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顺势而为,玉汝于成
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2023-06-02 10:13:38
【东吴传媒互联网】AI+跨境电商:收入、利润和效率的共振
观点重申:我们领先市场推荐跨境电商产业链机会,逻辑为利润端回暖+AI带来的效率提升(可合规接入OpenAI/ChatGPT+估值有提升空间,我们再次强调跨境电商逻辑: 1、政策支持:2023年4月国务院办公厅发文支持跨境电商产业。 2、行业收入和利润端回暖:受益于出口贸易的高速增长,2023年1-2月,跨境电商进出口总额同比增长15.8%。海运费用持续下跌,跨境电商物流成本降低,利好相关公司利润端,各公司利润端Q1均实现超预期增长。 3、相关个股23年利润修复,估值仍有空间 1)焦点科技:跨境B
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2023-06-02 09:03:57
【安信传媒】3季度观点与标的
最近的行情也有可能是埋伏【6日发布会】,而不像【我们预期的3季度普涨】 【安信传媒】3季度观点与标的 1)5-9月海外发布密集期; 2)关注6月6日苹果MR眼镜,对苹果MR预期分歧大,但拔传媒估值——苹果定义新交互方式,带来新游戏玩法内容体验,爆款逻辑; 3)看好Q3普涨,切换MR眼镜,关注位置低或确定性标的,再往后续则指数看平(消化chatGPT与MR的普涨与拔估值)。故三季度后半段,更要注重卖。 细分排序: 🔜 游戏、影视、运动健身,体验式教育、虚拟人。 01 游戏【恺英、巨人、三七、冰川
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2023-06-02 08:47:52
Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元,meta+苹果(wwdc)发力
【天风电子】Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元,meta+苹果(wwdc)发力重视MR产业链相关机会 Meta正式发布Meta Quest 3 VR一体机,128GB版起售价为499美元。具体规格来看:1) Quest3搭载了高通最新款骁龙XR芯片,2) 配置VST透视和混合现实功能,提供虚拟和现实无缝融合的体验,3) 透视方案采用了两颗400万像素的RGB摄像头的透视方案,用于透视的像素比Quest 2多10倍,此外还加入了深度传感器,4) 重量更轻,整体光学光学透镜模
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2023-06-02 08:45:24
【招商传媒】微软小冰app XEVA推出新克隆人“半藏森林”,AI陪伴To C产品落地
事件: 小冰推出知名网红“半藏森林”克隆人,其容貌和声音都与真人很接近,且可以秒回信息、视频电话聊天,还可以提供“情感模式”与“超级模式”,后者可帮助用户撰写文案等。公司表示,首批克隆人将限制在300人,预计年底前逐步放开到更大规模。 点评: 1、 AI虚拟偶像可以快速扩大知名IP原有价值,加速变现。过去偶像们无法时刻与粉丝聊天,通过AI的帮助大幅提高了偶像的生产输出能力,更多产品以及更多粉丝互动带来更多收入。 2、 有AI辅助内容生产可以稳定偶像作品质量,达到类“工业化”效率及质量;提高与粉丝
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2023-06-02 08:43:37
【财通电子】XR观察:Quest3官宣,499美元开启XR创新共振
Meta官方释出Quest3宣传视频,时隔3年销量王者Quest再次迎来里程碑式升级,算力/光学/交互均有较大提升。Meta上代产品因长期未迭代+涨价多因素影响销量渐露疲态,此次3代发布预计对自身销量及整个行业景气均有一定提振效应。至此全年3大重磅新品(苹果MR/Quest3/PSVR2)仅剩苹果MR尚未官宣,下周的WWDC或将惊喜亮相,硬件创新周期共振开启,建议各位领导积极关注。 Quest3算力/光学/显示相比上代产品均有较大升级: -算力:Meta联合高通研发的新一代XR2Gen2首次搭载
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2023-06-02 08:26:59
银河证券:A股估值处于历史中低水平,6月上涨可能性较大
一、核心观点 1-5月市场行情回顾:(1)主要宽基指数5月纷纷下行,全A指数下跌3.31%。上证50、沪深300、创业板指、深证成指跌幅均超过4%。(2)风格:5月,价值相对成长占优,小盘相对大盘占优。(3)结构分化严重。在经济复苏转弱的背景下,5月,公用事业(涨跌幅:4.28%,下同)、环保(0.48%)等稳定风格板块涨幅领先;TMT板块表现分化,计算机上涨0.03%、通信上涨1.36%、电子上涨2.26%,传媒下跌4.54%;消费板块总体下跌;地产链相关指数由涨转跌;中上游制造业、资源行业表
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2023-06-02 07:37:25
华泰证券:苹果MR的发布或催化内容板块投资机会
华泰证券发布研究报告称,据彭博社,苹果MR有望于6月6-10日举行的苹果WWDC2023大会上发布。内容方面,苹果MR将运行苹果大部分旗舰iPad应用程序,同时兼容数十万个第三方iPad应用程序,主打办公、健身和游戏等应用场景。硬件方面,该行认为苹果MR将在显示及交互方面重新定义头显产品,或将使用硅基OLED,提升分辨率至8K,并配备高刷新率,显著提升头显沉浸感,改善晕眩感。此外,苹果MR或将配备各类摄像头、LiDAR等传感器,实现眼球、表情、手势、姿态等追踪。 产业链相关公司包括:立讯精密(0
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2023-06-02 06:57:24
ChatGPT带来生成式AI十年繁荣,2032年市场规模1.3万亿美元
摘要:彭博行业研究的报告预计,到2032年,生成式AI市场的营业收入将是去年收入的32.5倍。亚马逊、谷歌母公司Alphabet、英伟达和微软都可能是AI繁荣年代的大赢家。 去年11月底ChatGPT问世给人工智能(AI)产业打了一针兴奋剂,整个行业都进入快速发展阶段。 彭博行业研究(Bloomberg Intelligence)新近报告认为,ChatGPT的威力不仅于此,它将给生成式AI市场迎来繁荣的十年。亚马逊的云业务、谷歌母公司Alphabet、英伟达和微软都可能是这一AI繁荣年代的大赢家
