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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2023-08-10 07:31:55

浙商证券：房地产开发，关注核心城市国企开发商

1.地产板块前期为什么下跌？申万房地产指数（882118.WI）从2022年12月1日至2023年7月18日持续下行，跌幅达21.8%。我们认为房地产板块前期持续承压的原因有三方面： 1）【基本面】行业整体销售未见拐点：2023H1房企销售额、开发投资额及新开工面积持续下跌，仅竣工面积增速在“保交楼”的背景下维持正增长。根据国家统计局数据，2023H1全国商品房销售面积为5.95亿平方米，同比下降5.3%，房地产开发投资5.86万亿元，同比下降7.9%；房屋新开工面积4.99亿平方米，同比下降

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城建发展
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中国国贸

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只买龙头的老司机

2023-08-10 07:28:39

国金证券：海南虚拟电厂管理中心成立，国内首家省级虚拟电厂管理中心

事件简介： 2023年8月9日，海南省虚拟电厂管理中心授牌及首批虚拟电厂正式上线仪式在海口举行，这也是国内成立的首家省级虚拟电厂管理中心，标志着海南省虚拟电厂建设迈入快速发展新阶段。海南省虚拟电厂管理中心设在南方电网海南电网公司，该中心在省发改委的指导下，建立海南省虚拟电厂管理平台与负荷聚集商运营平台对接，该平台目前接入了海南省内127个充换电站、5个分布式光伏站、1个储能站和部分中央空调等分布式资源，形成规模约50万千瓦，接近大型发电厂的装机容量。未来，海南省虚拟电厂管理中心将在政府的指导下

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国能日新
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2023-08-10 06:58:11

8月10日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、中央宣传部、网信办等10部门：联合印发《关于进一步加强论坛活动规范管理的通知》严厉打击论坛活动中的各类违法违规行为，重点打击未经合法登记的主体面向社会公开举办的论坛活动、“山寨”论坛活动、以论坛活动名义进行诈骗敛财等违法违规行为。 2、国家统计局：7月CPI同比下降0.3%，PPI同比下降4.4% 9日发布的数据显示，7月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比下降0.3%，环比由上月下降0.2%转为上涨0.2%；全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降4

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中曼石油
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新奥股份
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2023-08-10 05:10:29

浙商证券：黄金，关注高弹性及经营稳健的黄金股

1、黄金板块前期为什么下跌？从去年底开始，出于美联储加息放缓等因素，贵金属板块展现出了较高热度，黄金价格整体进入上行区间。此外，今年3月爆出的硅谷银行破产事件，引发了市场对于银行业危机的担忧和年内美联储降息的预期，黄金因避险属性和货币属性继续实现价格的向上突破。自5月以来，黄金价格出现了回调，伦敦金现几乎跌破1900美元/盎司，各黄金股的股价也整体随之迎来较为明显的调整。我们认为，板块下跌的主要原因在于：【基本面】美国就业市场和经济增速情况尚可，失业率保持低位，同时银行业危机没有大规模蔓延

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山东黄金
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山金国际
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赤峰黄金

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2023-08-09 21:18:44

“农业通胀”正在迫近？亚洲大米价格飙升至近15年新高，多国暂停出口

摘要：全球供应不足引发市场对大米价格上涨的担忧，可能加剧通胀压力和增加进口成本，非洲等新兴国家将受到最大影响，可能酿成大规模饥荒。由于干旱天气威胁到泰国大米的产量，以及印度限制部分出口，亚洲大米价格飙升至2008年以来的最高水平，威胁亚洲和非洲地区数十亿人的口粮。全球供应不足的风险引发了市场对大米价格上涨的担忧。根据泰国大米出口商协会的数据，泰国米价已达到每吨648美元。去年以来，大米价格已上涨近50%。亚洲和非洲地区数十亿人的日常饮食中离不开大米，价格上涨可能加剧通胀压力，并增加进口成本。

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神农种业
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金健米业

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2023-08-09 20:27:09

韩国学会：尚未有任何结果证实“LK-99”超导性

“LK-99”的室温超导狂欢中，韩国超导和低温学会的发声显得格外显眼。 8月2日，韩国超导和低温学会宣布成立“LK-99”评估委员会（该委员会最早命名为“LK-99”验证委员会），同时宣称，根据量子能源研究中心发表的两篇论文和公开视频，韩国超导与低温学会现阶段很难将该材料视为室温超导体，但必须经过科学验证，于是决定继续进行审查。 “LK-99”评估委员会如何看待量子能源研究中心发表的研究？该委员会的验证工作是如何进行的？目前进展如何？他们又如何看待中国有关团队的复现工作？ 8月9日，韩国超导和低

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西部超导

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2023-08-09 19:26:17

三代制冷剂配额方案纪要

三代制冷剂配额方案纪要 1.国家基线水平：2020-2022年HFCs受控用途生产量平均值+HCFCs生产量基线水平的65% 2.使用量=生产量+进口量（进口量平均值的1.2倍）-出口量（出口平均值） 3.内用生产配额与生产配额按照HFCs品种以实物吨为单位发放 4.进口配额以二氧化碳当量为单位发放，不限制HFCs进口种类，多出的20%分配对象为当年未获得进口配额的单位，以审批单形式发放。调整原则： 1. 用于调整的配额为当年未使用的； 2. 调整后的量不得超过装置环评生产能力 3. 同一品种

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永和股份
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2023-08-09 19:24:10

中国科学院物理研究所等机构未观测到室温超导

中国科学院物理研究所等机构未观测到室温超导

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2023-08-09 17:38:09

近3年上市首日涨超10倍的新股后来怎么样了？

近3年来，上市首日盘中涨幅超过10倍的新股共有7只，他们都有一个共同的特点就是低发行价。今日市场表现虽然沉闷，但新股表现却异常亮眼，更见锂电概念股盟固利一日最高涨超36倍，不过复盘历史可以发现，创业板注册制实施以来，首日遭爆炒的新股在随后均出现价值回归。今日上市的2只创业板股威力传动、盟固利以及科创板新股碧兴物联集体暴涨，涨幅最小的碧兴物联也大涨93%，涨幅最高的盟固利则一度暴涨近37倍，截至收盘，该股报收98.02元，涨超17倍。发行价格偏低，或是该股遭资金爆炒的一个重要原因，公开资料显

