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只买龙头的老司机

2024-04-11 06:17:45

【天风电新]机器人更新:T或采用中国力传感器，看好板块性投资机会

今日（4月10日），北京人形机器人大会国内六维力龙头企业宇立表示“宇立仪器成为特斯拉供应商”，市场对是否进入和是否供应产品是人形机器人众说纷纭。我们认为关键点在于【打破市场认为中国传感器公司无法进入特斯拉人形供应链的预期]2，本次事件至少说明国内传感器和直接和T对接相关业务。有以上预期逻辑在于认为人形类似自动驾驶，传感器有数据安全的隐患。对此，我们在本次大会和国内本体企业沟通发现，人形机器人用力传感器涉及到的数据很小，几乎不存在数据安全隐患。投资建议此前制约传感器赛道的两大问题1)是否用六

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福莱新材
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安培龙

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2024-04-10 22:03:57

国产力传感器进入特斯拉

国产力传感器进入特斯拉

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柯力传感
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安培龙

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2024-04-10 21:28:52

AR设备行业：2023年国内消费级AR销量22.7万台，同比增长138.9%

导语：根据CINNOResearch统计数据显示，2023年国内消费级AR设备销量22.7万台，同比增长138.9%。我们预测2024年将保持乐观增长，预计未来2-3年将成为消费级市场的主流产品。一、2023年国内消费级AR设备销量同比增长138.9%，AR产业进入了快速成长期随着苹果、Meta、三星、华为等科技巨头积极布局AR设备或高阶的MR产品，推动了AR设备在全球范围内的产业热度。智能AR眼镜作为新一代科技产品，以其独特的交互方式和丰富的功能，正逐渐改变人们的生活方式。根据CINNOR

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水晶光电
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长盈精密

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2024-04-10 19:27:00

焦煤价格或已见底，存在反转可能

国内供给紧缺延续，安监趋严将限制未来产量；判断4月焦煤价格或已经见底，下半年存在反转可能。投资建议：国内供给紧缺延续，安监趋严将限制未来产量；判断4月焦煤价格或已经见底，下半年存在反转可能。推荐：1）长协：恒源煤电、淮北矿业、平煤股份、山西焦煤；2）弹性：潞安环能、上海能源、盘江股份、首钢资源等。国内供给紧缺延续，安监趋严将限制未来产量。我国炼焦煤资源稀缺，仅占煤炭总储量的20-25%，近年来，国内炼焦煤产量基本稳定，增量较低主因近年来在建和新投产焦煤矿井较少、焦煤矿井产能提升难度较大、存量

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淮北矿业
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山西焦煤

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2024-04-10 14:58:15

港股大涨原因

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2024-04-10 12:11:35

天然气:消费高增+降本+价改+特许经营权延期，多重催化利好城燃估值提升

量增:全国天然气消费延续强劲复苏趋势。 2023年1-2月，全国天然气表观消费量725.1亿立方米，同比增长14.8%，在去年低基数情况下宏观经济恢复天然气消费需求大幅增长。降本:国际气价持续低位运行(美国气价持续低于$2/mmBtu以下区间运行)，海气进口经济性持续凸显，尤其4月我国最新进口现货LNG到岸价格再度跌破$9/mmBtu回归低位，成本优势更显著。具备多元气源城燃的采购成本压力减轻，看好此前受制于高价难以推进的“工业煤改气”取得突破，高毛差的工商业用气回暖改善城燃销气结构。价改:

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2024-04-10 09:14:05

从宁德时代储能发布会看储能降本路经

一句话总结：C用了更高能量密度的电芯，做了个20尺6mwh的系统（竞品多为20尺5mwh的系统）市场的担忧与现实：23年储能系统价格腰斩，但一些环节报表段验证到盈利较好。担忧：储能系统集成价格从23年初的1.6元/Wh，目前已降至约0.7元/Wh。这一过程中，系统降价约0.9元/Wh，其中电池降价了约0.5元/Wh，其他部分降价了约0.4元/Wh。直观上看，国内储能应该是一个量看起来很好，但无人赚钱的市场。#以至于市场产生了今年即使量很好、业绩也不会兑现的预期。现实：1）温控环节：液冷价格

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2024-04-10 08:15:08

西部电新：国内外固态发展加速，产业化突破在即

事件1:QS宣布已开始向客户发货Alpha-2原型电池，卖出商业化重要一步。QS Alpha-2 原型是交付 QSE-5 路线图上的一个重要里程碑， QSE-5 是QS计划推出的第一个商业产品。22年12月，QS在交付A0原型后进入了汽车认证流程。本次交付的Alpha-2原型比早期的24层A0原型能量密度更高，主要采用更高负载的阴极和更高效的封装，优化电池内的材料和空间。事件2:25上汽智己发布准900V超快充固态电池，即将量产上车。上汽日前通过官微宣布，旗下高端电动车品牌智己主力车型智己L6

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瑞泰新材
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当升科技

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2024-04-10 06:34:48

宁德时代推出天恒储能系统

宁德时代推出天恒储能系统 1、2024年4月9日公司发布天恒标准20尺集装箱式储能系统。 a、可实现首5年容量零衰减、首5年功率零衰减。 b、全链条实现绝对安全，电芯单体失效率达 PPB等级。 c、单集装箱达6MWh高能量，单位面积能量密度提升30%，占地面积减少20%。 d、采用最新储能专用电芯L，磷酸铁锂电芯体积能量密度达430wh/L，实验室循环性能达1.5万次以上。 2、公司再次推出超大容量储能系统产品，较上次同尺寸的5MWh EnerD (314Ah电芯)液冷储能系统，容量更大。几代2

