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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-03-06 19:51:10
优必选大涨点评
事件 3.5日优必选纳入港股通,3.6日大涨88%,成交额2.83亿,换手1.5%,带动A股人形机器人板块大涨5.5%,天奇股份、夏厦精密涨停,丰立智能、鼎智科技涨超15%。 进展:2.22日优必选官方视频显示Walker S在未来工厂内“打工”,从事门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标、物料识别及搬运等工作。Walker S身高170cm,采用29个直线/旋转关节+12个灵巧手关节的设计,BOM预估40万。 一点评:世间万物,唯有烈酒与暴涨不可辜负。进击的擎天柱&优必选,人形机器人进入量
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鸣志电器
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-03-06 16:48:13
【开源机械]“AI”与“新质生产力”双 Buff加持的人形机器人,该选哪些标的?
推荐组合:三花智控、拓普集团、五洲新春、丰立智能、中大力徳、通力科技、兆威机电、博杰股份、东华测试 AI如何赋能人形机器人实现产业爆发? 生成式AI大加速了机器设计到应用的成本:机器人成本在研发+执行器两个层面,相对初期研发成本更高;AI让机器人从设计、仿真到编程等全面优化降本。 AI助力机器人全面进入个性定制时代,交互也将变得更加简便,修改代码对于一个非码农也可以实现。 人形机器人如何重塑生产力? AI与传感器和执行器相结合,将成为人形机器人的核心。这使得之前指令式的机器体过渡到拥有超自主决断
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三花智控
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鸣志电器
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只买龙头的老司机
2024-03-06 16:30:14
人形机器人龙头股优必选收涨88.13%,盘中一度涨超90%
事件: 截止3月6日港股收盘,人形机器人龙头股优必选收涨88.13%,盘中一度涨超90%。消息面上,公司于3月4日获纳入恒生综合指数和恒生沪深港通大湾区综合指数,并将于3月5日正式进入港股通标的证券名单。 解读: 深圳市优必选科技有限公司成立于2012年,是一家集人工智能和人形机器人研发、平台软件开发运用及产品销售为一体的全球性高科技创新企业。 2023年12月29日,优必选(HK:09880)登陆港交所。 优必选人形机器人专利全球第一,也是实现人形机器人商用进度最快的企业了。 根据弗若斯特沙利
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昊志机电
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只买龙头的老司机
2024-03-06 15:39:24
今日小作文汇总
我大致按时间线梳理一下吧。 1、辟谣 昨天中际旭创,有的卖方又被坑了: 2、P70 传闻HW P70延期至4月发布。传专家称生命周期内总量1300万台左右不会因为短期加单改变。 3、汽车检测 开盘前就看到了,下午又有人在吹。 新能源车检即将落地,新增电动车三电检测,有望复制ETC的波澜壮阔,相关标的: 龙头:安车检测 关注:南华仪器、中国汽研、武汉蓝电 4、风电 风电关注江苏JS问题解决进程, 说是江苏可能这周签字,然后跑两个月开工手续,五六月的时候动 领导,今天海风大涨给您汇报一下情况。大涨原
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贵州茅台
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2024-03-06 14:45:17
通信行业:中国电信获批卫星国际码号资源,卫星商业运营出海在即
事件:近日,在工业和信息化部指导下,中国电信集团有限公司获得国际电信联盟批准,取得E.164码号(882)52及E.212码号(901)09,分别作为天通卫星业务的用户拨号码号和网络识别码号。 中国电信获批卫星码号资源,卫星商业运营出海在即。近日,在工业和信息化部指导下,中国电信集团有限公司获得国际电信联盟批准,取得E.164码号(882)52及E.212码号(901)09,分别作为天通卫星业务的用户拨号码号和网络识别码号,这是我国电信企业首次获得用于卫星通信业务的国际电信码号资源。此次获批国际
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只买龙头的老司机
2024-03-06 11:34:19
证券领导讲话小作文
证券领导讲话小作文
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东方财富
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2024-03-06 08:31:19
[德邦机器人】Tesla Bot新增系统工程师岗位,量产渐行渐近!
事件 近日,特斯拉招聘官方网站新增Tesla Bot岗位 Staff Systems Engineer,即系统工程师。 岗位要求 具备实现新产品批量生产的丰富经验,并已有成功项目落地; 能够从量产的角度出发,优化产品设计、加快生产节奏,实现生产制造的自动化。 职责要点 与软硬件团队密切合作,将机器人由最初的概念设计、原型开发推向批量生产; 研发设计原型机生产设备,并在小批量产线进行试用; 带领内外部供应商,研发设计适用于大批量产线的生产设备; 规划产线装配顺序,设定关键质量参数,以实现高效生产。
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三花智控
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北特科技
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2024-03-06 08:03:11
存储行业2024年高景气,关注相关公司
半导体行业跟踪报告之九:存储行业2024年高景气,关注佰维存储、香农芯创、江波龙等公司 存储行业:2023上半年存储原厂减产力度进一步加强,并尝试上调出厂价格。2022年下半年开始,在行业景气度下行的背景下,为应对市场疲软态势带来的存储价格持续走跌,大部分存储原厂采取了降低产能利用率、缩减资本开支等方式减少存储位元供给,以缓解供过于求的局面。根据CFM闪存市场,铠侠从2022年10月起减产30%,西部数据自2023年1月起减产30%,2023年4月三星宣布减产规划。2023年6月,美光表示其专注
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佰维存储
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香农芯创
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德明利
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2024-03-06 07:11:20
2024年政府工作报告将如何指引A股?
