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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-28 20:51:29
万顺新材(300057.SZ):电池铝箔供不应求延续,三季报主受铝价扰动
事件 公司公告三季报,前三季度实现营业收入42.81亿元,同比增长+5.08%;归母净利润1.63亿元,同比增长+631.68%;扣非归母净利润1.58亿元,同比增长+867.28%。其中Q3单季实现归母净利润0.42亿,同比增长+941.16%,环比下降-37%。 点评 三季度环比下降主要受铝价和包装箔传统淡季扰动: (1)存在少量库存敞口,三季度铝锭价下跌受损。公司结算模式以交货时铝锭价格进行定价,由于公司有铝箔+铝坯料三大生产基地(12万吨铝箔产能,11万吨铝坯料产能),各基地均有库存备货
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万顺新材
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-28 13:28:16
东方财富证券策略:2022年10月至今外资变化概览
在中国香港目前联系汇率制下,美元兑换港币汇率锁在785,中国香港跟随美联储快速的收紧银根,截至2022年10月27日,中国香港政府3、5、10年期债券收益率分别为4.33%、4.2%、3.98%,比同期限美债收益率分别高 4BP、11BP、2BP。 外资为主的北向资金在10月初至今已经净流出462亿,超过了4月份净流出450.8亿数值创流出新高,2022年以来外资净流入目前仅为59.5亿,创沪深港通上市以来新低。10月以来外资减持前三名贵州茅台、中国平安、5伊利股份,减持金额139.11亿、25
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赤峰黄金
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-28 11:44:05
AMD新款数据中心CPU“Genoa”发布在即,服务器DDR5有望加速渗透
AMDZen 4 EPYC发布在即。AMD官方公告,宣布将于太平洋时间2022年11月10日举办名为“together we advance_data centers”的直播活动,推出代号为“Genoa”的下一代EPYC(霄龙)数据中心CPU。AMD的高管以及主要生态系统合作伙伴届时将登场,详细介绍下一代数据中心处理器和解决方案。 内存模组行业:DDR5持续渗透,AMD有望加速数据中心CPU领域的DDR5渗透率。内存模组的发展有着清晰的技术升级路径,JEDEC组织定义内存模组的组成构件、性能指标
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聚辰股份
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澜起科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-28 09:58:14
【财通机械】稳增长刺激政策“精确释放”,制造业设备升级改造获得明确支持,首提消费类设备
事件:①国务院总理主持召开国常会,部署持续落实好稳经济一揽子政策和接续措施,推动经济进一步回稳向上8听取财政金融政策工具支持重大项目建设和设备更新改造情况汇报,部署加快释放扩消费政策效应:要求深入落实制造业增量留抵税额即申即退,支持企业纾困和展。 国务院办公厅近日印发第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案。指出:抓紧研究支持制造业企业、职业院校等设备更新改造的政策,金融机构对此要增加中长期贷款投放。完善对银行的考核办法,银行要完善大部考评和尽职免责规定2形成激励机制。持续释放贷
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永创智能
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-28 09:07:16
【华泰电新】钠电池大跌点评:不畏市场流言,产业日益明朗
钠电池板块大跌综合市场传言:1、传艺电池性能是加了镍是性能造假;2、钠电池下游客户质量不行; →常规层状正极均含镍,钠电池命名和镍含量无关 ◆层状金属氧化物结构类似锂电三元材料,主流体系是铜基和镍基2种,常见结构是锰/铁/钴/镍或铜的金属氧化物 ◆镍在层状正极中广泛应用钠/锂电池命名是因为流工作元素是钠/锂,不却决于钠/锂在电池中的多少; ◆层状氧化物与NCM机理类似,镍主要提供容量,材料本身有溶出特性,因此镍比例越高能量密度越高,且越不稳定技术难度越大(参考811锂电池):镍基普鲁士材料中因为
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南都电源
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传艺科技
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维科技术
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-28 08:59:54
天风军工:在全球“扩军潮”下,军工哪个环节值得投资?
近期,很多事件将尘埃落定,其中最为主要的变化之一,就是更加强调“安全”一词,而“安全”、“科技”、“国防+军队+军事”有所提升,其中安全相关的表述提升最为明显,国防安全也或将成为首要发力方向。 除此在外在当下,俄乌冲突后,多个国家安全政策出现调整或有关调整的言论,像德国、波兰、丹麦、瑞典等与战场较为接近的国家率先采取扩军行动,具体做法包括提高军费占 GDP 比重、扩大部队规模、购买武器装备等。 并且在6月29日马德里峰会中,北约计划将把现役4万人快速反应部队人数扩充近8倍,使其达到30万人,其加
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航发控制
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中航重机
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中航沈飞
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三角防务
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中航光电
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-28 08:35:04
美参议院正在讨论可能包括“2022台湾政策法案”部分内容,关注军工相关公司
据报道,美国会参议院正在讨论的2023财年“国防授权法案”,可能包括参院外委会9月通过的“2022年台湾政策法案”部分内容。 (27日)下午的国防部例行记者会上,国防部新闻发言人谭克非表示,解决台湾问题是中国人自己的事,坚决反对美台军事联系。 国防军工投资主线: 1.随着军费的相对值和绝对值提高,主机厂订单有望持续签订,建议关注【航发动力】【中航西飞】【中航沈飞】这样的核心壁垒主机厂商; 2.产能释放有望刺激上游产业景气,航空发动机产业链是军工板块最优质的赛道之一,长期看具有较好弹性。【中航重机
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中航西飞
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中航重机
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-28 07:43:16
中金公司:看涨黄金
目前是两个阶段,第一阶段是美国通胀超预期。美联储加速加息的末期,这个时候美元金价承压,但是人民币贬值支撑人民币金价,A股黄金股有很强的相对收益(03已经创造了较好的相对收益,并将继续印证);第二阶段是美国通胀温和化,美联储减速加息,美元金价就启动,届时人民币汇率已不是主要矛盾,A股黄金股应能贡献强劲的绝对收益! 最近的回调主要是两个因素,一是接近三季报业绩,个股业绩预期略有波动,但大的a因素仍在增强:二是前段时间整个市场下跌,黄金股受益于人民币贬值比较抗跌,有明显相对收益,最近市场有点回暖,资金
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赤峰黄金
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戈壁淘金
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10月28日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国常会:部署持续落实稳经济一揽子政策和接续措施 李总理主持召开国务院常务会议,部署持续落实好稳经济一揽子政策和接续措施,推动经济进一步回稳向上。会议指出,各部门要继续勤勉履职抓落实,做好经济社会发展工作。要通过抓落实持续释放政策效应,保持经济运行在合理区间。一是继续狠抓稳经济一揽子政策落地。督导和服务工作组要继续督导协调解决问题。二是更大激发市场活力和社会创造力。中国人民勤劳智慧,市场主体已超过1.6亿户,这也是中国经济韧性所在。要坚持改革开放,深化放管服改革
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中航重机
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戈壁淘金
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2022-10-27 20:22:10
晶澳科技:业绩大超预期,市场结构优化及降本驱动盈利显著提升