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6月2日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央网信办:召开优化营商网络环境企业座谈会 会议要求,要进一步加强网络侵权举报受理,拓宽举报受理方式,开设线上涉企举报专区,降低企业举报难度。要进一步提升举报处置效果,指导网站平台完善分级分类网络侵权举报处置举措,检查网站平台对转交转办网络侵权举报受理处置情况,推动网站平台向社会公示网络侵权举报受理处置结果。要进一步加强问题账号等的管理,从严处置恶意首发、胁迫企业开展商业合作的账号,严厉打击雇佣网络水军对企业进行诋毁、抹黑等行为。 2、水利部、发改委:召开贯彻
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2023-06-02 05:37:07
白酒又来利空!西藏发改委发布禁酒倡议!贵州一地禁办11类酒席,划定彩礼标准
动真格了! 据贵州省晴隆县政府网站消息,晴隆县精神文明委员会办公室已发布关于公开征求《晴隆县移风易俗倡导性标准》意见和建议的通告,请广大群众于2023年6月5日前反馈意见建议。征求意见稿提出,婚事新办、丧事简办、余事不办。乔迁、订婚、再婚、满月、生日、入伍、升学、谢师、祝寿、立碑、店铺开业等酒席一律禁办。一事只能有1个操办主体,不得一事多人办,一事多地办或化整为零,分散办酒。 与此同时,据“西藏发布”官微,近日,自治区发展改革委印发《禁酒倡议书》,在全委范围发出“禁酒倡议”。内容包括“禁止所有党
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2023-06-02 05:25:10
微软与英伟达加持的初创公司签署AI算力协议,价值或达数十亿美元
摘要:微软与初创公司CoreWeave签署AI算力协议,价值可能数十亿美元。此前,英伟达已经对CoreWeave投资了1亿美元,其4月份估值为20亿美元。就在5月底,该公司刚刚宣布了融资2亿美元。 微软对OpenAI的巨额投资使该公司处于当前AI热潮的中心。但显然,OpenAI并非是微软在当前的AI竞赛中押宝的唯一公司。 6月1日周四,据媒体报道称,微软与初创公司 CoreWeave签署AI算力协议,用于云计算基础设施,未来数年内的投资金额可能数十亿美元。 此前,英伟达已经对CoreWeave投
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2023-06-02 05:16:58
【财通传媒】遥望科技:小冰公司“克隆人”计划上线,合作有望加快落地
小冰公司“克隆人”计划的首批网红明星克隆人已于6月1日上线,包括网红“半藏森林”等角色可在小冰的X Eva APP中于用户进行视频和语音的实时交流。其底层采用小冰的XLLM语言模型、声音及神经网络渲染技术等,共计约1000余个有机组合的模型。目前,报名该“克隆人”计划的网红的全网总粉丝数,已经超过了5亿。 小冰在直播电商领域的主要合作伙伴即为遥望科技。双方于5月正式签约,在直播电商领域研发、升级、改进新型人工智能技术/产品,包括但不限于在虚拟人、AI产品等领域进行产品创新、升级。公司在数字虚拟人
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2023-06-01 20:52:37
民生证券:英伟达站上万亿市值之后
在大模型的底层技术与算力需求方面,我们认为 1、算力需求没有天花板。当前大模型的主要算力需求来自于文字训练,未来从文字到图像再到视频,从训练到推理,从云端到边缘端,算力需求的持续高增长是确定性非常强的。 2、GPU芯片的市场格局或将发生变化,在微软等巨头的强力支持下,AMD较为薄弱的软件生态有望取得长足进步,AMD将对NVIDIA形成强有力的挑战。 3、芯片是中美竞争的重点鸿沟。两国达到一个数量级的算力储备既是目前承待解决的瓶颈,也是未来确定的投资机遇。尤其是在边缘侧推理算力,既是被低估的远超训
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2023-06-01 19:48:47
Sam Altman最新访谈透露OpenAI下一步计划,目前GPU短缺是最大瓶颈
摘要:OpenAI创始人Sam Altman指出,目前OpenAI的客户最不满的便是API的可靠性和速度,在让GPT-4更便宜且更快的过程中,遇到的最大瓶颈便是GPU短缺。 GPU、GPU还是GPU,AI掀起的“算力革命”不仅让几乎垄断GPU市场的英伟达成了聚光灯下的焦点,也让OpenAI CEO在一次又一次的访谈中大谈GPU短缺问题。 5月29日,Humanloop,一家从事机器学习和人工智能的初创公司,其CEO Raza Habib邀请了包括OpenAI CEO Sam Altman在内的2
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【东吴传媒互联网】AI+跨境电商:收入、利润和效率的共振
观点重申:我们领先市场推荐跨境电商产业链机会,逻辑为利润端回暖+AI带来的效率提升(可合规接入OpenAI/ChatGPT+估值有提升空间,我们再次强调跨境电商逻辑: 1、政策支持:2023年4月国务院办公厅发文支持跨境电商产业。 2、行业收入和利润端回暖:受益于出口贸易的高速增长,2023年1-2月,跨境电商进出口总额同比增长15.8%。海运费用持续下跌,跨境电商物流成本降低,利好相关公司利润端,各公司利润端Q1均实现超预期增长。 3、相关个股23年利润修复,估值仍有空间 1)焦点科技:跨境B
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最近的行情也有可能是埋伏【6日发布会】,而不像【我们预期的3季度普涨】 【安信传媒】3季度观点与标的 1)5-9月海外发布密集期; 2)关注6月6日苹果MR眼镜,对苹果MR预期分歧大,但拔传媒估值——苹果定义新交互方式,带来新游戏玩法内容体验,爆款逻辑; 3)看好Q3普涨,切换MR眼镜,关注位置低或确定性标的,再往后续则指数看平(消化chatGPT与MR的普涨与拔估值)。故三季度后半段,更要注重卖。 细分排序: 🔜 游戏、影视、运动健身,体验式教育、虚拟人。 01 游戏【恺英、巨人、三七、冰川
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Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元,meta+苹果(wwdc)发力
