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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2022-09-01 05:36:10

海思科：环泊酚美国3期临床达到主要终点

【华泰医药代雯团队】海思科:环泊酚美国3期临床达到主要终点简评环泊酚第1项美国3期临床达到主要终点公司8/31发布公告，环泊酚第1项全麻诱导美国3期临床试验达到预设主要终点(全麻诱导成功率非劣于丙泊酚)，公司正在积极推进第2项针对全麻诱导的美国3期临床试验。环泊酚(美国):若后续两项3期临床均达到主要终点，有望1H23报产，峰值销售有望达5亿元环泊酚于1M21获批在美国开展3期临床，根据 FDA要求，公司计划开展3项针对麻醉诱导(IGA)的3期临床，其中第1项临床已完成入组约250例美国受

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海思科

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-09-01 05:31:27

A股22年中报业绩速览

【广发策略】A股盈利回落但好于预期-22年中报业绩速览 A股中报收入/利润同比增速回落幅度有所收敛。A股整体中报收入同比增速8.04%(一季报收入同比增速10.83%);A股剔除金融中报收入同比增速9.44%(一季报收入同比增速 13.48%)。A股整体中报利润同比增速1.61%(一季报利润同比增速3.40%);A股剔除金融中报利润同比增速1.49%(一季报利润同比增速 7.85%)。 ●小市值公司的相对业绩增速差继续恶化。沪深300中报利润同比增速5.77%(一季报利润同比增速5.04%)，中

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贵州茅台

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2022-09-01 05:19:21

英伟达高端GPU可能断供，利好海光信息

1、海光信息DCU，技术引进自AMDInstinct系列产品，按照AMD数据MI100对标A100 MI200对标H100，海光8系列Z100产品数据解禁与MI100产品，兼容CUDA生态，属于最适合对标的国产AIGPGPU芯片。不过目前互联网公司实际采购较少，一方面此前市场上有更好的英伟达和AMD新款产品，而互联网没有受到制裁，无意愿购买信创类国产芯片，另一方面本身海光DCU推出时间和产量不足，大部分自供曙光的国家级超算项目，大部分销售都很难拿到产品。 2、考虑到AI训练的高端芯片，实际使用量

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海光信息

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2022-09-01 05:13:29

怡球资源：目标市值276亿，尚有2.8倍空间

【建投金属】怡球资源:再生铝盈利底部确立。产能扩张将带动业绩倍增不惧铝价回调55再生铝盈利底部确立。公司是全球再生铝及汽车拆解回收龙头?现有再生铝产能65万吨，运行产能30万吨，马来在建产能130万吨，其中一期65万吨将于23年中投产。22年H1铝价自2.1万元回落至1.7万元，马来产能吨净利仍保持1800元，预计未来原铝供应增速放缓铝价有望触底回升，吨净利或将保持2000元以上，未来产能扩张带动业绩增长。受益海外牌照优势，马来产能持续扩张。21年10月公司开始在马来扩建130万吨再生铝产能

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怡球资源

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2022-09-01 05:10:06

关注GDU断供下的相关公司

【招商电子】英伟达/AMD高端GPU断供点评:信息尚待确认，总体利好加速国产GPU发展。根据集微网消息，AMD和英伟达相继收到总部通知，对中国区客户断供高端GPU芯片。我们通过调研了英伟达/AMD等原厂、互联网大厂、国内众多GPU一级公司等维度，目前信息尚待进一步确认或处于非常早期阶段。无论事情后续发酵与否，我们认为都会加速GPU的国产替代，当前CPU/GPU应用最多的政府、运营商、金融、电网等市场，互联网大厂由于对性能/功耗等因素考虑目前对国产CPU/GPU接纳度较低，后续有望加速推进服务

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景嘉微

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2022-08-31 19:51:57

白酒股逆势上涨，蓝筹白马行情会再现吗

民生证券认为，当下白酒行业已进入“双节”备货季，面临“疫情多点散发”和“库存偏高”挑战，白酒品牌正积极帮助经销商解决资金周转等现金流问题，预计随着政策预期和效果的兑现，消费意愿将逐步增强，以中秋、国庆宴席为代表的消费场景也将迎来传统旺季。消息面上，两市昨日中报最后披露节点已过，白酒板块迎来“业绩兑现”，行业也即将迎来中秋国庆消费旺季。此外，两市风险偏好骤降，白酒作为白马防御股也有加持。对此，东海证券点评称，汾酒、五粮液、迎驾贡酒等基本符合预期，泸州老窖、洋河略高于预期，但部分二线地产酒略低

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舍得酒业

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私募中报加仓明细

私募中报加仓明细

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东方电气

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2022-08-31 17:19:08

国家队中报新进及增持名单

“国家队”中报新进及增持个股名单市值占比汇金新进申万宏源 0.79 7.44 十大流通股东海康威视 0.69 19.44 十大股东证金增持东方证券 2.68 19.71 十大股东证金资管新进国家队名称类型公司名称占股份比例% 持股市值 (亿元) 股份类型中国中铁 4.77 67.87 十大股东广汇能源 2.13 17.69 十大股东中国铝业 0.53 4.10 十大股东金发科技 1.16 3.21 十大股东世联行 1.08 0.64 十大股东新进美好置

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广汇能源

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2022-08-31 15:48:14

坚定对风光储信心

【海通电新】坚定对风光储信心今日大幅回调核心主要为前期积累涨幅过大。不过也有一些传言。①欧盟讨论对电力市场干预，设置最高电价限制，将电价与天然气脱钩，并进行长期的“电力市场结构性改革”。②欧盟储气进度快于预期、或将提前一个月完成计划。导致欧洲电价大跌。假设“脱钩”和“电力最高限价”措施均能成功出台，欧洲电价或将迎来一定程度的下降，但不会出现断崖式下降，因为限价也只能限制最高价格无法规定电价，这一举措根本上会影响欧洲本十能源商的利益将存在博弈，而整体能源供应偏紧的状态短期是无法改变的。且我们推