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2023-08-09 16:54:00

中指研究院：房企债务违约仍在持续，退市潮不可避免

近期国家层面及相关城市密集表态，调整优化房地产政策，向行业注入信心。房企经营发生巨大变化是本轮房地产市场深度调整的重要体现，中指研究院与21世纪经济报道联合发布报告《复盘与启示-深度调整下的房地产发展模式研究》，复盘房企债务违约历程，分析房企过往的管理模式、融资模式、拓展模式等，助力房地产行业实现高质量发展。本专题为报告节选。今年以来仍有多家房企发生债务违约，若销售市场长期低迷，房企债务违约仍会发生。违约事件的发生，对房企经营产生严重负面影响，预估今年退市房企将有10多家，上市房企退市潮不可避

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招商蛇口

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美方又放风：白宫9日将详细说明限制美在华投资敏感技术计划

【环球网报道】路透社9日援引美国政府高级官员消息透露，白宫当地时间9日将详细说明限制美国在华投资敏感技术的计划，并要求将其他有关投资告知政府。美国政府不断围绕对华出口管制祭新招，引发多方担忧，中方已多次明确表示，反对美方将经贸科技问题政治化、武器化。路透：白宫拟今日公布计划, 限制在中国投资敏感技术美国一高级政府消息人士告诉路透社，白宫将在星期三（8月9日）公布，禁止美国公司在中国投资敏感技术的细节。这名高级政府消息人士星期二（8日）披露消息时说，美国公司在中国进行其他投资也必须

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中芯国际

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2023-08-09 15:29:49

【每日投行观点梳理（2023-08-09）】

1、凯投宏观：贸易预计将在今年下半年对美国GDP增长造成“小幅拖累”。 2、法兴银行：美国国债收益率曲线趋陡“不可持续”。 3、瑞银：美国经济软着陆可期，但需要克服三重障碍。 4、德意志银行：若美国经济实现软着陆，标普将逼近5000点。 5、摩根大通：澳大利亚服务业通胀或已见顶。 6、潘森宏观：预计德国通胀将进一步下降 7、荷兰国际：8月欧元兑美元可能会维持在1.09-1.11美元的区间内。 8、荷兰国际：考虑到工资增长和服务价格上涨对通胀的持续推动作用，英国央行不太可能暂时暂停加息。 9、瑞银

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2023-08-09 12:44:39

【每日医疗行业动态整理（2023-08-09）】

1、医药反腐：加强药品“行刑衔接”，上海市五部门联合发布《上海市药品行政执法与刑事司法衔接工作实施细则》。 2、医药反腐：8省份已跟进集中整治，多地严打行贿。 3、上海：专项行动聚焦高值耗材、回扣等医药领域顽疾，10月31日前汇总。 4、康希诺生物：与阿斯利康签署产品供应合作框架协议。 5、《柳叶刀》子刊：超28万人数据显示，SGLT2抑制剂和GLP-1受体激动剂降低主要不良心血管事件效果更好。 6、《自然·医学》：阿尔茨海默病研究重大进展，跨越60年的研究发现治疗AD的三个时间窗口。 7、《细

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2023-08-09 11:59:24

券商：好梦一日游还是黄金赛点

摘要：华创证券指出，本轮券商行情的主根基是近十年机构筹码新低、估值低位，黄金赛点需具备货币宽松+资本市场改革、龙头领涨、大资金加仓三大要素，后续需跟踪这三方面走势。观点如下： 1、本轮券商行情的主根基是近十年机构筹码新低、估值低位，才会有政策上行风险下的筹码博弈。 ①筹码：券商公募配置占比从21Q4的2.0%下行至23Q2的0.37%，创下近10年新低，甚至比券商此前三轮黄金赛点启动前30-40%的持仓分位更低。 ②估值：当前券商PB 1.4倍、处近10年21%分位，仍具备高赔率。 2、本轮1

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【申万宏源计算机】政策+招标共振，产业突破不断

近期高关注信创招标宇信中标入围65亿中信银行信创招标（排名第一）中交PC OS招标中国移动招标21万套服务OS（软通动力等中标迁移服务）邮储集团招标6万套服务器OS（麒麟软件中标）顶层设计强调。8月1日，指出，要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。《加强基础研究实现高水平科技自立自强》提出协同构建中国特色国家实验室体系，科学规划布局前瞻引领型战略导向型、应用支撑型重大科技基础设施，打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。信创招标催化。23H1信创招标平淡，市

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浙商证券：房地产开发，关注核心城市国企开发商

1.地产板块前期为什么下跌？申万房地产指数（882118.WI）从2022年12月1日至2023年7月18日持续下行，跌幅达21.8%。我们认为房地产板块前期持续承压的原因有三方面： 1）【基本面】行业整体销售未见拐点：2023H1房企销售额、开发投资额及新开工面积持续下跌，仅竣工面积增速在“保交楼”的背景下维持正增长。根据国家统计局数据，2023H1全国商品房销售面积为5.95亿平方米，同比下降5.3%，房地产开发投资5.86万亿元，同比下降7.9%；房屋新开工面积4.99亿平方米，同比下降

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国金证券：海南虚拟电厂管理中心成立，国内首家省级虚拟电厂管理中心

事件简介： 2023年8月9日，海南省虚拟电厂管理中心授牌及首批虚拟电厂正式上线仪式在海口举行，这也是国内成立的首家省级虚拟电厂管理中心，标志着海南省虚拟电厂建设迈入快速发展新阶段。海南省虚拟电厂管理中心设在南方电网海南电网公司，该中心在省发改委的指导下，建立海南省虚拟电厂管理平台与负荷聚集商运营平台对接，该平台目前接入了海南省内127个充换电站、5个分布式光伏站、1个储能站和部分中央空调等分布式资源，形成规模约50万千瓦，接近大型发电厂的装机容量。未来，海南省虚拟电厂管理中心将在政府的指导下

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一、宏观新闻国内中央部委 1、中央宣传部、网信办等10部门：联合印发《关于进一步加强论坛活动规范管理的通知》严厉打击论坛活动中的各类违法违规行为，重点打击未经合法登记的主体面向社会公开举办的论坛活动、“山寨”论坛活动、以论坛活动名义进行诈骗敛财等违法违规行为。 2、国家统计局：7月CPI同比下降0.3%，PPI同比下降4.4% 9日发布的数据显示，7月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比下降0.3%，环比由上月下降0.2%转为上涨0.2%；全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降4

