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3
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新质生产力/设备更新
32
题材:
2024年3月5日下午在参加江苏代表团审议时强调,要牢牢把握高质量发展这个首要任务,因地制宜发展新质生产力。 2024年3月6日盘前,新华视点公众号发文称,总书记有力指导新质生产力发展实践。 国家发改委2024年3月5日发布《2024年国民经济和社会发展计划的主要任务》。其中第一条任务指出,以科技创新引领现代化产业体系建设,加快形成新质生产力。
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轨道交通
16
题材:
2024年3月6日国家发改委表示,加强都市圈交通基础设施互联互通,稳步推进轨道交通网络建设,加快畅通未贯通公路和瓶颈路段。
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有色/黄金
7
题材:
工业金属方面,银河证券研报解读,政府工作报告强调财政政策偏积极,适度加力,赤字率拟按3%安排,赤字规模4.0万亿元,比上年年初预算增加1800亿元,财政发力从需求端为工业金属提供支撑。
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消费
5
题材:
《政府工作报告》对扩大内需出了部署安排,主要有三个方面:1、促进消费稳定增长。2、积极扩大有效投资。3、促进投资和消费有机结合。
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稀土永磁
4
题材:
国泰君安研报指出,受益大规模设备更新和消费品以旧换新,稀土永磁电机有望打开需求增长点。
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算力
3
题材:
AI服务器高景气业绩超预期,继超微电脑后,戴尔、纬创等AI服务器厂商业绩纷纷超预期; 机构称国内有两家大厂已向英伟达下订单采购数万片H20。
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半导体
3
题材:
HBM高带宽存储,主要应用场景为AI服务器,AI服务器出货量增长,且平均HBM容量增加,机构预期2025年市场规模约150亿美元,增速超50%。 2024年3月5日盘中消息,据集邦咨询,在各家厂商备货积极性逐渐被调动。该机构通过观察认为 2024 年第 1 季 DRAM 市场继续上涨,原厂目标仍为改善获利,涨价意图强烈,促使 DRAM 合约价环比要再增加 20%。
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房地产/基建
3
题材:
2024年政府工作报告提出,加快构建房地产发展新模式。加大保障性住房建设和供给,完善商品房相关基础性制度,满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求。
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资产注入猜测
3
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氢
2
题材:
今年政府工作报告中,氢能作为新兴能源被首次提及。报告指出,“要加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展”。
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飞行汽车
2
题材:
2024年3月5日盘中消息,国家发改委表示,积极培育发展新兴产业和未来产业,打造低空经济等新增长引擎。2024年3月5日盘前消息,马斯克旗下SpaceX公司支持的飞行汽车公司Alef Aeronautics表示,其未来电动垂直起降汽车已经获得了2850多份预订单。
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光伏
2
题材:
2024年3月6日券商研报称,光伏价格开始上涨。 TrendForce发布报告指出,预计2024年全球光伏装机同比增长20%至468GW,有望继续超预期。
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其他
13
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ST板块
8
题材:
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