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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2024-01-30 21:57:34

心中久久不能释怀

【心中久久不能释怀】刚刚在逛平台，看到这样一则留言，心中久久不能释怀，或许这也能解释为何这个市场会如此悲惨、深不见底？ @低调的龙：亚虹医药，21年IPO融了25个亿，目前股价下跌70%。收入：21年4600块，22年2.6万。利润：21年亏2.4亿，22年亏2.5亿。工资970万，三名高管拿880。228名员工只有90万。保荐机构中信zq，拿走1.3亿承销费，并配股330万，上市首日全部转融通。这就是我们A股上市公司。哎，“赌场”不如啊

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亚虹医药

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-30 21:02:08

李稻葵：2024年上半年会有牛市

清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵近日在“数字文物论坛”暨“中纹丝路”数字文物交流活动上表示，“因为股市是提前反应的，上半年如果一些政策能到位的话，我们的股市就有可能提前反应，今年能够变成一个牛市，我们希望是一个长牛。” 他补充说，走出牛市，关键之关键是，上半年能不能拿出一些真金白银的政策，让投资者有信心。 2024年是调整年 “2024年是认真落实调整的一年。”李稻葵说。他认为，中国经济正在进行重大调整的原因有两个方面。首先，当前经济增长的潜力仍然很高，但运行情况远远低于增长潜力，这

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贵州茅台

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28.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-30 20:03:22

董承非最新发声：预期牛市马上到来有点草率，红利策略已行至一半，困难期孕育种子

1月30日，睿郡资产管理合伙人/首席研究官董承非在该公司举办的交流活动中，阐述了对2024年市场的看法。对于房地产行业，董承非态度较乐观，认为2024年新房销售或见底企稳，进而带动市场对经济预期的企稳，而预期的企稳对资本市场属于重大的基本面改变。基于新房销售见底企稳推断的成立，他表示，主观多头的表现或好于2023年。在董承非看来，在可见的未来里，资本市场某种程度上可能会出现“去机构化”的现象。但他认为，沪深300指数目前估值在历史低位附近，困难期孕育着新的种子，预期牛市马上到来则有点草率。

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贵州茅台

8

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17

18.42
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-30 16:49:25

上海放宽限购！

摘要：上海规定自1月31日起，在本市连续缴纳社会保险或个人所得税已满5年及以上的非本市户籍居民，可在外环以外区域（崇明区除外）限购1套住房，以更好满足居民合理住房需求，促进区域职住平衡、产城融合。 1月30日，市住房城乡建设管理委、市房屋管理局联合印发《关于优化本市住房限购政策的通知》，规定自1月31日起，在本市连续缴纳社会保险或个人所得税已满5年及以上的非本市户籍居民，可在外环以外区域（崇明区除外）限购1套住房，以更好满足居民合理住房需求，促进区域职住平衡、产城融合。

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陆家嘴

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23.61
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只买龙头的老司机

2024-01-30 14:17:34

【财通电子】半导体上游端更新：设备格局短期无重大变化，关键供应链无需过度担心！

各位领导，最近调整幅度较大，我们有切身之感，不过有些消极传闻需要理清！首先，若有约100亿的融资额，只能满足1万余片3D NAND的扩产，与闪存厂的建设规模完全不匹配，极不可能有融资不到位影响采购的情况！曝光设备不构成中期内卡点： 2023年荷兰曝光设备设备进口规模高达约500亿元人民币，按照均价核算对应约55-70台ARFI曝光设备，有望至少支撑2024-2026年的扩产进度，坚持到国产设备发力接棒。高端光罩等耗材目前与逻辑制程同步开展，不构成风险。2027年及之后的设备支持，我们对国内半导

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北方华创

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12.87
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只买龙头的老司机

2024-01-30 10:12:22

【“人形机器人“又被点名产业或将迎来新一轮发展热潮】

近日工业和信息化部等七部门发布关于推动未来产业创新发展的实施意见。其中提出，打造标志性产品，做强未来高端装备。突破机器人高转矩密度伺服电机、高动态运动规划与控制、仿生感知与认知、智能灵巧手、电子皮肤等核心技术，重点推进智能制造、家庭服务、特殊环境作业等领域产品的研制及应用。国海证券指出，2024年人形机器人或将在工厂批量应用；另一方面中国企业积极入局人形机器人产业，2023年发布产品陡增，或将带来新一轮产业发展热潮。长期视角下家庭服务是最具潜力的应用场景之一，2024年人形机器人或将迎来规模商

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中大力德

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33.89
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2024-01-30 09:53:23

特斯拉新品预期落地，把握供应链布局机会

事件：特斯拉发布财报，2023年营收967.7亿美元，同比+18.79%，GAAP净利润150.0亿美元，同比+19%，non-GAAP净利润108.8亿美元，同比-23%。销量实现高增长，全球降价影响单车盈利。2023年，特斯拉通过动态调价以及推出Model3改款车型，实现销量180.9万辆，同比增长+38%，汽车销售收入785.1亿美元，同比增长+17%，单车销售均价4.3万美元，同比下降15%。碳酸锂大幅降价叠加规模效应，2023年汽车业务毛利率17.1%，同比-9.1pct，降幅低于售

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拓普集团
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斯菱股份
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贝斯特

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2024-01-30 09:23:58

环球时报：欧盟酝酿对中国光伏企业“下手”？

环球时报：欧盟酝酿对中国光伏企业“下手”？业内人士警告：贸易壁垒将致两败俱伤光伏我们已经卷了全球，从四季度的业绩上看，都出现了很明显的一个下滑。一个行业周期分成4个阶段，一、触底二、股价和业绩拉升三、股价不涨业绩还在拉升四、全面进入衰退光伏很明显23年3季度前只是才在第三个阶段，但是从23年Q4正式进入了第四个阶段，所以离触底还远，同时行业面临的产业过剩，外部的威胁，股价的话，大概率会从哪涨起来回到哪里去。创业板也一样 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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中国平安

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13.78
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2024-01-30 08:39:57