【天风电子】Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元,meta+苹果(wwdc)发力重视MR产业链相关机会 Meta正式发布Meta Quest 3 VR一体机,128GB版起售价为499美元。具体规格来看:1) Quest3搭载了高通最新款骁龙XR芯片,2) 配置VST透视和混合现实功能,提供虚拟和现实无缝融合的体验,3) 透视方案采用了两颗400万像素的RGB摄像头的透视方案,用于透视的像素比Quest 2多10倍,此外还加入了深度传感器,4) 重量更轻,整体光学光学透镜模
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【招商传媒】微软小冰app XEVA推出新克隆人“半藏森林”,AI陪伴To C产品落地
事件: 小冰推出知名网红“半藏森林”克隆人,其容貌和声音都与真人很接近,且可以秒回信息、视频电话聊天,还可以提供“情感模式”与“超级模式”,后者可帮助用户撰写文案等。公司表示,首批克隆人将限制在300人,预计年底前逐步放开到更大规模。 点评: 1、 AI虚拟偶像可以快速扩大知名IP原有价值,加速变现。过去偶像们无法时刻与粉丝聊天,通过AI的帮助大幅提高了偶像的生产输出能力,更多产品以及更多粉丝互动带来更多收入。 2、 有AI辅助内容生产可以稳定偶像作品质量,达到类“工业化”效率及质量;提高与粉丝
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【财通电子】XR观察:Quest3官宣,499美元开启XR创新共振
Meta官方释出Quest3宣传视频,时隔3年销量王者Quest再次迎来里程碑式升级,算力/光学/交互均有较大提升。Meta上代产品因长期未迭代+涨价多因素影响销量渐露疲态,此次3代发布预计对自身销量及整个行业景气均有一定提振效应。至此全年3大重磅新品(苹果MR/Quest3/PSVR2)仅剩苹果MR尚未官宣,下周的WWDC或将惊喜亮相,硬件创新周期共振开启,建议各位领导积极关注。 Quest3算力/光学/显示相比上代产品均有较大升级: -算力:Meta联合高通研发的新一代XR2Gen2首次搭载
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银河证券:A股估值处于历史中低水平,6月上涨可能性较大
一、核心观点 1-5月市场行情回顾:(1)主要宽基指数5月纷纷下行,全A指数下跌3.31%。上证50、沪深300、创业板指、深证成指跌幅均超过4%。(2)风格:5月,价值相对成长占优,小盘相对大盘占优。(3)结构分化严重。在经济复苏转弱的背景下,5月,公用事业(涨跌幅:4.28%,下同)、环保(0.48%)等稳定风格板块涨幅领先;TMT板块表现分化,计算机上涨0.03%、通信上涨1.36%、电子上涨2.26%,传媒下跌4.54%;消费板块总体下跌;地产链相关指数由涨转跌;中上游制造业、资源行业表
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华泰证券:苹果MR的发布或催化内容板块投资机会
华泰证券发布研究报告称,据彭博社,苹果MR有望于6月6-10日举行的苹果WWDC2023大会上发布。内容方面,苹果MR将运行苹果大部分旗舰iPad应用程序,同时兼容数十万个第三方iPad应用程序,主打办公、健身和游戏等应用场景。硬件方面,该行认为苹果MR将在显示及交互方面重新定义头显产品,或将使用硅基OLED,提升分辨率至8K,并配备高刷新率,显著提升头显沉浸感,改善晕眩感。此外,苹果MR或将配备各类摄像头、LiDAR等传感器,实现眼球、表情、手势、姿态等追踪。 产业链相关公司包括:立讯精密(0
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ChatGPT带来生成式AI十年繁荣,2032年市场规模1.3万亿美元
摘要:彭博行业研究的报告预计,到2032年,生成式AI市场的营业收入将是去年收入的32.5倍。亚马逊、谷歌母公司Alphabet、英伟达和微软都可能是AI繁荣年代的大赢家。 去年11月底ChatGPT问世给人工智能(AI)产业打了一针兴奋剂,整个行业都进入快速发展阶段。 彭博行业研究(Bloomberg Intelligence)新近报告认为,ChatGPT的威力不仅于此,它将给生成式AI市场迎来繁荣的十年。亚马逊的云业务、谷歌母公司Alphabet、英伟达和微软都可能是这一AI繁荣年代的大赢家
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6月2日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央网信办:召开优化营商网络环境企业座谈会 会议要求,要进一步加强网络侵权举报受理,拓宽举报受理方式,开设线上涉企举报专区,降低企业举报难度。要进一步提升举报处置效果,指导网站平台完善分级分类网络侵权举报处置举措,检查网站平台对转交转办网络侵权举报受理处置情况,推动网站平台向社会公示网络侵权举报受理处置结果。要进一步加强问题账号等的管理,从严处置恶意首发、胁迫企业开展商业合作的账号,严厉打击雇佣网络水军对企业进行诋毁、抹黑等行为。 2、水利部、发改委:召开贯彻
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白酒又来利空!西藏发改委发布禁酒倡议!贵州一地禁办11类酒席,划定彩礼标准
动真格了! 据贵州省晴隆县政府网站消息,晴隆县精神文明委员会办公室已发布关于公开征求《晴隆县移风易俗倡导性标准》意见和建议的通告,请广大群众于2023年6月5日前反馈意见建议。征求意见稿提出,婚事新办、丧事简办、余事不办。乔迁、订婚、再婚、满月、生日、入伍、升学、谢师、祝寿、立碑、店铺开业等酒席一律禁办。一事只能有1个操办主体,不得一事多人办,一事多地办或化整为零,分散办酒。 与此同时,据“西藏发布”官微,近日,自治区发展改革委印发《禁酒倡议书》,在全委范围发出“禁酒倡议”。内容包括“禁止所有党
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微软与英伟达加持的初创公司签署AI算力协议,价值或达数十亿美元
摘要:微软与初创公司CoreWeave签署AI算力协议,价值可能数十亿美元。此前,英伟达已经对CoreWeave投资了1亿美元,其4月份估值为20亿美元。就在5月底,该公司刚刚宣布了融资2亿美元。 微软对OpenAI的巨额投资使该公司处于当前AI热潮的中心。但显然,OpenAI并非是微软在当前的AI竞赛中押宝的唯一公司。 6月1日周四,据媒体报道称,微软与初创公司 CoreWeave签署AI算力协议,用于云计算基础设施,未来数年内的投资金额可能数十亿美元。 此前,英伟达已经对CoreWeave投