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上能电气

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2022-08-31 13:55:06

国君A股观点

国泰君安黄燕铭所长上午内部路演观点: 1、指薮未来将在3400点附近横盤震荡，上也上不去下也下不来; 2、金融、消费、大宗、房地产都不要去看了，你如果和金融地产研究员聊的话你内心会拔凉拔凉的，巴不得赶紧卖房，6月移民率上升就是这个道理; 3、但如果你和新能源研究员聊你会发现他们热血沸腾，未来的主线将在科技制造方面。逻辑点: 1、经济是因为人的信心在下滑，对柿场的整体预期在下滑: 2、消费需求在减弱，强国需求在增加，结构性机会在电子科技、新能源方向: 3、降准降息不是利好，柿场早有预期，后面再降

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南侨食品

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2022-08-31 13:01:17

全国文化大数据交易中心试运行开通上线今日开启

2022年3月，中宣部牵头经六部委联合签署意见，由中央文化体制改革和发展工作领导小组办公室批复同意深圳文化产权交易所建设唯一一个“全国文化大数据交易中心”，不断改进创新。　全国文化大数据交易中心是国家文化大数据体系建设的重要组成部分。国家文化大数据体系建设是党和国家的一项重大决策部署，是中宣部主导、中央相关部门通力合作、全国宣传文化企事业单位和全社会广泛参加的国家级工程。建设国家文化大数据体系，是实施国家文化数字化战略的抓手和目标。　　近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进实施国家

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读客文化

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2022-08-31 08:41:22

博俊科技交流纪要

网传资料、未经证实、仅供参考 1、问:请问公司主要工艺有哪些? 答:公司主要生产工艺覆盖冲压、热成型冲压、机器人点焊、机器人气保焊、激光焊接、嵌件注塑、激光切割及其他装配等生产工艺另外，公司有自主模具设计开发能力，有对外销售的商品模和自用的生产模具。 2、问:请问按照收入口径前五客户的占比是? 答:依据公司已披露的2022年半年度报告，公司合并口径前五客户营收占比为55.61%，其中，前一、二客户占比合计为32.55% 3、问:请问今年第一、二季度公司业绩增长较快的原因是? 答:主要为公司在

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博俊科技

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2022-08-31 08:35:22

联合光电业绩交流会

联合光电2022中报业绩交流会（网传资料，未经证实）公司优势: 2022Q2,公司盈利能力迎来改善，单季度实现归母净利 0.44 亿元，同比增长 51.72%，环比招亏为盈，创下单季度归母净利润历史断高。上半年，车载业务收入同比增长 79.05%、激光投影业务收入同比增长 289.68%，AR/VR 业务收入同比增长 93.38%，车载、新型显示业务表现十分亮眼。目前公司车载产品包含车载镜头、AR-HUD 部件、车内投影、毫米波雷达、数字定位产品五类，其中毫米波雷达、AR-HUD部件、车内投

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联合光电

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2022-08-31 08:25:03

博威合金：逢低布局

【博威合金】逢低布局，强烈看好博威合金二季度归母净利润1.41亿元，并投资17亿扩产3万吨高端板带、2万吨线材以及1GW电池片，光伏组件出货受反规避调查影响仅155MW的条件下的Q2盈利以及公司扩产超预期，近期股价表现无法理解 8月27日，央视财经报道博威合金团队凭借数字化研发系统仅用两个月时间突破钛青铜工艺(全球仅日本可生产)，主要应用在变焦马达中，打破了国内无厂商生产钛青铜的困境，数字化研发当前建设已初见成效，有效缩短了新材料研发周期，或迎来研发效率提升的拐点。当前日本钛铜加工费30万元每

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博威合金

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2022-08-31 07:43:51

8月31日朝闻公社

一、宏观经济国内中央部委 1、中共中央政治局：会议建议，党的二十大于10月16日在京召开。会议指出，目前大会各项筹备工作进展顺利，要继续扎实做好大会筹备工作，确保大会胜利召开。 2、财政部：发布上半年中国财政政策执行情况报告指出，下一步将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，加大宏观政策调节力度，谋划增量政策工具，靠前安排、加快节奏、适时加力，继续做好“六稳”、“六保”工作，

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华兴源创

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海思科：环泊酚美国3期临床达到主要终点

【华泰医药代雯团队】海思科:环泊酚美国3期临床达到主要终点简评环泊酚第1项美国3期临床达到主要终点公司8/31发布公告，环泊酚第1项全麻诱导美国3期临床试验达到预设主要终点(全麻诱导成功率非劣于丙泊酚)，公司正在积极推进第2项针对全麻诱导的美国3期临床试验。环泊酚(美国):若后续两项3期临床均达到主要终点，有望1H23报产，峰值销售有望达5亿元环泊酚于1M21获批在美国开展3期临床，根据 FDA要求，公司计划开展3项针对麻醉诱导(IGA)的3期临床，其中第1项临床已完成入组约250例美国受

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海思科

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A股22年中报业绩速览

【广发策略】A股盈利回落但好于预期-22年中报业绩速览 A股中报收入/利润同比增速回落幅度有所收敛。A股整体中报收入同比增速8.04%(一季报收入同比增速10.83%);A股剔除金融中报收入同比增速9.44%(一季报收入同比增速 13.48%)。A股整体中报利润同比增速1.61%(一季报利润同比增速3.40%);A股剔除金融中报利润同比增速1.49%(一季报利润同比增速 7.85%)。 ●小市值公司的相对业绩增速差继续恶化。沪深300中报利润同比增速5.77%(一季报利润同比增速5.04%)，中

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英伟达高端GPU可能断供，利好海光信息

1、海光信息DCU，技术引进自AMDInstinct系列产品，按照AMD数据MI100对标A100 MI200对标H100，海光8系列Z100产品数据解禁与MI100产品，兼容CUDA生态，属于最适合对标的国产AIGPGPU芯片。不过目前互联网公司实际采购较少，一方面此前市场上有更好的英伟达和AMD新款产品，而互联网没有受到制裁，无意愿购买信创类国产芯片，另一方面本身海光DCU推出时间和产量不足，大部分自供曙光的国家级超算项目，大部分销售都很难拿到产品。 2、考虑到AI训练的高端芯片，实际使用量

