逻辑挖掘社分析用户主页-韭研公社

异动

登录注册

逻辑挖掘社分析

这个人很懒，什么都没有留下

个人资料

逻辑挖掘社分析

2024-06-17 08:58:59

【冠石科技】叠加AIPC消费电子和半导体

冠石科技募投项目包括“光掩膜版制造项目”，主要产品为半导体光掩膜版，主要应用于IC领域，近期，公司拟新建掩膜版项目，将具备年产12,450片半导体光掩膜版的生产能力，产品制程覆盖350-28nm，目前中国大陆厂商主要集中于350~180nm制程节点的掩膜版生产，部分厂商已掌握130nm制程节点的生产技术，对于90nm及以下掩膜版的国产化率几乎为零，冠石科技是光刻机核心，半导体掩膜版突破，只有冠石科技公司做到了45nm，公司半导体显示器件及特种胶粘材料的研发、生产和销售。冠石科技目前调整完毕，叠

S
冠石科技

3

8

2

4.35
逻辑挖掘社分析

2024-06-12 09:40:59

昨日分享的赛腾，今天不错哦

@逻辑挖掘社分析：【赛腾股份】半导体的成长龙头

赛腾股份通过收购全球领先的晶圆检测设备供应商日本OPTIMA进入晶圆检测及量测设备领域，并成为Sumco、三星等境内外知名晶圆厂商晶圆检测量测设备供应商。24年三星HBMCAPEX增加了2.5倍以上，25年预计仍将保持此增速水平，HBM上游设备产业链发展空间巨大。公司是国内少数能够在HBM领域拿到国

5 赞同-4 评论

0

0

1
逻辑挖掘社分析

2024-06-12 08:50:05

【国林科技】低位设备股，股价已经强势

创业板的国林科技于6月6-7日接待多家机构调研时表示，公司深耕臭氧发生器领域多年，已成功切入高品质晶体乙醛酸和半导体臭氧设备两大优势赛道，当前正在积极推动新业务放量。目前国林半导体已与部分清洗设备厂商、光伏、面板等头部企业建立了合作关系，并且已经提供了设备进行相关的试用验证;半导体专用臭氧设备为非标定制产品，根据不同公司的需求，设备金额也存在差异，最小的设备金额在十几万元，而最高的设备金额能达到150万元以上。目前公司半导体产品正在国内十余家企业进行验证，已有部分企业完成验证，部分企业尚在验证中

S
国林科技

1

3

7

3.16
逻辑挖掘社分析

2024-06-11 09:21:41

【赛腾股份】半导体的成长龙头

赛腾股份通过收购全球领先的晶圆检测设备供应商日本OPTIMA进入晶圆检测及量测设备领域，并成为Sumco、三星等境内外知名晶圆厂商晶圆检测量测设备供应商。24年三星HBMCAPEX增加了2.5倍以上，25年预计仍将保持此增速水平，HBM上游设备产业链发展空间巨大。公司是国内少数能够在HBM领域拿到国际一线客户批量设备订单的企业，同时产品品类扩张。公司持续拓宽在高端半导体领域的设备产品线和在HBM等新兴领域的应用，并着力提升单台设备价值量。在半导体设备国产化浪潮和人工智能芯片快速发展的背景下，赛

S
赛腾股份

8

4

5

13.50
逻辑挖掘社分析

2024-06-03 12:49:43

【胜蓝股份】带债的高速铜缆

铜缆高速连接器是一种用于传输高速高频信号的连接器，将组件、设备或系统连接在一起。它具有传输带宽高、阻抗一致性好、抗干扰能力强等特点，广泛应用于数据中心、通信、航空航天和汽车等领域。铜缆高速连接器的类别主要包括背板连接器和IO连接器。前者主要用于交换机、路由器、服务器，用作内部背板与单板之间信号传输。而后者则是对应外部设备接口，如光模块等，以实现与外部设备的通信。胜蓝科技股份有限公司系一家专注于电子连接器及精密零组件的研发、生产及销售的高新技术企业,公司高频高速连接器可以应用在数据中心、服务器

S
胜蓝股份

0

2

2

3.12
逻辑挖掘社分析

2024-05-24 22:23:49

【紫光股份】拟21.43亿美元收购新华三30%股权

紫光股份我们在20号就已经提前预判了，今日消息出来了！看看周一的表现吧。财联社5月24日电，紫光股份公告，公司拟通过全资子公司紫光国际以支付现金的方式向HPE开曼购买其所持有的新华三29%股权，以支付现金的方式向Izar Holding Co购买其所持有的新华三1%股权，本次上市公司合计收购新华三30%股权，收购总价为21.4亿美元(约合人民币151.77亿元)。本次交易公司间接持有新华三股权比例将提升至81%。此外，拟终止2023年度向特定对象发行A股股票的事项。紫光股份（SZ 000938

S
紫光股份

1

2

2

0.58
逻辑挖掘社分析

2024-05-22 11:22:03

相信我们提前埋伏的紫光都吃肉了吧

@逻辑挖掘社分析：【紫光股份】AI服务器领域的龙头企业

紫光股份股价已经突破，静待拉升即可，紫光股份作为AI服务器领域的龙头企业，其针对GPT场景而优化的GPU服务器已经完成开发，将在今年二季度全面上市。公司依托清华大学的人才和科技优势，专注于IT服务领域，包括云计算、移动互联网和大数据处理等信息技术的应用开发。紫光股份是现代信息系统研发、建设、运营、维

2 赞同-3 评论

0

0

1
逻辑挖掘社分析

2024-05-20 11:23:02

【紫光股份】AI服务器领域的龙头企业

紫光股份股价已经突破，静待拉升即可，紫光股份作为AI服务器领域的龙头企业，其针对GPT场景而优化的GPU服务器已经完成开发，将在今年二季度全面上市。公司依托清华大学的人才和科技优势，专注于IT服务领域，包括云计算、移动互联网和大数据处理等信息技术的应用开发。紫光股份是现代信息系统研发、建设、运营、维护于一体的全产业链服务提供商，其产品和服务涵盖硬件、软件和技术服务等多个方面。 2023年，紫光股份实现了营业收入773.08亿元，同比增长4.39%，其中ICT基础设施与服务业务实现收入515.

S
紫光股份

1

3

2

3.04
逻辑挖掘社分析

2024-05-17 09:09:47

【爱丽家居】突破向上的家居，主力已洗盘结束

爱丽家居最新数据美国市场份额第一，爱丽家居的PVC板需求不错，且不受溯源影响。去年三四季度、今年一季度海外业务放量，替代海象和天振海外业务空间很大，公司境外收入占比达98.18%。公司还有出海的逻辑，在内外都有催化的情况下，公司能够走主升浪，并且量能逐步放大。公司专注PVC弹性地板，业务范围已覆盖北美、欧洲、东南亚等地区，外销占比96.60%。2021年开始，爱丽家居在美国建设生产基地，目前北美生产基地基本建成，逐步投入生产经营，出口替代增长确定性极强。墨西哥工厂规划月产 450个集装箱，预计

S
爱丽家居

0

0

2

1.41
逻辑挖掘社分析

2024-05-07 11:59:56

【深城交】低空经济的强势20cm

深城交拥有成建制的民航研究技术团队，经五部委联合认定为“2023年国家企业技术中心”，成为粤港澳大湾区智慧交通领域唯一的国家企业技术中心。自2018年起开始在低空空域规划、无人机航路航线规划等领域开展研究，为政府相关部门提供全过程技术咨询，积累了丰富的技术方法和项目经验，参与编制了《深圳市民用无人机驾驶航空试验区建设方案》先后开展了“深圳市直升机起降点布局规划”“深圳低空飞行服务网络试点方案等研究”“深圳无人机空域划设规则研究”“深圳市直升机飞行通道划设及试点方案研究”等一系列规划研究工作，未