可控核聚变：七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，聚变再获政策赋能

《意见》指出，要将全面布局包括未来能源在内6大未来产业作为重点任务，其中核聚变继续被列入未来能源核心方向，鼓励龙头企业牵头成立创新联合体，体系化推进关键核心技术攻关，实施中央企业未来产业启航行动计划，加快培育未来产业型企业；建设未来产业创新中小企业孵化基地，梯度培育专精特新中小企业、高新技术企业和“小巨人”企业。我们认为央企作为落实未来产业启航行动主心骨，或将持续加大对包括聚变在内未来产业投资力度。保障措施方面特别提出要加大金融支持，推动制造业转型升级基金、国家中小企业发展基金等加大投入，带

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国光电气

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27.56
戈壁淘金

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2024-01-30 07:05:53

马斯克：昨天人类首次接受脑机接口（Neuralink）芯片植入

马斯克：昨天人类首次接受脑机接口（Neuralink）芯片植入据国外社交媒体平台显示，马斯克：昨天，人类首次接受脑机接口（Neuralink）芯片植入。脑机接口相关公司三博脑科、创新医疗、新智认知、南京熊猫、汉威科技 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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三博脑科

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11.78
戈壁淘金

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2024-01-29 20:43:20

【华泰电子】关注美日科技股业绩分化和4Q23持仓

近期市场主要事件：（1）上周美国日本业绩，2）本周海外公司业绩展望，以及，3）4Q电子行业公募持仓。我们主要结论是：1）除了云端AI以外，主要终端需求都出现转弱迹象；2）本周需要关注四大云厂商的资本开支指引和苹果的手机销量指引；3）在行业下行周期，推荐【京东方】、【北方华创】、【工业富联】等低估值，资产负债表比较强的公司。观点#1：云端AI 资本开支保持强劲增长，本周关注四大云厂商资本开支 AI方面，上周的后道设备公司DISCO披露了业绩。DISCO 指出4Q23AI收入占比超10%，1Q24

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北方华创

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戈壁淘金

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2024-01-29 10:34:50

【中金】光模块板块大跌速评

今日开盘，光模块板块大跌，多只核心机构个股跌幅超10%。我们认为主要原因是市场担心美国政局变化可能导致未来关税增加的风险，而不是周末发布的中际旭创业绩——中际旭创业绩符合市场预期，扣非净利润预告区间中位数8.56亿元，对应232%的同比增速。对于加关税的潜在风险，我们认为：1）一方面正常光模块关税税率在7.5%左右，此前一轮贸易战中，关税最高加至15%（后来又变为7.5%），市场当前诸多加关税的传言距离落地仍较远，且真实性与可实践性有待考证；2）另一方面，目前多家国内头部光模块、光器件供应商，

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新易盛

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2024-01-29 10:27:32

光模块逻辑

光模块逻辑

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中际旭创

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2024-01-29 09:08:57

算力成为国内AI发展瓶颈，战略储备算力有必要

美国商务部长表示，拜登政府将提议要求美国云计算公司确定外国实体是否正在访问美国数据中心以训练人工智能模型。他称：“我们不能允许中国访问我们云计算系统来训练他们的模型。我们对芯片实施了出口管制。我们也必须考虑关闭这条可能涉及恶意活动的路径。” 简评：美国堵截所有可能使得国内AI大模型发展的路径，从禁止H800和A800的出口，到禁止国内企业使用海外云算力，期待放松限制的想法不太实际。国内大模型正在努力保持和海外差半年（也就是一代）的差距，国内大模型已开始从gpt3.5往gpt4.0迭代，算力需求将

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云从科技
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思特奇

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6.47
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只买龙头的老司机

2024-01-29 08:54:23

机器人大票领跌点评【天风电新】超跌时相信远见的力量

开年来成长板块暴跌，以机器人、智能化两大板块尤其明显，机器人大票拓普/三花/鸣志跌幅30%+。基本面角度： ✔️跌零部件降价压力：今年对零部件降价担忧尤甚，因此我们本周也重新梳理了国内下游降价压力，从新车型数量和价格带渗透率的角度，我们认为24年降价压力大的是【20-30w价格带】（新增潜力车型数量多、EV渗透率高于行业水平）。而对零部件来说一方面配套30w或10-15w车型降价压力小，另一方面每年年初都担心零部件降价，最后发现【零部件相对非标+零部件中也有壁垒高的产品降价压力不大。】 ✔

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拓普集团

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心中久久不能释怀

【心中久久不能释怀】刚刚在逛平台，看到这样一则留言，心中久久不能释怀，或许这也能解释为何这个市场会如此悲惨、深不见底？ @低调的龙：亚虹医药，21年IPO融了25个亿，目前股价下跌70%。收入：21年4600块，22年2.6万。利润：21年亏2.4亿，22年亏2.5亿。工资970万，三名高管拿880。228名员工只有90万。保荐机构中信zq，拿走1.3亿承销费，并配股330万，上市首日全部转融通。这就是我们A股上市公司。哎，“赌场”不如啊

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李稻葵：2024年上半年会有牛市

清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵近日在“数字文物论坛”暨“中纹丝路”数字文物交流活动上表示，“因为股市是提前反应的，上半年如果一些政策能到位的话，我们的股市就有可能提前反应，今年能够变成一个牛市，我们希望是一个长牛。” 他补充说，走出牛市，关键之关键是，上半年能不能拿出一些真金白银的政策，让投资者有信心。 2024年是调整年 “2024年是认真落实调整的一年。”李稻葵说。他认为，中国经济正在进行重大调整的原因有两个方面。首先，当前经济增长的潜力仍然很高，但运行情况远远低于增长潜力，这

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董承非最新发声：预期牛市马上到来有点草率，红利策略已行至一半，困难期孕育种子

