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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-17 21:28:53
西部证券:光热发电行业核心报告
“光”彩夺目,炙手可“热” -光热发电行业专题报告 ●核心结论 双碳背景下,新能源蓬勃发展,储能日益重要。近几年我国风电、太阳能发电装机容量高增,预计2025年可再生能源发电装机占比将超50%。 未来风电和太阳能发电将成为电力行业发展的重要方向。电力市场发展至今,新能源发电的季节性、间歇性、波动性等特征成为抑制其被高效使用的主要因素,长时储能的重要性逐渐显现。国家积极推行储能支持政策。 积极推进储能和可再生能源协同发展。 光热发电自带储能,截止目前在建项目同比增幅390%。光伏发电的路径为光能→
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西子洁能
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-17 19:19:43
光大证券:重视光热产业链
我们今天深度交流了光热产业链情况,得出如下结论: 1)光热发电通过熔盐储存热量,理论可以实现24小时发电,未来在电网中可以扮演类似于火电调峰的角色。西部地区目前配置为光热:新能源=1:8或9的比例去撬动新能源指标(主要是电网载荷问题)以及平衡光热发电的超额成本。目前来看,光热-储能在西部地区潜力大于抽蓄也大于电化学储能及空气储能。 2)如果从光热发电角度来看,未来每年的投资规模可能在0.8-1GW之间(50MW对应11亿左右),限制因素是光热发电目前度电成本在6-9毛,无法独立于光伏风电存在。但
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鲁阳节能
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-17 19:11:52
中伟股份点评
公司是专业的锂电池新能源材料综合服务商,主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及销售,属于国家战略性新兴产业中的新材料、新能源领域。公司坚持以全系三元前驱体、高电压四氧化三钴为研发与产销方向,主要产品包括三元前驱体、四氧化三钴,分别用于生产三元正极材料、钴酸锂正极材料。三元正极材料、钴酸锂正极材料进一步加工制造成锂电池,最终应用于新能源汽车、储能及消费电子等领域。 【天风电新】中伟股份调整点评-关于市场担心的解答 今天公司股价调整较多,我们与公司交流确认后,回复如下: 1、是否受压价影响
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中伟股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-17 19:06:08
东阳光:低估值、成长确定的优质标的
国金证券 公司业务增长逻辑: 1、电极箔&铝电解电容器:电极箔龙头+下游延伸国产替代 目前电极箔需求中新能源占比20%,5消费+汽车占比50%,复合增速7%。随新能源需求高增行业增速有望迎切换,预计2025年国内铝电解电容器市场空间预计达450亿,复合增速10%+。公司电极箔技术&份额领先,延伸电容器有望迎来价值量提升+巨大国产替代空间,且行业格局稳定&需求由消费向新能源驱动,增长确定性强。 2、电池铝箔:合作UACJ技术领先,静待产能释放。 目前电池铝箔的技术壁垒逐步被行业认知,国内新增产能释
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东阳光
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-17 19:02:55
VRAR产业链环节汇总
【建投电子】VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总: 显示技术:分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验,MiniLED渗透率逐步提升 隆利科技:为北美大客户供应miniled背光模组,单机价值量100-150元,明年公司盈利预期2.5-3亿 光学透镜:下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验,目前主流产品项目均已采用,有望成为主流方案 三利谱:为国内VR头部品牌提供pancake模组单机200元,明年公司盈利预测5-5.5亿 摄像头:随着眼球追踪等更多功能的
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兆威机电
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-17 18:57:45
海通证券:坚定看好碳化硅产业链
【长飞光纤】大涨,坚定看好【SiC】产业链 【长飞光纤】并购标的芜湖半导体成立于2018年,专注于以SiC和GaN为代表的第三代半导体产品。具有国内一流、最完整的6英寸产线设备和最先进的配套系统。20年收入0.2亿,净利润-0.2亿:21年前8月收入0.5亿,净利润-50万。规划22年-23年收入1.7亿、2.1亿;净利润-0.03亿30.2亿。目前已更名为【安徽长飞先进半导体】。 【第三代半导体】碳化硅性能卓越,行业应用加速渗透!7月【天岳先进-海通投行】获得14亿订单彰显行业景气度! 【核心
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中瓷电子
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戈壁淘金
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2022-08-17 18:07:23
VR/AR新一轮拐点要到了吗?
今年以来,VR/AR行业迎来最密集产品发布期。 6月以前,包括VRgineers、雷鸟创新、松下子公司Shiftfall、佳能、元视科技等公司已先后发布了VR/AR产品。 7月12日,YVR发布Pancake方案一体机;25日,创维数字发布Pancakexr品牌旗下3款VR新品,且在A股市场一路走高。 展望下半年和明年,主要龙头厂商也开始发力。 8月8日,联想拯救者预热了品牌首款VR头显设备Y700,官方宣布这款产品将于8月18日正式发布,该产品也是联想集团委任VR行业巨头HTC董事长王红雪为公
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鸿利智汇
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戈壁淘金
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2022-08-17 17:54:28
国金证券:谁在原材料价格扰动中更受益?
