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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-25 05:05:27
AI热潮意外给力!英伟达一季度收入及指引优于预期,盘后涨超20%
摘要:英伟达一季度营收同比下降13%,降幅几乎为市场预期的一半;AI芯片所在业务数据中心的营收创历史新高。 人工智能(AI)的热潮比华尔街预料的更给力,AI底层算力龙头、芯片巨头英伟达过去一个季度得到AI芯片相关业务支持,总收入明显高于预期,本季度的收入指引也强于预期。 美东时间5月24日周三美股盘后,英伟达公布,在截至公历2023年4月30日的2024财年第一财季(下称一季度),营业收入虽然继续两位数同比下降,但降幅远低于市场预期,较前一季度的降幅明显缓和,每股收益(EPS)也大幅放缓降幅:
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只买龙头的老司机
2023-05-25 05:03:10
天风证券:微软正式推出Windows Copilot,插件功能将登陆微软多个平台
观点:Windows Copilot将在今年六月上线!微软后续将在其Copilot上采用和ChatGPT的Plugin插件功能相同的标准来保证Copilot和ChatGPT的联动! Copilot和Plugin插件的互联将成为微软生产力套件的核心AI竞争力,自然语言交互将逐渐成为AI软件互动的核心方式。 1、ChatGPT现有的插件生态将得到进一步加强! 2、多场景打通后插件系统的生产力属性或被再次重视! 3、系统、浏览器、办公软件和AI的联动或将刷新我们对AI效用的认知! 建议关注:AI应用主
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2023-05-25 04:58:07
【民生计算机】AI安全最先落地的方向:数字水印或成AIGC打假利器
事件:近期,微软在Build 2023开发者大会上宣布,将在未来几个月内增加一项功能,让任何人都能识别Bing lmageCreator和Microsoft Designer生成的图像或视频片段是否是由AI生成的。而微软进一步表示,该技术使用#密码学方法对AI生成的内容进行标记和签名,并附上有关其来源的元数据信息,该功能将适用于其两款AI内容生成程序支持的“主要图像和视频格式”。 从源头进行标记与签名已成共识,密码行业通过嵌入水印-提取水印-验证水印的三大步骤确保内容不被篡改或损坏。我们整理了部
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2023-05-24 16:54:08
招商证券:本轮“AI+”行情尚处于初期
策略——AI+下半场:以大模型为入口向终端应用扩散 序言:AI+开启新一代产业革命 人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量,加快发展新一代人工智能是我们赢得全球科技竞争主动权的重要战略抓手,是推动我国科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的重要战略资源。 2013-2015年TMT牛市和2023年以来AI+浪潮的本质均离不开新技术的诞生与导入。当前处于2023年,在技术端,人工智能技术演进提速;在生产要素端,数据要素已得到联合国以及各国政府充分重视,与之匹配的数据基础制度体系初步构
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2023-05-24 15:20:55
【开源策略】寻找有业绩估值便宜的方向
下面我们采取问答的形式为大家简单解读本篇报告《短期人民币仍有贬值压力,6月偏谨慎》的核心观点。 (一)市场为何偏谨慎?近期观点转变的原因为何? (1)美国经济依然有较强韧性,无论从产能利用率高企、服务业需求依然较强、薪资和就业的角度而言,对通胀均有支撑;加上美国通胀尚处于高位,短期难言美联储货币明显转向;(2)随着PPI转负,对企业盈利能力恢复将产生较明显掣肘,通过推升实际利率成本,导致企业回报率明显下行— —故降息概率提升,中美利差“倒挂”将进一步扩大。短期而言,对a股势必会有双重冲击,一是外
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2023-05-24 14:33:27
【关于新能源板块,市场在关注什么】
1、风电 2021、2022年行业招标量均大于装机量,市场部分机构认为,伴随2023年疫情影响消除,国内装机将放量;年初普遍认为今年全年全国新增风电装机有望达到70GW以上,其中陆风装机60GW,海风装机10GW;海外风电方面,尤其是欧洲海风有望在2025年前后迎来放量,出口需求届时将十分旺盛;主机价格仍在下降,市场部分机构对于主机企业盈利仍然保持较强的担忧,处于等待盈利触底阶段; 基于今年乐观的装机预期以及原材料价格同比下降,目前市场部分机构对零部件企业全年盈利修复保持较为乐观态度;其中,较为
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2023-05-24 14:08:32
【国联海外】科大讯飞今日出现两个小作文,均系谣言
【国联海外】科大讯飞今日出现两个小作文,均系谣言 【谣言1:5月23日,有外媒援引知情人士的话称,美国正在考虑是否将科大讯飞、美亚柏科等加入“实体名单”,禁止它们使用美国的组件或软件。】 事实:公司已经于2019年10月被列入实体清单,对公司日常经营未产生重大影响。 【谣言2:近期,科大讯飞被曝涉嫌大量采集用户隐私数据,并将其用于人工智能研究。这一事件引起了广泛的关注和争议,给公司的声誉和业务带来了极大的冲击。……】 事实:是AI撰写的科大讯飞风险警示,公司未发生相关事件 国联海外 刘峤 xxx
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俄罗斯总理访中概念股
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华鑫证券:AI之传媒应用如何看?
▌ AI应用端发展与监管需同步 中外市场看,中国市场,在2023年4月11日中国互联网信息办公室起草了《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》,意见反馈截至5月10日,2023年5月15日,北京市人民政府发布《关于对《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)(征求意见稿)》公开征集意见的公告》,截至5月19日;中国针对AI发展从网信办到北京市均推出征求意见稿,后续关于AI相关政策有望陆续出台,我们认为政策推出核心目的非打压AI,而是护航AI健康可持续发展。美国市场,2
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2023-05-24 08:48:38
微软Build大会:关于ChatGPT重磅内容,全在这了!
