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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 20:35:45
中瓷电子:碳化硅业务超预期
海外碳化硅巨头指引超预期,SiC产业链持续高景气:近日,全球碳化硅龙头Wolfspeed公布财报,2022财年Q4季度实现收入2.285亿元,同比+57%,此前市场预期2.078亿元,超出市场预期9.96%,同时Wolfspeed的CEO将2026年的收入指引从此前的21亿美元提升至26亿美元,;安森美近期财报显示2022Q2实现营收20.85右眼,同比+25%,Q3业绩指引再次超市场预期,预计为20.7-21.7亿美元。碳化硅龙头收入端超预期再次验证SiC行业高景气。 【中瓷电子】稀缺的碳化硅
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中瓷电子
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只买龙头的老司机
2022-08-18 20:32:02
水晶光电:布局半导体光学和汽车电子
1、汽车电子今年3个亿收入明年10个亿收入:全球最早的ARHUD的供应商。2021年全年出货几千套。今年6月底,长安深蓝电动版都是标配水晶的AR-HUD,这款车目前预定量很好,车厂要我们出货5万套,除此之外长城、比亚迪各有两款。今年年底还有6个W-HUD量产。 2、激光雷达:目前小鹏大疆,还有其他的汽车厂商,我们也会是他的合作伙伴,他的激光雷达我们会是独家供应商,这一块会为我们带来新的业绩增长点。 3、薄膜光学面板也在快速推向市场,毛利率已经提升至15% 4、微棱镜模块,明年向北美供货,并且会是
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水晶光电
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2022-08-18 17:50:33
腾景股份
(华鑫电子】腾景科技(688195):光学重点玩家,激光雷达和AR业务潜力无限 光通信市场需求回暖,业绩同比快速提升: 2022年上半年公司实现营业收入1.68亿元,同比增长24.99%,实现归母净利润为0.27亿元,同比增长18.53%,实现扣非归母净利润0.22亿元,同比增长32.55%。其中光学元件业务收入 1.32亿元,占营收比例为78.47%,光纤器件业务收入为0.36亿元,营收占比21.44%,毛利率较高的光学元件业务收入占比持续提升。 毛利率环比修复,降本增效成效凸显:2022年上
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腾景科技
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2022-08-18 17:30:01
开源证券:四大家族订单高增,工业机器人国产化加速
近日,工业机器人“四大家族”ABB、库卡、发那科、安川电机相继发布2022年上半年业绩报告。从报告数据上来看,这四家龙头企业的表现各有千秋,同时彼此之间也存在着共性:上半年订单量剧增,但是因为芯片、运输等供应链的相关问题使得交付阻力加大,无法如期交货。 四大家族订单高增,交付受阻,供应吃紧下国产替代受益 四大家族订单交付受阻。从半年报来看,四大家族在手订单数量明显增加。截至6月30日,库卡在手订单32.34亿欧元,同比增长34%;ABB在手订单194亿美元,同比增长26.28%。发那科2021Q
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康冠科技
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2022-08-18 12:31:42
九部门提出研发多种储能技术,哪些方向最有前景?
8 月 18 日,科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案 ( 2022 — 2030 年 ) 》。方案提出,研发压缩空气储能、飞轮储能、液态和固态锂离子电池储能、钠离子电池储能、液流电池储能等高效储能技术;研发梯级电站大型储能等新型储能应用技术以及相关储能安全技术。 1、储能行业即将迎来巨大机遇,新型储能技术优势明显 在传统能源时代,煤电和燃机的发电方式能够满足电网的稳定调节需求。风光时代,可再生能源发电是间歇性的,随着风光发电项目的增多,电力系统对电力辅助服务如平滑输出、调峰调频等需
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英维克
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2022-08-18 12:20:33
风光股份涨停点评
风光股份:降本扩量谋新篇,三乙基铝和茂金属催化剂等带来新空间【国君基化) 苯酚等原料降价持续改善成本,单剂等产品翻倍扩产开启新篇章。公司去年及上半年由于上游苯酚等石化原料涨价,以及存在一定的调价周期。因此盈利能力处于历史低位,后续随着原油等石化原料稳步下滑后,毛利率将持续改善。公司现有抗氧化剂单剂产能1.8万吨,募投项目中包含新增抗氧剂产能6.67万吨、烷基酚产能4.2万吨(上游原料延伸)、开口剂产能0.5万吨、催化剂产品230吨、将于年底开始陆续进入投产状态预计2024年全部满产,将为公司持续
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风光股份
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2022-08-18 09:05:51
大宗下跌,看好相关零部件企业盈利回升
【天风电新】大宗持续跌价,看好高压零部件企业盈利回升-0817 近期大宗原材料铜、铝、银、锡等价格下降较多,尤其4月以来降幅较为剧烈,考虑二季度消化库存,我们预计零部件相关企业三季度盈利有较好表现。 铜:价格从年初9660美元/吨下降至8月16日7992美元/吨,降幅17%; 铝:价格从年初2816美元/吨下降至8月16日2442美元/吨,降幅13%; 银:价格从年初22.8美元/盎司下降至8月16日20.09美元/盎司88降幅12%; 锡:价格从年初4万美元/吨下降至8月16日2.1万美元/吨
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中熔电气
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2022-08-18 08:36:46
虚拟电厂观点
【国金市场热点跟踪220818虚拟电厂观点&标的【电力设备张哲源】 据报道,特斯拉公司已与南加州爱迪生公司(SCE)建立合作关系,将其位于北加州的虚拟电厂(VPP)业务扩大至该州的南部地区。国内方面,持续高温叠加经济加速复苏,市场对电力的需求快速提升,连续刷新用电负荷最高纪录。四川的电力供需形势已由7月份的高峰时期电力“紧缺”,转变为全天电力电量“双缺”局面,目前已对有序用电方案中所有工业电力用户实施生产全停。电力调度愈发重要。 近几年新能源接入比例提升较快,电网消纳能力方面,除关注度比较高的特
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南网科技
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2022-08-18 08:16:00
九部门:研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术
科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》。其中提出,研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术,研发碳纤维风机叶片、超大型海上风电机组整机设计制造与安装试验技术、抗台风型海上漂浮式风电机组、漂浮式光伏系统。研发高可靠性、低成本 太阳能 热发电与热电联产技术,突破高温吸热传热储热关键材料与装备。研发具有高安全性的多用途小型模块式反应堆和超高温气冷堆等技术。开展地热发电、海洋能发电与生物质发电技术研发。 加强煤炭先进、高效、低碳、灵活智能利用的基础性、原创性、颠
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京山轻机