大众消费品成本需求主线的上涨逻辑在于成本提升→产品提价→成本回落→需求提升带来的超额收益。 当前时点来看,成本、产品价格、需求三个方面,成本端能源、粮食类、油料类继续上涨,鸡鱼肉类有所回调,包材中瓦楞纸、玻璃价格回落,塑料价格继续上涨;产品价格端目前均已完成 1-2 轮提价,从提价幅度看尚不能完全覆盖成本;需求端受疫情、收入预期等影响,总体来看还未到需求大幅提升阶段,但不同细分品类表现分化较大。 速冻食品:成本端鸡鱼肉类价格小幅回落,面粉持续上涨。速冻龙头安井期间指标表现更稳定,显示出更强的控费
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燕京啤酒
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戈壁淘金
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2022-08-17 13:46:58
工信部:全面推进软件应用,加快培育开源生态
工信部网站8月17日消息,8月16日,第十一届“中国软件杯”大学生软件设计大赛颁奖活动在江苏省南京市举办。工业和信息化部党组成员、副部长王江平视频出席活动并致辞。 王江平指出,要深入学习领会国家领导重要指示精神,将软件人才培养作为产业发展的基础和关键,持续提升软件的赋能、赋值、赋智作用。要认真落实党中央、国务院各项部署要求,稳步实施国家软件发展战略,全面推进软件应用,着力突破核心技术,加快培育开源生态,持续优化发展环境,大力推动软件产业高质量发展,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。 第十一届“中
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南威软件
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戈壁淘金
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2022-08-17 12:50:53
苹果首款AR/VR头显将引入突破性显示技术,关注产业链相关公司
据媒体报道,苹果首款AR/VR头显将于2023年1月推出,苹果计划在2023年出货约150万台AR/VR头显。而苹果首款AR/VR头显将采用OLEDoS技术,该项技术的应用代表着AR/VR设备的技术突破!苹果首款AR/VR头显将配置两块OLEDoS显示屏,有望在市场上脱颖而出。数据显示,2021年全球VR出货量为1029万台,预计2024年将达3546万台,年复合增速将高达51.05%。苹果全球活跃用户超过十亿,一旦产品落地,或将为VR行业注入强劲生命力。 另,8 月 17 日消息,据国外
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联创电子
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-17 08:06:45
7月煤炭产业链数据点评:7月煤炭产量下滑,电煤高需求延续
国君煤炭 本报告 导读: 高强度保供难以稳定持续,7月原煤产量环比下滑;旺季延续,7月火电发电量由降转增;黑色产业链触底,需求开启回暖。 摘要: 事件:8月15日,统计局公布7月原煤产量3.73亿吨,同比增长16.1%,环比下降1.75%。 高强度保供难以稳定持续,7月原煤产量环比下滑。7月份,全国生产原煤3.73亿吨,同比增长16.1%,环比下降1.75%,日均产量1202万吨,较6月份的1264万吨下降62万吨。其中,国有重点煤矿7月产量环比增长3.43%,日产环比微增0.09%,非国有重点
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郑州煤电
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-17 08:05:29
华创证券:推荐储能,增长高确定性
【华创计算机】继续强call电力信息化板块:增长高确定性,储能相关催化估值抬升 1、电网客户投资刚性,核心产品增长确定性高于其他赛道,板块特征为低估值、强需求、高确定性;储能相关催化抬升估值。 2、重点关注: 南网科技:储能高景气度,公司是南网储能EPO核心定位,同时智能设备高成长性。预计公司23-24年归母净利润5、9亿元,对应当前 PE47、26倍。 朗新科技:用电侧营销系统更新迭代,营销2.0下半年有望全面推广:新生业务多元扩展,新电途持续超预期。23年归母净利润13.8亿元,对应PE23
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南网科技
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戈壁淘金
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2022-08-16 20:16:18
电子后市怎么看?
【中泰电子】电子后市怎么看?半导体上游+消费电子创新 【半导体为何继续】:美国针对中国科技行业的冲突的强度和力度都比此前升级,晶圆厂自给自足的紧迫性务必加速,因此打开上游零部件、设备、材料的空间,并将加速。根据我们测算,极端情况下若中国芯片需求全部国产,对应的产能需求在630万片/月2(折合8寸),中国当前实际产能是230万片/月(折合8寸)218缺口在400万片/月(折合8寸),带来的设备+材料新增投资需求在8000亿元。 【半导体建议关注个股】:华为Chiplet方案提供了在制程被限制的情况
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联创电子
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-16 20:13:30
饰面砖粘贴工艺详解
建材供给侧变化一-饰面砖粘贴工艺 政策的变化:根据住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》25自2022年9月14日起,全面停止在新开工项目中使用本《目录》所列禁止类施工工艺、设备和材料,包括:1)5禁止外墙饰面砖水泥砂浆粘贴工艺;2)禁止采用竹(木)材料搭设的脚手架:3)限制使用明火热熔法施工的沥青类防水卷材。 瓷砖胶的市场:1)在贴砖领域,【瓷砖胶+瓷砖背胶】取代水泥砂浆贴砖.5预计当前瓷砖胶的渗透率约15%左右:2)在抹灰领域,【石膏
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山东赫达
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-16 19:01:18
民生计算机:科大国创,安徽汽车硅谷中被低估的黑马
公司是奇瑞新能源长期战略股东,其BMS业务源自2018年对于贵博新能的收购。作为第三方 BMS供应商深度服务奇瑞。2021年BMS相关业务收入达到3.05亿元,同比增速54%。而 2022H1奇瑞新能源车销量为10.53万辆,已经超过去年全年9.06万辆,核心客户的高速成长保证了国创BMS的出货量,我们预计公司BMS业务今年收入将在6亿以上,根据奇瑞销量中性预测未来三年公司BMS收入分别为12.7、21.240.8亿元。 公司已经与华为、立讯精密等巨头开展合作力求实现进一步的突破,而这也为公司B
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科大国创
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2022-08-17 21:28:53
西部证券:光热发电行业核心报告
“光”彩夺目,炙手可“热” -光热发电行业专题报告 ●核心结论 双碳背景下,新能源蓬勃发展,储能日益重要。近几年我国风电、太阳能发电装机容量高增,预计2025年可再生能源发电装机占比将超50%。 未来风电和太阳能发电将成为电力行业发展的重要方向。电力市场发展至今,新能源发电的季节性、间歇性、波动性等特征成为抑制其被高效使用的主要因素,长时储能的重要性逐渐显现。国家积极推行储能支持政策。 积极推进储能和可再生能源协同发展。 光热发电自带储能,截止目前在建项目同比增幅390%。光伏发电的路径为光能→
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西子洁能
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2022-08-17 19:19:43
光大证券:重视光热产业链
我们今天深度交流了光热产业链情况,得出如下结论: 1)光热发电通过熔盐储存热量,理论可以实现24小时发电,未来在电网中可以扮演类似于火电调峰的角色。西部地区目前配置为光热:新能源=1:8或9的比例去撬动新能源指标(主要是电网载荷问题)以及平衡光热发电的超额成本。目前来看,光热-储能在西部地区潜力大于抽蓄也大于电化学储能及空气储能。 2)如果从光热发电角度来看,未来每年的投资规模可能在0.8-1GW之间(50MW对应11亿左右),限制因素是光热发电目前度电成本在6-9毛,无法独立于光伏风电存在。但
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鲁阳节能
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2022-08-17 19:11:52
中伟股份点评
公司是专业的锂电池新能源材料综合服务商,主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及销售,属于国家战略性新兴产业中的新材料、新能源领域。公司坚持以全系三元前驱体、高电压四氧化三钴为研发与产销方向,主要产品包括三元前驱体、四氧化三钴,分别用于生产三元正极材料、钴酸锂正极材料。三元正极材料、钴酸锂正极材料进一步加工制造成锂电池,最终应用于新能源汽车、储能及消费电子等领域。 【天风电新】中伟股份调整点评-关于市场担心的解答 今天公司股价调整较多,我们与公司交流确认后,回复如下: 1、是否受压价影响
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中伟股份
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2022-08-17 19:06:08
东阳光:低估值、成长确定的优质标的
国金证券 公司业务增长逻辑: 1、电极箔&铝电解电容器:电极箔龙头+下游延伸国产替代 目前电极箔需求中新能源占比20%,5消费+汽车占比50%,复合增速7%。随新能源需求高增行业增速有望迎切换,预计2025年国内铝电解电容器市场空间预计达450亿,复合增速10%+。公司电极箔技术&份额领先,延伸电容器有望迎来价值量提升+巨大国产替代空间,且行业格局稳定&需求由消费向新能源驱动,增长确定性强。 2、电池铝箔:合作UACJ技术领先,静待产能释放。 目前电池铝箔的技术壁垒逐步被行业认知,国内新增产能释
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东阳光
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只买龙头的老司机
2022-08-17 19:02:55
VRAR产业链环节汇总
【建投电子】VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总: 显示技术:分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验,MiniLED渗透率逐步提升 隆利科技:为北美大客户供应miniled背光模组,单机价值量100-150元,明年公司盈利预期2.5-3亿 光学透镜:下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验,目前主流产品项目均已采用,有望成为主流方案 三利谱:为国内VR头部品牌提供pancake模组单机200元,明年公司盈利预测5-5.5亿 摄像头:随着眼球追踪等更多功能的
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兆威机电
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2022-08-17 18:57:45
海通证券:坚定看好碳化硅产业链
【长飞光纤】大涨,坚定看好【SiC】产业链 【长飞光纤】并购标的芜湖半导体成立于2018年,专注于以SiC和GaN为代表的第三代半导体产品。具有国内一流、最完整的6英寸产线设备和最先进的配套系统。20年收入0.2亿,净利润-0.2亿:21年前8月收入0.5亿,净利润-50万。规划22年-23年收入1.7亿、2.1亿;净利润-0.03亿30.2亿。目前已更名为【安徽长飞先进半导体】。 【第三代半导体】碳化硅性能卓越,行业应用加速渗透!7月【天岳先进-海通投行】获得14亿订单彰显行业景气度! 【核心
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中瓷电子
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只买龙头的老司机
2022-08-17 18:07:23
VR/AR新一轮拐点要到了吗?