摘要:微软将ChatGPT功能全面集成在其产品矩阵中,Bing将成为ChatGPT默认搜索引擎。 太平洋时间5月23日,微软在美国西雅图召开“2023 Build 开发者大会”,为全球企业、开发者介绍微软的最新产品、技术趋势等。 以ChatGPT为代表的生成式AI成为本次大会的重中之重,微软几乎在所有主打产品中都集成了类ChatGPT功能——Copilot。例如,Bing将成为ChatGPT的默认搜索引擎,微软与OpenAI一起打造ChatGPT插件生态,在Windows11集成Copilot等
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2023-05-24 07:29:55
中信建投:看好苹果MR发布及AI技术发展对VR、AR行业的带动
据彭博社等多家海外媒体报道,苹果有望在今年6月6日-10日开发者大会上,推出其第一代MR头显产品。 1)从硬件参数来看,均达到行业“顶配”:包括Micro-OLED显示屏、电脑级M2芯片、十余颗摄像头和传感器等,能够实现VR/AR切换、眼动/手动追踪功能。 2)从内容生态来看,兼容、智能、多元是关键词。1)兼容性:可与iPhone、iPad等其他苹果设备无缝切换:2)智能性:支持Siri语音输入创建物品,极大降低UGC门槛:3)多元性:布局健康、教育、游戏、视听四大内容品类。 我们此前也前瞻提出
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2023-05-24 06:55:10
5月24日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:国家领导人5月23日下午主持召开二十届中央审计委员会第一次会议 会议要求,聚焦高质量发展首要任务,加大对重大项目、重大战略、重大举措落实落地情况的监督力度。聚焦稳增长稳就业稳物价,继续盯紧看好宝贵的财政资金,加大对稳经济一揽子政策措施落实情况的审计力度。聚焦实体经济发展,加大对金融支持实体经济、助企纾困政策落实情况的审计力度,推动落实好“两个毫不动摇”。聚焦统筹发展和安全,密切关注地方政府债务、金融、房地产、粮食、能源等重点领域,牢牢守住不发生系统性风险
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2023-05-24 05:35:14
财通证券:股市布局良机或已显
今日市场出现较大波动,其中上证50下跌1.55%,上证指数下跌1.52%。板块方面,传媒(-2.1%)、非银金融(-2.1%)、通信(-2%)、银行(-1.8%)、建筑(-1.7%)跌幅靠前,聚集在经济和城投债相关领域。此外,人民币贬值近200点,美元兑人民币近7.05。 从市场表现来看,两点问题引市场担忧:一是城投债,二是疫情扰动。城投债方面,年初至今城投非标违约增加,近期外媒报道较多,引发海外投资者担忧,银行、非银、建筑关联行业承压。疫情扰动方面,XBB相关变异毒株流行,根据钟南山院士团队测
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2023-05-24 05:23:04
财政部、国家电影局公告,自5月1日至10月31日,阶段性免征国家电影事业发展专项资金
5月23日,财政部、国家电影局公告,自5月1日至10月31日,阶段性免征国家电影事业发展专项资金。这是除疫情以外,首次出台电影专项金减免政策。一般情况下,票房在扣减税及5%电影专项基金后,各环节按比例进行分账,本次电影专项金减免将直接利好电影各环节公司。 23年截至5月20日,全国电影净票房194.3亿元,同比增长41%,较21年仍有10%小幅下滑。考虑到21年暑期低基数,23年全年我们预计电影大盘将优于21年,整体500亿元左右票房水平。我们看好电影板块龙头公司,一方面疫后需求逐步回暖,另一方
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2023-05-24 05:21:02
广发证券:坚定看好【游戏】、【版权/IP】、【教育】方向
近期传媒行情有较大幅度波动,我们认为后续行情会继续向质地优、逻辑顺&兑现度高、估值合理的细分赛道收敛,优质个股无惧短期调整。今晨ChatGPT正式推出iOS APP,APP首先登陆美区,之后其他地区会有推出,AI应用真正规模化多元化落地时刻有望到来。我们持续坚定看好【游戏】、【版权/IP】、【教育】方向,同时【营销】以及【电商】等赛道也在加速落地。 重点推荐个股: 游戏:三七互娱、巨人网络、恺英网络、游族科技、完美世界、盛天网络、姚记科技、紫天科技(新增重点推荐) 版权/IP:包含网文、影视、动
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AI热潮意外给力!英伟达一季度收入及指引优于预期,盘后涨超20%
摘要:英伟达一季度营收同比下降13%,降幅几乎为市场预期的一半;AI芯片所在业务数据中心的营收创历史新高。 人工智能(AI)的热潮比华尔街预料的更给力,AI底层算力龙头、芯片巨头英伟达过去一个季度得到AI芯片相关业务支持,总收入明显高于预期,本季度的收入指引也强于预期。 美东时间5月24日周三美股盘后,英伟达公布,在截至公历2023年4月30日的2024财年第一财季(下称一季度),营业收入虽然继续两位数同比下降,但降幅远低于市场预期,较前一季度的降幅明显缓和,每股收益(EPS)也大幅放缓降幅:
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天风证券:微软正式推出Windows Copilot,插件功能将登陆微软多个平台
观点:Windows Copilot将在今年六月上线!微软后续将在其Copilot上采用和ChatGPT的Plugin插件功能相同的标准来保证Copilot和ChatGPT的联动! Copilot和Plugin插件的互联将成为微软生产力套件的核心AI竞争力,自然语言交互将逐渐成为AI软件互动的核心方式。 1、ChatGPT现有的插件生态将得到进一步加强! 2、多场景打通后插件系统的生产力属性或被再次重视! 3、系统、浏览器、办公软件和AI的联动或将刷新我们对AI效用的认知! 建议关注:AI应用主
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【民生计算机】AI安全最先落地的方向:数字水印或成AIGC打假利器
