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只买龙头的老司机

2023-03-14 07:56:16

央企有望再迎增量资金，三大重磅指数基金将问世，涉及这些成份股

据中证金牛座3月13日消息，从业内获悉，多家基金公司将上报三大央企主题指数相关产品。上报产品的基金公司或有汇添富基金、易方达基金、南方基金、博时基金、嘉实基金等。 2022年10月20日，中证指数公司和中国国新旗下国新投资有限公司联合开发的“中证国新央企科技引领指数”“中证国新央企现代能源指数”和“中证国新央企股东回报指数”的发布安排正式公布。3条指数从不同维度反映实体央企的投资价值，形成差异化定位，以满足不同资产配置目标的投资需求。资料显示，中证国新央企科技引领指数（主要选取国务院国资委下属

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只买龙头的老司机

2023-03-14 07:15:00

【天风通信】通信板块大涨点评

【天风通信】通信板块大涨点评：运营商发布分红领涨，板块持续修复重估（今年涨幅第一）事件：运营商发布分红方案，通信板块今天涨幅3.62%排名第二，年初至今涨幅26.13%排名第一。今天涨幅靠前的有：中国移动10%、中国电信9.5%、中国联通5.4%，润泽科技7.5%、中兴通讯5.33%。我们点评如下重申板块逻辑： 1、印证我们年度策略：通信板块普遍业绩好估值低，估值处于历史底部，年初基金配置仅1%，不到市值占比3.6%的1/3，不少细分赛道长期景气上行，看好通信板块20%～30%以上涨幅，看好

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2023-03-14 07:12:17

【天风计算机】重视国家云相关公司

重发❗️没有国家云，GPT、数据要素便缺乏根基【天风计算机缪欣君团队】三句话总结: 无论是GPT，还是数据要素，核心都是数据没有信创为基础，安全可控的云计算底座数据的存算便是不安全，更是不高效的(算力网络) 运营商不断新高，大家一定要去思考背后的产业趋势。我们确信，国家云是数字经济最早落地，也是最确定受益方向。以三大运营商为龙头，国家云，云开六朵：深桑达（电子云）品高股份（电信）启明星辰（移动）安恒信息（电信）信安世纪（移动) 三未信安 (电信) xxxxxxxxxxxxxx

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2023-03-14 07:08:45

华西证券：数字经济进入新阶段，光网络速率升级有望在2024年逐渐开始商用

华西证券发布研究报告称，面向三大运营商对算力网络和东数西算的国家战略布局，400GOTN技术已经走到商用的重要事件窗口，考虑长距400G线路技术仍需要一定成熟时间，光网络速率升级有望在2024年逐渐开始商用。在运营商部署400G的关键决策点，对于未来部署方案中不同调制格式、光模块、光纤、芯片、WSS器件等均需要不同考量标准，相关领域具备投资机会。 ▍华西证券主要观点如下： 1、数字经济进入以算力为核心生产力的新阶段，高速光网络成为新型信息基础设施的带宽基石 1)算力时代需求增长强劲，网络要求提供

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2023-03-14 07:03:47

3月14日朝闻天下

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：总理出席中外记者会十四届全国人大一次会议闭幕后，国务院李总理在人民大会堂三楼金色大厅出席记者会并回答中外记者提问。国务院李总理表示，今后工作中，有这么几个方面是我们要重点把握的，第一是牢固树立以人民为中心的发展思想；第二是集中力量推动高质量发展；第三是坚定不移深化改革开放。 2、教育部：做好2023年度“双减”督导工作近日，国务院教育督导委员会办公室印发《关于继续把“双减”督导作为教育督导“一号工程”的通知》，系统部署教育战线做好2023年度“双减

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2023-03-14 05:30:41

天风证券：重点关注数据要素和IDC基础设施投资机会

AI和数字经济快速发展，算力需求不断增长，通信基础设施重要性日益凸显；双碳战略深化，海风海缆迎来大发展，储能光伏加快推进，我们重点看好的几个方向：1）ChatGPT带来AI发展拉动算力需求高增长，科技巨头纷纷布局，光模块、光芯片等相关公司迎来新机遇。2）海风未来3-5年高景气，海缆壁垒高&格局好&估值低，投资机会凸显。3）数字经济&工业互联网在政策推动下加快发展。一、数字经济&新基建&工业互联网： 1、网络设备基础设施：重点推荐：中兴通讯；重点关注：紫光股份（计算机联合覆盖）、星网锐捷；建议关

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中兴通讯
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2023-03-13 21:47:09

【东北军工】中国卫通到底在涨什么？

【东北军工】航天强国专题更新第五期：月度金股中国卫通底部挖掘，到底在涨什么（2023.3.13）高轨卫星运营国家队—中国卫通底部位置密集组织超20场机构一对一反路演交流，我们判断市场更多的关注了低轨卫星互联网，而忽略了高轨卫星互联网正在迈向高通量时代而带来的最快商用价值。国内地面网络充足，当前看机载业务是高轨卫星参与卫星互联网建设的最好方式，预计25年该业务量将再造卫通。公司特殊的商业模式决定了其收入增长，利润将指数增长。同时公司也是当前提升国央企估值水平的重要标的。低轨卫星互联网：深度