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【财通传媒】遥望科技:小冰公司“克隆人”计划上线,合作有望加快落地
小冰公司“克隆人”计划的首批网红明星克隆人已于6月1日上线,包括网红“半藏森林”等角色可在小冰的X Eva APP中于用户进行视频和语音的实时交流。其底层采用小冰的XLLM语言模型、声音及神经网络渲染技术等,共计约1000余个有机组合的模型。目前,报名该“克隆人”计划的网红的全网总粉丝数,已经超过了5亿。 小冰在直播电商领域的主要合作伙伴即为遥望科技。双方于5月正式签约,在直播电商领域研发、升级、改进新型人工智能技术/产品,包括但不限于在虚拟人、AI产品等领域进行产品创新、升级。公司在数字虚拟人
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民生证券:英伟达站上万亿市值之后
在大模型的底层技术与算力需求方面,我们认为 1、算力需求没有天花板。当前大模型的主要算力需求来自于文字训练,未来从文字到图像再到视频,从训练到推理,从云端到边缘端,算力需求的持续高增长是确定性非常强的。 2、GPU芯片的市场格局或将发生变化,在微软等巨头的强力支持下,AMD较为薄弱的软件生态有望取得长足进步,AMD将对NVIDIA形成强有力的挑战。 3、芯片是中美竞争的重点鸿沟。两国达到一个数量级的算力储备既是目前承待解决的瓶颈,也是未来确定的投资机遇。尤其是在边缘侧推理算力,既是被低估的远超训
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Sam Altman最新访谈透露OpenAI下一步计划,目前GPU短缺是最大瓶颈
摘要:OpenAI创始人Sam Altman指出,目前OpenAI的客户最不满的便是API的可靠性和速度,在让GPT-4更便宜且更快的过程中,遇到的最大瓶颈便是GPU短缺。 GPU、GPU还是GPU,AI掀起的“算力革命”不仅让几乎垄断GPU市场的英伟达成了聚光灯下的焦点,也让OpenAI CEO在一次又一次的访谈中大谈GPU短缺问题。 5月29日,Humanloop,一家从事机器学习和人工智能的初创公司,其CEO Raza Habib邀请了包括OpenAI CEO Sam Altman在内的2
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【东吴传媒互联网】AI+跨境电商:收入、利润和效率的共振
观点重申:我们领先市场推荐跨境电商产业链机会,逻辑为利润端回暖+AI带来的效率提升(可合规接入OpenAI/ChatGPT+估值有提升空间,我们再次强调跨境电商逻辑: 1、政策支持:2023年4月国务院办公厅发文支持跨境电商产业。 2、行业收入和利润端回暖:受益于出口贸易的高速增长,2023年1-2月,跨境电商进出口总额同比增长15.8%。海运费用持续下跌,跨境电商物流成本降低,利好相关公司利润端,各公司利润端Q1均实现超预期增长。 3、相关个股23年利润修复,估值仍有空间 1)焦点科技:跨境B
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【安信传媒】3季度观点与标的
最近的行情也有可能是埋伏【6日发布会】,而不像【我们预期的3季度普涨】 【安信传媒】3季度观点与标的 1)5-9月海外发布密集期; 2)关注6月6日苹果MR眼镜,对苹果MR预期分歧大,但拔传媒估值——苹果定义新交互方式,带来新游戏玩法内容体验,爆款逻辑; 3)看好Q3普涨,切换MR眼镜,关注位置低或确定性标的,再往后续则指数看平(消化chatGPT与MR的普涨与拔估值)。故三季度后半段,更要注重卖。 细分排序: 🔜 游戏、影视、运动健身,体验式教育、虚拟人。 01 游戏【恺英、巨人、三七、冰川
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Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元,meta+苹果(wwdc)发力
【天风电子】Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元,meta+苹果(wwdc)发力重视MR产业链相关机会 Meta正式发布Meta Quest 3 VR一体机,128GB版起售价为499美元。具体规格来看:1) Quest3搭载了高通最新款骁龙XR芯片,2) 配置VST透视和混合现实功能,提供虚拟和现实无缝融合的体验,3) 透视方案采用了两颗400万像素的RGB摄像头的透视方案,用于透视的像素比Quest 2多10倍,此外还加入了深度传感器,4) 重量更轻,整体光学光学透镜模
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【招商传媒】微软小冰app XEVA推出新克隆人“半藏森林”,AI陪伴To C产品落地
事件: 小冰推出知名网红“半藏森林”克隆人,其容貌和声音都与真人很接近,且可以秒回信息、视频电话聊天,还可以提供“情感模式”与“超级模式”,后者可帮助用户撰写文案等。公司表示,首批克隆人将限制在300人,预计年底前逐步放开到更大规模。 点评: 1、 AI虚拟偶像可以快速扩大知名IP原有价值,加速变现。过去偶像们无法时刻与粉丝聊天,通过AI的帮助大幅提高了偶像的生产输出能力,更多产品以及更多粉丝互动带来更多收入。 2、 有AI辅助内容生产可以稳定偶像作品质量,达到类“工业化”效率及质量;提高与粉丝
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【财通电子】XR观察:Quest3官宣,499美元开启XR创新共振
Meta官方释出Quest3宣传视频,时隔3年销量王者Quest再次迎来里程碑式升级,算力/光学/交互均有较大提升。Meta上代产品因长期未迭代+涨价多因素影响销量渐露疲态,此次3代发布预计对自身销量及整个行业景气均有一定提振效应。至此全年3大重磅新品(苹果MR/Quest3/PSVR2)仅剩苹果MR尚未官宣,下周的WWDC或将惊喜亮相,硬件创新周期共振开启,建议各位领导积极关注。 Quest3算力/光学/显示相比上代产品均有较大升级: -算力:Meta联合高通研发的新一代XR2Gen2首次搭载
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2023-06-02 08:26:59
银河证券:A股估值处于历史中低水平,6月上涨可能性较大