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2022-08-18 08:11:22
金辰股份,重大突破
【金辰股份】重大突破:微晶HJTPECVD量产设备成功交付发货 1、HJT设备:首台量产微晶PECVD设备交付: N型电池+组件设备“一体化”领军者 1)据公司官方微信公众号,历时三年核心技术研发,近日公司首台基于微晶工艺的HJT PECVD量产设备成功交付,即将进行中试/量产级别验证,战略意义重大。 2)战略意义:公司2020年起着手研发HJT PECVD设备。2021年6月首台HJT PECVD进驻晋能科技并通过验证。此次量产设备交付,标志公司HJT设备5(1)从非晶技术(效率24.5%+)
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金辰股份
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2022-08-18 08:05:52
吉大正元,实控人包揽2亿定增,彰显对公司发展信心
1、公司发布定增预案,拟向实控人定向增发1365万股,定增价格15.71元/股,合计金额2.14亿元; 2、估值处于历史低位。2021年公司实现1.5亿净利润,按照公司激励解锁条件,未来3年cagr为30%,意味着2022年估值不到20倍,23年估值仅为10倍出头,处于历史低位; 3、上半年公司受疫情影响,项目交付效率受到一定影响,但是目前订单饱满全年得需求无需下修,中报将成为业绩分水岭; 4、军队业务异军突起,智能车业务高速成长。历经多年蛰伏,公司军队业务已经成为公司业务得重要增长极,预计未来
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吉大正元
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戈壁淘金
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康冠科技
(银河社服)康冠科技:全球智能显示龙头消费科技等创新产品有望构筑三次增长曲线 公司为全球智能显示龙头,深耕智能显示制造行业27年18产品主要包括智能电视/智能交互显示/设计加工/液晶面板的制造和销售,2021年占收入比为47%/38/11%/3%。2021年营收219亿元/同比+60%,归母净利9.23亿元/同比+90% 1H22公司业务环比加速,Q1、Q2业绩单季度分别同比+92%、+166%。 智能交互显示有望保持高景气,传统智能显示稳定增长。(1)智能交互显示:8公司全球出货量第一,主要受
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康冠科技
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2022-08-18 07:58:52
中信建投:连城数控
全年订单有望超预期①2021年以来,公司在隆基以外客户中取得重大突破。截至2022Q1.在手订单中非隆基客户占比达到80%。②近日隆基上修鄂尔多斯基地硅棒硅片产能至46GW,有望带动新一波设备采购需求,公司作为隆基重要的硅片设备供应商有望率先受益。 平台化布局雏形显现①光伏设备:打通全产业链,硅片设备客户结构不断优化:电池片设备艾华、釜川新增订单超预期:组件设备积极布局串焊机、叠焊机和排版机。②光伏耗材:银粉+焊带+热场积极推进,增强业务间协同。③泛半导体设备:在硅半导体、碳化硅、蓝宝石等领域重
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连城数控
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2022-08-18 07:55:54
国恩股份:仅12倍PE锂电材料标的
【国盛化工】国恩股份:今年12倍PE的锂电新型方案材料标的 HP-RTM成型生产工艺可用于动力电池、储能电池壳。HP-RTM上盖作为第三代工艺,较现有SMC和PCM工艺上盖在产品一致性、气密可靠性、未来降本空间等优势显著。未来有望渗透电池下壳体等其它Pack壳体,潜在市场空间巨大! 竞争格局良好:材料工艺是预成型工艺和注胶工艺上壁垒高,盈利能力较同类电池结构件显著增强。电池外壳属于定制化产品,需要和下游电池厂共同开发摸具,一旦进入产业链,销量稳定,排他性强。 现有主业:往年业绩增速、ROE领跑行
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国恩股份
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30家国产功率器件和第三代半导体厂商信息
30家国产功率器件和第三代半导体厂商信息 安世半导体 核心技术:先进的小尺寸封装技术 主要产品:MOSFET、双极性晶体管、二极管、ESD器件、GaNFET模拟和逻辑IC 关键应用:汽车电子、工业和供电、计算和消费电子、移动和可穿戴设备 竞争力:作为闻泰科技全资子公司,安世半导体是全球领先的分立式器件、逻辑器件与 MOSFET器件制造商,全球拥有12万员工,6座工厂,每年生产超过900亿只半导体器件。 时代电气 核心技术:牵引电传动和网络控制系统、功率半导体设计和制造工艺 主要产品:IGBT、双
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苏州固锝
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中瓷电子:碳化硅业务超预期
海外碳化硅巨头指引超预期,SiC产业链持续高景气:近日,全球碳化硅龙头Wolfspeed公布财报,2022财年Q4季度实现收入2.285亿元,同比+57%,此前市场预期2.078亿元,超出市场预期9.96%,同时Wolfspeed的CEO将2026年的收入指引从此前的21亿美元提升至26亿美元,;安森美近期财报显示2022Q2实现营收20.85右眼,同比+25%,Q3业绩指引再次超市场预期,预计为20.7-21.7亿美元。碳化硅龙头收入端超预期再次验证SiC行业高景气。 【中瓷电子】稀缺的碳化硅
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水晶光电:布局半导体光学和汽车电子
1、汽车电子今年3个亿收入明年10个亿收入:全球最早的ARHUD的供应商。2021年全年出货几千套。今年6月底,长安深蓝电动版都是标配水晶的AR-HUD,这款车目前预定量很好,车厂要我们出货5万套,除此之外长城、比亚迪各有两款。今年年底还有6个W-HUD量产。 2、激光雷达:目前小鹏大疆,还有其他的汽车厂商,我们也会是他的合作伙伴,他的激光雷达我们会是独家供应商,这一块会为我们带来新的业绩增长点。 3、薄膜光学面板也在快速推向市场,毛利率已经提升至15% 4、微棱镜模块,明年向北美供货,并且会是
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腾景股份
(华鑫电子】腾景科技(688195):光学重点玩家,激光雷达和AR业务潜力无限 光通信市场需求回暖,业绩同比快速提升: 2022年上半年公司实现营业收入1.68亿元,同比增长24.99%,实现归母净利润为0.27亿元,同比增长18.53%,实现扣非归母净利润0.22亿元,同比增长32.55%。其中光学元件业务收入 1.32亿元,占营收比例为78.47%,光纤器件业务收入为0.36亿元,营收占比21.44%,毛利率较高的光学元件业务收入占比持续提升。 毛利率环比修复,降本增效成效凸显:2022年上
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开源证券:四大家族订单高增,工业机器人国产化加速
近日,工业机器人“四大家族”ABB、库卡、发那科、安川电机相继发布2022年上半年业绩报告。从报告数据上来看,这四家龙头企业的表现各有千秋,同时彼此之间也存在着共性:上半年订单量剧增,但是因为芯片、运输等供应链的相关问题使得交付阻力加大,无法如期交货。 四大家族订单高增,交付受阻,供应吃紧下国产替代受益 四大家族订单交付受阻。从半年报来看,四大家族在手订单数量明显增加。截至6月30日,库卡在手订单32.34亿欧元,同比增长34%;ABB在手订单194亿美元,同比增长26.28%。发那科2021Q
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九部门提出研发多种储能技术,哪些方向最有前景?