今年以来,VR/AR行业迎来最密集产品发布期。 6月以前,包括VRgineers、雷鸟创新、松下子公司Shiftfall、佳能、元视科技等公司已先后发布了VR/AR产品。 7月12日,YVR发布Pancake方案一体机;25日,创维数字发布Pancakexr品牌旗下3款VR新品,且在A股市场一路走高。 展望下半年和明年,主要龙头厂商也开始发力。 8月8日,联想拯救者预热了品牌首款VR头显设备Y700,官方宣布这款产品将于8月18日正式发布,该产品也是联想集团委任VR行业巨头HTC董事长王红雪为公
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鸿利智汇
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2022-08-17 17:54:28
国金证券:谁在原材料价格扰动中更受益?
大众消费品成本需求主线的上涨逻辑在于成本提升→产品提价→成本回落→需求提升带来的超额收益。 当前时点来看,成本、产品价格、需求三个方面,成本端能源、粮食类、油料类继续上涨,鸡鱼肉类有所回调,包材中瓦楞纸、玻璃价格回落,塑料价格继续上涨;产品价格端目前均已完成 1-2 轮提价,从提价幅度看尚不能完全覆盖成本;需求端受疫情、收入预期等影响,总体来看还未到需求大幅提升阶段,但不同细分品类表现分化较大。 速冻食品:成本端鸡鱼肉类价格小幅回落,面粉持续上涨。速冻龙头安井期间指标表现更稳定,显示出更强的控费
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燕京啤酒
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2022-08-17 13:46:58
工信部:全面推进软件应用,加快培育开源生态
工信部网站8月17日消息,8月16日,第十一届“中国软件杯”大学生软件设计大赛颁奖活动在江苏省南京市举办。工业和信息化部党组成员、副部长王江平视频出席活动并致辞。 王江平指出,要深入学习领会国家领导重要指示精神,将软件人才培养作为产业发展的基础和关键,持续提升软件的赋能、赋值、赋智作用。要认真落实党中央、国务院各项部署要求,稳步实施国家软件发展战略,全面推进软件应用,着力突破核心技术,加快培育开源生态,持续优化发展环境,大力推动软件产业高质量发展,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。 第十一届“中
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南威软件
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2022-08-17 12:50:53
苹果首款AR/VR头显将引入突破性显示技术,关注产业链相关公司
据媒体报道,苹果首款AR/VR头显将于2023年1月推出,苹果计划在2023年出货约150万台AR/VR头显。而苹果首款AR/VR头显将采用OLEDoS技术,该项技术的应用代表着AR/VR设备的技术突破!苹果首款AR/VR头显将配置两块OLEDoS显示屏,有望在市场上脱颖而出。数据显示,2021年全球VR出货量为1029万台,预计2024年将达3546万台,年复合增速将高达51.05%。苹果全球活跃用户超过十亿,一旦产品落地,或将为VR行业注入强劲生命力。 另,8 月 17 日消息,据国外
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联创电子
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戈壁淘金
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2022-08-17 08:06:45
7月煤炭产业链数据点评:7月煤炭产量下滑,电煤高需求延续
国君煤炭 本报告 导读: 高强度保供难以稳定持续,7月原煤产量环比下滑;旺季延续,7月火电发电量由降转增;黑色产业链触底,需求开启回暖。 摘要: 事件:8月15日,统计局公布7月原煤产量3.73亿吨,同比增长16.1%,环比下降1.75%。 高强度保供难以稳定持续,7月原煤产量环比下滑。7月份,全国生产原煤3.73亿吨,同比增长16.1%,环比下降1.75%,日均产量1202万吨,较6月份的1264万吨下降62万吨。其中,国有重点煤矿7月产量环比增长3.43%,日产环比微增0.09%,非国有重点
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华创证券:推荐储能,增长高确定性
【华创计算机】继续强call电力信息化板块:增长高确定性,储能相关催化估值抬升 1、电网客户投资刚性,核心产品增长确定性高于其他赛道,板块特征为低估值、强需求、高确定性;储能相关催化抬升估值。 2、重点关注: 南网科技:储能高景气度,公司是南网储能EPO核心定位,同时智能设备高成长性。预计公司23-24年归母净利润5、9亿元,对应当前 PE47、26倍。 朗新科技:用电侧营销系统更新迭代,营销2.0下半年有望全面推广:新生业务多元扩展,新电途持续超预期。23年归母净利润13.8亿元,对应PE23
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南网科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-16 20:16:18
电子后市怎么看?