S
深城交

0

2

3

1.81
逻辑挖掘社分析

2024-05-06 11:42:08

【辉煌科技】高铁涨价，设备收益

辉煌科技，除了受益于高铁涨价，还有一个预期就是5月5日至10日大老板的对法国、塞尔维亚、匈牙利进行国事访问。匈塞铁路等受媒体关注。4月25日下午，在匈塞铁路塞尔维亚境内的巴奇卡托波拉站施工现场，随着最后一组钢轨顺利铺设，匈塞铁路诺苏段实现铺轨贯通。匈塞铁路是中国与中东欧国家共建“一带一路”的旗舰项目，也是中国铁路技术装备与欧盟铁路互联互通技术规范对接的首个项目。匈塞铁路塞尔维亚段全线建成运营后，贝尔格莱德至边境城市苏博蒂察的旅行时间将大幅压缩，极大提升塞尔维亚基础设施水平，改善当地交通状况

S
辉煌科技

0

0

4

0.69
逻辑挖掘社分析

2024-05-06 08:46:55

【兆龙互连】英伟达铜连接高速发展

英伟达GB200的服务器预计将于9月量产，先行标安费诺走势很好，LightCounting指出，在2023年至2027年的五年间，高速铜缆市场将以惊人的年复合增长率(CAGR)25%的速度持续扩张。英伟达更是大涨，即将回归到900美元的行列。 A股里面对应的相关公司，走势比较好的主要有：兆龙互连、胜蓝股份、沃尔核材。其中兆龙互连的高速组件产品主要是DAC铜缆模块，主要应用于大型数据中心与高速通信领域，并已成功开发了800G传输速率的高速电缆组件；而胜蓝股份的高速连接器可以应用在飞行汽车上，有研

S
兆龙互连
S
胜蓝股份
S
沃尔核材

0

0

1

0.58
逻辑挖掘社分析

2024-04-30 10:10:06

AI的下一阶段：铜缆

连接器产业趋势，nv和谷歌都选择内部的互联用cartridge铜缆连接方案，其他厂商如思科，meta,amd只能跟随；近期产业人士也告知华为频繁接触安费诺。随着hdomain越来越大，后续可能144 256卡都在一个大柜子。cartridge价值量有增无减，光模块和铜缆各自占有产业链生态地位，2-3代产品以内不存在光退铜进或光进铜退区别。铜缆市场规模：以24+25年海通国际及台湾产业链等效预测NVL36+72 5.8万台计算，近期台湾产业链调研，几乎NVL36占大部分，大约3W3台。NVL72，

S
兆龙互连

1

4

5

1.33
逻辑挖掘社分析

2024-04-25 11:43:30

【全信股份】无人机+低空+军工信息化+预期差

全信股份，主力建仓已经完成，现在是洗盘，公司始终聚焦军工电子信息领域，主要从事军用光电线缆及组件、光电元器件、FC光纤高速网络及多协议网络解决方案、光电系统集成等系列产品的研发、生产、销售和服务等业务。主要应用于航天、航空、舰船、电子和兵器五大军工领域，特别是飞行器方面应用广泛，主力已经进场了，连续多日放量吸筹打压股价，从日线图就可以看出。并且距离无人机应用及防控大会也只有2天了，主力建仓完毕之后，就会开始拉升了。并且公司的轨道交通装备用通信电缆取得CRCC产品认证证书，具备轨道交通动车组供

S
全信股份

2

1

4

1.79
逻辑挖掘社分析

2024-03-06 14:25:08

AI手机P70 月底21日发布

生成式人工智能（AIGC）是利用人工智能算法生成具有一定创意和质量内容的工具。韦尔股份是全球最主要的图像传感器解决方案供应商，产品广泛应用于消费电子、安防、汽车、医疗、AR/VR等领域。未来，随着人工智能应用场景的不断发展，AI视觉对于下一代泛智能生活和工业的技术支撑不言而喻。图像传感器与AI的结合将有助于实现更低功耗的人工智能分析，减少数据传输延迟并降低功耗和通信成本，在物联网、可穿戴式智能设备、工业和智能车应用均有广泛的应用场景。从产业链了解到，华为P70系列的部分型号确实采用豪威传

S
韦尔股份

0

0

0

0.49

前往

页

逻辑挖掘社分析

2024-06-17 08:58:59

【冠石科技】叠加AIPC消费电子和半导体

冠石科技募投项目包括“光掩膜版制造项目”，主要产品为半导体光掩膜版，主要应用于IC领域，近期，公司拟新建掩膜版项目，将具备年产12,450片半导体光掩膜版的生产能力，产品制程覆盖350-28nm，目前中国大陆厂商主要集中于350~180nm制程节点的掩膜版生产，部分厂商已掌握130nm制程节点的生产技术，对于90nm及以下掩膜版的国产化率几乎为零，冠石科技是光刻机核心，半导体掩膜版突破，只有冠石科技公司做到了45nm，公司半导体显示器件及特种胶粘材料的研发、生产和销售。冠石科技目前调整完毕，叠

S
冠石科技

3

8

2

4.35
逻辑挖掘社分析

2024-06-12 09:40:59

昨日分享的赛腾，今天不错哦

@逻辑挖掘社分析：【赛腾股份】半导体的成长龙头

赛腾股份通过收购全球领先的晶圆检测设备供应商日本OPTIMA进入晶圆检测及量测设备领域，并成为Sumco、三星等境内外知名晶圆厂商晶圆检测量测设备供应商。24年三星HBMCAPEX增加了2.5倍以上，25年预计仍将保持此增速水平，HBM上游设备产业链发展空间巨大。公司是国内少数能够在HBM领域拿到国

5 赞同-4 评论

0

0

1
逻辑挖掘社分析

2024-06-12 08:50:05

【国林科技】低位设备股，股价已经强势

创业板的国林科技于6月6-7日接待多家机构调研时表示，公司深耕臭氧发生器领域多年，已成功切入高品质晶体乙醛酸和半导体臭氧设备两大优势赛道，当前正在积极推动新业务放量。目前国林半导体已与部分清洗设备厂商、光伏、面板等头部企业建立了合作关系，并且已经提供了设备进行相关的试用验证;半导体专用臭氧设备为非标定制产品，根据不同公司的需求，设备金额也存在差异，最小的设备金额在十几万元，而最高的设备金额能达到150万元以上。目前公司半导体产品正在国内十余家企业进行验证，已有部分企业完成验证，部分企业尚在验证中

S
国林科技

1

3

7

3.16
逻辑挖掘社分析

2024-06-11 09:21:41

【赛腾股份】半导体的成长龙头

赛腾股份通过收购全球领先的晶圆检测设备供应商日本OPTIMA进入晶圆检测及量测设备领域，并成为Sumco、三星等境内外知名晶圆厂商晶圆检测量测设备供应商。24年三星HBMCAPEX增加了2.5倍以上，25年预计仍将保持此增速水平，HBM上游设备产业链发展空间巨大。公司是国内少数能够在HBM领域拿到国际一线客户批量设备订单的企业，同时产品品类扩张。公司持续拓宽在高端半导体领域的设备产品线和在HBM等新兴领域的应用，并着力提升单台设备价值量。在半导体设备国产化浪潮和人工智能芯片快速发展的背景下，赛