事件:晶澳科技发布2022年三季报,公司业绩超出此前预期55202201-3公司实现收入493.24亿元,同比增长89%;归母净利润32.9亿元,同比增长150.66%;其中,2022Q3实现收入208.55亿元,同比增长110.55%,环比增长29.15%;归母净利润15.87亿元,同比增长164.97%,环比增长66.67%;扣非归母净利润达16.08亿元,同比增长199.65%,环比增长72.67%。此外,公司发布一体化产能投资建设公告,投资邢台一车间5GW组件改造项目与合肥5GW组件项目
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晶澳科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-27 20:14:55
中医药鼓励政策持续落地,基本面驱动是核心逻辑
中医药鼓励政策持续落地,行业振兴持续获添新动能 2022年10月16日党的大会报告提出“促进中医药传承创新发展”,为中医药在新时代的发展提出定性政策利好。2022年3月29日,国务院办公厅印发了《“一四五”中医药发展规划》,中医药高质量发展政策和体系进一步完善,中医药振兴发展取得积极成效,在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥,2中医药促进政策有望持续落地。 估值逐步回归合理位置,业绩确定性+性价比逻辑布局中药企业相较于其他医药板块,中药板块估值长期处于中低位区间,在中药利好政策密集加码及企业经
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济川药业
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以岭药业
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华润三九
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健民集团
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-27 17:52:11
【长江电新】光伏玻璃:二线报价上调三元,玻璃盈利拐点已现
事件:今日有二线玻璃企业上调报价,11月起 3.2mm玻璃欲上调3元/平,即达到28.5-29元/平。 1、5我们认为涨价原因有二:1)需求向好。近期逐步进入需求旺季,9月国内装机、逆变器出口均为证明,同时硅料10月国内产出8.65万 吨,环增13%。因而11月组件龙头排产预计环比提升5%左右,玻璃订单跟进充足,供需压力有望缓解。玻璃龙头库存三季度逐步从2周降至10天左右相对低位,即为需求向好的印证。2)成本上涨。当前价格下玻璃小厂已有亏损,随9月重油涨价,11月供暖季国内天然气价格惯例有望上涨
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福莱特
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信义光能
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-27 17:44:19
比肩鸿蒙的欧拉,到底是什么?
10月27日,华为欧拉/鸿蒙概念股再度大涨,创意信息20CM大号涨停,两个交易日暴涨近40%,诚迈科技、太极股份、软通动力等也纷纷走高。 催化上,直接原因是华为大会:据华为官方公告,第四届华为开发者大会2022将在11月4日-6日在华为东莞松山湖基地举行。 但背后更深层次的大涨逻辑,分析师认为应该与是操作系统的国产化有关。资料显示,知名Linux系统CentOS即将停服,将导致操作系统的迁移浪潮,而华为欧拉(OpenEuler)是面向企业级的开源全国产化操作系统,社区不断繁荣,是未来国产操作系统
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诚迈科技
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创意信息
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东土科技
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润和软件
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-27 17:20:26
东兴证券:强推统联精密
业绩快速增长,工艺创新能力不断提升,积极折充产能。公司加快其他精密制造能力向业绩的转化,实现MIM精密金属零部件业务及其他精密金属零部件业务销售收入的稳定增长。公司积极加快长沙MIM精密结构件生产基地的建设进度。为满足下游潜在市场需求布局新业务做产能准备。 苹果平价iPad系列今年将使用TypeC接口 iPad产品线将全系列使用TvpeC接口5苹果现有TypeC产品的MIM精密结构件技术方案主要采用的MIM 技术,市场空间进一步打开。我们预计国内MIM市场2026年将达到235亿元,折叠屏作为M
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统联精密
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-10-27 11:10:15
河北拟集采角膜塑形镜点评
1)从行业发展空间看,角膜塑形镜量增空间大。当前我国角膜塑形镜渗透率约1.52%,对应300万片。对标中国台湾、中国香港等使用经验较长的地区,还有较高的增长空间。决定角膜塑形镜渗透率的要素包括价格、可及性。集采后,解决可及性是关键。民营机构的验配师和视光医生占市场主导地位,民营机构获益更显著。 2)从产业链发展要素(生产供应、验配服务、市场教育)来看,集采后产业链价值量可能重新分配,我们认为市场教育的价值量会被压缩或重分配,对厂商和验配服务的价值量影响甚微。草根调研显示,市场教育/获客成本占20
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欧普康视
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万顺新材(300057.SZ):电池铝箔供不应求延续,三季报主受铝价扰动
事件 公司公告三季报,前三季度实现营业收入42.81亿元,同比增长+5.08%;归母净利润1.63亿元,同比增长+631.68%;扣非归母净利润1.58亿元,同比增长+867.28%。其中Q3单季实现归母净利润0.42亿,同比增长+941.16%,环比下降-37%。 点评 三季度环比下降主要受铝价和包装箔传统淡季扰动: (1)存在少量库存敞口,三季度铝锭价下跌受损。公司结算模式以交货时铝锭价格进行定价,由于公司有铝箔+铝坯料三大生产基地(12万吨铝箔产能,11万吨铝坯料产能),各基地均有库存备货
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东方财富证券策略:2022年10月至今外资变化概览
在中国香港目前联系汇率制下,美元兑换港币汇率锁在785,中国香港跟随美联储快速的收紧银根,截至2022年10月27日,中国香港政府3、5、10年期债券收益率分别为4.33%、4.2%、3.98%,比同期限美债收益率分别高 4BP、11BP、2BP。 外资为主的北向资金在10月初至今已经净流出462亿,超过了4月份净流出450.8亿数值创流出新高,2022年以来外资净流入目前仅为59.5亿,创沪深港通上市以来新低。10月以来外资减持前三名贵州茅台、中国平安、5伊利股份,减持金额139.11亿、25
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AMD新款数据中心CPU“Genoa”发布在即,服务器DDR5有望加速渗透
AMDZen 4 EPYC发布在即。AMD官方公告,宣布将于太平洋时间2022年11月10日举办名为“together we advance_data centers”的直播活动,推出代号为“Genoa”的下一代EPYC(霄龙)数据中心CPU。AMD的高管以及主要生态系统合作伙伴届时将登场,详细介绍下一代数据中心处理器和解决方案。 内存模组行业:DDR5持续渗透,AMD有望加速数据中心CPU领域的DDR5渗透率。内存模组的发展有着清晰的技术升级路径,JEDEC组织定义内存模组的组成构件、性能指标
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【财通机械】稳增长刺激政策“精确释放”,制造业设备升级改造获得明确支持,首提消费类设备
事件:①国务院总理主持召开国常会,部署持续落实好稳经济一揽子政策和接续措施,推动经济进一步回稳向上8听取财政金融政策工具支持重大项目建设和设备更新改造情况汇报,部署加快释放扩消费政策效应:要求深入落实制造业增量留抵税额即申即退,支持企业纾困和展。 国务院办公厅近日印发第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案。指出:抓紧研究支持制造业企业、职业院校等设备更新改造的政策,金融机构对此要增加中长期贷款投放。完善对银行的考核办法,银行要完善大部考评和尽职免责规定2形成激励机制。持续释放贷
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【华泰电新】钠电池大跌点评:不畏市场流言,产业日益明朗
钠电池板块大跌综合市场传言:1、传艺电池性能是加了镍是性能造假;2、钠电池下游客户质量不行; →常规层状正极均含镍,钠电池命名和镍含量无关 ◆层状金属氧化物结构类似锂电三元材料,主流体系是铜基和镍基2种,常见结构是锰/铁/钴/镍或铜的金属氧化物 ◆镍在层状正极中广泛应用钠/锂电池命名是因为流工作元素是钠/锂,不却决于钠/锂在电池中的多少; ◆层状氧化物与NCM机理类似,镍主要提供容量,材料本身有溶出特性,因此镍比例越高能量密度越高,且越不稳定技术难度越大(参考811锂电池):镍基普鲁士材料中因为
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天风军工:在全球“扩军潮”下,军工哪个环节值得投资?