【中泰电子】电子后市怎么看?半导体上游+消费电子创新 【半导体为何继续】:美国针对中国科技行业的冲突的强度和力度都比此前升级,晶圆厂自给自足的紧迫性务必加速,因此打开上游零部件、设备、材料的空间,并将加速。根据我们测算,极端情况下若中国芯片需求全部国产,对应的产能需求在630万片/月2(折合8寸),中国当前实际产能是230万片/月(折合8寸)218缺口在400万片/月(折合8寸),带来的设备+材料新增投资需求在8000亿元。 【半导体建议关注个股】:华为Chiplet方案提供了在制程被限制的情况
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2022-08-16 20:13:30
饰面砖粘贴工艺详解
建材供给侧变化一-饰面砖粘贴工艺 政策的变化:根据住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》25自2022年9月14日起,全面停止在新开工项目中使用本《目录》所列禁止类施工工艺、设备和材料,包括:1)5禁止外墙饰面砖水泥砂浆粘贴工艺;2)禁止采用竹(木)材料搭设的脚手架:3)限制使用明火热熔法施工的沥青类防水卷材。 瓷砖胶的市场:1)在贴砖领域,【瓷砖胶+瓷砖背胶】取代水泥砂浆贴砖.5预计当前瓷砖胶的渗透率约15%左右:2)在抹灰领域,【石膏
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山东赫达
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2022-08-16 19:01:18
民生计算机:科大国创,安徽汽车硅谷中被低估的黑马
公司是奇瑞新能源长期战略股东,其BMS业务源自2018年对于贵博新能的收购。作为第三方 BMS供应商深度服务奇瑞。2021年BMS相关业务收入达到3.05亿元,同比增速54%。而 2022H1奇瑞新能源车销量为10.53万辆,已经超过去年全年9.06万辆,核心客户的高速成长保证了国创BMS的出货量,我们预计公司BMS业务今年收入将在6亿以上,根据奇瑞销量中性预测未来三年公司BMS收入分别为12.7、21.240.8亿元。 公司已经与华为、立讯精密等巨头开展合作力求实现进一步的突破,而这也为公司B
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2022-08-17 21:28:53
西部证券:光热发电行业核心报告
“光”彩夺目,炙手可“热” -光热发电行业专题报告 ●核心结论 双碳背景下,新能源蓬勃发展,储能日益重要。近几年我国风电、太阳能发电装机容量高增,预计2025年可再生能源发电装机占比将超50%。 未来风电和太阳能发电将成为电力行业发展的重要方向。电力市场发展至今,新能源发电的季节性、间歇性、波动性等特征成为抑制其被高效使用的主要因素,长时储能的重要性逐渐显现。国家积极推行储能支持政策。 积极推进储能和可再生能源协同发展。 光热发电自带储能,截止目前在建项目同比增幅390%。光伏发电的路径为光能→
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西子洁能
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2022-08-17 19:19:43
光大证券:重视光热产业链
我们今天深度交流了光热产业链情况,得出如下结论: 1)光热发电通过熔盐储存热量,理论可以实现24小时发电,未来在电网中可以扮演类似于火电调峰的角色。西部地区目前配置为光热:新能源=1:8或9的比例去撬动新能源指标(主要是电网载荷问题)以及平衡光热发电的超额成本。目前来看,光热-储能在西部地区潜力大于抽蓄也大于电化学储能及空气储能。 2)如果从光热发电角度来看,未来每年的投资规模可能在0.8-1GW之间(50MW对应11亿左右),限制因素是光热发电目前度电成本在6-9毛,无法独立于光伏风电存在。但
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鲁阳节能
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2022-08-17 19:11:52
中伟股份点评
公司是专业的锂电池新能源材料综合服务商,主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及销售,属于国家战略性新兴产业中的新材料、新能源领域。公司坚持以全系三元前驱体、高电压四氧化三钴为研发与产销方向,主要产品包括三元前驱体、四氧化三钴,分别用于生产三元正极材料、钴酸锂正极材料。三元正极材料、钴酸锂正极材料进一步加工制造成锂电池,最终应用于新能源汽车、储能及消费电子等领域。 【天风电新】中伟股份调整点评-关于市场担心的解答 今天公司股价调整较多,我们与公司交流确认后,回复如下: 1、是否受压价影响
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中伟股份
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2022-08-17 19:06:08
东阳光:低估值、成长确定的优质标的
国金证券 公司业务增长逻辑: 1、电极箔&铝电解电容器:电极箔龙头+下游延伸国产替代 目前电极箔需求中新能源占比20%,5消费+汽车占比50%,复合增速7%。随新能源需求高增行业增速有望迎切换,预计2025年国内铝电解电容器市场空间预计达450亿,复合增速10%+。公司电极箔技术&份额领先,延伸电容器有望迎来价值量提升+巨大国产替代空间,且行业格局稳定&需求由消费向新能源驱动,增长确定性强。 2、电池铝箔:合作UACJ技术领先,静待产能释放。 目前电池铝箔的技术壁垒逐步被行业认知,国内新增产能释
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东阳光
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2022-08-17 19:02:55
VRAR产业链环节汇总
【建投电子】VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总: 显示技术:分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验,MiniLED渗透率逐步提升 隆利科技:为北美大客户供应miniled背光模组,单机价值量100-150元,明年公司盈利预期2.5-3亿 光学透镜:下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验,目前主流产品项目均已采用,有望成为主流方案 三利谱:为国内VR头部品牌提供pancake模组单机200元,明年公司盈利预测5-5.5亿 摄像头:随着眼球追踪等更多功能的
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兆威机电
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海通证券:坚定看好碳化硅产业链
【长飞光纤】大涨,坚定看好【SiC】产业链 【长飞光纤】并购标的芜湖半导体成立于2018年,专注于以SiC和GaN为代表的第三代半导体产品。具有国内一流、最完整的6英寸产线设备和最先进的配套系统。20年收入0.2亿,净利润-0.2亿:21年前8月收入0.5亿,净利润-50万。规划22年-23年收入1.7亿、2.1亿;净利润-0.03亿30.2亿。目前已更名为【安徽长飞先进半导体】。 【第三代半导体】碳化硅性能卓越,行业应用加速渗透!7月【天岳先进-海通投行】获得14亿订单彰显行业景气度! 【核心
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中瓷电子
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VR/AR新一轮拐点要到了吗?
今年以来,VR/AR行业迎来最密集产品发布期。 6月以前,包括VRgineers、雷鸟创新、松下子公司Shiftfall、佳能、元视科技等公司已先后发布了VR/AR产品。 7月12日,YVR发布Pancake方案一体机;25日,创维数字发布Pancakexr品牌旗下3款VR新品,且在A股市场一路走高。 展望下半年和明年,主要龙头厂商也开始发力。 8月8日,联想拯救者预热了品牌首款VR头显设备Y700,官方宣布这款产品将于8月18日正式发布,该产品也是联想集团委任VR行业巨头HTC董事长王红雪为公
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鸿利智汇
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国金证券:谁在原材料价格扰动中更受益?
