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顺势而为，玉汝于成

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2024-02-01 20:14:43

【中泰电子|汽车电子】特斯拉model Y搭载HW4.0，感知&算力显著升级

事件：2月1日，特斯拉中国宣布Model Y将全系搭载新一代自动辅助驾驶硬件HW4.0。特斯拉HW4.0感知&算力显著升级：特斯拉HW4.0平台采用纯视觉方案，摄像头像素升级至5MP，前视双目摄像头最远探测距离高达424米，搭配视觉神经网络，实现对目标距离的精准测算。算力方面，HW4.0芯片算力较上一代提升5倍，路况预判&处理能力更强。未来FSD入华将加速国内车企智能化布局：特斯拉FSD已迭代至V12版本，依赖BEV+Transformer实现3D成像，首次使用神经网络替代30万行代码进

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永新光学

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2024-02-01 12:05:27

【东北通信】光通信产业链大涨点评：中证光通信主题ETF批量上报，行业再迎积极催化

事件：1月31日证监会官网显示，包括华夏基金、富国基金、嘉实基金、国泰基金申报的中证光通信主题ETF获证监会接收材料。点评：光通信产业链24年在下游海外客户订单需求持续抬升推动下行业景气度上行，ETF长期资金注入市场有利支持。近期包括中际旭创和天孚通信均发布超市场预期的23年业绩预告，海外AI客户对高速光模块及其上有光器件保持旺盛需求。下游需求端全球AI模型及应用持续迭代升级，带动算力基础设施建设需求持续高增，训练侧算力需求持续提升；包括Meta、OpenAI等科技巨头均提出进一步加强AI算

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天孚通信

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2024-02-01 11:25:30

海力士和美光将为英伟达下一代AI加速卡B100，提供HBM3E

海力士和美光将为英伟达下一代AI加速卡B100，提供HBM3E 华尔街见闻从供应链多个渠道独家获悉，英伟达下一代AI加速卡B100的第五代高带宽内存HBM3E，将由海力士和美光供应。其中，海力士的相关产品测试已从2024年第二季度提前至2024年一季度。此前供应链有消息显示，英伟达B100发布日期已从今年四季度提前至今年二季度。 HBM产业链及相关标的 -华海诚科:国内半导体环氧塑封料领军企业，持续布局的先进封装塑封料GMC和LMC可用于HBM封装。 - 雅克科技:提供前驱体、硅微粉、封装光刻胶

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雅克科技

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光伏

光伏

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爱旭股份

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2024-02-01 09:12:52

股权质押风险如何？

股权质押风险如何？

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贵州茅台

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2024-02-01 08:54:31

人形机器人从0到1迎接量产前夕

浙商机械【人形机器人】马斯克发布Optimus最新行走视频，人形机器人从0到1迎接量产前夕1月31日，马斯克在其推特账号上发布了无外壳的Optimus Gen-2行走视频，并配文：要去和擎天柱一起散步了。此前，马斯克在财报电话会上表示，公司计划在2025年出货首批人形机器人Optimus，量产进度逐步明确，2024年有望迎来零部件定型和供应商定点，当前板块调整带来布局良机。【2024年投资策略】量产元年，百舸争流（1）选赛道：关注技术壁垒高、价值量高、国产化空间大的行星滚柱丝杠、空心杯电机、传

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贝斯特
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精锻科技

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2024-02-01 08:39:50

【财通电子】半导体上游端更新：设备格局短期无重大变化，关键供应链无需过度担心！

各位领导，最近调整幅度较大，我们有切身之感，不过有些消极传闻需要理清！首先，若有约100亿的融资额，只能满足1万余片3D NAND的扩产，与闪存厂的建设规模完全不匹配，极不可能有融资不到位影响采购的情况！曝光设备不构成中期内卡点： 2023年荷兰曝光设备设备进口规模高达约500亿元人民币，按照均价核算对应约55-70台ARFI曝光设备，有望至少支撑2024-2026年的扩产进度，坚持到国产设备发力接棒。高端光罩等耗材目前与逻辑制程同步开展，不构成风险。2027年及之后的设备支持，我们对国内半导