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2023-03-13 21:11:31

重视银信科技：AI+信创的基础守护者，景气持续加速【开源计算机】

重视银信科技：AI+信创的基础守护者，景气持续加速【开源计算机】 1，多模态AI有望来临，对算力的需求巨大，有望带动IDC及业务系统运维需求高增长；公司客户包括今日头条，三大运营商等，有望充分受益AI带来的景气度提升。 2，行业信创大势所趋，国产化服务器/操作系统/数据库等替换有望加速，从而带来运维需求高增长。公司客户包括五大行和股份制银行等金融客户，未来订单提速可期。 3，公司积极利用人工智能技术，提升远程在线运维效率。转债募投项目AIOps等也是利用AI技术实现高复杂度的数据中心监控和运营，

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2023-03-13 20:57:15

《韩国经济日报》：特斯拉决定不使用BYD的电池

转某汽车博主博文：据《韩国经济日报》，特斯拉叫停了和比亚迪在电池上的合作。“世界上最大的电动汽车公司特斯拉决定不使用BYD的电池。”文中指出，合作停止的原因有三个： 1、比亚迪刀片电池连续的问题。 2、考虑到美国对电动车相关的补贴政策。 3、比亚迪在欧洲、印度、东南亚等地制造和出口电动车等与特斯拉有直接竞争关系，这也是合同终止的原因。文章称，特斯拉对LG能源解决方案的依赖预计会更强。特斯拉将在欧洲使用LG能源解决方案和CATL，在北美使用松下产品。据悉，LG能源解决方案应特斯拉的要求，正在加快

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2023-03-13 19:25:03

中金：国内卫星星座巨型化趋势全面开启，重点推荐卫星行业

1、国内卫星星座巨型化趋势全面开启：1）通信方面：卫星互联网一期星座组网星计划上半年发射，第二批84颗组网星预计下半年招标，论证中是第二期星座规模至少2000颗左右，乐观预计下半年落地。2）导航方面：北斗导航四期已启动，预计星座规模至少160颗。3）遥感方面：某特种星座正组织招标，2026年底星座规模预计达到600颗。 2、星载相控阵等新技术渗透率有望快速提升：1）通信方面：相控阵替代点波束成为对地信号播发的主载荷，臻镭科技Sip组件成功进入星载市场，单星价值量提升10倍左右，铖昌科技TR芯片市

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2023-03-13 18:58:56

安信证券：数字中国全景投资手册

数字中国2522框架落地，行业扬帆起航2023年3月1日，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），自此数字中国形成了完整的政策框架体系。其中核心亮点是形成了2522的框架体系，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。本篇报告将围绕2522的框架展开，从多维度的视角全面解读数字中国的内涵和外延，形成体系化的投资

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2023-03-13 16:36:54

液冷交流核心要点

液冷交流核心要点：行业需求: 1）互联网今年对液冷的需求会是去年的2-3倍，2023年互联网液冷这块的市场价值会到30-45亿元。储能在液冷上的需求今年依然会翻一翻，电池厂商的需求大概要比去年多2-3倍。技术趋势: 1 ） IDC用液冷冷板未来依然是大趋势，冷板不是只能用于小于45kw的服务器，冷板没有上限，可以做全液冷，单机柜100kw、200kw都可以做。 2 ）液冷浸没发展的会非常的慢，3M公司去年宣布2025年停产氟化液，所以很多公司包括英特尔那边也停止了氟化液浸没的研究。油浸没容

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2023-03-13 15:00:30

【中泰医药】中药板块大涨点评

【中泰医药】中药板块大涨点评：多重催化加持、行业逻辑持续兑现，看好板块盈利改善+估值扩张近期中药行业政策支持持续加码，国企改革浪潮下中药企业存在较强的改革预期，叠加一季度疫后补库存、保健品类需求旺盛、以及院内诊疗复苏，业绩持续兑现。板块估值仍处于低位，建议积极把握投资主线，推荐方向上： 1）国企改革：多家企业已经进行了大力度的组织变革、人事调整，股权激励有望进一步激发内在活力，重点看好华润三九、东阿阿胶、昆药集团、太极集团等； 2）中药创新药：院内诊疗复苏叠加新药审批红利释放，以及基药目录调

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浪潮信息动态更新

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央企有望再迎增量资金，三大重磅指数基金将问世，涉及这些成份股

据中证金牛座3月13日消息，从业内获悉，多家基金公司将上报三大央企主题指数相关产品。上报产品的基金公司或有汇添富基金、易方达基金、南方基金、博时基金、嘉实基金等。 2022年10月20日，中证指数公司和中国国新旗下国新投资有限公司联合开发的“中证国新央企科技引领指数”“中证国新央企现代能源指数”和“中证国新央企股东回报指数”的发布安排正式公布。3条指数从不同维度反映实体央企的投资价值，形成差异化定位，以满足不同资产配置目标的投资需求。资料显示，中证国新央企科技引领指数（主要选取国务院国资委下属

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【天风通信】通信板块大涨点评

【天风通信】通信板块大涨点评：运营商发布分红领涨，板块持续修复重估（今年涨幅第一）事件：运营商发布分红方案，通信板块今天涨幅3.62%排名第二，年初至今涨幅26.13%排名第一。今天涨幅靠前的有：中国移动10%、中国电信9.5%、中国联通5.4%，润泽科技7.5%、中兴通讯5.33%。我们点评如下重申板块逻辑： 1、印证我们年度策略：通信板块普遍业绩好估值低，估值处于历史底部，年初基金配置仅1%，不到市值占比3.6%的1/3，不少细分赛道长期景气上行，看好通信板块20%～30%以上涨幅，看好