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1、黄金板块前期为什么下跌？从去年底开始，出于美联储加息放缓等因素，贵金属板块展现出了较高热度，黄金价格整体进入上行区间。此外，今年3月爆出的硅谷银行破产事件，引发了市场对于银行业危机的担忧和年内美联储降息的预期，黄金因避险属性和货币属性继续实现价格的向上突破。自5月以来，黄金价格出现了回调，伦敦金现几乎跌破1900美元/盎司，各黄金股的股价也整体随之迎来较为明显的调整。我们认为，板块下跌的主要原因在于：【基本面】美国就业市场和经济增速情况尚可，失业率保持低位，同时银行业危机没有大规模蔓延

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“农业通胀”正在迫近？亚洲大米价格飙升至近15年新高，多国暂停出口

摘要：全球供应不足引发市场对大米价格上涨的担忧，可能加剧通胀压力和增加进口成本，非洲等新兴国家将受到最大影响，可能酿成大规模饥荒。由于干旱天气威胁到泰国大米的产量，以及印度限制部分出口，亚洲大米价格飙升至2008年以来的最高水平，威胁亚洲和非洲地区数十亿人的口粮。全球供应不足的风险引发了市场对大米价格上涨的担忧。根据泰国大米出口商协会的数据，泰国米价已达到每吨648美元。去年以来，大米价格已上涨近50%。亚洲和非洲地区数十亿人的日常饮食中离不开大米，价格上涨可能加剧通胀压力，并增加进口成本。

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韩国学会：尚未有任何结果证实“LK-99”超导性

“LK-99”的室温超导狂欢中，韩国超导和低温学会的发声显得格外显眼。 8月2日，韩国超导和低温学会宣布成立“LK-99”评估委员会（该委员会最早命名为“LK-99”验证委员会），同时宣称，根据量子能源研究中心发表的两篇论文和公开视频，韩国超导与低温学会现阶段很难将该材料视为室温超导体，但必须经过科学验证，于是决定继续进行审查。 “LK-99”评估委员会如何看待量子能源研究中心发表的研究？该委员会的验证工作是如何进行的？目前进展如何？他们又如何看待中国有关团队的复现工作？ 8月9日，韩国超导和低

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三代制冷剂配额方案纪要

三代制冷剂配额方案纪要 1.国家基线水平：2020-2022年HFCs受控用途生产量平均值+HCFCs生产量基线水平的65% 2.使用量=生产量+进口量（进口量平均值的1.2倍）-出口量（出口平均值） 3.内用生产配额与生产配额按照HFCs品种以实物吨为单位发放 4.进口配额以二氧化碳当量为单位发放，不限制HFCs进口种类，多出的20%分配对象为当年未获得进口配额的单位，以审批单形式发放。调整原则： 1. 用于调整的配额为当年未使用的； 2. 调整后的量不得超过装置环评生产能力 3. 同一品种

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近3年来，上市首日盘中涨幅超过10倍的新股共有7只，他们都有一个共同的特点就是低发行价。今日市场表现虽然沉闷，但新股表现却异常亮眼，更见锂电概念股盟固利一日最高涨超36倍，不过复盘历史可以发现，创业板注册制实施以来，首日遭爆炒的新股在随后均出现价值回归。今日上市的2只创业板股威力传动、盟固利以及科创板新股碧兴物联集体暴涨，涨幅最小的碧兴物联也大涨93%，涨幅最高的盟固利则一度暴涨近37倍，截至收盘，该股报收98.02元，涨超17倍。发行价格偏低，或是该股遭资金爆炒的一个重要原因，公开资料显

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中指研究院：房企债务违约仍在持续，退市潮不可避免

近期国家层面及相关城市密集表态，调整优化房地产政策，向行业注入信心。房企经营发生巨大变化是本轮房地产市场深度调整的重要体现，中指研究院与21世纪经济报道联合发布报告《复盘与启示-深度调整下的房地产发展模式研究》，复盘房企债务违约历程，分析房企过往的管理模式、融资模式、拓展模式等，助力房地产行业实现高质量发展。本专题为报告节选。今年以来仍有多家房企发生债务违约，若销售市场长期低迷，房企债务违约仍会发生。违约事件的发生，对房企经营产生严重负面影响，预估今年退市房企将有10多家，上市房企退市潮不可避

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美方又放风：白宫9日将详细说明限制美在华投资敏感技术计划

【环球网报道】路透社9日援引美国政府高级官员消息透露，白宫当地时间9日将详细说明限制美国在华投资敏感技术的计划，并要求将其他有关投资告知政府。美国政府不断围绕对华出口管制祭新招，引发多方担忧，中方已多次明确表示，反对美方将经贸科技问题政治化、武器化。路透：白宫拟今日公布计划, 限制在中国投资敏感技术美国一高级政府消息人士告诉路透社，白宫将在星期三（8月9日）公布，禁止美国公司在中国投资敏感技术的细节。这名高级政府消息人士星期二（8日）披露消息时说，美国公司在中国进行其他投资也必须

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1、凯投宏观：贸易预计将在今年下半年对美国GDP增长造成“小幅拖累”。 2、法兴银行：美国国债收益率曲线趋陡“不可持续”。 3、瑞银：美国经济软着陆可期，但需要克服三重障碍。 4、德意志银行：若美国经济实现软着陆，标普将逼近5000点。 5、摩根大通：澳大利亚服务业通胀或已见顶。 6、潘森宏观：预计德国通胀将进一步下降 7、荷兰国际：8月欧元兑美元可能会维持在1.09-1.11美元的区间内。 8、荷兰国际：考虑到工资增长和服务价格上涨对通胀的持续推动作用，英国央行不太可能暂时暂停加息。 9、瑞银

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1、医药反腐：加强药品“行刑衔接”，上海市五部门联合发布《上海市药品行政执法与刑事司法衔接工作实施细则》。 2、医药反腐：8省份已跟进集中整治，多地严打行贿。 3、上海：专项行动聚焦高值耗材、回扣等医药领域顽疾，10月31日前汇总。 4、康希诺生物：与阿斯利康签署产品供应合作框架协议。 5、《柳叶刀》子刊：超28万人数据显示，SGLT2抑制剂和GLP-1受体激动剂降低主要不良心血管事件效果更好。 6、《自然·医学》：阿尔茨海默病研究重大进展，跨越60年的研究发现治疗AD的三个时间窗口。 7、《细