S
赛腾股份

8

4

5

13.50
逻辑挖掘社分析

2024-06-03 12:49:43

【胜蓝股份】带债的高速铜缆

铜缆高速连接器是一种用于传输高速高频信号的连接器，将组件、设备或系统连接在一起。它具有传输带宽高、阻抗一致性好、抗干扰能力强等特点，广泛应用于数据中心、通信、航空航天和汽车等领域。铜缆高速连接器的类别主要包括背板连接器和IO连接器。前者主要用于交换机、路由器、服务器，用作内部背板与单板之间信号传输。而后者则是对应外部设备接口，如光模块等，以实现与外部设备的通信。胜蓝科技股份有限公司系一家专注于电子连接器及精密零组件的研发、生产及销售的高新技术企业,公司高频高速连接器可以应用在数据中心、服务器

S
胜蓝股份

0

2

2

3.12
逻辑挖掘社分析

2024-05-24 22:23:49

【紫光股份】拟21.43亿美元收购新华三30%股权

紫光股份我们在20号就已经提前预判了，今日消息出来了！看看周一的表现吧。财联社5月24日电，紫光股份公告，公司拟通过全资子公司紫光国际以支付现金的方式向HPE开曼购买其所持有的新华三29%股权，以支付现金的方式向Izar Holding Co购买其所持有的新华三1%股权，本次上市公司合计收购新华三30%股权，收购总价为21.4亿美元(约合人民币151.77亿元)。本次交易公司间接持有新华三股权比例将提升至81%。此外，拟终止2023年度向特定对象发行A股股票的事项。紫光股份（SZ 000938

S
紫光股份

1

2

2

0.58
逻辑挖掘社分析

2024-05-22 11:22:03

相信我们提前埋伏的紫光都吃肉了吧

@逻辑挖掘社分析：【紫光股份】AI服务器领域的龙头企业

紫光股份股价已经突破，静待拉升即可，紫光股份作为AI服务器领域的龙头企业，其针对GPT场景而优化的GPU服务器已经完成开发，将在今年二季度全面上市。公司依托清华大学的人才和科技优势，专注于IT服务领域，包括云计算、移动互联网和大数据处理等信息技术的应用开发。紫光股份是现代信息系统研发、建设、运营、维

2 赞同-3 评论

0

0

1
逻辑挖掘社分析

2024-05-20 11:23:02

【紫光股份】AI服务器领域的龙头企业

紫光股份股价已经突破，静待拉升即可，紫光股份作为AI服务器领域的龙头企业，其针对GPT场景而优化的GPU服务器已经完成开发，将在今年二季度全面上市。公司依托清华大学的人才和科技优势，专注于IT服务领域，包括云计算、移动互联网和大数据处理等信息技术的应用开发。紫光股份是现代信息系统研发、建设、运营、维护于一体的全产业链服务提供商，其产品和服务涵盖硬件、软件和技术服务等多个方面。 2023年，紫光股份实现了营业收入773.08亿元，同比增长4.39%，其中ICT基础设施与服务业务实现收入515.

S
紫光股份

1

3

2

3.04
逻辑挖掘社分析

2024-05-17 09:09:47

【爱丽家居】突破向上的家居，主力已洗盘结束

爱丽家居最新数据美国市场份额第一，爱丽家居的PVC板需求不错，且不受溯源影响。去年三四季度、今年一季度海外业务放量，替代海象和天振海外业务空间很大，公司境外收入占比达98.18%。公司还有出海的逻辑，在内外都有催化的情况下，公司能够走主升浪，并且量能逐步放大。公司专注PVC弹性地板，业务范围已覆盖北美、欧洲、东南亚等地区，外销占比96.60%。2021年开始，爱丽家居在美国建设生产基地，目前北美生产基地基本建成，逐步投入生产经营，出口替代增长确定性极强。墨西哥工厂规划月产 450个集装箱，预计

S
爱丽家居

0

0

2

1.41
逻辑挖掘社分析

2024-05-07 11:59:56

【深城交】低空经济的强势20cm

深城交拥有成建制的民航研究技术团队，经五部委联合认定为“2023年国家企业技术中心”，成为粤港澳大湾区智慧交通领域唯一的国家企业技术中心。自2018年起开始在低空空域规划、无人机航路航线规划等领域开展研究，为政府相关部门提供全过程技术咨询，积累了丰富的技术方法和项目经验，参与编制了《深圳市民用无人机驾驶航空试验区建设方案》先后开展了“深圳市直升机起降点布局规划”“深圳低空飞行服务网络试点方案等研究”“深圳无人机空域划设规则研究”“深圳市直升机飞行通道划设及试点方案研究”等一系列规划研究工作，未

S
深城交

0

2

3

1.81
逻辑挖掘社分析

2024-05-06 11:42:08

【辉煌科技】高铁涨价，设备收益

辉煌科技，除了受益于高铁涨价，还有一个预期就是5月5日至10日大老板的对法国、塞尔维亚、匈牙利进行国事访问。匈塞铁路等受媒体关注。4月25日下午，在匈塞铁路塞尔维亚境内的巴奇卡托波拉站施工现场，随着最后一组钢轨顺利铺设，匈塞铁路诺苏段实现铺轨贯通。匈塞铁路是中国与中东欧国家共建“一带一路”的旗舰项目，也是中国铁路技术装备与欧盟铁路互联互通技术规范对接的首个项目。匈塞铁路塞尔维亚段全线建成运营后，贝尔格莱德至边境城市苏博蒂察的旅行时间将大幅压缩，极大提升塞尔维亚基础设施水平，改善当地交通状况

S
辉煌科技

0

0

4

0.69
逻辑挖掘社分析

2024-05-06 08:46:55

【兆龙互连】英伟达铜连接高速发展

英伟达GB200的服务器预计将于9月量产，先行标安费诺走势很好，LightCounting指出，在2023年至2027年的五年间，高速铜缆市场将以惊人的年复合增长率(CAGR)25%的速度持续扩张。英伟达更是大涨，即将回归到900美元的行列。 A股里面对应的相关公司，走势比较好的主要有：兆龙互连、胜蓝股份、沃尔核材。其中兆龙互连的高速组件产品主要是DAC铜缆模块，主要应用于大型数据中心与高速通信领域，并已成功开发了800G传输速率的高速电缆组件；而胜蓝股份的高速连接器可以应用在飞行汽车上，有研

S
兆龙互连
S
胜蓝股份
S
沃尔核材

0

0

1

0.58
逻辑挖掘社分析

2024-04-30 10:10:06

AI的下一阶段：铜缆

连接器产业趋势，nv和谷歌都选择内部的互联用cartridge铜缆连接方案，其他厂商如思科，meta,amd只能跟随；近期产业人士也告知华为频繁接触安费诺。随着hdomain越来越大，后续可能144 256卡都在一个大柜子。cartridge价值量有增无减，光模块和铜缆各自占有产业链生态地位，2-3代产品以内不存在光退铜进或光进铜退区别。铜缆市场规模：以24+25年海通国际及台湾产业链等效预测NVL36+72 5.8万台计算，近期台湾产业链调研，几乎NVL36占大部分，大约3W3台。NVL72，