8 月 18 日,科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案 ( 2022 — 2030 年 ) 》。方案提出,研发压缩空气储能、飞轮储能、液态和固态锂离子电池储能、钠离子电池储能、液流电池储能等高效储能技术;研发梯级电站大型储能等新型储能应用技术以及相关储能安全技术。 1、储能行业即将迎来巨大机遇,新型储能技术优势明显 在传统能源时代,煤电和燃机的发电方式能够满足电网的稳定调节需求。风光时代,可再生能源发电是间歇性的,随着风光发电项目的增多,电力系统对电力辅助服务如平滑输出、调峰调频等需
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风光股份涨停点评
风光股份:降本扩量谋新篇,三乙基铝和茂金属催化剂等带来新空间【国君基化) 苯酚等原料降价持续改善成本,单剂等产品翻倍扩产开启新篇章。公司去年及上半年由于上游苯酚等石化原料涨价,以及存在一定的调价周期。因此盈利能力处于历史低位,后续随着原油等石化原料稳步下滑后,毛利率将持续改善。公司现有抗氧化剂单剂产能1.8万吨,募投项目中包含新增抗氧剂产能6.67万吨、烷基酚产能4.2万吨(上游原料延伸)、开口剂产能0.5万吨、催化剂产品230吨、将于年底开始陆续进入投产状态预计2024年全部满产,将为公司持续
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大宗下跌,看好相关零部件企业盈利回升
【天风电新】大宗持续跌价,看好高压零部件企业盈利回升-0817 近期大宗原材料铜、铝、银、锡等价格下降较多,尤其4月以来降幅较为剧烈,考虑二季度消化库存,我们预计零部件相关企业三季度盈利有较好表现。 铜:价格从年初9660美元/吨下降至8月16日7992美元/吨,降幅17%; 铝:价格从年初2816美元/吨下降至8月16日2442美元/吨,降幅13%; 银:价格从年初22.8美元/盎司下降至8月16日20.09美元/盎司88降幅12%; 锡:价格从年初4万美元/吨下降至8月16日2.1万美元/吨
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【国金市场热点跟踪220818虚拟电厂观点&标的【电力设备张哲源】 据报道,特斯拉公司已与南加州爱迪生公司(SCE)建立合作关系,将其位于北加州的虚拟电厂(VPP)业务扩大至该州的南部地区。国内方面,持续高温叠加经济加速复苏,市场对电力的需求快速提升,连续刷新用电负荷最高纪录。四川的电力供需形势已由7月份的高峰时期电力“紧缺”,转变为全天电力电量“双缺”局面,目前已对有序用电方案中所有工业电力用户实施生产全停。电力调度愈发重要。 近几年新能源接入比例提升较快,电网消纳能力方面,除关注度比较高的特
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九部门:研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术
科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》。其中提出,研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术,研发碳纤维风机叶片、超大型海上风电机组整机设计制造与安装试验技术、抗台风型海上漂浮式风电机组、漂浮式光伏系统。研发高可靠性、低成本 太阳能 热发电与热电联产技术,突破高温吸热传热储热关键材料与装备。研发具有高安全性的多用途小型模块式反应堆和超高温气冷堆等技术。开展地热发电、海洋能发电与生物质发电技术研发。 加强煤炭先进、高效、低碳、灵活智能利用的基础性、原创性、颠
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金辰股份,重大突破
【金辰股份】重大突破:微晶HJTPECVD量产设备成功交付发货 1、HJT设备:首台量产微晶PECVD设备交付: N型电池+组件设备“一体化”领军者 1)据公司官方微信公众号,历时三年核心技术研发,近日公司首台基于微晶工艺的HJT PECVD量产设备成功交付,即将进行中试/量产级别验证,战略意义重大。 2)战略意义:公司2020年起着手研发HJT PECVD设备。2021年6月首台HJT PECVD进驻晋能科技并通过验证。此次量产设备交付,标志公司HJT设备5(1)从非晶技术(效率24.5%+)
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金辰股份
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吉大正元,实控人包揽2亿定增,彰显对公司发展信心
1、公司发布定增预案,拟向实控人定向增发1365万股,定增价格15.71元/股,合计金额2.14亿元; 2、估值处于历史低位。2021年公司实现1.5亿净利润,按照公司激励解锁条件,未来3年cagr为30%,意味着2022年估值不到20倍,23年估值仅为10倍出头,处于历史低位; 3、上半年公司受疫情影响,项目交付效率受到一定影响,但是目前订单饱满全年得需求无需下修,中报将成为业绩分水岭; 4、军队业务异军突起,智能车业务高速成长。历经多年蛰伏,公司军队业务已经成为公司业务得重要增长极,预计未来
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(银河社服)康冠科技:全球智能显示龙头消费科技等创新产品有望构筑三次增长曲线 公司为全球智能显示龙头,深耕智能显示制造行业27年18产品主要包括智能电视/智能交互显示/设计加工/液晶面板的制造和销售,2021年占收入比为47%/38/11%/3%。2021年营收219亿元/同比+60%,归母净利9.23亿元/同比+90% 1H22公司业务环比加速,Q1、Q2业绩单季度分别同比+92%、+166%。 智能交互显示有望保持高景气,传统智能显示稳定增长。(1)智能交互显示:8公司全球出货量第一,主要受
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中信建投:连城数控
全年订单有望超预期①2021年以来,公司在隆基以外客户中取得重大突破。截至2022Q1.在手订单中非隆基客户占比达到80%。②近日隆基上修鄂尔多斯基地硅棒硅片产能至46GW,有望带动新一波设备采购需求,公司作为隆基重要的硅片设备供应商有望率先受益。 平台化布局雏形显现①光伏设备:打通全产业链,硅片设备客户结构不断优化:电池片设备艾华、釜川新增订单超预期:组件设备积极布局串焊机、叠焊机和排版机。②光伏耗材:银粉+焊带+热场积极推进,增强业务间协同。③泛半导体设备:在硅半导体、碳化硅、蓝宝石等领域重
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国恩股份:仅12倍PE锂电材料标的
【国盛化工】国恩股份:今年12倍PE的锂电新型方案材料标的 HP-RTM成型生产工艺可用于动力电池、储能电池壳。HP-RTM上盖作为第三代工艺,较现有SMC和PCM工艺上盖在产品一致性、气密可靠性、未来降本空间等优势显著。未来有望渗透电池下壳体等其它Pack壳体,潜在市场空间巨大! 竞争格局良好:材料工艺是预成型工艺和注胶工艺上壁垒高,盈利能力较同类电池结构件显著增强。电池外壳属于定制化产品,需要和下游电池厂共同开发摸具,一旦进入产业链,销量稳定,排他性强。 现有主业:往年业绩增速、ROE领跑行
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30家国产功率器件和第三代半导体厂商信息
30家国产功率器件和第三代半导体厂商信息 安世半导体 核心技术:先进的小尺寸封装技术 主要产品:MOSFET、双极性晶体管、二极管、ESD器件、GaNFET模拟和逻辑IC 关键应用:汽车电子、工业和供电、计算和消费电子、移动和可穿戴设备 竞争力:作为闻泰科技全资子公司,安世半导体是全球领先的分立式器件、逻辑器件与 MOSFET器件制造商,全球拥有12万员工,6座工厂,每年生产超过900亿只半导体器件。 时代电气 核心技术:牵引电传动和网络控制系统、功率半导体设计和制造工艺 主要产品:IGBT、双