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怡球资源：目标市值276亿，尚有2.8倍空间

【建投金属】怡球资源:再生铝盈利底部确立。产能扩张将带动业绩倍增不惧铝价回调55再生铝盈利底部确立。公司是全球再生铝及汽车拆解回收龙头?现有再生铝产能65万吨，运行产能30万吨，马来在建产能130万吨，其中一期65万吨将于23年中投产。22年H1铝价自2.1万元回落至1.7万元，马来产能吨净利仍保持1800元，预计未来原铝供应增速放缓铝价有望触底回升，吨净利或将保持2000元以上，未来产能扩张带动业绩增长。受益海外牌照优势，马来产能持续扩张。21年10月公司开始在马来扩建130万吨再生铝产能

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关注GDU断供下的相关公司

【招商电子】英伟达/AMD高端GPU断供点评:信息尚待确认，总体利好加速国产GPU发展。根据集微网消息，AMD和英伟达相继收到总部通知，对中国区客户断供高端GPU芯片。我们通过调研了英伟达/AMD等原厂、互联网大厂、国内众多GPU一级公司等维度，目前信息尚待进一步确认或处于非常早期阶段。无论事情后续发酵与否，我们认为都会加速GPU的国产替代，当前CPU/GPU应用最多的政府、运营商、金融、电网等市场，互联网大厂由于对性能/功耗等因素考虑目前对国产CPU/GPU接纳度较低，后续有望加速推进服务

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白酒股逆势上涨，蓝筹白马行情会再现吗

民生证券认为，当下白酒行业已进入“双节”备货季，面临“疫情多点散发”和“库存偏高”挑战，白酒品牌正积极帮助经销商解决资金周转等现金流问题，预计随着政策预期和效果的兑现，消费意愿将逐步增强，以中秋、国庆宴席为代表的消费场景也将迎来传统旺季。消息面上，两市昨日中报最后披露节点已过，白酒板块迎来“业绩兑现”，行业也即将迎来中秋国庆消费旺季。此外，两市风险偏好骤降，白酒作为白马防御股也有加持。对此，东海证券点评称，汾酒、五粮液、迎驾贡酒等基本符合预期，泸州老窖、洋河略高于预期，但部分二线地产酒略低

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国家队中报新进及增持名单

“国家队”中报新进及增持个股名单市值占比汇金新进申万宏源 0.79 7.44 十大流通股东海康威视 0.69 19.44 十大股东证金增持东方证券 2.68 19.71 十大股东证金资管新进国家队名称类型公司名称占股份比例% 持股市值 (亿元) 股份类型中国中铁 4.77 67.87 十大股东广汇能源 2.13 17.69 十大股东中国铝业 0.53 4.10 十大股东金发科技 1.16 3.21 十大股东世联行 1.08 0.64 十大股东新进美好置

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坚定对风光储信心

【海通电新】坚定对风光储信心今日大幅回调核心主要为前期积累涨幅过大。不过也有一些传言。①欧盟讨论对电力市场干预，设置最高电价限制，将电价与天然气脱钩，并进行长期的“电力市场结构性改革”。②欧盟储气进度快于预期、或将提前一个月完成计划。导致欧洲电价大跌。假设“脱钩”和“电力最高限价”措施均能成功出台，欧洲电价或将迎来一定程度的下降，但不会出现断崖式下降，因为限价也只能限制最高价格无法规定电价，这一举措根本上会影响欧洲本十能源商的利益将存在博弈，而整体能源供应偏紧的状态短期是无法改变的。且我们推

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国君A股观点

国泰君安黄燕铭所长上午内部路演观点: 1、指薮未来将在3400点附近横盤震荡，上也上不去下也下不来; 2、金融、消费、大宗、房地产都不要去看了，你如果和金融地产研究员聊的话你内心会拔凉拔凉的，巴不得赶紧卖房，6月移民率上升就是这个道理; 3、但如果你和新能源研究员聊你会发现他们热血沸腾，未来的主线将在科技制造方面。逻辑点: 1、经济是因为人的信心在下滑，对柿场的整体预期在下滑: 2、消费需求在减弱，强国需求在增加，结构性机会在电子科技、新能源方向: 3、降准降息不是利好，柿场早有预期，后面再降

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全国文化大数据交易中心试运行开通上线今日开启

2022年3月，中宣部牵头经六部委联合签署意见，由中央文化体制改革和发展工作领导小组办公室批复同意深圳文化产权交易所建设唯一一个“全国文化大数据交易中心”，不断改进创新。　全国文化大数据交易中心是国家文化大数据体系建设的重要组成部分。国家文化大数据体系建设是党和国家的一项重大决策部署，是中宣部主导、中央相关部门通力合作、全国宣传文化企事业单位和全社会广泛参加的国家级工程。建设国家文化大数据体系，是实施国家文化数字化战略的抓手和目标。　　近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进实施国家

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网传资料、未经证实、仅供参考 1、问:请问公司主要工艺有哪些? 答:公司主要生产工艺覆盖冲压、热成型冲压、机器人点焊、机器人气保焊、激光焊接、嵌件注塑、激光切割及其他装配等生产工艺另外，公司有自主模具设计开发能力，有对外销售的商品模和自用的生产模具。 2、问:请问按照收入口径前五客户的占比是? 答:依据公司已披露的2022年半年度报告，公司合并口径前五客户营收占比为55.61%，其中，前一、二客户占比合计为32.55% 3、问:请问今年第一、二季度公司业绩增长较快的原因是? 答:主要为公司在