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星云股份

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2024-04-10 06:26:54

哪些细分行业有望率先走出产能过剩

哪些细分行业有望率先走出产能过剩？去年中央经济工作会议和今年政治局会议，均将“部分行业产能过剩”列为进一步推动经济回升向好需要克服的挑战之一。总结过往不同行业产能出清的代表性案例，我们认为：1）产能过剩主导因素有需求侧和供给侧差异，行业内企业亏损情况和资本开支是观测产能出清的有效信号，当前化纤、化药、家电、电池、能源金属、服装家纺、造纸、元件、光学光电、消费电子等产能有望率先出清；2）产能过剩后行业的估值收缩与市场集中度相关，市场集中度越高，产能过剩时期估值底越高，当前集成电路封测、面板、锂、

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天赐材料
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2024-04-10 06:19:59

今日个股小作文汇总

今日个股小作文汇总: 1、华锋股份:广汽埃安旗下昊铂品牌今日宣布，昊铂“全固态”电池将于4月12日发布。#与广汽旗下电池技术公司巨湾技研成立合资公司，从事XF极速充电电池和新一代突破性储能器及其系统的研发和经营，充电范围3C-6C。(广汽发布全固态是由巨湾技研研发)+百度无人驾驶汽车底盘。 2、瑞泰新材:根据互动易回复，双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI)是我司重要的新型锂盐产品之一，目前全世界能够量产上述产品的公司仅有少数几家。公司与国内外多家固态电池企业均有合作。 3、星云股份:2024宁德

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2024-04-10 06:12:58

英伟达下跌可能谷歌自己出GPU的信息影响

今晚英伟达可能是受谷歌自己出GPU的信息影响，目前跌幅有点多！

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2024-04-10 05:48:51

《推动工业领域设备更新实施方案》印发，工业软件板块有望受益

工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》。4月9日晚，工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》（下称《方案》），其中提出，到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%，工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖。重点实施先进设备更新行动、数字化转型行动、绿色装备推广行动和本质安全水平提升行动。坚持软硬件一体化更新，工业软件也需要共同发展《方案》提出，要坚持软硬

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2024-04-10 05:42:43

刘煜辉、洪灏：黄金走势还没走完，市场已降低对美联储降息预期

今天（4月9日）下午，中国社科院经济研究所教授刘煜辉、思睿集团首席经济学家洪灏在一场线上交流中，就中美经济、黄金、科技股等市场热议话题分享了自己的最新观点。今年以来，黄金等美元计价的大宗商品强势上涨、屡创新高，相反，与中国经济周期相关的工业品，如黑色、纯碱、玻璃等，价格却呈现出明显的疲弱走势；这形成了大宗商品市场中显著的剪刀差，这一分化在历史上是非常罕见的。刘煜辉表示，在铜、石油、黄金等大宗商品的强势背后，反映出的是美国经济的强劲，和美元秩序的不断强化。美国经济之所以强势的背后，主要来

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2024-04-09 17:07:55

刘煜辉：如果美联储不主动加息大宗商品易涨难跌的正反馈状态很难打破

【刘煜辉：如果美联储不主动加息大宗商品易涨难跌的正反馈状态很难打破】刘煜辉在直播中表示，投资学专业上讲黄金是美元实际利率的映射，而美元实际利率是高是低由美元实际利率和美国的中性利率之间的相对位置决定。这一轮黄金的上涨恰恰发生在一个强美元的周期，美国经济强势周期扩张的状态中间。因为美国经济的强势，美国的中性利率实际上一直是在抬升的状态，中性利率不断上升，实际利率就显得相对落后。中性利率和实际利率中间就会拉出一个差距，这个差距就是我们理论上讲的“通货膨胀的上升”。通货膨胀的上升反过头来又会拉低实

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北方铜业

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【天风电新]机器人更新:T或采用中国力传感器，看好板块性投资机会

今日（4月10日），北京人形机器人大会国内六维力龙头企业宇立表示“宇立仪器成为特斯拉供应商”，市场对是否进入和是否供应产品是人形机器人众说纷纭。我们认为关键点在于【打破市场认为中国传感器公司无法进入特斯拉人形供应链的预期]2，本次事件至少说明国内传感器和直接和T对接相关业务。有以上预期逻辑在于认为人形类似自动驾驶，传感器有数据安全的隐患。对此，我们在本次大会和国内本体企业沟通发现，人形机器人用力传感器涉及到的数据很小，几乎不存在数据安全隐患。投资建议此前制约传感器赛道的两大问题1)是否用六

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AR设备行业：2023年国内消费级AR销量22.7万台，同比增长138.9%

导语：根据CINNOResearch统计数据显示，2023年国内消费级AR设备销量22.7万台，同比增长138.9%。我们预测2024年将保持乐观增长，预计未来2-3年将成为消费级市场的主流产品。一、2023年国内消费级AR设备销量同比增长138.9%，AR产业进入了快速成长期随着苹果、Meta、三星、华为等科技巨头积极布局AR设备或高阶的MR产品，推动了AR设备在全球范围内的产业热度。智能AR眼镜作为新一代科技产品，以其独特的交互方式和丰富的功能，正逐渐改变人们的生活方式。根据CINNOR