事件:近期,微软在Build 2023开发者大会上宣布,将在未来几个月内增加一项功能,让任何人都能识别Bing lmageCreator和Microsoft Designer生成的图像或视频片段是否是由AI生成的。而微软进一步表示,该技术使用#密码学方法对AI生成的内容进行标记和签名,并附上有关其来源的元数据信息,该功能将适用于其两款AI内容生成程序支持的“主要图像和视频格式”。 从源头进行标记与签名已成共识,密码行业通过嵌入水印-提取水印-验证水印的三大步骤确保内容不被篡改或损坏。我们整理了部
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招商证券:本轮“AI+”行情尚处于初期
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【开源策略】寻找有业绩估值便宜的方向
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【关于新能源板块,市场在关注什么】
1、风电 2021、2022年行业招标量均大于装机量,市场部分机构认为,伴随2023年疫情影响消除,国内装机将放量;年初普遍认为今年全年全国新增风电装机有望达到70GW以上,其中陆风装机60GW,海风装机10GW;海外风电方面,尤其是欧洲海风有望在2025年前后迎来放量,出口需求届时将十分旺盛;主机价格仍在下降,市场部分机构对于主机企业盈利仍然保持较强的担忧,处于等待盈利触底阶段; 基于今年乐观的装机预期以及原材料价格同比下降,目前市场部分机构对零部件企业全年盈利修复保持较为乐观态度;其中,较为
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【国联海外】科大讯飞今日出现两个小作文,均系谣言
【国联海外】科大讯飞今日出现两个小作文,均系谣言 【谣言1:5月23日,有外媒援引知情人士的话称,美国正在考虑是否将科大讯飞、美亚柏科等加入“实体名单”,禁止它们使用美国的组件或软件。】 事实:公司已经于2019年10月被列入实体清单,对公司日常经营未产生重大影响。 【谣言2:近期,科大讯飞被曝涉嫌大量采集用户隐私数据,并将其用于人工智能研究。这一事件引起了广泛的关注和争议,给公司的声誉和业务带来了极大的冲击。……】 事实:是AI撰写的科大讯飞风险警示,公司未发生相关事件 国联海外 刘峤 xxx
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▌ AI应用端发展与监管需同步 中外市场看,中国市场,在2023年4月11日中国互联网信息办公室起草了《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》,意见反馈截至5月10日,2023年5月15日,北京市人民政府发布《关于对《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)(征求意见稿)》公开征集意见的公告》,截至5月19日;中国针对AI发展从网信办到北京市均推出征求意见稿,后续关于AI相关政策有望陆续出台,我们认为政策推出核心目的非打压AI,而是护航AI健康可持续发展。美国市场,2
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微软Build大会:关于ChatGPT重磅内容,全在这了!
摘要:微软将ChatGPT功能全面集成在其产品矩阵中,Bing将成为ChatGPT默认搜索引擎。 太平洋时间5月23日,微软在美国西雅图召开“2023 Build 开发者大会”,为全球企业、开发者介绍微软的最新产品、技术趋势等。 以ChatGPT为代表的生成式AI成为本次大会的重中之重,微软几乎在所有主打产品中都集成了类ChatGPT功能——Copilot。例如,Bing将成为ChatGPT的默认搜索引擎,微软与OpenAI一起打造ChatGPT插件生态,在Windows11集成Copilot等
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中信建投:看好苹果MR发布及AI技术发展对VR、AR行业的带动
据彭博社等多家海外媒体报道,苹果有望在今年6月6日-10日开发者大会上,推出其第一代MR头显产品。 1)从硬件参数来看,均达到行业“顶配”:包括Micro-OLED显示屏、电脑级M2芯片、十余颗摄像头和传感器等,能够实现VR/AR切换、眼动/手动追踪功能。 2)从内容生态来看,兼容、智能、多元是关键词。1)兼容性:可与iPhone、iPad等其他苹果设备无缝切换:2)智能性:支持Siri语音输入创建物品,极大降低UGC门槛:3)多元性:布局健康、教育、游戏、视听四大内容品类。 我们此前也前瞻提出
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:国家领导人5月23日下午主持召开二十届中央审计委员会第一次会议 会议要求,聚焦高质量发展首要任务,加大对重大项目、重大战略、重大举措落实落地情况的监督力度。聚焦稳增长稳就业稳物价,继续盯紧看好宝贵的财政资金,加大对稳经济一揽子政策措施落实情况的审计力度。聚焦实体经济发展,加大对金融支持实体经济、助企纾困政策落实情况的审计力度,推动落实好“两个毫不动摇”。聚焦统筹发展和安全,密切关注地方政府债务、金融、房地产、粮食、能源等重点领域,牢牢守住不发生系统性风险
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财通证券:股市布局良机或已显
今日市场出现较大波动,其中上证50下跌1.55%,上证指数下跌1.52%。板块方面,传媒(-2.1%)、非银金融(-2.1%)、通信(-2%)、银行(-1.8%)、建筑(-1.7%)跌幅靠前,聚集在经济和城投债相关领域。此外,人民币贬值近200点,美元兑人民币近7.05。 从市场表现来看,两点问题引市场担忧:一是城投债,二是疫情扰动。城投债方面,年初至今城投非标违约增加,近期外媒报道较多,引发海外投资者担忧,银行、非银、建筑关联行业承压。疫情扰动方面,XBB相关变异毒株流行,根据钟南山院士团队测
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财政部、国家电影局公告,自5月1日至10月31日,阶段性免征国家电影事业发展专项资金
5月23日,财政部、国家电影局公告,自5月1日至10月31日,阶段性免征国家电影事业发展专项资金。这是除疫情以外,首次出台电影专项金减免政策。一般情况下,票房在扣减税及5%电影专项基金后,各环节按比例进行分账,本次电影专项金减免将直接利好电影各环节公司。 23年截至5月20日,全国电影净票房194.3亿元,同比增长41%,较21年仍有10%小幅下滑。考虑到21年暑期低基数,23年全年我们预计电影大盘将优于21年,整体500亿元左右票房水平。我们看好电影板块龙头公司,一方面疫后需求逐步回暖,另一方