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北方华创

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2024-02-01 08:32:38

2024年1月美联储议息会议点评：降息预期会不会一降再降？

鲍威尔表示对年内降息持开放态度并表示3月讨论缩表，但美联储议息会议声明和鲍威尔讲话均打压了3月降息预期。美国居民部门对当前通胀形势仍有不满，进而在实现2%通胀目标或者就业恶化任一情形发生之前美联储难以采取降息操作。当然，经济韧性与经验规律表明，即便降息预期一降再降，美股全年收涨也是大概率。但，若降息不能兑现，叠加主动补库存前景，10年期美债收益率或将再度反弹。美联储宣布维持当前基准利率与缩表计划，均符合市场预期。美联储发布1月议息会议声明，维持联邦基金目标利率在5.25%-5.50%区间，及减

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贵州茅台

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2024-01-31 14:46:06

特斯拉又发机器人视频

特斯拉时隔半月再发视频，展示Optimus流畅行走能力！

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斯菱股份
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三花智控

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2024-01-31 14:42:53

【申万机器人】时隔半月再发视频，展示Optimus流畅行走能力！

我们认为进展符合预期，点评： 1、本次视频相比23年12月发布的Gen2视频，机器人走路更自然协调、流畅稳定，没有再出现“同手同脚”情况； 2、从视频来看，硬件端没有太大变化，推测进步主要来自软件算法的优化迭代； 3、马斯克对机器人的重视程度不断提高，本月1月16日马斯克推特发布Optimus叠衣服的视频，时隔15日再次更新，今年在机器人产品上明显投入更大精力； 4、Optimus产品定位清晰，进展循序渐进。相比于国产机器人更侧重于展示运动能力、防碰撞能力等技能，Optimus更侧重综合能力提升

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拓普集团

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2024-01-31 14:03:42

【美国国会考虑推动新立法进一步扩大对中国科技行业的投资限制】

【美国国会考虑推动新立法进一步扩大对中国科技行业的投资限制】据香港《南华早报》1月31日报道，美国国会众议院金融服务委员会下属的国家安全、非法金融和国际金融机构小组当地时间1月30日举行了听证会。在此之前，美国总统拜登曾于去年8月签署行政令限制对华科技投资，禁止美元流入中国半导体、微电子、量子计算和人工智能这四大关键技术领域。在这场听证会上，美国国会议员声称拜登的行政令“朝着正确的方向迈进”，但仍需要通过其他立法加以改进才能确保持久。而目前，美国国会层面已经提出三项重要法案，内容均涉及扩大

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葫芦娃

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2024-01-31 13:58:52

【光大电子 | AI】北美龙头预期乐观，维持看好2024年最高景气赛道

1、AMD首席执行官Lisa Su表示，AI加速计算芯片市场预计到2027年将达到4000亿美元，这远高于AMD在2023年8月的预测值1500亿美元。而2023年市场规模为450亿美元，2023年至2027年市场的年复合增速高达70%。 2、2024年1月18日，Meta首席执行官扎克伯格宣布，Meta计划在2024年底前获得约35万块来自英伟达的H100 GPU。 3、2024年1月18日，台积电23Q4 法说会预计台积电AI相关收入长期 CAGR约50%，AI处理器相关收入占比在未来五年将

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海光信息

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2024-01-31 12:32:39

最新市场观点更新

1）市场对当前经济形势和市场环境表示深深的担忧，指数重新下跌，受政策干扰比较小的港股市场更加极端。恒生指数在连续下跌4年后，第5年开年下跌速度在明显加速。 2）我们认为市场的相对底部可能要晚一些，比如在3月/4月，必须有一些切实的稳定经济基本面的政策出台，才能帮助大家树立信心。单纯的平准基金来稳定资本市场不够，因为大家对资本市场担忧并不是因为供求关系，而是因为基本面企业盈利的担心。从这个角度出发，我们认为在降准备金率之后，必须有较大规模的降息，必须要切实性提高财政赤字率，才能够相对稳定投资者对于

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贵州茅台

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2024-01-31 08:25:50

小鹏新春启动发布会追踪：智驾再提升，掀动市场智能化再加速

1月30日晚，小鹏召开“真智驾”新春启动发布会，在23年开城243座的基础上，XNGP在24-25年将持续得到提升。 1、开图进度目标：1）国内：24年无图NGP实现全范围、点对点覆盖，涵盖小区、小路、内部道路、停车场等场景；2）海外：24年研发高速NGP，25年研发XNGP。 2、通行效率目标：1）23年公司XNGP版本迭代3.87个/天，高速NGP接管次数0.5次/千公里，平均时速提升13%；2）未来规划：通过端到端AI大模型上车，实现核心区域XNGP智驾接管率低于1次/千公里，出行体验可对

