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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-27 06:37:35
浙商证券:自主可控的算力是新质生产力发展的前提
事件:2023年9月,总书记指出,要积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业,积极培育未来产业,加快形成新质生产力,增强发展新动能;2024年2月7日,总书记在中央政治局第十一次集体学习时强调,要围绕发展新质生产力布局产业链,提升产业链供应链韧性和安全水平,保证产业体系自主可控、安全可靠。 生成式AI是新质生产力的九大未来产业之一,自主可控且充沛的算力供应是发展的前提 新质生产力本质上就是先进生产力,以创新为主导,并能够实现全要素生产率的大幅提升;我们认为,生成式AI有望带来社
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软通动力
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卓易信息
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华丰科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-27 05:13:51
【华泰通信】24年火箭规划出台、注入星座组网加速度
2月26日,航天科技集团发布《中国航天科技活动蓝皮书(2023年)》,指出中国2024年全年预计实施100次左右发射任务(2023年中国发射67次、美国发射116次),海南文昌商业航天发射场将迎来首次发射,多个卫星星座将加速组网建设。 国家队保持快速增长态势。航天科技集团计划24年发射近70次/290余个航天器(23年发射48次/130余个航天器),并实施一系列重大工程任务:1)长六丙(500km运力2.4t)和长十二(LEO运力10t)首飞;2)空间站进入常态化运营模式;3)推进探月四期工程,
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上海瀚讯
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盛路通信
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-27 05:11:50
【申万汽车】理想业绩超预期,供应链大有可为
根据理想2023年报交流会议,几个重点值得关注: #2024年为理想史无前例的产品大年,共计会有5款车型上市,下半年会上市3款纯电且都标配5C充电。 #理想五年内不做20w元以下的车型,根据公司交流,直到2030年20w元以上的车型全球销量有望实现和iPhone类比的市场大小,值得持续深耕。 #2024年目标80w辆,其中一季度目标10-10.5w辆,3月份目标销量5w以上。 #公司观点,2024年Q4就会出现新能源竞争更为清晰的局面,认为前三大企业有望拿到70%的新能源份额,值得期待。 理想供
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新泉股份
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保隆科技
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戈壁淘金
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2024-02-27 05:10:40
【理想汽车电话会要点】
- 全年交付 37.6 万辆,12 月份月交付 5 万辆,创中国豪华汽车品牌新的历史。 - 理想在 2023 年 20 万以上新能源汽车市占率 16%。 - 目前现金储备 1036 亿人民币。 - 2024 年将是产品大年,3 月 MEGA 发布交付。同月 2024 款 L789 将开启大规模交付。 - 今年还将发布 L6 以内的多款新车,年末 4 款增程 4 款纯电。 - 理想 L 系列发布以来,超过 20 次 OTA,升级超过 700 项功能。 - 今年 2 季度将实现无图版城市 NOA,全
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继峰股份
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博俊科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-26 20:53:05
【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化
事件: 小鹏汇天分体式飞行汽车谍照曝光,预计今年四季度开启预订、明年四季度开始量产交付。 峰飞科技旗下盛世龙将于2月27日17:00进行全球首条电动电动垂直起降航空器(eVTOL)跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。 快评:我们自2023年10月起多次外发报告指出eVTOL产品化加速、距离商业运营更进一步。截至目前,1)亿航智能已经获得全球首张TC证、有望在较短时间获得PC证;2)沃飞、沃兰特、时的科技三家企业的载人TC证已经获得受理;3)峰飞、御风未来的载物TC证已经获得受理。国家级、地方政府
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山河智能
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光洋股份
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万丰奥威
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-26 20:39:04
工信部再发文推动工业领域数据安全能力提升
事件 工业和信息化部近日印发《工业领域数据安全能力提升实施方案(2024-2026年)》,立足钢铁、汽车、纺织、集成电路等行业实际,聚焦重点场景、重点环节、重要系统平台、重要数据等,进一步加强行业数据安全主体责任落实和保护力度,实现行业数据安全保护能力整体跃升。方案提出,到2026年底,我国工业领域数据安全保障体系基本建立。 点评 可量化总体目标 根据工信部文件,到2026年底,我国工业领域数据安全保障体系基本建立。其中关键指标包括: 基本实现各工业行业规上企业数据安全要求宣贯全覆盖; 开展数据
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安恒信息
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2024-02-26 12:56:11
持续重点推荐vision pro产业链:产业链加单传闻,建议积极把握行业历史底部机遇
1.根据我们对消费者体验反馈的收集,目前vision pro主要的优点包括: 显示效果非常经验,远超以往任何头显设备;交互体验非常优秀,眼动追踪和手势识别精准,基本能依靠眼、手流畅地完成所有交互;操作系统优秀,除了vision os的应用之外,可以兼容ipad和ios的应用;透视模式表现优秀,可以清楚地看到现实场景,不影响与现实的交互。 缺点包括: 头显依然比较重,并且对近视不太友好(下一代有望增加屈光度调节的模组),面罩不够贴合(此次vision pro是根据购买者定制的面罩,下一代有望增加面
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兆威机电
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深科达
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易天股份
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2024-02-26 09:23:36
