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2024-02-28 09:09:43

国泰君安：英伟达GTC大会在即人形机器人产业迎来密集催化

英伟达预热“AI盛会”GTC大会，机器人基础模型有望出现。3月18日，英伟达年度AI大会GTC（GPU技术大会）2024将在美国举行，黄仁勋将进行主题演讲。GTC作为英伟达每年最重要的发布平台之一，已成为公认的“AI风向标”，本届GTC是时隔5年后首次线下举行。据英伟达介绍，黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。2024年是人形机器人发展的重要一年，本次大会，包括AgilityRobotics、波士顿动力公司、迪士尼和GoogLEDeepMind等众多全球领先的机器人公

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【半导体·周报】英伟达业绩超预期，HBM需求旺盛，华为P70值得期待

观点一周行情概览：上周半导体行情优于大部分主要指数。上周创业板指数上涨1.81%，上证综指上涨4.85%，深证综指上涨2.82%，中小板指上涨2.60%，万得全A上涨5.18%，申万半导体行业指数上涨5.09%，半导体行业指数行情优于除万得全A以外其他主要指数。行业周期当前处于相对底部区间，我们认为短期来看应该提高对需求端变化的敏锐度，优先复苏的品种财务报表有望优先改善，长期来看天风电子团队已覆盖的半导体蓝筹股当前已经处于估值的较低水位，经营上持续优化迭代的公司在下一轮周期高点有望取得更好的

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谷歌发布全新AI基础世界模型:虚拟世界创作门槛极大降低，赋能游戏影视制作效率提升

事件:2月27日，谷歌Deep Mind团队发布110亿参数的全新AI基础世界模型Genie，表示其开启了“图/文生成交互世界”的时代，还将成为实现通用AI Agent的催化剂。点评: 1、Genie是一个11B参数的交互式环境生成模型，以超过20万小时的公开在线游戏视频数据集为训练素材，是第一个在无监督学习下从互联网视频中训练出来的可以生成交互环境的模型。通过Genie，仅需提供一张图片甚至草图，便可以生成一个可玩的交互式世界，类似游戏关卡，且用户可以对画面进行逐帧控制。 2、Genie与S

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景顺长城杨税文发声：算力芯片市场规模增长有望十年10倍

既2023年发布《中国芯未来梦 2023半导体洞察报告》后，时隔一年，景顺长城科技团队再度带来新一年的精彩发言。杨锐文风格鲜明，素来聚焦成长，倾向于寻找生命周期早中期的成长股，任职时间较长的代表基金长期下来取得了不错的成绩。在直播现场，杨锐文首先提出了关于AI产业的十大预测，提纲挈领地表达了对模型层、算力层、应用层等方面的主要观点。 AI产业链整体可以概括为三个层次—— 模型层好比AI的大脑；算力层好比AI的粮草和营养补给；应用层则是AI的执行机构。在模型层而言，景顺长城基金认为，长期

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24年2月国产游戏版号下发，量+质持续强劲提振行业信心

2月27日，24年2月国产游戏版号下发，共111款游戏获批，包括业内关注度高的《黑神话：悟空》（已定档24年8月20日）、叠纸的《无限暖暖》、完美世界的的《完美新世界》，以及网易的《永劫无间手游》等。观点重申： 1、近期游戏版号量、质齐升，12/1/2月单月国产游戏版号数量均破百，2月搁置多年的DNF手游进口版号过审，意义重大，持续验证、强化监管对于游戏行业发展的支持基调不改，大幅提振游戏公司和投资者信心。 2、意见稿市场反应过度悲观，看好板块估值修复。截至当前，大部分游戏标的24年PE已回调

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和Gemeni 1.5 pro在一起的第一周：一次处理80万汉字！强过GPT4？

摘要：被Sora光芒掩盖的巨大飞跃！上周，在Sora震飞AI圈之际，谷歌于同日“悄悄”发布了新一代人工智能大语言模型（LLM）Gemeni 1.5pro。前有Open AI宣布开发新产品并推出GPT记忆功能，后有Sora重磅登场，虽然被Open AI抢了番位，但Gemini 1.5 Pro也不容小觑。在一众“杀招”之外，Gemini 1.5 Pro最亮眼的，还是在跨模态超长文本理解能力上实现的“巨大飞跃”。据悉，Gemini 1.5 Pro的能够稳定处理的信息量高达100万个tokens，

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A股吸引外资须有持续的赚钱效应

A股吸引外资须有持续的赚钱效应，其它都是扯蛋

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传算力补贴即将下发，机构认为我国大力发展国产算力势在必行

A股重返3000点！今日，A股三大指数走强，截至发稿，沪指涨逾1%，重返3000点；创业板指、深证成指拉升涨超2%。算力产业链、机器人、汽车产业链等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股近5000只，北向资金净流入超120亿元。那么，发生了什么？值得注意的是，市场上传来小作文称，算力补贴即将下发；此外，与算力有关的虚拟货币——比忑币近期狂飙。周二，由于机构大量买盘的迹象，比忑币在亚洲交易中触及57000美元以上的2年高位，而规模较小的竞争对手以太币两年来首次突破3200美元，见证历史。两种主要虚

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存储价格周度跟踪~0226：DRAM颗粒品项零星成交，NAND现货市场陆续回温