S
兆龙互连

1

4

5

1.33
逻辑挖掘社分析

2024-04-25 11:43:30

【全信股份】无人机+低空+军工信息化+预期差

全信股份，主力建仓已经完成，现在是洗盘，公司始终聚焦军工电子信息领域，主要从事军用光电线缆及组件、光电元器件、FC光纤高速网络及多协议网络解决方案、光电系统集成等系列产品的研发、生产、销售和服务等业务。主要应用于航天、航空、舰船、电子和兵器五大军工领域，特别是飞行器方面应用广泛，主力已经进场了，连续多日放量吸筹打压股价，从日线图就可以看出。并且距离无人机应用及防控大会也只有2天了，主力建仓完毕之后，就会开始拉升了。并且公司的轨道交通装备用通信电缆取得CRCC产品认证证书，具备轨道交通动车组供

S
全信股份

2

1

4

1.79
逻辑挖掘社分析

2024-03-06 14:25:08

AI手机P70 月底21日发布

生成式人工智能（AIGC）是利用人工智能算法生成具有一定创意和质量内容的工具。韦尔股份是全球最主要的图像传感器解决方案供应商，产品广泛应用于消费电子、安防、汽车、医疗、AR/VR等领域。未来，随着人工智能应用场景的不断发展，AI视觉对于下一代泛智能生活和工业的技术支撑不言而喻。图像传感器与AI的结合将有助于实现更低功耗的人工智能分析，减少数据传输延迟并降低功耗和通信成本，在物联网、可穿戴式智能设备、工业和智能车应用均有广泛的应用场景。从产业链了解到，华为P70系列的部分型号确实采用豪威传

S
韦尔股份

0

0

0

0.49

前往

页

逻辑挖掘社分析

2024-06-17 08:58:59

【冠石科技】叠加AIPC消费电子和半导体

冠石科技募投项目包括“光掩膜版制造项目”，主要产品为半导体光掩膜版，主要应用于IC领域，近期，公司拟新建掩膜版项目，将具备年产12,450片半导体光掩膜版的生产能力，产品制程覆盖350-28nm，目前中国大陆厂商主要集中于350~180nm制程节点的掩膜版生产，部分厂商已掌握130nm制程节点的生产技术，对于90nm及以下掩膜版的国产化率几乎为零，冠石科技是光刻机核心，半导体掩膜版突破，只有冠石科技公司做到了45nm，公司半导体显示器件及特种胶粘材料的研发、生产和销售。冠石科技目前调整完毕，叠

S
冠石科技

3

8

2

4.35
逻辑挖掘社分析

2024-06-12 09:40:59

昨日分享的赛腾，今天不错哦

@逻辑挖掘社分析：【赛腾股份】半导体的成长龙头

赛腾股份通过收购全球领先的晶圆检测设备供应商日本OPTIMA进入晶圆检测及量测设备领域，并成为Sumco、三星等境内外知名晶圆厂商晶圆检测量测设备供应商。24年三星HBMCAPEX增加了2.5倍以上，25年预计仍将保持此增速水平，HBM上游设备产业链发展空间巨大。公司是国内少数能够在HBM领域拿到国

5 赞同-4 评论

0

0

1
逻辑挖掘社分析

2024-06-12 08:50:05

【国林科技】低位设备股，股价已经强势

创业板的国林科技于6月6-7日接待多家机构调研时表示，公司深耕臭氧发生器领域多年，已成功切入高品质晶体乙醛酸和半导体臭氧设备两大优势赛道，当前正在积极推动新业务放量。目前国林半导体已与部分清洗设备厂商、光伏、面板等头部企业建立了合作关系，并且已经提供了设备进行相关的试用验证;半导体专用臭氧设备为非标定制产品，根据不同公司的需求，设备金额也存在差异，最小的设备金额在十几万元，而最高的设备金额能达到150万元以上。目前公司半导体产品正在国内十余家企业进行验证，已有部分企业完成验证，部分企业尚在验证中

S
国林科技

1

3

7

3.16
逻辑挖掘社分析

2024-06-11 09:21:41

【赛腾股份】半导体的成长龙头

赛腾股份通过收购全球领先的晶圆检测设备供应商日本OPTIMA进入晶圆检测及量测设备领域，并成为Sumco、三星等境内外知名晶圆厂商晶圆检测量测设备供应商。24年三星HBMCAPEX增加了2.5倍以上，25年预计仍将保持此增速水平，HBM上游设备产业链发展空间巨大。公司是国内少数能够在HBM领域拿到国际一线客户批量设备订单的企业，同时产品品类扩张。公司持续拓宽在高端半导体领域的设备产品线和在HBM等新兴领域的应用，并着力提升单台设备价值量。在半导体设备国产化浪潮和人工智能芯片快速发展的背景下，赛

S
赛腾股份

8

4

5

13.50
逻辑挖掘社分析

2024-06-03 12:49:43

【胜蓝股份】带债的高速铜缆

铜缆高速连接器是一种用于传输高速高频信号的连接器，将组件、设备或系统连接在一起。它具有传输带宽高、阻抗一致性好、抗干扰能力强等特点，广泛应用于数据中心、通信、航空航天和汽车等领域。铜缆高速连接器的类别主要包括背板连接器和IO连接器。前者主要用于交换机、路由器、服务器，用作内部背板与单板之间信号传输。而后者则是对应外部设备接口，如光模块等，以实现与外部设备的通信。胜蓝科技股份有限公司系一家专注于电子连接器及精密零组件的研发、生产及销售的高新技术企业,公司高频高速连接器可以应用在数据中心、服务器

S
胜蓝股份

0

2

2

3.12
逻辑挖掘社分析

2024-05-24 22:23:49

【紫光股份】拟21.43亿美元收购新华三30%股权

紫光股份我们在20号就已经提前预判了，今日消息出来了！看看周一的表现吧。财联社5月24日电，紫光股份公告，公司拟通过全资子公司紫光国际以支付现金的方式向HPE开曼购买其所持有的新华三29%股权，以支付现金的方式向Izar Holding Co购买其所持有的新华三1%股权，本次上市公司合计收购新华三30%股权，收购总价为21.4亿美元(约合人民币151.77亿元)。本次交易公司间接持有新华三股权比例将提升至81%。此外，拟终止2023年度向特定对象发行A股股票的事项。紫光股份（SZ 000938

S
紫光股份

1

2

2

0.58
逻辑挖掘社分析

2024-05-22 11:22:03

相信我们提前埋伏的紫光都吃肉了吧

@逻辑挖掘社分析：【紫光股份】AI服务器领域的龙头企业

紫光股份股价已经突破，静待拉升即可，紫光股份作为AI服务器领域的龙头企业，其针对GPT场景而优化的GPU服务器已经完成开发，将在今年二季度全面上市。公司依托清华大学的人才和科技优势，专注于IT服务领域，包括云计算、移动互联网和大数据处理等信息技术的应用开发。紫光股份是现代信息系统研发、建设、运营、维

2 赞同-3 评论

0

0

1
逻辑挖掘社分析

2024-05-20 11:23:02

【紫光股份】AI服务器领域的龙头企业

紫光股份股价已经突破，静待拉升即可，紫光股份作为AI服务器领域的龙头企业，其针对GPT场景而优化的GPU服务器已经完成开发，将在今年二季度全面上市。公司依托清华大学的人才和科技优势，专注于IT服务领域，包括云计算、移动互联网和大数据处理等信息技术的应用开发。紫光股份是现代信息系统研发、建设、运营、维护于一体的全产业链服务提供商，其产品和服务涵盖硬件、软件和技术服务等多个方面。 2023年，紫光股份实现了营业收入773.08亿元，同比增长4.39%，其中ICT基础设施与服务业务实现收入515.