【存储板块业绩转正,芯片价格持续上涨】
1、存储板块业绩转正,毛利率环比大幅提升。据公告, ①江波龙预计4Q23实现收入35-40亿元,归母净利润0.23-0.83亿元,实现扭亏为盈;3Q23期末存货48.5亿元,2023年前三季度资产减值损失3.31亿元,2023年股份支付费用约2亿元。 ②佰维存储4Q23实现收入14.96亿元,归母净利润-1.04亿元,毛利率环比提升13.51个百分点,其中股份支付费用超过8000万元;3Q23期末存货35.19亿元,2023年存货跌价准备余额新增约1.39亿元。佰维存储公告表示在手订单充足,预计
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佰维存储
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2024-02-26 09:18:36
【天风机械】TSL发布最新行走视频 VS 英伟达GTC大会机器人唱主角
【事件&点评】 TESLA ①MUSK 发布超过1min GEN2行走视频,并重发高清版以回应此前在会上承诺的“行走测试”,我们第一时间求证国内顶级机器人团队核心算法工程师,认为目前该机器人是“丝杠架构”最为顶级的综合性能表现; ②行走的过程没有钢丝绳保护,过弯等环节自然流畅,充分证明“双腿”方案相较轮式方案也有高度的稳定/可靠性,为24Q4的量产做了充分的铺垫; ③本次TSL展示过程中实验室同时开展测试的机器人整机数量达到了10台+,而且硬件已经基本定型,技术路径确定/行业进展顺利。 英伟达
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丰立智能
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戈壁淘金
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2024-02-26 08:03:42
推动新一轮耐用消费品以旧换新,关注家居相关转债
近日,中央财经委员会第四次会议召开,会议研究了大规模设备更新和消费品以旧换新问题、有效降低全社会物流成本问题。会议指出,要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造,鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新,推动耐用消费品以旧换新。推动大规模回收循环利用,加强“换新+回收”物流体系和新模式发展。对消费品以旧换新,要坚持中央财政和地方政府联动,统筹支持全链条各环节,更多惠及消费者。新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新启动,家电家居消费有望迎来改善。建议关注地产后周期定制家居转债:欧22转债、金23转债、好
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江山股份
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2024-02-26 07:17:32
人形机器人周度信息总结
重要机器人信息: 1.25:特斯拉表明25年小批量交付Optimus(慢于市场预期的24年年底量产),其即将进入特定场景进行学习,24年末召开AI Day。 2.20:三花智控电话会透露,二季度结束B样,24年年底和25年年初特斯拉机器人开始量产,目前已交付几百台样品,比特斯拉的口径更乐观。 2.21:黄仁勋在GTC 2024大会(3月18日至21)上将发布英伟达在机器人领域的最新成果; 2.24:贝佐斯、英伟达等投资人形机器人创企Figure AI,筹集6.75亿美元; 2.24:特斯拉发布o
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中大力德
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戈壁淘金
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2024-02-26 07:13:11
【申万机械】推动生产类设备更新,看好机床更新及高端化需求
2月23日,总书记主持召开中央财经委会第四次会议,会议强调,加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措,要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,并指出要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。 当前我国机床保有量约800万台:1、 大多数仍为非数控机床,随着下游企业对加工精度、速度、效率的要求不断提高,传统的非数控机床无法满足生产要求,会有更多高端数控机床需求释放;2、按照10年的生命周期计算,国内每年更新替换需求80万台。上一轮机床需求高点为2011-2012年,对应10年后2021
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海天精工
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亚威股份
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鼎泰高科
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2024-02-26 07:08:22
A股大规模设备更新概念股
A股大规模设备更新概念股名单统计如下: 一、主板大规模设备更新概念上市公司名单: 1、克来机电(603960) 公司业务有柔性自动化装备及工业机器人系统的研发、生产和销售。 2、永创智能(603901) 公司主营业务为包装设备和配套包装材料。 3、蓝科高新(601798) 公司主营业务为石油石化专用设备的研发、设计、生产、安装、技术服务。 4、科达制造(600499) 公司从事建材机械和洁能环保。 5、中国动力(600482) 公司主要从事汽车起动蓄电池。 6、克劳斯(600579) 塑料、橡胶
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永创智能
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埃斯顿
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惠同新材
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连城数控
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-26 07:05:07
【天风电新】周观点:新能源和机器人两手抓
继续维持上周观点,成长(含主题成长)超跌反弹,3月下旬考虑24Q1业绩预告期,低预期板块业绩超预期有望发力,因此定调本周观点:【新能源和机器人两手抓】。 新能源-低业绩预期板块: 锂电:优选电池、新技术、平台化-标的蔚蓝锂芯、宁德、亿纬、天奈、璞泰来 风电:催化剂等江苏签字(预计3月底),24Q1海外链出业绩概率高,其中大金重工预计24Q1海风出口2wt(去年同期1wt,yoy翻倍),单t净利2.5k(去年同期2k); 而振江股份预计24Q1 5kw利润(与去年同期差不多,去年四个季度也较为平均
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大金重工
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伟创电气
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九号公司
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-26 07:00:00
金属材料助力人形机器发展的基石