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中瓷电子:碳化硅业务超预期
海外碳化硅巨头指引超预期,SiC产业链持续高景气:近日,全球碳化硅龙头Wolfspeed公布财报,2022财年Q4季度实现收入2.285亿元,同比+57%,此前市场预期2.078亿元,超出市场预期9.96%,同时Wolfspeed的CEO将2026年的收入指引从此前的21亿美元提升至26亿美元,;安森美近期财报显示2022Q2实现营收20.85右眼,同比+25%,Q3业绩指引再次超市场预期,预计为20.7-21.7亿美元。碳化硅龙头收入端超预期再次验证SiC行业高景气。 【中瓷电子】稀缺的碳化硅
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中瓷电子
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水晶光电:布局半导体光学和汽车电子
1、汽车电子今年3个亿收入明年10个亿收入:全球最早的ARHUD的供应商。2021年全年出货几千套。今年6月底,长安深蓝电动版都是标配水晶的AR-HUD,这款车目前预定量很好,车厂要我们出货5万套,除此之外长城、比亚迪各有两款。今年年底还有6个W-HUD量产。 2、激光雷达:目前小鹏大疆,还有其他的汽车厂商,我们也会是他的合作伙伴,他的激光雷达我们会是独家供应商,这一块会为我们带来新的业绩增长点。 3、薄膜光学面板也在快速推向市场,毛利率已经提升至15% 4、微棱镜模块,明年向北美供货,并且会是
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水晶光电
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腾景股份
(华鑫电子】腾景科技(688195):光学重点玩家,激光雷达和AR业务潜力无限 光通信市场需求回暖,业绩同比快速提升: 2022年上半年公司实现营业收入1.68亿元,同比增长24.99%,实现归母净利润为0.27亿元,同比增长18.53%,实现扣非归母净利润0.22亿元,同比增长32.55%。其中光学元件业务收入 1.32亿元,占营收比例为78.47%,光纤器件业务收入为0.36亿元,营收占比21.44%,毛利率较高的光学元件业务收入占比持续提升。 毛利率环比修复,降本增效成效凸显:2022年上
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腾景科技
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开源证券:四大家族订单高增,工业机器人国产化加速
近日,工业机器人“四大家族”ABB、库卡、发那科、安川电机相继发布2022年上半年业绩报告。从报告数据上来看,这四家龙头企业的表现各有千秋,同时彼此之间也存在着共性:上半年订单量剧增,但是因为芯片、运输等供应链的相关问题使得交付阻力加大,无法如期交货。 四大家族订单高增,交付受阻,供应吃紧下国产替代受益 四大家族订单交付受阻。从半年报来看,四大家族在手订单数量明显增加。截至6月30日,库卡在手订单32.34亿欧元,同比增长34%;ABB在手订单194亿美元,同比增长26.28%。发那科2021Q
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康冠科技
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九部门提出研发多种储能技术,哪些方向最有前景?
8 月 18 日,科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案 ( 2022 — 2030 年 ) 》。方案提出,研发压缩空气储能、飞轮储能、液态和固态锂离子电池储能、钠离子电池储能、液流电池储能等高效储能技术;研发梯级电站大型储能等新型储能应用技术以及相关储能安全技术。 1、储能行业即将迎来巨大机遇,新型储能技术优势明显 在传统能源时代,煤电和燃机的发电方式能够满足电网的稳定调节需求。风光时代,可再生能源发电是间歇性的,随着风光发电项目的增多,电力系统对电力辅助服务如平滑输出、调峰调频等需
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英维克
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风光股份涨停点评
风光股份:降本扩量谋新篇,三乙基铝和茂金属催化剂等带来新空间【国君基化) 苯酚等原料降价持续改善成本,单剂等产品翻倍扩产开启新篇章。公司去年及上半年由于上游苯酚等石化原料涨价,以及存在一定的调价周期。因此盈利能力处于历史低位,后续随着原油等石化原料稳步下滑后,毛利率将持续改善。公司现有抗氧化剂单剂产能1.8万吨,募投项目中包含新增抗氧剂产能6.67万吨、烷基酚产能4.2万吨(上游原料延伸)、开口剂产能0.5万吨、催化剂产品230吨、将于年底开始陆续进入投产状态预计2024年全部满产,将为公司持续
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风光股份
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大宗下跌,看好相关零部件企业盈利回升
【天风电新】大宗持续跌价,看好高压零部件企业盈利回升-0817 近期大宗原材料铜、铝、银、锡等价格下降较多,尤其4月以来降幅较为剧烈,考虑二季度消化库存,我们预计零部件相关企业三季度盈利有较好表现。 铜:价格从年初9660美元/吨下降至8月16日7992美元/吨,降幅17%; 铝:价格从年初2816美元/吨下降至8月16日2442美元/吨,降幅13%; 银:价格从年初22.8美元/盎司下降至8月16日20.09美元/盎司88降幅12%; 锡:价格从年初4万美元/吨下降至8月16日2.1万美元/吨
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中熔电气
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虚拟电厂观点
【国金市场热点跟踪220818虚拟电厂观点&标的【电力设备张哲源】 据报道,特斯拉公司已与南加州爱迪生公司(SCE)建立合作关系,将其位于北加州的虚拟电厂(VPP)业务扩大至该州的南部地区。国内方面,持续高温叠加经济加速复苏,市场对电力的需求快速提升,连续刷新用电负荷最高纪录。四川的电力供需形势已由7月份的高峰时期电力“紧缺”,转变为全天电力电量“双缺”局面,目前已对有序用电方案中所有工业电力用户实施生产全停。电力调度愈发重要。 近几年新能源接入比例提升较快,电网消纳能力方面,除关注度比较高的特
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南网科技
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九部门:研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术
科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》。其中提出,研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术,研发碳纤维风机叶片、超大型海上风电机组整机设计制造与安装试验技术、抗台风型海上漂浮式风电机组、漂浮式光伏系统。研发高可靠性、低成本 太阳能 热发电与热电联产技术,突破高温吸热传热储热关键材料与装备。研发具有高安全性的多用途小型模块式反应堆和超高温气冷堆等技术。开展地热发电、海洋能发电与生物质发电技术研发。 加强煤炭先进、高效、低碳、灵活智能利用的基础性、原创性、颠
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京山轻机
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金辰股份,重大突破