大众消费品成本需求主线的上涨逻辑在于成本提升→产品提价→成本回落→需求提升带来的超额收益。 当前时点来看,成本、产品价格、需求三个方面,成本端能源、粮食类、油料类继续上涨,鸡鱼肉类有所回调,包材中瓦楞纸、玻璃价格回落,塑料价格继续上涨;产品价格端目前均已完成 1-2 轮提价,从提价幅度看尚不能完全覆盖成本;需求端受疫情、收入预期等影响,总体来看还未到需求大幅提升阶段,但不同细分品类表现分化较大。 速冻食品:成本端鸡鱼肉类价格小幅回落,面粉持续上涨。速冻龙头安井期间指标表现更稳定,显示出更强的控费
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燕京啤酒
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2022-08-17 13:46:58
工信部:全面推进软件应用,加快培育开源生态
工信部网站8月17日消息,8月16日,第十一届“中国软件杯”大学生软件设计大赛颁奖活动在江苏省南京市举办。工业和信息化部党组成员、副部长王江平视频出席活动并致辞。 王江平指出,要深入学习领会国家领导重要指示精神,将软件人才培养作为产业发展的基础和关键,持续提升软件的赋能、赋值、赋智作用。要认真落实党中央、国务院各项部署要求,稳步实施国家软件发展战略,全面推进软件应用,着力突破核心技术,加快培育开源生态,持续优化发展环境,大力推动软件产业高质量发展,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。 第十一届“中
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南威软件
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2022-08-17 12:50:53
苹果首款AR/VR头显将引入突破性显示技术,关注产业链相关公司
据媒体报道,苹果首款AR/VR头显将于2023年1月推出,苹果计划在2023年出货约150万台AR/VR头显。而苹果首款AR/VR头显将采用OLEDoS技术,该项技术的应用代表着AR/VR设备的技术突破!苹果首款AR/VR头显将配置两块OLEDoS显示屏,有望在市场上脱颖而出。数据显示,2021年全球VR出货量为1029万台,预计2024年将达3546万台,年复合增速将高达51.05%。苹果全球活跃用户超过十亿,一旦产品落地,或将为VR行业注入强劲生命力。 另,8 月 17 日消息,据国外
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联创电子
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2022-08-17 08:06:45
7月煤炭产业链数据点评:7月煤炭产量下滑,电煤高需求延续
国君煤炭 本报告 导读: 高强度保供难以稳定持续,7月原煤产量环比下滑;旺季延续,7月火电发电量由降转增;黑色产业链触底,需求开启回暖。 摘要: 事件:8月15日,统计局公布7月原煤产量3.73亿吨,同比增长16.1%,环比下降1.75%。 高强度保供难以稳定持续,7月原煤产量环比下滑。7月份,全国生产原煤3.73亿吨,同比增长16.1%,环比下降1.75%,日均产量1202万吨,较6月份的1264万吨下降62万吨。其中,国有重点煤矿7月产量环比增长3.43%,日产环比微增0.09%,非国有重点
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郑州煤电
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2022-08-17 08:05:29
华创证券:推荐储能,增长高确定性
【华创计算机】继续强call电力信息化板块:增长高确定性,储能相关催化估值抬升 1、电网客户投资刚性,核心产品增长确定性高于其他赛道,板块特征为低估值、强需求、高确定性;储能相关催化抬升估值。 2、重点关注: 南网科技:储能高景气度,公司是南网储能EPO核心定位,同时智能设备高成长性。预计公司23-24年归母净利润5、9亿元,对应当前 PE47、26倍。 朗新科技:用电侧营销系统更新迭代,营销2.0下半年有望全面推广:新生业务多元扩展,新电途持续超预期。23年归母净利润13.8亿元,对应PE23
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南网科技
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2022-08-16 20:16:18
电子后市怎么看?
【中泰电子】电子后市怎么看?半导体上游+消费电子创新 【半导体为何继续】:美国针对中国科技行业的冲突的强度和力度都比此前升级,晶圆厂自给自足的紧迫性务必加速,因此打开上游零部件、设备、材料的空间,并将加速。根据我们测算,极端情况下若中国芯片需求全部国产,对应的产能需求在630万片/月2(折合8寸),中国当前实际产能是230万片/月(折合8寸)218缺口在400万片/月(折合8寸),带来的设备+材料新增投资需求在8000亿元。 【半导体建议关注个股】:华为Chiplet方案提供了在制程被限制的情况
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2022-08-16 20:13:30
饰面砖粘贴工艺详解
建材供给侧变化一-饰面砖粘贴工艺 政策的变化:根据住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》25自2022年9月14日起,全面停止在新开工项目中使用本《目录》所列禁止类施工工艺、设备和材料,包括:1)5禁止外墙饰面砖水泥砂浆粘贴工艺;2)禁止采用竹(木)材料搭设的脚手架:3)限制使用明火热熔法施工的沥青类防水卷材。 瓷砖胶的市场:1)在贴砖领域,【瓷砖胶+瓷砖背胶】取代水泥砂浆贴砖.5预计当前瓷砖胶的渗透率约15%左右:2)在抹灰领域,【石膏
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山东赫达
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民生计算机:科大国创,安徽汽车硅谷中被低估的黑马
公司是奇瑞新能源长期战略股东,其BMS业务源自2018年对于贵博新能的收购。作为第三方 BMS供应商深度服务奇瑞。2021年BMS相关业务收入达到3.05亿元,同比增速54%。而 2022H1奇瑞新能源车销量为10.53万辆,已经超过去年全年9.06万辆,核心客户的高速成长保证了国创BMS的出货量,我们预计公司BMS业务今年收入将在6亿以上,根据奇瑞销量中性预测未来三年公司BMS收入分别为12.7、21.240.8亿元。 公司已经与华为、立讯精密等巨头开展合作力求实现进一步的突破,而这也为公司B
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科大国创
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西部证券:光热发电行业核心报告
“光”彩夺目,炙手可“热” -光热发电行业专题报告 ●核心结论 双碳背景下,新能源蓬勃发展,储能日益重要。近几年我国风电、太阳能发电装机容量高增,预计2025年可再生能源发电装机占比将超50%。 未来风电和太阳能发电将成为电力行业发展的重要方向。电力市场发展至今,新能源发电的季节性、间歇性、波动性等特征成为抑制其被高效使用的主要因素,长时储能的重要性逐渐显现。国家积极推行储能支持政策。 积极推进储能和可再生能源协同发展。 光热发电自带储能,截止目前在建项目同比增幅390%。光伏发电的路径为光能→
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光大证券:重视光热产业链
我们今天深度交流了光热产业链情况,得出如下结论: 1)光热发电通过熔盐储存热量,理论可以实现24小时发电,未来在电网中可以扮演类似于火电调峰的角色。西部地区目前配置为光热:新能源=1:8或9的比例去撬动新能源指标(主要是电网载荷问题)以及平衡光热发电的超额成本。目前来看,光热-储能在西部地区潜力大于抽蓄也大于电化学储能及空气储能。 2)如果从光热发电角度来看,未来每年的投资规模可能在0.8-1GW之间(50MW对应11亿左右),限制因素是光热发电目前度电成本在6-9毛,无法独立于光伏风电存在。但