十四届全国人大二次会议召开,总理做了政府工作报告。经济发展的建议目标符合预期,我们认为需要更加重视政策趋势和产业趋势带来的细分赛道和细分行业投资机会,建议关注四条主线。 2024年3月5日,十四届全国人大二次会议召开,总理做了政府工作报告。我们深入分析了政府工作报告,认为主要有以下几个重点: (1)政府工作报告整体延续了中央经济工作会议的部署,整体符合预期; (2)在经济增速目标的设立上,维持了5%的增速目标,这样做一与地方两会的整体预期吻合,二或主要为了完成十四五规划目标; (3)赤字率控制在
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2024-03-06 06:56:22
手机供应链专家交流纪要-华为P70加单50%?
Q:总体介绍华为P70预期销售情况?有加单50%么?为什么加单? 首先今年P70在生命周期内总量没有太大的变化,还是1300万台左右,所谓的加单,一般是我们给供应商会有5-6个月的forecast,之前我们做了400万台左右,现在5-6个月做了600万台左右,加单是指把forecast之内的需求加大,是正常的补充 Q:P70整体BOM价格?具体从高到低排序? P70价值量以Pro版本为例大概400美金左右,最大的是主芯片,90-100美金;摄像头模组80美金;屏幕60美金;壳体50美金;存储60
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2024-03-06 06:52:23
3月6日朝闻公社
一、热点前瞻 1、新质生产力|①政府工作报告2024年工作提出,大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。②最高领导在江苏团重磅审议主题,要因地制宜发展新质生产力。 克来机电(新型工业化)、华中数控(工业母机)、合锻智能(核聚变)、国盾量子(量子技术)、丰立智能(人形机器人)、光洋股份(低空经济)、洪涛股份(氢能)、翰宇药业(生物技术) 2、人工智能+|①政府工作报告提出,要健全数据基础制度,大力推动数据开发开放和流通使用。适度超前建设数字基础设施,加快形成全国一体化算力体系。②超威半导体
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2024-03-05 17:18:44
平安证券:政府工作报告提出人工智能+,持续关注AI投资机会
2024年3月5日,总理代表国务院,向十四届全国人大二次会议作政府工作报告。 平安观点: 提出开展“人工智能+”行动,加快发展新质生产力。本次政府工作报告提及十项2024年政府工作任务,我们关注到位列首项的工作为“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力”,相较此前2023年政府工作报告的第二项工作内容“加快建设现代化产业体系”,“加快发展新质生产力”作为新提法,重要性充分凸显。数字经济方面,报告强调“深入推进数字经济创新发展”,相较2023年政府工作报告“大力发展数字经济”、“数字经济和
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浪潮信息
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中科曙光
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赛微电子:厚硅工艺平台有望成为主流硅光平台技术,独特TSV助力Silex成为头部硅光Fab
赛微电子:厚硅工艺平台有望成为主流硅光平台技术,独特TSV助力Silex成为头部硅光Fab厂 随着大模型的时代到来,1.6T及更高速的光模块有望在数据中心开始放量。光进铜退、硅光时代已经到来。通过近期罗伯特科的表现,我们认为此阶段关注度已经从传统算力切换到硅光赛道。硅光的上游核心加工和设备等环节,应该更加受到重视!公司具有成为下一个罗伯特科潜质。 硅光加工目前市场主要分为220nm常规工艺和3um厚硅片工艺,虽然220nm工艺为标准技术,但会存在芯片-光纤之间的端面耦合效率低、工艺兼容性差的问题
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赛微电子
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2024-03-05 12:18:15
国盛证券:Claude 3问世,大模型“多国争霸”已开启
3月4日晚,OpenAI最大对手之一Anthropic推出自研大模型Claude的第三代版本,与谷歌的策略相似,Anthropic也推出了低、中、高三个版本,目前Sonnet(中)、Opus(高)现已开放使用。 跑分领先于GPT-4、Gemini 1.0 Ultra,大模型多极化竞争拉开序幕。从Anthropic的官方文档看,Claude 3有5条显著优势: 1)更好的跑分表现:在MMLU、GPQA、GSM8K等常用的基准测试中,Claude3 Opus均表现出强于其竞争对手的分数;在多模态测试
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光库科技
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2024-03-05 09:12:04
利空国产芯片?
l利空国产芯片?
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优必选大涨点评
事件 3.5日优必选纳入港股通,3.6日大涨88%,成交额2.83亿,换手1.5%,带动A股人形机器人板块大涨5.5%,天奇股份、夏厦精密涨停,丰立智能、鼎智科技涨超15%。 进展:2.22日优必选官方视频显示Walker S在未来工厂内“打工”,从事门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标、物料识别及搬运等工作。Walker S身高170cm,采用29个直线/旋转关节+12个灵巧手关节的设计,BOM预估40万。 一点评:世间万物,唯有烈酒与暴涨不可辜负。进击的擎天柱&优必选,人形机器人进入量
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【开源机械]“AI”与“新质生产力”双 Buff加持的人形机器人,该选哪些标的?