DRAM：DRAM颗粒品项偶有零星成交，价格水平仍有支撑。根据DRAMexchange，上周（0219-0226）DRAM18个品类现货价格环比涨跌幅为0.4%~+2.4%，平均涨跌幅为+0.9%，前值为+1.0%。上周15个料号呈上涨趋势，2个料号呈下降趋势,1个料号价格持平。自农历假期过后，终端需求未能热络到将价格进一步往上推，使得成交量持续低迷。受到淡季影响，买方采购上有一定限度，颗粒品项偶有零星成交，使得价格暂时有所支撑。在模组部分，需求表现明显清淡，整体市场动向买方仍多持观望。 NAN

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超算也可用于大模型

23年11月10日，第五届中国超级算力大会召开，期间郑纬民院士表示超算也能支持大模型的演讲。高性能算力赋能大模型发展。超级云AI总经理分享超算架构下大模型算力的高质量，高性能和高性价比。超算将进一步推动AI爆发，下游应用爆发在即。超算互联平台启动公测。超算互联网全面开始，平台公测后可接入各类型的算力业务，有效解决超算利用率低的问题，大国重器腾飞在即。其实在石油、汽车、芯片等领域已经有广泛的应用了，应用量和领域有望进一步爆发。算网建设与运营调度。算力网络打通全国一张网。强化算力在金融/商业等领

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传：现在全国开始自主可控

据传：现在全国开始自主可控，包括央企国企。目前有三条技术线路：华为、中科曙光和中国电子。

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重大突发！美英联手8国发表声明：支持6G原则

事情来得有些突然！当地时间2月26日，美英等10国发表联合声明，支持6G原则。参与此次联合声明的国家有：美国、澳大利亚、加拿大、捷克共和国、芬兰、法国、日本、韩国、瑞典和英国政府。声明称，通过共同努力，我们可以支持开放、自由、全球、可互操作、可靠、有弹性和安全的连接。我们相信，这是为所有人建设一个更加包容、可持续、安全与和平的未来不可或缺的贡献，并呼吁其他政府、组织和利益相关者与我们一起支持和维护这些原则。与此同时，AI-RAN联盟亦于当日在巴塞罗那MWC2024成立，这是由英伟达牵头，为

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黄仁勋扔重磅“核弹”，英伟达发布全新RTX 500和1000 GPU芯片，性能提高14倍

刚刚，黄仁勋院士 (Jensen Huang) 再向行业扔下重磅“核弹”。钛媒体App获悉，北京时间2月26日，AI 芯片巨头英伟达（NVIDIA）宣布推出全新NVIDIA RTX 500 和 1000 Ada一代消费级GPU（图形处理器）加速芯片，全面支持在轻薄笔记本电脑等移动设备中运行生成式AI（AIGC）软件。英伟达表示，与仅使用CPU的配置相比，全新RTX 500 GPU可为Stable Diffusion等模型提供高达14倍（1400%）的生成式 AI 性能，利用 AI 进行照片编

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工业锅炉：大规模设备更换的核心

大规模设备更换不仅仅是喊口号，发改委已经给出明确的政策了。据前几天发改委《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》的通知中明确提到：各地区要积极开展能效诊断，实施产品设备能效普查，推动相关企业实施产品设备更新改造，鼓励更新改造后达到能效节能水平，并力争达到能效先进水平。并对应给出了计入财政项目，税收优惠政策，信贷支持，等切实方案。通知中发布了能效设备标准文件，增加工业锅炉（排在第一位）等产品设备或设施。前段时间，发改委，市场监管局等五部门还发布过《锅炉绿色低碳

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华为推出通信大模型

2月26日，谷歌重磅官宣基础世界模型Genie。华为发布通信行业首个大模型。 1、谷歌官宣Genie模型：Genie是一个 110 亿参数的基础世界模型，可以通过单张图像提示生成可玩的交互式环境。Genie 能从文本提示或者图像中生成可以交互且没有尽头的数字世界，其由三个部分组成：一个潜在动作模型，用于推断每对帧之间的潜在动作；一个视频 tokenizer，用于将原始视频帧转换为离散 token；一个动态模型，用于在给定潜在动作和过去帧 token 的情况下，预测视频的下一帧。 2、向AGI通用

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国泰君安：英伟达GTC大会在即人形机器人产业迎来密集催化

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【半导体·周报】英伟达业绩超预期，HBM需求旺盛，华为P70值得期待

观点一周行情概览：上周半导体行情优于大部分主要指数。上周创业板指数上涨1.81%，上证综指上涨4.85%，深证综指上涨2.82%，中小板指上涨2.60%，万得全A上涨5.18%，申万半导体行业指数上涨5.09%，半导体行业指数行情优于除万得全A以外其他主要指数。行业周期当前处于相对底部区间，我们认为短期来看应该提高对需求端变化的敏锐度，优先复苏的品种财务报表有望优先改善，长期来看天风电子团队已覆盖的半导体蓝筹股当前已经处于估值的较低水位，经营上持续优化迭代的公司在下一轮周期高点有望取得更好的

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谷歌发布全新AI基础世界模型:虚拟世界创作门槛极大降低，赋能游戏影视制作效率提升

事件:2月27日，谷歌Deep Mind团队发布110亿参数的全新AI基础世界模型Genie，表示其开启了“图/文生成交互世界”的时代，还将成为实现通用AI Agent的催化剂。点评: 1、Genie是一个11B参数的交互式环境生成模型，以超过20万小时的公开在线游戏视频数据集为训练素材，是第一个在无监督学习下从互联网视频中训练出来的可以生成交互环境的模型。通过Genie，仅需提供一张图片甚至草图，便可以生成一个可玩的交互式世界，类似游戏关卡，且用户可以对画面进行逐帧控制。 2、Genie与S

