 a、可实现首5年容量零衰减、首5年功率零衰减。 b、全链条实现绝对安全，电芯单体失效率达 PPB等级。 c、单集装箱达6MWh高能量，单位面积能量密度提升30%，占地面积减少20%。 d、采用最新储能专用电芯L，磷酸铁锂电芯体积能量密度达430wh/L，实验室循环性能达1.5万次以上。 2、公司再次推出超大容量储能系统产品，较上次同尺寸的5MWh EnerD (314Ah电芯)液冷储能系统，容量更大。几代2

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永福股份
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星云股份

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2024-04-10 06:26:54

哪些细分行业有望率先走出产能过剩

哪些细分行业有望率先走出产能过剩？去年中央经济工作会议和今年政治局会议，均将“部分行业产能过剩”列为进一步推动经济回升向好需要克服的挑战之一。总结过往不同行业产能出清的代表性案例，我们认为：1）产能过剩主导因素有需求侧和供给侧差异，行业内企业亏损情况和资本开支是观测产能出清的有效信号，当前化纤、化药、家电、电池、能源金属、服装家纺、造纸、元件、光学光电、消费电子等产能有望率先出清；2）产能过剩后行业的估值收缩与市场集中度相关，市场集中度越高，产能过剩时期估值底越高，当前集成电路封测、面板、锂、

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2024-04-10 06:19:59

今日个股小作文汇总

今日个股小作文汇总: 1、华锋股份:广汽埃安旗下昊铂品牌今日宣布，昊铂“全固态”电池将于4月12日发布。#与广汽旗下电池技术公司巨湾技研成立合资公司，从事XF极速充电电池和新一代突破性储能器及其系统的研发和经营，充电范围3C-6C。(广汽发布全固态是由巨湾技研研发)+百度无人驾驶汽车底盘。 2、瑞泰新材:根据互动易回复，双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI)是我司重要的新型锂盐产品之一，目前全世界能够量产上述产品的公司仅有少数几家。公司与国内外多家固态电池企业均有合作。 3、星云股份:2024宁德

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2024-04-10 06:12:58

英伟达下跌可能谷歌自己出GPU的信息影响

今晚英伟达可能是受谷歌自己出GPU的信息影响，目前跌幅有点多！

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海光信息

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2024-04-10 05:48:51

《推动工业领域设备更新实施方案》印发，工业软件板块有望受益

工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》。4月9日晚，工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》（下称《方案》），其中提出，到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%，工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖。重点实施先进设备更新行动、数字化转型行动、绿色装备推广行动和本质安全水平提升行动。坚持软硬件一体化更新，工业软件也需要共同发展《方案》提出，要坚持软硬

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2024-04-10 05:42:43

刘煜辉、洪灏：黄金走势还没走完，市场已降低对美联储降息预期

今天（4月9日）下午，中国社科院经济研究所教授刘煜辉、思睿集团首席经济学家洪灏在一场线上交流中，就中美经济、黄金、科技股等市场热议话题分享了自己的最新观点。今年以来，黄金等美元计价的大宗商品强势上涨、屡创新高，相反，与中国经济周期相关的工业品，如黑色、纯碱、玻璃等，价格却呈现出明显的疲弱走势；这形成了大宗商品市场中显著的剪刀差，这一分化在历史上是非常罕见的。刘煜辉表示，在铜、石油、黄金等大宗商品的强势背后，反映出的是美国经济的强劲，和美元秩序的不断强化。美国经济之所以强势的背后，主要来

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金山办公

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2024-04-09 17:07:55

刘煜辉：如果美联储不主动加息大宗商品易涨难跌的正反馈状态很难打破

【刘煜辉：如果美联储不主动加息大宗商品易涨难跌的正反馈状态很难打破】刘煜辉在直播中表示，投资学专业上讲黄金是美元实际利率的映射，而美元实际利率是高是低由美元实际利率和美国的中性利率之间的相对位置决定。这一轮黄金的上涨恰恰发生在一个强美元的周期，美国经济强势周期扩张的状态中间。因为美国经济的强势，美国的中性利率实际上一直是在抬升的状态，中性利率不断上升，实际利率就显得相对落后。中性利率和实际利率中间就会拉出一个差距，这个差距就是我们理论上讲的“通货膨胀的上升”。通货膨胀的上升反过头来又会拉低实