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广发证券:坚定看好【游戏】、【版权/IP】、【教育】方向
近期传媒行情有较大幅度波动,我们认为后续行情会继续向质地优、逻辑顺&兑现度高、估值合理的细分赛道收敛,优质个股无惧短期调整。今晨ChatGPT正式推出iOS APP,APP首先登陆美区,之后其他地区会有推出,AI应用真正规模化多元化落地时刻有望到来。我们持续坚定看好【游戏】、【版权/IP】、【教育】方向,同时【营销】以及【电商】等赛道也在加速落地。 重点推荐个股: 游戏:三七互娱、巨人网络、恺英网络、游族科技、完美世界、盛天网络、姚记科技、紫天科技(新增重点推荐) 版权/IP:包含网文、影视、动
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AI热潮意外给力!英伟达一季度收入及指引优于预期,盘后涨超20%
摘要:英伟达一季度营收同比下降13%,降幅几乎为市场预期的一半;AI芯片所在业务数据中心的营收创历史新高。 人工智能(AI)的热潮比华尔街预料的更给力,AI底层算力龙头、芯片巨头英伟达过去一个季度得到AI芯片相关业务支持,总收入明显高于预期,本季度的收入指引也强于预期。 美东时间5月24日周三美股盘后,英伟达公布,在截至公历2023年4月30日的2024财年第一财季(下称一季度),营业收入虽然继续两位数同比下降,但降幅远低于市场预期,较前一季度的降幅明显缓和,每股收益(EPS)也大幅放缓降幅:
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2023-05-25 05:03:10
天风证券:微软正式推出Windows Copilot,插件功能将登陆微软多个平台
观点:Windows Copilot将在今年六月上线!微软后续将在其Copilot上采用和ChatGPT的Plugin插件功能相同的标准来保证Copilot和ChatGPT的联动! Copilot和Plugin插件的互联将成为微软生产力套件的核心AI竞争力,自然语言交互将逐渐成为AI软件互动的核心方式。 1、ChatGPT现有的插件生态将得到进一步加强! 2、多场景打通后插件系统的生产力属性或被再次重视! 3、系统、浏览器、办公软件和AI的联动或将刷新我们对AI效用的认知! 建议关注:AI应用主
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【民生计算机】AI安全最先落地的方向:数字水印或成AIGC打假利器
事件:近期,微软在Build 2023开发者大会上宣布,将在未来几个月内增加一项功能,让任何人都能识别Bing lmageCreator和Microsoft Designer生成的图像或视频片段是否是由AI生成的。而微软进一步表示,该技术使用#密码学方法对AI生成的内容进行标记和签名,并附上有关其来源的元数据信息,该功能将适用于其两款AI内容生成程序支持的“主要图像和视频格式”。 从源头进行标记与签名已成共识,密码行业通过嵌入水印-提取水印-验证水印的三大步骤确保内容不被篡改或损坏。我们整理了部
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招商证券:本轮“AI+”行情尚处于初期
策略——AI+下半场:以大模型为入口向终端应用扩散 序言:AI+开启新一代产业革命 人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量,加快发展新一代人工智能是我们赢得全球科技竞争主动权的重要战略抓手,是推动我国科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的重要战略资源。 2013-2015年TMT牛市和2023年以来AI+浪潮的本质均离不开新技术的诞生与导入。当前处于2023年,在技术端,人工智能技术演进提速;在生产要素端,数据要素已得到联合国以及各国政府充分重视,与之匹配的数据基础制度体系初步构
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【开源策略】寻找有业绩估值便宜的方向
下面我们采取问答的形式为大家简单解读本篇报告《短期人民币仍有贬值压力,6月偏谨慎》的核心观点。 (一)市场为何偏谨慎?近期观点转变的原因为何? (1)美国经济依然有较强韧性,无论从产能利用率高企、服务业需求依然较强、薪资和就业的角度而言,对通胀均有支撑;加上美国通胀尚处于高位,短期难言美联储货币明显转向;(2)随着PPI转负,对企业盈利能力恢复将产生较明显掣肘,通过推升实际利率成本,导致企业回报率明显下行— —故降息概率提升,中美利差“倒挂”将进一步扩大。短期而言,对a股势必会有双重冲击,一是外
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【关于新能源板块,市场在关注什么】
1、风电 2021、2022年行业招标量均大于装机量,市场部分机构认为,伴随2023年疫情影响消除,国内装机将放量;年初普遍认为今年全年全国新增风电装机有望达到70GW以上,其中陆风装机60GW,海风装机10GW;海外风电方面,尤其是欧洲海风有望在2025年前后迎来放量,出口需求届时将十分旺盛;主机价格仍在下降,市场部分机构对于主机企业盈利仍然保持较强的担忧,处于等待盈利触底阶段; 基于今年乐观的装机预期以及原材料价格同比下降,目前市场部分机构对零部件企业全年盈利修复保持较为乐观态度;其中,较为
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【国联海外】科大讯飞今日出现两个小作文,均系谣言
【国联海外】科大讯飞今日出现两个小作文,均系谣言 【谣言1:5月23日,有外媒援引知情人士的话称,美国正在考虑是否将科大讯飞、美亚柏科等加入“实体名单”,禁止它们使用美国的组件或软件。】 事实:公司已经于2019年10月被列入实体清单,对公司日常经营未产生重大影响。 【谣言2:近期,科大讯飞被曝涉嫌大量采集用户隐私数据,并将其用于人工智能研究。这一事件引起了广泛的关注和争议,给公司的声誉和业务带来了极大的冲击。……】 事实:是AI撰写的科大讯飞风险警示,公司未发生相关事件 国联海外 刘峤 xxx
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俄罗斯总理访中概念股
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华鑫证券:AI之传媒应用如何看?