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24年2月国产游戏版号下发，量+质持续强劲提振行业信心

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A股重返3000点！今日，A股三大指数走强，截至发稿，沪指涨逾1%，重返3000点；创业板指、深证成指拉升涨超2%。算力产业链、机器人、汽车产业链等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股近5000只，北向资金净流入超120亿元。那么，发生了什么？值得注意的是，市场上传来小作文称，算力补贴即将下发；此外，与算力有关的虚拟货币——比忑币近期狂飙。周二，由于机构大量买盘的迹象，比忑币在亚洲交易中触及57000美元以上的2年高位，而规模较小的竞争对手以太币两年来首次突破3200美元，见证历史。两种主要虚

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存储价格周度跟踪~0226：DRAM颗粒品项零星成交，NAND现货市场陆续回温

DRAM：DRAM颗粒品项偶有零星成交，价格水平仍有支撑。根据DRAMexchange，上周（0219-0226）DRAM18个品类现货价格环比涨跌幅为0.4%~+2.4%，平均涨跌幅为+0.9%，前值为+1.0%。上周15个料号呈上涨趋势，2个料号呈下降趋势,1个料号价格持平。自农历假期过后，终端需求未能热络到将价格进一步往上推，使得成交量持续低迷。受到淡季影响，买方采购上有一定限度，颗粒品项偶有零星成交，使得价格暂时有所支撑。在模组部分，需求表现明显清淡，整体市场动向买方仍多持观望。 NAN

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据传：现在全国开始自主可控，包括央企国企。目前有三条技术线路：华为、中科曙光和中国电子。

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事情来得有些突然！当地时间2月26日，美英等10国发表联合声明，支持6G原则。参与此次联合声明的国家有：美国、澳大利亚、加拿大、捷克共和国、芬兰、法国、日本、韩国、瑞典和英国政府。声明称，通过共同努力，我们可以支持开放、自由、全球、可互操作、可靠、有弹性和安全的连接。我们相信，这是为所有人建设一个更加包容、可持续、安全与和平的未来不可或缺的贡献，并呼吁其他政府、组织和利益相关者与我们一起支持和维护这些原则。与此同时，AI-RAN联盟亦于当日在巴塞罗那MWC2024成立，这是由英伟达牵头，为

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黄仁勋扔重磅“核弹”，英伟达发布全新RTX 500和1000 GPU芯片，性能提高14倍

刚刚，黄仁勋院士 (Jensen Huang) 再向行业扔下重磅“核弹”。钛媒体App获悉，北京时间2月26日，AI 芯片巨头英伟达（NVIDIA）宣布推出全新NVIDIA RTX 500 和 1000 Ada一代消费级GPU（图形处理器）加速芯片，全面支持在轻薄笔记本电脑等移动设备中运行生成式AI（AIGC）软件。英伟达表示，与仅使用CPU的配置相比，全新RTX 500 GPU可为Stable Diffusion等模型提供高达14倍（1400%）的生成式 AI 性能，利用 AI 进行照片编

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大规模设备更换不仅仅是喊口号，发改委已经给出明确的政策了。据前几天发改委《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》的通知中明确提到：各地区要积极开展能效诊断，实施产品设备能效普查，推动相关企业实施产品设备更新改造，鼓励更新改造后达到能效节能水平，并力争达到能效先进水平。并对应给出了计入财政项目，税收优惠政策，信贷支持，等切实方案。通知中发布了能效设备标准文件，增加工业锅炉（排在第一位）等产品设备或设施。前段时间，发改委，市场监管局等五部门还发布过《锅炉绿色低碳

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华为推出通信大模型

2月26日，谷歌重磅官宣基础世界模型Genie。华为发布通信行业首个大模型。 1、谷歌官宣Genie模型：Genie是一个 110 亿参数的基础世界模型，可以通过单张图像提示生成可玩的交互式环境。Genie 能从文本提示或者图像中生成可以交互且没有尽头的数字世界，其由三个部分组成：一个潜在动作模型，用于推断每对帧之间的潜在动作；一个视频 tokenizer，用于将原始视频帧转换为离散 token；一个动态模型，用于在给定潜在动作和过去帧 token 的情况下，预测视频的下一帧。 2、向AGI通用

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【半导体·周报】英伟达业绩超预期，HBM需求旺盛，华为P70值得期待

观点一周行情概览：上周半导体行情优于大部分主要指数。上周创业板指数上涨1.81%，上证综指上涨4.85%，深证综指上涨2.82%，中小板指上涨2.60%，万得全A上涨5.18%，申万半导体行业指数上涨5.09%，半导体行业指数行情优于除万得全A以外其他主要指数。行业周期当前处于相对底部区间，我们认为短期来看应该提高对需求端变化的敏锐度，优先复苏的品种财务报表有望优先改善，长期来看天风电子团队已覆盖的半导体蓝筹股当前已经处于估值的较低水位，经营上持续优化迭代的公司在下一轮周期高点有望取得更好的

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谷歌发布全新AI基础世界模型:虚拟世界创作门槛极大降低，赋能游戏影视制作效率提升