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券商：好梦一日游还是黄金赛点

摘要：华创证券指出，本轮券商行情的主根基是近十年机构筹码新低、估值低位，黄金赛点需具备货币宽松+资本市场改革、龙头领涨、大资金加仓三大要素，后续需跟踪这三方面走势。观点如下： 1、本轮券商行情的主根基是近十年机构筹码新低、估值低位，才会有政策上行风险下的筹码博弈。 ①筹码：券商公募配置占比从21Q4的2.0%下行至23Q2的0.37%，创下近10年新低，甚至比券商此前三轮黄金赛点启动前30-40%的持仓分位更低。 ②估值：当前券商PB 1.4倍、处近10年21%分位，仍具备高赔率。 2、本轮1

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【申万宏源计算机】政策+招标共振，产业突破不断

近期高关注信创招标宇信中标入围65亿中信银行信创招标（排名第一）中交PC OS招标中国移动招标21万套服务OS（软通动力等中标迁移服务）邮储集团招标6万套服务器OS（麒麟软件中标）顶层设计强调。8月1日，指出，要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。《加强基础研究实现高水平科技自立自强》提出协同构建中国特色国家实验室体系，科学规划布局前瞻引领型战略导向型、应用支撑型重大科技基础设施，打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。信创招标催化。23H1信创招标平淡，市

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浙商证券：房地产开发，关注核心城市国企开发商

1.地产板块前期为什么下跌？申万房地产指数（882118.WI）从2022年12月1日至2023年7月18日持续下行，跌幅达21.8%。我们认为房地产板块前期持续承压的原因有三方面： 1）【基本面】行业整体销售未见拐点：2023H1房企销售额、开发投资额及新开工面积持续下跌，仅竣工面积增速在“保交楼”的背景下维持正增长。根据国家统计局数据，2023H1全国商品房销售面积为5.95亿平方米，同比下降5.3%，房地产开发投资5.86万亿元，同比下降7.9%；房屋新开工面积4.99亿平方米，同比下降

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城建发展
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中国国贸

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戈壁淘金

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2023-08-10 07:28:39

国金证券：海南虚拟电厂管理中心成立，国内首家省级虚拟电厂管理中心

事件简介： 2023年8月9日，海南省虚拟电厂管理中心授牌及首批虚拟电厂正式上线仪式在海口举行，这也是国内成立的首家省级虚拟电厂管理中心，标志着海南省虚拟电厂建设迈入快速发展新阶段。海南省虚拟电厂管理中心设在南方电网海南电网公司，该中心在省发改委的指导下，建立海南省虚拟电厂管理平台与负荷聚集商运营平台对接，该平台目前接入了海南省内127个充换电站、5个分布式光伏站、1个储能站和部分中央空调等分布式资源，形成规模约50万千瓦，接近大型发电厂的装机容量。未来，海南省虚拟电厂管理中心将在政府的指导下

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戈壁淘金

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8月10日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、中央宣传部、网信办等10部门：联合印发《关于进一步加强论坛活动规范管理的通知》严厉打击论坛活动中的各类违法违规行为，重点打击未经合法登记的主体面向社会公开举办的论坛活动、“山寨”论坛活动、以论坛活动名义进行诈骗敛财等违法违规行为。 2、国家统计局：7月CPI同比下降0.3%，PPI同比下降4.4% 9日发布的数据显示，7月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比下降0.3%，环比由上月下降0.2%转为上涨0.2%；全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降4

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2023-08-10 05:10:29

浙商证券：黄金，关注高弹性及经营稳健的黄金股

1、黄金板块前期为什么下跌？从去年底开始，出于美联储加息放缓等因素，贵金属板块展现出了较高热度，黄金价格整体进入上行区间。此外，今年3月爆出的硅谷银行破产事件，引发了市场对于银行业危机的担忧和年内美联储降息的预期，黄金因避险属性和货币属性继续实现价格的向上突破。自5月以来，黄金价格出现了回调，伦敦金现几乎跌破1900美元/盎司，各黄金股的股价也整体随之迎来较为明显的调整。我们认为，板块下跌的主要原因在于：【基本面】美国就业市场和经济增速情况尚可，失业率保持低位，同时银行业危机没有大规模蔓延

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山东黄金
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2023-08-09 21:18:44

“农业通胀”正在迫近？亚洲大米价格飙升至近15年新高，多国暂停出口

摘要：全球供应不足引发市场对大米价格上涨的担忧，可能加剧通胀压力和增加进口成本，非洲等新兴国家将受到最大影响，可能酿成大规模饥荒。由于干旱天气威胁到泰国大米的产量，以及印度限制部分出口，亚洲大米价格飙升至2008年以来的最高水平，威胁亚洲和非洲地区数十亿人的口粮。全球供应不足的风险引发了市场对大米价格上涨的担忧。根据泰国大米出口商协会的数据，泰国米价已达到每吨648美元。去年以来，大米价格已上涨近50%。亚洲和非洲地区数十亿人的日常饮食中离不开大米，价格上涨可能加剧通胀压力，并增加进口成本。

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神农种业
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2023-08-09 20:27:09

韩国学会：尚未有任何结果证实“LK-99”超导性

“LK-99”的室温超导狂欢中，韩国超导和低温学会的发声显得格外显眼。 8月2日，韩国超导和低温学会宣布成立“LK-99”评估委员会（该委员会最早命名为“LK-99”验证委员会），同时宣称，根据量子能源研究中心发表的两篇论文和公开视频，韩国超导与低温学会现阶段很难将该材料视为室温超导体，但必须经过科学验证，于是决定继续进行审查。 “LK-99”评估委员会如何看待量子能源研究中心发表的研究？该委员会的验证工作是如何进行的？目前进展如何？他们又如何看待中国有关团队的复现工作？ 8月9日，韩国超导和低

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西部超导

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2023-08-09 19:26:17

三代制冷剂配额方案纪要

三代制冷剂配额方案纪要 1.国家基线水平：2020-2022年HFCs受控用途生产量平均值+HCFCs生产量基线水平的65% 2.使用量=生产量+进口量（进口量平均值的1.2倍）-出口量（出口平均值） 3.内用生产配额与生产配额按照HFCs品种以实物吨为单位发放 4.进口配额以二氧化碳当量为单位发放，不限制HFCs进口种类，多出的20%分配对象为当年未获得进口配额的单位，以审批单形式发放。调整原则： 1. 用于调整的配额为当年未使用的； 2. 调整后的量不得超过装置环评生产能力 3. 同一品种