人形机器人发展提速,拉动金属材料需求。人形机器人具有类人的外貌,一定程度上可替代多种传统机器人,但也需要更加复杂的驱动、传感、控制、交互系统。早期人形机器人造价昂贵,不具备智能,应用场景有限,难以大规模商业化量产。快速发展的AI或可成为人形机器人的大脑,同时近年新发布人形机器人的成本普遍有所下降。一旦人形机器人克服成本高和不智能两大缺点,下游应用空间或将被打开,人形机器人市场空间将迎来快速增长。人形机器人终端的快速放量将带来全产业链投资机会,包括上游材料端。 稀土磁材:电机关键原材料,人形机器人
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中科磁业
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星源卓镁
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浙商证券:自主可控的算力是新质生产力发展的前提
事件:2023年9月,总书记指出,要积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业,积极培育未来产业,加快形成新质生产力,增强发展新动能;2024年2月7日,总书记在中央政治局第十一次集体学习时强调,要围绕发展新质生产力布局产业链,提升产业链供应链韧性和安全水平,保证产业体系自主可控、安全可靠。 生成式AI是新质生产力的九大未来产业之一,自主可控且充沛的算力供应是发展的前提 新质生产力本质上就是先进生产力,以创新为主导,并能够实现全要素生产率的大幅提升;我们认为,生成式AI有望带来社
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【华泰通信】24年火箭规划出台、注入星座组网加速度
2月26日,航天科技集团发布《中国航天科技活动蓝皮书(2023年)》,指出中国2024年全年预计实施100次左右发射任务(2023年中国发射67次、美国发射116次),海南文昌商业航天发射场将迎来首次发射,多个卫星星座将加速组网建设。 国家队保持快速增长态势。航天科技集团计划24年发射近70次/290余个航天器(23年发射48次/130余个航天器),并实施一系列重大工程任务:1)长六丙(500km运力2.4t)和长十二(LEO运力10t)首飞;2)空间站进入常态化运营模式;3)推进探月四期工程,
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【申万汽车】理想业绩超预期,供应链大有可为
根据理想2023年报交流会议,几个重点值得关注: #2024年为理想史无前例的产品大年,共计会有5款车型上市,下半年会上市3款纯电且都标配5C充电。 #理想五年内不做20w元以下的车型,根据公司交流,直到2030年20w元以上的车型全球销量有望实现和iPhone类比的市场大小,值得持续深耕。 #2024年目标80w辆,其中一季度目标10-10.5w辆,3月份目标销量5w以上。 #公司观点,2024年Q4就会出现新能源竞争更为清晰的局面,认为前三大企业有望拿到70%的新能源份额,值得期待。 理想供
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【理想汽车电话会要点】
- 全年交付 37.6 万辆,12 月份月交付 5 万辆,创中国豪华汽车品牌新的历史。 - 理想在 2023 年 20 万以上新能源汽车市占率 16%。 - 目前现金储备 1036 亿人民币。 - 2024 年将是产品大年,3 月 MEGA 发布交付。同月 2024 款 L789 将开启大规模交付。 - 今年还将发布 L6 以内的多款新车,年末 4 款增程 4 款纯电。 - 理想 L 系列发布以来,超过 20 次 OTA,升级超过 700 项功能。 - 今年 2 季度将实现无图版城市 NOA,全
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事件: 小鹏汇天分体式飞行汽车谍照曝光,预计今年四季度开启预订、明年四季度开始量产交付。 峰飞科技旗下盛世龙将于2月27日17:00进行全球首条电动电动垂直起降航空器(eVTOL)跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。 快评:我们自2023年10月起多次外发报告指出eVTOL产品化加速、距离商业运营更进一步。截至目前,1)亿航智能已经获得全球首张TC证、有望在较短时间获得PC证;2)沃飞、沃兰特、时的科技三家企业的载人TC证已经获得受理;3)峰飞、御风未来的载物TC证已经获得受理。国家级、地方政府
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工信部再发文推动工业领域数据安全能力提升
事件 工业和信息化部近日印发《工业领域数据安全能力提升实施方案(2024-2026年)》,立足钢铁、汽车、纺织、集成电路等行业实际,聚焦重点场景、重点环节、重要系统平台、重要数据等,进一步加强行业数据安全主体责任落实和保护力度,实现行业数据安全保护能力整体跃升。方案提出,到2026年底,我国工业领域数据安全保障体系基本建立。 点评 可量化总体目标 根据工信部文件,到2026年底,我国工业领域数据安全保障体系基本建立。其中关键指标包括: 基本实现各工业行业规上企业数据安全要求宣贯全覆盖; 开展数据
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持续重点推荐vision pro产业链:产业链加单传闻,建议积极把握行业历史底部机遇
1.根据我们对消费者体验反馈的收集,目前vision pro主要的优点包括: 显示效果非常经验,远超以往任何头显设备;交互体验非常优秀,眼动追踪和手势识别精准,基本能依靠眼、手流畅地完成所有交互;操作系统优秀,除了vision os的应用之外,可以兼容ipad和ios的应用;透视模式表现优秀,可以清楚地看到现实场景,不影响与现实的交互。 缺点包括: 头显依然比较重,并且对近视不太友好(下一代有望增加屈光度调节的模组),面罩不够贴合(此次vision pro是根据购买者定制的面罩,下一代有望增加面
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【存储板块业绩转正,芯片价格持续上涨】
1、存储板块业绩转正,毛利率环比大幅提升。据公告, ①江波龙预计4Q23实现收入35-40亿元,归母净利润0.23-0.83亿元,实现扭亏为盈;3Q23期末存货48.5亿元,2023年前三季度资产减值损失3.31亿元,2023年股份支付费用约2亿元。 ②佰维存储4Q23实现收入14.96亿元,归母净利润-1.04亿元,毛利率环比提升13.51个百分点,其中股份支付费用超过8000万元;3Q23期末存货35.19亿元,2023年存货跌价准备余额新增约1.39亿元。佰维存储公告表示在手订单充足,预计
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推动新一轮耐用消费品以旧换新,关注家居相关转债
近日,中央财经委员会第四次会议召开,会议研究了大规模设备更新和消费品以旧换新问题、有效降低全社会物流成本问题。会议指出,要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造,鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新,推动耐用消费品以旧换新。推动大规模回收循环利用,加强“换新+回收”物流体系和新模式发展。对消费品以旧换新,要坚持中央财政和地方政府联动,统筹支持全链条各环节,更多惠及消费者。新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新启动,家电家居消费有望迎来改善。建议关注地产后周期定制家居转债:欧22转债、金23转债、好