事件:2月27日，谷歌Deep Mind团队发布110亿参数的全新AI基础世界模型Genie，表示其开启了“图/文生成交互世界”的时代，还将成为实现通用AI Agent的催化剂。点评: 1、Genie是一个11B参数的交互式环境生成模型，以超过20万小时的公开在线游戏视频数据集为训练素材，是第一个在无监督学习下从互联网视频中训练出来的可以生成交互环境的模型。通过Genie，仅需提供一张图片甚至草图，便可以生成一个可玩的交互式世界，类似游戏关卡，且用户可以对画面进行逐帧控制。 2、Genie与S

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景顺长城杨税文发声：算力芯片市场规模增长有望十年10倍

既2023年发布《中国芯未来梦 2023半导体洞察报告》后，时隔一年，景顺长城科技团队再度带来新一年的精彩发言。杨锐文风格鲜明，素来聚焦成长，倾向于寻找生命周期早中期的成长股，任职时间较长的代表基金长期下来取得了不错的成绩。在直播现场，杨锐文首先提出了关于AI产业的十大预测，提纲挈领地表达了对模型层、算力层、应用层等方面的主要观点。 AI产业链整体可以概括为三个层次—— 模型层好比AI的大脑；算力层好比AI的粮草和营养补给；应用层则是AI的执行机构。在模型层而言，景顺长城基金认为，长期

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24年2月国产游戏版号下发，量+质持续强劲提振行业信心

2月27日，24年2月国产游戏版号下发，共111款游戏获批，包括业内关注度高的《黑神话：悟空》（已定档24年8月20日）、叠纸的《无限暖暖》、完美世界的的《完美新世界》，以及网易的《永劫无间手游》等。观点重申： 1、近期游戏版号量、质齐升，12/1/2月单月国产游戏版号数量均破百，2月搁置多年的DNF手游进口版号过审，意义重大，持续验证、强化监管对于游戏行业发展的支持基调不改，大幅提振游戏公司和投资者信心。 2、意见稿市场反应过度悲观，看好板块估值修复。截至当前，大部分游戏标的24年PE已回调

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和Gemeni 1.5 pro在一起的第一周：一次处理80万汉字！强过GPT4？

摘要：被Sora光芒掩盖的巨大飞跃！上周，在Sora震飞AI圈之际，谷歌于同日“悄悄”发布了新一代人工智能大语言模型（LLM）Gemeni 1.5pro。前有Open AI宣布开发新产品并推出GPT记忆功能，后有Sora重磅登场，虽然被Open AI抢了番位，但Gemini 1.5 Pro也不容小觑。在一众“杀招”之外，Gemini 1.5 Pro最亮眼的，还是在跨模态超长文本理解能力上实现的“巨大飞跃”。据悉，Gemini 1.5 Pro的能够稳定处理的信息量高达100万个tokens，

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A股吸引外资须有持续的赚钱效应

A股吸引外资须有持续的赚钱效应，其它都是扯蛋

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传算力补贴即将下发，机构认为我国大力发展国产算力势在必行

A股重返3000点！今日，A股三大指数走强，截至发稿，沪指涨逾1%，重返3000点；创业板指、深证成指拉升涨超2%。算力产业链、机器人、汽车产业链等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股近5000只，北向资金净流入超120亿元。那么，发生了什么？值得注意的是，市场上传来小作文称，算力补贴即将下发；此外，与算力有关的虚拟货币——比忑币近期狂飙。周二，由于机构大量买盘的迹象，比忑币在亚洲交易中触及57000美元以上的2年高位，而规模较小的竞争对手以太币两年来首次突破3200美元，见证历史。两种主要虚

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存储价格周度跟踪~0226：DRAM颗粒品项零星成交，NAND现货市场陆续回温

DRAM：DRAM颗粒品项偶有零星成交，价格水平仍有支撑。根据DRAMexchange，上周（0219-0226）DRAM18个品类现货价格环比涨跌幅为0.4%~+2.4%，平均涨跌幅为+0.9%，前值为+1.0%。上周15个料号呈上涨趋势，2个料号呈下降趋势,1个料号价格持平。自农历假期过后，终端需求未能热络到将价格进一步往上推，使得成交量持续低迷。受到淡季影响，买方采购上有一定限度，颗粒品项偶有零星成交，使得价格暂时有所支撑。在模组部分，需求表现明显清淡，整体市场动向买方仍多持观望。 NAN

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超算也可用于大模型

23年11月10日，第五届中国超级算力大会召开，期间郑纬民院士表示超算也能支持大模型的演讲。高性能算力赋能大模型发展。超级云AI总经理分享超算架构下大模型算力的高质量，高性能和高性价比。超算将进一步推动AI爆发，下游应用爆发在即。超算互联平台启动公测。超算互联网全面开始，平台公测后可接入各类型的算力业务，有效解决超算利用率低的问题，大国重器腾飞在即。其实在石油、汽车、芯片等领域已经有广泛的应用了，应用量和领域有望进一步爆发。算网建设与运营调度。算力网络打通全国一张网。强化算力在金融/商业等领