推荐组合:三花智控、拓普集团、五洲新春、丰立智能、中大力徳、通力科技、兆威机电、博杰股份、东华测试 AI如何赋能人形机器人实现产业爆发? 生成式AI大加速了机器设计到应用的成本:机器人成本在研发+执行器两个层面,相对初期研发成本更高;AI让机器人从设计、仿真到编程等全面优化降本。 AI助力机器人全面进入个性定制时代,交互也将变得更加简便,修改代码对于一个非码农也可以实现。 人形机器人如何重塑生产力? AI与传感器和执行器相结合,将成为人形机器人的核心。这使得之前指令式的机器体过渡到拥有超自主决断
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三花智控
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人形机器人龙头股优必选收涨88.13%,盘中一度涨超90%
事件: 截止3月6日港股收盘,人形机器人龙头股优必选收涨88.13%,盘中一度涨超90%。消息面上,公司于3月4日获纳入恒生综合指数和恒生沪深港通大湾区综合指数,并将于3月5日正式进入港股通标的证券名单。 解读: 深圳市优必选科技有限公司成立于2012年,是一家集人工智能和人形机器人研发、平台软件开发运用及产品销售为一体的全球性高科技创新企业。 2023年12月29日,优必选(HK:09880)登陆港交所。 优必选人形机器人专利全球第一,也是实现人形机器人商用进度最快的企业了。 根据弗若斯特沙利
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今日小作文汇总
我大致按时间线梳理一下吧。 1、辟谣 昨天中际旭创,有的卖方又被坑了: 2、P70 传闻HW P70延期至4月发布。传专家称生命周期内总量1300万台左右不会因为短期加单改变。 3、汽车检测 开盘前就看到了,下午又有人在吹。 新能源车检即将落地,新增电动车三电检测,有望复制ETC的波澜壮阔,相关标的: 龙头:安车检测 关注:南华仪器、中国汽研、武汉蓝电 4、风电 风电关注江苏JS问题解决进程, 说是江苏可能这周签字,然后跑两个月开工手续,五六月的时候动 领导,今天海风大涨给您汇报一下情况。大涨原
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通信行业:中国电信获批卫星国际码号资源,卫星商业运营出海在即
事件:近日,在工业和信息化部指导下,中国电信集团有限公司获得国际电信联盟批准,取得E.164码号(882)52及E.212码号(901)09,分别作为天通卫星业务的用户拨号码号和网络识别码号。 中国电信获批卫星码号资源,卫星商业运营出海在即。近日,在工业和信息化部指导下,中国电信集团有限公司获得国际电信联盟批准,取得E.164码号(882)52及E.212码号(901)09,分别作为天通卫星业务的用户拨号码号和网络识别码号,这是我国电信企业首次获得用于卫星通信业务的国际电信码号资源。此次获批国际
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证券领导讲话小作文
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[德邦机器人】Tesla Bot新增系统工程师岗位,量产渐行渐近!
事件 近日,特斯拉招聘官方网站新增Tesla Bot岗位 Staff Systems Engineer,即系统工程师。 岗位要求 具备实现新产品批量生产的丰富经验,并已有成功项目落地; 能够从量产的角度出发,优化产品设计、加快生产节奏,实现生产制造的自动化。 职责要点 与软硬件团队密切合作,将机器人由最初的概念设计、原型开发推向批量生产; 研发设计原型机生产设备,并在小批量产线进行试用; 带领内外部供应商,研发设计适用于大批量产线的生产设备; 规划产线装配顺序,设定关键质量参数,以实现高效生产。
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存储行业2024年高景气,关注相关公司
半导体行业跟踪报告之九:存储行业2024年高景气,关注佰维存储、香农芯创、江波龙等公司 存储行业:2023上半年存储原厂减产力度进一步加强,并尝试上调出厂价格。2022年下半年开始,在行业景气度下行的背景下,为应对市场疲软态势带来的存储价格持续走跌,大部分存储原厂采取了降低产能利用率、缩减资本开支等方式减少存储位元供给,以缓解供过于求的局面。根据CFM闪存市场,铠侠从2022年10月起减产30%,西部数据自2023年1月起减产30%,2023年4月三星宣布减产规划。2023年6月,美光表示其专注
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2024-03-06 07:11:20
2024年政府工作报告将如何指引A股?
十四届全国人大二次会议召开,总理做了政府工作报告。经济发展的建议目标符合预期,我们认为需要更加重视政策趋势和产业趋势带来的细分赛道和细分行业投资机会,建议关注四条主线。 2024年3月5日,十四届全国人大二次会议召开,总理做了政府工作报告。我们深入分析了政府工作报告,认为主要有以下几个重点: (1)政府工作报告整体延续了中央经济工作会议的部署,整体符合预期; (2)在经济增速目标的设立上,维持了5%的增速目标,这样做一与地方两会的整体预期吻合,二或主要为了完成十四五规划目标; (3)赤字率控制在
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手机供应链专家交流纪要-华为P70加单50%?
Q:总体介绍华为P70预期销售情况?有加单50%么?为什么加单? 首先今年P70在生命周期内总量没有太大的变化,还是1300万台左右,所谓的加单,一般是我们给供应商会有5-6个月的forecast,之前我们做了400万台左右,现在5-6个月做了600万台左右,加单是指把forecast之内的需求加大,是正常的补充 Q:P70整体BOM价格?具体从高到低排序? P70价值量以Pro版本为例大概400美金左右,最大的是主芯片,90-100美金;摄像头模组80美金;屏幕60美金;壳体50美金;存储60
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3月6日朝闻公社
一、热点前瞻 1、新质生产力|①政府工作报告2024年工作提出,大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。②最高领导在江苏团重磅审议主题,要因地制宜发展新质生产力。 克来机电(新型工业化)、华中数控(工业母机)、合锻智能(核聚变)、国盾量子(量子技术)、丰立智能(人形机器人)、光洋股份(低空经济)、洪涛股份(氢能)、翰宇药业(生物技术) 2、人工智能+|①政府工作报告提出,要健全数据基础制度,大力推动数据开发开放和流通使用。适度超前建设数字基础设施,加快形成全国一体化算力体系。②超威半导体
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平安证券:政府工作报告提出人工智能+,持续关注AI投资机会
2024年3月5日,总理代表国务院,向十四届全国人大二次会议作政府工作报告。 平安观点: 提出开展“人工智能+”行动,加快发展新质生产力。本次政府工作报告提及十项2024年政府工作任务,我们关注到位列首项的工作为“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力”,相较此前2023年政府工作报告的第二项工作内容“加快建设现代化产业体系”,“加快发展新质生产力”作为新提法,重要性充分凸显。数字经济方面,报告强调“深入推进数字经济创新发展”,相较2023年政府工作报告“大力发展数字经济”、“数字经济和
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赛微电子:厚硅工艺平台有望成为主流硅光平台技术,独特TSV助力Silex成为头部硅光Fab
赛微电子:厚硅工艺平台有望成为主流硅光平台技术,独特TSV助力Silex成为头部硅光Fab厂 随着大模型的时代到来,1.6T及更高速的光模块有望在数据中心开始放量。光进铜退、硅光时代已经到来。通过近期罗伯特科的表现,我们认为此阶段关注度已经从传统算力切换到硅光赛道。硅光的上游核心加工和设备等环节,应该更加受到重视!公司具有成为下一个罗伯特科潜质。 硅光加工目前市场主要分为220nm常规工艺和3um厚硅片工艺,虽然220nm工艺为标准技术,但会存在芯片-光纤之间的端面耦合效率低、工艺兼容性差的问题
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国盛证券:Claude 3问世,大模型“多国争霸”已开启
3月4日晚,OpenAI最大对手之一Anthropic推出自研大模型Claude的第三代版本,与谷歌的策略相似,Anthropic也推出了低、中、高三个版本,目前Sonnet(中)、Opus(高)现已开放使用。 跑分领先于GPT-4、Gemini 1.0 Ultra,大模型多极化竞争拉开序幕。从Anthropic的官方文档看,Claude 3有5条显著优势: 1)更好的跑分表现:在MMLU、GPQA、GSM8K等常用的基准测试中,Claude3 Opus均表现出强于其竞争对手的分数;在多模态测试
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利空国产芯片?