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联合光电2022中报业绩交流会（网传资料，未经证实）公司优势: 2022Q2,公司盈利能力迎来改善，单季度实现归母净利 0.44 亿元，同比增长 51.72%，环比招亏为盈，创下单季度归母净利润历史断高。上半年，车载业务收入同比增长 79.05%、激光投影业务收入同比增长 289.68%，AR/VR 业务收入同比增长 93.38%，车载、新型显示业务表现十分亮眼。目前公司车载产品包含车载镜头、AR-HUD 部件、车内投影、毫米波雷达、数字定位产品五类，其中毫米波雷达、AR-HUD部件、车内投

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博威合金：逢低布局

【博威合金】逢低布局，强烈看好博威合金二季度归母净利润1.41亿元，并投资17亿扩产3万吨高端板带、2万吨线材以及1GW电池片，光伏组件出货受反规避调查影响仅155MW的条件下的Q2盈利以及公司扩产超预期，近期股价表现无法理解 8月27日，央视财经报道博威合金团队凭借数字化研发系统仅用两个月时间突破钛青铜工艺(全球仅日本可生产)，主要应用在变焦马达中，打破了国内无厂商生产钛青铜的困境，数字化研发当前建设已初见成效，有效缩短了新材料研发周期，或迎来研发效率提升的拐点。当前日本钛铜加工费30万元每

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一、宏观经济国内中央部委 1、中共中央政治局：会议建议，党的二十大于10月16日在京召开。会议指出，目前大会各项筹备工作进展顺利，要继续扎实做好大会筹备工作，确保大会胜利召开。 2、财政部：发布上半年中国财政政策执行情况报告指出，下一步将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，加大宏观政策调节力度，谋划增量政策工具，靠前安排、加快节奏、适时加力，继续做好“六稳”、“六保”工作，

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海思科：环泊酚美国3期临床达到主要终点

【华泰医药代雯团队】海思科:环泊酚美国3期临床达到主要终点简评环泊酚第1项美国3期临床达到主要终点公司8/31发布公告，环泊酚第1项全麻诱导美国3期临床试验达到预设主要终点(全麻诱导成功率非劣于丙泊酚)，公司正在积极推进第2项针对全麻诱导的美国3期临床试验。环泊酚(美国):若后续两项3期临床均达到主要终点，有望1H23报产，峰值销售有望达5亿元环泊酚于1M21获批在美国开展3期临床，根据 FDA要求，公司计划开展3项针对麻醉诱导(IGA)的3期临床，其中第1项临床已完成入组约250例美国受

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A股22年中报业绩速览

【广发策略】A股盈利回落但好于预期-22年中报业绩速览 A股中报收入/利润同比增速回落幅度有所收敛。A股整体中报收入同比增速8.04%(一季报收入同比增速10.83%);A股剔除金融中报收入同比增速9.44%(一季报收入同比增速 13.48%)。A股整体中报利润同比增速1.61%(一季报利润同比增速3.40%);A股剔除金融中报利润同比增速1.49%(一季报利润同比增速 7.85%)。 ●小市值公司的相对业绩增速差继续恶化。沪深300中报利润同比增速5.77%(一季报利润同比增速5.04%)，中

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英伟达高端GPU可能断供，利好海光信息

1、海光信息DCU，技术引进自AMDInstinct系列产品，按照AMD数据MI100对标A100 MI200对标H100，海光8系列Z100产品数据解禁与MI100产品，兼容CUDA生态，属于最适合对标的国产AIGPGPU芯片。不过目前互联网公司实际采购较少，一方面此前市场上有更好的英伟达和AMD新款产品，而互联网没有受到制裁，无意愿购买信创类国产芯片，另一方面本身海光DCU推出时间和产量不足，大部分自供曙光的国家级超算项目，大部分销售都很难拿到产品。 2、考虑到AI训练的高端芯片，实际使用量

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海光信息

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戈壁淘金

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2022-09-01 05:13:29

怡球资源：目标市值276亿，尚有2.8倍空间

【建投金属】怡球资源:再生铝盈利底部确立。产能扩张将带动业绩倍增不惧铝价回调55再生铝盈利底部确立。公司是全球再生铝及汽车拆解回收龙头?现有再生铝产能65万吨，运行产能30万吨，马来在建产能130万吨，其中一期65万吨将于23年中投产。22年H1铝价自2.1万元回落至1.7万元，马来产能吨净利仍保持1800元，预计未来原铝供应增速放缓铝价有望触底回升，吨净利或将保持2000元以上，未来产能扩张带动业绩增长。受益海外牌照优势，马来产能持续扩张。21年10月公司开始在马来扩建130万吨再生铝产能

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怡球资源

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2022-09-01 05:10:06

关注GDU断供下的相关公司

【招商电子】英伟达/AMD高端GPU断供点评:信息尚待确认，总体利好加速国产GPU发展。根据集微网消息，AMD和英伟达相继收到总部通知，对中国区客户断供高端GPU芯片。我们通过调研了英伟达/AMD等原厂、互联网大厂、国内众多GPU一级公司等维度，目前信息尚待进一步确认或处于非常早期阶段。无论事情后续发酵与否，我们认为都会加速GPU的国产替代，当前CPU/GPU应用最多的政府、运营商、金融、电网等市场，互联网大厂由于对性能/功耗等因素考虑目前对国产CPU/GPU接纳度较低，后续有望加速推进服务

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景嘉微

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2022-08-31 19:51:57

白酒股逆势上涨，蓝筹白马行情会再现吗

民生证券认为，当下白酒行业已进入“双节”备货季，面临“疫情多点散发”和“库存偏高”挑战，白酒品牌正积极帮助经销商解决资金周转等现金流问题，预计随着政策预期和效果的兑现，消费意愿将逐步增强，以中秋、国庆宴席为代表的消费场景也将迎来传统旺季。消息面上，两市昨日中报最后披露节点已过，白酒板块迎来“业绩兑现”，行业也即将迎来中秋国庆消费旺季。此外，两市风险偏好骤降，白酒作为白马防御股也有加持。对此，东海证券点评称，汾酒、五粮液、迎驾贡酒等基本符合预期，泸州老窖、洋河略高于预期，但部分二线地产酒略低