近期,很多事件将尘埃落定,其中最为主要的变化之一,就是更加强调“安全”一词,而“安全”、“科技”、“国防+军队+军事”有所提升,其中安全相关的表述提升最为明显,国防安全也或将成为首要发力方向。 除此在外在当下,俄乌冲突后,多个国家安全政策出现调整或有关调整的言论,像德国、波兰、丹麦、瑞典等与战场较为接近的国家率先采取扩军行动,具体做法包括提高军费占 GDP 比重、扩大部队规模、购买武器装备等。 并且在6月29日马德里峰会中,北约计划将把现役4万人快速反应部队人数扩充近8倍,使其达到30万人,其加
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美参议院正在讨论可能包括“2022台湾政策法案”部分内容,关注军工相关公司
据报道,美国会参议院正在讨论的2023财年“国防授权法案”,可能包括参院外委会9月通过的“2022年台湾政策法案”部分内容。 (27日)下午的国防部例行记者会上,国防部新闻发言人谭克非表示,解决台湾问题是中国人自己的事,坚决反对美台军事联系。 国防军工投资主线: 1.随着军费的相对值和绝对值提高,主机厂订单有望持续签订,建议关注【航发动力】【中航西飞】【中航沈飞】这样的核心壁垒主机厂商; 2.产能释放有望刺激上游产业景气,航空发动机产业链是军工板块最优质的赛道之一,长期看具有较好弹性。【中航重机
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中金公司:看涨黄金
目前是两个阶段,第一阶段是美国通胀超预期。美联储加速加息的末期,这个时候美元金价承压,但是人民币贬值支撑人民币金价,A股黄金股有很强的相对收益(03已经创造了较好的相对收益,并将继续印证);第二阶段是美国通胀温和化,美联储减速加息,美元金价就启动,届时人民币汇率已不是主要矛盾,A股黄金股应能贡献强劲的绝对收益! 最近的回调主要是两个因素,一是接近三季报业绩,个股业绩预期略有波动,但大的a因素仍在增强:二是前段时间整个市场下跌,黄金股受益于人民币贬值比较抗跌,有明显相对收益,最近市场有点回暖,资金
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国常会:部署持续落实稳经济一揽子政策和接续措施 李总理主持召开国务院常务会议,部署持续落实好稳经济一揽子政策和接续措施,推动经济进一步回稳向上。会议指出,各部门要继续勤勉履职抓落实,做好经济社会发展工作。要通过抓落实持续释放政策效应,保持经济运行在合理区间。一是继续狠抓稳经济一揽子政策落地。督导和服务工作组要继续督导协调解决问题。二是更大激发市场活力和社会创造力。中国人民勤劳智慧,市场主体已超过1.6亿户,这也是中国经济韧性所在。要坚持改革开放,深化放管服改革
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晶澳科技:业绩大超预期,市场结构优化及降本驱动盈利显著提升
事件:晶澳科技发布2022年三季报,公司业绩超出此前预期55202201-3公司实现收入493.24亿元,同比增长89%;归母净利润32.9亿元,同比增长150.66%;其中,2022Q3实现收入208.55亿元,同比增长110.55%,环比增长29.15%;归母净利润15.87亿元,同比增长164.97%,环比增长66.67%;扣非归母净利润达16.08亿元,同比增长199.65%,环比增长72.67%。此外,公司发布一体化产能投资建设公告,投资邢台一车间5GW组件改造项目与合肥5GW组件项目
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中医药鼓励政策持续落地,基本面驱动是核心逻辑
中医药鼓励政策持续落地,行业振兴持续获添新动能 2022年10月16日党的大会报告提出“促进中医药传承创新发展”,为中医药在新时代的发展提出定性政策利好。2022年3月29日,国务院办公厅印发了《“一四五”中医药发展规划》,中医药高质量发展政策和体系进一步完善,中医药振兴发展取得积极成效,在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥,2中医药促进政策有望持续落地。 估值逐步回归合理位置,业绩确定性+性价比逻辑布局中药企业相较于其他医药板块,中药板块估值长期处于中低位区间,在中药利好政策密集加码及企业经
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【长江电新】光伏玻璃:二线报价上调三元,玻璃盈利拐点已现
事件:今日有二线玻璃企业上调报价,11月起 3.2mm玻璃欲上调3元/平,即达到28.5-29元/平。 1、5我们认为涨价原因有二:1)需求向好。近期逐步进入需求旺季,9月国内装机、逆变器出口均为证明,同时硅料10月国内产出8.65万 吨,环增13%。因而11月组件龙头排产预计环比提升5%左右,玻璃订单跟进充足,供需压力有望缓解。玻璃龙头库存三季度逐步从2周降至10天左右相对低位,即为需求向好的印证。2)成本上涨。当前价格下玻璃小厂已有亏损,随9月重油涨价,11月供暖季国内天然气价格惯例有望上涨
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比肩鸿蒙的欧拉,到底是什么?