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重要机器人信息: 1.25:特斯拉表明25年小批量交付Optimus(慢于市场预期的24年年底量产),其即将进入特定场景进行学习,24年末召开AI Day。 2.20:三花智控电话会透露,二季度结束B样,24年年底和25年年初特斯拉机器人开始量产,目前已交付几百台样品,比特斯拉的口径更乐观。 2.21:黄仁勋在GTC 2024大会(3月18日至21)上将发布英伟达在机器人领域的最新成果; 2.24:贝佐斯、英伟达等投资人形机器人创企Figure AI,筹集6.75亿美元; 2.24:特斯拉发布o
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2月23日,总书记主持召开中央财经委会第四次会议,会议强调,加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措,要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,并指出要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。 当前我国机床保有量约800万台:1、 大多数仍为非数控机床,随着下游企业对加工精度、速度、效率的要求不断提高,传统的非数控机床无法满足生产要求,会有更多高端数控机床需求释放;2、按照10年的生命周期计算,国内每年更新替换需求80万台。上一轮机床需求高点为2011-2012年,对应10年后2021
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A股大规模设备更新概念股
A股大规模设备更新概念股名单统计如下: 一、主板大规模设备更新概念上市公司名单: 1、克来机电(603960) 公司业务有柔性自动化装备及工业机器人系统的研发、生产和销售。 2、永创智能(603901) 公司主营业务为包装设备和配套包装材料。 3、蓝科高新(601798) 公司主营业务为石油石化专用设备的研发、设计、生产、安装、技术服务。 4、科达制造(600499) 公司从事建材机械和洁能环保。 5、中国动力(600482) 公司主要从事汽车起动蓄电池。 6、克劳斯(600579) 塑料、橡胶
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【天风电新】周观点:新能源和机器人两手抓
继续维持上周观点,成长(含主题成长)超跌反弹,3月下旬考虑24Q1业绩预告期,低预期板块业绩超预期有望发力,因此定调本周观点:【新能源和机器人两手抓】。 新能源-低业绩预期板块: 锂电:优选电池、新技术、平台化-标的蔚蓝锂芯、宁德、亿纬、天奈、璞泰来 风电:催化剂等江苏签字(预计3月底),24Q1海外链出业绩概率高,其中大金重工预计24Q1海风出口2wt(去年同期1wt,yoy翻倍),单t净利2.5k(去年同期2k); 而振江股份预计24Q1 5kw利润(与去年同期差不多,去年四个季度也较为平均
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2024-02-26 07:00:00
金属材料助力人形机器发展的基石
人形机器人发展提速,拉动金属材料需求。人形机器人具有类人的外貌,一定程度上可替代多种传统机器人,但也需要更加复杂的驱动、传感、控制、交互系统。早期人形机器人造价昂贵,不具备智能,应用场景有限,难以大规模商业化量产。快速发展的AI或可成为人形机器人的大脑,同时近年新发布人形机器人的成本普遍有所下降。一旦人形机器人克服成本高和不智能两大缺点,下游应用空间或将被打开,人形机器人市场空间将迎来快速增长。人形机器人终端的快速放量将带来全产业链投资机会,包括上游材料端。 稀土磁材:电机关键原材料,人形机器人
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2024-02-27 06:37:35
浙商证券:自主可控的算力是新质生产力发展的前提
事件:2023年9月,总书记指出,要积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业,积极培育未来产业,加快形成新质生产力,增强发展新动能;2024年2月7日,总书记在中央政治局第十一次集体学习时强调,要围绕发展新质生产力布局产业链,提升产业链供应链韧性和安全水平,保证产业体系自主可控、安全可靠。 生成式AI是新质生产力的九大未来产业之一,自主可控且充沛的算力供应是发展的前提 新质生产力本质上就是先进生产力,以创新为主导,并能够实现全要素生产率的大幅提升;我们认为,生成式AI有望带来社
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【华泰通信】24年火箭规划出台、注入星座组网加速度
2月26日,航天科技集团发布《中国航天科技活动蓝皮书(2023年)》,指出中国2024年全年预计实施100次左右发射任务(2023年中国发射67次、美国发射116次),海南文昌商业航天发射场将迎来首次发射,多个卫星星座将加速组网建设。 国家队保持快速增长态势。航天科技集团计划24年发射近70次/290余个航天器(23年发射48次/130余个航天器),并实施一系列重大工程任务:1)长六丙(500km运力2.4t)和长十二(LEO运力10t)首飞;2)空间站进入常态化运营模式;3)推进探月四期工程,
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【申万汽车】理想业绩超预期,供应链大有可为
根据理想2023年报交流会议,几个重点值得关注: #2024年为理想史无前例的产品大年,共计会有5款车型上市,下半年会上市3款纯电且都标配5C充电。 #理想五年内不做20w元以下的车型,根据公司交流,直到2030年20w元以上的车型全球销量有望实现和iPhone类比的市场大小,值得持续深耕。 #2024年目标80w辆,其中一季度目标10-10.5w辆,3月份目标销量5w以上。 #公司观点,2024年Q4就会出现新能源竞争更为清晰的局面,认为前三大企业有望拿到70%的新能源份额,值得期待。 理想供
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【理想汽车电话会要点】
- 全年交付 37.6 万辆,12 月份月交付 5 万辆,创中国豪华汽车品牌新的历史。 - 理想在 2023 年 20 万以上新能源汽车市占率 16%。 - 目前现金储备 1036 亿人民币。 - 2024 年将是产品大年,3 月 MEGA 发布交付。同月 2024 款 L789 将开启大规模交付。 - 今年还将发布 L6 以内的多款新车,年末 4 款增程 4 款纯电。 - 理想 L 系列发布以来,超过 20 次 OTA,升级超过 700 项功能。 - 今年 2 季度将实现无图版城市 NOA,全
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【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化
事件: 小鹏汇天分体式飞行汽车谍照曝光,预计今年四季度开启预订、明年四季度开始量产交付。 峰飞科技旗下盛世龙将于2月27日17:00进行全球首条电动电动垂直起降航空器(eVTOL)跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。 快评:我们自2023年10月起多次外发报告指出eVTOL产品化加速、距离商业运营更进一步。截至目前,1)亿航智能已经获得全球首张TC证、有望在较短时间获得PC证;2)沃飞、沃兰特、时的科技三家企业的载人TC证已经获得受理;3)峰飞、御风未来的载物TC证已经获得受理。国家级、地方政府
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工信部再发文推动工业领域数据安全能力提升
事件 工业和信息化部近日印发《工业领域数据安全能力提升实施方案(2024-2026年)》,立足钢铁、汽车、纺织、集成电路等行业实际,聚焦重点场景、重点环节、重要系统平台、重要数据等,进一步加强行业数据安全主体责任落实和保护力度,实现行业数据安全保护能力整体跃升。方案提出,到2026年底,我国工业领域数据安全保障体系基本建立。 点评 可量化总体目标 根据工信部文件,到2026年底,我国工业领域数据安全保障体系基本建立。其中关键指标包括: 基本实现各工业行业规上企业数据安全要求宣贯全覆盖; 开展数据