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优必选大涨点评
事件 3.5日优必选纳入港股通,3.6日大涨88%,成交额2.83亿,换手1.5%,带动A股人形机器人板块大涨5.5%,天奇股份、夏厦精密涨停,丰立智能、鼎智科技涨超15%。 进展:2.22日优必选官方视频显示Walker S在未来工厂内“打工”,从事门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标、物料识别及搬运等工作。Walker S身高170cm,采用29个直线/旋转关节+12个灵巧手关节的设计,BOM预估40万。 一点评:世间万物,唯有烈酒与暴涨不可辜负。进击的擎天柱&优必选,人形机器人进入量
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中大力德
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2024-03-06 16:48:13
【开源机械]“AI”与“新质生产力”双 Buff加持的人形机器人,该选哪些标的?
推荐组合:三花智控、拓普集团、五洲新春、丰立智能、中大力徳、通力科技、兆威机电、博杰股份、东华测试 AI如何赋能人形机器人实现产业爆发? 生成式AI大加速了机器设计到应用的成本:机器人成本在研发+执行器两个层面,相对初期研发成本更高;AI让机器人从设计、仿真到编程等全面优化降本。 AI助力机器人全面进入个性定制时代,交互也将变得更加简便,修改代码对于一个非码农也可以实现。 人形机器人如何重塑生产力? AI与传感器和执行器相结合,将成为人形机器人的核心。这使得之前指令式的机器体过渡到拥有超自主决断
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三花智控
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通力科技
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丰立智能
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人形机器人龙头股优必选收涨88.13%,盘中一度涨超90%
事件: 截止3月6日港股收盘,人形机器人龙头股优必选收涨88.13%,盘中一度涨超90%。消息面上,公司于3月4日获纳入恒生综合指数和恒生沪深港通大湾区综合指数,并将于3月5日正式进入港股通标的证券名单。 解读: 深圳市优必选科技有限公司成立于2012年,是一家集人工智能和人形机器人研发、平台软件开发运用及产品销售为一体的全球性高科技创新企业。 2023年12月29日,优必选(HK:09880)登陆港交所。 优必选人形机器人专利全球第一,也是实现人形机器人商用进度最快的企业了。 根据弗若斯特沙利
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昊志机电
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今日小作文汇总
我大致按时间线梳理一下吧。 1、辟谣 昨天中际旭创,有的卖方又被坑了: 2、P70 传闻HW P70延期至4月发布。传专家称生命周期内总量1300万台左右不会因为短期加单改变。 3、汽车检测 开盘前就看到了,下午又有人在吹。 新能源车检即将落地,新增电动车三电检测,有望复制ETC的波澜壮阔,相关标的: 龙头:安车检测 关注:南华仪器、中国汽研、武汉蓝电 4、风电 风电关注江苏JS问题解决进程, 说是江苏可能这周签字,然后跑两个月开工手续,五六月的时候动 领导,今天海风大涨给您汇报一下情况。大涨原
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通信行业:中国电信获批卫星国际码号资源,卫星商业运营出海在即
事件:近日,在工业和信息化部指导下,中国电信集团有限公司获得国际电信联盟批准,取得E.164码号(882)52及E.212码号(901)09,分别作为天通卫星业务的用户拨号码号和网络识别码号。 中国电信获批卫星码号资源,卫星商业运营出海在即。近日,在工业和信息化部指导下,中国电信集团有限公司获得国际电信联盟批准,取得E.164码号(882)52及E.212码号(901)09,分别作为天通卫星业务的用户拨号码号和网络识别码号,这是我国电信企业首次获得用于卫星通信业务的国际电信码号资源。此次获批国际
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陕西华达
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佳缘科技
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证券领导讲话小作文
证券领导讲话小作文
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东方财富
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[德邦机器人】Tesla Bot新增系统工程师岗位,量产渐行渐近!