10月27日,华为欧拉/鸿蒙概念股再度大涨,创意信息20CM大号涨停,两个交易日暴涨近40%,诚迈科技、太极股份、软通动力等也纷纷走高。 催化上,直接原因是华为大会:据华为官方公告,第四届华为开发者大会2022将在11月4日-6日在华为东莞松山湖基地举行。 但背后更深层次的大涨逻辑,分析师认为应该与是操作系统的国产化有关。资料显示,知名Linux系统CentOS即将停服,将导致操作系统的迁移浪潮,而华为欧拉(OpenEuler)是面向企业级的开源全国产化操作系统,社区不断繁荣,是未来国产操作系统
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东兴证券:强推统联精密
业绩快速增长,工艺创新能力不断提升,积极折充产能。公司加快其他精密制造能力向业绩的转化,实现MIM精密金属零部件业务及其他精密金属零部件业务销售收入的稳定增长。公司积极加快长沙MIM精密结构件生产基地的建设进度。为满足下游潜在市场需求布局新业务做产能准备。 苹果平价iPad系列今年将使用TypeC接口 iPad产品线将全系列使用TvpeC接口5苹果现有TypeC产品的MIM精密结构件技术方案主要采用的MIM 技术,市场空间进一步打开。我们预计国内MIM市场2026年将达到235亿元,折叠屏作为M
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河北拟集采角膜塑形镜点评
1)从行业发展空间看,角膜塑形镜量增空间大。当前我国角膜塑形镜渗透率约1.52%,对应300万片。对标中国台湾、中国香港等使用经验较长的地区,还有较高的增长空间。决定角膜塑形镜渗透率的要素包括价格、可及性。集采后,解决可及性是关键。民营机构的验配师和视光医生占市场主导地位,民营机构获益更显著。 2)从产业链发展要素(生产供应、验配服务、市场教育)来看,集采后产业链价值量可能重新分配,我们认为市场教育的价值量会被压缩或重分配,对厂商和验配服务的价值量影响甚微。草根调研显示,市场教育/获客成本占20
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2022-10-28 20:51:29
万顺新材(300057.SZ):电池铝箔供不应求延续,三季报主受铝价扰动
事件 公司公告三季报,前三季度实现营业收入42.81亿元,同比增长+5.08%;归母净利润1.63亿元,同比增长+631.68%;扣非归母净利润1.58亿元,同比增长+867.28%。其中Q3单季实现归母净利润0.42亿,同比增长+941.16%,环比下降-37%。 点评 三季度环比下降主要受铝价和包装箔传统淡季扰动: (1)存在少量库存敞口,三季度铝锭价下跌受损。公司结算模式以交货时铝锭价格进行定价,由于公司有铝箔+铝坯料三大生产基地(12万吨铝箔产能,11万吨铝坯料产能),各基地均有库存备货
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东方财富证券策略:2022年10月至今外资变化概览
在中国香港目前联系汇率制下,美元兑换港币汇率锁在785,中国香港跟随美联储快速的收紧银根,截至2022年10月27日,中国香港政府3、5、10年期债券收益率分别为4.33%、4.2%、3.98%,比同期限美债收益率分别高 4BP、11BP、2BP。 外资为主的北向资金在10月初至今已经净流出462亿,超过了4月份净流出450.8亿数值创流出新高,2022年以来外资净流入目前仅为59.5亿,创沪深港通上市以来新低。10月以来外资减持前三名贵州茅台、中国平安、5伊利股份,减持金额139.11亿、25
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AMD新款数据中心CPU“Genoa”发布在即,服务器DDR5有望加速渗透
AMDZen 4 EPYC发布在即。AMD官方公告,宣布将于太平洋时间2022年11月10日举办名为“together we advance_data centers”的直播活动,推出代号为“Genoa”的下一代EPYC(霄龙)数据中心CPU。AMD的高管以及主要生态系统合作伙伴届时将登场,详细介绍下一代数据中心处理器和解决方案。 内存模组行业:DDR5持续渗透,AMD有望加速数据中心CPU领域的DDR5渗透率。内存模组的发展有着清晰的技术升级路径,JEDEC组织定义内存模组的组成构件、性能指标
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【财通机械】稳增长刺激政策“精确释放”,制造业设备升级改造获得明确支持,首提消费类设备
事件:①国务院总理主持召开国常会,部署持续落实好稳经济一揽子政策和接续措施,推动经济进一步回稳向上8听取财政金融政策工具支持重大项目建设和设备更新改造情况汇报,部署加快释放扩消费政策效应:要求深入落实制造业增量留抵税额即申即退,支持企业纾困和展。 国务院办公厅近日印发第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案。指出:抓紧研究支持制造业企业、职业院校等设备更新改造的政策,金融机构对此要增加中长期贷款投放。完善对银行的考核办法,银行要完善大部考评和尽职免责规定2形成激励机制。持续释放贷
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【华泰电新】钠电池大跌点评:不畏市场流言,产业日益明朗
钠电池板块大跌综合市场传言:1、传艺电池性能是加了镍是性能造假;2、钠电池下游客户质量不行; →常规层状正极均含镍,钠电池命名和镍含量无关 ◆层状金属氧化物结构类似锂电三元材料,主流体系是铜基和镍基2种,常见结构是锰/铁/钴/镍或铜的金属氧化物 ◆镍在层状正极中广泛应用钠/锂电池命名是因为流工作元素是钠/锂,不却决于钠/锂在电池中的多少; ◆层状氧化物与NCM机理类似,镍主要提供容量,材料本身有溶出特性,因此镍比例越高能量密度越高,且越不稳定技术难度越大(参考811锂电池):镍基普鲁士材料中因为
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天风军工:在全球“扩军潮”下,军工哪个环节值得投资?