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中伟股份点评
公司是专业的锂电池新能源材料综合服务商,主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及销售,属于国家战略性新兴产业中的新材料、新能源领域。公司坚持以全系三元前驱体、高电压四氧化三钴为研发与产销方向,主要产品包括三元前驱体、四氧化三钴,分别用于生产三元正极材料、钴酸锂正极材料。三元正极材料、钴酸锂正极材料进一步加工制造成锂电池,最终应用于新能源汽车、储能及消费电子等领域。 【天风电新】中伟股份调整点评-关于市场担心的解答 今天公司股价调整较多,我们与公司交流确认后,回复如下: 1、是否受压价影响
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东阳光:低估值、成长确定的优质标的
国金证券 公司业务增长逻辑: 1、电极箔&铝电解电容器:电极箔龙头+下游延伸国产替代 目前电极箔需求中新能源占比20%,5消费+汽车占比50%,复合增速7%。随新能源需求高增行业增速有望迎切换,预计2025年国内铝电解电容器市场空间预计达450亿,复合增速10%+。公司电极箔技术&份额领先,延伸电容器有望迎来价值量提升+巨大国产替代空间,且行业格局稳定&需求由消费向新能源驱动,增长确定性强。 2、电池铝箔:合作UACJ技术领先,静待产能释放。 目前电池铝箔的技术壁垒逐步被行业认知,国内新增产能释
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VRAR产业链环节汇总
【建投电子】VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总: 显示技术:分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验,MiniLED渗透率逐步提升 隆利科技:为北美大客户供应miniled背光模组,单机价值量100-150元,明年公司盈利预期2.5-3亿 光学透镜:下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验,目前主流产品项目均已采用,有望成为主流方案 三利谱:为国内VR头部品牌提供pancake模组单机200元,明年公司盈利预测5-5.5亿 摄像头:随着眼球追踪等更多功能的
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海通证券:坚定看好碳化硅产业链
【长飞光纤】大涨,坚定看好【SiC】产业链 【长飞光纤】并购标的芜湖半导体成立于2018年,专注于以SiC和GaN为代表的第三代半导体产品。具有国内一流、最完整的6英寸产线设备和最先进的配套系统。20年收入0.2亿,净利润-0.2亿:21年前8月收入0.5亿,净利润-50万。规划22年-23年收入1.7亿、2.1亿;净利润-0.03亿30.2亿。目前已更名为【安徽长飞先进半导体】。 【第三代半导体】碳化硅性能卓越,行业应用加速渗透!7月【天岳先进-海通投行】获得14亿订单彰显行业景气度! 【核心
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VR/AR新一轮拐点要到了吗?
今年以来,VR/AR行业迎来最密集产品发布期。 6月以前,包括VRgineers、雷鸟创新、松下子公司Shiftfall、佳能、元视科技等公司已先后发布了VR/AR产品。 7月12日,YVR发布Pancake方案一体机;25日,创维数字发布Pancakexr品牌旗下3款VR新品,且在A股市场一路走高。 展望下半年和明年,主要龙头厂商也开始发力。 8月8日,联想拯救者预热了品牌首款VR头显设备Y700,官方宣布这款产品将于8月18日正式发布,该产品也是联想集团委任VR行业巨头HTC董事长王红雪为公
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国金证券:谁在原材料价格扰动中更受益?
大众消费品成本需求主线的上涨逻辑在于成本提升→产品提价→成本回落→需求提升带来的超额收益。 当前时点来看,成本、产品价格、需求三个方面,成本端能源、粮食类、油料类继续上涨,鸡鱼肉类有所回调,包材中瓦楞纸、玻璃价格回落,塑料价格继续上涨;产品价格端目前均已完成 1-2 轮提价,从提价幅度看尚不能完全覆盖成本;需求端受疫情、收入预期等影响,总体来看还未到需求大幅提升阶段,但不同细分品类表现分化较大。 速冻食品:成本端鸡鱼肉类价格小幅回落,面粉持续上涨。速冻龙头安井期间指标表现更稳定,显示出更强的控费
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工信部:全面推进软件应用,加快培育开源生态
工信部网站8月17日消息,8月16日,第十一届“中国软件杯”大学生软件设计大赛颁奖活动在江苏省南京市举办。工业和信息化部党组成员、副部长王江平视频出席活动并致辞。 王江平指出,要深入学习领会国家领导重要指示精神,将软件人才培养作为产业发展的基础和关键,持续提升软件的赋能、赋值、赋智作用。要认真落实党中央、国务院各项部署要求,稳步实施国家软件发展战略,全面推进软件应用,着力突破核心技术,加快培育开源生态,持续优化发展环境,大力推动软件产业高质量发展,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。 第十一届“中
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苹果首款AR/VR头显将引入突破性显示技术,关注产业链相关公司
据媒体报道,苹果首款AR/VR头显将于2023年1月推出,苹果计划在2023年出货约150万台AR/VR头显。而苹果首款AR/VR头显将采用OLEDoS技术,该项技术的应用代表着AR/VR设备的技术突破!苹果首款AR/VR头显将配置两块OLEDoS显示屏,有望在市场上脱颖而出。数据显示,2021年全球VR出货量为1029万台,预计2024年将达3546万台,年复合增速将高达51.05%。苹果全球活跃用户超过十亿,一旦产品落地,或将为VR行业注入强劲生命力。 另,8 月 17 日消息,据国外
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联创电子
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7月煤炭产业链数据点评:7月煤炭产量下滑,电煤高需求延续
国君煤炭 本报告 导读: 高强度保供难以稳定持续,7月原煤产量环比下滑;旺季延续,7月火电发电量由降转增;黑色产业链触底,需求开启回暖。 摘要: 事件:8月15日,统计局公布7月原煤产量3.73亿吨,同比增长16.1%,环比下降1.75%。 高强度保供难以稳定持续,7月原煤产量环比下滑。7月份,全国生产原煤3.73亿吨,同比增长16.1%,环比下降1.75%,日均产量1202万吨,较6月份的1264万吨下降62万吨。其中,国有重点煤矿7月产量环比增长3.43%,日产环比微增0.09%,非国有重点
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华创证券:推荐储能,增长高确定性
【华创计算机】继续强call电力信息化板块:增长高确定性,储能相关催化估值抬升 1、电网客户投资刚性,核心产品增长确定性高于其他赛道,板块特征为低估值、强需求、高确定性;储能相关催化抬升估值。 2、重点关注: 南网科技:储能高景气度,公司是南网储能EPO核心定位,同时智能设备高成长性。预计公司23-24年归母净利润5、9亿元,对应当前 PE47、26倍。 朗新科技:用电侧营销系统更新迭代,营销2.0下半年有望全面推广:新生业务多元扩展,新电途持续超预期。23年归母净利润13.8亿元,对应PE23
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电子后市怎么看?