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中国科学院物理研究所等机构未观测到室温超导

中国科学院物理研究所等机构未观测到室温超导

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近3年上市首日涨超10倍的新股后来怎么样了？

近3年来，上市首日盘中涨幅超过10倍的新股共有7只，他们都有一个共同的特点就是低发行价。今日市场表现虽然沉闷，但新股表现却异常亮眼，更见锂电概念股盟固利一日最高涨超36倍，不过复盘历史可以发现，创业板注册制实施以来，首日遭爆炒的新股在随后均出现价值回归。今日上市的2只创业板股威力传动、盟固利以及科创板新股碧兴物联集体暴涨，涨幅最小的碧兴物联也大涨93%，涨幅最高的盟固利则一度暴涨近37倍，截至收盘，该股报收98.02元，涨超17倍。发行价格偏低，或是该股遭资金爆炒的一个重要原因，公开资料显

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2023-08-09 16:54:00

中指研究院：房企债务违约仍在持续，退市潮不可避免

近期国家层面及相关城市密集表态，调整优化房地产政策，向行业注入信心。房企经营发生巨大变化是本轮房地产市场深度调整的重要体现，中指研究院与21世纪经济报道联合发布报告《复盘与启示-深度调整下的房地产发展模式研究》，复盘房企债务违约历程，分析房企过往的管理模式、融资模式、拓展模式等，助力房地产行业实现高质量发展。本专题为报告节选。今年以来仍有多家房企发生债务违约，若销售市场长期低迷，房企债务违约仍会发生。违约事件的发生，对房企经营产生严重负面影响，预估今年退市房企将有10多家，上市房企退市潮不可避

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美方又放风：白宫9日将详细说明限制美在华投资敏感技术计划

【环球网报道】路透社9日援引美国政府高级官员消息透露，白宫当地时间9日将详细说明限制美国在华投资敏感技术的计划，并要求将其他有关投资告知政府。美国政府不断围绕对华出口管制祭新招，引发多方担忧，中方已多次明确表示，反对美方将经贸科技问题政治化、武器化。路透：白宫拟今日公布计划, 限制在中国投资敏感技术美国一高级政府消息人士告诉路透社，白宫将在星期三（8月9日）公布，禁止美国公司在中国投资敏感技术的细节。这名高级政府消息人士星期二（8日）披露消息时说，美国公司在中国进行其他投资也必须

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【每日投行观点梳理（2023-08-09）】

1、凯投宏观：贸易预计将在今年下半年对美国GDP增长造成“小幅拖累”。 2、法兴银行：美国国债收益率曲线趋陡“不可持续”。 3、瑞银：美国经济软着陆可期，但需要克服三重障碍。 4、德意志银行：若美国经济实现软着陆，标普将逼近5000点。 5、摩根大通：澳大利亚服务业通胀或已见顶。 6、潘森宏观：预计德国通胀将进一步下降 7、荷兰国际：8月欧元兑美元可能会维持在1.09-1.11美元的区间内。 8、荷兰国际：考虑到工资增长和服务价格上涨对通胀的持续推动作用，英国央行不太可能暂时暂停加息。 9、瑞银

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【每日医疗行业动态整理（2023-08-09）】

1、医药反腐：加强药品“行刑衔接”，上海市五部门联合发布《上海市药品行政执法与刑事司法衔接工作实施细则》。 2、医药反腐：8省份已跟进集中整治，多地严打行贿。 3、上海：专项行动聚焦高值耗材、回扣等医药领域顽疾，10月31日前汇总。 4、康希诺生物：与阿斯利康签署产品供应合作框架协议。 5、《柳叶刀》子刊：超28万人数据显示，SGLT2抑制剂和GLP-1受体激动剂降低主要不良心血管事件效果更好。 6、《自然·医学》：阿尔茨海默病研究重大进展，跨越60年的研究发现治疗AD的三个时间窗口。 7、《细

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券商：好梦一日游还是黄金赛点

摘要：华创证券指出，本轮券商行情的主根基是近十年机构筹码新低、估值低位，黄金赛点需具备货币宽松+资本市场改革、龙头领涨、大资金加仓三大要素，后续需跟踪这三方面走势。观点如下： 1、本轮券商行情的主根基是近十年机构筹码新低、估值低位，才会有政策上行风险下的筹码博弈。 ①筹码：券商公募配置占比从21Q4的2.0%下行至23Q2的0.37%，创下近10年新低，甚至比券商此前三轮黄金赛点启动前30-40%的持仓分位更低。 ②估值：当前券商PB 1.4倍、处近10年21%分位，仍具备高赔率。 2、本轮1

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【申万宏源计算机】政策+招标共振，产业突破不断

近期高关注信创招标宇信中标入围65亿中信银行信创招标（排名第一）中交PC OS招标中国移动招标21万套服务OS（软通动力等中标迁移服务）邮储集团招标6万套服务器OS（麒麟软件中标）顶层设计强调。8月1日，指出，要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。《加强基础研究实现高水平科技自立自强》提出协同构建中国特色国家实验室体系，科学规划布局前瞻引领型战略导向型、应用支撑型重大科技基础设施，打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。信创招标催化。23H1信创招标平淡，市

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1.地产板块前期为什么下跌？申万房地产指数（882118.WI）从2022年12月1日至2023年7月18日持续下行，跌幅达21.8%。我们认为房地产板块前期持续承压的原因有三方面： 1）【基本面】行业整体销售未见拐点：2023H1房企销售额、开发投资额及新开工面积持续下跌，仅竣工面积增速在“保交楼”的背景下维持正增长。根据国家统计局数据，2023H1全国商品房销售面积为5.95亿平方米，同比下降5.3%，房地产开发投资5.86万亿元，同比下降7.9%；房屋新开工面积4.99亿平方米，同比下降

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国金证券：海南虚拟电厂管理中心成立，国内首家省级虚拟电厂管理中心

事件简介： 2023年8月9日，海南省虚拟电厂管理中心授牌及首批虚拟电厂正式上线仪式在海口举行，这也是国内成立的首家省级虚拟电厂管理中心，标志着海南省虚拟电厂建设迈入快速发展新阶段。海南省虚拟电厂管理中心设在南方电网海南电网公司，该中心在省发改委的指导下，建立海南省虚拟电厂管理平台与负荷聚集商运营平台对接，该平台目前接入了海南省内127个充换电站、5个分布式光伏站、1个储能站和部分中央空调等分布式资源，形成规模约50万千瓦，接近大型发电厂的装机容量。未来，海南省虚拟电厂管理中心将在政府的指导下