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焦煤价格或已见底，存在反转可能

国内供给紧缺延续，安监趋严将限制未来产量；判断4月焦煤价格或已经见底，下半年存在反转可能。投资建议：国内供给紧缺延续，安监趋严将限制未来产量；判断4月焦煤价格或已经见底，下半年存在反转可能。推荐：1）长协：恒源煤电、淮北矿业、平煤股份、山西焦煤；2）弹性：潞安环能、上海能源、盘江股份、首钢资源等。国内供给紧缺延续，安监趋严将限制未来产量。我国炼焦煤资源稀缺，仅占煤炭总储量的20-25%，近年来，国内炼焦煤产量基本稳定，增量较低主因近年来在建和新投产焦煤矿井较少、焦煤矿井产能提升难度较大、存量

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天然气:消费高增+降本+价改+特许经营权延期，多重催化利好城燃估值提升

量增:全国天然气消费延续强劲复苏趋势。 2023年1-2月，全国天然气表观消费量725.1亿立方米，同比增长14.8%，在去年低基数情况下宏观经济恢复天然气消费需求大幅增长。降本:国际气价持续低位运行(美国气价持续低于$2/mmBtu以下区间运行)，海气进口经济性持续凸显，尤其4月我国最新进口现货LNG到岸价格再度跌破$9/mmBtu回归低位，成本优势更显著。具备多元气源城燃的采购成本压力减轻，看好此前受制于高价难以推进的“工业煤改气”取得突破，高毛差的工商业用气回暖改善城燃销气结构。价改:

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一句话总结：C用了更高能量密度的电芯，做了个20尺6mwh的系统（竞品多为20尺5mwh的系统）市场的担忧与现实：23年储能系统价格腰斩，但一些环节报表段验证到盈利较好。担忧：储能系统集成价格从23年初的1.6元/Wh，目前已降至约0.7元/Wh。这一过程中，系统降价约0.9元/Wh，其中电池降价了约0.5元/Wh，其他部分降价了约0.4元/Wh。直观上看，国内储能应该是一个量看起来很好，但无人赚钱的市场。#以至于市场产生了今年即使量很好、业绩也不会兑现的预期。现实：1）温控环节：液冷价格

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事件1:QS宣布已开始向客户发货Alpha-2原型电池，卖出商业化重要一步。QS Alpha-2 原型是交付 QSE-5 路线图上的一个重要里程碑， QSE-5 是QS计划推出的第一个商业产品。22年12月，QS在交付A0原型后进入了汽车认证流程。本次交付的Alpha-2原型比早期的24层A0原型能量密度更高，主要采用更高负载的阴极和更高效的封装，优化电池内的材料和空间。事件2:25上汽智己发布准900V超快充固态电池，即将量产上车。上汽日前通过官微宣布，旗下高端电动车品牌智己主力车型智己L6

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宁德时代推出天恒储能系统

宁德时代推出天恒储能系统 1、2024年4月9日公司发布天恒标准20尺集装箱式储能系统。 a、可实现首5年容量零衰减、首5年功率零衰减。 b、全链条实现绝对安全，电芯单体失效率达 PPB等级。 c、单集装箱达6MWh高能量，单位面积能量密度提升30%，占地面积减少20%。 d、采用最新储能专用电芯L，磷酸铁锂电芯体积能量密度达430wh/L，实验室循环性能达1.5万次以上。 2、公司再次推出超大容量储能系统产品，较上次同尺寸的5MWh EnerD (314Ah电芯)液冷储能系统，容量更大。几代2

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哪些细分行业有望率先走出产能过剩

哪些细分行业有望率先走出产能过剩？去年中央经济工作会议和今年政治局会议，均将“部分行业产能过剩”列为进一步推动经济回升向好需要克服的挑战之一。总结过往不同行业产能出清的代表性案例，我们认为：1）产能过剩主导因素有需求侧和供给侧差异，行业内企业亏损情况和资本开支是观测产能出清的有效信号，当前化纤、化药、家电、电池、能源金属、服装家纺、造纸、元件、光学光电、消费电子等产能有望率先出清；2）产能过剩后行业的估值收缩与市场集中度相关，市场集中度越高，产能过剩时期估值底越高，当前集成电路封测、面板、锂、

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今日个股小作文汇总: 1、华锋股份:广汽埃安旗下昊铂品牌今日宣布，昊铂“全固态”电池将于4月12日发布。#与广汽旗下电池技术公司巨湾技研成立合资公司，从事XF极速充电电池和新一代突破性储能器及其系统的研发和经营，充电范围3C-6C。(广汽发布全固态是由巨湾技研研发)+百度无人驾驶汽车底盘。 2、瑞泰新材:根据互动易回复，双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI)是我司重要的新型锂盐产品之一，目前全世界能够量产上述产品的公司仅有少数几家。公司与国内外多家固态电池企业均有合作。 3、星云股份:2024宁德

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英伟达下跌可能谷歌自己出GPU的信息影响

今晚英伟达可能是受谷歌自己出GPU的信息影响，目前跌幅有点多！

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《推动工业领域设备更新实施方案》印发，工业软件板块有望受益

工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》。4月9日晚，工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》（下称《方案》），其中提出，到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%，工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖。重点实施先进设备更新行动、数字化转型行动、绿色装备推广行动和本质安全水平提升行动。坚持软硬件一体化更新，工业软件也需要共同发展《方案》提出，要坚持软硬