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【天风计算机】重视国家云相关公司

重发❗️没有国家云，GPT、数据要素便缺乏根基【天风计算机缪欣君团队】三句话总结: 无论是GPT，还是数据要素，核心都是数据没有信创为基础，安全可控的云计算底座数据的存算便是不安全，更是不高效的(算力网络) 运营商不断新高，大家一定要去思考背后的产业趋势。我们确信，国家云是数字经济最早落地，也是最确定受益方向。以三大运营商为龙头，国家云，云开六朵：深桑达（电子云）品高股份（电信）启明星辰（移动）安恒信息（电信）信安世纪（移动) 三未信安 (电信) xxxxxxxxxxxxxx

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华西证券：数字经济进入新阶段，光网络速率升级有望在2024年逐渐开始商用

华西证券发布研究报告称，面向三大运营商对算力网络和东数西算的国家战略布局，400GOTN技术已经走到商用的重要事件窗口，考虑长距400G线路技术仍需要一定成熟时间，光网络速率升级有望在2024年逐渐开始商用。在运营商部署400G的关键决策点，对于未来部署方案中不同调制格式、光模块、光纤、芯片、WSS器件等均需要不同考量标准，相关领域具备投资机会。 ▍华西证券主要观点如下： 1、数字经济进入以算力为核心生产力的新阶段，高速光网络成为新型信息基础设施的带宽基石 1)算力时代需求增长强劲，网络要求提供

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：总理出席中外记者会十四届全国人大一次会议闭幕后，国务院李总理在人民大会堂三楼金色大厅出席记者会并回答中外记者提问。国务院李总理表示，今后工作中，有这么几个方面是我们要重点把握的，第一是牢固树立以人民为中心的发展思想；第二是集中力量推动高质量发展；第三是坚定不移深化改革开放。 2、教育部：做好2023年度“双减”督导工作近日，国务院教育督导委员会办公室印发《关于继续把“双减”督导作为教育督导“一号工程”的通知》，系统部署教育战线做好2023年度“双减

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天风证券：重点关注数据要素和IDC基础设施投资机会

AI和数字经济快速发展，算力需求不断增长，通信基础设施重要性日益凸显；双碳战略深化，海风海缆迎来大发展，储能光伏加快推进，我们重点看好的几个方向：1）ChatGPT带来AI发展拉动算力需求高增长，科技巨头纷纷布局，光模块、光芯片等相关公司迎来新机遇。2）海风未来3-5年高景气，海缆壁垒高&格局好&估值低，投资机会凸显。3）数字经济&工业互联网在政策推动下加快发展。一、数字经济&新基建&工业互联网： 1、网络设备基础设施：重点推荐：中兴通讯；重点关注：紫光股份（计算机联合覆盖）、星网锐捷；建议关

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【东北军工】中国卫通到底在涨什么？

【东北军工】航天强国专题更新第五期：月度金股中国卫通底部挖掘，到底在涨什么（2023.3.13）高轨卫星运营国家队—中国卫通底部位置密集组织超20场机构一对一反路演交流，我们判断市场更多的关注了低轨卫星互联网，而忽略了高轨卫星互联网正在迈向高通量时代而带来的最快商用价值。国内地面网络充足，当前看机载业务是高轨卫星参与卫星互联网建设的最好方式，预计25年该业务量将再造卫通。公司特殊的商业模式决定了其收入增长，利润将指数增长。同时公司也是当前提升国央企估值水平的重要标的。低轨卫星互联网：深度

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重视银信科技：AI+信创的基础守护者，景气持续加速【开源计算机】

重视银信科技：AI+信创的基础守护者，景气持续加速【开源计算机】 1，多模态AI有望来临，对算力的需求巨大，有望带动IDC及业务系统运维需求高增长；公司客户包括今日头条，三大运营商等，有望充分受益AI带来的景气度提升。 2，行业信创大势所趋，国产化服务器/操作系统/数据库等替换有望加速，从而带来运维需求高增长。公司客户包括五大行和股份制银行等金融客户，未来订单提速可期。 3，公司积极利用人工智能技术，提升远程在线运维效率。转债募投项目AIOps等也是利用AI技术实现高复杂度的数据中心监控和运营，

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《韩国经济日报》：特斯拉决定不使用BYD的电池

转某汽车博主博文：据《韩国经济日报》，特斯拉叫停了和比亚迪在电池上的合作。“世界上最大的电动汽车公司特斯拉决定不使用BYD的电池。”文中指出，合作停止的原因有三个： 1、比亚迪刀片电池连续的问题。 2、考虑到美国对电动车相关的补贴政策。 3、比亚迪在欧洲、印度、东南亚等地制造和出口电动车等与特斯拉有直接竞争关系，这也是合同终止的原因。文章称，特斯拉对LG能源解决方案的依赖预计会更强。特斯拉将在欧洲使用LG能源解决方案和CATL，在北美使用松下产品。据悉，LG能源解决方案应特斯拉的要求，正在加快

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1、国内卫星星座巨型化趋势全面开启：1）通信方面：卫星互联网一期星座组网星计划上半年发射，第二批84颗组网星预计下半年招标，论证中是第二期星座规模至少2000颗左右，乐观预计下半年落地。2）导航方面：北斗导航四期已启动，预计星座规模至少160颗。3）遥感方面：某特种星座正组织招标，2026年底星座规模预计达到600颗。 2、星载相控阵等新技术渗透率有望快速提升：1）通信方面：相控阵替代点波束成为对地信号播发的主载荷，臻镭科技Sip组件成功进入星载市场，单星价值量提升10倍左右，铖昌科技TR芯片市