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持续重点推荐vision pro产业链:产业链加单传闻,建议积极把握行业历史底部机遇
1.根据我们对消费者体验反馈的收集,目前vision pro主要的优点包括: 显示效果非常经验,远超以往任何头显设备;交互体验非常优秀,眼动追踪和手势识别精准,基本能依靠眼、手流畅地完成所有交互;操作系统优秀,除了vision os的应用之外,可以兼容ipad和ios的应用;透视模式表现优秀,可以清楚地看到现实场景,不影响与现实的交互。 缺点包括: 头显依然比较重,并且对近视不太友好(下一代有望增加屈光度调节的模组),面罩不够贴合(此次vision pro是根据购买者定制的面罩,下一代有望增加面
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【存储板块业绩转正,芯片价格持续上涨】
1、存储板块业绩转正,毛利率环比大幅提升。据公告, ①江波龙预计4Q23实现收入35-40亿元,归母净利润0.23-0.83亿元,实现扭亏为盈;3Q23期末存货48.5亿元,2023年前三季度资产减值损失3.31亿元,2023年股份支付费用约2亿元。 ②佰维存储4Q23实现收入14.96亿元,归母净利润-1.04亿元,毛利率环比提升13.51个百分点,其中股份支付费用超过8000万元;3Q23期末存货35.19亿元,2023年存货跌价准备余额新增约1.39亿元。佰维存储公告表示在手订单充足,预计
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【天风机械】TSL发布最新行走视频 VS 英伟达GTC大会机器人唱主角
【事件&点评】 TESLA ①MUSK 发布超过1min GEN2行走视频,并重发高清版以回应此前在会上承诺的“行走测试”,我们第一时间求证国内顶级机器人团队核心算法工程师,认为目前该机器人是“丝杠架构”最为顶级的综合性能表现; ②行走的过程没有钢丝绳保护,过弯等环节自然流畅,充分证明“双腿”方案相较轮式方案也有高度的稳定/可靠性,为24Q4的量产做了充分的铺垫; ③本次TSL展示过程中实验室同时开展测试的机器人整机数量达到了10台+,而且硬件已经基本定型,技术路径确定/行业进展顺利。 英伟达
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推动新一轮耐用消费品以旧换新,关注家居相关转债
近日,中央财经委员会第四次会议召开,会议研究了大规模设备更新和消费品以旧换新问题、有效降低全社会物流成本问题。会议指出,要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造,鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新,推动耐用消费品以旧换新。推动大规模回收循环利用,加强“换新+回收”物流体系和新模式发展。对消费品以旧换新,要坚持中央财政和地方政府联动,统筹支持全链条各环节,更多惠及消费者。新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新启动,家电家居消费有望迎来改善。建议关注地产后周期定制家居转债:欧22转债、金23转债、好
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人形机器人周度信息总结
重要机器人信息: 1.25:特斯拉表明25年小批量交付Optimus(慢于市场预期的24年年底量产),其即将进入特定场景进行学习,24年末召开AI Day。 2.20:三花智控电话会透露,二季度结束B样,24年年底和25年年初特斯拉机器人开始量产,目前已交付几百台样品,比特斯拉的口径更乐观。 2.21:黄仁勋在GTC 2024大会(3月18日至21)上将发布英伟达在机器人领域的最新成果; 2.24:贝佐斯、英伟达等投资人形机器人创企Figure AI,筹集6.75亿美元; 2.24:特斯拉发布o
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【申万机械】推动生产类设备更新,看好机床更新及高端化需求
2月23日,总书记主持召开中央财经委会第四次会议,会议强调,加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措,要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,并指出要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。 当前我国机床保有量约800万台:1、 大多数仍为非数控机床,随着下游企业对加工精度、速度、效率的要求不断提高,传统的非数控机床无法满足生产要求,会有更多高端数控机床需求释放;2、按照10年的生命周期计算,国内每年更新替换需求80万台。上一轮机床需求高点为2011-2012年,对应10年后2021
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A股大规模设备更新概念股
A股大规模设备更新概念股名单统计如下: 一、主板大规模设备更新概念上市公司名单: 1、克来机电(603960) 公司业务有柔性自动化装备及工业机器人系统的研发、生产和销售。 2、永创智能(603901) 公司主营业务为包装设备和配套包装材料。 3、蓝科高新(601798) 公司主营业务为石油石化专用设备的研发、设计、生产、安装、技术服务。 4、科达制造(600499) 公司从事建材机械和洁能环保。 5、中国动力(600482) 公司主要从事汽车起动蓄电池。 6、克劳斯(600579) 塑料、橡胶
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【天风电新】周观点:新能源和机器人两手抓
继续维持上周观点,成长(含主题成长)超跌反弹,3月下旬考虑24Q1业绩预告期,低预期板块业绩超预期有望发力,因此定调本周观点:【新能源和机器人两手抓】。 新能源-低业绩预期板块: 锂电:优选电池、新技术、平台化-标的蔚蓝锂芯、宁德、亿纬、天奈、璞泰来 风电:催化剂等江苏签字(预计3月底),24Q1海外链出业绩概率高,其中大金重工预计24Q1海风出口2wt(去年同期1wt,yoy翻倍),单t净利2.5k(去年同期2k); 而振江股份预计24Q1 5kw利润(与去年同期差不多,去年四个季度也较为平均
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大金重工
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九号公司
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金属材料助力人形机器发展的基石
人形机器人发展提速,拉动金属材料需求。人形机器人具有类人的外貌,一定程度上可替代多种传统机器人,但也需要更加复杂的驱动、传感、控制、交互系统。早期人形机器人造价昂贵,不具备智能,应用场景有限,难以大规模商业化量产。快速发展的AI或可成为人形机器人的大脑,同时近年新发布人形机器人的成本普遍有所下降。一旦人形机器人克服成本高和不智能两大缺点,下游应用空间或将被打开,人形机器人市场空间将迎来快速增长。人形机器人终端的快速放量将带来全产业链投资机会,包括上游材料端。 稀土磁材:电机关键原材料,人形机器人
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浙商证券:自主可控的算力是新质生产力发展的前提
事件:2023年9月,总书记指出,要积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业,积极培育未来产业,加快形成新质生产力,增强发展新动能;2024年2月7日,总书记在中央政治局第十一次集体学习时强调,要围绕发展新质生产力布局产业链,提升产业链供应链韧性和安全水平,保证产业体系自主可控、安全可靠。 生成式AI是新质生产力的九大未来产业之一,自主可控且充沛的算力供应是发展的前提 新质生产力本质上就是先进生产力,以创新为主导,并能够实现全要素生产率的大幅提升;我们认为,生成式AI有望带来社