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小鹏汽车-W

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2024-01-31 08:21:51

【天风海外】微软、AMD、谷歌业绩速报

微软：盘后-1%，基本符合预期，EPS小幅beat，关注业绩会Azure指引 FY 24Q2 收入620亿美元，+18%YoY，+16%CC，超过彭博一致预期 611 亿美元 15.9%YoY，Azure 收入同比增长30%,+28%CC（彭博一致预期 +28.4%YoY），EPS 2.78 美元 +19.6%YoY，超五个点彭博一致预期。整体毛利利率基本环比持平，与彭博预期一致。业务收入基本符合预期，Surface业务有所下滑。 Earnings Call对于Azure 增速指引为市场核心关注

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葫芦娃

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【中泰电子|汽车电子】特斯拉model Y搭载HW4.0，感知&算力显著升级

事件：2月1日，特斯拉中国宣布Model Y将全系搭载新一代自动辅助驾驶硬件HW4.0。特斯拉HW4.0感知&算力显著升级：特斯拉HW4.0平台采用纯视觉方案，摄像头像素升级至5MP，前视双目摄像头最远探测距离高达424米，搭配视觉神经网络，实现对目标距离的精准测算。算力方面，HW4.0芯片算力较上一代提升5倍，路况预判&处理能力更强。未来FSD入华将加速国内车企智能化布局：特斯拉FSD已迭代至V12版本，依赖BEV+Transformer实现3D成像，首次使用神经网络替代30万行代码进

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事件：1月31日证监会官网显示，包括华夏基金、富国基金、嘉实基金、国泰基金申报的中证光通信主题ETF获证监会接收材料。点评：光通信产业链24年在下游海外客户订单需求持续抬升推动下行业景气度上行，ETF长期资金注入市场有利支持。近期包括中际旭创和天孚通信均发布超市场预期的23年业绩预告，海外AI客户对高速光模块及其上有光器件保持旺盛需求。下游需求端全球AI模型及应用持续迭代升级，带动算力基础设施建设需求持续高增，训练侧算力需求持续提升；包括Meta、OpenAI等科技巨头均提出进一步加强AI算

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海力士和美光将为英伟达下一代AI加速卡B100，提供HBM3E

海力士和美光将为英伟达下一代AI加速卡B100，提供HBM3E 华尔街见闻从供应链多个渠道独家获悉，英伟达下一代AI加速卡B100的第五代高带宽内存HBM3E，将由海力士和美光供应。其中，海力士的相关产品测试已从2024年第二季度提前至2024年一季度。此前供应链有消息显示，英伟达B100发布日期已从今年四季度提前至今年二季度。 HBM产业链及相关标的 -华海诚科:国内半导体环氧塑封料领军企业，持续布局的先进封装塑封料GMC和LMC可用于HBM封装。 - 雅克科技:提供前驱体、硅微粉、封装光刻胶

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【财通电子】半导体上游端更新：设备格局短期无重大变化，关键供应链无需过度担心！

各位领导，最近调整幅度较大，我们有切身之感，不过有些消极传闻需要理清！首先，若有约100亿的融资额，只能满足1万余片3D NAND的扩产，与闪存厂的建设规模完全不匹配，极不可能有融资不到位影响采购的情况！曝光设备不构成中期内卡点： 2023年荷兰曝光设备设备进口规模高达约500亿元人民币，按照均价核算对应约55-70台ARFI曝光设备，有望至少支撑2024-2026年的扩产进度，坚持到国产设备发力接棒。高端光罩等耗材目前与逻辑制程同步开展，不构成风险。2027年及之后的设备支持，我们对国内半导

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【申万机器人】时隔半月再发视频，展示Optimus流畅行走能力！

我们认为进展符合预期，点评： 1、本次视频相比23年12月发布的Gen2视频，机器人走路更自然协调、流畅稳定，没有再出现“同手同脚”情况； 2、从视频来看，硬件端没有太大变化，推测进步主要来自软件算法的优化迭代； 3、马斯克对机器人的重视程度不断提高，本月1月16日马斯克推特发布Optimus叠衣服的视频，时隔15日再次更新，今年在机器人产品上明显投入更大精力； 4、Optimus产品定位清晰，进展循序渐进。相比于国产机器人更侧重于展示运动能力、防碰撞能力等技能，Optimus更侧重综合能力提升