近期,很多事件将尘埃落定,其中最为主要的变化之一,就是更加强调“安全”一词,而“安全”、“科技”、“国防+军队+军事”有所提升,其中安全相关的表述提升最为明显,国防安全也或将成为首要发力方向。 除此在外在当下,俄乌冲突后,多个国家安全政策出现调整或有关调整的言论,像德国、波兰、丹麦、瑞典等与战场较为接近的国家率先采取扩军行动,具体做法包括提高军费占 GDP 比重、扩大部队规模、购买武器装备等。 并且在6月29日马德里峰会中,北约计划将把现役4万人快速反应部队人数扩充近8倍,使其达到30万人,其加
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航发控制
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美参议院正在讨论可能包括“2022台湾政策法案”部分内容,关注军工相关公司
据报道,美国会参议院正在讨论的2023财年“国防授权法案”,可能包括参院外委会9月通过的“2022年台湾政策法案”部分内容。 (27日)下午的国防部例行记者会上,国防部新闻发言人谭克非表示,解决台湾问题是中国人自己的事,坚决反对美台军事联系。 国防军工投资主线: 1.随着军费的相对值和绝对值提高,主机厂订单有望持续签订,建议关注【航发动力】【中航西飞】【中航沈飞】这样的核心壁垒主机厂商; 2.产能释放有望刺激上游产业景气,航空发动机产业链是军工板块最优质的赛道之一,长期看具有较好弹性。【中航重机
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中金公司:看涨黄金
目前是两个阶段,第一阶段是美国通胀超预期。美联储加速加息的末期,这个时候美元金价承压,但是人民币贬值支撑人民币金价,A股黄金股有很强的相对收益(03已经创造了较好的相对收益,并将继续印证);第二阶段是美国通胀温和化,美联储减速加息,美元金价就启动,届时人民币汇率已不是主要矛盾,A股黄金股应能贡献强劲的绝对收益! 最近的回调主要是两个因素,一是接近三季报业绩,个股业绩预期略有波动,但大的a因素仍在增强:二是前段时间整个市场下跌,黄金股受益于人民币贬值比较抗跌,有明显相对收益,最近市场有点回暖,资金
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10月28日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国常会:部署持续落实稳经济一揽子政策和接续措施 李总理主持召开国务院常务会议,部署持续落实好稳经济一揽子政策和接续措施,推动经济进一步回稳向上。会议指出,各部门要继续勤勉履职抓落实,做好经济社会发展工作。要通过抓落实持续释放政策效应,保持经济运行在合理区间。一是继续狠抓稳经济一揽子政策落地。督导和服务工作组要继续督导协调解决问题。二是更大激发市场活力和社会创造力。中国人民勤劳智慧,市场主体已超过1.6亿户,这也是中国经济韧性所在。要坚持改革开放,深化放管服改革
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晶澳科技:业绩大超预期,市场结构优化及降本驱动盈利显著提升
事件:晶澳科技发布2022年三季报,公司业绩超出此前预期55202201-3公司实现收入493.24亿元,同比增长89%;归母净利润32.9亿元,同比增长150.66%;其中,2022Q3实现收入208.55亿元,同比增长110.55%,环比增长29.15%;归母净利润15.87亿元,同比增长164.97%,环比增长66.67%;扣非归母净利润达16.08亿元,同比增长199.65%,环比增长72.67%。此外,公司发布一体化产能投资建设公告,投资邢台一车间5GW组件改造项目与合肥5GW组件项目
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晶澳科技
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2022-10-27 20:14:55
中医药鼓励政策持续落地,基本面驱动是核心逻辑
中医药鼓励政策持续落地,行业振兴持续获添新动能 2022年10月16日党的大会报告提出“促进中医药传承创新发展”,为中医药在新时代的发展提出定性政策利好。2022年3月29日,国务院办公厅印发了《“一四五”中医药发展规划》,中医药高质量发展政策和体系进一步完善,中医药振兴发展取得积极成效,在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥,2中医药促进政策有望持续落地。 估值逐步回归合理位置,业绩确定性+性价比逻辑布局中药企业相较于其他医药板块,中药板块估值长期处于中低位区间,在中药利好政策密集加码及企业经
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【长江电新】光伏玻璃:二线报价上调三元,玻璃盈利拐点已现
事件:今日有二线玻璃企业上调报价,11月起 3.2mm玻璃欲上调3元/平,即达到28.5-29元/平。 1、5我们认为涨价原因有二:1)需求向好。近期逐步进入需求旺季,9月国内装机、逆变器出口均为证明,同时硅料10月国内产出8.65万 吨,环增13%。因而11月组件龙头排产预计环比提升5%左右,玻璃订单跟进充足,供需压力有望缓解。玻璃龙头库存三季度逐步从2周降至10天左右相对低位,即为需求向好的印证。2)成本上涨。当前价格下玻璃小厂已有亏损,随9月重油涨价,11月供暖季国内天然气价格惯例有望上涨
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比肩鸿蒙的欧拉,到底是什么?
10月27日,华为欧拉/鸿蒙概念股再度大涨,创意信息20CM大号涨停,两个交易日暴涨近40%,诚迈科技、太极股份、软通动力等也纷纷走高。 催化上,直接原因是华为大会:据华为官方公告,第四届华为开发者大会2022将在11月4日-6日在华为东莞松山湖基地举行。 但背后更深层次的大涨逻辑,分析师认为应该与是操作系统的国产化有关。资料显示,知名Linux系统CentOS即将停服,将导致操作系统的迁移浪潮,而华为欧拉(OpenEuler)是面向企业级的开源全国产化操作系统,社区不断繁荣,是未来国产操作系统
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诚迈科技
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2022-10-27 17:20:26
东兴证券:强推统联精密
业绩快速增长,工艺创新能力不断提升,积极折充产能。公司加快其他精密制造能力向业绩的转化,实现MIM精密金属零部件业务及其他精密金属零部件业务销售收入的稳定增长。公司积极加快长沙MIM精密结构件生产基地的建设进度。为满足下游潜在市场需求布局新业务做产能准备。 苹果平价iPad系列今年将使用TypeC接口 iPad产品线将全系列使用TvpeC接口5苹果现有TypeC产品的MIM精密结构件技术方案主要采用的MIM 技术,市场空间进一步打开。我们预计国内MIM市场2026年将达到235亿元,折叠屏作为M
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统联精密
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河北拟集采角膜塑形镜点评
1)从行业发展空间看,角膜塑形镜量增空间大。当前我国角膜塑形镜渗透率约1.52%,对应300万片。对标中国台湾、中国香港等使用经验较长的地区,还有较高的增长空间。决定角膜塑形镜渗透率的要素包括价格、可及性。集采后,解决可及性是关键。民营机构的验配师和视光医生占市场主导地位,民营机构获益更显著。 2)从产业链发展要素(生产供应、验配服务、市场教育)来看,集采后产业链价值量可能重新分配,我们认为市场教育的价值量会被压缩或重分配,对厂商和验配服务的价值量影响甚微。草根调研显示,市场教育/获客成本占20
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万顺新材(300057.SZ):电池铝箔供不应求延续,三季报主受铝价扰动
事件 公司公告三季报,前三季度实现营业收入42.81亿元,同比增长+5.08%;归母净利润1.63亿元,同比增长+631.68%;扣非归母净利润1.58亿元,同比增长+867.28%。其中Q3单季实现归母净利润0.42亿,同比增长+941.16%,环比下降-37%。 点评 三季度环比下降主要受铝价和包装箔传统淡季扰动: (1)存在少量库存敞口,三季度铝锭价下跌受损。公司结算模式以交货时铝锭价格进行定价,由于公司有铝箔+铝坯料三大生产基地(12万吨铝箔产能,11万吨铝坯料产能),各基地均有库存备货