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刘煜辉、洪灏：黄金走势还没走完，市场已降低对美联储降息预期

今天（4月9日）下午，中国社科院经济研究所教授刘煜辉、思睿集团首席经济学家洪灏在一场线上交流中，就中美经济、黄金、科技股等市场热议话题分享了自己的最新观点。今年以来，黄金等美元计价的大宗商品强势上涨、屡创新高，相反，与中国经济周期相关的工业品，如黑色、纯碱、玻璃等，价格却呈现出明显的疲弱走势；这形成了大宗商品市场中显著的剪刀差，这一分化在历史上是非常罕见的。刘煜辉表示，在铜、石油、黄金等大宗商品的强势背后，反映出的是美国经济的强劲，和美元秩序的不断强化。美国经济之所以强势的背后，主要来

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刘煜辉：如果美联储不主动加息大宗商品易涨难跌的正反馈状态很难打破

【刘煜辉：如果美联储不主动加息大宗商品易涨难跌的正反馈状态很难打破】刘煜辉在直播中表示，投资学专业上讲黄金是美元实际利率的映射，而美元实际利率是高是低由美元实际利率和美国的中性利率之间的相对位置决定。这一轮黄金的上涨恰恰发生在一个强美元的周期，美国经济强势周期扩张的状态中间。因为美国经济的强势，美国的中性利率实际上一直是在抬升的状态，中性利率不断上升，实际利率就显得相对落后。中性利率和实际利率中间就会拉出一个差距，这个差距就是我们理论上讲的“通货膨胀的上升”。通货膨胀的上升反过头来又会拉低实

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AR设备行业：2023年国内消费级AR销量22.7万台，同比增长138.9%

导语：根据CINNOResearch统计数据显示，2023年国内消费级AR设备销量22.7万台，同比增长138.9%。我们预测2024年将保持乐观增长，预计未来2-3年将成为消费级市场的主流产品。一、2023年国内消费级AR设备销量同比增长138.9%，AR产业进入了快速成长期随着苹果、Meta、三星、华为等科技巨头积极布局AR设备或高阶的MR产品，推动了AR设备在全球范围内的产业热度。智能AR眼镜作为新一代科技产品，以其独特的交互方式和丰富的功能，正逐渐改变人们的生活方式。根据CINNOR

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2024-04-10 19:27:00

焦煤价格或已见底，存在反转可能

国内供给紧缺延续，安监趋严将限制未来产量；判断4月焦煤价格或已经见底，下半年存在反转可能。投资建议：国内供给紧缺延续，安监趋严将限制未来产量；判断4月焦煤价格或已经见底，下半年存在反转可能。推荐：1）长协：恒源煤电、淮北矿业、平煤股份、山西焦煤；2）弹性：潞安环能、上海能源、盘江股份、首钢资源等。国内供给紧缺延续，安监趋严将限制未来产量。我国炼焦煤资源稀缺，仅占煤炭总储量的20-25%，近年来，国内炼焦煤产量基本稳定，增量较低主因近年来在建和新投产焦煤矿井较少、焦煤矿井产能提升难度较大、存量

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淮北矿业
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山西焦煤

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2024-04-10 14:58:15

港股大涨原因

港股大涨原因

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贵州茅台

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2024-04-10 12:11:35

天然气:消费高增+降本+价改+特许经营权延期，多重催化利好城燃估值提升

量增:全国天然气消费延续强劲复苏趋势。 2023年1-2月，全国天然气表观消费量725.1亿立方米，同比增长14.8%，在去年低基数情况下宏观经济恢复天然气消费需求大幅增长。降本:国际气价持续低位运行(美国气价持续低于$2/mmBtu以下区间运行)，海气进口经济性持续凸显，尤其4月我国最新进口现货LNG到岸价格再度跌破$9/mmBtu回归低位，成本优势更显著。具备多元气源城燃的采购成本压力减轻，看好此前受制于高价难以推进的“工业煤改气”取得突破，高毛差的工商业用气回暖改善城燃销气结构。价改:

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新澳股份
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2024-04-10 09:14:05

从宁德时代储能发布会看储能降本路经

一句话总结：C用了更高能量密度的电芯，做了个20尺6mwh的系统（竞品多为20尺5mwh的系统）市场的担忧与现实：23年储能系统价格腰斩，但一些环节报表段验证到盈利较好。担忧：储能系统集成价格从23年初的1.6元/Wh，目前已降至约0.7元/Wh。这一过程中，系统降价约0.9元/Wh，其中电池降价了约0.5元/Wh，其他部分降价了约0.4元/Wh。直观上看，国内储能应该是一个量看起来很好，但无人赚钱的市场。#以至于市场产生了今年即使量很好、业绩也不会兑现的预期。现实：1）温控环节：液冷价格

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盛弘股份
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2024-04-10 08:15:08

西部电新：国内外固态发展加速，产业化突破在即

事件1:QS宣布已开始向客户发货Alpha-2原型电池，卖出商业化重要一步。QS Alpha-2 原型是交付 QSE-5 路线图上的一个重要里程碑， QSE-5 是QS计划推出的第一个商业产品。22年12月，QS在交付A0原型后进入了汽车认证流程。本次交付的Alpha-2原型比早期的24层A0原型能量密度更高，主要采用更高负载的阴极和更高效的封装，优化电池内的材料和空间。事件2:25上汽智己发布准900V超快充固态电池，即将量产上车。上汽日前通过官微宣布，旗下高端电动车品牌智己主力车型智己L6