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传：现在全国开始自主可控

据传：现在全国开始自主可控，包括央企国企。目前有三条技术线路：华为、中科曙光和中国电子。

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重大突发！美英联手8国发表声明：支持6G原则

事情来得有些突然！当地时间2月26日，美英等10国发表联合声明，支持6G原则。参与此次联合声明的国家有：美国、澳大利亚、加拿大、捷克共和国、芬兰、法国、日本、韩国、瑞典和英国政府。声明称，通过共同努力，我们可以支持开放、自由、全球、可互操作、可靠、有弹性和安全的连接。我们相信，这是为所有人建设一个更加包容、可持续、安全与和平的未来不可或缺的贡献，并呼吁其他政府、组织和利益相关者与我们一起支持和维护这些原则。与此同时，AI-RAN联盟亦于当日在巴塞罗那MWC2024成立，这是由英伟达牵头，为

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黄仁勋扔重磅“核弹”，英伟达发布全新RTX 500和1000 GPU芯片，性能提高14倍

刚刚，黄仁勋院士 (Jensen Huang) 再向行业扔下重磅“核弹”。钛媒体App获悉，北京时间2月26日，AI 芯片巨头英伟达（NVIDIA）宣布推出全新NVIDIA RTX 500 和 1000 Ada一代消费级GPU（图形处理器）加速芯片，全面支持在轻薄笔记本电脑等移动设备中运行生成式AI（AIGC）软件。英伟达表示，与仅使用CPU的配置相比，全新RTX 500 GPU可为Stable Diffusion等模型提供高达14倍（1400%）的生成式 AI 性能，利用 AI 进行照片编

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工业锅炉：大规模设备更换的核心

大规模设备更换不仅仅是喊口号，发改委已经给出明确的政策了。据前几天发改委《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》的通知中明确提到：各地区要积极开展能效诊断，实施产品设备能效普查，推动相关企业实施产品设备更新改造，鼓励更新改造后达到能效节能水平，并力争达到能效先进水平。并对应给出了计入财政项目，税收优惠政策，信贷支持，等切实方案。通知中发布了能效设备标准文件，增加工业锅炉（排在第一位）等产品设备或设施。前段时间，发改委，市场监管局等五部门还发布过《锅炉绿色低碳

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华为推出通信大模型

2月26日，谷歌重磅官宣基础世界模型Genie。华为发布通信行业首个大模型。 1、谷歌官宣Genie模型：Genie是一个 110 亿参数的基础世界模型，可以通过单张图像提示生成可玩的交互式环境。Genie 能从文本提示或者图像中生成可以交互且没有尽头的数字世界，其由三个部分组成：一个潜在动作模型，用于推断每对帧之间的潜在动作；一个视频 tokenizer，用于将原始视频帧转换为离散 token；一个动态模型，用于在给定潜在动作和过去帧 token 的情况下，预测视频的下一帧。 2、向AGI通用

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国泰君安：英伟达GTC大会在即人形机器人产业迎来密集催化

英伟达预热“AI盛会”GTC大会，机器人基础模型有望出现。3月18日，英伟达年度AI大会GTC（GPU技术大会）2024将在美国举行，黄仁勋将进行主题演讲。GTC作为英伟达每年最重要的发布平台之一，已成为公认的“AI风向标”，本届GTC是时隔5年后首次线下举行。据英伟达介绍，黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。2024年是人形机器人发展的重要一年，本次大会，包括AgilityRobotics、波士顿动力公司、迪士尼和GoogLEDeepMind等众多全球领先的机器人公

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【半导体·周报】英伟达业绩超预期，HBM需求旺盛，华为P70值得期待

观点一周行情概览：上周半导体行情优于大部分主要指数。上周创业板指数上涨1.81%，上证综指上涨4.85%，深证综指上涨2.82%，中小板指上涨2.60%，万得全A上涨5.18%，申万半导体行业指数上涨5.09%，半导体行业指数行情优于除万得全A以外其他主要指数。行业周期当前处于相对底部区间，我们认为短期来看应该提高对需求端变化的敏锐度，优先复苏的品种财务报表有望优先改善，长期来看天风电子团队已覆盖的半导体蓝筹股当前已经处于估值的较低水位，经营上持续优化迭代的公司在下一轮周期高点有望取得更好的

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谷歌发布全新AI基础世界模型:虚拟世界创作门槛极大降低，赋能游戏影视制作效率提升

事件:2月27日，谷歌Deep Mind团队发布110亿参数的全新AI基础世界模型Genie，表示其开启了“图/文生成交互世界”的时代，还将成为实现通用AI Agent的催化剂。点评: 1、Genie是一个11B参数的交互式环境生成模型，以超过20万小时的公开在线游戏视频数据集为训练素材，是第一个在无监督学习下从互联网视频中训练出来的可以生成交互环境的模型。通过Genie，仅需提供一张图片甚至草图，便可以生成一个可玩的交互式世界，类似游戏关卡，且用户可以对画面进行逐帧控制。 2、Genie与S

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景顺长城杨税文发声：算力芯片市场规模增长有望十年10倍

既2023年发布《中国芯未来梦 2023半导体洞察报告》后，时隔一年，景顺长城科技团队再度带来新一年的精彩发言。杨锐文风格鲜明，素来聚焦成长，倾向于寻找生命周期早中期的成长股，任职时间较长的代表基金长期下来取得了不错的成绩。在直播现场，杨锐文首先提出了关于AI产业的十大预测，提纲挈领地表达了对模型层、算力层、应用层等方面的主要观点。 AI产业链整体可以概括为三个层次—— 模型层好比AI的大脑；算力层好比AI的粮草和营养补给；应用层则是AI的执行机构。在模型层而言，景顺长城基金认为，长期