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上海放宽限购！

摘要：上海规定自1月31日起，在本市连续缴纳社会保险或个人所得税已满5年及以上的非本市户籍居民，可在外环以外区域（崇明区除外）限购1套住房，以更好满足居民合理住房需求，促进区域职住平衡、产城融合。 1月30日，市住房城乡建设管理委、市房屋管理局联合印发《关于优化本市住房限购政策的通知》，规定自1月31日起，在本市连续缴纳社会保险或个人所得税已满5年及以上的非本市户籍居民，可在外环以外区域（崇明区除外）限购1套住房，以更好满足居民合理住房需求，促进区域职住平衡、产城融合。

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【财通电子】半导体上游端更新：设备格局短期无重大变化，关键供应链无需过度担心！

各位领导，最近调整幅度较大，我们有切身之感，不过有些消极传闻需要理清！首先，若有约100亿的融资额，只能满足1万余片3D NAND的扩产，与闪存厂的建设规模完全不匹配，极不可能有融资不到位影响采购的情况！曝光设备不构成中期内卡点： 2023年荷兰曝光设备设备进口规模高达约500亿元人民币，按照均价核算对应约55-70台ARFI曝光设备，有望至少支撑2024-2026年的扩产进度，坚持到国产设备发力接棒。高端光罩等耗材目前与逻辑制程同步开展，不构成风险。2027年及之后的设备支持，我们对国内半导

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【“人形机器人“又被点名产业或将迎来新一轮发展热潮】

近日工业和信息化部等七部门发布关于推动未来产业创新发展的实施意见。其中提出，打造标志性产品，做强未来高端装备。突破机器人高转矩密度伺服电机、高动态运动规划与控制、仿生感知与认知、智能灵巧手、电子皮肤等核心技术，重点推进智能制造、家庭服务、特殊环境作业等领域产品的研制及应用。国海证券指出，2024年人形机器人或将在工厂批量应用；另一方面中国企业积极入局人形机器人产业，2023年发布产品陡增，或将带来新一轮产业发展热潮。长期视角下家庭服务是最具潜力的应用场景之一，2024年人形机器人或将迎来规模商

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特斯拉新品预期落地，把握供应链布局机会

事件：特斯拉发布财报，2023年营收967.7亿美元，同比+18.79%，GAAP净利润150.0亿美元，同比+19%，non-GAAP净利润108.8亿美元，同比-23%。销量实现高增长，全球降价影响单车盈利。2023年，特斯拉通过动态调价以及推出Model3改款车型，实现销量180.9万辆，同比增长+38%，汽车销售收入785.1亿美元，同比增长+17%，单车销售均价4.3万美元，同比下降15%。碳酸锂大幅降价叠加规模效应，2023年汽车业务毛利率17.1%，同比-9.1pct，降幅低于售

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环球时报：欧盟酝酿对中国光伏企业“下手”？

环球时报：欧盟酝酿对中国光伏企业“下手”？业内人士警告：贸易壁垒将致两败俱伤光伏我们已经卷了全球，从四季度的业绩上看，都出现了很明显的一个下滑。一个行业周期分成4个阶段，一、触底二、股价和业绩拉升三、股价不涨业绩还在拉升四、全面进入衰退光伏很明显23年3季度前只是才在第三个阶段，但是从23年Q4正式进入了第四个阶段，所以离触底还远，同时行业面临的产业过剩，外部的威胁，股价的话，大概率会从哪涨起来回到哪里去。创业板也一样 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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可控核聚变：七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，聚变再获政策赋能

《意见》指出，要将全面布局包括未来能源在内6大未来产业作为重点任务，其中核聚变继续被列入未来能源核心方向，鼓励龙头企业牵头成立创新联合体，体系化推进关键核心技术攻关，实施中央企业未来产业启航行动计划，加快培育未来产业型企业；建设未来产业创新中小企业孵化基地，梯度培育专精特新中小企业、高新技术企业和“小巨人”企业。我们认为央企作为落实未来产业启航行动主心骨，或将持续加大对包括聚变在内未来产业投资力度。保障措施方面特别提出要加大金融支持，推动制造业转型升级基金、国家中小企业发展基金等加大投入，带

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马斯克：昨天人类首次接受脑机接口（Neuralink）芯片植入

马斯克：昨天人类首次接受脑机接口（Neuralink）芯片植入据国外社交媒体平台显示，马斯克：昨天，人类首次接受脑机接口（Neuralink）芯片植入。脑机接口相关公司三博脑科、创新医疗、新智认知、南京熊猫、汉威科技 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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【华泰电子】关注美日科技股业绩分化和4Q23持仓

近期市场主要事件：（1）上周美国日本业绩，2）本周海外公司业绩展望，以及，3）4Q电子行业公募持仓。我们主要结论是：1）除了云端AI以外，主要终端需求都出现转弱迹象；2）本周需要关注四大云厂商的资本开支指引和苹果的手机销量指引；3）在行业下行周期，推荐【京东方】、【北方华创】、【工业富联】等低估值，资产负债表比较强的公司。观点#1：云端AI 资本开支保持强劲增长，本周关注四大云厂商资本开支 AI方面，上周的后道设备公司DISCO披露了业绩。DISCO 指出4Q23AI收入占比超10%，1Q24

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【中金】光模块板块大跌速评

今日开盘，光模块板块大跌，多只核心机构个股跌幅超10%。我们认为主要原因是市场担心美国政局变化可能导致未来关税增加的风险，而不是周末发布的中际旭创业绩——中际旭创业绩符合市场预期，扣非净利润预告区间中位数8.56亿元，对应232%的同比增速。对于加关税的潜在风险，我们认为：1）一方面正常光模块关税税率在7.5%左右，此前一轮贸易战中，关税最高加至15%（后来又变为7.5%），市场当前诸多加关税的传言距离落地仍较远，且真实性与可实践性有待考证；2）另一方面，目前多家国内头部光模块、光器件供应商，