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【华泰通信】24年火箭规划出台、注入星座组网加速度
2月26日,航天科技集团发布《中国航天科技活动蓝皮书(2023年)》,指出中国2024年全年预计实施100次左右发射任务(2023年中国发射67次、美国发射116次),海南文昌商业航天发射场将迎来首次发射,多个卫星星座将加速组网建设。 国家队保持快速增长态势。航天科技集团计划24年发射近70次/290余个航天器(23年发射48次/130余个航天器),并实施一系列重大工程任务:1)长六丙(500km运力2.4t)和长十二(LEO运力10t)首飞;2)空间站进入常态化运营模式;3)推进探月四期工程,
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【申万汽车】理想业绩超预期,供应链大有可为
根据理想2023年报交流会议,几个重点值得关注: #2024年为理想史无前例的产品大年,共计会有5款车型上市,下半年会上市3款纯电且都标配5C充电。 #理想五年内不做20w元以下的车型,根据公司交流,直到2030年20w元以上的车型全球销量有望实现和iPhone类比的市场大小,值得持续深耕。 #2024年目标80w辆,其中一季度目标10-10.5w辆,3月份目标销量5w以上。 #公司观点,2024年Q4就会出现新能源竞争更为清晰的局面,认为前三大企业有望拿到70%的新能源份额,值得期待。 理想供
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【理想汽车电话会要点】
- 全年交付 37.6 万辆,12 月份月交付 5 万辆,创中国豪华汽车品牌新的历史。 - 理想在 2023 年 20 万以上新能源汽车市占率 16%。 - 目前现金储备 1036 亿人民币。 - 2024 年将是产品大年,3 月 MEGA 发布交付。同月 2024 款 L789 将开启大规模交付。 - 今年还将发布 L6 以内的多款新车,年末 4 款增程 4 款纯电。 - 理想 L 系列发布以来,超过 20 次 OTA,升级超过 700 项功能。 - 今年 2 季度将实现无图版城市 NOA,全
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工信部再发文推动工业领域数据安全能力提升
事件 工业和信息化部近日印发《工业领域数据安全能力提升实施方案(2024-2026年)》,立足钢铁、汽车、纺织、集成电路等行业实际,聚焦重点场景、重点环节、重要系统平台、重要数据等,进一步加强行业数据安全主体责任落实和保护力度,实现行业数据安全保护能力整体跃升。方案提出,到2026年底,我国工业领域数据安全保障体系基本建立。 点评 可量化总体目标 根据工信部文件,到2026年底,我国工业领域数据安全保障体系基本建立。其中关键指标包括: 基本实现各工业行业规上企业数据安全要求宣贯全覆盖; 开展数据
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持续重点推荐vision pro产业链:产业链加单传闻,建议积极把握行业历史底部机遇
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1、存储板块业绩转正,毛利率环比大幅提升。据公告, ①江波龙预计4Q23实现收入35-40亿元,归母净利润0.23-0.83亿元,实现扭亏为盈;3Q23期末存货48.5亿元,2023年前三季度资产减值损失3.31亿元,2023年股份支付费用约2亿元。 ②佰维存储4Q23实现收入14.96亿元,归母净利润-1.04亿元,毛利率环比提升13.51个百分点,其中股份支付费用超过8000万元;3Q23期末存货35.19亿元,2023年存货跌价准备余额新增约1.39亿元。佰维存储公告表示在手订单充足,预计
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推动新一轮耐用消费品以旧换新,关注家居相关转债
近日,中央财经委员会第四次会议召开,会议研究了大规模设备更新和消费品以旧换新问题、有效降低全社会物流成本问题。会议指出,要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造,鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新,推动耐用消费品以旧换新。推动大规模回收循环利用,加强“换新+回收”物流体系和新模式发展。对消费品以旧换新,要坚持中央财政和地方政府联动,统筹支持全链条各环节,更多惠及消费者。新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新启动,家电家居消费有望迎来改善。建议关注地产后周期定制家居转债:欧22转债、金23转债、好
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2月23日,总书记主持召开中央财经委会第四次会议,会议强调,加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措,要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,并指出要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。 当前我国机床保有量约800万台:1、 大多数仍为非数控机床,随着下游企业对加工精度、速度、效率的要求不断提高,传统的非数控机床无法满足生产要求,会有更多高端数控机床需求释放;2、按照10年的生命周期计算,国内每年更新替换需求80万台。上一轮机床需求高点为2011-2012年,对应10年后2021
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A股大规模设备更新概念股
A股大规模设备更新概念股名单统计如下: 一、主板大规模设备更新概念上市公司名单: 1、克来机电(603960) 公司业务有柔性自动化装备及工业机器人系统的研发、生产和销售。 2、永创智能(603901) 公司主营业务为包装设备和配套包装材料。 3、蓝科高新(601798) 公司主营业务为石油石化专用设备的研发、设计、生产、安装、技术服务。 4、科达制造(600499) 公司从事建材机械和洁能环保。 5、中国动力(600482) 公司主要从事汽车起动蓄电池。 6、克劳斯(600579) 塑料、橡胶
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【天风电新】周观点:新能源和机器人两手抓
继续维持上周观点,成长(含主题成长)超跌反弹,3月下旬考虑24Q1业绩预告期,低预期板块业绩超预期有望发力,因此定调本周观点:【新能源和机器人两手抓】。 新能源-低业绩预期板块: 锂电:优选电池、新技术、平台化-标的蔚蓝锂芯、宁德、亿纬、天奈、璞泰来 风电:催化剂等江苏签字(预计3月底),24Q1海外链出业绩概率高,其中大金重工预计24Q1海风出口2wt(去年同期1wt,yoy翻倍),单t净利2.5k(去年同期2k); 而振江股份预计24Q1 5kw利润(与去年同期差不多,去年四个季度也较为平均
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大金重工
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伟创电气
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九号公司
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2024-02-26 07:00:00
金属材料助力人形机器发展的基石