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瑞泰新材
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当升科技

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2024-04-10 06:34:48

宁德时代推出天恒储能系统

宁德时代推出天恒储能系统 1、2024年4月9日公司发布天恒标准20尺集装箱式储能系统。 a、可实现首5年容量零衰减、首5年功率零衰减。 b、全链条实现绝对安全，电芯单体失效率达 PPB等级。 c、单集装箱达6MWh高能量，单位面积能量密度提升30%，占地面积减少20%。 d、采用最新储能专用电芯L，磷酸铁锂电芯体积能量密度达430wh/L，实验室循环性能达1.5万次以上。 2、公司再次推出超大容量储能系统产品，较上次同尺寸的5MWh EnerD (314Ah电芯)液冷储能系统，容量更大。几代2

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永福股份
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星云股份

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2024-04-10 06:26:54

哪些细分行业有望率先走出产能过剩

哪些细分行业有望率先走出产能过剩？去年中央经济工作会议和今年政治局会议，均将“部分行业产能过剩”列为进一步推动经济回升向好需要克服的挑战之一。总结过往不同行业产能出清的代表性案例，我们认为：1）产能过剩主导因素有需求侧和供给侧差异，行业内企业亏损情况和资本开支是观测产能出清的有效信号，当前化纤、化药、家电、电池、能源金属、服装家纺、造纸、元件、光学光电、消费电子等产能有望率先出清；2）产能过剩后行业的估值收缩与市场集中度相关，市场集中度越高，产能过剩时期估值底越高，当前集成电路封测、面板、锂、

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彩虹股份
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天赐材料
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五洲特纸

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2024-04-10 06:19:59

今日个股小作文汇总

今日个股小作文汇总: 1、华锋股份:广汽埃安旗下昊铂品牌今日宣布，昊铂“全固态”电池将于4月12日发布。#与广汽旗下电池技术公司巨湾技研成立合资公司，从事XF极速充电电池和新一代突破性储能器及其系统的研发和经营，充电范围3C-6C。(广汽发布全固态是由巨湾技研研发)+百度无人驾驶汽车底盘。 2、瑞泰新材:根据互动易回复，双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI)是我司重要的新型锂盐产品之一，目前全世界能够量产上述产品的公司仅有少数几家。公司与国内外多家固态电池企业均有合作。 3、星云股份:2024宁德

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瑞泰新材

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2024-04-10 06:12:58

英伟达下跌可能谷歌自己出GPU的信息影响

今晚英伟达可能是受谷歌自己出GPU的信息影响，目前跌幅有点多！

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2024-04-10 05:48:51

《推动工业领域设备更新实施方案》印发，工业软件板块有望受益

工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》。4月9日晚，工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》（下称《方案》），其中提出，到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%，工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖。重点实施先进设备更新行动、数字化转型行动、绿色装备推广行动和本质安全水平提升行动。坚持软硬件一体化更新，工业软件也需要共同发展《方案》提出，要坚持软硬

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中望软件
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宝信软件

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2024-04-10 05:42:43

刘煜辉、洪灏：黄金走势还没走完，市场已降低对美联储降息预期

今天（4月9日）下午，中国社科院经济研究所教授刘煜辉、思睿集团首席经济学家洪灏在一场线上交流中，就中美经济、黄金、科技股等市场热议话题分享了自己的最新观点。今年以来，黄金等美元计价的大宗商品强势上涨、屡创新高，相反，与中国经济周期相关的工业品，如黑色、纯碱、玻璃等，价格却呈现出明显的疲弱走势；这形成了大宗商品市场中显著的剪刀差，这一分化在历史上是非常罕见的。刘煜辉表示，在铜、石油、黄金等大宗商品的强势背后，反映出的是美国经济的强劲，和美元秩序的不断强化。美国经济之所以强势的背后，主要来

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晓程科技
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金山办公

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2024-04-09 17:07:55

刘煜辉：如果美联储不主动加息大宗商品易涨难跌的正反馈状态很难打破

【刘煜辉：如果美联储不主动加息大宗商品易涨难跌的正反馈状态很难打破】刘煜辉在直播中表示，投资学专业上讲黄金是美元实际利率的映射，而美元实际利率是高是低由美元实际利率和美国的中性利率之间的相对位置决定。这一轮黄金的上涨恰恰发生在一个强美元的周期，美国经济强势周期扩张的状态中间。因为美国经济的强势，美国的中性利率实际上一直是在抬升的状态，中性利率不断上升，实际利率就显得相对落后。中性利率和实际利率中间就会拉出一个差距，这个差距就是我们理论上讲的“通货膨胀的上升”。通货膨胀的上升反过头来又会拉低实

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北方铜业

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2024-04-11 06:17:45

【天风电新]机器人更新:T或采用中国力传感器，看好板块性投资机会

今日（4月10日），北京人形机器人大会国内六维力龙头企业宇立表示“宇立仪器成为特斯拉供应商”，市场对是否进入和是否供应产品是人形机器人众说纷纭。我们认为关键点在于【打破市场认为中国传感器公司无法进入特斯拉人形供应链的预期]2，本次事件至少说明国内传感器和直接和T对接相关业务。有以上预期逻辑在于认为人形类似自动驾驶，传感器有数据安全的隐患。对此，我们在本次大会和国内本体企业沟通发现，人形机器人用力传感器涉及到的数据很小，几乎不存在数据安全隐患。投资建议此前制约传感器赛道的两大问题1)是否用六