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一、宏观新闻国内中央部委 1、中央宣传部、网信办等10部门：联合印发《关于进一步加强论坛活动规范管理的通知》严厉打击论坛活动中的各类违法违规行为，重点打击未经合法登记的主体面向社会公开举办的论坛活动、“山寨”论坛活动、以论坛活动名义进行诈骗敛财等违法违规行为。 2、国家统计局：7月CPI同比下降0.3%，PPI同比下降4.4% 9日发布的数据显示，7月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比下降0.3%，环比由上月下降0.2%转为上涨0.2%；全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降4

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浙商证券：黄金，关注高弹性及经营稳健的黄金股

1、黄金板块前期为什么下跌？从去年底开始，出于美联储加息放缓等因素，贵金属板块展现出了较高热度，黄金价格整体进入上行区间。此外，今年3月爆出的硅谷银行破产事件，引发了市场对于银行业危机的担忧和年内美联储降息的预期，黄金因避险属性和货币属性继续实现价格的向上突破。自5月以来，黄金价格出现了回调，伦敦金现几乎跌破1900美元/盎司，各黄金股的股价也整体随之迎来较为明显的调整。我们认为，板块下跌的主要原因在于：【基本面】美国就业市场和经济增速情况尚可，失业率保持低位，同时银行业危机没有大规模蔓延

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“农业通胀”正在迫近？亚洲大米价格飙升至近15年新高，多国暂停出口

摘要：全球供应不足引发市场对大米价格上涨的担忧，可能加剧通胀压力和增加进口成本，非洲等新兴国家将受到最大影响，可能酿成大规模饥荒。由于干旱天气威胁到泰国大米的产量，以及印度限制部分出口，亚洲大米价格飙升至2008年以来的最高水平，威胁亚洲和非洲地区数十亿人的口粮。全球供应不足的风险引发了市场对大米价格上涨的担忧。根据泰国大米出口商协会的数据，泰国米价已达到每吨648美元。去年以来，大米价格已上涨近50%。亚洲和非洲地区数十亿人的日常饮食中离不开大米，价格上涨可能加剧通胀压力，并增加进口成本。

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韩国学会：尚未有任何结果证实“LK-99”超导性

“LK-99”的室温超导狂欢中，韩国超导和低温学会的发声显得格外显眼。 8月2日，韩国超导和低温学会宣布成立“LK-99”评估委员会（该委员会最早命名为“LK-99”验证委员会），同时宣称，根据量子能源研究中心发表的两篇论文和公开视频，韩国超导与低温学会现阶段很难将该材料视为室温超导体，但必须经过科学验证，于是决定继续进行审查。 “LK-99”评估委员会如何看待量子能源研究中心发表的研究？该委员会的验证工作是如何进行的？目前进展如何？他们又如何看待中国有关团队的复现工作？ 8月9日，韩国超导和低

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三代制冷剂配额方案纪要

三代制冷剂配额方案纪要 1.国家基线水平：2020-2022年HFCs受控用途生产量平均值+HCFCs生产量基线水平的65% 2.使用量=生产量+进口量（进口量平均值的1.2倍）-出口量（出口平均值） 3.内用生产配额与生产配额按照HFCs品种以实物吨为单位发放 4.进口配额以二氧化碳当量为单位发放，不限制HFCs进口种类，多出的20%分配对象为当年未获得进口配额的单位，以审批单形式发放。调整原则： 1. 用于调整的配额为当年未使用的； 2. 调整后的量不得超过装置环评生产能力 3. 同一品种

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中国科学院物理研究所等机构未观测到室温超导

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近3年上市首日涨超10倍的新股后来怎么样了？

近3年来，上市首日盘中涨幅超过10倍的新股共有7只，他们都有一个共同的特点就是低发行价。今日市场表现虽然沉闷，但新股表现却异常亮眼，更见锂电概念股盟固利一日最高涨超36倍，不过复盘历史可以发现，创业板注册制实施以来，首日遭爆炒的新股在随后均出现价值回归。今日上市的2只创业板股威力传动、盟固利以及科创板新股碧兴物联集体暴涨，涨幅最小的碧兴物联也大涨93%，涨幅最高的盟固利则一度暴涨近37倍，截至收盘，该股报收98.02元，涨超17倍。发行价格偏低，或是该股遭资金爆炒的一个重要原因，公开资料显

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中指研究院：房企债务违约仍在持续，退市潮不可避免

近期国家层面及相关城市密集表态，调整优化房地产政策，向行业注入信心。房企经营发生巨大变化是本轮房地产市场深度调整的重要体现，中指研究院与21世纪经济报道联合发布报告《复盘与启示-深度调整下的房地产发展模式研究》，复盘房企债务违约历程，分析房企过往的管理模式、融资模式、拓展模式等，助力房地产行业实现高质量发展。本专题为报告节选。今年以来仍有多家房企发生债务违约，若销售市场长期低迷，房企债务违约仍会发生。违约事件的发生，对房企经营产生严重负面影响，预估今年退市房企将有10多家，上市房企退市潮不可避

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美方又放风：白宫9日将详细说明限制美在华投资敏感技术计划

【环球网报道】路透社9日援引美国政府高级官员消息透露，白宫当地时间9日将详细说明限制美国在华投资敏感技术的计划，并要求将其他有关投资告知政府。美国政府不断围绕对华出口管制祭新招，引发多方担忧，中方已多次明确表示，反对美方将经贸科技问题政治化、武器化。路透：白宫拟今日公布计划, 限制在中国投资敏感技术美国一高级政府消息人士告诉路透社，白宫将在星期三（8月9日）公布，禁止美国公司在中国投资敏感技术的细节。这名高级政府消息人士星期二（8日）披露消息时说，美国公司在中国进行其他投资也必须

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【每日投行观点梳理（2023-08-09）】

1、凯投宏观：贸易预计将在今年下半年对美国GDP增长造成“小幅拖累”。 2、法兴银行：美国国债收益率曲线趋陡“不可持续”。 3、瑞银：美国经济软着陆可期，但需要克服三重障碍。 4、德意志银行：若美国经济实现软着陆，标普将逼近5000点。 5、摩根大通：澳大利亚服务业通胀或已见顶。 6、潘森宏观：预计德国通胀将进一步下降 7、荷兰国际：8月欧元兑美元可能会维持在1.09-1.11美元的区间内。 8、荷兰国际：考虑到工资增长和服务价格上涨对通胀的持续推动作用，英国央行不太可能暂时暂停加息。 9、瑞银