【中泰电子】电子后市怎么看?半导体上游+消费电子创新 【半导体为何继续】:美国针对中国科技行业的冲突的强度和力度都比此前升级,晶圆厂自给自足的紧迫性务必加速,因此打开上游零部件、设备、材料的空间,并将加速。根据我们测算,极端情况下若中国芯片需求全部国产,对应的产能需求在630万片/月2(折合8寸),中国当前实际产能是230万片/月(折合8寸)218缺口在400万片/月(折合8寸),带来的设备+材料新增投资需求在8000亿元。 【半导体建议关注个股】:华为Chiplet方案提供了在制程被限制的情况
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饰面砖粘贴工艺详解
建材供给侧变化一-饰面砖粘贴工艺 政策的变化:根据住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》25自2022年9月14日起,全面停止在新开工项目中使用本《目录》所列禁止类施工工艺、设备和材料,包括:1)5禁止外墙饰面砖水泥砂浆粘贴工艺;2)禁止采用竹(木)材料搭设的脚手架:3)限制使用明火热熔法施工的沥青类防水卷材。 瓷砖胶的市场:1)在贴砖领域,【瓷砖胶+瓷砖背胶】取代水泥砂浆贴砖.5预计当前瓷砖胶的渗透率约15%左右:2)在抹灰领域,【石膏
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民生计算机:科大国创,安徽汽车硅谷中被低估的黑马
公司是奇瑞新能源长期战略股东,其BMS业务源自2018年对于贵博新能的收购。作为第三方 BMS供应商深度服务奇瑞。2021年BMS相关业务收入达到3.05亿元,同比增速54%。而 2022H1奇瑞新能源车销量为10.53万辆,已经超过去年全年9.06万辆,核心客户的高速成长保证了国创BMS的出货量,我们预计公司BMS业务今年收入将在6亿以上,根据奇瑞销量中性预测未来三年公司BMS收入分别为12.7、21.240.8亿元。 公司已经与华为、立讯精密等巨头开展合作力求实现进一步的突破,而这也为公司B
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西部证券:光热发电行业核心报告
“光”彩夺目,炙手可“热” -光热发电行业专题报告 ●核心结论 双碳背景下,新能源蓬勃发展,储能日益重要。近几年我国风电、太阳能发电装机容量高增,预计2025年可再生能源发电装机占比将超50%。 未来风电和太阳能发电将成为电力行业发展的重要方向。电力市场发展至今,新能源发电的季节性、间歇性、波动性等特征成为抑制其被高效使用的主要因素,长时储能的重要性逐渐显现。国家积极推行储能支持政策。 积极推进储能和可再生能源协同发展。 光热发电自带储能,截止目前在建项目同比增幅390%。光伏发电的路径为光能→
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2022-08-17 19:19:43
光大证券:重视光热产业链
我们今天深度交流了光热产业链情况,得出如下结论: 1)光热发电通过熔盐储存热量,理论可以实现24小时发电,未来在电网中可以扮演类似于火电调峰的角色。西部地区目前配置为光热:新能源=1:8或9的比例去撬动新能源指标(主要是电网载荷问题)以及平衡光热发电的超额成本。目前来看,光热-储能在西部地区潜力大于抽蓄也大于电化学储能及空气储能。 2)如果从光热发电角度来看,未来每年的投资规模可能在0.8-1GW之间(50MW对应11亿左右),限制因素是光热发电目前度电成本在6-9毛,无法独立于光伏风电存在。但
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鲁阳节能
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2022-08-17 19:11:52
中伟股份点评
公司是专业的锂电池新能源材料综合服务商,主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及销售,属于国家战略性新兴产业中的新材料、新能源领域。公司坚持以全系三元前驱体、高电压四氧化三钴为研发与产销方向,主要产品包括三元前驱体、四氧化三钴,分别用于生产三元正极材料、钴酸锂正极材料。三元正极材料、钴酸锂正极材料进一步加工制造成锂电池,最终应用于新能源汽车、储能及消费电子等领域。 【天风电新】中伟股份调整点评-关于市场担心的解答 今天公司股价调整较多,我们与公司交流确认后,回复如下: 1、是否受压价影响
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中伟股份
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2022-08-17 19:06:08
东阳光:低估值、成长确定的优质标的
国金证券 公司业务增长逻辑: 1、电极箔&铝电解电容器:电极箔龙头+下游延伸国产替代 目前电极箔需求中新能源占比20%,5消费+汽车占比50%,复合增速7%。随新能源需求高增行业增速有望迎切换,预计2025年国内铝电解电容器市场空间预计达450亿,复合增速10%+。公司电极箔技术&份额领先,延伸电容器有望迎来价值量提升+巨大国产替代空间,且行业格局稳定&需求由消费向新能源驱动,增长确定性强。 2、电池铝箔:合作UACJ技术领先,静待产能释放。 目前电池铝箔的技术壁垒逐步被行业认知,国内新增产能释
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东阳光
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2022-08-17 19:02:55
VRAR产业链环节汇总
【建投电子】VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总: 显示技术:分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验,MiniLED渗透率逐步提升 隆利科技:为北美大客户供应miniled背光模组,单机价值量100-150元,明年公司盈利预期2.5-3亿 光学透镜:下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验,目前主流产品项目均已采用,有望成为主流方案 三利谱:为国内VR头部品牌提供pancake模组单机200元,明年公司盈利预测5-5.5亿 摄像头:随着眼球追踪等更多功能的
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兆威机电
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2022-08-17 18:57:45
海通证券:坚定看好碳化硅产业链
【长飞光纤】大涨,坚定看好【SiC】产业链 【长飞光纤】并购标的芜湖半导体成立于2018年,专注于以SiC和GaN为代表的第三代半导体产品。具有国内一流、最完整的6英寸产线设备和最先进的配套系统。20年收入0.2亿,净利润-0.2亿:21年前8月收入0.5亿,净利润-50万。规划22年-23年收入1.7亿、2.1亿;净利润-0.03亿30.2亿。目前已更名为【安徽长飞先进半导体】。 【第三代半导体】碳化硅性能卓越,行业应用加速渗透!7月【天岳先进-海通投行】获得14亿订单彰显行业景气度! 【核心
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中瓷电子
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2022-08-17 18:07:23
VR/AR新一轮拐点要到了吗?