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舍得酒业

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私募中报加仓明细

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国家队中报新进及增持名单

“国家队”中报新进及增持个股名单市值占比汇金新进申万宏源 0.79 7.44 十大流通股东海康威视 0.69 19.44 十大股东证金增持东方证券 2.68 19.71 十大股东证金资管新进国家队名称类型公司名称占股份比例% 持股市值 (亿元) 股份类型中国中铁 4.77 67.87 十大股东广汇能源 2.13 17.69 十大股东中国铝业 0.53 4.10 十大股东金发科技 1.16 3.21 十大股东世联行 1.08 0.64 十大股东新进美好置

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广汇能源

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坚定对风光储信心

【海通电新】坚定对风光储信心今日大幅回调核心主要为前期积累涨幅过大。不过也有一些传言。①欧盟讨论对电力市场干预，设置最高电价限制，将电价与天然气脱钩，并进行长期的“电力市场结构性改革”。②欧盟储气进度快于预期、或将提前一个月完成计划。导致欧洲电价大跌。假设“脱钩”和“电力最高限价”措施均能成功出台，欧洲电价或将迎来一定程度的下降，但不会出现断崖式下降，因为限价也只能限制最高价格无法规定电价，这一举措根本上会影响欧洲本十能源商的利益将存在博弈，而整体能源供应偏紧的状态短期是无法改变的。且我们推

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上能电气

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国君A股观点

国泰君安黄燕铭所长上午内部路演观点: 1、指薮未来将在3400点附近横盤震荡，上也上不去下也下不来; 2、金融、消费、大宗、房地产都不要去看了，你如果和金融地产研究员聊的话你内心会拔凉拔凉的，巴不得赶紧卖房，6月移民率上升就是这个道理; 3、但如果你和新能源研究员聊你会发现他们热血沸腾，未来的主线将在科技制造方面。逻辑点: 1、经济是因为人的信心在下滑，对柿场的整体预期在下滑: 2、消费需求在减弱，强国需求在增加，结构性机会在电子科技、新能源方向: 3、降准降息不是利好，柿场早有预期，后面再降

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南侨食品

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2022-08-31 13:01:17

全国文化大数据交易中心试运行开通上线今日开启

2022年3月，中宣部牵头经六部委联合签署意见，由中央文化体制改革和发展工作领导小组办公室批复同意深圳文化产权交易所建设唯一一个“全国文化大数据交易中心”，不断改进创新。　全国文化大数据交易中心是国家文化大数据体系建设的重要组成部分。国家文化大数据体系建设是党和国家的一项重大决策部署，是中宣部主导、中央相关部门通力合作、全国宣传文化企事业单位和全社会广泛参加的国家级工程。建设国家文化大数据体系，是实施国家文化数字化战略的抓手和目标。　　近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进实施国家

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读客文化

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2022-08-31 08:41:22

博俊科技交流纪要

网传资料、未经证实、仅供参考 1、问:请问公司主要工艺有哪些? 答:公司主要生产工艺覆盖冲压、热成型冲压、机器人点焊、机器人气保焊、激光焊接、嵌件注塑、激光切割及其他装配等生产工艺另外，公司有自主模具设计开发能力，有对外销售的商品模和自用的生产模具。 2、问:请问按照收入口径前五客户的占比是? 答:依据公司已披露的2022年半年度报告，公司合并口径前五客户营收占比为55.61%，其中，前一、二客户占比合计为32.55% 3、问:请问今年第一、二季度公司业绩增长较快的原因是? 答:主要为公司在

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博俊科技

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联合光电业绩交流会

联合光电2022中报业绩交流会（网传资料，未经证实）公司优势: 2022Q2,公司盈利能力迎来改善，单季度实现归母净利 0.44 亿元，同比增长 51.72%，环比招亏为盈，创下单季度归母净利润历史断高。上半年，车载业务收入同比增长 79.05%、激光投影业务收入同比增长 289.68%，AR/VR 业务收入同比增长 93.38%，车载、新型显示业务表现十分亮眼。目前公司车载产品包含车载镜头、AR-HUD 部件、车内投影、毫米波雷达、数字定位产品五类，其中毫米波雷达、AR-HUD部件、车内投

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联合光电

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博威合金：逢低布局

【博威合金】逢低布局，强烈看好博威合金二季度归母净利润1.41亿元，并投资17亿扩产3万吨高端板带、2万吨线材以及1GW电池片，光伏组件出货受反规避调查影响仅155MW的条件下的Q2盈利以及公司扩产超预期，近期股价表现无法理解 8月27日，央视财经报道博威合金团队凭借数字化研发系统仅用两个月时间突破钛青铜工艺(全球仅日本可生产)，主要应用在变焦马达中，打破了国内无厂商生产钛青铜的困境，数字化研发当前建设已初见成效，有效缩短了新材料研发周期，或迎来研发效率提升的拐点。当前日本钛铜加工费30万元每

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博威合金

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2022-08-31 07:43:51

8月31日朝闻公社

一、宏观经济国内中央部委 1、中共中央政治局：会议建议，党的二十大于10月16日在京召开。会议指出，目前大会各项筹备工作进展顺利，要继续扎实做好大会筹备工作，确保大会胜利召开。 2、财政部：发布上半年中国财政政策执行情况报告指出，下一步将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，加大宏观政策调节力度，谋划增量政策工具，靠前安排、加快节奏、适时加力，继续做好“六稳”、“六保”工作，

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华兴源创

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2022-09-01 05:36:10

海思科：环泊酚美国3期临床达到主要终点

【华泰医药代雯团队】海思科:环泊酚美国3期临床达到主要终点简评环泊酚第1项美国3期临床达到主要终点公司8/31发布公告，环泊酚第1项全麻诱导美国3期临床试验达到预设主要终点(全麻诱导成功率非劣于丙泊酚)，公司正在积极推进第2项针对全麻诱导的美国3期临床试验。环泊酚(美国):若后续两项3期临床均达到主要终点，有望1H23报产，峰值销售有望达5亿元环泊酚于1M21获批在美国开展3期临床，根据 FDA要求，公司计划开展3项针对麻醉诱导(IGA)的3期临床，其中第1项临床已完成入组约250例美国受