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东方财富证券策略:2022年10月至今外资变化概览
在中国香港目前联系汇率制下,美元兑换港币汇率锁在785,中国香港跟随美联储快速的收紧银根,截至2022年10月27日,中国香港政府3、5、10年期债券收益率分别为4.33%、4.2%、3.98%,比同期限美债收益率分别高 4BP、11BP、2BP。 外资为主的北向资金在10月初至今已经净流出462亿,超过了4月份净流出450.8亿数值创流出新高,2022年以来外资净流入目前仅为59.5亿,创沪深港通上市以来新低。10月以来外资减持前三名贵州茅台、中国平安、5伊利股份,减持金额139.11亿、25
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AMD新款数据中心CPU“Genoa”发布在即,服务器DDR5有望加速渗透
AMDZen 4 EPYC发布在即。AMD官方公告,宣布将于太平洋时间2022年11月10日举办名为“together we advance_data centers”的直播活动,推出代号为“Genoa”的下一代EPYC(霄龙)数据中心CPU。AMD的高管以及主要生态系统合作伙伴届时将登场,详细介绍下一代数据中心处理器和解决方案。 内存模组行业:DDR5持续渗透,AMD有望加速数据中心CPU领域的DDR5渗透率。内存模组的发展有着清晰的技术升级路径,JEDEC组织定义内存模组的组成构件、性能指标
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【财通机械】稳增长刺激政策“精确释放”,制造业设备升级改造获得明确支持,首提消费类设备
事件:①国务院总理主持召开国常会,部署持续落实好稳经济一揽子政策和接续措施,推动经济进一步回稳向上8听取财政金融政策工具支持重大项目建设和设备更新改造情况汇报,部署加快释放扩消费政策效应:要求深入落实制造业增量留抵税额即申即退,支持企业纾困和展。 国务院办公厅近日印发第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案。指出:抓紧研究支持制造业企业、职业院校等设备更新改造的政策,金融机构对此要增加中长期贷款投放。完善对银行的考核办法,银行要完善大部考评和尽职免责规定2形成激励机制。持续释放贷
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【华泰电新】钠电池大跌点评:不畏市场流言,产业日益明朗
钠电池板块大跌综合市场传言:1、传艺电池性能是加了镍是性能造假;2、钠电池下游客户质量不行; →常规层状正极均含镍,钠电池命名和镍含量无关 ◆层状金属氧化物结构类似锂电三元材料,主流体系是铜基和镍基2种,常见结构是锰/铁/钴/镍或铜的金属氧化物 ◆镍在层状正极中广泛应用钠/锂电池命名是因为流工作元素是钠/锂,不却决于钠/锂在电池中的多少; ◆层状氧化物与NCM机理类似,镍主要提供容量,材料本身有溶出特性,因此镍比例越高能量密度越高,且越不稳定技术难度越大(参考811锂电池):镍基普鲁士材料中因为
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天风军工:在全球“扩军潮”下,军工哪个环节值得投资?
近期,很多事件将尘埃落定,其中最为主要的变化之一,就是更加强调“安全”一词,而“安全”、“科技”、“国防+军队+军事”有所提升,其中安全相关的表述提升最为明显,国防安全也或将成为首要发力方向。 除此在外在当下,俄乌冲突后,多个国家安全政策出现调整或有关调整的言论,像德国、波兰、丹麦、瑞典等与战场较为接近的国家率先采取扩军行动,具体做法包括提高军费占 GDP 比重、扩大部队规模、购买武器装备等。 并且在6月29日马德里峰会中,北约计划将把现役4万人快速反应部队人数扩充近8倍,使其达到30万人,其加
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美参议院正在讨论可能包括“2022台湾政策法案”部分内容,关注军工相关公司
据报道,美国会参议院正在讨论的2023财年“国防授权法案”,可能包括参院外委会9月通过的“2022年台湾政策法案”部分内容。 (27日)下午的国防部例行记者会上,国防部新闻发言人谭克非表示,解决台湾问题是中国人自己的事,坚决反对美台军事联系。 国防军工投资主线: 1.随着军费的相对值和绝对值提高,主机厂订单有望持续签订,建议关注【航发动力】【中航西飞】【中航沈飞】这样的核心壁垒主机厂商; 2.产能释放有望刺激上游产业景气,航空发动机产业链是军工板块最优质的赛道之一,长期看具有较好弹性。【中航重机
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中金公司:看涨黄金
目前是两个阶段,第一阶段是美国通胀超预期。美联储加速加息的末期,这个时候美元金价承压,但是人民币贬值支撑人民币金价,A股黄金股有很强的相对收益(03已经创造了较好的相对收益,并将继续印证);第二阶段是美国通胀温和化,美联储减速加息,美元金价就启动,届时人民币汇率已不是主要矛盾,A股黄金股应能贡献强劲的绝对收益! 最近的回调主要是两个因素,一是接近三季报业绩,个股业绩预期略有波动,但大的a因素仍在增强:二是前段时间整个市场下跌,黄金股受益于人民币贬值比较抗跌,有明显相对收益,最近市场有点回暖,资金
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国常会:部署持续落实稳经济一揽子政策和接续措施 李总理主持召开国务院常务会议,部署持续落实好稳经济一揽子政策和接续措施,推动经济进一步回稳向上。会议指出,各部门要继续勤勉履职抓落实,做好经济社会发展工作。要通过抓落实持续释放政策效应,保持经济运行在合理区间。一是继续狠抓稳经济一揽子政策落地。督导和服务工作组要继续督导协调解决问题。二是更大激发市场活力和社会创造力。中国人民勤劳智慧,市场主体已超过1.6亿户,这也是中国经济韧性所在。要坚持改革开放,深化放管服改革
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晶澳科技:业绩大超预期,市场结构优化及降本驱动盈利显著提升
事件:晶澳科技发布2022年三季报,公司业绩超出此前预期55202201-3公司实现收入493.24亿元,同比增长89%;归母净利润32.9亿元,同比增长150.66%;其中,2022Q3实现收入208.55亿元,同比增长110.55%,环比增长29.15%;归母净利润15.87亿元,同比增长164.97%,环比增长66.67%;扣非归母净利润达16.08亿元,同比增长199.65%,环比增长72.67%。此外,公司发布一体化产能投资建设公告,投资邢台一车间5GW组件改造项目与合肥5GW组件项目
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中医药鼓励政策持续落地,基本面驱动是核心逻辑
中医药鼓励政策持续落地,行业振兴持续获添新动能 2022年10月16日党的大会报告提出“促进中医药传承创新发展”,为中医药在新时代的发展提出定性政策利好。2022年3月29日,国务院办公厅印发了《“一四五”中医药发展规划》,中医药高质量发展政策和体系进一步完善,中医药振兴发展取得积极成效,在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥,2中医药促进政策有望持续落地。 估值逐步回归合理位置,业绩确定性+性价比逻辑布局中药企业相较于其他医药板块,中药板块估值长期处于中低位区间,在中药利好政策密集加码及企业经
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【长江电新】光伏玻璃:二线报价上调三元,玻璃盈利拐点已现
事件:今日有二线玻璃企业上调报价,11月起 3.2mm玻璃欲上调3元/平,即达到28.5-29元/平。 1、5我们认为涨价原因有二:1)需求向好。近期逐步进入需求旺季,9月国内装机、逆变器出口均为证明,同时硅料10月国内产出8.65万 吨,环增13%。因而11月组件龙头排产预计环比提升5%左右,玻璃订单跟进充足,供需压力有望缓解。玻璃龙头库存三季度逐步从2周降至10天左右相对低位,即为需求向好的印证。2)成本上涨。当前价格下玻璃小厂已有亏损,随9月重油涨价,11月供暖季国内天然气价格惯例有望上涨
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比肩鸿蒙的欧拉,到底是什么?