▌ AI应用端发展与监管需同步 中外市场看,中国市场,在2023年4月11日中国互联网信息办公室起草了《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》,意见反馈截至5月10日,2023年5月15日,北京市人民政府发布《关于对《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)(征求意见稿)》公开征集意见的公告》,截至5月19日;中国针对AI发展从网信办到北京市均推出征求意见稿,后续关于AI相关政策有望陆续出台,我们认为政策推出核心目的非打压AI,而是护航AI健康可持续发展。美国市场,2
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微软Build大会:关于ChatGPT重磅内容,全在这了!
摘要:微软将ChatGPT功能全面集成在其产品矩阵中,Bing将成为ChatGPT默认搜索引擎。 太平洋时间5月23日,微软在美国西雅图召开“2023 Build 开发者大会”,为全球企业、开发者介绍微软的最新产品、技术趋势等。 以ChatGPT为代表的生成式AI成为本次大会的重中之重,微软几乎在所有主打产品中都集成了类ChatGPT功能——Copilot。例如,Bing将成为ChatGPT的默认搜索引擎,微软与OpenAI一起打造ChatGPT插件生态,在Windows11集成Copilot等
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中信建投:看好苹果MR发布及AI技术发展对VR、AR行业的带动
据彭博社等多家海外媒体报道,苹果有望在今年6月6日-10日开发者大会上,推出其第一代MR头显产品。 1)从硬件参数来看,均达到行业“顶配”:包括Micro-OLED显示屏、电脑级M2芯片、十余颗摄像头和传感器等,能够实现VR/AR切换、眼动/手动追踪功能。 2)从内容生态来看,兼容、智能、多元是关键词。1)兼容性:可与iPhone、iPad等其他苹果设备无缝切换:2)智能性:支持Siri语音输入创建物品,极大降低UGC门槛:3)多元性:布局健康、教育、游戏、视听四大内容品类。 我们此前也前瞻提出
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5月24日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:国家领导人5月23日下午主持召开二十届中央审计委员会第一次会议 会议要求,聚焦高质量发展首要任务,加大对重大项目、重大战略、重大举措落实落地情况的监督力度。聚焦稳增长稳就业稳物价,继续盯紧看好宝贵的财政资金,加大对稳经济一揽子政策措施落实情况的审计力度。聚焦实体经济发展,加大对金融支持实体经济、助企纾困政策落实情况的审计力度,推动落实好“两个毫不动摇”。聚焦统筹发展和安全,密切关注地方政府债务、金融、房地产、粮食、能源等重点领域,牢牢守住不发生系统性风险
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财通证券:股市布局良机或已显
今日市场出现较大波动,其中上证50下跌1.55%,上证指数下跌1.52%。板块方面,传媒(-2.1%)、非银金融(-2.1%)、通信(-2%)、银行(-1.8%)、建筑(-1.7%)跌幅靠前,聚集在经济和城投债相关领域。此外,人民币贬值近200点,美元兑人民币近7.05。 从市场表现来看,两点问题引市场担忧:一是城投债,二是疫情扰动。城投债方面,年初至今城投非标违约增加,近期外媒报道较多,引发海外投资者担忧,银行、非银、建筑关联行业承压。疫情扰动方面,XBB相关变异毒株流行,根据钟南山院士团队测
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财政部、国家电影局公告,自5月1日至10月31日,阶段性免征国家电影事业发展专项资金
5月23日,财政部、国家电影局公告,自5月1日至10月31日,阶段性免征国家电影事业发展专项资金。这是除疫情以外,首次出台电影专项金减免政策。一般情况下,票房在扣减税及5%电影专项基金后,各环节按比例进行分账,本次电影专项金减免将直接利好电影各环节公司。 23年截至5月20日,全国电影净票房194.3亿元,同比增长41%,较21年仍有10%小幅下滑。考虑到21年暑期低基数,23年全年我们预计电影大盘将优于21年,整体500亿元左右票房水平。我们看好电影板块龙头公司,一方面疫后需求逐步回暖,另一方
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广发证券:坚定看好【游戏】、【版权/IP】、【教育】方向
近期传媒行情有较大幅度波动,我们认为后续行情会继续向质地优、逻辑顺&兑现度高、估值合理的细分赛道收敛,优质个股无惧短期调整。今晨ChatGPT正式推出iOS APP,APP首先登陆美区,之后其他地区会有推出,AI应用真正规模化多元化落地时刻有望到来。我们持续坚定看好【游戏】、【版权/IP】、【教育】方向,同时【营销】以及【电商】等赛道也在加速落地。 重点推荐个股: 游戏:三七互娱、巨人网络、恺英网络、游族科技、完美世界、盛天网络、姚记科技、紫天科技(新增重点推荐) 版权/IP:包含网文、影视、动
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AI热潮意外给力!英伟达一季度收入及指引优于预期,盘后涨超20%
摘要:英伟达一季度营收同比下降13%,降幅几乎为市场预期的一半;AI芯片所在业务数据中心的营收创历史新高。 人工智能(AI)的热潮比华尔街预料的更给力,AI底层算力龙头、芯片巨头英伟达过去一个季度得到AI芯片相关业务支持,总收入明显高于预期,本季度的收入指引也强于预期。 美东时间5月24日周三美股盘后,英伟达公布,在截至公历2023年4月30日的2024财年第一财季(下称一季度),营业收入虽然继续两位数同比下降,但降幅远低于市场预期,较前一季度的降幅明显缓和,每股收益(EPS)也大幅放缓降幅:
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天风证券:微软正式推出Windows Copilot,插件功能将登陆微软多个平台
观点:Windows Copilot将在今年六月上线!微软后续将在其Copilot上采用和ChatGPT的Plugin插件功能相同的标准来保证Copilot和ChatGPT的联动! Copilot和Plugin插件的互联将成为微软生产力套件的核心AI竞争力,自然语言交互将逐渐成为AI软件互动的核心方式。 1、ChatGPT现有的插件生态将得到进一步加强! 2、多场景打通后插件系统的生产力属性或被再次重视! 3、系统、浏览器、办公软件和AI的联动或将刷新我们对AI效用的认知! 建议关注:AI应用主