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【美国国会考虑推动新立法进一步扩大对中国科技行业的投资限制】

【美国国会考虑推动新立法进一步扩大对中国科技行业的投资限制】据香港《南华早报》1月31日报道，美国国会众议院金融服务委员会下属的国家安全、非法金融和国际金融机构小组当地时间1月30日举行了听证会。在此之前，美国总统拜登曾于去年8月签署行政令限制对华科技投资，禁止美元流入中国半导体、微电子、量子计算和人工智能这四大关键技术领域。在这场听证会上，美国国会议员声称拜登的行政令“朝着正确的方向迈进”，但仍需要通过其他立法加以改进才能确保持久。而目前，美国国会层面已经提出三项重要法案，内容均涉及扩大

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【光大电子 | AI】北美龙头预期乐观，维持看好2024年最高景气赛道

1、AMD首席执行官Lisa Su表示，AI加速计算芯片市场预计到2027年将达到4000亿美元，这远高于AMD在2023年8月的预测值1500亿美元。而2023年市场规模为450亿美元，2023年至2027年市场的年复合增速高达70%。 2、2024年1月18日，Meta首席执行官扎克伯格宣布，Meta计划在2024年底前获得约35万块来自英伟达的H100 GPU。 3、2024年1月18日，台积电23Q4 法说会预计台积电AI相关收入长期 CAGR约50%，AI处理器相关收入占比在未来五年将

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1）市场对当前经济形势和市场环境表示深深的担忧，指数重新下跌，受政策干扰比较小的港股市场更加极端。恒生指数在连续下跌4年后，第5年开年下跌速度在明显加速。 2）我们认为市场的相对底部可能要晚一些，比如在3月/4月，必须有一些切实的稳定经济基本面的政策出台，才能帮助大家树立信心。单纯的平准基金来稳定资本市场不够，因为大家对资本市场担忧并不是因为供求关系，而是因为基本面企业盈利的担心。从这个角度出发，我们认为在降准备金率之后，必须有较大规模的降息，必须要切实性提高财政赤字率，才能够相对稳定投资者对于

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小鹏新春启动发布会追踪：智驾再提升，掀动市场智能化再加速

1月30日晚，小鹏召开“真智驾”新春启动发布会，在23年开城243座的基础上，XNGP在24-25年将持续得到提升。 1、开图进度目标：1）国内：24年无图NGP实现全范围、点对点覆盖，涵盖小区、小路、内部道路、停车场等场景；2）海外：24年研发高速NGP，25年研发XNGP。 2、通行效率目标：1）23年公司XNGP版本迭代3.87个/天，高速NGP接管次数0.5次/千公里，平均时速提升13%；2）未来规划：通过端到端AI大模型上车，实现核心区域XNGP智驾接管率低于1次/千公里，出行体验可对

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【天风海外】微软、AMD、谷歌业绩速报

微软：盘后-1%，基本符合预期，EPS小幅beat，关注业绩会Azure指引 FY 24Q2 收入620亿美元，+18%YoY，+16%CC，超过彭博一致预期 611 亿美元 15.9%YoY，Azure 收入同比增长30%,+28%CC（彭博一致预期 +28.4%YoY），EPS 2.78 美元 +19.6%YoY，超五个点彭博一致预期。整体毛利利率基本环比持平，与彭博预期一致。业务收入基本符合预期，Surface业务有所下滑。 Earnings Call对于Azure 增速指引为市场核心关注

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事件：2月1日，特斯拉中国宣布Model Y将全系搭载新一代自动辅助驾驶硬件HW4.0。特斯拉HW4.0感知&算力显著升级：特斯拉HW4.0平台采用纯视觉方案，摄像头像素升级至5MP，前视双目摄像头最远探测距离高达424米，搭配视觉神经网络，实现对目标距离的精准测算。算力方面，HW4.0芯片算力较上一代提升5倍，路况预判&处理能力更强。未来FSD入华将加速国内车企智能化布局：特斯拉FSD已迭代至V12版本，依赖BEV+Transformer实现3D成像，首次使用神经网络替代30万行代码进