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算力成为国内AI发展瓶颈，战略储备算力有必要

美国商务部长表示，拜登政府将提议要求美国云计算公司确定外国实体是否正在访问美国数据中心以训练人工智能模型。他称：“我们不能允许中国访问我们云计算系统来训练他们的模型。我们对芯片实施了出口管制。我们也必须考虑关闭这条可能涉及恶意活动的路径。” 简评：美国堵截所有可能使得国内AI大模型发展的路径，从禁止H800和A800的出口，到禁止国内企业使用海外云算力，期待放松限制的想法不太实际。国内大模型正在努力保持和海外差半年（也就是一代）的差距，国内大模型已开始从gpt3.5往gpt4.0迭代，算力需求将

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机器人大票领跌点评【天风电新】超跌时相信远见的力量

开年来成长板块暴跌，以机器人、智能化两大板块尤其明显，机器人大票拓普/三花/鸣志跌幅30%+。基本面角度： ✔️跌零部件降价压力：今年对零部件降价担忧尤甚，因此我们本周也重新梳理了国内下游降价压力，从新车型数量和价格带渗透率的角度，我们认为24年降价压力大的是【20-30w价格带】（新增潜力车型数量多、EV渗透率高于行业水平）。而对零部件来说一方面配套30w或10-15w车型降价压力小，另一方面每年年初都担心零部件降价，最后发现【零部件相对非标+零部件中也有壁垒高的产品降价压力不大。】 ✔

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【心中久久不能释怀】刚刚在逛平台，看到这样一则留言，心中久久不能释怀，或许这也能解释为何这个市场会如此悲惨、深不见底？ @低调的龙：亚虹医药，21年IPO融了25个亿，目前股价下跌70%。收入：21年4600块，22年2.6万。利润：21年亏2.4亿，22年亏2.5亿。工资970万，三名高管拿880。228名员工只有90万。保荐机构中信zq，拿走1.3亿承销费，并配股330万，上市首日全部转融通。这就是我们A股上市公司。哎，“赌场”不如啊

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李稻葵：2024年上半年会有牛市

清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵近日在“数字文物论坛”暨“中纹丝路”数字文物交流活动上表示，“因为股市是提前反应的，上半年如果一些政策能到位的话，我们的股市就有可能提前反应，今年能够变成一个牛市，我们希望是一个长牛。” 他补充说，走出牛市，关键之关键是，上半年能不能拿出一些真金白银的政策，让投资者有信心。 2024年是调整年 “2024年是认真落实调整的一年。”李稻葵说。他认为，中国经济正在进行重大调整的原因有两个方面。首先，当前经济增长的潜力仍然很高，但运行情况远远低于增长潜力，这

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2024-01-30 20:03:22

董承非最新发声：预期牛市马上到来有点草率，红利策略已行至一半，困难期孕育种子

1月30日，睿郡资产管理合伙人/首席研究官董承非在该公司举办的交流活动中，阐述了对2024年市场的看法。对于房地产行业，董承非态度较乐观，认为2024年新房销售或见底企稳，进而带动市场对经济预期的企稳，而预期的企稳对资本市场属于重大的基本面改变。基于新房销售见底企稳推断的成立，他表示，主观多头的表现或好于2023年。在董承非看来，在可见的未来里，资本市场某种程度上可能会出现“去机构化”的现象。但他认为，沪深300指数目前估值在历史低位附近，困难期孕育着新的种子，预期牛市马上到来则有点草率。

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贵州茅台

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18.42
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-30 16:49:25

上海放宽限购！

摘要：上海规定自1月31日起，在本市连续缴纳社会保险或个人所得税已满5年及以上的非本市户籍居民，可在外环以外区域（崇明区除外）限购1套住房，以更好满足居民合理住房需求，促进区域职住平衡、产城融合。 1月30日，市住房城乡建设管理委、市房屋管理局联合印发《关于优化本市住房限购政策的通知》，规定自1月31日起，在本市连续缴纳社会保险或个人所得税已满5年及以上的非本市户籍居民，可在外环以外区域（崇明区除外）限购1套住房，以更好满足居民合理住房需求，促进区域职住平衡、产城融合。

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陆家嘴

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-30 14:17:34

【财通电子】半导体上游端更新：设备格局短期无重大变化，关键供应链无需过度担心！

各位领导，最近调整幅度较大，我们有切身之感，不过有些消极传闻需要理清！首先，若有约100亿的融资额，只能满足1万余片3D NAND的扩产，与闪存厂的建设规模完全不匹配，极不可能有融资不到位影响采购的情况！曝光设备不构成中期内卡点： 2023年荷兰曝光设备设备进口规模高达约500亿元人民币，按照均价核算对应约55-70台ARFI曝光设备，有望至少支撑2024-2026年的扩产进度，坚持到国产设备发力接棒。高端光罩等耗材目前与逻辑制程同步开展，不构成风险。2027年及之后的设备支持，我们对国内半导

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北方华创

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17

12.87
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-30 10:12:22

【“人形机器人“又被点名产业或将迎来新一轮发展热潮】

近日工业和信息化部等七部门发布关于推动未来产业创新发展的实施意见。其中提出，打造标志性产品，做强未来高端装备。突破机器人高转矩密度伺服电机、高动态运动规划与控制、仿生感知与认知、智能灵巧手、电子皮肤等核心技术，重点推进智能制造、家庭服务、特殊环境作业等领域产品的研制及应用。国海证券指出，2024年人形机器人或将在工厂批量应用；另一方面中国企业积极入局人形机器人产业，2023年发布产品陡增，或将带来新一轮产业发展热潮。长期视角下家庭服务是最具潜力的应用场景之一，2024年人形机器人或将迎来规模商

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中大力德

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33.89
戈壁淘金

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2024-01-30 09:53:23

特斯拉新品预期落地，把握供应链布局机会

事件：特斯拉发布财报，2023年营收967.7亿美元，同比+18.79%，GAAP净利润150.0亿美元，同比+19%，non-GAAP净利润108.8亿美元，同比-23%。销量实现高增长，全球降价影响单车盈利。2023年，特斯拉通过动态调价以及推出Model3改款车型，实现销量180.9万辆，同比增长+38%，汽车销售收入785.1亿美元，同比增长+17%，单车销售均价4.3万美元，同比下降15%。碳酸锂大幅降价叠加规模效应，2023年汽车业务毛利率17.1%，同比-9.1pct，降幅低于售