事件 近日,特斯拉招聘官方网站新增Tesla Bot岗位 Staff Systems Engineer,即系统工程师。 岗位要求 具备实现新产品批量生产的丰富经验,并已有成功项目落地; 能够从量产的角度出发,优化产品设计、加快生产节奏,实现生产制造的自动化。 职责要点 与软硬件团队密切合作,将机器人由最初的概念设计、原型开发推向批量生产; 研发设计原型机生产设备,并在小批量产线进行试用; 带领内外部供应商,研发设计适用于大批量产线的生产设备; 规划产线装配顺序,设定关键质量参数,以实现高效生产。
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三花智控
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存储行业2024年高景气,关注相关公司
半导体行业跟踪报告之九:存储行业2024年高景气,关注佰维存储、香农芯创、江波龙等公司 存储行业:2023上半年存储原厂减产力度进一步加强,并尝试上调出厂价格。2022年下半年开始,在行业景气度下行的背景下,为应对市场疲软态势带来的存储价格持续走跌,大部分存储原厂采取了降低产能利用率、缩减资本开支等方式减少存储位元供给,以缓解供过于求的局面。根据CFM闪存市场,铠侠从2022年10月起减产30%,西部数据自2023年1月起减产30%,2023年4月三星宣布减产规划。2023年6月,美光表示其专注
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佰维存储
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2024-03-06 07:11:20
2024年政府工作报告将如何指引A股?
十四届全国人大二次会议召开,总理做了政府工作报告。经济发展的建议目标符合预期,我们认为需要更加重视政策趋势和产业趋势带来的细分赛道和细分行业投资机会,建议关注四条主线。 2024年3月5日,十四届全国人大二次会议召开,总理做了政府工作报告。我们深入分析了政府工作报告,认为主要有以下几个重点: (1)政府工作报告整体延续了中央经济工作会议的部署,整体符合预期; (2)在经济增速目标的设立上,维持了5%的增速目标,这样做一与地方两会的整体预期吻合,二或主要为了完成十四五规划目标; (3)赤字率控制在
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软通动力
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华中数控
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手机供应链专家交流纪要-华为P70加单50%?
Q:总体介绍华为P70预期销售情况?有加单50%么?为什么加单? 首先今年P70在生命周期内总量没有太大的变化,还是1300万台左右,所谓的加单,一般是我们给供应商会有5-6个月的forecast,之前我们做了400万台左右,现在5-6个月做了600万台左右,加单是指把forecast之内的需求加大,是正常的补充 Q:P70整体BOM价格?具体从高到低排序? P70价值量以Pro版本为例大概400美金左右,最大的是主芯片,90-100美金;摄像头模组80美金;屏幕60美金;壳体50美金;存储60
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2024-03-06 06:52:23
3月6日朝闻公社
一、热点前瞻 1、新质生产力|①政府工作报告2024年工作提出,大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。②最高领导在江苏团重磅审议主题,要因地制宜发展新质生产力。 克来机电(新型工业化)、华中数控(工业母机)、合锻智能(核聚变)、国盾量子(量子技术)、丰立智能(人形机器人)、光洋股份(低空经济)、洪涛股份(氢能)、翰宇药业(生物技术) 2、人工智能+|①政府工作报告提出,要健全数据基础制度,大力推动数据开发开放和流通使用。适度超前建设数字基础设施,加快形成全国一体化算力体系。②超威半导体
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2024-03-05 17:18:44
平安证券:政府工作报告提出人工智能+,持续关注AI投资机会
2024年3月5日,总理代表国务院,向十四届全国人大二次会议作政府工作报告。 平安观点: 提出开展“人工智能+”行动,加快发展新质生产力。本次政府工作报告提及十项2024年政府工作任务,我们关注到位列首项的工作为“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力”,相较此前2023年政府工作报告的第二项工作内容“加快建设现代化产业体系”,“加快发展新质生产力”作为新提法,重要性充分凸显。数字经济方面,报告强调“深入推进数字经济创新发展”,相较2023年政府工作报告“大力发展数字经济”、“数字经济和
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赛微电子:厚硅工艺平台有望成为主流硅光平台技术,独特TSV助力Silex成为头部硅光Fab
赛微电子:厚硅工艺平台有望成为主流硅光平台技术,独特TSV助力Silex成为头部硅光Fab厂 随着大模型的时代到来,1.6T及更高速的光模块有望在数据中心开始放量。光进铜退、硅光时代已经到来。通过近期罗伯特科的表现,我们认为此阶段关注度已经从传统算力切换到硅光赛道。硅光的上游核心加工和设备等环节,应该更加受到重视!公司具有成为下一个罗伯特科潜质。 硅光加工目前市场主要分为220nm常规工艺和3um厚硅片工艺,虽然220nm工艺为标准技术,但会存在芯片-光纤之间的端面耦合效率低、工艺兼容性差的问题
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赛微电子
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国盛证券:Claude 3问世,大模型“多国争霸”已开启
3月4日晚,OpenAI最大对手之一Anthropic推出自研大模型Claude的第三代版本,与谷歌的策略相似,Anthropic也推出了低、中、高三个版本,目前Sonnet(中)、Opus(高)现已开放使用。 跑分领先于GPT-4、Gemini 1.0 Ultra,大模型多极化竞争拉开序幕。从Anthropic的官方文档看,Claude 3有5条显著优势: 1)更好的跑分表现:在MMLU、GPQA、GSM8K等常用的基准测试中,Claude3 Opus均表现出强于其竞争对手的分数;在多模态测试
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光库科技
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2024-03-05 09:12:04
利空国产芯片?
l利空国产芯片?
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优必选大涨点评
事件 3.5日优必选纳入港股通,3.6日大涨88%,成交额2.83亿,换手1.5%,带动A股人形机器人板块大涨5.5%,天奇股份、夏厦精密涨停,丰立智能、鼎智科技涨超15%。 进展:2.22日优必选官方视频显示Walker S在未来工厂内“打工”,从事门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标、物料识别及搬运等工作。Walker S身高170cm,采用29个直线/旋转关节+12个灵巧手关节的设计,BOM预估40万。 一点评:世间万物,唯有烈酒与暴涨不可辜负。进击的擎天柱&优必选,人形机器人进入量
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【开源机械]“AI”与“新质生产力”双 Buff加持的人形机器人,该选哪些标的?