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安信证券：数字中国全景投资手册

数字中国2522框架落地，行业扬帆起航2023年3月1日，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），自此数字中国形成了完整的政策框架体系。其中核心亮点是形成了2522的框架体系，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。本篇报告将围绕2522的框架展开，从多维度的视角全面解读数字中国的内涵和外延，形成体系化的投资

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液冷交流核心要点

液冷交流核心要点：行业需求: 1）互联网今年对液冷的需求会是去年的2-3倍，2023年互联网液冷这块的市场价值会到30-45亿元。储能在液冷上的需求今年依然会翻一翻，电池厂商的需求大概要比去年多2-3倍。技术趋势: 1 ） IDC用液冷冷板未来依然是大趋势，冷板不是只能用于小于45kw的服务器，冷板没有上限，可以做全液冷，单机柜100kw、200kw都可以做。 2 ）液冷浸没发展的会非常的慢，3M公司去年宣布2025年停产氟化液，所以很多公司包括英特尔那边也停止了氟化液浸没的研究。油浸没容

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【中泰医药】中药板块大涨点评

【中泰医药】中药板块大涨点评：多重催化加持、行业逻辑持续兑现，看好板块盈利改善+估值扩张近期中药行业政策支持持续加码，国企改革浪潮下中药企业存在较强的改革预期，叠加一季度疫后补库存、保健品类需求旺盛、以及院内诊疗复苏，业绩持续兑现。板块估值仍处于低位，建议积极把握投资主线，推荐方向上： 1）国企改革：多家企业已经进行了大力度的组织变革、人事调整，股权激励有望进一步激发内在活力，重点看好华润三九、东阿阿胶、昆药集团、太极集团等； 2）中药创新药：院内诊疗复苏叠加新药审批红利释放，以及基药目录调

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2023-03-14 07:15:00

【天风通信】通信板块大涨点评

【天风通信】通信板块大涨点评：运营商发布分红领涨，板块持续修复重估（今年涨幅第一）事件：运营商发布分红方案，通信板块今天涨幅3.62%排名第二，年初至今涨幅26.13%排名第一。今天涨幅靠前的有：中国移动10%、中国电信9.5%、中国联通5.4%，润泽科技7.5%、中兴通讯5.33%。我们点评如下重申板块逻辑： 1、印证我们年度策略：通信板块普遍业绩好估值低，估值处于历史底部，年初基金配置仅1%，不到市值占比3.6%的1/3，不少细分赛道长期景气上行，看好通信板块20%～30%以上涨幅，看好

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2023-03-14 07:12:17

【天风计算机】重视国家云相关公司

重发❗️没有国家云，GPT、数据要素便缺乏根基【天风计算机缪欣君团队】三句话总结: 无论是GPT，还是数据要素，核心都是数据没有信创为基础，安全可控的云计算底座数据的存算便是不安全，更是不高效的(算力网络) 运营商不断新高，大家一定要去思考背后的产业趋势。我们确信，国家云是数字经济最早落地，也是最确定受益方向。以三大运营商为龙头，国家云，云开六朵：深桑达（电子云）品高股份（电信）启明星辰（移动）安恒信息（电信）信安世纪（移动) 三未信安 (电信) xxxxxxxxxxxxxx

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2023-03-14 07:08:45

华西证券：数字经济进入新阶段，光网络速率升级有望在2024年逐渐开始商用

华西证券发布研究报告称，面向三大运营商对算力网络和东数西算的国家战略布局，400GOTN技术已经走到商用的重要事件窗口，考虑长距400G线路技术仍需要一定成熟时间，光网络速率升级有望在2024年逐渐开始商用。在运营商部署400G的关键决策点，对于未来部署方案中不同调制格式、光模块、光纤、芯片、WSS器件等均需要不同考量标准，相关领域具备投资机会。 ▍华西证券主要观点如下： 1、数字经济进入以算力为核心生产力的新阶段，高速光网络成为新型信息基础设施的带宽基石 1)算力时代需求增长强劲，网络要求提供

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中兴通讯
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3月14日朝闻天下

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：总理出席中外记者会十四届全国人大一次会议闭幕后，国务院李总理在人民大会堂三楼金色大厅出席记者会并回答中外记者提问。国务院李总理表示，今后工作中，有这么几个方面是我们要重点把握的，第一是牢固树立以人民为中心的发展思想；第二是集中力量推动高质量发展；第三是坚定不移深化改革开放。 2、教育部：做好2023年度“双减”督导工作近日，国务院教育督导委员会办公室印发《关于继续把“双减”督导作为教育督导“一号工程”的通知》，系统部署教育战线做好2023年度“双减

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天风证券：重点关注数据要素和IDC基础设施投资机会

AI和数字经济快速发展，算力需求不断增长，通信基础设施重要性日益凸显；双碳战略深化，海风海缆迎来大发展，储能光伏加快推进，我们重点看好的几个方向：1）ChatGPT带来AI发展拉动算力需求高增长，科技巨头纷纷布局，光模块、光芯片等相关公司迎来新机遇。2）海风未来3-5年高景气，海缆壁垒高&格局好&估值低，投资机会凸显。3）数字经济&工业互联网在政策推动下加快发展。一、数字经济&新基建&工业互联网： 1、网络设备基础设施：重点推荐：中兴通讯；重点关注：紫光股份（计算机联合覆盖）、星网锐捷；建议关