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24年2月国产游戏版号下发，量+质持续强劲提振行业信心

2月27日，24年2月国产游戏版号下发，共111款游戏获批，包括业内关注度高的《黑神话：悟空》（已定档24年8月20日）、叠纸的《无限暖暖》、完美世界的的《完美新世界》，以及网易的《永劫无间手游》等。观点重申： 1、近期游戏版号量、质齐升，12/1/2月单月国产游戏版号数量均破百，2月搁置多年的DNF手游进口版号过审，意义重大，持续验证、强化监管对于游戏行业发展的支持基调不改，大幅提振游戏公司和投资者信心。 2、意见稿市场反应过度悲观，看好板块估值修复。截至当前，大部分游戏标的24年PE已回调

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和Gemeni 1.5 pro在一起的第一周：一次处理80万汉字！强过GPT4？

摘要：被Sora光芒掩盖的巨大飞跃！上周，在Sora震飞AI圈之际，谷歌于同日“悄悄”发布了新一代人工智能大语言模型（LLM）Gemeni 1.5pro。前有Open AI宣布开发新产品并推出GPT记忆功能，后有Sora重磅登场，虽然被Open AI抢了番位，但Gemini 1.5 Pro也不容小觑。在一众“杀招”之外，Gemini 1.5 Pro最亮眼的，还是在跨模态超长文本理解能力上实现的“巨大飞跃”。据悉，Gemini 1.5 Pro的能够稳定处理的信息量高达100万个tokens，

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A股重返3000点！今日，A股三大指数走强，截至发稿，沪指涨逾1%，重返3000点；创业板指、深证成指拉升涨超2%。算力产业链、机器人、汽车产业链等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股近5000只，北向资金净流入超120亿元。那么，发生了什么？值得注意的是，市场上传来小作文称，算力补贴即将下发；此外，与算力有关的虚拟货币——比忑币近期狂飙。周二，由于机构大量买盘的迹象，比忑币在亚洲交易中触及57000美元以上的2年高位，而规模较小的竞争对手以太币两年来首次突破3200美元，见证历史。两种主要虚

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存储价格周度跟踪~0226：DRAM颗粒品项零星成交，NAND现货市场陆续回温

DRAM：DRAM颗粒品项偶有零星成交，价格水平仍有支撑。根据DRAMexchange，上周（0219-0226）DRAM18个品类现货价格环比涨跌幅为0.4%~+2.4%，平均涨跌幅为+0.9%，前值为+1.0%。上周15个料号呈上涨趋势，2个料号呈下降趋势,1个料号价格持平。自农历假期过后，终端需求未能热络到将价格进一步往上推，使得成交量持续低迷。受到淡季影响，买方采购上有一定限度，颗粒品项偶有零星成交，使得价格暂时有所支撑。在模组部分，需求表现明显清淡，整体市场动向买方仍多持观望。 NAN

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超算也可用于大模型

23年11月10日，第五届中国超级算力大会召开，期间郑纬民院士表示超算也能支持大模型的演讲。高性能算力赋能大模型发展。超级云AI总经理分享超算架构下大模型算力的高质量，高性能和高性价比。超算将进一步推动AI爆发，下游应用爆发在即。超算互联平台启动公测。超算互联网全面开始，平台公测后可接入各类型的算力业务，有效解决超算利用率低的问题，大国重器腾飞在即。其实在石油、汽车、芯片等领域已经有广泛的应用了，应用量和领域有望进一步爆发。算网建设与运营调度。算力网络打通全国一张网。强化算力在金融/商业等领

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传：现在全国开始自主可控

据传：现在全国开始自主可控，包括央企国企。目前有三条技术线路：华为、中科曙光和中国电子。

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重大突发！美英联手8国发表声明：支持6G原则

事情来得有些突然！当地时间2月26日，美英等10国发表联合声明，支持6G原则。参与此次联合声明的国家有：美国、澳大利亚、加拿大、捷克共和国、芬兰、法国、日本、韩国、瑞典和英国政府。声明称，通过共同努力，我们可以支持开放、自由、全球、可互操作、可靠、有弹性和安全的连接。我们相信，这是为所有人建设一个更加包容、可持续、安全与和平的未来不可或缺的贡献，并呼吁其他政府、组织和利益相关者与我们一起支持和维护这些原则。与此同时，AI-RAN联盟亦于当日在巴塞罗那MWC2024成立，这是由英伟达牵头，为

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黄仁勋扔重磅“核弹”，英伟达发布全新RTX 500和1000 GPU芯片，性能提高14倍

刚刚，黄仁勋院士 (Jensen Huang) 再向行业扔下重磅“核弹”。钛媒体App获悉，北京时间2月26日，AI 芯片巨头英伟达（NVIDIA）宣布推出全新NVIDIA RTX 500 和 1000 Ada一代消费级GPU（图形处理器）加速芯片，全面支持在轻薄笔记本电脑等移动设备中运行生成式AI（AIGC）软件。英伟达表示，与仅使用CPU的配置相比，全新RTX 500 GPU可为Stable Diffusion等模型提供高达14倍（1400%）的生成式 AI 性能，利用 AI 进行照片编

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工业锅炉：大规模设备更换的核心

大规模设备更换不仅仅是喊口号，发改委已经给出明确的政策了。据前几天发改委《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》的通知中明确提到：各地区要积极开展能效诊断，实施产品设备能效普查，推动相关企业实施产品设备更新改造，鼓励更新改造后达到能效节能水平，并力争达到能效先进水平。并对应给出了计入财政项目，税收优惠政策，信贷支持，等切实方案。通知中发布了能效设备标准文件，增加工业锅炉（排在第一位）等产品设备或设施。前段时间，发改委，市场监管局等五部门还发布过《锅炉绿色低碳