一、核心观点 1-5月市场行情回顾:(1)主要宽基指数5月纷纷下行,全A指数下跌3.31%。上证50、沪深300、创业板指、深证成指跌幅均超过4%。(2)风格:5月,价值相对成长占优,小盘相对大盘占优。(3)结构分化严重。在经济复苏转弱的背景下,5月,公用事业(涨跌幅:4.28%,下同)、环保(0.48%)等稳定风格板块涨幅领先;TMT板块表现分化,计算机上涨0.03%、通信上涨1.36%、电子上涨2.26%,传媒下跌4.54%;消费板块总体下跌;地产链相关指数由涨转跌;中上游制造业、资源行业表
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2023-06-02 07:37:25
华泰证券:苹果MR的发布或催化内容板块投资机会
华泰证券发布研究报告称,据彭博社,苹果MR有望于6月6-10日举行的苹果WWDC2023大会上发布。内容方面,苹果MR将运行苹果大部分旗舰iPad应用程序,同时兼容数十万个第三方iPad应用程序,主打办公、健身和游戏等应用场景。硬件方面,该行认为苹果MR将在显示及交互方面重新定义头显产品,或将使用硅基OLED,提升分辨率至8K,并配备高刷新率,显著提升头显沉浸感,改善晕眩感。此外,苹果MR或将配备各类摄像头、LiDAR等传感器,实现眼球、表情、手势、姿态等追踪。 产业链相关公司包括:立讯精密(0
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2023-06-02 06:57:24
ChatGPT带来生成式AI十年繁荣,2032年市场规模1.3万亿美元
摘要:彭博行业研究的报告预计,到2032年,生成式AI市场的营业收入将是去年收入的32.5倍。亚马逊、谷歌母公司Alphabet、英伟达和微软都可能是AI繁荣年代的大赢家。 去年11月底ChatGPT问世给人工智能(AI)产业打了一针兴奋剂,整个行业都进入快速发展阶段。 彭博行业研究(Bloomberg Intelligence)新近报告认为,ChatGPT的威力不仅于此,它将给生成式AI市场迎来繁荣的十年。亚马逊的云业务、谷歌母公司Alphabet、英伟达和微软都可能是这一AI繁荣年代的大赢家
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6月2日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央网信办:召开优化营商网络环境企业座谈会 会议要求,要进一步加强网络侵权举报受理,拓宽举报受理方式,开设线上涉企举报专区,降低企业举报难度。要进一步提升举报处置效果,指导网站平台完善分级分类网络侵权举报处置举措,检查网站平台对转交转办网络侵权举报受理处置情况,推动网站平台向社会公示网络侵权举报受理处置结果。要进一步加强问题账号等的管理,从严处置恶意首发、胁迫企业开展商业合作的账号,严厉打击雇佣网络水军对企业进行诋毁、抹黑等行为。 2、水利部、发改委:召开贯彻
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2023-06-02 05:37:07
白酒又来利空!西藏发改委发布禁酒倡议!贵州一地禁办11类酒席,划定彩礼标准
动真格了! 据贵州省晴隆县政府网站消息,晴隆县精神文明委员会办公室已发布关于公开征求《晴隆县移风易俗倡导性标准》意见和建议的通告,请广大群众于2023年6月5日前反馈意见建议。征求意见稿提出,婚事新办、丧事简办、余事不办。乔迁、订婚、再婚、满月、生日、入伍、升学、谢师、祝寿、立碑、店铺开业等酒席一律禁办。一事只能有1个操办主体,不得一事多人办,一事多地办或化整为零,分散办酒。 与此同时,据“西藏发布”官微,近日,自治区发展改革委印发《禁酒倡议书》,在全委范围发出“禁酒倡议”。内容包括“禁止所有党
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微软与英伟达加持的初创公司签署AI算力协议,价值或达数十亿美元
摘要:微软与初创公司CoreWeave签署AI算力协议,价值可能数十亿美元。此前,英伟达已经对CoreWeave投资了1亿美元,其4月份估值为20亿美元。就在5月底,该公司刚刚宣布了融资2亿美元。 微软对OpenAI的巨额投资使该公司处于当前AI热潮的中心。但显然,OpenAI并非是微软在当前的AI竞赛中押宝的唯一公司。 6月1日周四,据媒体报道称,微软与初创公司 CoreWeave签署AI算力协议,用于云计算基础设施,未来数年内的投资金额可能数十亿美元。 此前,英伟达已经对CoreWeave投
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【财通传媒】遥望科技:小冰公司“克隆人”计划上线,合作有望加快落地
小冰公司“克隆人”计划的首批网红明星克隆人已于6月1日上线,包括网红“半藏森林”等角色可在小冰的X Eva APP中于用户进行视频和语音的实时交流。其底层采用小冰的XLLM语言模型、声音及神经网络渲染技术等,共计约1000余个有机组合的模型。目前,报名该“克隆人”计划的网红的全网总粉丝数,已经超过了5亿。 小冰在直播电商领域的主要合作伙伴即为遥望科技。双方于5月正式签约,在直播电商领域研发、升级、改进新型人工智能技术/产品,包括但不限于在虚拟人、AI产品等领域进行产品创新、升级。公司在数字虚拟人
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民生证券:英伟达站上万亿市值之后
在大模型的底层技术与算力需求方面,我们认为 1、算力需求没有天花板。当前大模型的主要算力需求来自于文字训练,未来从文字到图像再到视频,从训练到推理,从云端到边缘端,算力需求的持续高增长是确定性非常强的。 2、GPU芯片的市场格局或将发生变化,在微软等巨头的强力支持下,AMD较为薄弱的软件生态有望取得长足进步,AMD将对NVIDIA形成强有力的挑战。 3、芯片是中美竞争的重点鸿沟。两国达到一个数量级的算力储备既是目前承待解决的瓶颈,也是未来确定的投资机遇。尤其是在边缘侧推理算力,既是被低估的远超训
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Sam Altman最新访谈透露OpenAI下一步计划,目前GPU短缺是最大瓶颈
摘要:OpenAI创始人Sam Altman指出,目前OpenAI的客户最不满的便是API的可靠性和速度,在让GPT-4更便宜且更快的过程中,遇到的最大瓶颈便是GPU短缺。 GPU、GPU还是GPU,AI掀起的“算力革命”不仅让几乎垄断GPU市场的英伟达成了聚光灯下的焦点,也让OpenAI CEO在一次又一次的访谈中大谈GPU短缺问题。 5月29日,Humanloop,一家从事机器学习和人工智能的初创公司,其CEO Raza Habib邀请了包括OpenAI CEO Sam Altman在内的2