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海思科

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2022-09-01 05:31:27

A股22年中报业绩速览

【广发策略】A股盈利回落但好于预期-22年中报业绩速览 A股中报收入/利润同比增速回落幅度有所收敛。A股整体中报收入同比增速8.04%(一季报收入同比增速10.83%);A股剔除金融中报收入同比增速9.44%(一季报收入同比增速 13.48%)。A股整体中报利润同比增速1.61%(一季报利润同比增速3.40%);A股剔除金融中报利润同比增速1.49%(一季报利润同比增速 7.85%)。 ●小市值公司的相对业绩增速差继续恶化。沪深300中报利润同比增速5.77%(一季报利润同比增速5.04%)，中

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贵州茅台

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英伟达高端GPU可能断供，利好海光信息

1、海光信息DCU，技术引进自AMDInstinct系列产品，按照AMD数据MI100对标A100 MI200对标H100，海光8系列Z100产品数据解禁与MI100产品，兼容CUDA生态，属于最适合对标的国产AIGPGPU芯片。不过目前互联网公司实际采购较少，一方面此前市场上有更好的英伟达和AMD新款产品，而互联网没有受到制裁，无意愿购买信创类国产芯片，另一方面本身海光DCU推出时间和产量不足，大部分自供曙光的国家级超算项目，大部分销售都很难拿到产品。 2、考虑到AI训练的高端芯片，实际使用量

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怡球资源：目标市值276亿，尚有2.8倍空间

【建投金属】怡球资源:再生铝盈利底部确立。产能扩张将带动业绩倍增不惧铝价回调55再生铝盈利底部确立。公司是全球再生铝及汽车拆解回收龙头?现有再生铝产能65万吨，运行产能30万吨，马来在建产能130万吨，其中一期65万吨将于23年中投产。22年H1铝价自2.1万元回落至1.7万元，马来产能吨净利仍保持1800元，预计未来原铝供应增速放缓铝价有望触底回升，吨净利或将保持2000元以上，未来产能扩张带动业绩增长。受益海外牌照优势，马来产能持续扩张。21年10月公司开始在马来扩建130万吨再生铝产能

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【招商电子】英伟达/AMD高端GPU断供点评:信息尚待确认，总体利好加速国产GPU发展。根据集微网消息，AMD和英伟达相继收到总部通知，对中国区客户断供高端GPU芯片。我们通过调研了英伟达/AMD等原厂、互联网大厂、国内众多GPU一级公司等维度，目前信息尚待进一步确认或处于非常早期阶段。无论事情后续发酵与否，我们认为都会加速GPU的国产替代，当前CPU/GPU应用最多的政府、运营商、金融、电网等市场，互联网大厂由于对性能/功耗等因素考虑目前对国产CPU/GPU接纳度较低，后续有望加速推进服务

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白酒股逆势上涨，蓝筹白马行情会再现吗

民生证券认为，当下白酒行业已进入“双节”备货季，面临“疫情多点散发”和“库存偏高”挑战，白酒品牌正积极帮助经销商解决资金周转等现金流问题，预计随着政策预期和效果的兑现，消费意愿将逐步增强，以中秋、国庆宴席为代表的消费场景也将迎来传统旺季。消息面上，两市昨日中报最后披露节点已过，白酒板块迎来“业绩兑现”，行业也即将迎来中秋国庆消费旺季。此外，两市风险偏好骤降，白酒作为白马防御股也有加持。对此，东海证券点评称，汾酒、五粮液、迎驾贡酒等基本符合预期，泸州老窖、洋河略高于预期，但部分二线地产酒略低

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国家队中报新进及增持名单

“国家队”中报新进及增持个股名单市值占比汇金新进申万宏源 0.79 7.44 十大流通股东海康威视 0.69 19.44 十大股东证金增持东方证券 2.68 19.71 十大股东证金资管新进国家队名称类型公司名称占股份比例% 持股市值 (亿元) 股份类型中国中铁 4.77 67.87 十大股东广汇能源 2.13 17.69 十大股东中国铝业 0.53 4.10 十大股东金发科技 1.16 3.21 十大股东世联行 1.08 0.64 十大股东新进美好置

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坚定对风光储信心

【海通电新】坚定对风光储信心今日大幅回调核心主要为前期积累涨幅过大。不过也有一些传言。①欧盟讨论对电力市场干预，设置最高电价限制，将电价与天然气脱钩，并进行长期的“电力市场结构性改革”。②欧盟储气进度快于预期、或将提前一个月完成计划。导致欧洲电价大跌。假设“脱钩”和“电力最高限价”措施均能成功出台，欧洲电价或将迎来一定程度的下降，但不会出现断崖式下降，因为限价也只能限制最高价格无法规定电价，这一举措根本上会影响欧洲本十能源商的利益将存在博弈，而整体能源供应偏紧的状态短期是无法改变的。且我们推

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国君A股观点

国泰君安黄燕铭所长上午内部路演观点: 1、指薮未来将在3400点附近横盤震荡，上也上不去下也下不来; 2、金融、消费、大宗、房地产都不要去看了，你如果和金融地产研究员聊的话你内心会拔凉拔凉的，巴不得赶紧卖房，6月移民率上升就是这个道理; 3、但如果你和新能源研究员聊你会发现他们热血沸腾，未来的主线将在科技制造方面。逻辑点: 1、经济是因为人的信心在下滑，对柿场的整体预期在下滑: 2、消费需求在减弱，强国需求在增加，结构性机会在电子科技、新能源方向: 3、降准降息不是利好，柿场早有预期，后面再降