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2023-03-13 21:47:09

【东北军工】中国卫通到底在涨什么？

【东北军工】航天强国专题更新第五期：月度金股中国卫通底部挖掘，到底在涨什么（2023.3.13）高轨卫星运营国家队—中国卫通底部位置密集组织超20场机构一对一反路演交流，我们判断市场更多的关注了低轨卫星互联网，而忽略了高轨卫星互联网正在迈向高通量时代而带来的最快商用价值。国内地面网络充足，当前看机载业务是高轨卫星参与卫星互联网建设的最好方式，预计25年该业务量将再造卫通。公司特殊的商业模式决定了其收入增长，利润将指数增长。同时公司也是当前提升国央企估值水平的重要标的。低轨卫星互联网：深度

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重视银信科技：AI+信创的基础守护者，景气持续加速【开源计算机】

重视银信科技：AI+信创的基础守护者，景气持续加速【开源计算机】 1，多模态AI有望来临，对算力的需求巨大，有望带动IDC及业务系统运维需求高增长；公司客户包括今日头条，三大运营商等，有望充分受益AI带来的景气度提升。 2，行业信创大势所趋，国产化服务器/操作系统/数据库等替换有望加速，从而带来运维需求高增长。公司客户包括五大行和股份制银行等金融客户，未来订单提速可期。 3，公司积极利用人工智能技术，提升远程在线运维效率。转债募投项目AIOps等也是利用AI技术实现高复杂度的数据中心监控和运营，

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银信科技

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《韩国经济日报》：特斯拉决定不使用BYD的电池

转某汽车博主博文：据《韩国经济日报》，特斯拉叫停了和比亚迪在电池上的合作。“世界上最大的电动汽车公司特斯拉决定不使用BYD的电池。”文中指出，合作停止的原因有三个： 1、比亚迪刀片电池连续的问题。 2、考虑到美国对电动车相关的补贴政策。 3、比亚迪在欧洲、印度、东南亚等地制造和出口电动车等与特斯拉有直接竞争关系，这也是合同终止的原因。文章称，特斯拉对LG能源解决方案的依赖预计会更强。特斯拉将在欧洲使用LG能源解决方案和CATL，在北美使用松下产品。据悉，LG能源解决方案应特斯拉的要求，正在加快

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中金：国内卫星星座巨型化趋势全面开启，重点推荐卫星行业

1、国内卫星星座巨型化趋势全面开启：1）通信方面：卫星互联网一期星座组网星计划上半年发射，第二批84颗组网星预计下半年招标，论证中是第二期星座规模至少2000颗左右，乐观预计下半年落地。2）导航方面：北斗导航四期已启动，预计星座规模至少160颗。3）遥感方面：某特种星座正组织招标，2026年底星座规模预计达到600颗。 2、星载相控阵等新技术渗透率有望快速提升：1）通信方面：相控阵替代点波束成为对地信号播发的主载荷，臻镭科技Sip组件成功进入星载市场，单星价值量提升10倍左右，铖昌科技TR芯片市

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安信证券：数字中国全景投资手册

数字中国2522框架落地，行业扬帆起航2023年3月1日，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），自此数字中国形成了完整的政策框架体系。其中核心亮点是形成了2522的框架体系，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。本篇报告将围绕2522的框架展开，从多维度的视角全面解读数字中国的内涵和外延，形成体系化的投资

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液冷交流核心要点

液冷交流核心要点：行业需求: 1）互联网今年对液冷的需求会是去年的2-3倍，2023年互联网液冷这块的市场价值会到30-45亿元。储能在液冷上的需求今年依然会翻一翻，电池厂商的需求大概要比去年多2-3倍。技术趋势: 1 ） IDC用液冷冷板未来依然是大趋势，冷板不是只能用于小于45kw的服务器，冷板没有上限，可以做全液冷，单机柜100kw、200kw都可以做。 2 ）液冷浸没发展的会非常的慢，3M公司去年宣布2025年停产氟化液，所以很多公司包括英特尔那边也停止了氟化液浸没的研究。油浸没容

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【中泰医药】中药板块大涨点评

【中泰医药】中药板块大涨点评：多重催化加持、行业逻辑持续兑现，看好板块盈利改善+估值扩张近期中药行业政策支持持续加码，国企改革浪潮下中药企业存在较强的改革预期，叠加一季度疫后补库存、保健品类需求旺盛、以及院内诊疗复苏，业绩持续兑现。板块估值仍处于低位，建议积极把握投资主线，推荐方向上： 1）国企改革：多家企业已经进行了大力度的组织变革、人事调整，股权激励有望进一步激发内在活力，重点看好华润三九、东阿阿胶、昆药集团、太极集团等； 2）中药创新药：院内诊疗复苏叠加新药审批红利释放，以及基药目录调

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央企有望再迎增量资金，三大重磅指数基金将问世，涉及这些成份股

据中证金牛座3月13日消息，从业内获悉，多家基金公司将上报三大央企主题指数相关产品。上报产品的基金公司或有汇添富基金、易方达基金、南方基金、博时基金、嘉实基金等。 2022年10月20日，中证指数公司和中国国新旗下国新投资有限公司联合开发的“中证国新央企科技引领指数”“中证国新央企现代能源指数”和“中证国新央企股东回报指数”的发布安排正式公布。3条指数从不同维度反映实体央企的投资价值，形成差异化定位，以满足不同资产配置目标的投资需求。资料显示，中证国新央企科技引领指数（主要选取国务院国资委下属