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1、医药反腐：加强药品“行刑衔接”，上海市五部门联合发布《上海市药品行政执法与刑事司法衔接工作实施细则》。 2、医药反腐：8省份已跟进集中整治，多地严打行贿。 3、上海：专项行动聚焦高值耗材、回扣等医药领域顽疾，10月31日前汇总。 4、康希诺生物：与阿斯利康签署产品供应合作框架协议。 5、《柳叶刀》子刊：超28万人数据显示，SGLT2抑制剂和GLP-1受体激动剂降低主要不良心血管事件效果更好。 6、《自然·医学》：阿尔茨海默病研究重大进展，跨越60年的研究发现治疗AD的三个时间窗口。 7、《细

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券商：好梦一日游还是黄金赛点

摘要：华创证券指出，本轮券商行情的主根基是近十年机构筹码新低、估值低位，黄金赛点需具备货币宽松+资本市场改革、龙头领涨、大资金加仓三大要素，后续需跟踪这三方面走势。观点如下： 1、本轮券商行情的主根基是近十年机构筹码新低、估值低位，才会有政策上行风险下的筹码博弈。 ①筹码：券商公募配置占比从21Q4的2.0%下行至23Q2的0.37%，创下近10年新低，甚至比券商此前三轮黄金赛点启动前30-40%的持仓分位更低。 ②估值：当前券商PB 1.4倍、处近10年21%分位，仍具备高赔率。 2、本轮1

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【申万宏源计算机】政策+招标共振，产业突破不断

近期高关注信创招标宇信中标入围65亿中信银行信创招标（排名第一）中交PC OS招标中国移动招标21万套服务OS（软通动力等中标迁移服务）邮储集团招标6万套服务器OS（麒麟软件中标）顶层设计强调。8月1日，指出，要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。《加强基础研究实现高水平科技自立自强》提出协同构建中国特色国家实验室体系，科学规划布局前瞻引领型战略导向型、应用支撑型重大科技基础设施，打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。信创招标催化。23H1信创招标平淡，市

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浙商证券：房地产开发，关注核心城市国企开发商

1.地产板块前期为什么下跌？申万房地产指数（882118.WI）从2022年12月1日至2023年7月18日持续下行，跌幅达21.8%。我们认为房地产板块前期持续承压的原因有三方面： 1）【基本面】行业整体销售未见拐点：2023H1房企销售额、开发投资额及新开工面积持续下跌，仅竣工面积增速在“保交楼”的背景下维持正增长。根据国家统计局数据，2023H1全国商品房销售面积为5.95亿平方米，同比下降5.3%，房地产开发投资5.86万亿元，同比下降7.9%；房屋新开工面积4.99亿平方米，同比下降

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城建发展
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天健集团
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中国国贸

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2023-08-10 07:28:39

国金证券：海南虚拟电厂管理中心成立，国内首家省级虚拟电厂管理中心

事件简介： 2023年8月9日，海南省虚拟电厂管理中心授牌及首批虚拟电厂正式上线仪式在海口举行，这也是国内成立的首家省级虚拟电厂管理中心，标志着海南省虚拟电厂建设迈入快速发展新阶段。海南省虚拟电厂管理中心设在南方电网海南电网公司，该中心在省发改委的指导下，建立海南省虚拟电厂管理平台与负荷聚集商运营平台对接，该平台目前接入了海南省内127个充换电站、5个分布式光伏站、1个储能站和部分中央空调等分布式资源，形成规模约50万千瓦，接近大型发电厂的装机容量。未来，海南省虚拟电厂管理中心将在政府的指导下

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国能日新
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国电南瑞
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安科瑞

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2023-08-10 06:58:11

8月10日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、中央宣传部、网信办等10部门：联合印发《关于进一步加强论坛活动规范管理的通知》严厉打击论坛活动中的各类违法违规行为，重点打击未经合法登记的主体面向社会公开举办的论坛活动、“山寨”论坛活动、以论坛活动名义进行诈骗敛财等违法违规行为。 2、国家统计局：7月CPI同比下降0.3%，PPI同比下降4.4% 9日发布的数据显示，7月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比下降0.3%，环比由上月下降0.2%转为上涨0.2%；全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降4

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荃银高科
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中曼石油
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金健米业
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山东黄金

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2023-08-10 05:10:29

浙商证券：黄金，关注高弹性及经营稳健的黄金股

1、黄金板块前期为什么下跌？从去年底开始，出于美联储加息放缓等因素，贵金属板块展现出了较高热度，黄金价格整体进入上行区间。此外，今年3月爆出的硅谷银行破产事件，引发了市场对于银行业危机的担忧和年内美联储降息的预期，黄金因避险属性和货币属性继续实现价格的向上突破。自5月以来，黄金价格出现了回调，伦敦金现几乎跌破1900美元/盎司，各黄金股的股价也整体随之迎来较为明显的调整。我们认为，板块下跌的主要原因在于：【基本面】美国就业市场和经济增速情况尚可，失业率保持低位，同时银行业危机没有大规模蔓延

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山东黄金
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山金国际
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赤峰黄金

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2023-08-09 21:18:44

“农业通胀”正在迫近？亚洲大米价格飙升至近15年新高，多国暂停出口

摘要：全球供应不足引发市场对大米价格上涨的担忧，可能加剧通胀压力和增加进口成本，非洲等新兴国家将受到最大影响，可能酿成大规模饥荒。由于干旱天气威胁到泰国大米的产量，以及印度限制部分出口，亚洲大米价格飙升至2008年以来的最高水平，威胁亚洲和非洲地区数十亿人的口粮。全球供应不足的风险引发了市场对大米价格上涨的担忧。根据泰国大米出口商协会的数据，泰国米价已达到每吨648美元。去年以来，大米价格已上涨近50%。亚洲和非洲地区数十亿人的日常饮食中离不开大米，价格上涨可能加剧通胀压力，并增加进口成本。

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神农种业
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金健米业

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2023-08-09 20:27:09

韩国学会：尚未有任何结果证实“LK-99”超导性

“LK-99”的室温超导狂欢中，韩国超导和低温学会的发声显得格外显眼。 8月2日，韩国超导和低温学会宣布成立“LK-99”评估委员会（该委员会最早命名为“LK-99”验证委员会），同时宣称，根据量子能源研究中心发表的两篇论文和公开视频，韩国超导与低温学会现阶段很难将该材料视为室温超导体，但必须经过科学验证，于是决定继续进行审查。 “LK-99”评估委员会如何看待量子能源研究中心发表的研究？该委员会的验证工作是如何进行的？目前进展如何？他们又如何看待中国有关团队的复现工作？ 8月9日，韩国超导和低