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拓普集团
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斯菱股份
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贝斯特

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2024-01-30 09:23:58

环球时报：欧盟酝酿对中国光伏企业“下手”？

环球时报：欧盟酝酿对中国光伏企业“下手”？业内人士警告：贸易壁垒将致两败俱伤光伏我们已经卷了全球，从四季度的业绩上看，都出现了很明显的一个下滑。一个行业周期分成4个阶段，一、触底二、股价和业绩拉升三、股价不涨业绩还在拉升四、全面进入衰退光伏很明显23年3季度前只是才在第三个阶段，但是从23年Q4正式进入了第四个阶段，所以离触底还远，同时行业面临的产业过剩，外部的威胁，股价的话，大概率会从哪涨起来回到哪里去。创业板也一样 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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中国平安

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2024-01-30 08:39:57

可控核聚变：七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，聚变再获政策赋能

《意见》指出，要将全面布局包括未来能源在内6大未来产业作为重点任务，其中核聚变继续被列入未来能源核心方向，鼓励龙头企业牵头成立创新联合体，体系化推进关键核心技术攻关，实施中央企业未来产业启航行动计划，加快培育未来产业型企业；建设未来产业创新中小企业孵化基地，梯度培育专精特新中小企业、高新技术企业和“小巨人”企业。我们认为央企作为落实未来产业启航行动主心骨，或将持续加大对包括聚变在内未来产业投资力度。保障措施方面特别提出要加大金融支持，推动制造业转型升级基金、国家中小企业发展基金等加大投入，带

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国光电气

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戈壁淘金

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2024-01-30 07:05:53

马斯克：昨天人类首次接受脑机接口（Neuralink）芯片植入

马斯克：昨天人类首次接受脑机接口（Neuralink）芯片植入据国外社交媒体平台显示，马斯克：昨天，人类首次接受脑机接口（Neuralink）芯片植入。脑机接口相关公司三博脑科、创新医疗、新智认知、南京熊猫、汉威科技 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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三博脑科

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2024-01-29 20:43:20

【华泰电子】关注美日科技股业绩分化和4Q23持仓

近期市场主要事件：（1）上周美国日本业绩，2）本周海外公司业绩展望，以及，3）4Q电子行业公募持仓。我们主要结论是：1）除了云端AI以外，主要终端需求都出现转弱迹象；2）本周需要关注四大云厂商的资本开支指引和苹果的手机销量指引；3）在行业下行周期，推荐【京东方】、【北方华创】、【工业富联】等低估值，资产负债表比较强的公司。观点#1：云端AI 资本开支保持强劲增长，本周关注四大云厂商资本开支 AI方面，上周的后道设备公司DISCO披露了业绩。DISCO 指出4Q23AI收入占比超10%，1Q24

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北方华创

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2024-01-29 10:34:50

【中金】光模块板块大跌速评

今日开盘，光模块板块大跌，多只核心机构个股跌幅超10%。我们认为主要原因是市场担心美国政局变化可能导致未来关税增加的风险，而不是周末发布的中际旭创业绩——中际旭创业绩符合市场预期，扣非净利润预告区间中位数8.56亿元，对应232%的同比增速。对于加关税的潜在风险，我们认为：1）一方面正常光模块关税税率在7.5%左右，此前一轮贸易战中，关税最高加至15%（后来又变为7.5%），市场当前诸多加关税的传言距离落地仍较远，且真实性与可实践性有待考证；2）另一方面，目前多家国内头部光模块、光器件供应商，

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新易盛

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2024-01-29 10:27:32

光模块逻辑

光模块逻辑

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中际旭创

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2024-01-29 09:08:57

算力成为国内AI发展瓶颈，战略储备算力有必要

美国商务部长表示，拜登政府将提议要求美国云计算公司确定外国实体是否正在访问美国数据中心以训练人工智能模型。他称：“我们不能允许中国访问我们云计算系统来训练他们的模型。我们对芯片实施了出口管制。我们也必须考虑关闭这条可能涉及恶意活动的路径。” 简评：美国堵截所有可能使得国内AI大模型发展的路径，从禁止H800和A800的出口，到禁止国内企业使用海外云算力，期待放松限制的想法不太实际。国内大模型正在努力保持和海外差半年（也就是一代）的差距，国内大模型已开始从gpt3.5往gpt4.0迭代，算力需求将

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云从科技
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思特奇

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2024-01-29 08:54:23

机器人大票领跌点评【天风电新】超跌时相信远见的力量

开年来成长板块暴跌，以机器人、智能化两大板块尤其明显，机器人大票拓普/三花/鸣志跌幅30%+。基本面角度： ✔️跌零部件降价压力：今年对零部件降价担忧尤甚，因此我们本周也重新梳理了国内下游降价压力，从新车型数量和价格带渗透率的角度，我们认为24年降价压力大的是【20-30w价格带】（新增潜力车型数量多、EV渗透率高于行业水平）。而对零部件来说一方面配套30w或10-15w车型降价压力小，另一方面每年年初都担心零部件降价，最后发现【零部件相对非标+零部件中也有壁垒高的产品降价压力不大。】 ✔

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拓普集团

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2024-01-30 21:57:34

心中久久不能释怀

【心中久久不能释怀】刚刚在逛平台，看到这样一则留言，心中久久不能释怀，或许这也能解释为何这个市场会如此悲惨、深不见底？ @低调的龙：亚虹医药，21年IPO融了25个亿，目前股价下跌70%。收入：21年4600块，22年2.6万。利润：21年亏2.4亿，22年亏2.5亿。工资970万，三名高管拿880。228名员工只有90万。保荐机构中信zq，拿走1.3亿承销费，并配股330万，上市首日全部转融通。这就是我们A股上市公司。哎，“赌场”不如啊