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【天风通信】通信板块大涨点评

【天风通信】通信板块大涨点评：运营商发布分红领涨，板块持续修复重估（今年涨幅第一）事件：运营商发布分红方案，通信板块今天涨幅3.62%排名第二，年初至今涨幅26.13%排名第一。今天涨幅靠前的有：中国移动10%、中国电信9.5%、中国联通5.4%，润泽科技7.5%、中兴通讯5.33%。我们点评如下重申板块逻辑： 1、印证我们年度策略：通信板块普遍业绩好估值低，估值处于历史底部，年初基金配置仅1%，不到市值占比3.6%的1/3，不少细分赛道长期景气上行，看好通信板块20%～30%以上涨幅，看好

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【天风计算机】重视国家云相关公司

重发❗️没有国家云，GPT、数据要素便缺乏根基【天风计算机缪欣君团队】三句话总结: 无论是GPT，还是数据要素，核心都是数据没有信创为基础，安全可控的云计算底座数据的存算便是不安全，更是不高效的(算力网络) 运营商不断新高，大家一定要去思考背后的产业趋势。我们确信，国家云是数字经济最早落地，也是最确定受益方向。以三大运营商为龙头，国家云，云开六朵：深桑达（电子云）品高股份（电信）启明星辰（移动）安恒信息（电信）信安世纪（移动) 三未信安 (电信) xxxxxxxxxxxxxx

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华西证券：数字经济进入新阶段，光网络速率升级有望在2024年逐渐开始商用

华西证券发布研究报告称，面向三大运营商对算力网络和东数西算的国家战略布局，400GOTN技术已经走到商用的重要事件窗口，考虑长距400G线路技术仍需要一定成熟时间，光网络速率升级有望在2024年逐渐开始商用。在运营商部署400G的关键决策点，对于未来部署方案中不同调制格式、光模块、光纤、芯片、WSS器件等均需要不同考量标准，相关领域具备投资机会。 ▍华西证券主要观点如下： 1、数字经济进入以算力为核心生产力的新阶段，高速光网络成为新型信息基础设施的带宽基石 1)算力时代需求增长强劲，网络要求提供

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3月14日朝闻天下

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：总理出席中外记者会十四届全国人大一次会议闭幕后，国务院李总理在人民大会堂三楼金色大厅出席记者会并回答中外记者提问。国务院李总理表示，今后工作中，有这么几个方面是我们要重点把握的，第一是牢固树立以人民为中心的发展思想；第二是集中力量推动高质量发展；第三是坚定不移深化改革开放。 2、教育部：做好2023年度“双减”督导工作近日，国务院教育督导委员会办公室印发《关于继续把“双减”督导作为教育督导“一号工程”的通知》，系统部署教育战线做好2023年度“双减

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天风证券：重点关注数据要素和IDC基础设施投资机会

AI和数字经济快速发展，算力需求不断增长，通信基础设施重要性日益凸显；双碳战略深化，海风海缆迎来大发展，储能光伏加快推进，我们重点看好的几个方向：1）ChatGPT带来AI发展拉动算力需求高增长，科技巨头纷纷布局，光模块、光芯片等相关公司迎来新机遇。2）海风未来3-5年高景气，海缆壁垒高&格局好&估值低，投资机会凸显。3）数字经济&工业互联网在政策推动下加快发展。一、数字经济&新基建&工业互联网： 1、网络设备基础设施：重点推荐：中兴通讯；重点关注：紫光股份（计算机联合覆盖）、星网锐捷；建议关

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【东北军工】中国卫通到底在涨什么？

【东北军工】航天强国专题更新第五期：月度金股中国卫通底部挖掘，到底在涨什么（2023.3.13）高轨卫星运营国家队—中国卫通底部位置密集组织超20场机构一对一反路演交流，我们判断市场更多的关注了低轨卫星互联网，而忽略了高轨卫星互联网正在迈向高通量时代而带来的最快商用价值。国内地面网络充足，当前看机载业务是高轨卫星参与卫星互联网建设的最好方式，预计25年该业务量将再造卫通。公司特殊的商业模式决定了其收入增长，利润将指数增长。同时公司也是当前提升国央企估值水平的重要标的。低轨卫星互联网：深度

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重视银信科技：AI+信创的基础守护者，景气持续加速【开源计算机】

重视银信科技：AI+信创的基础守护者，景气持续加速【开源计算机】 1，多模态AI有望来临，对算力的需求巨大，有望带动IDC及业务系统运维需求高增长；公司客户包括今日头条，三大运营商等，有望充分受益AI带来的景气度提升。 2，行业信创大势所趋，国产化服务器/操作系统/数据库等替换有望加速，从而带来运维需求高增长。公司客户包括五大行和股份制银行等金融客户，未来订单提速可期。 3，公司积极利用人工智能技术，提升远程在线运维效率。转债募投项目AIOps等也是利用AI技术实现高复杂度的数据中心监控和运营，

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《韩国经济日报》：特斯拉决定不使用BYD的电池

转某汽车博主博文：据《韩国经济日报》，特斯拉叫停了和比亚迪在电池上的合作。“世界上最大的电动汽车公司特斯拉决定不使用BYD的电池。”文中指出，合作停止的原因有三个： 1、比亚迪刀片电池连续的问题。 2、考虑到美国对电动车相关的补贴政策。 3、比亚迪在欧洲、印度、东南亚等地制造和出口电动车等与特斯拉有直接竞争关系，这也是合同终止的原因。文章称，特斯拉对LG能源解决方案的依赖预计会更强。特斯拉将在欧洲使用LG能源解决方案和CATL，在北美使用松下产品。据悉，LG能源解决方案应特斯拉的要求，正在加快