【金辰股份】重大突破:微晶HJTPECVD量产设备成功交付发货 1、HJT设备:首台量产微晶PECVD设备交付: N型电池+组件设备“一体化”领军者 1)据公司官方微信公众号,历时三年核心技术研发,近日公司首台基于微晶工艺的HJT PECVD量产设备成功交付,即将进行中试/量产级别验证,战略意义重大。 2)战略意义:公司2020年起着手研发HJT PECVD设备。2021年6月首台HJT PECVD进驻晋能科技并通过验证。此次量产设备交付,标志公司HJT设备5(1)从非晶技术(效率24.5%+)
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金辰股份
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吉大正元,实控人包揽2亿定增,彰显对公司发展信心
1、公司发布定增预案,拟向实控人定向增发1365万股,定增价格15.71元/股,合计金额2.14亿元; 2、估值处于历史低位。2021年公司实现1.5亿净利润,按照公司激励解锁条件,未来3年cagr为30%,意味着2022年估值不到20倍,23年估值仅为10倍出头,处于历史低位; 3、上半年公司受疫情影响,项目交付效率受到一定影响,但是目前订单饱满全年得需求无需下修,中报将成为业绩分水岭; 4、军队业务异军突起,智能车业务高速成长。历经多年蛰伏,公司军队业务已经成为公司业务得重要增长极,预计未来
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吉大正元
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康冠科技
(银河社服)康冠科技:全球智能显示龙头消费科技等创新产品有望构筑三次增长曲线 公司为全球智能显示龙头,深耕智能显示制造行业27年18产品主要包括智能电视/智能交互显示/设计加工/液晶面板的制造和销售,2021年占收入比为47%/38/11%/3%。2021年营收219亿元/同比+60%,归母净利9.23亿元/同比+90% 1H22公司业务环比加速,Q1、Q2业绩单季度分别同比+92%、+166%。 智能交互显示有望保持高景气,传统智能显示稳定增长。(1)智能交互显示:8公司全球出货量第一,主要受
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康冠科技
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中信建投:连城数控
全年订单有望超预期①2021年以来,公司在隆基以外客户中取得重大突破。截至2022Q1.在手订单中非隆基客户占比达到80%。②近日隆基上修鄂尔多斯基地硅棒硅片产能至46GW,有望带动新一波设备采购需求,公司作为隆基重要的硅片设备供应商有望率先受益。 平台化布局雏形显现①光伏设备:打通全产业链,硅片设备客户结构不断优化:电池片设备艾华、釜川新增订单超预期:组件设备积极布局串焊机、叠焊机和排版机。②光伏耗材:银粉+焊带+热场积极推进,增强业务间协同。③泛半导体设备:在硅半导体、碳化硅、蓝宝石等领域重
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连城数控
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国恩股份:仅12倍PE锂电材料标的
【国盛化工】国恩股份:今年12倍PE的锂电新型方案材料标的 HP-RTM成型生产工艺可用于动力电池、储能电池壳。HP-RTM上盖作为第三代工艺,较现有SMC和PCM工艺上盖在产品一致性、气密可靠性、未来降本空间等优势显著。未来有望渗透电池下壳体等其它Pack壳体,潜在市场空间巨大! 竞争格局良好:材料工艺是预成型工艺和注胶工艺上壁垒高,盈利能力较同类电池结构件显著增强。电池外壳属于定制化产品,需要和下游电池厂共同开发摸具,一旦进入产业链,销量稳定,排他性强。 现有主业:往年业绩增速、ROE领跑行
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国恩股份
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30家国产功率器件和第三代半导体厂商信息
30家国产功率器件和第三代半导体厂商信息 安世半导体 核心技术:先进的小尺寸封装技术 主要产品:MOSFET、双极性晶体管、二极管、ESD器件、GaNFET模拟和逻辑IC 关键应用:汽车电子、工业和供电、计算和消费电子、移动和可穿戴设备 竞争力:作为闻泰科技全资子公司,安世半导体是全球领先的分立式器件、逻辑器件与 MOSFET器件制造商,全球拥有12万员工,6座工厂,每年生产超过900亿只半导体器件。 时代电气 核心技术:牵引电传动和网络控制系统、功率半导体设计和制造工艺 主要产品:IGBT、双
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苏州固锝
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中瓷电子:碳化硅业务超预期
海外碳化硅巨头指引超预期,SiC产业链持续高景气:近日,全球碳化硅龙头Wolfspeed公布财报,2022财年Q4季度实现收入2.285亿元,同比+57%,此前市场预期2.078亿元,超出市场预期9.96%,同时Wolfspeed的CEO将2026年的收入指引从此前的21亿美元提升至26亿美元,;安森美近期财报显示2022Q2实现营收20.85右眼,同比+25%,Q3业绩指引再次超市场预期,预计为20.7-21.7亿美元。碳化硅龙头收入端超预期再次验证SiC行业高景气。 【中瓷电子】稀缺的碳化硅
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水晶光电:布局半导体光学和汽车电子
1、汽车电子今年3个亿收入明年10个亿收入:全球最早的ARHUD的供应商。2021年全年出货几千套。今年6月底,长安深蓝电动版都是标配水晶的AR-HUD,这款车目前预定量很好,车厂要我们出货5万套,除此之外长城、比亚迪各有两款。今年年底还有6个W-HUD量产。 2、激光雷达:目前小鹏大疆,还有其他的汽车厂商,我们也会是他的合作伙伴,他的激光雷达我们会是独家供应商,这一块会为我们带来新的业绩增长点。 3、薄膜光学面板也在快速推向市场,毛利率已经提升至15% 4、微棱镜模块,明年向北美供货,并且会是
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腾景股份
(华鑫电子】腾景科技(688195):光学重点玩家,激光雷达和AR业务潜力无限 光通信市场需求回暖,业绩同比快速提升: 2022年上半年公司实现营业收入1.68亿元,同比增长24.99%,实现归母净利润为0.27亿元,同比增长18.53%,实现扣非归母净利润0.22亿元,同比增长32.55%。其中光学元件业务收入 1.32亿元,占营收比例为78.47%,光纤器件业务收入为0.36亿元,营收占比21.44%,毛利率较高的光学元件业务收入占比持续提升。 毛利率环比修复,降本增效成效凸显:2022年上
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开源证券:四大家族订单高增,工业机器人国产化加速
近日,工业机器人“四大家族”ABB、库卡、发那科、安川电机相继发布2022年上半年业绩报告。从报告数据上来看,这四家龙头企业的表现各有千秋,同时彼此之间也存在着共性:上半年订单量剧增,但是因为芯片、运输等供应链的相关问题使得交付阻力加大,无法如期交货。 四大家族订单高增,交付受阻,供应吃紧下国产替代受益 四大家族订单交付受阻。从半年报来看,四大家族在手订单数量明显增加。截至6月30日,库卡在手订单32.34亿欧元,同比增长34%;ABB在手订单194亿美元,同比增长26.28%。发那科2021Q
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九部门提出研发多种储能技术,哪些方向最有前景?