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亚虹医药

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2024-01-30 21:02:08

李稻葵：2024年上半年会有牛市

清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵近日在“数字文物论坛”暨“中纹丝路”数字文物交流活动上表示，“因为股市是提前反应的，上半年如果一些政策能到位的话，我们的股市就有可能提前反应，今年能够变成一个牛市，我们希望是一个长牛。” 他补充说，走出牛市，关键之关键是，上半年能不能拿出一些真金白银的政策，让投资者有信心。 2024年是调整年 “2024年是认真落实调整的一年。”李稻葵说。他认为，中国经济正在进行重大调整的原因有两个方面。首先，当前经济增长的潜力仍然很高，但运行情况远远低于增长潜力，这

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贵州茅台

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2024-01-30 20:03:22

董承非最新发声：预期牛市马上到来有点草率，红利策略已行至一半，困难期孕育种子

1月30日，睿郡资产管理合伙人/首席研究官董承非在该公司举办的交流活动中，阐述了对2024年市场的看法。对于房地产行业，董承非态度较乐观，认为2024年新房销售或见底企稳，进而带动市场对经济预期的企稳，而预期的企稳对资本市场属于重大的基本面改变。基于新房销售见底企稳推断的成立，他表示，主观多头的表现或好于2023年。在董承非看来，在可见的未来里，资本市场某种程度上可能会出现“去机构化”的现象。但他认为，沪深300指数目前估值在历史低位附近，困难期孕育着新的种子，预期牛市马上到来则有点草率。

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上海放宽限购！

摘要：上海规定自1月31日起，在本市连续缴纳社会保险或个人所得税已满5年及以上的非本市户籍居民，可在外环以外区域（崇明区除外）限购1套住房，以更好满足居民合理住房需求，促进区域职住平衡、产城融合。 1月30日，市住房城乡建设管理委、市房屋管理局联合印发《关于优化本市住房限购政策的通知》，规定自1月31日起，在本市连续缴纳社会保险或个人所得税已满5年及以上的非本市户籍居民，可在外环以外区域（崇明区除外）限购1套住房，以更好满足居民合理住房需求，促进区域职住平衡、产城融合。

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【财通电子】半导体上游端更新：设备格局短期无重大变化，关键供应链无需过度担心！

各位领导，最近调整幅度较大，我们有切身之感，不过有些消极传闻需要理清！首先，若有约100亿的融资额，只能满足1万余片3D NAND的扩产，与闪存厂的建设规模完全不匹配，极不可能有融资不到位影响采购的情况！曝光设备不构成中期内卡点： 2023年荷兰曝光设备设备进口规模高达约500亿元人民币，按照均价核算对应约55-70台ARFI曝光设备，有望至少支撑2024-2026年的扩产进度，坚持到国产设备发力接棒。高端光罩等耗材目前与逻辑制程同步开展，不构成风险。2027年及之后的设备支持，我们对国内半导

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【“人形机器人“又被点名产业或将迎来新一轮发展热潮】

近日工业和信息化部等七部门发布关于推动未来产业创新发展的实施意见。其中提出，打造标志性产品，做强未来高端装备。突破机器人高转矩密度伺服电机、高动态运动规划与控制、仿生感知与认知、智能灵巧手、电子皮肤等核心技术，重点推进智能制造、家庭服务、特殊环境作业等领域产品的研制及应用。国海证券指出，2024年人形机器人或将在工厂批量应用；另一方面中国企业积极入局人形机器人产业，2023年发布产品陡增，或将带来新一轮产业发展热潮。长期视角下家庭服务是最具潜力的应用场景之一，2024年人形机器人或将迎来规模商

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特斯拉新品预期落地，把握供应链布局机会

事件：特斯拉发布财报，2023年营收967.7亿美元，同比+18.79%，GAAP净利润150.0亿美元，同比+19%，non-GAAP净利润108.8亿美元，同比-23%。销量实现高增长，全球降价影响单车盈利。2023年，特斯拉通过动态调价以及推出Model3改款车型，实现销量180.9万辆，同比增长+38%，汽车销售收入785.1亿美元，同比增长+17%，单车销售均价4.3万美元，同比下降15%。碳酸锂大幅降价叠加规模效应，2023年汽车业务毛利率17.1%，同比-9.1pct，降幅低于售

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环球时报：欧盟酝酿对中国光伏企业“下手”？

环球时报：欧盟酝酿对中国光伏企业“下手”？业内人士警告：贸易壁垒将致两败俱伤光伏我们已经卷了全球，从四季度的业绩上看，都出现了很明显的一个下滑。一个行业周期分成4个阶段，一、触底二、股价和业绩拉升三、股价不涨业绩还在拉升四、全面进入衰退光伏很明显23年3季度前只是才在第三个阶段，但是从23年Q4正式进入了第四个阶段，所以离触底还远，同时行业面临的产业过剩，外部的威胁，股价的话，大概率会从哪涨起来回到哪里去。创业板也一样 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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可控核聚变：七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，聚变再获政策赋能

《意见》指出，要将全面布局包括未来能源在内6大未来产业作为重点任务，其中核聚变继续被列入未来能源核心方向，鼓励龙头企业牵头成立创新联合体，体系化推进关键核心技术攻关，实施中央企业未来产业启航行动计划，加快培育未来产业型企业；建设未来产业创新中小企业孵化基地，梯度培育专精特新中小企业、高新技术企业和“小巨人”企业。我们认为央企作为落实未来产业启航行动主心骨，或将持续加大对包括聚变在内未来产业投资力度。保障措施方面特别提出要加大金融支持，推动制造业转型升级基金、国家中小企业发展基金等加大投入，带

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马斯克：昨天人类首次接受脑机接口（Neuralink）芯片植入

马斯克：昨天人类首次接受脑机接口（Neuralink）芯片植入据国外社交媒体平台显示，马斯克：昨天，人类首次接受脑机接口（Neuralink）芯片植入。脑机接口相关公司三博脑科、创新医疗、新智认知、南京熊猫、汉威科技 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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【华泰电子】关注美日科技股业绩分化和4Q23持仓