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【东吴传媒互联网】AI+跨境电商:收入、利润和效率的共振
观点重申:我们领先市场推荐跨境电商产业链机会,逻辑为利润端回暖+AI带来的效率提升(可合规接入OpenAI/ChatGPT+估值有提升空间,我们再次强调跨境电商逻辑: 1、政策支持:2023年4月国务院办公厅发文支持跨境电商产业。 2、行业收入和利润端回暖:受益于出口贸易的高速增长,2023年1-2月,跨境电商进出口总额同比增长15.8%。海运费用持续下跌,跨境电商物流成本降低,利好相关公司利润端,各公司利润端Q1均实现超预期增长。 3、相关个股23年利润修复,估值仍有空间 1)焦点科技:跨境B
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Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元,meta+苹果(wwdc)发力
【天风电子】Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元,meta+苹果(wwdc)发力重视MR产业链相关机会 Meta正式发布Meta Quest 3 VR一体机,128GB版起售价为499美元。具体规格来看:1) Quest3搭载了高通最新款骁龙XR芯片,2) 配置VST透视和混合现实功能,提供虚拟和现实无缝融合的体验,3) 透视方案采用了两颗400万像素的RGB摄像头的透视方案,用于透视的像素比Quest 2多10倍,此外还加入了深度传感器,4) 重量更轻,整体光学光学透镜模
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【财通电子】XR观察:Quest3官宣,499美元开启XR创新共振
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银河证券:A股估值处于历史中低水平,6月上涨可能性较大
一、核心观点 1-5月市场行情回顾:(1)主要宽基指数5月纷纷下行,全A指数下跌3.31%。上证50、沪深300、创业板指、深证成指跌幅均超过4%。(2)风格:5月,价值相对成长占优,小盘相对大盘占优。(3)结构分化严重。在经济复苏转弱的背景下,5月,公用事业(涨跌幅:4.28%,下同)、环保(0.48%)等稳定风格板块涨幅领先;TMT板块表现分化,计算机上涨0.03%、通信上涨1.36%、电子上涨2.26%,传媒下跌4.54%;消费板块总体下跌;地产链相关指数由涨转跌;中上游制造业、资源行业表
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华泰证券:苹果MR的发布或催化内容板块投资机会
华泰证券发布研究报告称,据彭博社,苹果MR有望于6月6-10日举行的苹果WWDC2023大会上发布。内容方面,苹果MR将运行苹果大部分旗舰iPad应用程序,同时兼容数十万个第三方iPad应用程序,主打办公、健身和游戏等应用场景。硬件方面,该行认为苹果MR将在显示及交互方面重新定义头显产品,或将使用硅基OLED,提升分辨率至8K,并配备高刷新率,显著提升头显沉浸感,改善晕眩感。此外,苹果MR或将配备各类摄像头、LiDAR等传感器,实现眼球、表情、手势、姿态等追踪。 产业链相关公司包括:立讯精密(0
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ChatGPT带来生成式AI十年繁荣,2032年市场规模1.3万亿美元
摘要:彭博行业研究的报告预计,到2032年,生成式AI市场的营业收入将是去年收入的32.5倍。亚马逊、谷歌母公司Alphabet、英伟达和微软都可能是AI繁荣年代的大赢家。 去年11月底ChatGPT问世给人工智能(AI)产业打了一针兴奋剂,整个行业都进入快速发展阶段。 彭博行业研究(Bloomberg Intelligence)新近报告认为,ChatGPT的威力不仅于此,它将给生成式AI市场迎来繁荣的十年。亚马逊的云业务、谷歌母公司Alphabet、英伟达和微软都可能是这一AI繁荣年代的大赢家
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央网信办:召开优化营商网络环境企业座谈会 会议要求,要进一步加强网络侵权举报受理,拓宽举报受理方式,开设线上涉企举报专区,降低企业举报难度。要进一步提升举报处置效果,指导网站平台完善分级分类网络侵权举报处置举措,检查网站平台对转交转办网络侵权举报受理处置情况,推动网站平台向社会公示网络侵权举报受理处置结果。要进一步加强问题账号等的管理,从严处置恶意首发、胁迫企业开展商业合作的账号,严厉打击雇佣网络水军对企业进行诋毁、抹黑等行为。 2、水利部、发改委:召开贯彻
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白酒又来利空!西藏发改委发布禁酒倡议!贵州一地禁办11类酒席,划定彩礼标准
动真格了! 据贵州省晴隆县政府网站消息,晴隆县精神文明委员会办公室已发布关于公开征求《晴隆县移风易俗倡导性标准》意见和建议的通告,请广大群众于2023年6月5日前反馈意见建议。征求意见稿提出,婚事新办、丧事简办、余事不办。乔迁、订婚、再婚、满月、生日、入伍、升学、谢师、祝寿、立碑、店铺开业等酒席一律禁办。一事只能有1个操办主体,不得一事多人办,一事多地办或化整为零,分散办酒。 与此同时,据“西藏发布”官微,近日,自治区发展改革委印发《禁酒倡议书》,在全委范围发出“禁酒倡议”。内容包括“禁止所有党
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微软与英伟达加持的初创公司签署AI算力协议,价值或达数十亿美元
摘要:微软与初创公司CoreWeave签署AI算力协议,价值可能数十亿美元。此前,英伟达已经对CoreWeave投资了1亿美元,其4月份估值为20亿美元。就在5月底,该公司刚刚宣布了融资2亿美元。 微软对OpenAI的巨额投资使该公司处于当前AI热潮的中心。但显然,OpenAI并非是微软在当前的AI竞赛中押宝的唯一公司。 6月1日周四,据媒体报道称,微软与初创公司 CoreWeave签署AI算力协议,用于云计算基础设施,未来数年内的投资金额可能数十亿美元。 此前,英伟达已经对CoreWeave投
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【财通传媒】遥望科技:小冰公司“克隆人”计划上线,合作有望加快落地