今年以来,VR/AR行业迎来最密集产品发布期。 6月以前,包括VRgineers、雷鸟创新、松下子公司Shiftfall、佳能、元视科技等公司已先后发布了VR/AR产品。 7月12日,YVR发布Pancake方案一体机;25日,创维数字发布Pancakexr品牌旗下3款VR新品,且在A股市场一路走高。 展望下半年和明年,主要龙头厂商也开始发力。 8月8日,联想拯救者预热了品牌首款VR头显设备Y700,官方宣布这款产品将于8月18日正式发布,该产品也是联想集团委任VR行业巨头HTC董事长王红雪为公
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国金证券:谁在原材料价格扰动中更受益?
大众消费品成本需求主线的上涨逻辑在于成本提升→产品提价→成本回落→需求提升带来的超额收益。 当前时点来看,成本、产品价格、需求三个方面,成本端能源、粮食类、油料类继续上涨,鸡鱼肉类有所回调,包材中瓦楞纸、玻璃价格回落,塑料价格继续上涨;产品价格端目前均已完成 1-2 轮提价,从提价幅度看尚不能完全覆盖成本;需求端受疫情、收入预期等影响,总体来看还未到需求大幅提升阶段,但不同细分品类表现分化较大。 速冻食品:成本端鸡鱼肉类价格小幅回落,面粉持续上涨。速冻龙头安井期间指标表现更稳定,显示出更强的控费
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燕京啤酒
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2022-08-17 13:46:58
工信部:全面推进软件应用,加快培育开源生态
工信部网站8月17日消息,8月16日,第十一届“中国软件杯”大学生软件设计大赛颁奖活动在江苏省南京市举办。工业和信息化部党组成员、副部长王江平视频出席活动并致辞。 王江平指出,要深入学习领会国家领导重要指示精神,将软件人才培养作为产业发展的基础和关键,持续提升软件的赋能、赋值、赋智作用。要认真落实党中央、国务院各项部署要求,稳步实施国家软件发展战略,全面推进软件应用,着力突破核心技术,加快培育开源生态,持续优化发展环境,大力推动软件产业高质量发展,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。 第十一届“中
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南威软件
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2022-08-17 12:50:53
苹果首款AR/VR头显将引入突破性显示技术,关注产业链相关公司
据媒体报道,苹果首款AR/VR头显将于2023年1月推出,苹果计划在2023年出货约150万台AR/VR头显。而苹果首款AR/VR头显将采用OLEDoS技术,该项技术的应用代表着AR/VR设备的技术突破!苹果首款AR/VR头显将配置两块OLEDoS显示屏,有望在市场上脱颖而出。数据显示,2021年全球VR出货量为1029万台,预计2024年将达3546万台,年复合增速将高达51.05%。苹果全球活跃用户超过十亿,一旦产品落地,或将为VR行业注入强劲生命力。 另,8 月 17 日消息,据国外
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联创电子
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2022-08-17 08:06:45
7月煤炭产业链数据点评:7月煤炭产量下滑,电煤高需求延续
国君煤炭 本报告 导读: 高强度保供难以稳定持续,7月原煤产量环比下滑;旺季延续,7月火电发电量由降转增;黑色产业链触底,需求开启回暖。 摘要: 事件:8月15日,统计局公布7月原煤产量3.73亿吨,同比增长16.1%,环比下降1.75%。 高强度保供难以稳定持续,7月原煤产量环比下滑。7月份,全国生产原煤3.73亿吨,同比增长16.1%,环比下降1.75%,日均产量1202万吨,较6月份的1264万吨下降62万吨。其中,国有重点煤矿7月产量环比增长3.43%,日产环比微增0.09%,非国有重点
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郑州煤电
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2022-08-17 08:05:29
华创证券:推荐储能,增长高确定性
【华创计算机】继续强call电力信息化板块:增长高确定性,储能相关催化估值抬升 1、电网客户投资刚性,核心产品增长确定性高于其他赛道,板块特征为低估值、强需求、高确定性;储能相关催化抬升估值。 2、重点关注: 南网科技:储能高景气度,公司是南网储能EPO核心定位,同时智能设备高成长性。预计公司23-24年归母净利润5、9亿元,对应当前 PE47、26倍。 朗新科技:用电侧营销系统更新迭代,营销2.0下半年有望全面推广:新生业务多元扩展,新电途持续超预期。23年归母净利润13.8亿元,对应PE23
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南网科技
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2022-08-16 20:16:18
电子后市怎么看?
【中泰电子】电子后市怎么看?半导体上游+消费电子创新 【半导体为何继续】:美国针对中国科技行业的冲突的强度和力度都比此前升级,晶圆厂自给自足的紧迫性务必加速,因此打开上游零部件、设备、材料的空间,并将加速。根据我们测算,极端情况下若中国芯片需求全部国产,对应的产能需求在630万片/月2(折合8寸),中国当前实际产能是230万片/月(折合8寸)218缺口在400万片/月(折合8寸),带来的设备+材料新增投资需求在8000亿元。 【半导体建议关注个股】:华为Chiplet方案提供了在制程被限制的情况
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联创电子
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2022-08-16 20:13:30
饰面砖粘贴工艺详解
建材供给侧变化一-饰面砖粘贴工艺 政策的变化:根据住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》25自2022年9月14日起,全面停止在新开工项目中使用本《目录》所列禁止类施工工艺、设备和材料,包括:1)5禁止外墙饰面砖水泥砂浆粘贴工艺;2)禁止采用竹(木)材料搭设的脚手架:3)限制使用明火热熔法施工的沥青类防水卷材。 瓷砖胶的市场:1)在贴砖领域,【瓷砖胶+瓷砖背胶】取代水泥砂浆贴砖.5预计当前瓷砖胶的渗透率约15%左右:2)在抹灰领域,【石膏
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山东赫达
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2022-08-16 19:01:18
民生计算机:科大国创,安徽汽车硅谷中被低估的黑马
公司是奇瑞新能源长期战略股东,其BMS业务源自2018年对于贵博新能的收购。作为第三方 BMS供应商深度服务奇瑞。2021年BMS相关业务收入达到3.05亿元,同比增速54%。而 2022H1奇瑞新能源车销量为10.53万辆,已经超过去年全年9.06万辆,核心客户的高速成长保证了国创BMS的出货量,我们预计公司BMS业务今年收入将在6亿以上,根据奇瑞销量中性预测未来三年公司BMS收入分别为12.7、21.240.8亿元。 公司已经与华为、立讯精密等巨头开展合作力求实现进一步的突破,而这也为公司B
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科大国创
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