近期市场主要事件：（1）上周美国日本业绩，2）本周海外公司业绩展望，以及，3）4Q电子行业公募持仓。我们主要结论是：1）除了云端AI以外，主要终端需求都出现转弱迹象；2）本周需要关注四大云厂商的资本开支指引和苹果的手机销量指引；3）在行业下行周期，推荐【京东方】、【北方华创】、【工业富联】等低估值，资产负债表比较强的公司。观点#1：云端AI 资本开支保持强劲增长，本周关注四大云厂商资本开支 AI方面，上周的后道设备公司DISCO披露了业绩。DISCO 指出4Q23AI收入占比超10%，1Q24

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【中金】光模块板块大跌速评

今日开盘，光模块板块大跌，多只核心机构个股跌幅超10%。我们认为主要原因是市场担心美国政局变化可能导致未来关税增加的风险，而不是周末发布的中际旭创业绩——中际旭创业绩符合市场预期，扣非净利润预告区间中位数8.56亿元，对应232%的同比增速。对于加关税的潜在风险，我们认为：1）一方面正常光模块关税税率在7.5%左右，此前一轮贸易战中，关税最高加至15%（后来又变为7.5%），市场当前诸多加关税的传言距离落地仍较远，且真实性与可实践性有待考证；2）另一方面，目前多家国内头部光模块、光器件供应商，

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算力成为国内AI发展瓶颈，战略储备算力有必要

美国商务部长表示，拜登政府将提议要求美国云计算公司确定外国实体是否正在访问美国数据中心以训练人工智能模型。他称：“我们不能允许中国访问我们云计算系统来训练他们的模型。我们对芯片实施了出口管制。我们也必须考虑关闭这条可能涉及恶意活动的路径。” 简评：美国堵截所有可能使得国内AI大模型发展的路径，从禁止H800和A800的出口，到禁止国内企业使用海外云算力，期待放松限制的想法不太实际。国内大模型正在努力保持和海外差半年（也就是一代）的差距，国内大模型已开始从gpt3.5往gpt4.0迭代，算力需求将

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机器人大票领跌点评【天风电新】超跌时相信远见的力量

开年来成长板块暴跌，以机器人、智能化两大板块尤其明显，机器人大票拓普/三花/鸣志跌幅30%+。基本面角度： ✔️跌零部件降价压力：今年对零部件降价担忧尤甚，因此我们本周也重新梳理了国内下游降价压力，从新车型数量和价格带渗透率的角度，我们认为24年降价压力大的是【20-30w价格带】（新增潜力车型数量多、EV渗透率高于行业水平）。而对零部件来说一方面配套30w或10-15w车型降价压力小，另一方面每年年初都担心零部件降价，最后发现【零部件相对非标+零部件中也有壁垒高的产品降价压力不大。】 ✔

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心中久久不能释怀

【心中久久不能释怀】刚刚在逛平台，看到这样一则留言，心中久久不能释怀，或许这也能解释为何这个市场会如此悲惨、深不见底？ @低调的龙：亚虹医药，21年IPO融了25个亿，目前股价下跌70%。收入：21年4600块，22年2.6万。利润：21年亏2.4亿，22年亏2.5亿。工资970万，三名高管拿880。228名员工只有90万。保荐机构中信zq，拿走1.3亿承销费，并配股330万，上市首日全部转融通。这就是我们A股上市公司。哎，“赌场”不如啊

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李稻葵：2024年上半年会有牛市

清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵近日在“数字文物论坛”暨“中纹丝路”数字文物交流活动上表示，“因为股市是提前反应的，上半年如果一些政策能到位的话，我们的股市就有可能提前反应，今年能够变成一个牛市，我们希望是一个长牛。” 他补充说，走出牛市，关键之关键是，上半年能不能拿出一些真金白银的政策，让投资者有信心。 2024年是调整年 “2024年是认真落实调整的一年。”李稻葵说。他认为，中国经济正在进行重大调整的原因有两个方面。首先，当前经济增长的潜力仍然很高，但运行情况远远低于增长潜力，这

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摘要：上海规定自1月31日起，在本市连续缴纳社会保险或个人所得税已满5年及以上的非本市户籍居民，可在外环以外区域（崇明区除外）限购1套住房，以更好满足居民合理住房需求，促进区域职住平衡、产城融合。 1月30日，市住房城乡建设管理委、市房屋管理局联合印发《关于优化本市住房限购政策的通知》，规定自1月31日起，在本市连续缴纳社会保险或个人所得税已满5年及以上的非本市户籍居民，可在外环以外区域（崇明区除外）限购1套住房，以更好满足居民合理住房需求，促进区域职住平衡、产城融合。

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2024-01-30 14:17:34

【财通电子】半导体上游端更新：设备格局短期无重大变化，关键供应链无需过度担心！

各位领导，最近调整幅度较大，我们有切身之感，不过有些消极传闻需要理清！首先，若有约100亿的融资额，只能满足1万余片3D NAND的扩产，与闪存厂的建设规模完全不匹配，极不可能有融资不到位影响采购的情况！曝光设备不构成中期内卡点： 2023年荷兰曝光设备设备进口规模高达约500亿元人民币，按照均价核算对应约55-70台ARFI曝光设备，有望至少支撑2024-2026年的扩产进度，坚持到国产设备发力接棒。高端光罩等耗材目前与逻辑制程同步开展，不构成风险。2027年及之后的设备支持，我们对国内半导

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北方华创

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戈壁淘金

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2024-01-30 10:12:22

【“人形机器人“又被点名产业或将迎来新一轮发展热潮】

近日工业和信息化部等七部门发布关于推动未来产业创新发展的实施意见。其中提出，打造标志性产品，做强未来高端装备。突破机器人高转矩密度伺服电机、高动态运动规划与控制、仿生感知与认知、智能灵巧手、电子皮肤等核心技术，重点推进智能制造、家庭服务、特殊环境作业等领域产品的研制及应用。国海证券指出，2024年人形机器人或将在工厂批量应用；另一方面中国企业积极入局人形机器人产业，2023年发布产品陡增，或将带来新一轮产业发展热潮。长期视角下家庭服务是最具潜力的应用场景之一，2024年人形机器人或将迎来规模商