10月27日,华为欧拉/鸿蒙概念股再度大涨,创意信息20CM大号涨停,两个交易日暴涨近40%,诚迈科技、太极股份、软通动力等也纷纷走高。 催化上,直接原因是华为大会:据华为官方公告,第四届华为开发者大会2022将在11月4日-6日在华为东莞松山湖基地举行。 但背后更深层次的大涨逻辑,分析师认为应该与是操作系统的国产化有关。资料显示,知名Linux系统CentOS即将停服,将导致操作系统的迁移浪潮,而华为欧拉(OpenEuler)是面向企业级的开源全国产化操作系统,社区不断繁荣,是未来国产操作系统
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东兴证券:强推统联精密
业绩快速增长,工艺创新能力不断提升,积极折充产能。公司加快其他精密制造能力向业绩的转化,实现MIM精密金属零部件业务及其他精密金属零部件业务销售收入的稳定增长。公司积极加快长沙MIM精密结构件生产基地的建设进度。为满足下游潜在市场需求布局新业务做产能准备。 苹果平价iPad系列今年将使用TypeC接口 iPad产品线将全系列使用TvpeC接口5苹果现有TypeC产品的MIM精密结构件技术方案主要采用的MIM 技术,市场空间进一步打开。我们预计国内MIM市场2026年将达到235亿元,折叠屏作为M
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统联精密
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河北拟集采角膜塑形镜点评
1)从行业发展空间看,角膜塑形镜量增空间大。当前我国角膜塑形镜渗透率约1.52%,对应300万片。对标中国台湾、中国香港等使用经验较长的地区,还有较高的增长空间。决定角膜塑形镜渗透率的要素包括价格、可及性。集采后,解决可及性是关键。民营机构的验配师和视光医生占市场主导地位,民营机构获益更显著。 2)从产业链发展要素(生产供应、验配服务、市场教育)来看,集采后产业链价值量可能重新分配,我们认为市场教育的价值量会被压缩或重分配,对厂商和验配服务的价值量影响甚微。草根调研显示,市场教育/获客成本占20
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2022-10-28 20:51:29
万顺新材(300057.SZ):电池铝箔供不应求延续,三季报主受铝价扰动
事件 公司公告三季报,前三季度实现营业收入42.81亿元,同比增长+5.08%;归母净利润1.63亿元,同比增长+631.68%;扣非归母净利润1.58亿元,同比增长+867.28%。其中Q3单季实现归母净利润0.42亿,同比增长+941.16%,环比下降-37%。 点评 三季度环比下降主要受铝价和包装箔传统淡季扰动: (1)存在少量库存敞口,三季度铝锭价下跌受损。公司结算模式以交货时铝锭价格进行定价,由于公司有铝箔+铝坯料三大生产基地(12万吨铝箔产能,11万吨铝坯料产能),各基地均有库存备货
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万顺新材
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东方财富证券策略:2022年10月至今外资变化概览
在中国香港目前联系汇率制下,美元兑换港币汇率锁在785,中国香港跟随美联储快速的收紧银根,截至2022年10月27日,中国香港政府3、5、10年期债券收益率分别为4.33%、4.2%、3.98%,比同期限美债收益率分别高 4BP、11BP、2BP。 外资为主的北向资金在10月初至今已经净流出462亿,超过了4月份净流出450.8亿数值创流出新高,2022年以来外资净流入目前仅为59.5亿,创沪深港通上市以来新低。10月以来外资减持前三名贵州茅台、中国平安、5伊利股份,减持金额139.11亿、25
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赤峰黄金
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AMD新款数据中心CPU“Genoa”发布在即,服务器DDR5有望加速渗透
AMDZen 4 EPYC发布在即。AMD官方公告,宣布将于太平洋时间2022年11月10日举办名为“together we advance_data centers”的直播活动,推出代号为“Genoa”的下一代EPYC(霄龙)数据中心CPU。AMD的高管以及主要生态系统合作伙伴届时将登场,详细介绍下一代数据中心处理器和解决方案。 内存模组行业:DDR5持续渗透,AMD有望加速数据中心CPU领域的DDR5渗透率。内存模组的发展有着清晰的技术升级路径,JEDEC组织定义内存模组的组成构件、性能指标
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聚辰股份
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澜起科技
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【财通机械】稳增长刺激政策“精确释放”,制造业设备升级改造获得明确支持,首提消费类设备
事件:①国务院总理主持召开国常会,部署持续落实好稳经济一揽子政策和接续措施,推动经济进一步回稳向上8听取财政金融政策工具支持重大项目建设和设备更新改造情况汇报,部署加快释放扩消费政策效应:要求深入落实制造业增量留抵税额即申即退,支持企业纾困和展。 国务院办公厅近日印发第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案。指出:抓紧研究支持制造业企业、职业院校等设备更新改造的政策,金融机构对此要增加中长期贷款投放。完善对银行的考核办法,银行要完善大部考评和尽职免责规定2形成激励机制。持续释放贷
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永创智能
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【华泰电新】钠电池大跌点评:不畏市场流言,产业日益明朗
钠电池板块大跌综合市场传言:1、传艺电池性能是加了镍是性能造假;2、钠电池下游客户质量不行; →常规层状正极均含镍,钠电池命名和镍含量无关 ◆层状金属氧化物结构类似锂电三元材料,主流体系是铜基和镍基2种,常见结构是锰/铁/钴/镍或铜的金属氧化物 ◆镍在层状正极中广泛应用钠/锂电池命名是因为流工作元素是钠/锂,不却决于钠/锂在电池中的多少; ◆层状氧化物与NCM机理类似,镍主要提供容量,材料本身有溶出特性,因此镍比例越高能量密度越高,且越不稳定技术难度越大(参考811锂电池):镍基普鲁士材料中因为
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南都电源
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传艺科技
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维科技术
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天风军工:在全球“扩军潮”下,军工哪个环节值得投资?