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【民生计算机】AI安全最先落地的方向:数字水印或成AIGC打假利器
事件:近期,微软在Build 2023开发者大会上宣布,将在未来几个月内增加一项功能,让任何人都能识别Bing lmageCreator和Microsoft Designer生成的图像或视频片段是否是由AI生成的。而微软进一步表示,该技术使用#密码学方法对AI生成的内容进行标记和签名,并附上有关其来源的元数据信息,该功能将适用于其两款AI内容生成程序支持的“主要图像和视频格式”。 从源头进行标记与签名已成共识,密码行业通过嵌入水印-提取水印-验证水印的三大步骤确保内容不被篡改或损坏。我们整理了部
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招商证券:本轮“AI+”行情尚处于初期
策略——AI+下半场:以大模型为入口向终端应用扩散 序言:AI+开启新一代产业革命 人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量,加快发展新一代人工智能是我们赢得全球科技竞争主动权的重要战略抓手,是推动我国科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的重要战略资源。 2013-2015年TMT牛市和2023年以来AI+浪潮的本质均离不开新技术的诞生与导入。当前处于2023年,在技术端,人工智能技术演进提速;在生产要素端,数据要素已得到联合国以及各国政府充分重视,与之匹配的数据基础制度体系初步构
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【关于新能源板块,市场在关注什么】
1、风电 2021、2022年行业招标量均大于装机量,市场部分机构认为,伴随2023年疫情影响消除,国内装机将放量;年初普遍认为今年全年全国新增风电装机有望达到70GW以上,其中陆风装机60GW,海风装机10GW;海外风电方面,尤其是欧洲海风有望在2025年前后迎来放量,出口需求届时将十分旺盛;主机价格仍在下降,市场部分机构对于主机企业盈利仍然保持较强的担忧,处于等待盈利触底阶段; 基于今年乐观的装机预期以及原材料价格同比下降,目前市场部分机构对零部件企业全年盈利修复保持较为乐观态度;其中,较为
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【国联海外】科大讯飞今日出现两个小作文,均系谣言
【国联海外】科大讯飞今日出现两个小作文,均系谣言 【谣言1:5月23日,有外媒援引知情人士的话称,美国正在考虑是否将科大讯飞、美亚柏科等加入“实体名单”,禁止它们使用美国的组件或软件。】 事实:公司已经于2019年10月被列入实体清单,对公司日常经营未产生重大影响。 【谣言2:近期,科大讯飞被曝涉嫌大量采集用户隐私数据,并将其用于人工智能研究。这一事件引起了广泛的关注和争议,给公司的声誉和业务带来了极大的冲击。……】 事实:是AI撰写的科大讯飞风险警示,公司未发生相关事件 国联海外 刘峤 xxx
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摘要:微软将ChatGPT功能全面集成在其产品矩阵中,Bing将成为ChatGPT默认搜索引擎。 太平洋时间5月23日,微软在美国西雅图召开“2023 Build 开发者大会”,为全球企业、开发者介绍微软的最新产品、技术趋势等。 以ChatGPT为代表的生成式AI成为本次大会的重中之重,微软几乎在所有主打产品中都集成了类ChatGPT功能——Copilot。例如,Bing将成为ChatGPT的默认搜索引擎,微软与OpenAI一起打造ChatGPT插件生态,在Windows11集成Copilot等
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据彭博社等多家海外媒体报道,苹果有望在今年6月6日-10日开发者大会上,推出其第一代MR头显产品。 1)从硬件参数来看,均达到行业“顶配”:包括Micro-OLED显示屏、电脑级M2芯片、十余颗摄像头和传感器等,能够实现VR/AR切换、眼动/手动追踪功能。 2)从内容生态来看,兼容、智能、多元是关键词。1)兼容性:可与iPhone、iPad等其他苹果设备无缝切换:2)智能性:支持Siri语音输入创建物品,极大降低UGC门槛:3)多元性:布局健康、教育、游戏、视听四大内容品类。 我们此前也前瞻提出
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今日市场出现较大波动,其中上证50下跌1.55%,上证指数下跌1.52%。板块方面,传媒(-2.1%)、非银金融(-2.1%)、通信(-2%)、银行(-1.8%)、建筑(-1.7%)跌幅靠前,聚集在经济和城投债相关领域。此外,人民币贬值近200点,美元兑人民币近7.05。 从市场表现来看,两点问题引市场担忧:一是城投债,二是疫情扰动。城投债方面,年初至今城投非标违约增加,近期外媒报道较多,引发海外投资者担忧,银行、非银、建筑关联行业承压。疫情扰动方面,XBB相关变异毒株流行,根据钟南山院士团队测
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财政部、国家电影局公告,自5月1日至10月31日,阶段性免征国家电影事业发展专项资金
5月23日,财政部、国家电影局公告,自5月1日至10月31日,阶段性免征国家电影事业发展专项资金。这是除疫情以外,首次出台电影专项金减免政策。一般情况下,票房在扣减税及5%电影专项基金后,各环节按比例进行分账,本次电影专项金减免将直接利好电影各环节公司。 23年截至5月20日,全国电影净票房194.3亿元,同比增长41%,较21年仍有10%小幅下滑。考虑到21年暑期低基数,23年全年我们预计电影大盘将优于21年,整体500亿元左右票房水平。我们看好电影板块龙头公司,一方面疫后需求逐步回暖,另一方
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广发证券:坚定看好【游戏】、【版权/IP】、【教育】方向