8 月 18 日,科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案 ( 2022 — 2030 年 ) 》。方案提出,研发压缩空气储能、飞轮储能、液态和固态锂离子电池储能、钠离子电池储能、液流电池储能等高效储能技术;研发梯级电站大型储能等新型储能应用技术以及相关储能安全技术。 1、储能行业即将迎来巨大机遇,新型储能技术优势明显 在传统能源时代,煤电和燃机的发电方式能够满足电网的稳定调节需求。风光时代,可再生能源发电是间歇性的,随着风光发电项目的增多,电力系统对电力辅助服务如平滑输出、调峰调频等需
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大宗下跌,看好相关零部件企业盈利回升
【天风电新】大宗持续跌价,看好高压零部件企业盈利回升-0817 近期大宗原材料铜、铝、银、锡等价格下降较多,尤其4月以来降幅较为剧烈,考虑二季度消化库存,我们预计零部件相关企业三季度盈利有较好表现。 铜:价格从年初9660美元/吨下降至8月16日7992美元/吨,降幅17%; 铝:价格从年初2816美元/吨下降至8月16日2442美元/吨,降幅13%; 银:价格从年初22.8美元/盎司下降至8月16日20.09美元/盎司88降幅12%; 锡:价格从年初4万美元/吨下降至8月16日2.1万美元/吨
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【国金市场热点跟踪220818虚拟电厂观点&标的【电力设备张哲源】 据报道,特斯拉公司已与南加州爱迪生公司(SCE)建立合作关系,将其位于北加州的虚拟电厂(VPP)业务扩大至该州的南部地区。国内方面,持续高温叠加经济加速复苏,市场对电力的需求快速提升,连续刷新用电负荷最高纪录。四川的电力供需形势已由7月份的高峰时期电力“紧缺”,转变为全天电力电量“双缺”局面,目前已对有序用电方案中所有工业电力用户实施生产全停。电力调度愈发重要。 近几年新能源接入比例提升较快,电网消纳能力方面,除关注度比较高的特
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九部门:研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术
科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》。其中提出,研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术,研发碳纤维风机叶片、超大型海上风电机组整机设计制造与安装试验技术、抗台风型海上漂浮式风电机组、漂浮式光伏系统。研发高可靠性、低成本 太阳能 热发电与热电联产技术,突破高温吸热传热储热关键材料与装备。研发具有高安全性的多用途小型模块式反应堆和超高温气冷堆等技术。开展地热发电、海洋能发电与生物质发电技术研发。 加强煤炭先进、高效、低碳、灵活智能利用的基础性、原创性、颠
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金辰股份,重大突破
【金辰股份】重大突破:微晶HJTPECVD量产设备成功交付发货 1、HJT设备:首台量产微晶PECVD设备交付: N型电池+组件设备“一体化”领军者 1)据公司官方微信公众号,历时三年核心技术研发,近日公司首台基于微晶工艺的HJT PECVD量产设备成功交付,即将进行中试/量产级别验证,战略意义重大。 2)战略意义:公司2020年起着手研发HJT PECVD设备。2021年6月首台HJT PECVD进驻晋能科技并通过验证。此次量产设备交付,标志公司HJT设备5(1)从非晶技术(效率24.5%+)
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吉大正元,实控人包揽2亿定增,彰显对公司发展信心
1、公司发布定增预案,拟向实控人定向增发1365万股,定增价格15.71元/股,合计金额2.14亿元; 2、估值处于历史低位。2021年公司实现1.5亿净利润,按照公司激励解锁条件,未来3年cagr为30%,意味着2022年估值不到20倍,23年估值仅为10倍出头,处于历史低位; 3、上半年公司受疫情影响,项目交付效率受到一定影响,但是目前订单饱满全年得需求无需下修,中报将成为业绩分水岭; 4、军队业务异军突起,智能车业务高速成长。历经多年蛰伏,公司军队业务已经成为公司业务得重要增长极,预计未来
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(银河社服)康冠科技:全球智能显示龙头消费科技等创新产品有望构筑三次增长曲线 公司为全球智能显示龙头,深耕智能显示制造行业27年18产品主要包括智能电视/智能交互显示/设计加工/液晶面板的制造和销售,2021年占收入比为47%/38/11%/3%。2021年营收219亿元/同比+60%,归母净利9.23亿元/同比+90% 1H22公司业务环比加速,Q1、Q2业绩单季度分别同比+92%、+166%。 智能交互显示有望保持高景气,传统智能显示稳定增长。(1)智能交互显示:8公司全球出货量第一,主要受
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中信建投:连城数控