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网传资料、未经证实、仅供参考 1、问:请问公司主要工艺有哪些? 答:公司主要生产工艺覆盖冲压、热成型冲压、机器人点焊、机器人气保焊、激光焊接、嵌件注塑、激光切割及其他装配等生产工艺另外，公司有自主模具设计开发能力，有对外销售的商品模和自用的生产模具。 2、问:请问按照收入口径前五客户的占比是? 答:依据公司已披露的2022年半年度报告，公司合并口径前五客户营收占比为55.61%，其中，前一、二客户占比合计为32.55% 3、问:请问今年第一、二季度公司业绩增长较快的原因是? 答:主要为公司在

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联合光电业绩交流会

联合光电2022中报业绩交流会（网传资料，未经证实）公司优势: 2022Q2,公司盈利能力迎来改善，单季度实现归母净利 0.44 亿元，同比增长 51.72%，环比招亏为盈，创下单季度归母净利润历史断高。上半年，车载业务收入同比增长 79.05%、激光投影业务收入同比增长 289.68%，AR/VR 业务收入同比增长 93.38%，车载、新型显示业务表现十分亮眼。目前公司车载产品包含车载镜头、AR-HUD 部件、车内投影、毫米波雷达、数字定位产品五类，其中毫米波雷达、AR-HUD部件、车内投

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博威合金：逢低布局

【博威合金】逢低布局，强烈看好博威合金二季度归母净利润1.41亿元，并投资17亿扩产3万吨高端板带、2万吨线材以及1GW电池片，光伏组件出货受反规避调查影响仅155MW的条件下的Q2盈利以及公司扩产超预期，近期股价表现无法理解 8月27日，央视财经报道博威合金团队凭借数字化研发系统仅用两个月时间突破钛青铜工艺(全球仅日本可生产)，主要应用在变焦马达中，打破了国内无厂商生产钛青铜的困境，数字化研发当前建设已初见成效，有效缩短了新材料研发周期，或迎来研发效率提升的拐点。当前日本钛铜加工费30万元每

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海思科：环泊酚美国3期临床达到主要终点

【华泰医药代雯团队】海思科:环泊酚美国3期临床达到主要终点简评环泊酚第1项美国3期临床达到主要终点公司8/31发布公告，环泊酚第1项全麻诱导美国3期临床试验达到预设主要终点(全麻诱导成功率非劣于丙泊酚)，公司正在积极推进第2项针对全麻诱导的美国3期临床试验。环泊酚(美国):若后续两项3期临床均达到主要终点，有望1H23报产，峰值销售有望达5亿元环泊酚于1M21获批在美国开展3期临床，根据 FDA要求，公司计划开展3项针对麻醉诱导(IGA)的3期临床，其中第1项临床已完成入组约250例美国受

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A股22年中报业绩速览

【广发策略】A股盈利回落但好于预期-22年中报业绩速览 A股中报收入/利润同比增速回落幅度有所收敛。A股整体中报收入同比增速8.04%(一季报收入同比增速10.83%);A股剔除金融中报收入同比增速9.44%(一季报收入同比增速 13.48%)。A股整体中报利润同比增速1.61%(一季报利润同比增速3.40%);A股剔除金融中报利润同比增速1.49%(一季报利润同比增速 7.85%)。 ●小市值公司的相对业绩增速差继续恶化。沪深300中报利润同比增速5.77%(一季报利润同比增速5.04%)，中

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英伟达高端GPU可能断供，利好海光信息

1、海光信息DCU，技术引进自AMDInstinct系列产品，按照AMD数据MI100对标A100 MI200对标H100，海光8系列Z100产品数据解禁与MI100产品，兼容CUDA生态，属于最适合对标的国产AIGPGPU芯片。不过目前互联网公司实际采购较少，一方面此前市场上有更好的英伟达和AMD新款产品，而互联网没有受到制裁，无意愿购买信创类国产芯片，另一方面本身海光DCU推出时间和产量不足，大部分自供曙光的国家级超算项目，大部分销售都很难拿到产品。 2、考虑到AI训练的高端芯片，实际使用量

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怡球资源：目标市值276亿，尚有2.8倍空间

【建投金属】怡球资源:再生铝盈利底部确立。产能扩张将带动业绩倍增不惧铝价回调55再生铝盈利底部确立。公司是全球再生铝及汽车拆解回收龙头?现有再生铝产能65万吨，运行产能30万吨，马来在建产能130万吨，其中一期65万吨将于23年中投产。22年H1铝价自2.1万元回落至1.7万元，马来产能吨净利仍保持1800元，预计未来原铝供应增速放缓铝价有望触底回升，吨净利或将保持2000元以上，未来产能扩张带动业绩增长。受益海外牌照优势，马来产能持续扩张。21年10月公司开始在马来扩建130万吨再生铝产能

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关注GDU断供下的相关公司

【招商电子】英伟达/AMD高端GPU断供点评:信息尚待确认，总体利好加速国产GPU发展。根据集微网消息，AMD和英伟达相继收到总部通知，对中国区客户断供高端GPU芯片。我们通过调研了英伟达/AMD等原厂、互联网大厂、国内众多GPU一级公司等维度，目前信息尚待进一步确认或处于非常早期阶段。无论事情后续发酵与否，我们认为都会加速GPU的国产替代，当前CPU/GPU应用最多的政府、运营商、金融、电网等市场，互联网大厂由于对性能/功耗等因素考虑目前对国产CPU/GPU接纳度较低，后续有望加速推进服务

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景嘉微

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2022-08-31 19:51:57

白酒股逆势上涨，蓝筹白马行情会再现吗

民生证券认为，当下白酒行业已进入“双节”备货季，面临“疫情多点散发”和“库存偏高”挑战，白酒品牌正积极帮助经销商解决资金周转等现金流问题，预计随着政策预期和效果的兑现，消费意愿将逐步增强，以中秋、国庆宴席为代表的消费场景也将迎来传统旺季。消息面上，两市昨日中报最后披露节点已过，白酒板块迎来“业绩兑现”，行业也即将迎来中秋国庆消费旺季。此外，两市风险偏好骤降，白酒作为白马防御股也有加持。对此，东海证券点评称，汾酒、五粮液、迎驾贡酒等基本符合预期，泸州老窖、洋河略高于预期，但部分二线地产酒略低