近期,很多事件将尘埃落定,其中最为主要的变化之一,就是更加强调“安全”一词,而“安全”、“科技”、“国防+军队+军事”有所提升,其中安全相关的表述提升最为明显,国防安全也或将成为首要发力方向。 除此在外在当下,俄乌冲突后,多个国家安全政策出现调整或有关调整的言论,像德国、波兰、丹麦、瑞典等与战场较为接近的国家率先采取扩军行动,具体做法包括提高军费占 GDP 比重、扩大部队规模、购买武器装备等。 并且在6月29日马德里峰会中,北约计划将把现役4万人快速反应部队人数扩充近8倍,使其达到30万人,其加
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航发控制
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2022-10-28 08:35:04
美参议院正在讨论可能包括“2022台湾政策法案”部分内容,关注军工相关公司
据报道,美国会参议院正在讨论的2023财年“国防授权法案”,可能包括参院外委会9月通过的“2022年台湾政策法案”部分内容。 (27日)下午的国防部例行记者会上,国防部新闻发言人谭克非表示,解决台湾问题是中国人自己的事,坚决反对美台军事联系。 国防军工投资主线: 1.随着军费的相对值和绝对值提高,主机厂订单有望持续签订,建议关注【航发动力】【中航西飞】【中航沈飞】这样的核心壁垒主机厂商; 2.产能释放有望刺激上游产业景气,航空发动机产业链是军工板块最优质的赛道之一,长期看具有较好弹性。【中航重机
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中航重机
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中金公司:看涨黄金
目前是两个阶段,第一阶段是美国通胀超预期。美联储加速加息的末期,这个时候美元金价承压,但是人民币贬值支撑人民币金价,A股黄金股有很强的相对收益(03已经创造了较好的相对收益,并将继续印证);第二阶段是美国通胀温和化,美联储减速加息,美元金价就启动,届时人民币汇率已不是主要矛盾,A股黄金股应能贡献强劲的绝对收益! 最近的回调主要是两个因素,一是接近三季报业绩,个股业绩预期略有波动,但大的a因素仍在增强:二是前段时间整个市场下跌,黄金股受益于人民币贬值比较抗跌,有明显相对收益,最近市场有点回暖,资金
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赤峰黄金
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10月28日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国常会:部署持续落实稳经济一揽子政策和接续措施 李总理主持召开国务院常务会议,部署持续落实好稳经济一揽子政策和接续措施,推动经济进一步回稳向上。会议指出,各部门要继续勤勉履职抓落实,做好经济社会发展工作。要通过抓落实持续释放政策效应,保持经济运行在合理区间。一是继续狠抓稳经济一揽子政策落地。督导和服务工作组要继续督导协调解决问题。二是更大激发市场活力和社会创造力。中国人民勤劳智慧,市场主体已超过1.6亿户,这也是中国经济韧性所在。要坚持改革开放,深化放管服改革
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中航重机
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2022-10-27 20:22:10
晶澳科技:业绩大超预期,市场结构优化及降本驱动盈利显著提升
事件:晶澳科技发布2022年三季报,公司业绩超出此前预期55202201-3公司实现收入493.24亿元,同比增长89%;归母净利润32.9亿元,同比增长150.66%;其中,2022Q3实现收入208.55亿元,同比增长110.55%,环比增长29.15%;归母净利润15.87亿元,同比增长164.97%,环比增长66.67%;扣非归母净利润达16.08亿元,同比增长199.65%,环比增长72.67%。此外,公司发布一体化产能投资建设公告,投资邢台一车间5GW组件改造项目与合肥5GW组件项目
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晶澳科技
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2022-10-27 20:14:55
中医药鼓励政策持续落地,基本面驱动是核心逻辑
中医药鼓励政策持续落地,行业振兴持续获添新动能 2022年10月16日党的大会报告提出“促进中医药传承创新发展”,为中医药在新时代的发展提出定性政策利好。2022年3月29日,国务院办公厅印发了《“一四五”中医药发展规划》,中医药高质量发展政策和体系进一步完善,中医药振兴发展取得积极成效,在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥,2中医药促进政策有望持续落地。 估值逐步回归合理位置,业绩确定性+性价比逻辑布局中药企业相较于其他医药板块,中药板块估值长期处于中低位区间,在中药利好政策密集加码及企业经
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健民集团
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2022-10-27 17:52:11
【长江电新】光伏玻璃:二线报价上调三元,玻璃盈利拐点已现
事件:今日有二线玻璃企业上调报价,11月起 3.2mm玻璃欲上调3元/平,即达到28.5-29元/平。 1、5我们认为涨价原因有二:1)需求向好。近期逐步进入需求旺季,9月国内装机、逆变器出口均为证明,同时硅料10月国内产出8.65万 吨,环增13%。因而11月组件龙头排产预计环比提升5%左右,玻璃订单跟进充足,供需压力有望缓解。玻璃龙头库存三季度逐步从2周降至10天左右相对低位,即为需求向好的印证。2)成本上涨。当前价格下玻璃小厂已有亏损,随9月重油涨价,11月供暖季国内天然气价格惯例有望上涨
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福莱特
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信义光能
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比肩鸿蒙的欧拉,到底是什么?
10月27日,华为欧拉/鸿蒙概念股再度大涨,创意信息20CM大号涨停,两个交易日暴涨近40%,诚迈科技、太极股份、软通动力等也纷纷走高。 催化上,直接原因是华为大会:据华为官方公告,第四届华为开发者大会2022将在11月4日-6日在华为东莞松山湖基地举行。 但背后更深层次的大涨逻辑,分析师认为应该与是操作系统的国产化有关。资料显示,知名Linux系统CentOS即将停服,将导致操作系统的迁移浪潮,而华为欧拉(OpenEuler)是面向企业级的开源全国产化操作系统,社区不断繁荣,是未来国产操作系统
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诚迈科技
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东土科技
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润和软件
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东兴证券:强推统联精密
业绩快速增长,工艺创新能力不断提升,积极折充产能。公司加快其他精密制造能力向业绩的转化,实现MIM精密金属零部件业务及其他精密金属零部件业务销售收入的稳定增长。公司积极加快长沙MIM精密结构件生产基地的建设进度。为满足下游潜在市场需求布局新业务做产能准备。 苹果平价iPad系列今年将使用TypeC接口 iPad产品线将全系列使用TvpeC接口5苹果现有TypeC产品的MIM精密结构件技术方案主要采用的MIM 技术,市场空间进一步打开。我们预计国内MIM市场2026年将达到235亿元,折叠屏作为M
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河北拟集采角膜塑形镜点评
1)从行业发展空间看,角膜塑形镜量增空间大。当前我国角膜塑形镜渗透率约1.52%,对应300万片。对标中国台湾、中国香港等使用经验较长的地区,还有较高的增长空间。决定角膜塑形镜渗透率的要素包括价格、可及性。集采后,解决可及性是关键。民营机构的验配师和视光医生占市场主导地位,民营机构获益更显著。 2)从产业链发展要素(生产供应、验配服务、市场教育)来看,集采后产业链价值量可能重新分配,我们认为市场教育的价值量会被压缩或重分配,对厂商和验配服务的价值量影响甚微。草根调研显示,市场教育/获客成本占20
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