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北方铜业

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2024-04-09 14:45:59

电解液速递更新:TC的6F上涨5000元/吨

【CT电新】电解液速递更新:TC的6F上涨5000元/吨事件:据了解C公司给TC的6F上涨5000元/吨，对应电解液单吨净利提升650元/吨，本次涨价包含碳酸锂1万元涨价，对应240元/吨左右，提出碳酸锂影响因素，大约涨价400元/吨左右; 预期电解液是材料环节中未来供需率先出清的环节，当前是价格预期上行趋势最显著的环节，且龙头天赐产能利用率后续保障更高(当前天赐六氟50%，龙二多氟多70-80%)，且龙头公司和其他公司之间单位盈利差距大; Q1盈利基本见底;据产业调研了解当前二线六氟和电解液

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天际股份

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2024-04-09 13:33:54

[民生电新】中游材料底部明确，重点推荐宁德天赐裕能

铜箔:锂电铜箔加工费处于历史低位，近期铜箔价格上涨，周度锂电铜箔加工费上涨500元，报价17500元/吨，加工费上行。 6F:需求端3月份产量高增长，4月份预计环比持续增长。供给端前期天赐6F产线停产检修将有效压缩行业供给，当前二三线6F开工率较低，市场处于紧平衡状态。3月底6F价格基本维持在7-7.2万元/吨，预计短期内仍有小幅微涨。负极:排产回暖，3月负极产量环比增长50%。 2024年以来，石油焦整体涨幅200-600元/吨，4月内蒙古石墨化代工上涨400-1000元/吨。预计4月负

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天赐材料
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湖南裕能

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2024-04-09 11:39:16

稀土价格飙升三大原因

稀土价格飙升三大原因：有色期货整体走牛、海外矿供应面临瓶颈国内配额增速放缓、缅甸局势影响市场已经开始预期别人的预期。作为有色板块的后期品种——稀土价格指数已经悄然上涨7个交易日，涨幅已经超过10%。尤其是昨日，多个轻重稀士品种价格集体反弹，重稀土氧化铽大涨5%，轻稀土氧化镨钕涨逾3%。那么，究竟发生了什么？分析人士认为，稀土价格突然飙升，一是与有色期货的整体走牛有关，二是与海外矿供应面临瓶颈、国内配额增速放缓有关，三是与缅甸当前的局势可能也存在一定关系。若缅甸局势持续恶化，可以预期，缅甸方面

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银河磁体

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2024-04-09 11:12:02

从莱斯信息看低空经济如何投资

投资要点政策为低空经济商业化保驾护航：四部委近日联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》，内容要求，到2027年，航空应急救援、物流配送实现规模化应用，城市空中交通实现商业运行。到2030年，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，形成万亿级市场规模。低空经济不是炒主题，而是大时代篇章：空管委从国务院协调议事机构升格为中央机构，由中央政治局常委负责；低空经济被定义为战略性新兴产业、新增长引擎，是新质生产力的代表，作为纯增量市场可以更多拉动经济增长；进一步扩大新能源优势

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莱斯信息

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2024-04-09 10:35:05

新能源行业车锂：锂电新技术，无边光景一时新

1.新型电池方向百花齐放，固态电池方向上性能及安全性优势显著锂电行业发展进入新阶段，全力聚焦高镍/高压三元、磷酸锰铁锂、半固态/固态锂电池等新技术；固态电池方向具备安全性和能量密度优势；除安全性和能量密度外，固态电池具备高功率、优秀低温性能、长循环寿命等一系列优势；目前国产新能源车企已实现半固态电池装车，预计2026-2030年为全固态电池放量窗口期； 2.固态电池三大技术路线并存，氧化物路线稳定性最佳固态电池三大技术路线，氧化物路线导电率稳定性均优；氧化物固态电池主要分为晶态和非晶

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