推荐组合:三花智控、拓普集团、五洲新春、丰立智能、中大力徳、通力科技、兆威机电、博杰股份、东华测试 AI如何赋能人形机器人实现产业爆发? 生成式AI大加速了机器设计到应用的成本:机器人成本在研发+执行器两个层面,相对初期研发成本更高;AI让机器人从设计、仿真到编程等全面优化降本。 AI助力机器人全面进入个性定制时代,交互也将变得更加简便,修改代码对于一个非码农也可以实现。 人形机器人如何重塑生产力? AI与传感器和执行器相结合,将成为人形机器人的核心。这使得之前指令式的机器体过渡到拥有超自主决断
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人形机器人龙头股优必选收涨88.13%,盘中一度涨超90%
事件: 截止3月6日港股收盘,人形机器人龙头股优必选收涨88.13%,盘中一度涨超90%。消息面上,公司于3月4日获纳入恒生综合指数和恒生沪深港通大湾区综合指数,并将于3月5日正式进入港股通标的证券名单。 解读: 深圳市优必选科技有限公司成立于2012年,是一家集人工智能和人形机器人研发、平台软件开发运用及产品销售为一体的全球性高科技创新企业。 2023年12月29日,优必选(HK:09880)登陆港交所。 优必选人形机器人专利全球第一,也是实现人形机器人商用进度最快的企业了。 根据弗若斯特沙利
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今日小作文汇总
我大致按时间线梳理一下吧。 1、辟谣 昨天中际旭创,有的卖方又被坑了: 2、P70 传闻HW P70延期至4月发布。传专家称生命周期内总量1300万台左右不会因为短期加单改变。 3、汽车检测 开盘前就看到了,下午又有人在吹。 新能源车检即将落地,新增电动车三电检测,有望复制ETC的波澜壮阔,相关标的: 龙头:安车检测 关注:南华仪器、中国汽研、武汉蓝电 4、风电 风电关注江苏JS问题解决进程, 说是江苏可能这周签字,然后跑两个月开工手续,五六月的时候动 领导,今天海风大涨给您汇报一下情况。大涨原
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通信行业:中国电信获批卫星国际码号资源,卫星商业运营出海在即
事件:近日,在工业和信息化部指导下,中国电信集团有限公司获得国际电信联盟批准,取得E.164码号(882)52及E.212码号(901)09,分别作为天通卫星业务的用户拨号码号和网络识别码号。 中国电信获批卫星码号资源,卫星商业运营出海在即。近日,在工业和信息化部指导下,中国电信集团有限公司获得国际电信联盟批准,取得E.164码号(882)52及E.212码号(901)09,分别作为天通卫星业务的用户拨号码号和网络识别码号,这是我国电信企业首次获得用于卫星通信业务的国际电信码号资源。此次获批国际
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证券领导讲话小作文
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[德邦机器人】Tesla Bot新增系统工程师岗位,量产渐行渐近!
事件 近日,特斯拉招聘官方网站新增Tesla Bot岗位 Staff Systems Engineer,即系统工程师。 岗位要求 具备实现新产品批量生产的丰富经验,并已有成功项目落地; 能够从量产的角度出发,优化产品设计、加快生产节奏,实现生产制造的自动化。 职责要点 与软硬件团队密切合作,将机器人由最初的概念设计、原型开发推向批量生产; 研发设计原型机生产设备,并在小批量产线进行试用; 带领内外部供应商,研发设计适用于大批量产线的生产设备; 规划产线装配顺序,设定关键质量参数,以实现高效生产。
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存储行业2024年高景气,关注相关公司
半导体行业跟踪报告之九:存储行业2024年高景气,关注佰维存储、香农芯创、江波龙等公司 存储行业:2023上半年存储原厂减产力度进一步加强,并尝试上调出厂价格。2022年下半年开始,在行业景气度下行的背景下,为应对市场疲软态势带来的存储价格持续走跌,大部分存储原厂采取了降低产能利用率、缩减资本开支等方式减少存储位元供给,以缓解供过于求的局面。根据CFM闪存市场,铠侠从2022年10月起减产30%,西部数据自2023年1月起减产30%,2023年4月三星宣布减产规划。2023年6月,美光表示其专注
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2024年政府工作报告将如何指引A股?
十四届全国人大二次会议召开,总理做了政府工作报告。经济发展的建议目标符合预期,我们认为需要更加重视政策趋势和产业趋势带来的细分赛道和细分行业投资机会,建议关注四条主线。 2024年3月5日,十四届全国人大二次会议召开,总理做了政府工作报告。我们深入分析了政府工作报告,认为主要有以下几个重点: (1)政府工作报告整体延续了中央经济工作会议的部署,整体符合预期; (2)在经济增速目标的设立上,维持了5%的增速目标,这样做一与地方两会的整体预期吻合,二或主要为了完成十四五规划目标; (3)赤字率控制在
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手机供应链专家交流纪要-华为P70加单50%?