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海力士和美光将为英伟达下一代AI加速卡B100，提供HBM3E 华尔街见闻从供应链多个渠道独家获悉，英伟达下一代AI加速卡B100的第五代高带宽内存HBM3E，将由海力士和美光供应。其中，海力士的相关产品测试已从2024年第二季度提前至2024年一季度。此前供应链有消息显示，英伟达B100发布日期已从今年四季度提前至今年二季度。 HBM产业链及相关标的 -华海诚科:国内半导体环氧塑封料领军企业，持续布局的先进封装塑封料GMC和LMC可用于HBM封装。 - 雅克科技:提供前驱体、硅微粉、封装光刻胶

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2024-02-01 08:54:31

人形机器人从0到1迎接量产前夕

浙商机械【人形机器人】马斯克发布Optimus最新行走视频，人形机器人从0到1迎接量产前夕1月31日，马斯克在其推特账号上发布了无外壳的Optimus Gen-2行走视频，并配文：要去和擎天柱一起散步了。此前，马斯克在财报电话会上表示，公司计划在2025年出货首批人形机器人Optimus，量产进度逐步明确，2024年有望迎来零部件定型和供应商定点，当前板块调整带来布局良机。【2024年投资策略】量产元年，百舸争流（1）选赛道：关注技术壁垒高、价值量高、国产化空间大的行星滚柱丝杠、空心杯电机、传

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2024-02-01 08:39:50

【财通电子】半导体上游端更新：设备格局短期无重大变化，关键供应链无需过度担心！

各位领导，最近调整幅度较大，我们有切身之感，不过有些消极传闻需要理清！首先，若有约100亿的融资额，只能满足1万余片3D NAND的扩产，与闪存厂的建设规模完全不匹配，极不可能有融资不到位影响采购的情况！曝光设备不构成中期内卡点： 2023年荷兰曝光设备设备进口规模高达约500亿元人民币，按照均价核算对应约55-70台ARFI曝光设备，有望至少支撑2024-2026年的扩产进度，坚持到国产设备发力接棒。高端光罩等耗材目前与逻辑制程同步开展，不构成风险。2027年及之后的设备支持，我们对国内半导

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北方华创

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2024年1月美联储议息会议点评：降息预期会不会一降再降？

鲍威尔表示对年内降息持开放态度并表示3月讨论缩表，但美联储议息会议声明和鲍威尔讲话均打压了3月降息预期。美国居民部门对当前通胀形势仍有不满，进而在实现2%通胀目标或者就业恶化任一情形发生之前美联储难以采取降息操作。当然，经济韧性与经验规律表明，即便降息预期一降再降，美股全年收涨也是大概率。但，若降息不能兑现，叠加主动补库存前景，10年期美债收益率或将再度反弹。美联储宣布维持当前基准利率与缩表计划，均符合市场预期。美联储发布1月议息会议声明，维持联邦基金目标利率在5.25%-5.50%区间，及减

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特斯拉又发机器人视频

特斯拉时隔半月再发视频，展示Optimus流畅行走能力！

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【申万机器人】时隔半月再发视频，展示Optimus流畅行走能力！

我们认为进展符合预期，点评： 1、本次视频相比23年12月发布的Gen2视频，机器人走路更自然协调、流畅稳定，没有再出现“同手同脚”情况； 2、从视频来看，硬件端没有太大变化，推测进步主要来自软件算法的优化迭代； 3、马斯克对机器人的重视程度不断提高，本月1月16日马斯克推特发布Optimus叠衣服的视频，时隔15日再次更新，今年在机器人产品上明显投入更大精力； 4、Optimus产品定位清晰，进展循序渐进。相比于国产机器人更侧重于展示运动能力、防碰撞能力等技能，Optimus更侧重综合能力提升

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2024-01-31 14:03:42

【美国国会考虑推动新立法进一步扩大对中国科技行业的投资限制】

【美国国会考虑推动新立法进一步扩大对中国科技行业的投资限制】据香港《南华早报》1月31日报道，美国国会众议院金融服务委员会下属的国家安全、非法金融和国际金融机构小组当地时间1月30日举行了听证会。在此之前，美国总统拜登曾于去年8月签署行政令限制对华科技投资，禁止美元流入中国半导体、微电子、量子计算和人工智能这四大关键技术领域。在这场听证会上，美国国会议员声称拜登的行政令“朝着正确的方向迈进”，但仍需要通过其他立法加以改进才能确保持久。而目前，美国国会层面已经提出三项重要法案，内容均涉及扩大