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华为推出通信大模型

2月26日，谷歌重磅官宣基础世界模型Genie。华为发布通信行业首个大模型。 1、谷歌官宣Genie模型：Genie是一个 110 亿参数的基础世界模型，可以通过单张图像提示生成可玩的交互式环境。Genie 能从文本提示或者图像中生成可以交互且没有尽头的数字世界，其由三个部分组成：一个潜在动作模型，用于推断每对帧之间的潜在动作；一个视频 tokenizer，用于将原始视频帧转换为离散 token；一个动态模型，用于在给定潜在动作和过去帧 token 的情况下，预测视频的下一帧。 2、向AGI通用

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国泰君安：英伟达GTC大会在即人形机器人产业迎来密集催化

英伟达预热“AI盛会”GTC大会，机器人基础模型有望出现。3月18日，英伟达年度AI大会GTC（GPU技术大会）2024将在美国举行，黄仁勋将进行主题演讲。GTC作为英伟达每年最重要的发布平台之一，已成为公认的“AI风向标”，本届GTC是时隔5年后首次线下举行。据英伟达介绍，黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。2024年是人形机器人发展的重要一年，本次大会，包括AgilityRobotics、波士顿动力公司、迪士尼和GoogLEDeepMind等众多全球领先的机器人公

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【半导体·周报】英伟达业绩超预期，HBM需求旺盛，华为P70值得期待

观点一周行情概览：上周半导体行情优于大部分主要指数。上周创业板指数上涨1.81%，上证综指上涨4.85%，深证综指上涨2.82%，中小板指上涨2.60%，万得全A上涨5.18%，申万半导体行业指数上涨5.09%，半导体行业指数行情优于除万得全A以外其他主要指数。行业周期当前处于相对底部区间，我们认为短期来看应该提高对需求端变化的敏锐度，优先复苏的品种财务报表有望优先改善，长期来看天风电子团队已覆盖的半导体蓝筹股当前已经处于估值的较低水位，经营上持续优化迭代的公司在下一轮周期高点有望取得更好的

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谷歌发布全新AI基础世界模型:虚拟世界创作门槛极大降低，赋能游戏影视制作效率提升

事件:2月27日，谷歌Deep Mind团队发布110亿参数的全新AI基础世界模型Genie，表示其开启了“图/文生成交互世界”的时代，还将成为实现通用AI Agent的催化剂。点评: 1、Genie是一个11B参数的交互式环境生成模型，以超过20万小时的公开在线游戏视频数据集为训练素材，是第一个在无监督学习下从互联网视频中训练出来的可以生成交互环境的模型。通过Genie，仅需提供一张图片甚至草图，便可以生成一个可玩的交互式世界，类似游戏关卡，且用户可以对画面进行逐帧控制。 2、Genie与S

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2024-02-27 20:32:52

景顺长城杨税文发声：算力芯片市场规模增长有望十年10倍

既2023年发布《中国芯未来梦 2023半导体洞察报告》后，时隔一年，景顺长城科技团队再度带来新一年的精彩发言。杨锐文风格鲜明，素来聚焦成长，倾向于寻找生命周期早中期的成长股，任职时间较长的代表基金长期下来取得了不错的成绩。在直播现场，杨锐文首先提出了关于AI产业的十大预测，提纲挈领地表达了对模型层、算力层、应用层等方面的主要观点。 AI产业链整体可以概括为三个层次—— 模型层好比AI的大脑；算力层好比AI的粮草和营养补给；应用层则是AI的执行机构。在模型层而言，景顺长城基金认为，长期

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2024-02-27 16:44:28

24年2月国产游戏版号下发，量+质持续强劲提振行业信心

2月27日，24年2月国产游戏版号下发，共111款游戏获批，包括业内关注度高的《黑神话：悟空》（已定档24年8月20日）、叠纸的《无限暖暖》、完美世界的的《完美新世界》，以及网易的《永劫无间手游》等。观点重申： 1、近期游戏版号量、质齐升，12/1/2月单月国产游戏版号数量均破百，2月搁置多年的DNF手游进口版号过审，意义重大，持续验证、强化监管对于游戏行业发展的支持基调不改，大幅提振游戏公司和投资者信心。 2、意见稿市场反应过度悲观，看好板块估值修复。截至当前，大部分游戏标的24年PE已回调

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2024-02-27 16:43:18

和Gemeni 1.5 pro在一起的第一周：一次处理80万汉字！强过GPT4？

摘要：被Sora光芒掩盖的巨大飞跃！上周，在Sora震飞AI圈之际，谷歌于同日“悄悄”发布了新一代人工智能大语言模型（LLM）Gemeni 1.5pro。前有Open AI宣布开发新产品并推出GPT记忆功能，后有Sora重磅登场，虽然被Open AI抢了番位，但Gemini 1.5 Pro也不容小觑。在一众“杀招”之外，Gemini 1.5 Pro最亮眼的，还是在跨模态超长文本理解能力上实现的“巨大飞跃”。据悉，Gemini 1.5 Pro的能够稳定处理的信息量高达100万个tokens，