S
紫光股份

1

3

2

3.04
逻辑挖掘社分析

2024-05-17 09:09:47

【爱丽家居】突破向上的家居，主力已洗盘结束

爱丽家居最新数据美国市场份额第一，爱丽家居的PVC板需求不错，且不受溯源影响。去年三四季度、今年一季度海外业务放量，替代海象和天振海外业务空间很大，公司境外收入占比达98.18%。公司还有出海的逻辑，在内外都有催化的情况下，公司能够走主升浪，并且量能逐步放大。公司专注PVC弹性地板，业务范围已覆盖北美、欧洲、东南亚等地区，外销占比96.60%。2021年开始，爱丽家居在美国建设生产基地，目前北美生产基地基本建成，逐步投入生产经营，出口替代增长确定性极强。墨西哥工厂规划月产 450个集装箱，预计

S
爱丽家居

0

0

2

1.41
逻辑挖掘社分析

2024-05-07 11:59:56

【深城交】低空经济的强势20cm

深城交拥有成建制的民航研究技术团队，经五部委联合认定为“2023年国家企业技术中心”，成为粤港澳大湾区智慧交通领域唯一的国家企业技术中心。自2018年起开始在低空空域规划、无人机航路航线规划等领域开展研究，为政府相关部门提供全过程技术咨询，积累了丰富的技术方法和项目经验，参与编制了《深圳市民用无人机驾驶航空试验区建设方案》先后开展了“深圳市直升机起降点布局规划”“深圳低空飞行服务网络试点方案等研究”“深圳无人机空域划设规则研究”“深圳市直升机飞行通道划设及试点方案研究”等一系列规划研究工作，未

S
深城交

0

2

3

1.81
逻辑挖掘社分析

2024-05-06 11:42:08

【辉煌科技】高铁涨价，设备收益

辉煌科技，除了受益于高铁涨价，还有一个预期就是5月5日至10日大老板的对法国、塞尔维亚、匈牙利进行国事访问。匈塞铁路等受媒体关注。4月25日下午，在匈塞铁路塞尔维亚境内的巴奇卡托波拉站施工现场，随着最后一组钢轨顺利铺设，匈塞铁路诺苏段实现铺轨贯通。匈塞铁路是中国与中东欧国家共建“一带一路”的旗舰项目，也是中国铁路技术装备与欧盟铁路互联互通技术规范对接的首个项目。匈塞铁路塞尔维亚段全线建成运营后，贝尔格莱德至边境城市苏博蒂察的旅行时间将大幅压缩，极大提升塞尔维亚基础设施水平，改善当地交通状况

S
辉煌科技

0

0

4

0.69
逻辑挖掘社分析

2024-05-06 08:46:55

【兆龙互连】英伟达铜连接高速发展

英伟达GB200的服务器预计将于9月量产，先行标安费诺走势很好，LightCounting指出，在2023年至2027年的五年间，高速铜缆市场将以惊人的年复合增长率(CAGR)25%的速度持续扩张。英伟达更是大涨，即将回归到900美元的行列。 A股里面对应的相关公司，走势比较好的主要有：兆龙互连、胜蓝股份、沃尔核材。其中兆龙互连的高速组件产品主要是DAC铜缆模块，主要应用于大型数据中心与高速通信领域，并已成功开发了800G传输速率的高速电缆组件；而胜蓝股份的高速连接器可以应用在飞行汽车上，有研

S
兆龙互连
S
胜蓝股份
S
沃尔核材

0

0

1

0.58
逻辑挖掘社分析

2024-04-30 10:10:06

AI的下一阶段：铜缆

连接器产业趋势，nv和谷歌都选择内部的互联用cartridge铜缆连接方案，其他厂商如思科，meta,amd只能跟随；近期产业人士也告知华为频繁接触安费诺。随着hdomain越来越大，后续可能144 256卡都在一个大柜子。cartridge价值量有增无减，光模块和铜缆各自占有产业链生态地位，2-3代产品以内不存在光退铜进或光进铜退区别。铜缆市场规模：以24+25年海通国际及台湾产业链等效预测NVL36+72 5.8万台计算，近期台湾产业链调研，几乎NVL36占大部分，大约3W3台。NVL72，

S
兆龙互连

1

4

5

1.33
逻辑挖掘社分析

2024-04-25 11:43:30

【全信股份】无人机+低空+军工信息化+预期差

全信股份，主力建仓已经完成，现在是洗盘，公司始终聚焦军工电子信息领域，主要从事军用光电线缆及组件、光电元器件、FC光纤高速网络及多协议网络解决方案、光电系统集成等系列产品的研发、生产、销售和服务等业务。主要应用于航天、航空、舰船、电子和兵器五大军工领域，特别是飞行器方面应用广泛，主力已经进场了，连续多日放量吸筹打压股价，从日线图就可以看出。并且距离无人机应用及防控大会也只有2天了，主力建仓完毕之后，就会开始拉升了。并且公司的轨道交通装备用通信电缆取得CRCC产品认证证书，具备轨道交通动车组供

S
全信股份

2

1

4

1.79
逻辑挖掘社分析

2024-03-06 14:25:08

AI手机P70 月底21日发布

生成式人工智能（AIGC）是利用人工智能算法生成具有一定创意和质量内容的工具。韦尔股份是全球最主要的图像传感器解决方案供应商，产品广泛应用于消费电子、安防、汽车、医疗、AR/VR等领域。未来，随着人工智能应用场景的不断发展，AI视觉对于下一代泛智能生活和工业的技术支撑不言而喻。图像传感器与AI的结合将有助于实现更低功耗的人工智能分析，减少数据传输延迟并降低功耗和通信成本，在物联网、可穿戴式智能设备、工业和智能车应用均有广泛的应用场景。从产业链了解到，华为P70系列的部分型号确实采用豪威传

S
韦尔股份

0

0

0

0.49

前往

页

逻辑挖掘社分析

2024-06-17 08:58:59

【冠石科技】叠加AIPC消费电子和半导体

冠石科技募投项目包括“光掩膜版制造项目”，主要产品为半导体光掩膜版，主要应用于IC领域，近期，公司拟新建掩膜版项目，将具备年产12,450片半导体光掩膜版的生产能力，产品制程覆盖350-28nm，目前中国大陆厂商主要集中于350~180nm制程节点的掩膜版生产，部分厂商已掌握130nm制程节点的生产技术，对于90nm及以下掩膜版的国产化率几乎为零，冠石科技是光刻机核心，半导体掩膜版突破，只有冠石科技公司做到了45nm，公司半导体显示器件及特种胶粘材料的研发、生产和销售。冠石科技目前调整完毕，叠

S
冠石科技

3

8

2

4.35
逻辑挖掘社分析

2024-06-12 09:40:59

昨日分享的赛腾，今天不错哦

@逻辑挖掘社分析：【赛腾股份】半导体的成长龙头

赛腾股份通过收购全球领先的晶圆检测设备供应商日本OPTIMA进入晶圆检测及量测设备领域，并成为Sumco、三星等境内外知名晶圆厂商晶圆检测量测设备供应商。24年三星HBMCAPEX增加了2.5倍以上，25年预计仍将保持此增速水平，HBM上游设备产业链发展空间巨大。公司是国内少数能够在HBM领域拿到国