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葫芦娃

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【光大电子 | AI】北美龙头预期乐观，维持看好2024年最高景气赛道

1、AMD首席执行官Lisa Su表示，AI加速计算芯片市场预计到2027年将达到4000亿美元，这远高于AMD在2023年8月的预测值1500亿美元。而2023年市场规模为450亿美元，2023年至2027年市场的年复合增速高达70%。 2、2024年1月18日，Meta首席执行官扎克伯格宣布，Meta计划在2024年底前获得约35万块来自英伟达的H100 GPU。 3、2024年1月18日，台积电23Q4 法说会预计台积电AI相关收入长期 CAGR约50%，AI处理器相关收入占比在未来五年将

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海光信息

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2024-01-31 12:32:39

最新市场观点更新

1）市场对当前经济形势和市场环境表示深深的担忧，指数重新下跌，受政策干扰比较小的港股市场更加极端。恒生指数在连续下跌4年后，第5年开年下跌速度在明显加速。 2）我们认为市场的相对底部可能要晚一些，比如在3月/4月，必须有一些切实的稳定经济基本面的政策出台，才能帮助大家树立信心。单纯的平准基金来稳定资本市场不够，因为大家对资本市场担忧并不是因为供求关系，而是因为基本面企业盈利的担心。从这个角度出发，我们认为在降准备金率之后，必须有较大规模的降息，必须要切实性提高财政赤字率，才能够相对稳定投资者对于

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小鹏新春启动发布会追踪：智驾再提升，掀动市场智能化再加速

1月30日晚，小鹏召开“真智驾”新春启动发布会，在23年开城243座的基础上，XNGP在24-25年将持续得到提升。 1、开图进度目标：1）国内：24年无图NGP实现全范围、点对点覆盖，涵盖小区、小路、内部道路、停车场等场景；2）海外：24年研发高速NGP，25年研发XNGP。 2、通行效率目标：1）23年公司XNGP版本迭代3.87个/天，高速NGP接管次数0.5次/千公里，平均时速提升13%；2）未来规划：通过端到端AI大模型上车，实现核心区域XNGP智驾接管率低于1次/千公里，出行体验可对

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小鹏汽车-W

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【天风海外】微软、AMD、谷歌业绩速报

微软：盘后-1%，基本符合预期，EPS小幅beat，关注业绩会Azure指引 FY 24Q2 收入620亿美元，+18%YoY，+16%CC，超过彭博一致预期 611 亿美元 15.9%YoY，Azure 收入同比增长30%,+28%CC（彭博一致预期 +28.4%YoY），EPS 2.78 美元 +19.6%YoY，超五个点彭博一致预期。整体毛利利率基本环比持平，与彭博预期一致。业务收入基本符合预期，Surface业务有所下滑。 Earnings Call对于Azure 增速指引为市场核心关注

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葫芦娃

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2024-02-01 20:14:43

【中泰电子|汽车电子】特斯拉model Y搭载HW4.0，感知&算力显著升级

事件：2月1日，特斯拉中国宣布Model Y将全系搭载新一代自动辅助驾驶硬件HW4.0。特斯拉HW4.0感知&算力显著升级：特斯拉HW4.0平台采用纯视觉方案，摄像头像素升级至5MP，前视双目摄像头最远探测距离高达424米，搭配视觉神经网络，实现对目标距离的精准测算。算力方面，HW4.0芯片算力较上一代提升5倍，路况预判&处理能力更强。未来FSD入华将加速国内车企智能化布局：特斯拉FSD已迭代至V12版本，依赖BEV+Transformer实现3D成像，首次使用神经网络替代30万行代码进

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永新光学

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2024-02-01 12:05:27

【东北通信】光通信产业链大涨点评：中证光通信主题ETF批量上报，行业再迎积极催化

事件：1月31日证监会官网显示，包括华夏基金、富国基金、嘉实基金、国泰基金申报的中证光通信主题ETF获证监会接收材料。点评：光通信产业链24年在下游海外客户订单需求持续抬升推动下行业景气度上行，ETF长期资金注入市场有利支持。近期包括中际旭创和天孚通信均发布超市场预期的23年业绩预告，海外AI客户对高速光模块及其上有光器件保持旺盛需求。下游需求端全球AI模型及应用持续迭代升级，带动算力基础设施建设需求持续高增，训练侧算力需求持续提升；包括Meta、OpenAI等科技巨头均提出进一步加强AI算