近期传媒行情有较大幅度波动,我们认为后续行情会继续向质地优、逻辑顺&兑现度高、估值合理的细分赛道收敛,优质个股无惧短期调整。今晨ChatGPT正式推出iOS APP,APP首先登陆美区,之后其他地区会有推出,AI应用真正规模化多元化落地时刻有望到来。我们持续坚定看好【游戏】、【版权/IP】、【教育】方向,同时【营销】以及【电商】等赛道也在加速落地。 重点推荐个股: 游戏:三七互娱、巨人网络、恺英网络、游族科技、完美世界、盛天网络、姚记科技、紫天科技(新增重点推荐) 版权/IP:包含网文、影视、动
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摘要:英伟达一季度营收同比下降13%,降幅几乎为市场预期的一半;AI芯片所在业务数据中心的营收创历史新高。 人工智能(AI)的热潮比华尔街预料的更给力,AI底层算力龙头、芯片巨头英伟达过去一个季度得到AI芯片相关业务支持,总收入明显高于预期,本季度的收入指引也强于预期。 美东时间5月24日周三美股盘后,英伟达公布,在截至公历2023年4月30日的2024财年第一财季(下称一季度),营业收入虽然继续两位数同比下降,但降幅远低于市场预期,较前一季度的降幅明显缓和,每股收益(EPS)也大幅放缓降幅:
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天风证券:微软正式推出Windows Copilot,插件功能将登陆微软多个平台
观点:Windows Copilot将在今年六月上线!微软后续将在其Copilot上采用和ChatGPT的Plugin插件功能相同的标准来保证Copilot和ChatGPT的联动! Copilot和Plugin插件的互联将成为微软生产力套件的核心AI竞争力,自然语言交互将逐渐成为AI软件互动的核心方式。 1、ChatGPT现有的插件生态将得到进一步加强! 2、多场景打通后插件系统的生产力属性或被再次重视! 3、系统、浏览器、办公软件和AI的联动或将刷新我们对AI效用的认知! 建议关注:AI应用主
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2023-05-25 04:58:07
【民生计算机】AI安全最先落地的方向:数字水印或成AIGC打假利器
事件:近期,微软在Build 2023开发者大会上宣布,将在未来几个月内增加一项功能,让任何人都能识别Bing lmageCreator和Microsoft Designer生成的图像或视频片段是否是由AI生成的。而微软进一步表示,该技术使用#密码学方法对AI生成的内容进行标记和签名,并附上有关其来源的元数据信息,该功能将适用于其两款AI内容生成程序支持的“主要图像和视频格式”。 从源头进行标记与签名已成共识,密码行业通过嵌入水印-提取水印-验证水印的三大步骤确保内容不被篡改或损坏。我们整理了部
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2023-05-24 16:54:08
招商证券:本轮“AI+”行情尚处于初期
策略——AI+下半场:以大模型为入口向终端应用扩散 序言:AI+开启新一代产业革命 人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量,加快发展新一代人工智能是我们赢得全球科技竞争主动权的重要战略抓手,是推动我国科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的重要战略资源。 2013-2015年TMT牛市和2023年以来AI+浪潮的本质均离不开新技术的诞生与导入。当前处于2023年,在技术端,人工智能技术演进提速;在生产要素端,数据要素已得到联合国以及各国政府充分重视,与之匹配的数据基础制度体系初步构
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戈壁淘金
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【开源策略】寻找有业绩估值便宜的方向
下面我们采取问答的形式为大家简单解读本篇报告《短期人民币仍有贬值压力,6月偏谨慎》的核心观点。 (一)市场为何偏谨慎?近期观点转变的原因为何? (1)美国经济依然有较强韧性,无论从产能利用率高企、服务业需求依然较强、薪资和就业的角度而言,对通胀均有支撑;加上美国通胀尚处于高位,短期难言美联储货币明显转向;(2)随着PPI转负,对企业盈利能力恢复将产生较明显掣肘,通过推升实际利率成本,导致企业回报率明显下行— —故降息概率提升,中美利差“倒挂”将进一步扩大。短期而言,对a股势必会有双重冲击,一是外
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【关于新能源板块,市场在关注什么】
1、风电 2021、2022年行业招标量均大于装机量,市场部分机构认为,伴随2023年疫情影响消除,国内装机将放量;年初普遍认为今年全年全国新增风电装机有望达到70GW以上,其中陆风装机60GW,海风装机10GW;海外风电方面,尤其是欧洲海风有望在2025年前后迎来放量,出口需求届时将十分旺盛;主机价格仍在下降,市场部分机构对于主机企业盈利仍然保持较强的担忧,处于等待盈利触底阶段; 基于今年乐观的装机预期以及原材料价格同比下降,目前市场部分机构对零部件企业全年盈利修复保持较为乐观态度;其中,较为
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阳光电源
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【国联海外】科大讯飞今日出现两个小作文,均系谣言
【国联海外】科大讯飞今日出现两个小作文,均系谣言 【谣言1:5月23日,有外媒援引知情人士的话称,美国正在考虑是否将科大讯飞、美亚柏科等加入“实体名单”,禁止它们使用美国的组件或软件。】 事实:公司已经于2019年10月被列入实体清单,对公司日常经营未产生重大影响。 【谣言2:近期,科大讯飞被曝涉嫌大量采集用户隐私数据,并将其用于人工智能研究。这一事件引起了广泛的关注和争议,给公司的声誉和业务带来了极大的冲击。……】 事实:是AI撰写的科大讯飞风险警示,公司未发生相关事件 国联海外 刘峤 xxx
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科大讯飞
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俄罗斯总理访中概念股
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华鑫证券:AI之传媒应用如何看?