5 赞同-4 评论

0

0

1
逻辑挖掘社分析

2024-06-12 08:50:05

【国林科技】低位设备股，股价已经强势

创业板的国林科技于6月6-7日接待多家机构调研时表示，公司深耕臭氧发生器领域多年，已成功切入高品质晶体乙醛酸和半导体臭氧设备两大优势赛道，当前正在积极推动新业务放量。目前国林半导体已与部分清洗设备厂商、光伏、面板等头部企业建立了合作关系，并且已经提供了设备进行相关的试用验证;半导体专用臭氧设备为非标定制产品，根据不同公司的需求，设备金额也存在差异，最小的设备金额在十几万元，而最高的设备金额能达到150万元以上。目前公司半导体产品正在国内十余家企业进行验证，已有部分企业完成验证，部分企业尚在验证中

S
国林科技

1

3

7

3.16
逻辑挖掘社分析

2024-06-11 09:21:41

【赛腾股份】半导体的成长龙头

赛腾股份通过收购全球领先的晶圆检测设备供应商日本OPTIMA进入晶圆检测及量测设备领域，并成为Sumco、三星等境内外知名晶圆厂商晶圆检测量测设备供应商。24年三星HBMCAPEX增加了2.5倍以上，25年预计仍将保持此增速水平，HBM上游设备产业链发展空间巨大。公司是国内少数能够在HBM领域拿到国际一线客户批量设备订单的企业，同时产品品类扩张。公司持续拓宽在高端半导体领域的设备产品线和在HBM等新兴领域的应用，并着力提升单台设备价值量。在半导体设备国产化浪潮和人工智能芯片快速发展的背景下，赛

S
赛腾股份

8

4

5

13.50
逻辑挖掘社分析

2024-06-03 12:49:43

【胜蓝股份】带债的高速铜缆

铜缆高速连接器是一种用于传输高速高频信号的连接器，将组件、设备或系统连接在一起。它具有传输带宽高、阻抗一致性好、抗干扰能力强等特点，广泛应用于数据中心、通信、航空航天和汽车等领域。铜缆高速连接器的类别主要包括背板连接器和IO连接器。前者主要用于交换机、路由器、服务器，用作内部背板与单板之间信号传输。而后者则是对应外部设备接口，如光模块等，以实现与外部设备的通信。胜蓝科技股份有限公司系一家专注于电子连接器及精密零组件的研发、生产及销售的高新技术企业,公司高频高速连接器可以应用在数据中心、服务器

S
胜蓝股份

0

2

2

3.12
逻辑挖掘社分析

2024-05-24 22:23:49

【紫光股份】拟21.43亿美元收购新华三30%股权

紫光股份我们在20号就已经提前预判了，今日消息出来了！看看周一的表现吧。财联社5月24日电，紫光股份公告，公司拟通过全资子公司紫光国际以支付现金的方式向HPE开曼购买其所持有的新华三29%股权，以支付现金的方式向Izar Holding Co购买其所持有的新华三1%股权，本次上市公司合计收购新华三30%股权，收购总价为21.4亿美元(约合人民币151.77亿元)。本次交易公司间接持有新华三股权比例将提升至81%。此外，拟终止2023年度向特定对象发行A股股票的事项。紫光股份（SZ 000938

S
紫光股份

1

2

2

0.58
逻辑挖掘社分析

2024-05-22 11:22:03

相信我们提前埋伏的紫光都吃肉了吧

@逻辑挖掘社分析：【紫光股份】AI服务器领域的龙头企业

紫光股份股价已经突破，静待拉升即可，紫光股份作为AI服务器领域的龙头企业，其针对GPT场景而优化的GPU服务器已经完成开发，将在今年二季度全面上市。公司依托清华大学的人才和科技优势，专注于IT服务领域，包括云计算、移动互联网和大数据处理等信息技术的应用开发。紫光股份是现代信息系统研发、建设、运营、维

2 赞同-3 评论

0

0

1
逻辑挖掘社分析

2024-05-20 11:23:02

【紫光股份】AI服务器领域的龙头企业

紫光股份股价已经突破，静待拉升即可，紫光股份作为AI服务器领域的龙头企业，其针对GPT场景而优化的GPU服务器已经完成开发，将在今年二季度全面上市。公司依托清华大学的人才和科技优势，专注于IT服务领域，包括云计算、移动互联网和大数据处理等信息技术的应用开发。紫光股份是现代信息系统研发、建设、运营、维护于一体的全产业链服务提供商，其产品和服务涵盖硬件、软件和技术服务等多个方面。 2023年，紫光股份实现了营业收入773.08亿元，同比增长4.39%，其中ICT基础设施与服务业务实现收入515.

S
紫光股份

1

3

2

3.04
逻辑挖掘社分析

2024-05-17 09:09:47

【爱丽家居】突破向上的家居，主力已洗盘结束

爱丽家居最新数据美国市场份额第一，爱丽家居的PVC板需求不错，且不受溯源影响。去年三四季度、今年一季度海外业务放量，替代海象和天振海外业务空间很大，公司境外收入占比达98.18%。公司还有出海的逻辑，在内外都有催化的情况下，公司能够走主升浪，并且量能逐步放大。公司专注PVC弹性地板，业务范围已覆盖北美、欧洲、东南亚等地区，外销占比96.60%。2021年开始，爱丽家居在美国建设生产基地，目前北美生产基地基本建成，逐步投入生产经营，出口替代增长确定性极强。墨西哥工厂规划月产 450个集装箱，预计

S
爱丽家居

0

0

2

1.41
逻辑挖掘社分析

2024-05-07 11:59:56

【深城交】低空经济的强势20cm

深城交拥有成建制的民航研究技术团队，经五部委联合认定为“2023年国家企业技术中心”，成为粤港澳大湾区智慧交通领域唯一的国家企业技术中心。自2018年起开始在低空空域规划、无人机航路航线规划等领域开展研究，为政府相关部门提供全过程技术咨询，积累了丰富的技术方法和项目经验，参与编制了《深圳市民用无人机驾驶航空试验区建设方案》先后开展了“深圳市直升机起降点布局规划”“深圳低空飞行服务网络试点方案等研究”“深圳无人机空域划设规则研究”“深圳市直升机飞行通道划设及试点方案研究”等一系列规划研究工作，未

S
深城交

0

2

3

1.81
逻辑挖掘社分析

2024-05-06 11:42:08

【辉煌科技】高铁涨价，设备收益

辉煌科技，除了受益于高铁涨价，还有一个预期就是5月5日至10日大老板的对法国、塞尔维亚、匈牙利进行国事访问。匈塞铁路等受媒体关注。4月25日下午，在匈塞铁路塞尔维亚境内的巴奇卡托波拉站施工现场，随着最后一组钢轨顺利铺设，匈塞铁路诺苏段实现铺轨贯通。匈塞铁路是中国与中东欧国家共建“一带一路”的旗舰项目，也是中国铁路技术装备与欧盟铁路互联互通技术规范对接的首个项目。匈塞铁路塞尔维亚段全线建成运营后，贝尔格莱德至边境城市苏博蒂察的旅行时间将大幅压缩，极大提升塞尔维亚基础设施水平，改善当地交通状况