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天孚通信

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海力士和美光将为英伟达下一代AI加速卡B100，提供HBM3E

海力士和美光将为英伟达下一代AI加速卡B100，提供HBM3E 华尔街见闻从供应链多个渠道独家获悉，英伟达下一代AI加速卡B100的第五代高带宽内存HBM3E，将由海力士和美光供应。其中，海力士的相关产品测试已从2024年第二季度提前至2024年一季度。此前供应链有消息显示，英伟达B100发布日期已从今年四季度提前至今年二季度。 HBM产业链及相关标的 -华海诚科:国内半导体环氧塑封料领军企业，持续布局的先进封装塑封料GMC和LMC可用于HBM封装。 - 雅克科技:提供前驱体、硅微粉、封装光刻胶

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雅克科技

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光伏

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【美国国会考虑推动新立法进一步扩大对中国科技行业的投资限制】据香港《南华早报》1月31日报道，美国国会众议院金融服务委员会下属的国家安全、非法金融和国际金融机构小组当地时间1月30日举行了听证会。在此之前，美国总统拜登曾于去年8月签署行政令限制对华科技投资，禁止美元流入中国半导体、微电子、量子计算和人工智能这四大关键技术领域。在这场听证会上，美国国会议员声称拜登的行政令“朝着正确的方向迈进”，但仍需要通过其他立法加以改进才能确保持久。而目前，美国国会层面已经提出三项重要法案，内容均涉及扩大

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1）市场对当前经济形势和市场环境表示深深的担忧，指数重新下跌，受政策干扰比较小的港股市场更加极端。恒生指数在连续下跌4年后，第5年开年下跌速度在明显加速。 2）我们认为市场的相对底部可能要晚一些，比如在3月/4月，必须有一些切实的稳定经济基本面的政策出台，才能帮助大家树立信心。单纯的平准基金来稳定资本市场不够，因为大家对资本市场担忧并不是因为供求关系，而是因为基本面企业盈利的担心。从这个角度出发，我们认为在降准备金率之后，必须有较大规模的降息，必须要切实性提高财政赤字率，才能够相对稳定投资者对于

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1月30日晚，小鹏召开“真智驾”新春启动发布会，在23年开城243座的基础上，XNGP在24-25年将持续得到提升。 1、开图进度目标：1）国内：24年无图NGP实现全范围、点对点覆盖，涵盖小区、小路、内部道路、停车场等场景；2）海外：24年研发高速NGP，25年研发XNGP。 2、通行效率目标：1）23年公司XNGP版本迭代3.87个/天，高速NGP接管次数0.5次/千公里，平均时速提升13%；2）未来规划：通过端到端AI大模型上车，实现核心区域XNGP智驾接管率低于1次/千公里，出行体验可对

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【中泰电子|汽车电子】特斯拉model Y搭载HW4.0，感知&算力显著升级

事件：2月1日，特斯拉中国宣布Model Y将全系搭载新一代自动辅助驾驶硬件HW4.0。特斯拉HW4.0感知&算力显著升级：特斯拉HW4.0平台采用纯视觉方案，摄像头像素升级至5MP，前视双目摄像头最远探测距离高达424米，搭配视觉神经网络，实现对目标距离的精准测算。算力方面，HW4.0芯片算力较上一代提升5倍，路况预判&处理能力更强。未来FSD入华将加速国内车企智能化布局：特斯拉FSD已迭代至V12版本，依赖BEV+Transformer实现3D成像，首次使用神经网络替代30万行代码进

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海力士和美光将为英伟达下一代AI加速卡B100，提供HBM3E 华尔街见闻从供应链多个渠道独家获悉，英伟达下一代AI加速卡B100的第五代高带宽内存HBM3E，将由海力士和美光供应。其中，海力士的相关产品测试已从2024年第二季度提前至2024年一季度。此前供应链有消息显示，英伟达B100发布日期已从今年四季度提前至今年二季度。 HBM产业链及相关标的 -华海诚科:国内半导体环氧塑封料领军企业，持续布局的先进封装塑封料GMC和LMC可用于HBM封装。 - 雅克科技:提供前驱体、硅微粉、封装光刻胶