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中大力德

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戈壁淘金

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2024-01-30 09:53:23

特斯拉新品预期落地，把握供应链布局机会

事件：特斯拉发布财报，2023年营收967.7亿美元，同比+18.79%，GAAP净利润150.0亿美元，同比+19%，non-GAAP净利润108.8亿美元，同比-23%。销量实现高增长，全球降价影响单车盈利。2023年，特斯拉通过动态调价以及推出Model3改款车型，实现销量180.9万辆，同比增长+38%，汽车销售收入785.1亿美元，同比增长+17%，单车销售均价4.3万美元，同比下降15%。碳酸锂大幅降价叠加规模效应，2023年汽车业务毛利率17.1%，同比-9.1pct，降幅低于售

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拓普集团
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斯菱股份
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贝斯特

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2024-01-30 09:23:58

环球时报：欧盟酝酿对中国光伏企业“下手”？

环球时报：欧盟酝酿对中国光伏企业“下手”？业内人士警告：贸易壁垒将致两败俱伤光伏我们已经卷了全球，从四季度的业绩上看，都出现了很明显的一个下滑。一个行业周期分成4个阶段，一、触底二、股价和业绩拉升三、股价不涨业绩还在拉升四、全面进入衰退光伏很明显23年3季度前只是才在第三个阶段，但是从23年Q4正式进入了第四个阶段，所以离触底还远，同时行业面临的产业过剩，外部的威胁，股价的话，大概率会从哪涨起来回到哪里去。创业板也一样 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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中国平安

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2024-01-30 08:39:57

可控核聚变：七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，聚变再获政策赋能

《意见》指出，要将全面布局包括未来能源在内6大未来产业作为重点任务，其中核聚变继续被列入未来能源核心方向，鼓励龙头企业牵头成立创新联合体，体系化推进关键核心技术攻关，实施中央企业未来产业启航行动计划，加快培育未来产业型企业；建设未来产业创新中小企业孵化基地，梯度培育专精特新中小企业、高新技术企业和“小巨人”企业。我们认为央企作为落实未来产业启航行动主心骨，或将持续加大对包括聚变在内未来产业投资力度。保障措施方面特别提出要加大金融支持，推动制造业转型升级基金、国家中小企业发展基金等加大投入，带

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国光电气

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2024-01-30 07:05:53

马斯克：昨天人类首次接受脑机接口（Neuralink）芯片植入

马斯克：昨天人类首次接受脑机接口（Neuralink）芯片植入据国外社交媒体平台显示，马斯克：昨天，人类首次接受脑机接口（Neuralink）芯片植入。脑机接口相关公司三博脑科、创新医疗、新智认知、南京熊猫、汉威科技 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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三博脑科

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2024-01-29 20:43:20

【华泰电子】关注美日科技股业绩分化和4Q23持仓

近期市场主要事件：（1）上周美国日本业绩，2）本周海外公司业绩展望，以及，3）4Q电子行业公募持仓。我们主要结论是：1）除了云端AI以外，主要终端需求都出现转弱迹象；2）本周需要关注四大云厂商的资本开支指引和苹果的手机销量指引；3）在行业下行周期，推荐【京东方】、【北方华创】、【工业富联】等低估值，资产负债表比较强的公司。观点#1：云端AI 资本开支保持强劲增长，本周关注四大云厂商资本开支 AI方面，上周的后道设备公司DISCO披露了业绩。DISCO 指出4Q23AI收入占比超10%，1Q24

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北方华创

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2024-01-29 10:34:50

【中金】光模块板块大跌速评

今日开盘，光模块板块大跌，多只核心机构个股跌幅超10%。我们认为主要原因是市场担心美国政局变化可能导致未来关税增加的风险，而不是周末发布的中际旭创业绩——中际旭创业绩符合市场预期，扣非净利润预告区间中位数8.56亿元，对应232%的同比增速。对于加关税的潜在风险，我们认为：1）一方面正常光模块关税税率在7.5%左右，此前一轮贸易战中，关税最高加至15%（后来又变为7.5%），市场当前诸多加关税的传言距离落地仍较远，且真实性与可实践性有待考证；2）另一方面，目前多家国内头部光模块、光器件供应商，

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新易盛

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2024-01-29 10:27:32

光模块逻辑

光模块逻辑

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中际旭创

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2024-01-29 09:08:57

算力成为国内AI发展瓶颈，战略储备算力有必要

美国商务部长表示，拜登政府将提议要求美国云计算公司确定外国实体是否正在访问美国数据中心以训练人工智能模型。他称：“我们不能允许中国访问我们云计算系统来训练他们的模型。我们对芯片实施了出口管制。我们也必须考虑关闭这条可能涉及恶意活动的路径。” 简评：美国堵截所有可能使得国内AI大模型发展的路径，从禁止H800和A800的出口，到禁止国内企业使用海外云算力，期待放松限制的想法不太实际。国内大模型正在努力保持和海外差半年（也就是一代）的差距，国内大模型已开始从gpt3.5往gpt4.0迭代，算力需求将

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云从科技
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思特奇

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戈壁淘金

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2024-01-29 08:54:23

机器人大票领跌点评【天风电新】超跌时相信远见的力量

开年来成长板块暴跌，以机器人、智能化两大板块尤其明显，机器人大票拓普/三花/鸣志跌幅30%+。基本面角度： ✔️跌零部件降价压力：今年对零部件降价担忧尤甚，因此我们本周也重新梳理了国内下游降价压力，从新车型数量和价格带渗透率的角度，我们认为24年降价压力大的是【20-30w价格带】（新增潜力车型数量多、EV渗透率高于行业水平）。而对零部件来说一方面配套30w或10-15w车型降价压力小，另一方面每年年初都担心零部件降价，最后发现【零部件相对非标+零部件中也有壁垒高的产品降价压力不大。】 ✔

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拓普集团

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