Q:总体介绍华为P70预期销售情况?有加单50%么?为什么加单? 首先今年P70在生命周期内总量没有太大的变化,还是1300万台左右,所谓的加单,一般是我们给供应商会有5-6个月的forecast,之前我们做了400万台左右,现在5-6个月做了600万台左右,加单是指把forecast之内的需求加大,是正常的补充 Q:P70整体BOM价格?具体从高到低排序? P70价值量以Pro版本为例大概400美金左右,最大的是主芯片,90-100美金;摄像头模组80美金;屏幕60美金;壳体50美金;存储60
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3月6日朝闻公社
一、热点前瞻 1、新质生产力|①政府工作报告2024年工作提出,大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。②最高领导在江苏团重磅审议主题,要因地制宜发展新质生产力。 克来机电(新型工业化)、华中数控(工业母机)、合锻智能(核聚变)、国盾量子(量子技术)、丰立智能(人形机器人)、光洋股份(低空经济)、洪涛股份(氢能)、翰宇药业(生物技术) 2、人工智能+|①政府工作报告提出,要健全数据基础制度,大力推动数据开发开放和流通使用。适度超前建设数字基础设施,加快形成全国一体化算力体系。②超威半导体
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平安证券:政府工作报告提出人工智能+,持续关注AI投资机会
2024年3月5日,总理代表国务院,向十四届全国人大二次会议作政府工作报告。 平安观点: 提出开展“人工智能+”行动,加快发展新质生产力。本次政府工作报告提及十项2024年政府工作任务,我们关注到位列首项的工作为“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力”,相较此前2023年政府工作报告的第二项工作内容“加快建设现代化产业体系”,“加快发展新质生产力”作为新提法,重要性充分凸显。数字经济方面,报告强调“深入推进数字经济创新发展”,相较2023年政府工作报告“大力发展数字经济”、“数字经济和
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赛微电子:厚硅工艺平台有望成为主流硅光平台技术,独特TSV助力Silex成为头部硅光Fab
赛微电子:厚硅工艺平台有望成为主流硅光平台技术,独特TSV助力Silex成为头部硅光Fab厂 随着大模型的时代到来,1.6T及更高速的光模块有望在数据中心开始放量。光进铜退、硅光时代已经到来。通过近期罗伯特科的表现,我们认为此阶段关注度已经从传统算力切换到硅光赛道。硅光的上游核心加工和设备等环节,应该更加受到重视!公司具有成为下一个罗伯特科潜质。 硅光加工目前市场主要分为220nm常规工艺和3um厚硅片工艺,虽然220nm工艺为标准技术,但会存在芯片-光纤之间的端面耦合效率低、工艺兼容性差的问题
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国盛证券:Claude 3问世,大模型“多国争霸”已开启
3月4日晚,OpenAI最大对手之一Anthropic推出自研大模型Claude的第三代版本,与谷歌的策略相似,Anthropic也推出了低、中、高三个版本,目前Sonnet(中)、Opus(高)现已开放使用。 跑分领先于GPT-4、Gemini 1.0 Ultra,大模型多极化竞争拉开序幕。从Anthropic的官方文档看,Claude 3有5条显著优势: 1)更好的跑分表现:在MMLU、GPQA、GSM8K等常用的基准测试中,Claude3 Opus均表现出强于其竞争对手的分数;在多模态测试
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利空国产芯片?
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事件 3.5日优必选纳入港股通,3.6日大涨88%,成交额2.83亿,换手1.5%,带动A股人形机器人板块大涨5.5%,天奇股份、夏厦精密涨停,丰立智能、鼎智科技涨超15%。 进展:2.22日优必选官方视频显示Walker S在未来工厂内“打工”,从事门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标、物料识别及搬运等工作。Walker S身高170cm,采用29个直线/旋转关节+12个灵巧手关节的设计,BOM预估40万。 一点评:世间万物,唯有烈酒与暴涨不可辜负。进击的擎天柱&优必选,人形机器人进入量
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【开源机械]“AI”与“新质生产力”双 Buff加持的人形机器人,该选哪些标的?
推荐组合:三花智控、拓普集团、五洲新春、丰立智能、中大力徳、通力科技、兆威机电、博杰股份、东华测试 AI如何赋能人形机器人实现产业爆发? 生成式AI大加速了机器设计到应用的成本:机器人成本在研发+执行器两个层面,相对初期研发成本更高;AI让机器人从设计、仿真到编程等全面优化降本。 AI助力机器人全面进入个性定制时代,交互也将变得更加简便,修改代码对于一个非码农也可以实现。 人形机器人如何重塑生产力? AI与传感器和执行器相结合,将成为人形机器人的核心。这使得之前指令式的机器体过渡到拥有超自主决断
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人形机器人龙头股优必选收涨88.13%,盘中一度涨超90%
事件: 截止3月6日港股收盘,人形机器人龙头股优必选收涨88.13%,盘中一度涨超90%。消息面上,公司于3月4日获纳入恒生综合指数和恒生沪深港通大湾区综合指数,并将于3月5日正式进入港股通标的证券名单。 解读: 深圳市优必选科技有限公司成立于2012年,是一家集人工智能和人形机器人研发、平台软件开发运用及产品销售为一体的全球性高科技创新企业。 2023年12月29日,优必选(HK:09880)登陆港交所。 优必选人形机器人专利全球第一,也是实现人形机器人商用进度最快的企业了。 根据弗若斯特沙利
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今日小作文汇总
我大致按时间线梳理一下吧。 1、辟谣 昨天中际旭创,有的卖方又被坑了: 2、P70 传闻HW P70延期至4月发布。传专家称生命周期内总量1300万台左右不会因为短期加单改变。 3、汽车检测 开盘前就看到了,下午又有人在吹。 新能源车检即将落地,新增电动车三电检测,有望复制ETC的波澜壮阔,相关标的: 龙头:安车检测 关注:南华仪器、中国汽研、武汉蓝电 4、风电 风电关注江苏JS问题解决进程, 说是江苏可能这周签字,然后跑两个月开工手续,五六月的时候动 领导,今天海风大涨给您汇报一下情况。大涨原
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通信行业:中国电信获批卫星国际码号资源,卫星商业运营出海在即
事件:近日,在工业和信息化部指导下,中国电信集团有限公司获得国际电信联盟批准,取得E.164码号(882)52及E.212码号(901)09,分别作为天通卫星业务的用户拨号码号和网络识别码号。 中国电信获批卫星码号资源,卫星商业运营出海在即。近日,在工业和信息化部指导下,中国电信集团有限公司获得国际电信联盟批准,取得E.164码号(882)52及E.212码号(901)09,分别作为天通卫星业务的用户拨号码号和网络识别码号,这是我国电信企业首次获得用于卫星通信业务的国际电信码号资源。此次获批国际
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证券领导讲话小作文
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[德邦机器人】Tesla Bot新增系统工程师岗位,量产渐行渐近!