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2024-01-31 14:42:53

【申万机器人】时隔半月再发视频，展示Optimus流畅行走能力！

我们认为进展符合预期，点评： 1、本次视频相比23年12月发布的Gen2视频，机器人走路更自然协调、流畅稳定，没有再出现“同手同脚”情况； 2、从视频来看，硬件端没有太大变化，推测进步主要来自软件算法的优化迭代； 3、马斯克对机器人的重视程度不断提高，本月1月16日马斯克推特发布Optimus叠衣服的视频，时隔15日再次更新，今年在机器人产品上明显投入更大精力； 4、Optimus产品定位清晰，进展循序渐进。相比于国产机器人更侧重于展示运动能力、防碰撞能力等技能，Optimus更侧重综合能力提升

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拓普集团

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2024-01-31 14:03:42

【美国国会考虑推动新立法进一步扩大对中国科技行业的投资限制】

【美国国会考虑推动新立法进一步扩大对中国科技行业的投资限制】据香港《南华早报》1月31日报道，美国国会众议院金融服务委员会下属的国家安全、非法金融和国际金融机构小组当地时间1月30日举行了听证会。在此之前，美国总统拜登曾于去年8月签署行政令限制对华科技投资，禁止美元流入中国半导体、微电子、量子计算和人工智能这四大关键技术领域。在这场听证会上，美国国会议员声称拜登的行政令“朝着正确的方向迈进”，但仍需要通过其他立法加以改进才能确保持久。而目前，美国国会层面已经提出三项重要法案，内容均涉及扩大

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葫芦娃

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2024-01-31 13:58:52

【光大电子 | AI】北美龙头预期乐观，维持看好2024年最高景气赛道

1、AMD首席执行官Lisa Su表示，AI加速计算芯片市场预计到2027年将达到4000亿美元，这远高于AMD在2023年8月的预测值1500亿美元。而2023年市场规模为450亿美元，2023年至2027年市场的年复合增速高达70%。 2、2024年1月18日，Meta首席执行官扎克伯格宣布，Meta计划在2024年底前获得约35万块来自英伟达的H100 GPU。 3、2024年1月18日，台积电23Q4 法说会预计台积电AI相关收入长期 CAGR约50%，AI处理器相关收入占比在未来五年将

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海光信息

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2024-01-31 12:32:39

最新市场观点更新

1）市场对当前经济形势和市场环境表示深深的担忧，指数重新下跌，受政策干扰比较小的港股市场更加极端。恒生指数在连续下跌4年后，第5年开年下跌速度在明显加速。 2）我们认为市场的相对底部可能要晚一些，比如在3月/4月，必须有一些切实的稳定经济基本面的政策出台，才能帮助大家树立信心。单纯的平准基金来稳定资本市场不够，因为大家对资本市场担忧并不是因为供求关系，而是因为基本面企业盈利的担心。从这个角度出发，我们认为在降准备金率之后，必须有较大规模的降息，必须要切实性提高财政赤字率，才能够相对稳定投资者对于

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贵州茅台

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2024-01-31 08:25:50

小鹏新春启动发布会追踪：智驾再提升，掀动市场智能化再加速

1月30日晚，小鹏召开“真智驾”新春启动发布会，在23年开城243座的基础上，XNGP在24-25年将持续得到提升。 1、开图进度目标：1）国内：24年无图NGP实现全范围、点对点覆盖，涵盖小区、小路、内部道路、停车场等场景；2）海外：24年研发高速NGP，25年研发XNGP。 2、通行效率目标：1）23年公司XNGP版本迭代3.87个/天，高速NGP接管次数0.5次/千公里，平均时速提升13%；2）未来规划：通过端到端AI大模型上车，实现核心区域XNGP智驾接管率低于1次/千公里，出行体验可对

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小鹏汽车-W

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2024-01-31 08:21:51

【天风海外】微软、AMD、谷歌业绩速报

微软：盘后-1%，基本符合预期，EPS小幅beat，关注业绩会Azure指引 FY 24Q2 收入620亿美元，+18%YoY，+16%CC，超过彭博一致预期 611 亿美元 15.9%YoY，Azure 收入同比增长30%,+28%CC（彭博一致预期 +28.4%YoY），EPS 2.78 美元 +19.6%YoY，超五个点彭博一致预期。整体毛利利率基本环比持平，与彭博预期一致。业务收入基本符合预期，Surface业务有所下滑。 Earnings Call对于Azure 增速指引为市场核心关注

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