小冰公司“克隆人”计划的首批网红明星克隆人已于6月1日上线,包括网红“半藏森林”等角色可在小冰的X Eva APP中于用户进行视频和语音的实时交流。其底层采用小冰的XLLM语言模型、声音及神经网络渲染技术等,共计约1000余个有机组合的模型。目前,报名该“克隆人”计划的网红的全网总粉丝数,已经超过了5亿。 小冰在直播电商领域的主要合作伙伴即为遥望科技。双方于5月正式签约,在直播电商领域研发、升级、改进新型人工智能技术/产品,包括但不限于在虚拟人、AI产品等领域进行产品创新、升级。公司在数字虚拟人
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民生证券:英伟达站上万亿市值之后
在大模型的底层技术与算力需求方面,我们认为 1、算力需求没有天花板。当前大模型的主要算力需求来自于文字训练,未来从文字到图像再到视频,从训练到推理,从云端到边缘端,算力需求的持续高增长是确定性非常强的。 2、GPU芯片的市场格局或将发生变化,在微软等巨头的强力支持下,AMD较为薄弱的软件生态有望取得长足进步,AMD将对NVIDIA形成强有力的挑战。 3、芯片是中美竞争的重点鸿沟。两国达到一个数量级的算力储备既是目前承待解决的瓶颈,也是未来确定的投资机遇。尤其是在边缘侧推理算力,既是被低估的远超训
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Sam Altman最新访谈透露OpenAI下一步计划,目前GPU短缺是最大瓶颈
摘要:OpenAI创始人Sam Altman指出,目前OpenAI的客户最不满的便是API的可靠性和速度,在让GPT-4更便宜且更快的过程中,遇到的最大瓶颈便是GPU短缺。 GPU、GPU还是GPU,AI掀起的“算力革命”不仅让几乎垄断GPU市场的英伟达成了聚光灯下的焦点,也让OpenAI CEO在一次又一次的访谈中大谈GPU短缺问题。 5月29日,Humanloop,一家从事机器学习和人工智能的初创公司,其CEO Raza Habib邀请了包括OpenAI CEO Sam Altman在内的2
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【东吴传媒互联网】AI+跨境电商:收入、利润和效率的共振
观点重申:我们领先市场推荐跨境电商产业链机会,逻辑为利润端回暖+AI带来的效率提升(可合规接入OpenAI/ChatGPT+估值有提升空间,我们再次强调跨境电商逻辑: 1、政策支持:2023年4月国务院办公厅发文支持跨境电商产业。 2、行业收入和利润端回暖:受益于出口贸易的高速增长,2023年1-2月,跨境电商进出口总额同比增长15.8%。海运费用持续下跌,跨境电商物流成本降低,利好相关公司利润端,各公司利润端Q1均实现超预期增长。 3、相关个股23年利润修复,估值仍有空间 1)焦点科技:跨境B
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【安信传媒】3季度观点与标的
最近的行情也有可能是埋伏【6日发布会】,而不像【我们预期的3季度普涨】 【安信传媒】3季度观点与标的 1)5-9月海外发布密集期; 2)关注6月6日苹果MR眼镜,对苹果MR预期分歧大,但拔传媒估值——苹果定义新交互方式,带来新游戏玩法内容体验,爆款逻辑; 3)看好Q3普涨,切换MR眼镜,关注位置低或确定性标的,再往后续则指数看平(消化chatGPT与MR的普涨与拔估值)。故三季度后半段,更要注重卖。 细分排序: 🔜 游戏、影视、运动健身,体验式教育、虚拟人。 01 游戏【恺英、巨人、三七、冰川
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Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元,meta+苹果(wwdc)发力
【天风电子】Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元,meta+苹果(wwdc)发力重视MR产业链相关机会 Meta正式发布Meta Quest 3 VR一体机,128GB版起售价为499美元。具体规格来看:1) Quest3搭载了高通最新款骁龙XR芯片,2) 配置VST透视和混合现实功能,提供虚拟和现实无缝融合的体验,3) 透视方案采用了两颗400万像素的RGB摄像头的透视方案,用于透视的像素比Quest 2多10倍,此外还加入了深度传感器,4) 重量更轻,整体光学光学透镜模
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【招商传媒】微软小冰app XEVA推出新克隆人“半藏森林”,AI陪伴To C产品落地
事件: 小冰推出知名网红“半藏森林”克隆人,其容貌和声音都与真人很接近,且可以秒回信息、视频电话聊天,还可以提供“情感模式”与“超级模式”,后者可帮助用户撰写文案等。公司表示,首批克隆人将限制在300人,预计年底前逐步放开到更大规模。 点评: 1、 AI虚拟偶像可以快速扩大知名IP原有价值,加速变现。过去偶像们无法时刻与粉丝聊天,通过AI的帮助大幅提高了偶像的生产输出能力,更多产品以及更多粉丝互动带来更多收入。 2、 有AI辅助内容生产可以稳定偶像作品质量,达到类“工业化”效率及质量;提高与粉丝
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【财通电子】XR观察:Quest3官宣,499美元开启XR创新共振
Meta官方释出Quest3宣传视频,时隔3年销量王者Quest再次迎来里程碑式升级,算力/光学/交互均有较大提升。Meta上代产品因长期未迭代+涨价多因素影响销量渐露疲态,此次3代发布预计对自身销量及整个行业景气均有一定提振效应。至此全年3大重磅新品(苹果MR/Quest3/PSVR2)仅剩苹果MR尚未官宣,下周的WWDC或将惊喜亮相,硬件创新周期共振开启,建议各位领导积极关注。 Quest3算力/光学/显示相比上代产品均有较大升级: -算力:Meta联合高通研发的新一代XR2Gen2首次搭载
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银河证券:A股估值处于历史中低水平,6月上涨可能性较大
一、核心观点 1-5月市场行情回顾:(1)主要宽基指数5月纷纷下行,全A指数下跌3.31%。上证50、沪深300、创业板指、深证成指跌幅均超过4%。(2)风格:5月,价值相对成长占优,小盘相对大盘占优。(3)结构分化严重。在经济复苏转弱的背景下,5月,公用事业(涨跌幅:4.28%,下同)、环保(0.48%)等稳定风格板块涨幅领先;TMT板块表现分化,计算机上涨0.03%、通信上涨1.36%、电子上涨2.26%,传媒下跌4.54%;消费板块总体下跌;地产链相关指数由涨转跌;中上游制造业、资源行业表