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福莱新材
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安培龙

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2024-04-10 22:03:57

国产力传感器进入特斯拉

国产力传感器进入特斯拉

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柯力传感
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安培龙

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2024-04-10 21:28:52

AR设备行业：2023年国内消费级AR销量22.7万台，同比增长138.9%

导语：根据CINNOResearch统计数据显示，2023年国内消费级AR设备销量22.7万台，同比增长138.9%。我们预测2024年将保持乐观增长，预计未来2-3年将成为消费级市场的主流产品。一、2023年国内消费级AR设备销量同比增长138.9%，AR产业进入了快速成长期随着苹果、Meta、三星、华为等科技巨头积极布局AR设备或高阶的MR产品，推动了AR设备在全球范围内的产业热度。智能AR眼镜作为新一代科技产品，以其独特的交互方式和丰富的功能，正逐渐改变人们的生活方式。根据CINNOR

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水晶光电
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长盈精密

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焦煤价格或已见底，存在反转可能

国内供给紧缺延续，安监趋严将限制未来产量；判断4月焦煤价格或已经见底，下半年存在反转可能。投资建议：国内供给紧缺延续，安监趋严将限制未来产量；判断4月焦煤价格或已经见底，下半年存在反转可能。推荐：1）长协：恒源煤电、淮北矿业、平煤股份、山西焦煤；2）弹性：潞安环能、上海能源、盘江股份、首钢资源等。国内供给紧缺延续，安监趋严将限制未来产量。我国炼焦煤资源稀缺，仅占煤炭总储量的20-25%，近年来，国内炼焦煤产量基本稳定，增量较低主因近年来在建和新投产焦煤矿井较少、焦煤矿井产能提升难度较大、存量

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天然气:消费高增+降本+价改+特许经营权延期，多重催化利好城燃估值提升

量增:全国天然气消费延续强劲复苏趋势。 2023年1-2月，全国天然气表观消费量725.1亿立方米，同比增长14.8%，在去年低基数情况下宏观经济恢复天然气消费需求大幅增长。降本:国际气价持续低位运行(美国气价持续低于$2/mmBtu以下区间运行)，海气进口经济性持续凸显，尤其4月我国最新进口现货LNG到岸价格再度跌破$9/mmBtu回归低位，成本优势更显著。具备多元气源城燃的采购成本压力减轻，看好此前受制于高价难以推进的“工业煤改气”取得突破，高毛差的工商业用气回暖改善城燃销气结构。价改:

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从宁德时代储能发布会看储能降本路经

一句话总结：C用了更高能量密度的电芯，做了个20尺6mwh的系统（竞品多为20尺5mwh的系统）市场的担忧与现实：23年储能系统价格腰斩，但一些环节报表段验证到盈利较好。担忧：储能系统集成价格从23年初的1.6元/Wh，目前已降至约0.7元/Wh。这一过程中，系统降价约0.9元/Wh，其中电池降价了约0.5元/Wh，其他部分降价了约0.4元/Wh。直观上看，国内储能应该是一个量看起来很好，但无人赚钱的市场。#以至于市场产生了今年即使量很好、业绩也不会兑现的预期。现实：1）温控环节：液冷价格

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西部电新：国内外固态发展加速，产业化突破在即

事件1:QS宣布已开始向客户发货Alpha-2原型电池，卖出商业化重要一步。QS Alpha-2 原型是交付 QSE-5 路线图上的一个重要里程碑， QSE-5 是QS计划推出的第一个商业产品。22年12月，QS在交付A0原型后进入了汽车认证流程。本次交付的Alpha-2原型比早期的24层A0原型能量密度更高，主要采用更高负载的阴极和更高效的封装，优化电池内的材料和空间。事件2:25上汽智己发布准900V超快充固态电池，即将量产上车。上汽日前通过官微宣布，旗下高端电动车品牌智己主力车型智己L6

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宁德时代推出天恒储能系统

宁德时代推出天恒储能系统 1、2024年4月9日公司发布天恒标准20尺集装箱式储能系统。 a、可实现首5年容量零衰减、首5年功率零衰减。 b、全链条实现绝对安全，电芯单体失效率达 PPB等级。 c、单集装箱达6MWh高能量，单位面积能量密度提升30%，占地面积减少20%。 d、采用最新储能专用电芯L，磷酸铁锂电芯体积能量密度达430wh/L，实验室循环性能达1.5万次以上。 2、公司再次推出超大容量储能系统产品，较上次同尺寸的5MWh EnerD (314Ah电芯)液冷储能系统，容量更大。几代2

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哪些细分行业有望率先走出产能过剩

哪些细分行业有望率先走出产能过剩？去年中央经济工作会议和今年政治局会议，均将“部分行业产能过剩”列为进一步推动经济回升向好需要克服的挑战之一。总结过往不同行业产能出清的代表性案例，我们认为：1）产能过剩主导因素有需求侧和供给侧差异，行业内企业亏损情况和资本开支是观测产能出清的有效信号，当前化纤、化药、家电、电池、能源金属、服装家纺、造纸、元件、光学光电、消费电子等产能有望率先出清；2）产能过剩后行业的估值收缩与市场集中度相关，市场集中度越高，产能过剩时期估值底越高，当前集成电路封测、面板、锂、