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中金：国内卫星星座巨型化趋势全面开启，重点推荐卫星行业

1、国内卫星星座巨型化趋势全面开启：1）通信方面：卫星互联网一期星座组网星计划上半年发射，第二批84颗组网星预计下半年招标，论证中是第二期星座规模至少2000颗左右，乐观预计下半年落地。2）导航方面：北斗导航四期已启动，预计星座规模至少160颗。3）遥感方面：某特种星座正组织招标，2026年底星座规模预计达到600颗。 2、星载相控阵等新技术渗透率有望快速提升：1）通信方面：相控阵替代点波束成为对地信号播发的主载荷，臻镭科技Sip组件成功进入星载市场，单星价值量提升10倍左右，铖昌科技TR芯片市

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安信证券：数字中国全景投资手册

数字中国2522框架落地，行业扬帆起航2023年3月1日，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），自此数字中国形成了完整的政策框架体系。其中核心亮点是形成了2522的框架体系，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。本篇报告将围绕2522的框架展开，从多维度的视角全面解读数字中国的内涵和外延，形成体系化的投资

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液冷交流核心要点

液冷交流核心要点：行业需求: 1）互联网今年对液冷的需求会是去年的2-3倍，2023年互联网液冷这块的市场价值会到30-45亿元。储能在液冷上的需求今年依然会翻一翻，电池厂商的需求大概要比去年多2-3倍。技术趋势: 1 ） IDC用液冷冷板未来依然是大趋势，冷板不是只能用于小于45kw的服务器，冷板没有上限，可以做全液冷，单机柜100kw、200kw都可以做。 2 ）液冷浸没发展的会非常的慢，3M公司去年宣布2025年停产氟化液，所以很多公司包括英特尔那边也停止了氟化液浸没的研究。油浸没容

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【中泰医药】中药板块大涨点评

【中泰医药】中药板块大涨点评：多重催化加持、行业逻辑持续兑现，看好板块盈利改善+估值扩张近期中药行业政策支持持续加码，国企改革浪潮下中药企业存在较强的改革预期，叠加一季度疫后补库存、保健品类需求旺盛、以及院内诊疗复苏，业绩持续兑现。板块估值仍处于低位，建议积极把握投资主线，推荐方向上： 1）国企改革：多家企业已经进行了大力度的组织变革、人事调整，股权激励有望进一步激发内在活力，重点看好华润三九、东阿阿胶、昆药集团、太极集团等； 2）中药创新药：院内诊疗复苏叠加新药审批红利释放，以及基药目录调

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央企有望再迎增量资金，三大重磅指数基金将问世，涉及这些成份股

据中证金牛座3月13日消息，从业内获悉，多家基金公司将上报三大央企主题指数相关产品。上报产品的基金公司或有汇添富基金、易方达基金、南方基金、博时基金、嘉实基金等。 2022年10月20日，中证指数公司和中国国新旗下国新投资有限公司联合开发的“中证国新央企科技引领指数”“中证国新央企现代能源指数”和“中证国新央企股东回报指数”的发布安排正式公布。3条指数从不同维度反映实体央企的投资价值，形成差异化定位，以满足不同资产配置目标的投资需求。资料显示，中证国新央企科技引领指数（主要选取国务院国资委下属

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【天风通信】通信板块大涨点评

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【天风计算机】重视国家云相关公司

重发❗️没有国家云，GPT、数据要素便缺乏根基【天风计算机缪欣君团队】三句话总结: 无论是GPT，还是数据要素，核心都是数据没有信创为基础，安全可控的云计算底座数据的存算便是不安全，更是不高效的(算力网络) 运营商不断新高，大家一定要去思考背后的产业趋势。我们确信，国家云是数字经济最早落地，也是最确定受益方向。以三大运营商为龙头，国家云，云开六朵：深桑达（电子云）品高股份（电信）启明星辰（移动）安恒信息（电信）信安世纪（移动) 三未信安 (电信) xxxxxxxxxxxxxx

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2023-03-14 07:08:45

华西证券：数字经济进入新阶段，光网络速率升级有望在2024年逐渐开始商用

华西证券发布研究报告称，面向三大运营商对算力网络和东数西算的国家战略布局，400GOTN技术已经走到商用的重要事件窗口，考虑长距400G线路技术仍需要一定成熟时间，光网络速率升级有望在2024年逐渐开始商用。在运营商部署400G的关键决策点，对于未来部署方案中不同调制格式、光模块、光纤、芯片、WSS器件等均需要不同考量标准，相关领域具备投资机会。 ▍华西证券主要观点如下： 1、数字经济进入以算力为核心生产力的新阶段，高速光网络成为新型信息基础设施的带宽基石 1)算力时代需求增长强劲，网络要求提供

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2023-03-14 07:03:47

3月14日朝闻天下

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：总理出席中外记者会十四届全国人大一次会议闭幕后，国务院李总理在人民大会堂三楼金色大厅出席记者会并回答中外记者提问。国务院李总理表示，今后工作中，有这么几个方面是我们要重点把握的，第一是牢固树立以人民为中心的发展思想；第二是集中力量推动高质量发展；第三是坚定不移深化改革开放。 2、教育部：做好2023年度“双减”督导工作近日，国务院教育督导委员会办公室印发《关于继续把“双减”督导作为教育督导“一号工程”的通知》，系统部署教育战线做好2023年度“双减