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2023-06-02 07:37:25
华泰证券:苹果MR的发布或催化内容板块投资机会
华泰证券发布研究报告称,据彭博社,苹果MR有望于6月6-10日举行的苹果WWDC2023大会上发布。内容方面,苹果MR将运行苹果大部分旗舰iPad应用程序,同时兼容数十万个第三方iPad应用程序,主打办公、健身和游戏等应用场景。硬件方面,该行认为苹果MR将在显示及交互方面重新定义头显产品,或将使用硅基OLED,提升分辨率至8K,并配备高刷新率,显著提升头显沉浸感,改善晕眩感。此外,苹果MR或将配备各类摄像头、LiDAR等传感器,实现眼球、表情、手势、姿态等追踪。 产业链相关公司包括:立讯精密(0
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2023-06-02 06:57:24
ChatGPT带来生成式AI十年繁荣,2032年市场规模1.3万亿美元
摘要:彭博行业研究的报告预计,到2032年,生成式AI市场的营业收入将是去年收入的32.5倍。亚马逊、谷歌母公司Alphabet、英伟达和微软都可能是AI繁荣年代的大赢家。 去年11月底ChatGPT问世给人工智能(AI)产业打了一针兴奋剂,整个行业都进入快速发展阶段。 彭博行业研究(Bloomberg Intelligence)新近报告认为,ChatGPT的威力不仅于此,它将给生成式AI市场迎来繁荣的十年。亚马逊的云业务、谷歌母公司Alphabet、英伟达和微软都可能是这一AI繁荣年代的大赢家
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6月2日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央网信办:召开优化营商网络环境企业座谈会 会议要求,要进一步加强网络侵权举报受理,拓宽举报受理方式,开设线上涉企举报专区,降低企业举报难度。要进一步提升举报处置效果,指导网站平台完善分级分类网络侵权举报处置举措,检查网站平台对转交转办网络侵权举报受理处置情况,推动网站平台向社会公示网络侵权举报受理处置结果。要进一步加强问题账号等的管理,从严处置恶意首发、胁迫企业开展商业合作的账号,严厉打击雇佣网络水军对企业进行诋毁、抹黑等行为。 2、水利部、发改委:召开贯彻
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2023-06-02 05:37:07
白酒又来利空!西藏发改委发布禁酒倡议!贵州一地禁办11类酒席,划定彩礼标准
动真格了! 据贵州省晴隆县政府网站消息,晴隆县精神文明委员会办公室已发布关于公开征求《晴隆县移风易俗倡导性标准》意见和建议的通告,请广大群众于2023年6月5日前反馈意见建议。征求意见稿提出,婚事新办、丧事简办、余事不办。乔迁、订婚、再婚、满月、生日、入伍、升学、谢师、祝寿、立碑、店铺开业等酒席一律禁办。一事只能有1个操办主体,不得一事多人办,一事多地办或化整为零,分散办酒。 与此同时,据“西藏发布”官微,近日,自治区发展改革委印发《禁酒倡议书》,在全委范围发出“禁酒倡议”。内容包括“禁止所有党
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2023-06-02 05:25:10
微软与英伟达加持的初创公司签署AI算力协议,价值或达数十亿美元
摘要:微软与初创公司CoreWeave签署AI算力协议,价值可能数十亿美元。此前,英伟达已经对CoreWeave投资了1亿美元,其4月份估值为20亿美元。就在5月底,该公司刚刚宣布了融资2亿美元。 微软对OpenAI的巨额投资使该公司处于当前AI热潮的中心。但显然,OpenAI并非是微软在当前的AI竞赛中押宝的唯一公司。 6月1日周四,据媒体报道称,微软与初创公司 CoreWeave签署AI算力协议,用于云计算基础设施,未来数年内的投资金额可能数十亿美元。 此前,英伟达已经对CoreWeave投
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2023-06-02 05:16:58
【财通传媒】遥望科技:小冰公司“克隆人”计划上线,合作有望加快落地
小冰公司“克隆人”计划的首批网红明星克隆人已于6月1日上线,包括网红“半藏森林”等角色可在小冰的X Eva APP中于用户进行视频和语音的实时交流。其底层采用小冰的XLLM语言模型、声音及神经网络渲染技术等,共计约1000余个有机组合的模型。目前,报名该“克隆人”计划的网红的全网总粉丝数,已经超过了5亿。 小冰在直播电商领域的主要合作伙伴即为遥望科技。双方于5月正式签约,在直播电商领域研发、升级、改进新型人工智能技术/产品,包括但不限于在虚拟人、AI产品等领域进行产品创新、升级。公司在数字虚拟人
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2023-06-01 20:52:37
民生证券:英伟达站上万亿市值之后
在大模型的底层技术与算力需求方面,我们认为 1、算力需求没有天花板。当前大模型的主要算力需求来自于文字训练,未来从文字到图像再到视频,从训练到推理,从云端到边缘端,算力需求的持续高增长是确定性非常强的。 2、GPU芯片的市场格局或将发生变化,在微软等巨头的强力支持下,AMD较为薄弱的软件生态有望取得长足进步,AMD将对NVIDIA形成强有力的挑战。 3、芯片是中美竞争的重点鸿沟。两国达到一个数量级的算力储备既是目前承待解决的瓶颈,也是未来确定的投资机遇。尤其是在边缘侧推理算力,既是被低估的远超训
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2023-06-01 19:48:47
Sam Altman最新访谈透露OpenAI下一步计划,目前GPU短缺是最大瓶颈
摘要:OpenAI创始人Sam Altman指出,目前OpenAI的客户最不满的便是API的可靠性和速度,在让GPT-4更便宜且更快的过程中,遇到的最大瓶颈便是GPU短缺。 GPU、GPU还是GPU,AI掀起的“算力革命”不仅让几乎垄断GPU市场的英伟达成了聚光灯下的焦点,也让OpenAI CEO在一次又一次的访谈中大谈GPU短缺问题。 5月29日,Humanloop,一家从事机器学习和人工智能的初创公司,其CEO Raza Habib邀请了包括OpenAI CEO Sam Altman在内的2
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