全年订单有望超预期①2021年以来,公司在隆基以外客户中取得重大突破。截至2022Q1.在手订单中非隆基客户占比达到80%。②近日隆基上修鄂尔多斯基地硅棒硅片产能至46GW,有望带动新一波设备采购需求,公司作为隆基重要的硅片设备供应商有望率先受益。 平台化布局雏形显现①光伏设备:打通全产业链,硅片设备客户结构不断优化:电池片设备艾华、釜川新增订单超预期:组件设备积极布局串焊机、叠焊机和排版机。②光伏耗材:银粉+焊带+热场积极推进,增强业务间协同。③泛半导体设备:在硅半导体、碳化硅、蓝宝石等领域重
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【国盛化工】国恩股份:今年12倍PE的锂电新型方案材料标的 HP-RTM成型生产工艺可用于动力电池、储能电池壳。HP-RTM上盖作为第三代工艺,较现有SMC和PCM工艺上盖在产品一致性、气密可靠性、未来降本空间等优势显著。未来有望渗透电池下壳体等其它Pack壳体,潜在市场空间巨大! 竞争格局良好:材料工艺是预成型工艺和注胶工艺上壁垒高,盈利能力较同类电池结构件显著增强。电池外壳属于定制化产品,需要和下游电池厂共同开发摸具,一旦进入产业链,销量稳定,排他性强。 现有主业:往年业绩增速、ROE领跑行
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30家国产功率器件和第三代半导体厂商信息
30家国产功率器件和第三代半导体厂商信息 安世半导体 核心技术:先进的小尺寸封装技术 主要产品:MOSFET、双极性晶体管、二极管、ESD器件、GaNFET模拟和逻辑IC 关键应用:汽车电子、工业和供电、计算和消费电子、移动和可穿戴设备 竞争力:作为闻泰科技全资子公司,安世半导体是全球领先的分立式器件、逻辑器件与 MOSFET器件制造商,全球拥有12万员工,6座工厂,每年生产超过900亿只半导体器件。 时代电气 核心技术:牵引电传动和网络控制系统、功率半导体设计和制造工艺 主要产品:IGBT、双
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中瓷电子:碳化硅业务超预期
海外碳化硅巨头指引超预期,SiC产业链持续高景气:近日,全球碳化硅龙头Wolfspeed公布财报,2022财年Q4季度实现收入2.285亿元,同比+57%,此前市场预期2.078亿元,超出市场预期9.96%,同时Wolfspeed的CEO将2026年的收入指引从此前的21亿美元提升至26亿美元,;安森美近期财报显示2022Q2实现营收20.85右眼,同比+25%,Q3业绩指引再次超市场预期,预计为20.7-21.7亿美元。碳化硅龙头收入端超预期再次验证SiC行业高景气。 【中瓷电子】稀缺的碳化硅
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中瓷电子
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2022-08-18 20:32:02
水晶光电:布局半导体光学和汽车电子
1、汽车电子今年3个亿收入明年10个亿收入:全球最早的ARHUD的供应商。2021年全年出货几千套。今年6月底,长安深蓝电动版都是标配水晶的AR-HUD,这款车目前预定量很好,车厂要我们出货5万套,除此之外长城、比亚迪各有两款。今年年底还有6个W-HUD量产。 2、激光雷达:目前小鹏大疆,还有其他的汽车厂商,我们也会是他的合作伙伴,他的激光雷达我们会是独家供应商,这一块会为我们带来新的业绩增长点。 3、薄膜光学面板也在快速推向市场,毛利率已经提升至15% 4、微棱镜模块,明年向北美供货,并且会是
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水晶光电
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2022-08-18 17:50:33
腾景股份
(华鑫电子】腾景科技(688195):光学重点玩家,激光雷达和AR业务潜力无限 光通信市场需求回暖,业绩同比快速提升: 2022年上半年公司实现营业收入1.68亿元,同比增长24.99%,实现归母净利润为0.27亿元,同比增长18.53%,实现扣非归母净利润0.22亿元,同比增长32.55%。其中光学元件业务收入 1.32亿元,占营收比例为78.47%,光纤器件业务收入为0.36亿元,营收占比21.44%,毛利率较高的光学元件业务收入占比持续提升。 毛利率环比修复,降本增效成效凸显:2022年上
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腾景科技
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2022-08-18 17:30:01
开源证券:四大家族订单高增,工业机器人国产化加速
近日,工业机器人“四大家族”ABB、库卡、发那科、安川电机相继发布2022年上半年业绩报告。从报告数据上来看,这四家龙头企业的表现各有千秋,同时彼此之间也存在着共性:上半年订单量剧增,但是因为芯片、运输等供应链的相关问题使得交付阻力加大,无法如期交货。 四大家族订单高增,交付受阻,供应吃紧下国产替代受益 四大家族订单交付受阻。从半年报来看,四大家族在手订单数量明显增加。截至6月30日,库卡在手订单32.34亿欧元,同比增长34%;ABB在手订单194亿美元,同比增长26.28%。发那科2021Q
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康冠科技
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2022-08-18 12:31:42
九部门提出研发多种储能技术,哪些方向最有前景?