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舍得酒业

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2022-08-31 18:07:59

私募中报加仓明细

私募中报加仓明细

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东方电气

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2022-08-31 17:19:08

国家队中报新进及增持名单

“国家队”中报新进及增持个股名单市值占比汇金新进申万宏源 0.79 7.44 十大流通股东海康威视 0.69 19.44 十大股东证金增持东方证券 2.68 19.71 十大股东证金资管新进国家队名称类型公司名称占股份比例% 持股市值 (亿元) 股份类型中国中铁 4.77 67.87 十大股东广汇能源 2.13 17.69 十大股东中国铝业 0.53 4.10 十大股东金发科技 1.16 3.21 十大股东世联行 1.08 0.64 十大股东新进美好置

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广汇能源

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2022-08-31 15:48:14

坚定对风光储信心

【海通电新】坚定对风光储信心今日大幅回调核心主要为前期积累涨幅过大。不过也有一些传言。①欧盟讨论对电力市场干预，设置最高电价限制，将电价与天然气脱钩，并进行长期的“电力市场结构性改革”。②欧盟储气进度快于预期、或将提前一个月完成计划。导致欧洲电价大跌。假设“脱钩”和“电力最高限价”措施均能成功出台，欧洲电价或将迎来一定程度的下降，但不会出现断崖式下降，因为限价也只能限制最高价格无法规定电价，这一举措根本上会影响欧洲本十能源商的利益将存在博弈，而整体能源供应偏紧的状态短期是无法改变的。且我们推

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上能电气

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2022-08-31 13:55:06

国君A股观点

国泰君安黄燕铭所长上午内部路演观点: 1、指薮未来将在3400点附近横盤震荡，上也上不去下也下不来; 2、金融、消费、大宗、房地产都不要去看了，你如果和金融地产研究员聊的话你内心会拔凉拔凉的，巴不得赶紧卖房，6月移民率上升就是这个道理; 3、但如果你和新能源研究员聊你会发现他们热血沸腾，未来的主线将在科技制造方面。逻辑点: 1、经济是因为人的信心在下滑，对柿场的整体预期在下滑: 2、消费需求在减弱，强国需求在增加，结构性机会在电子科技、新能源方向: 3、降准降息不是利好，柿场早有预期，后面再降

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南侨食品

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2022-08-31 13:01:17

全国文化大数据交易中心试运行开通上线今日开启

2022年3月，中宣部牵头经六部委联合签署意见，由中央文化体制改革和发展工作领导小组办公室批复同意深圳文化产权交易所建设唯一一个“全国文化大数据交易中心”，不断改进创新。　全国文化大数据交易中心是国家文化大数据体系建设的重要组成部分。国家文化大数据体系建设是党和国家的一项重大决策部署，是中宣部主导、中央相关部门通力合作、全国宣传文化企事业单位和全社会广泛参加的国家级工程。建设国家文化大数据体系，是实施国家文化数字化战略的抓手和目标。　　近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进实施国家

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读客文化

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2022-08-31 08:41:22

博俊科技交流纪要

网传资料、未经证实、仅供参考 1、问:请问公司主要工艺有哪些? 答:公司主要生产工艺覆盖冲压、热成型冲压、机器人点焊、机器人气保焊、激光焊接、嵌件注塑、激光切割及其他装配等生产工艺另外，公司有自主模具设计开发能力，有对外销售的商品模和自用的生产模具。 2、问:请问按照收入口径前五客户的占比是? 答:依据公司已披露的2022年半年度报告，公司合并口径前五客户营收占比为55.61%，其中，前一、二客户占比合计为32.55% 3、问:请问今年第一、二季度公司业绩增长较快的原因是? 答:主要为公司在

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博俊科技

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2022-08-31 08:35:22

联合光电业绩交流会

联合光电2022中报业绩交流会（网传资料，未经证实）公司优势: 2022Q2,公司盈利能力迎来改善，单季度实现归母净利 0.44 亿元，同比增长 51.72%，环比招亏为盈，创下单季度归母净利润历史断高。上半年，车载业务收入同比增长 79.05%、激光投影业务收入同比增长 289.68%，AR/VR 业务收入同比增长 93.38%，车载、新型显示业务表现十分亮眼。目前公司车载产品包含车载镜头、AR-HUD 部件、车内投影、毫米波雷达、数字定位产品五类，其中毫米波雷达、AR-HUD部件、车内投

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联合光电

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2022-08-31 08:25:03

博威合金：逢低布局

【博威合金】逢低布局，强烈看好博威合金二季度归母净利润1.41亿元，并投资17亿扩产3万吨高端板带、2万吨线材以及1GW电池片，光伏组件出货受反规避调查影响仅155MW的条件下的Q2盈利以及公司扩产超预期，近期股价表现无法理解 8月27日，央视财经报道博威合金团队凭借数字化研发系统仅用两个月时间突破钛青铜工艺(全球仅日本可生产)，主要应用在变焦马达中，打破了国内无厂商生产钛青铜的困境，数字化研发当前建设已初见成效，有效缩短了新材料研发周期，或迎来研发效率提升的拐点。当前日本钛铜加工费30万元每

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博威合金

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2022-08-31 07:43:51

8月31日朝闻公社

一、宏观经济国内中央部委 1、中共中央政治局：会议建议，党的二十大于10月16日在京召开。会议指出，目前大会各项筹备工作进展顺利，要继续扎实做好大会筹备工作，确保大会胜利召开。 2、财政部：发布上半年中国财政政策执行情况报告指出，下一步将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，加大宏观政策调节力度，谋划增量政策工具，靠前安排、加快节奏、适时加力，继续做好“六稳”、“六保”工作，

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华兴源创

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