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西部超导

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2023-08-09 19:26:17

三代制冷剂配额方案纪要

三代制冷剂配额方案纪要 1.国家基线水平：2020-2022年HFCs受控用途生产量平均值+HCFCs生产量基线水平的65% 2.使用量=生产量+进口量（进口量平均值的1.2倍）-出口量（出口平均值） 3.内用生产配额与生产配额按照HFCs品种以实物吨为单位发放 4.进口配额以二氧化碳当量为单位发放，不限制HFCs进口种类，多出的20%分配对象为当年未获得进口配额的单位，以审批单形式发放。调整原则： 1. 用于调整的配额为当年未使用的； 2. 调整后的量不得超过装置环评生产能力 3. 同一品种

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永和股份
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巨化股份

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2023-08-09 19:24:10

中国科学院物理研究所等机构未观测到室温超导

中国科学院物理研究所等机构未观测到室温超导

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2023-08-09 17:38:09

近3年上市首日涨超10倍的新股后来怎么样了？

近3年来，上市首日盘中涨幅超过10倍的新股共有7只，他们都有一个共同的特点就是低发行价。今日市场表现虽然沉闷，但新股表现却异常亮眼，更见锂电概念股盟固利一日最高涨超36倍，不过复盘历史可以发现，创业板注册制实施以来，首日遭爆炒的新股在随后均出现价值回归。今日上市的2只创业板股威力传动、盟固利以及科创板新股碧兴物联集体暴涨，涨幅最小的碧兴物联也大涨93%，涨幅最高的盟固利则一度暴涨近37倍，截至收盘，该股报收98.02元，涨超17倍。发行价格偏低，或是该股遭资金爆炒的一个重要原因，公开资料显

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2023-08-09 16:54:00

中指研究院：房企债务违约仍在持续，退市潮不可避免

近期国家层面及相关城市密集表态，调整优化房地产政策，向行业注入信心。房企经营发生巨大变化是本轮房地产市场深度调整的重要体现，中指研究院与21世纪经济报道联合发布报告《复盘与启示-深度调整下的房地产发展模式研究》，复盘房企债务违约历程，分析房企过往的管理模式、融资模式、拓展模式等，助力房地产行业实现高质量发展。本专题为报告节选。今年以来仍有多家房企发生债务违约，若销售市场长期低迷，房企债务违约仍会发生。违约事件的发生，对房企经营产生严重负面影响，预估今年退市房企将有10多家，上市房企退市潮不可避

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招商蛇口

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2023-08-09 16:10:17

美方又放风：白宫9日将详细说明限制美在华投资敏感技术计划

【环球网报道】路透社9日援引美国政府高级官员消息透露，白宫当地时间9日将详细说明限制美国在华投资敏感技术的计划，并要求将其他有关投资告知政府。美国政府不断围绕对华出口管制祭新招，引发多方担忧，中方已多次明确表示，反对美方将经贸科技问题政治化、武器化。路透：白宫拟今日公布计划, 限制在中国投资敏感技术美国一高级政府消息人士告诉路透社，白宫将在星期三（8月9日）公布，禁止美国公司在中国投资敏感技术的细节。这名高级政府消息人士星期二（8日）披露消息时说，美国公司在中国进行其他投资也必须

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中芯国际

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2023-08-09 15:29:49

【每日投行观点梳理（2023-08-09）】

1、凯投宏观：贸易预计将在今年下半年对美国GDP增长造成“小幅拖累”。 2、法兴银行：美国国债收益率曲线趋陡“不可持续”。 3、瑞银：美国经济软着陆可期，但需要克服三重障碍。 4、德意志银行：若美国经济实现软着陆，标普将逼近5000点。 5、摩根大通：澳大利亚服务业通胀或已见顶。 6、潘森宏观：预计德国通胀将进一步下降 7、荷兰国际：8月欧元兑美元可能会维持在1.09-1.11美元的区间内。 8、荷兰国际：考虑到工资增长和服务价格上涨对通胀的持续推动作用，英国央行不太可能暂时暂停加息。 9、瑞银

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盟固利

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2023-08-09 12:44:39

【每日医疗行业动态整理（2023-08-09）】

1、医药反腐：加强药品“行刑衔接”，上海市五部门联合发布《上海市药品行政执法与刑事司法衔接工作实施细则》。 2、医药反腐：8省份已跟进集中整治，多地严打行贿。 3、上海：专项行动聚焦高值耗材、回扣等医药领域顽疾，10月31日前汇总。 4、康希诺生物：与阿斯利康签署产品供应合作框架协议。 5、《柳叶刀》子刊：超28万人数据显示，SGLT2抑制剂和GLP-1受体激动剂降低主要不良心血管事件效果更好。 6、《自然·医学》：阿尔茨海默病研究重大进展，跨越60年的研究发现治疗AD的三个时间窗口。 7、《细

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圣诺生物

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2023-08-09 11:59:24

券商：好梦一日游还是黄金赛点

摘要：华创证券指出，本轮券商行情的主根基是近十年机构筹码新低、估值低位，黄金赛点需具备货币宽松+资本市场改革、龙头领涨、大资金加仓三大要素，后续需跟踪这三方面走势。观点如下： 1、本轮券商行情的主根基是近十年机构筹码新低、估值低位，才会有政策上行风险下的筹码博弈。 ①筹码：券商公募配置占比从21Q4的2.0%下行至23Q2的0.37%，创下近10年新低，甚至比券商此前三轮黄金赛点启动前30-40%的持仓分位更低。 ②估值：当前券商PB 1.4倍、处近10年21%分位，仍具备高赔率。 2、本轮1

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【申万宏源计算机】政策+招标共振，产业突破不断

近期高关注信创招标宇信中标入围65亿中信银行信创招标（排名第一）中交PC OS招标中国移动招标21万套服务OS（软通动力等中标迁移服务）邮储集团招标6万套服务器OS（麒麟软件中标）顶层设计强调。8月1日，指出，要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。《加强基础研究实现高水平科技自立自强》提出协同构建中国特色国家实验室体系，科学规划布局前瞻引领型战略导向型、应用支撑型重大科技基础设施，打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。信创招标催化。23H1信创招标平淡，市

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