8 月 18 日,科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案 ( 2022 — 2030 年 ) 》。方案提出,研发压缩空气储能、飞轮储能、液态和固态锂离子电池储能、钠离子电池储能、液流电池储能等高效储能技术;研发梯级电站大型储能等新型储能应用技术以及相关储能安全技术。 1、储能行业即将迎来巨大机遇,新型储能技术优势明显 在传统能源时代,煤电和燃机的发电方式能够满足电网的稳定调节需求。风光时代,可再生能源发电是间歇性的,随着风光发电项目的增多,电力系统对电力辅助服务如平滑输出、调峰调频等需
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英维克
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2022-08-18 12:20:33
风光股份涨停点评
风光股份:降本扩量谋新篇,三乙基铝和茂金属催化剂等带来新空间【国君基化) 苯酚等原料降价持续改善成本,单剂等产品翻倍扩产开启新篇章。公司去年及上半年由于上游苯酚等石化原料涨价,以及存在一定的调价周期。因此盈利能力处于历史低位,后续随着原油等石化原料稳步下滑后,毛利率将持续改善。公司现有抗氧化剂单剂产能1.8万吨,募投项目中包含新增抗氧剂产能6.67万吨、烷基酚产能4.2万吨(上游原料延伸)、开口剂产能0.5万吨、催化剂产品230吨、将于年底开始陆续进入投产状态预计2024年全部满产,将为公司持续
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风光股份
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2022-08-18 09:05:51
大宗下跌,看好相关零部件企业盈利回升
【天风电新】大宗持续跌价,看好高压零部件企业盈利回升-0817 近期大宗原材料铜、铝、银、锡等价格下降较多,尤其4月以来降幅较为剧烈,考虑二季度消化库存,我们预计零部件相关企业三季度盈利有较好表现。 铜:价格从年初9660美元/吨下降至8月16日7992美元/吨,降幅17%; 铝:价格从年初2816美元/吨下降至8月16日2442美元/吨,降幅13%; 银:价格从年初22.8美元/盎司下降至8月16日20.09美元/盎司88降幅12%; 锡:价格从年初4万美元/吨下降至8月16日2.1万美元/吨
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中熔电气
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2022-08-18 08:36:46
虚拟电厂观点
【国金市场热点跟踪220818虚拟电厂观点&标的【电力设备张哲源】 据报道,特斯拉公司已与南加州爱迪生公司(SCE)建立合作关系,将其位于北加州的虚拟电厂(VPP)业务扩大至该州的南部地区。国内方面,持续高温叠加经济加速复苏,市场对电力的需求快速提升,连续刷新用电负荷最高纪录。四川的电力供需形势已由7月份的高峰时期电力“紧缺”,转变为全天电力电量“双缺”局面,目前已对有序用电方案中所有工业电力用户实施生产全停。电力调度愈发重要。 近几年新能源接入比例提升较快,电网消纳能力方面,除关注度比较高的特
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南网科技
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2022-08-18 08:16:00
九部门:研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术
科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》。其中提出,研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术,研发碳纤维风机叶片、超大型海上风电机组整机设计制造与安装试验技术、抗台风型海上漂浮式风电机组、漂浮式光伏系统。研发高可靠性、低成本 太阳能 热发电与热电联产技术,突破高温吸热传热储热关键材料与装备。研发具有高安全性的多用途小型模块式反应堆和超高温气冷堆等技术。开展地热发电、海洋能发电与生物质发电技术研发。 加强煤炭先进、高效、低碳、灵活智能利用的基础性、原创性、颠
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京山轻机
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2022-08-18 08:11:22
金辰股份,重大突破
【金辰股份】重大突破:微晶HJTPECVD量产设备成功交付发货 1、HJT设备:首台量产微晶PECVD设备交付: N型电池+组件设备“一体化”领军者 1)据公司官方微信公众号,历时三年核心技术研发,近日公司首台基于微晶工艺的HJT PECVD量产设备成功交付,即将进行中试/量产级别验证,战略意义重大。 2)战略意义:公司2020年起着手研发HJT PECVD设备。2021年6月首台HJT PECVD进驻晋能科技并通过验证。此次量产设备交付,标志公司HJT设备5(1)从非晶技术(效率24.5%+)
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金辰股份
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2022-08-18 08:05:52
吉大正元,实控人包揽2亿定增,彰显对公司发展信心
1、公司发布定增预案,拟向实控人定向增发1365万股,定增价格15.71元/股,合计金额2.14亿元; 2、估值处于历史低位。2021年公司实现1.5亿净利润,按照公司激励解锁条件,未来3年cagr为30%,意味着2022年估值不到20倍,23年估值仅为10倍出头,处于历史低位; 3、上半年公司受疫情影响,项目交付效率受到一定影响,但是目前订单饱满全年得需求无需下修,中报将成为业绩分水岭; 4、军队业务异军突起,智能车业务高速成长。历经多年蛰伏,公司军队业务已经成为公司业务得重要增长极,预计未来
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吉大正元
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2022-08-18 08:01:53
康冠科技
(银河社服)康冠科技:全球智能显示龙头消费科技等创新产品有望构筑三次增长曲线 公司为全球智能显示龙头,深耕智能显示制造行业27年18产品主要包括智能电视/智能交互显示/设计加工/液晶面板的制造和销售,2021年占收入比为47%/38/11%/3%。2021年营收219亿元/同比+60%,归母净利9.23亿元/同比+90% 1H22公司业务环比加速,Q1、Q2业绩单季度分别同比+92%、+166%。 智能交互显示有望保持高景气,传统智能显示稳定增长。(1)智能交互显示:8公司全球出货量第一,主要受
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康冠科技
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2022-08-18 07:58:52
中信建投:连城数控
全年订单有望超预期①2021年以来,公司在隆基以外客户中取得重大突破。截至2022Q1.在手订单中非隆基客户占比达到80%。②近日隆基上修鄂尔多斯基地硅棒硅片产能至46GW,有望带动新一波设备采购需求,公司作为隆基重要的硅片设备供应商有望率先受益。 平台化布局雏形显现①光伏设备:打通全产业链,硅片设备客户结构不断优化:电池片设备艾华、釜川新增订单超预期:组件设备积极布局串焊机、叠焊机和排版机。②光伏耗材:银粉+焊带+热场积极推进,增强业务间协同。③泛半导体设备:在硅半导体、碳化硅、蓝宝石等领域重
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连城数控
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2022-08-18 07:55:54
国恩股份:仅12倍PE锂电材料标的
【国盛化工】国恩股份:今年12倍PE的锂电新型方案材料标的 HP-RTM成型生产工艺可用于动力电池、储能电池壳。HP-RTM上盖作为第三代工艺,较现有SMC和PCM工艺上盖在产品一致性、气密可靠性、未来降本空间等优势显著。未来有望渗透电池下壳体等其它Pack壳体,潜在市场空间巨大! 竞争格局良好:材料工艺是预成型工艺和注胶工艺上壁垒高,盈利能力较同类电池结构件显著增强。电池外壳属于定制化产品,需要和下游电池厂共同开发摸具,一旦进入产业链,销量稳定,排他性强。 现有主业:往年业绩增速、ROE领跑行
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国恩股份
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2022-08-18 07:51:36
30家国产功率器件和第三代半导体厂商信息
30家国产功率器件和第三代半导体厂商信息 安世半导体 核心技术:先进的小尺寸封装技术 主要产品:MOSFET、双极性晶体管、二极管、ESD器件、GaNFET模拟和逻辑IC 关键应用:汽车电子、工业和供电、计算和消费电子、移动和可穿戴设备 竞争力:作为闻泰科技全资子公司,安世半导体是全球领先的分立式器件、逻辑器件与 MOSFET器件制造商,全球拥有12万员工,6座工厂,每年生产超过900亿只半导体器件。 时代电气 核心技术:牵引电传动和网络控制系统、功率半导体设计和制造工艺 主要产品:IGBT、双
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苏州固锝
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