人形机器人发展提速,拉动金属材料需求。人形机器人具有类人的外貌,一定程度上可替代多种传统机器人,但也需要更加复杂的驱动、传感、控制、交互系统。早期人形机器人造价昂贵,不具备智能,应用场景有限,难以大规模商业化量产。快速发展的AI或可成为人形机器人的大脑,同时近年新发布人形机器人的成本普遍有所下降。一旦人形机器人克服成本高和不智能两大缺点,下游应用空间或将被打开,人形机器人市场空间将迎来快速增长。人形机器人终端的快速放量将带来全产业链投资机会,包括上游材料端。 稀土磁材:电机关键原材料,人形机器人
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中科磁业
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2024-02-27 06:37:35
浙商证券:自主可控的算力是新质生产力发展的前提
事件:2023年9月,总书记指出,要积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业,积极培育未来产业,加快形成新质生产力,增强发展新动能;2024年2月7日,总书记在中央政治局第十一次集体学习时强调,要围绕发展新质生产力布局产业链,提升产业链供应链韧性和安全水平,保证产业体系自主可控、安全可靠。 生成式AI是新质生产力的九大未来产业之一,自主可控且充沛的算力供应是发展的前提 新质生产力本质上就是先进生产力,以创新为主导,并能够实现全要素生产率的大幅提升;我们认为,生成式AI有望带来社
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软通动力
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卓易信息
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华丰科技
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2024-02-27 05:13:51
【华泰通信】24年火箭规划出台、注入星座组网加速度
2月26日,航天科技集团发布《中国航天科技活动蓝皮书(2023年)》,指出中国2024年全年预计实施100次左右发射任务(2023年中国发射67次、美国发射116次),海南文昌商业航天发射场将迎来首次发射,多个卫星星座将加速组网建设。 国家队保持快速增长态势。航天科技集团计划24年发射近70次/290余个航天器(23年发射48次/130余个航天器),并实施一系列重大工程任务:1)长六丙(500km运力2.4t)和长十二(LEO运力10t)首飞;2)空间站进入常态化运营模式;3)推进探月四期工程,
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上海瀚讯
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盛路通信
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戈壁淘金
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2024-02-27 05:11:50
【申万汽车】理想业绩超预期,供应链大有可为
根据理想2023年报交流会议,几个重点值得关注: #2024年为理想史无前例的产品大年,共计会有5款车型上市,下半年会上市3款纯电且都标配5C充电。 #理想五年内不做20w元以下的车型,根据公司交流,直到2030年20w元以上的车型全球销量有望实现和iPhone类比的市场大小,值得持续深耕。 #2024年目标80w辆,其中一季度目标10-10.5w辆,3月份目标销量5w以上。 #公司观点,2024年Q4就会出现新能源竞争更为清晰的局面,认为前三大企业有望拿到70%的新能源份额,值得期待。 理想供
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新泉股份
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保隆科技
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戈壁淘金
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2024-02-27 05:10:40
【理想汽车电话会要点】
- 全年交付 37.6 万辆,12 月份月交付 5 万辆,创中国豪华汽车品牌新的历史。 - 理想在 2023 年 20 万以上新能源汽车市占率 16%。 - 目前现金储备 1036 亿人民币。 - 2024 年将是产品大年,3 月 MEGA 发布交付。同月 2024 款 L789 将开启大规模交付。 - 今年还将发布 L6 以内的多款新车,年末 4 款增程 4 款纯电。 - 理想 L 系列发布以来,超过 20 次 OTA,升级超过 700 项功能。 - 今年 2 季度将实现无图版城市 NOA,全
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继峰股份
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博俊科技
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2024-02-26 20:53:05
【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化
事件: 小鹏汇天分体式飞行汽车谍照曝光,预计今年四季度开启预订、明年四季度开始量产交付。 峰飞科技旗下盛世龙将于2月27日17:00进行全球首条电动电动垂直起降航空器(eVTOL)跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。 快评:我们自2023年10月起多次外发报告指出eVTOL产品化加速、距离商业运营更进一步。截至目前,1)亿航智能已经获得全球首张TC证、有望在较短时间获得PC证;2)沃飞、沃兰特、时的科技三家企业的载人TC证已经获得受理;3)峰飞、御风未来的载物TC证已经获得受理。国家级、地方政府
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山河智能
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2024-02-26 20:39:04
工信部再发文推动工业领域数据安全能力提升
事件 工业和信息化部近日印发《工业领域数据安全能力提升实施方案(2024-2026年)》,立足钢铁、汽车、纺织、集成电路等行业实际,聚焦重点场景、重点环节、重要系统平台、重要数据等,进一步加强行业数据安全主体责任落实和保护力度,实现行业数据安全保护能力整体跃升。方案提出,到2026年底,我国工业领域数据安全保障体系基本建立。 点评 可量化总体目标 根据工信部文件,到2026年底,我国工业领域数据安全保障体系基本建立。其中关键指标包括: 基本实现各工业行业规上企业数据安全要求宣贯全覆盖; 开展数据
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安恒信息
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2024-02-26 12:56:11
持续重点推荐vision pro产业链:产业链加单传闻,建议积极把握行业历史底部机遇
1.根据我们对消费者体验反馈的收集,目前vision pro主要的优点包括: 显示效果非常经验,远超以往任何头显设备;交互体验非常优秀,眼动追踪和手势识别精准,基本能依靠眼、手流畅地完成所有交互;操作系统优秀,除了vision os的应用之外,可以兼容ipad和ios的应用;透视模式表现优秀,可以清楚地看到现实场景,不影响与现实的交互。 缺点包括: 头显依然比较重,并且对近视不太友好(下一代有望增加屈光度调节的模组),面罩不够贴合(此次vision pro是根据购买者定制的面罩,下一代有望增加面