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2023-03-14 05:30:41

天风证券：重点关注数据要素和IDC基础设施投资机会

AI和数字经济快速发展，算力需求不断增长，通信基础设施重要性日益凸显；双碳战略深化，海风海缆迎来大发展，储能光伏加快推进，我们重点看好的几个方向：1）ChatGPT带来AI发展拉动算力需求高增长，科技巨头纷纷布局，光模块、光芯片等相关公司迎来新机遇。2）海风未来3-5年高景气，海缆壁垒高&格局好&估值低，投资机会凸显。3）数字经济&工业互联网在政策推动下加快发展。一、数字经济&新基建&工业互联网： 1、网络设备基础设施：重点推荐：中兴通讯；重点关注：紫光股份（计算机联合覆盖）、星网锐捷；建议关

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2023-03-13 21:47:09

【东北军工】中国卫通到底在涨什么？

【东北军工】航天强国专题更新第五期：月度金股中国卫通底部挖掘，到底在涨什么（2023.3.13）高轨卫星运营国家队—中国卫通底部位置密集组织超20场机构一对一反路演交流，我们判断市场更多的关注了低轨卫星互联网，而忽略了高轨卫星互联网正在迈向高通量时代而带来的最快商用价值。国内地面网络充足，当前看机载业务是高轨卫星参与卫星互联网建设的最好方式，预计25年该业务量将再造卫通。公司特殊的商业模式决定了其收入增长，利润将指数增长。同时公司也是当前提升国央企估值水平的重要标的。低轨卫星互联网：深度

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2023-03-13 21:11:31

重视银信科技：AI+信创的基础守护者，景气持续加速【开源计算机】

重视银信科技：AI+信创的基础守护者，景气持续加速【开源计算机】 1，多模态AI有望来临，对算力的需求巨大，有望带动IDC及业务系统运维需求高增长；公司客户包括今日头条，三大运营商等，有望充分受益AI带来的景气度提升。 2，行业信创大势所趋，国产化服务器/操作系统/数据库等替换有望加速，从而带来运维需求高增长。公司客户包括五大行和股份制银行等金融客户，未来订单提速可期。 3，公司积极利用人工智能技术，提升远程在线运维效率。转债募投项目AIOps等也是利用AI技术实现高复杂度的数据中心监控和运营，

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银信科技

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2023-03-13 20:57:15

《韩国经济日报》：特斯拉决定不使用BYD的电池

转某汽车博主博文：据《韩国经济日报》，特斯拉叫停了和比亚迪在电池上的合作。“世界上最大的电动汽车公司特斯拉决定不使用BYD的电池。”文中指出，合作停止的原因有三个： 1、比亚迪刀片电池连续的问题。 2、考虑到美国对电动车相关的补贴政策。 3、比亚迪在欧洲、印度、东南亚等地制造和出口电动车等与特斯拉有直接竞争关系，这也是合同终止的原因。文章称，特斯拉对LG能源解决方案的依赖预计会更强。特斯拉将在欧洲使用LG能源解决方案和CATL，在北美使用松下产品。据悉，LG能源解决方案应特斯拉的要求，正在加快

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比亚迪

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2023-03-13 19:25:03

中金：国内卫星星座巨型化趋势全面开启，重点推荐卫星行业

1、国内卫星星座巨型化趋势全面开启：1）通信方面：卫星互联网一期星座组网星计划上半年发射，第二批84颗组网星预计下半年招标，论证中是第二期星座规模至少2000颗左右，乐观预计下半年落地。2）导航方面：北斗导航四期已启动，预计星座规模至少160颗。3）遥感方面：某特种星座正组织招标，2026年底星座规模预计达到600颗。 2、星载相控阵等新技术渗透率有望快速提升：1）通信方面：相控阵替代点波束成为对地信号播发的主载荷，臻镭科技Sip组件成功进入星载市场，单星价值量提升10倍左右，铖昌科技TR芯片市

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中科星图

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2023-03-13 18:58:56

安信证券：数字中国全景投资手册

数字中国2522框架落地，行业扬帆起航2023年3月1日，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），自此数字中国形成了完整的政策框架体系。其中核心亮点是形成了2522的框架体系，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。本篇报告将围绕2522的框架展开，从多维度的视角全面解读数字中国的内涵和外延，形成体系化的投资

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2023-03-13 16:36:54

液冷交流核心要点

液冷交流核心要点：行业需求: 1）互联网今年对液冷的需求会是去年的2-3倍，2023年互联网液冷这块的市场价值会到30-45亿元。储能在液冷上的需求今年依然会翻一翻，电池厂商的需求大概要比去年多2-3倍。技术趋势: 1 ） IDC用液冷冷板未来依然是大趋势，冷板不是只能用于小于45kw的服务器，冷板没有上限，可以做全液冷，单机柜100kw、200kw都可以做。 2 ）液冷浸没发展的会非常的慢，3M公司去年宣布2025年停产氟化液，所以很多公司包括英特尔那边也停止了氟化液浸没的研究。油浸没容

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高澜股份

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【中泰医药】中药板块大涨点评

【中泰医药】中药板块大涨点评：多重催化加持、行业逻辑持续兑现，看好板块盈利改善+估值扩张近期中药行业政策支持持续加码，国企改革浪潮下中药企业存在较强的改革预期，叠加一季度疫后补库存、保健品类需求旺盛、以及院内诊疗复苏，业绩持续兑现。板块估值仍处于低位，建议积极把握投资主线，推荐方向上： 1）国企改革：多家企业已经进行了大力度的组织变革、人事调整，股权激励有望进一步激发内在活力，重点看好华润三九、东阿阿胶、昆药集团、太极集团等； 2）中药创新药：院内诊疗复苏叠加新药审批红利释放，以及基药目录调

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华润三九

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2023-03-13 14:24:52

浪潮信息动态更新

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用友涨停原因

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