▌ AI应用端发展与监管需同步 中外市场看,中国市场,在2023年4月11日中国互联网信息办公室起草了《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》,意见反馈截至5月10日,2023年5月15日,北京市人民政府发布《关于对《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)(征求意见稿)》公开征集意见的公告》,截至5月19日;中国针对AI发展从网信办到北京市均推出征求意见稿,后续关于AI相关政策有望陆续出台,我们认为政策推出核心目的非打压AI,而是护航AI健康可持续发展。美国市场,2
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微软Build大会:关于ChatGPT重磅内容,全在这了!
摘要:微软将ChatGPT功能全面集成在其产品矩阵中,Bing将成为ChatGPT默认搜索引擎。 太平洋时间5月23日,微软在美国西雅图召开“2023 Build 开发者大会”,为全球企业、开发者介绍微软的最新产品、技术趋势等。 以ChatGPT为代表的生成式AI成为本次大会的重中之重,微软几乎在所有主打产品中都集成了类ChatGPT功能——Copilot。例如,Bing将成为ChatGPT的默认搜索引擎,微软与OpenAI一起打造ChatGPT插件生态,在Windows11集成Copilot等
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中信建投:看好苹果MR发布及AI技术发展对VR、AR行业的带动
据彭博社等多家海外媒体报道,苹果有望在今年6月6日-10日开发者大会上,推出其第一代MR头显产品。 1)从硬件参数来看,均达到行业“顶配”:包括Micro-OLED显示屏、电脑级M2芯片、十余颗摄像头和传感器等,能够实现VR/AR切换、眼动/手动追踪功能。 2)从内容生态来看,兼容、智能、多元是关键词。1)兼容性:可与iPhone、iPad等其他苹果设备无缝切换:2)智能性:支持Siri语音输入创建物品,极大降低UGC门槛:3)多元性:布局健康、教育、游戏、视听四大内容品类。 我们此前也前瞻提出
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5月24日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:国家领导人5月23日下午主持召开二十届中央审计委员会第一次会议 会议要求,聚焦高质量发展首要任务,加大对重大项目、重大战略、重大举措落实落地情况的监督力度。聚焦稳增长稳就业稳物价,继续盯紧看好宝贵的财政资金,加大对稳经济一揽子政策措施落实情况的审计力度。聚焦实体经济发展,加大对金融支持实体经济、助企纾困政策落实情况的审计力度,推动落实好“两个毫不动摇”。聚焦统筹发展和安全,密切关注地方政府债务、金融、房地产、粮食、能源等重点领域,牢牢守住不发生系统性风险
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财通证券:股市布局良机或已显
今日市场出现较大波动,其中上证50下跌1.55%,上证指数下跌1.52%。板块方面,传媒(-2.1%)、非银金融(-2.1%)、通信(-2%)、银行(-1.8%)、建筑(-1.7%)跌幅靠前,聚集在经济和城投债相关领域。此外,人民币贬值近200点,美元兑人民币近7.05。 从市场表现来看,两点问题引市场担忧:一是城投债,二是疫情扰动。城投债方面,年初至今城投非标违约增加,近期外媒报道较多,引发海外投资者担忧,银行、非银、建筑关联行业承压。疫情扰动方面,XBB相关变异毒株流行,根据钟南山院士团队测
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2023-05-24 05:23:04
财政部、国家电影局公告,自5月1日至10月31日,阶段性免征国家电影事业发展专项资金
5月23日,财政部、国家电影局公告,自5月1日至10月31日,阶段性免征国家电影事业发展专项资金。这是除疫情以外,首次出台电影专项金减免政策。一般情况下,票房在扣减税及5%电影专项基金后,各环节按比例进行分账,本次电影专项金减免将直接利好电影各环节公司。 23年截至5月20日,全国电影净票房194.3亿元,同比增长41%,较21年仍有10%小幅下滑。考虑到21年暑期低基数,23年全年我们预计电影大盘将优于21年,整体500亿元左右票房水平。我们看好电影板块龙头公司,一方面疫后需求逐步回暖,另一方
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中国电影
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2023-05-24 05:21:02
广发证券:坚定看好【游戏】、【版权/IP】、【教育】方向
近期传媒行情有较大幅度波动,我们认为后续行情会继续向质地优、逻辑顺&兑现度高、估值合理的细分赛道收敛,优质个股无惧短期调整。今晨ChatGPT正式推出iOS APP,APP首先登陆美区,之后其他地区会有推出,AI应用真正规模化多元化落地时刻有望到来。我们持续坚定看好【游戏】、【版权/IP】、【教育】方向,同时【营销】以及【电商】等赛道也在加速落地。 重点推荐个股: 游戏:三七互娱、巨人网络、恺英网络、游族科技、完美世界、盛天网络、姚记科技、紫天科技(新增重点推荐) 版权/IP:包含网文、影视、动
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