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英伟达下跌可能谷歌自己出GPU的信息影响

今晚英伟达可能是受谷歌自己出GPU的信息影响，目前跌幅有点多！

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《推动工业领域设备更新实施方案》印发，工业软件板块有望受益

工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》。4月9日晚，工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》（下称《方案》），其中提出，到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%，工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖。重点实施先进设备更新行动、数字化转型行动、绿色装备推广行动和本质安全水平提升行动。坚持软硬件一体化更新，工业软件也需要共同发展《方案》提出，要坚持软硬

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刘煜辉、洪灏：黄金走势还没走完，市场已降低对美联储降息预期

今天（4月9日）下午，中国社科院经济研究所教授刘煜辉、思睿集团首席经济学家洪灏在一场线上交流中，就中美经济、黄金、科技股等市场热议话题分享了自己的最新观点。今年以来，黄金等美元计价的大宗商品强势上涨、屡创新高，相反，与中国经济周期相关的工业品，如黑色、纯碱、玻璃等，价格却呈现出明显的疲弱走势；这形成了大宗商品市场中显著的剪刀差，这一分化在历史上是非常罕见的。刘煜辉表示，在铜、石油、黄金等大宗商品的强势背后，反映出的是美国经济的强劲，和美元秩序的不断强化。美国经济之所以强势的背后，主要来

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刘煜辉：如果美联储不主动加息大宗商品易涨难跌的正反馈状态很难打破

【刘煜辉：如果美联储不主动加息大宗商品易涨难跌的正反馈状态很难打破】刘煜辉在直播中表示，投资学专业上讲黄金是美元实际利率的映射，而美元实际利率是高是低由美元实际利率和美国的中性利率之间的相对位置决定。这一轮黄金的上涨恰恰发生在一个强美元的周期，美国经济强势周期扩张的状态中间。因为美国经济的强势，美国的中性利率实际上一直是在抬升的状态，中性利率不断上升，实际利率就显得相对落后。中性利率和实际利率中间就会拉出一个差距，这个差距就是我们理论上讲的“通货膨胀的上升”。通货膨胀的上升反过头来又会拉低实

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【天风电新]机器人更新:T或采用中国力传感器，看好板块性投资机会

今日（4月10日），北京人形机器人大会国内六维力龙头企业宇立表示“宇立仪器成为特斯拉供应商”，市场对是否进入和是否供应产品是人形机器人众说纷纭。我们认为关键点在于【打破市场认为中国传感器公司无法进入特斯拉人形供应链的预期]2，本次事件至少说明国内传感器和直接和T对接相关业务。有以上预期逻辑在于认为人形类似自动驾驶，传感器有数据安全的隐患。对此，我们在本次大会和国内本体企业沟通发现，人形机器人用力传感器涉及到的数据很小，几乎不存在数据安全隐患。投资建议此前制约传感器赛道的两大问题1)是否用六

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AR设备行业：2023年国内消费级AR销量22.7万台，同比增长138.9%

导语：根据CINNOResearch统计数据显示，2023年国内消费级AR设备销量22.7万台，同比增长138.9%。我们预测2024年将保持乐观增长，预计未来2-3年将成为消费级市场的主流产品。一、2023年国内消费级AR设备销量同比增长138.9%，AR产业进入了快速成长期随着苹果、Meta、三星、华为等科技巨头积极布局AR设备或高阶的MR产品，推动了AR设备在全球范围内的产业热度。智能AR眼镜作为新一代科技产品，以其独特的交互方式和丰富的功能，正逐渐改变人们的生活方式。根据CINNOR

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焦煤价格或已见底，存在反转可能

国内供给紧缺延续，安监趋严将限制未来产量；判断4月焦煤价格或已经见底，下半年存在反转可能。投资建议：国内供给紧缺延续，安监趋严将限制未来产量；判断4月焦煤价格或已经见底，下半年存在反转可能。推荐：1）长协：恒源煤电、淮北矿业、平煤股份、山西焦煤；2）弹性：潞安环能、上海能源、盘江股份、首钢资源等。国内供给紧缺延续，安监趋严将限制未来产量。我国炼焦煤资源稀缺，仅占煤炭总储量的20-25%，近年来，国内炼焦煤产量基本稳定，增量较低主因近年来在建和新投产焦煤矿井较少、焦煤矿井产能提升难度较大、存量

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天然气:消费高增+降本+价改+特许经营权延期，多重催化利好城燃估值提升

量增:全国天然气消费延续强劲复苏趋势。 2023年1-2月，全国天然气表观消费量725.1亿立方米，同比增长14.8%，在去年低基数情况下宏观经济恢复天然气消费需求大幅增长。降本:国际气价持续低位运行(美国气价持续低于$2/mmBtu以下区间运行)，海气进口经济性持续凸显，尤其4月我国最新进口现货LNG到岸价格再度跌破$9/mmBtu回归低位，成本优势更显著。具备多元气源城燃的采购成本压力减轻，看好此前受制于高价难以推进的“工业煤改气”取得突破，高毛差的工商业用气回暖改善城燃销气结构。价改:

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2024-04-10 09:14:05

从宁德时代储能发布会看储能降本路经

一句话总结：C用了更高能量密度的电芯，做了个20尺6mwh的系统（竞品多为20尺5mwh的系统）市场的担忧与现实：23年储能系统价格腰斩，但一些环节报表段验证到盈利较好。担忧：储能系统集成价格从23年初的1.6元/Wh，目前已降至约0.7元/Wh。这一过程中，系统降价约0.9元/Wh，其中电池降价了约0.5元/Wh，其他部分降价了约0.4元/Wh。直观上看，国内储能应该是一个量看起来很好，但无人赚钱的市场。#以至于市场产生了今年即使量很好、业绩也不会兑现的预期。现实：1）温控环节：液冷价格