事件 近日,特斯拉招聘官方网站新增Tesla Bot岗位 Staff Systems Engineer,即系统工程师。 岗位要求 具备实现新产品批量生产的丰富经验,并已有成功项目落地; 能够从量产的角度出发,优化产品设计、加快生产节奏,实现生产制造的自动化。 职责要点 与软硬件团队密切合作,将机器人由最初的概念设计、原型开发推向批量生产; 研发设计原型机生产设备,并在小批量产线进行试用; 带领内外部供应商,研发设计适用于大批量产线的生产设备; 规划产线装配顺序,设定关键质量参数,以实现高效生产。
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存储行业2024年高景气,关注相关公司
半导体行业跟踪报告之九:存储行业2024年高景气,关注佰维存储、香农芯创、江波龙等公司 存储行业:2023上半年存储原厂减产力度进一步加强,并尝试上调出厂价格。2022年下半年开始,在行业景气度下行的背景下,为应对市场疲软态势带来的存储价格持续走跌,大部分存储原厂采取了降低产能利用率、缩减资本开支等方式减少存储位元供给,以缓解供过于求的局面。根据CFM闪存市场,铠侠从2022年10月起减产30%,西部数据自2023年1月起减产30%,2023年4月三星宣布减产规划。2023年6月,美光表示其专注
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香农芯创
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2024年政府工作报告将如何指引A股?
十四届全国人大二次会议召开,总理做了政府工作报告。经济发展的建议目标符合预期,我们认为需要更加重视政策趋势和产业趋势带来的细分赛道和细分行业投资机会,建议关注四条主线。 2024年3月5日,十四届全国人大二次会议召开,总理做了政府工作报告。我们深入分析了政府工作报告,认为主要有以下几个重点: (1)政府工作报告整体延续了中央经济工作会议的部署,整体符合预期; (2)在经济增速目标的设立上,维持了5%的增速目标,这样做一与地方两会的整体预期吻合,二或主要为了完成十四五规划目标; (3)赤字率控制在
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华中数控
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手机供应链专家交流纪要-华为P70加单50%?
Q:总体介绍华为P70预期销售情况?有加单50%么?为什么加单? 首先今年P70在生命周期内总量没有太大的变化,还是1300万台左右,所谓的加单,一般是我们给供应商会有5-6个月的forecast,之前我们做了400万台左右,现在5-6个月做了600万台左右,加单是指把forecast之内的需求加大,是正常的补充 Q:P70整体BOM价格?具体从高到低排序? P70价值量以Pro版本为例大概400美金左右,最大的是主芯片,90-100美金;摄像头模组80美金;屏幕60美金;壳体50美金;存储60
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2024-03-06 06:52:23
3月6日朝闻公社
一、热点前瞻 1、新质生产力|①政府工作报告2024年工作提出,大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。②最高领导在江苏团重磅审议主题,要因地制宜发展新质生产力。 克来机电(新型工业化)、华中数控(工业母机)、合锻智能(核聚变)、国盾量子(量子技术)、丰立智能(人形机器人)、光洋股份(低空经济)、洪涛股份(氢能)、翰宇药业(生物技术) 2、人工智能+|①政府工作报告提出,要健全数据基础制度,大力推动数据开发开放和流通使用。适度超前建设数字基础设施,加快形成全国一体化算力体系。②超威半导体
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平安证券:政府工作报告提出人工智能+,持续关注AI投资机会
2024年3月5日,总理代表国务院,向十四届全国人大二次会议作政府工作报告。 平安观点: 提出开展“人工智能+”行动,加快发展新质生产力。本次政府工作报告提及十项2024年政府工作任务,我们关注到位列首项的工作为“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力”,相较此前2023年政府工作报告的第二项工作内容“加快建设现代化产业体系”,“加快发展新质生产力”作为新提法,重要性充分凸显。数字经济方面,报告强调“深入推进数字经济创新发展”,相较2023年政府工作报告“大力发展数字经济”、“数字经济和
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赛微电子:厚硅工艺平台有望成为主流硅光平台技术,独特TSV助力Silex成为头部硅光Fab
赛微电子:厚硅工艺平台有望成为主流硅光平台技术,独特TSV助力Silex成为头部硅光Fab厂 随着大模型的时代到来,1.6T及更高速的光模块有望在数据中心开始放量。光进铜退、硅光时代已经到来。通过近期罗伯特科的表现,我们认为此阶段关注度已经从传统算力切换到硅光赛道。硅光的上游核心加工和设备等环节,应该更加受到重视!公司具有成为下一个罗伯特科潜质。 硅光加工目前市场主要分为220nm常规工艺和3um厚硅片工艺,虽然220nm工艺为标准技术,但会存在芯片-光纤之间的端面耦合效率低、工艺兼容性差的问题
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2024-03-05 12:18:15
国盛证券:Claude 3问世,大模型“多国争霸”已开启
3月4日晚,OpenAI最大对手之一Anthropic推出自研大模型Claude的第三代版本,与谷歌的策略相似,Anthropic也推出了低、中、高三个版本,目前Sonnet(中)、Opus(高)现已开放使用。 跑分领先于GPT-4、Gemini 1.0 Ultra,大模型多极化竞争拉开序幕。从Anthropic的官方文档看,Claude 3有5条显著优势: 1)更好的跑分表现:在MMLU、GPQA、GSM8K等常用的基准测试中,Claude3 Opus均表现出强于其竞争对手的分数;在多模态测试
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2024-03-05 09:12:04
利空国产芯片?
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