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2024-02-27 16:26:33

A股吸引外资须有持续的赚钱效应

A股吸引外资须有持续的赚钱效应，其它都是扯蛋

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2024-02-27 15:35:01

传算力补贴即将下发，机构认为我国大力发展国产算力势在必行

A股重返3000点！今日，A股三大指数走强，截至发稿，沪指涨逾1%，重返3000点；创业板指、深证成指拉升涨超2%。算力产业链、机器人、汽车产业链等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股近5000只，北向资金净流入超120亿元。那么，发生了什么？值得注意的是，市场上传来小作文称，算力补贴即将下发；此外，与算力有关的虚拟货币——比忑币近期狂飙。周二，由于机构大量买盘的迹象，比忑币在亚洲交易中触及57000美元以上的2年高位，而规模较小的竞争对手以太币两年来首次突破3200美元，见证历史。两种主要虚

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2024-02-27 12:47:34

存储价格周度跟踪~0226：DRAM颗粒品项零星成交，NAND现货市场陆续回温

DRAM：DRAM颗粒品项偶有零星成交，价格水平仍有支撑。根据DRAMexchange，上周（0219-0226）DRAM18个品类现货价格环比涨跌幅为0.4%~+2.4%，平均涨跌幅为+0.9%，前值为+1.0%。上周15个料号呈上涨趋势，2个料号呈下降趋势,1个料号价格持平。自农历假期过后，终端需求未能热络到将价格进一步往上推，使得成交量持续低迷。受到淡季影响，买方采购上有一定限度，颗粒品项偶有零星成交，使得价格暂时有所支撑。在模组部分，需求表现明显清淡，整体市场动向买方仍多持观望。 NAN

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2024-02-27 12:29:16

超算也可用于大模型

23年11月10日，第五届中国超级算力大会召开，期间郑纬民院士表示超算也能支持大模型的演讲。高性能算力赋能大模型发展。超级云AI总经理分享超算架构下大模型算力的高质量，高性能和高性价比。超算将进一步推动AI爆发，下游应用爆发在即。超算互联平台启动公测。超算互联网全面开始，平台公测后可接入各类型的算力业务，有效解决超算利用率低的问题，大国重器腾飞在即。其实在石油、汽车、芯片等领域已经有广泛的应用了，应用量和领域有望进一步爆发。算网建设与运营调度。算力网络打通全国一张网。强化算力在金融/商业等领

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2024-02-27 12:02:48

传：现在全国开始自主可控

据传：现在全国开始自主可控，包括央企国企。目前有三条技术线路：华为、中科曙光和中国电子。

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2024-02-27 11:57:43

重大突发！美英联手8国发表声明：支持6G原则

事情来得有些突然！当地时间2月26日，美英等10国发表联合声明，支持6G原则。参与此次联合声明的国家有：美国、澳大利亚、加拿大、捷克共和国、芬兰、法国、日本、韩国、瑞典和英国政府。声明称，通过共同努力，我们可以支持开放、自由、全球、可互操作、可靠、有弹性和安全的连接。我们相信，这是为所有人建设一个更加包容、可持续、安全与和平的未来不可或缺的贡献，并呼吁其他政府、组织和利益相关者与我们一起支持和维护这些原则。与此同时，AI-RAN联盟亦于当日在巴塞罗那MWC2024成立，这是由英伟达牵头，为

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2024-02-27 09:05:50

黄仁勋扔重磅“核弹”，英伟达发布全新RTX 500和1000 GPU芯片，性能提高14倍

刚刚，黄仁勋院士 (Jensen Huang) 再向行业扔下重磅“核弹”。钛媒体App获悉，北京时间2月26日，AI 芯片巨头英伟达（NVIDIA）宣布推出全新NVIDIA RTX 500 和 1000 Ada一代消费级GPU（图形处理器）加速芯片，全面支持在轻薄笔记本电脑等移动设备中运行生成式AI（AIGC）软件。英伟达表示，与仅使用CPU的配置相比，全新RTX 500 GPU可为Stable Diffusion等模型提供高达14倍（1400%）的生成式 AI 性能，利用 AI 进行照片编

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2024-02-27 08:44:48

工业锅炉：大规模设备更换的核心

大规模设备更换不仅仅是喊口号，发改委已经给出明确的政策了。据前几天发改委《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》的通知中明确提到：各地区要积极开展能效诊断，实施产品设备能效普查，推动相关企业实施产品设备更新改造，鼓励更新改造后达到能效节能水平，并力争达到能效先进水平。并对应给出了计入财政项目，税收优惠政策，信贷支持，等切实方案。通知中发布了能效设备标准文件，增加工业锅炉（排在第一位）等产品设备或设施。前段时间，发改委，市场监管局等五部门还发布过《锅炉绿色低碳

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2024-02-27 08:29:47

华为推出通信大模型

2月26日，谷歌重磅官宣基础世界模型Genie。华为发布通信行业首个大模型。 1、谷歌官宣Genie模型：Genie是一个 110 亿参数的基础世界模型，可以通过单张图像提示生成可玩的交互式环境。Genie 能从文本提示或者图像中生成可以交互且没有尽头的数字世界，其由三个部分组成：一个潜在动作模型，用于推断每对帧之间的潜在动作；一个视频 tokenizer，用于将原始视频帧转换为离散 token；一个动态模型，用于在给定潜在动作和过去帧 token 的情况下，预测视频的下一帧。 2、向AGI通用

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