S
辉煌科技

0

0

4

0.69
逻辑挖掘社分析

2024-05-06 08:46:55

【兆龙互连】英伟达铜连接高速发展

英伟达GB200的服务器预计将于9月量产，先行标安费诺走势很好，LightCounting指出，在2023年至2027年的五年间，高速铜缆市场将以惊人的年复合增长率(CAGR)25%的速度持续扩张。英伟达更是大涨，即将回归到900美元的行列。 A股里面对应的相关公司，走势比较好的主要有：兆龙互连、胜蓝股份、沃尔核材。其中兆龙互连的高速组件产品主要是DAC铜缆模块，主要应用于大型数据中心与高速通信领域，并已成功开发了800G传输速率的高速电缆组件；而胜蓝股份的高速连接器可以应用在飞行汽车上，有研

S
兆龙互连
S
胜蓝股份
S
沃尔核材

0

0

1

0.58
逻辑挖掘社分析

2024-04-30 10:10:06

AI的下一阶段：铜缆

连接器产业趋势，nv和谷歌都选择内部的互联用cartridge铜缆连接方案，其他厂商如思科，meta,amd只能跟随；近期产业人士也告知华为频繁接触安费诺。随着hdomain越来越大，后续可能144 256卡都在一个大柜子。cartridge价值量有增无减，光模块和铜缆各自占有产业链生态地位，2-3代产品以内不存在光退铜进或光进铜退区别。铜缆市场规模：以24+25年海通国际及台湾产业链等效预测NVL36+72 5.8万台计算，近期台湾产业链调研，几乎NVL36占大部分，大约3W3台。NVL72，

S
兆龙互连

1

4

5

1.33
逻辑挖掘社分析

2024-04-25 11:43:30

【全信股份】无人机+低空+军工信息化+预期差

全信股份，主力建仓已经完成，现在是洗盘，公司始终聚焦军工电子信息领域，主要从事军用光电线缆及组件、光电元器件、FC光纤高速网络及多协议网络解决方案、光电系统集成等系列产品的研发、生产、销售和服务等业务。主要应用于航天、航空、舰船、电子和兵器五大军工领域，特别是飞行器方面应用广泛，主力已经进场了，连续多日放量吸筹打压股价，从日线图就可以看出。并且距离无人机应用及防控大会也只有2天了，主力建仓完毕之后，就会开始拉升了。并且公司的轨道交通装备用通信电缆取得CRCC产品认证证书，具备轨道交通动车组供

S
全信股份

2

1

4

1.79
逻辑挖掘社分析

2024-03-06 14:25:08

AI手机P70 月底21日发布

生成式人工智能（AIGC）是利用人工智能算法生成具有一定创意和质量内容的工具。韦尔股份是全球最主要的图像传感器解决方案供应商，产品广泛应用于消费电子、安防、汽车、医疗、AR/VR等领域。未来，随着人工智能应用场景的不断发展，AI视觉对于下一代泛智能生活和工业的技术支撑不言而喻。图像传感器与AI的结合将有助于实现更低功耗的人工智能分析，减少数据传输延迟并降低功耗和通信成本，在物联网、可穿戴式智能设备、工业和智能车应用均有广泛的应用场景。从产业链了解到，华为P70系列的部分型号确实采用豪威传

S
韦尔股份

0

0

0

0.49

前往

页

逻辑挖掘社分析

2024-06-17 08:58:59

【冠石科技】叠加AIPC消费电子和半导体

冠石科技募投项目包括“光掩膜版制造项目”，主要产品为半导体光掩膜版，主要应用于IC领域，近期，公司拟新建掩膜版项目，将具备年产12,450片半导体光掩膜版的生产能力，产品制程覆盖350-28nm，目前中国大陆厂商主要集中于350~180nm制程节点的掩膜版生产，部分厂商已掌握130nm制程节点的生产技术，对于90nm及以下掩膜版的国产化率几乎为零，冠石科技是光刻机核心，半导体掩膜版突破，只有冠石科技公司做到了45nm，公司半导体显示器件及特种胶粘材料的研发、生产和销售。冠石科技目前调整完毕，叠

S
冠石科技

3

8

2

4.35
逻辑挖掘社分析

2024-06-12 09:40:59

昨日分享的赛腾，今天不错哦

@逻辑挖掘社分析：【赛腾股份】半导体的成长龙头

赛腾股份通过收购全球领先的晶圆检测设备供应商日本OPTIMA进入晶圆检测及量测设备领域，并成为Sumco、三星等境内外知名晶圆厂商晶圆检测量测设备供应商。24年三星HBMCAPEX增加了2.5倍以上，25年预计仍将保持此增速水平，HBM上游设备产业链发展空间巨大。公司是国内少数能够在HBM领域拿到国

5 赞同-4 评论

0

0

1
逻辑挖掘社分析

2024-06-12 08:50:05

【国林科技】低位设备股，股价已经强势

创业板的国林科技于6月6-7日接待多家机构调研时表示，公司深耕臭氧发生器领域多年，已成功切入高品质晶体乙醛酸和半导体臭氧设备两大优势赛道，当前正在积极推动新业务放量。目前国林半导体已与部分清洗设备厂商、光伏、面板等头部企业建立了合作关系，并且已经提供了设备进行相关的试用验证;半导体专用臭氧设备为非标定制产品，根据不同公司的需求，设备金额也存在差异，最小的设备金额在十几万元，而最高的设备金额能达到150万元以上。目前公司半导体产品正在国内十余家企业进行验证，已有部分企业完成验证，部分企业尚在验证中

S
国林科技

1

3

7

3.16
逻辑挖掘社分析

2024-06-11 09:21:41

【赛腾股份】半导体的成长龙头

赛腾股份通过收购全球领先的晶圆检测设备供应商日本OPTIMA进入晶圆检测及量测设备领域，并成为Sumco、三星等境内外知名晶圆厂商晶圆检测量测设备供应商。24年三星HBMCAPEX增加了2.5倍以上，25年预计仍将保持此增速水平，HBM上游设备产业链发展空间巨大。公司是国内少数能够在HBM领域拿到国际一线客户批量设备订单的企业，同时产品品类扩张。公司持续拓宽在高端半导体领域的设备产品线和在HBM等新兴领域的应用，并着力提升单台设备价值量。在半导体设备国产化浪潮和人工智能芯片快速发展的背景下，赛

S
赛腾股份

8

4

5

13.50
逻辑挖掘社分析

2024-06-03 12:49:43

【胜蓝股份】带债的高速铜缆

铜缆高速连接器是一种用于传输高速高频信号的连接器，将组件、设备或系统连接在一起。它具有传输带宽高、阻抗一致性好、抗干扰能力强等特点，广泛应用于数据中心、通信、航空航天和汽车等领域。铜缆高速连接器的类别主要包括背板连接器和IO连接器。前者主要用于交换机、路由器、服务器，用作内部背板与单板之间信号传输。而后者则是对应外部设备接口，如光模块等，以实现与外部设备的通信。胜蓝科技股份有限公司系一家专注于电子连接器及精密零组件的研发、生产及销售的高新技术企业,公司高频高速连接器可以应用在数据中心、服务器

S
胜蓝股份

0

2

2

3.12
逻辑挖掘社分析

2024-05-24 22:23:49

【紫光股份】拟21.43亿美元收购新华三30%股权

紫光股份我们在20号就已经提前预判了，今日消息出来了！看看周一的表现吧。财联社5月24日电，紫光股份公告，公司拟通过全资子公司紫光国际以支付现金的方式向HPE开曼购买其所持有的新华三29%股权，以支付现金的方式向Izar Holding Co购买其所持有的新华三1%股权，本次上市公司合计收购新华三30%股权，收购总价为21.4亿美元(约合人民币151.77亿元)。本次交易公司间接持有新华三股权比例将提升至81%。此外，拟终止2023年度向特定对象发行A股股票的事项。紫光股份（SZ 000938