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兆威机电
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深科达
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2024-02-26 09:23:36
【存储板块业绩转正,芯片价格持续上涨】
1、存储板块业绩转正,毛利率环比大幅提升。据公告, ①江波龙预计4Q23实现收入35-40亿元,归母净利润0.23-0.83亿元,实现扭亏为盈;3Q23期末存货48.5亿元,2023年前三季度资产减值损失3.31亿元,2023年股份支付费用约2亿元。 ②佰维存储4Q23实现收入14.96亿元,归母净利润-1.04亿元,毛利率环比提升13.51个百分点,其中股份支付费用超过8000万元;3Q23期末存货35.19亿元,2023年存货跌价准备余额新增约1.39亿元。佰维存储公告表示在手订单充足,预计
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佰维存储
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德明利
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【天风机械】TSL发布最新行走视频 VS 英伟达GTC大会机器人唱主角
【事件&点评】 TESLA ①MUSK 发布超过1min GEN2行走视频,并重发高清版以回应此前在会上承诺的“行走测试”,我们第一时间求证国内顶级机器人团队核心算法工程师,认为目前该机器人是“丝杠架构”最为顶级的综合性能表现; ②行走的过程没有钢丝绳保护,过弯等环节自然流畅,充分证明“双腿”方案相较轮式方案也有高度的稳定/可靠性,为24Q4的量产做了充分的铺垫; ③本次TSL展示过程中实验室同时开展测试的机器人整机数量达到了10台+,而且硬件已经基本定型,技术路径确定/行业进展顺利。 英伟达
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丰立智能
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2024-02-26 08:03:42
推动新一轮耐用消费品以旧换新,关注家居相关转债
近日,中央财经委员会第四次会议召开,会议研究了大规模设备更新和消费品以旧换新问题、有效降低全社会物流成本问题。会议指出,要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造,鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新,推动耐用消费品以旧换新。推动大规模回收循环利用,加强“换新+回收”物流体系和新模式发展。对消费品以旧换新,要坚持中央财政和地方政府联动,统筹支持全链条各环节,更多惠及消费者。新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新启动,家电家居消费有望迎来改善。建议关注地产后周期定制家居转债:欧22转债、金23转债、好
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江山股份
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2024-02-26 07:17:32
人形机器人周度信息总结
重要机器人信息: 1.25:特斯拉表明25年小批量交付Optimus(慢于市场预期的24年年底量产),其即将进入特定场景进行学习,24年末召开AI Day。 2.20:三花智控电话会透露,二季度结束B样,24年年底和25年年初特斯拉机器人开始量产,目前已交付几百台样品,比特斯拉的口径更乐观。 2.21:黄仁勋在GTC 2024大会(3月18日至21)上将发布英伟达在机器人领域的最新成果; 2.24:贝佐斯、英伟达等投资人形机器人创企Figure AI,筹集6.75亿美元; 2.24:特斯拉发布o
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中大力德
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2024-02-26 07:13:11
【申万机械】推动生产类设备更新,看好机床更新及高端化需求
2月23日,总书记主持召开中央财经委会第四次会议,会议强调,加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措,要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,并指出要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。 当前我国机床保有量约800万台:1、 大多数仍为非数控机床,随着下游企业对加工精度、速度、效率的要求不断提高,传统的非数控机床无法满足生产要求,会有更多高端数控机床需求释放;2、按照10年的生命周期计算,国内每年更新替换需求80万台。上一轮机床需求高点为2011-2012年,对应10年后2021
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海天精工
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2024-02-26 07:08:22
A股大规模设备更新概念股
A股大规模设备更新概念股名单统计如下: 一、主板大规模设备更新概念上市公司名单: 1、克来机电(603960) 公司业务有柔性自动化装备及工业机器人系统的研发、生产和销售。 2、永创智能(603901) 公司主营业务为包装设备和配套包装材料。 3、蓝科高新(601798) 公司主营业务为石油石化专用设备的研发、设计、生产、安装、技术服务。 4、科达制造(600499) 公司从事建材机械和洁能环保。 5、中国动力(600482) 公司主要从事汽车起动蓄电池。 6、克劳斯(600579) 塑料、橡胶
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埃斯顿
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连城数控
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2024-02-26 07:05:07
【天风电新】周观点:新能源和机器人两手抓
继续维持上周观点,成长(含主题成长)超跌反弹,3月下旬考虑24Q1业绩预告期,低预期板块业绩超预期有望发力,因此定调本周观点:【新能源和机器人两手抓】。 新能源-低业绩预期板块: 锂电:优选电池、新技术、平台化-标的蔚蓝锂芯、宁德、亿纬、天奈、璞泰来 风电:催化剂等江苏签字(预计3月底),24Q1海外链出业绩概率高,其中大金重工预计24Q1海风出口2wt(去年同期1wt,yoy翻倍),单t净利2.5k(去年同期2k); 而振江股份预计24Q1 5kw利润(与去年同期差不多,去年四个季度也较为平均
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2024-02-26 07:00:00
金属材料助力人形机器发展的基石
人形机器人发展提速,拉动金属材料需求。人形机器人具有类人的外貌,一定程度上可替代多种传统机器人,但也需要更加复杂的驱动、传感、控制、交互系统。早期人形机器人造价昂贵,不具备智能,应用场景有限,难以大规模商业化量产。快速发展的AI或可成为人形机器人的大脑,同时近年新发布人形机器人的成本普遍有所下降。一旦人形机器人克服成本高和不智能两大缺点,下游应用空间或将被打开,人形机器人市场空间将迎来快速增长。人形机器人终端的快速放量将带来全产业链投资机会,包括上游材料端。 稀土磁材:电机关键原材料,人形机器人
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