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2024-04-10 08:15:08

西部电新：国内外固态发展加速，产业化突破在即

事件1:QS宣布已开始向客户发货Alpha-2原型电池，卖出商业化重要一步。QS Alpha-2 原型是交付 QSE-5 路线图上的一个重要里程碑， QSE-5 是QS计划推出的第一个商业产品。22年12月，QS在交付A0原型后进入了汽车认证流程。本次交付的Alpha-2原型比早期的24层A0原型能量密度更高，主要采用更高负载的阴极和更高效的封装，优化电池内的材料和空间。事件2:25上汽智己发布准900V超快充固态电池，即将量产上车。上汽日前通过官微宣布，旗下高端电动车品牌智己主力车型智己L6

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2024-04-10 06:34:48

宁德时代推出天恒储能系统

宁德时代推出天恒储能系统 1、2024年4月9日公司发布天恒标准20尺集装箱式储能系统。 a、可实现首5年容量零衰减、首5年功率零衰减。 b、全链条实现绝对安全，电芯单体失效率达 PPB等级。 c、单集装箱达6MWh高能量，单位面积能量密度提升30%，占地面积减少20%。 d、采用最新储能专用电芯L，磷酸铁锂电芯体积能量密度达430wh/L，实验室循环性能达1.5万次以上。 2、公司再次推出超大容量储能系统产品，较上次同尺寸的5MWh EnerD (314Ah电芯)液冷储能系统，容量更大。几代2

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2024-04-10 06:26:54

哪些细分行业有望率先走出产能过剩

哪些细分行业有望率先走出产能过剩？去年中央经济工作会议和今年政治局会议，均将“部分行业产能过剩”列为进一步推动经济回升向好需要克服的挑战之一。总结过往不同行业产能出清的代表性案例，我们认为：1）产能过剩主导因素有需求侧和供给侧差异，行业内企业亏损情况和资本开支是观测产能出清的有效信号，当前化纤、化药、家电、电池、能源金属、服装家纺、造纸、元件、光学光电、消费电子等产能有望率先出清；2）产能过剩后行业的估值收缩与市场集中度相关，市场集中度越高，产能过剩时期估值底越高，当前集成电路封测、面板、锂、

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2024-04-10 06:19:59

今日个股小作文汇总

今日个股小作文汇总: 1、华锋股份:广汽埃安旗下昊铂品牌今日宣布，昊铂“全固态”电池将于4月12日发布。#与广汽旗下电池技术公司巨湾技研成立合资公司，从事XF极速充电电池和新一代突破性储能器及其系统的研发和经营，充电范围3C-6C。(广汽发布全固态是由巨湾技研研发)+百度无人驾驶汽车底盘。 2、瑞泰新材:根据互动易回复，双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI)是我司重要的新型锂盐产品之一，目前全世界能够量产上述产品的公司仅有少数几家。公司与国内外多家固态电池企业均有合作。 3、星云股份:2024宁德

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2024-04-10 06:12:58

英伟达下跌可能谷歌自己出GPU的信息影响

今晚英伟达可能是受谷歌自己出GPU的信息影响，目前跌幅有点多！

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2024-04-10 05:48:51

《推动工业领域设备更新实施方案》印发，工业软件板块有望受益

工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》。4月9日晚，工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》（下称《方案》），其中提出，到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%，工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖。重点实施先进设备更新行动、数字化转型行动、绿色装备推广行动和本质安全水平提升行动。坚持软硬件一体化更新，工业软件也需要共同发展《方案》提出，要坚持软硬

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2024-04-10 05:42:43

刘煜辉、洪灏：黄金走势还没走完，市场已降低对美联储降息预期

今天（4月9日）下午，中国社科院经济研究所教授刘煜辉、思睿集团首席经济学家洪灏在一场线上交流中，就中美经济、黄金、科技股等市场热议话题分享了自己的最新观点。今年以来，黄金等美元计价的大宗商品强势上涨、屡创新高，相反，与中国经济周期相关的工业品，如黑色、纯碱、玻璃等，价格却呈现出明显的疲弱走势；这形成了大宗商品市场中显著的剪刀差，这一分化在历史上是非常罕见的。刘煜辉表示，在铜、石油、黄金等大宗商品的强势背后，反映出的是美国经济的强劲，和美元秩序的不断强化。美国经济之所以强势的背后，主要来

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2024-04-09 17:07:55

刘煜辉：如果美联储不主动加息大宗商品易涨难跌的正反馈状态很难打破

【刘煜辉：如果美联储不主动加息大宗商品易涨难跌的正反馈状态很难打破】刘煜辉在直播中表示，投资学专业上讲黄金是美元实际利率的映射，而美元实际利率是高是低由美元实际利率和美国的中性利率之间的相对位置决定。这一轮黄金的上涨恰恰发生在一个强美元的周期，美国经济强势周期扩张的状态中间。因为美国经济的强势，美国的中性利率实际上一直是在抬升的状态，中性利率不断上升，实际利率就显得相对落后。中性利率和实际利率中间就会拉出一个差距，这个差距就是我们理论上讲的“通货膨胀的上升”。通货膨胀的上升反过头来又会拉低实

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