S
紫光股份

1

2

2

0.58
逻辑挖掘社分析

2024-05-22 11:22:03

相信我们提前埋伏的紫光都吃肉了吧

@逻辑挖掘社分析：【紫光股份】AI服务器领域的龙头企业

紫光股份股价已经突破，静待拉升即可，紫光股份作为AI服务器领域的龙头企业，其针对GPT场景而优化的GPU服务器已经完成开发，将在今年二季度全面上市。公司依托清华大学的人才和科技优势，专注于IT服务领域，包括云计算、移动互联网和大数据处理等信息技术的应用开发。紫光股份是现代信息系统研发、建设、运营、维

2 赞同-3 评论

0

0

1
逻辑挖掘社分析

2024-05-20 11:23:02

【紫光股份】AI服务器领域的龙头企业

紫光股份股价已经突破，静待拉升即可，紫光股份作为AI服务器领域的龙头企业，其针对GPT场景而优化的GPU服务器已经完成开发，将在今年二季度全面上市。公司依托清华大学的人才和科技优势，专注于IT服务领域，包括云计算、移动互联网和大数据处理等信息技术的应用开发。紫光股份是现代信息系统研发、建设、运营、维护于一体的全产业链服务提供商，其产品和服务涵盖硬件、软件和技术服务等多个方面。 2023年，紫光股份实现了营业收入773.08亿元，同比增长4.39%，其中ICT基础设施与服务业务实现收入515.

S
紫光股份

1

3

2

3.04
逻辑挖掘社分析

2024-05-17 09:09:47

【爱丽家居】突破向上的家居，主力已洗盘结束

爱丽家居最新数据美国市场份额第一，爱丽家居的PVC板需求不错，且不受溯源影响。去年三四季度、今年一季度海外业务放量，替代海象和天振海外业务空间很大，公司境外收入占比达98.18%。公司还有出海的逻辑，在内外都有催化的情况下，公司能够走主升浪，并且量能逐步放大。公司专注PVC弹性地板，业务范围已覆盖北美、欧洲、东南亚等地区，外销占比96.60%。2021年开始，爱丽家居在美国建设生产基地，目前北美生产基地基本建成，逐步投入生产经营，出口替代增长确定性极强。墨西哥工厂规划月产 450个集装箱，预计

S
爱丽家居

0

0

2

1.41
逻辑挖掘社分析

2024-05-07 11:59:56

【深城交】低空经济的强势20cm

深城交拥有成建制的民航研究技术团队，经五部委联合认定为“2023年国家企业技术中心”，成为粤港澳大湾区智慧交通领域唯一的国家企业技术中心。自2018年起开始在低空空域规划、无人机航路航线规划等领域开展研究，为政府相关部门提供全过程技术咨询，积累了丰富的技术方法和项目经验，参与编制了《深圳市民用无人机驾驶航空试验区建设方案》先后开展了“深圳市直升机起降点布局规划”“深圳低空飞行服务网络试点方案等研究”“深圳无人机空域划设规则研究”“深圳市直升机飞行通道划设及试点方案研究”等一系列规划研究工作，未

S
深城交

0

2

3

1.81
逻辑挖掘社分析

2024-05-06 11:42:08

【辉煌科技】高铁涨价，设备收益

辉煌科技，除了受益于高铁涨价，还有一个预期就是5月5日至10日大老板的对法国、塞尔维亚、匈牙利进行国事访问。匈塞铁路等受媒体关注。4月25日下午，在匈塞铁路塞尔维亚境内的巴奇卡托波拉站施工现场，随着最后一组钢轨顺利铺设，匈塞铁路诺苏段实现铺轨贯通。匈塞铁路是中国与中东欧国家共建“一带一路”的旗舰项目，也是中国铁路技术装备与欧盟铁路互联互通技术规范对接的首个项目。匈塞铁路塞尔维亚段全线建成运营后，贝尔格莱德至边境城市苏博蒂察的旅行时间将大幅压缩，极大提升塞尔维亚基础设施水平，改善当地交通状况

S
辉煌科技

0

0

4

0.69
逻辑挖掘社分析

2024-05-06 08:46:55

【兆龙互连】英伟达铜连接高速发展

英伟达GB200的服务器预计将于9月量产，先行标安费诺走势很好，LightCounting指出，在2023年至2027年的五年间，高速铜缆市场将以惊人的年复合增长率(CAGR)25%的速度持续扩张。英伟达更是大涨，即将回归到900美元的行列。 A股里面对应的相关公司，走势比较好的主要有：兆龙互连、胜蓝股份、沃尔核材。其中兆龙互连的高速组件产品主要是DAC铜缆模块，主要应用于大型数据中心与高速通信领域，并已成功开发了800G传输速率的高速电缆组件；而胜蓝股份的高速连接器可以应用在飞行汽车上，有研

S
兆龙互连
S
胜蓝股份
S
沃尔核材

0

0

1

0.58
逻辑挖掘社分析

2024-04-30 10:10:06

AI的下一阶段：铜缆

连接器产业趋势，nv和谷歌都选择内部的互联用cartridge铜缆连接方案，其他厂商如思科，meta,amd只能跟随；近期产业人士也告知华为频繁接触安费诺。随着hdomain越来越大，后续可能144 256卡都在一个大柜子。cartridge价值量有增无减，光模块和铜缆各自占有产业链生态地位，2-3代产品以内不存在光退铜进或光进铜退区别。铜缆市场规模：以24+25年海通国际及台湾产业链等效预测NVL36+72 5.8万台计算，近期台湾产业链调研，几乎NVL36占大部分，大约3W3台。NVL72，

S
兆龙互连

1

4

5

1.33
逻辑挖掘社分析

2024-04-25 11:43:30

【全信股份】无人机+低空+军工信息化+预期差

全信股份，主力建仓已经完成，现在是洗盘，公司始终聚焦军工电子信息领域，主要从事军用光电线缆及组件、光电元器件、FC光纤高速网络及多协议网络解决方案、光电系统集成等系列产品的研发、生产、销售和服务等业务。主要应用于航天、航空、舰船、电子和兵器五大军工领域，特别是飞行器方面应用广泛，主力已经进场了，连续多日放量吸筹打压股价，从日线图就可以看出。并且距离无人机应用及防控大会也只有2天了，主力建仓完毕之后，就会开始拉升了。并且公司的轨道交通装备用通信电缆取得CRCC产品认证证书，具备轨道交通动车组供

S
全信股份

2

1

4

1.79
逻辑挖掘社分析

2024-03-06 14:25:08

AI手机P70 月底21日发布

生成式人工智能（AIGC）是利用人工智能算法生成具有一定创意和质量内容的工具。韦尔股份是全球最主要的图像传感器解决方案供应商，产品广泛应用于消费电子、安防、汽车、医疗、AR/VR等领域。未来，随着人工智能应用场景的不断发展，AI视觉对于下一代泛智能生活和工业的技术支撑不言而喻。图像传感器与AI的结合将有助于实现更低功耗的人工智能分析，减少数据传输延迟并降低功耗和通信成本，在物联网、可穿戴式智能设备、工业和智能车应用均有广泛的应用场景。从产业链了解到，华为P70系列的部分型号确实采用豪威传

S
韦尔股份

0

0

0

0.49

前往

页

26

关注

84

粉丝

100.57

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。